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타이거일렉, '프로브카드는 타이거일렉으로 통한다' Not Rated - 키움증권
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키움증권에서 08일 타이거일렉(219130)에 대해 '프로브카드는 타이거일렉으로 통한다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 타이거일렉 리포트 주요내용
키움증권에서 타이거일렉(219130)에 대해 'HBM이 촉발한 프로브카드 수요 증가 수혜주. 최근 AI 서버 성장 및 이로 인한 HBM 수요 확대에 따라 반도체 테스트의 중요성 증대 및 검사 장비 고도화. 늘어나는 수요에도 동사의 주력 제품인 프로브카드 PCB는 제작 난이도가 높아 공급처가 제한적이며, 기존 업체들도 공격적인 생산 능력 확대에 한계. 이에 글로벌 프로브카드 업체들의 PCB 공급처 확보에 주력. 이에 올해 글로벌 고객사 확보를 통한 디램 및 비메모리용 제품 비중 확대 본격화 기대. 상반기 해외 고객사향 Load Board PCB 및 비메모리용 Probe Card PCB 납품이 진행된 것으로 파악, 하반기 디램용 Probe Card PCB 납품 본격화를 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 고객사가 해외 업체에 구매를 의존하던 유기 소재 기반의 STO(Space Transformer Organic, 혹은 MLO)를 국내 최초로 개발. MLO시장 규모는 약 2,000억원으로 추정되며, IoT와 자율주행 등 수요가 빠르게 증가하는 비메모리용 프로브카드에 주로 납품된다는 점을 감안 시 높은 시장 성장이 가능. 이에 24년 실적은 매출액 607억원(YoY 25%), 영업이익 60억원(흑자전환)을 전망. 높아지는 시장 내 입지에 주목할 시점으로, 투자 매력 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 타이거일렉 리포트 주요내용
키움증권에서 타이거일렉(219130)에 대해 'HBM이 촉발한 프로브카드 수요 증가 수혜주. 최근 AI 서버 성장 및 이로 인한 HBM 수요 확대에 따라 반도체 테스트의 중요성 증대 및 검사 장비 고도화. 늘어나는 수요에도 동사의 주력 제품인 프로브카드 PCB는 제작 난이도가 높아 공급처가 제한적이며, 기존 업체들도 공격적인 생산 능력 확대에 한계. 이에 글로벌 프로브카드 업체들의 PCB 공급처 확보에 주력. 이에 올해 글로벌 고객사 확보를 통한 디램 및 비메모리용 제품 비중 확대 본격화 기대. 상반기 해외 고객사향 Load Board PCB 및 비메모리용 Probe Card PCB 납품이 진행된 것으로 파악, 하반기 디램용 Probe Card PCB 납품 본격화를 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 고객사가 해외 업체에 구매를 의존하던 유기 소재 기반의 STO(Space Transformer Organic, 혹은 MLO)를 국내 최초로 개발. MLO시장 규모는 약 2,000억원으로 추정되며, IoT와 자율주행 등 수요가 빠르게 증가하는 비메모리용 프로브카드에 주로 납품된다는 점을 감안 시 높은 시장 성장이 가능. 이에 24년 실적은 매출액 607억원(YoY 25%), 영업이익 60억원(흑자전환)을 전망. 높아지는 시장 내 입지에 주목할 시점으로, 투자 매력 높다는 판단'라고 밝혔다.
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