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농심(004370)

- 개요: 국내 시장점유율 1위의 라면 제조업체

- 전일 종가: 397,500원 (0.38%)

- 목표가: 525,000원

★ 투자포인트

상반기 기저부담으로 북미 매출 회복이 제한적이었으나, 하반기 미국 제2공장 추가 라인 가동과 주요 입점 채널내 주력 제품 강화로 하반기 미주 매출 YoY 7.6% 성장 예상. 중국도 상반기 진행한 유통판매 방식 변경 효과가 하반기 본격화되며 YoY 10.0% 증가 전망. 판매량 증가에 따른 영업 레버리지 효과, 원재료 가격 하락 안정화에 따른 점진적 원가 하락은 동사 실적 개선 요인으로 충분 할 것으로 예상. 하반기 실적 개선을 염두하여 관심종목으로 제시. 하반기 북미/ 중국 매출 성장성 회복 시 주가 상승 기대 (5/9, 대신증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 5871주 순매수

카카오게임즈(293490)

- 개요: 카카오 게임 전문 계열사

- 전일 종가: 21,950원 (-1.35%)

- 목표가: 24,500원

★ 투자포인트

양호했던 본업 성적에도 게임외 사업 적자 가중되며 1분기 영업이익은 기대치 12% 하회. 2분기는 오딘 3주년, 에버소울 & 아키에이지 워 해외 출시, ROM 온기 반영으로 매출 증가 기대. 2024년 하반기부터 반기 2~3개씩 신작 쏟아질 전망. 목표주가 12% 하향하지만 하반기부터 신작 모멘텀 강해 트레이딩 메리트는 충분. 국내 대형 게임 4사 가운데 동사를 크래프톤에 이은 차선호주로 제시하는데, 이는 다수의 신작 모멘텀과 플랫폼/장르 다각화의 가시적인 성과가 내년부터 본격화될 것으로 예상되기 때문. (5/9, 현대차증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -9만, 외인 2.2만, 기관 7.1만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -35만, 외인 12만, 기관 25만

제주항공(089590)

- 개요: 애경그룹의 국내 저가항공사

- 전일 종가: 11,160원 (0.18%)

- 목표가: 14,800원

★ 투자포인트

겨울 성수기를 맞이해 다시 한 번 사상 최대 이익 달성. 팬데믹 이전 항공산업과 같은 기준으로 평가하면 안되는 뉴노멀. 유가와 환율 등 대외변수에 민감했던 것도 이제는 옛날이야기. 저비용항공 산업은 해외여행 수요의 구조적 성장과 동행하고 있어 시클리컬 업종으로 보는 건 불필요한 저평가라 판단. 제주항공에 대해 매수 의견과 목표주가 19,500원(2024F PER 12배, 외화환산손익 제외)을 유지. (5/9, 한국투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 8.9만, 외인 -6446, 기관 -8.4만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 6.2만, 외인 4.5만, 기관 -12만