23,650 ▲ 100 (+0.42%) 08/23 장마감 관심종목

기업정보

한화 (000880) HanWha Corporation
한화그룹의 지주회사
거래소 / 화학
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


[연결실체의 사업부문별 사업의 내용]

○ 연결회사의 부문별 내역

구분 영업 주요회사
화약제조업 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매 (주)한화 제조부문
도소매업 무역업 및 도소매업 (주)한화 무역부문, (주)한화갤러리아, Hanwha International(S) Pte Ltd. , Hanwha Europe GmbH 등
화학제조업 석유 화학 제품의 제조 판매 한화케미칼(주), 한화첨단소재(주) 등
건설업 건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업등의 건설업 (주)한화건설, (주)한화도시개발 등
레저/서비스업 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 한화호텔앤드리조트(주), World Corporation 등
태양광사업 태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전 한화큐셀코리아(주), Hanwha SolarOne Co., Ltd, Hanwha Q.CELLS GmbH 등
금융업 보험업 및 예적금 수입업 한화생명보험(주), 한화손해보험(주) 등
기타부문 기타 제조 판매업 한화테크엠(주), Hanwha Holdings(USA) Inc 등


○ 제63기, 제62기 및 제61기 연결회사의 부문별손익 내역은 다음과 같습니다.

부문별 재무 정보는 K-IFRS 1110호 "연결재무제표" 기준에 의한 지배력 판단에 따라 연결범위 변동사항을 반영한 부문별 재무 정보 입니다.

(단위 : 백만원)
부문 제63기
화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저
/서비스업
태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계
매출액 1,408,207 6,551,018 5,341,005 3,578,812 1,306,523 2,294,366 20,229,980 1,472,569 (4,725,639) 37,456,841
영업이익(손실) 151,131 99,232 33,235 (394,295) 15,059 (8,155) 506,527 91,256 21,848 515,838
금융손익 (18,881) (33,326) (29,137) (76,772) (40,595) (79,785) - (10,854) (143,092) (432,442)
당기순이익(손실) 121,833 19,325 34,316 (739,918) (36,717) (92,456) 409,936 3,081 117,573 (163,027)


(단위 : 백만원)
부문 제62기
화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저
/서비스업
태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계
매출액 1,213,455 7,784,543 5,555,702 4,163,179 1,269,291 1,888,107 19,547,479 1,601,432 (4,298,220) 38,724,968
영업이익(손실) 124,352 76,691 135,662 22,590 44,123 (115,833) 509,038 83,892 (16,783) 863,732
금융손익 (24,107) (1,545) (8,967) (60,129) (37,242) (70,806) - (21,841) (191,271) (415,908)
당기순이익(손실) 77,350 22,879 101,004 4,147 68,561 (148,559) 399,860 62,662 (363,235) 224,669


(단위 : 백만원)
부문 제61기
화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저
/서비스업
태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계
매출액 1,136,713 6,822,863 5,308,258 3,576,846 1,214,876 798,840 18,625,987 1,550,015 (3,382,424) 35,651,974
영업이익(손실) 101,143 91,067 165,781 158,558 81,324 (255,158) 808,432 69,404 5,556 1,226,107
금융손익 (3,180) (22,660) 61,139 (49,664) (52,332) (48,517) - (25,809) (290,866) (431,889)
당기순이익(손실) 69,050 10,759 100,301 33,796 1,571 (182,401) 633,577 7,767 (177,914) 496,506


○ 제63기말, 제62기말 및 제61기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구분 제63기말 제62기말 제61기말
자 산 부 채 자 산 부 채 자 산 부 채
화약제조업 5,458,313 2,766,657 4,887,046 2,741,736 4,743,370 2,586,692
도소매업 3,933,477 2,799,668 4,186,106 2,595,775 3,608,593 2,118,396
화학제조업 8,700,378 3,987,099 8,630,359 4,465,773 8,487,462 4,393,985
건설업 6,378,983 5,114,953 6,785,599 5,093,894 6,222,332 4,507,603
레저/서비스업 2,575,608 1,700,578 2,591,020 1,671,626 2,597,774 1,769,641
태양광사업 4,258,052 2,315,522 3,867,744 1,882,096 2,956,452 1,515,645
금융업 103,326,095 93,722,263 92,275,964 84,549,193 83,760,469 76,273,341
기타부문 2,216,022 1,151,289 2,408,639 1,261,620 2,424,492 1,330,948
연결조정 (13,162,666) (1,989,005) (12,309,867) (1,715,059) (10,715,296) (996,560)
합계 123,684,262 111,569,024 113,322,610 102,546,654 104,085,648 93,499,691



(제조·서비스업)

Ⅰ. 사업의 개요

<지배회사의 내용>

[사업부문별 재무정보]

(단위 : 백만원)
구 분 제 조 업 도소매업
63기 62기 61기 63기 62기 61기
매출액 :            
외부매출액 1,408,207 1,213,455 1,136,713 3,648,840 4,127,424 4,105,303
부문간 내부매출액 91 - - 1,450 5,949 16,835
1,408,298 1,213,455 1,136,713 3,650,290 4,133,373 4,122,138
영업이익 151,131 124,352 101,143 9,219 (12,302) 11,600
총자산 5,458,314 4,887,046 4,743,370 1,129,924 1,389,879 1,204,086
총부채 2,766,656 2,741,736 2,586,692 1,140,704 900,959 756,623
※ 도소매업은 인천부지개발사업 관련 자산 및 손익이 포함되어 있습니다.
※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준 제1001호 '재무제표 표시'의 개정에 의한 영업손익 산정방법을 적용하였으며,
비교표시된 재무정보도 개정된 영업 손익 산정방법을 소급적용하여 재작성하였습니다.


■ 화약제조업

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조, 판매하는 기간산업으로서, 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 당사는1952년 창사 이래 60여년 동안 지속적인 연구개발을 통해 안전하고 경제적인 제품을 생산, 공급함으로써 국토개발과 국민경제 발전의 일익을 담당했으며, 화약의 원료를 제조/판매하는 케미칼사업, 이종금속을 화약의 폭발에너지로 접합하는Cladding사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대해왔습니다.
 방산사업은 정부가 주수요자로서 정부와의 조달계약을 통해 사업이 이루어지는 특징이 있습니다. 당사는 1974년 정부의 자주국방정책에 따라 방위산업체로 지정된 후 40여년 동안 화약 조성 및 제조 기술을 바탕으로 정밀탄약 분야와 정밀유도무기체계, 무인체계 사업 등을 영위하고 있습니다.

[기계부문]
 산
업기계는 각종 산업의 생산공정에 사용되는 기계로 엔지니어링을 바탕으로 한 기술력과 안정된 품질 및 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 요구되는 사업분야 입니다. 당사는  40년 이상 축적된 열, 자동화 기술을 기반으로 Factory Automation System, Power Train 조립설비, 공업용 Furnace, Solar 및 2차전지 제조설비를 제작하고 있습니다.
 공작기계는 기계를 만드는 기계로서 기계산업의 근간이 되는 산업이며, 기술 및 가격경쟁력과 영업 및 A/S 인프라 확보가 핵심 경쟁요소이며, 당사는 공작기계 산업 중 특화영역인 CNC 자동선반 사업을 영위하고 있습니다.  
항공사업은 첨단 고부가가치 산업으로 장기간의 개발기간과 자본을 필요로 하는 만큼 정부 차원의 지원 및 육성이 보편적인 산업입니다. 당사는 비행조종작동기 및 연료시스템 등의 항공부품 사업 및 동 기술을 응용한 특수 설비사업, 군수 정비사업 등을 영위하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

[화약/방산부문]
 산업용화약사업은 정부의 SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있어 사업실적의 급격한 변동은 없으나, 국내시장의 한정성으로 인해 성장성은 작은 사업입니다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 당사에서는 화약응용 사업의 확대 및 해외시장 진출 추진 등을 통한 시장개발에 역점을 두고 있습니다.  
 방산사업은 정부에 대한 납품 비중이 매출에서 큰 부분을 차지하고 있고,  남북관계 및 국방예산 변화 등 대외환경에 많은 영향을 받습니다. 군구조개혁에 따라, 당사도 과거 탄약 중심의 사업구조에서 정밀 유도무기, 해중센서 무인체계 등 첨단 무기체계중심으로 사업구조를 개편하고 있습니다.

[기계부문]
 
산업기계, 공작기계는 제조업의 근간이 되는 산업으로 자동차, 기계 등 수요산업의 물류설비에 대한 최적화 필요성, 자동화 설비로의 교체니즈 증가, 기술변화에 따른 설비교체주기 단축, 생산성 증대 등으로 인해 설비투자는 지속될 것으로 전망됩니다.
 항공산업은 항공산업발전 기본계획을 통한 정부의 높은 육성 의지와 세계 항공여객 수요 증가 및 해외 선진업체의 Global Sourcing 확대로 인하여 2021년까지 연간 10% 정도의 안정적 성장이 예상되며 민수헬기, 중형기 등의 대형 정부항공사업과 T-50, KT-1의 수출 증가가 예상됩니다.


3) 경기변동의 특성 및 계절성

[화약/방산부문]
 당사의 사업은 전체적으로 경기변동에 둔감한 편이나, 민수 분야인 산업용화약사업은 국내 건설경기에 민감하며, 사업구조 특성상 건설 성수기인 춘·추계에 매출이 활발한 반면 동절기 및 우기에는 매출이 상대적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. CLADDING사업, 불꽃프로모션사업 등은 경기와 연동되는 특성을 보입니다.
 방산사업은 국방예산 및 정부 정책 등에 따라 매출 및 사업의 변동성이 있을 수는 있으나, 경기변동이나 계절에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.

[기계부문]
 
산업기계와 공작기계는 전반적인 국내외 경제 상황과 제조업의 설비투자 동향에 영향을 받는 경기 민감형 산업이며, 항공사업의 경우는 정부 예산 및 국방 정책에 따라 사업의  변동성이 있을 수 있으나 경기변동의 특성 및 계절성은 없습니다.

나. 국내외 시장여건

1) 시장의 안정성

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업은 정부 SOC 투자 및 민수 건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며 안정적인 원자재 수급의 특성상 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다.
 방산사업의 주요 수요처는 정부 및 정부 출연 연구기관 등이며 생산제품 및 물량의 변동성이 적어 안정성이 높은 사업입니다. 과거 전문화/계열화 제도를 통해 업체 별로 사업영역이 보장되었으나, 전문/계열화 제도 폐지로 인해 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다.

[기계부문]
 
산업기계는 프로젝트성 수주 기반의 사업구조로 경기사이클에 민감하며, 공작기계 역시 자동차, 기계 등 수요산업의 설비투자 동향에 영향을 받습니다. 또한 후발 경쟁사의 지속 출현과 해외 자국기업 보호로 인해 경쟁은 더욱 심화되고 있어, 당사는 차별화된 기술내재화 및 품목 다각화, 거래선 다변화로 사업영역을 확대하고 있습니다.  항공사업은 전문/계열화 제도가 폐지된 후 완전 경쟁체제로 돌입하여 독자 기술개발 역량 강화를 통한 항공 방산사업 품목 확대와 항전 및 민수분야 등 신규사업 진출을 위해 노력하고 있습니다.

2) 시장의 경쟁상황

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업의 경우, 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질/원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 한편 위험물로 인식되는 제품의 특성과 총포·도검·화약류등 단속법에 의한 규제 등에 의해 시장 진입에 일부 제한이 있습니다.
 방산사업은 전문·계열화 제도 폐지로 인해 업체간 경쟁이 심해지고 있는 만큼, 기존 영위사업의 독보적인 기술력을 바탕으로 보유기술의 고도화 및 신규기술 개발을 통해 사업영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.

[기계부문]
 산업기계는 엔지니어링을 바탕으로 한 기술력이 주요 경쟁요소로 안정된 품질과 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 수주 성공여부를 결정하는 핵심요소로 당사는 40년 이상 축적된 열, 자동화 기술을 바탕으로 풍부한 기술인력과 탁월한 시스템 엔지니어링 능력을 기초로 시장내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.
공작기계는 품질, 가격, 판매망, A./S등이 중요한 경쟁요소로 당사는 CNC 자동선반 독자모델 자체 개발 및 생산을 통해 세계 5대 메이커로서의 입지를 갖추고 있습니다.
 항공사업은 전문 및 계열화 제도의 폐지로 기존사업분야에 대한 타 업체의 신규진입이 가능해져 기존 항공기 및 우주발사체용 유압계통, 연료계통, 조종계통 외 항전분야 및 민수사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

3) 시장점유율 추이

- 방산사업, 항공사업의 시장점유율은 국가보안상 표시하지 않습니다.

- 산업기계와 공작기계는 별도의 시장점유율 통계치 자료는 존재하지 않으나, 공작기계의 경우 경쟁업체와 실적 비교를 통해 회사 추산치로 약 53%의 국내 시장점유율을 차지하는 것으로 추정하고 있습니다.

사업내용 2013년 2014년 비고
CNC 자동선반 약43% 약 53% 국내시장 점유율


다. 회사의 현황

1) 영업의 개황

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업은SOC 투자 등 기간산업에 사용되는 제품으로서 사업실적에 급격한 변동은 적으나, 정부SOC 투자 포화로 인한 수요 감소 및 시장경쟁 심화라는 중·장기적인 수익악화 요인을 원가절감 노력을 통해 극복해 나가고 있습니다.
 방산사업은 기존의 탄약사업 중심에서 정밀유도무기체계 사업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 천무사업, 정밀/지능탄약사업, 유도무기사업, 무인체계사업 등 신규개발품의 매출실현이 기대되며, 향후에도 지속적인 연구개발 역량강화를 통해 첨단무기 중심의 체계전문업체로서 성장이 기대됩니다.

[기계부문]
 
기계부문은 반세기 넘게 축적된 Know-How와 기술력을 바탕으로 글로벌 기계설비 산업을 이끌고 있습니다. 끊임없는 자체 기술 개발과 혁신을 통해 산업기계, 공작기계 등 다양한 고부가가치 기계 설비를 생산해 왔으며, 항공부품 사업까지 그 영역을 확장하여 고급 기술력을 더해가고 있습니다. 기계부문은 한화테크엠(주)의 사업부문으로 지난 2014년 10월 1일 (주)한화로 흡수합병되어 (주)한화의 기술, 연구개발 역량, 국내외 영업망을 활용하여매출 및 이익을 극대화하고 기업가치를 제고하고자 합니다. 향후 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 Global 종합 기계 회사로 성장하고자 합니다.

2) 회사의 경쟁력

가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업은 안정적인 원자재 도입 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 유통망의 체계적인 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다.
 방산사업은 다품종 소량생산 구조로 유연한 제조방법을 통해 원가경쟁력을 확보해야 하며 높은 수중의 정부규격시험을 만족할 수 있도록 고품질 수준과 적시공급을 유지하는 것이 중요한 요소입니다.

[기계부문]
 
산업기계는 엔지니어링을 바탕으로 한 기술력이 주요 경쟁요소로 안정된 품질과 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 수주 성공여부를 결정하는 핵심요소이며, 공작기계는 품질, 가격, 판매망, A/S 등이 중요한 경쟁요소입니다. 고품질이 요구되는 항공사업은 정밀가공 생산 능력과 독자기술 개발 역량, 품질 경쟁력이 시장 경쟁력에 크게 좌우됩니다.  

나) 회사의 경쟁상의 강점

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업은 60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사를 압도하는 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
 방산사업은 화약, 추진제, 추진기관, 유도조종, 항법, 구동장치 및 체계종합 설계 등의 분야에 독보적 기술을 보유하고 있으며, 해외 선진업체에 대해서도 경쟁력을 갖춘 종합방산업체로 도약하기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 연구개발 능력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

[기계부문]
 기계사업은 40년 이상 축적된 열, 자동화, 정밀기술을 기반으로 주요사업별 Value Chain 대응 및 PJT 수행능력을 확보하여 경쟁심화 속에도 주력 Item은 견조한 경쟁우위를 선점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 Global 종합기계 회사로 성장하고자 합니다.


다) 회사의 경쟁상의 약점

[화약/방산부문]
 산업용 화약사업은 환율 및 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 끊임없는 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 원가구조 악화요인을 극복해 나가고 있습니다.

[기계부문]
 
기계사업은 후발 경쟁사의 출현과 기술범용화로 인해 경쟁사와의 차별화된 기술력 확보를 위해 신성장동력인 Solar 장비 기술 내재화 및 연구소를 중심으로 한 핵심사업 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장기반을 확보하고자 합니다.

■ 도소매업

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 2014년 연간 한국은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 4년 연속 무역 1조불 달성과 함께 수출 및 무역수지 흑자규모가 사상 최대를 기록하였습니다. 수출액은 5,727억불로서 전년대비 2.3% 증가 하였습니다. 유럽 재정위기 및 중국 성장세 둔화로 EU, 중국 등으로의 수출은 감소하였으나, 미국, 인도 등으로의 수출 증가가 지속되고 있습니다.
 품목별로는 주요 수출 품목 중 반도체, 철강제품, 무선통신기기는 증가세를 보인 반면 석유제품, 석유화학제품이 유가 하락 영향으로 전년대비 감소하였습니다. 반도체는 627억불로 전년대비 9.2% 초과한 실적을 달성하였고, 철강제품이 355억불, 무선통신기기는 295억불로 전년대비 각각 9.3%, 7.1% 증가하였습니다. 반면, 석유제품은 512억불로 전년대비 3% 감소하였고, 석유화학제품은 483억불로 0.1% 감소하였습니다.
 국가별로는 중국, 미국, 일본 세 나라가 2,478억불로 전체 수출실적의 43.3%를 차지하고 있습니다. 중국이 1,453억불로 비중 25.4%, 전년대비 0.4% 감소하였고, 미국, 일본이 각각 703억불, 322억불로 비중 12.3%, 5.6%를 차지하였으며, 전년대비 각각 13.3% 증가, 7.2% 감소하였습니다.

 2014년 연간 한국 전체 수입액은 5,255억불로 전년대비 1.9% 증가하였습니다. 최근 유가 하락으로 원자재 수입 감소하였으나 자본재 및 소비재 수입이 증가하여 총 수입액은 전년대비 1.9% 증가한 5,255억불로 무역수지는 472억불 흑자를 시현하였습니다.
 품목별로는 주요 수입 품목 중 승용차, 산업용 전자기기, 수송기계가 큰 폭의 증가세를 보인 반면 원유, 중전기기는 전년대비 수입이 감소하였습니다. 승용차는 77억불로 전년대비 41.6% 증가하였고, 산업용 전자기기는 294억불, 수송기계가 219억불로 전년대비 각각  18.9%, 16.3% 증가한 실적을 달성하였습니다. 반면, 원유는 928억불, 중전기기는 84억불로 전년대비 각각 4.1%, 26.0% 감소하였습니다.
 국가별 수입 실적은 중국, 일본, 미국 세 나라가 1,891억불로 전체 수입 실적의 36.0%를 차지하고 있습니다. 중국이 901억불로 비중은 17.1%, 전년동기대비 8.5% 증가하였고, 일본이 538억불로 비중은 10.2%, 전년동기대비 10.4% 감소하였으며, 미국이 453억불로 비중은 8.6%, 전년동기대비 9.1% 증가하였습니다.

 2015년 국내외 경영 환경은 세계 경제성장률의 완만한 하락과  개발도상국의 성장 모멘텀 둔화, 중국 경제의 저성장 기조, 국내 내수시장 회복 지연으로 경기 회복이 쉽지 않을 전망입니다.이 같은 상황에서도 무역부문은 석유, 석유화학제품, 철강, 축산,  자동차/중장비, 석탄 등 다양한 분야에서 기존 Trading 사업의 Value chain을 확장하여 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신재생 에너지사업, Project Organizing사업 및  해외 조림사업, 영농사업, 부동산 개발사업 등의 Country Marketing을 통하여 미래 핵심사업을 발굴하고 중장기 수익원 육성을 위해 끊임없이 노력할 것입니다. 무역부문은 Global Leading Company로의 도약을 통해 꿈을 실현하고, 미래지향적 가치를 추구해 나아가겠습니다.

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역에서     인용하였습니다.

2) 산업의 성장성

o 한국 전체 주요 국가별 수출 추이
 2014년 연간 한국 전체 수출 실적은 572,665백만불로서 전년동기대비 2.3% 소폭 증가하였으나, 주요국 중 중국, 일본 등은 전년동기대비 감소하였습니다.

(단위 : 백만불,%)
국 가 2014년 2013년 2012년 2011년
실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%)

중국

145,288

-0.4%

145,869 8.6% 134,331 0.1% 134,185 15%

미국

70,285

13.3%

62,052 6.0% 58,524 4.1% 56,208 13%

일본

32,184

-7.2%

34,662 -10.8% 38,850 -2.1% 39,680 41%

홍콩

27,256

-1.8%

22,289 -2.6% 22,892 9.9% 20,839 37%

싱가포르

23,750

6.6%

27,756 -14.9% 32,609 5.3% 30,968 22%

베트남

22,352

6.0%

21,088 32.2% 15,954 18.5% 13,465 40%

대만

15,077

-4.0%

15,699 5.9% 14,819 -18.6% 18,206 23%

인도

12,782

12.4%

11,568 -17.0% 13,946 2.8% 13,564 52%

기타

223,690

2.2%

218,648 1.2% 216,151 -5.2% 228,098 15%

합계

572,665

2.3%

559,632 2.1% 548,076 -1.3% 555,214 19%


o 한국 전체 주요 국가별 수입 추이
 2014년 연간 한국 전체 수입 실적은 525,515백만불로서 전년동기대비 1.9% 증가하였으나, 주요 수입국가 중 일본, 쿠웨이트 등은 전년 동기대비 감소하였습니다.

(단위 : 백만불,%)
국 가 2014년 2013년 2012년 2011년
실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%)

중국

90,082

8.5%

83,053 2.8% 80,778 -6.5% 86,432 21%

일본

53,768

-10.4%

60,029 -6.7% 64,351 -5.8% 68,320 6%

미국

45,283

9.1%

41,512 -4.2% 43,337 -2.8% 44,569 10%

사우디아라비아

36,695

-2.6%

37,665 -5.2% 39,722 7.4% 36,973 38%

카타르

25,723

-0.6%

25,874 1.4% 25,506 22.9% 20,749 74%

호주

20,413

-1.8%

20,785 -9.5% 22,978 -12.7% 26,316 29%

쿠웨이트

16,892

-9.8%

18,725 2.3% 18,306 7.9% 16,960 56%

독일

21,299

10.2%

19,336 9.6% 17,641 4.0% 16,963 19%

기타

215,359

3.2%

208,606 0.8% 206,962 -0.1% 207,131 26%

합계

525,515

1.9%

515,585 -0.8% 519,582 -0.9% 524,413 23%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다.


3) 경기변동의 특성 및 계절성

o 수출시장 : 국제 금리, 제품의 수급 상황과 함께 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기변동에 민감한 편입니다. 특히 국제 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등은 단기간 동안 수출시장에 큰 영향을 주고 있습니다.


o 수입시장 : 비철금속, 철강, 화학, 베어링, 공압기기 등의 산업 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급상황과 더불어 국내 Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장 변화의 민감한 변수이며, 축산, 제지, 합성수지품 등의 소비재 품목은 국내 경기이외에 제품 선호도 및 Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다.


나. 국내외 시장여건

1) 시장의 안정성

 세계경기의 침체 기조가 2013년 하반기이후 회복국면에 들어가면서 장기 침체를 벗어나고 있습니다. 미국 증 주요 선진국이 점진적으로 회복세를 보이고 있지만, 일부 유럽 국가의 재정위기, 중국 등 신흥개발도상국의 경제 성장의 정체, 국제 유가 등 원자재 가격 및 환율 변동 등 현재 국내외 경기불안 요소가 상존하고 있습니다.
 이와 같이 수출입 시장은 미국, 중국, 유럽 등 주요 국가는 경기 회복세에 접어 들었지만, 중국, 인도 등 신흥국은 실물경기 침체가 지속되면서, 급속하게 변하는 세계경제 속에서 다양한 변동성을 가지고 있습니다.

2) 시장의 경쟁상황
 수출입시장의 주요 경쟁요소는 환율, 원자재 가격 동향, 임금, 금리, 물류 등으로서 주요 선진국의 경기에 따른 환율과 원자재 가격 동향 등이 시장 경쟁 상황에 큰 영향을 주고 있습니다.
 현재는 FTA와 같은 지역주의의 확대로 경제 블럭화가 이루어지고 있으며, 유통 시장에서는 자본력을 바탕으로 한 Trader들이 시장을 주도하고 있어 중소규모 유통상들의 기존 시장 진입이 다소 어려운 편입니다.


3) 시장점유율 추이

<종합상사 수출실적 비교>
 종합상사 수출 실적은 제조업체의 직수출 비중 확대 등으로 인해 한국 전체 수출 실적의 약 4~6%의 비중을 차지하고 있습니다.  

(단위 : 백만불,% )
구  분 2014년 2013년 2012년 2011년
실 적 점유율(%) 실 적 점유율(%) 실 적 점유율(%) 실 적 점유율(%)
한국전체 572,665 100% 559,632 100% 548,076 100% 556,514 100%
대상사계 23,847 4.16% 25,098 4.48% 27,899 5.09% 28,411 5.11%
당  사 1,815 0.32% 2,115 0.38% 2,367 0.43% 2,341 0.42%
삼  성 3,443 0.60% 4,080 0.73% 3,989 0.73% 3,262 0.59%
L   G 691 0.12% 1,171 0.21% 1,434 0.26% 1,824 0.33%
현  대 2,918 0.51% 3,102 0.55% 3,848 0.70% 4,132 0.74%
대  우 7,699 1.34% 7,605 1.36% 8,234 1.50% 8,514 1.53%
S   K 2,088 0.36% 1,812 0.32% 2,023 0.37% 2,210 0.47%
효  성 3,776 0.66% 3,927 0.70% 4,423 0.81% 4,604 0.99%
G   S 1,417 0.25% 1,286 0.23% 1,581 0.29% 1,524 0.27%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역 ' 에서 인용하였습니다.

※ 상기 수치는 삼국수출을 제외한 직수출 금액입니다.


<국가 전체 교역규모 대비 당사 교역량 비중>
 국가 전체 교역규모 대비 당사 교역량 비중은 수출 0.32%, 수입 0.14%, 수지 2.24%의 비중을 차지하고 있습니다

(단위 : %)

무역부문

2014년

2013년

2012년

2011년

수 출

0.32%

0.38%

0.43%

0.42%

수 입

0.14%

0.13%

0.15%

0.17%

수 지

2.24%

3.23%

5.55%

4.53%

※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역 ' 에서
   인용하였습니다.

※ 2014년 연간 당사의 수출입 및 무역수지 실적은 다음과 같습니다.
   - 수출 1,815백만불, 수입 757백만불, 무역수지 1,058백만불 ( 삼국수출 제외 )
※ 2014년 한국 전체 무역수지는 47,150백만불입니다.


다. 회사의 현황

1) 영업의 개황
 당사는 2014년 연간 삼국거래 포함 수출 실적이 25,498억원, 내수판매 실적은 10,990억원으로 전체 매출실적 36,488억원을 달성하여 전년동기 41,274억원 대비 11.6%감소하였습니다. 수출/삼국 분야는 석유화학제품, 비철 수출 실적 감소로 전년대비 15.1% 하락하였고, 내수 분야는 유연탄 판매 감소로 전년대비 2.2% 하락하였습니다.

2) 회사의 경쟁력

가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
o 국내외 우수 공급선 보유를 통한 지속적인 공급 물량 확보
o 중간 유통상 뿐만 아니라 실수요자 직거래 판매 Line 구축
o 효율성 제고 및 비용 절감을 위한 물류 Infra 구축 등

나) 회사의 경쟁상의 강점
o 각 품목별 전문 영업 인력 다수 보유
o 주요 거점 지역 해외 Network 보유를 통한 현지 시장 정보 및 거래선 발굴 용이
o 시장 경쟁력 있는 내수 사업 보유로 지속적인 수익성 창출 가능
o 대형 프로젝트 사업에 대한 경험 보유

다) 회사의 경쟁상의 약점
o 신규 유망 지역에 대한 해외 Network 및 현지 영업 인력 부족
o Back-to-Back 위주의 수출사업으로 인한 낮은 수출 이익률
o 국내외 생산 및 물류 Infra 부족


라. 신규사업 등의 내용 및 전망


ㅇ 당사는 미국 텍사스 O’Ryan Oil & Gas 소유 생산 유전 지분 매입 계약을 체결하였습니다 (관련 공시일 2009.7.16일)

- 누적 투자규모는 약 40백만불이며, 본 사업은 당사 미국 현지법인을 통해서 진행 중입니다

- 2011년 4월부터 가스플랜트를 완공하여 정제 / 판매 중입니다.

- 2013년 7월, 파트너사와 운영 상 이견이 있어, 당사의 권리 확보를 위해 중재 신청과 법원 제소를 진행하였습니다.

- 현재, 미국 현지 중재법에 따라 절차를 진행 중입니다.


ㅇ 또한 당사는 미국 현지법인을 통해 미국 캘리포니아 Lynch Canyon 생산광구 지분매입계약을 체결하였습니다 (계약 발효일 2010.4.15 일)

- 누적 투자규모는 약 46백만불이며, 당사는 지분율50%와 광구운영권을 확보하여
  당사 미국 현지법인을 통해서 사업 중입니다

- 지분매입 이후 현재까지 총 25공의 생산정을 시추하는 등 활발한 개발활동을 진행
  하였으며, 채산성 극대화를 위한 추가 개발 추진 예정입니다.


<종속회사의 내용>

■ 도소매업

▷ (주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드

가. 산업의 특성

 백화점은 다른 유통업태와는 다르게 의류, 잡화, 생활용품, 식품 등 다양한 상품 구색과 차별화된 고객서비스를 제공함으로써 소비자에게 폭넓은 쇼핑 기회를 제공하는 업태입니다. 또한, 판매시설 이외에도 식당가, 문화센터, 공연장 등 다양한 문화적 기회를 제공함으로써 종합쇼핑 공간으로 자리매김하고 있습니다. 최근 급격하게 변화하는 유통환경 내에서 다른 유통업태들보다 경쟁우위를 확보하기 위해 백화점은 타 업태와는 차별화된 경쟁력 발굴에 주력하고 있습니다. 지속적인 면적 확대 및 신규 출점 을 통한 소매업태 내 시장점유율 확대, 온라인몰/ 아울렛/ 면세사업 등 채널 다변화를 통한 새로운 수익 모델 개발 등의 전략을 추진하고 급변하는 소비자들의 요구를 충족시켜 주기 위하여 끊임없이 변화해 나가고 있습니다.

나. 산업의 성장성

 전체 소매업태 매출은 2013년 2.5% 증가하였으며, 2014년에는 소비 채널 다변화에 따른 고객 감소, 합리적 소비 패턴 확대, 기존 사업 부문의 성장성 둔화 등의 영향으로  1.6% 감소 (자료출처 : 국가통계포털(http://kosis.kr))상의 백화점 경상판매액 기준)하였습니다.

 2015년도는 전년에 비해 정부의 내수 촉진 경기 부양책에 의한 기대심리 및`14년기시행된 경기부양책의 시차 적용의 효과 등으로 완만한 경기회복과 소폭의 소비개선이 예상 됩니다. 그러나 업계 간 경쟁 심화, 합리적 소비 확산에 따른 타채널로의 이탈, 경기부양책 효과의 실효성 등 변동요인이 존재할 것으로 전망됩니다. 이러한 환경 내에서도 백화점업계는 백화점 리뉴얼 및 면적확대, 아울렛 출점,   온라인 및 모바일 커머스 강화 등의 체질 개선을 통해 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 중국인 관광객 유입이 계속적으로 증가하며 기존 이용채널(면세점)외에 아울렛, 백화점등으로 급속히 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 이는   백화점 업계 전반의 수요로 이어져 긍정적 요인이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들에 의해 백화점 업계는 전체 2.4%수준의 성장이 기대됩니다.


다. 경기변동의 특성
 
최종 소비자를 대상으로 하는 백화점 업계는 실물경기, 경제상황 변동, 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 경기변동에 민감한 패션의류 및 잡화 등의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받았으나, 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상위층 고객 및 VIP고객에 대한 타켓 마케팅 활동과 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 / 아울렛 / 면세사업 등 채널 다변화를 통한 새로운 수익 모델 개발을 통해 경기변동에 대한 영향도를 최소화하고자 노력하고 있습니다.  
 또한, 면세점 사업은 면세점의 특성상 Global 경기변동, 내.외국인의 출입 객수에 따라 매출이 민감하게 반응합니다. 특히, (주)한화갤러리아타임월드에서 운영하고 있는제주면세점의 경우 제주도의 중국인관광객 수에 따라 매출 변동이 민감하게 나타나며, 계절과 날씨에 따른 변동도 심하게 나타나고 있습니다.


라. 경쟁요소
 
백화점 업계는 대규모 투자 수반, 기존 업체의 시장 선점에 따른 출점 제한 등 타 업태에 비해 높은 진입 장벽을 가지고 있습니다. 그러나 합리적 소비 확산 및 대형 마트, 홈쇼핑, 온라인몰과 같은 타 유통 업태의 성장에 따라 백화점 업계의 경쟁력은 끊임없이 위협받고 있는 상황입니다. 이러한 치열한 경쟁 환경 속에서 백화점 업계는 비용 절감, 인원 효율화 등 내부적인 체질 개선과 중상위층 고객 및 VIP고객에 대한 마케팅 역량 집중, 업태 내 채널 다변화를 통한 포트폴리오 확보 등의 외부환경 개선을 통한 매출 활성화 및 수익성 강화를 위해 노력하고 있습니다.

마. 시장점유율

구       분

2014년

2013년

2012년

시장점유율(%)

5.9

5.9

5.9


바. 회사의 경쟁력
 
(주)한화갤러리아 및 (주)한화갤러리아의 주요 종속 회사가 운영하고 있는 지점은 백화점 5개점 및 면세점 1개점으로 서울, 수도권, 충청권, 경상권, 제주도 등 전국에서 활발한 영업활동을 전개하고 있습니다. '14년에는 갤러리아의 핵심역량 강화와 중장기 성장을 위한 주요 변화인 명품관 리뉴얼 시행 및 안정화를 중점적으로 추진하였습니다. 이러한 명품관 리뉴얼의 성공적인 결과를 바탕으로 '15년에는 지방지점으로의 브랜드 차별화, 서비스 고급화를 계획 중에 있습니다. 또한 갤러리아는 온라인몰 확대 및 면세사업 운영 등 새로운 소비 채널 구축 및 포트폴리오 다변화에 역량을 집중할 예정입니다. 이러한 노력들과 함께 각 지점별로 지역 내 경쟁력 강화, 지역중심의 성장요소 발굴을 통해 로컬 프리미엄 백화점으로서의 스탠다드를 제시할 예정입니다. 또한 단순 매출 증대를 지양하고 수익중심 운영을 통해 시장의 불안정성에 대비할 계획입니다.


▷ Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.(약칭: HQJ)
 
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd은 30년간 축적된 일본 비즈니스 노하우를 바탕으로 기존사업의 경쟁력 강화를 지속적으로 실시하고 있으며 경쟁력 있는 신규 사업 또한 지속적으로 발굴·추진하고 있습니다. 특히 그룹의 신성장 동력사업인 태양광 관련 사업은Q-Cells Japan 주식을 인수를 통해 기존 브랜드와의 시너지를 극대화하고 IPP 사업을 위한 특수목적회사(SPC) 설립을 추진하는 등 일본 내 태양광사업의 기반 구축 및 양적 성장을 이루고 있습니다.

 기존사업 중 합성수지는 신규 일본 특화 제품 개발·판매 및EVA 수지 등 고부가가치 제품 비중 확대를 추진 중에 있습니다. 자동차 연비절감의 필요성 대두에 적극 대응하기 위해 자동차 경량화용 수지 가공품을 세계 유수의 자동차 메이커와 공동 개발 중으로 곧 납품을 개시할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 한국, 중국, 아시아 각국과 철강, 기계설비 등 폭넓게 사업을 전개하고 있으며 이 밖에도 화성품, 화학비료 등 경쟁력 있는 제품을 지속적으로 개발하여 판매 확대를 추진할 계획입니다.


Hanwha Europe GmbH(약칭: HWE)
 주요 사업으로는 전선용 컴파운드, 범용 Resin, 하넥스/칸스톤, CNC 기계, EVA Sheet, 태양광 모듈 등 계열사 제품 판매는 물론 철강, 레진, 자동차 및 IT 부품 등 타사 제품의 판매를 병행하고 있습니다. 또한 유럽 현지 우수 공급선 개발도 꾸준히 진행한 결과 우수한 화약/석유 화학 원자재 및 기계 설비 등을 발굴하여 한국으로 공급하고 있습니다.

 아울러 현지 재고판매, 삼국수출입 등 다양한 사업방식을 통해 내실 있는 사업을 확대하고 있으며, 그룹의 미래 핵심 사업인 태양광 사업에도 기여하고 있습니다. 한화솔라원 및 한화큐셀의 태양광 모듈 판매 및 한화첨단소재의 EVA 시트 판매와 더불어 유망한 태양광 발전소 투자 사업도 전개하고 있어 전세계 태양광 시장의 Leading Market인 유럽에서 그룹의 이미지를 제고함과 동시에 그룹의 태양광 사업의 발전에 이바지하고 있습니다. 또한 유럽을 중심으로 중동, 북아프리카 등지의 프로젝트 사업 개발 등을 통해 신규 시장 개척을 적극적으로 추진하고 있습니다.


▷ Hanwha International (S) Pte Ltd.(약칭: HANSCO)
 HANSCO의 주요 취급품인 납사(Naptha)는 석유화학산업의 가장 기초적인 원료로, 연간 2,500만톤 이상의 납사 수요가 있으며 이중 50% 정도가 해외에서 수입되고 있는 가운데 동사 납사 취급물량 연간100만톤 수준으로 국내 총수요 수입물량 중 약 8%를 공급하고 있습니다.

 중동의 국영정유사(ARAMCO, ADNOC, KPC)와 구매 계약을 체결하여 중동산 납사를 국내 석유화학업체(현대석유화학, 호남석유화학, LG석유화학, 여천석유화학 등) 및 중국, 인도업체에 공급하며 거래 상대방이 대부분 석유 메이저 또는 검증된 석유 전문 업체입니다.

 나프타 제품 이외에도 중유, 경유, 휘발유, 등유 등 일반 석유제품 거래도 활발히 전개하며 시장에서의 영역을 꾸준히 넓혀가고 있으며, 거래 시장도 국내는 물론 중국, 일본, 대만등 점진적으로 다양화되고 있습니다.

▷ S&P World Network DMCC(약칭: SnP)

 SnP는 2012년 10월 18일 아랍에미레이트 두바이 DMCC-JLT 프리존(경제자유구역)에 종합 무역회사(General Trading)로 설립되어, 한화건설의 이라크 비스마야 신도시 건설현장에서 소요되는 플랜트장비와 토목 및 건축 자재를 한국, 중국, 유럽, 중동, 동남아시아 등 세계 각지의 글로벌 우수 업체로부터 구매하여 공급하고 있으며, 이러한 이라크 신도시 현장 건자재 조달사업 수행을 기반으로 중동 지역에 물류 복합 건자재 유통 전문기업으로 성장해 나가고 있습니다.


※ 참고 : 한화건설의 이라크 비스마야 신도시 건설공사

- 발주처 : 이라크 국가투자위원회 (National Investment Commission)

- 시공사 : (주)한화건설

- 공사내용 : 이라크 수도인 바그다드 동남쪽 약 10km에 위치한 Bismayah 지역에
                  약 550만평 부지에 도로와 상/하수도관을 포함한 신도시 조성과 함께
                  10만 가구의 국민주택을 건설하는 프로젝트임

- 공사기간 : 총 7년 예상

- 총공사대금: 77억5천만달러


■ 화학제조업

▷ 한화케미칼(주)

가. 석유화학 산업의 특성

1) 유화산업

- 산업의 특성
 
PE 산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.

- 산업의 성장성
 
국내 PE 산업은 대규모 신증설 등의 완료 및 투자축소로 공급은 정체가 예상되나, 중국의 지속적인 경제성장과 국내수요의 점진적 회복 및 수출지역 다원화를 통한 성장 유지가 기대되고 있습니다.

- 경기변동의 특성
 
PE 산업은 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 특히 원료인 에틸렌 가격 및 제품 수요와 공급에 의해 가격이 민감하게 변동하는데, 과거에는 10년 안팎을 주기로 하여 산업의 수익성이 반복되는 경향을 보이기도 하였습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.


- 국내외 시장여건
 
국내 PE시장의 제한된 수요로 인해 많은 제품을 지속적으로 수출하고 있으며, 특히 경제성장과 더불어 지속적으로 수요가 증가하고 있는 중국, 아프리카 등 세계 각지에 수출하고 있습니다. 아울러 중동지역 국가들은 원료 조달상의 이점을 바탕으로 신규 공장을 지속적으로 건설하고 있으며, 주요 컨설팅 기관들은 중동지역 국가들의 생산량 증가로 인해 수급상황이 단기적으로 다소 악화될 것으로 전망하고 있습니다.

- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스 등의 요인이 있으며, 이를 위해 한화케미칼(주)에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

- 회사의 경쟁상의 강점
 
규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 국내 최대 LDPE, LLDPE 생산 설비의 보유는 한화케미칼(주)의 강점입니다. 아울러 오랜기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화케미칼(주)의 자산이라 할 수 있습니다.

2) 화성산업

- 산업의 특성
 
PVC 사업은 건설, 자동차, 생활용품 등 산업 전반에 걸쳐 주요 원료로 사용되는 중요한 기초소재 산업으로, 석유화학 특성상 대규모 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 CA 사업부에서 생산되는 제품은 산업현장과 일상 생활에 폭 넓게 사용되는 특성 때문에 국내 및 국제 경기의 흐름과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

- 산업의 성장성
 
PVC 산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다.
 
CA산업은 국내 시장지배력을 강화하기 위하여 전라남도 여수 국가산업단지 내에 약 2,000억원 규모의 신규 설비를 건설하여, 2010년 3월부터 상업 생산을 시작하였으며, 향후에도 한화케미칼(주)는 물류 설비의 확충, 신기술 개발/투자를 통하여 사업경쟁력을 확보할 예정입니다.

- 경기변동의 특성
 
PVC, PASTE 레진은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다.
 
CA 제품 판매는 전반적인 산업과 생활분야에 널리 사용되기 때문에 경제 성장률과 깊은 관계가 있습니다. 한화케미칼(주)는 주변국에 비하여 운전기술에 대한 안정성과 물류 설비의 강점으로 인한 수출 경쟁력을 확보하고 있어 주변국 경쟁 업체 대비 높은 경쟁력을 기반으로 경기 변동에 효과적으로 대응하고 있습니다.

- 국내외 시장여건
 
PVC 사업부문은 연중 높은 수준으로 유지되던 에틸렌, 프로필렌 등 원료 가격이 연말 유가하락 영향으로 하락세로 전환되며 원가 부담은 다소 완화되었습니다. 하지만,원료가 하락으로 PVC 등 제품 국제가 또한 동반 하락하며 수익성 개선 효과는 감소하였습니다.

 CA 사업부문의 가성소다 제품은 국내외 수요 둔화 지속되는 가운데 동북아 주요 생산국(한국/중국/일본)의 수출 증가로 인해 국제가는 하락세를 보였습니다.

 EDC, VCM의 경우, 에틸렌 등 원료가 하락으로 원가 부담이 완화되었으나, 역외권 물량의 유입으로 인한 역내 공급 과잉, PVC 가격 하락에 따른 VCM 국제가 하락으로 수익성 개선 효과 일부가 상쇄되었습니다.

 이러한 어려운 경영 환경 하에서도 한화케미칼(주)는 고부가가치 신제품 개발 및 원가절감 활동지속 추진을 통해 수익구조 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다.


- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 
PVC 제품의 경우 석유화학 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 사업구조, 품질 경쟁력, 가격 및 원가 경쟁력, 안정적인 제품 공급 능력 등이 있습니다.
 
CA 제제품의 생산능력, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성, 제품의 품질, 원가경쟁력 등이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다.


- 회사의 경쟁상의 강점
 
안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다.


나. 회사의 현황

- 영업개황
 1분기 매출액은 석유화학제품의 전반적인 수요 회복 지연으로 인해 판매량이 감소하며 전분기 대비 7.4% 감소한 8,670억원을 기록하였습니다. 그러나 PO 사업부문 특화 차별화 제품 판매비중 확대와 염소 유도체 제품 가격 상승을 통하여 수익성은 전분기 대비 개선되었습니다.
 2분기 매출액은 폴리실리콘 실적 본격 반영에 따라 전분기 대비 8.5% 증가한 9,410억원을 기록하였습니다. 그러나 석유화학 업황 회복 지연 및 폴리실리콘 공장 가동 후 첫 점검 영향으로 영업이익은 적자전환하였습니다.
 3분기 매출액은 9,220억원으로 전분기와 비슷한 수준을 기록하였습니다. 한편, 영업이익은 폴리실리콘 가동율 정상화, 농업용 EVA와 인도향 PVC 등 수익성 높은 제품의 판매비중 확대로 전분기 대비 개선, 흑자시현 하였습니다.
 4분기 매출액은 8,494억원으로 전분기 대비 소폭 하락하였으나, 영업이익은 비수기 진입에도 불구, 폴리실리콘 가동율 정상화에 따른 손실감소로 전분기와 비슷한 수준을 유지하였습니다.

- 시장점유율
 
한화케미칼(주) 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

품목 제41기
(2014년)
제40기
(2013년)
제39기
(2012년)
LDPE(EVA 포함) 34% 37% 41%
PVC 49% 49% 49%
가성소다 52% 52% 51%

※ 상기 내용은 회사 추정치입니다.

다. 신규사업의 내용과 전망

 태양광 분야에서는 중장기 운영기반 안정화와 수익구조 고도화를 위해 태양광 핵심소재인 폴리실리콘 공장을 2011년 착공하였고, 2014년부터 상업생산하고 있습니다.중장기 운영기반 안정화와 수익구조 고도화를 위해 태양광 핵심소재인 폴리실리콘 공장을 2011년 착공하였고, 2014년부터 상업생산하고 있습니다. 여수석유화학단지 내에 위치한 1만톤/년규모의 폴리실리콘공장은, 최적의 공법적용 및 한화케미칼(주)의 오랜 염소화합물 운전경험을 토대로 업계 최고 수준의 원가/품질경쟁력을 확보하였습니다. 현재 여수폴리실리콘공장은 100% 이상의 설비가동률을 보이고 있으며, 최소한의 투자로 효율적인 생산능력 증대를 위한 debottlenecking을 2015년에 진행할 계획입니다.또한 추가적인 공정개선 및 연구개발을 통해 경쟁력 강화 노력을 계속하고 있습니다.


 탄소소재 사업부문의 CNT(Carbon Nano-Tube)는 2000년 초반 꿈의 신소재로 각광받던 소재로서 플라스틱에 1~2% 정도를 첨가하여 전기전도성/열전도성/기계적 강도를 획기적으로 개선시키는 첨가제입니다. 그러나 CNT의 이론상 물성 구현, CNT 가격 등의 문제로 시장 적용에는 다소 시일이 걸려 시장진입이 늦어지고 있는 상황입니다. 즉 CNT 사업은 아직은 시장진입 단계에 있는 장기 개발형 사업으로 지속적인 투자를 필요로 하고 있습니다. 한화케미칼(주)는 현재 울산에 50MT/년 규모의 CNT 실증공장을 구축하여, 본격적인 상업 생산 중에 있습니다.

 한화케미칼(주)는 업체평가 결과 세계 No.1 수준의 용도별/맞춤형 CNT 제조기술을 旣 확보하였으며, 이를 기반으로 현재 CNT 시장을 확대하고 시장을 Leading 해 나가고 있습니다. 특히, 최근 자동차 타이어 제조공정에 사용되는 고무복합체와 난방 및 자동차 시트용 면상발열체 등의 분야에서 가시적인 성과를 보이고 있으며, 전극용 첨가제 시장에 진입하기 위해 개발을 추진 중입니다. 향후 CNT 사업은 자동차 경량화 부품용 소재 및 금속복합체 등 CNT의 기계적 강도 특성을 활용한 고강도/경량화 분야에서 시장이 크게 확대될 것으로 예상되며, 이에 한화케미칼(주)는 증가되고 있는 CNT 소요에 대비하여 CNT 양산공장 증설 등의 본격적인 투자를 추진함과 동시에 사업 확대를 위해 다양한 응용제품 사업을 추진 중입니다.

 또한 바이오사업부문은 미래의 고부가가치 사업으로 각광받는 바이오의약품 시장에 진출하여 2006년부터 항체 기반 바이오신약 및 바이오시밀러 제품을 개발해 왔습니다. 류마티스 관절염 치료제 분야에서 글로벌 상위 매출 제품인 엔브렐의 바이오시밀러로 개발 중인 다빅트렐(구. HD203)은 국내 임상 3상 시험을 완료하고 한국 식품의약품안전처에 품목허가를 신청하여 2014년 11월 허가를 받았습니다. 이와 동시에 다국적 제약사와 글로벌 시장 개발을 위한 라이선스 계약을 협의 중에 있습니다. 또한, 선진 기준(cGMP)에 부합하는 바이오의약품 생산 시설을 확보하기 위해 충북 청원군 오송생명과학단지 내 3만 6천 평방미터(㎡) 부지를 확보하고 2012년 공장 준공을 완료하였습니다. 이 시설은 대규모 상업 생산 뿐 아니라 임상시험용 시료를 공급하기 위해 자동화된 최적의 시스템을 갖추고 있으며, 현재 시설 인허가를 위한 시운전 및 공정 검증을 철저하게 진행하고 있습니다.


▷ 한화화인케미칼(주)

가. 산업의 특성
 TDI는 폴리우레탄 제품의 주원료로 사용되며, 폴리우레탄 제품은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-Foam)으로 구분됩니다. 폼은 연질(쿠션재, 흡음재), 반경질(신발, 자동차내장재),경질(단열재, 충전재)로 구분되며 비폼은 Case(코팅제,접착제 등)으로 구분됩니다. TDI는 주로 연질폴리우레탄 제품의 주원료로 사용되며 가구, 건축재, 자동차, 신발 등 산업 각 분야에서 다양하게 사용되고 있습니다.


나. 산업의 성장성
 TDI는 가구, 건축재, 자동차, 신발 등 일상생활에 범용으로 사용되는 제품에 사용되기 때문에 수요가 안정적이며, 수요증가율이 글로벌 경기와 밀접한 관계가 있습니다.최근 중동, 아프리카, 남미 등 개발도상국을 위주로 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다.

다. 시장의 특성

 TDI제품은 자동차, 신발, 가구, 침대등 산업 각 분야에서 다양하게 사용되고 있습니다. 최근 글로벌 경기 악화로 어려운 사업환경이 지속되어 왔으나, 신흥 개발도상국의 수요 증가 등 TDI 시장은 점진적으로 확대되고 있습니다. 한화화인케미칼(주)는 한화케미칼이 지분을 인수한 후 강화된 영업조직력을 활용하여 신규시장 확대 및 안정적인 거래처 확보를 진행중에 있습니다.

라. 경쟁상황
 현재 국내 TDI 사업은 한화화인케미칼(주), BASF, OCI 3개사가 경쟁상태에 있으며 각사의 생산능력은 한화화인케미칼(주) 15만톤/년, BASF 16만톤/년, OCI 5만톤/년 입니다.

마. 회사의 경쟁우위 요소
 한화화인케미칼(주)는 1978년 국내 최초로 TDI 생산을 시작하여 현재 15만톤/년의 생산능력을 갖추었습니다. 오랜 경험을 통해 공정기술에 대한 심도있는 지식과 노하우를 갖추었으며, 이를 바탕으로 양질의 TDI 제품을 생산하고 있습니다. 또한 기존 제품과 차별화된 고부가제품인 T-100을 개발하여 판매량을 지속적으로 늘리고 있으며, 향후에도 고부가가치 제품의 개발을 통해 다양한 제품 포트폴리오를 준비하고 있습니다.

▷ 한화첨단소재(주)


가. 산업의 특성
 한화첨단소재(주)는 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재부문과 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성소재부문으로 구성되어 있는 플라스틱 가공기업입니다. 플라스틱 가공산업은 PP, PVC, EVA 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 관련 소재와 부품 등을 제조하는 산업입니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차/전자 부품소재의 가공원료, 급성장하고 있는 모바일 스마트기기 시장에 부합하는 스마트기기 기초 소재, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 사업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.

나. 산업 현황

1) 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 화첨단소재(주)는 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 한화첨단소재(주)는 건축/자재/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.

2) 고기능성소재 : 전자소재의 주타겟인 휴대폰 시장은 국내 휴대폰기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 전자소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 양광 시장은 미국 및 영국 그리고 일본 시장을 중심으로 꾸준한 상승세가 이어지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 급부상한 중국 시장은 최근 발표된 중국의 Distributed Power system 시장에 대한 지원책에 의해 판매량 증대가 기대되며, 이러한 태양광 에너지시장 확대로 태양광소재 산업은 지속적 확대 및 성장이 예상됩니다.
 
다. 경기변동의 특성 및 계절성
 
소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 전자소재는 휴대폰 설계 시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.

라. 경쟁상황

사업부문

주요제품

경쟁업체

경쟁력결정요인

회사의 강점

경량복합소재

GMT

해외업체

경량화
품질
가격경쟁력

경량화
품질

고기능성소재

FCCL

이녹스

품질
가격경쟁력
Technical Service

품질

EVA Sheet

해외업체

품질
가격경쟁력
Technical Service

가격경쟁력


마. 시장점유율 추이 (추정치)

제품명

제 16기
(2014년)

제 15기
(2013년)

제 14기
(2012년)

GMT

70% (세계1위)

70%

70%

FCCL

47%(국내2위)

42%

41%

EVA Sheet

5%(세계8위)

5%

5%


바. 신규사업 등의 내용 및 전망
 
한화첨단소재(주)가 축적, 보유하고 있는 가공기술을 기반으로 태양광소재인 Back Sheet를 개발 완료하여 본격적인 매출확대 중에 있으며, 기존 EVA sheet 판매와 함께 태양광소재 전문업체로 발돋움할 예정입니다. 또한 차량용 경량화 소재와 전자소재의 지속적인 연구개발을 통해 기존 사업과 신규 사업간의 균형적 성장을 위한 사업구조 혁신을 꾸준히 추진하고 있습니다.


▷ 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)

 
케미칼오버시즈홀딩스(주)는 사우디에서 추진 중인 씨프켐(Sipchem)과 EVA/LDPE, 전선용복합수지, 금형/EVA film 사업에 대한 지분을 보유하고 있는 비금융지주회사 입니다. 케미칼오버시즈홀딩스(주)가 투자한 합작사업 중 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 사업은 PE 사업의 특성과 동일하며 타 산업에서 원료로 사용되는 소재 생산 사업으로 신흥시장을 중심으로 한 세계 경제의 성장과 더불어 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다. 케미칼오버시즈홀딩스(주) 투자한 합작사의 강점은 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 가진 사우디의 에탄 가스를 원천 원료로 사용하는 탁월한 제조원가 경쟁력 입니다.

한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 중동 최대 자원 보유국인 사우디아라비아의 민간 석유화학 회사인 시프켐(Sipchem)과 사우디 북부 주베일(Jubail) 석유화학단지 내에 EVA(에틸렌 비닐아세테이트) 및 LDPE(저밀도 폴리에틸렌) 병산 200천톤을 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 25%의 지분을 가집니다. 당 사업은 고부가가치제품 시장에서 국내 석유화학 업체의 높은 기술력과 해외시장에서의 오랜 마케팅 노하우를 인정받음으로써 글로벌 인지도를 드높이는 계기가 되었습니다. 2010년에 EVA 및 LDPE 공장 건설사업자를 선정하였고 2014년 7월 공장 가동 시작 후, 2015년 3월 현재 판매용 제품 생산 중입니다. 이와 별개로 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 2011년 4월 26일 시프켐과 전선용 복합수지를 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 50%의 지분을 가지며, 2011년부터 공장 건설을 시작하여 2014년 2월 공장 가동을 시작하였으며, 전선용 복합수지 사업 확대를 위한 중동 지역내 교두보로 활용할 계획입니다. 위 두가지의 원료 사업 이외에 가공산업으로서 2013년 6월 Sipchem과 금형 및 태양광용 EVA film 을 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 25%의 지분을 가지며, 금형 공장은 14년 6월 초기 가동을 시작하였고, EVA film 공장은 '14년 12월 공장 가동을 시작하여 '15년 상반기 내 판매용 제품 생산을 목표로 하고 있습니다.

▷ Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd.(약칭: HNC)
 
Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd (이하 HNC)는 2008년 9월에 중국 닝보에 설립된 해외법인으로 에틸렌법 PVC Resin이 주 제품이며 2011년 2월에 상업생산 하였습니다.
 에틸렌법 PVC 공정은 에틸렌에 염소를 혼합하는 방법과 에틸렌에 무수염산을 혼합하는 두가지 방법이 있는데, 염소를 생산하기 위해서는 소금과 물을 전기분해 하는 대규모의 전기분해 장치와 막대한 전력이 필요하고 또한 전기 분해 시 염소와 함께 발생되는 가성소다를 판매할 수 있는 판매망을 갖춰야 합니다.

 이에 HNC는 에틸렌과 무수염산을 활용해 PVC를 만드는 공정을 적용하였으며, 무수염산은 인근에 위치한 중국 최대 업체인 완화(Wanhua)사와 전략적 제휴를 맺어 장기공급 받고 있습니다.

 이로써 품질 면에서는 최고 수준이면서도 경쟁사 대비 우수한 원가경쟁력을 확보하게 되었고, 또한 전해조와 발전설비 등을 건설할 필요가 없어 투자비도 절감할 수 있게 되었습니다

 판매 측면에서는 닝보시가 속해 있는 중국의 화동지역(浙江省, 江蘇省, 上海 등)과 화남지역(廣東, 福建 등)이 플라스틱 가공 산업이 발달해 중국 내에서 PVC 수요가 가장 많은 지역으로서, HNC는 한화케미칼(주)의 PVC 기술 경쟁력을 기반으로 에틸렌 공법의 고품질 PVC를 생산하며 중국의 PVC 시장을 공략하고 있습니다.


■ 건설업

▷ (주)한화건설

. 영업의 개황

1) 영업의 개황
 (주)한화건설은 1962년 설립되어 1988년 (주)덕산토건으로 상호를 변경하여 1996년 (주)한화에 흡수합병되었다가 물적 분할하여 2002년 7월 2일자로 설립한 회사로서 토목, 건축, 주택 및 플랜트 분야 등의 전 사업영역에서 사업을 전개하고 있습니다.
 1999년부터 일반 주거용 건물에서부터 석유비축기지 등 화학저장시설, 복합화력발전소 건설 등으로 사업영역을 확장하였고, 특히 2000년 이후 환경관련 정화설비 기술개발에 주력함으로써 수처리, 폐기물처리, 초임계수 산화처리, 토양오염 복원등 특수 환경정화 분야에서의 기술력을 확보하고 있습니다.
 국내 아파트 브랜드인 '꿈에그린' 이외에도 서울숲 '갤러리아 포레', 잠실 '갤러리아 팰리스', 마포 '오벨리스크' 등의 브랜드를 통해 주상복합과 오피스텔 부문의  영업기반을 확대하고자 노력하고 있습니다.
 또한, 2007년 3.3억불의 해외플랜트 수주를 시작으로 2009년에는 7.5억불의 사우디 발전 플랜트 공사를 수주하여 글로벌 건설사로 도약하였으며, 2012년에는 해외수주 최대규모인 80억불의 이라크 비스마야 신도시 사업을 수주하였습니다.
 2013년 시공능력평가 10위권 진입에 이어 2014년에는 시공능력평가 9위, 해외건설 누적수주 140억불이라는 쾌거를 달성하였습니다.
 2014년말 기준(연결재무제표기준), 자산규모 6조 63억, 수주 15조 2천 935억, 매출 3조 3천 209억입니다.

(주)한화건설은 2015년 글로벌 100대 건설사 진입을 목표로 전략적 보유부동산 개발(수도권 및 5대광역시 등)을 통한 랜드마크 확보에 주력하고 주택브랜드의 인지도 및 선호도를 제고하고 있습니다. 또한 사업포트폴리오의 관급공사의 수주를 위해 경쟁력을 보유한 도로 및 수처리 분야는 턴키공사 등을 확대하고 실적이 미흡한 공종은 실적 보유사와 공동입찰을 통해 추진하고 있습니다. 또한 장기적으로 참여가능한 민자 SOC사업에 철도, 교량 등 전략 공종을 중심으로 참여하는 한편 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트 등 중동시장을 중심으로 하여 나이지리아, 리비아 등 아프리카 지역의 입지 강화에 나서고 있습니다.

 (주)한화건설은 토목환경/건축/플랜트/해외부문을 포함한 4개의 사업부문을영위하고 있습니다. 2008년도 들어 과거 매출성장을 주도하였던 계열발주 공사물량이 감소세로 전환되고 주택경기 침체로 주택사업 규모가 축소되어 신규수주가 2007년 대비 50%이상 감소되었으나, 2008년말 이후 공공 및 해외플랜트 부문의 수주호조가 이루어져  토목과 플랜트 비중이 높아지는 등 공종포트폴리오가 개선되어 비계열부문 및 주택부문의 외형감소를 보완하고 있습니다.

- 부문별 사업내용

 (주)한화건설은 토목환경/건축/플랜트/해외로 분류되어 있습니다. 각 사업부의 영위사업은다음과 같습니다.

영업부문 주요사업
토목환경사업본부 토목도급공사, 민자SOC사업, 상/하수도 공사
건축사업본부 병원, 레저시설, IBS빌딩,주택신규분양, 재개발/재건축사업
플랜트사업본부 발전시설 및 정유/석유화학 플랜트, 폐기물/음식물쓰레기 처리시설
해외부문 해외 토목/건축사업


나. 시장여건


1) 건설산업의 특성
건설산업은 토지를 바탕으로 노동,자본,자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.

2) 건설산업의 성장성
 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용,부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.

3) 경기변동의 특성
 건설업은 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생되는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

4) 경쟁요소
 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 외국 건설업체에 대한 건설업 개방, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성
 건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 과다한 수요가 발생할 뿐만 아니라 건설공사가 계절적으로 영향을 받는다는 점과 건설자재는 특정지역에서 과다한 수요발생으로 지역간 수요편차가 심하고 유통단계가 복잡함을 들 수 있습니다.

6) 국내외 시장여건

○ 전반적인 경기침체의 영향으로 대내외적 어려움이 지속될 전망

 - 금융시장 악화, 주택신규수주 감소, 미분양/미입주로 인한 자금압박 등

○ 중동국가들의 축적된 오일머니와 우리 정부의 적극적 지원을 바탕으로 중동
   중심의 해외발주가 지속될 것으로 예상되지만, 유럽과 중국 등 해외건설사의 중동
   시장에 대한 적극적인 수주활동으로 인해 경쟁이 치열해질 것으로 예상
 - 아시아, 남미 등 신흥국에 대한 사업기회 확대될 것으로 예측

○ 정부의 SOC 예산은 증가했으나, 4대강 예산에 편중됨으로써 4대강을 제외한
   공공시장은 축소되었으며 민간 SOC 사업은 미미한 상황
 - 공공시장의 경쟁 심화 예상
○ 삶의 질에 대한 관심 증가로 폐기물 처리 및 수질 향상에 대한 필요성이 증대
  - 환경 및 사회복지 부문의 수요 증가 예상(하수관거 정비, 복지시설 확충).

7) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다. 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

▷ 한화도시개발(주) 등


 
한화도시개발은 지주회사로 부동산 개발사업((주)서산테크노밸리, (주)아산테크노밸리, (주)경기화성바이오밸리, (주)김해테크노밸리)과 운송업(엔에이치엘개발(주))을 하는 회사 등을 자회사로 가지고 있습니다.

가. 산업의 특성
 
부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.

나. 회사의 경쟁력
 
부동산업을 하는 자회사((주)아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞춤형 단지 계획 및 마케팅 전략을 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습니다.
 해상 운송업(엔에이치엘개발(주))에서는 화물 특성에 따라 Epoxy/Zinc 코팅 선박을 보유하고 있어 모든 종류의 위험 화학품 화물을 다양하게 선적할 수 있으며 국내 유일의 Semi-Refrigeration Type의 에틸렌 가스 운송 선박을 운항하고 있다는 것이 선형별로 전문화, 세분화된 조직력과 함께 최대 장점으로 꼽을 수 있습니
.

다. 매출구조 및 수출
 (주)한화도시개발은 순수 지주회사로 인하여 매출액이 발생하지 않습니다.
자회사의 배당이 주된 재무사항입니다.

▷ Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.
  Hanwha Saudi Contracting Co. Ltd 는 토목, 건축, 주택 및 플랜트 분야 등의 전 사업영역에서 각각 특화된 기술과 노하우를 바탕으로 선택과 집중하여 지속적으로 사업을 전개하고 있습니다.

▷ Hanwha America Development Inc.
 Hanwha America Development Inc.는 (주)한화건설의 미국사업에 대한 Holding Company로서 지분투자를 주요 사업내용으로 하고 있습니다.

■ 레저서비스업

▷ 한화호텔앤드리조트(주)

가. 산업의 현황

[ 리조트 부문 ]

1) 산업의 특성

- 콘도 사업
 콘도미니엄이란 공동건물에 개별·개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서 관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며, 콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원, 기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.

- 골프사업
 외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프 대중화'선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장 수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.

- 관람(문화)사업
 국내 레저 인구와 해외 관광객의 계속적인 증가는 다양한 관람(문화)사업에 대한 수요확대로 이어지고 있습니다.
 한화호텔앤드리조트(주) 대표 관람 사업인 아쿠아리움 사업은 기획, 설계, 시공, 생물수급의 업무를 수행하는 것으로 아쿠아리움의 규모에 따라 중소형과 대형으로 분류됩니다.
 중소형 아쿠아리움은 민간 또는 공공기관에서 발주하는 아쿠아리움을 기획, 설계, 시공, 생물 수급하여 조성하며, 대형 아쿠아리움은 민간 투자사업 혹은 기타의 방법으로 상업 아쿠아리움을 개발하여 운영권을 확보하여 운영하는 방식입니다.

2) 산업의 성장성

- 콘도사업
 우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로, 1984년 1개사 375실에서
2012년 40,878실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다.
 지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 60개소 18,930실로 가장 많고, 제주(41개소 5,461실), 경기(16개소 3,113실), 경북(16개소 3,010실), 충남(15개소 2,749실) 순으로 분포를 보이고 있습니다.

 국내 콘도 객실 수는 2012년 말 기준 41,107실이며, 국내 21개 콘도 업체들의 전체 매출액은 2013년 9,864억 원으로 전년 대비 5.8% 늘어났고 평균 매출액은 470억 원입니다.

- 골프사업
 90년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다.
 2013년 말 기준 운영 중인 골프장은 494개소(군 골프장 포함)이고, 이 중 231개소가 퍼블릭 골프장으로 전년보다 21개소 증가해 사상 처음으로 회원제 골프장 수(230개소)를 앞질습니다.  골프장 이용객 수는 2013년 국내 경기침체에도 불구하고 2,941만 명으로 전년보다 6.7% 증가해 사상 최고수준을 기록했으며, 2014년 2월부터 회원제 골프장 입장료에 붙는 체육진흥기금의 재부과 및 골프붐 진정 등에도 불구하고 대규모 골프장의 공급확대 등으로 인해 큰 하락세는 나타나지 않을 것으로 예상됩니다.

- 관람(문화)사업
 국민소득 증가 및 해양생물에 대한 관심 증대, 해양생물 보존필요성에 대한 인식 확대 등을 기반으로 새로운 관람(문화) 산업에 대한 수요는 계속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
 레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비 규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과  더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에 따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득 증가에 민감한 레저산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다.

4) 계절성
 레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가     시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰 경향이 있습니다.

5) 국내외 시장여건

- 시장의 안정성
 
경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 2만 8천달러(2014년 기준)에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
더불어, 주 5일 근무제 실시로 여가시간이 늘어나면서 삶의 질에 대한 관심이 크게 고조되면서 점차 개개인의 개성을 추구하고 자신의 존재가치를 높이기 위한 소비행태가 증가하고 있습니다. 이에 따라, 이전의 생활 필수품 위주의 소비에서, 레저, 외식, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

- 시장점유율

구    분 시장점유율 비    고
리조트부문 * 리조트 : 11.9%
* 골  프 :
1.2%
* 리조트 : 객실수에 따른 점유율 (2012년)
* 골   프 : 골프장수 기준(18홀 환산, 2013년)

# 자료 참고 : 레저백서 2014, 한국골프장협회, 문화관광부, 자체 시장조사 등

[FC부문]

1) 산업의 특성

- 단체급식산업
 단체급식산업은 산업체, 병원 등에서 계속적인 식사를 제공하는 위탁운영사업으로 특정인을 대상으로 한다는 면에서 일반 식당과 구별되며, 단순한 식사 제공만이 아닌 위생 관리능력, 체계화된 시스템, 물류망 등을 통한 선진화된 서비스 제공이 중요한 산업입니다.

- 외식산업
 외식산업은 밖에서 음식을 사 먹는 사람들을 위한 서비스업을 통틀어 의미하며, 보통 연쇄점을 거느린 큰 규모의 요식업을 말합니다. 외식산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 인해 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.

- 식자재유통산업
 식자재유통산업은 식당, 단체급식 등을 대상으로 농축수산물과 같은 신선식품에서 가공식품 등 모든 식자재 및 주방기구를 제공하는 산업을 말합니다. 일식수가 10만 식을 넘어서는 대기업군의 급식업체들이 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 사업의 다각화 및 확장을 목적으로 식재유통시장에 진출하고 있으며, 기업형 프랜차이즈 식당에서 개인운영 식당에까지 식자재를 납품하며 그 사업 범위를 넓혀가는 추세입니다.


2) 산업의 성장성
 

- 단체급식산업
 단체급식산업은 1990년대 들어 대규모업체의 진입이 시작되었고 2000년대 이후 본격적인 단체급식시장의 성장 및 대형화 추세에 있으며, 위탁사업의 한계성에 의해 각 회사별로 다양한 사업전략을 가지고 브랜드인지도를 높이고 있습니다. 식자재 납품영업, 외식사업의 확장과 더불어 해외 단체급식 시장의 진출 등 급식업과 연계된 사업영역으로의 확장을 통해 종합푸드서비스 기업으로 사업의 다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다.
 또한 위탁급식시장의 성숙화로 프리미엄급 시장이 새롭게 형성되고 있으며 저렴하고 맛없는 급식의 이미지를 탈피한 '프리미엄급' 모델 업장들이 선보이기 시작했습니다. 따라서 앞으로 한 단계 업그레이드된 급식에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 예측됩니다.

- 외식산업
 소득의 증가와 고객 취향의 다양화로 외식산업 규모는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 대기업들의 외식산업 진출이 두드러지고 있으며, 웨딩/연회산업을 포함하는 외식분야 및 컨셉이 뚜렷한 전문 식음업장 중심으로 그 영역을 확장하고 있습니다.

- 식자재유통산업
 대기업 계열사들의 관계사 단체급식/외식업 역량을 바탕으로 확보한 구매/물류 인프라를 바탕으로 한 유통채널의 다각화로 규모의 경제를 확대함으로써, 대기업 주도의 식자재 유통시장은 더욱 커질 것으로 예측됩니다.

3) 경기변동의 특성
 급식시장은 수요의 변동폭이 작기 때문에 경기변동에 따른 직접적인 영향은 크지     않습니다. 식자재유통사업은 외식사업장에 각종 식재료, 주방기기 등을 제공하는    사업으로서, 단체급식과의 수직계열화를 통한 시너지 효과가 크게 나타납니다. 다만 이익률 수준이 낮아 규모의 경제를 이루기 전까지는 외부 환경 변화에 수익성이 크   게 좌우될 수 있습니다. 따라서 대부분의 급식업체들은 식자재유통업을 직접 영위함 으로써 급식, 외식사업 부문의 식자재 매입원가를 최소화하고 있습니다.

4) 국내외 시장여건

- 시장의 안정성

 전반적인 외식시장은 경기 및 소비자기호, 식자재 관련 이슈 등에 의해 그 변동이 크게 나타납니다. 그러나 위탁급식시장은 영업의 변동성이 상대적으로 낮게 나타내고 있습니다. 일정 기간 정해진 규모의 식사를 제공하는 급식사업의 특성상 수요의 변동폭이 작은 점이 가장 큰 요인으로 지목됩니다. 특히 경기침체 시기에는 급식의   가격 경쟁력 이 부각되면서 오히려 수요가 증가하는 현상이 나타나기도 합니다.

- 시장점유율

구    분 시장점유율 비    고
F  C  부 문 7.7% * 상위6개사 기준 시장점유율
(급식, 외식, 식재 등 포함 2013년 매출액 기준)

# 자료 참고 : 자체 시장조사 등

[호텔부문]

1) 산업의 특성
 
호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스 업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며, 호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에  민감하게 반응합니다.
 일반적으로 호텔산업
은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에, 자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비투자 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고 객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다.

2) 산업의 성장성
 호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다.
 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 외국인 입국자 수는 2008년 이래 매년 10% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있으며, 국가간 비즈니스 및 관광객의 증가로  현 증가 추세가 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.
 호텔의 식음료 및 연회장, 기타 부대시설의 영업은 2008년 금융위기 이후의 경기침체로 일시적인 감소를 보였습니다. 하지만 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요  확대 등으로 안정적인 성장세를 이어왔으며, 당분간 이러한 추세는 유지될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
 호텔사업의 영업실적은 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수에 따라 크게 영향을 미치는 산업입니다.  또한 비지니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후 등에 의해서도 객실판매율이  민감하게 변동되는 특성이 있습니다.

4) 국내외 시장여건

- 시장의 안정성
 관광산업의 연관산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업경기가 좌우되는 성향을 보이고 있습니다. 경기 확장국면이 이어질 경우, 내국민의 레저활동증가로 각지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며, 각종 기업행사, 홍보행사 등의 연회행사, 식음료 부문 매출이 증가하는 경향을 보이고 있으며 또한 세계경기회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와 객실 이용률이 높아지는 경향을 보이고 있습니다.


- 시장점유율

구    분 시장점유율 비    고
호 텔 부 문 3.9% * 서울시내 특1급 호텔 총 객실 수(10,536실,
22개) 대비 한화호텔앤드리조트(주) 객실 수(410실) 비율

# 자료 참고 : 문화관광부, 자체 시장조사 등

나. 회사의 현황

[리조트부문]

1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인


- 콘도사업
 주 40시간 근무제 확산, 레저에 대한 관심 상승, 도로의 확충 및 직선화 등에  따른 영향으로 인해 콘도가 점차 고급화, 대형화, 복합화 되어가고 있는 추세입니다.
 레저 수요를 뒷받침하는 국민들의 생활수준이 외환위기 이후 상이해지면서, 중산층 이하 레저 인구는 저렴하면서도 서비스가 좋고 이용하기 편리한 업체를 선호하는 실용적인 모습을 보이는 반면, 상류층의 성향은 다른 시설과 차별화되고 서비스가 뛰어난 고급시설을 선호하는 모습을 보이고 있습니다.
 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다.
 

- 골프사업
 전반적으로 골프 인구는 매년 상승 추세이나,
골프장 공급과잉 현상이 심화되어 홀 당 이용객 수는 당분간 지속적으로 감소 추세를 보일 전망입니다.
 
이로 인하여 치열한 내장객 유치 경쟁이 예상되며, 시장에서 우위를 점하기 위해 동계 및 비선호시간대 내장객 확보를 위한 마케팅 전략, 파격적인 가격 할인 정책, 고정 단체팀 확보, 인터넷 회원 확보, 선매출 전략 등의 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다.

- 관람(문화)사업
문화/여가생활에 대한 고객들의 욕구는 높아졌으나, 신규 경쟁자의 지속적인 진입으로 인해 시장경쟁은 더욱 치열해 질 전망입니다. 특히 복합화, 대형화 추세에 맞춘 테마파크 시설 개발(제 2롯데월드 등)로 인해 관람 트렌드에도 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 기존 경쟁사들은 이미 지속적인 시설투자와 입장료 인상을 통해 수익성 유지를 위해 노력하고 있습니다. 특히 노후화된 시설들은 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다.

 아쿠아리움 시설 개발은 지방자치단체가 계획하는 지역 활성화 정책의 일환으로서 향후 꾸준한 수요가 예상됩니다. 특히 국내뿐만 아니라 중국, 동남아 등 아쿠아리움  미 활성화 지역의 개발 기회가 부각될 것으로 예상됩니다. 아직 검증되지 않은 시장인 만큼 초기에는 보수적인 방법으로 공동 투자 등을 모색하고 사업성이 검증되면 차츰 비중을 높여 가는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점

- 한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 양평, 제주 등 전국 13곳 4,880실(수안보 산장 19, 지리산 관광호텔 44실, 골든베이 골프&리조트 골프텔 56실 포함)과 골프장(운영중 108홀), 워터파크(설악 워터피아, 경주 스프링돔), 관람사업(아쿠아리움, 63빌딩 내 미술관, 영화관, 씨월드)을 운영중에 있습니다.

- 한화호텔앤드리조트(주) 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로서, 1,566실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 4계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다.콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/휘닉스파크)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2006년 3월에 경주2콘도를 OPEN함에 따라 국내 최다 체인 보유하고 있습니다.

- 골프장은 현재 설악, 용인, 제주, 춘천, 태안에 108홀을 운영중에 있으며, 지속적인 신규 골프장 개발을 진행함에 따라 업계 최고 위치를 유지해 나갈 것으로 예상됩니다.

- 관람(문화)사업으로 63빌딩 내 63씨월드, 63스카이아트, 63왁스뮤지엄, 63아이맥스 영화관 및 63아트홀의 공연 컨텐츠를 운영하고 있으며, 제주와 여수에 아쿠아플라넷을 오픈하여 현재 책임 운영중에 있습니다. 이 외에도 판교 디지털 아쿠아리움의 운영위탁을 수행하고 있으며, 2014년 4월에는 아쿠아플라넷 일산을 신규 오픈했습니다.


- 세계에서 가장 높은 미술관 63스카이아트는 서울의 아름다운 전망을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 기획전시를 통해 수준 높은 미술 작품을 전시하고 있습니다. 63왁스뮤지엄은 마쓰자키 사토루 등 해외 유명 밀랍작가들의 작품 약 70여점을 전시하고 있습니다. 또한 63아트홀은 국내 최대 아이맥스 스크린을 활용한 아이맥스
영화를 상영하는 한편, 야간 시간 해외 관광객을 타켓으로 넌버벌 퍼포먼스를 공연하는 복합 문화공간으로 활용하고 있습니다.


- 63씨월드는 전체 1천톤 수량에 4백여종 2만여 마리 해양생물을 전시하고 있으며 국내 최초, 최장기간 운영 노하우, 행동전시 등 선도적인 전시기법을 통해 한화호텔앤드리조트(주)의 국내의 중소형, 대형 아쿠아리움 사업 진출의 모태가 됩니다.


- 2012년 5월 오픈한 아쿠아플라넷 여수(여수세계박람회 해양생물관)는 2012년 여수 엑스포 핵심 콘텐츠로, 한화호텔앤드리조트(주)가 기획, 설계부터 개관까지 전 범위 용역을 수행하였으며 현재는 20% 지분을 보유한 책임 운영사로 약 30년간의 운영권을 보장받아 운영 중에 있습니다. 또한 2009년 제주특별자치도가 발주한 아쿠아플라넷 제주(제주해양과학관 민간투자사업)에도 총25%의 지분을 출자하고 책임운영사로서 운영권을 확보하고 있습니다.
2014년 4월 오픈 아쿠아플라넷 일산(일산킨텍스 아쿠아리움 건립사업)에는 국내 최초 해양생물관과 미니 동물관을 결합한 하이브리드 형태 아쿠아리움을 선보였으며, 이외에도 꾸준한 해외 진출 기회를 모색하고 있습니다.

- 최근 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화됨에 따라 이용객수가 감소하는 추세였으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 대대적인 리모델링 리조트의 개장과 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 분양매출 증가가 이어지고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망


- 한화호텔앤드리조트(주)는 태안 '골든베이 골프&리조트' 개발, 한화리조트/설악 리모델링, 사이판 월드리조트 인수 등을 통해 점차 고급화되고 다양해지는 고객들의 Needs를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 2009년 11월에는 동종업계 최초로, 노후화 된 '한화리조트/설악' 본관의 전면 리모델링 공사를 시작하였으며 2011년 7월 완료하였습니다. 2011년 7월 '한화리조트/대천', 2011년 12월 '한화리조트/ 해운대', 2013년 6월 '한화리조트/산정호수'의 전 객실 리모델링을 완료하였습니다. 현재 리모델링 진행 중인 '한화리조트/용인'을 포함하여 순차적으로 기존 콘도에 대한 지속적인 개보수 및 투자를 통해 시설물의 업그레이드를 추진 할 예정입니다.

- 또한 최고급형 리조트 수요에 부응하고자 프리미엄급 리조트 체인을 순차적으로 개발할 예정이며, 우선 거제 프리미엄 리조트를 시작으로 향후 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나갈 계획입니다.

- 대형 수족관 개관 및 운영 역량을 바탕으로 지속적인 해외 진출을 노력하고 있으며, 현재 중국 등과 함께 해외사업 추진에 대한 논의를 진행하고 있습니다.

[FC부문]

1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 대기업 업체들은 사업의 다각화를 위하여 식자재시장, 외식사업 이외의 신규시장으로 컨세션(Concession, 공항 철도 역사 등 공공장소 내 식음료 매장 운영) 사업에 진출이 늘고 있으며, 대기업 상위업체에 의한 시장 배분이 더욱 치열해질 전망입니다.
 단체급식산업은 위생과 관련된 사항이 가장 큰 비중을 차지하는 사업의 특성상 과학적이고 체계적인 시스템의 개발 및 정착은 필수적인 요소이며, 이러한 위생관련 시스템의 유무가 사업의 진입 장벽 및 생존 요소로 자리잡게 됩니다.
 외식산업은 통일화 된 서비스의 제공으로 시간/공간적 제약 없이 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 기업형 / 프랜차이즈형 외식업장에 대한 선호도가 높아지면서, 외  식산업의 시스템화가 기업형 외식산업의 주된 경쟁요소가 되고 있습니다.
 식자재유통사업은 규모의 경제가 핵심경쟁력입니다. 단체급식/외식업장 운영을 통해 확보된 수요를 기반으로 한 시너지 연계 사업으로, 규모 확장에 따른  가격 경쟁력 및 구매/물류/전산 인프라와 위생 능력이 사업의 경쟁우위 요소입니다.
 
2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점

- 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

- 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, FC사업의 신성장 동력의 교두보를 마련하였습니다. 또한, 기존 역량을 바탕으로 한, 우수 유락시설(워터파크, 놀이공원) 내 식음시설의 운영권 수주로 컨세션 시장 내 전문성을 확보하였습니다.

- 외식사업분야에서는 우수 골프장 내 식음업장 2개소 및 캐주얼 중식 브랜드 "T園" 11개소의 외부 식음업장을 운영 중이며, 연세대, 고려대 동문회관 및 케이터링을 통해 고급 연회/웨딩서비스를 제공하고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 캐쥬얼 중식다이닝 "티원넥스트", "도원Style"을 런칭하는 등, 국내 최고 수준 조리사들의 지속적인 매뉴개발을 통해 고객의 다양한 요구에 부응하는 노력을 하고 있습니다.

- 진입장벽이 낮아 다수의 중소규모업체가 시장에 참여하고 있어 업체간 경쟁심화와 식자재 가격 상승에 의한 원가부담으로 인해 매출증가에도 불구하고 이익률이 저조한 상황입니다. 이에 따라 식재 물류센터를 확충함으로써 원가경쟁력을 강화하고 케이터링,컨세션 등 유망 FS사업을 육성함으로써 사업다각화를 통한 경쟁지위 강화를 도모하고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, 신성장 동력의 교두보를 마련하였습니다.

- 2011년 경인물류센터 내 식품연구소 신설로 위생 및 위해 요소의 자체 검사능력을 확보하여 식품안전성을 높이고 식품 성분 분석을 통한 품질 보증 기능을
강화하였습니다. 또한 2013년에는 식약처로부터 식품위생검사 공인인증지정을 획득하여, 공신력있는 위생관리 역량을 확보하였습니다.

-  2011년 6월 중국 진출을 위해 상하이에 현지 법인을 설립하고 단체급식사업을 시작하는 글로벌 식음 서비스 회사로의 도약하기 위한 교두보를 마련하였습니다.

[호텔부문]

1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 호텔 산업은 입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정짓습니다.
 지속적으로 증가하는 외국인 수요를 흡수하기 위한 신규 특1급 호텔 및 비즈니스호텔의 개관으로 서울지역의 숙박시설은 꾸준히 증가하고 있으며 이에 따른 서비스 및 가격경쟁이 치열화되고 있습니다. 기존 호텔들은 다양화된 고객의 욕구를 충족시키기 위해 대대적인 리뉴얼을 진행하여 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주)는 이에 앞서 2010년 전면 리노베이션을 통한 우수한 시설자원을 기 확보하였으며, 안정적인 수익구조를 창출하기 위한 원가구조 개선 등의 효율적 경영활동을 전개하고 있습니다. 이를 바탕으로 서비스 품질향상에의 집중 투자와 해외영업망 확충을 통한 브랜드 경쟁력의 강화에 박차를 가하고 있습니다.

2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

- 호텔사업은 2014년 6월 기준 객실 410실, 전문식당 6개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 플라자호텔을 운영하고 있습니다.

- 서울시청 앞에 위치한 플라자호텔은 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는
수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다.
- 이러한 입지적 장점과 더불어, 2010년 5월부터 10월까지 투자비 약 745억원 규모로 호텔 외관전면, 객실, 식음업장 및 로비 등 시설 개보수가 진행되었으며 업계 최고 수준의 시설을 바탕으로, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.

- 이와 더불어 2012년 5월, 전 세계 독립 고급 호텔들의 연합체인 프리퍼드호텔그룹(PHG, Preferred Hotel Group)에 가입하여 해외 예약망, 홍보 및 마케팅을 강화하고 있으며, 해외 브랜드 인지도 제고와 매출 극대화를 실현할 것으로 기대됩니다.

- 과거 인근 경쟁호텔에 비해 객실 경쟁력이 다소 열위하여 낮은 RevPar(판매가능객실당 수익) 지표를 나타냈으나, 2010년 대규모 리노베이션 및 사업구조가 유사한 계열사 간 통합으로 영업경쟁력 및 유통경쟁력이 제고되어 점진적인 수익성 개선이 이루어지고 있습니다.
  ※ RevPar(판매가능 객실당 수익) : 매출÷객실(단가×투숙률)


- 2014년 4월부터는 중국 최대의 호텔그룹인 진장(Jin Jiang)그룹과의 제휴를 통해, 주방장 교환 갈라디너, 직원 교환교육, 교차 홍보 등 중국인 대상 프로모션에도 박차를 가하고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망
호텔의 객실, 외관, 식음업장의 전면적인 리노베이션을 2010년 5월부터 진행하여 11월 1일 오픈하였습니다. 이로 인해 최고급 시설을 갖춘 특급호텔로서의 위상을 확고히 하고, 고객 니즈에 맞는 차별화된 서비스 제공으로 매출증대 및 이익실현의 극대화를 추진중에 있습니다


■ 태양광사업

▷ 한화큐셀코리아(주)

 한화큐셀코리아(주)는 태양광 발전소 개발 및 건설과 모듈 조달을 주요 사업으로 하는 신재생에너지 전문기업입니다. 태양광 사업은 총 3단계로 나누어지며 주요 부품인 Module의 원료를 제조하는 Upstream, 소재와 부품을 생산하는 Midstream, 발전시스템을 설치하고 운영하는 Downstream으로 구분됩니다. 한화큐셀코리아(주)는 Downstream 사업 영역에 위치하여 태양광 System 개발 및 설치, 운영을 담당하고 있습니다.

가. 산업의 특성
 한화큐셀코리아(주)가 추진하는 태양광 Downstream 사업은 전력 발전에 많은 영향을 끼치는 일사량의 변동성이 낮고, 생산한 전력을 사전에 확정된 구매계약 하에 판매할 수 있어 안정적인 수익의 창출이 가능합니다. 그리고 타 플랜트 사업 대비 설계 등이 상대적으로 단순하고 공사기간이 짧으므로 장기간 공사에 따른 위험 발생 가능성이 낮습니다.

나. 산업의 성장성

 전세계 태양광산업 규모는 2010년 시가총액 기준 567억 달러이며, 세계적인 신재생에너지 보급 확대와 산업 육성 등을 계기로 발전 설비 기준 연평균 60%의 높은 성장률을 나타내고 있습니다.


다. 경기변동의 특성
 태양광 발전
사업은 아직까지 각 국 보조금에 의존하는 측면이 커서 세계 경기 상황과밀접한 관계가 있습니다. 특히 해외 태양광 시장 같은 경우 Module 가격이 수요에 따라 움직이며 수출도 이루어 지므로 환율 변동에도 영향을 받습니다.

라. 국내외 시장여건
 현재 전세계 수요량의 50% 이상을 차지하고 있는 유럽의 금융 및 재정위기로 인해 수요가 위축되고 Value Chain 전반에 걸친 공급과잉으로 인한 가격하락으로 태양광 사업이 침체를 겪고 있습니다. 하지만 우리나라를 비롯한 일본, 중동, 브라질 등 비유럽국가들의 수요 확충 계획 및 프랑스와 독일 등EU의 신재생에너지 정책에 힘입어 태양광 발전단가가 화석원료의 그것과 균형을 이루는 Grid Parity에 도달하면 규모의 경제를 통해 원가를 절감할 수 있는 자본력을 갖추거나 차별화된 기술력을 지닌 기업들 중심으로 시장이 재편될 것으로 예상됩니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 대규모 자금을 필요로 하는 사업으로 원활한 자금 조달 여부가 사업 추진의 필수적인요소입니다. 그리고 국가 및 지역 별 제도가 상이한 탓에 부지 확보, 인허가 등 해당 부문 지식 및 네트워크가 없으면 추진하기 어려운 부분이 많은 사업입니다.

바. 회사의 경쟁상의 강점
 한화큐셀코리아(주)는 수직 계열화를 통해 경쟁력 있는 Module을 안정적으로 공급 받을 수 있고, 그룹의 중점 사업으로 전세계에 구축된 한화 Network 및 이미지를 활용 가능하며 그룹금융 계열사와 협력하여 차별화된 프로젝트 금융 서비스를 제공 가능합니다.

▷ Hanwha SolarOne Co., Ltd. 등

 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)은 지주회사로 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd의 자회사입니다. 한화솔라원은 2014년 12월말 기준 800MW 규모의 잉곳과 웨이퍼, 셀 1.8GW와 모듈 2.1GW의 생산규모를 갖고 있으며, 글로벌 Player로서 나스닥에 상장되어 있는 기업입니다. 한화솔라원의 자회사로는 태양광 관련 제품 제조/판매(Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd., Hanwha Solar Technology Co., Ltd.)및 투자비 조달(Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha SolarOne Hong Kong Limited)하는 종속 회사 등을 보유하고 있습니다. 이 가운데 Hanwha Solar Technology의 경우 중국 연운항에서 웨이퍼를 제조하여 Hanwha SolarOne (Qidong)으로 내부 판매하고 있으며, Hanwha SolarOne (Qidong)은 웨이퍼를 받아 모듈까지 제조한 후 외부 판매하고 있습니다.

 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)는 지주회사로 태양광 관련 제품을 생산/판매(Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn Bhd.)하는 회사를 보유하고 있습니다. Hanwha Q CELLS GmbH.는 셀 200MW와 모듈 130MW의 생산규모를 갖고 있으며, Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn Bhd.는 1.3GW의 셀 생산능력을 갖추고 있습니다. 현재 2014년 12월 기준 한화솔라원, Hanwha Q CELLS GmbH., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn Bhd.은 셀 생산능력 기준(연간 3.3GW) 세계 1위에 해당하는 규모입니다.


■ 기타


▷ 한화역사(주)

가. 산업의 특성

 민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사, 한국철도시설공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업 시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다.


나. 성장성

 민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다.

 서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다.

 청량리는 서울의 5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다.


다. 계절성

 임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 여행객이 증가하는 휴가철 및 명절 및 기념일에 매출 특수 현상이 강하게 나타납니다.


라. 국내외 시장여건

 국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다.


▷ 한화테크엠(주)
 한화테크엠(주)는 산업기계, 공작기계, 항공부품 생산을 주요 사업으로 영위하였으나 2014년 10월 1일 주요 사업부문이 (주)한화로 흡수합병 되어, 현재는 투자부문으로만 존속하고 있습니다. 흡수합병된 사업 부문의 내용은 지배회사인 (주)한화 기계부문의 내용을 참고 하시기 바랍니다.

해외종속회사
 Hanwha Advanced Materials America LLC와 Hanwha AZDEL Inc.은 북미와 일본 등 세계적 자동차 Manufacturer에게 경량강화열가소성플라스틱 및 유리섬유강화복합소재 등을 이용한 Bumper, Headliner, Seat Back, Underbody Shield, Trunk Trim 등 주요 자동차부품의 소재를 납품하고 있으며 지주회사인 Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC의 자회사입니다.
 미주지역에는 부동산 개발 및 분양 사업(Hanwha America Development LLC, Hanwha Hawaii LLC, Hale ka Lae LLC), 석유화학제품 수입/판매 및 본사에 기자재,원부원료, 농축산물 등 공급(Hanwha International), 자동차 트랜스미션 부품인 Needle Roller Bearings 생산 및 판매(Universal Bearings), 미국 내 법인들을 통합관리 및 신규사업 발굴(Hanwha Holdings USA) 등을 담당하는 종속회사가 운영되고 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품, 서비스의 내용 및 매출액 비율

(단위 : 억원, %)
구분 사업부문 매출
유형
품목 구체적
용도
주요상표등 제63기
(2014년)
제62기
(2013년)
제61기
(2012년)
금액 비율 금액 비율 금액 비율



화약제조업
산업용
화약
제품/
상품/
용역
화약,
클래딩,
질산,
연화
건설발파,
화약응용
원재료,
연화
뉴마이트
플러스
3,113 1.4 3,123 1.3 3,187 1.5
방산 제품 방산품 방위
산업용
- 9,310 4.2 9,012 3.8 7,314 3.6
제품 기계
부품
항공기용
부품
(주)한화 - - - - 866 0.4
기계 제품 자동화 물류창고, 변속기 조립 라인, 공업용 로,
Solar 장비 등
공장 및 물류
자동화 설비 등
(주)한화 1,001 0.5 - - - -
제품/
용역/
기타
CNC자동선반 외 각종 기계
부품 가공
(주)한화 234 0.1 - - - -
제품/
용역/
기타
항공기 및 유도무기 구동장치류 외 항공부품 (주)한화 417 0.2 - - - -
임대 임대수익 외 - - 1 0.0 - - - -
기타 기타 상표권 - 한화 7 0.0 - - - -
도소매업 석유화학
제품류
상품 벤젠,
톨루엔,
아로마틱
수출판매 - 8,016 3.7 13,189 5.6 13,724 6.7
석유
제품류
상품 Gas Oil,
Fuel Oil
수출판매 - 7,191 3.3 6,030 2.6 5,249 2.6
일반
상품류
상품 철강,
태양광
원자재
수출판매 - 20,652 9.4 21,081 9.0 21,176 10.4
분양 등 제품/
용역
분양사업
분양 - 630 0.3 974 0.4 904 0.4






(주)한화갤러리아
백화점 제품/
상품
의류잡화,
식음료 등
소매업
제품 등
- 2,882 1.3 3,021 1.3 2,981 1.5
기타 - - - 694 0.3 654 0.3 649 0.3
Hanwha Q CELLS Japan
Co., Ltd.
석유화학 상품 석화벌크/
합성수지/
화성품 등
- - 1,992 0.9 3,170 1.4 2,653 1.3
철강 /
Bearing
상품 표면처리
강판/
특수강/
파이프 등
- - 357 0.2 208 0.1 438 0.2
수지가공 상품 자동차
부품/
필름 등  
- - 91 0.0 55 0.0 36 0.0
기계 /
설비 /
기타
상품 압출기/
첨가제/
IT제품 등
- - 183 0.1 192 0.1 343 0.2
태양광 상품 - - - 6,172 2.8 4,693 2.0 407 0.2
HQJ
Building
임대 - - - 17 0.0 16 0.0 22 0.0
Hanwha International (S)
Pte Ltd.
납사 상품 납사 수출판매 - 3,393 1.5 10,081 4.3 4,694 2.3
석유제품 상품 Gas Oil,
Fuel Oil
수출판매 - 3,374 1.5 4,275 1.8 4,384 2.1
화학제품 상품 벤젠,
톨루엔,
아로마틱
수출판매 - 244 0.1 9 0.0 24 0.0
철강제품 상품 HR Coil 수출판매 - - - - - 78 0.0
기타 기타 - - - - - - - 125 0.1
S&P World Network DMCC 무역 상품 - - - 1,591 0.7 2,967 1.3 439 0.2




한화케미칼(주) 원료 제품/
상품
LDPE 등 화학물질
및 제품
- 15,279 7.0 15,575 6.6 14,145 6.9
가성소다,
PVC 등
- 19,092 8.7 20,049 8.5 21,130 10.4
기타 임대료 등 - 1,424 0.6 290 0.1 315 0.2
한화첨단소재(주)
(구, 한화엘앤씨(주))
소재 제품/
상품
플라스틱
제품 등
자동차
부품,
산업용
소재 등  
- 3,596
1.6 5,477 2.3 4,877 2.4
전자소재,
태양광
소재 등
- 2,347
1.1
건축자재 제품/
상품
바닥재,
창호,
인조
대리석,
가구
장식재 등
가정용/
사무용
건축
내외장재
한화참숯,
골드타일,
홈샤시,
다윈,
SKY,
하넥스,
칸스톤,
글로시아,
보닥 등
- - 7,198 3.1 6,152 3.0
기타 - - - - - - - - 0 0.0
Hanwha Chemical (Ningbo)
Co., Ltd.
- 제품 - - - 3,249 1.5 3,675 1.6 3,160 1.5


(주)한화건설 건축 제품/
기타
건축 - - 17,446 7.9 23,708 10.1 16,592 8.1
토목 제품/
기타
토목 - - 5,215 2.4 4,265 1.8 4,343 2.1
플랜트 제품/
기타
플랜트 - - 6,976 3.2 9,231 3.9 11,340 5.6
기타 제품/
기타
기타 - - 1,569 0.7 480 0.2 133 0.1
Hanwha Saudi Contracting
Co., Ltd.
건설 기타 공사

1,101 0.5 2,617 1.1 2,839 1.4





한화호텔앤드리조트(주) 리조트
부문
콘도,
골프,
워터파크
공연장,
아쿠아
리움 등
숙박,
스포츠 등
- 한화리조트,
프라자CC,
워터피아,
스프링돔,
63씨월드 등
3,383 1.5 3,687 1.6 3,729 1.8
F C
부문
단체
급식,
외식
사업,
식재
사업 등
식음,
식재 등
- Food1st,
Golden
Plate,
T園,
샤브샤브63,
도원style 등
5,377 2.4 5,308 2.3 5,035 2.5
호텔
부문
호텔,
식음,
연회
숙박,
식음
- 플라자호텔,
도원,
백리향,
에릭케제르
1,263 0.6 1,378 0.6 1,518 0.7





Hanwha SolarOne Co., Ltd.
(現 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)
지주회사 제품 - - - 8,265 3.8 8,415 3.6 6,569 3.2
Hanwha Q CELLS Gmbh 태양광
관련제품
제조 및
판매

제품 - - - 8,251 3.8 5,946 2.5 447 0.2
상품 - - - - - 90 0.0 32 0.0
기타 - - - 16 0.0 26 0.0 2 0.0
Hanwha Q CELLS Malaysia
Sdn. Bhd.
제품 - - - 3,635 1.7 2,667 1.1 107 0.1

한화테크엠(주) 플랜트
기계
제품 산업용
오븐 및
노 외
공업용로
한화
테크엠
392 0.2 572 0.2 658 0.3
자동화 제품 자동화
물류창고
자동화
설비
한화
테크엠
849 0.4 1,049 0.4 1,033 0.5
파워.
트레인
제품 변속기/
엔진
조립라인
자동화
설비
한화
테크엠
507 0.2 1,074 0.5 1,056 0.5
공작
기계
제품/
용역/
기타
CNC
자동선반
각종기계
부품가공
한화
테크엠
836 0.4 1,031 0.4 1,016 0.5
항공사업 제품/
용역/
기타
항공기 및
유도무기
구동장치류
항공관련
부품
한화
테크엠
1,101 0.5 1,170 0.5 - -
기타 임대 임대수익
- - 1 0.0 1 0.0 1 0.0
Hanwha Holdings (USA), Inc. 지주회사 제품 - - - 3,917 1.8 3,470 1.5 3,066 1.5
상품 - - - 3,530 1.6 3,883 1.7 4,543 2.2
기타 - - - 20 0.0 107 0.0 127 0.1
별도 매출액이 직전사업년도 비금융업 회사 별도 매출액 합계의 1% 미만인 회사의
매출액 소계

13.4 19,573 8.3 20,423 10.0
별도 매출액 합계 219,525 100.0 234,760 100.0 204,084 100.0
※ 상기 매출액 합계는 당사와 연결종속회사 중 비금융업에 해당하는 종속회사의 각사별 별도매출액을 합산한 금액입니다.
※ 2013년부터 K-IFRS 제1110호가 적용되어 연결대상 종속회사의 범위가 확대되었습니다. 상기 금액 및 비율은 K-IFRS 제1110호 기준을 소급 적용하여
   작성하였습니다. K-IFRS 제1110호 적용 전 금액 및 비율은 이전에 제출된 사업보고서 및 분·반기보고서를 참조하여주시기 바랍니다
※ 2014년 10월 1일 한화테크엠(주)의 사업부문이 (주)한화로 분할합병되었습니다. 이에 따라 당해 사업부문의 매출액 중 2014년 1분기~3분기 매출액은
   한화테크엠(주)의 매출액으로, 2014년 4분기 매출액은 (주)한화의 기계사업 매출액으로 기재하였습니다.


<지배회사의 내용>

■ 화약제조업

[화약/방산부문]
 2014년 상반기에는 산업용 화약 수입 가격 상승에 따른 수익구조 악화를 개선하기 위해 GD(다이나마이트, 상품명 메가마이트) 공장도 가격을 인상하였습니다. 회사의 대표 품목에 대한 판매가격 변동 추이는 다음과 같으며, 판매가격은 공장도 판매가 기준(제품 판매량에 따른 할인 등으로 가격변동 가능성 있음)으로 산출하였습니다.

(단위 : 원)

품 목

제 63기

(연간)

제 62기

(연간)

제 61기

(연간)

비고

메가마이트 Ⅰ
(28mm, 20Kg)

내수

93,000

87,000

87,000

공장도가격인상('14.5.1)

수출

-

- - -

메가멕스
(32mm, 20Kg)

내수

59,400

59,400

59,400

-

수출

-

- - -

뉴마이트플러스 I
(25mm, 20Kg)

내수

55,400

55,400

55,400

-

수출

- - - -

뉴마이트플러스 II
(32mm, 20Kg)

내수

58,600

58,600

58,600

-

수출

-

- - -


[기계부문]
 기계 사업은 수주 산업으로서 개별 발주에 따른 고객의 요청사양 등에 따라 가격이 결정되므로 생산제품별 가격 변동은자환경에 따라 영향을 받습니다.

<종속회사의 내용>

■ 도소매업

▷ (주)한화갤러리아 등

(단위 :억원)
회사명 용도 품목 2014년 2013년 2012년
매출액 매출액 매출액
(주)한화갤러리아
(주)한화갤러리아타임월드
소매업 제품 등 의류 잡화, 식음료 등 4,444 4,034 4,000
임대 매출 등 735 890 904
(주)한화비앤비 등 - 453 25 16


▷ Hanwha Europe GmbH(약칭: HWE)

가. 취급 현황

(단위 : 백만원)

구분

사업부문

매출유형

품   목

구체적용도

주요상표등

매출액(비율)

Hanwha Europe

GmbH

구매

상품

원료 / 설비 /부품  등

석유-화공

원자재 /설비

Uhde, TRW

35,475 (15.2%)

교역

상품

케미칼제품, 철강,

CNC Machine 등

건설/산업용

원자재/기계

H.ACSLM

180,466(77.5%)

내수

상품

하넥스, 칸스톤  등

인테리어

/건축 마감재

하넥스, 칸스톤

17,033(7.3%)

합 계

232,974(100.0%)


나. 제품별 시장 변동 추이

 유럽 재정 위기 여파로 인해 전체적인 시장 수요는 감소하고 있는 상황에서 원료, 설비 및 부품 구매 사업은 공급가 인상 등에 대비하여 신규 공급처 개발을 지속 추진하고 있으며 2012년말에 기술 본사 이전을 완료하여 원료 수급을 더욱 효율화시켰습니다. 또한 철강 및 케미칼 제품은 신규 수요처 개발, 신규 제품 판매 등을 통해 판매 증진을 추진하고 있습니다. 기계/부품의 경우는 중소형 자동차 수요 증가와 EU 제조사들의 한국산 부품채택 증가, 동유럽 지역 신규업체 개발 등을 통해 판매 확대를 지속적으로 추진하고 있으며 본사와의 협업하에 유럽에 기술 센터 설립을 통해 밀착 영업을 강화하고 있습니다. 태양광 모듈의 경우 유럽 지역 경쟁 심화 및 판매 여건 악화 등으로 인해 터키 등 인근 지역으로의 시장 개척을 추진 중에 있습니다.

▷ S&P World Network DMCC(약칭: SnP)

(단위 : 1,000 USD)

사업부문

매출유형

품   목

매출액(비율)

건자재/장비

조달사업

상품

Camp 자재, 플랜트 장비,
중장비, 토목/건축 자재 등

225,407 (100.0%)

합 계

225,407 (100.0%)


화학제조업

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :억원)
부문 회사명 용도 품목 2014년 2013년 2012년
매출액 매출액 매출액
원료 한화케미칼(주) 화학물질
및 제품 등
LDPE 등 15,279 15,575 14,145
가성소다, PVC 등 19,092 20,049 21,130
임대료 등 1,424 290 315
한화화인케미칼(주) TDI 1,275 159,278 274,675
부산물 91 12,773 16,883
Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 등 - 3,284       3,727      3,225
가공 한화첨단소재㈜ 플라스틱제품 등

자동차 부품,
산업용 소재 등  

3,596 5,477 4,877
전자소재,
태양광소재 등
2,347
건축자재 등 - 7,198 6,152
한화폴리드리머(주) 포장재 334 330 346
타포린 416 454 494
컴파운드 584 524 520
Hanwha Advanced Materials Beijing Co.,
Ltd. 등
- 2,967       2,510      2,372
※ 2014년 한화첨단소재(주)는 분할 반영된 소재 부문 매출액만 작성되었습니다.


나. 주요 제품의 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤, 원/캡슐)
부문 회사명 품 목 제41기 제40기 제39기 비고
원료 한화케미칼(주) LDPE 2,001 2,035 2,093 국내(내수, 로칼) 평균 단가
PVC

1,252

1,288 1,301 -
가성소다

471

445 556 -
가공 한화첨단소재㈜ GMT(원/Kg)

3,350

3,350

3,350

해당 년도의
월 평균가격을
산술 평균하여 산출
FCCL 내수(원/SQM) 6,468

7,600

8,100

FCCL 수출(원/SQM) 8,389

10,400

10,700

EVA Sheet 1,657 1,900 2,200
한화폴리드리머(주) 컴파운드 3,094 2,948 2,641 -

- LDPE : 국제유가 하락 등의 영향으로 인한 제품국제가 약세로 판매가격이 전기 대비1.67% 하락하였으며, 최근3개년간 글로벌 경기 침체, 업체간 경쟁 심화 등의 영향으로 판매가격이 지속적으로 하락하였습니다.
- PVC : PVC 내수 단가는 원달러 환율 약세 영향으로 전기 대비 3% 수준 하락하였습니다.

- 가성소다 : '14년 상반기 원료가(전기) 상승으로 인한 제조원가 상승과 국내 시장 안정화로 전기 대비 6% 수준 상승하였습니다.
- TDI: 글로벌 경기 침체 및 '14년 하반기부터 시작된 국제유가 하락 등으로 TDI 제품 판매가격은 전기 대비 약 13% 감소하였습니다.


■ 태양광사업

▷ 한화큐셀코리아(주)

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제4기
(2014년)
제3기
(2013년)
제2기
(2012년)
금액 금액 금액
태양광 기타 태양광 발전소, 태양광 모듈 104,655 91,394 66,845
합계 104,655 91,394 66,845


▷ Hanwha SolarOne Co., Ltd. 등

(단위 :억원)
회사명 품목 2014년 2013년 2012년
매출액 매출액 매출액
Hanwha SolarOne Co., Ltd. -    8,265       8,415      6,569
Hanwha Q CELLS GmbH 등 - 12,033       8,946         823


■ 기타

▷ 한화호텔앤드리조트(주)

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
품목 제 36기
(2014년)
제 35기
(2013년)
리조트부문 338,288 368,654
F C 부 문 537,741 530,831
호 텔 부 문 126,272 137,799
합 계 1,002,301 1,037,284


- 산출기준
 : 리조트 부문(콘도,골프,아쿠아리움 등), FC부문, 호텔 부문별 매출액으로 표시

- 주요 제품, 서비스의 가격 변동 추이
 물가상승 및 가격정책 등에 의해 변동


■ 기타

▷ 한화역사(주)

(단위 : 백만원)

사업부문

매출유형

2014년

2013년

2012년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

기타

상품

임대

기타

273

59,553

2,077

0.44

96.20

3.36

270

58,293

2,174

0.44

95.98

3.58

11,284

48,641

2,007

18.22

78.54

3.24


▷ 한화테크엠(주)

가. 주요 제품, 서비스의 내용 및 매출액 비율
2014년 10월 1일 주요 사업부문이 (주)한화로 흡수합병 되었습니다. 아래 내용은 합병 전 2014년 09월 30일까지의 자료이, 합병 이후의 내용은 (주)한화 기계부문의 내용을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 제13기
(2014년)
제12기
(2013년)
제11기
(2012년)
금액 비율 금액 비율 금액 비율
플랜트
기계
제품 산업용 오븐 및
노 외
공업용로 한화테크엠 39,204 10.6% 57,165 11.7% 65,843 17.5%
자동화 제품 자동화 물류창고 자동화 설비 한화테크엠 84,916 23.0% 104,872 21.4% 103,300 27.4%
파워
트레인
제품 변속기/엔진 조립
라인
조립 설비 한화테크엠 50,666 13.7% 107,444 21.9% 105,579 28.0%
공작
기계
제품/용역/
기타
CNC자동선반 외 각종 기계
부품 가공
한화테크엠 83,594 22.7% 103,103 21.1% 101,647 27.0%
항공 제품/용역/
기타
항공기 및 유도무기 구동장치류 외 항공관련
부품
한화테크엠 110,138 30.0% 116,954 23.9% - -
기타 임대 임대수익 외 - - 132 0.0 114 0.0% 111 0.0%
합계 368,649 100.0% 489,652 100.0% 376,480 100.0%
* 한화테크엠(주) 사업부문은 2014년 10월 1일 (주)한화로 흡수합병되어 제13기(2014년) 매출실적은 1~9월 누계실적이며,
  이러한 결과 당기 감사보고서상에 재무제표에는 중단영업이익으로 표기되어 있음
* 항공은 2012년 12월 31일 영업양수로 제12기(2013년)부터 반영


나. 주요 제품 가격 변동 추이
 2014년 10월 1일 주요 사업부문이 (주)한화에 흡수합병 되었으므로, (주)한화 기계부문의 내용을 참고 하시기 바랍니다.



3. 주 원재료

<지배회사의 내용>

■ 화약제조업

가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 억원)
사업부문 사업내용 매입유형 품목 구체적용도 2014년
매입액
비율 비고
화약/방산 산업용
화약
원재료 암모니아 화약원료 215 9.1% -
기타 제품원료 803 33.9% -
기계 산업기계 자재, 외주 Plate, 형강류 등 설비제작용, 원자재, 외주비 796 33.5% -
공작기계 자재, 외주 주물, 컨트롤러 등 CNC 자동선반,부품 183 7.7% -
항공 자재, 외주 유압펌프 등 항공기 및 유도무기관련 부품 375 15.8% -
합계 2,372 100.0% -
* 기계사업은 2014년 10월 1일 (주)한화로 합병되어 2014년 4분기 실적만 작성


나. 주요 원재료의 가격변동 추이
 최근 국제유가 및 비철금속류는 미국의 양적완화 종료 및 달러화 강세로 강보합세를 보이고 있습니다. 2015년 1분기는 세계 경제성장률 소폭 하락 및 경제성장 둔화가 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 유가연동자재 및 비철금속 등 대부분의 원재료 가격이 2014년 대비 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 원/kg, ¥)
품   목 2014년 2013년 2012년
암모니아 652원/kg 708원/kg 744원/kg
SS400 PLATE 630원/kg 700원/kg
760원/kg
형강류 760원/kg 810원/kg
850원/kg
STS304 1D 2,750원/kg 2,650원/kg
3,100원/kg
2B 2,750원/kg 2,750원/kg
3,200원/kg
주물 1,520원/kg
1,630원/kg 1,680원/kg
CNC컨트롤러 국내 - - -
수입 ¥1,975,000 ¥1,975,000
¥2,011,000
* 구매 및 수입가격 기준


<종속회사의 내용>

■ 화학제조업
 한화케미칼(주)의 주요 원재료는 PE제품과 옥탄올 제조시 원료로 사용되는 에틸렌 및 프로필렌이며 이의 주요 매입처는 여천NCC(주) 입니다. 여천NCC(주)는 한화케미칼(주)와 대림산업이 각각 50%씩 출자한 합작 법인입니다. 그 외에 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.


<주요 원재료의 가격변동 추이>

부문 회사명 품 목 2014년 2013년 2012년 비고
원료 한화
케미칼(주)
에 틸 렌(USD/톤)          1,424 1,309 1,221 CFR Far East Asia 기준 국제가 산술평균
프로필렌(USD/톤)          1,281 1,340 1,305 FOB Korea 기준 산술평균
가공 한화첨단소재㈜ PP 1,590 1,700 1,620 기간평균가격을 단순평균하여 산출

PVC

1,140 1,210 1,300

EVA

2,030 2,000 2,150
한화폴리드리머
(주)
Paste resin(천원/톤)

1,795

1,960 1,960 해당기간 기준단가를 단순평균
가소제(천원/톤)

1,950

2,422 2,200
직물(원/m)

1,232

1,332 1,352

-에틸렌 : '13년까지 동북아 에틸렌 시장은 주요 유도품 시황이 약세를 보이며 수요와 공급이 적절히 균형을 이루었으나 '14년에는 일본 중심의 크래커 정기보수 집중 및 스크랩으로 매우 타이트한 상황이 지속되었습니다. 더불어 국내 석유화학 기업들의 유도품 공장 신증설로 국내수요가 크게 증가하면서 에틸렌 국제가격은 꾸준히 상승하였습니다. 단, '14년 말에는 국제유가 및 납사가격 하락 영향으로 에틸렌 역시 동반 하락하였습니다.

- 프로필렌 : '13년 중반까지 일본 Cracker들의 저율가동으로 국내 프로필렌의 중국향 수출이 활발하게 이루어 지고 있었으나 '14년 이후 PDH 증설 본격화에 따른 중국의 자급률 상승으로 수출이 감소하였고 4분기에는 국제유가 급락에 따라 납사, 에틸렌과 함께 전반적인 하락세를 나타냈습니다.
- DNT: TDI 제품의 주원료인 DNT는 Tolunene을 주재료로 생산됩니다. Tolunene은 국제 가격 및 수급 상황, 환율 등에 따라 수시로 변동됩니다. Tolunene 국제가격은 연초 톤당 $1,200수준이었으나, 연말 유가하락등의 원인으로 톤당$600 수준까지 하락하였습니다.


■ 건설업

▷ (주)한화건설

가. 원재료 매입현황

(단위 : 원,%)
구 분 구매액 구매비율
철근 43,170,914,110 13.3%
레미콘 38,721,968,560 11.9%
주방가구 15,808,270,578 4.9%
공조기류 956,426,748 0.3%
안전용품,시설물 7,361,731,790 2.3%
일반가구 15,869,101,920 4.9%
수배전반 3,293,758,650 1.0%
기타 199,412,078,632 61.4%
합계 324,594,250,988 100.0%


나. 주요 원재료의 가격변동 추이

품  목 제 13 기
(2014년)
제 12 기
(2013년)
제 11 기
(2012년)
철 근
(HD10mm 기준)
\ 635,455 / ton \ 690,744 / ton \ 739,951 / ton
레미콘
(25-24-15 기준, 서울, 수도권)
\ 62,100 /㎥ \ 59,900 /㎥ \ 59,900 /㎥


■ 기타

▷ 한화호텔앤드리조트(주)

가. 주요 원재료 등의 현황
 리조트사업(콘도,골프,아쿠아리움 등), FC사업, 호텔사업을 영위하는 업종이므로 주요 원재료에 해당하는품목이 없고 대량구매가 가능한 물품은 본사에서 구매하여 사업장에 배포하며 기타 원재료의 경우 사업장 지역에서 주로 충당하고 있음.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
품     목 제 36기
(2014년)
제 35기
(2013년)
리조트부문 271,002 286,049
F C 부 문 504,161 492,854
호 텔 부 문 131,695 133,564
합 계 906,858 912,467


- 산출기준
 :매출원가 총액을 표기

- 주요 가격변동 원인
 :물가상승요인, 식재료 등은 계절적 요인 등에 의해 변동


■ 기타

▷ 한화테크엠(주)

가. 주요 원재료의 현황
2014년 10월 1일 주요 사업부문이 (주)한화로 흡수합병 되었습니다. 아래 내용은 합병 전 2014년 09월 30일까지의 자료이, 합병 이후의 내용은 (주)한화 기계부문의 내용을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매출원가
제13기
(2014년)
제12기
(2013년)
제11기
(2012년)
플랜트
기계
원재료,
외주
세라믹보드,
SUS 304 외
설비제작용
원자재, 외주비
35,632
(11.4%)
51,819
(12.5%)

59,215
(18.3%)
자동화 원재료,
외주
AL Profile,
형강 외
설비제작용
원자재, 외주비
76,534
(24.5%)
95,123
(22.9%)

95,063
(29.3%)
파워
트레인
원재료,
외주
컨베이어벨트
설비제작용
원자재, 외주비
43,909
(14.1%)
88,775
(21.4%)

87,299
(26.9%)
공작기계 원재료,
외주
콘트롤러,
주물, 모터 외
CNC 자동선반,부품 63,644
(20.4%)
80,435
(19.4%)

82,424
(25.4%)
항공 원재료,
외주
유압펌프 등 항공기 및 유도무기
관련 부품
92,551
(29.6%)
98,302
(23.7%)

-
합계 312,270
(100.0%)
414,454
(100.0%)

324,001
(100.0%)
* 항공은 2012년 12월 31일 영업양수로 제12기(2013년)부터 반영


나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이    

 2014년 10월 1일 주요 사업부문이 (주)한화에 흡수합병 되었으므로, (주)한화 기계부문의 내용을 참고 하시기 바랍니다.


4. 생산 및 설비

<지배회사의 내용>

■ 화약제조업

[화약/방산부문]

가. 생산능력 및 생산능력 산출근거

- 화약/방산사업은 대부분 사업장이 8시간 1교대 작업을 실시하고 있으며, 일부 품목에 따라 3교대 작업을 실시하는 곳도 있습니다. 2014년 누계 가동일은 총 241일이며, 총 가동시간은 5,127천 시간입니다. 생산능력은 2014년 누계 실제 생산한 금액을 최대 생산가능한 금액으로 표시 하였으며, 생산능력은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

품 목

사업장

2014년 2013년 2012년

산업용
화약

보은 외

2,705 2,573 2,770
기타 여수 외 9,858 9,277 9,122
- 12,563 11,850 11,892


나. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적
 화약/방산사업의 2014년 누계 생산실적은 11,429억원으로 2013년 대비 931억원(8.9%) 증가하였습니다. 이는 천무사업 진행에 따른 생산실적 증가, 인플레이터 사업의 이란 수출 호조가 주된 원인으로 분석됩니다




(단위 : 억원)

품 목

사업장

2014년 2013년 2012년

산업용 화약

보은 외

2,597 2,431

2,686

기타 여수 외 8,832 8,067 8,025
- 11,429 10,498 10,711


2) 당해 사업연도의 가동률
 화약/방산사업은 원만한 노사관계 및 지속적인 사업장 가동으로 인해 2014년 평균 가동률은 89.42%로 집계되었으며, 실제가동시간은 전 사업장 인원의 실제 투입 시간입니다.




(단위 : 천 M-Hr)
사업부문(사업장) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
보은 외 1,147 999 87.10
여수 외 4,496 4,047 90.02
합계 5,643 5,046 89.42


다. 생산설비 등의 현황

1) 생산설비 등의 현황
 화약/방산부문의 생산설비는 여수 외 8개 사업소로 구분하였습니다.
생산설비의 자산 항목/사업소별 증감 내역은 다음과 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : m2,백만원 )
사업
부문
사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
(공시지가)
증가 감소
화약
방산
부문
여수사업장 자가보유 여수 2,008,318 104,217       104,217 78,773
동해공장 자가보유 동해 81,749 312       312 204
제천공장 자가보유 제천 158,136 6,229       6,229 4,437
대전사업장 자가보유 대전 1,173,591 83,581 884     84,465 46,522
보은사업장 자가보유 보은 4,208,207 44,363 130     44,493 48,784
구미사업장 자가보유 구미 89,773 17,527   73   17,454 16,246
온산공장 자가보유 울산 39,085 8,445 9,586     18,031 4,379
화순공장 자가보유 화순 459,230 2,892       2,892 332
지사등 자가보유 기타 745,190 55,923 65 9,736   46,252 37,765
8,963,279 323,489 10,665 9,809 0 324,345 237,442


[자산항목 :건물] (단위 :m2, 백만원 )
사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
(지방세
과세시가표준액)
증가 감소
화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수              99,720 31,444 5,042   1,580 34,906 15,286
동해공장 자가보유 동해                  975 1,514        58 1,456 488
제천공장 자가보유 제천               1,234 1,088    
71 1,017 214
대전사업장 자가보유 대전              59,366 54,125 12,134
1,788 64,471 15,978
보은사업장 자가보유 보은              80,923 56,022 4,453   2,289 58,186 18,166
구미사업장 자가보유 구미              32,992 20,397   141 673 19,583 5,669
온산공장 자가보유 울산               3,730 2,582 625   119 3,088 1,058
화순공장 자가보유 화순               1,243 11,839     320 11,519 1,211
지사등 자가보유 기타               8,723 12,953 1,660 77 453 14,083 11,326
           288,906 191,964 23,914 218 7,351 208,309 69,396


[자산항목 :구축물 ] (단위 :백만원 )
사업
부문
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
화약
방산
부문
여수사업장 자가보유 여수   7,130 1,598   779 7,949  
동해공장 자가보유 동해   952     72 880  
제천공장 자가보유 제천   1,045     49 996  
대전사업장 자가보유 대전   18,251 963   939 18,275  
보은사업장 자가보유 보은   17,143 743   1,226 16,660  
구미사업장 자가보유 구미   384 156   57 483  
온산공장 자가보유 울산   8,017     673 7,344  
화순공장 자가보유 화순   0 8   0 8  
지사등 자가보유 기타   5,052          20 321 4,711  
  57,974 3,468 20 4,116 57,306  


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )
사업
부문
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
화약
방산
부문
여수사업장 자가보유 여수   30,268 5,106  
8,150 27,224  
동해공장 자가보유 동해   35     35 0  
제천공장 자가보유 제천   0     0 0  
대전사업장 자가보유 대전   16,291 14,287   5,301 25,277  
보은사업장 자가보유 보은   8,073 9,405 23 3,193 14,262  
구미사업장 자가보유 구미   5,649 5,806  
1,866 9,589  
온산공장 자가보유 울산   4,129
  720 3,409  
화순공장 자가보유 화순   882     190 692  
지사등 자가보유 기타   131     34 97  
  65,458 34,604 23 19,489 80,550  


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )
사업
부문
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
화약
방산
부문
여수사업장 자가보유 여수   1,147 423   480 1,090  
동해공장 자가보유 동해   350     125 225  
제천공장 자가보유 제천   139        
56 83  
대전사업장 자가보유 대전   264 316 1 208 371  
보은사업장 자가보유 보은   822     186 636  
구미사업장 자가보유 구미   50 60 2 40 68  
온산공장 자가보유 울산   0 28   4 24  
화순공장 자가보유 화순   246  
63 183  
지사등 자가보유 기타   10,865 69 109 1,522 9,303  
  13,883 896 112 2,684 11,983  


[자산항목 : 소모성공기구 및 비품] (단위 : 백만원 )
사업
부문
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
화약
방산
부문
여수사업장 자가보유 여수   3,277 1,148
1,056 3,369  
동해공장 자가보유 동해   1     1 0  
제천공장 자가보유 제천   9     4 5  
대전사업장 자가보유 대전   7,727 5,113 0 2,983 9,857  
보은사업장 자가보유 보은   1,531 358
570 1,319  
구미사업장 자가보유 구미   2,711 1,658 0 1,577 2,792  
온산공장 자가보유 울산   0 2   0 2  
화순공장 자가보유 화순   9 115   36 88  
지사등 자가보유 기타   3,671 196 100 1,026 2,741  
  18,936 8,590 100 7,253 20,173  


[기계부문]

가. 생산능력, 생산실적, 가동률
 기계사업은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로 생산능력을 별도로 산출하지 않습니다. 하기 자료는 해당 분기 매출계획 기준으로 작성하였습니다.

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품   목 2014년 4분기
생산능력 생산실적 가동률
산업기계 공업용로, 자동화 물류시스템 외 118,430 100,113 84.5%
공작기계 CNC자동선반 외 30,724 23,395 76.1%
항공 항공기/유도무기용 구동장치류 외 32,020 41,653 130.1%
합계 181,174 165,161 91.2%
* 기계사업은 2014년 10월 1일 (주)한화로 합병되어 2014년 4분기 실적 작성


나. 생산설비 등의 현황

 기계부문의 생산설비의 자산항목은 다음과 같습니다.                      

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
창원공장 자가보유 창원  16,862 - 13,899  -      2,963  
아산1공장 자가보유 아산  13,306 -  -  -  13,306  
아산2공장 자가보유 아산  6,491 -  -  -  6,491  
36,658 - 13,899 - 22,759


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
창원공장 자가보유 창원  12,146  -  356  146  11,643  
아산1공장 자가보유 아산  13,617  -  -  101  13,516  
아산2공장 자가보유 아산  5,395  -  -  42  5,353  
31,158 - 356 290 30,512


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
창원공장 자가보유 창원  832  -  -  21  811  
아산1공장 자가보유 아산  1,587  -  -  25  1,562  
아산2공장 자가보유 아산  101  -  -  2  98  
2,520 - - 48 2,472


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
창원공장 자가보유 창원  13,978  269  -  327  13,920  
아산1공장 자가보유 아산  12,582  1,838  -  384  14,036  
아산2공장 자가보유 아산  98  -  -  4  94  
26,659 2,107 - 715 28,051


[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
창원공장 자가보유 창원  2,406  136  -  269  2,273  
아산1공장 자가보유 아산  2,245  171  -  201  2,215  
아산2공장 자가보유 아산  186  10  -  21  176  
4,837 317 - 491 4,663


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
창원공장 자가보유 창원  424  -  -  41  383  
아산1공장 자가보유 아산  69  -  -  7  61  
아산2공장 자가보유 아산  25  -  -  2  22  
517 - - 51 467


2)
설비의 신설/매입계획
 2010년 부터 중장기 성장기반 강화를 위한 투자를 확대하였으며, 현재 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)
사업
부문
구 분 투자
기간
투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 비 고
화약
부문
사업
유지/
확대
2014년 기계장치외 생산능력확보
생산성향상
유지보수 등
1,643 1,099


■ 도소매업

가. 영업용 설비 현황

1) 국내
 당사는 국내에 본사, 서울영업소, 영남사업소 및 영남철강본부 이외에도 용인 축산창고, 시화 철강창고, 연기군 LPG 저장탱크, 목포사업소를 보유하고 있습니다.

(단위 : 백만원,m2, 명)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고
본사 서울 중구 - 6,900     6,900 373 임차
서소문사무실 서울 중구 - 165        165 2 임차
서울영업소 서울 구로 - 167        167 0 임차
영남센터 부산 사상구     2,422 1,135     3,557 26 소유
영남 철강본부 부산 사상구     2,113 1,582     3,695 0 임차
용인 축산창고 경기도 용인시    18,992 10,152    29,144 0 소유
시화 철강창고 경기 시흥시 - 1,453     1,453 0 임차
연기군 LPG 저장탱크 충남 세종시     1,799 58     1,857 4 소유
목포사업소 전남 목포시 - -            - 2 소유
합계    25,326   21,612  46,938 407 -


2) 해외

 당사는 중국, 대만 등 동남아 지역을 중심으로 14개국에 사무소를 보유하고 있으며, 현지 무역법인 7개를 보유하고 있습니다.

(단위  : 백만원, m2, 명)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고
사무소 중국   503 503 22 면적
대만   81 81 4 면적
베트남   82 82 7 면적
그리스   89 89 3 면적
인도네시아   125 125 5 면적
필리핀   139 139 4 면적
러시아   95 95 4 면적
카자흐스탄   151 151 4 면적
UAE   130 130 4 면적
남아프리카공화국   80 80 1 면적
미얀마   85 85 5 면적
이란   108 108 3 면적
터키   120 120 2 면적
태국   55 55 2 면적
현지법인 일본 32,970 15,981 48,951 138 장부가액
독일   507 507 17 면적
싱가폴   114 114 3 면적
중국(홍콩)   170 170 2 면적
중국(상해)   100 100 1 면적
브라질   120 120 2 면적
인도   157 157 4 면적

※ 상기 사항 중 현지법인에 대한 토지, 건물, 종업원은 당사 재무제표에는 귀속되지 않았으나,
   당사와 긴밀한 관계(관계회사 등) 에 있으므로 관리상 기재하였습니다.


<종속회사의 내용>

■ 도소매업

▷ (주)한화갤러리아

- 영업설비

(단위 : 백만원, ㎡)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
장부가 면적 장부가 면적 장부가 면적

명품관 WEST

서울 강남 압구정동

406,364

10,159