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[리포트 브리핑]클리오, '1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성' 목표가 47,000원 - 하나증권
2024/05/13 11:43 라씨로
하나증권에서 13일 클리오(237880)에 대해 '1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클리오 리포트 주요내용
하나증권에서 클리오(237880)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 930억원(YoY+24%), 영업이익 85억원(YoY+63%, 영업 이익률 9%) 시현. 견조한 매출에도 글로벌 확장을 위한 마케팅 투자가 당기에 확대(YoY+2.5%p) 되다 보니 수익성에 대한 의구심이 존재했음. 그럼에도 분기 최대 매출과 믹스 개선(스킨케어/수출 비중 ↑)으로 예측 대비 수익성이 상승, 컨센서스에 부합. 이익 체력의 상승, 일본/미국/중국/동남아가 유의미한 규모 도달, 그로스 모멘텀을 확보한 점이 당기 실적에 유의미.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 내수 리더십 주도 + 글로벌 점유율 확대 + 브랜드 다각화를 통해 ‘연결 매출 4천억원' 돌파 예상. 국내는 H&B/온라인/홈쇼핑이 견인하는 가운데, 국내보다는 글로벌이 중심이 되어, ‘일본/미국/중국/동남아’가 각각 그로스 모멘텀을 이끌 것. 지난해 클리오의 해외 비중은 36% 이었으며, 올해는 41%까지 확대될 것으로 기대. 2024년 연결 매출 4천억원(YoY+22%), 영업이익 454억원(YoY+34%)을 전망하며, 투자의견 BUY, 추정치 상향에 기인 목표주가 4.7만원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 클리오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 47,000원(+9.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 클리오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 클리오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,200원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 클리오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 클리오 리포트 주요내용
하나증권에서 클리오(237880)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 930억원(YoY+24%), 영업이익 85억원(YoY+63%, 영업 이익률 9%) 시현. 견조한 매출에도 글로벌 확장을 위한 마케팅 투자가 당기에 확대(YoY+2.5%p) 되다 보니 수익성에 대한 의구심이 존재했음. 그럼에도 분기 최대 매출과 믹스 개선(스킨케어/수출 비중 ↑)으로 예측 대비 수익성이 상승, 컨센서스에 부합. 이익 체력의 상승, 일본/미국/중국/동남아가 유의미한 규모 도달, 그로스 모멘텀을 확보한 점이 당기 실적에 유의미.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 내수 리더십 주도 + 글로벌 점유율 확대 + 브랜드 다각화를 통해 ‘연결 매출 4천억원' 돌파 예상. 국내는 H&B/온라인/홈쇼핑이 견인하는 가운데, 국내보다는 글로벌이 중심이 되어, ‘일본/미국/중국/동남아’가 각각 그로스 모멘텀을 이끌 것. 지난해 클리오의 해외 비중은 36% 이었으며, 올해는 41%까지 확대될 것으로 기대. 2024년 연결 매출 4천억원(YoY+22%), 영업이익 454억원(YoY+34%)을 전망하며, 투자의견 BUY, 추정치 상향에 기인 목표주가 4.7만원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 클리오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 47,000원(+9.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 클리오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 클리오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,200원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 클리오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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