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[리포트 브리핑]인카금융서비스, '양호한 모습' Not Rated - 한국투자증권
2023/11/16 08:46 라씨로
한국투자증권에서 16일 인카금융서비스(211050)에 대해 '양호한 모습'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 인카금융서비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 인카금융서비스(211050)에 대해 '견조한 실적 재확인. 신계약 확대로 수익 빠르게 증가. 매출처 1위 업체를 포함한 다수의 손보/생보사로부터 판매수입수수료가 견조하게 증가. 실적 증가는 계속. 올해부터 회계기준이 변경되면서 보험사들의 CSM 위주 영업 강화가 동사 수익 증가로 연결되는 점이 긍정적. 결론적으로 3분기에 있었던 단기납 종신 일회성 효과를 제외하더라도 신축적으로 영업 확대가 가능해 탑라인이 견조할 점과 기저효과로 인한 4분기 판관비 감소로 이익이 동반 증가할 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 영업이익은 99억원으로 전분기대비 16%, 전년동기대비 24% 증가. 지배순이익은 이자비용 부담 확대로 62억원을 기록하며 전분기대비 19%, 전년동기대비 6% 증가. 한편 보험판매수입수수료에서 지급수수료를 차감한 순수익 개념인 보험판매이익은 260억원으로 전분기대비 18%, 전년동기대비 27% 증가하며, 탑라인 성장 모멘텀은 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ 인카금융서비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 인카금융서비스(211050)에 대해 '견조한 실적 재확인. 신계약 확대로 수익 빠르게 증가. 매출처 1위 업체를 포함한 다수의 손보/생보사로부터 판매수입수수료가 견조하게 증가. 실적 증가는 계속. 올해부터 회계기준이 변경되면서 보험사들의 CSM 위주 영업 강화가 동사 수익 증가로 연결되는 점이 긍정적. 결론적으로 3분기에 있었던 단기납 종신 일회성 효과를 제외하더라도 신축적으로 영업 확대가 가능해 탑라인이 견조할 점과 기저효과로 인한 4분기 판관비 감소로 이익이 동반 증가할 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 영업이익은 99억원으로 전분기대비 16%, 전년동기대비 24% 증가. 지배순이익은 이자비용 부담 확대로 62억원을 기록하며 전분기대비 19%, 전년동기대비 6% 증가. 한편 보험판매수입수수료에서 지급수수료를 차감한 순수익 개념인 보험판매이익은 260억원으로 전분기대비 18%, 전년동기대비 27% 증가하며, 탑라인 성장 모멘텀은 이어졌음.'라고 밝혔다.
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