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마이크로디지탈, '레버리지 구간 초입인 것으로 판단' Not Rated - IBK투자증권
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IBK투자증권에서 16일 마이크로디지탈(305090)에 대해 '레버리지 구간 초입인 것으로 판단'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 마이크로디지탈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 마이크로디지탈(305090)에 대해 '23년 연간 영업이익 흑자전환에 이어 1Q24 실적도 매출액 27억원(+14.89%, YoY), 영업이익 0.5억원(흑자전환)을 달성해 기술 가치로만 상장한 특례기업이 자체 비즈니스 모델로 홀로 설 수 있는 기반을 확립한 것으로 판단. 이번 분기 흑자전환은 기존 비즈니스 모델인 BM(Bio Medical) 사업부의 성장으로만 만들어낸 결과로 동사가 심혈을 기울여 준비하고 있는 BP(Bio Process)사업부의 성장이 아직 조금도 반영되지 않았기 때문에 BP사업부의 성장세가 확인될 경우 마이크로디지탈은 새로운 단계로 진입이 가능할 것으로 분석됨. 동사는 2018년부터 BP사업을 런칭해 2019년부터 필드 데이터와 시장 레퍼런스를 꾸준히 확보해오고 있음. 동사가 2019년부터 축적해온 시장의 신뢰와 데이터는 무형의 자산으로 향후 동사의 가장 중요한 경쟁력이될 것으로 판단. 결국 동사가 보유한 경쟁력을 바탕으로 글로벌 레벨 레퍼런스가 확보될 경우 강력한 시장 러브콜 이어지며 가파른 실적 성장 나타날 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 마이크로디지탈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 마이크로디지탈(305090)에 대해 '23년 연간 영업이익 흑자전환에 이어 1Q24 실적도 매출액 27억원(+14.89%, YoY), 영업이익 0.5억원(흑자전환)을 달성해 기술 가치로만 상장한 특례기업이 자체 비즈니스 모델로 홀로 설 수 있는 기반을 확립한 것으로 판단. 이번 분기 흑자전환은 기존 비즈니스 모델인 BM(Bio Medical) 사업부의 성장으로만 만들어낸 결과로 동사가 심혈을 기울여 준비하고 있는 BP(Bio Process)사업부의 성장이 아직 조금도 반영되지 않았기 때문에 BP사업부의 성장세가 확인될 경우 마이크로디지탈은 새로운 단계로 진입이 가능할 것으로 분석됨. 동사는 2018년부터 BP사업을 런칭해 2019년부터 필드 데이터와 시장 레퍼런스를 꾸준히 확보해오고 있음. 동사가 2019년부터 축적해온 시장의 신뢰와 데이터는 무형의 자산으로 향후 동사의 가장 중요한 경쟁력이될 것으로 판단. 결국 동사가 보유한 경쟁력을 바탕으로 글로벌 레벨 레퍼런스가 확보될 경우 강력한 시장 러브콜 이어지며 가파른 실적 성장 나타날 것으로 전망'라고 분석했다.
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