95,100 ▲ 1,400 (+1.49%) 07/19 장마감 관심종목

기업정보

두산 (000150) Doosan Corporation
두산그룹의 지주회사
거래소 / 음식료
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
가. 사업부문별 주요 재무현황
(1) 사업부문 구성

구분 주요제품 및 서비스 회사명
전자BG 동박적층판 등 제조 및 판매 ㈜두산, Doosan Shanghai Chemical Materials Co., Ltd., Doosan Electro-Materials Singapore Pte. Ltd., Doosan (Hong Kong) Ltd., Doosan Electro-Materials (Changshu) Co., Ltd., Doosan Electro-Materials (Shen Zhen) Ltd., Doosan Electro-Materials America, LLC,Doosan Electro-Materials Luxembourg Sarl, Circuit Foil Luxembourg Sarl, Circuit Foil Asia Pacific (Hong Kong), Circuit Foil Asia Pacific (Zhangjiagang), Circuit Foil Trading Inc.
모트롤BG 유압기기 등 제조 및 판매 ㈜두산, Doosan Mottrol (Jiangyin) Co., Ltd.
산업차량BG 산업용 지게차 등 제조 및 판매 ㈜두산, Doosan Industrial Vehicle Europe N.A., Doosan Industrial Vehicle U.K., Doosan Logistics Europe, Doosan Industrial Vehicle America Corp., Doosan Industrial Vehicle Yantai Co., Ltd., Genesis Forklift Trucks Ltd.
정보통신BU IT 시스템 개발/운영 서비스 등 ㈜두산, Doosan Information and Communications America, LLC, Doosan Information and Communications China Co., Ltd., Doosan Information and Communications Europe Ltd.
기타 연료전지, 광고 및 방위산업 등 ㈜두산, Doosan Fuel Cell America, Inc., ㈜오리콤, 두산타워㈜ 등
두산중공업㈜ 발전설비, 주단조품 제조 및 판매, 건설 등 두산중공업㈜ 및 그 종속회사
두산인프라코어㈜ 내연기관, 각종 건설기계, 운송장비 및 그 부분품 등 두산인프라코어㈜ 및 그 종속회사
두산건설㈜ 아파트 건설 등 두산건설㈜ 및 그 종속회사
두산엔진㈜ 선박용엔진, 내연엔진, 내연발전 및 원자력 비상발전기 등 두산엔진㈜ 및 그 종속회사


(2) 사업부문별 주요 재무현황

(단위 : 억원)
사업부문 구분 제 78기 제 77기 제 76기
금액 비율 금액 비율 금액 비율
전자BG
 
 
 
총매출액 7,912 3.11% 7,849 2.96% 8,444 2.82%
순매출액 6,735 3.26% 7,475 3.41% 7,620 3.13%
영업이익(주1) 374 3.17% 466 3.52% 542 6.51%
총 자산 5,216 1.40% 4,430 1.18% 4,719 1.28%
모트롤BG
 
 
 
총매출액 3,561 1.40% 3,787 1.43% 3,194 1.07%
순매출액 2,023 0.98% 2,279 1.04% 1,943 0.80%
영업이익(주1) -3 -0.03% 44 0.33% 26 0.31%
총 자산 2,447 0.65% 3,050 0.81% 2,699 0.73%
산업차량BG
 
 
 
총매출액 8,602 3.38% 8,397 3.17% 8,730 2.92%
순매출액 6,563 3.18% 6,514 2.97% 6,675 2.74%
영업이익(주1) 438 3.72% 467 3.52% 347 4.16%
총 자산 3,629 0.97% 4,636 1.23% 5,389 1.46%
정보통신BU
 
 
 
총매출액 2,387 0.94% 2,499 0.94% 2,922 0.98%
순매출액 108 0.05% 82 0.04% 132 0.05%
영업이익(주1) 275 2.33% 344 2.59% 370 4.44%
총 자산 1,231 0.33% 1,322 0.35% 1,358 0.37%
기타
 
 
 
총매출액 14,458 5.68% 17,050 6.43% 21,061 7.04%
순매출액 11,482 5.56% 11,860 5.41% 15,422 6.33%
영업이익(주1) 1,887 16.02% 2,500 18.86% 1,285 15.44%
총 자산 45,585 12.20% 43,819 11.63% 47,347 12.81%
두산중공업㈜
(주2)
 
 
총매출액 78,793 30.94% 90,711 34.21% 102,839 34.35%
순매출액 72,274 34.97% 84,486 38.51% 94,239 38.70%
영업이익(주1) 3,247 27.56% 5,161 38.93% 5,923 71.17%
총 자산 129,368 34.61% 138,480 36.76% 134,106 36.29%
두산인프라코어㈜
(주2)
 
 
총매출액 105,989 41.61% 103,177 38.91% 113,923 38.06%
순매출액 76,450 36.99% 77,077 35.14% 80,931 33.23%
영업이익(주1) 4,530 38.45% 3,695 27.87% 3,624 43.55%
총 자산 119,574 31.99% 114,815 30.48% 115,450 31.24%
두산건설㈜
(주2)
 
 
총매출액 24,016 9.43% 24,208 9.13% 24,361 8.14%
순매출액 22,212 10.75% 22,209 10.12% 22,846 9.38%
영업이익(주1) 1,430 12.14% 574 4.33% -4,491 -53.97%
총 자산 51,331 13.73% 49,504 13.14% 40,657 11.00%
두산엔진㈜
(주2)
 
 
총매출액 8,972 3.52% 7,490 2.82% 13,877 4.64%
순매출액 8,838 4.28% 7,382 3.37% 13,715 5.63%
영업이익(주1) - 396 -3.36% 7 0.05% 698 8.38%
총 자산 15,403 4.12% 16,626 4.41% 17,862 4.83%
소계
 
 
 
총매출액 254,690 100.00% 265,169 100.00% 299,351 100.00%
순매출액 206,685 100.00% 219,365 100.00% 243,523 100.00%
영업이익(주1) 11,781 100.00% 13,257 100.00% 8,322 100.00%
총 자산 373,785 100.00% 376,682 100.00% 369,587 100.00%
연결조정
 
 
매출액 - 48,005 - -45,804 - -55,828 -
영업이익(주1) -1,644 - -1,708 - -331 -
총 자산 -60,092 - -65,022 - -54,538 -
연결후 금액 매출액 206,685 - 219,365 - 243,523 -
영업이익(주1) 10,137 - 11,549 - 7,992 -
총 자산 313,693 - 311,660 - 315,049 -
중단영업 매출액 -2,003 - -3,205 - -4,948 -
영업이익(주1) -57 - -197 - -118 -
총 자산 - - - - - -
계속영업 매출액 204,682 - 216,160 - 238,575 -
영업이익(주1) 10,080 - 11,352 - 7,874 -
총 자산 313,693 - 311,660 - 315,049 -

*주1) 2012년말 기업회계기준서의 개정에 따라 영업손익 산정방식을 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 산정하는 방식으로 변경하였으며, 이에 따른 영업손익 분류의 변경을 소급하여 전기분 영업손익에도 반영하였습니다.
*주2) 두산중공업㈜ 부문, 두산인프라코어㈜ 부문, 두산건설㈜ 부문, 두산엔진㈜ 부문의 영업이익 및 총 자산은 사업부문 내의 연결조정을 제거한 금액입니다.
*주3) 비교표시된 주요 재무현황은 새로 제정된 기업회계기준서 제1110호 연결재무제표의 제정 및 투자부동산 공정가치평가에 따른 회계정책의 변경효과를 소급하여 재작성하였습니다.

나. 업계의 현황
전자BG
(1) 산업의 특성
인쇄회로용 동박적층판(Printed Circuit Board 원판) 산업은 모든 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품을 생산하는 사업으로써 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 및 폴리이미드(polyimide) 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 산업입니다. 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이며, 고분자 화학과 전자소재 부문을 결합하여 제품을 생산하는 첨단 전자 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
동박적층판산업은 휴대폰 및 테블릿PC 시장, 컴퓨터 등 디지털 가전 시장, 첨단 네트워크 시장 등의 성장이 지속됨에 따라 따라 향후에도 꾸준한 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
동박적층판 산업은 전자산업의 경기변동에 민감합니다. 전자산업의 경우 일정한 주기로 호황과 불황의 경기변동이 반복되지만 스마트폰, LCD, 통신장비 등 첨단 디지털제품의 고성능화, 복합화 및 친환경화에 따라 고기능 동박적층판 시장은 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소
동박적층판 산업은 품질 및 납기가 경쟁력에 중요한 요소이며, 국내 및 해외시장에서 (주)두산 전자사업 부문과 중국, 대만, 일본계 업체 등 상위 10여개 업체가 공급을 주도하며 경쟁하고 있습니다.

(5) 자원 조달의 특성
대표 원재료로는 Copper Foil, Glass Fabric, Epoxy Resin이 있으며, Copper Foil은 LME가격, Glass Fabric은 Yarn가격의 영향을 받습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
해당사항 없습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
해당사항 없습다.

【모트롤BG】

(1) 산업의 특성
① 유압기기
유압기기는 부피나 자체중량에 비해서 높은 출력을 낼 수 있으면서도 속도제어, 중간정지, 안정성 등의 제어기능이 매우 양호하며 별도의 윤활 대책이나 배수 대책이 필요 없는 고 정밀도의 기술 집약적인 제품입니다. 유압기기는 유압을 발생시키는 펌프부문, 유압의 분배 및 제어(속도,압력)를 하는 밸브 부문, 기계적인 일을 행하는 Actuator(실린더,모터), 유압을 전달하는 배관부문으로 구성되어 있습니다. 제조공정은 크게 원자재(주.단조 소재 및 기계 부품) 수급, 가공, 조립 및 성능으로 구분됩니다. 일정 규모의 설비 투자가 필요하고 또한 숙련된 노동력이 필요한 산업이므로 진입장벽이 높은 편에 속합니다.
② 방산사업
방산은 설비투자를 수반하는 자본 집약적 산업이면서 고도의 복합기술과 정밀성을 요구하는 기술 집약적 산업이고 장기간의 생산 준비를 요하기 때문에 투자 회수 기간측면에서 불리한 요소도 있으나 국익차원에서 필수 불가결한 산업이므로 국가 정책적으로 사업이 추진되는 경우가 많습니다.

(
2) 산업의 성장성
① 유압기기
당사가 영위하고 있는 유압기기 산업은 건설기계 산업 동향에 크게 영향을 받고 있으며, 시장 규모는 중국 시장이 전체 36%('14년 offhigh-way 발표기준)를 차지하며 일본, 북미 순 입니다. 최근 지속된 세계 경제 불황으로 중국 시장 규모도 침체 하였으나, 중국 경제의 안정적 경제 성장 전망을('14년 7.5%, '15년 7%) 통해 유압시장도 개선될 것으로 전망 됩니다. 또한 중국 Local Maker M/S 확대 정책으로 향후 중국 시장은 유압기기의Global Hub로 변모될 전망입니다. 그러나 중국의 유압기기 생산 업체는 일정 품질 수준의 생산 경험이 부족하고 기술적인 측면에서 국내 유압기기 생산 업체보다 경쟁력이 낮은 상태이므로 주요 Local Maker는 종합적인 경쟁력을 갖춘 국내 유압기기 업체  선호도가 높아 일정기간 시장 지배력은 지속될 전망 됩니다.
신제품 개발 및 제품 다양화로 선진 및 신흥시장(인도, 터기 등) 에도 지속적으로 판매가 확대될 전망 입니다.

② 방산사업
국방정책은 다기능 고효율의 선진 국방개혁을 표방하고 급변하는 안보위협과 국방여건을 고려하여 현존 군사위협과 미래의 안보태세 및 국방환경변화에 능동적으로 대처하는 내용을 포함하고 있어 북한의 핵미사일 및 장사정포 등 비대칭 위협과 무인기 등에 대비하며 미래전 수행에 적합한 감시/정찰, 통신, 유도무기, 항공/방공 분야를 중심으로 전장기능별 전력화를 추진하는 계획 입니다. 이에 따라 방위력 개선비는 한국형 미사일 방어체계(KAMD)와 킬체인 구축을 중심으로 년 6~8% 증가하는 것으로 계획되어 있고, 특히 해외 방산시장으로 진출을 통해 국내 방위산업의 성장과 기술발전 정책을 추진하고 있어 해외시장 진출 시 10%의 추가 성장이 전망됩니다.


(3) 경기변동의 특성
① 유압기기
당사의 유압기기는 주로 굴삭기에 사용되는 주행모터와 선회모터, 메인펌프 및 MCV(메인컨트롤밸브) 등으로 그 매출 규모는 건설경기 및 굴삭기 생산 추이에 영향을 크게 받습니다.
② 방산사업
방산무기용 부품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 우선순위 변동이 있을 수 있으나 대부분 장기공급
계약에 의한 수주산업이므로 단기적으로 민감한 변동사항은 없습니다.

(4) 경쟁요소
굴삭기용 유압부품인 주행모터와 선회모터, 메인펌프 및 MCV 시장은 완전 경쟁체제라고 할 수 있습니다. 국내업체로는 당사와 제일유압 그리고 훌루테크가 있으며, 일본의 Nabtesco, KPM, Kayaba 및 Global Maker인 Bosch Rexroth 사가 대표적인 경쟁업체입니다.
최근 국내외 유압기기 경쟁사들의 중국 내 유압기기 공급 경쟁이 치열해지고 있으며, 중국의 유압기기 자가화 Needs가 증가되면서 이러한 경쟁은 더욱 심화될 것으로 전망됩니다.

(5) 자원 조달의 특성
유압기 부품 조달은 크게 주물소재, 기능부품, 베어링으로 구성되어 있으며, Needle베어링 등 특수 베어링을 제외하면 대부분 국내에서 조달되는 형태입니다. 주물소재의 원자재인 고철은 전자/자동차산업에서 발생한 고순도 압축고철을 주로 사용하지만 간혹 수급상황에 따라 공해발생 물질이 함유된 고철사용시 환경문제가 야기될 수있어 주물소재 업체의 경우 환경에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다. 특수 베어링은 주로 일본에서 수입을 하고 있으나 공급자원 부족 시 자국 내 산업 우선원칙을 적용하는 일본 산업계의 특성상 향후 유압기기 시장규모 확대 시 수급 Risk에 대한 선제적인 대응이 필요한 품목입니다.


(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
유압기기산업으로서 수입 원자재의 관세부과와 관련법규, 자율적인 제품정책이나 기업경영 측면에서의 공정거래법규 및 기타 관련법규의 규제를 받고 있습니다. 이러한 정부 차원의 규제는 장기적으로 소비자 신뢰 제고를 통해서 유압기기산업의 안정적 성장 기반이 되어줄 수 있으나 채산성의 저하 등에 따른 단기적인 부담 또한 유발시킬 가능성이 있습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
해당사항 없습니다.

【산업차량BG】
(1) 산업의 특성
산업차량은 자동차(부품), 음식품, 철강, 화학, 섬유, 전자통신, 제조업, 물류/유통/하역사업, 건설분야 등의 수요에 영향을 받는 산업으로서 수요가 광범위합니다. 우리나라는 1990년대 중반부터 OEM 수출에서 벗어나, 독자 모델 개발을 통해 생산된 자가상표 수출이 크게 확대되고 있는 추세로 수출 산업의 역군으로서의 역할을 충실히 하고 있으며, 국내 기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지게차 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 최근 지게차 제조 업계는 과거의 일반적인 경쟁요소인 가격, 성능, 서비스 및 원활한 판매 Network는 물론 핵심사업에 집중하려는 최근의 시장경향에 따라 차량의 보수, 유지까지 포함하는 Total Service의 제공이 추가적인 경쟁 요소로 등장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
내수시장은 '14년 내수 경기 회복 및 선진 시장의 회복세에 대한 기대감으로 전년
대비 7% 성장하였습니다.
'14년 해외 시장은 신흥국 시장 감소로 영업환경이 어려웠으나 당사는 안정된 품질을 바탕으로 선진시장에서의 두산 BRAND 홍보 활동 및 Sales Network 관리 강화 등을 통해 입지를 높이는 한편 신흥 시장에 대한 Marketing Support 강화,  Key
Dealer 에 대한 역량 강화 활동 등을 추진하여 매출 성장을 이루었습니다.


(3)
국내시장여건
산업차량은 조선,철강외 농.수.축산물에 이르는 전 사업에 걸쳐진, 경기흐름에  다소민감한  산업군입니다. 또한 기업들의 설비투자, 물류(운반/보관 포함)산업의 활성화정도에 따라 시장의 변동폭이 크게 나타납니다. 최근의 국내 시장은 내수 경기 회복세로 인하여 제2의 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 곧 성숙단계의 시장 특성을 보이는 고도화된 시장으로 변모할 것으로 전망합니다.

(4)
해외시장여건
 
전세계 주요 선진시장은 강화된 환경규제를 만족할 수 있는 제품을 요구하고 있습니다. 일본 업체들의 경우, 환경 규제에 대응하기 위해 대응 제품을 개발하는 한편 신흥시장에서의 판매 확대를 모색하고 있습니다. 당사 역시 환경 규제에 부응한 제품 개발을 통해 선진 시장을 공략하고, 신흥시장에서는 확대된 제품 Line up으로 견고한시장 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, Lead-time 단축 및 품질 보증/서비스 강화,딜러에 대한 Sales 지원등을 통해 선도 업체로서의 확고한 입지를 구축하고자 하며, 특히, 브랜드 홍보 활동 강화를 통한 브랜드 인지도 향상에 총력을 기울이고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소
내수 지게차 산업은 완전 경쟁체제로서 후발업체의 시장진입이 활발해짐에 따라 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다. Brand별 제품 품질 수준의 격차 완화에 따라 신제품개발, 품질경쟁력 강화 등이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다.
해외시장에서는 가격 경쟁력을 바탕으로 품질, 판매망, A/S등의 지속적인 보완을 통해 국제 경쟁력을 강화하고 있고, 최근 새로운 경쟁요소로 부상되고 있는 Total
Service와 TCO(
Total Cost of Ownership) 부문의 경쟁력 확보를 위해 현지 딜러들과의 협력을 통해 주요 시장에서의 시장점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이와 더불어 선진 시장에서의 환경 규제가 Issue화되어 이를 만족 시키기 위한 제품 개발, 시장 조사, 마케팅활동강화 등 환경 선도 업체로서의 이미지 구축 경쟁을 펼치고 있습니다.

【정보통신BU】
(1) 산업의 특성

IT 서비스 산업은 기업 또는 정부 및 공공기관 등의 수요자의 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축하고 운용하는 데에 필요한 일련의 서비스를 제공하는 산업입니다. 1980년대 중반부터 본격적으로 시작된 국내 IT 서비스 산업은 급속한 시장 성장과 더불어 기술적 발전을 이루어 오면서 국가 및 기업 경쟁력을 강화시키는 기반 산업으로 자리 매김하고 있습니다. IT 서비스는 정보시스템(Information System) 구축에서 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 컨설팅, SI, 운영 및 유지보수(SM), IT 교육 등 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Total IT 서비스로 진화하고 있습니다.


(2) 산업의 성장성

2015년 국내 IT 시장은 2013년 이래 3년 연속 마이너스 성장률을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 PC, 스마트폰 등의 클라이언트 제품이 감소세를 보여, 전체 시장 감소에 영향을 미치는 것으로 분석됩니다. 스마트폰과 태블릿 PC를 제외한 전통적인 기업용 IT 시장은 2014년 -0.1% 성장으로 시장 규모가 정체할 것으로 보이지만, 2015년에는 기저효과와 함께 1.7%의 플러스 성장이 예상, 20조 266억 원대 시장을 형성할 것으로 전망 되며 PC 시장(-1.6%) 및 기업용 서버 시장(-3.7%)에서 하락세가 완화되는 가운데, 스토리지 영역은 3.0%로 완만한 회복세가 예상되고 네트워크 장비 부문도 1.8%의 제한적인 성장세를 나타낼 것으로 보입니다. 서비스 시장(3.5%)은 다소간 회복세를 나타낼 것으로 보이고, 소프트웨어 시장(5.2%)은 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

* 성장률은 모두 매출액 기준

(출처 : 한국 2015년 10대 예측, 한국 IDC)


(3) 경기변동의 특성

국내 IT 서비스 시장은 그룹 관계사를 주요 대상으로 하는 아웃소싱시장(Captive Market)과 그 외의 SI시장(Non-Captive Market)으로 시장 참여자들이 뚜렷이 구분되는 구조를 지니고 있습니다.

그룹 관계사 대상의 아웃소싱 사업은 중장기 계약 사업이 대부분이므로 계절적인 요인에 따른 사업 실적에의 영향은 적습니다. 그러나 신규 프로젝트를 위주로 하는 SI 사업의 경우 다른 산업과 마찬가지로 국내/외 경기변동에 민감하게 영향을 받습니다. 또한 일반적인 경우 사용자들은 설비관련 투자를 집행한 후 전산 및 시스템 관련 투자를 집행하기 때문에 IT 서비스산업은 경기 상승 국면에서후행적인 성격을 가지게 됩니다. 현재 국내 IT 서비스 시장은 정부 주도의 정책 추진 및 정책 변화에도 크게 영향을 받고 있습니다.

 

(4) 경쟁요소

IT 산업의 주요 경쟁요소는 가격과 서비스 품질 입니다. 가격의 경우 Bidding을 통한 입찰 수주 방식으로 이루어 지며, 서비스 품질은 ISO9001, CMMI 등 국제적으로 공인된 표준 Level에 따른 SLA(Service Level Agreement)를 통하여 고객과의 계약이 이루어 지고 있습니다.


(5) 자원조달의 특성

IT 산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 자원은 인력(인건비)이며, 우수 연구개발인력은 최소 3~5년 간의 업무 경력을 필요로 하는 반면 충분한 조건을 구비한 전문 인력의 공급은 수요에 비해 적어, IT 업체들의 경우 자사의 연구개발 인력에게 충분한 업무 경력을 쌓게 하여 고급 전문 인력으로 성장/발전시키고 있습니다.  


(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

사업 영역상 관련되는 법으로는 '소프트웨어 산업진흥법', '저작권법', '특허법' 등이 있습니다.

또한, 중소기업 상생 및 공정거래 준수를 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.


(7) 신규사업에 관한 사항

해당사항 없음


【두산중공업부문】

【발전설비사업】

(1) 산업의 특성

발전산업은 전후방산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.   현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는  중요한 산업입니다.


(2) 산업의 성장성

경제규모와 전력수요는 높은 상관성이 있어 세계 경제성장에 따른 신규 발전소      건설은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. IEA(International Energy Agency)의    'World Energy Outlook 2013' 에 따르면 2035년 세계 Power 분야 에너지 수요는   2011년 대비 약 45% 증가하며, 증가분의 90% 이상을 Non-OECD 국가가 차지할 것으로 전망됩니다. Global 경기 침체 지속에 따른 시장 위축으로 신규 발전소의    발주 둔화가 있었으나 최근 저개발 전력부족 국가 중심의 신규 발주 및 미국과 유럽 등 선진국 중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다.


(3) 경기변동의 특성

발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자설비산업으로서 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이    상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.


(4) 경쟁요소

발전설비업체의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산, 시공 등      전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에 부응하는가에 달려 있습니다. 현재 세계적 발전업체들은 다국적 M&A와    전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고,   기술과 신제품 개발에 대한 대규모 투자를 통하여 가격 및 품질 경쟁력을 높이고    있습니다. 또한 설계, 엔지니어링 등 고부가가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고 단순설비의 생산과 설치 등은 후발업체와의 하청계약 등을 통한 수직적 재편으로   수익성을 높이고 있습니다.

당사는 지난 30여 년간 국내외에서 발전설비를 공급하며 축적된 기술과 경험을 바탕으로 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다. 2006년에는 보일러 원천기술 보유회사인 Babcock을 인수하여 보일러의 자체 설계, 생산 역량을 확보하였고, 2008년에는 발전 Engineering 회사인 미국 Burns & Roe와 제휴하여 엔지니어링 전문 회사인 Doosan Engineering & Services LLC를 설립하여 기 보유 엔지니어링 자회사와 함께 플랜트 최적 설계 역량을 한층 더 강화하였으며, 인도에 현지 법인을 설립하여 사업의 확대를 추진하고 있습니다. 또한 2009년에는 터빈 부문 제조 원천기술을 보유하고 있는 체코의 Doosan Skoda Power s.r.o를 인수하여 보일러, 터빈, 발전기로 이어지는 발전 주기기 역량을 모두확보하였으며, 2011년에는 인도 Doosan Chennai Works를 인수하여 생산능력을 향상시키고 독일 Doosan Lentjes GmbH를 인수하여 환경설비 및 보일러의 기술역량을 확보하는 등 기자재 사업의 국내외  역량 강화를 이루었습니다. 또한 2013년에는 Global Boiler R&D Center 및 Global Turbine/ Generator R&D Center를 각각 신설하여 핵심 발전 기자재의  기술 역량 강화를 위해 노력하고 있습니다.


(5) 자원조달의 특성

발전설비산업은 플랜트 엔지니어링, 기기설계 및 제작능력이 유기적으로 결합된    산업으로서 경쟁력을 확보하기 위해 원자재, 기자재의 구매 프로세스 최적화가 동반되어야 합니다. 당사는 창원 공장뿐만 아니라 베트남 Doosan VINA 공장, 인도 DPSI공장 가동 등을 통해 Global Sourcing을 확대하고 가격 경쟁력을 높이고 있습니다.

원자력 발전 설비의 핵심 기기인 원자로와 증기발생기는 주단소재를 가공하여 제작되며 특히 증기발생기는 내부에 수많은 Tube가 설치되는데 원자력에 사용되는      주단소재와 Tube의 공급 가능 업체가 매우 적어서 적기에 주단소재 및 Tube를 확보하는 것이 매우 중요합니다. 이외에도 다수의 보조기기들이 소요되는데 대부분       Outsourcing으로 조달하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

전력산업은 대규모 자본집약적인 산업의 특성상 독점 공기업에 의하여 운영되어    왔으나 전력산업의 경쟁을 촉진하기 위하여 '99년 전기사업법 개정을 통해 전기를 발전하여 건물 등 특정한 공급지점에 전기를 공급하는 형태의 특정전기사업제도를 도입하였으며, 집단에너지사업법 개정을 통해 집단에너지사업자에 대한 규제를 완화하여 자율성을 확대함으로써 전력산업 경쟁체제를 구축하였습니다. 또한, 한전       민영화 및 전력산업 구조개편이 요구됨에 따라 2000년 12월 전력산업 구조개편 촉진에 관한 법률이 제정되어 원자력/수력(1개사) 및 화력(5개사)으로 발전분야 자회사가분할되는 등의 변화가 있었습니다. 이후 2004년 7월 1일 분산형 전원의 개발을      통하여 발전소 건설의 입지난을 해소하고 송전선로 건설비용 및 송전손실을 절감   하여 전력계통의 안정 및 원활한 전력수급을 보장하기 위하여 구역전기사업자 제도를 신설하여 한전 이외의 전기사업자가 전기 수용자에 전력 공급을 허용하는 법률이 시행되고 있습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다.


【담수/수처리ㆍ산업설비사업】
(1) 사업의 특성

담수/수처리ㆍ산업설비사업은 제품 제작에 필요한 엔지니어링, 제작, 시공 및 유지/보수 기술 이외에도 Financing, 계약관리 등 사업과 관련된 일련의 역량을 필요로    하는 고도의 기술/지식 집약적 산업입니다. 담수/수처리ㆍ산업설비는 대표적인       필수재로서 대부분의 국가에서 기간산업으로 지정해 중장기 수자원 계획 등을 수립하여 육성하고 있습니다.


(2) 산업의 성장성

산업 발전에 따라 산업 용수 수요가 증대되고, 환경 오염으로 인한 물 부족 현상이  전세계로 확산 될 것으로 예상됨에 따라 담수/수처리ㆍ산업설비에 대한 수요는      지속적으로 증대 될 것으로 예상됩니다. 또한 담수설비, 도로 등 기존사회 간접자본사업은 정부 발주가 대부분이었으나 최근 민간자본 투자 비중이 높아짐에 따라    사업 기회가 확대되고 있으며, 담수/수처리 설비는 각 국 정부의 중장기 수자원 확보 계획에 의해 진행되기 때문에 통상마찰이나 규제가 적어 국내ㆍ외에서 지속적인    성장세를 유지할 것으로 보입니다.

세계적인 물 관련 전문지인 GWI(Global Water Intelligence)에 따르면 담수시장은     2018년 약 13조 규모의 시장이 형성될 것으로 전망되고 있으며, 수처리 사업은 2018년 약 83조 규모의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 담수/수처리 설비의 경우 국민소득 수준에 따라 수요가 비례하는 특성이 있어, 선진국 및 중동 시장뿐 아니라 최근 급격한 경제성장을 이룩한 중국, 인도 및 중남미 지역에서의 지속적인 수요 증가가 예상되고 있습니다.


(3) 경기변동의 특성

담수/수처리ㆍ산업설비사업은 대규모 설비를 제작, 설치하는 사업으로 원자재 구매 및 설비 구축에 대형 초기 자본이 요구되고, 프로젝트 종료 시점까지 분할 수금이   발생하기 때문에 자본 회수에 장기간이 소요되는 등 불안정한 환경에 노출되어 있습니다. 이러한 특성을 고려해 볼 때, 산업설비사업은 국내외 경기변동과 정부정책,   환율 및 원자재 가격 등 예상할 수 없는 경기변동 요소에 의해 크게 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 담수/수처리 산업 역시 막대한 자본이 소요되고 경기변동, 원자재, 유가 등 원가요소에 따라 영향을 받으나 수자원은 필수재로서 국가별 중장기 개발   계획에 의해 진행되므로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적다고 판단할 수 있습니다. 일례로 미국, 유럽에서 시작된 금융 위기에도 다소간의 지연이 있었을 뿐 현재까지도 대부분의 프로젝트가 정상적으로 발주, 진행되고 있습니다.


(4) 경쟁요소

담수/수처리ㆍ산업설비 업체의 경쟁력은 엔지니어링, 구매, 생산, 시공 등 각 Value Chain별 기술력과 이러한 요소들을 유기적으로 결합하여 최적의 가격으로 발주처의 요구 사항을 충족시키는 것이라고 볼 수 있습니다. 특히 담수/수처리 Plant 시장은 다수의 대형 업체들이 공개입찰을 통해 프로젝트를 수주하는 완전경쟁체제로써,    당사는 해외 시장에서 막강한 자금력과 기술력을 가진 선진 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 대부분 경쟁입찰시스템에 의해 진행되기 때문에 시장은   계속적으로 가격경쟁력과 신뢰할 수 있는 EPC (Engineering, Procurement &        Construction 일괄수행) 수행 능력을 요구하고 있습니다.

당사는 약 30여 년간의 담수 설비 공급 경험을 통해 축적된 경험과 기술을 바탕으로 해수담수화 전 Process(다단증발법, 다중효용증발법, 역삼투압법)를 EPC로 공급할 수 있는 기술 역량을 보유하고 있습니다. 또한 창원 공장과 더불어 베트남에 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 를 설립하여 제작 가격경쟁력을 확보하는 등 시장이 요구하는 경쟁력을 확보하고 있을 뿐만 아니라 정수/하수처리, 슬러지 처리 및 에너지화 기술에 특화된 영국 자회사인 두산엔퓨어(Doosan Enpure Ltd.) 그리고 역삼투압 기술을 보유한 미국의 두산하이드로테크놀로지(Doosan Hydro Technology  Inc.)를 통해 수처리 전반을 아우르는 엔지니어링 역량 및 경험을 보유하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

당사는 단일 기기의 공급보다는 전체 플랜트의 EPC 공급을 주 사업 영역으로 하고 있어 최소 2~3년이 소요되는 플랜트 건설 기간 동안 원자재의 안정적인 조달 여부가수익성 여부에 큰 영향을 미칩니다. 이를 위해 당사는 세계 각지의 지점 및 계열사   Network를 통한 Global Sourcing 활동과 국내 Vendor를 활용한 원자재 대량 구매를통해 원가경쟁력을 높이고 있습니다.


해수담수화 설비의 경우, 해수와 직접적으로 접촉하는 부분이 많기 때문에 부식 방지를 위해 주 원자재로 동, 니켈, 티타늄을 사용하고 있습니다. 그러나 자재의 대부분이수입에 의존하기 때문에 원자재 가격 및 환율 변동에 의한 영향을 크게 받고 있습니다. 이들 원자재는 상대적으로 가격변동이 심한 편으로, 당사는 선물 거래 등을 통해 주요자재의 가격변동에 의한 Cost impact를 방지하기 위해 노력하고 있으며 지속적인R&D를 통해 원자재 가격 변동 리스크를 최소화 하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

담수/수처리 사업의 경우, 국토해양부, 해외건설협회 등에서 프로젝트 사업성 분석, 시장조사 등을 지원하고 있으며, 지식경제부, 무역보험공사 등에서 EDCF(EconomicDevelopment Cooperation Fund, 대외경제협력기금)등을 통해 남미 등 신규 진출  지역에서의 사업에 재정을 지원함으로써 해외 사업 촉진에 큰 역할을 하고있습니다. 또한 정부에서 추진중인 녹색성장 정책 및 환경플랜트 해외 진출 지원 방안(환경부) 등은 막여과 기술의 개발 지원 및 당사의 신규 진출 지역인 동아시아, 중남미 지역에서의 담수/수처리 사업 진출에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다.

【주단사업】

(1) 산업의 특성

주단 사업은 조선용 기자재, 발전/제철/화공/시멘트 플랜트 등의 핵심소재, 가전/   자동차 프레임 생산용 기초소재 등을 공급하는 사업으로 기본적으로 막대한          설비투자가 요구되는 일종의 장치 산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문  투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 제조기술력이 중요한 경쟁력이며, 대량생산에 따른 Cost 절감효과가 큰 것이 특징입니다.

(2) 산업의 성장성
당사의 주단사업 부분은 발전, 제철, 화공, 시멘트, 선박엔진부품, 선박부품, 기타   산업 설비에 소요되는 주단조품과 자동차 및 수송기계, 가전, 전기, 건축자재 등을   생산하기 위한 기초 소재인 금형공구강재를 생산ㆍ공급하고 있습니다. 이러한 관련사업의 핵심 소재를 생산하고 있음에 따라 국내 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지하며 전략적으로 해외 시장에서도 꾸준히 수출량을 확보해오고 있습니다. 세계 경기침체의 여파로 주단조품 관련 수요시장의 불확실성이 지속되고 있으나, 발전, 제철, 자동차 등 관련 시장의 장기적 성장세가 전망되어 주단사업의 전방산업 수요시장   또한 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

주단조 사업은 SOC, 발전, 선박 및 엔진부품, 산업 플랜트, 자동차, 가전, 전기, 건축관련 산업과 밀접한 관계를 가지고 있고 최종 수요자가 매우 다양하며 특히 발전,   시멘트, 제철 부품 및 금형소재는 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받아 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우되고 있습니다.


(4) 경쟁요소

주단소재 사업의 경쟁력은 다품종 소량의 제품을 고객 요구조건에 부합되게 생산할 수 있는 역량에 의해 좌우되며, 이를 위해서는 고철/합금철 등 양질의 원재료 적기  확보, 경쟁력 있는 Outsourcing 업체 보유, 시장이 요구하는 신기술 개발, 그리고   각 공정의 생산성에 기초한 원가경쟁력 등이 요구됩니다. 당사는 이러한 요구조건을 만족시키기 위한 사업능력 제고 활동을 꾸준히 진행해 오고 있으며, 특히 Plate Mill용 Backup Roll, 원자력/산업용 Shell 등 주요 제품에 대한 설비투자를 추진하였고, 국제적 CO2 저감이슈에 따라 고효율발전소 대한 수요 증가와 더불어 관련 핵심소재인 USC(Ultra Super Critical) Rotor 시장의 장기적 성장전망에 대비하여 신규        ESR(Electrode Slag Remelting) 설비투자를 완료하였습니다. 또한 공장 LM(Lean   Manufacturing)활동을 통한 생산성 향상, 고객 니즈에 부합하는 소재기술개발을    추진하는 등 경영자원의 효율적 활용을 통한 고객의 가치창출에 최선의 노력을      기울이고 있습니다.


(5) 자원조달의 특성

주단조품 생산을 위한 주요 자원은 크게 고철, 합금철, 부자재 및 Utility로 구분할 수있습니다. 고철은 국산 High Quality 제품을 사용하고 있으며 합금철은 대부분 수입에 의존하므로 국제가 및 환율 변동에 따라 가격의 등락이 결정됩니다. Utility 비용은 전기, 유류 및 Gas비 변동과 밀접한 관계가 있으므로 정부의 전기 및 유가정책이 제조원가에 영향을 미칩니다.
 

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

주단조품 시장에서 신규 경쟁사들의 대규모 투자에 따른 출혈 경쟁이 예상되고 있으나 관계법령 및 정부기관의 규제 및 조정기능은 없습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다.

【건설사업】
(1) 산업의 특성
건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요합니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며  각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 있습니다. 이러한 활동들을 통해 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
건설업은 국가경제의 기간산업으로 경제부문의 성장과 함께 비약적인 발전을 이룩했습니다. 그러나 기본적인 사회 인프라가 완비되고, 주택 공급이 수요를 초과하는 등 산업이 성숙기에 진입함에 따라 앞으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.   포화상태에 이른 국내시장과 달리 해외시장은 개도국 및 중동 등의 산유국을  중심으로 국가 인프라 시설의 발주가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 그러나 국내외 업체들간의 수주 경쟁심화로 인해 기존의 단순한 시공만으로는 경쟁력 확보가 어려워짐에 따라 친환경, IT 등을 접목시킨 시공 기술역량의 확보가 요구되고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성
건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설 수요증대에 의해 생산활동이 발생합니다. 이와 같이 수주산업은 발주자 측의 움직임에  좌우되고 경기 변동에 민감하므로 기업의 운영적 측면에서 탄력성이 낮다고 할 수  있습니다. 그러나 타 산업에 비하여 생산, 고용 및 부가가치 창출 부문에서 높은 생산유발 효과를 지니기 때문에 정부의 국내경기 조절을 위한 주요 수단으로 활용되고  있습니다. 즉, 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산 정책 및 SOC 투자정책 등의  외부적 요소에 민감하게 반응하며 이에 따라 그 수요가 좌우되는 산업이라고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
건설산업은 완전경쟁시장으로 시공중심의 분리발주형 공사에서 Turn-key, Design-build, EPC Type 등의 일괄발주형태로 전환되고 있습니다. 이에 따라 양질의 시공뿐만 아니라 수주단계에서부터 선진업체 및 경쟁사와의 전략적 제휴, Financing, Risk 관리능력 등이 요구되고있는 상황입니다. 수주 경쟁력을 강화하기 위해서는 탄탄한 시공력을 기반으로 전사적 수주 관리 시스템의 정립, 공종 다각화 및 지역 다변화 등을 통한 지속적인 성장 노력이 필요합니다.

(5) 자원조달의 특성
건설자재는 계절과 경기의 영향을 많이 받아 자원수급의 불균형이 잦으며, 지역간  수요편차가 심하고 유통단계도 복잡한 편입니다. 그러므로 효율적인 공사 수행을   위해 다양한 공급원의 확보를 통한 안정적 건설자재 조달 및 재활용 가능한 건설자재활용방안 모색 노력이 요구되고 있습니다. 또한, 건설업 특성상 다른 산업에 비해   프로세스의 자동화ㆍ표준화가 미흡하여 생산요소에서 인력이 차지하는 비중이 크므로 효율적인 인적 관리가 이루어져야 할 것입니다. 해외 건설사업부문의 확대에 따른해외에서의 자원, 장비 등의 수급 관리에도 힘써야 합니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
건설산업은 국가경제에서 높은 비중을 차지하고 생산 및 고용창출의 효과가 큽니다. 따라서 정부가 경제상황에 따라 건설산업을 통제ㆍ관리할 수 있도록 다양한 법규정과 정책 및 제도가 정비되어 있습니다. 2015년에는 경제활력 제고를 위해 SOC투자규모를 전년 대비 3% 증가한 24.4조원으로 책정하였습니다. 또한, 전년과 같이 2015년에도 정부의 해외 프로젝트 금융지원은 지속될 예정입니다. 정부는 대규모 해외 프로젝트 지원 전략을 통해 플랜트, 인프라 등의 해외 프로젝트 금융지원을 확대하고 재원조달 방식을 다변화할 예정입니다.


(7) 신규사업에 관한 사항
현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다.

【두산인프라코어 부문】
(1) 산업의 특성
건설기계 산업은 건설 기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족하기 위하여 다품종 소량 생산이 불가피하며 대량생산 체제 구축을 위한 대규모 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 시장 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 엔진, 동력전달장치, 유압장치 등 다양한 부품의 가공 조립산업으로서 관련 부품산업의 발전과 계열화 정착이 경쟁력의 중요한 요소가 되며, 특히 핵심 부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 고급 기술 수준이 요구됩니다. 건설 기계는 대규모 인프라스트럭처 개발을 포함한 다양한 건설 현장, 광산, 농업, 산림 등의 분야에 폭넓게 사용되며, 계절적 수요의 탄력성이 큰 산업으로 국내시장의 경우 가동률이 떨어지는 우기 및 중고 장비의 판매가 줄어드는 7, 8, 12월은 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~6, 9~10월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다.

공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, Mother machine(기계를 만드는 기계)으로서 자동차, 항공, IT, 에너지 등 다양한 수요산업의 기반이 되는 고부가가치 제품입니다. 공작기계 특성상 수요산업의 설비투자 동향에 민감도가 높아 업종관련 지수에 선행하는 특성이 있으며, 특히 자동차, IT 산업의 투자동향에 많은 영향을 받습니다. 제조업 환경 변화에 따라 무인자동화 및 생산성 향상 Needs가 증대되어 지속적 신규수요가 예상됩니다.

엔진 산업은 대표적인 기계장치 산업으로 대규모의 가공, 조립 설비투자와 대기오염 방지를 위해 강화되는 배기규제에 대응하는 기술개발이 선행되어야 하며, 품질향상, 연비개선 등 제품 경쟁력 확보에도 많은 투자가 소요되는 자본, 기술 집약적 산업입니다. 주로 차량, 건설기계 및 발전기에 동력원을 공급하는 부품 사업으로서 건설, 물류, 수송, 광업, 농업, 해양, 에너지 등 전 산업군을 대상으로 하는 후방산업으로 분류될 수 있습니다. 투자비 비중이 높은 엔진사업의 특성상 대규모 물량 확보가 필수적이며, 이를 보장받기 위해 고정적으로 물량을 공급하는 Captive 업체의 중요도가 높습니다. 현재 전세계에서 고배기규제 엔진 제품을 자체적으로 생산하는 국가는 미국, 일본, 독일, 스웨덴 등 일부에 불과합니다.
(2) 산업의 성장성
중국 경기 회복 전망이 밝지않은 가운데, ‘15년 중국 건설기계 시장은 전년 대비 유사 또는 소폭 하락이 예상되며, 공급과잉의 일부 해소 및 업계 전반에서의 구조조정이 큰 틀에서 마무리 될 것으로 예상됩니다. 신흥시장은 중장기적으로 완만한 성장이 예상되는 가운데, '15년은 유가 하락 등 원자재 시장 침체, 러시아 경제 제재, 시리아 등 중동 정세 불안과 같은 요인으로 성장이 제한적일 것으로 전망되며, ’12년 이후 지속된 시장 침체로 인한 산업 내 공급 과잉현상에 따라 경쟁 심화가 예상됩니다. 선진시장의 경우 지속적인 북미 지역의 경제 활성화로 정부 및 민간주도의 건설사업이 지속 활성화될 전망이며, 이에 따라 '17년까지 Heavy 및 Compact 건설장비 시장의 고른 성장이 예상됩니다. 이러한 성장세에 힘입어 '16년 북미 시장은 지난 '06년 시장 Peak 수준을 넘어설 것으로 예상됩니다. 유럽시장도 '14년에 이어 소폭 경기 개선 추세가 지속되고, 이에 따라 특히 영국과 독일을 중심으로 건설시장 개선이 전망됩니다.

중국의 경기회복 불확실성에도 불구하고 당사 주력시장인 북미 제조업 회복 및 중국 시장의 지속적 수요 유지가 전망됩니다. 주요 수요산업인 자동차 생산대수 증가와 항공 및 풍력, Shale gas 등 대체에너지 산업의 성장에 따른 대형 가공기 수요 확대와 더불어 인구 고령화에 따른 의료기기 등에서 복합기 등의 새로운 수요 확장이 예상됩니다. 이에 향후 시장은 가격 중심의 저가형 공작기계 시장과 고기능의 대형, 복합기의 High-end 시장으로 양분화가 예상됩니다.

엔진 산업은 국내 건설경기 침체 지속, 유럽 재정위기 지속, 중국 경기회복 지연에 따른 수요 감소 등 외부 경영환경이 악화되고 있으나, 친환경 가스엔진과 고출력 엔진의 수요는 꾸준히 증가하는 추세이며, 중동, 남미 등 신흥시장 중심의 수요회복, 기 발굴 대형고객의 잠재적인 구매능력과 Captive 고객 저변 확대, 신규 배기규제 만족하는 소형 디젤 엔진의 매출 증가 등 다양한 기회요인들도 적지 않아 중장기적인 성장 모멘텀 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. 또한, 북미, 중국, 러시아 등에서 추진하는 친환경정책 및 셰일가스 개발 붐에 따른 천연가스를 활용한 친환경 발전 등의 인프라 구축 확대를 통한 매출성장이 기대됩니다. 또한 Tier4 Final 배기규제를 만족하는 친환경 소형엔진이 '14년부터 Bobcat에 탑재되고 있으며, 향후 국내외 농기계 및 지게차 업체 등 산업 전반에 걸친 엔진 공급과 탑재가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
건설기계, 공작기계, 엔진 등의 주요 사업은 건설 경기와 자동차 경기를 비롯한 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외경제동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인 미국의 달러화, 유럽의 유로화와 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소
건설 기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. Heavy 시장에서는 Top 10 글로벌 업체가 전체 시장의 60%를 점하고 있으며, 특히 Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi, 두산 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 글로벌 Compact 시장에서는 Bobcat, Caterpillar, John Deere, Kubota 등을 중심으로 경쟁 구도가 형성되어 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산, 판매하는 방법과, 단순 수입, 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침 되는 신흥시장에서 직접 생산, 판매하는 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

작 기계 산업의 경우 중소형 장비 시장에서 대만 등 다수의 후발업체가 빠르게    성장하고 있으며 선진 경쟁사 또한 저가형 모델 출시를 통해 시장을 확대하고 있습니다. 이를 극복하기 위해 차별적 경쟁력 확보가 필수적입니다. 제품 성능 및 품질 개선을 통한 차별적 경쟁력 확보와 향후 성장이 예상되는 High-end 제품의 Line up 강화 및 기술력 확보를 통해 고부가가치 사업에서 안정적 매출을 확보할 것입니다. 또한 고객 접점의 Channel 역량 강화를 추진하여 전 구성원의 역량을 고객만족도 제고에 집중함으로써 World Top Class 위상을 강화할 것입니다.

엔진 제품은 각종 차량, 산업장비, 선박의 핵심부품으로 다양한 환경과 요구조건 하에서 신뢰도 높은 성능과 안정성, 내구성을 보장할 수 있어야 하며, 탑재 장비의 성능을 최상으로 끌어올릴 수 있도록 고객에 최적화된 제품 성능을 공급할 수 있어야 합니다. 또한, 고출력을 제공하면서도 높은 연비성능을 통해 유지비를 최소화하고, 엄격한 배출가스 통제로 환경오염을 최소화 하는 친환경 엔진을 구현해야 합니다. 당사는 1975년부터 독일 MAN사와의 기술제휴를 통한 국내 최초의 엔진 생산을 시작으로 독자 엔진을 개발하여 다양한 고객 요구를 충족시키는 최상의 디젤엔진 제품들을 공급해 왔으며, 높은 성능과 품질수준, 만족스러운 A/S 지원 등을 통하여 당사 제품에 대한 고객 만족도를 높여 왔습니다. 또한, ISO9001, ISO14000 확보 및 TS16949 등 추가 인증 확보 추진으로 품질 신뢰도를 높이는 등 품질개선활동을 지속하고 있으며, DTC, Global Sourcing, 모듈화/ 공용화 등 품질/편의성을 개선하면서 원가를 절감하는 활동을 병행하여 제품의 가치를 극대화하고 있습니다. 이와 함께 고객의 다양한 요구에도 효과적으로 대응할 수 있도록 제품 라인업을 확충하고, 고객의 요구에 신속히 대응 가능한 제품 공급 Process를 구축하고 있습니다. 특히 친환경 디젤 소형 엔진 개발하여 양산 공급 중이며, 2013년 "올해의 10대 기계기술" 선정, "장영실상" 수상 및 2014년 영국지게차협회(FLTA)로부터 "올해의 우수상" 을 수상하여 Global Top 수준의 당사 엔진 기술 성능을 충분히 증명하고 있습니다.

(5) 자원 조달의 특성
당사 제품에 투입되는 다양한 부품의 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 건설중장비의 유압부품과 공작기계의 제어시스템 등 일부 핵심부품은 해외 의존도가 높은 수준이기 때문에 국제경쟁력의 확보를 위해서 이들 핵심부품의 국산화 개발을 적극 추진하고 있습니다. 또한 Global Production에 대응하기 위하여 Global Sourcing 확대 추진 및 Global Standard에 의한 기종간 부품 표준화, 절대 부품 수 감축 등 원가 경쟁력을 높이기 위한 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 수년간 국산화 및 공급 업체 다변화 노력으로 2011년 3월 일본 대지진이 발생했을 때에도 생산에 큰 문제없이 대응하여 평시와 같은 공장 가동률을 지속하였습니다.
엔진 부분에서 Block/Head의 원재료인 주철과 주요 부품들은 대부분 국산 부품을 사용하고 있으며, 제어시스템 및 Injection Pump 등 핵심부품은 해외 선진 부품을 사용하여 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, Global Sourcing을 꾸준히 추진하고 복수의 공급업체를 운영하여 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
국내 건설기계사업자는 시, 도에 간편 신고만으로 사업을 할 수 있는 신고제에서 국토교통부에 등록을 하여야만 사업을 할 수 있는 등록제로 변경되었으며, 등록시 건교부는 수급조절 위원회를 설치하여 사업용 건설기계등록을 일정기간 제한할 수 있는 건설기계관리법 시행령이 2007년 7월 18일 공포된 상황입니다. 현재는 덤프트럭 및 콘크리트 믹서 트럭에 한하여 신규임대 장비 등록을 제한하는 수급제를 시범적으로 시행하고 있습니다. 북미 지역은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 확산, 적용되고 있으며, 유럽은 '14년부터 단계적으로 Stage IV가 적용중입니다. 한국의 경우 '15년부터 Tier-4 Final 배기규제가 단계적으로 발효될 예정이며, 중국은 '16년부터 Tier-3 규제가 적용될 예정입니다.

*정부의 규제
① 건설기계의 형식승인과 신고 : 건설기계관리법에 의한 건설기계를 제작, 조립하는 경우 작업 및 도로운행시의 환경오염과 교량 등 대형 시설물의 파손방지 및 안전사고등으로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 제도적 장치로 성능과 안전성이 확보된 건설기계가 제작 및 수입되도록 하기 위한 제도입니다.
② 대형 건설기계의 도로운송 제한 : 도로법에 따라 도로운행이 제한되는 기준은    크게 차량제원에 대한 기준과 중량에 대한 기준이 있습니다. 차량제원에 대한 기준은길이가 16.7m, 너비 2.5m, 높이 4.0m~4.2m 를 초과할 경우, 중량에 대한 기준은 총중량 40톤, 축중 10톤을 초과하는 경우가 기준입니다.
③ 건설기계 제작결함 시정제도 : 제조자가 제품을 판매한 이후에 소비자의 생명,   신체 또는 재산에 대한 위해가 발생 또는 발생할 우려가 있는 제품결함이 발견된    경우 사업자 스스로 또는 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고, 해당 결함제품을 수거하여, 파기 또는 수리, 교환 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위한 제도입니다.

공작기계 BG에 있어서는 대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 '99년 6월말에 전면 폐지되어 '01년부터는 일본 선진업체의 제품 수입이 증가하고 있는 추세입니다. 또한 미국과 EU FTA  체결 이후 수출 기회가 확대된 반면, 선진 제품의 국내진출 확대 및 환경, 공정경쟁, 기술 등 무역과 관련된 새로운 장벽이 대두되고 있습니다.

엔진BG에 있어서는 2004년 처음으로 환경부에서 건설기계에 대한 배기규제가 적용된 이후로 디젤엔진의 배기규제에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. '11년 2월 환경부에서 "자동차 및 건설기계 차기('12~'16년) 배출허용기준(안)"을 입법예고 하였으며, 국내 건설기계에 대하여 '15년부터 일괄적으로 Tier4 Final 규제가 적용되었습니다. 또한 국내 차량용 엔진의 경우, CNG 엔진은 '14년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었으며, 디젤 엔진은 '15년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다.

【두산엔진 부문】
(1) 산업의 특성
'선박의 심장'이라 불리는 선박엔진은 2000년대에 들어 조선산업의 호황과 더불어 급성장한 산업으로서, 일반적으로 선박금액의 약 10% 가량을 차지하고 있는 핵심 품목입니다. 선박용 저속엔진 시장은 원천 기술을 보유한 기술사(Licensor)로 MAN  (덴마크), Wartsila(핀란드), MHI(일본)가 있으나, 세계 시장은 MAN 과 Wartsila 엔진이 시장을 양분하고 있으며, Licensee로서 엔진 메이커들이 저속엔진을 제작하여   전세계 조선소에 공급하고 있습니다. 일본 미쯔비시 독자 모델인 UE Type은 자국 내 선박에 일부 적용되고 있으며, 세계 시장 점유율은 미미한 수준입니다. 원천 기술사들은 시장의 요구사항(고효율, 고출력, 저연비 및 친환경 등)을 충족시키기 위해   설계 개선 및 신형 엔진 개발에 지속적인 투자를 하고 있습니다.

선박에 있어서 저속엔진은 주 추진기관이며 핵심기자재입니다. 따라서 엔진산업은 해운 및 조선산업과 밀접한 관계가 있으며, 해운 및 조선산업이 발달한 국가들은 경쟁력을 갖춘 엔진 메이커들을 많이 보유하고 있습니다. 한국에는 두산엔진, 현대중공업, STX엔진이 MAN 및 Wartsila사와 기술제휴 계약을 체결하고 선박용 대형 저속 디젤엔진(40Bore 이상)을 생산하고 있으며, 전 세계 생산량의 약 60%를 공급하고 있습니다. 일본의 경우 5개 주요 저속엔진업체(미쓰이조선, 가와사끼중공업, 미쯔비시중공업 등)들이 탄탄한 자국내수 시장 위주의 안정적 사업활동을 영위 중에 있으며, 중국의 경우 2000년 이후 조선산업 성장에 편승하여 다수의  엔진업체들이 시장에 진입하였습니다. 유럽은 일본과 한국 업체에 밀려 1980년대  후반 대부분 생산을 중단하고 현재 폴란드 H. Cegielski가 명맥을 유지하고 있으며, 기타 업체의 생산량은미약합니다.

선박용 중속엔진은 선박의 보기용 엔진 및 중.소형 선박의 추진용(군함, 해저 시추선,크루즈선, Ferry선 등)으로 사용되고 있으며, 대형 저속엔진 1대 당 선박의 종류 및 크기에 따라 통상 3~4대가 세트로 적용되고 있습니다. 선박용 중속엔진 시장은 MAN, Wartsila 뿐만 아니라 일본의 Yanmar, Daihatsu, Kawasaki, 미국의 Caterpillar 및 한국의 현대중공업 등 다수의 Licensor가 있으며, Licensor들도 직접 엔진을 생산/판매하는 바, 세계 시장에서 Licensor 들과 경쟁하는 경우가 있습니다. 따라서 선박용 중속엔진 시장에서는 Licensor들의 시장 지배력이 상대적으로 강하다고 할 수 있으며, 저속엔진 대비 해외 시장 진입에 다소 제약이 있습니다. 그러나 선주 및 조선소들은 선박용 저속엔진과 보기용 중속엔진을 동일한 업체가 패키지로 공급해 줄 것을 희망하는 경우가 많아 저속엔진을 공급하는 업체는 Licensor에 비해 중속엔진을 함께 수주할 수 있는 기회가 많습니다.

경제협력개발기구(OECD)에 가입되지 않은 신흥국가를 중심으로 전력 수요의 지속적인 성장에 따라 전력시설이 부족하고 단기간에 전력이 필요한 개발도상국, 기존  발전시설 노후 국가 및 재정 부족에 따른 민자발전(IPP)이 허용된 국가를 중심으로 디젤발전사업의 증대가 예상됩니다. 디젤발전사업은 단위용량 30 ~ 50,000kW급  엔진을 사용한 발전시설로서 기저부하용, Peak Load, Emergency용으로 폭넓게 설치/활용되고 있고, 회전 속도에 따라 저속, 중속 및 고속 엔진으로 구분하고 있으며당사는 저속 및 중속 엔진에 주력하고 있습니다. 저속 디젤발전사업은 국가별 중장기전력 수급 계획에 따라 국제 공개 입찰 형태로, 중속 디젤발전사업에 비해 낮은 유지/보수비용과 높은 효율을 장점으로 도서지방의 기저부하용으로 주로 사용됩니다. 중속디젤발전사업은 사용 목적에 따라 기존 전력망에 접근하기 힘든 도서지방의 소규모 기저부하용, 전력소요 급증 지역의 Captive용, 대규모 플랜트 또는 건물의  Emergency용으로 주로 사용되고 있습니다. 원전 비상발전기는 원전의 안전성 및  신뢰성 확보에 필요한 핵심 주요기기로서 발전소 외부전원 상실사고(Loss of Off Site Power : LOOP)시 또는 원자로 냉각제 상실사고(Loss-of-Coolant Accident :  LOCA)와 외부전원 상실사고가 동시에 발생하더라도 원자로를 안전하게 정지시키는데 필요한 비상 전력을 공급하는 기기입니다.

(2) 산업의 성장성
선박엔진사업은 조선산업과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 국내 조선 산업은 수주, 연구개발, 생산능력면에서 세계 조선산업을 주도하고 있으며, 2003년부터 2008년 상반기까지 선박의 대량 발주가 이어지는 등 최대의 호황을 보였으나, 2008년 9월 이후 세계적인 금융위기 및 경기침체로 인해 조선 시황이 급격히 위축되어 당사가 생산하는 선박엔진의 수요 또한 감소하였습니다. 그러나 한국이 세계 조선산업 시장점유율에서 우위를 유지하고 있으며, 향후 세계경제의 회복에 따른 컨테이너 등의 해상 물동량의 증가와 해양 원유개발 증가로 해양플랜트 및 고부가가치 선박에 대한 수요의 증가가 기대되고 있습니다. 이에 따라 당사가 생산하는 선박엔진의 수요도 안정적으로 장기 물량확보가 유지될 것으로 전망됩니다. 특히, 중국을 비롯한 브라질, 인도 및 러시아 등과 같이 국가 차원의 조선산업 활성화 추진은 당사와 같은 선박용 엔진사업을 하는 업체들에게는 새로운 시장이 확대되고 있는 긍정적인 신호로 보여집니다. 또한, 중국의 국영 엔진업체를 제외하고는 대부분 대형엔진 생산 경험이 부족하고 품질과 납기 준수 측면에서 국내 엔진업체보다 경쟁력이 낮은 상태이므로 여전히 주요 선주들은 세계적으로 종합 경쟁력을 갖춘 국내 선박엔진업체를 선호하는 경향이 많으며, 이에 따라 국내 선박엔진 업체들의 시장 지배력은 일정기간 지속될 것으로 전망됩니다.

저속 디젤발전시장은 연평균 약 100MW 규모로 전력청 주관의 국제공개 입찰을 통해 그리스 및 중남미 지역 등 기존 발전소의 Extension 프로젝트 중심으로 지속적인 수요가 예상되고 있으며, 중속엔진 발전 향후 연간 시장 규모는 5~6GW 수준으로 Gas 또는 Dual Fuel 시장은 Gas 가격 하락에 따른 수요 확대 전망으로 연평균 약 11%로 지속적인 성장이 예상되는 반면 디젤 성장세는 -6%로 감소 전망되며 아프리카, 아시아 개도국 중심으로 시장 개방 및 산업 가속화에 따른 단 납기 디젤 발전소 건설 수요 유지가 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
선박엔진사업은 전방산업인 조선산업의 경기변동과 밀접한 연관관계가 있으며, 조선산업은 해운산업에 영향을 받는 특성이 있습니다. 세계 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며 세계 경제성장률, 선박해체 사이클 및 국제적 환경 규제 등에   따라 주기적으로 시장의 확대와 축소가 반복되는 경향이 있습니다. 선박엔진의 매출은 선박 건조 일정에 직접적인 영향을 받습니다. 통상 선박의 수명과 엔진의 수명은 25년 내외로 동일하다고 인식되고 있으므로, 주기적인 선박 대체 수요와 연동하여 선박엔진 수요도 발생하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 규제 강화(이중선체구조 의무화 및 해상운항 규정 강화 등)로 동 주기가 일치하지   않는 경향도 있습니다. 당사의 선박엔진사업은 수출(Local 및 직수출 포함)이 전체   매출 비중의 90% 이상을 차지하고 있으므로 환율 및 금리 등 국내외 경제상황과도 많은 연관관계를 가지고 있습니다.

주요 국가에서는 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 전원개발계획을 수립하여 중장기적으로 추진하고 있으므로 디젤발전사업은 여타 산업에 비해 경기 변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 갖고 있습니다. 하지만 경기 변동에 따른 국제원유가격의 상승과 하락이 디젤발전사업의 신규 투자에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제활동의 원동력인 중간생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로서 투자규모가 비교적 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
저속엔진의 경우, 100% License 생산 산업으로 원천기술을 보유한 기술사(Licensor)는 직접 생산에 참여하지 않고 Licensee인 엔진 메이커들 간에 경쟁 체제를 구축하고있습니다. 중속엔진의 경우에는 기술사(Licensor)도 직접 생산 및 경쟁에 참여하고 있습니다. 국내 선박엔진시장은 두산엔진, 현대중공업, STX엔진 3개사가 시장진입의 제한성(Captive Market / In-House 물량), 생산설비 상의 차별화를 유지하고 있는바, 국내시장의 판도는 큰 변화 없이 지속적으로 유지되고 있습니다. 해외 시장에서는 중국 엔진 메이커, 일본 엔진 메이커 등과 가격, 품질, 생산경쟁력에서의 우위를 바탕으로 수주 경쟁을 하고 있습니다. 특히, 원가 경쟁력은 산업 내 생존 및 성장에 필수 요소로 간주되는 바, 당사는 전사적 원가절감 활동 및 생산성 향상을 지속 추진해 오고 있으며, 시장점유율 확대와 수익률 증대를 위해 총력을 기울이고 있습니다. 그동안 중국 엔진 메이커들의 생산 능력은 많이 증대되었으나, 기술력, 품질 및 납기준수 면에서는 아직 미흡한 바, 글로벌 Top Tier 엔진 업체와의 차별화는 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.

디젤발전사업의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산, 시공 전 과정의 유기적인 결합을 통해 발전소 효율, 설비 경제성, 납기 등 고객의 요구에 부응할 수 있는가에 좌우됩니다. 세계적 디젤발전 공급업체들은 현지의 경쟁력 있는 파트너사와 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있으며, 설계, 엔지니어링 등 고부가가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고, 단순설비의 생산과 설치 등은 후발업체와의 협력계약 등을 통한 수직적 재편을 통해 수익성을 높이고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
엔진사업은 부품의 안정적인 조달이 매우 중요한 사업으로서 두산엔진은 고품질의 부품을 적기에 안정적으로 조달하기 위한 Global Sourcing 체제를 갖추었으며, 협력업체와의 정기적인 회합 등을 통한 원활한 Communication과 전자구매시스템  (e-Sourcing), 물류시스템 구축 등 최적의 조달체계를 갖추고 있습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
해당사항이 없습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
현재 국제해사기구(IMO) 유해가스 기준에 대응할 수 있는 차세대 친환경 디젤엔진의개발 및 고효율 선박 기자재 개발 추진 등 미래 신성장 동력의 발굴을 적극 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 LNG와 중유를 모두 사용할 수 있는 선박용 전자제어식 이중 연료 저속엔진을 세계 최초로 상용화 및 상업생산을 하였으며, 이는 선박운항에 따른  경비를 절감하고 이산화탄소 등 오염물질 배출도 낮추는 차세대 친환경엔진으로 평가 받고 있습니다. 또한 연료효율과 친환경성을 중시하는 최근 고객 니즈에 발맞춰연료효율을 높여 연료비를 절감시키고 유해가스 배출을 줄여 국제 환경규제를 충족시키는 친환경ㆍ고출력 선박용 엔진인 '제너레이션 엑스(Generation X) 엔진'을 개발하였습니다. 이 엔진은 기존 동급 엔진 대비 출력이 15% 향상되었고, 연료비도 엔진 1대당 연간 약 8.3억원 절감할 수 있게 되어 중소형 컨테이너선은 물론 벌크선, 탱크선까지 폭넓은 고객의 니즈에 적용이 가능한 선박엔진입니다. 이 외에 추진중인 신규사업으로는 점차 강화되는 국제 환경규제에 적극 대응하기 위해 세계 최초로 독자 개발한 선박용 저온 탈질시스템(SCR)을 토대로 환경오염방지시설의 설계,제작 및 판매를 진행중에 있으며, 2014년 10월에는 저온탈질설비(SCR)를 장착한 선박용 저속엔진 8기를 수주하였습니다. 이를 통해 2016년 발효되는 국제해사기구 (IMO)의 질소산화물 배출규제 기준을 충족시키고, 선박의 공간 효율을 높이며 선박설계의 유연성을 제고시키는 효과가 예상됩니다. 그리고 당사 고객인 조선소의 해양플랜트로의 제품 다양화에 발맞춰 해양플랜트용 기자재의 설계, 제조 및 판매를 추진하고 있습니다.

【두산건설 부문】
(1) 산업의 특성
건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서, 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 철도, 항만, 국토개발, 에너지자원 등 광범위한 고정자본 형성 및 사회기반시설 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 화공기자재 제조사업은 Oil & Gas를 원료로 하는 사업의 Process Equipment를 제작, 공급하는 사업으로 국내외 석유화학/가스 산업의 설비투자와 밀접한 연관을 맺고 있으며, HRSG    (배열회수보일러) 제조 사업은 가스복합화력발전의 핵심기기 중 하나인 HRSG를    제작, 공급하는 사업으로 전세계 발전수요와 가스가격 및 생산량의 영향을 받습니다.레미콘은 운송시간의 제약을 받는 제품 특성 상 주문에 의해 생산, 공급하는 주문형 산업이기 때문에 일반 제조업에 비해 가동률이 저조한 편이며 수요에  대한 공급이 비탄력적인 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
건설산업은 2008년 이후 정부의 부동산 시장 안정화 정책에 따라 민간부문은 침체되어 왔으며 최근 경제침체 극복을 위한 정부의 부동산 경기 부양 정책에도 불구하고 글로벌경기 회복 지연으로 인해 시장 활성화가 어려운 상황입니다. 중장기적으로는 국내 경제가 고성장 시대를 지나 성숙기로 진입함에 따라 GDP에서 차지하는 건설 및 관련 유관 산업도 저성장 단계가 진행될 것으로 전망됩니다. 반면 국내 동종회사들의 적극적인 해외시장 개척 노력과 기술력 향상으로 해외시장 진출 다변화가 진행되고 있어 글로벌 시장 기회를 활용한 업계의 성장 가능성은 충분할 것으로 예상되고있습니다. 세계 Oil & Gas 시장은 산유국의 자원민족주의에도 불구하고 BRICs 등 개도국의 경제 성장에 따른 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년간 지속적인 성장세가 예상되며, HRSG의 수요처가 되는  되는 세계 발전시장은 개도국을 중심으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 레미콘 산업은 전방산업인 건설경기의 부진으로 인해 2008년 이후 지속적인 감소세를 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
건설, 화공 기자재 및 HRSG 제작 산업은 수주산업으로서 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산 활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다. 석유  화학 및 발전 산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업으로서 기술집약적이고 경기변동에 지극히 민감하며 석유 가격 의존도가 대단히 높은 구조적인 특성을 가지고 있습니다. 레미콘 산업은 건설산업 관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받으며, 건설활동이 활발한 봄, 가을에 레미콘 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에 수요가  급락하는 등 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
건설산업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 시장 진입이 용이하여 등록된 업체 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 상황에서 국내 건설시장의 성장성 한계로 시장의 전반적인 수익성 하락이 나타나고 있는 상황입니다. 화공기자재 제작 사업의 경우에도  글로벌 경쟁사들의 증가 및 저가 공세로 사업 수익성이 하락하고 있는 상황이나,    당사는 Oil & Gas 시장의 성장 기회에서 외형 및 수익성 개선을 꾀하고자, 글로벌    Oil & Gas Company 고객사 확대, 기술력 확보에 의한 고부가가치 제품 수주 확대를모색하고 있습니다. HRSG 제작 사업은 기술 중심의 사업으로 소수의 기술보유 업체가 시장을 이끌고 있으나 근래 기술제휴를 통한 다수의 단순생산 업체들이 시장에  진입하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 레미콘 사업은 거래처 다변화 등 영업력 강화 및 고강도 레미콘 연구 개발과 품질관리 강화를 추진하고 있으며, 구매ㆍ운송에서의 원가절감 활동으로 수익성 개선 활동을 지속하고 있습니다.

(5) 자원 조달의 특성
건설산업의 주요 원자재는 철강재, 특수소재, 시멘트, 목재, 석재 등으로 국내수급  자원의 비율이 낮아지고, 해외 의존도가 점차 상승하는 추세에 있습니다. 특히 저가의 중국산 원자재 유입이 점차 증가하고 있어 향후 중국산 원자재가 국내 자재수급에미치는 영향이 증가될 것으로 예상됩니다. 기자재 제조사업은 발주자가 주문한 제품의 형태나 성능에 따라 재료가 상이하고 제품별표준화가 어려워 자원조달 경쟁력이 사업의 수익률을 높이는데 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 또한 높은 수입 의존도에 따른 환율 및 원자재 가격 동향에 따른 영향도 존재합니다. 레미콘의 경우 주요 원자재인 시멘트 공급업체의 단가인상 요구가 지속되는 가운데, 레미콘의 주요 사용처(건설사)는 통상 시멘트 가격 상승에 따른 레미콘 단가인상에 부정적 입장입니다. 따라서 원자재 공급업체와 공급단가 협상 및 안정적 시멘트 수급을 위한 전략적 제휴를추진하는 동시에 시멘트 대체재료의 배합기술 개발을 진행하여, 원가상승에 대응하고 있습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 기간산업으로서 국민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정책적으로 각종 제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있으므로 타 산업에 비해 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다.기자재 제조사업은 근래 정부의 환경관련 규제 강화와 더불어 특수소재로부터 제작 공정중 발생되는 불순물 처리 등에 대한 법적 처리 기준이 강화됨에 따라 환경 처리시설 마련 등 대응이 진행 중입니다. 발전 기자재 사업인 HRSG 사업은 각 국 정부의 에너지 수급 정책에 큰 영향을 받으나 시장 에너지 공급이 세계적으로 꾸준히 증가하는 수요를 따라가기 위해 지속적인 설비 확장이 전망되고 있는 상황입니다. 레미콘 사업은 2009년 '중소기업자간 경쟁품목 및 공사용 자재 직접구매 대상품목' 지정으로 인하여, 공공기관 레미콘 납품이 불가하게 되었고, 이에 대응하여 법적 구제를 위한 소송까지 진행하였으나 긍정적인 결과를 장담할 수 없게 되어 중소레미콘 조합 연합회와의 협의를 통한 해결책을 모색하고 있는 상황입니다. 또한 2011년에는 동반성장위원회의 '중소기업적합업종' 지정으로 인해 현재 생산 수준 이상의 사업확장이 불가하게 되었습니다.


(7) 신규사업에 관한 사항
국내 시장의 성장 한계 및 글로벌 사업기회 확대, 중장기 경쟁력 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량의 강화, 사업분야의 다각화, 추가 성장동력 확보 등의 신규사업 확장에 많은 관심과 노력을 기하고 있습니다. 이를 위해 기존의 토건사업은 시장여건을고려 내실화를 추진하는 한편, 기자재 제조 분야의 성장을 통해 회사의 성장을 견인해나갈 계획입니다. 플랜트 화공기자재 제작분야에서는 소재 handling 및 엔지니어링 기술, 제작 역량을 갖춘 소수 업체만이 제작할 수 있는 High-end 제품과 핵심 기자재의 종류와 비중을 높여나가고 있습니다. HRSG(배열회수보일러) 사업은 과거 강점을 보여왔던 국내 및 중동시장 뿐만 아니라,시장확대가 전망되는 북미 등의 신규시장 진출을 추진할 계획입니다. 이 밖에도 지속적인 연구와 추진력 확보를 통해 다양한 신성장 분야를 모색하고자 합니다.

【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
(1) 산업의 특성
방위산업은 고도의 전문 기술이 요구되고 제품 가격보다 성능이 상대적으로 더 중요하다는 특성이 있습니다. 또한 생산물량에 비해 장기간의 기술개발과 재무적  투자가 요구되며, 제품의 전력화 후에도 운영 유지 및 유사시에 대비한 생산라인의 유지가 요구되는 등 진입장벽이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
글로벌 금융위기 이후, 해외시장은 선진국을 중심으로 군비 감소 추세와 일부 신흥 국가의 군비 증강 추세가 혼재되어 세계 방산시장의 규모는 정체되는 반면, 경쟁은 치열한 상황입니다. 국내 방위산업은 국방예산의 규모 수준에서 안정적인 시장을 형성하고 있습니다.


(3) 경기변동의 특성
방위산업은 정부의 정책 결정 및 군 전력화 계획에 따라 장기계약을 체결, 제품을 공급하기 때문에 경기변동의 영향은 제한적입니다.

(4) 경쟁요소
당사는 장기간 방위산업을 영위하면서 기동, 대공, 화력, 항법장치 등 다양한 제품군에서 독자적인 제품 개발 능력과 운영 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 레이저 사업 등 정부의 차세대 무기체계 개발에도 적극 참여하고 있습니다.


(5) 신규사업에 관한 사항
당사는 120밀리 자주박격포 사업권을 획득하여 개발중에 있으며, 차륜형 대공포 사업권 획득에도 유리한 위치를 선점하는 등 미래 신성장 동력 확보에 큰 성과가 있었습니다. 또한 향후 회사의 주력사업이 될 천무, 천궁, 비호복합, 신형화생방차량 등 주요 개발 및 양산 사업도 진행하고 있습니다.

- 부동산 임대업 부문 (두산타워 주식회사)
(1) 산업의 특성
패션 쇼핑몰은 Fashionable한 상품과 합리적인 가격으로 인터넷쇼핑, 백화점, 홈쇼핑,할인점, 아울렛 등과 같은 패션 유통 채널의 한 형태로 자리 잡고 있습니다. IMF 이후 지속적인 양적 팽창을 거듭해온 패션몰 시장이 국내 경기 침체, 패션유통 채널의 다변화 등의 원인으로 전반적인 매출 하락을 가져온 가운데 패션전문점 두타는 정기적인 리뉴얼 단행, 우수 디자이너 유치, 대고객 마케팅 강화, 편의시설 증대, 친절한 접객 서비스 등 다양한 전략을 통해 동종 업계 선두 주자로 많은 고객의 지지를 받는 회사로 성장하였습니다.

(2) 산업의 성장성
지속적인 경기 침체로 인한 소비심리의 위축이 지속되고 있습니다. 또한 고객들은 다양한 유통채널을 통해 의류를 구입하고, 브랜드뿐만 아니라 품질, 가격, 납기 등 다양한 요소들을 의사결정에 반영합니다. 이에 따라 패션사업은 트렌드를 놓치지 않으면서 개개인의 욕구를 파악하여 이를 충족시키는 제품과, 서비스를 제공하는 통합마케팅 사업으로 변화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
패션산업은 대부분 내수에 기반을 두고 있지만, 동대문상권의 경우 중국인 관광객이 중요한 변동요인으로 작용합니다. 또한 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 계절과 유행에 빠르게 대응할 수 있는 기획능력과 통찰력이 요구됩니다.

(4) 경쟁요소
패션산업은 점점 브랜드력이 중요시 됩니다. 브랜드력은 우수한 MD와 품질 등 제품력을 바탕으로 하고 있습니다. 브랜드 이미지와 입점된 Tenant에 따라 타겟고객이 달라지기 때문에 때문에 패션산업은 브랜드 컨셉을 명확히 해야 합니다.

(5) 자원 조달의 특성
해당사항 없습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
해당사항 없습니다.

(7) 신규사업에 관한 사항
해당사항 없습니다.


- 광고대행업 부문 (오리콤)

(1) 산업의 특성
- 광고 부문
광고란 알려진 광고주가 수용자를 설득하거나 영향을 미치고자 다양한 광고매체를 이용하는 유료 형식의 비대인적인 커뮤니케이션입니다. 광고산업은 광고주를 대리하여 광고계획을 수립, 제작하고 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동과 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함됩니다.

- 매거진 부문
우리나라 잡지산업은 1999년 1월 외국인에 대한 잡지시장 개방 이후 전반적인 사회 분위기가 규제와 단속에서 탈 규제로 변화 되면서 잡지에 관한 등록 규제도 대폭 완화되었습니다.
또한 시장 진입 장벽이 낮은 산업의 특성에 따라 잡지의 종수가 급격히 늘어남으로 인하여 독자들의 다양한 욕구를 만족시켜 준다는 긍정적인 측면도 있었으나, 반면 각잡지사들이 한정된 시장에서 우위를 점하기 위한 과열경쟁 현상을 보이게 되었으며, 시장은 점차 세분화, 전문화 경향을 보이고 있습니다. 또한 동종 카테고리 내 잡지사간의 내부적인 경쟁 뿐 아니라 해외 라이센스 잡지와의 경쟁이 심화되고 있으며, 디지털 기술 발전에 따른 인터넷 및 전자도서와의 경쟁 등도 새로운 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
- 광고 부문
최근 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 4대 매체에 의한 광고시장은 정체를 나타내고 있는 반면, 모바일과 케이블TV를 비롯한 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심이 커지면서 상대적으로 높은 성장율을 보이고 있습니다.

- 매거진 부문
잡지는 신문의 보도기능과 도서의 문화전달기능을 수행하는 복합정보의 성격을 갖는유용한 매체입니다. 또한 잡지는 보다 다양화되고 전문화된 독자의 욕구를 가장 정확하게 수용할 수 있는 전문 정보매체이자 정보, 지식사회의 기간산업으로 중요한 역할을 담당하는 매체이기도 합니다. 디지털 시대에 접어들면서 기존의 잡지 컨텐츠는 새로운 플랫폼의 온라인 잡지 형태등으로 채널 경로를 점차 다양화 하면서 그 사용방안에 따라 발전가능성이 크다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
- 광고 부문
광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 상대적으로 높은 탄력성을 보이고 있습니다. 통상적으로 경기호황 시 광고주들이 마케팅 예산을 확대하는 등 공격적인 정책을 펴기 때문에 광고시장은 성장세를 나타내지만, 반대로 경기침체 시에는 광고주들이 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

- 매거진 부문
대부분 잡지사에서 광고수입이 주요 수익원으로 자리잡고 있으며,  광고매출은 일반적으로 경기의 흐름에 민감하게 반응하고 있습니다. 제품판매의 경우는 광고매출에 비해 상대적으로 경기의 흐름에 덜 민감하게 반응하고 있습니다.

(4)  계절성
- 광고 부문
일반적으로 광고시장은 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스와 연말 시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 성수기의 양상을 보입니다. 하지만 최근에는 글로벌 금융위기 등의 급격한 경기 변동과 올림픽, 월드컵 등 세계적인 이벤트로 인한 광고시장의 영향도 무시할 수 없게 되었습니다.

- 매거진 부문
패션잡지의 경우 비교적 뚜렷한 계절성을 지니고 있습니다. 3,4 월과 9,10 월이 성수기로서 상대적으로 광고물량이 많고 매출이 증대되는 시기입니다.

(5) 국내시장 현황
- 광고 부문
2014년 광고시장은 소치 동계 올림픽, 브라질 월드컵 등 스포츠 이벤트에도 불구하고 세월호 사건 등에 따른 국내외 경기 부진과 국내기업들의 실적부진에 영향을 받아 기업들의 보수적인 광고비 집행으로 전년대비 0.6% 상승에 그친 것으로 나타났습니다.

- 매거진 부문
2014년 상반기 잡지광고 시장은 민간소비 감소와 경기불황의 여파로 대부분의 기업들이 광고마케팅 예산을 축소하여 지속적인 역성장을 기록하였습니다.

(6) 회사의 경쟁상 강점
- 광고 부문
당사는 국내 최초의 종합광고기업으로 풍부한 노하우와 인프라를 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 두산그룹에 속해 있는 계열 광고기업이면서도 비계열 광고주 비중이 여타 인하우스 광고대행사 보다 높은 수치를 나타내고 있습니다. 앞으로도 이를 확대해나갈 것입니다.

- 매거진 부문
당사는 글로벌 브랜드인 Vogue, GQ, Vogue-girl, Allure, W를 라이선스 하여 뛰어난 매체력과 브랜드 파워를 바탕으로 하이패션지, 남성지, 뷰티전문지 등 각 잡지 카테고리에 리딩 매체로 포지셔닝 하고 있습니다. 디지털 환경 변화에 맞추어 업계 최고 사이트인 Style.com 및 각 브랜드별 웹사이트 와 모바일 사이트, 디지털 매거진, SNS 플랫폼을 운영하여 audience를 확대하고 있습니다. 이를 기반으로 광고주에게 프린트 잡지를 포함한 다양한 디지털 미디어 통합 마케팅 서비스를 제공함으로써 업계를 선도해 나가고 있습니다.

- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
(1) 산업의 특성
배합사료 산업은 원재료비 비중이 높으며 주요 원료인 옥수수, 대두박 등을 수입하고 있어 환율 및 국제곡물가격 시세와 연관성이 높음. 최근에는 구제역, AI 등의 가축질병의 발생빈도가 높아지면서 전체시장 크기에 미치는 영향이 확대되고 있으며 친환경 축산에 대한 관심도가 증대되고 있음.

(2) 산업의 성장성
배합사료 산업은 70년대 이래 국민소득 향상과 더불어 지속적인 성장세를 보였으나 90년대 들어 육류 소비 정체와 축산물 수입 개방으로 성장이 둔화되었음. 2000년대 이후에는 시장 성장이 정체되어 완전경쟁 상태로 접어 들었으며 M&A를 통한 대규모화 및 계열화가 활발하게 진행되고 있음.

(3) 경기변동의 특성
배합사료 산업은 계절적 요인에 의하여 일부 영향을 받기도 하며 전방산업인 축산업, 육가공, 유가공, 수산물가공 산업 등에 의한 변동 요인도 있음. 따라서 축산물 시세의 변동이나 축산물에 대한 질병 발생, 기타 FTA등 국가 정책의 변화 등에 의해 영향을 받고 있음. 또한, 국민 육류소비량 변화와 밀접한 관련이 있으며 구제역 및 AI 등의 가축 질병에 의한 변동성이 확대되고 있음.

(4) 경쟁요소
국내 배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근의 시장은 거의 완전경쟁 상태에 접어들었으며 각 업체들은 고품질 배합사료 생산을 통한 경쟁력 확보, M&A를 통한 대규모화 및 계열화 달성, 국외 시장의 선점 등을 위해 노력하고 있는 중임.
국내 배합사료시장은 현재 농협이 약 32%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 15여개의 업체가 2~7%내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있는 상황임. 또한 배합사료 판매의 특징은 광고 등의 효과보다는 철저한 대인판매체계로 사양프로그램 제공 등의 서비스와 배합사료의 품질 등에 의해 좌우됨.

(5) 자원 조달의 특성
주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두박은 대부분 미국, 중국, 남미 등지에서 수입하며 국내외 환율변동에 매우 민감함. 또한, 원재료 구매방식은 Flat방식과 Basis방식에 의한 구매패턴을 적절히 혼용하여 구매경쟁력 제고를 위해 노력하고 있음.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
사료관리법에 의한 적용을 받으며 수입원재료는 할당관세에 적용을 받음.

(7) 신규사업에 관한 사항
특이사항 없음


다. 영업개황
(1) 영업개황
전자BG
당사는 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 업체로서 그 동안 국내 전자산업의 성장과 해외 직수출 증대를 통하여 성장해 왔습니다.

【모트롤BG】
① 유압기기
유압기기 사업은 최근 몇 년간 건설 경기 침체, 굴삭기 완성업체의 품질 보증기간 확대 및 원가절감 요구 등의 압박이 심화되고 지속적인 엔저 현상으로 일본 유압부품 가격 경쟁력이 강화됨에 따라 지속적인 원가절감 활동, 품질 강화를 위한 품질 조직 재정립, 신제품 기술개발을 위한 R&D조직 강화 등을 시행하여 경쟁력 강화에 매진하고 있습니다. 또한 중국법인은 현지 생산 확대를 위해 중국 Local Maker 대상으로 기술 교류회, 근접지원 강화 등 Sales Promotion을 지속적으로 시행하고 있으며 지속적인 품질 향상을 위한 활동으로 중국시장에서 입지를 확대할 계획입니다.
② 방산사업
방산사업은 국방중기계획에 따라 사업 수행 중이며 북한의 비대칭 위협에 대비한 유도무기 사업관련 품목에 대해서는 당사의 독점적 지위를 확보할 수 있도록 적극적으로 개발에 참여하고 수주 활동에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

【산업차량BG】
산업차량 BG는 국내 지게차 M/S 1위 업체로서 제품의 Full line-up 구축, 강력한
Dealership 체제, 신속한 서비스 제공 등으로 시장에서 우위를 유지하고 있습니다. 해외 시장에서는 전세계 385개의 Dealer network를 구축하였으며 Major급 및 Local전시회 참여 등 적극적인 마케팅 활동을 통해 선진국 시장에서의 시장 점유율 확대 및 주요 신흥 시장에서의 대형 고객 판매 증대로 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. '14년 신흥국 시장의 감소로 영업 환경이 어려웠으나 내수 및 미국/유럽 시장의 회복세로 인한 물량 판매 증가, Class 3 물류장비 판매, Tier-4 제품 개발 및 국내 및 해외 다수 지역의 Fleet deal 추진 등으로 당사는 안정적인 매출을 이루었습니다.  
【정보통신BU】

IT 서비스부문은 '14년 매출 2,348억, 영업이익 275억을 달성하여 안정적 사업 기반을 유지하고 있습니다.


【두산중공업 부문】
【발전설비사업】

세계 발전설비 시장은 아시아, 미국, 유럽을 중심으로 성장해왔습니다. 아시아 지역은 화력 발전설비, 미주지역은 복합화력 발전설비 위주로 시장이 성장해 왔으며 국내시장은 화력, 복합 및 원자력설비가 고른 성장을 보여왔습니다. 당사는 국내발전    시장의 주요 고객인 한전의 신규 대형 발전소 대부분을 수주하여 왔으며, 민자발전 사업분야에서도 입지를 강화해 왔습니다. 또한 기술력 향상을 위해 다양한 노력을  기울이고 있으며, 그 일환으로 2006년에는 보일러 부문 원천기술을 보유하고 북미, 중국 및 유럽에서 사업을 수행하고 있는 Doosan Babcock Ltd.을 인수함으로써     보일러 원천기술을 획득함과 동시에 역량 강화의 디딤돌을 마련하였습니다. 이어    2009년에는 스팀터빈 부문 원천 기술 및 중소형 모델부터 대형 모델까지 line up을 갖추고 있는 Doosan Skoda Power s.r.o를 인수하여 터빈관련 기술의 공동 개발을 추진하고 있습니다. 이로써 당사는 기 보유 발전기 원천기술에 이어 보일러, 터빈의 핵심 원천기술을 보유하게 되었으며, 보일러-터빈-발전기로 이어지는 발전소의 3대 핵심 원천기술을 모두 확보하게 되어 보일러, 터빈 패키지 시장 진출의 기반을 다지게 되었습니다.


2012년에는 인도에서 보일러 Bulk Order 프로젝트인 9천억원 규모의 Kudgi 프로젝트, 6천억원 규모의 Lara 프로젝트와 더불어 2천억원 규모의 여수#1 프로젝트, 1천억원 규모의 하남열병합 프로젝트를 수주하였고, 2013년에는 연이어 3.000억원 규모의 서울복합 프로젝트를 수주하였습니다. 2014년에는 2조원 규모의 신고리 #5,6 프로젝트와 4천억원 규모의 동탄열병합 프로젝트를 수주하였고, 서비스 분야에서 가스터빈 성능개선 프로젝트인 영월복합 프로젝트를 수주함으로써 국내외 발전시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

최근 세계 각국의 정부 및 주요 발전 업체들은 이산화탄소 등 환경저해물질 발생    저감 기술개발에 국가적 역량을 집중하고 있습니다. 정부도 2008년 12월 16일,        '2009년도 경제운용방향 보고 회의'에서 신국가 발전을 위한 패러다임으로 제시한   '녹색성장’비전을 구체화하기 위해  '녹색성장 기본법'을 제정, 신 성장동력을 집중육성하여 에너지와 환경, 기후 변화에 대처하고 현재의 경제위기를 국가 성장의 기회로 적극적으로 활용하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다. 이러한 정부의 의지는 전력수급기본계획에도 반영되어 풍력, 신재생 에너지 등 친환경 플랜트 건설이 증가할  예정입니다. 이러한 시장 움직임에 대비하여 당사는 기존 미분탄 보일러 대비        오염물질 배출을 줄이고 연료비를 절감할 수 있는 순환 유동층(Circulated Fluidized-Bed) 보일러 기술로, 태국 Glow, 필리핀 Cebu 프로젝트에 이어 국내 여수화력 제2호기에 들어갈 340MW 순환 유동층 보일러를 수주하였습니다. 아울러 석탄 오염물질 배출 및 저효율 문제를 해소하며 매장량이 풍부한 석탄을 지속 사용 가능하게 하는 석탄가스화 복합화력발전(Integrated Gasification Combined Cycle)기술로 국내    태안 실증 플랜트 사업을 수주하였습니다. 이에 더하여 연료전지, CCS(Carbon      Capture & Storage, 이산화탄소 포집/저장), 순산소연소 기술 등 신재생 에너지     분야에 지속적인 기술 개발을 통해, 정부의 녹색 성장 전략에 발 맞추어 세계 신재생 에너지 분야의 기술을 선도하는 기업으로의 성장을 목표하고 있습니다.


또한 당사는 2006년 3MW급 풍력 발전 시스템인 WinDS 3000™ 개발에 착수하였으며, 2011년 3월 국내 최대용량 제품으로 국내업체 최초로 국제 형식인증(DEWI-     OCC Type Certificate)을 취득하며 성공적으로 풍력 사업에 진출하였습니다. 30MW규모의 국내 최초 해상풍력단지 건설 외 국내외 다수 프로젝트에 공급을 추진하고   있으며, 2011년 말부터 저풍속에 맞는 3MW급 육해상용 풍력 발전 시제품을 출시  하여 지속적으로 후속모델을 개발하고, 2012년 400억원 규모의 영흥풍력 2단지를 수주하는 등 사업역량을 강화하고 있습니다.

한편, 원자력사업의 경우 당사는 국내에서는 유일한 주기기 공급자 및 주 계약자로서의 위치를 공고히 하여 왔습니다. 당사와 한전은 2010년 6월 말 UAE 원전의 원자로 설비 및 터빈발전기공급 계약 체결을 완료하였습니다. 2011년에는 APR1400 노형의원자로, 증기발생기 등의 주기기를 신고리 3,4호기에 성공적으로 공급하였습니다. 또한 2012년에는 한울3호기 원자로냉각재펌프 정비공사, 한울 3,4호기 증기발생기 및 한빛 3,4호기 원자로헤드 교체공사를 수주하였고, 2013년에는 중국 Lufeng        1호기 원자로내부구조물 제작, 고리2호기 원자로헤드 제작 및 교체공사 등을 수주하여 서비스 사업을 확대하였습니다. 2014년에는 세계 최초의 한국형 원전 수출 노형인 UAE 원전 1호기의 원자로, 증기발생기 등의 주기기를 성공적으로 공급하였으며 신고리 5,6호기 원자로 주기기 공급계약 및 한빛 3,4호기 교체용 증기발생기 계약을 체결하여 주 계약자로서의 위치를 더욱 공고히 하였습니다.

【담수/수처리ㆍ 산업설비사업】
당사는 담수/수처리 플랜트의 EPC 공급을 주사업 영역으로 하고 있으며 설계, 시공,기자재 조달, 시운전 등 기술적 부분과 함께 Financing, 계약관리 등 기술외적 부분을전체적으로 수행하고 있습니다. 담수 사업은 증발 또는 막여과 등의 기술을 통해    원수(강물, 해수)를 이용하여 사용 가능한 생활/공업 용수를 생산하는 사업입니다.   당사는 1978년 사우디아라비아 Farasan 프로젝트의 담수 기기공급을 시작으로       2013년 칠레 Escondida 프로젝트 공급까지 총 1,478 MIGD* 규모의 해수담수화    플랜트를 공급 또는 건설 중에 있는 등 세계 최대 규모의 해수담수 설비 공급 실적을 기록하고 있습니다.

당사는 현재 MSF(다단증발법) 시장의 누적 시장점유율 1위를 고수하고 있으며,     지속적인 기술개발을 통해 MED/RO 담수 기술을 독자적으로 개발하며 사업다각화에 성공하였습니다. 2012년 12월 MED(다중효용증발법) 방식 담수 플랜트 중 세계 최대 단위용량인 15MIGD증발기를 적용한 사우디 Yanbu MED 프로젝트를 성공적으로 준공하는 등 MED 시장에서도 선도기업으로 부상했습니다.

또한 2013년 9월 칠레 Escondida 프로젝트를 수주함으로써, 중동 외 지역 담수플랜트 시장에 성공적으로 진입하였을 뿐 아니라, RO 시장에서도 당사의 경쟁력을 인정 받는 계기가 되었습니다.

당사는 기존의 해수담수화 사업에 머무르지 않고 물 사업의 Total solution provider로 성장하기 위해 수처리 시장 진입을 추진하고 있습니다. 수처리 기술은 생활/공업 용수로 사용된 하,폐수를 생물/화학/물리적 방법으로 처리하여 방류, 또는 재사용   가능한 용수를 만드는 기술로써 해수담수화와 같은 대표적인 대체 수자원 확보 방안입니다.

정수/하수처리, 슬러지 처리 및 에너지화 기술에 특화된 영국 자회사인 Doosan      Enpure 그리고 역삼투암 기술을 보유한 미국의 Doosan Hydro Technology와의 긴밀한 협력을 통해  를 통해 수처리 전반을 아우르는엔지니어링 역량 및 경험을 보유하고 있습니다. 중동에 편중되어 있는 해수담수화 사업과 달리 전 세계적인 시장이 형성되어 있는 수처리 시장으로의 진출은 당사의 신 성장 동력으로써 신규 수익창출에 기여할 것으로 기대됩니다.

* MIGD(Million Imperial Gallon per Day): 담수설비의 용량을 나타내는 단위로       1MIGD는 약 4,546톤/일 생산량을 의미하며, 이는 하루 평균 약 1만 5천명이 사용   가능한 양임

【주단사업】
주단사업은 '81년 공장 준공 이후 현재까지 지속적으로 사업을 영위해 오고 있습니다. 생산제품은 발전 및 산업 플랜트용 주단조품, 선박 및 엔진부품, 금형공구강 소재등으로 국내는 물론 중국, 일본, 독일, 미국, 대만 등지로 꾸준히 수출해 왔으며 그  동안 수입에 의존해 오던 각종 주단조품을 당사에서 개발 및 공급함으로써 국내 관련산업의 소재 국산화와 수출 경쟁력 향상에 크게 기여하여 왔습니다. 1995년에          ISO9001 인증서를 획득하였고 기술연구원과 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 가격경쟁력 있는 고부가 제품을 국내외에 공급할 수 있는 세계 최고의 주단조 업체로    성장, 발전해 나가고 있습니다. 또한, 2003년 선박 엔진용 Crankshaft, 2004년       냉간압연용 Work Roll 및 금형공구강, 2007년 수력주강품 및 선미주강품, 2010년  화력 저압터빈용 저압 Rotor, 2011년 터빈발전기용 Rotor Shaft, 2012년 후판       압연기용 초대형 단강 Back-up Roll, 2013년 원전 주기기용 일체형 경판 등 9종    제품이 국제적인 경쟁력을 인정받아 산업통상자원부로부터 세계일류상품에 선정    되어 있으며, 업계의 경쟁적인 투자와 기술개발에 대비하여 외형성장과 수익성을    확보할 수 있는 신제품 발굴에 박차를 가하고 있습니다.

【건설사업】
2015년 국내 경제는 3.9% 성장할 것으로 전망되며 이는 2014년 3.5%보다 0.4% 높은 수준입니다. 정부는 건설 경기 회복을 통한 국내 경기 회복을 위해 2015년도 SOC예산을 전년도 대비 0.7조원 증가한 24.4조원으로 편성하였습니다. 해외 건설시장의경우, 2015년 세계경제는 완만한 회복세를 보여 해외 건설시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 유로존, 일본 및 중국 경제 부진에 따른 불확실성이 상존하지만 미국의 성장세가 두드러짐에 따라 인도 등 신흥국 경기가 점차 개선될 것으로 전망됩니다. 신흥국 경기 개선에 따라 아시아 건설시장 성장세가 지속되어 전년 대비수주 여건이 호전될 것으로 예상됩니다. 또한, 정부에서 해외건설 프로젝트 타당성 조사 지원 강화, 전문인력 양성 등 해외건설 시장 진출을 위한 저변을 지속적으로 확대할 계획입니다.
당사는 사우디 Rabigh 2, 베트남 Mongduong 2, 베트남 Vinhtan 4, 인도 Raipur 프로젝트 등을 수행하고 있으며, 지속적인 수주 경쟁력 강화 노력을 통해 2014년 8월에 화성 동탄2 집단에너지 주기기 건설공사를 수주하였고, 12월에는 베트남 Thanh Hoa 지역에 위치한 Nghison 2 프로젝트를 수주하였습니다. 또한, 12월에 카자흐스탄 Atyrau지역에 위치한 Karabatan 프로젝트 수주를 통해 중앙아시아 발전 시장 진출의 발판을 마련하였습니다. 당사는 기진출국가 중심으로의 사업영역 확대와 새로운 해외시장 개척을 통한 시장 다변화를 통해 지속적으로 수주경쟁력을 향상해 나갈 것입니다.

【두산인프라코어 부문】
건설기계 Heavy 사업은 신흥시장에서의 시장침체에도 불구하고 채널 Coverage 확대, Retail 경쟁력 제고 등을 바탕으로 M/S를 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 또한북미와 유럽에서도 채널 및 영업 경쟁력 강화를 바탕으로 Heavy M/S를 증대하였습니다. 중국 시장의 경우 시장 침체가 지속됨에 따라 당사 딜러 네트워크를 재정비하고, 고객 신용관리를 강화하는 등 향후 도래할 시장 성장기에 대비하여 기본 체질을강화하는 노력을 진행하였으며, 이에 시장 침체 중에도 전년대비 M/S를 확대할 수 있었습니다. '14년 Compact 사업은 SSL의 경우 시장 내 M/S 1위를 꾸준히 유지하고 있으며, CTL/MEX 또한 꾸준한 판매를 유지하고 있습니다. 당사는 앞으로도 지속적으로 제품 성능, 품질, 채널, 부품 및 서비스 경쟁력을 향상함으로써 안정적인 판매 실적을 달성할 것이며, 수익 극대화를 위한 비용 구조 개선 노력도 병행해 나갈 것입니다.

공작기계 BG는 국내시장의 꾸준한 수요와 중국 및 미국시장을 중심으로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 기존 당사의 주력시장인 가격중심의 Base product 시장에 가격 및 성능관점에서 차별적 경쟁력을 갖춘 신규 제품 출시를 확대하고 있으며, 고부가가치 대형 및 복합가공, 정밀가공 제품 등의 High-end 제품개발 가속화 및 지속적인 성장이 예상되는 의료, 에너지, IT, 항공/군수 등의 산업분야에서의 영업 활동을 강화를 통해 고부가가치 사업에서 안정적인 매출을 확보 할 예정입니다.

엔진BG는 중장기 Product Roadmap의 수립을 통하여 새로운 배기규제에 맞는 신기종 개발, 엔진 Line-Up 확장 등에 노력하고 있으며, 생산시설에 대한 투자를 통해 작업환경 개선 및 품질개선을 추진하고 있습니다. 동시에 기존 제품의 신규 고객 발굴, 신사업 발굴을 통한 미개척 시장 진출을 모색하고 있습니다.

【두산엔진부문】
2014년 신조 발주는 작년 대비 증가가 전망되나 증가 폭은 제한적일 것으로 보입니다. 그리고 환경 규제 강화 및 Eco-ship 증가에 따라 친환경/고효율 기자재 수요는 꾸준히 증가될 것으로 예상됩니다. 그러나 엔진 업체간 공급 Capacity 과잉에 따른 물량확보를 위한 경쟁 심화는 당분간 지속될 것으로 보입니다.

【두산건설부문】
글로벌 금융위기 이후 건설, 부동산 시장 침체가 장기화되는 가운데, 국내 건설사 들의 성과 악화가 지속되고 있으며, 건설업에 대한 금융시장 경색으로 어려운 여건은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 또한, 과거 경제 고성장에 따른 건설투자 증가가 감소세로 돌아 서고 있으며, GDP 대비 건설투자 비중의 장기적 하락이 예상되는 상황에서 국내 건설산업은 여전히 많은 건설회사 ('15.1월 기준 12,914개)가 영업하고 있는 구조로, 수주경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 어려운 경영 환경 속에서 두산건설은 선제적인 위기 대응을 위해 해외 신용등급 획득, 금융비용 감소 등으로 유동성 및 재무구조를 개선시켰습니다. 판관비 절감 및 조직 개편 등의 경영 효율화 방안을 실행하여 '14년 영업이익은 전년대비 149% 개선된 1,430억의 흑자를 달성하였습니다. 더불어, 건설시장 저성장과 경쟁심화에 따른 수익성 악화에 대응하기 위해 건설사업 중심의 사업 포트폴리오를 기자재 분야로 확장하였습니다. 11년도 합병된 메카텍사업은 화공기기제작 분야의 제작 및 영업경쟁력을 강화하고 포트폴리오 조정을 통하여 영업손실을 최소화하였으며, 13년도 4월 모기업인 두산중공업으로 부터 양수받은 HRSG(배열회수보일러)사업은 기술력 및 경쟁력 강화를 바탕으로 수주 실적 개선(양수 이후 485% 성장) 을 달성하였습니다. Oil & Gas, 발전시장에서 핵심기자재를 설계/제작하는 기자재사업의 성과 향상으로 시장에서의 경쟁입지를 더욱 공고히 하였으며, 이는 중장기적으로 안정적 포트폴리오 성장의 기반을 마련했다는 측면에서 고무적인 성과라 할 수 있습니다.

【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
당사는 장갑차, 대공·유도무기 등 각종 군사장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

- 부동산 임대업 부문 (두산타워 주식회사)
당사는 2007년 12월 21일부로 (주)두산에서 물적 분할되어 설립된 회사입니다. 2014년에는 계속되는 국내외 경기 침체에도 불구하고, 매출 659억, 영업이익 247억이라는 상당한 성과를 거두게 되었습니다. 매년 우수 tenant를 확보하고, 해외 전시회 참가를 통한 글로벌 인지도 강화 및 입점업체 동반성장을 도모하는 등, 타 쇼핑몰과 차별화된 모습으로 쇼핑몰간의 경쟁력 강화와 이를 통한 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다. 2012년 이후로는 2년 연속 종합편성채널인 JTBC를 통해 방송상에 두타의 신진디자이너 선발 공모전을 홍보함으로써 고객에게 두타 브랜드와 두타벤처디자이너컨퍼런스의 위상을 한단계 높일 수 있었습니다. 차별화 된 판촉 및 마케팅 기획행사를 정기적으로 마련할 뿐 아니라 2014년 9월 제 4기 리뉴얼 오픈을 통해 다양한 고객의 니즈를 반영하고, 브랜드 이미지를 제고하여 동대문 패션문화를 선도하는 두타의 새로운 시작을 알렸습니다. 그로 인해 어려운 경제여건 속에서도 내국인 연 2,000만명이 두타를 방문하는 등 국내 최고의 패션 전문점의 위치를 공고히 하였습니다. 그리고 (주)두산으로부터 위탁 받은 안면사업소에 대한 자산관리용역업 역시 다년간 축적된 부동산 운영관리 노하우를 바탕으로 높은 퀄리티의 운영서비스를 제공하였습니다. 또한 2013년 9월 (주)엔셰이퍼의 보험대리점업부문을 흡수분할합병 하면서 사업 다각화를 통한 안정적인 사업포트폴리오 구성하여, 장기적인 관점에서 기업 미래가치 및 수익성 증대를 기대하고 있습니다.

- 광고대행업 부문 (오리콤)
2014년 광고시장은 소치 동계올림픽, 브라질 월드컵, 아시안게임 등 글로벌 스포츠 이벤트에도 불구하고 세월호 사건 등에 따른 국내외 경기 부진과 국내기업들의 실적부진에 영향을 받아 전년대비 0.6% 상승에 그친것으로 나타났습니다.
4대매체의 광고비는 지속적으로 역성장 하였고, 모바일 광고시장은 큰 폭의 성장이 있었습니다. 당사는 이러한 매체환경의 변화 등 광고시장의 변화에 대응하고 경쟁력을 강화하기 위하여 IMC Idea Group을 당사의 새로운 VISION으로 선포하고, 조직 및 CI 변경과 함께 일하는 방식의 과감한 혁신과 IMC Idea Academy를 개설하여 전 사원을 대상으로 아이디어 발상에 대한 훈련을 강화하는 등의 노력을 통해 세정 웰메이드, 넥센타이어, 미스터 피자, KB금융지주, 한화그룹 기업PR, 캐논코리아 등의 신규 광고주를 지속적으로 영입하는 성과를 이루었습니다.

2014년도 광고부문의 매출액은 세월호 영향과 경기회복 지연에 따른 기업들의 광고비 축소 영향으로  전년대비 10.7% 감소한 51,682백만원을 기록하였습니다.

2014년 잡지광고시장은 전통매체인 4대매체비의 모바일 광고시장으로의 이동에 따른 영향 및 민간소비 감소와 경기부진의 여파로 기업들이 광고마케팅 비용을 축소하여 지속적인 역성장을 보였습니다. 이러한 환경속에서도 당사의 매거진 부문 ‘14년도 매출액은 전년대비 1.7% 증가한 42,831백만원을 기록하였습니다.

2015년 광고시장은 국내 기업들의 실적 회복세를 바탕으로 성장세를 보일 것으로 예상되나 15년에는 대형 스포츠 이벤트가 없으며 본격적인 경기회복이 수반되지 못하고 있어 제한적인 상승에 그칠 것으로 예상됩니다. 다만, 광고총량제 등의 규제완화가 논의되는 점은 긍정정인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
당사는 배합사료 제조, 판매를 주사업으로 하고 있으며 경기도 부천에 1개의 배합 사료 공장과 전국에 5개의 하치장과 5개의 영업지점을 운영하고 있음.

(2) 시장점유율
【전자BG】
''14년 세계 CCL 시장에서 당사 M/S는 FCCL(양면/단면/DFP)은 20%, PKG(CCL/BS)는 16%, MCCL은 20%로 추정하고 있습니다.

【모트롤BG】
'14년 중국시장 Local 및 Foreign업체 대상 M/S는 8.2%입니다.

【산업차량BG】
'14년 당사 국내 M/S는 51.8%, 해외 M/S는 3.0%입니다.

【정보통신BU】

그룹 내부 사업으로 해당사항 없음

【두산중공업 부문】
※ 접근 가능한 시장을 대상으로 작성하였습니다.

【발전설비사업】

구    분 제52기 제51기 제50기 비      고
원자력 국내 100% 100% 100% 국내: 한전,한수원
       주기기 기준
해외: McCoys
       Database

화력 보일러 국내 - - 14.9%
해외 Coal 보일러 16.5% 16.5% 20.3%
터   빈 국내 100% 100% 14.9%
해외 스팀 터빈 3.4% 3.4%
3.5%
가스 터빈 1.1% 1.1% 0.6%
해외시장점유율은 McCoys Report를 근거로 하였으며, 폐쇄시장인 중국 시장은 대상에서 제외하였습니다. 또한 당기 해외 점유율은 작성 기간 내 공개가 되지 않아 전기의 점유율을 그대로 사용하였습니다.


담수/수처리설비사업

구분 제52기 제51기 제50기 비      고
담수/수처리 설비 해외 - 24% 80% 전세계 12MIGD이상
대형 PJT 기준


※  
제50기에는 Yanbu Ph.3 PJT, 제51기에는 Escondida PJT (칠레)를 각각 반영함
제50기까지는 GCC 지역 12 MIGD 이상 대형 PJT 대상 시장 점유율을 집계하였으며, 제 51기 부터는 전세계 12 MIGD 이상 대형 PJT 대상 시장 점유율 집계.


【산업설비사업】

구분 제52기 제51기 제50기 비      고
운반설비 - 62.5% 36.1%
당기 운반설비 국내 발주 없었으며, 해외 수주 실적 없음


【주단사업】

구분

제52기

제51기

제50기

주조품

25.9%

26.6%

21.1%

단조품

53.1%

48.3%

45.4%

Crank Shaft

95.9%

98.4%

96.2%

금형공구강

58.1%

57.8%

57.8%

Work Roll

68.1%

67.5%

68.5%

주,단조품의 경우 국내 선박품의 점유율임(중량기준)
Crank Shaft의 경우 현대중공업,STX 자체 생산분은 점유율에서 제외함

 
【건설사업】

구분

제52기

제51기

제50기

비    고

국내 건설공사 계약액(공공부문)*

407,306

361,702

340,776

(단위:억원)

당사 수주액**

1,988

6,767

1,652

시장 점유율

0.49%

1.87%

0.48%


*
**
대한건설협회 자료(2014년 12월까지 누적 금액)
당사 1월~12월 공공부문 실적만 포함.


【두산인프라코어 부문】

구분 제52기 제51기 제50기 비    고
굴삭기 내수 38.10% 39.70% 42.10%


한국건설기계산업협회 자료
굴삭기 시장은 당사, 현대중공업, 볼보 3사가 점유하고 있
습니다.
작성 기준은 5톤 이상의 국내 전 Maker 등록 기준으로 작성되었습니다.


【두산엔진 부문】
당사는 세계 2위의 저속엔진 시장점유율 (평균 20%)을 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전세계 엔진의 평균 60% 이상을 생산하여 선박에 탑재하고 있습니다.  중속엔진은 당사가 2007년 사업을 시작하여, 현대중공업 및 STX엔진 대비 점유율은낮으나, 세계 시장 점유율 10~15% 확보를 목표로 하고 있으며, 장기적으로 연간 1,000대 생산 물량 확보를 계획하고 있습니다.
저속 디젤발전시장은 Licensor가 시장에 참여를 하지 않으므로 엔진업체가 직접 시장 참여가 가능하여 당사를 비롯, 현대중공업, STX중공업(STX엔진), Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S 등 4개사가 시장에 참여하고 있고, 중속디젤발전시장은 Licensor가 직접 시장에 참여하고 있어 전략시장의 경우 Licensee의  시장 참여를 제한하고 있으나 가격 및 납기의 우수성으로 Licensee는 주요 기자재 (엔진 및 발전기)에 대해 Licensor의 Sub-contractor로서 시장에 참여하고 있습니다.


산건설 부문】
건설사업의 2014년 수주액은 19,145억원(누적,연결)을 기록하였습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략하였습니다. 스포츠, 레저사업 역시 주요 경쟁회사별 시장점유율은 산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략하였으며, 레미콘 사업은 업체별 정확한 레미콘 출하량이 산출되지 않아 시장 점유율을 추정이 쉽지 않아 기재를 생략하였습니다.

【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
방위사업의 보안 관계 상 점유율은 기재하지 않았습니다.

- 부동산 임대업 부문 (두산타워 주식회사)
두타는 年 방문객이 2천만명에 달하는 국내 최대 패션전문점으로, 롯데 피트인, 맥스타일 등 신규 쇼핑몰이 신규 출점하는 시장의 포화 상황에서도 공실률 0%를 자랑하고 있습니다. 단순히 업계 선두주자로서의 역할 이외에도 매 해 700만 명 이상의 외국인이 찾는 관광명소로 외국인에게도 높은 인지도를 형성하고 있습니다.

- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
- 배합사료 시장점유율

※ '14년 8월부터 한국사료협회 "회원사별 생산실적" 공지 안함

회 사 명 시 장 점 유 율 (M/S) 비   고
2014년 7월 누계 2013년
M/S 순위 M/S 순위
농협 32.00% 1 32.80% 1 사료협회
CAN KOREA 6.80% 3 6.90% 2 집계수치
제일사료 7.30% 2 6.70% 3 -
팜스코 4.20% 6 4.30% 4 -
한국축산 4.50% 4 4.10% 5 -
CJ 4.20% 5 3.90% 6 -
대한사료 3.10% 7 3.00% 7 -
대한제당 2.70% 9 2.90% 8 -
우성 2.80% 8 2.80% 9 -
팜스토리 2.50% 10 2.60% 10 -
두산 1.30% 20 1.40% 20 -


(3) 시장의 특성
【전자BG】
당사가 생산, 판매하고 있는 인쇄회로용 동박적층판(CCL)은 전자제품에필수적 소재이기 때문에 전자산업의 성장과 궤를 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 동박적층판이 사용되는 통신기기 , 컴퓨터, 가전제품 등의 성장율이 동박적층판 산업의 성장에 큰 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 또한, 일반소비재와 달리 CCL 제품의 경우 특정 제품을 사용하기 위해서는 국내외 완제품 업체(SET업체)와 인쇄회로기판 업체로부터 사전에 품질 및 규격승인을 득해야만 사용이 가능합니다.

【모트롤BG】
① 국내시장
당사는 국내 유압기기 선두 업체로서 국내 굴삭기 완성품 업체에 납품하고 있으며, 국내 시장은 부동산 침체, SOC사업 축소 등으로 내수 판매는 침체된 상태 입니다. 이에 따른 국내 건기3사(두산, 볼보, 현대)는 경기 회복 중인 북미시장과 신규 건설기계 소요처인 동남아, 인도시장에 적극적인 영업활동을 진행 중 이며 이에 관련 유압기기 부품 공급 확대를 통해 안정적 성장과 시장 확대를 추진하고 있습니다. 유압기기 제품은 기술, 원가 및 품질 경쟁력과 납기 대응력이 경쟁의 주요한 요소로 작용합니다.
② 해외시장
중국 정부의 금융 규제 지속, 대형 국책 사업 규모 축소 등 중국 건설기계 시장이 위축되고 있으며 '14년도 중국 Excavator Market은 전년 대비 25%감소한 85천대 실적입니다. 또한 일본 유압업체들이 엔저에 따른 공격적으로 판매가격을 인하하고 있으나 원가절감 및 Set-base 영업활동 등으로 대응하고 있으며 JCB, John Deere 등 선진 Maker와의 공급계약 체결을 통해 Global화를 가속화하고 있습니다.

【산업차량BG】
산업차량은 조선,철강외  농.수.축산물에 이르는 전 사업에 걸쳐진 ,경기흐름에  다  
소 민감한 산업군입니다. 또한 기업들의 설비투자, 물류(운반/보관 포함)산업의 활
성화정도에 따라 시장의 변동폭이 크게 나타납니다.
국내 시장은 '09년 금융위기
이후 경기 회복으로 제2의 성장세를 보이다가 점차 성숙시장과 같은 안정화된 성장
세를 보일 것이라 전망합니다.
수출시장은 금융위기 이후 미국 및 유럽 등 선진시장
은 완만한 성장을 이루고 있고, 신흥시장은
선진시장보다 높은 성장세를 보이고 있
습니다.


【정보통신BU】

국내 IT 서비스 시장은 그룹 관계사를 주요 대상으로 하는 아웃소싱 시장(Captive Market)과 그 외의 SI시장(Non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다. 당사는 그룹 관계사를 대상으로 하는 IT 서비스 회사로, 그룹 핵심 ISB 사업에서 IT 컨설팅 및 시스템 통합, 애플리케이션 개선 및 운영, IT 인프라 구축 및 운영 등의 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다.

【두산중공업 부문】
【발전설비사업】
발전설비시장은 기존 단순 Package 발주 방식에서 벗어나 엔지니어링, 기자재 제작,토목/건축 등 전체 발전소를 일괄로 발주하는 대형 EPC(Turnkey) 발주가 증가되는추세입니다. 특히 꾸준한 경제성장으로 전력수요가 급격히 증가하고 있는 중국과    인도, 동남아 등지에서도 EPC 발전 시장이 확대되고 있으며, 현지 Developer들과의 전략적 제휴 및 현지 기업간 합작투자 등이 활발히 진행되고 있습니다.

【담수/수처리ㆍ산업설비사업】
당사는 EPC 사업을 주로 수행하기 때문에 향후에도 기기 단위의 공급보다는 국내외플랜트 발주물량이 사업 규모를 결정할 것으로 예상됩니다. 중동뿐 아니라 중국,    인도, 미주 등 물 부족 현상이 전세계적으로 확대됨에 따라 세계 각국에서 담수 Plant발주가 증가하고 있습니다. 이와 함께 해수담수화 설비뿐만 아니라 이를 운영하는   유지ㆍ보수 사업과 수처리 사업 등 담수 이외의 Water Business 규모 또한 지속적으로 성장하고 있어, 추후에는 담수설비를 포함한 전반적인 Water Solution 제공 능력이 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 전망됩니다.

【주단사업】
주단조품 시장은 발전, 조선, 제철, 화공, 자동차, 가전 등 주요 전방산업의 동향에   따라 성장성 및 규모가 결정되므로 전세계적인 산업 경기변화에 민감하게 반응합니다. 구체적으로, 경제성장에 따른 전력수요 증감에 따라서는 발전 소재가, 물동량   증감에 따른 신조수요 수급에 따라서는 선박품 관련 소재가, 유가 등락에 따른 석유정제설비 수요증감에 따라서는 관련 소재 시장이 확대/축소하는 현상이 나타납니다.발전사업, 특히 원전시장과 브랜드 인지도가 필요한 특수소재의 경우에는 일체형/ 대형화로 인해 기술 진입장벽이 높아져 후발진입 업체의 접근성이 극히 제한적인 것이 시장의 특성입니다. 따라서 선진업체들은 이러한 대형 단조품 시장에서 꾸준한  사업영역 구축과 지속적인 성장을 위한 기술우위를 확보하기 위해 전력을 다하고   있습니다. 당사는 국내외 주조, 단조 업체와 경쟁하고 있고 시장다변화 정책을 통해 중국지역 등에 수출확대를 도모하고 있습니다.

【건설사업】
건설산업 공공부문의 경우 정부 정책에 따라 발주시기, 발주물량 등이 결정됩니다. 즉, 건설산업은 실물경제의 회복 정도에 따라 그 시장의 규모와 특징이 정해진다고 할 수 있습니다. 당사는 플랜트 건설 부문의 공공 공사를 중심으로 최고의 시공 품질을 추구하고 우수협력업체 및 건설전문인력 육성에 주력하고 있으며, 철저한 시장  분석과 안정적 재무구조를 바탕으로 민간 사업분야에서의 관리ㆍ운영 역량을 강화  하는 등 수익성 있는 프로젝트의 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

【두산인프라코어 부문】
국내 건설기계 수요는 굴삭기를 중심으로 형성되어 있으며, 건설기계 수요에 변화를 주는 요소는 건설 및 토목경기로 이에 따라 수요의 변동이 심하고 3년 ~ 4년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해 등에 의해서도 영향을 받는 시장입니다. 고객은 개인 중장비 임대업체가 약 70%를 점유하고 있으며, 기타 자가 업체 및 군 관납이 30%를 차지하고 있습니다. 그리고 임대업체 대부분이 영세 차주겸 기사로 기존 고객이 반복구매를 하고 있으나 제품에 대한 충성도가 낮고 판매조건 및 경제상황에 민감하고, 외국과 같은 렌탈업체가 보편화 되지 않고 있으며, '99년 수입선 다변화 이후 외국사의 국내 진출이 확대되면서 판매경쟁이 가속화 되고 있습니다. 북미 및 유럽 등 선진 건설기계 시장은 주택, 도심지 인프라 개보수 등 소규모 건설 위주 수요로 인해 소형 장비 비중이 높고, 중국을 포함한 신흥시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 높습니다. 글로벌 컴팩트로더 (SSL/CTL)시장은 선진 시장, 특히 북미를 중심으로 형성되었으나, 최근 남미와 CIS를 중심으로신흥 지역 내 시장도 급속하게 성장하고 있습니다. 렌탈 관련 비중은 선진 시장은 높고 지역별로 차이는 있으나, 신흥 시장은 상대적으로 낮은 구조를 보이고 있습니다.
공작기계 시장에 있어서 국내 중/대형 기업은 무인운전을 목적으로한 자동화 시스템(FMS)의 도입을 꾸준히 늘리고 있는 추세입니다. 또한 항공 및 대체 에너지 산업의 성장으로 대형 장비의 수요가 증가하고 있으며, 향후에는 고속, 복합형 정밀가공용 장비와 Internet Network을 활용한 Cyber Technology의 상용화로 고객의 장비와 공작기계 업계간 원격서비스를 지원하는 High Performance 장비의 보급이 확산될 것으로 보입니다. 세계 공작기계 시장의 주요 고객 층은 자동차 산업 부문이 큰 비중을 차지하고 있지만 점차적으로 항공, Oil, 조선, 의료정밀기계 및 대체에너지 개발산업 등의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 대형화, 고속화, 고정밀화 등의 시장 수요 Trend에 맞추어 제품 Line-Up이 High Technology화 되고 있으며 가격 경쟁력을 갖춘 저가형 기종의 개발도 꾸준하여 시장의 양분화가 점점 뚜렷해지고 있는 양상입니다.
엔진시장의 경우 디젤엔진은 중국이 전세계에서 가장 큰 규모를 차지하며 매년 높은 성장률을 달성하고 있는 고성장의 대규모 시장이며, 유럽, 북미가 중국 다음으로 큰 규모를 형성하고 있으나 시장 성장률은 높지 않습니다. 가스엔진은 발전기의 경우 셰일가스 및 바이오 가스 시장 성장으로 북미와 유럽을 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 중국의 소형 상용차량 및 Pick up 트럭 수요 증가로 인하여 총 시장의 경우 중국이 가장 큰 수요를 보이고 있습니다. 단 중국은 저가의 로컬 메이커 및 로컬-선진 메이커간의 Joint Venture가 시장을 리딩하고 있습니다. 엔진시장은 배기규제 대응 및 핵심기술 보유 유무, 주요 차량/탑재 장비에 대한 Captive 관계 여부에 따라 진입 가능한 시장이 제한되고 있으며, 타 산업에 비해 내외부 시장 장벽이 높아 새로운 시장 참여자에게 너그러운 편은 아니나, 성공적으로 시장진입을 완료할 경우 안정적인 매출확보와 기술 Premium을 통한 수익 창출이 가능하다는 이점이 있습니다. 한편으로는 각국의 배기규제 강화로 엔진 개발에 필요한 요구기술 및 소요비용이 증가되고 있고, 유가 상승으로 인해 연비 기술력에 대한 수요가 높아지면서 기술 및 자본이 열악한 후발업체의 탈락이 가속화되는 경향이 있어 기술 우위 업체의 매출확대 기회가 상대적으로 증가되고 있습니다.

【두산엔진 부문】
선박엔진 사업은 조선산업의 시장 환경과 밀접한 관계를 가지며 세계 경기변동,     원자재 가격 변동, 환율 변동 및 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이  변동되는 특성을 지니고 있습니다. 디젤발전사업은 세계 각국의 장기 전원개발 계획에 따라 추진되며, 지역별 산업의 번영과 글로벌 에너지 수요에 따라 변동되는 특성을 지니고 있습니다.

【두산건설 부문】
건설사업은 전형적인 수주산업으로 당년 수주가 향후 매출을 좌우하는 특성을 가지고 있으며 크게 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자사업으로 구분할 수 있으며, 민간부문은 크게 주택   사업과 건축사업부문으로 나뉘며 정부정책의 영향을 많이 받는 부문입니다. 화공   기자재 제작분야는 각종 산업에 필요한 기초 기자재를 공급하는 산업으로 세계경기, 유가변동에 따라 사업의 호불황이 주기적으로 반복되는 등 경기의 변동이 큰 산업입니다. HRSG 제작 분야는 복합화력발전 설비로 화력발전소를 건설하는 Global        에너지 관련기업 (Siemens, GE 등)에 배열회수보일러를 설계/제작하여 공급하는   형태로 이루어져 왔으며, 최근에는 국내 EPC사의 발전플랜트 시장 진출 확대에     따라 주요 고객이 GT-OEM에서 국내 EPC로 옮겨지는 추세입니다. 한편, 레미콘은 토목, 건축공사에 사용되는 기초 교착자재로서 제품의 응결이 빨라 출하지에서 사용지까지90분 이내의 거리에 위치해야 하는 등 시간 및 거리 제한적인 제품인 바 일정지역 내 레미콘 업체들간 경쟁이 이루어지고 있는 특징이 있습니다.

【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
2009년 전문화·계열화 제도의 폐지로 업체 간 경쟁이 심화되고 있으며, 당사의 기존 주력시장인 기동분야는 점진적으로 수요가 정체되는 반면, 대공/발사체계 분야는 신규 수요 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다.

- 부동산 임대업 부문 (두산타워 주식회사)
글로벌 SPA(ZARA,H&M,유니클로)의 인기와 함께 최근 세계 패션 시장의 새로운 트렌드로 떠오른 키워드는 "FAST FASHION" 입니다. 두타를 위시한 동대문 상권은 이미 10년 전부터 디자인, 생산, 유통을 단기간 내 소화해 낼 수 있는 패션클러스터로서수준 높은 패션유통문화를 선도하고 있습니다. 단순히 상품구매 차원을 넘어, 'Entertainment + 문화'의 집합소로서 다양한 세대를 아우르는 놀이 문화 공간 기능을 겸하고 있습니다. 더불어 매장 수 대비 우수상인과 디자이너 비중이 높은 두타는 독특하고 개성이 강한 자기만의 스타일을 추구하는 감각적인 20대 여성들이 가장 선호하는유통 채널로 자리매김하였습니다.

- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
배합사료는 생산재 산업으로서 축산업자를 주요고객으로 하고 있으며 이들의 대부분은 지역연고성이 뚜렷하고 소득수준은 높은 편임. 배합사료의 판매는 대부분 인맥에 의해 연결되어 있어 신규시장 확보가 매우 어려운 특성이 있으나 제공되는 서비스의 양과 질, 그리고 품질판매의 특성이 뚜렷함. 또한 배합사료는 수출은 거의 없고 내수시장 위주로 형성되어 있는 특성이 있음.


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

 (단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 제78기
매출액
전자BG 제품/상품 CCL 기판소재 Doosan(DS) 566,940
제품 OLED Display 28,802
제품 동박 CCL, PCB용 동박 Circuit Foil 72,790
모트롤BG
유압기기
(상품,제품,
기타매출)
PUMP,
MOTOR,
VALVE 등
굴삭기용 메인펌프,
주행모터,선회모터
DOOSAN

218,839

방산 유압장치
(상품,제품,
기타매출)
유압기기,
유압시스템
전차,자주포,장갑차,
유도무기,함정,
헬기용유압장치
DOOSAN

115,983

산업차량BG 제품,상품 지게차 및 관련 부품  지게차 - 657,617
정보통신BU IT 시스템 개발/운영 IT 서비스/상품 IT 시스템 개발/운영 -       234,755
두산중공업부문 발   전 제품
공사
자력, 화력, 복합화력, 열병합, 보일러, 터빈/발전기, BOP 등
발전소 두산중공업          5,612,553
Water 공사 담수/수처리 설비 담수/
수처리 설비
두산중공업 575,621
산   업 제품 운반, 환경 설비 등 산업설비 두산중공업           139,259
주   단 제품 주조품, 단조품, 금형공구강,
워크롤, C/Shaft
엔진
소재등
두산중공업 364,831
건   설 공사 Plant, 토목, 건축, 감리용역,
APT건설 등
건 설 두산중공업,
두산위브
571,734
도소매업 등 제품 원자재구매대행, 장비임대업 등 원자재구매,
장비임대
두산중공업                 -  
두산
인프라코어
제품 건설기계, 공작기계, 엔진 등
굴삭기, 휠로더,
SSL 등
두산인프라코어,
Bobcat
7,687,803
엔진, 발전기,
공작기계 등
두산인프라코어
두산엔진 제품 선박엔진 및 디젤, 원자력 발전소 전용 중/저속엔진 등 선박 주추진 기관 원전비상발전기 등 두산엔진 885,782
두산건설 공사 아파트, 주상복합, 상업용, 주거용건축물, 도로, 교량, 철도, CPE,
강교, 플랜트, HRSG 등
건 설 두산건설,
두산위브
2,289,940
기타부문 방산부문 제품, 용역 등 장갑차 외 군수용 K21 장갑차 등      615,614
식료품 제조 부문
사료판매 산란, 육계, 오리, 메추리, 양돈,
낙농, 비육, 양견 사료 생산 및 판매
가축용 사료 백두사료      109,975
기타 캐슈넛 피 등 가축용 원료 - 375
합   계 20,749,213

상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액 입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 내용참조)
사업부문 품목 구분 제78기 제77기 제76기 비  고
전자BG (원) 동박적층판 20,026 22,014 22,466 -
모트롤BG
(천원)
PUMP 내수

1,519

1,652 1,848 -
수출

1,414

1,983 1,742
MOTOR 내수

1,460

1,368 1,441
수출

1,515

1,665 1,703
산업차량BG
(천원)
지게차  소형 14,200~31,900 - - -
 중형  31,900~69,429 - -
 대형      98,000~ - -
두산중공업부문 발  전
(USD/KW)
   화력 BLR - 193.3 193.3 193.3 한전(국내)
주기기
기준
   화력 T/G - 160.2 160.2 160.2
   원자력 NSSS - 501.1 489.4 489.4
   원자력 T/G - 128.8
120.4 120.4
Water
(USD/GALLON)
   담수설비 - 7.0
8.4 8.4 -
산   업
(USD/TON)
   운반 - 7,428 7,428 7,100
CSU 기준
주   단
(원/KG)
   주단조품 - 4,481 5,522 6,524 -
   금형공구강 -

2,576

2,655 2,796 -
두산인프라코어
(백만원/대)
   굴삭기 DX140WACE(WE) 114 114 112 -
DX225LCA 112 112 110 -
DX300LC 141 141 138 -
   엔진 DL08 15 15 15 -
DL11 12 12 12 -
DE08 9 8 8 -
두산엔진
(천USD/대)
  선박용엔진
  (저속)
내수 3,224 3,050 3,050 -
수출 3,980 3,365 3,400 -
  선박용엔진
  (중속)
내수 307 307 305 -
수출 340 340 335 -
기타부문 식료품 제조 부문 (원/kg) 제품 455 486 480 -
상품 623 923 853 -

※ 비교표시되는 원자력 NSSS 제51기 및 제50기 발전단가는 산출기준 변동에 따라              재작성하였습니다.
굴삭기 DX140WE 는 50기부터 후속기종인 DX140WACE가격으로 대체되었습니다.
방위사업부문(장갑차 등)은 보안상 기재하지 않습니다.

【전자BG】
(1) 산출기준
각 제품의 규격이 상이한 관계로 제품별 매출액을 제품별 매출수량으로 나누어 단순평균 가격을 산출였으며, 내수제품을 기준으로 함. (연도별 단가 비교를 위해 제품 구조가 다른 MLB는 제외 후 T/C 기준으로 산정하였음)
(2) 주요 가격변동원인
제품 구성비의 변화, 환율변동, 경쟁 등에 의해서 판가는 지속적으로 변동될 수 있습니다

【모트롤BG】
(1) 산출기준 : 총매출액 ÷총판매수량
(2) 주요 가격변동원인 : 수출가격 환율변동 및 판매 Mix에 의한 변동

【정보통신BU】
(1) 산출기준
사항 없음
(2) 주요 가격변동원인

회사의 주요 사업인 IT 시스템 개발/운영과 이와 함께 취급하는 각종 S/W, 서버 및 네트워크 장비 등은 고객사의 요구에 따라 개별적으로 customizing 되어 제공되기 때문에 서비스 수행에 따른 IT 인력의 투입도나 다양한 사양의 상품 가격은 일률적으로 산정/비교하기 어렵습니다.


【두산중공업, 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 부문】

(1) 산출기준

  - 당사 각 부문의 상기 제품은 단순평균가격으로 산출
  * 발전 제품은 계약금액을 총용량으로 나누어 산출

     * 담수설비 제품은 단위생산량별 단순평균 가격으로 산출
        (Thermal Type 증발기 기준)

    * 운반 제품은 CSU(CONTINUOUS SHIP UNLOADER, 연속식 하역기) 계약            금액을 총톤수로 나누어 산출
    * 주단 제품은 품목별 단순평균가격으로 산출

     * 두산인프라코어 부문의 굴삭기 가격은 국내 최종 소비자 가격으로,
        엔진의 가격은 주요 제품별 국내 총매출액을 판매대수로 나눠서 산출함
        (비교표시되는 제 50기의 가격은 산출기준 변동에 따라 재산정)
     * 두산엔진 제품은 대표기종의 수주가격을 엔진 대수 합계로 나눈 대표기종의  
        평균가격을 적용
   - 해당 연도 수주실적이 없는 경우 전년도 가격을 적용

(2) 주요 가격변동원인
  - 산업 담수설비 제품은 단기적인 가격 변동이 크지 않으나, 환율, 유가, 원자재
      가격 및 발주처에서 요구하는 발주 사양에 따라 가격이 변동함.
      정부 공사의 경우, 설계 변동성이 적으나 최근 일부 발주처에서는 고가 재질을         사용한 플랜트 건설을 요구하고 있어 제품가격이 상승하는 경우가 있으며, 민자       발주 방식의 프로젝트에서는 발전 Plant 공급사 와의 설계 조합 및 민간 발주사        의 가격 산출 방식에 따라 전체 Plant의 가격이 변동됨.
 - 주단조품 및 금형공구강은 원자재 가격 변동 및 시장의 여건에 따라 다소 변동          폭이 있음
  - 굴삭기 및 엔진은 단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주
      사양에 따라 가격이 변동함
 - 두산엔진은 유럽 재정위기 여파 이후 2012년까지 지속적인 하락세를 보였으나,        2013년 하반기 이후 조선산업의 회복과 더불어 엔진가격도 점차 회복하여 엔진       가격도 상승기조를 보임

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 제78기 비고
매입액
전자BG  - 동박 - 113,916  
 - G/F - 62,478  
 - 에폭시레진 - 32,590  
모트롤BG 국내품(유압기기) 유압기,주물류 등 유압기기 제조 등 149,970
수입품(유압기기) 베어링류 등 유압기기 제조 등 4,754
국내품(방산부문) 기어 및 모터류 전차 및 장갑차 등유압부품 55,061
수입품(방산부문) 기어 및 모터류 전차 및 장갑차 등유압부품 19,347
산업차량BG 원재료, 상품 조립부품 등 지게차 415,262
정보통신 BU 용역 및 IT 자산 유지보수 용역 및 지급 수수료 등 용역 및 IT 자산 유지 보수           94,591
IT 상품 PC, S/W, 서버 등 상품 매출       14,098
두산중공업 자재 및 외주비 발전설비, 담수/수처리 기자재 부품 등 발전설비,담수/수처리
기자재제작 등
3,757,302
두산인프라코어 자재 및 제품 건설,공작기계 및 엔진부품 건설기계, 공작기계 및 엔진 제작 2,165,164
두산엔진 자재 디젤엔진
제작용 부품
디젤엔진 제작 652,932
두산건설 자재 철근 외 국내
건설현장용
559,044
기타부문 방산부문 원재료 재료 및 부품 등 장갑차 등 부품 383,159
외주가공비 재료 및 부품 등 장갑차 등 부품 63,937
식료품 제조 부문 수입원료 수입 옥수수 등 배합사료 원료 60,309 구입처 : 카길 등
국산원료 국산 대두박 등 배합사료 원료 27,955 구입처 : 사조 등
합       계

8,631,869

※ 매입액은 발주기준 자료이며 두산인프라코어 및 두산건설의 경우 종속기업을 제외한  
   매입액임.
주요 원재료 매입처 현황
【전자BG】
동박 : 일진머티리얼즈, LS엠트론, Misui 등 국내외 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.
G/F : Baotek, Shanghai Grace, Nitto Boseki 등 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.
에폭시 레진 : 국도화학, 다우케미칼, UNO&COMPANY 등 국내외 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.
【모트롤BG】

구분 유압기기 방산부문
국내 수입 국내 수입
주요 매입처 우림기계(주),주식회사 태주 셰플러코리아 아스프정밀항공,이엠코리아 Rotzler GMBH+CO.KG, Horstman Defence Systems
특수관계 여부 협의회 X 협의회 X
독과점 정도 낮음 높음 낮음 높음
공급의 안정성 높음 높음 높음 높음

【정보통신BU】
IT 시스템 개발/운영에 필요한 인력 그리고 각종 S/W, 서버 및 네트워크 장비 등은 고객사의 요구 정도에 따라 다양하게 제공되므로 해당 인력/제품 원재료 등의 매입처를 특정하기 어렵습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 내용참조)
사업부문 품 목 제78기 제77기 제76기
전자BG
(단위: 원)
동박(kg) 11,008 12,287 12,836
G/F(m) 1,363 1,395 1,430
에폭시레진(kg) 4,555 5,005 5,001
모트롤BG
(단위: 원)
SPINDLE 류 163,859 157,924 167,165
CYLINDER BLOCK 류 38,626 37,927 37,880
REDUCTION GEAR 류 320,059 362,716 411,832
REGULATOR 류 152,932 148,971 147,817
V/V PLATE 류 20,126 20,607 21,054
두산중공업, 두산인프라코어,
두산엔진, 두산건설 부문

철판(원/KG당)
-SS400/SM400 기준
국내 1,110 1,110 1,110
해외 - - -
환봉(원/KG당)
-SS400 기준
국내 900 920 920
해외 - - -
형강류 (원/KG당)
-SS400 기준
국내 850 880 920
해외 - - -
PIPE
[SGPW/A106B]
(U$,원/KG당)
국내 1,750 1,800 2,300
해외 $1.80 $1.85 $1.90
TUBE(U$,원/KG당)
-T12 기준
국내 2,880 3,050 3,150
해외 $2.75 $2.93 $2.90
알루미늄 (U$,원/KG당) 국내 2,200 2,063 2,292
해외 $1.97 $1.75 $2.00
고철 MA (원/KG당) 국내 362 453 433
해외 - - -
FE-MO (원/KG당) 국내 16,980 15,138 17,753
해외 - - -
FE-V (원/KG당) 국내 20,784 21,356 20,624
해외 - - -
NICKEL (KG당) 국내 17,328 14,620 19,935
해외 - - -
Injection Pump Ass'y
(천원/개)
- 3,091 3,239 3,246
RADIATOR ASSY
(천원/개)
- 917 1,039 1,311
ARM,MACHINE;2.9M
(천원/개)
- 1,903 1,991 2,073
중후판(물가지수) - 65 76 85
 철광석 (U$/Ton당) - 67 134 139
철근(천원/톤) -          674 730 727
레미콘(천원/㎥) -      63 63 66
기타부문 식료품 제조 부문
(단위: 백만원)
옥수수 외 344 381 371


【전자BG】
(1) 산출기준
총평균법(총구입액/총구입수량)에 의해 산출

(2) 주요 가격변동 원인
국제 원자재가격 변동, 품목내 세부 원재료 구성비의 변화, 환율변동 등에 의해서 원재료가격은 지속적으로 변동될 수 있습니다.

【모트롤BG】
(1) 산출기준 : 총구매액 ÷총구매량

(2) 주요 가격변동 원인 : 구매품목 Mix에 의한 변동 및 수입가격 환율변동

【정보통신BU】
(1) 산출기준
해당사항 없음

(2) 주요 가격변동 원인

매입 가격도 각 고객사의 요구에 따라 개별적으로 특화된 IT 시스템 개발 및 운영/관리를 수행하고 있으므로 그에 따른 특정한 용역,상품 가격을 일정하게 산정/비교하기 어렵습니다.

【두산중공업, 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 부문】

(1) 산출기준  

- 각 부문의 상기 제품은 단순평균 구입가격으로 산출됨
- 중후판은 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 생산자물가지수 기준으로 산출됨
- 철광석은 한국자원정보서비스(KOMIS) 광물가격현황 기준으로 산출됨

(2) 주요 가격변동원인

- 2014년 들어 회복세를 보이던 원자재 가격은 중국의 수요 부진 및 유가급락에          따른 강관 수요 감소에 따라 하락 반전하며 전년 대비 약세를 보임
 - 철판 : 포스코 후판은 톤당 111만원으로 2011년 4월 이후 가격 변동이 없음. 후판              최대 사용처인 조선업계 수요 부진 및 현대제철 증산에 따라 유통가를 중심              으로 판매 장려금이 인상되고 있어 실제 유통가격은 2014년 2분기 이래 약              세를 보임

 - 환봉/형강류 : 철광석 국제 가격 하락과 건설 경기 수요 침체에 따른 중국산 수입                           가격의 약세가 지속됨. 건설 시장의 회복이 가시화 되지 않고                                  있으며 현대제철 / 동국제강 등 주요 제조사 가동율이 낮은 수준을                          유지함에 따라 약보합세를 이어감

 - PIPE/TUBE : 유정용 강관(OCTG) 시장이 유가 하락으로 인해 성장세가                                          둔화되고 있으며 니켈, 몰리브덴 등 주요 합금 원재료 가격이                                  3/4분기 들어 안정세를 보임에 따라 가격은 약 보합세를 보임.                                현재와 같은 유가 약세가 장기화 될 경우 추가 하락 가능성도                                  있음

 - 알루미늄 : 인도네시아의 보크사이트 정광 금수조치에 따른 수급 불균형 및 대형                      제련사들의 2분기 제련 프리미엄(MJP) 인상에 따라 전년 대비 강세를                     보이던 알루미늄 가격은 3/4분기 이후 중국 등의 수요 부진으로 톤 당                      2,000 USD 이하로 재차 하락함

 - 고철 : 철강산업 전반의 시황부진으로 인하여 주요 제강 원재료의 가격하락이                      이루어졌으며, 특히 철광석 가격의 하락으로 고철에 대한 가격 인하                        압박이 지속되고 있음. 철강산업 경기 회복 여부가 변수가 될 것으로                       보이나 단기적인 가격 반등 가능성은 낮음

 - Fe-Mo : 칠레, 중국 등 주요 생산국의 감산과 미국, 유럽의 경기회복에 따른                           수요회복에 따라 전기 대비 30% 이상 급등하기도 하였으나  이후 주요
                   광산업체의 증산 및 중국 등의 수요 감소에 따른 공급 과잉으로                               약 보합세로 전환됨

 - Fe-V : 스마트폰 등 IT 제품 수요 및 항공기용 합금 수요가 꾸준히 증가하고                         있으나 철강 산업의 침체로 인해 가격은 소폭 하락한 수준을 보임. 다만                   중국이 희토류 수출 쿼터제를 폐지함에 따라 추가 하락 가능성이 높음
 - NICKEL : LME Nickel 재고가 사상 최대치를 갱신했음에도 불구하고                                    인도네시아의 니켈 원광 금수 조치 및 투기자금 유입으로 전기 대비                        강세를 보임. 유가 하락 및 중국 경기 부진으로 4분기 들어 가격이                           약세를 보이고 있으나 2015년 1분기 까지 필리핀 등 동남 아시아 주요                     광산이 우기에 돌입함에 따라 채광량이 감소될 것으로 전망되어                             단기적 강세를 보일 것으로 전망됨
 - Injection Pump Ass'y : 단기적인 가격변동은 크지 않으나 환율 등에 따라 가격이                                       변동함

 - RADIATOR ASSY : 단기적인 가격변동은 크지 않으나 환율 등에 따라 가격                                            이 변동함
 - ARM,MACHINE;2.9M : 단기적인 가격변동은 크지 않으나 환율 등에 따라 가격      
                                     이 변동함
- 중후판: 중요수요처인 조선경기회복이 더뎌 수요가 제자리인데다 중국발 저가 물                량공세와 일본의 엔저현상에 따른 중후판 수입증가로 인해 공급이 늘어나                면서 가격이 하락하고 있음
- 철광석: 호주산 철광석의 수출 증가로 인한 공급량 증가로 철광석 가격이 하락함
- 철근: 제강사 출고 단가 변동으로 인하여 가격이 변동함
 - 레미콘 : 원재료인 시멘트의 가격변동에 의하여 제조원가가 변동함에 따라 가격
                 이 변동함

【기타부문】
- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
(1) 산출기준
- 누적매입액을 누적매입수량으로 나누어서 산출함.

(2) 주요 가격변동원인
- 배합사료는 국제곡물가격, 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받음.



3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산실적 그리고 가동률
(1) 생산능력

(단위 : 내용참조)
사업부문 품 목 사업소 제78기 제77기 제76기
전자BG (단위: 천 Unit) 동박적층판 익산 11,895 11,895 9,108
증평 10,325 10,325 10,366
김천 6,817 6,817 6,607
중국 7,314 7,314 4,999
모트롤BG
(단위: 대,Set)
유압기기 국내

142,633

154,947

175,065

해외

27,341

24,607

-

방산사업 국내

13,137

13,086

12,590

산업차량BG
(단위: 대)
지게차 인천 20,400 - -
DIVC 4,000
- -
두산중공업 발  전 원자로, 증기발생기 국내 7,000 MW 7,000 MW 3,000 MW
보일러 국내 5,500 MW 5,500 MW 5,500 MW
해외 3,791 MW 3,791 MW 3,000 MW
터빈 국내 6,300 MW 5,500 MW 5,500 MW
해외 2,120 MW 3,043 MW 2,200 MW
발전기 국내 9,000 MW 9,000 MW 9,000 MW
가스터빈 국내 2,600 MW 2,600 MW 2,600 MW
BOP 국내 5,500 MW 5,500 MW 5,500 MW
Water 담수설비 국내 - - 12기
해외 6기 6기 6기
산  업 운반, 환경설비 등 국내 - - -
주  단 주조품 국내 22,000 톤 22,000 톤 22,000 톤
해외 10,000 톤 10,000 톤 10,000 톤
단조품/특수강 국내 144,300 톤 144,300 톤 144,300 톤
해외 50,300 톤 50,300 톤 50,300 톤
건  설 플랜트, 토목 및
건축
국내 27,563 억원
(12위)
27,182 억원
(12위)
29,795 억원
(10위)
두산
인프라코어
굴삭기,휠로더,
SSL,CTL
국내 14,008 대 13,840 대 13,840 대
해외 100,860 대 103,648 대 103,200 대
공작기계 국내 6,344 대 6,344 대 6,302 대
해외 2,340 대 2,400 대 2,000 대
엔진 국내 84,400 대 84,400 대 84,400 대
해외 1,000 대 1,000 대 1,000 대
두산엔진 선박용 디젤엔진 국내 14,000 천마력 14,000 천마력 14,000 천마력
두산건설 PLANT 공사, 아파트건설,도로공사 등 국내 27,729 억원
(11위)
23,461 억원
(14위)
24,051 억원
(12위)
HRSG 국내 3,420 MW 3,420 MW 3,420 MW
해외 1,500 MW 1,500 MW 1,500 MW
기타부문 방산부문
(단위 : 백만원)
장갑차외 창원공장 629,160 601,377 700,542
식료품제조부문
(단위 : 톤)
배합사료 부천공장 360,000 360,000  360,000

※ 건설사업부문 및 두산건설은 2014년 7월에 대한건설협회에서 공시한 시공능력평가액      및 순위를 적용하였습니다.
※ 디젤 발전의 경우 생산 능력 산정 내용에는 포함 되지 않았습니다.
※ 비교표시되는 두산인프라코어 제51기 및 제50기 생산능력은 산출기준 변동에 따라         재작성 되었습니다.
※ HRSG 사업2013년 4월부터 종속기업인 두산건설에 이관되었습니다.

[생산능력의 산출근거]
【전자BG】
생산능력은 '조업일수 X 일생산가능량'의 방법으로 산출하였습니다.
※ 일생산가능량은 제품구성비에 의해 변동 가능
- 익산 : 9,561천장 = 365일 X 26천장 (일생산가능량(4분기 평균))
- 증평 : 8,892천장 = 365일 X 24천장 (일생산가능량(4분기 평균))
- 김천 : 6,715천장 = 365일 X 18천장 (일생산가능량(4분기 평균))
- 중국 : 7,648천장 = 365일 X 21천장 (일생산가능량(4분기 평균))


【모트롤BG】
① 산출기준 : 최대 생산(조립) 능력 기준
                   일 8.5시간 , 월 20일 근무, 월 O/T 40 Hr 기준
② 산출방법 : 평균인원수 ×시간당평균생산능력×일평균가동가능시간×12개월

두산중공업

[원자로, 증기발생기]

     ① 기준용량: 1,400MW/호기(경수로형)
     ② 산출방법: 1,400MW/호기(경수로기준) x 5호기/년 = 7,000MW

[보일러]
     ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형)
   
산출방법: 화력발전용 500MW/호기 x 11호기/년 = 5,500MW                                               인도 연간생산능력 15,000톤/6,700톤 *800MW = 1,791MW                                  (Kudgi Project 기준 800 MW 기준 생산톤수 : 6,700 톤)  
                       
베트남 연간생산능력 500MW/호기 x 4호기/년 = 2,000MW
[터빈]
     ① 기준용량: 700MW/호기(화력표준형)
   
② 산출방법: 화력발전용 700MW/호기 x 9호기/년 = 6,300MW
                        해외생산용량은 규격화되어있지 않아 일률적 계량화가 어려움.

[발전기]
     ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형)
    ② 산출방법: 화력발전용 500MW/호기 x 18호기/년 = 9,000MW

[가스터빈]
     ① 기준용량 : 260MW/호기
     ② 산출방법 : 260MW/호기 × 10호기/년 = 2,600MW

[BOP]

      각 제품별로 용량이 상이하여 산출이 어려우나, 당사 공급 보일러와 같은 용량
      을 생산할 수 있다고 보이므로 보일러 생산능력과 동일하게 산출함.

[담수/수처리설비]
     담수/수처리설비는 기술에 따른 제품의 성격이 각각 상이하며, 제품(업종)별로         단위 설비의 용량 및 생산능력이 큰 차이를 보이고 있어 각 기술별 생산능력을         일률적으로 계량화하기가 곤란하나 당사 해수담수 설비의 대표적인 제품인             MSF 증발기를 기준으로 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.에서 연간      6기를 제작 가능함. ('13년 이후 Water Shop 해외 이전에 따라 Doosan Heavy          Industries Vietnam Co., Ltd.에서만 생산)

[운반]

      운반제품은 성격이 각각 상이하며, 제품별로 생산능력 및 용량이 큰 차이를              보이고 있어 생산능력을 일률적으로 계량화 하기가 곤란함.

 [주단조품]

   ㆍ주조품 : 연간 조형생산중량(톤)
   ㆍ단조품/특수강 : 연간 단조프레스 생산중량(톤)
 [건설]
     대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임.  (   )는 시공능력 순위임.

두산인프라코어】  
     
각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태(2교대, 3교대)등의 기준으로 작성되었      으며 공작기계의 경우 OEM 및 협력업체 생산분을 제외
두산엔진】
   
ㆍ최대생산마력(BHP)기준
두산건설】
     ㆍ대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. (   )는 시공능력 순위임.
     ㆍH
RSG
        ① 기준용량: 180MW/호기, 250MW/호기
       
② 산출방법: 180MW/호기 x 19호기/년 = 3,420MW
                           250MW/호기 x 6호기/년 = 1,500MW
【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
 ① 산출방법
   정상가동율 기준으로 "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"     로 계산된 최대 생산가능금액임.
 ② 평균가동시간

사업소 일평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수
창원공장 8 20 241

※ 일평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능)
  - 창원공장 : 1일 1교대(8시간 ×1 = 8시간)


- 식료품 제조부문 (두산생물자원 주식회사)
: 1,200톤/일 * 360일 = 360,000톤

(2) 생산실적

(단위 : 내용참조)
사업부문 품 목 사업소 제78기 제77기 제76기
전자BG (단위: 천 Unit) 동박적층판 익산 6,482 8,584 8,546
증평 6,228 7,109 7,335
김천 4,127 4,798 5,927
중국 2,971 3,343 1,828
모트롤BG
(단위 : 대,Set)
유압기기 국내

125,026

145,770

129,408

해외

15,097

15,206

-

방산사업 국내

12,879

13,086

12,590

산업차량BG
(단위: 대)
지게차 인천 15,311 - -
DIVC 2,919 - -
두산중공업 발 전 보일러, 터빈,
원자력주기기 등
국내 887,655 M/H 921,831 M/H 1,628,345 M/H
해외 3,284,790 M/H 3,018,776 M/H 1,744,212 M/H
주 단 주조품, 단조품
금형공구강
국내 146,602 톤 128,310 톤 138,013 톤
해외 22,690 톤 31,165 톤 50,664 톤
두산
인프라코어
굴삭기,휠로더
SSL,CTL
국내 9,991 대 7,923 대 9,817 대
해외 57,654 대 58,395 대 60,086 대
공작기계 국내 6,356 대 6,228 대 6,156 대
해외 1,476 대 1,277 대 1,105 대
엔진 국내 77,975 대 53,772 대 43,024 대
해외 - - 122 대
두산엔진 선박용
디젤엔진
국내 4,956 천마력 3,741 천마력 6,398 천마력
기타부문 방산부문
(단위 : 백만원)
장갑차외 창원공장        533,470        504,100        606,241
식료품 제조부문
(단위 : 톤)
배합사료 부천공장 237,738 278,201 262,912

※ 생산실적 : 공장별 직영인원의 누계 생산실적임.  
    - 발전 : 국내외 터빈공장, 발전기공장, 보일러공장, 중제관공장, 원자력 공장의
                생산실적 합계

    - 주단 : 국내외 주조공장, 단조공장 생산중량임(단조프레스+조형 중량 기준)
발전 및 주단 사업부문의 경우 제51기 3분기부터는 직영실적만 반영하였으며, 제50기      에는 직영 및 외주실적이 반영됨.
두산인프라코어부문의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외하였으며,
   공작기계의 경우 OEM 및 협력업체 생산분을 제외

비교표시되는 두산인프라코어부문의 제50기 생산실적은 산출기준 변동에 따라 재작성
   되
었습니다.


(3) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 내용참조)
사업소(사업부문) 품목 당기생산능력 당기생산실적 평균가동률
전자BG
(단위: 천 Unit, %)
익산 11,895 6,482 54%
증평 10,325 6,228 60%
김천 6,817 4,127 61%
중국 7,314 2,971 41%
모트롤BG
(단위 : hr,%)
유압기기(국내)

142,633

125,026

87.7%

유압기기(해외)

27,341

15,097

55.2%

방산부문(국내)

13,137

12,879

98.0%

산업차량BG
(단위: 대)
인천 지게차 20,400대 15,311대 75%
DIVC 4,000대 2,919대 73%
두산중공업 발     전 보일러,터빈,원자력 등 4,623,707 M/H 4,172,445 M/H 90.24%
주     단 주조품,단조품,금형공구강 170,128 톤 169,292 톤 99.51%
두산인프라코어 굴삭기,휠로더, SSL, CTL 114,868 대 67,645 대 58.89%
공작기계 8,684 대 7,832 대 90.19%
엔진 85,400 대 77,975 대 91.31%
두산엔진 선박용디젤엔진 14,000 천마력 4,956 천마력 35.40%
기타부문 방산부문(창원공장)
(단위 : 백만원)
장갑차외 629,160 533,470 84.79%
식료품 제조 부문(부천공장)
(단위 : 시간)
- 6,776 4,359 64.3%

두산인프라코어부문의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외하였으며,       공작기계의 경우 OEM 및 협력업체 생산분을 제외함.
※ 평균가동율 = 해당기간생산실적 ÷해당기간생산능력
주단 당기생산능력은 근무 형태 및 생산계획의 변경이 반영된 실질 생산능력으로
   공시된 생산능력과 차이가 있음.

나. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
당사는 국내 창원에 위치한 본사를 포함하여 서울, 인천, 군산 등에 국내사업장이 있으며, 유럽, 인도, 중국 등 해외 공장과 사업소에서 사업활동을 수행하고 있습니다.

부문 사업장 소재지
전자BG 국내 증평, 익산, 김천
해외 중국, 싱가폴, 대만, 일본, 룩셈부르크, 미국
모트롤BG 유압기기 국내 창원
해외 중국 장인(Jiangyin)
방산부문 국내 창원
산업차량BG 국내 인천
해외 중국,독일
두산중공업 국내 창원
해외 인도, 체코, 베트남,루마니아
두산
인프라코어
국내 인천,창원,군산
해외 중국, 노르웨이,미국,벨기에,체코,프랑스,브라질,아일랜드
두산엔진 국내 창원
해외 중국
기타부문 방산부문 국내 창원
식료품 제조부문 국내 부천


당사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 중장비, 차량운반구, 공기구ㆍ비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유중인 유형자산의 현황 및 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계
기초장부금액 3,736,054 1,877,952 1,289,208 313,312 296,086 7,512,612
취득/자본적지출 1,205 42,470 60,546 119,279 286,627 510,127
대체 (34,995) 59,919 188,392 31,320 (346,336) (101,700)
처분 (31,345) (22,980) (4,858) (11,274) (234) (70,691)
재평가로 인한 순증가 1,289,636 - - - - 1,289,636
감가상각 (43) (102,038) (254,435) (108,268) - (464,784)
손상 - - (1,710) (36) (2,548) (4,294)
기타(주2) (4,185) (3,780) (5,070) 4,904 (2,807) (10,938)
기말장부금액 4,956,327 1,851,543 1,272,073 349,237 230,788 8,659,968
- 취득원가 3,666,691 2,654,868 3,236,239 959,673 231,322 10,748,793
- 감가상각누계액
  (손상차손누계액 포함)
- (803,325) (1,964,166) (610,436) (534) (3,378,461)
- 재평가손익누계액 1,289,636 - - - - 1,289,636
(주1) 손상차손누계액이 포함되어 있습니다.


(2)담보제공자산
당사의 생산설비 등은 차입 등을 위하여 금융기간 등에 담보로 제공되어 있으며 자세한 내역은 다음과 같습니다.

1) 채무 관련 담보제공자산
당기말 현재 당사의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은  다음과 같습니다
.

 (단위: 백만원)
기업명 담보제공자산 담보설정금액 관련 차입금 등 담보권자
두산중공업(주) 단기금융상품 4,472 - 방카 트란실바니아
유형자산 582,188 569,546 한국산업은행
3,297 2,763 한국수출입은행
26,803 - 베트남상공은행
496 - 방카 트란실바니아
매출채권 8,947 - 방카 트란실바니아
두산인프라코어(주) 유형자산(주1) 546,010 334,107 한국산업은행
단기금융상품 106,086 19,786 중국은행
두산엔진(주) 유형자산 등 12,295 1,591 중국건설은행
두산건설(주) 투자부동산 30,912 265,902 우리은행
45,500 35,000 라유니온유한회사
유형자산 90,500 111,895 외환은행
119,500 61,661 한국산업은행
2,772 470 국민은행
3,276 328 신한은행
153,000 26,552 하나은행
26,000 20,000 그랜드제팔차주식회사
13,000 10,000 디에스창원제일차유한회사
140,300 110,000 두산이엔씨제일차주식회사
65,000 50,000 파인트리시티제일차 주식회사
195,200 64,000 디에스솔밭제이차주식회사
장ㆍ단기투자증권 9,295 7,267 대한주택보증
매출채권 6,974 5,400 한국인프라자산운용(주)
합    계 2,191,823 1,696,268
(주1) 유형자산 및 재고자산에 대한 재산종합보험의 보험금 수급권이 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다.


2) Doosan Infracore International, Inc.("DII")와 Doosan Holdings Europe Ltd.        ("DHEL")는 Ingersoll-Rand사의 Compact Equipment 사업부문 인수와 관련하여     2011년도에 차입한 장기차입금을 전액 상환하고, 2014년 5월 28일자로 USD          1,700,000천의 신규 차입약정을 체결하였습니다.  종속기업인 두산인프라코어(주)는동 차입금 중 USD 1,300,000천에 대해  DII주식 27,096주 및 DHEL주식 21,820주, DII 및 그 종속기업과 DHEL 및 그 종속기업의 유ㆍ무형자산 등을 담보로 제공하였으며, 당기말 현재 차입금 잔액은 USD 1,193,500천입니다.

3) 속기업인 두산건설(주)는 유형자산 중 일부를 우리투자증권(주)에 신탁하고    그랜드제팔차주식회사 및 디에스창원제일차로부터 각각 20,000백만원 및 10,000   백만원을 차입하였습니다. 당기말 현재 신탁제공자산의 장부금액은 245,826백만원입니다.

(3) 설의 신설, 매입 계획

(가) 진행중인 투자내역


(단위: 백만원)
사업부문 구분 투자대상 자산 투자효과 제78기 제77기 제76기 비고
전자BG CCL 외 기계장치 외 매출 증대 64,125 27,976 47,614  
합계
64,125 27,976 47,614  
모트롤BG

신/증설등

건물,구축물
기계장치

생산능력 증대

2,416

1,260

6,494


유지보수

건물,구축물
기계장치

공정개선, 노후대체

636

3,412

8,830


R&D

기계장치, 형치구

품질, 기술개발

1,409

2,504

808


IT

SW, HW, 무형자산

디지털 경영기반구축

779

2,382

599


합계

5,240

9,558

16,731


정보통신BU IT 인프라 기계장치, 비품 등 IT 운영서비스 Quality 개선 15,534 9,136 17,526
합계
15,534 9,136 17,526
산업차량 BG 구매형치구 및 유지보수 등 건물,구축물,기계장치,형치구 등 품질향상,생산 효율성 증대 등          4,193 - -
공장 신증설 건물,구축물,기계장치 생산능력 증대            315 - -
IT 투자 SW,HW,무형자산 디지털 경영기반 구축            686 - -
합계
5,194


두산중공업 공장 신증설/
개보수
건물, 구축물,
기계장치
생산능력 증대 78,006

73,370

134,803

-
기술개발 무형자산 핵심기술 국산화/
신제품개발 등
151,461

145,035

123,519

-
정보화 SW, HW 디지털 경영기반
구축
19,175

30,075

44,399

-
관리/지원부문 구축물, 비품 복리후생 증진/
공장환경 개선
20,621

8,703

40,294

-
합계
269,263

257,183

343,015

-
두산
인프라코어
신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 176,097 181,886 343,577 -
유지/보수 기계장치 공장환경개선 57,011 64,593 60,933 -
R&D 설비 기계장치 기술개발 9,258 16,613 11,468 -
정보화 SW, HW 정보화 12,454 11,249 46,891 -
합계
254,820 274,341 462,869 -
두산엔진 신증설 / 개보수 기계설비 등 설비 및 작업장 등 신증설 및 개선 1,874 5,513 8,025 -
기술개발 무형자산 등 신제품개발 등 18,266 8,095 4,871 -
IT 등 SW, HW 등 IT 시스템 구축 등 433 4,126 7,316 -
합계
20,573 17,734 20,212 -
기타부문 방산부문 - 유/무형자산 기존 설비/IT 자산 유지보수           6,895           1,398     4,664 -
합계
6,895 1,398 4,664 -


(나) 향후 투자계획


(단위: 백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금액 제79기 제80기 제81기
전자BG CCL 외 기계장치 외 96,775 25,375 31,300 40,100 매출 증대  
합계 96,775 25,375 31,300 40,100

모트롤BG

신/증설등

건물,구축물
기계장치

8,343

2,416

3,281

2,646

생산능력 증대


유지보수

건물,구축물
기계장치

8,636

1,907

2,882

3,847

공정개선, 노후대체


R&D

기계장치, 형치구

4,688

1,409

1,088

2,191

품질, 기술개발


IT

SW, HW, 무형자산

3,494

864

1,448

1,182

디지털 경영기반구축


합계

25,161

6,596

8,699

9,866



차량BG
구매 형치구 및 유지보수 등 건물,구축물,기계장치,형치구 등 18,392 6,748 7,405 4,239 품질향상,원가절감,노후대체 등
IT 투자 SW,HW,무형자산 5,791 1,649 2,487 1,655 IT 시스템 개선
M&A 투자 렌탈 전문 회사 48,666 48,666

인수합병으로 인한 사업성장
합계 72,849 57,063 9,892 5,894

정보통신 BU IT 인프라 기계장치, 비품 등 50,000 12,800 23,300 13,900 IT 운영서비스 Quality 개선
합계 50,000 12,800 23,300 13,900

두산중공업 공장 신증설/
개보수
건물,구축물,
기계장치

587,442

165,986

227,132

194,324

생산능력 증대


기술
개발
무형자산

795,924

208,778

288,485

298,661

핵심기술 국산화/
신제품개발 등


정보화 SW,HW

75,065

30,003

23,738

21,324

디지털 경영기반
구축


관리/
지원부문
구축물,비품

130,936

25,646

64,071

41,219

복리후생 증진/
공장환경 개선


합계

1,589,367

430,413

603,426

555,528



두산
인프라코어
건설기계 건물 및 기계 등 337,384 108,363 112,623 116,398 제관/조립 품질 향상용
설비 개선 등

공작기계 건물 및 기계 등 139,690 15,010 40,635 84,046 IT 시스템 구축 등
엔진 건물 및 기계 등 294,688 72,264 124,156 98,268 양산시설 구축,
R&D설비 구입 등

공통 건물 및 기계 등 141,375 54,263 15,499 71,614 ERP 시스템 구축 등
합계 913,137 249,900 292,912 370,325

두산엔진 신증설 / 개보수 기계설비 등 12,187 4,119 4,320 3,748 설비 및 작업장 등 신증설 및 개선
기술개발 무형자산 등 48,461 23,045 20,131 5,285 신제품개발 등
IT 등 SW, HW 등 16,513 2,681 7,280 6,552 IT 시스템 구축 등
합계 77,161 29,845 31,731 15,585

기타부문 방산부문 - 유/무형자산 38,468 12,111 12,031 14,326 신규 양산제품 설비구축 등
합계 38,468 12,111 12,031 14,326

※ 두산건설(주)는 강남순환도시고속도로 건설공사와 관련하여 당사 관악공장 일부 (토지     30,132㎡, 건물 1,520㎡ 외)의 수용재결에 따라 관악공장 재배치(토지3,073㎡, 건물        2,747㎡)를 추진하고 있습니다.
사업환경에 따라 향후 투자금액은 조정될 수 있습니다.


4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

                                                                              (단위:백만원)
구 분 매출유형 품목 제78기 비중 제77기 비중 제76기 비중
전자BG 제품/상품 CCL 수출(해외) 449,030 2.07% 592,890 2.64% 664,838 2.65%
내수(국내) 113,328 0.52% 154,769 0.69% 135,398 0.54%
소계 562,358 2.60% 747,659 3.32% 800,236 3.19%
OLED 수출(해외) 27,424 0.13% 34,442 0.15% 40,726 0.16%
내수(국내) 1,378 0.01% 1,585 0.01% 1,671 0.01%
소계 28,802 0.13% 36,027 0.16% 42,397 0.17%
Copper Foil 수출(해외) 72,790 0.34% - - - -
내수(국내) - - - - - -
소계 72,790 0.34% - - - -
기타 서비스 등 수출(해외) 1,225 0.01% 1,207 0.01% - -
내수(국내) 3,357 0.02% 31 0.00% 1,741 0.01%
소계 4,582 0.02% 1,238 0.01% 1,741 0.01%
모트롤BG
유압
(상품/제품)
Motor 외 수출 65,226 0.30% 87,477 0.39% 60,720 0.24%
내수 153,613 0.71% 158,913 0.71% 151,421 0.60%
소계 218,839 1.01% 246,390 1.10% 212,141 0.85%
방산
(상품/제품)
유압
장치
수출 - - 1,390 0.01% 2,005 0.01%
내수 115,983 0.54% 103,864 0.46% 100,775 0.40%
소계 115,983 0.54% 105,254 0.47% 102,780 0.41%
산업차량BG 제품 지게차 수출 327,513 1.51% - - - -
내수 259,103 1.20% - - - -
소계 586,616 2.71% - - - -
상품 수출 41,117 0.19% - - - -
내수 29,864 0.14% - - - -
소계 70,981 0.33% - - - -
정보통신BU IT 시스템 개발/운영 IT 서비스/상품 수출 70,015 0.32% 56,813 0.25% 64,991 0.26%
내수 164,740 0.76% 190,716 0.85% 227,182 0.91%
합계 234,755 1.08% 247,529 1.10% 292,173 1.16%
두산중공업 제품, 용역 등 주기(NSSS,T/G,BOILER),보조기(배관지지대 등), 담수/산업설비,
주조품,단조품, 금형공구강 등
수출 4,689,486 21.65% 6,019,626 26.76% 7,189,933 28.64%
내수 2,709,273 12.51% 2,555,719 11.36% 2,437,251 9.71%
합계 7,398,759 34.16% 8,575,345 38.12% 9,627,184 38.35%
두산
인프라코어
제품 건설기계, 공작기계, 엔진 등 수출 5,006,926 23.12% 5,048,215 22.44% 5,465,246 21.77%
내수 2,681,632 12.38% 2,688,615 11.95% 2,693,105 10.73%
합계 7,688,558 35.50% 7,736,830 34.39% 8,158,351 32.50%
두산엔진 제품 선박용 디젤엔진 ,육상용 디젤엔진 수출 437,270 2.02% 280,303 1.25% 675,942 2.69%
내수 451,556 2.08% 463,576 2.06% 702,836 2.80%
합계 888,826 4.10% 743,879 3.31% 1,378,778 5.49%
두산건설 용역 아파트, 주상복합, 상업용, 주거용건축물도로, 교량, 철도, HRSG
수출 39,498 0.18% 20,448 0.09% 426,920 1.70%
내수 2,324,395 10.73% 2,334,767 10.38% 1,950,288 7.77%
합계 2,363,893 10.91% 2,355,215 10.47% 2,377,208 9.47%
기타 1,423,239 6.57% 1,700,752 7.56% 2,107,297 8.40%
소계 21,658,981 100.00% 22,496,118 100.00% 25,100,286 100.00%
연결조정 -1,190,743 - -880,057 - -1,242,778 -
합계 20,468,238 - 21,616,061 - 23,857,508 -

상기 매출액은 연결조정을 반영한 각 부문별 순매출액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직 : 사업별 영업팀(국내 및 해외), 해외생산/판매법인 및 지사의 판매조직으로 이루어져 있습니다.

(2) 판매경로
【전자BG】
직접 거래선에 공급하거나, 판매법인 또는 대리점을 경유하여 판매하고 있으나, 대리점 매출액은 미미한 수준입니다.

【모트롤BG】
   - 내수 : ⓐ생산자(모트롤) → 소비자, ⓑ생산자(모트롤) → 딜러 → 소비자
   - 수출 : ⓐ생산자(모트롤) → 소비자, ⓑ생산자(모트롤) → 딜러 → 소비자

【산업차량BG】
- 내수 :  생산자(산업차량) → 딜러 → 소비자
- 수출 :  ⓐ생산자(산업차량 본사) → 법인 → 딜러 →  소비자,
            ⓑ생산자(산업차량 본사) → 딜러 → 소비자

【정보통신BU】
 
대부분 고객에게 용역 또는 제품을 직접 제공하고 있습니다

【 두산중공업부문 】
  발전, 담수, 산업, 건설부문은 전진배치 되어있는 영업지점과 본사에서 발주된 프로젝트에 입찰하여 프로젝트를 수주하고 있으며, 주단부문은  판매점(금형공구강)을 통한 위탁 판매 및 직접 판매 병행하고 있습니다.

【 두산인프라코어부문 】
  건설기계는 본사 및 직영 Channel을 통한 직접 판매, 법인 딜러를 통한 판매, 해외    법인 직수출 등의 판매경로를 가지고 있습니다. Bobcat은 딜러, Rental 업체, 정부    등과 같은 판매 경로를 가지고 있습니다. 공작기계는 국내는 전국 지사 및 대리점     을 통해 판매하고 있으며, 수출은 해외법인과 딜러를 통한 판매와 고객에 대한 직     접판매가 있습니다. 엔진은 국내는 직판, 국내 대리점 판매, 사내 매출되고 있으며,   수출은 직수출되고 있습니다.

【 두산엔진부문 】
  선박엔진은 국내 및 해외조선소와 직접 접촉하여 계약을 체결하며, 이에 대한          부품판매는 직판과 대리점 판매를 통해 이루어지고 있습니다. 디젤발전사업의         경우에는 주요 전력청 및 Utilities 주관 디젤발전 PJT 입찰참여를 통한 계약이         일반적입니다.

【 두산건설부문 】
 
본사에서 발주된 프로젝트에 입찰하여 프로젝트를 수주하고 있습니다.

【기타부문】
- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
당사의 주요 판매경로는 주로 대리점을 통한 판매가 대부분의 비중을 차지하고 있음. 그 외의 판매경로로는 직거래를 통한 판매가 약 8%, 농협 및 농협외의 판매가 약 4%를 차지하고 있음.

(3) 판매방법 및 조건
【전자BG】
내수 판매의 경우 국내업체에 제품 판매 후 익월에 현금 또는 어음으로 결제가 이루어지고 있으며, 직수출의 경우 T/T 또는 L/C를 통해 결제가 이루어지고, 로컬수출은 내국 신용장 또는 구매승인서를 통해 판매되고 있습니다.

【모트롤BG】

매출유형 판매대상 판매방법 비고
내수 실수요자,도매상 현금, 어음 판매 -
수출 실수요자,도매상,
종합상사
신용장에 의한 판매,
전신환에 의한 판매
-


【산업차량BG】
- 지게차는 국내 주요 물류업체, 중기 임대업자 및 자가 업체들과 직접 매매계약을 체결하고 있으며 현금판매, 금융기관을 통한 할부금융판매(12~48개월)등을 이용하고 있습니다.

제   품 판      매      방      법
지게차 현금판매, 금융기관을 통한 할부금융 판매(12~48개월)


【정보통신BU】
상품의 경우 거래처로부터 Order 접수, Bidding후 구매하여 고객에게
납품/설치 후 검수 완료 시점에서 총액을 회수하는 조건으로 판매
합니다. 기타용역(시스템 개발/운영)의 경우는 일반적으로 대금 회수 조건(선금, 중도금, 잔금)에 따라 판매하고 있으며, 상품 및 기타용역
모두 어음 또는 현금 수금 조건을 채택하고 있습니다.

【 두산중공업부문 】
 발전부문, 담수/산업 부문 및 건설부문은 수요업체와  상호계약 형식이며, 주단부문은 판매점운영(금형공구강)및 실수요 업체와 계약형식을 병행하고 있습니다.

【 두산인프라코어부문 】
건설기계의 판매방법 및 조건은 주요 건설회사, 중기 임대업자 및 국내 각 지역의     판매 권한을 가지 당사 판매법인과의 위탁계약 형식으로 현금판매, 금융기관을        통한 할부금융 판매(12~48개월) 조건을 이용하고 있습니다. Attachment는 현금 또  는 약속어음 (1~3개월) 조건입니다. Bobcat의 판매방법 및 조건은 딜러와의 현금     또는 금융기관(캐피탈)을 통한 할부금융판매 등의 조건을 이용하고 있습니다. 공작   기계는 국내 대리점 또는 고객과 직접매매계약 방식으로 판매하고 있으며, 현금, 어  음, 정부지원정책자금, 금융기관(캐피탈)을 통한 할부 금융판매 등의 조건을 이용하  고 있습니다. 해외는 주로 L/C기준 판매이며 일부 T/T거래도 하고 있습니다.
 엔진은 내수는 현금, 어음, 금융기관(캐피탈)을 통한 할부금융판매 등의 조건을        이용하고 있으며, 수출은 T/T, LC 등에 의한 판매의 조건을 이용하고 있습니다.


【 두산엔진부문 】

 선박엔진의 경우 조선소와 엔진 요구사양을 확정한 후, 견적 제출 및 가격 협상하여  계약을 체결합니다. 디젤발전사업의 경우 발주처의 입찰안내서 입수, 입찰서 제출,   기술평가, 우선협상자 선정, 계약체결 등의 형태로 진행됩니다.

【 두산건설부문 】

 국가
, 공단 등 실수요업체와 계약형식입니다.

【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
방위산업은 주로 국내 및 해외 정부와 직접 거래하는 사업으로, 일반적인 대금회수조건(착수금, 중도금, 잔금)에 따라 현금 판매를 하고 있습니다.

- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
·유통경로별로 계약조건에 따라 현금 및 외상판매를 통한 매출을 하고 있으며, 회전일수를 기준으로 관리하고 있음
·월말 마감 기준, 약정 결제일을 초과(또는 추가입금)할 경우 익월에 패널티 (또는 매출할인) 형태로 공급가액을 조정하고 있음.
·판매 톤수 비례하여 지급조건에 따라 매출장려금 및 판매수수료 제도를 운영하고 있음

(4) 판매전략
【전자BG】
경쟁이 심화되고 있는 일반제품 위주의 판매에서 Hi-Tg, Halogen-Free, PKG, FCCL 등 고기능제품 위주의 판매로 전환하기 위해서 중국, 대만, 일본 시장을 주요 Target으로 영업활동을 전개하고 있습니다.

【모트롤BG】
 
(1) 유압기기
    ① 원가절감 및 경쟁력 확보(가격경쟁력 및 품질경쟁력)
    ② 해외시장의 대응력 강화(대고객 신뢰도 향상, 기종다양화, 국산화(독자Model))
    ③ 원가절감형 환경친화형 제품 개발 및 유압 소형, 경량화 추세 대응
   (2) 방산사업
    ① 신규사업 계열화품목 사업참여 다각화 추진
    ② 정부의 방산제품 수출성장사업 지정에 따라 해외시장 진출 추진
         (기술경쟁력 확보)

【산업차량BG】
국내는 Market Share 1위 업체로서의 우위 유지 및 회사 수익구조 개선을 위해 판매조건 개선, 틈새시장 진입(신기종 도입), 정예인력을 바탕으로 공격적 영업을 통한 매출확대 및 수익극대화 전략을 전개하고 있습니다. 또한 G2 엔진 탑재 차량공급을 통해 수주 기반을 더욱 공고히 하였습니다. 해외는 강력한 Dealership, 전세계 Sales Network와 세계 Major급 및 Local 전시회 참여를 통한 해외시장에서의 Reputation을 바탕으로 Field Marketing 전략을 추진하여 신흥시장에서의 시장 Leading과 선진국 시장에서의 시장 점유율 확대를 통한 양산제품의 대량 판매와 매출 및 이익을 동시에 추구하는 판매 전략을 전개하고 있습니다.

【정보통신BU】
IT 컨설팅, 시스템 통합, 애플리케이션 및 IT 인프라 운영서비스 제공
을 통한 지속적인 성장을 목표로 판매 경로의 다양화, 신규품목 발굴
을 통해 외형 및 수익성 극대화에 힘쓰고 있습니다.

【 두산중공업부문 】

당사는 발전설비 및 산업설비 전문 제작업체로서 기술력 우위를 바탕으로 품질 및  가격에서 고객 만족을 실현하고 변화된 국내시장의 여건에 신속 대처하여 기존의   시장점유 우위를 적극 고수하고 있습니다. 또한 지속적인 해외시장개척을 통해 국가별, 지역별 특성에 맞는 전략 아이템을 선정, 중점 추진함과 동시에 세계 유수의 업체들과 전략적 제휴를 통하여 해외시장에 적극적인 진출을 하고 있습니다. 발주 후    영업활동을 추진하던 기존의 소극적인 영업 전략에서 벗어나 프로젝트를 미리 발굴하고 발주처와의 Network를 강화하기 위해 조직 개편을 통한 영업 인력의 현지 전진배치를 실행하였으며, Roadshow를 통해 고객 추가발굴과 동시에 신뢰성을 확보하는보다 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다. 이를 통해 당사는 급변하는 경영 환경하에서 수익확보를 실현하고 지속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.


발전설비 및 담수, 산업설비 분야의 경쟁력은 최적의 가격으로 플랜트 성능, 납기 등 고객의 요구사항을 충족시키는 것입니다. 이를 위해 가장 중요한 요소는 기술 및    가격 경쟁력으로써 당사는 한국, 중동, 미국 및 영국의 R&D 센터를 통한 지속적인  기술개발로 품질 및 가격에서 수요자의 만족을 실현하고 국내 외 설비 시장의 빠른 환경변화에 신속 대처하여 기존의 시장점유율 우위를 고수하기 위한 노력을 적극적으로 계속하고 있습니다.


【 두산인프라코어부문 】
건설기계의 경우 중국 시장 내 경쟁우위 유지를 위해 제품, 채널, 서비스, 부품, 생산,구매 등 전 분야에 걸쳐 근원적 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 이와 동시에 시장 맞춤형 제품 출시, 판매 영업망 강화, 서비스 차별화 등을 통해 MEA, Asia 등 향후 성장이 예상되는 신흥 시장에서의 경쟁력을 강화할 예정이며, 국내에서는 판매 영업망 통합 및 전문화, 신규 모델 출시, 서비스 역량 강화를 통하여 시장 점유율 1위를 공고히 할 것입니다. 미국 및 유럽 등 선진 시장에서는 Tier 4 굴삭기 및 휠로더의 성공적인 출시와 채널 커버리지의 지속적 확대, KA (Key Account) 공략을 통해 Heavy시장 내 M/S를 제고하는 한편, 건설 및 렌탈 시장 진입 확대, G2 엔진 탑재에 따른  Tier 4 솔루션 강화 등으로 Compact 시장에서의 압도적인 시장 리더십을 유지할 것입니다. 또한, 전사적으로 시장의 변동에 관계없이 안정적인 수익을 보장하는 부품 및 어태치먼트 사업을 강화할 것입니다.

공작기계는 국내 선도 업체로서의 우위 유지 및 회사 수익구조 개선을 위해 판매조건개선, 틈새시장 진입(신기종 도입), 정예인력을 바탕으로하는 공격적 영업을 통한   매출확대 및 수익 극대화 전략을 전개하고, 국내 전시회를 통해 수주 기반을 더욱   공고히 하고 있습니다. 해외는 강력한 Dealership, 전세계 Sales Network와 세계    Major급 및 Local 전시회 참여를 통한 해외시장에서의 Reputation을 바탕으로 Field Marketing 전략을 추진하여 양산제품의 대량 판매와 매출 및 이익을 동시에 추구하는 판매 전략을 전개하고 있습니다
.

엔진의 경우 해외전시회 참여, 광고 등을 통한 브랜드 가치 증진과 신규 Line Up    확대를 통한 발전기, 선박 엔진 판매 확대를 추진하고 있으며, G2 엔진의 밥캣 장비 장착을 통한 성공적인 시장 진입을 기반으로 신규 사외 고객 확보에 역량을 집중하고있습니다.

【 두산엔진부문 】

선박엔진의 경우 고객가치기반의 차별화 마케팅을 추진하며 신규모델 엔진의 선제작경험확보를 통한 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 초대형엔진 수주확대 및 명품엔진 생산을 통한 고객만족도를 제고하고 신규시장 진입기반 구축 및   시장확대에 주력하고 있습니다. 디젤발전사업의 경우 Proactive Marketing 활동    지속 및 Partnership 강화를 통해 수주 Pool을 확대하고, Inquiry 대응의 체계적인   Process 구축을 통한 수주 경쟁력을 확보하며, 종합설계능력 확보를 통한 중속 사업경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

【 두산건설부문 】
지역별, Life Style별 상품개발로 고객중심의 상품경쟁력을 강화하고 있습니다.

【기타부문】
- 전투용 차량 제조업 부문 (두산디에스티 주식회사)
대공무기, 장갑차 등 주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 상기 주력제품에 대한 해외 수출시장 확대를 추진하고 있습니다.

- 식료품 제조 부문 (두산 생물자원 주식회사)
·축산농가의 생산성 향상을 위한 프로그램 개발
· 축산농가 사양관리 밀착 지원
· 축종전문화 영업전략 시행

5. 수주상황
가. 주요수주상황
당사는 당기 중 한국수력원자력(주)와 20,992억 규모의 신고리 #5,6 및 2,135억 규모의 한빛 #3,4  RSG, NS2PC와 18,129억 규모의 Nghi Son II TPP, Karabatan UtilitySolutions와 3,432억 규모의 Karabatan CCPP, 한국지역 난방공사와 3,448억 규모의 화성동탄2 집단에너지 주기기공급 등의 계약을 체결 하였습니다.

                                                   (단위:억원)
부문 프로젝트 계약시기 발주처 계약금액
두산중공업 발전 Watts Bar #2 RSG 3월 Westinghouse Electric Company, LLC. 973

신고리#5,6

8월

한국수력원자력(주)

20,992

화성동탄2 집단에너지 주기기

8월

한국지역난방공사

3,448

한빛 #3,4 RSG

10월

한국수력원자력(주)

2,135

Nghi Son II TPP

12월

NS2PC
(한국전력공사&Marubeni)

18,129

Karabatan CCPP

12월

Karabatan Utility Solutions

3,423

서비스 영월F3 Upgrade 3월 한국남부발전(주) 하동화력 707
건설 창원동읍-김해한림 국도건설공사 2월 부산지방국토관리청 876
Koniambo 2월 Koniambo Nickel SAS 531
신고리 #3,4 주설비공사 4월 한국수력원자력(주) 363
두산엔진 Mexico BCS V 6월 Acciona 184
두산건설 김포철도2공구 1월 한국철도시설공단 416
춘천연수원 설계 및 신축공사(T/K) 2월 MHPS(Mitsubishi Hita
chi Power Systems)
630
Taiwan Tung Hsiao HRSG 2월 MHPS(Mitsubishi Hita
chi Power Systems)
1,402
월계 제4구역 주택재개발정비사업 6월 월계4구역 주택재개발정비사업조합 650
신분당 연장(정자~광교) 복선전철
민간투자사업
미금정차역 추가설치공사
12월 경기철도㈜ 764
가좌주공 2단지 주택재건축 정비사업 12월 가좌주공 2단지 주택재건축
정비사업조합
2,771
홍은14구역 주택재개발정비사업 12월 홍은14구역 주택재개발정비사업조합 948
회원2구역 주택재개발정비사업 12월 회원2구역 주택재개발정비사업조합  1,393
기타부문 방산부문 천무, 비호복합 등 14년 11월 방위사업청 등 10,545


나. 주요 사업부문별 수주상황

                                                   (단위:억원)
구  분 공사명 공사기간 전기이월수주잔고 수주잔고증감액 매출계상액 수주잔고
모트롤BG 방산사업
- -

1,686

1,720

1,160

2,246

두산중공업(주) 발전 Rabigh Power Plant 외 2010.09~2017.12 90,453 52,520 38,225 104,748
Water Yanbu ph.3 MSF 외 2012.11~2016.12 13,583 425 5,422 8,586
산업 삼척 #1,2 CSU4기 외 2013.01~2016.06 2,764 708 1,390 2,082
주단 Casting, Forging 2014.01~2014.12 5,375 4,499 4,209 5,665
플랜트건설 삼척 LNG 5~7호기 외 2010.11~2015.12 6,987 646 1,854 5,779
일반건설 서울숲 트리마제 외 2013.07~2017.04 13,543 2,305 3,868 11,980
두산엔진㈜ 신고리 #3,4 비상발전기 외 2005.02~2017.03 20,540 7,561 8,577 19,524
두산건설㈜ 해운대 주공아파트 외 2007.05~2017.01 71,951 17,333 21,920 67,364
DPS S.A. 등 해외종속기업 Raipur 외 2008.12~2030.12 24,571 13,078 18,484 19,165
기타부문 방산부문 - - 12,803 10,545 6,156 17,192
합계 264,256 111,340 111,265 264,331

수주일자 및 납기는 각 계약건별 모두 상이하여 당기말 현재 기준의 수주현황을          포괄적으로 작성하였습니다.


6. 시장위험과 위험관리

가. 주요 시장위험 내용
당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외 매출에 의한 외화 수금이 원재료 수입에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름 구조를 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다.

나. 위험관리정책

(1) 위험관리방식

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정에 따른 외환 운용, 정기적인 환위험 관리위원회 개최, 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 이러한 체계적인 조직 운영 및 관련 규정에 따라, 그룹차원에서도 환리스크 점검 및 개선활동을 수시로 진행하며 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

(2) 위험관리조직
(위험관리규정) 당사는 환위험 관리규정을 제정, 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 실 수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 제도적으로 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 Net Exposure에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을  최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 환위험관리위원회가 설정한 지침에 따라 Hedge를 시행하고 있습니다.


다. 재무위험관리
연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다.


재무위험 관리활동은 주로 자금부서에서 주관하고 있으며 관련부서와의 긴밀한 협조하에 재무위험 관리정책을 수립하여 재무위험의 식별, 평가, 헷지 등의 활동을 수행하고 있으며, 정기적인 모니터링을 통해 발생할 수 있는 재무위험의 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

(1) 시장위험

1) 외환위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.  연결실체의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화하는데 있습니다.  연결실체의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금지하고 있습니다.  

연결실체는 우선적으로 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 상쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 당기말 전기말
USD EUR JPY GBP 기타(주1) 합계 USD EUR JPY GBP 기타(주1) 합계
외화 금융자산 2,221,776 366,153 4,299 81,639 186,678 2,860,545 1,662,292 249,902 8,931 42,290 390,100 2,353,515
외화 금융부채 (3,554,419) (852,925) (130,053) (43,512) (75,163) (4,656,072) (3,232,544) (526,261) (43,933) (40,586) (343,024) (4,186,348)
차감 계 (1,332,643) (486,772) (125,754) 38,127 111,515 (1,795,527) (1,570,252) (276,359) (35,002) 1,704 47,076 (1,832,833)


(주1) 기타 통화는 USD, EUR, JPY, GBP를 제외한 외화로서 원화로 환산된 금액임.

당기 손익으로 인식한 외화환산손익은 순액으로 (-)28,079백만원(전기 : (-)3,886백만원)입니다.

당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 당기 전기
10% 환율 인상시 10% 환율 인하시 10% 환율 인상시 10% 환율 인하시
세전순이익 (179,553) 179,553 (183,283) 183,283


상기 민감도 분석은 보고기간 말 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험


이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.  연결실체의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는데 있습니다.

이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동금리 조건의 차입금 적정비율 유지 및 정기적인 국내ㆍ외 금리동향 모니터링을 통해 대응방안을 수립하여 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 이자율 변동위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 당기말 전기말
금융자산 507,350 569,668
금융부채 (4,998,137) (4,897,784)
차감 계 (4,490,787) (4,328,116)


당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동이 연간 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 당기 전기
100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시
세전순이익 (44,908) 44,908 (43,281) 43,281


3) 가격위험

연결실체는 매도가능지분상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 가격변동위험에 노출되어 있으며, 연결실체의 경영진은 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.  또한 포트폴리오 내 중요한 투자자산은 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.

(2) 신용위험

연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다.  신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 매도가능금융자산, 금융기관예치금, 파생금융상품 및 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다.  연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.  

또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.


당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 금융자산은 다음과 같으며, 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.

(단위 : 백만원)
구분 당기말 전기말
대여금및수취채권 현금및현금성자산 1,691,010 1,258,450
장ㆍ단기금융상품 692,958 882,577
매출채권 및 기타채권 4,541,504 4,709,452
보증금 309,860 266,051
만기보유금융자산 9,989 192
매도가능금융자산 38,655 46,220
파생상품평가자산 66,396 243,719
합계 7,350,372 7,406,661


상기 금융자산 이외에 금융보증계약으로 인해 피보증인의 청구에 의하여 연결실체가지급하여야 할 지급보증한도액(주석 32 참조)이 신용위험에 노출된 최대금액입니다.

당기말과 전기말 현재 금융자산 중 주요 매출채권 및 기타채권의 명목가액에 대한 연령분석은 다음과 같습니다.

1) 당기말

(단위 : 백만원)
계정과목 개별적으로
평가하는채권
금융자산의 집합으로 평가하는 채권 합계
만기 미경과 0~3개월 3개월~6개월 6개월~1년 1년 초과
매출채권 2,881,883 1,125,441 167,423 58,991 48,366 58,741 4,340,845
미수금 및 대여금 1,817,497 79,962 28,966 2,337 1,575 117,842 2,048,179
미수수익 111,260 6,530 - - - - 117,790
합계 4,810,640 1,211,933 196,389 61,328 49,941 176,583 6,506,814


2) 전기말

(단위 : 백만원)
계정과목 개별적으로
평가하는채권
금융자산의 집합으로 평가하는 채권 합계
만기 미경과 0~3개월 3개월~6개월 6개월~1년 1년 초과
매출채권 2,582,025 1,364,998 253,601 105,075 105,842 136,135 4,547,676
미수금 및 대여금 1,720,165 86,310 23,463 25,596 11,345 14,033 1,880,912
미수수익 122,318 16,737 102 - - - 139,157
합계 4,424,508 1,468,045 277,166 130,671 117,187 150,168 6,567,745

당기말 현재 상기 개별적으로 평가하는 채권에 대해 설정한 대손충당금은 1,887,533백만원(전기말 : 1,713,612백만원)입니다.


개별적으로 평가하는 채권 중 손상되지 아니한 채권의 연령은 다음과 같습니다.


1) 당기말

(단위 : 백만원)
계정과목 0~3개월 3개월~6개월 6개월~1년 1년 초과 합계
매출채권 259,783 57,908 45,359 226,027 589,077
미수금 및 대여금 152,322 18,002 13,098 218,842 402,264
미수수익 1,841 576 906 19,766 23,089
합계 413,946 76,486 59,363 464,635 1,014,430


2) 전기말

(단위 : 백만원)
계정과목 0~3개월 3개월~6개월 6개월~1년 1년 초과 합계
매출채권 91,331 28,133 38,634 133,614 291,712
미수금 및 대여금 211,748 25,234 61,063 296,185 594,230
미수수익 3,718 3,517 6,985 23,766 37,986
합계 306,797 56,884 106,682 453,565 923,928


연체된 매출채권은 손상된 것으로 간주하며, 부도 및 파산 등 손상징후가 개별적으로식별가능한 채권은 개별분석에 의해 대손충당금을 설정하는 반면, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 금융자산의 집합은 연령분석 및 대손경험율에 근거하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

한편, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산, 금융기관예치금 및 파생금융상품은 자산의 성격상 손상징후를 개별적으로 식별하여 손상금액을 인식하고 있습니다.

(3) 유동성위험

연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다.

연결실체는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다.


당기말과 전기말 현재 파생금융상품을 제외한 주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.


1) 당기말

(단위 : 백만원)
과목 장부금액 계약상 원금
합계 0~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과
금융부채 17,581,429 17,697,492 9,793,400 3,097,743 3,025,557 1,780,792
금융부채 이자 - 1,216,125 491,408 257,430 355,944 111,343
합계 17,581,429 18,913,617 10,284,808 3,355,173 3,381,501 1,892,135


2) 전기말

(단위 : 백만원)
과목 장부금액 계약상 원금
합계 0~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과
금융부채 16,557,719 16,631,951 8,302,351 3,192,527 4,789,323 347,750
금융부채 이자 - 1,091,288 414,077 315,085 352,980 9,146
합계 16,557,719 17,723,239 8,716,428 3,507,612 5,142,303 356,896


상기 금융부채의 잔여만기 구간별 금액은 할인하지 않은 계약상 원금으로 연결재무상태표상 금융부채의 장부금액과 차이가 있으며, 미래에 지급할 금융부채이자가 포함되어 있습니다.  한편, 상기 비파생금융부채와 별도로 당기말 현재 금융보증계약으로 인하여 피보증인의 청구에 의해 연결실체가 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 주석 32와 같습니다.

(4) 자본위험

연결실체의 자본위험 관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적자본구조를 유지하는 것입니다.

최적자본구조를 달성하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급하는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위하여 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있으며, 동종산업내의 타사와 마찬가지로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.  부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.


당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 당기말 전기말
부채총계 22,466,959 22,108,058
자본총계 8,902,341 9,057,983
부채비율 252.37% 244.07%



7. 파생상품 현황

가. 파생상품 개요
당기말 재 당사의 파생상품개요는 다음과 같습니다.

구분 종류 내용
위험회피수단 통화선도 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동위험을 회피하기 위하여 국내외 금융기관과 통화선도계약을 체결
상품선도 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위하여 상품선도계약을 체결
외화장기차입금 외화매출예상분에 대한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 외화장기차입금을 위험회피수단으로 지정
매매목적 통화선도 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동위험을 회피하기 위하여 국내외 금융기관과 통화선도계약을 체결했던 거래 중,
PJT suspension 등의 사유로 헷지거래 대상이 사라진 계약


나. 파생상품 평가내역(연결기준)
당기말 현재 당사의 파생상품 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 외화 각 천단위, 백만원)
구분 매입 매도 파생상품평가
자산(부채)
파생상품
평가손익
기타포괄손익
누계액(주1)
확정계약
자산(부채)
통화 금액 통화 금액
통화선도 KRW 6,538,311 USD 6,007,419 (97,179) (122,533) (27,830) 43,549
KRW 293,946 EUR 207,798 13,252 2,328 11,999 (1,461)
KRW 301,941 JPY 28,539,929 23,479 20,384 15,686 (19,431)
USD 2,388,001 KRW 2,643,095 (7,288) 35,228 10,144 (17,409)
EUR 321,234 KRW 461,702 (24,431) (10,393) (14,437) 8,325
JPY 37,720,809 KRW 462,015 (93,138) (19,333) (61,600) 4,516
GBP 등 EUR 등 (27,920) (21,527) (14,258) (2,129)
외화장기차입금 KRW 183,462 USD 180,000 - - - 12,720
내재파생상품(주2) (39,860) (73,084) - -
주식매도선택권 (167) (682) - -
상품선도 749 - 3,196 -
합계 (252,503) (189,612) (77,100) 28,680


(주1) 법인세효과 반영전 금액.

(주2) 전기 두산중공업은 종속기업인 두산건설이 발행한 전환상환우선주에 대하여 전환상환우선주 투자자와 아래의 주주간계약을 체결함(주석 32-(10) 참조).

구분 내용
정산 두산중공업과 투자자는 전환상환우선주 전부에 대해 2016. 12. 16에 전환상환우선주의 순매도금액에서 발행금액을 차감한 금액을 현금정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 두산중공업에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 두산중공업이 투자자에게 지급함
조기정산 투자자는 일정한 사유 발생시, 정산일 전에도 두산중공업에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함
조기콜옵션 두산중공업은 2015. 9. 14~16 동안 최대 30%의 한도이내에서 투자자가 보유하고 있는 전환상환우선주의 일부를 발행금액에 일정 수준의 가산금을 더한 금액으로 매수청구할 수 있음
정산콜옵션 두산중공업은 2016. 9. 14~16 동안 투자자가 보유하고 있는 전환상환우선주 전부 또는 일부에 대하여 전환상환우선주 발행금액으로 매수청구할 수 있음



다. 기타 옵션계약 등

(1) 재무적 영향이 있는 옵션계약
1) 종속기업인 두산건설(주)는 전기이전에 SOC 사업인 신분당선민간투자사업과 관련된 건설출자자의 일원으로서 재무출자자를 모집하기 위해 재무출자자가 취득한 주식과 관련하여 아래의 옵션계약을 체결하였습니다. 두산건설(주)는 이러한 옵션계약을 파생금융상품으로 분류하고 옵션의 공정가치 변동분을 파생상품평가손실(당기:  682백만원, 전기: 없음)으로 인식하고, 이와 관련하여 파생상품평가부채(당기말: 167백만원, 전기말: 없음)로 인식하였습니다.

프로젝트명 옵션종류 행사권자 행사가능기간 행사가격
신분당민간
투자사업
풋옵션 ① 한국산업은행
② 농협
③ 한국인프라이호투융자회사
2014.06.28 ~ 2015.06.27 주식매입단가+약정금액


2) 종속기업인 두산건설(주)는 개발형 사업인 청라국제업무타운, 광교파워센타 및 상암DMC와 관련된 건설출자자의 일원으로, 재무출자자를 모집하기 위해 재무출자자가 취득한 주식과 관련하여 옵션계약을 체결하였으며, 두산건설(주)는 이러한 옵션계약을 파생금융상품으로 분류하고 전기 중 옵션의 공정가치 변동분을 파생상품평가이익 2,281백만원 및 파생상품평가손실 85백만원을 인식한 바 있습니다. 한편, 전기 중 재무출자자의 풋옵션 행사 또는 해당 개발계획 무산에 따른 풋옵션 행사요건 미충족으로 인하여 해당 옵션계약이 소멸됨에 따라,이와 관련하여 당기말과 전기말 현재 계상한 파생상품부채 잔액은 없습니다.



(2) 재무적 영향이 없는 옵션계약
당기말 현재 당사가 보유한 재무적 영향이 없는 옵션계약의 현황은 다음과 같습니다.

사업명 SPC 법인 시공사 당사
출자지분
재무적투자자(FI) FI에 부여한 옵션 옵션 조건 및 내용
FI 명 출자지분 출자금
(억원)
종류 시작일
(약정체결일)
만료일
(운영완료일)
서수원-
의왕간
고속화도로
경기남부도로㈜ 두산건설 외 8.7% KIFⅡ 70.0% 467 콜옵션 2009-09-29 2041-12-31 ○ 아래 조건 해당시 FI에게 주식양도
   - 운영개시 10년후 2년 연속 통행료         수입이 360억(불변가) 초과시
   - 매매가 : 360억 초과시 5,000원/주,
                 365억 초과시 6,000원/주,
                 370억 초과시 6,500원/주
마산
하수관거
BTL
마산아랫물길㈜ 두산건설 외 8.14% 한반도BTL
사모 특별자산투자신탁제1호
39.66% 54 풋옵션 2006-11-20 2031-03-20 ○ 아래 조건 해당시 액면가*연 5%(복리)로 FI가 보유주식 매수청구 가능
  - 주무관청으로부터 사업시행자지정이      취소되거나 실시협약 해지시
  - 재무출자자들이 재무출자자의 지위        유지할 수 없는 사유가 발생한 경우
MKIF 26.44% 36
66.1% 90
대구4차
순환선
(상인-범물) 도로
대구남부순환도로㈜ 두산건설 외 4.5% 한국BTL인프라투융 40% 262 풋옵션 2007-09-19 2017-12-24
(운영개시
5년후)
○ 운영개시 후 5년이 경과할 때까지 어느 해 실제통행량이 협약교통량 대비 50% 미만인 경우 FI는 CI에 전체지분 액면가 매수청구 가능
대구은행 15%    98
부산은행 10%       66
산업은행 10%        66
75%   491
강남
순환도로
강남순환도로㈜ 두산건설 외 2.87% KIFⅡ 76.5% 1,346 콜옵션 2008-09-18 2016-05-20
(운영개시일)
○ 운영개시일 이후 FI에게 액면가로          주식양도
   - 계약금 : 운영개시일에 3,000원/주
   - 잔   금 : 매매완결시에 2,000원/주
   ※조건 없음
산업은행 13.5% 237
90.0% 1,583
신분당선
연장
(정자-광교)
경기철도㈜ 두산건설 외 공사중:
6.28% →
준공후:
31.41%
산업은행 57.8% 650 풋옵션 2010-12-23 2016-02-07
(최종인출일)
○ 수익증권 양수도 계약 체결
  - 장기대출Ⅰ 최종인출일에  FI 보유          수익증권 CI 의무인수
※ 실시협약 해지시 FI보유주식 전액인수
정책금융공사 22.2% 250
80.0% 900
수원-광명도로 수도권서부
고속도로㈜
두산건설 외 공사중:
3.88% →
준공후:
7.53%
산업은행 31.48% 768 풋옵션 2010-12-15 2016-04-30
(최종기성일)
○ 준공전 FI 보유주식 액면가로 매수
   - 6개월전 or 기성율 85%시 40% 매수
   - 기성율 90%시 40% 매수
   - 3개월전 or 기성율 100%시 20% 매수
   ※조건 없음
한국정책금융공사 13.52% 330
한국도로공사 5.0% 122
50.0% 1,220



8. 경영상의 주요계약
기말 현재 당사의 경영상의 주요 계약현황은 다음과 같습니다.

구   분 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결일 계 약 기 간
두산중공업 화   력 Doosan Babcock Ltd 보일러 2007.01.19 2007.01.19 ~ 2017.01.18
터빈/
발전기
Doosan Skoda Power s.r.o 증기터빈(원자력/화력) 2010.05.10 2010.05.10 ~ 2020.05.09
MHPS* 가스터빈 2007.04.12 2007.04.12 ~ 2017.04.12
환경 및
기타설비
HTC PURENERGY PCC Technology 2008.09.03 2008.09.03 ~ 2033.09.02
Burns & Roe Enterprise AE 2008.09.05 2008.09.05 ~ 2016.09.04
두산엔진 MAN Diesel & Turbo (Denmark) 2행정 선박용/육상용 디젤엔진 제작/판매 2008.12.12 2010.01.01 ~ 2019.12.31
Wartsila Switzerland 2행정 선박용 디젤엔진 제작/판매 2011.11.08 2012.01.01 ~ 2021.12.30
Wartsila Switzerland
2행정 선박용 이중연료 디젤엔진 제작/판매 2014.06.17 2014.06.17 ~ 2021.12.30
MAN Diesel & Turbo SE 4행정 선박용/육상용 디젤엔진 제작/판매 2011.02.03 2011.01.01 ~ 2020.12.31
Mitsui Engineering & Shipbuilding 4행정 육상용 디젤엔진 제작/판매 2012.12.12 2012.12.12 ~ 2021.12.11
Daihatsu Diesel MFG. 4행정 육상용 디젤엔진 제작/판매 2010.07.29 2010.07.29 ~ 2019.07.28
ABB Turbo System 2행정 디젤엔진용 Turbo-charger 제작/판매 2010.09.08 2010.09.08 ~ 2024.12.31
MHPS* 2행정 디젤엔진용 Turbo-charger 제작/판매 2010.09.29 2010.11.01 ~ 2020.12.31
두산건설 해피투모로우제십차주식회사 신주인수계약 2013.12.16   2013.12.16 ~ 2016.12.16 
해피투모로우제십차주식회사 후순위대여계약 2013.12.16 2013.12.16 ~ 2개년치 배당금 수령일로부터  3영업일

* MHI가 Hitachi와 합병하면서 Mitsubishi-Hitachi Power Systems로 사명변경


9. 연구개발 활동
가. 연구개발활동의 개요
당사의 연구개발활동 조직 및 주요 업무는 다음과 같습니다.

소속 센터명 팀명 주요 업무
(주)두산 전자BG 전략본부 연구소 선행개발, 신뢰성 분석, 요소기술 개발
OLED개발팀 제품 개발
CCL사업본부 개발팀 제품 개발
모트롤BG R&D부문

연구개발 1팀

기술기획,시험기 제작 및 유지보수, 개발시험반 운영

연구개발 2팀

메인펌프 개발, 밸브 개발

연구개발 3팀

주행디바이스 개발, 선회디바이스 개발

연구개발 4팀

Component core technology 개발, EH System개발, Virtual engineering 수행, SAT 개발

산업차량BG - 차량개발팀 엔진/전동지게차 개발 및 양산 지원
개발시험팀 개발차량 성능 검증 및 Proto 조립
두산중공업   기술연구원
 
기술기획 기술전략팀

기술개발 전략 수립, 기술개발과제 선정, 과정 관리, 평가, 운영혁신활동

기술성과혁신팀

기술개발과제 예산 관리, 평가, 위탁연구계약

기술시험평가팀

계측기 검교정, 화학분석, 정밀측정

연구HR 연구HR팀 채용, 교육 등 인적자원관리
IP

Licensing팀

License관리 및 계약 업무 수행

특허팀

특허 전략 수립 및 운영 관리

Software Center

Software개발팀

발전Plant 용 Software개발

Material & Manufacturing
Engineering center

소재기술개발팀

발전 및 산업 소재 기술개발

신공정기술개발팀

용접 및 비파괴검사 기술개발

Thermal & Mechanical

Engineering center

열유체연구팀

발전설비 열/유동 연구

구조/진동연구팀

발전설비 구조/진동 연구

시스템엔지니어링팀

발전시스템 엔지니어링 기술개발

Electrical Engineering
center
제어시스템연구팀 발전설비 제어시스템연구
공정제어연구팀 발전 공정 제어 연구
Chemical Engineering
center
연료전지개발팀 발전용 연료전지 개발
Water기술개발팀 담수플랜트 설계 기술개발
석탄전환시스템개발팀 가스화 복합발전 기술개발
Advanced Technology
center

미래/융복합기술개발팀

미래발전 기술개발

초전도발전기개발팀

초전도 발전기/전동기 개발

보일러 BG 보일러R&D 센터

보일러PLM

발전용 보일러 기술개발

Design Development팀

보일러 모델 개발

Technology Development팀

보일러 핵심 기술 개발

미래사업BU

풍력기술개발팀

발전용 풍력 기술개발

석탄가스화기술개발팀

발전용 석탄 가스화 기술개발

터빈/발전기
BG

터빈/발전기PLM

터빈/발전기 PLM

발전용 터빈 발전기 기술 개발 과제 기획, 관리,
사업화, 신사업 개발

Global 터빈 R&D센터

터빈R&D센터(창원)

발전용 터빈 기술 개발

SKODA BU

터빈R&D센터(Plzen)

발전용 터빈 기술 개발

ATS R&D센터

가스터빈개발팀

발전용 가스터빈 개발

ATS R&D 센터(America)

발전용 가스터빈 개발

주단 BG 주단PLM 주단PLM 발전/원자력 주단품 기술개발
주단기술고도화팀 주단 소재기술개발
제강기술개발팀 대형 Ingot 제조기술 개발
Water BG Water PLM

담수기술개발팀

해수담수화기술 개발

수처리기술개발팀

RO 및 수처리 시스템 기술개발

담맘 R&D팀

담수플랜트 시스템 기술개발

해외 자회사 DPS UK Boiler Technology
Development
규격별 burner 연소기술개발 외
Doosan Skoda Efficiency + 3D blading Turbine 생산성 향상 기술개발 외
Large tbn. Development
Turbine materials
Experimental support
Rotor welding
ICB + Blade dynamics
LSB 54" + Other LSB
Variable reaction stages
Turbine exhaust casing upgrade
Component development
Industrial steam turbines
Other
두산인프라코어 기술본부 기술본부 Heavy제품개발 굴삭기 및 휠로더 관련 연구
엔진 제품개발 배기 규제 및 연비 규제를 만족하는 엔진 개발
선행제품개발 제품개발 계획에 Align된 선행 핵심 기술 개발
공작기계BG 연구개발 초정밀, 초고속, 고강성의 공작기계 개발 등
두산엔진 R&D R&D센터
(본사 및 용인수지)
기반기술연구팀 성능, 구조/재료, 메카트로닉스/제어
미래기술개발팀
두산건설 기술연구소 기술연구소 기술연구소 신기술, 신재료 개발 및 연구
기타부문 두산디에스티
주식회사
연구개발본부 직할 대공체계팀, ILS팀 대공체계/ILS 사업분야 연구개발
광전자연구소 광전자팀, 광전자생산팀, 광전자생기팀, 레이저팀 항법장치 등 정밀분야 연구개발
기동연구소 기동1팀, 기동2팀, 기동3팀 차륜형 등 기동분야 연구개발
화력체계연구소 화력체계1팀, 화력체계2팀, 화력체계3팀 발사대 등 화력/유도분야 연구개발


나. 연구개발비용

(단위: 백만원)
과       목 제78기 제77기 제76기
회계처리 개발비 자산화(무형자산) 238,528 240,173 218,603
연구개발비(비용) 295,176 289,910 269,922
연구개발비용 계 533,704 530,083 488,525
매출액 18,127,523 19,208,174 21,274,063
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.94% 2.76% 2.30%


다. 연구개발실적  
(1) 연구개발의 현황

(단위 : 건)
구분 개량/개선 신기술/신제품 미래사업 합계
전자BG 15 37 9 61
모트롤BG

12

8

1

21

두산중공업 및 종속회사 149 196 26 371

 

(2) 주요 연구개발과제 및 실적

과제유형 과제명 적용분야 기대효과
개량/개선 Network Board용 자재 개선 Main Board -
개량/개선 Halogen Free용 자재 개선 SSD, Mobile -

개량/개선

소형 주행디바이스 개발

굴삭기(주행)

원가절감, 시장확대

개량/개선

중형 주행디바이스 개발

굴삭기(주행)

시장확대

개량/개선

대형 주행디바이스 개발

굴삭기(주행)

선진시장 확대

개량/개선

Tier-4 제품 개선 (U/V MODEL)

굴삭기(주행,선회)

내구성향상, QRD확보

개량/개선

369 검증 시험

굴삭기(주행,선회)

내구성향상, QRD확보

개량/개선

MCV 개발

굴삭기용(MCV)

시장확대

개량/개선

22톤 DPA 펌프 개발

굴삭기(펌프)

원가절감, 시장확대

개량/개선

DPA펌프 고효율, 고압화

굴삭기(펌프)

내구성향상, QRD확보

개량/개선

Anthracite Downshot

발전

성능 및 품질 개선

개량/개선

Prototype Monoblock Rotor 제작

주단

성능 및 품질 개선

개량/개선

증기발생기 전열관 정비기술

원자력

성능 및 품질 개선

개량/개선

Thermal ZLD 상용화 기술 개발

Water

성능 및 품질 개선
개량/개선 양산 굴삭기/휠로더 품질개선 및 검증 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 굴삭기 연비 개선 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 유압 핵심 기술 자가화 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 유압기기 내마모/누유 개선 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 동력계 핵심 기술 자가화 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 굴삭기 내구성 향상 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 이송계 성능 향상 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 신규 TC 편의 기능 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 머시닝센터 가공지원 S/W 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선
개량/개선 K98MC-C/ME-C Main Bearing Cap/Support 경량화 두산엔진 형상최적설계를 이용한MainBearing Cap/Support의 최적화설계 기술 확보
개량/개선 T/C Cut-out System Model up 및On-Board Test 두산엔진 성능 및 품질 개선
개량/개선 건축물 구조안전성 향상 기술개발 두산건설 건축물의 구조안전성 확보
개량/개선 슬래브-기둥 접합부용 전단보강체 및 그를 이용한 전단보강구조 두산건설 공사비 절감
개량/개선 건축용 경량 복합 재료 두산건설 공기단축 및 슬래브 두께 절감
개량/개선 Smart 고로슬래그미분말을 혼입한 저탄소 콘크리트의 초기재령 압축강도 향상 기술 개발 두산건설 레미콘 원가절감 및 이산화탄소저감 콘크리트 기술 개발
개량/개선 혼화재 개발을 통한 스팀양생이 불필요한 콘크리트 2차 제품 및 공기간축 기술개발 두산건설 공기단축 및 공사비 절감
개량/개선 3차원 위치인식 및 무선통신 통합기술을 활용한 친환경 지하구조물 건설현장지원시스템 개발 두산건설 시스템 현장적용 및 건설신기술 추진중

신기술/신제품 초박판 강성 자재 개발 Mobile -
신기술/신제품 FCCL용 자재 개발 Mobile -
신기술
/신제품

DPA 펌프 개발

굴삭기(펌프)

기종다양화

신기술
/신제품

Virtual Engineering기반의 Excavator Plant 모델 구축

System integration

Virtual Engineering, 유압부품 최적화 개발

신기술
/신제품

System Analysis Tool 개발

굴삭기

Application engineering 기술확보 및 시장확대

신기술
/신제품

대형 MCV개발

대형 굴삭기

기종다양화

신기술
/신제품

Slipper tribology test rig 확보

굴삭기(펌프, 모터)

핵심부품설계, 품질 향상

신기술/신제품 차세대 전동 지게차 개발 ㈜두산 산업차량 신기종 개발을 통한 시장 경쟁력 확보
신기술/신제품 디젤Tier-4 엔진식 지게차 개발 ㈜두산 산업차량 시장 배기 규제 만족 제품개발
신기술/신제품 500MW 출력증강 기술개발 발전 신기술 개발

신기술/신제품

증기발생기교체 기술개발

원자력

신기술 개발
신기술/신제품 대형 GT 국책과제(세부1) 발전 신제품 개발
신기술/신제품 굴삭기/휠로더 차기 모델 개발 두산인프라코어 제품 Line-Up 확대 및 신규시장 창출
신기술/신제품 하이브리드 굴삭기 양산화 기술 개발 두산인프라코어 연비 경쟁력 향상을 위한 신제품 개발
신기술/신제품 유럽 배기규제 대응 엔진 선행개발 두산인프라코어 선진 시장 배기규제 만족
신기술/신제품 G2 Tier 4f 배기규제 대응엔진 개발 두산인프라코어 선진 시장 배기규제 만족
신기술/신제품 차세대 복합가공기 long bed 모델개발 두산인프라코어 복합가공기 시장 트랜드에 부응
신기술/신제품 5축 수평형 머니싱센터 개발 두산인프라코어 복잡형상 및 난삭재 위주의 항공부품 가공시장 대응
신기술/신제품 건설기계 신규 디자인 개발 두산인프라코어 제품 상품성 개선
신기술/신제품 Column Monving형 VMC 개발 두산인프라코어 유럽/미국에서 선호하는 다목적 VMC 시장 대응
신기술/신제품 고성능, 고생산성 수평형 머시닝 센터 신형 모델 개발 두산인프라코어 수평형 머시닝 센터 market share 확대
신기술/신제품 O-WACS Compact Control Unit 개발 두산엔진 신제품개발
신기술/신제품 B-WACS 통신 시스템 개발   두산엔진 신제품개발
신기술/신제품 저속엔진 성능 최적화 기술 개발   두산엔진 신기술개발
신기술/신제품 10MW급 저속엔진 배기특성 예측기술 개발   두산엔진 신기술개발
신기술/신제품 SaCoSone Monitoring 프로그램 개발 두산엔진 신제품개발
신기술/신제품 인공동결공법을 이용한 불교란 시료 채취기술 및시험법 개발 두산건설 지반의 지진안정성 평가
신기술/신제품 고강도 콘크리트에 폴리론 화이버(PolylonFiber)를 혼입하여 폭렬현상을 방지하는 기술 두산건설 화재시 구조적 안전성확보 및 공사비 절감
건설신기술 617호 지정
신기술/신제품 단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법 두산건설 에너지절감, 친환경 성능, 공기단축, 안전성 향상, 경제성 등
건설신기술 649호 지정
신기술/신제품 고성능 분체 혼화재 및 조기강도형 알칼리프리계급결제를 사용한 습식 숏크리트 공법 두산건설 높은 조기강도 발현, 장기강도,내구성, 경제성 등
건설신기술 685호 지정
신기술/신제품 연질형 수지를 적용한 FRP 도막재와 시트를 이용한 인공지반녹화용 방근·방수 복합공법 두산건설 접합부에 대한 방근안정성 확보, 기계화 시공방법 도입, 시공품질 확보, 공기단축 가능
건설신기술 제710호 지정
신기술/신제품 가설 철골기둥과 가설 철골브라켓에 거치되는 이중격자 철골보와 슬래브를 이용하여 흙막이를 지지하는 downward식 역타공법 두산건설 공기단축, 시공성개선, 비용절감 효과
건설신기술 제727호 지정
신기술/신제품 무용접 무볼트 원형체결판을 이용한 강관말뚝 두부보강공법 두산건설 경제적인 강관말뚝의 두부보강공법, 건설신기술 신청서 접수
녹색기술인증 신청서 접수, 기술료 수입.
신기술/신제품 교량하부구조 최적화를 위한 단일 앵커 방식의 교량받침 적용기술 두산건설 경제적인 교량설계 가능, 자재비 절감, 시공비 절감, 교체공사에 유리, 건설신기술 추진
미래사업

aAPM system 개발

굴삭기(펌프, 밸브)

EH, System Integrated 기술확보

미래사업

Future Combustion Sys (FLOX)

발전

신기술 개발

미래사업

전기화학 원천기술 개발

발전

신기술 개발

미래사업

2G HTS wire 계자코일 기술개발

발전

신기술 개발



10. 기타투자의사결정에 필요한 사항
가. 상표 및 고객관리 정책
당사는 두산그룹의 지주회사로서 '두산' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며'두산' 브랜드의 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해 나갈 예정입니다. 향후에도 이미지 광고등을 통해 사업 분야에서 우수한 기술력, 전문성을 지속적으로 홍보하고 해외에서의 브랜드 마케팅도 진행할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유 현황

당사는 글로넷BG 사업과 관련하여 국내 19건/해외 14건, 모트롤BG 국내 30건, 전자BG 사업과 관련하여 국내 133건/해외 18건, 산업차량BG 사업과 관련하여 국내  243건/해외 43건, 퓨얼셀BG 국내  63건 등의 특허를 보유하고 있습니다. 주요 지적재산권은 전자BG 사업관련 국내 133건/해외 18건의 특허와 '두산' Brand 관련상표권 437건입니다.

- 주요 특허 세부내역
. 글로넷BG 국내 특허(19건)

No. 등록일 명칭
1 1999.01.13 스핑고리피드의 발효생산성이 우수한 신규한 효모균주 피키아 시페라이 DSCC 7-25의 분리 방법
2 1999.06.28 신규 효모균주 피키아 시페라이 DSCC 7-25의 발효 최적화를 통한 고효율 스핑고리피드의 제조방법
3 1999.07.21 효소를 이용한 고순도 인지질의 생산방법
4 2002.03.26 리소포스파티딜에탄올아민의 제조방법
5 2002.09.06 시알산이 결합된 폴리펩타이드 혼합물
6 2003.01.24 피부 보호용 크림조성물
7 2003.05.22 시알산 함유 올리고당의 제조방법
8 2003.10.21 광범위 피부질환 치료용 조성물
9 2004.07.21 유기용매에서 포스파티딜세린 및 리조포스파티딜세린의 제조방법
10 2005.02.04 리소인지질의 수용성 조성물
11 2006.04.06 여드름 피부용 조성물
12 2006.04.06 포스파티딜세린 함유 피부표피지질의 항상성 조절용 조성물
13 2006.06.30 포스파티딜세린 및 리조포스파티딜세린의 제조방법
14 2006.11.22 식물의 생장촉진 및 저장성 개선을 위한 조성물, 방법 및 키트
15 2008.07.21 포스파티딜세린 함유 액상 조성물 및 그 제조방법
16 2010.04.29 엔아세틸파이토스핑고신을 함유한 피부 미백용 조성물
17 2011.04.04 리소포스파티딜에탄올아민 또는 레시틴을 함유한 안정한 수용성 조성물
18 2012.01.10 피부 보호용 조성물
19 2013.01.04 녹두 유산균 배양물 및 이의 제조방법, 그리고 이를 함유하는 화장료 조성물


. 글로넷BG 해외 특허(14건)

No. 등록일 명칭
1 1999.09.28 Microbiological Method for Preparing Sphingolipids Using a Novel Yeast Pichia Ciferrii DSCC 7-25
2 2003.08.26 Lysophospholipids composition with water solubility
3 2005.11.15 Therapeutic Composition for Broad Spectrum Dermal Disease
4 2006.04.26 Method for Prepairing lysophosphatidylethanolamine
5 2006.11.23 Method for Prepairing lysophosphatidylethanolamine
6 2010.06.02 Method, Composition and Kit for Promoting Plant Growth and Improving Plant Preservation
7 2011.09.20 Composition for Protection amd Improvement of Skin or Reinforcing Skin Barrier Function Comprising Phosphatidylserine
8 2011.10.04 Method, Composition and Kit for Promoting Plant Growth and Improving Plant Preservation
9 2011.10.19 Stable Water Soluble Composition Containing Lysophosphatidylethanolamine and Lecithin
10 2012.07.10 Stable Water Soluble Composition Containing Lysophosphatidylethanolamine and Lecithin
11 2012.08.08 Stable Water Soluble Composition Containing Lysophosphatidylethanolamine and Lecithin
12 2012.08.08 Stable Water Soluble Composition Containing Lysophosphatidylethanolamine and Lecithin
13 2012.08.08 Stable Water Soluble Composition Containing Lysophosphatidylethanolamine and Lecithin
14 2012.08.08 Stable Water Soluble Composition Containing Lysophosphatidylethanolamine and Lecithin


. 모트롤BG 국내 특허(30건)

No. 등록일 명칭
1 2000.09.14 고응답 유량제어밸브
2 2000.11.23 고응답 유량제어밸브
3 2002.06.24 중장비차량의 상부작업체 반전방지장치
4 2004.04.21 사판의 경사각도에 연동하여 강제윤활이 조정되는 가변용량형 피스톤 펌프
5 2006.08.10 중장비의 정지충격 완화장치
6 2006.12.29 소음저감형 액시얼 피스톤펌프의 밸브플레이트
7 2007.07.26 사판식 액셜 피스톤 펌프의 사판지지부
8 2007.07.26 사판식 액셜 피스톤 펌프의 레귤레이터
9 2007.10.31 2펌프 구조의 사판식 액셜 피스톤 유압펌프
10 2007.10.31 사판식 액셜 피스톤 유압 펌프의 사판 구조
11 2007.11.20 유압 펌프의 제어장치
12 2008.02.11 유압조작밸브
13 2008.11.28 유압 피스톤 펌프에서 체적설계를 이용한 압력맥동저감장치
14 2010.10.12 모듈화된 직동력 고응답 유압액츄에이터 시스템
15 2010.10.28 엑시얼 피스톤 펌프의 레귤레이터
15 2010.12.20 엑시얼 피스톤 펌프의 레귤레이터
17 2011.08.31 릴리프 밸브
18 2012.07.25 단일모터 다축 구동 짐벌 마운트 장치
19 2012.08.20 직동력 유압 액츄에이터 구동시스템
20 2012.09.21 비상장치가 구비된 펌프 유량 제어 장치
21 2012.10.08 건설기계의 유압 구동장치
22 2012.12.04 굴삭기의 유압펌프용 레귤레이터
23 2013.03.14 감속기 내부의 철분 제거 장치
24 2013.04.29 가변 용량형 유압펌프
25 2013.06.12 캐비테이션 방지 기능을 갖는 유압모터 구동장치
26 2013.11.29 캐비테이션 방지 기능을 갖는 건설중장비용 선회모터
27 2013.12.16 외부 가변형 레귤레이터를 구비한 유압펌프
28 2014.07.15 병렬 연결식 스플라인 커플링을 구비하는 피스톤 펌프
29 2006.09.11 유압펌프용 보조 펌프의 장착구조
30 2006.09.11 유압펌프의 보조 기어펌프 장착구조


.전자BG 국내 특허(133건)

No. 등록일 명칭
1 2001.12.10. 저분자 발색 화합물을 포함하는 저분자 전기 발광 소자
2 2002.08.21 전계 발광 소자용 저분자 발색화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광소자
3 2005.06.07 3원색광을 이용한 백색 유기 전계 발광 소자
4 2006.01.06 유기 전계 발광 소자의 봉지용 박막 필름
5 2006.04.11 이미드/아미드산 블록공중합체, 그의 제조방법 및 상기 공중합체를 이용한 플렉시블 금속폴리이미드 적층판의 제조방법
6 2006.07.20 전계 발광 소자용 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
7 2006.10.31 벤지딘 화합물의 개선된 제조방법
8 2006.11.22 헤테로원자를 포함하는 스피로계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
9 2006.12.28 헤테로원소를 포함하는 플루오렌계 화합물들
10 2007.01.25 신규 이리듐 착화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
11 2007.01.25 중수소화된 유기 전계 발광 화합물, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
12 2007.01.31 전계 발광 소자용 발색 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
13 2007.03.13 인쇄회로기판(PCB)용 에폭시 수지 조성물, 이를 이용하여 제조된 프리프레그 및 동박 적층판
14 2007.03.14 곡면의 반사 거울면을 포함하는 광 도파로 및 그 제조 방법
15 2007.03.22 다층 인쇄 회로 기판 및 그 제조 방법
16 2007.04.14 다층 배선 기판 및 그 제조 방법
17 2007.07.29 중수소화된 신규 아릴아민 유도체, 그 제조 방법 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
18 2007.08.08 광 접속 모듈 및 그 제조 방법
19 2007.08.20 백색 유기 전계 발광 소자
20 2007.11.08 액정표시소자용 실란트 조성물 및 이를 이용한 씰제
21 2008.01.22 전계 발광 소자용 스피로 화합물, 및 이를 포함하는 전계 발광 소자
22 2008.02.12 금속 범프가 형성된 인쇄회로기판 및 그 제조 방법
23 2008.02.19 트리안트라센 아릴아민 유도체, 이를 포함하는 유기 전계 발광층 및 유기 전계 발광 소자
24 2008.02.25 고리화된 아릴아민 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
25 2008.04.03 연성 광 회로기판 및 그 제조 방법
26 2008.05.30 인쇄 회로 기판용 수지 조성물, 이를 이용한 복합기재 및 동박 적층판
27 2008.05.30 인쇄 회로 기판용 수지 조성물, 이를 이용한 복합기재 및 동박 적층판
28 2008.05.30 인쇄 회로 기판용 수지 조성물, 이를 이용한 복합기재 및 동박 적층판
29 2008.05.30 인쇄 회로 기판용 수지 조성물, 이를 이용한 복합기재 및 동박 적층판
30 2008.05.30 비대칭 스티릴 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
31 2008.07.16 인쇄 회로 기판의 도금장치
32 2008.09.02 새로운 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자
33 2008.09.02 새로운 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자
34 2008.10.13 인쇄 회로 기판의 드릴링용 시트
35 2008.10.13 신규 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
36 2008.10.13 신규 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
37 2008.10.20 평판 디스플레이용 연성 광 접속 모듈 및 그 제조 방법
38 2008.11.05 디아릴 트리안트라센 유도체, 이를 포함하는 유기 전계 발광층 및 유기 전계 발광 소자
39 2008.11.21 감광성 페이스트 및 이의 이용
40 2009.06.01 커넥터가 결합된 연성 광 접속 모듈 및 그 제조 방법
41 2009.06.01 광 송수신 모듈의 패키지 구조 및 그 제조 방법
42 2009.07.17 회로기판의 제조 방법
43 2009.10.28 오프셋 인쇄용 전도성 페이스트 및 이의 이용
44 2009.12.17 오프셋 인쇄용 감광성 페이스트 및 이의 이용
45 2010.06.11 신규 실리콘계 화합물, 그 제조 방법 및 이를 이용한 유기 발광 소자
46 2010.07.22 광회로기판의 제조 방법
47 2010.07.29 아릴 아민 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
48 2010.07.29 비대칭 안트라센 유도체의 제조 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
49 2011.01.24 벤조플루오란센 유도체 및 이를 이용한 유기 발광 소자
50 2011.08.08 다층 인쇄회로기판 및 그 제조방법
51 2011.08.08 곡면반사면이 형성된 광도파로를 갖는 광회로기판 및 그 제조방법
52 2011.08.08 발광소자 패키지용 기판 및 이를 이용한 발광소자 패키지
53 2011.09.02 신규한 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자
54 2011.09.06 아릴 아민 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
55 2011.09.06 폴리아믹산 용액, 폴리이미드 수지 및 이를 이용한 연성 금속박 적층판
56 2011.09.06 오프셋 인쇄용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 평판표시장치
57 2011.12.21 배선패턴의 형성방법
58 2011.12.27 신규 연성 금속박 적층판 및 그 제조방법
59 2011.12.27 수지 조성물, 이를 이용한 프리프레그 및 프린트 배선판
60 2012.01.30 아미노 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
61 2012.01.30 아크리딘 유도체 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
62 2012.01.30 전자 전달성을 갖는 인데노안트라센 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
63 2012.02.06 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
64 2012.02.07 성형성이 우수한 에폭시수지를 포함한 적층체 및 그 제조방법
65 2012.06.28 패키지용 인쇄회로기판 및 그 제조방법
66 2012.07.25 트리페닐렌계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
67 2012.08.06 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
68 2012.08.07 LED용 인쇄회로기판 및 그 제조방법
69 2012.08.20 신규한 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
70 2012.09.11 트리페닐렌계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
71 2012.09.12 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
72 2012.10.24 트리페닐렌계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
73 2012.10.24 페난스로카바졸 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
74 2012.12.26 방향족 아민을 포함하는 트리페닐렌계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
75 2013.01.08 탄화수소계 점착제 조성물 및 이를 이용한 기판의 표면처리방법
76 2013.02.18 수지 조성물, 이를 이용한 프리프레그 및 프린트 배선판
77 2013.03.13 바이폴라 트리페닐렌계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
78 2013.05.14 섬유 기재 함침 장치 및 방법과 상기 장치를 포함하는 섬유 강화 복합재료 성형 시스템
79 2013.06.07 유기발광 화합물 및 이를 포함한 유기전계발광소자
80 2013.06.07 이리듐(III)착물 및 이를 이용한 유기전계발광소자
81 2013.06.07 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
82 2013.07.01 신규 인쇄회로기판 및 이의 제조방법
83 2013.07.19 유기발광 화합물 및 이를 포함한 유기 전계 발광 소자
84 2013.07.19 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
85 2013.07.19 이리듐 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
86 2013.08.13 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
87 2013.08.13 페나진계 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
88 2013.08.13 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
89 2013.10.11 신규 하이브리드 유기 화합물, 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
90 2013.10.11 아자인데노안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
91 2013.11.5 도전성 페이스트 및 그 제조 방법
92 2014.02.17 그라핀과 ITO를 함유하는 투명전극
93 2014.02.17 신규 유기 전계 발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자
94 2014.02.17 유기 화합물 정제 장치
95 2014.02.17 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
96 2014.03.14 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
97 2014.03.14 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
98 2014.03.14 비스무스 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
99 2014.03.14 비스무스 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
100 2014.03.17 접착성이 우수한 에폭시 수지 조성물 및 이를 이용한 수지 복합 동박
101 2014.03.17 접착성이 우수한 에폭시 수지 조성물 및 이를 이용한 수지 복합 동박
102 2014.03.17 폴리에스테르 수지의 제조방법 및 상기 제조방법으로 제조된 폴리에스테르 수지를 포함하는 프리프레그
103 2014.04.23 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
104 2014.04.23 신규 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
105 2014.04.23 신규 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
106 2014.04.23 수지 조성물 및 이를 포함하는 메탈코어 적층체
107 2014.07.03 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
108 2014.07.03 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
109 2014.07.03 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
110 2014.07.03 이리듐 착화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
111 2014.07.10 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
112 2014.07.11 다층인쇄회로기판 및 그 제조방법
113 2014.07.11 다층인쇄회로기판 및 그 제조방법
114 2014.07.18 다층인쇄회로기판 및 그 제조방법
115 2014.07.18 다층인쇄회로기판 및 그 제조방법
116 2014.08.20 아크리딘 구조를 포함하는 신규한 화합물 및 이를 이용한 유기전계발광소자
117 2014.08.20 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
118 2014.08.20 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
119 2014.08.20 안트라센계 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
120 2014.08.20 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
121 2014.08.20 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
122 2014.08.20 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
123 2014.10.06 배치 경화 방식을 이용하는 연성 금속박 적층판의 제조방법
124 2014.10.13 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
125 2014.10.13 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
126 2014.10.13 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
127 2014.10.13 다층 인쇄회로기판 및 그 제조방법
128 2014.12.01 트리페닐렌계 화합물 및 이를 이용한 유기전계발광소자
129 2014.12.17 투명 폴리이미드 및 이를 이용한 유리섬유 함침 투명기판
130 2014.12.19 유기 화합물 정제장치
131 2014.12.19 수지 조성물 및 이를 포함하는 금속박 적층체
132 2014.12.22 신규 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
133 2014.12.22 수지 조성물 및 이를 포함하는 인쇄 회로 기판용 적층체


. 전자BG 해외 특허(18건)

No. 등록일 명칭
1 2006.02.11 3색원광을 이용한 백색 유기 전계 발광 소자
2 2007.05.15 곡면의 반사 거울면을 포함하는 광도파로 및 그 제조방법
3 2007.07.24 광접속 모듈 및 그 제조방법
4 2011.01.11 백색 유기 전계 발광 소자
5 2011.07.15 3원색광을 이용한 백색 유기 전계 발광 소자
6 2011.09.27 중수소화된 신규 아릴아민 유도체, 그 제조방법 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
7 2012.03.12 안트라센 유도체의 제조 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
8 2013.03.13 비대칭 안트라센 유도체의 제조 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
9 2013.07.02 비대칭 스티릴 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
10 2013.07.12 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
11 2013.09.03 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
12 2013.12.03 아크리딘 유도체 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자
13 2014.03.19 탄화수소계 점착제 조성물 및 이를 이용한 기판의 표면처리방법
14 2014.06.06 비대칭 스티릴 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
15 2014.08.01 안트라센 유도체 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자
16 2014.08.12 다층 인쇄회로기판 및 그 제조방법
17 2014.08.19 폴리아믹산 용액, 폴리이미드 수지 및 이를 이용한 연성 금속박 적층판
18 2014.10.01 성형성이 우수한 에폭시 수지를 포함한 적층체 및 그 제조 방법


.
산업차량BG 국내 특허(246건)

No. 등록일 명칭
1 1998.02.18 신축부움을 갖춘 산업용 지게차
2 1998.07.22 전유압조향 시스템의 비상조향장치
3 1999.06.08 지게차용 너클의 제조방법
4 1999.07.23 전동 지게차용 캘리퍼형 디스크 브레이크 장치
5 1999.07.23 지게차의 수평유지장치
6 1999.07.23 전동지게차의 고장 자기진단 방법
7 1999.07.23 엔진지게차의 조향시스템 제어방법 및 그 장치
8 2000.03.20 지게차용 사이드 쉬프터
9 2001.03.27 중장비의 브레이크의 냉각오일 순환구조
10 2001.08.27 엔진지게차의 기어변속 제어장치 및 그 방법
11 2001.12.04 엔진지게차의 기어변속 제어장치
12 2002.01.08 전동지게차
13 2002.01.08 지게차용 백레스트
14 2002.03.09 지게차의 전후진변속 제어장치
15 2002.05.07 지게차의 사이드 시프터 완충장치
16 2002.05.28 산업차량용 브레이크 밸브 장치
17 2002.05.28 스피드 센서의 단선 체크장치 및 그 방법
18 2003.01.21 산업차량용 변속기의 냉각장치
19 2003.04.09 자동차용 조절레버손잡이
20 2003.06.12 지게차
21 2003.06.12 지게차
22 2003.06.12 지게차
23 2004.04.16 브레이크 밸브
24 2004.09.16 전동지게차용 캘리퍼형 디스크 브레이크 장치
25 2004.09.16 습식디스크 브레이크의 냉각장치
26 2004.09.17 지게차용 카운터웨이트
27 2004.09.17 지게차용 카운터웨이트
28 2004.09.17 지게차용 후방램프가이드
29 2005.01.13. 지게차의 듀얼타입 연료탱크 크레들 장치
30 2005.03.28 전동지게차의 주차브레이크 밀림 방지장치
31 2005.03.28 지게차의 액슬빔 지지구조
32 2005.07.15 중장비용 변속기
33 2005.07.15 전동지게차의 펌프모터 제어장치 및 그 방법
34 2005.10.04 습식 브레이크장치용 액슬 오일 조성물
35 2005.10.10 지게차용 조작표시판
36 2005.10.20 지게차용 스티어링컬럼 커버
37 2005.10.21 동력전달장치의 전후진제어장치
38 2005.10.21 지게차용 포크 이송장치를 구비한 사이드 시프트 캐리지
39 2005.10.21 지게차의 배터리 수납장치
40 2006.01.10 지게차
41 2006.01.10 지게차용 팔받침대
42 2006.01.10 스티어링휠이 부착된 지게차용 조종석 어셈블리
43 2006.01.23 엔진지게차의 기어변속 제어장치 및 그 방법
44 2006.01.23 지게차의 액슬빔 지지축 지지프레임
45 2006.05.12 전동 지게차 모노 패드용 중립 브레이킹 시스템
46 2006.05.19 산업차량의 브레이크장치
47 2006.05.19 지게차의 캐리지 장치
48 2006.06.16. 자동변속기 제어방법 및 장치
49 2006.07.19 산업용 차량의 커플링장치
50 2006.07.19 차량용 공용 페달 장치
51 2006.07.19 지게차의 어태치먼트 조절용 유압시스템
52 2006.07.19 지게차용 제어모듈
53 2006.09.20 지게차의 리프트 실린더 로드 마운팅 장치
54 2006.09.20 지게차의 리프트 유압라인 장치
55 2006.09.20 다단 마스트 구조를 가진 지게차의 어태치먼트 라인배치구조
56 2006.12.01 지게차의 마스트 작동 제어장치
57 2006.12.01 산업용 차량의 브레이크장치
58 2006.12.01 지게차의 액슬빔 지지장치
59 2006.12.01 엔진식 지게차의 주행속도 제한장치
60 2006.12.01 전동 지게차의 경사 작업시 자동 정지장치
61 2006.12.04 전동차량의 병렬 구동 FET의 구동 전류 증폭 회로 및 방법
62 2006.12.04 홀 센서를 이용한 액셀레이터 및 그를 통한 차량 구동 방법
63 2006.12.04 전동지게차의 액셀레이터
64 2006.12.04 전동지게차용 무접점식 가속신호 발생장치
65 2007.02.22 지게차의 마스트 장치
66 2007.02.22 지게차의 조향각도 감지장치
67 2007.04.06 산업용 차량의 엔진 컷오프 제어 장치 및 방법
68 2007.04.06 방진고무 제조방법
69 2007.04.11 차량용 너클 및 그 제조방법
70 2007.06.08 브레이크 밸브
71 2007.06.08 지게차의 마스트조립제 힌지구조
72 2007.06.08 3륜 지게차의 조향각도 감지장치
73 2007.06.08 지게차의 배터리 지지구조
74 2007.06.08 지게차
75 2007.06.08 지게차
76 2007.06.08 지게차
77 2007.06.18 지게차용 카운터웨이트
78 2007.06.18 지게차용 카운터웨이트
79 2007.08.20 전동 지게차의 제동 제어 장치 및 그 방법
80 2007.08.21 지게차
81 2007.08.21 지게차
82 2007.08.21 지게차용 카운터웨이트
83 2007.09.13 휠타입 산업차량의 브레이크장치
84 2007.09.13 엔진식 지게차의 주행 제어장치
85 2007.11.19 지게차용 보조 캐리지 장치
86 2007.11.19 지게차의 마스트조립제 설치구조
87 2007.11.19 지게차의 주행속도 제한 시스템
88 2007.11.19 산업차량의 브레이크 장치
89 2007.11.19 지게차의 핑거팁용 암레스트장치
90 2008.01.16 지게차의 포크위치 검출장치 및 이를 이용한 속도 제어방법
91 2008.01.16 전동 지게차의 구동모터 제어장치
92 2008.01.18 지게차의 마스트 자연침하 방지 유압시스템
93 2008.01.18 지게차의 전륜 브레이크 장치
94 2008.02.13 지게차의 연료탱크 크레들 장치
95 2008.02.13 전동지게차의 구동모드 전환 장치
96 2008.02.13 전동지게차의 유량제어방법
97 2008.03.07 지게차의 어태치먼트 라인용 쉬브장치
98 2008.03.07 지게차의 유압장치
99 2008.06.12 가속페달 장치
100 2009.01.19 앵글센서를 이용한 전동지게차의 회전 제어 방법
101 2009.03.09 지게차의 연료탱크 크레들 장치
102 2009.09.14 지게차의 유압시스템
103 2009.09.14 릴리프 압력이 전환되는 지게차의 조향 시스템
104 2009.09.14 지게차의 회전주행 제어 장치 및 방법
105 2009.09.14 지게차의 콘솔 조정장치
106 2009.09.14 지게차용 리프트 실린더의 발청 방지구조
107 2009.09.14 중장비의 콘솔 커버
108 2009.09.14 지게차
109 2009.12.17 지게차
110 2010.02.05 지게차
111 2010.02.05 지게차
112 2010.04.09 지게차의 조향 시스템
113 2010.04.09 지게차의 카울 커버
114 2010.04.09 브레이크 밸브의 비상 제동 장치
115 2010.06.07 지게차의 백 레스트 흔들림 방지장치
116 2010.06.07 유압실린더의 피스톤 마모 방지장치
117 2010.06.08 전류 공급용 스위칭 모듈의 파워터미널 장치
118 2010.09.08 지게차의 캐리지 장치
119 2010.09.10 라인 컨택터와 파워라인 오류 검출이 가능한 전동지게차의 모터제어시스템
120 2010.11.01 변속장치의 유압 제어 시스템
121 2011.03.10 전기 조이스틱이 적용된 전동지게차의 유압모터 속도 제어방법
122 2011.03.10 전기 조이스틱이 적용된 엔진지게차의 부하변동에 따른 유량 제어방법
123 2011.03.14 지게차의 전기모터 쿨링팬 이상유무 검출장치 및 이를 이용한 전기모터 제어방법
124 2011.03.14 진동지게차의 유압펌프 구동모터 제어장치
125 2011.03.14 지게차의 오버 헤드 가드
126 2011.03.14 지게차의 유압시스템
127 2011.03.14 브레이크 디스크 간극 조절장치
128 2011.04.06 지게차용 카운터웨이트
129 2011.04.06 지게차
130 2011.04.06 지게차용 인스트루먼트 패널
131 2011.04.06 전동 지게차
132 2011.04.06 중장비용 스티어링 휠
133 2011.04.08 토글식 주차브레이크 레버
134 2011.04.14 브레이크 디스크 간극 조절 장치
135 2011.04.21 전동 지게차에 있어서 AC 모터 전류센서의 고장 및 미연결 감지방법
136 2011.05.13 브레이크 디스크 간극 조절 장치
137 2011.05.23 중장비용 매트
138 2011.06.02 전동지게차의 과전류 검출장치
139 2011.06.13 지게차
140 2011.06.13 지게차용 카운터웨이트
141 2011.06.14 지게차
142 2011.09.06 지게차용 카운터웨이트
143 2011.09.20 브레이크 디스크 간극 조절 장치
144 2011.09.23 유체온도에 따른 펌프모터의 회전수 제어장치 및 제어방법
145 2011.12.19 지게차의 유압 실린더 작동 제한 장치
146 2011.12.19 지게차 파워모듈의 전류봉 접속장치
147 2012.03.12 지게차의 포크 간격 조절 장치
148 2012.03.12 파이크 끝단 위치조절장치
149 2012.03.12 토글식 주차브레이크 장치
150 2012.03.12 엔진식 지게차의 쿨링장치
151 2012.03.23 지게차
152 2012.03.23 지게차
153 2012.04.25 화상 디자인이 표시된 중장비 차량용 운행정보 표시 패널
154 2012.05.16 전동지게차 구동용 모터 제어장치
155 2012.07.02 대전류 공급용 파워터미널 장치
156 2012.08.06 지게차용 카울커버
157 2012.11.05 산업용 차량 구동륜 제어방법
158 2013.02.01 중장비용 스티어링 휠
159 2013.02.01 지게차
160 2013.02.06 지게차용 인스트루먼트 패널
161 2013.03.06 전동 지게차의 자동식 주차브레이크 장치
162 2013.03.06 산업용 차량의 후드 사이드패널
163 2013.03.07 지게차의 유압작업기 록킹장치
164 2013.04.04 지게차
165 2013.05.16 콘트롤밸브의 조작레버 자동 잠금장치
166 2013.05.16 지게차의 마스트조립체 연결구조
167 2013.05.16 지게차의 캐빈
168 2013.05.16 지게차의 카운터 웨이트 조립편차조정장치
169 2013.05.23 지게차의 커버 개폐장치
170 2013.05.23 브레이크 밸브의 잔압 제거 장치
171 2013.08.27 지게차의 조향 각도 감지장치
172 2013.08.27 지게차의 전륜 브레이크 장치 설치구조
173 2013.08.27 지게차의 연료탱크 크레들 장치
174 2013.10.18 산업차량의 변속기용 오일필터 장착장치
175 2013.10.18 지게차용 연료 탱크
176 2013.10.22 지게차용 카운터웨이트
177 2013.10.22 지게차용 카운터웨이트
178 2013.10.24 지게차의 트랜스미션 출력축과 플랜지 체결구조
179 2013.10.31 산업용 차량의 타이어 마모 저감장치 및 산업용 차량의 구동 제어방법
180 2013.11.01 지게차 엔진용 후드
181 2013.11.01 파레트 트럭 (부분)
182 2013.11.01 지게차용 카운터 웨이트
183 2013.11.13 지게차의 냉각장치
184 2013.11.13 차량의 오일 레벨게이지
185 2013.11.13 전동 지게차의 주행모터 브레이크 시스템
186 2013.12.16 지게차용 유압시스템의 리프트 콘트롤밸브
187 2013.12.16 지게차의 차체
188 2013.12.16 지게차의 유압시스템
189 2013.12.16 지게차의 제어시스템 및 그 제어방법
190 2013.12.16 지게차의 주행속도 제어장치 및 그 제어방법
191 2013.12.16 지게차의 배터리 케이스 인출장치
198 2013.12.16 전동식 지게차의 배터리 수납구조
193 2013.12.16 지게차의 엔진 후드 조립구조
194 2013.12.16 전동 지게차의 전원 공급시스템
195 2014.01.02 파레트 트럭
196 2014.01.02 스테커 트럭
197 2014.01.27 마스트의 틸팅 각도 조절구조를 갖는 지게차 장치
198 2014.01.27 지게차의 전원 차단 장치
199 2014.02.28 전동지게차의 모터 제어방법 및 제어장치
200 2014.04.01 지게차용 인스트루먼트 패널
201 2014.04.25 리치형 산업용 차량의 주행속도 제어장치
202 2014.04.25 지게차의 자동조심 사이드롤러 설치구조
203 2014.04.25 지게차의 주행조종장치
204 2014.04.25 산업용 차량의 허용압력 제어시스템
205 2014.04.25 지게차의 마스트 뒤틀림에 따른 위험 정도 표시 장치 및 방법
206 2014.04.29 주차 브레이크의 클레비스 조립체 및 이의 조립 방법
207 2014.04.29 차량용 주차 브레이크 장치
208 2014.05.08 작업 차량의 엔진 및 전원 차단 장치 및 방법
209 2014.05.23 포크의 수평 상태를 유지시킬 수 있는 지게차
210 2014.05.23 리치 타임 지게차의 마스트 흔들림 저감 장치
211 2014.05.28 유압보존장치를 구비한 전동지게차의 유압장치 및 그 제어방법
212 2014.05.28 지게차
213 2014.06.05 전동지게차의 배터리 안전장치
214 2014.06.11 지게차의 조향장치
215 2014.06.24 지게차의 디스크 브레이크장치의 유압제어시스템
216 2014.06.26 산업차량의 캐빈 회전장치
217 2014.06.27 산업차량의 배기장치
218 2014.06.27 전동지게차의 후드 장착구조
219 2014.06.30 지게차의 모노페달 시스템
220 2014.06.30 지게차
221 2014.07.01 진동 상수 조정이 가능한 러버 마운팅 구조
222 2014.07.01 지게차용 포크 작동 유압장치
223 2014.07.15 산업차량용 엔진의 최고속도 제한장치
224 2014.07.25 건설중장비용 후방 램프
225 2014.08.27 압력손실을 개선한 지게차의 유압시스템
226 2014.08.28 지게차용 몸체 가드 프레임
227 2014.08.28 지게차
228 2014.08.28 지게차
229 2014.09.01 지게차용 콘솔
230 2014.09.01 지게차용 레버
231 2014.09.01 지게차용 스티어링 휠
232 2014.09.02 건설중장비 지게차용 부재
233 2014.09.19 건설중장비용 조작기 레버 손잡이
234 2014.09.19 건설중장비용 조작기 레버 손잡이
235 2014.10.30 지게차의 마스트 흔들림 방지구조
236 2014.10.30 지게차의 캐빈 틸팅시 파손 방지장치
237 2014.10.30 산업용 차량의 상태 및 성능 제어 장치 및 방법
238 2014.10.30 산업용 차량의 포크 시프트용 유압장치
239 2014.11.03 지게차의 주변 경고장치
240 2014.11.10 전동 지게차용 전기 주차 브레이크의 안전 제어 시스템 및 그 방법
241 2014.11.12 지게차의 연료탱크 크레들 장치
242 2014.11.19 LPG 엔진의 디젤링 현상 방지 장치 및 방법
243 2014.12.02 지게차의 핸들 조작력 유지 및 조절 장치
244 2014.12.03 지게차용 카운터 웨이트
245 2014.12.03 건설중장비 지게차용 부재
246 2015.01.09 지게차용 카울커버


. 산업차량BG 해외 특허(43건)

No. 등록일 명칭
1 1997.11.18 파워시프트 트랜스미션의 파킹브레이크
2 1999.04.27 캘리퍼 디스크 브레이크 조립체
3 1999.11.30 지게차의 어태치먼트 유압라인 설치구조
4 2000.04.14 캘리퍼 디스크 브레이크 조립체
5 2000.07.04 지게차용 캐빈
6 2001.02.20 지게차의 고장자기진단방법
7 2002.05.14 산업용 차량의 브레이크 밸브장치
8 2002.06.05 지게차의 연료탱크 크레들 장치
9 2002.07.09. 지게차의 기어변속 제어장치 및 방법
10 2003.10.28 지게차의 연료탱크 크레들 장치
11 2004.10.20 지게차의 연료탱크 크레들 장치
12 2007.06.12 엔진 쿨링장치
13 2008.03.05 엔진 쿨링장치
14 2008.08.13 엔진 쿨링장치
15 2008.10.13 엔진식지게차의 제어장치
16 2008.11.20 지게차의 액슬빔 장착 구조
17 2008.11.26 차량용 공용페달장치
18 2008.12.31 차량용 공용페달장치
19 2009.05.06 지게차의 모듈라 카울
20 2009.08.26 지게차의 배터리 지지구조
21 2009.12.09 중장비의 콘솔커버
22 2009.12.09 지게차
23 2009.12.09 지게차
24 2010.01.06 지게차용 모듈라 카울
25 2010.01.27 지게차의 액슬빔 장착 구조
26 2010.05.18 엔진식지게차의 제어장치
27 2010.06.18 지게차
28 2010.11.24 전동지게차의 제어시스템
29 2010.12.22 지게차
30 2011.01.04 지게차의 전륜브레이크장치 설치구조
31 2011.03.01 지게차의 배터리 지지구조
32 2011.04.28 중장비의 카운터 웨이트 구조
33 2011.05.11 엔진식지게차의 제어장치
34 2011.06.01 지게차
35 2011.06.07 차량용 공용페달장치
36 2011.12.14 중장비의 카운터 웨이트 구조
37 2012.01.18 지게차
38 2013.04.10 지게차의 배터리 지지구조
39 2013.05.22 전동지게차의 모터 제어방법 및 제어장치
40 2013.09.11 산업용 차량의 세이프티 장치 및 세이프티 기능 제어방법
41 2013.11.26 전동지게차의 모터 제어방법 및 제어장치
42 2014.12.31 전동지게차의 에너지 회수 시스템
43 2015.03.11 전동지게차의 모터 제어방법 및 제어장치


-퓨얼셀BG 국내 특허 63건

No. 등록일 발명의 명칭
1 2003.09.22 신뢰성있는 밀봉구조를 갖는 고분자 전해질형 연료전지
2 2004.05.27 미세유로를 갖는 분리판 및 그 제조방법, 그리고 연료전지의 기체확산층
3 2004.05.27 보조유로를 갖는 분리판
4 2004.07.13 얇은 두께를 갖는 콤포지트 멤브레인
5 2005.12.14 향상된 전류집전체 실링구조를 가지는 연료전지 스택
6 2006.01.18 연료전지용 전류집전체와 그 제조방법, 그리고 이를 구비한 연료전지
7 2006.01.18 연료전지용 분리판 및 제조방법, 그리고 이러한 분리판을 포함하는 연료전지 스택
8 2007.03.20 응측수 배출구조를 갖는 연료 전지
9 2007.05.28 연료 전지를 이용한 공기조화장치 및 공기조화방법
10 2007.05.29 연료전지 시스템 및 그 냉각 제어방법
11 2007.07.18 연료전지 시스템 및 그 작동방법
12 2007.07.18 연료전지 시스템 및 그 작동방법
13 2007.08.17 연료전지 스택
14 2007.11.15 전지 전압 감시 장치 및 이를 이용하는 전지
15 2007.12.12 안정적인 전력분배장치를 구비한 연료전지 시스템
16 2007.12.12 연료전지 시스템 및 그 작동방법
17 2007.12.12 안정적인 공기공급장치를 구비한 연료전지 시스템
18 2008.01.03 연료 전지와 이의 제조방법
19 2008.01.21 연료전지 시스템
20 2008.01.21 연료전지 분리판과 이를 구비한 연료전지 스택 및 그 반응가스 제어방법
21 2008.02.20 연료전지 열병합 발전시스템
22 2008.05.29 연료전지시스템 및 연료전지 시스템의 퍼지방법
23 2008.05.29 연료전지 시스템의 수분제거장치
24 2008.07.23 연료전지스택 및 그 촉매재생 운전방법
25 2009.03.25 연료전지 분리판 및 이를 구비한 연료전지 스택
26 2009.07.16 연료전지시스템
27 2009.07.30 연료전지 시스템의 열회수장치
28 2009.10.06 냉각 유로의 채널 길이가 서로 상이한 연료전지 분리판 및 이를 구비한 연료전지 스택
29 2010.02.26 연료전지 시스템 및 연료전지 시스템의 퍼지방법
30 2010.04.15 연료전지 시스템용 기액 분리기
31 2010.04.15 가스켓 일체형 전류 집전체를 구비한 연료전지 스택
32 2010.06.01 연료전지 시스템 및 그 수소 퍼지 방법
33 2010.06.01 수소 재순환 장치를 구비한 연료전지 시스템
34 2010.06.01 연료 전지 패키지 시스템
35 2010.06.30 다중 탈황 구조를 갖는 연료처리장치 및 이를 구비한 연료전지 시스템
36 2010.06.30 연료처리장치 및 이를 구비한 연료전지 시스템
37 2010.06.30 연료전지 열병합 발전시스템 및 그 운전 방법
38 2010.10.05 연료전지 시스템 및 그 연료 공급 방법
39 2010.12.02 연료전지 시스템 및 그 제어방법
40 2011.03.07 연료전지 열병합발전 시스템 및 그 제어방법
41 2011.03.07 연료전지 시스템
42 2011.03.07 충전기를 갖는 연료 전지 시스템
43 2011.04.29 연료 전지 스택
44 2011.07.08 연료 전지 스택
45 2011.07.25 연료전지 시스템 및 그 제어방법
46 2011.08.23 연료 전지 시스템의 퍼지방법
47 2011.08.23 연료 전지 시스템 및 연료 전지 시스템의 구동 방법
48 2011.10.12 중앙 공급형 연료전지시스템 및 그 구동방법
49 2011.10.31 세퍼레이터 및 이를 이용한 연료 전지 스택
50 2011.10.31 연료전지 운전장치용 테스트 장치
51 2011.10.31 분리형 보조 버너를 갖는 연료전지시스템 및 이의 운전 방법
52 2011.12.12 에어브리더 및 이를 가지는 연료전지
53 2011.12.12 연료전지 발전 시스템
54 2011.12.12 흡착식 탈황기
55 2011.12.12. 연료전지 시스템의 축열조용 열교환기
56 2012.02.14 세퍼레이터 및 이를 이용한 연료 전지 스택
57 2012.04.05 에너지 공급 시스템
58 2013.06.24 연료전지 스택 및 이에 적용된 연료전지용 세퍼레이터
59 2014.01.29 연료전지용 분리판 및 그 제조방법
60 2014.06.16 연료전지용 분리판 제조방법
61 2014.06.16 연료전지의 분리판과 이를 포함하는 연료전지 및 분리판 제조방법
62 2014.06.16 고분자 연료전지용 분리판 및 그 제조방법
63 2014.06.16 연료전지의 분리판과 이를 포함하는 연료전지 및 분리판 제조방법


【두산중공업부문】
가. 지적재산권
(1) 출원건수

(기준일 : 2014년 12월 31일
) (단위 : 수)
구분 특허 실용 의장 상표 저작권 합계
국내 3,724 503 215 329        33 4,804
해외 923 7 61 90         - 1,081


(2) 등록건수

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 수)
구분 특허 실용 의장 상표 저작권 합계
국내 1,690 282 209 274 155 2,610
해외 213 6 52 79 - 350


(3) 당기 주요 등록 내용
당기 중 등록된 연결 기업의 국내 및 해외 특허/실용/의장/상표 중 주요 내용은  
다음과 같습니다.

회사명 특허 등록일 특허명
두산
중공업
10-1352521 2014.01.10 정삼투식 담수 복합시스템
10-1364651 2014.02.12 열교환기 튜브 세정장치용 노즐
10-1369259 2014.02.25 열 펌프 일체형 연료 전지 시스템
10-1375847 2014.03.10 풍력발전기용 유성기어장치
10-1376718 2014.03.14 원자로 냉각재 펌프
10-1396892 2014.05.13 이중 냉각구조를 구비하는 초전도 로터
10-1401451 2014.05.23 열교환형 촉매 산화기 및 이를 이용한 고농도 이산화탄소 회수장치
10-1408140 2014.06.10 가스터빈 압축기의 반경 방향 디스윌러 베인의 고정구조
10-1409879 2014.06.13 원자로 냉각재 펌프
10-1412596 2014.06.20 자동 코팅 장치
10-1416908 2014.07.02 연료전지 시스템
10-1421129 2014.07.14 충진물질층 구비하는 이중구조 냉매배관 및 이를 포함하는 초전도회전기
10-1427801 2014.08.01 가스터빈 압축기의 블레이드 및 그의 제조방법
10-1438112 2014.08.29 원자로냉각재펌프(RCP) 내부구조물의 단열장치 및 이를 구비한 원자로 냉각재펌프
10-1444364 2014.09.18 이송 미분탄 유량 측정 장치 및 그를 이용한 유량 측정 방법
10-1451837 2014.10.10 터빈 제어기의 발전기와 전력 계통 동기화 시스템
10-1460341 2014.11.04 초전도회전기의 계자코일의 보호구조 및 보호방법
10-1465049 2014.11.19 터빈용 압축공기 추기장치 및 그의 제어방법
10-1466025 2014.11.21 원자로 플랜지 조립체의 저온 분사 코팅 시스템
10-1478480 2014.12.24 다관절 매니퓰레이터
두산
인프라코어
한국 특허 등록
제 1363193
2014.02.07 건설기계의 캐빈 보호장치
해외 특허 등록
제 CN201110212237.2
2014.02.12 문형 머신의 크로스 레일의 클램프 장치
해외 특허 등록
제 CN 200980152380.8
2014.02.12 중장비의 유압 펌프 제어 장치
한국 특허 등록
제 1375462
2014.03.11 굴삭기의 작업등 조향장치
한국 특허 등록
제 1380524
2014.03.26 건설기계의 시동시 주차 브레이크 및 서비스 브레이크를 제어하는 장치
해외 특허 등록
제 CN'200980145158.5
2014.04.02 양방향 굴절방식의 툴 그리퍼 체인
한국 특허 등록
제 1392089
2014.04.28 건설 기계의 폐회로 유압 시스템
해외 특허 등록
제 CN'200980150281.6
2014.05.21 건설 기계의 유압펌프 유량 제어장치
한국 특허 등록
제 1401202
2014.05.22 건설 기계의 에어 클리너 조립체
한국 특허 등록
제 1415501
2014.06.27 휠로더의 프레임 로킹 장치
한국 특허 등록
제 1426556
2014.07.29 건설장비의 유압시스템
한국 특허 등록
제 1438228
2014.08.29 건설 기계의 붐 수윙 편심 방지장치
한국 특허 등록
제 1446803
2014.09.25 건설 기계의 유압회로
한국 특허 등록
제 1449012
2014.10.01 건설중장비용 상부선회체 제동장치
한국 특허 등록
제 1460799
2014.11.05 붐 스윙 고정 핀을 이용한 굴삭기 유압 배관 구조
한국 특허 등록
제 1470626
2014.12.02 건설장비의 전자유압시스템
두산
엔진
40-2014-0006122
40-2014-0006123
2014.01.27 N-WACS
20-2014-0000969 2014.02.11 선박용 디젤엔진 질소산화물 저감장치(SCR)의 피독 촉매 재생 방법  
(선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 선박용 동력 장치)
10-1366898 2014.02.18 내연 기관을 위한 선택적 촉매 환원 시스템 (저속엔진 과급기 전.후단 선택 적용 가능한 SCR)
10-1366937 2014.02.18 선택적 촉매 환원 시스템 및 보조 발전 시스템을 포함한 선박용 동력 장치
(SCR 촉매 예열을 위한 보조발전용 연료전지 폐열 Recirculation 시스템)
10-1366952 2014.02.18 순환식 촉매 모듈을 구비한 선택적 촉매 환원 시스템 (대형 SCR 촉매 순환장치)
10-1366994 2014.02.18 배기가스 정화시스템을 구비한 동력장치 및 제어방법 (엔진 T/C Data을 이용한 SCR Urea Dosing 산출 방법)
10-1367032 2014.02.18 단일 이코노마이저를 구비한 선박용 동력 장치
(저속엔진과 중속엔진 배기가스 폐열을 동시에 이용하는 Service Steam 생산용 Economizer)
10-1380023 2014.03.25 초전도 발전기 시스템 (삼중 전기자 권선 회전자형 영구자석 여자기와 이중 계자 권선 회전자를 갖는 초전도 발전기 시스템)
10-1380024 2014.03.25 초전도 발전기 제어 시스템 (이중 전기자 권선을 갖는 초전도 발전기 시스템)
10-1380068 2014.03.25 촉매 지지체 제조장치 및 이를 이용한 탈질 촉매 제조 방법
(Cold Spray 코팅을 적용한 Corrugated Plate 탈질 촉매 제조 방법)
40-1032119-0000 2014.04.04 상표 'DelNOx' 등록
10-1386760 2014.04.11 자기포화실드를 갖는 초전도 발전시스템
10-1386863 2014.04.11 단극발전기와 영구자석 여자기를 갖는 초전도 발전시스템
10-2014-0056491 2014.05.12 산업용 디스플레이 장치의 정보 변경 방법 및 장치
10-2014-0060713 2014.05.21 환원제 공급 시스템 및 이의 운용 방법
10-2014-0065013 2014.05.29 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 동력 장치(중속엔진 배기를 이용한 저속엔진 SCR 시스템)
10-2014-0079982 2014.06.27 엔진 시동 시스템을 구비한 디젤 엔진(Non-CPU 제어 방식의 Air motor 피니언 기어 보호장치)
10-2014-0080746 2014.06.30 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 동력 장치(촉매 재생 방법이 적용된 T/C 전단 SCR 시스템)
10-2014-0081227 2014.06.30 배기정화장치를 포함하는 동력발생시스템(저속 SCR 자동 촉매 재생 Logic)
제PCT/KR2014/005795호 2014.06.30 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 동력 장치(중속엔진 배기를 이용한 저속엔진 SCR 시스템)
10-1417296 2014.07.01 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 선박용 동력 장치
10-1417317 2014.07.01 듀얼 여자기를 이용한 초전도 발전 시스템
10-1417462 2014.07.01 초전도 발전기 제어 시스템
10-1417508 2014.07.01 전도 발전 시스템
10-1417509 2014.07.01 이중 회전자를 갖는 동기 발전기 시스템
20-0473538 2014.07.01 저속 디젤엔진의 베어링 마모 모니터링 장치
20-0473540 2014.07.01 클립을 이용한 SCR 반응기 내 촉매모듈 고정방법(선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈 및 이를 구비한
선택적 촉매 환원 장치)
20-0473549 2014.07.01 초전도 발전 시스템(초전도 발전기 극저온 유지를 위한 냉각 시스템)
10-2014-0097177 2014.07.30 배기정화장치(EGRL(Exhaust Gas Recirculation Line)일체형 SCR Reactor)
10-2014-0097178 2014.07.30 선택적 촉매 환원 시스템 및 선택적 촉매 환원 방법(후단 NOx 질량유량 Table에 따른 NOx 저감효율 Auto
Smart Setting)
10-2014-0112966 2014.08.28 환원제 믹싱 덕트 어셈블리(Hydrocarbon Burning 기능이 포함된 Mixing Duct)
10-1445006 2014.09.19 단극형 초전도 발전기 시스템
10-1445007 2014.09.19 스윙 게이트 밸브
10-1445034 2014.09.19 초전도 발전 시스템
10-1445038 2014.09.19 선택적 촉매 환원 및 촉매 재생 시스템
20-0474568 2014.09.19 선택적 촉매 환원 반응용 우레아 가수분해 장치
C-2014-023359 2014.09.23 선택적 환원 촉매 엑스퍼트 디비 프로그램
C-2014-023360 2014.09.23 중속엔진 모니터링용 그래픽 유저 인터페이스 컴포넌트 라이브러리
C-2014-023361 2014.09.23 중속엔진용 선택적 환원 촉매 모니터링 프로그램
10-2014-0130685 2014.09.30 선택적 촉매 환원 시스템(Cooling Water와 Steam pipe를 이용한 요소수 Heating 방법)
10-2014-0130888 2014.09.30 촉매 예열 시스템(SCR 촉매 예열 방법)
10-2014-0148631 2014.10.29 조속기 제어 장치 및 방법
(엔진 Safety 정지를 위한 Governor 이중 스위치 모듈)
10-2014-0149059 2014.10.30 배기정화시스템
10-2014-0149539 2014.10.30 선택적 촉매 환원 시스템 및 선택적 촉매 환원 방법
(전단 NOx Mapping을 이용한 NOx 저감 효율 세팅 시스템)
10-2014-0149543 2014.10.30 선택적 촉매 환원 시스템 및 선택적 촉매 환원 방법
(전단 NOx 센서를 이용한 NOx 저감 효율 세팅 시스템)
10-1461289 2014.11.06 구조가 개선된 선택적 촉매 환원 반응기
(Decomposition Chamber 및 Heater 결합형 Reactor)
10-1461325 2014.11.06 선택적 촉매 환원장치의 환원제 열분해 시스템
(In-Duct Urea Decomposition 시스템)
10-1461326 2014.11.06 선택적 촉매 환원 시스템
(NOx 저감효율에 의한 SCR 자동 촉매재생 방법을 포함한 선택적 질소산화물 저감 시스템)
10-1461337 2014.11.06 선택적 촉매 환원 시스템
(O2 센서를 이용한 SCR 촉매 재생 방법)
10-1461338 2014.11.06 선택적 촉매 환원 시스템
(CO 센서를 이용한 SCR 촉매 재생 방법)
10-2014-0168928 2014.11.28 가스 측정 장치
(내장 By-pass를 이용한 NOx Sensing Module)
10-2014-0168713 2014.11.28 선택적 촉매 환원 시스템
(SCR 촉매의 선택적 Regeneration 방법
10-2014-0168714 2014.11.28 오일 버너
(연소용 흡입공기 가열을 통한 SCR용 버너 효율 향상)
10-2014-0168712 2014.12.02 선택적 촉매 환원을 위한 촉매 및 이의 제조방법
(Ce산화가 제어를 통한 고효율 V-Sb/Ce-TiO2 탈질 촉매의 제조 방법)
10-2014-0174227 2014.12.05 배기정화장치
(스프링클러식 Nozzle을 이용한 Soot Blower 장치 구성)
10-2014-0177411 2014.12.10 화면 리사이징 장치 및 방법
(윈도우 어플리케이션 프로그램에서 윈도우 크기 변화에 따른 개선된 오브젝트 자동 리사이징 방법)
10-2014-0179026 2014.12.12 환원제 공급장치
(AIG 및 Static Mixer 일체형 시스템)
10-1474619 2014.12.12 기수 분리 장치
(가변압력형 기수분기장치)
20-0475653 2014.12.12 배기가스 측정장치
(진공발생기를 이용한 배기가스 특성 측정 방법)
40-1075477
40-1075478
2014.12.12 N-WACS
10-2014-0180207 2014.12.15 엔진 제어기 고장 검출 장치 및 방법
(엔진 제어기 이중화를 위한 고장 검출 스위칭 모듈)
10-2014-0180920 2014.12.16 거버너 제어신호 전환 스위치 모듈
(거버너 이중화 제어신호 무손실 Change Over)
10-2014-0183784 2014.12.19 내부 결선 모니터링 캐비닛, 모니터링 시스템 및 캐비닛 내부 결선 모니터링 방법(전자도면과 표시등을
구비한 내부 결선 모니터링 캐비닛)
10-2014-0185731 2014.12.22 회전식 수트 블로워 장치
(공압을 이용한 Soot Blower 작동 기구)
10-2014-0188238 2014.12.24 선택적 촉매 환원 시스템
(Decomposition Chamber By-pass System)
10-2014-0188570 2014.12.24 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 동력 장치
(과급기 소기 재활용을 통한 SCR Burner 효율 증대)
10-2014-0190866 2014.12.26 배기정화장치
(Decomposition Chamber용 Urea Deposit 제거 Heater 장치)
10-2014-0190872 2014.12.26 써모메트릭과 써모커플을 이용한 온도 측정 방법 및 알고리즘
(Thermometric과 Thermocouple을 이용한 온도 측정 방법 및 분석 알고리즘)
10-2014-0191726 2014.12.29 흡기 온도 조절 장치 및 이를 구비한 동력 장치
(배기가스 온도 유지를 위한 저속디젤엔진용 흡기온도 유지 장치)
10-2014-0193230 2014.12.30 환원제 분사장치
(난류 촉진자(Turbulent Generator)를 장착한 AIG 형상)
10-2014-0194683 2014.12.31 배기가스 폐열을 이용한 발전 장치
(열전소자 및 밀도차 순환 냉각시스템을 이용한 온도 측정 방법 및 분석 알고리즘)
10-2014-0195003 2014.12.31 V형 중속 엔진
(Cooling Water 및 Main Lub. Oil Gallery를 포함한 중속엔진 Crankcase)
10-2014-0195141 2014.12.31 환원제 공급 장치
(제거 효율 향상을 고려한 대용량 SCR용 Ammonia Injection Grid)
10-2014-0195191 2014.12.31 버너장치
(압축공기 Air Curtain을 이용한 Oil Burner Nozzle)
10-2014-0195192 2014.12.31 선택적 촉매 환원 시스템을 포함한 동력 장치
(Burner & Blower 시스템에 EGB(Exhaust Gas Bypass)를 이용한 열량공급 시스템)
10-2014-0195193 2014.12.31 선택적 촉매 환원 시스템 및 이의 성능 진단 방법
(SCR 촉매 재생주기 결정을 위한 SCR 시스템 성능진단 방법)

나. 환경 관련 규제에 관한 사항
는 EHS 경영시스템을 기반으로 기업활동이 미치는 환경영향을 최소화하고자  합니다. 생산과정에서 환경이슈를 정의하고 그것으로부터 발생할 수 있는 영향을   사전에 파악하여 중요 원인을 도출하고 그 원인 인자를 모니터링하고 적정범위에   관리될 수 있도록 조절함으로써 환경 관련 규제를 성실히 이행하고 환경영향을      최소화하도록 노력하고 있습니다.

(1) 사업장 환경관리

(가) 대기관리

법적 기준 이상의 자체 기준(배출허용기준 대비 40%)을 충족시킬 수 있도록          대기오염물질을 철저하게 관리하고 있습니다. 대기오염 물질관리를 위해 총            235개소의 배출시설 및 방지시설을 모니터링하고 있으며, 15년 이상 된 시설을 중점관리 대상으로 지정하여 관리하고, 해당 시설의 점검 Point 및 중점 관리 항목을 맞춤형으로 교육하고 있습니다. 또한, 사내 옥외작업장 비산먼지 관리를 위해작업장 별 진공 청소기 등을 이용한 정기적 청소를 실시하고 있으며, '14년에는 제강공장 비산방지, 사내 도장장의 THC/악취 제거를 위해 184억원 규모의 투자를 진행하였으며,  '15년에는 30억원 규모의 추가 투자를 계획하고 있습니다.

(나) 수질관리
폐수처리장으로 유입된 폐수는 응집-침전-여과 등 물리·화학적 처리방식으로 주간평균 9시간씩, 1일 평균 500톤을 처리하고 있습니다(최대 처리용량 1,590톤/일).    최종 처리수는 17개 항목에 대해 법적 배출허용기준 대비 30% 이내로 관리되고    있으며, 수질오염물질 사고예방을 위하여 경로별 차단가능한 시스템을 관리하고    있습니다. '14년에는 총 47기의 토양오염 관리대상 시설중 누출검사 2개소, 토양   오염도 검사 10개소를 검사하여 토양환경보전법을 준수하고 있습니다. '15년 시행 예정인 화평법/화관법 관련하여 내부 TFT를 구성하였고, 전문기관의 진단을 병행하여 화학물질 관리 선진화를 추진하고 있습니다.

 

(다) 폐기물 관리

임직원의 분리수거 문화 정착을 위해 폐기물 발생 공장 또는 부서에서 분리수거     기준에 맞게 분리수거를 진행하고 있으며, 분리수거 진행 후 전용 수거장비 (덤프   트럭 및 회전 지게차)를 이용하여 일괄적으로 폐기물을 처리하고 있습니다. 또한    녹색자원 특성에 맞는 전문 재활용 업체를 발굴하여 지속적으로 녹색자원 처리      프로세스를 개선하고 있습니다. '14년 폐기물 재활용 비율은 85%를 달성하였고       '15년에는 87%를 목표로 하여 재활용을 지속적으로 확대할 계획입니다.

(2) 기후변화 대응(녹색경영)

많은 국가들이 배출량을 제한하거나 탄소세를 부과하는 등 온실가스 배출을          억제하기 위한 규제를 강화하고 있습니다. 당사도 적극적인 기후변화 대응을         추진하기 위해 전담조직을 신설하고 Phase별 중장기 전략 Roadmap을 수립           하였습니다. 당사는 2020년까지 2020 BAU대비 7.6%(배출목표 403천 tCO 2)를    저감하고자 합니다. 온실가스 저감 목표를 달성하기 위하여 전사차원에서 에너지     소비구조 개선, 원단위 향상활동을 추진하고 있으며, 향후에는 연료전환과 신재생   에너지 도입을 적극 추진하여 원단위를 개선하고자 합니다.

다. 공정거래 자율준수프로그램 운영현황
가) CP 운영체계 강화
- 공정한 거래질서를 위한 최고경영자 자율준수메시지
공표(7월)
- ㈜두산 홈페이지의 공정거래 부분 개편(12월)
- ㈜두산 공정거래Council 개최(연2회: 2월, 12월)
- 법위반 가능성 높은 부서를 대상으로 ‘공정거래 자율
준수 서약서’ 작성(총624명)
나) 공정거래 교육
- 공정거래Cyber 교육 이수(연간 총72명)
- 특별교육
. 외부 특별교육(9회, 총23명 참석)
* 하도급법 특별교육 시 공정거래 담당 임원2명 참석
. 사내 특별교육(144명 참석)
- 임직원대상 방문교육(5회, 237명 참석)
- 공정거래CP포럼(4월, 5명 참석)
다) 사전/사후 모니터링 실시
- 사전업무협의 실시20건
- 사후모니터링 항목 개선 및 실시(반기별1회)
- 하도급거래 현장점검 실시
- '14년 실적 및 '15년 예상 내부거래 모니터링 실시(12월)


2094.36

▲27.81
1.35%

실시간검색

  1. 셀트리온184,000▲
  2. 후성10,700▼
  3. 이아이디535▼
  4. 인지디스플레2,540▼
  5. SK하이닉스76,600▲
  6. 풍국주정21,300▼
  7. 크리스탈신소2,515▼
  8. 아진산업3,320▼
  9. 셀트리온헬스51,300▲
  10. 엑사이엔씨1,870▲