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이베스트투자증권에서 03일 한미약품(128940)에 대해 '1Q24 Review: 흔들림 없음'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q24 Review. R&D 성과 지속, 6월 비만 파이프라인 데이터 발표. 동사는 지속해서 R&D 성과를 보여주고 있음. 본업 순항 중. 투자의견 Buy, 목표주가 430,000원을 유지. 합병, 경영권 분쟁과 같은 변수에도 불구, 흔들림 없는 성장을 유지하고 있으며 비만 파이프라인을 비롯한 R&D 잠재력을 높게 판단. 다만 본업 외적 변수로 인한 사업 방향성 변화에 대해 지속적인 모니터링은 필요할 것.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q24 연결 실적은 매출액 4,037억원 (+11.8% YoY), 영업이익 766억원(+14.3% YoY, OPM 19.0%)으로 주요 품목의 매출 호조와 북경 한미의 고성장으로 컨센서스를 상회. 별도 기준 매출액 2,750억원 (+9.7% YoY), 영업이익 395억원(+27.6% YoY, OPM 14.4%)으로 의료파업 영향이 미미한 만성질환 위주의 포트폴리오를 보유, 자체개발 품목의 성장이 지속되었고 롤베돈 DS 공급 물량 확대에 힘입어 견조한 실적을 기록했음.'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 02월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,227원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,227원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,263원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.