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하나증권에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '1Q24 Re: 아직 쌉니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 130,000원을 유지. 1분기 지배주주순이익은 6,221억원(+40% (QoQ), -12% (YoY)). 1분기 실적은 IBNR 제도 변경에 따른 일회성 비용이 약 780억원 반영되었음에도 불구하고 양호한 실적을 기록. IFRS17 도입 이후 다양한 일회성 실적 변동 요인이 있었음에도 불구하고 안정적인 실적을 이어가고 있으며, 향후에도 안정적인 신계약 CSM 확보에 기반하여 실적 성장 및 자본비율 상승, 그리고 주주환원 확대 및 밸류에이션 향상이 기대'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,538원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 03월 26일 발표한 DB금융투자의 128,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 105,538원 대비 23.2% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,273원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.