장기주택마련저축 : 20만원(현재 1690만원)
정기 적금 : 30만원(현재 450만원)
적립식 펀드 2개 : 각 10만원(현재340만원, 현재 130만원)
주택청약저축 : 10만원 (340만원)
정기 예탁 : 200만원
주식 : 960만원
월 80만원선 (총 4110만원)
보험
신랑 연금보험 : 20만원 (2007년 1월부터 납입)
신부 종신형 건강보험 : 15만원 (2007년 4월부터 납입)
월 35만원선
주요 상담요청 내용
1. 2008년 10월 아파트 입주 시
필요한 자금이 1억 5천만원, 현재의 저축으로 가능한지.
2. 수익률을 높이기 위한 현재의 투자 리모델링 방안은 없는지.
3. 변액유니버셜과 변액연금을 가입하라는 권유를 받았는데 펀드를 장기로 가져가는 것이 더 좋다는
생각이 드는데 어떤지.
4. 아이를 위한 작은 보험이나 투자 상품은 없는지.
생방송
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