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기업정보

심화재무분석
노루홀딩스 (000320) Noroo Holdings Co.,Ltd.
노루페인트, 노루케미칼 등을 보유한 사업지주회사
거래소 / 화학
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
 
(1) 지주회사의 사업의 개요

1) 지주회사의 사업의 개요 및 영업의 개황

당사는 사업지주회사로서 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이 등의 자회사를 보유하고 있으며, 이들 자회사 및 기타 투자회사들로부터의 배당금수익(지분법이익)과 당사 산하 연구소의 신기술 연구 및 개발기술의 이전과 지원을 통한 로열티 수입 등을 주 수익원으로 하고 있습니다.

2) 조직도

이미지: 노루홀딩스 조직도(2014.06.30)

노루홀딩스 조직도(2014.06.30)



(2) 부문별 종속회사 및 주요자회사의 사업의 개요

당사의 사업부문은 생산하는 제품의 성격에 따라 4개의 부문(건축/공업용 도료 등, 자동차용 도료, PCM용 도료, 기타)으로 구분하였으며 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사의 자회사 중 주요자회사는 (주)노루페인트, (주)노루케미칼,
(주)아이피케이입니다.

 회사 및 종속회사와 주요자회사의 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구분 회사 주요재화 및 용역
건축/공업용 도료 등 (주)노루페인트, 칼라메이트(주),
NOROO Vina Co., Ltd., (주)노루케미칼, (주)노루알앤씨, NOROO HOLDINGS(H.K.) Co., Ltd., 노루도료(상해)유한공사, 노루무역(상해)유한공사
도료, 합성수지의 제조 및 판매
일반용 도료의 제조 및 판매
모바일용 도료의 제조 및 판매
도료 무역업
도금, 착색 및 표면처리강제 판매
자동차용 도료 (주)노루오토코팅,
NAC(SHANGHAI) Co., Ltd.
자동차 도료의 제조 및 판매
PCM용 도료 (주)노루코일코팅,
NOROO COIL COATINGS(THAILAND)CO.,LTD.
PCM용 도료의 제조 및 판매
기타부문 (주)노루홀딩스
(주)노루기반
자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
경영자문 및 컨설팅업
연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
자회사등의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배,
경영지도 및 육성 사업

주요자회사 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이 도료, 합성수지의 제조 및 판매
일반용 도료의 제조 및 판매
선박용 도료의 제조 및 판매

※ 보고서 작성기준일 이후 제출일 현재 신규법인 설립 및 출자에 따라 (주)노루크로비스가 연결실체에 편입되었습니다.

1) 사업의 현황
① 사업부문 및 주요자회사의 영업개황
※ (주)노루홀딩스의 종속회사 및 자회사는 도료제조업을 동일한 산업군 내에서 용도별 제품생산의 차이만을 가지는 사업을 영위하고 있어 부문별 및 주요자회사의 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성, 국내외 시장여건, 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장점과 단점 등의 업계 현황에 대하여 도료제조업의 현황으로 통합하여 기재하였습니다.

도료는 타 산업의 중간재로 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등의 광범위한 마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로써 전후방 연관효과가 크고, 특히, 건설, 자동차, 선박, 철강 등의 전방산업의 영향이 대단히 큰 산업입니다. 도료 제품의 특성상 저장성이 낮아, 내수위주의 산업특성을 가지고 있으며, 생산시설은 품목 별로 전문화되어 있지 않고 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량생산체제의 기초 화학 산업으로서 군소업체가 난립한 가운데 대기업 시장 지배력이 강화되는 추세입니다. 도료산업은 산업의 특성상 원재료의 수입 비중이 높고 매출은 내수 비중이 높아 환율 및 유가 등에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국내 도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였지만, 현재 도료의 생산기술
은 선진국과 동등한 수준으로 평가되고 있습니다.

- 성장성
국내의 도료산업은 수급 상황이 포화상태에 이르렀으며, 주요 국내 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있어, 국내경기에 민감한 편입니다. 2000년대 이후 지속적인 사업성장은 도료수요를 견인해 왔으며, 특히 수출전략 및 해외 현지개척을 통한 시장확대는 업계의 공통된 트렌드입니다. 최근 건설 경기가 다소 침체되었으나 현재 다양한 도시개발 정책과 SOC 사업확대로 인한 건축도료 시장에서 성장 가능성을 지니고 있습니다. 또한 저가의 범용성 도료의 수출전략과 해외 현지 생산기지 건설을 바탕으로 한 기술진의 활발한 노력과 기술도입에 의한 고부가가치 제품 비중확대 노력으로 현재 도료산업은 제2의 도약이 예상됩니다.

- 경기변동의 특성
국내 도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그리고 건축용도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적 경기순환체계와 전반적인 산업 경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 소폭 증가되는 반면, 차량용 도료, 전기/전자용 도료, 선박용 도료 등의 생산은 관련산업의 수요증가와 제품의 다양화로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 또한 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다.  

- 계절성
도료의 특성상 4계절 중 봄, 가을의 판매량이 매우 높으며, 겨울철과 장마철 등 외부기후 변화에 민감합니다.

- 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
시장 점유율면에서는 매출액기준 상위 5개사의 시장 점유율이 약 80%의 과점체제를형성하고 있습니다. 또한 환경규제로 인해 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요들이 많아지고 있어 국내 메이저 생산업체의 시장지배력이 더욱 제고되면서 과점업체의 점유율은 향후 더 높아질 것으로 보입니다. 이러한 상위업체들은 그룹계열 또는 대형 수요처 및 유통망을 안정적으로 확보하고 있으며 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 시장을 주도하고 있습니다. 한편 중하위 업체 역시 친환경 및 특화된 도료분야에 진출이 잇따르고 있으나 대부분 자체 기술력 부족, 자금난과 함께 원료조달에도 애로를 겪고 있으며, 신규 판매처 확보여력의 취약 등과 같은 원인으로 시장 입지가 갈수록 축소될 것으로 예상됩니다. 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구  분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간 비고
전체시장 16,000억원 15,600억원 31,000억원 30,000억원 -
(주)노루페인트 14.7%
12.9%
14.0% 14.0% -

※ 국내 페인트 시장은 포화상태에서 꾸준히 4% 내외의 성장률을 기록하고 있습니다. 이를 근거로 전년도 전체시장규모에 4% 성장률을 적용하여 당반기 시장규모를 추정하였습니다. 시장점유율은 (주)노루페인트의 매출액(연결기준)을 전체시장규모로 나누어 산출하였습니다.

※ 상기 시장규모 및 시장점유율은 (주)노루페인트의 추정치이므로 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.


- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
노루(NOROO)라는 브랜드로 도료 및 잉크 시장에서 성장해 온 (주)노루페인트는 오랜 인지도를 기반으로 한 차원 높은 다양한 Supply Chain System을 구현하여, 효율적인 경영활동은 물론 더 나은 서비스를 고객에게 지속적으로 제공하고 있습니다.
 

② 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원, %)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
건축/공업용도료 등 총수익 268,508 63.8 250,623 65.0 503,006 65.5 481,662 65.7
부문간수익 (52,647) 68.4 (54,696) 70.1 (108,725) 70.1 (104,913) 70.8
외부수익 215,861 62.8 195,927 63.6 394,282 64.3 376,749 64.3
영업이익 12,001 58.1 6,537
52.3 14,523 63.6 10,091 59.1
자산 700,785 79.1 701,449 80.6 679,648 81.8 663,855 79.4
자동차용 도료 총수익 84,242
20.0 72,228 18.7 140,563 18.3 138,159 18.8
부문간수익 (200) 0.3 (306) 0.4 (730) 0.5 (729) 0.5
외부수익 84,042 24.4 71,922 23.4 139,832 22.8 137,430 23.5
영업이익 8,297
40.1 6,279 50.2 11,749 51.5 8,472 49.6
자산 121,672 13.7 116,654 13.4 117,134 13.2 121,179 14.5
PCM용 도료 총수익 68,190 16.2 62,957 16.3 124,720 16.2 113,948 15.5
부문간수익 (24,138) 31.3 (22,980) 29.5 (45,600) 29.4 (42,492) 28.7
외부수익 44,052 12.8 39,977 13.0 79,120 12.9 71,456 12.2
영업이익 4,035 19.5 2,867 22.9 4,279 18.8 3,070 18.0
자산 63,802 7.2 53,117 6.1 55,658 6.1 43,675 5.2
기타부문 총수익 - - - - - - - -
부문간수익 - - - - - - - -
외부수익 - - - - - - - -
영업이익 (8,794) -42.5 (8,419) -67.3 (17,315) -75.9 (18,221) -106.7
자산 297,347 33.6 268,505 30.8 281,606 33.3 264,857 31.7
조정 총수익 - - - - - - - -
부문간수익 - - - - - - - -
외부수익 - - - - - - - -
영업이익 5,130 24.8 5,241 41.9 9,586 42.0 13,667 80.0
자산 (297,433) -33.6 (268,909) -30.9 (281,621) -34.4 (257,658) -30.8
합계 총수익 420,940
100.0 385,808 100.0 768,289 100.0 733,769 100.0
부문간수익 (76,985) 100.0 (77,982) 100.0 (155,055) 100.0 (148,134) 100.0
외부수익 343,955 100.0 307,826 100.0 613,234 100.0 585,635 100.0
영업이익 20,669
100.0 12,505 100.0 22,822 100.0 17,079 100.0
자산 886,173 100.0 870,816 100.0 852,425 100.0 835,908 100.0

※ 상기 자산의 금액 및 비중은 연결실체에 포함되는 종속회사간의 공통자산 및 공통부채의 제거 전의 단순합산금액을 기초로 작성하였습니다.

③ 주요자회사의 요약 재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
(주)노루페인트 매출액 212,344 201,912 397,753 388,476
영업이익 11,952 8,187 17,075 14,500
자산 528,642 534,323 507,428 511,878
(주)노루케미칼 매출액            44,893            44,329 87,601 89,723
영업이익               614               744 940 2,001
자산            86,363            87,466 84,617 86,593
(주)아이피케이 매출액 153,879 171,099 328,987 321,948
영업이익 25,721 32,294 60,581 57,841
자산 153,751 181,163 149,807 151,572

※ 상기 재무현황은 별도/개별재무제표 기준의 재무현황입니다.
※ (주)노루페인트와 (주)노루케미칼은 한국채택국제회계기준을 적용한 재무정보이며 (주)아이피케이는 일반기업회계기준을 적용한 재무정보입니다.

(3)
신규사업 등의 내용 및 전망

1) 사업 분야 및 진출목적
최근 안전한 먹거리에 대한 수요의 폭발적인 증가와 소비생활의 화두로 떠오른 웰빙트렌드로 인하여 유기농, 친환경 식품의 시장이 불황에도 불구하고 높은 성장을 거듭함에 따라 새로운 시장을 선점하고 농생명 사업을 통하여 기업가치 제고하자 신규사업 분야에 진출하였습니다.

2) 시장의 주요특성, 규모 및 성장성
유기농 및 친환경 농산물 관련 사업은 생활수준의 향상과 보다 나은 삶을 위한 트렌드, 수입농산물에 대한 불신 등으로 안전하고 믿을 수 있는 제품에 대한 수요가 급속히 증가하고 있으며 국내뿐 아니라 유럽을 비롯한 해외에서도 유기농 식품 관련시장이 급속히 성장하는 추세로 가능성이 높은 사업으로 평가 받고 있습니다.

3)
신규사업과 관련된 투자
당사는 2014년 1월 9일자 이사회 결의를 통해 (주)노루기반을 2014년 1월 15일에 설립하였으며, 총 납입자본금은 10,000백만원(지분율 100%) 입니다.


2. 주요제품, 서비스 등

당사 및 주요자회사의 제품 및 서비스 등에 관한 세부 품목 및 공시대상기간 중의 매출액의 현황은 다음과 같습니다.

(1) 부문별 주요 제품 및 서비스의 매출

1) 부문별 주요 제품 및 서비스의 매출

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품   목 구체적용도 주요상표등 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
건축/공업용
도료 등
공업용도료,
건축용 도료,
공업용도료,
건축용도료
오래플론
순&수
크린탄 등
268,508 78.1 250,623 81.4 503,005 82.1 481,662 82.2
자동차용 도료 자동차도료 신차 도장용
하/중/상도 도료
- 84,242
24.5 72,228 23.5 140,564 22.9 138,159 23.6
PCM용 도료 PCM
강판용도료
PCM
강판용도료
HDC MVP 외 68,190 19.8 62,957 20.4 124,720 20.3 113,948 19.5
합     계 단순합산 420,940 122.4 385,808 125.3 768,289 125.3 733,769 125.3
내부거래 제거 (76,985) -22.4 (77,982) -25.3 (155,055) -25.3 (148,134) -25.3
연결실체 총매출액 343,955 100.0 307,826 100.0 613,234 100.0 585,635 100.0

※ 상기 부문별 매출액 금액은 부문간 매출액 제거 전의 매출액의 단순 합산입니다.

2) 주요 제품 등의 가격변동 현황
주요 제품등의 가격변동은 가격의 단순 평균으로 산정되었으며, 시장의 경쟁도와 원재료 가격 및 환율의 변동에 따라 가격에 영향을 받고 있습니다.

(단위 :  원/KG)
품  목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
건축용 2,562 2,595 2,584 2,624
공업용 4,072 4,011 3,987 4,039
자보용 8,770 8,447 8,607 8,795
PCM강판용 4,992 5,191 4,712 4,689
수지 3,048 3,130 3,090 3,116
자동차용 4,289 4,297 4,308 4,239


(2) 주요자회사의 제품 및 서비스의 매출

1) 주요자회사의 제품 등의 매출
① (주)노루페인트

(단위 : 백만원, %)
매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품 건축도료 건축용,중방식용 외 순&수,크린탄 등 76,418 36.0 64,756 32.1 126,351 31.8 121,745 31.3
공업도료 공업용,절연용 외 오래플론 등 28,335 13.3 29,329 14.5   57,785 14.5 61,625 15.9
자동차보수도료 자동차보수용 Hi-Q 등 27,068 12.8 26,668 13.2   53,008 13.3 55,499 14.3
기타 인테리어,방수재 외 에너지세이버글라스 등 24,906 11.7 24,791 12.3   48,896 12.3 45,802 11.8
상품 건축도료 건축용,중방식용 외 싱글탄 등 24,779 11.7 25,908 12.8 49,489 12.4 48,660 12.5
공업도료 공업용,절연용 외 실리카 등 14,478 6.8 16,770 8.3   31,599 8.0 34,488 8.9
기타 - - 16,360 7.7 13,690 6.8   30,625 7.7 20,657 5.3
합             계 212,344 100.0 201,912 100.0 397,753 100.0 388,476 100.0


② (주)노루케미칼

(단위 : 백만원, %)
매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품 UPR수지 정화조 및 성형물 제작 CHEMIPOL 1,586 3.5 2,230 5.0 4,202 4.8    5,770 6.4
OEM 건축용 도료 및 신나 - 42,664 95.0 41,357 93.4 82,161 93.8 82,977 92.5
상품 원재료 안료 외 MIZUKASIL P-802Y 외 600 1.4 633 1.4 1,093 1.2      829 0.9
기타 기타 - - 43 0.1 109 0.2 145 0.2      147   0.2
합             계 44,893 100.0 44,329 100.0 87,601 100.0 89,723 100.0


③ (주)아이피케이

(단위 : 백만원, %)
매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품 선박/중방식용 도료       선박/       중방식용 도료 International,Chartek 140,012 91.0 164,561 96.2 304,999 92.7 303,221 94.2
상품 신나 외       선박/       중방식용 도료 International 13,867 9.0 6,538 3.8 23,988 7.3 18,727 5.8
합             계 153,879 100.0 171,099 100.0 328,987 100.0 321,948 100.0


2) 주요자회사의 주요 제품의 가격변동
주요 제품등의 가격변동은 가격의 단순 평균으로 산정되었으며, 시장의 경쟁도와 원재료 가격 및 환율의 변동에 따라 가격에 영향을 받고 있습니다.
① (주)노루페인트

(단위 :  원/KG)
품  목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
건축용                   2,562 2,595                       2,584             2,624
공업용                   4,072 4,011                       3,987             4,039
자보용                   8,770 8,447                       8,607             8,795


② (주)노루케미칼

(단위 :  원/KG)
품  목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
수지             3,048             3,130 3,090                     3,116


② (주)아이피케이

(단위 :  원/ℓ)
품  목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
INTERLAC 665 3,515 3,669 3,654       3,661
INTERSHEEN 579 4,203 4,293 4,273         4,341


3. 주요 원재료

(1) 부문별 주요 원재료

1) 원재료 등의 현황

(단위 : %)
영업부문 매입유형 품   목 구체적용도 비율 주요 매입처 회사와의 특수한
관계여부
건축/공업용 도료 등 원재료 수지 도료제조 74.3 국도화학(주) 해당사항 없음
안료 도료제조 73.2 듀폰코리아(주) 해당사항 없음
용제 도료제조 83.2 지에스칼텍스(주) 해당사항 없음
첨가제 도료제조 88.8 (주)LG화학 해당사항 없음
용기 도료제조 88.4 (주)대륙제관 해당사항 없음
기타 도료제조 33.6 (주)피티케이 해당사항 없음
부문 매입액 비중 77.2
- -
자동차용
도료
원재료 수지 도료제조 11.2 국도화학(주) 해당사항 없음
안료 도료제조 18.6 한국바스프(주) 해당사항 없음
용제 도료제조 14.0 GS그린텍(주) 해당사항 없음
첨가제 도료제조 9.2 BYK 해당사항 없음
용기 도료제조 7.2 대세산업(주) 해당사항 없음
기타 도료제조 66.4 (주)LG화학 해당사항 없음
부문 매입액 비중 15.9
- -
PCM용
도료
원재료 수지 도료제조 14.5 금호피앤비화학(주) 해당사항 없음
안료 도료제조 8.2 (유)듀폰코리아 해당사항 없음
용제 도료제조 2.8 GS칼텍스(주) 해당사항 없음
첨가제 도료제조 2.0 (주)켐리치교역 해당사항 없음
용기 도료제조 4.4 (주)대륙제관 해당사항 없음
부문 매입액 비중 6.9
 -  -

※ 상기 원재료 매입비율은 부문간 거래를 포함한 매입 총계액 대비 매입비율입니다.

2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

주요 원재료의 가격은 구매한 원재료 중 주사용 원재료를 기준으로 단순평균한 가격이며 원료 공급시장의 경쟁정도 및 수급상태 및 환율변동 등이 원재료의 가격에 영향을 미치고 있습니다.

(단위 : 원/KG)
품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
수지 3,485 3,656 3,560 3,706
안료 1,428 1,555 1,602 1,807
용제 1,412 1,544 1,499 1,554
첨가제 3,008 3,095 3,050 3,160


(2) 주요자회사의 주요 원재료

1) (주)노루페인트
① 원재료 등의 현황

(단위 : %)
매입유형 품   목 구체적용도 비율 주요 매입처 회사와의 특수한
관계여부
상품 신나 등 도료제조 25.3 (주)노루케미칼 계열회사
원재료 수지 도료제조 17.3 국도화학(주) 해당사항 없음
안료 도료제조 12.8 듀폰코리아(주) 해당사항 없음
용제 도료제조 11.0 지에스칼텍스(주) 해당사항 없음
첨가제 도료제조 26.3 (주)엘지화학 해당사항 없음
부재료 용기 7.3 (주)대륙제관 해당사항 없음
합  계 100.0 - -


② 주요 원재료 등의 가격변동 추이
주요 원재료의 가격은 구매한 원재료 중 주사용 원재료를 기준으로 단순평균한 가격이며 원료 공급시장의 경쟁정도 및 수급상태 및 환율변동 등이 원재료의 가격에 영향을 미치고 있습니다.

(단위 : 원/KG)
품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
수지 3,430 3,728 3,547 3,706
안료 1,286 1,418 1,433 1,807
용제 1,384 1,522 1,471 1,554
첨가제 2,959 3,044 2,991 3,160


2) (주)노루케미칼

① 원재료 등의 현황

(단위 : %)
매입유형 품   목 구체적용도 비율 주요 매입처 회사와의 특수한
관계여부
원재료 수지 도료제조             44.5 금호피앤비화학(주) 해당없음
안료 도료제조               7.2 (유)듀폰코리아 해당없음
용제 도료제조             37.2 GS칼텍스(주) 해당없음
첨가제 도료제조               3.9 (주)켐리치교역 해당없음
부재료 제품 포장용               7.2 (주)대륙제관 해당없음
합  계            100.0 - -


② 주요 원재료 등의 가격변동 추이
주요 원재료의 가격은 구매한 원재료 중 주사용 원재료를 기준으로 단순평균한 가격이며 원료 공급시장의 경쟁정도 및 수급상태 및 환율변동 등이 원재료의 가격에 영향을 미치고 있습니다.

(단위 : 원/KG)
품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
수지 2,483 2,477 2,473 2,401
안료 2,265 1,742 1,850 1,575
용제 1,294 1,433 1,410 1,442
첨가제 7,792 7,147 7,084 7,038


3) (주)아이피케이

① 원재료 등의 현황

(단위 : %)
매입유형 품   목 구체적용도 비율 주요 매입처 회사와의 특수한
관계여부
상품 신나 등 도료제조                 2.2  - -
원재료 수지 도료제조               24.5 국도화학(주) 해당사항없음
경화제 도료제조               14.9 Cardolite 해당사항없음
기 타 도료제조               52.3 - -
부재료 18L Can 제품 포장용                 6.1 - -
합  계              100.0 - -


② 주요 원재료 등의 가격변동 추이
주요 원재료의 가격은 구매한 원재료 중 주사용 원재료를 기준으로 단순평균한 가격이며 원료 공급시장의 경쟁정도 및 수급상태 및 환율변동 등이 원재료의 가격에 영향을 미치고 있습니다.

(단위 : 원/KG)
품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
수지 3,353 3,540 3,540 3,540
안료 3,526 3,809 2,951 3,727
첨가제 2,929 3,197 3,615 3,857


4. 생산 및 설비


(1) 부문별 생산 및 설비

1) 생산능력, 생산실적, 가동률
생산능력의 산출은 최대 생산설비능력을 기준으로 공정별 최적요소인원을 투입하여 단위생산량이 최대화 될 수 있는 설비생산능력을 산출하여 1일 평균 10시간 월평균 23일의 평균가동시간을 기초로 산출하였습니다.
(생산능력)

(단위 : ton )
사업부문 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
건축,공업용 도료 등 77,226 75,484 151,326 142,482
자동차용 도료 17,270 17,149 34,297 34,084
PCM 도료 등 3,432 2,961 6,096 6,522

※ 생산능력은 주요 제품기준입니다.

(생산실적)

(단위 : ton )
사업부문 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
건축,공업용 도료 등 87,429 77,960 159,372 142,958
자동차용 도료 16,204 13,858 27,490 28,557
PCM 도료 등 4,117 3,559 7,229 5,357

※ 생산실적은 주요 제품기준입니다.

(가
동률)

(단위 : ton )
사업부문 2014년 반기
생산능력
2014년 반기
생산실적
2014년 반기
가동률
건축,공업용 도료 등 77,226 87,429 113.2 %
자동차용 도료 17,270 16,204 93.8 %
PCM 도료 등 3,432 4,117 120.0 %

※ 당사 건축,공업용 도료 등, 자동차용 도료, PCM 도료 등 부문의 2014년 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였습니다.

2) 생산설비

(단위 : 백만원)
자산 소유형태 소재지 구분
(㎡)
기초장부가액 당반기 증가감소 기타증감 당반기상각 반기말장부가액 비고
증가 감소
토    지 자가소유 안양등 225,749 242,818 558 - (1,073) - 242,303 174,047
건    물 자가소유 안양등  93,842 60,341 731 (4) 3,459 (1,629) 62,898 30,807
구 축 물 자가소유 안양등 - 12,941 160 - 123 (430) 12,794 -
기계장치 자가소유 안양등 - 45,859 807 (6) 1,567 (4,654) 43,573 -
차량운반구 자가소유 안양등 - 1,934 611 (118) 26 (364) 2,089 -
기타유형자산 자가소유 안양등 - 12,493 2,559 (42) 544 (2,125) 13,429 -
합        계 376,386 5,426 (170) 4,646 (9,202) 377,086 -

※ 기타 증감은 유형자산의 타계정 대체 및 외화환산의 금액의 합산액입니다.
(비고) 토지의 시가는 2014년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다.
          건물의 시가는 2014년도 지방세 과세시가표준액입니다.


3) 보고서 작성기준일 현재 중요한 시설투자 계획

(단위 : 백만원)
사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액
(당반기)
향후
투자액
비 고
건축/   공업용 도료 등 신설 2007.10~  2014.12 포승공장 물류센터 건설 물류네트워크 재편으로 효율적 물류관리 10,625          1,252         (-) 9,373 총 투자액 및 투자기간은 공사진행 상황에 따라 변동될수 있음.
 신설  (*) 2012.12 ~ 2020.03 연구소 신설 공장부지 효율적 이용 및 연구소 신축을 통한 기술중심 경영체계 구축 38,030          2,387       (-) 35,643
합 계 - 48,655 3,639 45,016 -

※ 진행중인 투자 변동사항은 아래와 같습니다.
(*) 2013년 10월 (주)노루페인트는 연구소 신설투자와 관련하여, 시장환경 변화와 안양공장 재배치계획과 연계한 신규시설 투자의 병행을 위하여 투자기간을 연장하기로 결정하였습니다.

(2) 주요자회사의 생산 및 설비

1) (주)노루페인트

① 생산능력, 생산실적, 가동률
생산능력의 산출은 최대 생산설비능력을 기준으로 공정별 최적요소인원을 투입하여 단위생산량이 최대화 될 수 있는 설비생산능력을 산출하여 1일 평균 10시간 월평균 23일의 평균가동시간을 기초로 산출하였습니다.

(단위 :  ton)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
생산능력 47,848 47,884   95,398 92,132
생산실적 63,145 57,866   116,094 101,090

※ (주)노루페인트의 당반기 가동률은 132.0% 입니다.

② 생산설비

(단위 : 백만원)
자산 소유형태 소재지 구분
(㎡)
기초장부가액 당반기증가감소 당반기상각 반기말장부가액 비고
증가 감소
토    지 자가소유 안양등 179,773 197,334 - (1,342) - 195,992 147,582
건    물 자가소유 안양등 68,880 22,030 126 - (774) 21,382 11,833
구 축 물 자가소유 안양등 - 10,289 162 - (307) 10,144 -
기계장치 자가소유 안양등 - 12,724 1,380 - (1,489) 12,615 -
차량운반구 자가소유 안양등 - 600 257 (53) (100) 704 -
기타유형자산 자가소유 안양등 - 6,660 1,654 - (1,019) 7,295 -
합        계 249,637 3,579 (1,395) (3,689) 248,132 -

※상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.
※ 토지와 건물이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.
(비고) 토지의 시가는 2014년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다.
          건물의 시가는 2014년도 지방세 과세시가표준액입니다.

③ 보고서 작성기준일 현재 중요한 시설투자 계획

(단위 : 백만원)
구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액
(당반기)
향후
투자액
비 고
신설 2007.10~  2014.12 포승공장 물류센터 건설 물류네트워크 재편으로 효율적 물류관리 10,625       1,252          (-) 9,373 총 투자액 및 투자기간은 공사진행 상황에 따라 변동될수 있음.
신설 2012.12 ~ 2020.03 연구소 신설 공장부지 효율적 이용 및 연구소 신축을 통한 기술중심 경영체계 구축 38,030       2,387       (-) 35,643
합 계 - 48,655 3,639 45,016 -

※ 진행중인 투자 변동사항은 아래와 같습니다.
2013년 10월 (주)노루페인트는 연구소 신설투자와 관련하여, 시장환경 변화와 안양공장 재배치계획과 연계한 신규시설 투자의 병행을 위하여 투자기간을 연장하기로 결정하였습니다.

2) (주)노루케미칼

① 생산능력, 생산실적, 가동률
생산능력의 산출은 최대 생산설비능력을 기준으로 공정별 최적요소인원을 투입하여 단위생산량이 최대화 될 수 있는 설비생산능력을 산출하여 1일 평균 10시간 근무 및 실제 월 근무일을 기초로 산출하였습니다.

(단위 :  ton)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
생산능력 25,798 25,228 50,248 50,350
생산실적 20,826 20,095 39,644 41,868

※ (주)노루케미칼의 당반기 가동률은 80.7% 입니다.

생산설비

(단위 : 백만원)
자산 소유형태 소재지 구분
(㎡)
기초장부가액 당반기증가감소 당반기상각 반기말장부가액 비고
증가 감소
토    지 자가소유 안산 외 21,232 23,809 - (60) - 23,749 20,705
건    물 자가소유 안산 12,759 6,496 11 (5) (205) 6,297 4,216
구 축 물 자가소유 안산 - 567  -  - (20) 547 -
기계장치 자가소유 안산 - 3,396 364 (6) (303) 3,451 -
차량운반구 자가소유 안산 - 227  - (50)  - 177 -
기타유형자산 자가소유 안산 - 504 101 (42) (100) 463 -
합        계 34,999 476 (163) (628) 34,684 -

※상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.
※토지와 건물이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.
(비고) 토지의 시가는 2014년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다.
          건물의 시가는 2014년도 지방세 과세시가표준액입니다.

3) (주)아이피케이

① 생산능력, 생산실적, 가동률
생산능력의 산출은 최대 생산설비능력을 기준으로 공정별 최적요소인원을 투입하여 단위생산량이 최대화 될 수 있는 설비생산능력을 산출하여 1일 평균 10시간 월평균 20일의 평균가동시간을 기초로 산출하였습니다.

(단위 :  ㎘)
구분 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
생산능력 30,757 30,757 61,514   61,514
생산실적 25,744 27,451 52,780 49,732

※ (주)아이피케이의 당반기 가동률은 83.7% 입니다.

② 생산설비

(단위 : 백만원)
자산 소유형태 소재지 구분
(㎡)
기초장부가액 당반기증가감소 당반기상각 반기말장부가액 비고
증가 감소
토    지 자가소유 칠서 49,652 9,633 - -  - 9,633 9,632
건    물 자가소유 칠서 11,348 14,035 - - (281) 13,754 3,792
구 축 물 자가소유 칠서 - 1,002 - - (46) 956 -
기계장치 자가소유 칠서 - 2,617 115 - (369) 2,363 -
차량운반구 자가소유 칠서 - 185 37 - (35) 187 -
기타유형자산 자가소유 칠서 - 863 752 - (179) 1,436 -
합        계 28,335 904 - (910) 28,329 -

※토지와 건물이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.
(비고) 토지의 시가는 2014년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다.
          건물의 시가는 2014년도 지방세 과세시가표준액입니다.

보고서 작성기준일 현재 중요한 시설투자 계획

(단위 : 백만원)
구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액
(당반기)
향후
투자액
비 고
생산성향상 2013.11~
2014.09
기계장치 설비 증설로 인해 연간 249백만원 비용절감이 예상됨.    650 535    115 New Auto Filling
Machine
합 계 -    650 535    115 -

※ 총 투자액은 향후 공사진행 상황에 따라 변경될 수 있음.

5. 매출

(1) 부문별 매출

1) 매출실적

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
   건축/공업용  도료 등 제품 내수 160,791 154,785 305,110 304,601
수출 33,377 22,600 49,613 39,994
소계 194,168 177,385 354,723 344,595
상품 내수 55,207 55,177 110,400 107,126
수출 18,878 17,781 37,592 29,676
소계 74,085 72,958 147,992 136,802
기타 내수 255 280 290 210
수출 - - - 55
소계 255 280 290 265
자동차용 도료 제품 내수 16,067 20,830 35,815 46,865
수출 48,280 34,931 71,331 66,360
소계 64,346 55,761 107,146 113,225
상품 내수 8,380 6,644 14,473 10,788
수출 11,515 9,823 18,945 14,146
소계 19,895 16,467 33,418 24,934
PCM용 도료 제품 내수 41,292 35,834 74,252 68,360
수출 3,592 4,531 6,808 5,180
소계 44,884 40,365 81,060 73,540
상품 내수 19,504 19,385 37,855 39,413
수출 3,802 3,207 5,805 995
소계 23,306 22,592 43,660 40,408
단순합계 제품 내수 218,150 211,449 415,177 419,826
수출 85,249 62,062 127,752 111,534
소계 303,399 273,511 542,929 531,360
상품 내수 83,091 81,206 162,728 157,327
수출 34,195 30,811 62,342 44,817
소계 117,286 112,017 225,070 202,144
기타 내수 255 280 290 210
수출 - - - 55
소계 255 280 290 265
합 계 내 수 301,496 292,935 578,195 577,363
수 출 119,444 92,873 190,094 156,406
연결조정 (76,985) (77,982) (155,055) (148,134)
합 계 343,955 307,826 613,234 585,635

※ 상기 매출실적은 연결실체에 포함되는 종속회사의 단순합산금액을 기준으로 작성하였습니다.

2) 판매전략 및 판매 방법
당사 및 종속회사는 고부가가치 제품개발 및 시장고급화를 유도하고 수요자 중심의 제품개발을 통하여 시장점유율을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 주요자회사의 매출

1) (주)노루페인트
① 매출실적

(단위 : 백만원 )
매출유형 품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
제품 도료 내 수 142,666 132,430        259,419 258,283
수 출 14,061 13,114          26,621 26,388
합 계 156,727 145,544        286,040 284,671
상품 신나외 내 수 41,693 44,190          84,417 82,294
수 출 13,924 12,178          27,296 21,511
합 계 55,617 56,368        111,713 103,805
합 계 내 수 184,359 176,620        343,836 340,577
수 출 27,985 25,292          53,917 47,899
합 계 212,344 201,912        397,753 388,476


② 판매조직 및 판매방법
가. 판매조직

이미지: (주)노루페인트 영업조직도(2014.06.30)

(주)노루페인트 영업조직도(2014.06.30)


나. 판매경로

구분 판매경로 매출액 비중
일반판매 회사 → 특약점 → 일반수요자 40.7%
주문판매 회사 → 실수요자 46.1%
수출판매 LOCAL 및 직수출 13.2%


다. 판매방법

(주)노루페인트는 특약점과 실수요자와의 판매가 주를 이루고 있으며 판매대금은 현금 또는 어음 등으로 수취하고 있으며 제품관련 부대비용은 거래선의 사업장까지 제품을 운반하는데 소요되는 운반비는 (주)노루페인트가 부담하고 있습니다.


라. 판매전략

㉠ 고부가가치 제품개발 및 시장고급화 유도

㉡ 수요자 중심의 제품개발
 ㉢ 녹색 신시장 개척 및 유통채널 선점을 통한 점유율 증대

마. 주요매출처

기업명 매출 비중
(주)노루코일코팅 10.6%
(주)노루비케미칼 4.8%
STERLING CORPORATION 2.1%


2) (주)노루케미칼

① 매출실적

(단위 : 백만원 )
매출유형 품 목 2014년 반기 2013년 반기 2013년 연간 2012년 연간
제품 도료 외 내 수 44,250 43,587 86,363 88,747
수 출 - - - -
합 계 44,250 43,587 86,363 88,747
상품 원재료 외 내 수 600 633 1,093 829
수 출 - - - -
합 계 600 633 1,093 829
임가공 임가공 내 수 43 109 145 147
수 출 - - - -
합 계 43 109 145 147
합 계 내 수 44,893 44,329 87,601 89,723
수 출 - - - -
합 계 44,893 44,329 87,601 89,723


② 판매조직 및 판매방법
가. 판매조직
(주)노루케미칼은 건축용, 공업용, 수지 등 종합도료 관련하여 판매의 영업조직을 구성하고 있으며, 해당 각 제품에 대한 영업팀이 판매에 대한 제반사항을 담당하고 있습니다.
나. 판매방법
판매는 일반판매, 주문판매의 경로로 이루어지고 있으며 고부가가치 제품개발 및 시장 고급화를 유도하여 수요자 중심의 제품을 개발, 판매에 역점을 두고 있습니다.
다. 주요매출처

기업명 매출 비중
(주)노루페인트 55.8%
(주)노루알앤씨 16.4%
(주)노루오토코팅 12.1%


3) (주)아이피케이

① 매출실적