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현대차증권에서 24일 알테오젠(196170)에 대해 "피하주사 나비효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

현대차증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 알테오젠(196170)에 대해 "유럽서 피하주사 변경 시 환자, 의료진, 보험사의 시간적, 비용적 절감 -60% 이상 실사례 확인. 면역항암제 ADC 병용은 효과는 높으나 ADC 부작용 여전히 높지만 SC 적용 시 극복 가능할 것. 키트루다를 포함한 TOP3 면역항암제 SC 전환이 불러올 나비효과, ADC SC."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사는 키트루다 품목독점 변경 외에도 2024년 중으로 ADC SC 임상 1상에 착수해야 2028년 출시 목표가 가능, 키트루다SC와 병용 ADC SC로 부작용 감소시켜 1차 치료제 진입 가속화 기대. 미국 정부는 올해 9월 IRA 약가인하 10개 약물 발표하는 등 미국 내 부족한 보험재정을 개선하 려는 노력을 기울이는 중, SC기술이 그 대안이 될 것. 주입센터에 방문하는 환자와 의료진 자체의 시간과 비용을 -60% 수준으로 크게 절감, 미국과 유럽의 SC처방 수요는 폭발적 증가될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.24 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.09.20 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.09.12 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.24 목표가 115,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권