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NH투자증권에서 03일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '가을은 수확의 계절'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '체코 원전 수주 결과는 하반기 발표될 예정. 폴란드, UAE도 가시권에 있으며, 영국, 네덜란드 등도 대형 원전 도입을 계획하고 있음. 순항하고 있는 SMR 시장에서도 제작사로서 경쟁력을 강화해가는 중'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 4.1조원(+1% y-y), 영업이익 3,581억원(-2% y-y), 에너빌리티 부문 매출 1.7조원(+2% y-y), 영업이익 741억원(-13% y-y)로 당사 추정치를 소폭 상회. 2024년 신규 수주 목표는 당초 가이던스와 같은 6.3조원으로 원전(SMR 포함) 0.4조원, 화력 3.7조원 등'라고 밝혔다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 11월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.