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기업정보

유니온 (000910) Union Corporation

특수시멘트 및 귀금속 사업 영위업체

거래소 / 비금속광물

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1.사업의 개요

당사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있습니다. 백시멘트, 알루미나시멘트 및 기타특수시멘트를 판매하는 시멘트제조부문과 폐촉매로부터 추출하는 바나듐·몰리브덴과 여과기·탈수기의 환경기계 등의 희유금속등부문, 그리고 Wood Chip등을 생산하는Wood Chip 등 부문의 세가지 사업부문을 영위하고 있습니다.
당사는 K-IFRS를 적용하여 연결재무제표를 작성하는 주권상장법인으로 연결대상회사로는 태국의 유니바이오매스(Uni Biomass Company Limited) 사가 있습니다.
Wood Chip등을 제조하는 회사로서 Wood Chip등 부문으로 분류하여 표시할 것이며 현재 영업 시작을 위한 준비를 계속 진행하고 있습니다.

가. 사업부문별 현황

(1) 산업의 특성

* 시멘트제조 :
석회석을 주원료로 하여 이를 소성, 분쇄하여 제조하는 것과 이것에 혼화제를 첨가하여 특수용도의 시멘트를 제조하는 것으로서 원가 구조상 전력, 연료유 등 유틸리티 비용이 높은 에너지 다소비 산업입니다. 하지만 특수시멘트의 경우는 시멘트에 첨가하여 단순 혼합 포장하는 것으로 그 진입 장벽이 낮아 경쟁업체가 다수 있습니다.

* 희유금속등 :
고가의 금속을 Spent Catalyst로부터 추출하는 것으로 국제공급상황, 국제가격, 제품품질, 환율등의 영향이 매우 크고, 특히 철강 경기와 밀접한 관련이 있는 산업입니다.

* Wood Chip등 :
현재 영업준비(시운전)중으로 별도의 매출액이 없어 기재하지 않습니다.

(2) 경쟁상황

* 시멘트제조 :
국내 유일의 백시멘트, 알루미나시멘트 생산 업체로서 수입산과 경쟁을 하고 있으며다른 시멘트 제품도 국내 생산업체의 난립으로 경쟁이 심화 되고 있습니다.

* 희유금속등 :
국내 다수의 희유금속 회수업을 하는 업체들이 있으나 당사가 제품품질과 회수율에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 주원료인 Spent Catalyst 발생량의 지속적인 증가가 예상되고 있어 향후 원료확보의 경쟁은 심화되지 않을 것으로 예상됩니다.

* Wood Chip등 :
현재 영업준비(시운전)중으로 별도의 매출액이 없어 기재하지 않습니다.

(3) 사업부문별 요약재무현황

당사의 매출액은 연결기준 561억이며, 시멘트제조부문 매출액은 378억(67.4%),
희유금속등부문 매출액은 183억(32.6%)으로 구성되어 있으며, Wood Chip 등 부문은 태국 유니바이오매스에서 생산될 제품으로 현재 영업준비중으로 매출액은 없습니다.사업부문에 공통적으로 사용되는 자산 및 비용항목은 각 사업부문 직접관련 자산 및 비용항목의 비율로 안분하여 표시하였습니다.

보고기간 종료일 현재 당사의 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다.
[제63기 반기]

(단위 : 천원)
구 분	시멘트제조	희유금속등	Wood Chip 등	합계
총부문수익	37,818,961	18,259,419	-	56,078,380
영업이익(손실)	2,440,822	(449,221)	(324,284)	1,667,317
법인세비용차감전순이익(손실)	2,393,512	(467,340)	(456,810)	1,469,362
반기순이익(손실)	1,791,754	(349,843)	(456,810)	985,101
사업부문별 자산	227,251,292	29,030,689	6,143,969	262,425,950
유형자산	27,015,697	15,792,265	5,531,552	48,339,514
재고자산	7,820,331	7,898,811	-	15,719,142
사업부문별 부채	61,392,207	4,344,851	4,284,319	70,021,377

※ 사업부문별 재무정보에 관한 상세한 사항은 연결재무제표 기준으로 작성하였으며 별첨한 연결재무제표 검토보고서 주석 32.보고부문별정보에도 기재하였으니 참조 하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

* 시멘트제조 :
전국적인 미분양적체 및 건설사의 신규사업 부진으로 국내 건축경기의 침체가 계속되고 있으나 최근 정부의 리모델링 확대, 민간 임대주택 허용 등 내수 활성화
대책이 포함되면서 향후 점차 실적이 개선될것으로 보입니다.

* 희유금속등 :
2011년도부터 작년까지 유로존 경제위기가 지속되면서 희유금속 생산업체 대부분이
어려움을 겪고 있으나 최대 수요처인 철강산업경기가 2014년부터 회복될것으로 예상되어 당사의 희유금속 부분의 실적도 이전보다는 개선될것으로 예상됩니다.

* Wood Chip등 :
현재 영업준비(시운전)중으로 별도의 매출액이 없어 영업 개황등은 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

* 시멘트제조 :
백시멘트, 알루미나시멘트 등 국내 독점 생산 제품은 당사 점유율이 70% 이상 되나 기타 특수시멘트는 경쟁 회사가 많은 관계로 20~40%의 시장을 점유하고 있습니다.

* 희유금속등 :
제품의 특성상 수입품 및 타 경쟁업체의 점유율이 90%이상 되고 당사의 시장 점유율은 5~10%입니다.

* Wood Chip등 :
현재 영업준비(시운전)중으로 별도의 매출액이 없어 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

* 시멘트제조 :
백시멘트는 국내 건설 경기의 흐름에 따라 판매량이 유동적이며 제철,제강산업에 있어 중요한 재료로 사용되는 내화시멘트는 철강경기에 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한 토목자재의 경우는 정부의 SOC투자에 지대한 영향을 받고 있는 사업입니다. 국내 독점 생산하는 시멘트의 경우 환율이나 해상운임등의 물류 비용에 따라 수입량이 많이 좌우되는 경향이 있습니다.

* 희유금속등 :
희유금속은 국제공급상황, 국제가격, 제품품질, 환율등의 영향이 매우 크고 특히 최종 수요처인 철강산업의 경기와 밀접한 관련이 있어, 시장상황에 따른 위험관리와 판매전략이 필요합니다. 제품가격 상승기에는 제품판매 확대전략과 생산성 향상을 통한 원가절감으로 매출액 및 수익성을 극대화하는 전략이 필요하며,제품가격 하락기에는 제품판매 통제전략과 재고 최소화로 시장 위험상황에 대처하고자 노력하고 있으며, 신규수요처에 대한 판매도 추진 하고 있습니다.

* Wood Chip등 :
현재 영업준비(시운전)중으로 별도의 매출액이 없어 기재하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용

당사는 신규사업 진출을 위해 Wood Chip을 생산하는 태국현지법인의 지분을 인수하였습니다. 태국 현지 법인의 회사 명칭은 유니바이오매스주식회사(Uni Biomass Company Limited)이고 대표자는 서현곤입니다. 당사의 투자 지분율은 90%이며 투자 금액은 THB 86,000,000_ (원화 기준 3,079,660,000원) 입니다. 태국현지법인은 현재 시운전중에 있으며 영업을 시작하는 단계이므로 금년부터 매출액이 발생될 예정입니다.

(5) 조직도

조직도140630

2. 주요 제품 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

백시멘트, 알루미나시멘트등 내화재, 터널시공자재 등 특수시멘트를 판매하는 시멘트제조부문과 Spent Catalyst로부터 추출하는 바나듐, 몰리브덴과 여과기, 탈수기의환경기계 등의 희유금속부문, 그리고 Wood Chip 등을 생산하는 Wood Chip 등 부문의 세가지 사업부문을 영위하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 사업부문별 주요제품 및 전체 매출액에서 사업부문별 제품 매출내역은 다음과 같습니다.

[제63기 반기]

(단위 : 천원)
사업부문	매출유형	품목	사용용도	제품특징	매출액	비율(%)
시멘트제조	제품	백시멘트	건물 내·외장, 끝마감 바름 등	강도와 내구성이 높음	5,859,594	10.4%
	제품	알루미나시멘트	캐스터블 내화물의 바인더	뛰어난 고열강도	8,659,203	15.4%
	제품	용융알루미나	캐스터블 내화물의 골재	고 내화성	3,031,848	5.4%
	제품	타일시멘트	타일압착 및 내외장 줄눈공법	장기접착력, 우수한 작업성	1,109,097	2.0%
	제품	기타 특수시멘트	터널시공재등		19,159,220	34.2%
	소 계				37,818,961	67.4%
희유금속등	제품	바나듐,몰리브덴	철강제련 첨가제	경도 및 강한 인장력	10,329,590	18.4%
	제품	환경기계	여과기 및 탈수기	저동력 고효율	1,297,228	2.3%
	제품	기타			1,250,316	2.2%
	상품	만능접착몰탈 등			5,354,346	9.5%
	공사	S/L, C/P	미장 마감재	내구성 및 평활성우수	27,940	0.0%
	소 계				18,259,419	32.6%
합 계					56,078,380	100.0%

※ 상기 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ Wood Chip등 부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를 생략합니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

사업부문

가 격 변 동 추 이

시멘트제조

당사 주요 제품 중 백시멘트는 내수 기준가격이 전분기 대비 2.5% 상승하였으며, 전년 대비로는 4.1% 상승하였습니다. 타일시멘트는 내수 기준가격이 전분기 대비 0.2% 상승하였으나,전년 대비로는 2.6% 하락하였습니다.

백시멘트는 1분기 말 내수 기준가격 인상이 있었으며, 타일시멘트는 내수 기준가격 인상을 시도했지만시장경쟁 심화로 가격은 소폭 하락중입니다.

알루미나시멘트의 내수 기준 가격은 전분기 대비 1.5 % 상승하였으며 수출가격은 전분기 대비 2.2% 하락하였습니다. 전년대비로는 내수 기준가격이 0.9% 상승하였고, 수출가격은 5.8% 하락하였습니다.

용융알루미나의 내수 기준 가격은 전분기 대비 0.5 % 상승하였으며 수출가격도 1.3% 상승하였습니다. 전년대비로는 내수 기준가격이 4.0% 하락하였고, 수출가격은 2.7% 하락하였습니다.

알루미나시멘트 및 용융알루미나의 가격 변동은 환율 하락에 따른 것으로서 2분기부터는 환율하락이 진정되고 있으나, 전년 대비 크게 하락한 환율은 내수시장에서는 수입품과의 가격경쟁이 심화시키고 있으며 원화기준 수출 가격을 하락시켜 수익성을 악화시키고 있습니다.

희유금속등

희유금속가격은 전분기 대비로는 16.8% 상승하였으며, 전년대비로는 5.6% 상승하였습니다.
희유금속 가격은 2014년 2분기에 하락세가 진정되었으며 일부 희유금속은 상승 반전하였습니다.
다만 환율 하락에 따른 수익성 저하로 인하여 희유금속 가격 변동의 효과는 희석되고 있습니다.

※ Wood Chip등 부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를 생략합니다.

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

당사의 주요 원료 구매는 희유금속과 알루미나시멘트 등은 수입에 의해 안정적으로 원료를 조달하고 있으며, 주요 국내 원료구매처는 성옥산업, 경기광업, 한국특수형강등에서 안정적으로 원료를 조달하고 있습니다.
각 사업부문별 주요 원재료 현황은 다음과 같습니다.
[제63기 반기]

(단위 : 천원)
사업부문	매입유형	품목	사용용도	매입액	주요매입처	비고
시멘트제조	원재료	SG ALUMINA 등	용융알루미나	2,415,220	수입
	원재료	Bauxite, ALUMINA 등	알루미나시멘트	4,009,218	수입
	원재료	Mecellose 15US, 백운석 등	타일시멘트	1,512,550	경기광업 등
	원재료	석회석, 납석, 형석, 백석 등	백시멘트	1,292,019	성옥산업 등
	원재료	기타		1,335,627
	부재료	Petroleum Cokes, 유연탄 등		4,267,955	제이페트로
	소 계			14,832,588
희유금속등	원재료	폐촉매	바나듐, 몰리브덴	2,086,427	수입
	원재료	여과판	환경기계	1,294,493	니나엔지니어링
	원재료	나사봉강	록볼트(터널자재)	976,696	한국특수형강
	부재료	염화암모늄, 소다회중회 등		1,627,815	OCI(주)대구 등	관계회사
	소 계			5,985,432
합 계				20,818,020

※ 상기 원재료 매입액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ Wood Chip 등부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를 생략 합니다.
※ 당사의 백시멘트 주원료인 석회석은 당사 소유의 충북 청원군 소재 노현광산에서 직접 채굴하여 사용하고 있으며, Wood Chip 등부문은 영업준비(시운전)중으로 현 재 원재료 매입은 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

사업부문

가 격 변 동 추 이

시멘트제조

당사의 주요 원부재료 중 유연탄은 전분기 대비 0.6% 하락하였으나, 전년 대비로는 6.2% 상승하였습니다.
Petro Cokes는 전분기 대비 2.0% 상승하였으며, 전년대비로는 0.5% 상승하였습니다. 전반적인 연료비 부담은 상승은 계속되고 있으며, 이로 인하여 회사는 수익성 개선에 어려움을 주고 있습니다.

벙커 C 유는 전분기 대비 0.8% 하락했으며 회사는 유류비 부담 절감을 위하여 사용을 최소화 시키고 있습니다.

보크사이트는 전분기 대비 1.3% 하락하였으며, 전년대비로는 7.9%하락하였습니다. 알루미나는 전분기 대비 2.2% 하락하였으며, 전년대비로는 2.8%하락하였습니다.

보크사이트와 알루미나의 시장가격은 안정적이며 환율 하락에 따른 영향을 받은것으로서,
회사의 수익성 개선에 도움을 주고 있습니다.

석회석은 전분기 대비 3.5% 하락하였으며, 납석 및 백운석은 전분기 대비 1% 미만의 가격 변동을 보여 그 변동폭이 작았습니다. 석회석 및 납석, 백운석의 가격은 향후 안정이 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

희유금속등

폐촉매 가격은 전분기 대비 17.1% 상승하였으며, 전년 대비로는 12.0% 상승하였습니다.
폐촉매 가격 상승은 희유금속 가격 반등에 따른 것 입니다.

※ Wood Chip 등 부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를 생략합니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 톤)
사업부문	품목	사업소	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기
시멘트제조	백시멘트	청주	117,000	117,000	234,000	234,000
	타일시멘트	청주	40,000	40,000	80,000	80,000
	알루미나시멘트	청주, 포항	13,000	13,000	26,000	26,000
	용융알루미나	청주	7,500	7,500	15,000	15,000
	소 계		177,500	177,500	355,000	355,000
희유금속등	바나듐, 몰리브덴	포항	15,000	15,000	30,000	30,000
합 계			192,500	192,500	385,000	385,000

※ Wood Chip 등 부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를
생략합니다.
※ 각 사업부문별 품목 중 주요품목의 최대생산능력을 기준으로 함.
※ 생산단위가 다른 환경기계와 기타 제조원가기준 10% 미만인 품목은 제외함 .
※ 합계는 상기 품목만의 단순 합계임.

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산 출 기 준 : 최대 생산능력
② 산 출 방 법 : 일 최대생산량 × 년 가동일수

(나) 평균가동시간

① 시멘트제조(백시멘트) : 24시간/일 가동일수 330일/년
② 희유금속등(바나듐, 몰리브덴) : 8시간/일 가동일수 300일/년

나. 생산실적

(단위 : 천원)
사업부문	품목	사업소	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기
시멘트제조	백시멘트	청주	8,114,884	6,744,503	14,246,315	16,489,302
	타일시멘트	청주	5,065,157	4,874,834	10,110,052	10,469,238
	알루미나시멘트	청주,포항	7,638,402	8,567,861	16,879,257	18,265,148
	용융알루미나	청주	4,638,214	4,261,507	8,274,213	10,702,293
	기타		4,100,149	4,322,795	8,979,073	8,477,609
	소 계		29,556,806	28,771,500	58,488,909	64,403,590
희유금속등	바나듐,몰리브덴	포항	8,469,209	8,233,273	15,613,438	20,736,154
	환경기계	청주	988,613	3,629,765	6,353,355	10,018,578
	기타		1,044,403	926,085	1,989,133	1,464,142
	소 계		10,502,226	12,789,123	23,955,927	32,218,874
합 계			40,059,032	41,560,623	82,444,836	96,622,464

※ 상기 생산실적은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

※ Wood Chip 등 부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를 생략 합니다.

다. 생산설비 및 설비투자현황

(1) 보고기간 종료일 현재 당사의 생산과 영업에 중요한 설비들은 서울 중구의
본사 사업장과 국내제조사업장인 3개의 공장에서 주요 제품에 대한 제조,개 발,마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있으며 해외는 영업준비중입니다.

구 분		소 재 지	비 고
국 내	본 사	서울시 중구 소공로 94	사업장
	청주공장	충북 청원군 가덕면 상장인차로 27
	포항공장	경북 포항시 남구 대송면 송덕로 143
	김해공장	경남 김해시 김해대로 2553번길 26
해 외	유니바이오매스	645 Moo1 T.Krok Sombun, A.Simahaphot, Prajinburi 25140, Thailand

(2) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구를 비롯한
기타, 그리고 건설중인자산 등이 있으며, 보고기간 종료일 현재 장부가액은
483.4억으로 전년말 대비 45.5억 증가하였습니다. 보고기간 중 신규취득은
58.4억이고, 감가상각비는 정부보조금 감가상각비상계 포함 12.6억입니다.

[생산설비현황]

(단위 : 천원)
구 분			토지	건물및구축물	기계장치	기타	건설중인자산	합계
기초		기초장부가액	15,850,945	14,459,977	7,140,417	1,740,644	4,599,865	43,791,848
		취득원가	15,850,945	20,765,833	56,502,465	4,138,908	4,599,865	101,858,016
		감가상각누계액(손상차손누계액포함)		(5,963,919)	(49,199,537)	(2,344,299)		(57,507,755)
		정부보조금(*1)		(341,937)	(162,511)	(53,965)		(558,413)
증감	취득 원가	일반취득 및 자본적지출	2,454	38,080	235,066	286,253	5,279,055	5,840,908
		본계정대체			504,571	68,406	(572,977)
		처분/폐기/손상			(394,967)	(28,949)		(423,916)
	감가 상각	당기감가상각		(290,844)	(673,282)	(300,041)		(1,264,167)
		정부보조금 감가상각비 상계		(8,730)	(10,715)	(6,349)		(25,794)
		처분에 따른 감가상각누계액 제거			344,643	24,404		369,047
기말		기말장부가액	15,853,399	14,215,943	7,167,163	1,797,066	9,305,943	48,339,514
		취득원가	15,853,399	20,803,913	56,847,135	4,464,618	9,305,943	107,275,008
		감가상각누계액(손상차손누계액포함)		(6,254,763)	(49,528,176)	(2,619,936)		(58,402,875)
		정부보조금		(333,207)	(151,796)	(47,616)		(532,619)

※ 상기 생산설비 현황은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(*1) 연결기업은 광산개발 현대화사업으로 한국광물자원공사로부터 214,300천원을수령하여 기계장치를 구입하였고, 2013년 5월에 63,489천원을 수령하여 차량운반구를 구입하였으며, 2013년 12월에는 349,212천원을 수령하여 구축물을 구입하였습니다. 연결기업은 자산 취득에 사용한 정부보조금은 해당 유형자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다.

(3) 보고부문별 시설투자현황
당사는 2014년 반기까지 58.4억을 미래대비 시설투자에 사용하였으며, 보고부문별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
사업부문	구분	투자기간	대상자산	투자액	비고
시멘트제조	신축/증설/보완 등	14.1 ~ 14.6	건물/설비 등	5,470,985
희유금속등	신축/증설/보완 등	14.1 ~ 14.6	건물/설비 등	147,032
Wood Chip등	신축/증설/보완 등	14.1 ~ 14.6	건물/설비 등	222,891	유니바이오매스
합 계				5,840,908

※ 상기 시설투자 현황은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

시멘트제조부문의 매출액은 총 매출액 대비 67.4%인 378억원이며, 희유금속등부문의 매출액은 총매출액 대비 32.6%인 183억원입니다.

당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
사업부문	매출유형	품 목		제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기
시멘트제조	제품	백시멘트 알루미나시멘트 용융알루미나 타일시멘트외	수 출	4,691,559	5,482,598	10,759,932	9,618,589
			내 수	33,127,402	30,635,896	63,599,852	70,785,747
			합 계	37,818,961	36,118,494	74,359,784	80,404,336
희유금속등	제품 상품	바나듐 몰리브덴 록볼트등	수 출	2,106,043	1,571,556	3,170,727	10,211,499
			내 수	16,153,376	18,970,520	36,789,937	34,844,193
			합 계	18,259,419	20,542,076	39,960,664	45,055,692
계			수 출	6,797,602	7,054,154	13,930,659	19,830,088
			내 수	49,280,778	49,606,416	100,389,789	105,629,940
			합 계	56,078,380	56,660,570	114,320,447	125,460,028

※ 상기 매출실적은 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 종속회사인 유니바이오매스는 영업준비(시운전)중으로 2014년 반기에 매출액이 없습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

(가) 내 수: 대리점 및 직공급업체에 판매
(나) 수 출: BUYER와의 직접 상담을 통한 판매와 종합무역상사를 통해 판매

(2) 판매경로
(가)내 수

사업부문	판매경로
시멘트제조	백시멘트, 타일시멘트 및 기타 특수시멘트 - 대리점 판매 75%, 2차제품업체 및 건설사에 직판 25% 알루미나시멘트 및 용융알루미나는 업체에 직판
희유금속등	바나듐, 몰리브덴 및 환경기계는 직판 상품은 대리점 판매

※ Wood Chip 등 부문은 현재 영업준비(시운전)중으로 생산실적이 없어 기재를
생략합니다.

(나)수 출 :
① LOCAL 수출
본 사 → 국내수출상 → 외국거래처 → 소 비 자
② 직 수 출
본 사 → 외국거래처 → 소 비 자
* 수출국 : 대만, 일본, 태국 등

(다) 보고기간 중 판매경로에 따른 내역은 다음과 같습니다.
[제63기 반기]

(단위 : 천원)
판매경로	매출액	비중	비 고
직 판	20,286,021	36.17%	알루미나시멘트, 바나듐, 몰리브덴, 환경기계
대 리 점	28,966,817	51.65%	백시멘트, 특수시멘트
수 출	6,797,602	12.12%	알루미나시멘트, 타일시멘트
공 사	27,940	0.05%	공사
합 계	56,078,380	100.00%

(3) 판매방법 및 조건

(가)주문에 의한 납품 : 내수판매에 있어 대리점을 경유

(나)직 판 : 수출의 경우와 대리점을 경유하지 않은 국내판매의 경우
본사에서 직판함.
(다)결 제 방 법 : 내수판매의 경우는 현금 또는 어음,
수출의 경우는 L/C, D/P, T/T

(4) 판매전략
당사의 40여년간 축적된 기술력을 바탕으로 경쟁력을 강화하고 건축문화 성장에 따른 수요요구에 만족할 제품을 생산공급하여 특수시멘트 분야의 독보적 기업 으로 성장해 나아갈 것입니다.

6. 시장위험과 위험관리

가. 위험관리정책
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다.

나. 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(1) 환위험
당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다.이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 및 THB 등입니다.

(2) 금리위험
당사는 변동이자율 금융부채의 보유에 따른 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

(3) 시장가격위험
당사가 보유하고 있는 매도가능금융상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다.

7. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약기간	계약의 목적 및 내용
삼성물산(주)	2005. 01 ~ 2014. 12	급결제 기술도입계약
일본 ISHIGAKI	2013. 09 ~ 2018. 09	Fiber Filter 기술도입계약
일본 ISHIGAKI	2009. 10 ~ 2014. 10	Filter Press 기술도입계약
CORTE	2012. 10 ~ 2017. 12	THOROSEAL 기술도입계약

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

(주)유니온 연구소는 당사의 사세 확장에 따라 1991년 2월 청주공장 내에 설립되어 각종 건축, 토목재료 ,고내화성 알루미나시멘트 및 폐촉매를 이용한 희유금속의 추출등의 연구를 수행하여 당사의 성장에 일익을 담당하여 왔습니다.

정유 탈황 폐촉매에서 바나듐 및 몰리브덴을 추출하는 메탈공장이 포항공장에 건설됨에 따라 2008년 본연구소를 포항으로 이전하여 희유금속산화물 추출연구 및 메탈공장의 기술지원 체계를 갖추고 기존의 건설재료를 벗어나 혁신적인 신소재의 연구개발을 수행하도록 하여 당사의 비전 달성을 위한 기술 중심으로의 면모를 갖추게 되었습니다.

또한 기존 건축, 토목재료의 연구팀을 청주공장에 분소로 배치하여 건축, 토목재료 개발과 청주공장의 기술지원 업무를 수행하게 함으로서 기존분야의 지속적인 발전 및 안정을 유지할 수 있도록 하였습니다. 연구조직은 석사10명, 학사 4명을 포함하여총 14명의 연구원으로 2개 팀으로 구성되어 있으며 본연구소(포항)의 연구1팀과 청주분소의 연구2팀으로 운영하고 있습니다.

2011년 4월에는 연구역량 강화를 위하여 포항에 연면적 1,126㎡ 연구동을 준공하고 각종 최신 시험장비들을 구입하여 기존의 희유금속회수 분야는 물론 고순도 산화물을 포함한 첨단소재의 연구기반을 확충하게 되었습니다.

연구1팀은 포항의 메탈공장에 관련된 수율극대화, 환경기술 등의 기술 지원업무를 수행하여 단기간에 메탈공장의 안정화는 물론 국내 최고의 기술을 확보하였으며 바나듐의 화학적 회수방법을 연구하여 2010년 9월 바나듐옥사이드 신회수공정을 개발하였습니다. 또한 기존의 폐촉매 회수공정의 지속적인 개선연구를 통하여 회수비용을 획기적으로 절감하고 폐잔사로서 폐기되던 알루미나를 활용하고 니켈을 분리할 수 있는 기술을 개발하는 등 고순도 금속산화물 및 희유금속 소재의 회수기술 개발을지속적으로 추진하고 있습니다. 또한, 지질자원연구원과 산학연 공동으로 SCR폐촉매의 희유금속 회수기술 개발에 참여한 바 있으며 내화재료 연구팀을 강화하여 당사 고급 알루미나 시멘트의 지속적인 연구 개발 및 USER에 대한 기술지원을 강화하는등 고객의 만족에도 노력하고 있습니다.

청주분소의 연구2팀은 자동수평몰탈을 비롯한 각종 건축자재 연구와 터널용 친환경 급결제, 무수축 그라우트몰탈, 연약지반 보강용 지반주입재 등의 토목재료를 지속적으로 연구하고 있으며 특히 삼성건설과 공동으로 친환경 숏크리트용 급결제 및 시공기술을 개발하여 건설신기술 441호로 지정받았고, 광해관리공단에서 주관하는 산학연과제로서 '광해방지용 그라우트재 개발'에 서울대학교, (주)벽산엔지니어링과 공동으로 참여함으로써 그 기술을 인정받고 있으며, 동부엔지니어링과 공동으로 지반주입재의 신기술을, 삼성건설과 공동으로 고강도 숏크리트용 급결게 개발 및 적용기술관련 건설신기술을 각각 추진하고 있습니다.

또한, 고속도로 보수용 재료로서 폴리머계 초속경시멘트인 LMC를 개발하여 도로공사에서 실시하는 교면포장 상용시험에 합격한 바 있고, 도로포장 보수재료 상용시험에도 참여하여 도로 보수분야의 수요확대를 기대하고 있습니다.

당 연구소는 특수시멘트를 기반으로 한 기존의 건축, 토목재료는 물론 폐자원 활용, 희유금속 및 금속산화물 등의 신소재분야로 연구영역을 확장함으로써 친환경적인 고부가가치제품을 개발하고 ㈜유니온의 기술의 중심으로서 연구역량을 지속적으로 확충하여 비전 달성과 성장을 주도해 나갈 예정입니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과 목	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기	비 고
인 건 비	379,927	386,298	790,960	731,725
감 가 상 각 비	124,009	126,442	250,795	274,404
위 탁 용 역 비	4,160	82,719	82,719	129,200
기 타	85,146	116,474	203,210	174,213
연구개발비용 계	593,242	711,933	1,327,684	1,309,542
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.06%	1.26%	1.16%	1.04%

나. 연구개발 실적

순번	테 마 명	상 품 명	용 도
1	급결제(분말)	UNICRETE	터널공사,지하철공사의 Shotcrete 시공
2	자동수평몰탈(조강형)	UNION SL	건물,아파트,상가의 바닥시공, 바닥보수
3	고강도 Grout 재	UNION GROUT HS	기계기초, 교량 Shoe
4	Super 급 알루미나시멘트	UAC - 80	고내화성 Castable binder
5	유기건식본드	CERACON	타일접착(욕실,수영장,특수하지면)
6	몰탈접착 증강제	MORTEX	마감 또는 접착몰탈의 접착력 강화/Primer
7	액상급결제	UNICRETE -S	터널공사, 지하철공사의 습식 Shotcrete
8	PC-Grout	UNION GROUT GM	범용성 그라우트 몰탈
9	SL재 (후도용)	유니플로 T 후도	아파트,주택의 온돌시공용 자동수평몰탈
10	SL재 (산업용)	유니플로 I 산업	공장바닥등 내마모성이 요구되는 바닥시공
11	고내화성 알루미나시멘트	UAC-70N	저시멘트캐스타블,특수캐스타블의 Binder
12	LCC용 알루미나시멘트	UAC-70S	저시멘트캐스타블,특수캐스타블의 Binder
13	고내화성 범용알루미나시멘트	UAC-80N	고내화성 캐스타블의 Binder
14	광물계 급결제	SUPERCRETE	무공해, 고성능터널공사용 급결 혼화재
15	아윈계 초속경시멘트	UNIJET	고속도로 보수(긴급)공사
16	후도용 침투성 방수몰탈	UNISEAL PM60	건축물 내벽 방수공사용. 후도시공기능
17	보수몰탈	REPAIR HBW50	각종건축물 바닥,벽,천정등 부분보수용
18	고유동성 알루미나시멘트	UAC 80HF2	내화성, 고유동성이 요구되는 Castable용
19	고급타일시멘트	만능접착몰탈	대형타일, 고접착강도가 요구되는 타일시공용
20	저가형 그라우트	유니온그라우트EM	범용 및 저가형 그라우트몰탈
21	지반주입재	-	지반침하방지
22	바나듐,몰리브덴	-	탈황 폐촉매로부터의 V, Mo 회수기술
23	광해방지용 지반 그라우트재	-	광산지역 지반침하 방지
24	바나듐옥사이드 신회수기술	-	바나듐옥사이드로부터 V 회수
25	잔사 재활용기술 개발	-	폐촉매 회수공정의 알루미나잔사의 재활용
26	Rock Bolt 정착몰탈	수퍼픽스	터널 Rock Bolt 시공용
27	시멘트 코킹재	수퍼픽스Ⅱ	록볼트 몰탈 흘림방지 캡 대체
28	PAD용 그라우트	-	기계기초 등의 패드공법
29	수지미장재	-	2~3mm 의 박도형 미장재
30	고강도 급결제	수퍼크리트 HS	고강도 숏크리트용 급결제
31	고성능 초속경시멘트	UCP	교면포장 및 고속도로 보수재

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	상환등감소	기말잔액
은 행	10,101	3	10,098
보 험 회 사
종합금융회사
여신전문금융회사
상호저축은행
기타금융기관
금융기관 합계	10,101	3	10,098
회사채 (공모)
회사채 (사모)
유 상 증 자 (공모)
유 상 증 자 (사모)
자산유동화 (공모)
자산유동화 (사모)
기 타
자본시장 합계
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금
기 타
총 계	10,101	3	10,098

※상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

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