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하나증권에서 21일 한국가스공사(036460)에 대해 '개별요금제 확대를 기대할 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 35,000원과 투자의견 매수를 유지. 국내 천연가스 도매사업을 담당하는 단일 공기업으로서 수급 관리의 책임이 강하게 부여되고 있음. 지정학적 이슈로 천연가스 가격이 감당하기 어려운 수준까지 상승했던 시점에서도 공급 안정성을 위해 재무 리스크가 확대된 바 있음. 다만 연초 자원안보특별법이 통과되었고 민간 직수입자도 일정 부분 수급 의무가 부여되었기 때문에 기존 불확실성은 상당 부분 완화되었다고 판단. 2024년 추정 실적 기준 PBR 0.3배.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,273원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,273원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,545원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.