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대신증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 '올해 상반기 실적 저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 7,097억원(yoy -16%), 710억원(yoy -58%) 기록. 1분기 OEM 사업부 매출 달러 기준 yoy 8% 감소. 방글라데시 최저 임금 상승과 Scott 재고 할인판매 증가로 이익 급감. 실적 개선은 2024년 4분기부터 나타날 전망. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 56,000원으로 하향(-14%)'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 56,000원(-13.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 05월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,818원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,818원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 54,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,222원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.