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흥국증권에서 29일 제일기획(030000)에 대해 "모든 지역이 고르게 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 "1분기 매출총이익은 3,907억원(+7.3% YoY), 영업이익은 545억원(+2.1% YoY)을 기록하며 예상치에 부합하는 양호한 실적을 시현. 모든 주요 지역에서 고른 성장세를 보인 점이 특징적. 이러한 성장 기조는 당분간 이어질 것으로 예상. 지난 1월 동사가 제시했던 24년 경영목표는 GP 성장률 5%, OP/GP 마진율은 전년 수준인 19%선이었음. 현재의 분위기라면 제시한 가이던스 수준의 실적은 충분히 달성 가능할 것. 주요 광고주의 마케팅 효율화 영향이 지속되고는 있으나, 디지털 사업 확대와 비계열 비즈니스 확대 등을 통해 충분한 성장 방어가 가능할 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "주주환원정책은 60% 수준의 배당성향을 유지하는 것. 23년은 당기순이익 소폭 감소의 영향으로 DPS가 다소 축소되었으나(1,110원), 24년 이익 성장과 더불어 DPS는 다시 확대될 것으로 전망(1,150원). 투자의견 BUY와 목표주가 29,000원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.12.19 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 29,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.04.29 목표가 26,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.29 목표가 26,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.29 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권