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이베스트투자증권에서 07일 한온시스템(018880)에 대해 '한국타이어가 최대주주로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한국타이어, 한온시스템 최대주주로. 한숨 돌린 한온시스템. 초기 전기차 투자에 대한 감가상각을 감안한다면 2025년까지 감가상각비가 늘어날 것이고, 전기차 업황 둔화로 재무상태 개선 시점 지연이 예상됨. 업황과 재무상태가 좋지 않은 상황에서, 대주주가 한국타이어로 바뀌어 재무적 지원 확보와 장기적인 경영계획 수립이 용이해질 것이라는 점은 동사에게 긍정적으로 작용할 것. 주주환원 정책 변화에 대한 가능성.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,700원 -> 7,700원(0.0%)
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2024년 03월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,700원과 동일하다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,644원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,644원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,644원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,867원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.