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기업정보

하이트진로 (000080) HITEJINRO Co.,Ltd.
국내 최대 소주·맥주 등 주류 제조업체
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
가. 사업부문별 성과
당사(연결실체)의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사(연결실체)의 영업부문은 맥주사업, 소주사업,  생수사업및 기타사업부문으로 구성되어 있습니다.
                                                                                                   
   단위 : 천원

구분 맥주 소주 생수 기타 조정 및 제거 합계
매출:





  외부거래 357,751,956 473,359,879 36,187,535 31,874,096
899,173,466
  내부거래 23,069,653 8,580,559 133,677 52,876,786 -84,660,675 -
소계 380,821,609 481,940,438 36,321,212 84,750,882 -84,660,675 899,173,466
영업손익 -19,551,818 63,788,597 -2,603,418 1,504,577 -1,484,544 41,653,394
감가상각비 및
   무형자산상각비
40,350,891 16,132,962 2,943,431 1,736,303 -48,710 61,114,877
자산 2,033,164,219 1,503,980,559 96,250,716 316,517,619 -410,551,008 3,539,362,105
부채 1,331,265,478 761,965,869 25,915,135 153,007,565 -46,148,123 2,226,005,924

※ 생수 등의 사업의 내용은 주요종속회사 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어  물량적 확대에서 질적 성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.


이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책,양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을해 온 주요 조세 산업 중 하나입니다.


(2) 산업의 성장성

(가)  물량적 측면

2014년 경제상황은 2분기 세월호 사건 여파로 위축되었으며, 3분기 이후 점진적 회복이 예상됩니다. 취업자수의 증가 및 소득 여건 개선 등이 소비 심리 회복에 긍정적 요인으로 판단되나, 가계부채 누적 및 원리금 상환 등 제약 상황이 존재하여 낙관할 수 없는 상황입니다. 이로 인한 영향은 주류시장에도 강하게 미치고 있어, 고가의 양주 소비량은 감소추세이며 당분간 성장이 둔화 될 가능성이 높습니다. 이러한 양주 소비량의 감소는 위스키 시장의 축소와 직결되며 2014년에도 감소추세가 지속되고 있는 것으로 추정됩니다. 하지만 맥주시장의 경우 외산맥주의 시장 확대 및 국산 맥주 시장 경쟁심화에 따라 국내 맥주시장 규모는 지속 성장하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 특히, 소규모 양조장의 시장진출 허용과 2014년 2분기 롯데의 클라우드출시 등경쟁자의 증가로 맥주 시장의 성장성은 더욱 커질 것으로 판단됩니다. 또한 불황의 영향으로 소주의 판매량은 상승세에 있으며 최근 유행하고 있는 "소맥문화"의 활성화는 맥주 성장에도 긍정적인 효과로 기대되고 있습니다.


◈ 연도별 주종별 국내소비량

                                                                                                                                 단위: ㎘

구분 '10년 '11년 '12년 증감(전년 대비)
증감량 증감율
맥주* 1,817,293 1,849,728 1,887,486 37,758 +2.0%
소주 1,223,626 1,215,267 1,277,353 62,086 +5.1%
위스키 4,602 3,355 2,389 -966 -28.8%
3,045,521 3,068,350 3,167,228 98,878 +3.2%

주1) 맥주는 국내 주세법상 맥주로 분류되는 주류로, 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적
주3) 2013년 국내소비량은 주류산업협회 출고 실적 미공개 상황으로 '12년 이후 추정 자료 없음.


(나) 성장 전망

주류산업 중 시장 규모가 가장 큰 맥주 시장은 최근 몇 년간 이어진 경기 침체로 전망이 밝지 않았지만 최근 '소맥문화'의 확산으로 유흥채널에서의 성장 정체 상황을    다소나마 회복하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 또한 가정채널에서 지속적으로 성장하고 있는 상황으로 닐슨 Retail Index 판매량 기준으로 2012년 반기에서 2013년 반기에 +3.7%, 2013년 반기에서 2014년 반기에 +4.6% 판매량이 증가한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 수입맥주의 시장 진입 및 성장, 각 맥주 기업의 신제품 출시를 포함한 마케팅 및 영업 활동 강화 등으로 인한 성과라 할 수 있습니다. 2014년 역시 외산 맥주의 성장 및 국산 맥주 경쟁심화로 인한 시장 성장은 지속되고 있으며, 소규모 양조장의 규제 완화 및 2014년 롯데 클라우드 등의 신규 경쟁자 등장에 따라 맥주 시장의 성장세는 강화될 것으로 추정하고 있습니다. 또한, 마케팅 및 영업활동 강화 등을 통해 수요 창출 요인이 존재함으로 전반적인 주류 산업의 성장 전망은 2014년 하반기에도 긍정적으로 예상되고 있습니다.
 
(3) 경기변동상의 특성

2014년 한해는 글로벌 경기회복으로 수출증가세가 점차 확대되는 가운데 소득 여건 및 기업투자심리 개선으로 내수회복세가 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 기업의 구인수요가 증가하며 취업자수 증가세를 견인하고 있어 위축된 소비시장도 점차 개선될 것으로 추정하고 있습니다. 이에 따라 전반적인 주류시장 역시 성장이 예상되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M&A 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데그룹의 클라우드 출시로 맥주사업 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 주류시장 내진입장벽이 완화되면서 지역맥주 출시가 가시화되고 있으며, 소규모 양조장의 증가로 인해 맥주 시장의 경쟁상황은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.


치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 내실 경영을 통한 수익성 확대를 이루어 왔으며 드라이d, 맥스 스페셜 호프 Series, 맥스 프리미엄 에디션 출시, 국내 대형사 최초로 프리미엄 에일 맥주인 퀸즈에일 출시를 하는 등의 다양한 소비자 니즈 충족을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 그 어느 때보다 치열한 경쟁이 예상되는 2014년 한 해에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행을 통해 시장점유율을 더욱 높여 이익 창출을 이루도록 노력하겠습니다.


다. 회사의 현황

■ 맥주사업부문    
(1) 영업개황

대한민국 대표맥주 '하이트'는 끊임없는 발전을 거듭하며 1996년 이후부터 2011년까지 16년 연속 맥주 판매 1위를 기록하였고,(과세기준, 한국주류산업협회 출고자료) 현재까지 단일 브랜드로 대한민국에서 가장 많이 판매된 No.1 Selling Brand입니다. 또한 당사는 과거의 영광이 아닌 '하이트'의 제2의 도약을 위해 2014년 4월 '모든 것을 새롭게'라는 슬로건을 중심으로 한국인의 입맛에 최적화된 완전히 새로운           'All New hite' 리뉴얼 제품을 출시하였습니다. 1933년부터 시작된 당사 80년의 맥주 제작 노하우를 바탕으로 최적의 알코올 도수 및 맛을 구현해 냈으며 이를 통해 소비자에게 부드러운 목넘김(Extra Drinkability)을 제공하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 2분기 이후 긍정적 소비자 반응이 나타나고 있어 하반기가 더욱 기대되는 상황입니다.
 
국내 최초 100% 보리맥주 '맥스'는 2006년 첫선을 보인 이후 기존 맥주에서 맛볼 수 없었던 'All Malt Beer' 본연의 깊고 풍부한 맛을 제대로 살린 하이트진로의 야심작입니다.

2013년 7월에는 국내 최초 출시 후 8년간의 Know-How로 더욱 깊고 풍부한 맛의 클라이맥스를 완성하여 제품 리뉴얼을 진행하였습니다.

또한 세계 3대 주류 품평회인 몽드셀렉션 주류품평회에서 3년 연속 금상을 수상하였으며, 맥주의 오스카상이라 불리는 IBA(International Brewing Awards)에서 아시아 참가국 유일의 금상을 수상하며 그 우수성을 전 세계적으로 인정받고 있습니다.

또한 이러한 맥스의 꾸준한 성장을 성원해 준 고객들에 대한 보답의 의미로 09년 7월'맥스 스페셜 호프 2009' 제품을 시작으로 국내 맥주업계 최초로 프리미엄 호프를 사용한 특별한정판을 출시했습니다. 이후 2010년 1월에는 100% 호주산 프리미엄 몰트를 사용한 '맥스 더 프리미엄 에디션' 제품을, 같은 해 5월에는 남아공 월드컵을 기념해 남아공산 아로마 호프를 사용한 이국적인 맛의 '맥스 스페셜 호프 2010' 제품을 출시했습니다. 또한 2011년에는 세계적으로 희귀한 뉴질랜드산 햇 호프를 사용한 '맥스스페셜 호프 2011', 2012년에는 영국 왕실에 납품되는 맥주와 동일한 호프를 사용한  '맥스 스페셜 호프 2012', 2013년에는 세계 3대 축제 중 하나인 옥토버페스트 주질의 노블 홉을 사용한 맥스 스페셜 호프 2013', 2014년은 세계적인 명품 홉으로 꼽히는 사쯔(Saaz) 홉을 사용한 필스너 타입의 '맥스 체코 스페셜홉'을 출시하여 국내 소비자들에게 전 세계 다양한 호프를 활용한 최고 맛의 맥주를 제공하기 위해 끊임 없이 노력하고 있습니다.

어려운 시장 상황에도 세계 수준의 브랜드를 국내 소비자에게 선보이고자 하는 열망으로 5년간의 노력 끝에 2010년 8월 '드라이 d' 제품을 출시하였습니다. 드라이 d는 드라이 효모를 통해 맥주의 불필요한 잡맛을 제거하고 깔끔한 끝 맛을 강화하여,    한국인의 입맛에 적합한 맥주 본연의 시원함을 완성한 제품입니다.

출시 초기에는 지역을 한정하고 용기 역시 제한된 용기로만 유통했지만 출시 2년차인 2011년부터 전국으로 유통망을 확대했고 당해 12월에는 1.6L페트 용기도 출시했습니다. 출시 후 꾸준하게 20대 타깃 대상으로 클럽파티, 대학축제 지원, 주요 워터파크 및 해수욕장 프로모션 등의 마케팅 활동을 집중한 결과 '젊음' 의 대표맥주로 자리잡을 수 있었습니다.

보다 많은 소비자들에게 다가가고자 12년 말부터 세계적으로 유명세를 타고 있는 싸이를 모델로 기용했고, 13년 5~6월에는 1.0L 페트, 640ml 병, 5L 점보캔 또한 출시했습니다. 5L 점보캔은 국내 최초의 일체형 용기로서 간편함을 향상 시켰고 밀폐형Co2시스템을 도입하여 30일간 최상의 신선도를 즐기실 수 있는 국내 브랜드 최초의 용기입니다.

지속적인 '새로움' 추구를 통한 '젊음'의 대표 브랜드 인식을 이어가고자 12월 점보캔윈터에디션, 섬머에디션(14년 6월)을  출시하였습니다.

이런 다양한 마케팅 활동 결과 2012년 대비 2013년 판매량이 80% 이상 증가했으며, 세계 3대 주류식품 품평회인 '몽드 셀렉션'에서 3년 연속 금상을 수상하는 등 품질에 있어서도 이미 세계적으로 인정받고 있습니다.

2014년에는 브랜드 주요 타깃인 20대 젊은이들에게 열정적이고 시원한 브랜드 아이덴티티를 공고히 다지고자 브랜드 모델로 20대 트렌드 아이콘인 지드래곤을 기용했습니다. 젊은이들의 무한한 열정 발산의 창구 및 대변 역할을 하고자 2014년에는 다양한 체험형 프로모션을 진행할 예정입니다.

하이트진로㈜는 국내 최초 식이섬유 함유맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주    '스타우트'의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.


국내 최초 저칼로리 식이섬유 맥주 S맥주는 'S라인(S-Line 날씬한 몸매)' '스타일리시(Stylish)' '스무스(Smooth)' '스페셜(Special)' 등을 의미하며, 몸매 관리 때문에 맥주를 기피하는 젊은 여성층에서 선호 되고 있습니다.  

'11년 3월 제품 리뉴얼을 통해 새롭게 태어난 스타우트 맥주는 정통 독일산 흑맥아를더 많이 사용하여 산뜻하고 청량한 맛이 특징이며, 호프의 함량을 높여 크림 같은 거품이 오래 지속됩니다. 자신만의 색깔이 뚜렷하고 개성 있는 젊은 소비자층에게 많은사랑을 받으며, 특히 할인점, 대형수퍼 채널 내 프리미엄 맥주 시장에서 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.


특히, 2013년 9월 국내 대형사 최초로 정통 프리미엄 페일 에일 맥주 '퀸즈에일' 출시를 통해 국내 프리미엄 맥주 시장에서의 리더십을 더욱 공고히 해나가고 있습니다.

시원하고 강한 청량감을 느낄 수 있는 하면발효 방식의 라거와는 다른 상면발효 방식으로 에일맥주 특유의 섬세하고 강렬한 맛과 향을 느낄 수 있으며, 국산 맥주는 맛이 없다는 국내 소비자의 편견에 정면으로 맞서나가며 국내 대형마트 등을 중심으로 판매확산이 진행되고 있습니다.


하이트진로㈜는 하이트, 맥스, 드라이 d, S, 스타우트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운 맥주 수요 창출을 위해 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 멀티플렉스 영화관, 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문업체와의 제휴를 통해 주요 타겟과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 업소 스크래치 카드 행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

또한 하이트진로㈜의 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은 층을 대상으로 온라인 업체와의 프로모션, 대한축구협회 및 프로야구 각 구단과 스포츠마케팅 제휴 등의 다양한 활동을 펼치고 있습니다. 2010년 8월에는 국내 주류업계 최초로 QR코드를 활용한 마케팅 활동을 전개하였고, 2011년에는 프로야구 구단과의 협업을 통해 한정판 '스페셜캔'을 출시하였고 유명 아티스트와의 콜라보레이션을 통한 '하이트 컬렉션 2011' 제품 출시 및 2013년 6월 국내 최초 일체형 5L 점보캔 출시, 12월 점보캔 윈터에디션 제품 출시 등 국내 주류 선도기업으로서의 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

특히, 당사는 맥주 품질을 국제적 수준으로 강화하기 위해 연구개발 투자를 늘리고   '월드 비어 얼라이언스(WBA)'를 구축하여 해외 유수의 맥주 기업과 협력 체제를 강화하고 있습니다. 이를 위해 맥주 전문 컨설팅사 '한세 베버리지'와 공동 연구 사업을진행하고 있습니다. 또한 당사는 칼스버그 및 기린, 분럿브루어리 등과의 기술공조 및 생산제휴 등도 추진 예정입니다. 이를 통해 국산 맥주 품질력을 강화하고 해외시장에서의 입지도 확대해 나갈 전망입니다.

이 외에도 권장 음용 기간이 지난 맥주를 무상으로 교환해주고 품질유지기한 제도를 알리는 'Fresh 365' 캠페인, 환경보호 활동인 '우리강산 Fresh 365' 캠페인 등을 적극 진행하고 있습니다. 그리고 부산/전주 국제영화제, 고양국제꽃박람회, 인천세계도시 축전, 대구세계육상선수권대회, 지산 밸리 록페스티벌 등 국제적인 규모의 행사 공식맥주로 참여하는 등 국내 주류 업체를 대표하는 맥주회사로서 고객에게 가까이 다가서고자 노력하고 있습니다.

2014년에도 70년 이상 이어져 온 장인정신과 당사 전 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로㈜가 될 것을 약속 드립니다.


(2) 시장점유율

당사는 96년 시장점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년  56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계 43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.                                                                                    

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

                                                                                                                  (단위 : %)

구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 3월
당사 58.15% 56.32% 53.69% 48.18% 43.15% 39.23%
OB(CASS) 41.85% 43.68% 46.31% 51.82% 56.85% 60.77%

주1) 상기 수치는 과세 + 면세(수출) 포함한 기준입니다.
주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

                                                                                                                                      (단위 : %)

구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 3월
당사 59.3% 57.5% 55.8% 50.26% 44.34% 40.50%
OB(CASS) 40.7% 42.5% 44.2% 49.74% 55.66% 59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있으며, 프리미엄 맥주 및 수입 맥주의 증가, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장의 신규 수요 전망은 긍정적으로 판단됩니다.


■ 소주사업부문
(1) 영업의 개황

당사는 조직 통합 완료 이후 관리비용 절감 및 영업-마케팅 비용의 효율적 집행을 위한 관리시스템 개선이 진행되고 있으며, 통합 영업 시너지 창출을 위한 다양한 프로그램들이 각 지역에서 효과를 거두고 있습니다.

특히, 당사 소주 판매량 강세지역인 수도권 시장에서 참이슬이 독점적 시장지위를 유지하고 있으며, 지방권의 경우 대표적인 당사 소주 열세지역인 호남 지역 내 제품 경쟁력도 강화되어 소주 M/S 상승세가 지속되고 있습니다.

주류시장 핵심 시장인 수도권 지역에서 旣구축된 통합 영업망을 바탕으로 對소비자 및 2차 거래선에 대한 영업 활동을 강화하는 동시에 본격적인 통합 마케팅 활동을 통해 독점적인 수도권 시장지위를 유지/강화해 나가고 있습니다.    
특히, 국내 대표 소주 브랜드인 참이슬은 여전히 수도권에서 독점적 지위를 확보하고있는 상황입니다. 당사는 참이슬이 보유하고 있는 '깨끗함/Natural' 이미지를 강화하는 동시에 Well-being Trend에 부합하기 위해 국내 주류업체 최초로 저탄소 인증을 획득함으로써, 자연까지 생각하는 친환경 제품으로 한걸음 더 발전하는 모습을 보이고 있으며, 에너지 사용량 감축, 녹색기술개발 등을 통해 탄소 발생량을 지속적으로 감소해 국가적 녹색성장에 앞장서 나가고 있습니다. 특히 참이슬의 친환경 이미지  강화를 위해 2014년 2월 리뉴얼을 단행하며 기존에 보유하고 있던 친환경 이미지를 더욱 강화하였습니다. 특히 '깨끗함/natural' 이미지 강화를 위한 새로운 심볼인 '달팽이'를 도입하여 소비자의 직관적 이해력을 강화하였으며, 소주의 저도화 트렌드에 최적화된 알코올 도수를 통해 긍정적 소비자 반응을 이끌어내고 있습니다. 또한 '참이슬'은 국내 대표 소주 브랜드로서 다양한 타겟층에 대한 충성도 강화를 위한 소비자 캠페인 및 CSR 활동을 지속적으로 실시해 나가고 있으며, 이를 통해 국내 대표 소주 브랜드로서의 위상을 공고히 해나가고 있습니다. 더불어 공효진, 이수혁을 모델로 하여 참이슬의 '깨끗함/natural' 이미지 외에 트렌디하고 친숙한 이미지를 더욱 강화해 나가고 있습니다.

지방권의 경우 맥주가 강세를 보이고 있는 상황을 십분활용하여 영/호남권 지역을 중심으로 M/S를 확대해 나가는 영업전략이 진행되고 있습니다.
특히, 대구/경북지역을 기점으로 '참이슬 네이처'등의 지역 특화 브랜드 출시 및 통합된 영업망을 바탕으로 참이슬 M/S 개선이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다.     또한, 광주/전남지역에서도 최근 참이슬 M/S 상승세가 가속화되고 있는 만큼, 이러한 추세가 지속적으로 이어질 수 있도록 호남권 시장공략을 강화해나갈 예정입니다.


최근에는 병제품 뿐만 아니라, 아웃도어/캠핑 인구의 증가 추세와 함께 페트 제품의 판매도 지속적으로 증가하고 있습니다. 휴대가 용이한 소용량 페트 제품을 비롯하여,웰빙 트렌드에 따른 담금주용 대용량 페트도 꾸준히 판매 증가세에 있습니다.

또한 당사는 합병 이후, 국내 최대 주류업체로서의 위상 강화를 위해 다양한 Brand  Portfolio 구축을 진행하고 있습니다. 부산/경남지역 중심으로 성장하고 있는 저도소주 시장에 대한 공략을 위해 독특한 개성의 '쏘달'을 적극 활용하여 부산/경남권 젊은층을 대상으로 음용저변을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

특히, 일품진로라는 국내 최고급 소주 브랜드를 통해 고급 소주 시장 개척에 앞장서고 있으며 점진적인 시장 확대를 진행하고 있습니다.


(2) 시장점유율추이

최근 3년 주요제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

                                                                                                (단위 : %)

구   분 2007년 2008년 2009년 2010.1분기
소  주 하이트진로 50.0 51.4 48.3 50.1
롯데주류 11.0 11.1 13.1 13.5
금복주 9.2 8.8 8.9 8.5
대   선 8.2 7.8 7.6 6.7
무   학 7.9 7.8 8.5 9.0
보   해 6.3 5.7 6.2 5.7
선   양 3.3 3.5 3.3 3.2
보   배 1.5 1.3 1.2 1.0
한라산 1.2 1.2 1.3 1.3
충북소주 1.4 1.5 1.6 1.0

합   계 100 100 100 100

주1) 자료출처 : 한국주류산업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 上記 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.  

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있
않습니다.

(3) 시장의 특성
소주시장은 1993년 3월 1일부터 제조면허가 전면 개방되었으나, 당사를 포함한 소주사들이 자도지역에서 강력한 시장 지배력을 가지고 있어 신규 사업자의 소주 시장 진출은 어려운 실정입니다. 이에 따라, 신규로 소주시장에 진출하는 외국기업은 전무하고, 국내기업도 기업인수의 방법으로 진출한 극소수에 불과한 실정이며, 현재 소주제조사의 생산능력이 소주 소비량을 상회하고 있어 새로운 사업자가 소주 제조면허를받기도 어려운 상황입니다. 따라서, 현재와 같은 소주 10개사 시장 체제가 상당기간유지될 것으로 예상되어 소주시장은 상당히 안정적인 상황입니다.


주류제조면허는 약 20여년간 원칙적으로 발급이 금지된 가운데 특별한 경우에 한해서만 허용되어 왔으나, 1991년 9월 1일부터 단계적으로 주세법상의 설비 요건을 갖춘업체에 대해서는 면허를 허용, 개방을 시작하여 현재 주세법상으로는 주류제조 면허취득에 있어서 설비조건 등 법률의 규정을 충족할 경우 원칙적으로 면허취득이 가능합니다.

주류제조 면허 개방의 주요 내용은 다음과 같습니다.

▶ 제1단계

- 개방시기  : 1991년 9월 1일

- 대상주류 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 7호의 규정에 의한 시장 지배적 사업자에 해당하는 주류 면허개방(맥주, 위스키, 브랜디, 청주, 리큐르, 과실주, 증류식소주, 기타주류)


▶ 제2단계

- 개방시기 : 1993년 3월 1일

- 대상주류 : 탁주, 주정을 제외한 모든 주류의 면허를 전면개방(희석식 소주, 일반증류주, 약주)


▶ 제3단계

- 개방시기 : 1993년 7월 1일

- 대상주류 : 모든 주류 전면개방 (탁주, 주정)


이러한 면허개방에 따라 소주시장은 1993년 3월 1일부터 개방되었습니다. 그러나 맥주, 위스키, 와인 등 세계적으로 소비되고 있는 주류가 거대 외국계 기업이 생산, 판매를 주도하는 것과 달리 소주, 과실주, 약주, 민속주등 국내소비가 대부분을 차지하는 주류에 대해서는 외국기업의 진입이 전무합니다.

2004년 1월 1일 개정 주세법 시행으로 맥주 주세율이 2005년 90%를 시작하여 2007년에는 72%까지 단계적으로 인하되어 맥주 소비가 다소 증가할 것으로 예상되었으나, 맥주 제조사가 주세율 인하분 만큼의 제품 가격 인상에 반영하여 맥주 판매가 급격히증가되지는 않아 주류시장의 큰 변동은 없었습니다. 또한 정부에서는「고도주고세율저도주 저세율」원칙을 적용한 주세율 개편을 추진하고 있어 소주, 위스키 고도주의 주세율 인상으로 인한 경쟁력 약화 가능성이 상존하고 있으므로 이에 대한 대책 마련이 필요할 것으로 판단하고 있습니다.

또한, 소주는 동일한 원료(주정)를 동일한 경로로 구입하여, 회사의 고유한 제조 기술로 제품을 생산 및 판매하는 사업으로 제품 제조시 사용하는 첨가물의 종류와 제조  Know-How에 따라 소주 맛이 결정됩니다. 또한, 소주 제품의 성상(모양)과 제품유통 경로의 법제화, 제품 가격의 유사성 등의 영향으로 제조사들은 광고 및 판촉활동 강화, 주질 향상, 신제품 개발능력 등을 통해 타사 제품보다 뛰어난 제품임을 소비자에게 인식시키는 활동에 주력하고 있습니다. 그리고 소주는 1996년에 입법된 자도주 50%구입 의무(1996년 12월 26일 헌법재판소 위헌판결에 따라 폐지)제도의 영향과 해당지역 소주사의 지역정서 호소 활동으로 현재도 자도지역에서 제조된 소주를 더 많이 선호하는 경향이 강하게 나타나고 있으므로, 소주 지역주의의 한계 극복이 매출증대에 필수적인 요인이 될 수 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등
주요 제품 및 서비스에 관한 사항은 당사와 주요종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.
가. 주요 제품 등의 현황
                                                                                    (단위 : 천원)

사업부문 매출유형 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
맥주 맥주 외 음용 하이트 외 357,751,956 39.79%
소주 소주 외 음용 참이슬 외 473,359,879 52.64%
생수 먹는샘물 음용 석수 외 36,187,535 4.02%
기타 기타주류외 음용 막걸리 외 31,874,096 3.55%
합   계 899,173,466 100.00%

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다.


 ※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
제품 맥주 음용 하이트 215,331,779 28.02%
맥스 60,752,023 7.90%
기타브랜드 68,277,032 8.88%
소주 참이슬 외 371,822,330 48.38%
기재주 기타브랜드 11,993,151 1.56%
상품 소주 외 음용 참이슬 외 37,862,021 4.93%
기타 상표사용료외 - - 2,534,259 0.33%
합  계 768,572,595 100.00%


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품    목 제63기 반기
('14.01~'14.06)
제62기
('13.01~'13.12)
제61기
('12.01~'12.12)
맥주 하이트 내수 21,592.40 21,592.40 21,592.40
수출 10,139.20 10,139.20   10,139.20
소주 참이슬 내수 28,851.00 28,851.00 28,851.00
수출  12,522.00  12,522.00 12,522.00
위스키 킹덤 내수 157,938 157,938  149,358
수출 44,706 46,004     45,061
와인 무스까또다스띠 내수 158,400 158,400 158,400
수출 - - -
수입맥주 기린
이치방
내수 50,160 50,160      50,160
수출 - -       -

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다
※ 2012년 7월 1일부로 하이스코트(주)를 합병하여 주요제품의 가격변동을 추가하였습니다.
※ 당사는 맥주제품에 대하여 2012년 7월 28일 00시부터 출고가격을 5.93%인상하였습니다.
※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2012년 12월22일 00시부터 출고가격을 8.19%인상하였습니다.
※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월12일 00시부터 출고가격을 5.5~5.7%인상하였습니다.

(1) 산출기준  
주 : 내수 - 하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가
         ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격
         수출 - 하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 계약단가

소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가
         ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격
          수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가

위스키 : 내수 - 킹덤 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가
         ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격
             수출 -  킹덤 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가

와인 : 내수 - 무스까또다스티(750ml ×12본입) 기준의 출고가
         ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격

수입맥주 : 내수 - 기린이치방 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가
               ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격

3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적
용도
매입액(비율) 비   고
맥주 원재료 맥아 외 맥주 제조 47,382,283 18.93%
포장재료 56,454,994 22.56%
기     타 3,772,996 1.51%
원 재 료 소 계 107,610,273 43.00%
소주 원재료 주정 외 소주제조 102,072,265 40.78%
포장재료 35,633,450 14.24%
기     타 4,977,170 1.98%
원 재 료 소 계 142,682,885 57.00%
합   계 250,293,158 100.00%


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 단위 제63기 반기
('14.01~'14.06)
제62기
('13.01~'13.12)
제61기
('12.01~'12.12)
맥주맥 국내 KG - 1,211.80 849.21
수입 KG - - 433.13
맥아 국내 KG - - 1,689.27
수입 KG 809.22 772.91 661.56
호프 수입 KG 11,143.15 12,898.70 15,039.90
주정 국 내  ℓ 1,591.42 1,591.04 1,540.45

상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.  

4. 생산 및 설비에 관한 사항
생산 및 설비에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 맥주제조 강원, 마산, 전주 3개 공장을 가동 중이며, 소주제조 이천, 청원,    익산 3개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과같습니다.
※ (주)보배와의 합병(합병기일 2013.11.01)으로 2013년 11월부터 소주제조 익산공장이 추가
 
(1) 생산능력

(단위 : ㎘)
사업
부문
품목 사업소 제63기 반기
(2014.01.01~2014.06.30)
제62기
(2013.01.01~2013.12.31)
제61기
(2012.01.01~2012.12.31)
맥주
제조
맥주 강원공장 277,295 554,590 554,590
마산공장 172,110 344,220 354,270
전주공장 300,470 600,940 600,940
맥주부문 합계 749,875 1,499,750 1,509,800
소주
제조
소주 이천공장 230,928 461,856 461,856
청주공장 216,913 433,826 433,826
익산공장 49,175 - -
기타 청주공장 14,064 28,128 28,128
소주부문 합계 511,080 923,810 923,810

맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입,발효,저주,여과,제품)중 가장 작은 수량을 기준으로 산출되었습니다. 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출하였습니다.
※ 소주부문  생산능력은 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품)중 가장 작은 수량을 기준으로 제품능력을 기준으로 산출하였습니다.
※ 소주제조 익산공장은 (주)보배와의 합병으로 2013년 11월부터 추가되어 제63기 1분기부터 생산실적을 기재하였습니다.

(2) 평균가동시간

(단위 : 시간)
사업
부문
품목 사 업 소 일 평균
가동시간
월 평균
가동일수
평균
가동일수
평균
가동시간
맥주
제조
맥주 강원공장 12 22 132 1,584
마산공장 12 22 132 1,584
전주공장 12 22 132 1,584
맥주부문 합계 36 66 396 4,752
소주
제조
소주 이천공장 12 22 132 1,584
청주공장 12 22 132 1,584
익산공장 12 22 132 1,584
기타 청주공장 12 22 132 1,584
소주부문 합계 48 88 528 6,336

※ 소주제조 익산공장은 (주)보배와의 합병으로 2013년 11월부터 추가되었습니다.

나. 생산실적 및 가동율
(1) 생산실적

(단위 : ㎘)
사업부문 품 목 사업소 제63기 반기
(2014.01.01~2014.06.30)
제62기
(2013.01.01~2013.12.31)
제61기
(2012.01.01~2012.12.31)
맥주
제조
맥주 강원공장 142,981 332,239                 383,054
마산공장 102,252 230,382                 243,476
전주공장 104,837 242,292                 267,306
맥주부문 합계 350,069 804,913                 893,836
소주
제조
소주 이천공장 166,269 324,983                 326,013
청주공장 130,320 245,334                 265,343
익산공장 11,622 2,544 -
기타 청주공장 4,225 6,574                    3,336
소주부문 합계 312,435 579,435                 594,692

※ 소주제조 익산공장은 (주)보배와의 합병으로 2013년 11월부터 추가되었습니다.


(2) 당기의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 반기 가동 가능시간 반기 실제 가동시간 평균가동률
맥주 강원공장 1,584 817 51.56%
마산공장 1,584 941 59.41%
전주공장 1,584 553 34.89%
맥주부문 합계 4,752 2,310 46.68%
소주 이천공장 1,584 1,140 72.00%
청주공장 1,584 952 60.08%
익산공장 1,584 374 23.63%
기타 청주공장 1,584 476 30.04%
소주부문 합계 6,336 2,942 61.13%
※ 반기 가동 가능시간 = 월 가동 가능시간 × 6개월
    반기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 반기 가동 가능시간
    평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력

 
다. 생산설비의 현황 등

(1) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형자산이 있으며 2014년 반기말 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.
[연결기준]                                                                                        단위 : 천원

구분 토지 건물 구축물 기계장치 용기 기타의유형자산 건설중인자산 합계
취득원가:







  기초 1,000,650,119 424,386,067 150,439,383 1,370,068,088 306,741,150 308,927,789 20,898,685 3,582,111,281
  취득 2,188,111 3,422,057 835,583 1,979,981 19,652,036 10,063,539 10,406,545 48,547,852
  처분/폐기 -1,761,504 -186,932 -15,770 -1,599,803 -20,034,722 -3,260,697 - -26,859,428
  대체 -113,982 8,353,657 2,764,614 6,250,119 -1,533,960 673,763 -19,698,085 -3,303,874
  순외환차이 -26,169 -37,330 -542 -1,223 - -7,979 - -73,243
  기말 1,000,936,575 435,937,519 154,023,268 1,376,697,162 304,824,504 316,396,415 11,607,145 3,600,422,588
감가상각누계액:                
  기초 - 123,039,611 67,733,932 657,108,180 190,088,009 206,128,928 - 1,244,098,660
  상각 - 5,022,125 2,767,223 22,943,955 15,066,365 10,508,147 - 56,307,815
  처분/폐기 - -63,229 -15,076 -1,244,286 -13,576,377 -3,275,380 - -18,174,348
  대체 - 18,616 - - -39,759 - - -21,143
  순외환차이 - -26,725 -315 -1,199 - -9,055 - -37,294
  기말 - 127,990,398 70,485,764 678,806,650 191,538,238 213,352,640 - 1,282,173,690
장부금액:                
  기초 1,000,650,119 301,346,456 82,705,451 712,959,908 116,653,141 102,798,861 20,898,685 2,338,012,621
  기말 1,000,936,575 307,947,121 83,537,504 697,890,512 113,286,266 103,043,775 11,607,145 2,318,248,898


(2) 하이트진로(주)의  생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
(*)
증가 감소
마산공장 자가 창원시 62,985,331       -            -         -  62,985,331 53,127,768
전주공장 " 완주군 28,963,092             -            -         - 28,963,092 28,848,511
강원공장 " 홍천군 60,079,127             -      6,874         -  60,072,253 50,271,206
함안공장 " 함안군   3,642,238             -             -       -   3,642,238 59,763
이천공장 " 이천시  58,591,178  2,139,465             -         - 60,730,643 48,886,395
청주공장 " 청주시  43,444,090             -     -         - 43,444,090 37,963,304
익산공장 " 익산시    5,029,792             -         -         -   5,029,792  4,480,204
직매장
(서서울지점외)
" 서울 외 566,312,655     48,646  4,933,243         -  561,428,058 415,508,691
합 계 829,047,503  2,188,111  4,940,117     - 826,295,497 639,145,842

(*) 2014년 6월 30일 현재 공시지가임.
(주) 보배의 합병으로 인한 익산공장 추가 등 생산설비가 증가하였습니다.
위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
마산공장 자가 창원시 15,599,359            -            -    293,70   15,305,689
전주공장 " 완주군  43,828,094    39,300             - 563,231   43,304,163
강원공장 " 홍천군 79,701,297 1,194,400             - 1,254,569   79,641,127
함안공장 " 함안군   563,846           -            -   12,835       551,011
이천공장 " 이천시   9,162,494 2,647,219           -   203,871   11,605,842
청주공장 " 청주시 20,559,362   148,200            -  510,854  20,196,708
익산공장 " 익산시   427,968    55,000            -      8,502       474,466
직매장
(서서울지점외)
" 서울 외 112,671,221 6,329,759   247,491 1,638,486 117,115,003
합 계 282,513,641 10,413,878   247,491 4,486,018   288,194,010

(주) 보배의 합병으로 인한 익산공장 추가 등 생산설비가 증가하였습니다.
현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
마산공장 자가 창원시  9,792,568 85,500  -   347,525     9,530,543
전주공장 " 완주군  9,749,814  11,000  1   475,104      9,285,709
강원공장 " 홍천군 31,680,410          - -   920,017    30,760,393
함안공장 " 함안군 141,194           -  -     4,155       137,039
이천공장 " 이천시 12,635,711 1,767,275       -   249,870   14,153,116
청주공장 " 청주시 3,770,940   29,370      -   92,470     3,707,84
익산공장 " 익산시 198,306   21,500             -   11,072       208,734
직매장
(서서울지점외)
" 서울 외 7,227,175 1,431,742  692   359,362     8,298,863
합 계 75,196,118 3,346,389       693  2,459,575    76,082,237

※ (주) 보배의 합병으로 인한 익산공장 추가 등 생산설비가 증가하였습니다.

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
마산공장 자가 창원시 118,124,555  333,388          - 3,444,673  115,013,270
전주공장 " 완주군   288,944,606 2,260,908          1  6,748,476  284,457,037
강원공장 " 홍천군 240,495,007   606,626   213,350  6,356,596  234,531,687
함안공장 " 함안군                -          -          -              -               -
이천공장 " 이천시   28,739,168  473,690          - 2,607,308   26,605,550
청주공장 " 청주시    23,150,462 1,068,000          - 2,205,634   22,012,828
익산공장 " 익산시       961,571   144,140          -   68,479     1,037,232
직매장
(서서울지점외)
" 서울 외       120,762           -          -       6,234        114,528
합 계 700,536,131 4,886,752   213,351  21,437,400  683,772,132

※ (주) 보배의 합병으로 인한 익산공장 추가 등 생산설비가 증가하였습니다.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
마산공장 자가 창원시 473,489            -           3    51,892     421,594
전주공장 " 완주군  454,686            -           -     54,116 400,570
강원공장 " 홍천군 761,152            -           -     98,552       662,600
함안공장 " 함안군                 -          -           -            -               -
이천공장 " 이천시        60,570     5,900           -      22,537         43,933
청주공장 " 청주시         31,507    2,700           -        3,863          30,344
익산공장 " 익산시             352          -           -          352                -
직매장
(서서울지점외)
" 서울 외        632,442 157,621           3     125,355       664,705
합 계     2,414,198   166,221    6     356,667      2,223,746

※ (주) 보배의 합병으로 인한 익산공장 추가 등 생산설비가 증가하였습니다.

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
마산공장 자가 창원시 568,180 90,200     -     87,567       570,813
전주공장 " 완주군 744,422  72,100      8    116,608        699,906
강원공장 " 홍천군 2,087,442 7,880            -   173,696    1,921,626
함안공장 " 함안군       -       -             -             -               -
이천공장 " 이천시 29,469,985 101,511 5,703,803 3,890,649   19,977,044
청주공장 " 청주시 392,780   63,100            -     78,671       377,209
익산공장 " 익산시 25,212    43,418            -       6,341        62,289
직매장
(서서울지점외)
" 서울 외 164,310,127 29,204,728 2,248,751 18,699,410  172,566,694
합 계 197,598,148  29,582,937 7,952,562 23,052,942  196,175,581

※ (주) 보배의 합병으로 인한 익산공장 추가 등 생산설비가 증가하였습니다.

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)
사업
부문
구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액
비고
- - - - - - - - -

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

(나) 향후 투자계획

(단위 : 억원)
사업
부문
계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금액 2014년 2015년 이후
- - - - - - - - -

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정

5. 매출에 관한 사항
매출에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.

가. 부문별 매출 실적  
[연결기준]                                                                                     (단위 : 천원)

사업부문 매출유형 제63기 반기
('14.01.01~'14.06.30)
제62기 반기
('13.01.01~'13.06.30)
제61기 반기
('12.01.01~'12.06.30)
비고
맥주 맥주             357,751,956 423,306,158 421,281,488
소주 소주             473,359,879 435,001,568 509,761,812
생수 먹는샘물               36,187,535 33,541,236 32,043,400
기타 기타주류외               31,874,096 21,974,124 17,450,724
합  계             899,173,466 913,823,086 980,537,424

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이  포함되있습니다

[별도기준]                      
                                                            (단위 : 천원)

사업부문 매출유형 제63기 반기
('14.01.01~'14.06.30)
제62기 반기
('13.01.01~'13.06.30)
제61기 반기
('12.01.01~'12.06.30)
비고
맥주 맥주          344,360,834 397,448,908 440,604,890
상품/기타             1,473,431 1,592,089 2,202,217
소주 소주          386,855,329 350,224,604 337,578,621
기타제재주           13,777,594 13,918,122 15,701,591
상표사용료 외             1,060,828 1,814,508 1,850,174
위스키 위스키           10,650,619 11,126,855 -
와인             2,252,297 2,450,322 -
수입맥주             8,141,663 5,990,560 -
합  계 768,572,595 784,565,969 797,937,493

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이  포함되있습니다.
※ 2012년 7월 1일부로 하이스코트(주)를 합병하여 하이스코트(주) 합병일 이후 실적을 추가하였습니다.
   

나. 지역별 매출 실적      
[연결기준]                                                                                    
(단위 : 천원)

구  분 제63기 반기
('14.01.01~'14.06.30)
제62기 반기
('13.01.01~'13.06.30)
제61기 반기
('12.01.01~'12.06.30)
비고
한 국 781,929,950 786,884,384 810,122,471
일 본 97,566,655 107,380,396 152,710,817
기 타 19,676,861 19,558,306 17,704,136
합  계 899,173,466 913,823,086 980,537,424

외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다.
※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다.

[별도기준]                                                                                    (단위 : 천원)

구  분 제63기 반기
('14.01.01~'14.06.30)
제62기 반기
('13.01.01~'13.06.30)
제61기 반기
('12.01.01~'12.06.30)
비고
한 국         720,766,065 734,201,817 740,018,897
일 본           27,808,737 30,420,223 41,893,917
기타           19,997,793 19,943,929 16,024,679
합  계         768,572,595 784,565,969 797,937,493

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다.
※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다
※ 2012년 7월 1일부로 하이스코트(주)를 합병하여 하이스코트(주) 합병일 이후 실적을 추가하였습니다

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)  

(단위 : 천원)
매출구분 매출
유형
제63기 반기
('14.01.01~'14.06.30)
제62기 반기
('13.01.01~'13.06.30)
제61기 반기
('12.01.01~'12.06.30)
비고
맥주 내 수         318,282,718         366,234,536          397,561,156
수 출           34,219,779           37,222,987           43,043,734
소 계         352,502,497         403,457,523          440,604,890
위스키 내 수           10,600,020           11,053,703                        -
수 출                53,549                73,152                        -
소 계           10,653,569           11,126,855                        -
와인 내 수            2,252,297            2,450,323                        -
수 출                        -                        -                        -
소 계            2,252,297            2,450,323                        -
소주 내 수         375,637,920         340,141,018          328,940,780
수 출           11,217,409           10,083,586             8,637,841
소 계         386,855,329         350,224,604          337,578,621
기타제재주 내 수           11,458,851           10,997,477             9,464,570
수 출            2,315,793            2,920,645             6,237,021
소 계           13,774,644           13,918,122           15,701,591
기타
 (용역 외)
내 수            2,534,259            3,324,759             4,052,391
수 출                        -                63,783                        -
소계            2,534,259            3,388,542             4,052,391
합    계 내 수         720,766,065         734,201,816          740,018,897
수 출           47,806,530           50,364,153           57,918,596
합계         768,572,595         784,565,969          797,937,493

6. 판매경로 및 판매방법 등
<맥주부문>
(1) 판매조직      

구분 권역
1 마케팅실
2 영업전략팀, 프랜차이즈팀, 총판채널팀, 가정채널팀, 유흥채널팀,
고객서비스팀, 와인영업팀, 해외사업본부
3 서울경기권역
4 충청강원권역
5 호남권역
6 영남권역
7 수퍼유통권역
8 IS
9 프리미엄지점

(2) 판매경로

이미지: 맥주 판매

맥주 판매

         

(3)  판매방법 및 조건

1) 판매방법 : 1차 거래선의 주문에 의한 제품 인도
2) 판매조건 : 주류 전자결제 및 현금 또는 어음 결제

(4) 판매전략
하이트-진로 합병 이후 영업-마케팅 비용의 효율적 집행을 위한 통합 관리시스템 개선으로 당사 맥주부문 경쟁력이 점진적으로 강화되고 있습니다.

<소주부문>
(1) 판매조직

상기 맥주 부문을 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매경로

< 국내 >

이미지: 소주판매

소주판매

< 해외 >

이미지: 법인수출

법인수출




이미지: 비법인수출

비법인수출


이미지: 막걸리수출

막걸리수출

     
(3) 판매방법 및 조건
< 국내 >

구분 판매방법 대금회수조건 비고
일반거래선
(종합주류도매업,
수퍼연쇄점)
①관할영업지점에서 주문
②영업지점 관할 물류센터에서
   주류판매계산서 발행
③주류판매계산서에 의거 출고
   당일 당사 배송 혹은 거래선
   자차 출고
①원칙 : CMS를 통한 수시
            결제 및 BMS를 통            한 기일 결제
②거래선 상황에 따라 월중,
   월말에 현금 결제

특수
거래선
농협 매월 10일 단위 결제 계좌송금
군PX 거래계약 체결시 약정한 결
제일(매장별 상이)에 일괄
결제
연금매장

※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수)


< 해외 >

구분 판매방법 대금회수조건 비고

법인

①*㈜진로소주로부터 상품구매
   *진로양조, 상신주가, 우리술로부터
    상품구매  
②법인 및 대리점으로 출고처리
③주류판매계산서 발행 및 매출생성
④통관처리
미국(D/A 90일) 조건
막걸리 T/T(현금입금방식)
US$ 또는
¥,₩결제
비법인 T/T (현금입금 방식)

※ 2011년 11월 8일 (주)설악양조에서 진로양조(주)로 사명이 변경됨
 
(4) 판매전략
하이트-진로 합병이후 영업-마케팅 비용의 효율적 집행을 위한 통합 관리시스템 개선으로 당사 소주부문 경쟁력이 점진적으로 강화되고 있습니다.


(가) 국내 Area Marketing 강화

맥주/소주간 지역간 경쟁 상황이 상이한 상황으로 소주 약세지역인 영/호남지역에서맥주의 높은 브랜드 경쟁력 및 영업력을 바탕으로 맥주 시장의 방어를 포함하여 소주브랜드의 경쟁력 강화를 위한 영업/마케팅 활동을 점진적으로 강화해 나가고 있습니다. 특히, 경북지역에는 '참이슬 Nature'라는 신제품 출시를 통해, 지역 마케팅을 더욱 강화하여 소주 브랜드 경쟁력 및 시장점유율을 높여가고 있습니다.

또한 충청이북에서 소주의 높은 브랜드 경쟁력 및 영업력을 바탕으로 맥주 브랜드의 취급 및 판매 개선활동이 지속적으로 이루어지고 있습니다.
또한, 2014년 4월 하이트의 혁신적인 리뉴얼을 통한  'All New 하이트' 출시를 통해 본격적인 영/호남지역 시장공략이 진행되고 있어 통합 영업시스템과 강화된 맥주 브랜드 경쟁력을 바탕으로 2014년 반기 이후 지역 시장 M/S 개선이 더욱 가속화 될 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축
국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국 등해외 주요국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다.


(다) 주류 Brand Portfolio 강화

당사는 국내 최대 주류업체로서 Brand Portfolio 강화를 통해 가속화되고 있는 수입주류의 도전에 대응하고 있습니다. 제품에 대한 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석을 지속적으로 진행하고 있으며, 2차적으로는 매출 확대 및 시장의  새로운 성장 동력을 부여하기 위해 다양한 타입의 신제품 개발을 진행하고 있습니다.당사 프로미엄 소주인 '일품진로'를 리뉴얼하여 프리미엄 소주 시장 공략에 대해    더욱 박차를 가하고 있습니다 .패키지 뿐만 아니라, 맛, 알코올 도수까지 모든 측면에서 새롭게 변한 일품진로는 현재 프리미엄 소주 시장에서 입지를 강화하기 위해 다양한 마케팅 활동을 전개 중에 있습니다. 또한 국내 대형사 최초로 정통 페일 에일맥주 '퀸즈에일' 출시를 통해 국산 맥주 품질에 대한 오해를 불식시키는 동시에 점진적으로 국산 프리미엄 맥주시장을 성장시켜 나가고 있습니다.
이외에 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 인력에 의해 특화된발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급주류 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.  

7. 수주상황

2014년 반기말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.


8.
장위험과 위험관리
당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.

연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 30 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 30 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.
 
가. 파생상품거래현황

   " 해당사항 없음"

9. 경영상의 주요계약 등  
. 하이트맥주(주)와의 합병 결정
- 합병의 목적 : (주)진로와 하이트맥주(주)는 합병을 통해 효율성과 경쟁력을 제고하여 종합주류기업으로 성장하고 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대응하여 주주가치를  극대화하고자 함.
- 합병의 형태 : 합병으로 하이트맥주(주)는 (주)진로에  흡수합병되어 해산하며, (주)진로는 하이트맥주(주)를 흡수합병한 이후 존속하는 회사가 됨.
※ 기타 합병과 관련하여 자세한 사항은 2011년 7월 6일 기 공시한 증권신고서(합병)및 주요사항 보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

나. 하이스코트(주)와의 소규모 합병

- 합병의 목적 : 본 합병의 목적은 하이트진로㈜와 하이스코트㈜가 합병함으로써 경영 효율성 증대 및 기존 사업 간의 시너지 효과 극대화를 통하여 주주가치를 제고하기 위함입니다.  
- 합병의 형태
하이트진로㈜가 하이스코트㈜를 흡수합병하며, 하이트진로㈜는 존속하고 하이스코트㈜는 해산합니다
- 기타 합병과 관련하여 자세한 사항은 2012년 4월 24일 기공시한 주요사항 보고서등을 참조하시기 바랍니다.

다. 산업재산권 양수도계약 체결

- 계약당사자
   매도인 : 하이트진로홀딩스(주)
   매수인 : 하이트진로(주)
- 매수 사유 : 브랜드 관리 업무 효율성 제고
- 매매 대금 : 178,689,000,000원(부가세 별도)
- 체결일     : 2012.04.24
▶ 기타 이와 관련된 주요 내용은 하이트진로홀딩스(주)가 2012.04.24 공시한 주요사항 보고서를 참조하시기 바랍니다.


라. 서초구 건물 매각

1. 매각 부동산의 표시 서울시 서초구 서초동 1445-14
2. 매각가액 1,340억원
3. 거래상대방 엠플러스자산운용(주)
4. 매각목적 재무구조 개선
5. 처분일 2012.07.27

기타 자세한 내용은 2012.06.27 유형자산 처분결정 공시를 참조 하시기 바랍니다.

마. (주)보배와의 소규모 합병
- 합병의 목적 : 본 합병의 목적은 합병회사인 하이트진로(주)와 피합병회사인 (주)보배가 합병함으로써 향후 경영효율성 증대 및 기존 소주사업 간의 시너지 효과 극대화를 통하여 경쟁력 강화 및 기업가치를 제고하기 위함입니다.
- 합병의 형태 : 하이트진로(주)는 (주)보배를 흡수합병하며, 이에 따라 하이트진로(주)는 존속하고 (주)보배는 소멸되어 해산합니다.  
- 기타 합병과 관련하여 자세한 사항은 2013년 8월 7일 기공시한 주요사항 보고서등을 참조하시기 바랍니다.

바. 하이트진로홀딩스(주)와의 주식교환거래계약 체결
- 교환거래의 당사자: 당사 및 하이트진로홀딩스㈜
- 교환거래 대상 주식
   1) 당사가 보유한 ㈜진로소주 보통주식 480,022주(100%)
   2) 하이트진로홀딩스㈜가 보유한 하이트진로산업㈜ 보통  주식 1,600,000주(100%)
- 체결일자 : 2013.12.24
- 교환방식
   1) 정산기준: 당사 및 하이트진로홀딩스㈜가 공동으로 선임한 2개의 평가기관이 실시한 ㈜진로소주와 하이트진로산업㈜ 주식에 대한 각 평가금액의 산술평균 금액을 기준으로 각 사의 가치평가액의  차액을 정산함
   2) 교환가치  
       - 진로소주㈜: 일금일천팔십삼억원(108,300,000,000.-)
       - 하이트진로산업㈜: 일금 구백이십오억원(\92,500,000,000.-)
   3) 대금 정산 방식
       당사가 위 가치평가의 차액인 일금 일백오십팔억원(\15,800,000,000.-)을 하이
트진로홀딩스㈜로부터 현금으로 지급받음.


10. 연구개발활동
가. 연구개발 활동

(1) 연구개발 담당조직

▶ 연구부문은 반기보고서 제출일 현재 6개팀 11개 파트로 운영되고 있습니다.
(2) 수행업무

팀/파트명 업무 분장
연구지원팀 연구지원파트

① 계약, 연구관련 위원회, 업무보고 관련 사항

② 특허, 교육, 학협회, 자료 관리에 관한 사항

③ 연구개발 예산 편성 및 운영에 관한 사항

④ 연구소 설비 및 시설 관리에 관한 사항

기획조사파트

① 중장기 연구개발 전략, 기술발전 전략 수립 관련 사항

② 연구과제 선정/수행/성과 평가(삭제 검토) 및

사업화 검토 관련 사항

③ 연구개발 관련 규정, 제도, 조직 관련 사항

④ 연구개발 관련 시장 조사, 기술자료 조사 관련 사항

주류개발1팀 맥주개발파트

① 맥주 신제품 개발 및 시제품 현장 출시 준비에 관한 사항

② 기존 맥주 리뉴얼 개발에 관한 사항

③ pilot plant 운영에 관한 사항

④ 음료 관련 신제품 개발에 관한 사항

   - 맥주 풍 기능성, 기호성 음료 개발에 관한 사항

⑤ 맥주 및 음료관련 소재 탐색 및 개발에 관한 사항

생산기술파트

① 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항

② 신품종 원료 발굴 및 적용에 관한 사항

③ 신규 포장재 및 소재 개발에 관한 사항

④ 원부자재 및 제품 Spec. 관리에 관한 사항

⑤ 정기적 제품평가 및 관리에 관한 사항

⑥ 포장자재 검수에 관한 사항

- 신규/변경 포장자재 디자인 및 표기문구에 대한 검토 및 승인(마케팅실, 해외사업본부 의뢰 시)

기초연구1팀 생물공학파트

① 효모연구 및 개발에 관한 사항

② 생물공학 연구에 관한 사항

③ 유해미생물 연구에 관한 사항

분석화학1파트

① 각 공장 및 계열사의뢰 시료분석에 관한 사항

② 특수성분 정밀분석에 관한 사항

③ 정밀분석법 개발 및 활용에 관한 사항

④ 수거제품 분석에 관한 사항

주류개발2팀 증류주파트

① 증류주 신제품 개발에 관한 사항

② 제품 분석 및 제품 품질관리 지원

③ 생산부문의 품질관리 관련 기술 지원

④ 기타 제품관련 연구업무에 관한 사항

기재주파트

① 기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항

② 제품 분석 및 제품 품질관리 지원 사항

③ 생산부문의 품질관리 관련 기술 지원 사항

④ 기타 제품관련 연구업무에 관한 사항

기초연구2팀 기초연구파트

① 주류 미생물, 효모 등 관련 연구개발

② 기능성 소재 연구개발 관련 사항

③ 주류 공정 기술 연구개발 관련 사항

분석화학2파트

① 각 공장 및 계열사 의뢰 시료분석에 관한 사항

② 특수성분 정밀분석에 관한 사항

③ 정밀분석법 개발 및 활용에 관한 사항

신제품개발팀 신제품개발파트

① 컨셉조사 및 소재 탐색 등 관련 연구개발

② 국내외 타겟 제품 분석 사항 (인수,협력,개발 관련)
③ 식품 및 음료 제품 신규 레시피 개발 관련 사항
④ 시제품 소비자 테스트 결과 확인 및 레시피 조정 사항

⑤ 제조방법 확정 및 공장 통보 사항

⑥ 외부 협력업체 발굴 및 제품 품질관리 지원 사항


나. 연구개발 실적

(1) 연구과제

당사 연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품 개발, 미생물 및 효모에 관한 연구, 첨단 기기 및 기계를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 엄격한 품질관리를 통해 품질향상을 꾀하고 있습니다. 또한 효모의 독자성을 확보하기 위하여 생물 ·유전 공학기술을 이용하여 효모의 연구개발 및 효모의 보존기술 확보, 새로운 양질의 효모 개발과 함께 미래의 Yeast Bank를 계획하고 추진하고 있습니다.

(2) 연구기관

소장명 김진국 직위 상무보 설립일 홍천 : 1993. 3. 5.
청원 : 1974. 10. 3
인가일 홍천 : 1994. 9. 24.
청원 : 1981. 10. 24
소재지 맥주부문연구소 : 강원도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8383
소주부문연구소 : 충청북도 청원군 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1805
연구분야의 개요 ① 효모의 연구, 개발
② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화
③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구
④ 제조공정 개선에 관한 연구
⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발
⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발


(3) 연구결과 및 기대효과

[맥주부문]

국내 최초의 비열처리 맥주인 "hite"를 개발하여 이미 국내 최고의 맥주브랜드임을 소비자로부터 입증 받았으며, 일본, 미국 등 세계 여러 나라에 수출하여 세계적인 맥주로서 정착되고 있습니다. 2006년 9월에 출시된 "Max"는 100% 맥아와 고급 아로마 호프인 Cascade를 사용하여 더욱 풍부한 맛과 싱그러운 향이 특징이며, 맥주의 맛을 최대로 살려 '맛있는 맥주'로 평가 받고 있는 제품입니다. 현재 일본에 수출 중인 제3의 맥주는 기존  맥주 원료 비율과는 달리 부 원료의 비율을 높여 풍부한 향과 담백한맛을 내도록 개발, 생산되었습니다. 또한 2009년 12월에 출시한 "Max The Premium  Edition"은 호주 프리미엄 맥아와 호주 Tasmania섬에서 재배된 호프를 사용하여 특별 한정 제품으로 출시하였습니다. 2010년 8월에는 최적의 드라이효모와 드라이피니시 공법을 이용한 깨끗한 뒷맛의 "Dry  d"를 출시하였습니다. 2011년 4월에 리뉴얼된 "Stout" 는 독일의 로스트 스페셜 맥아를 증량하여 정통 흑맥주 스타일의 깊고 풍부한맛을 구현하였고, "S"맥주 또한 리뉴얼하여 알코올을 0.2% 낮추어 3.8%로, 칼로리도 하이트맥주 대비 1/3을 낮추어 소비자의 웰빙 요구에 부합하는 기능성 맥주입니다. 또한, 2011년 7월 출시한 "Max Special Hop 2011" 제품은 뉴질랜드 청정지역에서 소규모로 재배된 Rakau hop를 사용하여 호프 특유의 향을 부여한 제품입니다.  
2012년 6월 출시한 "Max Special Hop 2012" 제품은 영국 런던 올림픽을 겨냥하여     100% 영국산 hop를 사용하여 Fruity, Floral한 호프 특유의 향을 부여한 제품입니다. 2012년 11월에 출시한 싱가폴 수출용 맥주인 "Dester"는 드라이타입 맥주로서 Lubri社와 수출계약을 맺고 싱가폴과 말레이시아에 수출을 하였으며 연간 약  100만c/s  판매를 목표로 하고 있습니다. 또한 2012년 11월에 출시한 국내용 NAB인 하이트제로0.00는 발효를 하지 않아 알코올 도수가 0.005% 이하의 국내 최초 무발효 NAB로 출시 직후 선풍적인 인기몰이를 하고 있습니다.
2013년 4월에 출시한 일본 수출용 All free type NAB는 알코올, 당질, 칼로리 제로 제품으로 산토리 All free를 타겟으로 개발되었으며, 일본 수출용 NAB 전량을 대체함으로써 일본 시장의 요구에 발빠르게 대처를 하였습니다. 그리고 9월에 출시한 Ale    맥주인 "Queen's Ale"은 Blond type과 Extra bitter type의 두 종류를 동시에 출시를 하였습니다. Lager 일색의 국내 시장에 대형 맥주사에서 처음 출시한 Ale맥주이며, 다양함과 독특함을 추구하는 소비자의 트랜드에 부합한 프리미엄 제품으로 미국과 호주에서 주목받고 있다는 점, 시장 상승세가 있다는 점, 다양한 맛을 구현 할 수 있다는 점, 향후 성장 잠재성이 많다는 점이 장점이라 할 수 있습니다. 또한 9월에 출시한  "Max special hop 2013"은 기존의 맥스 주질에 나라별 Hop를 사용하여 특성을 부여한 점을 벗어나 매년 9월에 독일에서 열리는 맥주 축제인 Octoberfest에서 판매되는 프리미엄 주질로 만든 제품으로 독특한 맛으로 소비자의 입맛을 사로잡았으며,  이의 출시와 동시에 이마트에서 맥스 판매량이 3.5%나 상승하는 효과를 보았습니다.
2014년 4월에는 All new hite를 새롭게 출시하여 부드럽고, 깨끗한 맛으로 맥주 소비자들로부터 호평을 받고 있습니다. 2014년 5월에는 'Max czech Special hop'를 출시하여 최고급 호프 품종인 사쯔 호프를 100% 적용하여 전통 체코식 필스너를 국내시장에 소개하였으며, 맥주 소비자들에게 각광을 받았습니다.
최근에는 소재개발에 많은 관심을 갖고 이 분야의 국내 및 수출용 신제품 개발에 총력을 기울이고 있으며, 제품개발에 앞서 생물공학과 정밀화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 과학 및 기초과학 분야에서도 많은 노력을 하고있습니다. 또한 공정관리를 보다 체계적으로 하기 위해 2013년 4월에 공정관리 스팩을 확립하여 각 공장 품질관리팀 주도로 유관 부서와 협력하여 자체 공정관리를 하는시스템을 운영하고 있습니다.

본 연구소는 양조 기술 분야의 Brain으로 당사 제품의 품질보장의 기초가 되며, 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 축적된 양조기술을 이용하여 신제품 개발을주도하고 있고, 보다 향상된 제품을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지공정개선 및 관리를 하고 있습니다. 또한 본 연구소는 맥주의 향미와 품질 개선을 위한 기술 도입 및 기술개발을 위한 업무를 지속적으로 추진하고 있으며, 기존 제품의 리뉴얼을 위한 제품 개발 업무도 중점적으로 추진하고 있습니다.


[소주부문]

설립 43년이라는 주류업계 최고의 역사를 가진, 국내 주류 연구의 산실임을 자부하는소주부문 연구소의 성과를 돌아보면, 1990년 소주의 첨가물인 사카린의 발암성이 사회적 이슈가 되어 사카린이 주류업계 전체의 현안이 되었을 때 「無사카린 소주」를개발하여, 그 기술을 주류업계 전체에 보급하여 주류업계 선도 연구소로서의 사명을훌륭히 수행한 바 있습니다. 또한 국민주인 소주의 고급화를 지속적으로 추구하여,  1993년에는 「진로 골드소주」를 개발하였는데, 이 제품은 소주병 마개의 스크류캡 시대를 열어 제품 포장 부문에 큰 변화를 가져왔습니다. 1996년에는 벌꿀 소주 등 첨가물료로 소주 품질의 고급화를 주창하던 주류시장에 '목통숙성'이라는 새로운 공정을 접목시켜 진정한 고급소주를 출시하게 되었는데, 이것이 프리미엄 소주로 자리잡게 된 「참나무통 맑은 소주」의 개발이었습니다.

무엇보다도 극적이고, 빛나는 성과는 「참이슬」의 개발입니다. 1997년, 회사의 경영위기로 인해, 사용할 수 있는 경영자원이 고갈된 상태에서 당사의 장점이던 영업력이힘을 발휘할 수 없는 상황에서, 물량투자를 앞세운 경쟁업체의 공격적인 시장 잠식으로 인해 회사의 근간이 흔들리고 있었습니다. 이 때, '위기는 또 다른 기회다'라는 말을 거울삼아 절치부심하여 연구력을 총동원하고 각고의 노력을 기울인 끝에 특화된소주제조공정을 개발하게 되었는데, 그것이 바로 『죽탄 여과 공법』입니다. 새로운소주 제조 공법을 확보한 당사는 이 기술을 특허 출원하여 타 주류회사의 모방         (me-too) 전략을 사전에 차단하고, 당사만의 노하우를 더해 진정으로 부드러운 소주인  「참眞이슬露」, 즉 「참이슬」을 개발하여 출시하게 된 것입니다. 「참이슬」은위기의식에 똘똘 뭉친 영업직, 생산직, 관리직 전사원들의 피땀 어린 영업노력과    진정 부드러운 소주라는 애주가의 전폭적인 호응에 힘입어, 출시 1년여 만에 판매량 5억병을 넘어서면서, 국내 소주업계 사상 최단시간 최다판매량의 기록을 단번에    뛰어 넘는 전무후무한 기록을 세우게 되었습니다.

「참이슬」의 인기에 힘입어, 30% 중반까지 하락했던, 당사의 전국 소주 시장점유율은 2001년에 53%의 점유율을 기록한 이후 계속해서 50% 전후의 점유율을 유지하고있으며, 그 이후로도 2006년「참이슬 후레쉬」 출시 등 지속적인 신제품 개발과 출시를 통해 시장 선도 기업으로서의 위치를 굳건하게 지켜가고 있습니다. 이러한 성공에힘입어, 「참이슬」과 「참이슬 후레쉬」는 2010년까지 8년 연속 세계 증류주 시장  1위를 지키고 있는, 세계 최고의 증류주로 자리잡게 되었습니다. 이렇게, 진로연구소는 회사 경영 정상화의 숨은 견인차 역할을 톡톡히 해내면서, 국내 최고의 주류 전문연구소로 명성을 이어오고 있는 것입니다.

2009년도에는 일본시장개척을 위해 참나무통 목통주를 이용한『타루타시』를 개발하여 발매하였고, 중국시장 개척을 위해서 국화수와 당사 특허효모인 고향기생성효모를 이용한 증류식원주를 활용하여 『진로주』출시하였습니다.

2010년도에는 저도 소주 시장의 성장에 맞춰, 숙취해소에 효능이 있는 5가지 아미노산을 첨가하여 국내 최저도수 소주를 실현한 『즐겨찾기』를 개발하였고, 2010년   월드컵을 기념한 기념주를 당사 목통저장 증류식소주와 최고급 홍삼 엑기스를 혼합하여 한정판으로 출시하였으며, 증류식소주인『일품진로』의 주질을 향상시키기   위해 10년 숙성원주를 활용하여 고급화 시켰습니다. 또한 과실주인 『동의보감 복분자주』의 원액 함량을 높여 주질을 개선한 리뉴얼을 실시했습니다. 수출용제품으로는 일본수출용 매실주인『매주』를 칼로리를 낮추고, 식이섬유를 첨가하여 기능성을강화한『아데야까 우메슈』개선 제품을 개발하여 출시하였습니다.

2011년도 실적으로는 당사 주력제품인 『참이슬』의 컨셉을 강화해 답보상태에 있는제품의 경쟁력을 높이고 새로운 바람을 일으키기 위해  "자연주의 참이슬"을 표방하여 100% 천연원료, 100% 천연첨가물을 사용한 부드러운 알콜 19%의 『참이슬』과알콜 20.1%의 『참이슬 CLASSIC』을 개발하여 발매하였습니다. 또한,  저도소주제품인 『즐겨찾기』의 주질을 개선하였고, 일본 수출용 제품인 『진로 홋카이도』를 개발하여 수출하였습니다.
최근 연구개발 분야로는, 전통이 서려있는 증류식 소주 대중화를 위한 제품개발과  관련하여, 원료다양화 연구와 증류공법을 달리한 증류식 소주 연구를 실시하고 있고,다양한 과실주개발을 위해서 새로운 과실에 대한 발효 연구를 진행하고, 저도주류  개발을 위해 저탄산 알콜음료인 RTD개발에도 박차를 가하고 있습니다.
2012년도 실적으로는 소주의 음용에 부담스러워 하는 유저를 타겟으로 하고,『참이슬』의 브랜드력을 강화하기 위해, 천연향과 사과과즙을 첨가한 "참이슬 애플"을 개발하여 출시하였고, 부산 경남지역에서 저도소주의 수요가 확산됨에 따라 부산, 경남지역 한정으로 저도소주인 "쏘달"을 출시하였으며, 일본 수출용으로 테네시목통에숙성된 원액을 사용한 "진로오츠"와 칵테일 막걸리인 "요구르트막걸리", "망고막걸리",  "복숭아막걸리"를 개발하여 출시하였고, 중국 수출용으로 증류식 소주의 초류성분을강화해서 향을 강하게 만든 "명품진로"를 중국 현지 소비자들의 입맛에 맞게 개발하여 출시하였습니다.

2013년 실적으로는 수출소주에 있어, 일본 이온 PB 소주를 개발하여 출시하였으며, 중국 "명품진로"의 리뉴얼 및 인도 수출용 JINRO24 용 원액수출 등의 제조방법 품의를 완료하여 4~5월에 출시하였습니다. 또한, 올해 수확한 과실로 만들어 복분자주의맛이 더욱 신선해지고 영양성분이 보다 풍부해진 '햇복분자주'로 복분자주를 리뉴얼하였습니다.
대구 경북 지역 소비자 입맛에 특화된 "참이슬 네이쳐" 제품을 출시하였으며, "일품진로" 제품의 제조 공정을 개선하고 및 알코올 도수 변경으로 리뉴얼 제품을 출시하였습니다.  
2014년도 실적으로는 도수를 18.5%로 낮추고, 깔끔하고 부드러운 맛으로 개선한    참이슬 리뉴얼 제품을 개발하여 출시하였으며, 2013년 출시한 "참이슬 네이처" 제품도 맛을 개선한 리뉴얼 제품을 개발하여 출시하였습니다. 기타 다양한, 저도의 일반증류주류 연구개발을 진행 중이며, 일본 수출용 Flavor 타입, JINRO grapefruit 제품을개발하여 출시하였습니다. 기타로는 원가절감 및 주질개선을 위한 다양한 연구개발 과제를 진행하고 있습니다.

[식품음료부문]

2012년 7월 식품음료 전담 연구개발부서인 신제품개발팀이 시작되어 연구 2013년    7월 숙취해소 음료인 술깨는 비밀 숙취솔루션을 출시하였으며 8월에는 이다 브랜드명으로, 식이섬유를 첨가한 콜라 스타일 음료 '이다 화이버 콜라' 와 특허 기술이 적용되어 진세노사이드 함량이  높으면서도 쓴맛이 적은 홍삼 음료 '이다 맑고 진한 홍삼수'를 출시하였습니다.
2014년 6월 최근 국내 칵테일 문화가 활발해짐에 따라 당사 토닉워터류의 익스텐션 제품으로 보드카 및 소주에 섞어 음용할 수 있는 진저에일을 국내출시하였습니다.


(4) 연구결과가 제품 등에 반영된 경우 당해 제품 등의 명칭과 그 반영내용

[맥주부문]

해당분야 연구결과 당해제품명칭 반 영 내 용
맥주제조 Process
renewal
hite Extra Drinkability
부드럽고, 깨끗한 맛 강화(2014년)
All malt beer Max 기존 프라임 제품에 비해 더욱 풍부한 맛을 보강하고, Cascade 아로마 호프를 사용하여 싱그러운 향이 조화된 제품
칼로리
감량
S 기존 S 대비 알코올을 4.0%에서 3.8%로 낮추고, 칼로리 또한 하이트 대비 1/3로 낮춰 식이섬유와 함께 기능성을 갖춘 라이트 제품
Black Beer
리뉴얼
Stout 로스트 스페셜 맥아를 증량하여 정통 흑맥주 스타일의 깊고, 풍부한 맛을 구현한 제품.
Special
hop
Max Special Hop 2009 뉴질랜드 청정지역에서 재배된 Nelson Sauvin hop를 사용하여 호프 특유의 향을 부여한 제품
Max Special Hop 2010 남아프리카 공화국에서 재배한 Fine Aroma Hop의 향을 부여한 제품
Max Special Hop 2011 뉴질랜드 청정지역에서 재배된 Rakau 호프를 사용하여 호프 특유의 향을 부여한 제품
Max Special Hop 2012 영국산 호프 100% 사용하여 Fruity, Floral 호프 향을 부여한 제품
Max Special Hop 2013 독일산 호프 100% 사용 및 Octoberfest 주질로개발한 프리미엄 제품
Max Special Hop 2014 최고급 체코산 Saaz hop 100%를 이용한
체코식 필스너
Premium
맥아와 hop
Max The Premium Edition 호주 프리미엄 맥아와 호주 Tasmania섬에서 재배된 호프를 사용한 특별 한정 제품
Dry beer Dry d 최적의 드라이 효모와 드라이피니시 공법을
이용한 목넘김이 깨끗한 제품
Ale beer Queen's Ale
(Blonde type
Extra bitter type)
정통 프리미엄 페일 에일맥주로 고미와색도의 강도 차이를 둔 "Blonde type"과 "Extra bitter type"의 2종류로써 Tripple hopping process로 완성된 국내 최초로 선보인 에일 제품
기타주류 신장르 Super Prime
(수출용)
기존 발포주에 보리주정 함유.
증류식 소주를 첨가한 수출용 주류를 개발하여전량 수출함
Super Prime green 기존 Super Prime에 비해 당질 50% cut-off
발포주 hite zero 당질 zero 발포주
싱가폴
수출용 맥주
Dester OB 싱가폴 수출 맥주 "Dester" 와 동일
주질의 드라이 타입 맥주
탄수화물
저감맥주
Super Gent
당질 70% 컷
탄수화물(당질)이 저감된 다이어트 기능성
주류
NAB 내수용NAB 하이트제로0.00 국내 최초 발효를 하지 않은 NAB로 1번즙과
고급아로마 호프를 사용함
All free type
NAB
제로 클리어 알코올, 당질, 칼로리 제로 일본 수출용 NAB


[소주부문]

해당분야 연구결과 당해제품명칭 반 영 내 용
소주 참이슬 리뉴얼 2009년 참이슬Fresh
 참이슬 Original
자연주의, 고급 감미료, 카툰 라벨  
2010년 참이슬Fresh
참이슬Original
특허출원 탈취방법 활용을 통한  
 깨끗한 이미지 및 맛 구현    
2011년 참이슬,
참이슬 CLASSIC
천연감미료 사용
 알콜도수 조정
2014년 참이슬 깔끔하고 부드러운 맛 구현
 알콜도수 조정
참이슬 과일시리즈 참이슬 애플 천연사과향과 사과과즙 사용
저도소주 신제품 즐겨찾기 숙취에 좋은 아미노산
 국내 최저도수 소주
쏘달

자일리톨 첨가

부산, 경남지역 한정 출시

증류식 소주 리뉴얼 일품진로 10년 숙성원주 이용,  
 저도화 (30도→23도)
신제품 월드컵기념주 홍삼엑기스와 증류식소주 블랜딩
수출주 중국 수출 진로주 기능수인 국화수사용
 고향기생성효모의 증류식원주 사용
        명품진로 초류 성분을 강화한 향미 강화
명품진로 리뉴얼 첨가물 미세 조정
일본수출주 타루다시 참나무통 숙성 원액 사용
진로 오츠 테네시목통 숙성 원액 사용
이온PB소주 25% 소주 갑류 4L PET 제품
매주리뉴얼
아데야까 우메슈
칼로리 오프 40%
 식이섬유 함유
참이슬Fresh 리큐르 무관세, 리큐르 타입  
과실주 복분자 리뉴얼 햇복분자 올해 수확한 과실로 만들어 신선함
막걸리 칵테일 막걸리 요구르트 막걸리 요구르트 향 첨가
망고 막걸리 망고 주스 및 향 첨가
복숭아 막걸리 복숭아 주스 및 향 첨가
막걸리 리뉴얼 진로막걸리 감미 및 주질 조정
식품음료 음료 디아망 탄산수
디아망 라임 탄산음료, 라임 향
술깨는 비밀
숙취솔루션
마름 관련 특허 활용
 고식이섬유 함유
이다밝고진한 홍삼수 진세노사이드 3mg 이상 함유
이다화이버콜라 고식이섬유 콜라



(5) 특허 등록 및 출원

사업년도 연구기관 연구과제 구분
제 62기 자체연구 카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법 특허등록
자체연구 우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법 특허등록
공동연구 곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입시기계산방법 특허등록
자체연구 아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제 방법 특허등록
자체연구 관능미가 향상된 당귀 막걸리의 제조 방법 특허출원
자체연구 우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법 특허등록
자체연구 손잡이 부위의 인장강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스 특허등록
자체연구 술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조 방법 특허등록

제 61기
자체연구 무알콜 막걸리 음료의 제조방법 특허출원
자체연구 향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및 이를 이용한 주류 제조 방법 특허출원
자체연구 키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법 특허등록
자체연구 3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법 특허등록
제 60기 자체연구 마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물 특허등록
자체연구 우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법 특허출원
자체연구 카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조 방법 특허출원
자체연구 효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법 특허등록
자체연구 아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 및 이를 이용한 주류의 제조방법 특허등록
자체연구 향미성분의 감소로 관능특성을 개선한 증류식 소주의 제조방법 특허등록
자체연구 아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY214 및 이를 이용한 주류의 제조방법 특허등록
자체연구 아황산계 산화장비제로 핵과류 과실주
에틸카바메이트(EC)저감법
특허등록
제 59기 자체연구 아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법 특허출원
자체연구 오리나무 또는 황벽나무 줄기 수피 추출물을 포함하는 피부 미백용 조성물 특허출원
자체연구 대나무 죽탄패드 후탈취 및 여과공정을 이용한 주류의 제조방법 특허등록
자체연구 천연물의 혼합추출물을 포함하는 항산화 활성을 가는 조성물 특허출원
자체연구 3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법 특허출원
제 58기 자체연구 키토산 이용 식물원료 침출주 제조방법 특허출원
자체연구 EC 비생성 효모 JY214 특허출원
EC 비생성 고향기 효모 JY215 특허출원
자체연구 율피 숙취해소 조성물 특허출원
흡착제 이용 향기 포집 발효법 특허등록
자체연구 나노막여과기술 이용 수처리 특허등록
자연대류를 이용한 매실침출방법 특허출원
활성탄소섬유 탈취 여과법 특허등록


※ 하이트진로(주) 연구개발비용    
                                                                                                     (단위 : 천원)

과       목 제63기 반기
(2014.01.01~2014.06.30)
제62기
(2013.01.01~2013.12.31)
제61기
(2012.01.01~2012.12.31)
원  재  료  비                    407,471                    598,066    449,896
인    건    비                 1,550,250                 3,430,681 3,047,096
감 가 상 각 비                    297,458                    580,712    575,267
위 탁 용 역 비                             - - -
기            타                             - - -
연구개발비용 계                 2,255,179                 4,609,459                 4,072,259
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.3% 0.3% 0.2%


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

        - 해당사항 없음


12. 연결대상 종속회사의 사의 내용 등
하이트진로음료(주)
1. 사업의 개요
가. 사업의 특성

국내 먹는 샘물 시장의 규모는 2013년 기준 약 6,000억원으로 추산되며, 국내 먹는  샘물 제조업체는 약 80개로 대기업을 제외하면 대부분 소규모 영세성을 벗어나지 못 하고 있습니다. 전체시장에서 상위 5개사(하이트진로음료, 농심, 동원, 풀무원, 롯데)가 차지하는 비율이 60%를 넘으며, 향후 상위 10개 업체 위주로 시장 정비가 이루어 질 것으로 예상되며, 최근에는 프리미엄 생수등 수입생수에 대한 수요가 증가되어 먹는샘물 수입규모는 매년 증가되고 있습니다.


나. 산업의 성장성

국내 먹는샘물 시장은 광범위한 유통망을 확보한 대기업 위주의 경쟁구도를 보이고  있으며, 크게 가정, 사무실용 등 대형생수(PC 18.9리터)와 소형 페트병(PET:500ml,   2L) 생수로 나뉘는데, 대형생수 성장은 저조한 반면, PET 시장은 고성장을 지속하고 있습니다. PET 시장의 고성장은 주 5일제의 확산으로 인한 레저 및 야외활동 증가    이에 따른 휴대용 PET 제품의 이용률이 높아졌기 때문이며, 소비자의 소득수준 증가및 웰빙의 확산 등으로 향후 기존제품의 판매증가는 물론이고, 수입생수를 주축으로 이뤄졌던 프리미엄급 시장이 점차 확대되어, 국내 업체들도 해양심층수, 화산암반수,탄산수 등의 프리미엄급 제품의 출시가 지속적으로 이루어질 것으로 전망되고 있어  이러한 추세 속에서 생수시장 규모는 중장기적으로 지속적으로 성장할 것으로 예상  됨에 따라 경쟁우위를 점하기 위한 양질의 취수원확보와 수출확대를 위한 제품공급  능력의 확대가 필요합니다.


다. 중장기 계획

생수생산설비 보강 및 확충을 통한 품질 향상과 제품공급능력 확대는 물론 지속적인 브랜드이미지 개선을 통해 신선하고 친숙한 브랜드로 소비자에게 다가가 명실공히   대한민국 먹는샘물 1위 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 계획입니다.
또한 '석수', '퓨리스'등 생수 위주였던 음료사업을 확대해 무알콜음료(하이트 제로)등 다양한 신제품을 지속적으로 선보여 음료사업 영역을 확대하여 먹는샘물 1위 업체가 아닌 3대 음료회사로 성장할 계획입니다.

2. 주요 제품 및 원재료
가. 주요 제품 등의 현황

                                                                                                    (단위 : 천원)

사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율)
먹는샘물 제품 먹는샘물 PC 진로석수외 14,032,467(38.63%)
먹는샘물 제품 먹는샘물 PET 진로석수외 15,618,497(43.00%)
기타 상품 청량음료외 - 토닉워터외 6,670,248(18.37%)
합    계 - - - 36,321,212(100.00%)

                                                                     

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                                                        (단위 : 원)

         품    목 제9기
('14.01~'14.06)
제8기
('13.01~'13.12)
제7기
('12.01~'12.12)
먹는샘물 진로석수 288.69 350.92 369.13

※ 산출기준 : 단순평균가격{총금액/총수량(1本기준)}

               

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 먹는샘물  제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 지하수입니다.
     
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

                                                                                                    (단위 : 원)

             품 목  단위 제9기
('14.01~'14.06)
제8기
('13.01~'13.12)
제7기
('12.01~'12.12)
상  표 국 내 1개 4.12 4.26 4.16
왕  관 국 내 12.25 12.48 12.32
지박스 국 내 345.07 247.43 285.30
PET병 국 내 48.68 68.62 71.32

※ 산출기준 :  단순평균가격(총금액/총수량)

※ 주요 가격변동원인
     ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동시 구입단가 변동
    ▶ 청원공장 설비변경에 따른 투입 원재로 변경

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

                                                                                                    (단위 : 천개)

사업부문 품목 제9기 반기 제8기 제7기
먹는샘물
제조
먹는샘물 120,960 191,520 191,520

※ 각 품목별 생산능력의 단순 수량합산 (월 8시간, 월 25일 근무기준)
※ 자가공장 중 청원공장 설비투자 후 생산능력 재계산(연간 50,400천개 증가)

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적
                                                                                          (단위 : 천개, 백만원)

사업부문 품목 제9기 반기 제8기 제7기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
먹는샘물
제조
먹는샘물 47,212 10,393 115,886 24,387 129,492 27,108

※ 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산

(2) 공장 가동률(2014년 6월 30일 기준)

                                                                                               (단위 : 시간, %)

사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동율
생수 4,800 3,576 74.5%
합  계 4,800 3,576 74.5%

※ 가동가능시간 산출근거
    - 가동가능일( 25일*6월 )*8시간*4개라인


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지]                                                                        (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외 4,183 - - - 4,183
천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길
223 외
2,585 - - - 2,585
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33외 3,127 - - - 3,127
합 계 9,895 - - - 9,895

                                           

[자산항목 : 건물]                                                                       (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외 3,780 883 - 66 4,597
천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길
223 외
996 - - 15 981
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 1,004 - - 27 977
합 계 5,780 883 - 108 6,555


[자산항목 : 구축물]                                                                      (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외 1,047 - - 42 1,005
천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길
223 외
561 - - 22 539
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 14 - - 1 13
합 계 1,622 - - 65 1,557


[자산항목 : 기계장치]                                                                 (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외 3,085 3,203 - 437 5,851
천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길
223 외
921 23 133 130 681
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 687 - - 114 573
합 계 4,693 3,226 133 681 7,105


[자산항목 : 차량운반구]                                                               (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외 10 - - 2 8
천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길
223 외
- - - - -
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 10 - - 2 8
합 계 20 - - 4 16


[자산항목 : 기타의유형자산]                                                        (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외 663 518 - 160 1,012
천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길
223 외
36 - 31 2 3
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 191 16 - 37 170
합 계 890 534 31 199 1,185


[자산항목 : 용기]                                                                        (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부
가액
반기 증감 반기
상각
반기말
장부가액
비고
증가 감소
청원공장 자가 청원군 가덕면 금거내암로 308 외
2,043 661 - 564 2,140
세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외
1,249 434 - 306 1,377
합 계 3,292 1,095 - 870 3,517


4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
 
                                                                                                 (단위 : 천원)

사업
부문
매출
유형
품 목 제9기 반기
('14.01~'14.06)
제8기
('13.01~'13.12)
제7기
('12.01~'12.12)
제6기
('11.01~'11.12)
먹는샘물제조 수출 석수외 353,201 1,008,899 388,616 4,933,592
먹는샘물제조 내수 석수외 35,968,011 67,637,666 64,249,766 65,612,811
합 계 36,321,212 68,646,565 64,638,382 70,546,403


5. 판매경로 및 판매방법 등

가. 판매조직

당사는 충북 청원과 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며, 서울  강남지점등  전국 8개 영업지점을 운영하고 있습니다.
- 전국공장 : 청원공장, 세종공장, 천안공장

- 전국지점 : 강남지점, 강북지점, PET지점, 유통지점, 부산지점, 대구지점,
                  대전지점, 광주지점
나. 판매경로

- 대리점(73.97%), 해외수출(2.0%), 특수거래선(24.03%)


다. 판매방법 및 조건

- 매월말 현금 또는 어음결제

라. 수주상항
- 해당사항 없음.

마. 파생상품거래 현황
- 해당사항 없음.

바. 영상의 주요계약
- 해당사항 없음.

하이트진로산업(주)

1. 사업의 내용

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
1) 병유리 제조사업부
병유리제조는 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을  주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.
2) 그라비아 인쇄사업부
그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING등 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업으로 주요 원재료인 종이는 수입에 의존되어 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
1) 병유리 제조사업부
당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되고 있어 병유리산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부한 것으로 판단됩니다.
2) 그라비아 인쇄사업부
주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의  디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기에 따른 변동성
1) 병유리 제조 사업부
병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부
그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로  지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산을 노력함과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한  요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.

(4) 동종업계에서의 위치
1) 병유리 제조 사업부
자동제병산업은 삼광유리, 금비, 테이팩솔루션外 7-8개사가 경쟁하고 있으며, 현재 주류시장에는 당사의 관계회사인 하이트진로㈜의 맥주사업과 소주사업이 주류시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 당사는 상당히 유리한 위치에 있으며 또한 신규거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.
2) 그라비아 인쇄사업부
당사는 대부분의 매출이 관계사인 하이트진로㈜와 이루어지고 있어 안정적이고 최상의 품질을  공급하는데 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다.

나. 회사의 현황
국제유가 및 환율, 원재료의 가격불안정 등의 부정적인 요소가 있습니다. 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 이러한 어려움이 있지만, 주류시장에서 하이트진로㈜의 하이트맥주와 참이슬소주의 높은 점유율 확보와 2010년 하반기 출시된 dry d 제품의 호의적인 시장반응에 힘입어 2014년 당사는 매출액 573억원, 영업이익 13억원을 경영목표로 설정하였습니다.
2014년 사업연도 또한 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다.

2. 주요제품 및 매출에 관한 사항
가. 주요제품 및 매출액

(단위 : 백만원)
매출유형 품목 매출액 총매출액비율
제품매출 맥  주  병 3,619 11.52%
소  주  병 9,021 28.71%
상표(라벨) 2,674 8.51%
소  계 15,314 48.74%
상품매출 맥  주  병 208 0.66%
소  주  병 6,182 19.68%
기타주류병 6,495 20.67%
소  주  잔 1,058 3.37%
맥  주  컵 734 2.34%
조  끼  외 1,277 4.06%
상표(라벨) 25 0.08%
기   타 127 0.40%
소   계 16,106 51.26%
합계 31,420 100.00%


나. 주요거래처별 매출액

(단위 : 백만원)
거래처명 매출품명 매출액 비율  
하이트진로(주) 소주병외 19,055 60.65%
맥주병, 상표, 컵외 8,236 26.21%
(주)진로소주 기타소주병 3,512 11.18%
진로(주) 유리컵 16 0.05%
기타 상표, 파유리외 601 1.91%
31,420 100.00%

3. 생산설비에 관한 사항
가. 사업부문별 생산설비 현황

(단위 : 백만원)
구분 인쇄사업부 병유리사업부 기타(임대)
토지 3,213 20,966 23,776
건물 313 1,588 2,837
기계장치 886 5,059 -
구축물외 64 505 117
소계 4,476 28,118 26,730


나. 제품공정 및 주요설비
(1)병유리 제조 사업부
① 제품공정 : 배합→용융→제병→서냉→검사→포장
    *배합 : 원재료, 파유리를 선별하여 배합하는 공정
    *용융 : 배합된 원료를 알루미늄등 기타 불필요한 물질을 제거 후 유리물(액체)로
               녹이는 공정
    *제병 : 유리물을 일정 규격에 맞게 잘라서 금형에 놓어 병형하는 공정
    *서냉 : 고온에서 유리제품의 변형을 막기 위해 서냉 및 코팅하는 공정
    *검사 : 유리제품의 기포, 이물질, 치수불량 등 결점을 찾아내는 공정
    *포장 : 검사완료된 유리제품을 용기에 담아내는 공정
② 주요설비
    *크라샤(crusher) : 파유리 및 판유리를 잘게 분쇄하는 장치
    *알루미늄선별기 : 파쇄한 파유리 및 판유리를 이물질(알루미늄마개)을 분리하는
                               장비
    *싸이로(silo) : 선별된 파유리(판유리)를 저장하기 위한 설비
    *용해로 : 배합한 원료를 용해시키는 설비
    *포아스(forehearth) : 제병작업 공정에 적합한 유리 온도를 조정하기 위한 설비
    *IS제병기 : 알맞은 온도 및 Cooling 조절로 병을 제조하는 설비
    *핫코팅(hot coating) : 제병 공정에서 만들어진 병의 강도를 높이기 위한 표면
                                    코팅처리
    *서냉로 : 성형된 유리를 서서히 냉각시키는 장치
    *콜드 코팅기(cold coating) : 유리병의 윤활성, 스크래치 저항력 증가를 위한 콜드
                                              코팅장치
    *각종 검사기 : 제품의 이물질, 기포및 병구, 어깨, 동체, 바닥, 병구의 내,외경등의
                         상태를 검사는 장치

(2) 그라비아 인쇄사업부
① 그라비아 인쇄 특징
그라비아인쇄방식은 사진술을 응용하여 화학적 부식에 의해 오목판으로 된 판통을 제작하며 판통의 명암에 따라 깊이가 다른 셀로 되어 셀에 잉크가 담겨지게 한 후 남은 부분의 불필요한 잉크를 doctor라는 강판의 칼로 긁어서 없앤 후 셀 내에 남아 있는 잉크를 원지에 가압을 가하여 전이 시키는 인쇄방식입니다.
그라비아인쇄의 특징은 단색, 다색 등의 복잡한 인쇄에 적당하고 연속무늬판이 가능,잉크가 용제형이므로 건조가 빠르며, 얇은 종이에 인쇄가 가능한 특징을 가지고 있습니다.

② 제품공정 : 원재료 투입→그라비아인쇄→embossing→sheet cutter→sheet제단→펀칭→완제품검수→포장

공정 특징
원재료투입 이탈리아 수입지
주상표 : 68g/㎡ 수입라벨지+증착, 빽상표 : 70g/㎡ 수입라벨지
그라비아인쇄 그라비아 1호기 : 하이트맥주 상표 인쇄 작엽
그라비아 2호기 : 하이트맥주 상표 op, bc작업
embossing paper roll에 조각roll을 가압시켜 우아한 문양 형성, 세병성이 우수
sheet cutter roll상태의 인쇄물을 1,000매 1판 sheet지로 재단
sheet cutter 후 400kg의 중량물로 숙성, 미숙성시 curling발생
sheet 재단 sheet지를 자동 punching포장기로 투입하기 위한 1단계 재단
자동punching 포장, 검수 1,000매 1묶음씩 자동재단
묶음 종이밴드 인쇄상표 종류에 따라 구분사용
자동punching 포장기로 재단하여 자동 밴딩한 상표를 육안으로 전수 검수
포장 및 출하 검수 완료한 상표는 1차 비닐봉투로 포장하여 밀봉 후 box 포장후 밴딩 처리
선입선출 준수

블루헤런(주)

1. 사업의 개요

외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 '골프 대중화'  선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다.


이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건

설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2013년말 기준 운영중인 골프장은 525개소이고, 이 중 169개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고  있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 예상되고 있습니다.


한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장내장객수는 점차 회복세를 보이고 있습니다.


골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 조건이  필요하기 때문에 관련 사항의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고있습니다.


2. 유형자산
1) 토지                                                                                        (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 119,533 - - - 119,533 -
- 119,533 - - - 119,533 -

2) 입목                                                                                        (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 7,400 - - - 7,400 -
- 7,400 - - - 7,400 -


3) 건물                                                                                      (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 4,980 275 - 238 5,017 -
- 4,980 275 - 238 5,017 -


4) 구축물                                                                                   (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 5,019 56 - 213 4,862 -
- 5,019 56 - 213 4,862 -


5) 코스                                                                                     (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 2,444 56 - 48 2,452 -
- 2,444 56 - 48 2,452 -

6) 기계장치                                                                              (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 99 - - 25 74 -
- 99 - - 25 74 -


7) 차량운반구                                                                           (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 160 173 - 48 285 -

160 173 - 48 285 -


8) 공구기구비품                                                                        (단위 : 백만원)

소유
형태
소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기
상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
자가 경기 여주 대신 고달사로 67 322 39 - 60 301 -
- 322 39 - 60 301 -


3. 매출에 관한 사항
(기준일 : 2014.06.30)                                                         (단위 : 백만원)

입장료매출 4,286
식음료매출 554
기타매출 261
합계 5,101


4. 우발채무

    - 해당없음


5. 제재현황

   - 해당없음


6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

   - 해당없음



JINRO INC.
1. 사업의 개요
가. 주류시장 현황

2014년 1~5월 판매에 있어, 맥주 실적은 3개 카테고리 (맥주, 발포주, 신장르) 합계로전년 동기 대비 100.2%인 5,828만 c/s로 집계되고 있는 가운데, 맥주가 101.4%인     7,628만c/s, 발포주는 95.4%인 2,162만 c/s, 신장르가 100.4%인 6,038만c/s가 팔려 신장르의 상승이 주춤해진 가운데, 전체 시장이 정체되는 양상을 보이고 있습니다.


그 외 카테고리의 1~3월 판매에 있어, 전년동기 대비 갑류소주는 8.5% 증가, 을류소주 11.3% 증가, 청주 5.5% 증가, 리큐르 9.0% 증가 등의 실적이 집계되었습니다.
이는 4월 소비세 증세에 앞선 3월의 가수요 효과가 매우 크게 작용한 결과이며, 상반기까지의 비공식 집계에서는 갑류소주가 전년대비 5% 내외 감소한 것으로 추정되고 있습니다.
 

나. 쟁사 활동

산토리는「훈와리 경월 아세로라」, 「유자」에 이어, 2014년 3월 「매실」제품을 발매하였으며, 작년 75만 케이스 판매실적에 따라 연초에 금년 목표를 110만 케이스로 설정하여 발표하였습니다만, 5월에 180만 케이스로 목표를 대폭 상향 조정하였습니다. 그러나, 3번째 매실 제품 발매 이후 약간 정체되는 현상을 보이고 있으며, 7월 예정되었던 4번째 밀감 제품도 발매를 연기한 것으로 보아 시장이 한계에 도달한 것으로 추정되고 있습니다.

다. 당사 현황

당사의 2014년 6월 누계 판매량은 작년 동기 대비 소주 89%, 막걸리 73%, 맥주 148%를 나타내고 있으며, 누계금액은 2.3% 증가한 98억엔의 매출을 보이고 있습니다.


일본 소주 시장이 5년 연속 감소 추세인 가운데, 당사 소주 판매도 하락 추세이지만, 신제품 푸레이바 소주의 8월 출시에 따라 판매량의 회복이 기대되고 있습니다.

막걸리는 작년 50% 감소에 비해서는 둔화되었지만, 아직도 20%대의 큰 폭의 감소를 보이고 있어, 섣불리 마케팅을 전개할 수 없는 상황이 계속되고 있습니다. 하락 추세가 완만해 질 경우, 신제품 또는 리뉴얼 통해 재반등의 기회를 모색하고자 계획 중입니다.

맥주류의 판매는 작년 하반기 출시 PB 신제품의 실적이 1/4분기 반영되어, 전년비 큰폭의 증가를 보였습니다. PB 맥주 시장 또한 동남아 및 유럽산 저가 제품의 수입이 늘어나는 등 경쟁이 치열한 상황으로 계속해서 기존 거래선에 대한 신주질 및 본격맥주의 제안활동 강화를 통해 판매 증대 및 신규 개척 활동을 지속적으로 전개 예정입니다.


※ 참고자료: 국세국, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합



2.
매출관련 사항
                                                                                               (단위:케이스,엔)

구분 2014년 6월 누계 2013년 6월 누계
수량(C/S) 금액 수량(C/S) 금액
소주 1,101,322 5,646,155,995 1,315,401 6,372,371,067
막걸리 178,145 537,207,138 244,063 741,123,085
맥주 3,061,797 3,536,428,140 1,933,604 2,364,647,089
기타 - 124,438,228 - 98,162,840
    합계 4,341,264 9,844,229,501 3,493,068 9,576,304,081

수량 단위는 1C/S = 8.4L 기준임
※ 매출수량 기준 전년 동기 대비 124%,  매출액 기준 전년 동기 대비 103%임

※ 기타매출은 수량통일이 되지 않아 금액만 표시함(매실주, 리큐르,석수,니혼슈수출등)

※ IFRS기준 매출액과 차이(판관비중 판매수수료 매출액에서 차감)

진로양조(주)
1. 사업의 개요

당사는 수출용 막걸리 생산 전문회사로서 일본으로 수출되는 진로막걸리 중 페트 제품을 생산, 수출하고 있습니다. 하이트진로(주)와의 협력관계를 지속적으로 유지하여 일본에서의 판매 증대와 함께 수출국가를 다변화하여 막걸리 수출규모를 더욱 확대할 방침입니다.


2. 주요 제품 및 원재료
가. 주요제품 등의 현황
                                                                                                    (단위 : 천원)

사업 부문 매출 유형 품목 구체적 용도 주요 상표 매출액(비율)
주류 제조 제품 막걸리 수출용 JINRO マッコリ 1,463,981(100%)


나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
   
                                                                                              (단위 : 원/本)

품    목 제5기 반기
('14.01.~'14.06)
제4기 반기
('13.01.~'13.06)
막걸리 JINRO マッコリ 수출 912.6 914.3

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총판매수량)

다. 주요 원재료 등의 현황
   
                                                                                                (단위 : 천원)

사업 부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액
('14.01~'14.06)
비율(%)
주류제조 원      료 제품제조용 47,010 8.1
밀가루 " 96,343 16.6
올리고당 외 " 14,800 2.6
소     계 158,153 27.3
포장재 페트병 외 제품제조용 421,565 72.7
합계 579,718 100


라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
                                                                                                         (단위 : 원)

품    목 단위 제5기 반기
('14.01~'14.06)
제4기 반기
('13.01~'13.06)
국내,외 kg 685.0 575.0
밀가루 국내 kg 634.0 629.6
페트병(1L) 국내 1개 161.0 161.0
상표(1L) 국내 1개 14.0 14.5
왕관(1L) 국내 1개 17.8 17.8
지박스(1L) 국내 1개 485.0 577.8

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)
※ 주요 가격변동 원인 : 원
료구매단가 상승 및 거래처변경으로 인한 박스 단가 인하

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

                                                                                                          (단위 : 천상자)

사업부문 품  목 제5기 반기
('14.01~'14.06)
제4기 반기
 ('13.01~'13.06)
막걸리 제조 막걸리 182 182

※ 1상자 15본입 기준

나. 생산실적 및 가동율

(1) 생산실적    
                                                                                                                 
            (단위 : 천상자)

사업부문 품  목 제5기 반기
('14.01~'14.06)
제4기 반기
 ('13.01~'13.06)
수량 수량
막걸리 제조 막걸리 108 140

※ 1상자 15본입 기준

(2) 공장 가동율                                                                                       (단위 : 시간, %)

사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동율
막걸리 제조 1,056 576 54.5%

※ 가동가능시간 산출근거 : 가동가능일(22일*6월)*8시간


다. 생산설비의 현황 등

[사업소 : 본사]                                                                                                        (단위 : 백만원)

구분 소유형태 소재지 기초
장부가액
반기 증감 반기중
 상각
반기말
 장부가액
비고
증가 감소
토지 자가 홍천읍 삼마치리 474외 547 - - - 547
건물 자가 647 - - 9 638
구축물 자가 133 3 - 4 132
기계장치 자가 1,131 15 10 97 1,039
차량운반구 자가 6 - - 3 3
기타유형자산 자가 19 2 - 3 18
합   계 2,483 20 10 116 2,377


3. 매출에 관한 사항

                                                                                                                     (단위:원)

사업 부문 매출 유형 품목 제5기 반기
 ('14.01 ~ '14.06)
제4기
 ('13.01 ~ '13.12)
제3기
 ('12.01 ~ '12.12)
비고
막걸리 수출 진로막걸리 1,463,981,190 3,666,409,035 3,219,519,230 내부거래
기타 제품/상품 고과당 외 156,600 14,647,955 3,088,250 외부거래
합계 1,464,137,790 3,681,056,990 3,222,607,480 -


4. 판매경로 및 판매방법

가. 판매조직

- 일본 : Jinro.Inc 판매영업


나. 판매경로

- 일본 제품 : 하이트진로(주)를 통한 로컬매출


다. 판매방법 및 조건

구분 판매방법 대금회수조건 비고
일본제품 - 구매오더에 의한 생산 및 출고
 - 선적기준 매출확정
익월 25일 결제조건 원화결제



Jinro Garden Corporation
1. 사업의 내용

1994년부터 시작한 레스토랑 사업을 2008년 12월 진로가든 록본기점 폐점을 끝으로건물 임대사업으로 전환하였으며, 레스토랑 체인회사와 2009년 3월부터 5년간 건물 전체에 대한 임대계약을 체결 및 상기의 레스토랑 체인회사와 2014년 3월부터 1년간 임대계약 연장하였습니다.


2. 매출관련 사항

                                                                                                                   (단위:엔)

구 분 2014년 6월 매출액(누계) 2013년 6월 매출액(누계)
임대료 49,725,805 48,000,000
합계 49,725,805 48,000,000



Jinro America inc

1. 사업의 내용
(1) 주류시장 현황

미국 경제는 2012년 하반기부터 주택 가격 상승, 실업률 감소, 소비 지수 증가 등 완만한 회복세를 보이고 있으나 최근 지속적인 유가 상승, 정부의 양적 완화 단계별 축소 및 기준 금리 인상 전망에 따른 경제 회복의 불확실성으로 인해 소비 심리가 위축되는 추세에 있습니다.

특히 부동산 경기는 최근까지 중국계 이민자들이 대거 부동산 매입을 하는 등 경기가활성화 되는듯 했으나 일반인들의 주택 구매 능력 저하 및 금리 인상으로 최근에는 부동산 경기가 수그러지는 추세입니다.

그러나 최근 FED에서 발표한 자료에 의하면 상업 융자가 크게 증가하는 추세이며 이는 미국 경기의 실질적인 회복을 나타내는 지표로 볼 수 있다고 합니다.

미국 전체 주류 시장에 있어서는 Beer, Spirits, Wine순의 주종별 시장 점유를 보이고

있고 최근 Sprits와 Wine의 성장률이 Beer부문보다 높게 나타나고 있습니다.

Spirit은 과세 기준으로 전년 대비 133.7%로 증가하였고, 그중 Brandy의 생산이 전년대비 129.0%로 대폭 증가하였습니다. 반면 Whisky는 전년대비 64.4%로 감소하였습니다.

또한 spirit은 매출액 기준으로 전체 주종에서 34.7%를 차지하며 가장 높은 점유를 보이고 있습니다.

특히, 2013년부터 중산층의 가처분 소득 증가, 미국 전통 유산, 칵테일 문화가 확산  됨에 따라 Whisky의 부흥이 다시 일어났고 그중에서도 Bourbon의 판매가 강세를     보이고 있으며, 그 중에서도 Premium급 이상의 Whisky 판매는 더 큰 성장폭을 보이고 있습니다.

Vodka를 비롯한 각종 Flavored liquor 및 Premium liquor가 Trend로 급부상 하였으며,Distilled spirit 중에는 Vodka의 판매량이 약 32%를 차지하고 연간 약65 Million 9Liter Cases를 판매하고 있으며 이중 Premium vodka 비중이 약 60%를 차지하고 있습니다. 최근에는 Premium vodka (Premium, High End Premium, Super Premium)의 성장과 함께 Citrus, Vanilla, Raspberry등의 Natural flavor를 원료로 한 Flavored Vodka가지속적으로 판매 성장하고 있고 전체 판매 Vodka 중 약 20%를 차지하고 있습니다.


Beer는 생산 기준으로 전년대비 약 100.5.%로 소폭 증가하였으나 판매 증가율은 Spirit, Wine에 비해 저조한 추세에 있습니다. 전체적인 Beer 시장이 쇠퇴하고 있는 것과 함께 Domestic light beer의 판매가 2008년 이후부터 지속 감소세에 있는것과 반대로 Import Beer와 Craft Beer는 꾸준한 성장세에 있습니다. Import Beer는 Corona, Dos Equis, Modela 등의 Mexican Beer가 Import Beer의 성장을 견인하고 있으며, Craft Beer는 Domestic Light Beer와 Import Beer보다 판매 규모는 작으나 성장률은 훨씬 상회화고 있습니다.


(2) 경쟁사 활동

오비맥주, 카스맥주  신규 수입 총판 업체 OB USA, Inc. 가 최근 영업을 시작하였고 지역별 2차 거래선을 대상으로 저가 판촉 공세를 전개하고 있습니다.

하반기 중 롯데 맥주의 출시와 함게 교민 시장내 맥주 시장의 경쟁이 가속화 될 것으로 예상됩니다.

OB, CASS는 신규 수입 업체의 수입 면허 취득 절차 진행에 따른 영업공백으로 수입이 중단되어 일부제품에 대해 한시적으로 유통중단이 있었으나 6월부터 정상적인 제품 공급이 재개되고 있습니다.

보해 복분자는 동부 지역 수입 도매업체의 자금난으로 인해 제품 수입이 한시적으로 중단되어 거점 업소를 중심으로 진로 복분자 판매 대체를 유도하여 시장 점유를 증대시키는 활동을 해왔으며 현재는 보해 복분자 공급 재개에 따른 시장 유지 및 판매확대를 위해 지역 대리점에서 2차거래선 관리를 집중하고 있습니다.

지역별 한인 마?, 리쿼스토어 등 Off 시장을 중심으로 한 기타 소주의 저가 판촉    공세가 지속적으로 전개되고 있으며, 특히, 금복주는 23% 오리지널 제품을 출시하고참소주 리뉴얼 2종을 앞세워 동부 지역 (NY)에서의 거점 한인 식당, 리쿼스토어를 중심으로 한 저가 판촉 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다.  

한편 마?에서 소주 판매가 허용이 안되는 지역 시장을 노린 애플와인 "찾을수록"이  텍사스, 버지니아 등지 한인 마?에서 유통되어 틈새 시장을 공략하고 있습니다.


소주 부문은 기타 지방 소주사(금복주, 대선, 무학, 보해)의 마? 판매 가격 상시 Sale실시로 병당 $1.49~$1.99로 형성되어 있고 당사 제품을 비롯한 롯데주류 제품도 병당 $2.99선으로 가격선이 하향 조정되어 마?에서의 기존 소주 병당 $3.99  가격선이 이미 붕괴되었습니다.


막걸리는 본국 실판매 감소 및 소비자 주류 음용 패턴의 변화로 실판매가 지속 감소세에 있으며 특히, On premise에서의 실판매는 극히 저조하며 마?을 중심으로 한   Off-premise는 병당 $1.99~$2.99선의 상시 세일로 소비자 판매를 유도하고 있으나   실판매는 지속 감소세에 있으며 국순당 생막걸리가 시장 우위를 점유하고 있으나     백세주 USA도 막걸리 실판매 급감으로 자금에 어려움을 겪고 있는 것으로 추정됩니다. 특히, 최근 국순당은 자몽 플레이버가 함유된 Icing을 출시하여 젊은층, 여성층 및

현지인 대상으로 마케팅 및 판매에 주력하고 있으나 실판매는 저조한 상태입니다.

 
(3) 당사 현황

LA, NY 등 지역별 한인 대형 마? 및 리쿼스토어를 중심으로 한 2차 거래선 Sale 행사를 지속적으로 시행하고 있습니다.

2014년부터 동부지역(NY/NJ) 2차 거래선을 대상으로 한 소주 Sale 행사를 전년보다 확대하여 분기별로 1회 시행하고 있으며 이를 통해 거래선 대량 사입을 유도하고 있습니다.

2014년도 3년 연속으로 다져스 후원 계약을 체결하였으며 4월 시즌 시작부터 구장내시음 판촉 행사를 통하여 구장내 하이트 맥주 판매를 50% 이상 증대해 나갈 계획이며, 서부 지역은 다져스 후원 사업의 효과로 현지인 대상 브랜드 인지도 제고와 함께 하이트 맥주 판매가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.


소주 부문은 전년 동기 판매 수량 대비 101.2%,  맥주는 전년대비 85.0% 달성하였습니다.

1분기 동부 지역 이상 한파로 인한 거래선 영업 일수 감소로 실판매가 소폭 감소하였으나 2014년 경기 회복 예상 및 동부 지역 sale 행사 시행 확대로 판매가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

특히, LA, NY 소재 현지인 Beer & Wine 업소 공략을 위해 Sales Kit을 제작하고 전담

영업 직원이 해당 거래선을 정기적으로 방문하여 진로 소주 신규 사입을 유도하고 있으며, 현지인 대형 그로서리 체인, 리쿼스토어 외 Off premise 신규 입점을 통해 판매를 지속적으로 증대해 나갈 계획입니다. .
최근에는 NY Int'l Shoppes & Diplomatic Duty Free, Total Wine(New Jersey, Connecticut, Baltimore)에 당사 제품을 입점하였습니다.

※ 참고자료:  TTB, The Atlantic, Distilled Spirits Council of the USA


2. 매출 관련 사항
(1) 매출관련 사항

                                                                                                          (단위:케이스,USD)

구분 2014년 6월 누계 2013년 6월 누계
수량(C/S) 금액 수량(C/S) 금액
소주 158,766 7,112,068.32 156,565 7,091,801.42
막걸리 1,176 35,076.00 1,326 40,758.00
맥주 148,202 1,486,497.11 174,188 1,598,607.63
기타 (석수) - - 2,100 8,421.00
합계 308,144 8,633,641.43 334,179 8,739,588.05

※ 2014년 6월 누계 실적 (금액) 전년 동기 대비 98.7%

※ 2014년 6월 누계 실적 (단순 수량) 전년 동기 대비 92.2%  



JINRO Rus Food Co. ltd
1. 사업의 내용

가. 사업의 개요

(1) 주류시장 현황

- 원달러 환율이 1월 1일 1달러당 32.7루블이 3월말 1달러당 34.7루블로 6.1% 상승하면서 주류 원가 상승으로 인한 수입 및 현지 생산 주류 상승 요인이 되었으며, 맥주의주류 소비세도 2013년 리터당 15루블이었던 주류 소비세가 2014년 리터당 18루블로 상승하면서 가격 상승이 지속되고 있음.(2014년 5월에는 2013년 5월 대비 1리터당 평균 맥주 가격은 72.6루블에서 80.2루블로 약 13.2% 상승.)

- 맥주 광고 전면 금지 및 판매 시간, 장소를 제한하는 등 러시아 연방 주류법         강화의 영향으로 맥주의 생산량은 2012년 상반기 대비 10.8%, 2013년 상반기 대비   3.8% 감소함

- 전년 동월 대비 2014년 1~5월 맥주 및 그 외 주류 러시아 소매 판매량.

 ① 맥주 : 3,973백만리터 판매 (전년 동기 대비 4.1% 증가)

 ② 보드카, 리쿄르 알코올 : 454 백만리터 (전년 동기 대비 5.4% 감소)

 ③ 와인 : 451백만리터 판매 (전년 동기 대비 2% 감소)

 ④ 꼬냑, 브랜디: 49.6백만리터(전년 동기 대비 3.5% 증가)

             
(2) 당사 현황
① 임대 산업

- 임대 매출액은 부실 임차 업체(스페라) 임대 종료하고 일본 레스토랑 체인 마루까메임대 계약
- 2013년 반기 누계 매출액 대비 0.7% 상승함.

- 법인 자체적인 임대 면적 확대를 위한 유휴 면적 내부 리모델링 진행 반원형 건물  2층, 3층 공사 시행(오스템, 바텍-신규 임차 업체) - 7월말 공사 완료 예정

② 주류 사업

- 하이트 맥주는 신규 거래선 확대 및 기존 거래선의 판매량이 증대되면서 2013년  상반기 누계 매출액은 작년 동기 대비 매출액 대비 29.8%의 성장을 함.

- 일본 레스토랑 체인 마루까메 월드컵 행사 진행.
- 중소 체인점 고로드 이자빌리야, 중형 체인점 알레빠루사, 주류 체인점 노르만 계약체결 및 판매로 인한 고정 판매량 확보 및 하이트 맥주 홍보

- LG 공장 행사주 판매 및 참이슬 수입 판매로 소주 판매로 전년동기 대비 20.3%    상승

③ 상품 및 제조 사업

- 상품 매출은 블라디보스톡 업체 모스크바 진출로 경쟁 심화로 마진율이 하락하여 전년 동기 매출액 대비 3.8% 하락하였으며, 이를 극복하기 위해 제품 구색 다양화    (생필품, 화장품, 식품)하고 추가 직영매장 오픈 및 신규 거래선 개척 예정임.
- 6월 3일 직영 매장 2호점 오픈
- 하이트 진로 음료 수입(HJR) 및 판매(JRF)- 2014년 6월 24일

- 제조 매출은 사업성 저하로 2월말 기준 사업을 정리하였으며, 기존 사용 공간은 패스트 푸드 체인(KFC)으로 임대를 실시 중임
- 제조 매출은 주변 대형 패스트 푸드 체인의 영향 및 주변 경쟁 심화로 인한 지속적인 매출 저하로 인하여 사업 정리함(2014년 2월말 영업종료)

2. 매출관련 사항

                                                                                                          (단위: 케이스,루블)

구분 2014년 1월 ~ 6월 누계 2013년 1월 ~ 6월 누계
수량(C/S) 금액 수량(C/S) 금액
임대 매출 - 34,743,573 - 34,516,723
주류 사업 4,800.0 5,541,970 3,458.7 4,353,144
상품 매출 - 9,742,400 - 10,128,884
제조 매출 - 762,424 - 3,431,483
매출액 - 50,790,367 - 52,430,234

※ 2014년 상반기 재무제표임
제조 매출은 2월 영업 종료로 인한 매출액 감소
※ 전체 매출액은 2013년 상반기 누계 매출 대비 3.1% 하락함
※ 주류사업 매출액은 2013년 상반기 누계 매출 대비 27.3% 상승함


북경진로해특주업 유한공사
1. 사업의 내용

(1) 주류시장 현황

- 중국 주류 시장은 현재 약 RMB 1,1조 (182조) 규모로 추정되는  시장으로서, 연간 매년 성장을 하고 있을 뿐만 아니라, 전세계 맥주 시장 중 2013년 기준으로 12년 연속1위의 시장입니다.


중국 주류 시장의 종류는 크게 백주, 맥주, 와인, 황주, 기타주류로 나뉘고, 금액 기준으로 백주 45%, 맥주 44%, 와인 8%, 황주 2%, 기타주류 1%로 구성되어 있습니다.

특히, 중국의 대표 주류인 백주는 유구한 역사와 문화적 배경을 가지고 있고, 3만 8천개 정도의 공장과 3만 개 정도의 브랜드를 가지고 있으며, 주류 업계 내 매출액 기준 1위인 우량예와 브랜드 가치 기준 1위인 마오타이 그룹이 대표 기업으로 자리하고 있습니다.

또한 백주는 보통 38도 이상의 고도주이자 독특한 향미를 가진 발효 증류주로서, 사천성 지역이 백주 소비의 1/3을 차지하고 있으며, 향미에 따라 최초 농향, 청향, 장향,겸향 4가지 종류에서 출발하여, 현재 12가지의 종류로 나뉘고 있습니다.


2014년 상반기 중국 주류 시장은 전년동기간 대비 전반적으로는 성장을 하고있으나, 그 성장폭은 둔화가 지속되고 있습니다. 백주는 지속되고 있는 정부의 고가 제품 소비 억제 등의 여파로 침체가 계속되고 있으나  맥주는 약 2%대 성장을 하였고, 와인은 소비자의 건강 지향으로 인한 저변 확대로 8%대 성장률을 보이고 있습니다.


(2) 경쟁사 활동

- 중국 주류시장은 전세계 글로벌 브랜드와 자국 브랜드들의 생존을 건 경쟁이 치열한 시장이며, 당사를 포함한 대한민국의 브랜드들은 매년 성장을 하고 있으나, 아직은 중국 주류시장 전체에서의 비중은 미약한 수준입니다.


중국 내 대한민국 맥주는 당사 맥주류 판매가 대다수를 차지하고 있으나, 소주 시장에서는 당사, 롯데, 무학, 금복주, 한라산 등의 브랜드들이 경쟁을 벌이고 있습니다.


중국 내 소주 시장에서는 당사 참이슬 67%, 롯데 24%, 기타 9%의 점유율(현지시장 매출 기준)을 나타내고 있는 것으로 추정하고 있습니다.


중국 내 소주 시장은 시장점유율 확대를 위해 가격 할인 등 경쟁이 계속 심화될 것으로 판단하고 있습니다.


(3) 당사 현황

- 당사의 2014년 상반기 실적은 전년 동기간 대비 판매량은 139%, 매출액은 123%  신장하였습니다. 당사의 실적 상승은, 신제품 출시 및 신규 거래선 개발, 마트/슈퍼 등 현지인 시장 개척 확대, 공백시장에서의 거래선 발굴, 지역별 시장 상황에 바탕을 둔 차별적 Area Mkt’g 활동 전개 등으로 인한 당사 소주와 맥주 판매의 증가에 따른것입니다.

중국 주류시장에서도 확고한 대한민국 대표 주류기업 및 대표 브랜드 소유 기업인 당사는, 중국 현지인 시장에서 중국 대표 주류인 백주와 본격 경쟁하기 위해 2012년 말 중국 현지인을 대상으로 하는 신제품인 '명품진로'를 출시하였고 시장 확대 활동에 심혈을 기울이고 있으며, 중국시장에서 한국 내 업체간 출혈경쟁을 지양하고 중국 현지인 시장의 선도자로서의 역할을 해 나가고 있습니다.
아울러, 반독점법 위반, 유해물질 검출 파문, 판매둔화 등으로 인해 흔들리고 있는 백주기업의 상황을 기회로 삼아 중국시장에서 더욱 공고한 위치를 확보하기 위해 지속적으로 노력해 나갈 것입니다.


※ 참고자료: 중국양조공업협회, 유통협회, 주류 전문 신문 및 잡지, 연구보고서 외




2. 매출 관련 사항

                                                                                                          (단위:케이스, RMB)

구분 2014.1월 ~ 6월 누계 2013.1월 ~ 6월 누계
수량(C/S) 금액 수량(C/S) 금액
소주류 194,598 35,039,355 224,248 39,417,024
맥주류 139,750 7,952,104 242,087 13,566,033
위스키류 457 330,692 723 347,769
기타 1,084 42,619 0 0
합계 335,889 43,364,770 467,058 53,330,826

* 재무제표 기준임

* 수량 단위는 1C/S = 소주류10.8L, 맥주류/기타 10L, 위스키류 4.2L 기준임

* 매출액기준 전년 동기 대비 123%임

* 기타 : 샘물류




HiteJinro Rus Co.
1. 사업의 내용

가. 사업의 개요

(1) 주류시장 현황

- 원달러 환율이 1월 1일 1달러당 32.7루블이 3월말 1달러당 34.7루블로 6.1% 상승하면서 주류 원가 상승으로 인한 수입 및 현지 생산 주류 상승 요인이 되었으며, 맥주의주류 소비세도 2013년 리터당 15루블이었던 주류 소비세가 2014년 리터당 18루블로 상승하면서 가격 상승이 지속되고 있음.(2014년 5월에는 2013년 5월 대비 1리터당 평균 맥주 가격은 72.6루블에서 80.2루블로 약 13.2% 상승.)

- 맥주 광고 전면 금지 및 판매 시간, 장소를 제한하는 등 러시아 연방 주류법         강화의 영향으로 맥주의 생산량은 2012년 상반기 대비 10.8%, 2013년 상반기 대비   3.8% 감소함

- 전년 동월 대비 2014년 1~5월 맥주 및 그 외 주류 러시아 소매 판매량.

 ① 맥주 : 3,973백만리터 판매 (전년 동기 대비 4.1% 증가)

 ② 보드카, 리쿄르 알코올 : 454 백만리터 (전년 동기 대비 5.4% 감소)

 ③ 와인 : 451백만리터 판매 (전년 동기 대비 2% 감소)

 ④ 꼬냑, 브랜디: 49.6백만리터(전년 동기 대비 3.5% 증가)

             
(2) 당사 현황
① 주류 산업

- 주류감독청에 주류면허 취득을 위한 서류 제출(4월 25일)

- 주류감독청 1차 주류 창고 실사 실시(5월 30일) 후 시정 사항 보완 중
-  2014년 3분기 하이트 맥주 수입 판매 관련 제반 서류 준비 및 세관 등록 완료

② 상품 및 제조 사업

- 하이트진로 음료 수입(2014년 5월말 입고 ) 및 판매(JRF)


2. 매출관련 사항

                                                                                                          (단위: 케이스,루블)

구분 2014년 1월 ~ 6월 누계 2013년 1월 ~ 6월 누계
수량(C/S) 금액 수량(C/S) 금액
주류 사업 - - - -
상품 매출 - 856,373 - -
매출액 - 856,373 - -

※ 2014년 상반기 재무제표 기준임
※ 상품 매출은 하이트진로 음료 수입 후 기존 법인(JRF) 판매



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