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기업정보

동아쏘시오홀 (000640) Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd.
동아쏘시오그룹 지주회사
거래소 / 의약품
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

지배회사인 당사는 사업영역 특성에 따라 제약, 물류, 포장용기, 기타부문으로 구성되어 있습니다.

가. 사업부문별 현황

■ 제약부문
(1) 산업의 특성 등
[완제의약품]
   제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.  

 2013년 국내 제약시장 규모는 약 13조 6220억원으로 전년도 대비 변동 없습니다. 그 동안 국내제약시장의 성장을 이끌었던 전문의약품 시장이 정부의 일괄약가인하정책 및 영업환경의 변화로 인해 고전한 것이 큰 이유였습니다. 하지만 앞으로는 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.

                                          국내 제약시장 규모

   (단위: 십억원)
구  분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
전문의약품 11,769 11,756 12,099 11,447 10,771
일반의약품 1,852 1,866 1,968 1,919 1,885
13,622 13,622 14,067 13,366 12,626
성장율 0.0% -3.2% 5.3% 5.9% 13.8%

※ 자료 : IMS Health Data

 제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.

[원료의약품]

 원료의약품산업은 인간의 생명 및 보건과 직접 관련된 완제의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 정밀화학산업입니다. 원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원재의 총칭으로 사람에게 투여가 용이하게 제제하기 바로 전단계의 의약을 의미합니다.

 원료의약품은 사용 용도에 따라 크게 약효의 성분을 갖는 주성분(API: Active Pharmaceutical Ingredient)과 보조성분(IPI: Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 약효 군별로는 크게 항바이러스계, 순환계, 항균항생제, 위장관계, 호흡기관계, 항암계 등으로 분류됩니다. 원료의약품의 경우 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 품질과 기술의 우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 차지하는 특징이 있으며, 허가제도, 품질, 안전성 등의 이유로 장기 계약의 특성을 띠고 있습니다.

  글로벌 원료의약품 시장은 약 130조원, 국내 원료의약품 시장은 약 2조로 추정되며 특허가 만료되는 다수의 제네릭 의약품들이 2012년 이후에 집중되어 있으므로 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한, 최근 제네릭 시장의 성장과 함께 아시아 지역의 원료의약품 전문업체들이 급속히 성장하고 있으며, 향후 글로벌 원료의약품 시장은 중국, 인도 등 신흥 업체들의 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.

  최근에는 각국의 품질기준 강화와 함께 국내에서도 원료의약품 신고제도(KDMF: Korea Drug Master File)의 확대 실시 등 원료의약품 품질 수준에 대한 규제강화로 품질이 경쟁의 핵심요소로 떠오르고 있습니다.

  원료의약품 시장은 완제의약품과 마찬가지로 여타 다른 업종에 비해 경기변동에 따른 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보여주고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
[완제의약품]
  국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

 최근 정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어  '제약산업 경쟁력 강화 방안'을 통해 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약 R&D 역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.

 국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 및 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

  완제의약품 부문은 국내 일반의약품 시장에서 약 5% 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[원료의약품]
  국내 상위 제약사의 경우 원료의약품을 전문 생산하는 자회사를 설립해 원료를 조달하고 있으나, 대부분 국내 제약사는 일본, 중국, 유럽 등의 해외로부터 원료의약품을 수입하고 있습니다. 제네릭 제조 및 R&D 기반이 구축된 인도와 원가경쟁력에 있어 우위에 있는 중국의 시장점유율 확대는 더욱 가속화될 전망이나, 아직까지 가격경쟁력에 비해 그 품질은 높지 않은 것으로 알려져 있습니다.
 
  원료의약품 부문은 수출 비중이 상당 부분을 차지하고 있으며, 원료의약품만을  전문적으로 하는 국내업체가 적고, 통계자료가 부족해 시장점유율 추이는 확인하기 어렵습니다.

(3) 경쟁우위요소
[완제의약품]
  완제의약품 부문은 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며,이를 바탕으로 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다. 의약외품으로 전환된 박카스는 뛰어난 현금창출력을 보유하고 있는 장수브랜드로 고객충성도가 높습니다.   박카스를 제외한 일반의약품부문은 바이엘 및 GSK의 제품도입 효과로 매출 증가가 이어지고 있습니다.

[원료의약품]
  원료의약품의 경우 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 품질과 기술의우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 차지하는 특징이 있으며, 허가 제도, 품질, 안전성 등의 이유로 장기 계약의 특성을 띄고 있습니다.

 원료의약품 부문은 신원료의약품 개발을 최상의 목표로 삼고 제조기술의 혁신을 통하여 제조공정단축과 첨단화를 이뤄가고 있으며, 고수율의 원료를 경제적인 효율면에서 가장 저렴하게 생산함으로써 시장 경쟁우위를 확보해 나아가고 있습니다.

(4) 영업의개황
[완제의약품]
  박카스는 마케팅 효과 및 박카스의 약국외 판매(의약외품 전환)에 따른 유통용 신규제품 박카스 F의 출시 효과가 이어져  전년 동기 대비 7.9% 신장한 920억원의 매출을 기록하였고, 박카스를 제외한 일반의약품 분야(OTC)는 바이엘 및 GSK 제품 도입효과가 지속되어 전년동기와 대비 11.3% 성장한 551억원의 매출을 달성하였습니다.
건강기능제품의 매출액은 254억원으로 전년 동기 대비 7.2% 신장하였습니다.

[원료의약품]

 당기의 매출은 전년 동기 대비 9.4% 감소한 330억원을 기록하였습니다.

당사의 매출은 CMO사업의 특성상 고객사의 납기요청에 의존성이 강해 전년 동기 대비 소폭 감소하였습니다.

■ 물류부문
(1) 산업의 특성 등
  물류는 생산지에서 소비지까지 원자재, 재공품, 완제품 그리고 관련정보의 이동 및 보관에 소요되는 비용을 최소화하고 효율적으로 수행하기 위하여 이들을 계획, 시행 그리고 통제하는 과정입니다. 물류산업은 자체물류에서 제3자 물류로 분화, 발전되어 왔으며, 경제성장 및 관련산업의 발전과 더불어 단순 수ㆍ배송에서 수요예측, 유통정보, 재고관리, 운반관리, 주문처리, 부품 및 서비스 제공, 공장 및 창고의 입지 선정, 조달, 포장, 반품처리, 폐품회수 및 쓰레기처리, 운송, 화물의 보관을 포함하는 등 그 범위를 점차 확대해 가고 있습니다.

 한 나라의 국민 경제가 균형 있는 발전을 하려면 생산, 유통, 소비가 원활하게 이루어져야 하고, 이 가운데 물류는 생산과 소비 사이에 발생하는 시간과 장소의 간격을 좁혀 주는 동시에 품질이나 성능 또는 수량 상의 변화가 없도록 수요와 공급을 원활히 조절함으로써 생산자와 소비자를 함께 보호하는 역할을 수행합니다. 최근 물류산업은 시장변화와 정보기술의 발전, 새로운 유통형태 및 고객의 다양한 요구 등에 따라 신기술을 접목한 스마트 물류로 발전해가고 있으며 더불어 RFID, GPS, 웹 등의 최첨단 기술을 기반으로 한 핵심기술 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.
 

 또한 전방 산업 규모의 확대 및 신 유통산업의 성장 등과 더불어 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 기업들의 원가절감 및 역량집중화를 위한 노력 강화 등으로 인하여 제3자 물류 및 통합물류시장의 성장 가능성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

 국내 3자 물류시장의 규모는 지속적으로 성장해 왔으며, 단기적으로 5~10%, 중장기적으로는 20~30% 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 3자 물류시장이 성장하고 있지만 국내 기업 3자 물류 활용률은 52%로 미국 75%, 유럽 80% 이상에 비해 아직 낮은 편으로, 소비패턴의 변화, 한미FTA체결, 글로벌 시장 진출 등으로 핵심역량 강화 차원에서 물류 아웃소싱이 두드러지고 있습니다.또한 정부는 3자 물류로 전환 할 때 물류비가 14% 절감된 것으로 나타나 이를 적극 활용하기 위해 화주기업을 대상으로 3자 물류비 세액공제 컨설팅 지원 사업 등 3자물류 지원정책을 지속적으로 추진해 오고 있습니다.

  물류사업은 경기변동에 민감한 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에 따른 물동량 증감에 변동성이 큼니다.


(2) 국내외 시장여건

 국내 기업들의 물류자회사 설립 및 물류자회사들의 3자물류 시장 진출로 시장 내 경쟁이 치열해지고 있는 상황이나, 주요국과의 FTA 체결 및 예정 등으로 인한 국내외 기업들의 물량 확대 및 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰의 성장세 등에 힘입어 사업 부문의 물적 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 반면 화주기업들의 원가 절감 경쟁에서 물류비절감 효과를 이루려는 측면이 많아 제3자물류 시장은 커져 매출은 증대되었지만 수익성은 악화되고 있습니다.

  물류산업은 그 범위가 포괄적이고 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료 산출이 어렵습니다.

(3) 경쟁우위요소
  물류산업의 경쟁 우위요소는 가격 경쟁력과 서비스의 질에 있습니다. 물류부문은 물류센터 확충 및 프로세스개선을 통하여 가격 경쟁력을 확보함과 동시에 화장품, 의약품에 전문화된 제3자 물류시스템을 구축함으로써 서비스 경쟁력을 확보하였습니다. 이에 따라 화장품, 의약품 전문 물류기업으로서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 영업의개황
  물류부문 매출은 전년 동기대비 11% 증가한 680억원을 기록하였습니다. 배송사업이 전년 동기 대비  9.5% 신장한  460억원의 매출을 달성하였으며, 운송사업은 전년 동기 대비 6.4% 증가 150억원의 매출을 달성하는 등 전 사업부문이 고르게 성장하였습니다.

■ 포장용기부문
(1) 산업의 특성 등
  유리병, CAP, PET 제조판매업은 포장용기산업으로 분류되며 주류, 식음료, 의약품, 생수 등의 제조업체를 대상으로 하는 B2B산업 입니다. 초기투자비가 상대적으로 많이 요구되는 설비산업으로 신규업체의 진입장벽이 상대적으로 높은 산업들 입니다.

 먼저 유리병 사업의 경우, 규사, 석회석, 소다회 등 비금속을 원료로 하여 고온에서 용융한 뒤 내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산ㆍ판매하며, 둘째로 CAP 사업은 알루미늄 원판을 성형하여 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 생산ㆍ판매합니다. 셋째로 PET 사업은 플라스틱 수지를 가공하여 PREFORM 성형, FREFORM BLOWING 과정을 거쳐 포장 용기를 생산ㆍ판매합니다.

  현재 제병시장은 년간 4천억원 정도로 추산하고 있으며, 이 중 음료와 주류병이 70% 정도를 차지하고 있습니다. 현재 제병시장은 산업 안정기에 들어섰지만, 음료 및 드링크제, 주류산업의 소비성향이 꾸준하게 상향 전개될 것으로 예상됨에 있습니다.

  또한 다소 정체되어 있는 CAP시장도 유리병 등에 대한 보완적 시각으로 제병시장의 확대와 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 PET사업 또한 주 소비 시장이자 주력 시장이기도 한 생수시장이 매년 10% 이상씩 증가하고 있어 PET 시장도 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 원료 사업을 통한 안정적인 규사 채취 및 공급이 예상되며 추가적인 매출 또한 예상됩니다.  

유리용기산업은 전반적으로 주류 및 식음료 산업의 경기와 일정한 관계를 가지고 있으며,  이에 따라 경기변동과 함께 계절적인 요인도 영향을 미치고 있습니다

  병마개의 수요는 대규모 음료업체의 매출실적에 따라 연동되는 특성을 보이고 있으며 계절적인 요인으로 성수기(4월~ 9월)와  비수기(10월~익년 3월)로 구분되는 경향을 보이고 있습니다. 이외에도 유가 ,알루미늄등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다

(2) 국내외 시장여건
  국내 유리병 산업은 금비, 삼광유리, 테크팩솔루션 등을 포함한 8개 정도의 자동제병 업계를 중심으로공급시장이 형성되어 있습니다. 병의 직접 수요처는 주류, 음료, 제약품, 화장품업계입니다.  또한 자동제병 8개사 등은 주류, 음료, 제약업계 등의 관련 회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮습니다.

  제병산업은 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료 산출이 어려어 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 경쟁우위요소
  자동제병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 진입한 업계는 품질수준 평준화로 인하여 원가절감에 의한 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다.
 포장용기부문은 노후화된 설비 교체 및 PET, IN-PLANT 사업과 같은 신사업 진출을 통하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) 영업의개황
포장용기부문은 전년 동기 대비 13.8% 증가한 370억원의 매출을 달성하였습니다.   유리병사업은 전년 동기 대비 25.9% 감소한 140억원의 매출을 기록하였으나 신규사업인 PET  IN-PLANT사업 전년 동기 대비 큰 폭의 신장율을 달성 하였으며 특히 PET병 사업부분은 매년 국내 생수시장의 수요증가로 10~13%의 성장을 하고 있어 향후 성장과 수익성 전망은 호전될 것으로 예상됩니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

[단위: 백만원, %]
구분 제67기 반기 제66기 제65기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
제약 매출액 214,262 72.32 431,175 75.53 988,801 89.40
영업이익 21,637 71.99 22,078 65.63 98,806 93.35
총자산 1,023,602 47.57 695,187 70.34 1,438,412 83.48
물류 매출액 60,013 20.26 108,658 19.03 95,751 8.66
영업이익 4,702 15.65 5,514 16.39 4,707 4.45
총자산 92,887 15.96 90,171 9.12 88,085 5.11
포장용기 매출액 13,742 4.64 24,842 4.35 19,389 1.75
영업이익 3,479 11.58 5,834 17.34 3,312 3.13
총자산 116,655 20.05 96,233 9.74 87,421 5.07
기타 매출액 8,249 2.78 6,195 1.09 2,055 0.19
영업이익 236 0.79 214 0.64 (984) -0.93
총자산 99,686 16.42 106,689 10.80 109,191 6.34

※ 상기 영업이익은 내부거래 제거 전 영업이익입니다.
※ 상기 총자산은 연결조정 전 총 자산입니다.

다. 신규사업  등의 내용 및 전망
(1) 사업분야 및 진출목적
  당사는 신성장동력 확보를 위하여 2011년 9월 14일 일본 메이지세이카파마사와 바이오시밀러 개발에 관한 포괄적 업무제휴계약을 체결하고 2013년 말 바이오시밀러공장을 완공하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성 등
  바이오시밀러는 오리지널 바이오 의약품의 높은 가격에 비해 가격 경쟁력을 가지고 있을 뿐 아니라 효능 및 안전성 면에서 동등성을 입증하여, 헬스케어 시스템의 경제적 부담을 완화하고 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공할 수 있다는 측면에서 인류 복지증진에 공헌할 수 있습니다.

 현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여, 바이오시밀러개발에 우호적으로 변하고 있으며, 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 급격히 확대, 재편될 것입니다.

  또한 US Generic Pharmaceutical Association (GPhA)에 따르면, 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료 규모가 향후 8년간 약 310억 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 바이오시밀러 시장은 신규 지역으로의 시장 확대 및 특허 만료 지역에서의 시장 침투 등을 통하여 급격히 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 투자자금 소요액 등

[단위: 억원]
투자내용 투자기간 투자금액 자금조달원천 비고
공장건설 2012년 09월 ~ 2013년 12월 662 유상증자(2011.12.29)  51,917백만원
유상증자(2012.02.29)  50,000백만원
-
설비투자 2012년 09월 ~ 2013년 12월 330
합  계 992

※ 본 투자건은 생산시설 구축에 한하며, 최종 바이오시밀러 개발까지는 임상개발비용이 추가로 투자될 예정입니다. 추가 투자금액 및 예상투자회수기간은 현재 산정이 어려워 기재를 생략합니다.

(4) 사업진척도
- 현재 공장건설은 완료된 상태로 시제품 생산을 위한 Validation을 진행 중에 있습니다.


2. 주요 제품 등에 관한 사항


가. 주요제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)
보고부문 품   목 구체적용도 제67기 반기 제66기 제65기
금액 비율 금액 비율 금액 비율
제약 박카스 강장내복약 91,930 31.03 179,723 26.72 170,947 15.46
판피린 감기약 17,565 5.93 27,021 4.02 26,864 2.43
C형간염치료제 원료의약품 10,048 3.39 42,311 6.29 15,916 1.44
기타 - 100,654 33.97 296,711 44.11 890,237 80.49
부문계 - 220,197 74.32 545,766 81.13 1,013,964 91.68
물류 배송 집하, 배송    46,379 15.65 84,943 12.63 80,260 7.26
운송 운송 15,225 5.14 28,969 4.31 28,740 2.60
국제포워딩 주선업 외 5,985 2.02 9,414 1.40 7,553 0.68
기타 -  79 0.03 1,287 0.19 548 0.05
부문계 - 67,669 22.84 124,613 18.52 117,101 10.59
포장용기 병유리 포장용기 14,035 4.74 27,313 4.06 24,322 2.20
CAP " 5,363 1.81 10,193 1.52 9,807 0.89
PET " 9,533 3.22 16,123 2.40 11,701 1.06
기타 - 7,802 2.63 14,880 2.21 15,735 1.42
부문계 - 36,733 12.40 68,509 10.18 61,565 5.57
기타 부문계 - 21,536 7.27 13,620 2.02 9,166 0.83
부문 간 내부거래제거 - - 49,868 -16.83 -79,805 -11.86 -95,799 - 8.66
연결 기준 매출액 - 296,266 100.00 672,702 100.00 1,105,996 100.00

※ 상기 매출 및 비율은 보고부문 간의 거래내역을 제거하지 않은 매출액을 기준으로 작성된 자료입니다.
※ 제65기, 제66기 매출액은 제66기 중 발생한 회사분할에 따른 중단영업의 결과 및 연결범위 변동효과를 반영하기 전 실적입니다.


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

보고부문 구분 제67기 반기 제66기 제65기
제약 일반의약품
(단위 :원)
박카스(100ml) 370 370 370
판피린(20ml) 320 320 320
원료의약품
(단위: USD)
C형간염치료제 3,210 7,219 8,650
포장용기 포장용기
(단위: 원)
병유리(100㎖) 56.84 56.82 57.16
CAP(28㎜) 16.55 16.59 16.70
PET(0.5ℓ) 62.71 63.51 62.84

※ 운송부문은 사업의 특성상 가변동추이를 표기하지 않았습니다.
※ 당 반기중 발생한 C형간염치료제 가격인하는 주요 매출품목이 중간체 매출로
    전환되었기 때문입니다.

(1) 산출기준
 - 일반의약품: 출고가 기준임
 - 원료의약품: 동일 품목군내 매출액이 가장 큰 제품의 연간 가중평균 판매단가임
 - 포장용기: 단순평균가격(원/개)으로 산출함

(2) 주요 가격변동원인
 - 일반의약품: 원재료 가격 및 인건비 변동
 - 원료의약품: 연간공급계약 체결 시 결정되며, 최종약물의 특허만료나 경쟁사의                           신약 출시 등으로 인한 경쟁심화에 따라 시간의 경과에 따라                                   공급가격도 인하되는 경향이 있음
 - 포장용기: 원재료의 가격 변동으로 인함


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
보고부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비  율 주요 매입처
제약 재료 박카스병 박카스병 17,918 14.58 수석
재료 박카스캡 박카스캡 5,073 4.13 수석
재료 판피린병 판피린병 2,500 2.03 수석
원료 고과당 액체의약품 원료 1,836 1.49 삼양제넥스, 대상
포장용기 재료 인쇄원판 AL CAP 재료 2,673 2.18 삼화왕관
재료 PET수지 PET 병 재료 2,972 2.42 롯데캐미칼

※ 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.
※ 운송부문은 사업의 특성상 원재료 부문은 표기하지 않습니다.
※ 반기보고서 작성기준일  현재 (주)수석은 당사의 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이                                                      

보고부문 품   목 단위 제67기 반기 제66기 제65기
제약 박카스병 원/EA 57 57 57
박카스캡 원/EA 16.7 16.7 16.7
판피린병 원/EA 52 52 52
고과당 원/Kg 685 685 715
포장용기 인쇄원판 원/EA 2,129.6

2,245.8

2300.9

PET수지 원/Kg 1,399.9

1,649.8

1703.7


(1) 산출기준
 - 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등
  - 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.



4. 생산 및 설비에 관한 사항


가. 생산에 관한 사항
- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였
   습니다.
- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.

■ 제약부문 - 동아제약(주)
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
① 생산능력

(단위: 천개)
품  목 사업소 제67기 반기 제66기 제65기
박카스 천안공장 외 207,360 414,720 414,720
판피린 천안공장 46,080 92,160 92,160

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성


② 산출기준

   박카스 연간 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량/일(1,728,000병)
                                    = 240일 × 1,728,000병

                                   = 414,720,000병

   판피린 연간 생산능력 = 정상조업일수 × 산가능량/일(384,000병)  
                                    = 240일 × 384,000병

                                   = 92,160,000병


(2) 생산실적 및 가동률

① 생산실적

(단위: 천개)
품  목 사업소 제67기 반기 제66기 제65기
박카스 천안공장 외 240,556 474,080 456,324
판피린 천안공장 47,083 82,030 83,273


② 당기 가동률

(단위: 시간, %)
품  목 사업소 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동율
박카스 천안공장 외 960 1,114 116
판피린 천안공장 960 981 102



■ 제약부문: 에스티팜(주)
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
① 생산능력

(단위 : 톤)
사업부문 품목 사업소 제67기 반기 제66기 제65기
원료의약품 TMD 시화공장 135 269 269

- Muti-purpose 생산설비로서 과거의 주 생산품목인 TMD 생산경험을 토대로 전 설비에 대하여 TMD환산 생산가능수량으로 계산하여 연간 생산능력을 환산

 ② 산출기준
       생산능력 = 정상조업일수 × TMD 생산가능량/일(897Kg)
                     = 150일 X 897Kg

                    = 135톤


(2) 생산실적 및 가동률
① 생산실적

(단위: 백만원)
구  분 품  목 제67기 반기 제66기 제65기
원료의약품 B형간염치료제

-

165 4,158
C형간염치료제

-

22,197 15,167
에이즈치료제

1,486

4,658 12,315
기타

19,362

43,334 38,223
합  계

20,848

70,354 69,863


 ② 당기 가동률

(단위: 톤, %)
품목 생산가능수량 실제생산환산수량 가동율
TMD 환산수량 135

42

31.1



■ 포장용기부문: (주)
(1) 생산
능력 및 생산능력의 산출근거
① 생산능력

사업부문 품목 사업소 제67기 반기 제66기 제65기
병유리
(단위: 톤)
병유리 안양공장 27,150 54,750 54,750
CAP
(단위: 천개)
AL-CAP 안양공장 296,478 597,870 597,870
PET
(단위: 천개)
생수CAP 음성공장 197,132 355,046 296,524
PREFORM
(0.5, 2.0ℓ)
110,855 239,413 246,492
BOTTLE
(0.5, 2.0ℓ)
31,273 69,199 78,641
In-Plant
(0.5, 2.0ℓ)
가평공장 19,648 105,714 123,120
HR/PR
PREFORM
감곡공장* 1,970 - -
HR
BLOWING
504 - -

* 감곡공장은 당반기 중 신규 진출한 HR/PR PET 영역입니다.

  ② 산출기준
    * 병유리
        - 용해로의 유리물 용출 CAPCITY를 기준으로 산출함
        - 가동일수는 365일 기준
    * CAP
        - 최대 생산능력(시간당) × 평균가동시간(실제가동시간/365일)
    * PET
        - 생수CAP 1호기 1대 : 24시간 260일 기준
        - 생수CAP 2호기 1대 : 24시간 260일 기준
        - 생수 Short CAP 1호기 1대 : 24시간 260일 기준
        - PREFORM 2대: 24시간 260일 기준
        - BOTTLE 1대: 24시간 260일 기준
        - In-Plant : 24시간 260일 기준
        -
HR BLOWING 1호기(감곡) : 24시간 260일 기준

       - HR BLOWING 2호기(감곡) : 24시간 260일 기준

      - PR BLOWING 1호기(감곡) : 24시간 260일 기준


(2) 생산실적 및 가동률
 ① 생산실적

(단위: 천개, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제67기 반기 제66기 제65기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
병유리
(단위: 톤)
병유리 안양공장 244,1242 11,624 481,312 22,947 436,087 22,890
CAP
(단위: 천개)
AL-CAP 안양공장 338,096 3,643 621,675 6,958 599,824 6,843
PET
(단위: 천개)
생수CAP 음성공장 193,305 983 363,437 1,858 315,258 2,024
PREFORM
(0.5, 2.0ℓ)
111,886 4,450 214,804 9,533 169,064 7,085
BOTTLE
(0.5, 2.0ℓ)
31,272 1,974 62,929 4,199 61,658 4,014
In-Plant
(0.5, 2.0ℓ)
가평공장 29,365 1,690 53,834 3,129 34,379 1,925
HR/PR
PREFORM
감곡공장 1,828 277 - - - -
HR
BLOWING
504 134 - - - -


 ② 당기 가동률

(단위: %)
품목 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 가동률
병유리

4,344

4,344

100.0%

CAP

4,978

4,978

100.0%

PET

25,968

18,565

71.0%

합 계

35,290

27,887

79.0%


나. 생산설비 현황 등

■ 제약부문
  제약부문은 국내
에 총 4개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 달성공장에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며 토지와 건물은 동아ST로 부터 임차하여 사용하고 있습니다. 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있으며, 시화공장에서는 원료의약품을 중점적으로 생산하고 있습니다.

(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)
구분 사업소 소재지 소유
형태
구분(㎡) 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
공시지가/
과세표준시가
증가 감소
토지 이천공장 이천시 자가보유 47,336 10,891 - - - 10,891 11,051
시화공장 시흥시 자가보유 16,655 16,988 - - - 16,988 11,725
건물 달성공장 달성군 일부임차 - 4,434 - - 82 4,352 1,541
이천공장 이천시 자가보유 - 4,699 - - 86 4,613 4,358
시화공장 시흥시 자가보유 - 11,839 113   289 11,663 4,861
구축물 달성공장 달성군 일부임차 - 184 - - 12 172 -
이천공장 이천시 자가보유 - 543 - - 33 510 -
시화공장 시흥시 자가보유 - 1,072 - - 123 1,011 -
기계장치 천안공장 천안시 임차 - 2,918 314 - 357 2,875 -
달성공장 달성군 일부임차 - 4,092 69 217 530 3,414 -
이천공장 이천시 자가보유 - 675 1276 - 138 1813 -
시화공장 시흥시 자가보유 - 10,683 308 28 1322 9,641 -
합 계 69,018 2,080 245 2,972 67,943  


(2) 설비의 신설 및 매입계획
  동아쏘시오홀딩스(주)는 바이오시밀러사업 진출을 위하여 인천 송도에 신공장 건설을 2013년 말 완료하였으며, 현재 시제품 생산을 위한 Validation을 진행 중에 있습니다.

  에스티팜(주)는 원료의약품 생산능력 확충을 위하여 경기도 안산시에 신공장 건설을 추진중에 있습니다. 총 투자예상금액 335억원으로 2015년 1월 완공을 목표로 하고 있습니다.


■ 물류부문
 물류부
문은 국내에 전국적으로 33개의 배송센터와 14개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.

(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)
구분 소유
형태
구분(㎡) 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
공시지가
증가 감소
토지 자가보유 86,476

38,292

- - -

38,292

32,098
건물 24,625

14,880

82

-

261

14,701

-
구축물 -

3,924

58

-

138

3,844

-
기계장치 -

4,411

94

-

383

4,122

-
차량운반구 -

15

17

-

5

27

-
공구와기구비품 -

1,317

129

-

266

1,180

-
건설중인자산 -

46

2,598

- -

2,644

-
합 계

62,885

2,978

-

1,053

64,810

-


■ 포장용기부문
 
포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산을 하고 있는 안양공장, PET 생산을 위한 음성공장, 가평공장, 감곡공장을 보유하고 있으며, 유리원료인 규사를 생산하는 남포공장을 보유하고 있습니다.

(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)
구분 사업소 소재지 소유
형태
구분(㎡) 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
공시지가/
과세표준시가
증가 감소
토지 안양공장 안양시 자가보유 23,237 37,789 - - - 37,789 32,073
건물 안양공장 안양시 자가보유 - 810 - - 45 765 955
구축물 안양공장 안양시 자가보유 - 139 - - 16 123 -
음성공장 음성군 임차 - 35 - - 2 33 -
가평공장 가평군 임차 - 10 - - 1 9 -
남포공장 보령시 자가보유 - 78 41 - 5 114 -
감곡공장 음성군 임차 - - 226 - 1 225 -
기계장치 안양공장 안양시 자가보유 - 11,789 345 - 1,042 11,092 -
음성공장 음성군 임차 -

12,193

87


813

11,467

-
가평공장 가평군 임차 -

2,454

-

-

149

2,305

-
감곡공장 음성군 임차 - - 11,816 - 98 11,718 -
남포공장 보령시 자가보유 - 43 37 - 4 76 -
합 계 65,340 12,552 - 2,176 75,716




5. 매출 등에 관한 사항

가. 매출실적

(단위: 백만원)
보고부문 매출유형 구분 품목 제67기 반기 제66기 제65기
제약 제품등 내수 박카스          91,930 179,723 170,947
판피린          17,565 27,021 26,818
기타          89,912 286,849 670,796
소계        199,407 493,593 868,561
수출 C형간염치료제          10,048 42,311 16,651
에이즈치료제           1,389 4,658 15,679
기타           9,353 5,039 43,609
소계          20,790 52,173 145,403
부문계   220,197 545,766 1,013,964
물류 서비스 내수 배송     46,379 84,943 80,259
운송     15,225 28,969 28,740
기타           80 1,287 548
소계     61,684 115,200 109,547
수출 포워딩      5,985 9,414 7,553
소계      5,985 9,414 7,553
부문계     67,669 124,613 117,101
포장용기 제품 등 내수 병유리 20,703 40,118 38,878
CAP 5,445 10,519 10,270
PET 9,533 16,123 11,701
기타 1,052 1,729 707
소계 36,733 68,489 61,556
수출 CAP - 19 8
소계 - 19 8
부문계     36,733 68,509 61,565

※ 상기 실적은 보고부문간의 거래내역을 제거하지 않은 수치를 기준으로 작성된
    자료입니다.
※ 제65기, 제66기 매출액은 제66기 중 발생한 회사분할에 따른 중단영업의 결과 및
     연결범위 변동효과를 반영하기 전 실적입니다.


나. 판매와 관련된 사항
- 판매와 관련된 사항은 사업의 특성에 따라 개별회사별로 기재합니다.

■ 제약부문: 동아제약(주)
(1) 판매경로
 (가) 일반의약품 등
     ① 회사 ⇒ 약국  ⇒ 소비자
     ② 회사 ⇒ 의약품도매상 ⇒ 약국 ⇒ 소비자
  (나) 기타
     ① 회사 ⇒ 유통업체(도매상) ⇒ 소매상 ⇒ 소비자
     
(2) 판매방법 및 조건
  영업사원들이 약국, 의약품도매상 등을 직접 방문하여 다양한 판촉활동을 실시합니다. 유통별로 대금회수조건은 다소 차이가 있으며 회전기간은 평균 55일 정도이며, 부대비용의 부담 방법은 거래실적에 따라 상호 협의하여 부담합니다.

(3) 판매전략
   일반의약품 등의 경우 대중매체를 통한 광고 등 판촉활동 강화를 통해 시장지배력을 강화하고 있습니다. 또한 시장의 요구에 부응한 신약개발 및 우수 신약 도입 등을 통하여 국내 매출 및 수출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

■ 제약부문: 에스티팜(주)
(1) 판매경로

고객사와 직접 거래를 기본으로 하고 있으며, 고객사 구매부서로부터 접수되는 구매발주서 (Purchase Order)를 근거로 생산과 품질 확인을 거쳐 판매하고 있습니다.


(2) 판매방법 및 조건

톤 단위 이상의 상업물량을 공급하고 있는 고객사와는 대부분 연간계약을 체결하고, 그에 따라 일정에 맞추어 제품을 판매합니다. 판매 조건은 제품 공급 시점으로부터
30-90일 내에 대금지불  조건입니다.


(3) 판매전략 등

개발 및 임상 단계에 있는 유력한 신약 후보 물질을 조사/발굴하여 회사의 담당자와 접촉을 시도하며, 필요 시 출장미팅이나 학회참가를 하기도 합니다. 이를 통해 임상 초기 단계부터 제품개발에 참여하여 공정 최적화 및 scale-up 등의 서비스를 제공하고, 임상 개발을 거쳐 신약이 출시되면 상업물량을 공급할 수 있는 1st supplier 지위를 확보하고, 오랜 기간 쌓아온 상호 신뢰를 바탕으로 장기간 대량 공급을 하고 있습니다.


■ 운송부문: 용마로지스(주)
(1) 판매경로
 영업본
부 하 3PL국제영업부와 운송영업부를 운영하고 있으며 본사 직할, 지역별 사업부 및 담당DC를 통한 직접 판매를 원칙으로 하고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건
 해당 사업별 운송약관에 따른 운송요율 또는 운송요금에 의하여 현금, 전자방식 외상 매출채권 결제방식과 어음결제를 사용하고 있습니다.

(3) 판매전략 등
 화주 제안에 따른 물류 컨설팅 및 고객 위주의 차별화 된 맞춤 서비스 제공을 통한 판매강화를 도모하고 있으며, 물류정보시스템 개선 및 창고관리시스템 신규 도입 등을 통한 작업효율 향상과 함께 특화된 물류전문인력 양성을 통하여 최상의 서비스를 제공하고자 합니다.

■ 포장용기부문: 수석(주)
(1) 판매경로

  - 병, CAP : 영업팀 → 안양공장 → 의약품 및 음료 제조업체

  - PET : 영업팀 → 음성공장 → 생수 및 생수병 제조업체

  - PET : 가평공장 →  ㈜제이원(IN-PLANT설비)


(2) 판매방법 및 조건

  - 거래처별 월별 소요량에 따른 주문자 발주에 의한 주문량 생산 판매

  - 대금결제는 월 마감후 정기적인 결재를 원칙으로 하고 있으며, 거래처의 신용에       따라 담보 및 선수금을 확보하여 판매하는 방식

  - 부자재, 운반비, 기타 부대비용은 상호 계약시 거래조건을 정함.


(3) 판매전략 등

 거래처의 주문에 따른 발주를 분석하여 적절한 수요의 예측과 재고관리로 생산/재고에 안정적인 공급/관리를 유지하고 있으며, 판매후에도 품질의 사후 A/S를 통하여 고객 만족을 통한 거래량의 확대, 신규거래처의 발굴등으로 매출증대를 이룩하고 있습니다. 주요 거래처는 동아제약, 동아오츠카, 풀무원샘물, 제이원, 동원시스템 등이 있습니다.


6. 시장위험과 위험관리

연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.

① 신용위험

② 유동성위험

③ 시장위험

④ 자본위험


상기 위험과 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다.


가. 위험관리 개념체계
연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.  연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.  연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 위험관리위원회에 제출하고 있습니다. 연결실체의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다.

나. 금융위험관리

(1) 신용위험관리

연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 반기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연 사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.


ⅰ) 신용위험에 대한 최대노출정도

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
유동자산:
현금및현금성자산(*) 170,320,366 198,044,424
금융기관예치금 3,505,665 7,033,507
매출채권 78,297,622 76,918,748
기타수취채권 6,615,296 3,539,016
기타금융자산 28,465 31,835
소계 258,767,414 285,567,530
비유동자산:
금융기관예치금 345,500 105,500
기타수취채권 10,658,994 10,300,129
기타금융자산 151,497,349 105,362,149
소계 162,501,843 115,767,778
보증액:
금융보증약정 13,087,787 13,087,787
합계 434,357,044 414,423,095

(*) 연결실체가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.


연결실체는 당반기말 현재 당사와 동아제약(주)는 우리사주조합의 차입금(당반기말 현재 한도 13,008백만원)에 대하여 지급보증을 제공하고 있는 바, 지급보증으로 인한 추가적인 신용위험에 노출되어 있습니다.

한편, 연결실체는 (주)한국스탠다드차타드은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다.


ⅱ) 손상차손

당반기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액
만기미도래 94,610,639 186,743 90,345,185 42,739
만기경과 ~ 12개월 이하 1,191,727 60,193 734,707 393,665
12개월 초과 ~ 18개월 이하 110,233 98,560 230,627 116,444
18개월 초과 ~ 24개월 이하 105,995 100,695 45,636 45,414
2년 초과 319,212 319,703 1,606,851 1,606,851
합계 96,337,806 765,894 92,963,006 2,205,113


당반기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권 및 기타수취채권의약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
12개월 이하 1,131,534 341,042
12개월 초과 ~ 18개월 이하 11,673 114,183
18개월 초과 ~ 24개월 이하 5,300 222
합계 1,148,507 455,447


(2) 유동성위험관리
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.


당반기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.


ⅰ) 당반기말

(단위: 천원)
구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 2년 이하 3년 이하 3년 초과
비파생금융부채:
매입채무 49,089,893 49,089,893 49,089,893 - - -
미지급금 35,581,533 35,581,533 35,581,533 - - -
미지급비용 11,061,608 11,061,608 11,061,608 - - -
유동성 임대보증금 8,359 8,359 8,359 - - -
단기차입금 215,156,031 224,192,585 224,192,585 - - -
유동성장기차입금 43,852,613 45,694,423 45,694,423 - - -
유동성사채 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - - -
유동성전환사채 4,337,292 4,536,000 4,536,000 - - -
유동성 전환상환우선주 48,058,506 48,064,246 48,064,246 - - -
장기차입금 71,153,750 81,362,317 2,988,458 71,364,374 5,095,255 1,914,230
임대보증금 1,620,445 1,620,445 - - - 1,620,445
장기미지급금 6,950,000 6,950,000 - - 6,950,000 -
소계 490,370,030 511,661,409 424,717,105 71,364,374 12,045,255 3,534,675
보증계약:
금융보증계약 13,087,787 13,087,787 - - - 13,087,787
합계 503,457,818 1,036,410,606 849,434,210 142,728,748 24,090,510 20,157,138


연결실체는 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

ⅱ) 전기말

(단위: 천원)
구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 2년 이하 3년 이하 3년 초과
비파생금융부채:
매입채무 30,536,692 30,536,692 30,536,692 - - -
미지급금 49,869,851 49,869,851 45,651,484 4,218,367 - -
미지급비용 8,606,292 8,606,292 8,606,292 - - -
단기차입금 178,704,493 187,788,824 187,788,824 - - -
유동성장기차입금 45,890,133 48,298,399 48,298,399 - - -
유동성사채 3,500,000 3,677,920 3,677,920 - - -
유동성전환사채 4,197,939 4,407,836 4,407,836 - - -
유동성전환상환우선주 47,011,724 49,454,159 49,454,159 - - -
장기차입금 62,904,021 65,462,220 2,012,342 60,085,689 2,283,853 1,080,336
금융보증부채 558,398 558,398 - - - 558,398
임대보증금 2,343,926 2,343,926 2,338,926 - - 5,000
예수보증금 100,600 100,600 100,600 - - -
소계 434,224,069 451,105,117 382,873,474 64,304,056 2,283,853 1,643,734
보증계약:
금융보증계약 13,087,787 13,087,787 - - - 13,087,787
합계 447,311,856 464,192,904 382,873,474 64,304,056 2,283,853 14,731,521


(3) 시장위험관리

ⅰ) 환위험
연결실체는 외화차입 등과 관련하여 주로 USD 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)
계정과목 기간 당반기말 전기말
외화종류 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액
자산:
현금및현금성자산 USD 2,541,830.82 2,578,433 5,514,513.45 5,819,466
EUR 3,105.82 4,299 7,787.68 11,341
JPY 196,268,448.00 1,962,684 162,684,213.00 1,634,423
CHF - - 750.39 902
GBP 653.89 1,130 0.09 -
AUD 0.09 - 0.00 -
매출채권 USD 1,197,718.57 1,214,966 11,463,683.97 12,097,626
EUR 431.45 597 701.07 1,021
CHF - - 1,239.26 1,489
소계 5,762,109
19,566,268
부채:
매입채무 USD 19,906,972.50 20,193,633 3,803,384.81 4,013,712
EUR 16,989.93 23,517 - -
JPY 306,548.00 3,065 - -
HKD 19,879.25 2,647 - -
예수금 USD - - 1,958,737.20 2,067,055
미지급금 USD - - 42,656.21 45,015
EUR - - 8,891.36 12,948
JPY - - 55,552.00 785
GBP - - 881.73 1,574
SGD - - 1,573.25 1,310
CHF - - 2,680.55 3,221
HKD - - 223,408.90 30,404
미지급비용 USD 1,156.21 1,173 2,069.35 2,184
차입금 JPY 1,299,231,500.00 12,986,579 1,299,231,500 13,046,606
소계 33,210,614
19,224,814


당반기와 전반기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 평균환율 기말환율
당반기 전반기 당반기말 전기말
USD 1,049.85 1,103.27 1,014.40 1,055.30
EUR 1,439.19 1,148.34 1,384.15 1,456.26
JPY(100¥) 1,024.30 1,156.38 1,000.00 1,004.66
CHF 1,178.29 1,177.93 1,138.43 1,188.67
GBP 1,751.50 1,703.07 1,727.93 1,740.66
AUD 959.96 1,120.49 955.26 939.96
SGD 832.62 887.42 811.81 832.75
HKD 135.36 142.19 130.87 138.18


연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 환율 10%변동시 환율변동이 당기손익에미치는 영향은 다음과 같습니다.  

(단위: 천원)
구    분 당반기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD (1,640,141) 1,640,141 1,178,913 (1,178,913)
EUR (1,862) 1,862 (59) 59
JPY (1,102,696) 1,102,696 (1,606,179) 1,606,179
CHF - - (83) 83
GBP 113 (113) (157) 157
SGD - - (131) 131
HKD (265) 265 (3,040) 3,040
합 계 (2,744,851) 2,744,851 (430,736) 430,736


상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.

ⅱ) 이자율위험

연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
부채:
단기차입금 215,156,032 177,771,373
유동성장기차입금 43,852,613 45,890,133
유동성사채 3,500,000 3,500,000
유동성전환사채 4,337,292 4,197,939
장기차입금 71,153,750 62,709,021
합계 340,199,687 294,068,466


당반기와 전반기 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기 전반기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
순이익 증가(감소) (3,379,997) 3,379,997 (2,278,984) 2,278,984


ⅲ) 가격위험

연결실체는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
매도가능금융자산 147,223,800 101,494,818


(4) 자본위험관리
연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.  연결실체의경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.


당반기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
순부채:
 유동성차입금 314,904,443 279,304,289
 비유동차입금 71,153,750 62,904,021
소계 386,058,193 342,208,310
차감:
 현금및현금성자산 171,097,419 198,183,119
 금융기관예치금 3,851,165 7,139,007
 매출채권 78,297,622 76,918,748
 기타수취채권 17,274,290 13,839,145
 기타금융자산 151,525,814 105,393,984
소계 422,046,310 401,474,003
순부채(자산) (35,988,117) (59,265,693)

자본 517,014,452 514,604,332



7. 파생상품거래 현황 등

- 해당사항 없음


8. 경영상의주요계약 등

보고부문 계약종류 계약상대방 계약기간 주요내용 비고
제약 일반의약품 영업 및
유통 계약
바이엘코리아 2011.8
~
2014.12
- 바이엘 코리아의 일반의약품 8개 제품에 대한 동아제약의
   국내 영업 및 유통 담당
- 바이엘 코리아는 해당 제품에 대한 전반적인 마케팅 활동
   진행
-
바이오실밀러 개발을 위한
포괄적 업무제휴 계약
Meiji Seika
Pharma
(일본)
2011.9
~
2031.9
- 인천경제자유구역 송도지구내 바이오시밀러 cGMP 공장
   건설
- 바이오시밀러 제품의 공동 연구, 개발, 생산 및 판매
- 당사자간 각각 한국, 일본 판매승인 취득 및 전세계시장
   공동 진출
-



9. 연구개발 활동

연구개발 활동과 관련된 사항은 제약부문과 관련된 내용입니다.

가. 연구개발 담당조직

구분 팀명 인원 비고
동아쏘시오홀딩스
연구본부
연구기획관리실 연구기획팀 7
C&R팀 5
연구지원팀 14
바이오텍연구소 바이오텍연구1팀 21
바이오텍연구2팀 20
바이오텍연구3팀 17
바이오신약연구팀 11
혁신신약연구소 중개화학연구팀 11
분자약리연구팀 13
합 계 120

※ 연구본부장 1인 포함하여 총 인원수 120명입니다.

나. 연구개발비용

(단위: 백만원)
과       목 제67기 반기 제66기 제65기 비 고
연구개발비용 계 16,422 32,139 78,842 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
7.46% 5.88% 7.78% -

(*) 상기 내용은 제약부문 전체 연구개발비 및 매출액 기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

연구과제 내  용 연구기간 연구진행현황 비  고
DMB-3853 관절염치료제(Enbrel Biosimilar) 2004.02 ~ 전임상 -
DA-3131 항암제 2009.01 ~ 후보물질도출 -
DA-3151 항암제 2010.02 ~ 후보물질검색 -
DMB-3113 관절염 치료제(Humira Biosimilar) 2010.12 ~ 전임상 -
DA-3204 골접유합치료제 2013.04 ~ 전임상 -



10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권에 관한 사항
  당사는 "동아" 브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, "동아" 브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다.

나. 환경물질 배출 또는 환경 보호와 관련된 사항

 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항'에 따른 관리업체에 해당 사항이 없고 녹색 기업 인증을 받은 바는 없으며, 친환경 기업으로서의 사회적 책임을 다하기 위해 다음의 노력을 기울이고 있습니다.

□ 에너지절감노력

1) 전력 모니터링시스템 구성 : 2012년 1월 ~ 2월 정부에서 실시한 전력사용량 10%절감에 적극동참(피크시간대 생산 및 작업시간 조정)

2) 실천방안

- 실내온도 조정(동절기 : 18℃, 하절기 : 25℃)

- 조명 : 자연 채광을 이용하여 전등소등

- 점심시간 : 컴퓨터 및 실내조명소등

- 외등 시간타이머설치 운영

- 고효율 보일러 교체

- 하절기 수축열System 운영

- 상수 및 연수Pump Inverter 절전운전

- 소형Compressor운영으로 대용량 Compressor정지


□ 수질환경 개선 노력

1) 수질환경개선을 위하여 합성현장에서 발생되는 유기용제 폐수를 1차 물리. 화학적 처리 후 2차 생물학적처리를 실시 법적허용기준이내로 처리하여 방류
2) 1차 물리, 화학적 처리시설(가압부상시스템)

- 현재 1일 최대 처리량 : 6 Ton/day

- 시설보완 최대 처리량 : 40 Ton/day
3) 매월 전문기관에 자가측정 의뢰하여 Data관리


□ 폐기물관리

1) 생산 시 발생되는 유기용매 분리배출

2) 지정폐기물 전문위탁업체에 의뢰 하여 처리(재활용업체)


□ 유해화학물질 관리

1) 유해화학물질 취급품목 변경등록 : 유독물 관리기준 동법 제24조

2) 변경등록 완료 후 분리보관 사용(유독물보관소, 옥외탱크저장소)

3) 유해화학물질 관리대장 작성


2060.69

▼17.25
-0.83%

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