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대신증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 '만족스러운 1분기 실적, 관건은 하반기 미수금용 가스요금 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
대신증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1Q24 영업이익 9,216억원(+56.6% YoY)으로 컨센서스 부합. '24년 매출액 41.13조원(-8%, 이하 YoY), 영업이익 2.65조원(+70%) 전망. 투자의견 '매수', 목표주가 37,000원 유지. 1분기 가스도매부문의 미수금은 15.40조원으로 '23년말 대비 3,704억원 감소. 발전용은 7,833억원 감소했지만, 도시가 스용은 4,129억원 늘어남. 하반기 도시가스 요금 산정 시, 미수금 회수용 요금 반영으로 도시가스에서도 미수금 축소 시작 기대. 다만, 관건은 미수금 회수 속도.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,167원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,167원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 46,000원 보다는 -19.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,545원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.