기업정보

LG상사 (001120) LG International Corporation
LG그룹의 무역업체
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
가. 사업부문별 주요 사업 현황

사업 부문 주요사업현황 종속회사
자원·원자재 석유, 석탄, 비철, Green 사업 등 PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)
Resource Investment (Marree) Pty. Ltd.
PT. Batubara Global Energy (BGE)
PT. Mega Global Energy (MGE)
PT. Mega Prima Persada (MPP)
PT. Ganda Alam Makmur
PT. Tutui Batubara Utama (TBU)
Resource Investment (H.K) Limited. (Wantugou)
LG International Investment (Canada) Ltd. (Raven)
Colmineral, S.A. de.C.V.
LG International (Australia) Pty. Ltd.
PT. Green Global Lestari (GGL)
PT. Parna Agromas (PAM)
Hebei Youneng Trading Ltd.
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)
산업재 IT, 에너지솔루션, Project, 석유화학, 철강 사업 등 (주)픽스딕스
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.
LG International (America) Inc.
LG International (Japan) Ltd.
LG International (H.K) Ltd.
LG International (Singapore) Pte. Ltd.
LG International (Deutschland) GmbH
LG International (China) Ltd.
LG International (Shanghai) Ltd.
LG International (India) Ltd.
LG International Yakutsk Ltd.
Fertilizer Resources Investment Ltd.
Guangzhou Steel Flower Electric & Machinary Co., Ltd.
Tianjin Steel Flower Electric & Machinary Co., Ltd.
LHC Solar LLC
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)
공통 부문 전사 관리공통 -


나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황
[자원ㆍ원자재부문]
1. 산업의특성
자원ㆍ원자재부문은 석유, 석탄, 비철, 그린사업으로 구성되어 있습니다. 석유, 석탄,비철 등 자원개발사업은 광구/광산 투자, 생산물 판매 및 Trading을 통해 수익을 창출하는 사업으로 자원가격 등 경기변동에 의해 영향을 받는 특성이 있습니다. 장기 신사업으로 팜농장 사업 등에도 참여하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

중국, 인도 등 신흥국들의 수요 및 미국, 유럽을 중심으로 한 글로벌 경기 회복 추세에 따라 원자재 수요가 꾸준히 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 국제적 환경 규제 강화 및 저탄소 녹색 성장 기조에 맞춰 친환경사업에 대한 관심도 선진국을 중심으로 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.


3. 경기변동의 특성

자원 개발 사업은 환율, 자원 가격 등 세계 경기 변동에 따라 영향을 받고 있으며, 자원가격상승 등 호황시에는 수익성 개선 가능성이 있지만, 자원 가격 하락 등 경기 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.


4. 국내외 시장여건

국가/기업 간 자원 확보 경쟁이 날로 심화되고 있으며 한국의 경우 안정적인 자원확보를 위하여 정부차원의 재정지원 확대 및 적극적인 자원외교를 통해 민간기업의 해외자원개발 사업진출을 적극적으로 지원하고 있습니다. 당사 또한 동남아시아, 중앙아시아, 남미 등 전세계 주요 자원보유국과의 협력 강화 등을 통해 자원확보에 더욱 노력하고 있습니다.


5. 회사의 경쟁우위요소

현재 당사의 자원개발사업은 오만의 석유광구, 인도네시아의 MPP 석탄광산을 비롯하여 생산11개, 개발2개, 탐사6개로 총 19개의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 광산/광구 운영 경험을 바탕으로 자원분야 선별적 투자지속 및 이와 연계한 자원 Trading 수익의 안정적 확보로 자원개발 전문상사로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한 팜열매를 활용하여 팜오일을 생산하는 팜농장 사업 등 미래성장동력이 될 사업을 강화해 나가는 중입니다.


6. 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

구분

2014.1

2014.2

2014.3

2014.4

2014.5

2014.6

석유*
(USD/bbl)
Dubai

104.01

104.98

104.36

104.63

105.62

107.93

WTI

94.90

100.74

100.53

102.03

101.84

105.20

석탄**
(USD/ton)
호주탄

82.58

77.65

74.56

73.44

73.97

72.04

인도네시아탄

57.45

56.86

56.02

55.43

55.86

54.75

비철***
(USD/ton)
구리

7,294.89

7,152.15

6,667.83

6,670.83

6,883.88

6,806.10

* 한국석유공사 석유정보망 Petronet (Http://www.petronet.co.kr)

** 호주탄 Newcastle Index  NAR 6,000/ 인도네시아탄 Argus Index GAR 5,000

*** LME official settlement price(AM 2ndRing)



[산업재부문]
1. 산업의 특성

산업재부문은 화공 플랜트, 발전 플랜트 등 각종 플랜트 및 인프라 시설에 대해 투자,개발, 건설을 진행하는 프로젝트 사업 및 국내를 포함한 세계 각 지역의 전기/전자 부품, 석유화학, 철강, 기계 등의 제품을 수출입, 삼국간 판매하는 무역 중계 사업을 영위하고 있습니다. 각 사업별 주요사업은 아래와 같습니다.

- 전기/전자 부품: 디스플레이 부품, 전자부품 및 전자장비 등

- Project: 화공 플랜트 사업, 발전 플랜트 사업, 인프라 사업

- 석유화학(화섬수지/유화): 화섬원료, 합성수지 및 메탄올 등 각종 석유화학제품

- 철강: 열연강판, 냉연강판, 후판 등
- 에너지솔루션: 산업 기계류, 자동차 부품, 자동차 금형, 자동차 생산용 조립 설비, 자동차 내외장 설계, 엘리베이터, 전력망용 ESS, 헬기 및 부품 판매 및 수리 등



2. 산업의 성장성

- 전기/전자부품: IT 산업은 디지털 기술의 발전으로 글로벌 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 가운데, 중국을 비롯한 동남아, 중남미, 동유럽 등 신흥 개발 도상국들이 저렴한 인건비 등을 앞세워 글로벌 기업들을 유치하며 비약적인 발전을 보이고 있습니다. 국내 IT산업도 스마트화 시대의 등장과 함께 스마트폰, 태블릿PC 등을 중심으로 생산의 증대가 이루어지고 있습니다.

- Project: 프로젝트 산업은 당분간 세계경제 회복의 과도기 진입에 따른 불확실성의영향을 받겠으나, 중장기적으로는 에너지 및 기초 유화제품의 수요 증가와 신흥국 주도의 경제 성장 및 인프라 투자 확대에 힘입어 견고한 성장세가 전망됩니다. 또한, 세계 전력 수요는 지속적으로 증가추세이며, 전력 관련 사업 기회 역시 지속적으로 확대될 것으로 예상 됩니다.


- 석유화학: 신흥 국가의 경제 성장 등으로 인한 전방산업에서의 석유화학 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 석유화학산업은 신소재 융합 및 공정혁신을 통하여 광통신 소재, 2차 전지소재 등 차세대 첨단산업과의 연계가 용이하여 향후 고부가가치를 창출 할 수 있습니다.


- 철강: 철강 수요 산업의 점진적 회복세로 인하여 철강 소비량 증가세는 완화 예상되나 자동차용 강판 등 고부가가치강 중심으로 철강 산업은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

- 에너지솔루션: 항공 분야는 정부 육성시책에 따라 시장 성장이 예상됩니다. 또한 전세계 자동차 산업의 회복세에 따라 신흥국가의 성장세가 두드러지고 있으며 이에 따른 자동차 관련 회사의 부품, 설비, 연구개발 분야 투자가 확대되고 있습니다. 전력망용 ESS 사업은 전세계 에너지 절감 활용 추세와 신재생 에너지 산업 성장에 따른 수요 증가가 예상됩니다.


3. 경기변동의 특성

- 전기/전자 부품: 부품/소재 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물경기의 변화에 민감하게 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가로 인해 세트업체로부터 주문량이 급증하며, 불황일 때에는 완제품 수요 감소로 인해 수요 감소가 일어납니다.

- Project: 프로젝트 사업은 타 산업대비 경기변동에 둔감하나, 세계 경기 변동 가능성에 따른 해외 사업 외환 리스크가 상존합니다. 또한 국가의 경제성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받으며, 관련 법규나 정부규제 등 외적인 요인에도 민감한 산업입니다.


- 석유화학: 주요 원재료로 나프타와 천연가스가 사용되기 때문에 유가와 환율에 민감하며, 건설자재부터 각종 생활용품까지 다양하게 사용되기 때문에 세계 경기, 수급조건 등에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특성이 있습니다.


- 철강: 경기변동에 결정적인 영향을 받으며 개별 수요산업의 변화에 따라 공급유연성이 부족한 면이 있습니다. 또한 주원료인 철광석과 석탄의 가격과 시장 수급 상황에 의해 철강 가격이 변동될 수 있습니다.

- 에너지솔루션: 수주사업으로 주요 전방사업의 경기 변동에 따라 영향을 받습니다.



4. 국내외 시장여건

- 전기/전자 부품: IT 시장의 큰 비중을 차지하는 스마트폰, 태블릿PC 등이 꾸준한 성장세에 있으며, 시장 확대에 따른 가격 경쟁 심화 및 고객 Needs 다양화 등으로 Market Share 경쟁이 심화되고 있습니다. 아울러 중국, 인도 등 신흥시장 IT 업체들의 빠른 성장으로 IT 시장의 중심이 선진시장에서 신흥시장으로 이동할 것으로 예상되고 있습니다.

- Project: 지속되는 세계경기 침체에도 불구하고 중동/아시아 지역의 신흥 시장에서는 지속적인 에너지/산업설비의 확장 및 신설에 따라 대규모 투자 계획 및 수요가 상존하고 있습니다. 이에 따라 화공플랜트, 발전 플랜트, 인프라 사업 수요는 지속적 확대 및 성장할 것으로 예상됩니다.


- 석유화학: 유럽 재정 위기 및 중국 경기둔화 지속 가능성 등으로 석유화학 제품 가격 변동폭이 커지고 있습니다. 향후 세계경기 회복에 따른 제품의 수급조절 추이에 따라 석유화학산업의 안정화 여부가 결정될 것으로 전망됩니다.


- 철강: 최근 세계 철강산업에서 중국의 급부상으로 인한 공급증가로, 대한민국 철강   산업은 양적 성장보다는 경쟁력강화 및 제품 고급화를 통한 질적인 고도화를 추진하고 있습니다. 또한 인도가 신흥 철강강국으로 성장하고 있고 세계 주요 철강업체 간 합병이 이루어지는 등 규모의 경제에 기초한 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다.

- 에너지솔루션: 산업기계/자동차, 전력망용 ESS 관련 제조업체 및 항공분야 전문업체는 다양한 글로벌 네트워크를 가진 종합상사와 함께 국내외 진출을 통한 지속적인 수익 창출을 목표로 하고 있습니다.


5. 회사의 경쟁우위요소

- 전기/전자 부품: 당사는 전기/전자 부품의 수출입 및 삼국간 거래에서부터 고객에게 차별화된 가치를 제공하기 위해 VMI(Vendor Management Inventory, 공급자 재고 관리) 사업을 운영, 확대하고 있습니다. 이는 주요 자재와 부품을 국내외 메이커에게 공급하는 서비스 제공 기능형 사업으로, 향후 고객기반을 넓혀감으로써 주요 이머징 마켓으로 시장을 확대해 나갈 것입니다.

- Project: 전략국가에 대한 Country Marketing을 강화하고, 기존 경험 및 기반을 바탕으로 신규 시장 개발을 가속화하여 화공플랜트, 발전 플랜트 및 인프라 개발사업을 확대해 나갈 계획입니다. 중동 및 CIS 시장을 중심으로 활발히 사업을 진행하여 프로젝트 사업에 대한 경쟁력을 한층 더 강화할 것입니다.


- 석유화학: 당사는 국내외 석유화학 제품의 수출입 등 다양한 품목과 다양한 거래형태로 사업을 운영하고 있습니다. 화섬수지사업은 PE, PP 등 일반 플라스틱 및 PET를 전세계 주요 시장에 판매하고 있으며, 유화사업은 당사의 정보 수집력과 전문성을 바탕으로 메탄올, 가소제 등 주요 유화제품에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한 최근 중국 내몽고에 위치한 석탄화공 요소플랜트의 지분을 인수하여 비료사업에도 진출 하였습니다.


- 철강: 당사 철강사업은 철강 Trading과 철강 가공 및 제조사업으로 구성되어 있습니다. Trading 사업은 한국, 중국, 동서남아 등 지역의 철강 공급자로부터 소재를 구매하여 가전, 자동차 회사 등 해외 실수요자에게 공급하고 있습니다.

가공사업은 중국, 인도 및 폴란드 지역에 코일센터 (Coil Center)투자를 통해 해외 주요 고객들에게 맞춤형 철강 소재를 공급하고 있으며, 태국에는 가전 및 건자재용 컬러강판 생산 공장을 설립하여 제품을 태국 및 인근 지역에 판매하고 있습니다. 향후 추가 투자를 통하여 사업기반을 강화하고 고객 Needs에 적극 대응할 계획입니다.

- 에너지솔루션: 항공사업은 러시아산 헬기를 국내 최초로 도입하여 산림청에 공급한 것을 시작으로, 부품 판매, 정비기술지원 등 다양한 고객의 요구에 대응하는 항공 종합 서비스 업체로 거듭나고 있습니다. 아울러 신규 시장 개척을 통하여 새로운 수익원을 창출하기 위해 노력하고 있습니다. Automotive 사업은 러시아, 인도, 중남미 등 신흥국가 중심으로 금형 및 생산설비, 차량 설계사업을 진행하고 있습니다. 기계 관련 사업은 엘리베이터 등의 산업기계류 수출을 30년 이상 지속해 왔습니다. 전력망용 ESS사업은 세계적인 인지도 및 기술력, 생산규모를 갖춘 LG화학의 2차전지 리튬이온 배터리를 충분히 활용할 수 있는 강점이 있습니다.

 

6. 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

구분

2014.1

2014.2

2014.3

2014.4

2014.5

2014.6

석유화학
 (USD/MT)

메탄올
 PET
 PVC

544

1,292

1,045

517

1,257

1,054

428

1,220

1,040

392

1,235

1,020

388

1,208

1,030

373

1,297

1,028

철강
 (USD/MT)

HR Coil

525

525

519

535

520

515

후판

538

540

535

535

525

520

* 출처: 메탄올(Platts, CFR Korea), PET(ICIS, FOB China), PVC(ICIS, CFR CMP)

 HR Coil/후판(www. Steeldaily.co.kr)


다. 사업부문별 요약 재무현황(K-IFRS 연결기준)

(단위 : 백만원)
구 분 제62기 반기 제61기 반기 제60기
매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익
자원ㆍ원자재    1,642,366 38,224  1,611,851  50,355 3,196,825 146,826
산업재     4,009,964   52,431 4,394,190   24,746 9,596,931 58,661
공통(*1)  - -   -  - - -
합   계     5,652,330   90,655 6,006,041 75,101 12,793,756 205,487

(*1) 매출액 및 영업손익에서 공통부분이 차지하는 비중이 매우 낮아 표시하지 않았         으며, 해당 금액은 사업부문별로 안분하였습니다.
                                                                                (단위 : 백만원)

구 분 제62기 반기 제61기 제60기
자산
자원ㆍ원자재 1,395,315 1,525,462 1,617,857
산업재 1,907,711 1,517,899 1,717,047
공통(*1) 1,930,500 1,833,642  1,622,618
합   계 5,233,526 4,877,003 4,957,522

(*1) 공통부문의 자산은 각 부문으로의 배분효익이 낮은 현금 및 현금성자산,
유무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

라. 중요한 신규사업의 내용과 전망
[칠레 석유 생산광구 지분인수]
① 목적
   - 생산 중인 석유자산 확보 및 지속적 탐사/개발을 통한 생산량, 추가 수익 확대  
   - 당사 최초의 남미 석유개발 사업으로 남미진출 교두보 확보 및 점진적 사업 확대
② 내용
   - Geopark社가 칠레 내 보유중인 석유자산(생산광구 1 / 탐사광구 2)을 신설법인
      (GeoPark Chile S.A)에 이전한 후 당사는 신설법인 지분의 10%를 인수
   - 이후 GeoPark Chile S.A.의 지분 10% 추가 인수 (총 보유지분 20%)
③ 인수가액 및 인수일
   - 1차 : U$70,000,000 / 2011.06.03
   - 2차 : U$96,000,000 / 2011.10.17

[PT. Ganda Alam Makmur 지분인수]
① 목적
   - 장기간 생산할 수 있는 석탄광산의 인수 및 개발을 통해 아시아 석탄 시장의
      주요 공급자로 도약
   - 석탄광산의 직접 개발 및 생산 추진을 통해 광산 운영 역량 확보
② 내용
   - 인도네시아 동부 깔리만탄주에 석탄광산을 보유하고 있는 PT. Ganda Alam
       Makmur의 지분 60% 인수
   - 제3국 특수법인이 보유한 PT. Ganda Alam Makmur 지분 60%를 취득할 수
      있는 콜옵션 권리를 선 매입한 후, PT. Titan Mining Indonesia에게 동 권리  
      행사하는 방식을 통해 지분 60% 취득
③ 인수가액 및 인수일
    - 인수가액 U$ 210,468,611 / 2012.07.19
④ 기타 계약에 관한 사항
     PT. Ganda Alam Makmur 지분 관련 풋옵션 및 콜옵션 등에 대한 내용은
     'II. 사업의 내용'의  '5. 파생상품거래 등에 관한 사항'을 참조해주시기 바랍니다.

[중국 내 석탄 화공플랜트 지분 29% 투자]
① 목적
   - 석탄 사업과 연계한 중국 내몽고 소재 요소 비료 공장 지분 인수
② 내용
   - 종속회사인 Fertilizer Resources Investment Limited를 통하여 Inner Mongolia       BERUN Holding Group Co., Ltd.로부터 중국 내몽고에 석탄화공플랜트를
      보유하고 있는 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.의 지분 29% 인수
③ 인수가액 및 인수일
    - 인수가액 566,863,000RMB / 2013.10.25
④ 기타 계약에 관한 사항
     Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 지분 관련 풋옵션 등에 대한 내용은
     'II. 사업의 내용'의  '5. 파생상품거래 등에 관한 사항'을 참조해주시기 바랍니다.

[지에스이앤알 지분 7.5% 투자]
① 목적
   - 발전 사업에 대한 교두보 확보와 석탄 사업의 안정적 수요처 확보
② 내용
   - 주식회사 지에스이앤알(GS E&R Corp.)의 지분 7.5% 인수
③ 인수가액 및 인수일
    - 인수가액 658억원 / 2014.02.28
④ 기타 계약에 관한 사항
    2014년2월28일 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 참고

2. 영업설비 등의 현황
가. 국내

(단위 : m², 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 변동
사항
변동
사유
비고
면 적 가액 면 적 가액
공시지가 장부가 시가표준 장부가
트윈타워 서울특별시 영등포구 여의도 20 2,161.00 22,582 11,066       23,920.44 13,861 35,585 - - 소유
기숙사 충북 청주시 상당구 오동동 7-6외 1필지 2,391.00 546 615         1,979.37 688 1,474 - - 소유
장비보관용 컨테이너 충북 청원군 내수읍 입상리 산 5-1 - - - - - 7 - - 소유
헬기수리용 컨테이너 충북 청원군 내수읍 입상리 79-9 - - - - - 4 - - 소유
항공기 정비공장 충북 청원군 내수읍 입상리 산 5-1 - - -     3,802.71 - - - - 임차
구미 Hub 경북 칠곡군 석적읍 중리 399의 2 - - - 4,811.00 - - - - 임차
항공기술지원 서울시 강서구 오곡동 244 - - - - - - 임차 종료 계약 종료 -
합 계 4,552.00 22,128 11,681 34,513.52 14,549 37,070 - - -


나. 해외

(단위 : m²)
구분 소재지 토지(면적) 건물(면적) 임차/소유
LG International(America) Inc. 미국 0       735 임차
LG International(Japan) Ltd. 일본 0   1,214 임차
LG International(H.K) Ltd. 홍콩 0      685 임차
LG International(Singapore) Pte Ltd. 싱가폴 0      432 임차
LG International(Deutschland) Ltd. 독일 0      329 임차
LG International(China) Ltd. 중국 0      372 임차
LG International CORP. Taipei Office 대만 0      194 임차
LG International CORP. Moscow Office 러시아 0      344 임차
LG International CORP. Yakutsk Office 러시아 0        79 임차
LG International CORP. Vladivostok Office 러시아 0        27 임차
LG International CORP. NizhniNovgorod Office 러시아 0        35 임차
LG International CORP. Penang Office 말레이시아 0        93 임차
LG International CORP. Ulaanbaatar Office 몽골 0      112 임차
LG International CORP. Hochiminh Office 베트남 0      138 임차
LG International CORP. Hanoi Office 베트남 0        23 임차
LG International CORP. Sao Paulo Office 브라질 0      135 임차
LG International CORP. Buenos Aires Office 아르헨티나 0        85 임차
LG International CORP. Algiers Office 알제리 0      180 임차
LG International CORP. Amman Regional Office 요르단 0      134 임차
LG International CORP. Kiev Office 우크라이나 0        69 임차
LG International CORP. Tehran Office 이란 0      160 임차
LG International CORP. Mumbai Office 인도 0      204 임차
LG International CORP. New Delhi Office 인도 0      167 임차
LG International CORP. Jakarta Representative Office 인도네시아 0        88 임차
LG International CORP. Osaka Office 일본 0        19 임차
LG International CORP. Beijing Representative Office 중국 0      464 임차
LG International CORP. Shanghai Office 중국 0      443 임차
LG International CORP. Erdos Office 중국 0      179 임차
LG International CORP. Guangzhou Office 중국 0      349 임차
LG International CORP. Dalian Office 중국 0        40 임차
LG International CORP. Chongqing Office 중국 0      123 임차
LG International CORP. Shenzhen Office 중국 0      190 임차
LG International CORP. Qingdao Office 중국 0      114 임차
LG International CORP. Nanjing Office 중국 0        59 임차
LG International CORP. Wuhan Office 중국 0          8 임차
LG International CORP. Hebei Youneng Office 중국 0        47 임차
LG International CORP. Santiago Office 칠레 0      152 임차
LG International CORP. Almaty Liaison Office 카자흐스탄 0        60 임차
LG International CORP. Astana Office 카자흐스탄 0      151 임차
LG International CORP. Bangkok Office 태국 0      184 임차
LG International CORP. Istanbul Office 터키 0      170 임차
LG International CORP. Ashgabat Office 투르크메니스탄 0      150 임차
LG International CORP. Warsaw Liaison Office 폴란드 0        52 임차
LG International CORP. Manila Office 필리핀 0      111 임차
LG International CORP. Sydney Office 호주 0      119 임차
LG International CORP. Dubai Office U.A.E 0      187 임차
LG International CORP. Johannesburg Office 남아프리카공화국 0      136 임차
합계 0     9,541 -



3. 매출에 관한 사항
가. 주요 상품, 서비스 등의 현황(K-IFRS 연결기준)

(2014.6.30 현재)                                                                                                                                (단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 제62기 반기 제61기 반기 제60기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
자원ㆍ원자재 원유/가스, 석탄, 비철, Green 등 1,642,366 29.1% 1,611,851 26.8% 3,196,825 25.0%
산업재 IT, 에너지솔루션, Project, 석유화학, 철강 등 4,009,964 70.9% 4,394,190 73.2% 9,596,931 75.0%
공통부문(*1) 전사 관리 공통  -  -  -  - - -
합  계 5,652,330 100.0% 6,006,041 100.0% 12,793,756 100.0%

(*1) 매출액 및 영업손익에서 공통부분이 차지하는 비중이 매우 낮아 표시하지
       않았으며, 해당 금액은 사업부문별로 안분하였습니다.

나. 매출형태별 실적

(단위:백만원)
사업부문 품목 매출유형 제62기 반기 제61기 반기 제60기
자원ㆍ원자재 원유/가스, 석탄, 비철, Green 등 상품 수출       1,360,760     1,302,547    2,568,659
내수          249,877       277,231      558,291
제품 수출                   - - -
내수            27,110        14,363 -
기타 기타       4,620        17,711       69,875
산업재 IT, 에너지솔루션, Project, 석유화학, 철강 등 상품 수출   3,372,349     3,828,901    8,637,753
내수       516,975       466,425      756,779
제품 수출     12,574        28,229       67,735
내수      40,020        52,860      104,360
기타 기타     68,047        17,775       30,305
합  계 수출     4,745,682     5,159,677  11,274,147
내수    833,982       810,879    1,419,429
기타     72,666        35,485      100,180



다. 판매경로 및 판매방법 등

1. 판매조직
- 국내 사업부 : 11개 사업부, 25개 팀
- 해외 : 23개 지사, 16개 연락사무소
- 종속회사 : 33개 투자법인 및 무역법인 등

2. 판매경로
- 수출 : 임가공 형태 등으로 국내공급처에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매

- 수입 : 통관절차를 통해 해외상품을 들여와 국내 수요처에 판매

- 삼국간 거래 : 제 3국에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매


3. 판매방법 및 조건

부문별로 다소 차이는 있으나 주로 L/C(신용장), O/A(사후송금방식) 방식으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.

4. 판매전략

- 상품 수출의 경우, 기존 거래선과 장기공급계약 확대를 통해 안정적인 판매처를 확
   보하며, 신흥시장 개척을 통해 신규거래선을 추가 확보하고 있습니다.
- 해외 유전 및 가스전, 유연탄광 등 자원개발사업 투자를 통한 미래 에너지원 확보     와 석탄, 석유화학분야의 장기공급계약을 통한 사업의 수익성 강화를 목표로 하       고 있습니다.

4. 시장위험과 위험관리에 관한 사항

가. 시장위험 내용 및 위험관리
해당 위험에 대한 자세한 내용은 첨부된 '제62기 반기 연결재무제표에 대한 검토보고서'의 주석 '24-1. 시장위험'을 참조 바랍니다.

나. 환위험 관리방식
당사는 무역 및 해외투자 등 영업거래에서 발생하는 환위험의 회피 및 효율적인 자금관리를 목적으로 사내선물환제도를 운영하고 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 영업거래에서 발생하는 환위험은 거래 건별로 발생 즉시 헷지함을 원칙으로 하며, 환율변동을 이용한 투기 거래는 사내 규정상 금지되어 있습니다.

다. 환위험 관리조직
당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, 환위험 발생부서 및 관리부서로 구분하여 운영하고 있습니다.

환위험 관리위원회는 ① 전사 환위험 관리 정책 및 전략을 수립하고 ② 환위험 관리 업무의 적정성 여부를 평가하며 ③ 기타 환위험 관리에 필요한 사항을 심의·결정합니다. 환위험 발생부서는 ① 영업거래 진행과정에서 환위험의 발생을 파악하고 ② 환위험 발생 즉시 사내선물환을 의뢰하는 업무를 수행합니다. 환위험 관리부서는 ① 사내선물환 관리 및 대외거래를 실행하고 ② 환위험 발생부서의 헷지거래에 대한 사내 규정 준수여부를 확인하며 ③ 전사 외환 익스포져의 측정, 분석, 관리 및 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.


5. 파생상품거래 등에 관한 사항

가. 파생상품 및 계약에 관한 내용

당사는 외화채권/채무 및 현금흐름에 대한 환위험의 회피 목적으로 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 통화선도계약의 공정 가액은 평가시점의 시장가격을 반영하여 회사 자체적으로 평가하였습니다.

2014년 반기말 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품계약의 미결제약정 내역은 다음과 같습니다.


1. 통화선도계약
(가) 은행별 계약체결 내용(2014년 6월 30일 기준)

- LG상사 본사

(외화단위: 천, 원화단위: 백만)

거래은행

매입통화

매입금액

매도통화

매도금액

평가손익(원)

ANZ

USD

55,000

KRW

58,588

(2,359)

KRW

13,395

USD

12,674

464

KRW

40,747

AUD

43,650

(720)

SC

USD

3,480

KRW

3,578

(38)

KRW

10,201

USD

10,000

56

Mizuho

USD

10,000

KRW

10,767

(542)

KRW

55

USD

52

2

KB국민은행

USD

13,342

KRW

14,278

(680)

Deutsche Bank

USD

31,780

KRW

33,240

(758)

Morgan Stanley

USD

81,332

KRW

92,598

(9,582)

KRW

8,173

USD

8,000

(1)

Baclays

USD

40,000

KRW

43,084

(2,184)

산업은행

USD

77,500

KRW

82,760

(3,525)

KRW

20,327

USD

20,000

32

KRW

26,061

AUD

27,978

(517)

Goldman Sachs

USD

10,000

KRW

10,826

(600)

KRW

10,124

USD

10,000

(26)

신한은행

USD

58,588

KRW

63,056

(3,150)

KRW

8,121

USD

8,000

5

외환은행

USD

20,000

KRW

21,542

(1,092)

KRW

796

USD

756

23

EUR

203

KRW

284

(3)

USD

2,516

EUR

1,842

2

Credit Agricole

USD

23,980

KRW

25,580

(1,088)

하나은행

USD

27,500

KRW

29,615

(1,496)

Societe Generale

USD

26,400

KRW

28,303

(1,331)

KRW

5,062

USD

5,000

(13)

부산은행

USD

30,000

KRW

32,310

(1,635)

KRW

7,106

USD

7,000

4

HSBC

USD

50,780

KRW

53,966

(2,076)

KRW

2,160

USD

2,005

110

BTMU

USD

1,690

KRW

1,711

4

총계

(32,714)

[(수치)는 부(-)의 수치임]

-LG International (Deutschland) GmbH

(외화단위: 천)
거래은행 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 평가이익(손실)

외환은행(독일)

EUR

986

USD

1,337

(8)

합   계 (8)

[(수치)는 부(-)의 수치임]

-LG International(Japan) Ltd.

(외화단위: 천)
거래은행 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 평가이익(손실)

SC은행(일본)

JPY

28,246

USD

279

(35)

합   계 (35)

[(수치)는 부(-)의 수치임]


(나) 통화별 계약체결 내용(2014년 6월 30일 기준)
- LG상사 본사


(외화단위 : 천, 원화단위: 백만)
매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율(원화/외화) 평가이익 평가손실
EUR 203 KRW 284 1,400.28  -               3
USD 561,372 KRW 605,803 1,012.20 ~  1,149.59               4       32,137
KRW 66,807 AUD 71,628 931.47 ~  933.76  -         1,237
USD 2,516 EUR 1,842 1.3610 ~ 1.3819               6               4
KRW 85,519 USD 83,487 1,012.40 ~  1,092.70            734             78
합   계 744 33,459

[(수치)는 부(-)의 수치임]

- LG International (Deutschland) GmbH


(외화단위 : 천, 유로화단위: 천)
매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율(원화/외화) 평가이익 평가손실

EUR

986

USD

1,337

1.3544~1.3673

 -               9
합   계  -               9

[(수치)는 부(-)의 수치임]

2. 상품선물계약
(가) 품목별 미결제약정 계약금액
<당반기>


(단위: 백만원)
계약내용 포지션 계약금액
(US$천)
평가이익 평가손실
알루미늄 매   입             84,884           2,752             36
매   도            365,564               89       11,751
전 기 동 매   입             71,969           3,051            100
매   도             56,746                  -         2,092
주     석 매   입               3,853                 7             27
매   도               8,591             137                -
아연 매   입             11,198             321                -
매   도             41,067                  -         3,320
동정광 매   입               5,373             258                -
매   도             27,304             828                -
아연정광 매   입               5,586               62                -
매   도             11,378                  -            743
매   입               4,270             126                -
매   도               4,558               16               5
매   입                  394               33                -
매   도                  927               11             51
합   계            703,662           7,691       18,125


(나) 평가손익
<당반기>

(단위:백만원)
구   분 평가이익 평가손실
통화선도 744 33,468
상품선물 7,691 18,126
합   계 8,435 51,594



3. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등의 계약 내용

[PT. Ganda Alam Makmur]

<매도선택권 및 매수선택권의 보유>
2012년 6월 29일, PT.Titan Mining Indonesia로부터 인도네시아 동부 깔리만탄주에
석탄광산을 보유하고 있는 PT. Ganda Alam Makmur의 지분 60% 인수하며, 풋옵션 등의
계약을 체결함.



주요주주 풋옵션 및 콜옵션 내용
PT. Titan
Mining
Indonesia
(40%)
풋옵션 내용 지분인수 계약체결일로부터 7년 내에 인도네시아에서 석탄의 생산/수출과 관련하여 수출세 등 총 세금이 13.5% ~ 20%
사이로 부과되는 경우,
- 지분 양도법인인 PT. Titan Mining Indonesia은 당사에게 보상금을 지급함. 지급할 수 없는 경우에는 PT. Titan Mining
Indonesia의 미래 배당에서 이자를 가산하여 공제함.
- PT. Titan Mining Indonesia에게 풋옵션을 행사할 수 있음.
- 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 전액임.
콜옵션 내용 지분인수 계약체결일로부터 7년 내에 인도네시아에서 총 세금이 20%를 초과하거나 석탄의 생산/수출에 대해 제한/금지 조치가 내려지는 경우,
- PT. Titan Mining Indonesia는 당사에게 보상금을 지급함. 지급할 수 없는 경우 PT. Titan Mining Indonesia의 미래 배당에서 이자를 가산하여 공제함.
- PT. Titan Mining Indonesia와 3개월간 협상기간을 갖고 합의에 이르지 못하는 경우에는 풋옵션을 행사하거나 PT. Titan Mining Indonesia가 보유한 PT. Ganda Alam Makmur 지분 40% 에 대해 콜옵션을 행사할 수 있음.



[Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.]

<매도선택권의 보유>
2013년 8월 27일, Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.로부터 중국 내몽고에 석탄화공플랜트를 보유하고 있는 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.의 지분 29% 인수하며, 풋옵션 계약을 체결함.



주요주주 풋옵션 내용

Inner Mongolia
BERUN Holding
Group Co., Ltd.
(28.46%)

 
Inner Mongolia YUANXING Energy
Company Limited
(42.54%)



풋옵션 내용 아래의 경우에 Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.에게
풋옵션을 행사할 수 있음. 
 1) Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.의 석탄화공 프로젝트가    1년 내에 자원배치를 획득하지 못할 경우
 2) Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 가 1년 내에
   - 생산 허가를 받지 못할 경우
   - 원료 공급계약을 체결하지 못할 경우
   - 1.6억 RMB 한도 이상의 대출계약을 체결하지 못할 경우.
      단, 이사회에서 변경 가능
 - 생산률이 85%에 도달하지 못할 경우
 3) 10년 내에 당사의 29% 지분 보유가 불가능해 질 경우
 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 해당 기간의 이자
                                                 (이자의 경우, 상기 3) 제외)


6. 경영상의 주요계약
[GS리테일 지분 20% 매각]
① 계약의 목적 및 내용
    -  GS리테일의 유가증권시장 상장에 따라 자원개발 투자자금 확보를 위하여
        GS리테일 지분 20% 매각
② 계약금액 및 납입일
    - 상장 전 수요예측 방식을 통해 공모가액 3,003억원으로 확정 (2011. 12. 12)
③ 관련 공시서류 제출일자
    - 주요사항보고서(2011. 12. 12)
    - 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2011. 12. 12)      

[GS리테일 지분 11.97% 매각]
① 계약의 목적 및 내용  
    - 재무구조 개선 및 자원개발 투자사업 재원 확보를 위하여 GS리테일
       지분 11.97% 매각
② 계약금액 및 납입일    
    - 매각일 전일 종가에서 할인된 가격을 기준으로 하여 시간외 대량매매를
       통해 2,876억원에 매각
③ 관련 공시서류 제출일자    
    - 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2012. 11. 2)
   
7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 회사의 상표, 고객관리 정책
[해당사항 없음]

나. 지적재산권 보유현황
[해당사항 없음]

다. 법률/규정 등에 의한 규제 사항
회사는 무역 등 해외사업과 관련하여 대외무역법, 외국환거래법 등의 규제를 받고 있습니다.


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