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정 정 신 고 (보고)
2024년 04월 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.24.
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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본문 | 전환사채 상환 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 기한전 상환청구 기한전상환 청구일로부터 30일이내에 본 사채를 상환하지 아니한 때에는 30일을 초과하는 날로부터 실제 지급하는 날까지 지급하여야 할 금액에 대하여 사채권자가 정한 율과 계산방법에 따라 산출되는 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 합니다. 1.유무상증자의 제한 : 사채권자의 전환권 행사이전에 유무상증자를 실시함으로써 조정후 전환가격이 액면가액 미만이 될 경우에는 유무상증자를 실시하지 아니합니다. 2.잉여금의 사용제한 : 본 사채발행일이 속하는 사업년도직전의 사업년도말(사채발행일이 상반기말 이후인 경우에는 사채발행이 속하는 사업년도의 상반기말)의 잉여금은 전환권 행사시까지 현금배당하지 않기로 합니다. 3.미발행주식의 확보 : 사채권 소유자가 주식으로 전환을청구할 수 있는 기간까지 발행할 주식의 총 수에 본 계약에 의하여 발행될 주식수를 미발행주식수로 확보해 두어야 합니다. 4.전환청구에 의한 증자등기는 전환을 청구한 날이 속하는 달의 말일로부터 2주간 내에 합니다.
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22. 기타 투자판단에 참고할 사항
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주 요 사 항 보 고 서
금융위원회 귀중 | 2021 년 3월 24일 | |
회 사 명 : | 주식회사 카프로 | |
대 표 이 사 : | 권 용 대 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩) | |
(전 화)02-399-1200 | ||
(홈페이지)http://www.hcccapro.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 | (성 명)황 옥 규 |
(전 화)02-399-1200 | ||
전환사채권 발행결정
1. 사채의 종류 | 회차 | - | 종류 | - | ||||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | |||||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | USD | |||||
기준환율등 | - | |||||||
발행지역 | - | |||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
영업양수자금 (원) | - | |||||||
운영자금 (원) | - | |||||||
채무상환자금 (원) | - | |||||||
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
기타자금 (원) | - | |||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
만기이자율 (%) | - | |||||||
5. 사채만기일 | - | |||||||
6. 이자지급방법 | - | |||||||
7. 원금상환방법 | - | |||||||
8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | - | ||||||
전환가액 (원/주) | - | |||||||
전환가액 결정방법 | - | |||||||
전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | - | ||||||
주식수 | - | |||||||
주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||||
전환청구기간 | 시작일 | - | ||||||
종료일 | - | |||||||
전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
최저 조정가액 근거 | - | |||||||
발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
11. 청약일 | - | |||||||
12. 납입일 | - | |||||||
13. 납입방법 | 기타 | |||||||
14. 대표주관회사 | - | |||||||
15. 보증기관 | - | |||||||
16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
17. 이사회결의일(결정일) | - | |||||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
불참 (명) | - | |||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||||||
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 4월 30일에 제3자배정 유상증자의 주금납입이 완료되고 기업개선작업기간동안 미납한 이자를 납입함으로써 산업은행에서 전환사채 40억을 상환 처리하고 일반차입금으로 대환 하였습니다.
【특정인에 대한 대상자별 사채?峠潟뼁ぁ? |
발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
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- | - | - | - | - | - |
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
(단위 : 천원) |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
- | - | 합계 | |||
운영자금 | - | - | - | - | - |
금번 제1회 사모 전환사채 발행에 따라 납입예정인 사채대금은 운영자금으로
(R&D,원재료구입대금 등)사용 할 예정입니다.
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
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- | - | - | - | - | - | |||
소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | - | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | - |