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대신증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '상단이 열려있는 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q24 매출 4.5조원(+2% yoy), OP 5천억원(+1% yoy). 낮은 성장에도 불구하고, 마케팅비와 감가비 감소로 이익 개선. 중기주주환원 정책. 연결 조정 당기순이익의 50% 이상. 24E 9천억원'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 04월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 77,000원은 24년 04월 25일 발표한 미래에셋증권의 76,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,562원 대비 14.0% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,882원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.