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1. 인생의 주기별로 발생하는 다양한 재무관심사를 미리 파악하고 분석하여,
2. 개인과 가정의 수입/지출, 자산/부채 등의 효율적인 관리를 통해 생애 재무 목표를 달성할
수 있도록
3. 인생재무클리닉 서비스를 이용하여 상담, 분석, 설계, 실행, 점검해주는 일련의 과정을 의미
합니다.
자산설계컨설턴트가 개인 재정의 건강상태를 진단하고, 이를 통해 밝혀진 문제점을
개선하며 미래에 달성하고자 하는 각종 재무목표를 차질없이 이루어 낼 수있도록, 리모델링 된 포트폴리오를 제시하고 정기적인
모니터링을 통해 지속적으로 체계적인 관리를 해드리는 선진국형 금융 컨설팅 서비스입니다.
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| 부채상황계획(대출이자 절감)과 위험관리 계획(보험료 절감) 및 명확한 재무목표 인식에 따른
저축 니드의 증대(생활비 조정) 등으로 궁극적으로 더 많은 저축을 통한 재무목표 달성을 도와드립니다. |
