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BNK투자증권에서 17일 원익QnC(074600)에 대해 '1Q24 깜짝 실적 기록 후에도 수익성 유지될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '1Q24 깜짝 실적 기록: 자회사 모멘티브 수익성 대폭 호전 덕분. 연결기준 1Q24 매출액은 2,164억원(7%QoQ, -3%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 5% 상회한 수준이었으나, 영업이익은 325억원(281%QoQ, -2%YoY)을 기록, 기대치를 69% 상회. 매 분기 연결 영업이익률 15% 수준 유지될 전망. 2Q24 연결 매출과 영업이익은 각각 2,189억원(1%QoQ, 8%YoY), 323억원(-1% QoQ, 15%YoY), OPM 14.7%로 예상되어, 전분기 수준을 유지할 전망. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '예상보다 높은 수익성 호전을 반영하여 올해 영업이익 전망치를 34% 상향 조정. 목표주가를 44,000원(과거 P/B 밴드 상단 2.5x 적용)으로 상향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지. 글로벌 쿼츠웨어 선두업체로서 원자재 수직 계열화를 갖춘 동사의 안정된 실적 성장이 예상되며, 최근 주가 신고가 행보는 이를 반영해 가고 있는 것으로 사료됨.'라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 44,000원(+15.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 03월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.