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하이투자증권에서 29일 LS전선아시아(229640)에 대해 "전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "올해 1분기 초고압케이블 및 UTP 등 고부가 제품 수주 증가로 인한 제품믹스 영향으로 실적 개선됨. 노후 전력망 교체, 해상풍력, 데이터센터 건설 등 전력 사용량 증대로 전세계적으로 전력망 구축 프로젝트가 늘어나면서 동사 수주 증가할 듯. 중국에서 벗어나 베트남에서의 희토류 공급망 선점 등으로 성장성 부각. 목표주가 25,000원으로 상향."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사 올해 1분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 1,799억원(+2.0% YoY, -10.0% QoQ), 영업이익 97억원(+84.0% YoY, +34.4% QoQ), 세전이익 95억원(+457.8% YoY, +433.9% QoQ)을 기록. 먼저 매출액의 경우 베트남 내수시장의 더딘 회복세로 배전케이블의 수주는 감소하였으나 초고압케이블의 유럽향 수출 증가 및 UTP 수주 증가 등으로 전년 동기 대비 소폭 상승. 또한 영업이익의 경우 초고압케이블 및 UTP 등 고부가 제품 수주 증가로 인한 제품믹스 개선 영향으로 전년 동기 대비 증가하였음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,600원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.11.13 목표가 12,600 투자의견 BUY(유지)
- 2023.05.17 목표가 10,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.04.26 목표가 17,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
- 2024.04.25 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.04.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권