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기업정보

보해양조 (000890) Bohae Brewery Co.,Ltd.

전남 지역 대표 주류업체

거래소 / 음식료

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

1. 사업의 개요
당사는 주류와 식품의 제조 및 판매를 주 업종으로 하는 단일 사업부로 구성된 회사로서 사업의 개요는 아래와 같습니다.

가. 산업의 특성
주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다.

주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며 증류주류에는 증류식 소주, 희석식소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 13종으로 분류되어 있으며, 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 각기 다른 세율이 적용된바, 소주는 72%, 과실주는 30%의 세율을 적용받고 있습니다.

나. 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

주종별로 살펴보면, 2013년 1월-2월 소주 출고량은 전년동기대비 약 6.11% 감소하였으며, 맥주의 경우 2013년 1월-2월 출고량은 전년동기대비 약 4.86% 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 위스키의 경우 2013년 1월-2월 출고량은 전년동기대비 약 37.43% 까지 증가세를 나타내고 있습니다.

2000년대에 들어서는 주세율 변동에 따라 주종별 가격차이가 줄어들고(소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상, 맥주는 2005년 주세율이 90%에서 2006년 80%, 2007년 부터 72%까지 인하) 음주에 있어서도 건강을 중요시 하는 영향으로 대부분의 주류가 저도주, 고급화 되어가는 추세입니다. 이러한 영향으로 주류시장은 복분자주와 같은 고급화된 제품들과 기능성 제품들이 인기를 얻고 있으며, 경기회복의 기대와 원화가격의 상승세가 예상되어 와인 및 수입맥주 등 외국산 주류의 수입이 증가할 것으로 예상됩니다.

주류별 출고실적

(단위 : ㎘, 백만원)

구 분		2013년 1-2월	2012년	2011년	2010년	2009년
소 주 (1)	출고가격	487,207	2,995,619	2,867,538	2,871,178	2,856,897
소 주 (1)	출고량	187,308	1,228,052	1,178,008	1,178,808	936,801
맥 주 (2)	출고가격	575,280	3,996,864	3,799,986	3,729,798	3,598,994
맥 주 (2)	출고량	246,902	1,776,573	1,738,759	1,725,037	1,930,168
위스키 (3)	출고가격	17,829	81,137	117,067	177,015	209,890
위스키 (3)	출고량	257	1,154	1,860	3,177	4,265
주류합계 (1)+(2)+(3)	출고가격	1,080,316	7,073,620	6,784,591	6,777,991	6,665,781
주류합계 (1)+(2)+(3)	출고량	434,467	3,005,779	2,918,627	2,907,022	2,871,234

※ 한국주류산업협회 출고실적 기준 (면세주류 제외)

※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 동 기간까지만 기재하였습니다.
※ 대표되는 주종만 표기하였음 (소주, 맥주, 위스키)

전년동기대비

(단위 : %)

구 분		2013년 1-2월	2012년	2011년	2010년	2009년
소 주 (1)	출고가격	100.18	104.47	99.87	100.50	99.16
소 주 (1)	출고량	93.89	104.25	99.05	100.26	93.52
맥 주 (2)	출고가격	112.44	105.18	101.88	103.63	101.17
맥 주 (2)	출고량	104.86	102.17	101.04	100.58	94.91
위스키 (3)	출고가격	131.15	69.31	66.13	84.34	63.17
위스키 (3)	출고량	137.43	62.04	58.55	74.49	61.74
주류합계 (1)+(2)+(3)	출고가격	106.80	104.26	100.09	101.68	98.44
주류합계 (1)+(2)+(3)	출고량	99.84	102.98	100.39	101.25	95.50

※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 동 기간 까지만 기재하였습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.

라. 경쟁요소
소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로서 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 10개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있지만, 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

마. 자원조달의 특성
- 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피
오카 및 조주정을 사용하여 국내 10개 주정회사에서 생산하고 있으며, 주
류제조사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 일괄 구
입하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다.
- 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 전량 국내에서 조달
하고 있습니다.

바. 관련법령 또는 정부의 규제 등
주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다.

2. 회사의 현황

가. 영업개황
2013년 3%의 GDP성장률을 기록했던 국내경제는 세계경제가 선진국위주로 완만한 회복세를 이어감에 따라 수출이 소폭 증가하고 내수경기도 국제유가안정, 취업률 상승 등으로 소득여건이 개선되면서 완만한 회복세를 보이고 있어 경기회복의 기대감이 살아나고는 있습니다. 그러나 가계부채 누증에 따른 상환부담, 소비자물가 상승과 높은 전세가격 등의 여파로 경기회복의 증가세는 제약이 따를 것으로 보여집니다.

이러한 가운데 당사는 신제품을 출시하는 등 적극적인 마케팅 활동을 통해 2014년 매출액은 전년대비 다소 증가하였으나, 저도주 소주 등의 출시와 더불어 시장점유율 확대를 위한 마케팅비용의 증가와 주류업체간의 과다경쟁에 의한 영업비용의 상승으로 영업환경에 어려움이 가중되고 있습니다. 최근에는 정부 및 지자체의 주류에 대한 사회적 규제가 강화되어 주류산업의 성장이 제한될 것으로 보입니다. 그러나 보해는 이처럼 어려운 환경 속에서도 소비자의 다양한 요구에 부응하고, 신 성장동력 확보를 위해 지속적으로 제품개발을 하고 있으며, 이를 통해 다양한 신제품 출시에 노력하고 있습니다.

나. 브랜드별 부문 현황
【소주 부문】
보해는 품질 경쟁의 선봉에 서서 많은 신제품을 개발하여 주류 산업을 이끌어 왔습니다. 1989년 업계 최초의 무사카린 소주를 필두로 저도수 및 웰빙 트렌드에 맞는 김삿갓, 곰바우, 보해골드, 천년의 아침, 천년잎새, 잎새주 등 신제품을 지속적으로 출시하여 시장과 소비자 기호에 발빠르게 대응하였습니다. 2010년에는 '잎새주'가 국제소믈리에협회에서 주관한 품평회에서 금메달을 수상하는 성과를 올리기도 하였습니다. 2011년에는 단일주정을 사용하고 최고급 천연감미료를 첨가하여 만든 보해 '월'을 출시하여 소주 본연을 맛을 살린 새로운 제품을 선보였습니다. 최근에 출시한 '아홉시반'은 소주 저도화 트랜드에 따라 17.5도로 도수는 낮추고, 용량은 늘려 소비자에게 혜택을 환원하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.

보해는 광주ㆍ전남지역을 기반으로 소비자 밀착 마케팅과 맞춤형 감동영업으로 '잎새주'의 판매증진에 노력하고 있으며, 비점별 차별냉각으로 제조하고 고품질 증류원액 첨가로 만든 소주 '아홉시반'을 통해 수도권 시장점유율 확대와 젊은 소비자층에게 사랑을 받고자 노력하고 있습니다. 나아가 보해는 한정된 국내시장에 만족하지 않고 해외시장에도 눈을 돌려 지속적으로 제품을 수출하고 있으며, 제품의 우수성을 세계적으로 알리기 위해 노력을 하고 있습니다. 이를 바탕으로 2001년 일본 아사히맥주와 공동개발한 소주 보해(寶海)를 일본에 수출하고 있습니다.

【과실주 부문】
과실주 시장에도 관심과 노력을 기울여 1990년 5년 숙성 '매취순'을 시판한 이래 꾸준히 매실주 시장을 선도하고 있습니다. 2000년에는 매취순 10주년 기념주 '순금매취순', 2005년에는 매실의 상큼한 맛과 와인의 진한 향을 동시에 맛볼 수 있는 '매취순클래식', 2007년에는 5년숙성 매실 원액에 와인을 블랜딩하여 맛과 향을 향상시킨 '매취순' 리뉴얼을 출시하는 등 매실주의 고급화를 선도하고 있습니다. 2008년 OECD회담에서 '순금매취 10년산'이 공식 만찬주로 선정되었고, 2013년 5월에는 세련된 디자인에 도수를 낮춘 매실주 '매이'를 출시하여 적극적인 마케팅을 실시한 바, 2013년 동아일보 주관 소비자선정 매실주 부분에서 '매이'가 대상을 수상하였습니다.

2004년 100% 국내산 복분자만을 사용한 '보해복분자주'를 출시하여 현재까지 복분자주 시장을 선도하고 있습니다. 또한 '보해복분자주'가 미국ATF(주류담배총포국)의 품질인증을 획득하여 복분자주 최초로 미국시장에 진출하였습니다. 더불어 2005년 APEC 정상회의에서 '보해복분자주'가 공식 만찬주로 선정되었으며, 2009년 San Diego International Wine Competition에서 금메달을 수상하는 등 세계 와인 경쟁대회에 '보해복분자주'를 출품하여 제품의 우수성을 세계적으로 인정받고 있습니다.

【탁주 부문】
막걸리 수요 증가의 추세에 맞춰 2011년 3월 장기 저온 발효와 후숙성 공법으로 맛과 향은 높이고, 파스퇴르공법으로 몸에 좋은 영양분과 신선함을 오래 유지할 수 있는 살균막걸리 '순희'를 출시하였으며, 지속적인 마케팅활동을 통하여 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.

【식음료 부문】
보해는 주류뿐아니라 건강기능성 식음료 판매에도 지속적으로 영업력을 경주하였으며, 당사가 주력으로 취급하는 매실 음료가 웰빙트렌드에 맞는 건강식품으로 각광받고 있습니다. 아울러 식음료를 제조하던 자회사인 (주)보해B&H를 합병(2014년 9월 30일)하여 당사에서 직접 식음료를 생산 및 판매 할 수 있는 구조를 갖추었습니다. 당사는 품질관리인증(ISO 9001)과 환경경영관리인증(ISO 14001)을 받은 우수한 생산시설과 원재료 작황부진에도 탄력적으로 대처 할 수 있는 자체 냉동저장시설을 갖추고 있습니다. 이러한 시설에서 생산된 제품을 한국암웨이 및 특수거래처등에 판매하고 있으며 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.

보해는 지난 몇년간 대내ㆍ외적인 어려움속에서도 실속경영을 목표로 관리비용 절감, 효율적 비용집행을 위해 내부시스템 정비, 경영투명성 제고ㆍ재무구조 개선에 따른 유동성 확보 등 각고의 노력을 기울였습니다. 이를 통해 보해는 더욱 신뢰받는 기업으로 거듭날 것입니다. 이러한 쇄신적인 기업문화를 바탕으로 지속적인 성장을 추구하고 재무구조를 개선하여 미래 성장기반을 마련하는데 최선을 다 할 것입니다.

보해는 모든 임직원이 함께 호흡하며, 솔선수범하여 항상 최고의 제품, 최고의 품질로 주주들과 소비자를 최우선으로 생각하며, 탄탄한 수익구조로 주주 여러분의 이익극대화와 소비자에게 만족을 최우선으로 하는 세계 최고의 주류회사로 성장해 나가겠습니다.

라. 시장점유율 추이(최근 3개년 간 회원사별 점유율)

구 분	2013년 1-2월	2012년	2011년
보 해 양 조	4.40%	5.39%	5.59%
금 복 주	9.99%	7.42%	7.88%
롯 데 주 류	19.08%	17.55%	17.66%
대 선 주 조	2.87%	3.37%	4.03%
무 학	14.03%	12.91%	12.01%
선 양	2.88%	3.34%	3.45%
진 로	43.08%	46.64%	45.86%
충 북 소 주	1.59%	1.33%	1.33%
보 배	0.85%	0.90%	0.99%
한 라 산	1.24%	1.15%	1.19%

※ 한국주류산업협회 출고현황 집계자료 임.
※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 동 기간 까지만 기재하였습니다.

마. 시장의 특성
소주시장은 각 지역을 거점으로 현재 10개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

당사는 광주ㆍ전남을 기반으로 소주판매가 이루어 지고 있으며, 광주ㆍ전남에서 약75%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 보해복분자주, 매취순, 순희 등은 전국적인 판매망을 통해 판매되고 있으며, 과실주 시장1위 자리를 확보하고 있습니다.

바. 조직도

조직도

3. 주요 제품 및 원재료 현황

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	2014년 (비율)
주 류	소 주	음주용	잎새주 외	76,494,347	62.50%
	과실주	음주용	보해복분자, 매취순 외	33,845,105	27.60%
	기 타	음주용	순희 막걸리 외	4,040,125	3.30%
	소 계			114,379,577	93.40%
식 음 료	매실음료 등	음료용	매원 외	9,896,449	8.10%
기 타	매실열매 등	음료제조용	보해농원매실 외	2,280,419	1.90%
내 부 거 래 및 연 결 조 정				(4,109,246)	(3.40%)
총 계				122,447,199	100.00%

※ 위의 매출액은 총매출액에서 주세 및 교육세를 차감한 순매출액으로 작성됩니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목		제63기 연간	제62기 연간	제61기 연간
희 석 식 소 주 0.36L 잎새주	내 수	962.90	962.90	962.90
희 석 식 소 주 0.36L 잎새주	수 출	-	-	-
복 분 자 주 0.375L 15%	내 수	5,000.00	5,000.00	5,000.00
복 분 자 주 0.375L 15%	수 출	-	-	-
매 취 순 0.375L 14%	내 수	3,250.00	3,250.00	3,250.00
매 취 순 0.375L 14%	수 출	-	-	-
식 음 료 매원캔 435g	내 수	1,639.00	1,639.00	1,639.00
식 음 료 매원캔 435g	수 출	-	-	-

(1) 산출기준 - 국세청 신고가격으로 본당 결산일 현재 가격입니다.

(2) 주요 가격변동 원인

- 주 류 : 원ㆍ부재료의 원가 상승 등으로 인한 변동입니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : L, kg, 천원)

구 분	매입유형	품 목	구체적용도	수 량	2014년	비 율
주 류	원재료	주정 95% 200L	소 주 제조용	13,221,800	20,981,184	65.60%
		주정 95% 200L	과실주 제조용	410,963	654,058	2.04%
		복분자외	과실주 및 탁주 제조용	1,957,262	7,827,186	24.47%
		소 계		15,590,025	29,462,428	92.12%
식 음 료	원재료	매실농축액	음료 제조용	50,990	485,329	1.52%
		설탕,고과당	음료 제조용	1,061,520	809,717	2.53%
		기 타	음료 제조용	408,484	1,143,351	3.57%
		소 계		1,520,994	2,438,397	7.62%
기 타	부재료	복합비료외	매실 생산용	8,340	82,641	0.26%
기 타	부재료	소 계		8,340	82,641	0.26%
합 계				17,119,359	31,983,465	100.00%

- 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피오카 및
조주정을 사용하여 국내 10개 주정회사에서 생산하고 있으며, 주류제조사는 주정
회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 일괄 구입하고 있어 자원조달은
매우 안정적입니다. 또한 복분자주의 주원료인 복분자는 전라북도 고창지역 등 농
가와 계약재배를 체결하는 등 적극적인 수매로 자원조달이 비교적 안정적입니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분	품 목	제63기	제62기	제61기
주 류	주정 95% 200L 소주 제조용	318,305.00	318,304.62	317,650.91
	복분자 1kg 과실주 제조용	6,590.28	13,239.12	11,927.05
	매 실 1kg 매실주 제조용	1,225.77	-	-
식 음 료	매실농축액	9,425.06	9,713.26	9,840.94

(1) 산출기준

① 주 정 : 결산일 현재 대한주정판매(주)로 부터 매입한 가격

② 매실ㆍ복분자 : 1㎏당 구입액의 총평균가격
③ 매실농축액 : 1㎏당 구입액의 총평균가격

(2) 주요 가격변동 원인

① 주 정 : 대한주정판매(주)의 가격변동

② 매 실 : 매실산지의 가격변동
② 복분자 : 복분자산지의 가격변동 (산지의 복분자 작황에 따라 변동 폭이 큼)

③ 매실농축액 : 매실농축액의 가격변동

4. 생산 및 설비에 관한 현황

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(단위 : C/S, KG, 천원 )

구 분		제63기		제62기		제61기
구 분		수량	금액	수량	금액	수량	금액
주 류	소 주	10,080,000	72,372,278	10,080,000	71,468,960	9,813,600	64,857,948
	과 실 주	950,400	18,977,210	950,400	21,562,563	950,400	20,494,526
	기 타	1,440,000	9,662,633	1,440,000	10,869,478	1,440,000	8,562,549
	소 계	12,470,400	101,012,121	12,470,400	103,901,001	12,204,000	93,915,023
식 음 료	매실 음료	576,000	7,101,341	576,000	5,417,769	576,000	6,837,417
	기타 음료	384,000	4,189,291	384,000	4,950,817	384,000	4,537,744
	소 계	960,000	11,290,632	960,000	10,368,586	960,000	11,375,161
기 타	매실 열매	455,000	568,886	455,000	776,649	455,000	776,452
기 타	소 계	455,000	568,886	455,000	776,649	455,000	776,452
합 계		13,885,400	112,871,639	13,885,400	115,046,236	13,619,000	106,066,636

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

(단위 : 시간, C/S)

구 분		분당생산능력(본)	시간당생산능력(c/s)	생산가능 라인수	일평균작업시간	월평균 작업일	당기 생산량
주 류	소 주	800 BPM	2,000	1	8	21	4,032,000
		550 BPM	1,375	1	8	21	2,772,000
		550 BPM	1,375	1	8	21	2,772,000
		100 BPM	250	1	8	21	504,000
	과 실 주	220 BPM	550	1	8	18	950,400
	기 타	250 BPM	625	1	8	21	1,260,000
	기 타	250 BPM	625	1	8	3	180,000
	소 계	-	-	-	-	-	12,470,400
식 음 료	매실 음료	120BPM	1,200	1	8	5	576,000
	기 타	80BPM	800	1	8	5	384,000
	소 계	-	-	-	-	-	960,000
합 계		-	-	-	-	-	13,430,400

※ 매실열매의 경우 농업의 특성상 별도의 산출방법은 기재하지 않았습니다.

① 산출기준

(단위 : 본, 주류c/s=24본입기준,식품c/s=6본입기준)

구 분		분당생산능력(본) / 매실과수	시간당생산능력(c/s)	비 고
주 류	소 주	800 BPM	2,000	일 8시간
		550 BPM	1,375	일 8시간
		550 BPM	1,375	일 8시간
		100 BPM	250	일 8시간
	과 실 주	220 BPM	550	일 8시간
	기 타	250 BPM	625	일 8시간
	기 타	250 BPM	625	일 8시간
	합 계	-	6,800	-
식 음 료	매실 음료	120 BPM	1,200	일 8시간
	기 타	80 BPM	800	일 8시간
	합 계	-	2,000	-
기 타	매실 열매	13,000 개체	-	1 개체 당 35KG 생산가능

② 산출방법

주 류 = 분당생산능력 × 60분 ÷24본 ×생산라인 수 × 연간 가동가능일수
식음료 = 분당생산능력 × 60분 ÷ 6본 ×생산라인 수 × 연간 가동가능일수
기타(매실열매) = 13,000개체 ×35KG(1개체당 생산량) = 455,000KG 생산

※ 분당생산능력 단위는 소주 360ML 1본 기준, 리큐르 및 과실주는 375ML
1본 기준, 막걸리는 750ML 1본 기준입니다.

(나) 평균가동시간

구 분		일평균 가동시간(시간)	월평균 가동일수(일)	연간 가동일수(일)	연간 가동시간(시간)	비 고
주 류	소 주	8	21	252	2,016	-
주 류	과실주외	8	21	252	2,016	-
식 음 료	매실 음료	8	5	60	480	-
식 음 료	기 타	8	5	60	480	-

※ 매실열매의 경우 농업의 특성상 별도의 가동시간은 기재하지 않았습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : C/S, 천원)

구 분		제63기		제62기		제61기
구 분		수량	금액	수량	금액	수량	금액
주 류	소 주	6,762,894	48,556,155	6,650,633	47,154,149	7,388,948	48,833,456
	과 실 주	734,739	14,670,977	832,518	18,888,070	673,300	14,519,112
	기 타	366,953	2,462,314	406,580	3,068,967	556,567	3,309,467
	소 계	7,864,586	65,689,446	7,889,731	69,111,186	8,618,815	66,662,035
식 음 료	매실 음료	260,902	3,216,587	318,507	3,962,744	332,163	3,942,946
	기 타	145,386	1,586,105	117,524	1,924,373	164,791	1,947,342
	소 계	406,288	4,802,692	436,031	5,887,117	496,954	5,890,288
합 계		8,270,874	70,492,138	8,325,762	74,998,303	9,115,769	72,552,323

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

구 분		당기 가동 가능 시간	당기 실제 가동 시간	평균가동률
주 류	소 주	8,064	5,410	67.09%
	과 실 주	1,728	1,336	77.31%
	기 타	2,304	587	25.48%
	소 계	12,096	7,333	60.62%
식 음 료	매실 음료	480	217	45.21%
	기 타	480	182	37.92%
	소 계	960	399	41.56%
합 계		13,056	7,732	59.22%

※ 매실열매의 경우 농업의 특성상 별도의 가동률은 기재하지 않았습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고 (공시지가)
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고 (공시지가)
주 류	자가보유	전남 장성군외	35,453,334	38,015	9,600	-	35,481,749	25,769,496
식 품	자가보유	전남 장성군외	1,664,260	-	-	-	1,664,260	1,328,125
기 타	자가보유	전남 해남군외	4,069,335	257,743	415,423	-	3,911,655	3,232,902
합 계			41,186,929	295,758	425,023	-	41,057,664	-

[자산항목 : 건물 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	15,130,898	799,131	27,954	655,363	15,246,712	-
식 품	자가보유	전남 장성군외	1,983,216	90,050	-	54,091	2,019,175	-
기 타	자가보유	전남 해남군외	58,557	-	-	4,551	54,006	-
합 계			17,172,671	889,181	27,954	714,005	17,319,893	-

[자산항목 : 구축물 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 대체 (주1)	당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 대체 (주1)	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	11,331,687	4,244,176	-	-	755,189	14,820,674	-
식 품	자가보유	전남 장성군외	255,352	25,258	-	104	14,414	266,300	-
기 타	자가보유	전남 해남군외	80,925	-	-	-	4,257	76,668	-
합 계			11,667,964	4,269,434	-	104	773,860	15,163,642	-

주1) 계정재분류에 따라 대체한 금액임.

[자산항목 : 기계장치 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 대체 (주1)	당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 대체 (주1)	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	14,148,524	5,712,547	14,333	-	2,995,820	16,850,918	-
식 품	자가보유	전남 장성군외	1,141,526	107,050	24,092	(104)	182,537	1,041,843	-
기 타	자가보유	전남 해남군외	-	6,470	-	-	523	5,947	-
합 계			15,290,050	5,826,067	38,425	(104)	3,178,880	17,898,708	-

주1) 계정재분류에 따라 대체한 금액임.

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	340,636	98,845	-	104,346	335,135	-
식 품	자가보유	전남 장성군외	34,249	-	34,249	-	-	-
기 타	자가보유	전남 해남군외	-	-	-	-	-	-
합 계			374,885	98,845	34,249	104,346	335,135	-

[자산항목 : 집기비품]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	939,494	626,335	1,065	243,213	1,321,551	-
식 품	자가보유	전남 장성군외	9,665	8,892	3,283	5,004	10,270	-
기 타	자가보유	전남 해남군외	31,939	6,234	824	9,902	27,447	-
연 결 조 정			(64,590)	-	-	(64,590)	-	-
합 계			916,508	641,461	5,172	193,529	1,359,268	-

[자산항목 : 광고설치물 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	49,003	-	-	14,943	34,060	-
식 품	자가보유	전남 장성군외	88	2,280	1,522	846	-	-
기 타	자가보유	전남 해남군외	-	-	-	-	-	-
합 계			49,091	2,280	1,522	15,789	34,060	-

[자산항목 : P상자 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	1,794,568	34,243	43,968	539,802	1,245,041	-
합 계			1,794,568	34,243	43,968	539,802	1,245,041	-

[자산항목 : 공 병 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	9,196,663	3,587,581	178,485	3,950,015	8,655,744	-
합 계			9,196,663	3,587,581	178,485	3,950,015	8,655,744	-

[자산항목 : 파레트 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
주 류	자가보유	전남 장성군외	136,709	-	-	37,743	98,966	-
합 계			136,709	-	-	37,743	98,966	-

[자산항목 : 과수임목 ]

(단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기 상각	당기말 장부가액	비고
구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소	당기 상각	당기말 장부가액	비고
기 타	자가보유	전남 해남군외	23,342	-	5,574	16,699	1,069	-
합 계			23,342	-	5,574	16,699	1,069	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자

(단위 : 천원)

구 분		투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액 (당기분)	향후 투자액	비 고
주류 제조	교체공사	2013. 12 ~ 2014. 10	기계장치	생산성 향상	3,620,948	3,620,948 (474,264)	-	장성 공장
	신규설비	2014. 05 ~ 2014. 12	기계장치 등	생산성 향상 품질 향상	2,912,380	2,912,380 (1,442,666)	-
	신규설비	2014. 05 ~ 2014. 07	구축물 등	품질 향상	200,000	200,000 -	-
	신규설비	2014. 07 ~ 2014. 12	구축물	생산성 향상	550,000	550,000 (385,000)	-
합 계				-	7,283,328	7,283,328 (2,301,930)	-	-

(나) 향후 투자계획

(단위 : 천원)

구 분		투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	비 고
주류 제조	위생 설비	2015. 02 - 2015. 12	구축물 등	품질 향상	3,851,000	장성 공장
	신규설비	2015. 02 - 2015. 12	기계장치	원가 절감	1,880,000
	시설개선	2015. 01 - 2015. 10	기계장치 등	생산성 향상	1,251,000
합 계				-	6,982,000	-

5. 매출에 관한사항

가. 판매실적

(단위 :본, C/S, 천원 )

매출유형	품 목	유형	제63기		제62기		제61기
매출유형	품 목	유형	수량	금액	수량	금액	수량	금액
주 류	소 주	수출	93,892	876,052	117,118	1,052,417	102,654	936,638
		내수	6,692,082	75,618,295	6,456,544	72,839,942	7,361,424	76,334,409
		합계	6,785,974	76,494,347	6,573,662	73,892,359	7,464,078	77,271,047
	과 실 주	수출	33,834	1,038,109	27,483	708,391	25,713	850,925
		내수	889,733	32,806,996	887,166	31,276,306	789,209	27,551,012
		합계	923,567	33,845,105	914,649	31,984,697	814,922	28,401,937
	기 타	수출	84,604	1,060,307	91,708	1,202,104	257,074	1,377,301
		내수	467,988	2,979,818	652,208	3,745,676	694,479	4,891,548
		합계	552,592	4,040,125	743,916	4,947,780	951,553	6,268,849
	주 류 계	수출	212,330	2,974,468	236,309	2,962,912	385,441	3,164,864
		내수	8,049,803	111,405,109	7,995,918	107,861,924	8,845,112	108,776,969
		합계	8,262,133	114,379,577	8,232,227	110,824,836	9,230,553	111,941,833
식 음 료	매원 435g외	수출	99,115	115,260	87,000	94,863	31,720	52,968
		내수	3,102,349	9,781,189	4,366,530	11,910,815	4,559,544	12,020,593
		합계	3,201,464	9,896,449	4,453,530	12,005,679	4,591,264	12,073,561
기 타	매실열매외	수출	141,048	1,291,423	-	-	-	-
		내수	677,120	988,996	545,699	1,300,178	659,006	1,329,999
		합계	818,168	2,280,419	545,699	1,300,178	659,006	1,329,999
내부거래 및 연결조정		수출	-	(986,329)	-	-	-	-
		내수	-	(3,122,918)	-	(4,423,196)	-	(4,409,996)
		합계	-	(4,109,246)	-	(4,423,196)	-	(4,409,996)
합 계	수 출		452,493	3,394,823	323,309	3,057,775	417,161	3,217,832
	내 수		11,829,272	119,052,376	12,908,147	116,649,721	14,063,662	117,717,566
	합 계		12,281,765	122,447,199	13,231,456	119,707,496	14,480,823	120,935,397

나 . 판매방법 및 조건

(1) 판매조직

판매조직

(2) 판매경로

(가)주류

주류내수판매경로

주류 수출 판매경로

(나) 식ㆍ음료

식ㆍ음료 판매경로

(3) 판매방법 및 조건

(가) 주 류

판매경로를 통하여 신고된 주류가격에 의하여 판매
(나) 식ㆍ음료
판매경로를 통하여 소비자에게 판매

(4) 판매전략

(가) 소비자의 다양한 욕구 충족 및 새로운 주류소비 트렌드를 파악하여 소비자가 원하는 제품 개발 및 생산
(나) 고객만족을 추구하는 소비자 지향적인 자세와 고객과 당사의 상호작용적 제 품 생산 및 판매

6. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리요소
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 공정가치 이자율 위험 및현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 자금팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

나. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

보고기간종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2014. 12. 31	2013. 12. 31
총차입금 및 전환사채	72,006,631	103,021,085
차감: 현금및현금성자산	3,483,127	1,158,635
순부채(A)	68,523,504	104,179,720
자본총계(B)	80,101,723	51,546,992
총자본(A+B)	148,625,227	155,726,711
자본조달비율(A/(A+B))	46.10%	66.90%
부채총계(C)	129,794,101	161,440,541
부채비율(C/B)	162.04%	313.19%

다. 공정가치 측정

평가기법에 따라 공정가치로 측정되는 금융상품을 분석을 위한 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,
자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된
공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측
가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3)

(1) 2014년 12월 31일 현재 공정가치로 측정된 금융자산 현황

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
매도가능금융자산	-	-	-	-
지분증권	4,014,040	-	7,089,091	11,103,131

※ 창해에탄올이 2014년 7월 30일에 코스닥시장에 상장되어 수준 1로 구분하였습니다.

(2) 2013년 12월 31일 현재 공정가치로 측정된 금융자산 현황

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
매도가능금융자산	-	-	-	-
지분증권	-	-	8,890,468	8,890,468

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 종가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용

(3) 매도가능금융자산 중 원가로 측정되는 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융상품 범주	구 분	당기말	전기말
매도가능금융자산	코리아하트클럽	100,000	100,000
	뉴코아	43,000	43,000
	씨엘에이인터내셔널(*1)	200,400	-
합계		343,400	143,000

※ 상기 비시장지분증권은 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률
을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가로 측정하였습니다.
(*1) 당기중 관계기업에서 매도가능금융자산으로 계정재분류하였습니다.

7. 경영상의 주요계약 등

회 사 명	계약상대방	계약의체결시기 및 계약기간	계약의 목적 및 내용	계약금액 또는 대금수수방법	비 고
보해양조(주)	담암농원	2014.01.01 ~ 2016년 수매종료일까지	복분자 계약재배 계약	입고된 수량을 검수후 통보받은 날로부터 3일 이내 현금지급	-
보해양조(주)	한국암웨이	2014. 05. 31 ~ 2015. 06. 30	식음료판매계약	식음료 판매 후 25일 이내 현금지급	-

8. 연구개발활동
가. 연구개발 담당 조직

연구소 조직도

나. 연구개발비용

(단위 : 천원 )

과 목		제63기	제62기	제61기
원 재 료 비		165,977	97,536	68,272
인 건 비		519,482	411,297	342,562
기 타		-	-	88,865
연구개발비용계		685,459	508,833	499,699
회계처리	판매비와 관리비	685,459	508,833	499,699
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.56%	0.43%	0.43%

다. 연구개발실적

연구개발기간	연 구 과 제	연 구 기 관	연 구 결 과	비 고
2000~2002년	레귤러소주 개발	내부연구기관	단풍나무 수액을 함유한 21% 저도 고급소주 개발	"잎새주" 2002년 02월 01일 시판
2001~2003년	과실주 개발	내부연구기관	가시오가피, 오미자, 홍삼등 원기회복과 자양강장에 좋은 11가지 약재를 첨가한 12% 전통약주 개발	"서편제" 2003년 06월 23일 시판
2002~2003년	과실주 개발	내부연구기관	국산 복분자를 이용한 15% 정통와인 개발	"보해복분자주" 2004년 03월 19일 시판
2002~2005년	정통와인 개발	내부연구기관	국내매실을 이용한 한국형 정통와인 개발	"매취순클래식" 2005년 08월 05일 시판
2005~2007년	프리미엄소주 개발	내부연구기관	쌀보리 곡물주정을 함유한 22% 고급 소주 개발	"천년잎새" 2007년 03월 02일 시판
2003~2007년	제조방법 연구	내부연구기관	"빙산수를 이용한 희석식소주 제조방법" 특허 등록	2007년 03월 13일 특허등록
2001~2007년	제조방법 연구	내부연구기관	"포도주를 이용한 술의 제조방법 및 그로부터 제조된 술" 특허 등록	2007년 06월 20일 특허등록
2005~2007년	소주 개발	내부연구기관	메이플시럽을 함유한 19.5% 소주개발	"메이플소주 잎새주" 2007년 09월 04일 시판
2005~2007년	과실주 개발	내부연구기관	한국형 정통 매실와인 개발	"Korean plum wine 매취순" 2007년 06월 18일 시판
2003~2007년	한국형와인개발	내부연구기관	신세대형 복분자와인 개발	"보해복분자와인" 2007년 10월 10일 시판
2006~2008년	한국형와인개발	내부연구기관	블랙라즈베리를 주원료로 사용한 새로운 타입의 와인 "보해 Slim" 시판	"보해슬림" 2008년 05월 21일 시판
2006~2008년	고품격 매실주 개발	내부연구기관	특별한 자리에서 특별한 사람을 위한 고품격 매실주 "매취순 12년산" 시판	"매취순 12년" 2009년 01월 21일 시판
2004~2009년	한국전통 과실주 개발	내부연구기관	보해 가시오가피주 개발 및 시판	"보해 가시오가피주" 2009년 06월 11일시판
2005~2009년	고품격 매실주 개발	내부연구기관	보해 매취순 10년 개발 및 시판	"보해 매취순 10년" 2009년 09월 시판
2006~2011년	전통주 과학화	내부연구기관	산패유산균을 제어하는 저온살균공법(파스퇴르공법)으로 만든 우리쌀 막걸리 개발	우리쌀 막걸리 "순희" 2011년 03월 시판
2005~2011년	고급 증류주개발	내부연구기관	고품격 증류식 소주개발	증류식 소주 제조 면허 취득
2010~2011년	소주 본연의 맛 개발	내부연구기관	단일주정 및 특허받은 천연감미료 사용 소주 개발	보해"월", "강" 적용 2011년 12월 07일 시판
2006~2009년	안정된 매실농축액 제조방법 연구	내부연구기관	"과실 농축액의 제조방법" 특허등록	2011년 09월 20일 특허등록
2009~2011년	안정된 핵과류 과실주 제조방법 연구	내부연구기관	"시안화합물이 저감된 핵과류 과실주의 제조방법" 특허 등록	2012년 11월 06일 특허등록
2009~2011년	고부가가치 막걸리 생산공정 연구	내부연구기관	"안전성 및 생산성이 향상된 밀 막걸리 제조방법" 특허등록	2013년 07월 16일 특허등록
2011~2012년	고부가가치 소주 개발	내부연구기관	특허 천연감미료 사용 소주 개발	"잎새주" 적용
2011~2012년	고품격 매실주 개발	내부연구기관	특허 천연감미료 사용으로 매실주 본연의 맛 개발	"매취순 Original" 적용
2011~2012년	고품질 주류 개발	내부연구기관	"옥수수수염을 이용한 희석식 소주의 제조방법 및 소주의 정제 및 탈취방법" 특허등록	2013년 03월 특허등록
2011~2012년	고품질 주류 개발	내부연구기관	"주정 및 고품질 와인을 이용한 유기산이 풍부하며 우수한 향미를 가진 침출주 담금용 주류 및 그의 제조방법" 특허등록	2014년 06월 02일 특허등록
2008~2012년	안정된 핵과류 주류 제조방법 연구	내부연구기관	"에틸카바메이트가 저감된 핵과류 침출원액 및 핵과류 침출주의 제조방법" 특허등록	2014년 10월 08일 특허등록
2012~2013년	복분자주박 기능성 절임류 개발	내부연구기관	"복분자주박을 활용한 개량된 일본식 저염 매실절임(우메보시)의 제조방법" 특허등록	2014년 10월 09일 특허 등록
2012~2013년	복분자주박 복분자엑기스 개발	내부연구기관	"복분자주박을 활용한 복분자 엑기스의 제조방법" 특허 등록	2014년 05월 14일 특허 등록
2012~2013년	신개념 Plum Wine 개발	내부연구기관	풍부한 맛을 가진 Plum Wine "매이" 개발 및 시판	"매이" 2013년 05월 시판
2013~2014년	고품질 주류 개발	내부연구기관	저온숙성 양조 술덧의 풍부한 향기성분을 비점별 차별 냉각 방식 으로 제조한 고품질 증류원액을 함유한 17.5% 소주개발	"보해 아홉시반" 2014년 04월 07일 시판

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