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재영솔루텍, "실적 개선 본격화 …" -KB증권
2023-11-21 08:34:01
◆ Report briefing
실적 개선 본격화 기대
KB증권에서 재영솔루텍(049630)에 대해 "주력 사업부인 나노광학부의 사업 성장성에 주목. 3Q23 누적 실적은 매출액(연결) 724.7억원(-12.6% YoY), 영업이익 19.9억원(-17.0% YoY), 당기순이익 9.4억원(+ 흑자전환 YoY). 주요 고객사의 판매량 감소 영향으로 매출액 감소. 전방 산업 성장과 주요 고객사 라인업 변화의 수혜가 기대되는 재영솔루텍에 주목. 1) AF액추에이터 내 고가 OIS 비중 확대로 실적 턴어라운드 기대 2) 주요 고객사 프리미엄 라인 OIS 진입 3) 수익성 개선 기대"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "리스크 요인: CB와 BW의 오버행 이슈와 최대주주 지분 희석에 따른 지배력 약화 가능성이 있음."라고 밝혔다.