23,500 ▲ 250 (+1.08%) 02/23 장마감 관심종목

기업정보

KG케미칼 (001390) KG Chemical Corporation
다각화된 사업을 영위하는 지배기업
거래소 / 화학
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요

회사는 사업의 성격에 따라 5개 부문(화학, 에너지, 물류, 전자결제, 미디어 및 금융)으로구분하였으며 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

가. 사업부문별 현황

사업부문 회사명칭 주요재화 및 용역 주요고객
화학 KG케미칼(주) 복합비료
가리질비료
인산질비료
농협중앙회 및 단위농협
대리점
농민
에너지 KGETS(주) 증기,전기
산화동,탄산동
산업폐기물 소각
산업단지,한국전력
국내외 주요 PCB업체
산업폐기물 업체
(주)한국환경에너지 관로설비
스팀공급
KGETS(주)
물류 (주)KG옐로우캡 택배 및 이사대행 B2B,B2C
전자결제 (주)KG이니시스 전자결제
온라인 통합전자지불
솔루션 외
국내외 주요기업
(주)KG모빌리언스 모바일 전자지불 국내외 주요기업
엠엔씨페이먼트(유) 금융 국내외 주요기업
미디어
및 금융
이데일리(주) 미디어광고
글로벌 포럼
캠페인사업
전문가 온라인 증권방송
해외금융시황
데이터서비스 및 경제뉴스
국내외 주요기업
금융기관, 금융기관 관련 종사자
(주)이데일리TV 미디어광고,방송 국내외 주요기업
(주)KG제로인 펀드평가 및 판매,운용평가
자금운용컨설팅
연기금 및 기관투자자
금융기관



나. 사업부문별 요약 매출현황
                                                                                                  (단위 : 백만원)

부문 2014년 반기 2013년 2012년
매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익
화학부문 98,627 4,999 201,160 8,278 287,878 (1,129)
에너지부문 56,141 11,047 104,608 18,459 94,261 15,514
물류부문 51,478 (4,787) 115,884 (8,820) 102,085 (4,243)
전자결제 208,487 23,528 386,270 40,380 310,218 30,555
미디어및금융부문 30,602 1,783 62,758 (84) 69,466 2,287
연결조정 (12,508) 134 (20,119) 833 (14,374) 71
합계 432,827 36,704 850,561 59,046 849,534 43,055



다. 사업부문별 영업개황 및 전망


[화학부문]

1) 사업의 개요

(1) 산업의 특성
비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인  시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다.


(2) 산업의 성장성
화학부문의 주종인 비료제품은 정부의 농업정책 및 농민의 경작면적에 영향을 받고 있지만 아직은 여전히 큰 범위는 아니지만 성장을 지속하고 있습니다.  비료산업은 시대의 요구에 따라 유기질비료 등 고부가가치 제품등으로 시장의 흐름이 변화하고 있어 기존 화학비료 시장의 성장성이 둔화된다고 하여도 새로운 시기를 맞을 것으로 기대 됩니다.


(3) 경기변동의 특성
화학부문의 주 제품인 비료는 경기변동에 따라 판단하는 관점에 다소 차이는 있을 수 있으나 거의 경기변동에 영향이 없으며, 파워콘을 비롯한 혼화제는 건설경기의 등락에 따라 사업성과가 많이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 사용량에 있어서 계절적 영향을 받는다고 할 수 있습니다.


(4) 경쟁요소
화학부문은 특성상 대규모의 투자자본이 필요한 장치산업이고 투자자본의 회수가 장기간이 소요되기 때문에 추가적인 경쟁업체의 발생은 자연적으로 진입억제가 되는 면이 있었으나, 생명농업산업은 향후 수입시장의 여부에 따라 경쟁이 심화 될 수 있습니다.


(5) 자원조달의 특성
화학부문은 원재료 조달의 상당부분을 수입에 의존하고 있으며, 주요원재료인 요소 및 인광석에 대해 중국이 수출세를 부과할 것으로 보여 국내업체들의 어려움이 가중 될 것으로 전망되고 있습니다.


(6)  관련법령 또는 정부의 규제 등
화학부문은 주요 품목인 비료의 경우 비료관리법에 의거 제품의 생산 및 판매가 규제되고 있습니다.



2) 회사의 현황

(1) 영업개황

- 생명농업사업부문 2014년 6월말 국내 비료 출하량 약 151천톤, 매출액 494억원으로 그 국내 비료 시장점유율은 약 10%~15%대에 있으며 전년대비 시장점유율은 증가한 비율을 보이고 있습니다.당사는 온산, 제주, 등 생산시설의 다거점화를 통한 비료의 적기생산 및 적기공급을 실현하고 있으며, 친환경 고품질 비료에 대한 관심이 점차 증가함에 따라, 온산에 유기질 생산시설을 갖춤으로써 유기질 및 유기물 함유비료의 확대공급을 추진하고 있습니다. 또한 액비공장의 자동화설비를 통하여 액비 판매증대 및 완효성을 포함한 특수한 비료, 미생물제재, 지역별 특성화된 농자재 제품개발을 통한 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 2011년 연초에는 생물제제 시장진출을 위해 KG바텍과 합병하여 연간 2,000톤 생산규모의 생산시설을 갖춰 친환경 농업, 생명농업토탈기업으로 변모하고 있습니다.



(2) 시장점유율


전체 비료시장 점유율
                                                                                                    (단위 : 톤, %)

구분 2013년 2012년 2011년
판매량 점유율 판매량 점유율 판매량 점유율
KG케미칼 113,303 8.4 148,648 10.7 124,700 9.6
남해 화학 489,785 36.1 484,224 34.9 540,878 41.8
동부 한농 232,929 17.2 195,963 14.1 113,156 8.7
풍       농 232,738 17.2 197,754 14.2 214,915 16.6
조       비 63,204 4.7 52090 3.7 44,669 3.5
기       타 223,707 16.4 310,737 22.4 255,577 19.8
1,355,666 100.0 1,389,416 100.0 1,293,895 100.0

(상기자료는 농협검수자료를 기준으로 작성되었으며 수출은 제외됨)


② 원예용 비료시장 점유율
                                                                                                   (단위 : 톤, %)

구분 2013년 2012년 2011년
판매량 점유율 판매량 점유율 판매량 점유율
KG케미칼 25,070 9.2 21,384 10.1 17,257 9.4
남해 화학 70,236 25.8 42,800 20.3 37,382 20.4
동부 한농 62,298 22.8 55,626 26.4 48,448 26.5
풍       농 91,210 33.4 74,377 35.3 68,566 37.5
조       비 4,793 1.8 3,772 1.8 1,224 0.7
기       타 19,101 7.0 12,956 6.1 9,972 5.5
272,708 100.0 210,915 100.0 182,849 100.0

(상기자료는 농협검수자료를 기준으로 작성되었으며 수출은 제외됨)


③ B.B. 비료시장 점유율 (맞춤형 비료)
                                                                                                  ( 단위 : 톤, %)

구분 2013년 2012년 2011년
판매량 점유율 판매량 점유율 판매량 점유율
KG케미칼 41,846 10.6 98,389 19.6 78,849 15.1
남해 화학 189,680 47.8 240,500 47.8 241,363 46.2
동부 한농 69,148 17.4 15,766 3.1 21,158 4.1
풍       농 47,481 12.0 42,650 8.5 58,376 11.2
조       비 24,219 6.1 22,117 4.4 23,114 4.4
기       타 24,140 6.1 83,301 16.6 99,409 19.0
396,514 100.0 502,725 100.0 522,269 100.0

(상기자료는 농협검수자료를 기준으로 작성되었으며 수출은 제외됨)


(3) 시장의 특성

- 생명농업사업부

사업부 주요목표 시장 시장의 특성
생명농업
 사      업
B.B.비료시장
(수도용시장)
토양환경오염에 대한 대중인식 확산으로 사용량이 증가하고 있으며, 맞춤형 시비의 특성으로 인해 정부의 고농도 복비 감소정책과 맞물려 급격한 시장 확대가 이뤄지고 있습니다.
저농도
일반화학비료시장
친환경영농의 인식전환과 정부정책에 의해  저농도비료시장은 계속 확대될 것입니다. 아울러 친환경농업의 중요성 인식확대로 유기물을 함유한 저농도 비료의 개발확대가 이뤄지고입니다..
고농도
일반화학비료시장
정부의 비료사업 정책에 따라 고농도 화학비료의 시장은 급격한 감소가 예상되나 아직까지는 전체비료시장에서 가장 큰 시장입니다.
국내외 원예용비료시장 국내외 황산가리 사용의 지속적 증가와 BB비료 시장의 확대로 인한 입상황산가리의 수요가 점차적으로 증대되고 있습니다.
유기질 시장 정부의‘2007년도 퇴비 등 유기질비료 지원사업 추진계획’에 따라 토양보전 및 지력증진을 위한 퇴비 등 유기질비료 지원예산과 물량은 지속적으로 확대될 것입니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.




[에너지부문]

1) 사업의 개요


(1) 산업의 특성
집단에너지사업은 기후변화에 대한 국제연합기본협약 및 에너지절약과 국민생활의 편리와 이익을 증진하기 위한 사업입니다. 집단에너지의 지속적인 보급확대를 추진하고 있으며, 진입장벽 규제 완화 등을 정부에서 추진하고 있으며 대기오염물질과 환경관리 및 기후변화에 따른 관심도가 지속적으로 증가하고 있으며, 환경부는 폐기물관리배출입체계를 시스템으로 개선하였고, 폐기물처리업체들의 관리를 강화하고 있습니다. 따라서 전문적인 기술을 갖춘 업체들의 영향력이 커질 것입니다.


(2) 산업의 성장성
시화산업단지내의 화학단지, 염색단지에 공급되고 있는 증기공급은 꾸준한 성장을 하고 있으며, 재활용에너지인 폐열수급을 확대하여 사업의 수익 성장성은 지속적으로 성장할 것입니다. 환경부의 폐기물배출입체계를 시스템을 통해 관리를 하고 있으며, 전문기술을 갖추지 못한 처리업체들의 감소로, 폐자원사업의 결쟁력은 늘어날 것으로 예상합니다. 또한, 유해성이 높은 산업폐기물을 처리할 수 있는 기술력에 대해서는 이미 수년 전부터 인정받고 있어 고단가의 산업폐기물의 처리가 늘 것으로 예상하고 있습니다.


(3) 경기변동의 특성
집단에너지사업은 열원설비 및 수송망의 건설 등으로 초기 대규모 투자가 요구되나, 투자비 회수는 소비자 요금을 통하여 장기적으로 회수되고 있습니다. 따라서 적절한 수요가 확보되지 않으면 투자위험이 매우 큰 사업입니다. 또한 집단에너지사업은 다양한 형태의 에너지를 활용하므로 관련한 개별 에너지 정책이나 가격의 영향을 받게 되어 타 에너지시장에 대한 의존성이 강하며, 천연가스 또는 도시가스와 같은 중간투입 에너지의 가격은 냉난방열이나 전력과 같은 최종 에너지의 가격결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.


(4) 경쟁요소
집단에너지 사업자간 경쟁형태는 정부 및 지자체의 허가 사업이므로, 지역적 기반의 과점 사업형태로 집단에너지 시설에 대한 초기 투자비용이 매우 높기 때문에 일반 사업자들이 지역적 집단에너지 시장에 참여하기는 매우 힘들며, 또한 집단에너지 사업자간에는 지역난방부문과 산업단지부문의 사업 형태가 상이하여 서로간 지역적 안전경쟁을 영위하고 있습니다.


(5) 자원조달의 특성
에너지사업의 원자재 조달은 어려움이 없으나, LNG가스 가격의 상승에 영향을 받는 부분이 있습니다. 폐자원 사업의 경우 산업폐기물 등은 정부의 입찰이 감소하는 경우와 수도권 매립지의 매립량계획애 따른 변동성이 있습니다.


(6)  관련법령 또는 정부의 규제 등

대기환경보전법 제2장(사업장 등의 대기오염물질 배출 규제) 제8조(배출허용기준)에 따르면 “대기오염물질 배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용기준은 환경부령으로 정한다”라고 되어 있어 이 허용기준을 준수하여야 하며, 또한 동조③항에 따르면 “시도는 대기환경 규제지역 안의 대기질의 개선을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 조례로 환경부령보다 강화된 배출허용기준을 정할 수 있다”로 되어 있어 경기도에서 조례를 개정하여 질소산화물(NOx)의 허용기준치를 환경부령의 허용 기준(250PPM)보다 대폭 강화된 100PPM(Parts-Per Notation : 농도의 단위로 100만분의 1을 의미한다)으로 준수하고 있습니다.

대기환경보전법 제3장(생활환경상의 대기오염물질 배출 규제) 제26조(연료용 유류 및 기타연료의 황함유 기준) ②항에 따르면 “황함유 기준이 정하여진 연료에 대하여는 대통령령이정하는 바에 의하여 그 공급지역과 사용 시설의 범위를 정한다”라고 되어 있고, 환경부 고시제2002-52호(청정연료 등의 사용에 관한 고시)에 따르면 황함유 기준에 따른 중유 공급사용지역이 명시되어 있습니다



2) 회사의 현황


(1) 영업개황

에너지사업은 고품질의 증기와 전기생산에 기여하며 시화국가산업단지내의 염색단지 및 화학단지내의 60여개 고객사에 증기를 공급하고 있으며, 지역경제 활성화와 환경친화적인 집단에너지 사업을 하고 있습니다. 국제유가의 상승 등으로 어려워진 실물 경제 속에서도 지속적인 원가 절감과 고객사 개척을 통해 2012년도에는 366억 원의 매출을 달성하였습니다. 2013년도부터는 신규 고객 개척을 위한 투자로 매출 증대를 이루고, 지속적인  고객서비스를 통해 성장과 안정을 이루어 가겠습니다. 폐자원사업은 세계적인 폐기물처리 업체로부터 축적해온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 전국적인 고객 판매처를 확보하고 있으며, 폐기물을 연료로 사용하여 재활용 에너지를 생산하고 있습니다. 또한 발생되는 폐수를 처리 하여 맑은 물을 만드는 친환경 기업의 사명을 다하고 있습니다. 2012년도는 재활용에너지 생산이 증대하였으며, 폐기물 소각, 처리 등으로 336억원의 매출을 달성하였습니다. 2013년도부터는 폐수 및 고가의 폐기물처리를 증대하여 매출 증가를 이루고, 지속적인 원가절감과 환경안전을 추구하여 친환경기업의 기업이념에 이바지 할 것입니다.



(2) 시장점유율

에너지 사업의 경우 지역별로 시화공단은 KG ETS에서, 반월공단은 STX에너지와 같이 각 지역이 분류되어 있어서 시장점유율을 점할 수 없으며, 신소재사업부의 경우 국내 약 50% 정도의 시장점유율을 가지고 있으며, 경쟁업체로는 LG이노텍, 삼성전기, BMP, DAP, CPU등이 있습니다.



(3) 시장의 특성

집단에너지 사업은 대규모 생산설비 시설이 초기에 투입되는 사업으로서 최초 생산설비 투자시 생산설비를 효율성이 높은 것으로 설비 했는가와 원재료를 어떤 것을 사용하는가에 따라 원가 경쟁력의 차이가 생길 수 있습니다.

또한 전 세계적으로 탄소배출 저감 등 환경 오염 문제가 대두됨에 따라 환경설비를 완벽하게 구축했는지도 큰 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사는 정부가 수도권 규제에 의한 대기총량제를 2007년 7월부터 실시함에 따라 배출가스 농도 규제와 총량을 동시에 규제함으로서 수도권 대기와 이산화탄소 저감을 위해 탈질설비(SCR), 탈황장치(F.G.D), 먼지제거장치(전기집진기), 백연방지설비(Gas Heater)등의 환경설비를 구축 하였으며, 최적방지시설 기준에 맞추어 운영유지를 하고 있습니다(총량 할당량의 40%를 배출함). 특히 인버터(ID Fan)를 설치하여 전력절감 효과를 가져왔으며, 세계적인 녹색경영에 힘입어 CDM 구축사업의 일환으로 폐열을 년간 30만톤 수급 받아 수용가(고객사)에 공급함으로서 연료사용량을 절감하여 CO2발생량을 줄였고, 동시에 제조비용을 절감하여 거래처의 원가경쟁력 향상에 크게 이바지 하고 있습니다. 또한 축열조를 설치함으로서 첨두부하 및 저부하시 탄력적으로 운영함으로서 전력피크 부하시 최대 송전(20MWh)하여 전력거래소에 판매하고 있습니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 시화 멀티 테크노밸리 집단에너지 공급

시화 MTV개발사업은 2016년까지 시화호 북측간석지에 약 9.26㎢에 달하는 환경친화적인 첨단 복합도시를 조성하는 것을 목표로 약 7만명의 일자리와 연간 약 9조원의 생산효과가 발생할 것으로 예측 되어지고 있는 바 당사는 이곳의 핵심 시설인 정보통신ㆍ반도체ㆍ생명공학 등 고부가가치 첨단산업체에 집단에너지를 공급할 계획입니다.


-. 지역 냉, 난방 진출

시흥시 관내의 택지 개발사업 진행시 지역 냉,난방 열 공급사업자로써 참여 할 계획이며, 이 계획이 실현되면 시흥시에도 지역 냉,난방이 공급되는 아파트 단지가 보급, 확대 됨으로써 주거 환경개선은 물론 대기환경개선에도 크게 기여하게 될 것입니다.


-. 저가 연료유 증기 보일러 증설

고유가로 인한 자체 경쟁력 악화와 고객사인 개별 수용가의 대외 경쟁력 향상을 위하여 기존 B-C 연료유 BOILER에서 저가형 연료유 BOILER로 전환할 계획을 가지고 있습니다.




[물류부문]


1) 사업의 개요

(1) 산업의 특성


① Door-To-Door 서비스
 물류산업은 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 그 중에서도 택배는 우편물이나 짐, 상품 등을 고객이 요구하는 장소까지 Door-To-Door 서비스로 신속하게 배송을 해주는 운송서비스이며, 한국경제의 지속적인 성장 및 소비자들의 소득수준 향상, 그리고 전자상거래의 발전 등과 함께 성장을 이뤄낸 산업입니다. 택배시장은 소비자들의 소득수준이 향상되면서 다양한 상품을 요구하고 소량다빈도로 주문하는 소비자선호의 변화로 인해 신속 정확한 배송이 중요해지고 있으며 산업 활동의 중추기반으로서 국민 생활의 필수부분이 되었습니다. 더불어 정보통신기술이 주도하는 디지털 사회로 전환됨에 따라 통신판매, 홈쇼핑 등의 무점포판매가 급속히 증가하면서 조달, 생산, 운송, 판매 등 전 부문에 걸친 택배업의 고도의 운송서비스는 수배송과 유통판매를 연결시켜주는 중요한 기능을 수행하게 되었습니다.

② 자본집약적인 장치산업

택배서비스는 바로 이러한 특징 때문에 일반적인 트럭운송서비스와 달리 전국적인 택배터미널, 분류장치, 전용차량, 조직망, 정보시스템, 예약센터 등을 갖춘 자본집약적인 장치산업이자 전국적인 네트워크 산업으로 구분됩니다. 물류산업의 경쟁요소는 가격, 품질, 서비스, 자동화, 정보화 등으로 나타나는데, 최근에는 전략적 제휴 및 M&A를 통해 이들에 대한 상호간 단점을 보완하여 경쟁력을 강화해 나가는 추세이며, 정보화, 자동화를 통한 일관된 수배송으로 고객서비스의 질을 높여 시장을 선점하는 것이 경쟁력을 확보하는 길입니다. 특히 택배사업 성공의 선결조건은 물류인프라의 확충에 있으며, 전자상거래의 성장에 따라 화물의 종류가 다양해지면서 필요로 하는 인프라의 범위도 확대되고 있습니다.



(2) 산업의 성장성

택배산업은 2000년대 들어서 급격한 성장을 기록한 시장인데, 이렇듯 택배시장이 급격하게 확대된 원인을 살 펴보면, 정보통신 발달에 따른 전자상거래 및 홈쇼핑의 발달에 원인이 있습니다. 일반적으로 택배시장을 기업-기업(B2B) 거래, 소비자-소비 자(C2C) 거래, 기업-소비자(B2C) 거래로 구분할 때, B2B와C2C에 비해 정보통신의 발달에 급격하게 영향을 받아 성장한 것이 바로B2C입니다. 즉, 예전에는 소비자가 직접 시장이나 백화점, 전문상가 등을 방문하여 사던 물건을 이제는 인터넷이나 통신수단을 통해 구매하고, 물건은 기업이 직접 소비자에게 배달해주는 상거래 형태가B2C인 것입니다. 전자상거래는2000년대 들어 연평균23%에 달하는 폭발적 성장속도를 기록하여 시장 규모가6배 이상 확대되었습니다. 전체 택배시장의75% 내외를 차지하는 이런B2C 시장의 성장을 바탕으로 지난10년간 택배시장이 급격하게 성장하고 있습니다.


(3) 경기변동의 특성

매년 택배 물량이 지속적으로 증가함에도 불구하고 대기업 택배사의 홈쇼핑 물량 확보로 인해 단가 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 택배 시장은 대기업 중심으로 제편중에 있으며 ,택배운임하락 → 수수료하락 → 택배사 수익성 악화 → 유휴차량을 끌어내지 못하는 구조를 보이고 있습니다. 당사는 수익구조 개선을 위해 원가절감방안등 강구책을 내세우고 있습니다. 또한 택배시장은 성수기와 비수기로 구분되는데, 비수기는 3월부터 8월까지이며, 2월과 9월은 각각 설과 추석 시즌으로 인해 적은 영업일수에도 불구하고 높은 일 평균 물량을 나타냅니다.



(4) 경쟁요소
 당사는 C2C 영업에 강하여, 지방 네트워크 활성화로 지역 특산물 출하시 물량 및 매출이 증가합니다. 대기업은 홈쇼핑 물량에 국한되어있으나, 당사는 영업소장의 고객 영업력이 강하여 일반 집하 물량 비중이 많습니다.  


(5) 자원조달의 특성

택배사업은 전국 단위의 서비스를 제공하기 위하여 물류기능이 필요한 센터와 기반시설이 필요합니다.  이천허브센터와 청원,부천,대구,광주 물류센터가 있으며, 총 50,569 평방 미터와 자동 신축 4단 컨베어시스템 33세트, 3단 2세트 그리고 총 984m의 중앙 레이을 운영하고 있습니다. 서울,수도권 물량이 전체물량의 반이상을 차지하고 있으며 터미널 부지 확보 및 분류 인력 및 배송 소장들의 수급이 중요합니다. 한정된 택배시장의 인력자원 고갈로 인해 수도권 및 지방권 공석 지역내 기존 대리점 인력 콜밴 및 직영으로 전락하여 사실상 지점 구축이 어렵습니다.


2) 회사의 현황

(1) 영업개황


① 전국물류망

회사는 Point-to-Point 방식[1]을 근간으로 하여 4개 허브터미널 시스템을 운영하고 있으며 전국에 200개 지점 및 지점산하 2342개의 영업소를 기반으로 전국 물류망을 구축하였습니다. 회사는 Point-to-Point 방식의 허브터미널 시스템을 채택하여 발전시킨 결과 대기업 메인 터미널 시스템이 안고 있는 물류망의 경직성 문제를 극복하였으며 회사의 성장과정에 신속하게 대처하고 물류망의 재정비 내지 재배치가 가능한 체제를 유지하고 있습니다. 회사의 전국망은 여타 택배회사와는 달리 위탁배송을 필요로 하지 않는 높은 자체 배송 전국 망을 갖춘 택배회사입니다.


② C2C 중심의 성장

회사는 B2C시장과 비교하여 경기변동에 대하여 상대적으로 안정적인 C2C 시장을 중심으로 성장해 왔으며, 수도권 메인 터미널도 확보하고 있습니다.


③ 능동적인 지점의 영업활동에 의한 성장

회사는 지역별 소사장제를 기초로한 집배송 업무의 Localization/Outsourcing을 물류망 운영의 기본으로 하고 있습니다. 화물을 중계하는 시스템은 각 지점에서 집하한 화물을 중간 터미널을 거치거나 또는 직접 하나의 대형터미널에 집결시킨 후 배달 목적지별로 분류하여 이를 배달터미널로 운송하는 Hub & Spokes 방식과 어느 하나의 터미널에서 다른 터미널로 수송할 화물을 지점에서부터 각각의 해당 터미널로 직접 발송하는 Point-to-Point 방식이 있음.



(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음.




[전자결제부문]


(1) 산업의 특성

전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.

인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다. 전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다. 다시 말해, 전자상거래에서 전자지불시스템 구축, 지불승인과 매입, 정산 등 쇼핑몰의 웹서버와 연계한 지불처리 제반 업무를 지원하는 서비스라고 할 수 있습니다. 전자상거래에서 반드시 필요한 기술이자 서비스라고 할 수 있습니다. 판매자에게는 저비용의 상품유통을 가능하게 하며, 구매자에게는 편리한 상품구매를가능하게 함으로써 앞으로도 시장의 규모는 더욱 증대될 전망입니다. 최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다. 또한 새로운 기술의 발달로 온,오프라인의 경계가 사라져 갈수록 온라인 전자 상거래 시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장될 것이며 이에 따라 거래금액이 증가될 것으로 예측됩니다.


(2) 전자지불(Payment Gateway) 분야의 성장성
아래 표와 같이 2001년부터 현재까지의 국내 전자상거래 시장규모를 조사한 통계청 조사결과를 살펴보면 지금까지 지속적인 성장을 기록 하였습니다.

연도 및 분기 시장규모
(단위 : 10억원)
2001 연간 118,976
2002 연간 177,809
2003 연간 235,026
2004 연간 314,079
2005 연간 358,450
2006 연간 413,584
2007 연간 516,514
2008 연간 630,087
2009 연간 670,886
2010 연간 823,599
2011 연간 999,247
2012 연간 1,146,806
2013 연간 1,204,091

*통계청 "2013년 연간 전자상거래 및 사이버쇼핑 동향 참조."


(3) 경기변동의 특성
전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 사용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다.
또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다.


(4) 경쟁요소
현재 국내 전자지불서비스 시장은 이니시스를 필두로 LG유플러스, 한국사이버결제 등 주요 업체들을 포함하여 다수의 업체가 경쟁을 벌이고 있습니다. 이와같은 시장상황에서 당사는 전자지불대행규모에서 PG분야 선두업체로 자리잡고 있습니다. 이는 당사가 제공하는 이니페이(INIpay) 전자지불서비스가 결제의 보안성, 거래의 안정성, 지불수단의 다양성, 고객지향적 정산서비스등 에서 경쟁력을 확보하고 있기 때문입니다.


(5) 관련법령 또는 정부규제 등
전자상거래 및 전자지불산업은 소비자불만, 보안문제, 거래사기, 금융사기 등의 문제가 발생할 수 있으며, 이에 대한 법규 및 정부규제에는 전자상거래등에서의 소비자보호에관한법률, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 표시광고의공정화에관한법률, 소비자보호법, 전자거래기본법, 전기통신사업법, 여신전문금융업법 및 2007년 1월1일 부터 시행된 전자금융거래법등이 있습니다. 전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황

KG이니시스는 지난 1998년 창립한 국내 최대 전자결제업체로 사업 시작 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년 여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다. 또한 재무적인 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 입성했으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드인 '이니페이(INIpay)'는 국내 신용카드 PG시장에서 시장점유율 1위를 차지하고 있는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리 잡았습니다.당사는 업계최초인 IDC(인터넷데이터센타) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객의 만족에 최선을 다 하고 있습니다. 또한, 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유하고 있는 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 고객의 신뢰와 경쟁력을 바탕으로 지속적인 고성장세와 함께 안정적인 수익성 기반을 다져가고 있습니다. 당사는 현재 국내 최다인 약 10여만개의 가맹점에게 PG서비스를 제공하고 있습니다.


(2) 시장점유율

전자결제시장 점유율로 본 경쟁구도는 신용카드 결제금액 기준으로 당사가 선두를 유지하고 있고, LG유플러스, 한국사이버결제 등이 그 뒤를 잇고 있습니다


(3) 시장의 특성
일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야하는 전자금융거래법의 시행은 영세한 신규업체의 진입을 막는 진입장벽 역활을 하였습니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장 지배력을 확대하기 위하여 선의의 경쟁을 하고 있습니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 디바이스 모바일결제 솔루션 `이니페이 모바일'은 2012년 약 1천 7백억원의 거래가 발생하였고, 2013년 8천2백억원의 거래가 발생하였습니다. 이는 구입하는 즉시 사용할 수 있는 `NOW'상품이 출시되면서 이용자들이 주변 상점을 찾아 바로 사용하기 위해 LBS(Location Based Service 위치기반 서비스)를 접목시킨 모바일 소셜커머스를 찾았기 때문인 것으로 분석됩니다.현재도 모바일웹이나 앱을 통해 이니페이 모바일을 이용하려는 가맹점들이 지속적으로 늘어나고 있어 모바일 커머스 시장의 성장세는 계속 될 것으로 예상됩니다.




[미디어 및 금융부문]


(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 사업의 특성은 크게 인터넷 미디어 산업과 정보콘텐츠 산업과 긴밀하게 관련 되어 있습니다. 인터넷미디어 산업은 뉴스 전달 방식에 있어 마감시간의 개념이 사라지고 뉴스의 즉시성이 증가되어 언제든지 뉴스의 갱신이나 보완이 가능하게 됨으로써 과거의 인쇄매체가 가졌던 시간의 한계를 극복할 수 있게 되었습니다. 또한, 인터넷에 제공되는 뉴스는 지속적으로 업데이트 될 수 있을 뿐만 아니라 기사의 분량제한이 없고 독자의 시선 또한 논리적 차원을 따르지 않고 시공간적 제한을 초월하여 자유롭게 움직일 수 있게 됨으로써 기존 뉴스매체와는 전혀 다른 특성을 가지게 되었습니다.

한편으로 정보콘텐츠 산업은 일반적으로 콘텐츠 제품(영상, 음반 등)은 소비재적인 성격을 가지고 있어 산업의 성장이 경기변동과 밀접한 관련이 있지만, 디지털전문 정보 콘텐츠(예: 기업, 신용, 금융 정보)의 경우에는 경기변동보다는 인터넷 사용인구 증가, 다양한 매체의 발달, 또는 고부가가치정보에 대한 사람들의 인식변화 등 산업 인프라 요인이 성장의 요인이 되는 산업입니다.



(2) 산업의 성장성

당사의 주된 사업인 미디어사업의 경우 과거 종이 신문 및 티브이, 라디오 방송매체를 통한 전통적인 사업영역에서 벗어나 인터넷산업의 성장에 힘입어 온라인 매체를 통한 미디어사업의 영역이 점차 전통적인 매체를 통한 미디어사업 영역을 대체해 나가고 있습니다. 그리고 당사의 또 하나의 주된 사업영역인 정보콘텐츠 서비스 산업 역시 인터넷 발전에 가장 큰 영향을 받는 산업분야로 최근에는 스마트폰과 테블릿PC의 보급 확산에 힘입어 온라인 뉴스서비스와 같은 인터넷 기반의 온라인광고 시장과 정보콘텐츠 산업의 성장이 더욱더 가속화 되고 있는 상황입니다. 먼저, 당사가 창사 이래 가장 먼저 진출한 사업인 인터넷 뉴스 정보 서비스의 경우 인터넷 산업의 성장성에 큰 영향을 받는 사업입니다. 이러한 인터넷산업의 성장성을 통해 온라인 광고시장은 빠른 성장을 보이고 있습니다. 우리나라의 인터넷 이용자수는 지속적으로 증가하여 2011년 말 기준 3,718만명을 기록하였으며 인터넷 이용률도 78.0% 수준으로 증가했습니다. (한국인터넷진흥원)  

높은 인터넷 이용률을 토대로 하여 인터넷광고와 전자상거래, 온라인게임 등의 국내 인터넷산업은 비약적으로 성장하였으며, 향후에도 인터넷 이용환경의 다변화와 신규상품 및 서비스 개발 등을 통해 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다. 한편 한국언론재단에서 발표한 통계자료에 의하면 2010년 기준으로 신문,통신, 지상파방송, 인터넷신문등을 통틀어 미디어산업 매출 규모는 6조6천억원 규모에 이르고 있습니다. 이중 가장 매출비중이 높은 미디어매체는 지상파방송으로 3조7천억원 규모이고, 다음으로 큰 규모의 매출을 보이는 매체는 2조4천억원 규모의 신문시장으로 나타나고 있습니다. 통계자료를 보면 2000년 이후 미디어산업의 성장은 2007년 7조6천억원을 정점으로 다소 정체 상태에 있으나 향후 스마트폰과 태블릿pc의 보급 확산과 무선 인터넷을 통한 신규매체를 통해 미디어산업의 성장성은 새로운 전기를 맞이할 것으로 보입니다.



(3) 경기변동의 특성

일반적으로 콘텐츠 제품(영상, 음반 등)은 소비재적인 성격을 가지고 있어 산업의 성장이 경기변동과 밀접한 관련이 있지만, 디지털전문 정보 콘텐츠(예: 기업, 신용, 금융정보)의 경우에는 경기변동보다는 인터넷 사용인구증가, 다양한 매체의 발달, 또는 고부가가치정보에 대한 사람들의 인식변화 등 산업 인프라 요인이 성장의 요인이 되는 산업입니다.



(4) 경쟁요소

과거 주요 언론사 위주로 영위되어 오던 미디어사업의 경우 공신력을 기반으로 많은 구독자를 확보해야 하는 매체사업의 특성상 규모의 경제가 크게 작용해 비교적 높은 진입장벽을 형성해 왔습니다. 하지만 최근에는 적은 자본으로 인터넷을 통한 시장 진입이 단시간에 가능해지고 상대적으로 오프라인 매체 영향보다 온라인 매체의 활용도가 높아지며 점점 과점체제에서 다수의 언론사간 각자의 특성을 내세워 독점적 경쟁 시장 체제로 변화되고 있는 상황입니다. 이러한 상황은 2000년 이후 신규로 출범한 언론사 현황 자료를 보면 알 수 있습니다.

한편, 정보콘텐츠 시장의 경우 인터넷을 통한 대부분 콘텐츠 서비스가 무료로 제공되며 수익원이 광고 및 제한된 유료서비스에 국한 되고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 콘텐츠 유료화 문제는 온라인 기반의 콘텐츠 사업의 풀리지 않는 화두 중에 하나로 다수의 경쟁 기업들이 누구도 쉽게 전면적인 유료화 서비스를 시행하지 못한 체 일부 서비스에 국한한 제한적인 유료 콘텐츠 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 이러한 상황에서 다수의 무료 콘텐츠 서비스 기업들의 출범으로 초기에 완전 경쟁적인 시장을 보이던 콘텐츠 시장은 점차 수익성 악화로 네이버, 다음과 같은 대형 포털에 흡수되거나 당사와 같이 특성화된 유료콘텐츠 확보에 성공한 일부 기업들로 시장이 재편 되며 과점적 서비스 시장으로 변화고 있는 상황입니다.

유료 정보콘텐츠 제공 사업의 경우 경쟁력의 원천인 데이터베이스가 단기간에 구축하기가 쉽지 않아 점차 규모의 경제 특성을 지니고, 고객들의 기존 사업자에 대한 충성도가 높아 신규업체의 진입이 어려운 점도 과점적인 시장 형태로 시장이 변화하는 원인이 되고 있습니다. 특히 최근에는 콘텐츠 산업 전반에 저작권 보호 및 이용규제가 강화되면서 유료서비스의 원천인 양질의 콘텐츠의 확보가 어려워지고 있어 이러한 과점적인 경쟁체제는 상당기간 지속될 것으로 보입니다.



(5) 자원조달의 특성

기업의 영업활동 자산인 정보데이터베이스가 수익창출의 근원이므로 , 데이터 베이스가 수요자의 요구에 부흥하는 적시성을 가지기 위해서는 인력활용을 중심으로 계속적인 비용이 지출되어야 합니다. 또한 온라인을 기반으로 하는 정보콘텐츠 산업은 제조비 이외에 물류비와 유통망 관리비 등의 비용이 수반되는 오프라인 산업과 달리, 이러한 비용이 소요되지 않습니다. 또 한번 생산된 디지털콘텐츠를 다양한 경로를 통해 재가공하여 활용 할 수 있다는 특징을 가지고 있습니다.



(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 제공하는 서비스 중 가장 오래되고 핵심이 되어온 뉴스서비스의 경우 신문법에 의해 규제를 받고 있습니다. 뉴스서비스 운영의 근본적인 목적은 독자의 알 권리를 충족시켜주는데 있기 때문에, 뉴스서비스 운영의 핵심은 독자의 권리를 보호하는 것에 귀결 된다고 볼 수 있습니다. ‘신문법’ 과 「신문 등의 진흥에 관한 법률 시행령」(이하 ‘신문법 시행령’) 에는 뉴스서비스 독자의 권리를 보호하기 위해 뉴스서비스사업자가 준수해야 할 사항을 구체적으로 명시하고 있습니다. 또한 「언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률」(이하 ‘언론중재법 ’)과 「언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 시행령」에는 뉴스서비스 독자의 정정보도 청구를 위해 뉴스서비스사업자가 준수해야 할 사항 등이 구체적으로 명시되어 있습니다. 한편, 신문사업과 관련해 이러한 직접적인 법률규제 외에 문화부는 2009년9월4일 ‘2010년 정부광

고제도 변경안’을 발표하고 2010년부터 ABC(발행부수공사)부수 검증에 참여한 신문. 잡지에만 정부 광고를 집행하겠다고 밝혔습니다. 정부와 정부기관은 2008년 기준으로 신문과 잡지에 총 1,217억원의 광고를 집행한 사실상 국내 최대 인쇄매체 광고주인 만큼 문화부 및 정부관련기관 등의 이러한 광고 집행 방침은 신문 사업을 영위하는 데 중요한 영향을 미치고 있습니다. 현재 우리나라 인터넷 뉴스생태계에서 가장 주목받고 있는 것은 포털사이트(이하 ‘포털’)의 뉴스서비스를 비롯한 ‘인터넷뉴스서비스’ 입니다. 현실적으로 인터넷에서 절대다수의 뉴스 이용이 주로 인터넷뉴스서비스의 대명사인 포털 뉴스서비스를 통해 일어나고 있습니다. 이러한 현실이 감안되어 2009년개정된 「신문 등의 진흥에 관한 법률」(이하 ‘신문법’)에서는 포털 뉴스서비스를 비롯한 인터넷뉴스서비스가 언론매체 영역에 포함 되었습니다



2) 회사의 현황


(1) 영업개황

당사는 국내의 대표적인 온라인 뉴스서비스 사이트인 www.edaily.co.kr 운영 및 오프라인 신문인 이데일리를 통해 기업 및 증권, 금융 등 경제 중심의 다양한 뉴스 서비스를 제공하며 광고 서비스를 함께 판매 하고 있으며 또한 온라인 기반의 다양한 정보 콘텐츠를 국내 주요 금융기관과 증권관련 기관에 제공하고 있습니다. 그리고 언론사로서 포럼 및 문화 사업을 사회 사업의 일환으로 매년 진행하고 있으며 채권옥션 및 금융 거래 솔루션 제공사업과 주식거래 솔루션을 적용한 스마트폰 단말기 판매 및 부대 사업등도 정보콘텐츠 사업과 연계해 시너지 창출을 위해 병행 하고 있습니다.



(2) 시장점유율

현재 당사의 주력사업인 미디어산업에 대한 전체적인 시장규모는 한국언론진흥재단의 미디어 통계자료로 비교적 상세하게 알 수 있습니다. 2010년 기준 미디어통계정보시스템에 의하면 미디어산업 전체 시장규모(매출액기준)는 6조6천억원 수준으로 , 이중 당사의 사업과 직접 연관된 부분인 신문부분 매출은 2조4천억원, 인터넷 신문과 통신은 2천5백억원 수준입니다. 인터넷신문의 경우 전체 미디어산업에서 차지하는 비중이 낮은 관계로 객관적인 시장점유율 자료는 없으며, 신문시장규모 2조4천억원 중 당사는 2011년 본격적으로 오프라인 신문사업에 진출한 만큼 아직 구체적인 시장 점유율 자료는 없습니다.  



(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 사업의 특성은 주로 미디어사업으로서의 광고 산업과 정보콘텐츠 분야의 인터넷산업 성장과 긴밀한 연관 관계를 갖고 있습니다. 이러한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 미디어사업은 주로 방송, 신문 매체를 중심으로 언론사가 주도하는 시장으로 언론사로서의 신뢰도, 인지도가 중요한 사업입니다. 대외적으로 언론이 사회에 미치는 영향이 크고 중요한 만큼 ,신문법과 언론중재법, 방송법 등 여러 가지 법률에 의해 규제를 받고 있습니다.

둘째, 미디어사업은 수익사업 이외에 사회 공적인 기능을 수행하는 언론사로서의 책임을 다하기 위해 다양한 문화사업 및 캠페인 사업 등을 병행하며 때로는 이윤추구에 앞서 언론사로서 사회적 책임을 다하기 위한 다양한 사업을 펼치고 있습니다.  

셋째, 미디어사업은 과거 방송과 신문, 출판 등 제한된 매체수단으로 인해 어느정도 과점적 시장이 형성되어 왔으나 최근에는 인터넷 산업의 발전으로 정보의 생성과 접근이 쉬워 지고 적은 자본으로 인터넷 신문과 모바일 어플을 활용한 방송을 통해 시장에 진입이 가능해 지면서 다매체, 다수의 언론사가 점차 다수업체의 경쟁 체제의 시장 구조로 성장하고 있는 상황입니다. 하지만, 각 언론사 별로 매체 영향력과 독자수에는 확연한 차이가 유지되고 있으며, 광고주는 이러한 매체별 영향력과 독자수에 따라 동일한 광고를 게재 하더라도 차별적인 단가를 적용함으로써 기존 언론과 신규 진입업체간 매출 규모는 여전히 큰 격차를 보이고 있습니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.



2. 주요 제품, 서비스 등

가. 매출현황
                                                                                                  (단위 :백만원)

부문 품목 구체적용도 매출액 비율(%)
화학 복합비료 등
기타비료
농작물 수확증대 54,518 55.28
기타 PF, PNS
수처리 및 기타
44,109 44.72
소계 98,627 100.00
에너지 스팀,용역 공급 26,838 47.80
폐기물,산화동 도금,소각 29,303 52.20
소계 56,141 100.00
물류 택배 택배서비스 51,478 100.00
소계 51,478 100.00
전자결제 - 전자결제서비스 160,415 76.94
물품 풀랫폼서비스 21,601 10.36
용역 및 기타 기타서비스 26,471 12.70
소계 208,487 100.00
미디어

금융
- 매체광고 8,529 27.87
- 금융및 기타정보제공 11,213 36.64
- 문화 및 기타 10,860 35.49
소계 30,602 100.00
연결조정 (12,509) -
합계 432,827 -



나. 주요 제품 등의 가격변동추이
                                                                                                     (단위 :천원)

부문 품목 제61기 반기 제60기 제59기
화학부문 파워콘 1,229 1,217 1,256
황산가리 903 905 776
도우미 493 560 585
흙살골드 401 399 398
다이웰 1,353 1,390 1,349
맞춤형 509 604 547
에너지 산화동 8,241 8,072 8,223
폐기물 111 103 98
스팀 58 56 58



다. 주요 원재료 등의 현황
                                                                                                 (단위 : 백만원)

부문 매입유형 품목 매입액 비율(%)
화학 원재료 가성소다 1,529 2.87
이인안 6,042 11.32
유안 3,057 5.73
나프탈렌 6,296 11.80
피마자박 2,001 3.75
MPEG 9,360 17.54
염화가리 3,862 7.24
요소 7,029 13.17
수산화알미늄 1,493 2.80
기타 10,061 18.86
소계 50,730 95.08
부재료 벙커씨유 624 1.17
포장지 2,000 3.75
소계 2,624 4.92
합계 53,354 100.00
에너지 원재료 염화동폐액 4,494 44.89
가성소다 883 8.82
기타 4,635 46.29
소계 10,012 100.00



라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
                                                                                                        (단위 : 원)

부문 품목 제61기 반기 제60기 제59기
화학 요소 380,275 430,753 517,479
유안 148,149 183,975 256,937
나프탈렌 1,029,902 994,447 1,003,213
염화가리BK 339,886 435,902 601,666
벙커C유 745 781 986
수산화알루미늄 316,887 363,035 400,734
MPEG 1,727,700 1,784,357 1,830,160
에너지 염화동폐액 677 729 765
가성소다 234 151 296
고반응소석회 276 275 278




3. 생산 및 설비에 관한 사항


가. 생산능력 및 생산능력 산출근거

(1) 생산능력
                                                                                                     (단위 : 천톤)

부문 품목 사업소 제61기 연간수량 제60기 연간수량 제59기 연간 수량
화학 비료공정 온산 164 93 93
PF 및 PNS 공정 온산 221 71 71
기타공정 온산 287 91 91
에너지 증기 시흥 1,029 1,029 1,029
전기 시흥 1,227 1,227 1,227
재활용 시흥 3 3 2
재활용 시흥 510 510 510

주1) 화학부문의 기타공정은 수처리,염화칼슘,액티마그,요소수 입니다.

(2)생산능력 산출근거(가) 산출방법 등
ⓛ 산출기준
② 산출방법

부문 공정 사업소 수량(톤) 계산근거
년가동일 일가동시간 시간생산
화학 비료공정 온산 164,900 330 24 37.88
PF 및 PNS 공정 온산 221,300 330 24 27.35
기타공정 온산 287,200 330 24 26.49
에너지 증기 시흥 1,029,600 330 24 130
전기 시흥 1,227,600 330 24 155
재활용 시흥 3,240 330 24 0
재활용 시흥 510,000 330 24 64

주1) 화학부문의 기타공정은 파워콘, 수처리, 이지콘, 염산공정입니다.


(2) 평균가동시간
위 표를 참조바랍니다.


나. 생산실적 및 가동률

(1) 주요 제품 생산실적
                                                                                          (단위 : 천톤, 백만원)

부문 품목 사업소 제61기 반기 제60기 연간 제59기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
화학 비료공정 온산 107 57,466 126 56,549 209 94,334
PF 및 PNS 공정 온산 101 33,516 121 26,770 107 36,488
기타공정 온산 32 10,695 36 8,542 15 11,643
에너지 증기,전기 시흥 3 3,526 20 11,559 57 11,413
동 화합물 시흥 2 11,680 3 20,706 2 18,699
신업폐기물 시흥 75 3,928 154 20,291 120 19,710

주1) 화학부문의 기타공정은 수처리,염화칼슘,액티마그,요소수 입니다.
주2) 에너지부문의 동 화합물(액상)은 단위가 루베(m3)임


(2) 당해 사업연도의 가동률
                                                                                                   (단위 : hr, %)

부문 공정 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
화학 비료공정 7,920 3,725 47.03
PF 및 PNS 공정 7,920 6,688 84.44
기타공정 7,920 4,550 57.32
에너지 에너지 7,920 3,895 49
재활용 7,920 7,920 100

주1) 화학부문의 기타공정은 파워콘, 수처리, 이지콘, 염산공정입니다.


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황
                                                                                                    (단위 : 천원)

분류 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 시설장치 건설중인자산 합계
화학 기초 21,869,088 5,856,050 2,872,416 6,698,753 52,208 444,488 - 960,504 38,753,507
증가 - - - 302,761 - 27,856 - 5,980,845 6,311,462
감소 - - - - (4) - - - (4)
상각비 - (320,374) (176,828) (736,507) (9,204) (65,573) - - (1,308,486)
기타 - - - - - - - - -
대체 - 1,282,472 1,047,124 3,509,964 - - - (5,839,560) -
기말 21,869,088 6,818,148 3,742,712 9,774,971 43,000 406,771 - 1,101,789 43,756,479
에너지 기초 43,631,661   5,404,306   7,426,906  52,799,144   159,217   975,196  19,186 2,817,200 113,232,816
증가    58,254     3,080 - 143,875 - 65,432 - 2,920,337 3,190,978
감소 - (16,784) - - - - - - (16,784)
상각비 - (104,355) (286,774) (3,604,928) (22,544) (169,748) - - (4,188,349)
기타 - - -
- - - - -
대체 - 550,000
4,954,674 - - - (5,504,674) -
기말 43,689,915 5,836,247 7,140,132 54,292,765 136,673 870,880 19,186 232,863 112,218,661
물류 기초 - - - 1,079,050 394,763 420,190 525,200 - 2,419,203
증가 - - - 32,830 670,345 270,185 61,184 8,000 1,042,544
감소 - - - (3,313) (11,613) (6,574) (4,363) - (25,863)
상각비 - - - (194,918) (99,394) (77,416) (123,574) - (495,302)
기타 - - - - - - - - -
대체 - - - - - - 8,000 (8,000) -
기말 - -
913,649 954,101 606,385 466,447 - 2,940,582
전자결재 기초 11,095,774 20,028,312 - 1,218,004 1 1,284,247 545,346 - 34,171,684
증가 - - - 28,729 - 764,536 73,390 - 866,655
감소 - - - - - (1,828) - - (1,828)
상각비 - (325,193) - (558,063) - (251,530) (202,686) - (1,337,472)
기타 - - - - - - - - -
대체 - - - - - - - - -
기말 11,095,774 19,703,119
688,670 1 1,795,425 416,050 - 33,699,039
미디어 기초 - - - - 7,025 3,640,386 - - 3,647,411
증가 - - - - - 1,139,048 - - 1,139,048
감소 - - - - - - - -
상각비 - - - - (1,584) (771,565) - - (773,149)
기타 - - - - - - - - -
대체 - - - - - - - - -
기말 - - - - 5,441 4,007,869 - - 4,013,310
소계 76,654,777 32,357,514 10,882,844 65,670,055 1,139,216 7,687,330 901,683 1,334,652 196,628,071
조정 (1,900,562) (249,577) - (135,362) 2 1,042,399 (525,200) - (1,768,300)
합계 74,754,215 32,107,937 10,882,844 65,534,693 1,139,218 8,729,729 376,483 1,334,652 194,859,771

주1) 상기의 각 부문별 기준 금액은 연결 및 개별 기준입니다.


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획등


① 진행중인 투자
                                                                                                 (단위 : 백만원)

부문 투자기간 투자대상
자산
투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액
비고
화학 2013.12 ~2014.06 기계장치 PF증설 5,969 5,969 - -
에너지 2013.09 ~ 2014.03 기계장치 고순도공장증설 4,200 4,200 - -



② 향후 투자계획
                                                                                                 (단위 : 백만원)

부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금액 2014년 2015년 2016년
에너지 요소수제조설비 기계장치 500 500 - - 신규제품출시 -
에너지 스팀공급배관 기계장치 1,060 1,060 - - 신규수용 스팀공급 -




4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
                                                                                         (단위 : 천톤, 백만원)

부문 내수/수출 품목 제61기 1분기 제60기
수량 금액 수량 금액
화학 내수 복합비료등
기타비료
115 49,413 172 81,517
기타
26,537 - 61,324
수출 가리질비료등 1 605 43 18,112
기타 16 22,070 29 40,207
에너지 내수 스팀,용역 452 26,838 896 47,336
폐기물,산화동 76 25,340 154 48,530
수출 산화동 - 3,963 1 8,742
물류 내수 택배 - 51,478 - 115,884
전자결제 내수 전자결제 - 160,415 - 309,457
플랫폼 - 21,601
51,237
기타 - 26,472 - 25,576
미디어

금융
내수 매체광고 - 8,529 - 8,865
금융 및 기타
정보제공
- 11,214 - 49,361
문화및기타 - 10,861 - 4,532
소계
445,336 1,378 870,680
연결조정
(12,509) - (20,119)

432,827 1,378 850,561



나. 판매경로 및 판매방법등

(1) 판매조직

[화학부분]

생명농업사업부 신규개발팀
사업지원팀
지구환경사업부 환경사업팀
건설소재사업팀
ADBLUE
해외사업부 농자재수출팀
소재수출팀
항만물류사업부 물류영업팀
하역팀



[에너지부문]

에너지사업 에너지사업팀
신소재사업 신소재사업팀
폐자원사업 폐자원사업팀
고객서비스팀
수송팀



[물류부문]

물류운영본부 물류운영팀
IT지원팀
지점지원1
지점지원2
이천허브센터
청원센터
광주센터
대구센터



[전자결제부문]

신사업본부 멀티사업팀
VAN사업팀
B2B사업팀
유통사업팀
PG영업본부 E-Biz팀
교육/공공팀
Global Biz팀
SMB영업팀
플랫폼사업팀



(2) 판매경로

[화학부분]


① 농협납품판매

회사 → 농협중앙회(본부) → 지역본부 → 시·군지부 → 지역 또는 전문농협 →       실소유자(농민)
② 원예용 계통판매
     회사 → 지역농협 또는 전문농협→ 실수요자(농민)
③ 원예용 자체판매
     회사 → 대리점(판매점) → 지역농협 또는 전문농협 → 실수요자(농민)
     회사 → 지역농협 또는 전문농협 → 실수요자(농민)
     회사 → 대리점(판매점) → 실수요자(농민)
④ 산업체 판매
     회사 → 제조업체 또는 법인단체
⑤ 수     출
     회사 → 종합상사 → 해외구매자 또는 직수출
⑥ 개인 직판
     회사 → 실수요자(일반개인)



[에너지부문]


매출유형 품목 판매경로
산화동 국내 직판 (내륙운송 이용 직판)
수출 직판, 딜러거래
(해운 이용 직판,딜러거래)
용역 폐기물 국내



[물류부문]


(가) 물류운영본부 : [본사 - 지점] 정산

(나) 영업지원팀 : 이사 (라이센스 위탁운영)



[전자결제부문]


이미지: 해피머니 상품권

해피머니 상품권

이미지: 이니시스 계좌이체

이니시스 계좌이체

이미지: 도서문화상품권

도서문화상품권

이미지: 금결원 계좌이체

금결원 계좌이체

이미지: yelopay_03

yelopay_03

이미지: ok 캐쉬백 구성도

ok 캐쉬백 구성도

이미지: m마일리지 flow

m마일리지 flow

이미지: 20093030_틴캐쉬

20093030_틴캐쉬

이미지: 20090331_휴대폰결제

20090331_휴대폰결제

이미지: 20090331_가상계좌

20090331_가상계좌

이미지: 20090330_전화결제

20090330_전화결제

이미지: 20090330_신용카드

20090330_신용카드

이미지: 20090330_문화상품권

20090330_문화상품권

이미지: 20090330_게임문화상품권

20090330_게임문화상품권



[화학부분]

① 농협납품
 연간 수주상황에 회사가 농협중앙회를 통하여 각 지역농협 또는 전문농협에 월별 발주량을 납품한 후 이를 농민에게 판매하는 방법
② 계    통
 농협지역본부의 사업으로 이를 농협중앙회가 회사와의 계약대행을 통한 후 회사가 지역농협 및 전문농협에 납품하여 농민에게 판매하는 방법
③ 자   체
 회사가 지역농협(전문농협) 또는 대리점(판매점)과 자체계약을 맺은 후 납품하고 이를 농민에게 판매하는 방법
④ 산업체판매
 회사가 제조업체 또는 법인단체에 직접 판매하는 방법
⑤ 수    출
 회사가 종합상사를 통할 경우 Local 수출을 하거나 직접 수출 판매하는 방법
⑥ 개인 직판
 일반개인에게 회사가 직접 판매하는 방법
⑦ 기    타
 비료기증, 시범포, 제품사후 등에 의해 무상으로 지원하는 방법

판매처 항      목 대 금 결 제 조 건 비고
농협납품 농협납품비료
(B.B.비료 포함)
월마감 익익익월 1일 (평균 91일) -
수입비료 월마감 익익익월 2일 (평균 92일) -
계      통 원예용 1월~6월 공급분은 11월말,
7월~12월 공급분은 익년 3월말 결제
경북능금조합
동일적용
유기질 1월~3월 공급분은 6월말,
4월~6월 공급분은 9월말,
7월~9월 공급분은 12월말,
10월~12월 공급분은 익년3월말 결제
-
상  토 수도용상토 : 전년 6월~5월 공급분은 6월말 결제
원예용상토 : 상반기 공급분은 8월말,
                  하반기 공급분은 익년 2월말 결제
-
4종복비 전년 10월~ 9월 공급분은 12월20일 결제 -
자      체 원예용, 유기질, 상토,4종복비, 생물농약 등 월말마감 후 농협은 6개월
월말마감 후 대리점(판매점) 6개월 결제
-
전문농협 - 1월~6월 공급분은 11월말,
7월~12월 공급분은 익년 3월말 결제
감협, 원협,
신협
산 업 체 - 계약조건에 따라 상이함 -
개     인 - 현금 -



[에너지부문]

① 산업체 판매 - 에너지사업 : 회사와 법인단체가 연간계약을 맺고 증기를 공급
                                            회사와 한국전력이 계약을 맺고, 한국전력의 전기생                                              산요청시 전력생산 공급
                      - 폐자원사업 : 회사와 법인단체등이 연간계약을 맺고 폐기물 처리
                      - 신소재사업 : 회사와 국내 PCB업체가 판매계약을 맺고 제품 공급
②수출 : 신소재사업 : 회사와 국외 제조업체가 중기계약을 맺고 제품공급하고, 국외                                 딜러의 주문시 생산공급


[물류부문]

(가) 물류운영본부 : [본사 - 지점] 정산

● 지점매출

① 집하 착불수수료 + 배송 선불수수료   [지점 => 본사]      

② 집하 선불 총액 + 배송 착불 총액     [지점 => 고객]

● 지점매입 [ 본사 => 지점 ]

① 집하 매입: (집하 선불총액) - (집하 선불수수료)

② 배송 매입: (배송 착불총액) - (배송 착불수수료)

(나) 영업지원팀 : 이사 (라이센스 위탁운영)



[전자결제부문]

당사의 가맹점은 각 가맹점에서 발생하는 매출액에서 신용카드수수료 등과 같은 거래수수료를 공제한 대금을 금융기관 등으로부터 수령 후 당사의 전자지불수수료를 정산하여 가맹점에 그 차액을 지급하는 대표가맹점과 각 가맹점 발생 매출액 중 당사전자지불수수료를 정산, 가맹점에 전자지불수수료를 청구하는 자체가맹점으로 나눌수 있습니다. 회사는 단순한 성장 위주의 정책에서 벗어나 성장은 물론 사업기반의 안정성을 강화함으로써 수익성 확보에 최선의 노력을 기울여 원가절감(카드수수료 인하등), 리스크 관리강화 및 다량의 Data 처리를 위한 시스템 운영 안정화에 중점을 두고 추진하고 있습니다.


[화학부분]

① 대리점 위주의 판매경쟁력 향상 및 서비스를 통한 고객 만족실현
② 다양한 입상원료의 자체개발을 통한 제품 공급 확대
③ 수요충족을 통한 공급능력 증대
④ 물류비 절감을 위한 물류개선
⑤ 본부경영의 내실화
⑥ 수요창출을 위한 판매시스템 구성
⑦ 판매량증대를 위한 홍보 및 판촉활동 강화
⑧ 토양 및 작물에 맞는 적정시비를 위한 비료생산
⑨ 해외수출시장개척


[에너지부문]

(가) 법인단체의 자가발전시설보다  저렴하고 안정적인 열 공급
(나) 딜러들을 통하지 않는 제품 사용자들에게 직접 공급
(다) 중장기 계약에 따른 안정적인 제품, 폐기물 물량 확보
(라) 고객별로 요구사항에 맞출 수 있는 ?춤형 제품 공급
(마) 해외수출시장 개척



[물류부문]

전국 각 지점과의 네트워크를 통하여 익일배송 서비스 제공과 원가절감을 통해 고객에게 보다나은 서비스 질을 제공하고자 함.  




5. 수주상황
                                                                                            (단위 : 톤, 원)

부문 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
화학 용과린 2014.01.01 2014.12.31 1,340 589,600,000 1,238 544,896,000 102 44,704,000
18-0-16 2014.01.01 2014.12.31 18,000 8,469,000,000 9,163 4,311,059,760 8,837 4,157,940,240
하나로 2014.01.01 2014.12.31 885 738,975,000 485 404,924,900 400 334,050,100
칼리맞춤10호 2014.01.01 2014.12.31 3,005 1,622,700,000 1,972 1,065,074,400 1,033 557,625,600
맞춤16호 2014.01.01 2014.12.31 36,444 18,622,884,000 23,988 12,258,031,520 12,456 6,364,852,480
맞춤20호 2014.01.01 2014.12.31 10,509 5,270,263,500 6,222 3,120,312,940 4,287 2,149,950,560
소계 70,183 35,313,422,500 43,068 21,704,299,520 27,115 13,609,122,980
에너지 일반폐기물 2010.12.07 2014.12.31 8,911 1,462,327,900 6,572 976,360,421 2,339 485,967,479
일반폐기물 2012.02.01 2014.05.22 651 7,172,000 820 5,326,490 - -
일반폐기물 2012.02.08 2015.03.07 11,434 1,926,540,105 13,095 2,006,340,895 - -
소계 20,996 3,396,040,005 20,487 2,988,027,806 2,339 485,967,479




6. 파생상품 등에 관한 사항


(1)-1. 계약의 종류
㈜케이지모빌리언스, 이데일리㈜, ㈜케이지제로인(이하 "KG")과 스카이레이크       제4호0901 사모투자전문회사, 코에프씨 스카이레이크 그로쓰챔프 2010의 5호 사모투자전문회사(이하 "스카이레이크") 간의 주주간계약에 의한 매수청구권


(1)-2. 계약 당사자
  ① 의무자 :  ㈜케이지모빌리언스, 이데일리㈜, ㈜케이지제로인    
  ② 권리자 : 스카이레이크 제4호 0901 사모투자전문회사,
                    코에프씨 스카이레이크 그로쓰챔프 2010의 5호 사모투자전문회사

(1)-3. 스카이레이크 인수수량 및 금액, 계약 체결일

 ① 총 주식 수량 : ㈜케이지패스원 보통주 6,404,292주

 ② 인 수 금 액  : 30,522,855,672원

 ③ 계약체결일 : 2013년 2월 7일

(1)-4. 계약조건
  ① “스카이레이크”는 보유하는 ㈜케이지패스원(이하 대상기업)의 발행주식의 전       부(이하 “주식매수청구대상주식”)를 일정한 조건 및 아래의 절차에 따라               “KG”에게 매수하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리(이하 “주식매수청구권”)를      가진다.
  ② “스카이레이크”는 일정한 사유가 발생한 경우 “KG”에 대하여 서면에 의한       의사표시로 주식매수청구대상주식에 대한 주식매수청구권을 행사할 수 있다.
  ③ 주식매수청구권이 행사되는 경우, 주식매수청구대상주식의 수와 주식매수청구        권 행사금액이 기재된 “스카이레이크”의 서면에 의한 의사표시가 “KG”에         도달한 날에 매매계약이 체결된 것으로 보며, 당사자들은 위 통지의 도달일로부       터 30일 이내에 주식매수청구대상주식에 대한 매매절차를 종결하여야 한다.
  ④ 주식매수청구권 행사시 주식매수청구대상주식 1주당 매매가격은 상호합의한 금      액으로 한다.


(1)-5. 연결실체는 상기 파생상품의 공정가치를 금융부채로 인식하였으며, 매 보고기간종료일마다 Put option에 공정가치를 평가하여 관련손익을 파생상품평가손익으로계상하고 있습니다.

NICE피앤아이(주)를 통하여 Put option에 대한 공정가치를 평가하여 관련손익을 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 기초금액 취득금액 파생상품평가손실 기말금액
당   반   기 3,019,969 - 590,724 3,610,693
전         기 - 983,404 2,036,565 3,019,969




7. 경영상의 주요계약등


가. 에너지부문
파생상품거래계약, 기술도입계약, 경영관리계약등은 해당사항이 없으며 원재료 및 판매 계약등은 반복적인 계약입니다.


나. 전자결제부문
                                                                           
              (단위 : 백만원 $1)

구분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고
(주)모빌리언스 지분취득 '08.06.12 (주)모빌리언스 지분취득 (주)모빌리언스 4,206 -
금전대여 '08.06.17 금전대여 백종진 25,000 -
단기차입 '08.06.17 단기차입 하나은행외 29,975 -
(주)모빌리언스 지분취득 '08.06.17 (주)모빌리언스 지분취득 황창엽 4,500 -
(주)모빌리언스 지분취득 '08.07.31 (주)모빌리언스 지분취득 이장희 522 -
BW발행 '08.10.02 BW $30,000,000 발행 Crane Partners, LLC - -
(주)모빌리언스 지분취득 '08.10.10 (주)모빌리언스 지분취득 백종진 23,715 -
(주)인터파크지분취득 '08.11.10 (주)인터파크 유상증자 참여 (주)인터파크 20,077 -
금전대여 '09.01.02 금전대여 (주)모빌리언스 16,500 -
담보제공 '09.04.30 담보제공 (주)모빌리언스 4,000 -
담보제공 '09.07.30 담보제공연장 (주)모빌리언스 4,000 -
(주)인터파크 지분매각 '09.12.18 (주)인터파크 지분매각 (주)인터파크 32,000 -
(주)모빌리언스워런트행사 '09.12.28 (주)모빌리언스 워런트행사 (주)모빌리언스 10,000 -
BW계약변경 '10.02.25 BW 발행조건 일부변경 - - -
Bond 상환 '10.04.08 Bond $20,000,000 상환 Crane Partners, LLC - -
Bond 상환 '11.04.08 Bond $10,000,000 상환 Crane Partners, LLC - -
워런트 액면가액 분할 '11.08.09 액면가 $10,000 로 변경. Crane Partners, LLC - -
지분취득 '12.01.16 이데일리(주) 지분 33% 취득 KG케미칼(주) 18,634 -
지분취득 '12.02.22 (주)케이지 지분 9.0% 취득 KGETS 5,106 -
지분취득 '12.09. (주)KG옐로우캡 유상증자 참여 6.2% KG옐로우캡 1,000 -




8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

부문 명칭 조직형태
화학 연구개발센터 생명농업연구소
환경연구소
신소재연구소
에너지 KGETS부설연구소 연구소
전자결제 IT본부 개발기획팀
PG개발팀
서비스운영팀
정보시스템개발팀




(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )
부문 과       목 2014년 반기 2013년 2012년 비 고
화학 판매비와 관리비 - 53 - -
제조비용 - - - -
합계 - 53 - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
- 0.03% 0.00% -
에너지 판매비와 관리비
- - -
제조비용 290 1,407 604 -
합계 290 1,407 604 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.53% 1.40% 0.64% -
물류 판매비와 관리비 - - - -
제조비용 - - - -
합계 - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.00% 0.00% 0.00% -
전자결제 판매비와 관리비 1,324 4,133 4,442 -
제조비용 - - - -
합계 1,324 4,133 4,442 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.93% 0.99% 1.43% -
미디어

펀드
판매비와 관리비 - - - -
제조비용 - - - -
합계 - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.00% 0.00% 0.00% -




나. 연구개발 실적



1) 화학부문

가) 연구과제 : 식물추출물 및 한약제를 이용한 천연 식물보호제의 개발
나) 연구결과 및 기대효과 : 허브 등의 식물과 고삼, 백부 등의 한약제의 추출물을 이용하여 살충, 살균, 제초의 효과가 있는 친환경 식물보호제 5종을 개발 중에 있으며, 개발품은 화학농약을 대체할 수 있고, 이는 국민건강증진, 올바른 먹거리 제공 및 경농인의 건강증진 등에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
다) 연구결과가 제품 등에 반영된 경우 당해 제품 등의 명칭과 그 반영내용 : 녹색물결(친환경 식물보호제, 살균제), 그린센스, 스파이더, 푸른전사 (친환경 식물보호제, 살충제), 결초보은(친환경 식물보호제, 제초제)

가) 연구 과제 : 고성능 AE 감수제 유지성능 보강
  - 연구 결과 : 당사 고성능 AE 감수제인 PNS에 기타 원료를 첨가하여 유지성능 개선
  - 제 품 명  : EZCON-HS
나) 연구 과제 : 국내산 polycarboxylate(PC)계 혼화제
  - 연구 결과 : 국내 최초로 국내산 PC를 건설현장에 적용함.
  - 제 품 명  : EZCON-HPS
다) 연구 과제 : 초고강도 신구조물 적용
  - 연구 결과 : 압축강도 100MPa의 초고강도 콘크리트를 현장에 적용함.
  - 반영 내용 : 포스코 건설과 합동으로 진행한 W-project로 포스코 센텀스타 현장의 60층 규모 주상복합 건물에 타설 적용.
라) 연구 과제 : 시멘트 분쇄조제 개발 및 적용
  - 연구 결과 : 국내에서 기존에 사용하고 있던 시멘트 분쇄조제를 개발하였으며, 이의 현장 적용실험을 통한 상용화를 촉진하고 있음. 다양한 노하우를 활용 향후 보다 경제적이고 우수한 제품을 개발할 수 있을 것으로 예상됩니다.
  - 제 품 명  : KPG
마) 연구 과제 : 콘크리트 균열저감을 위한 섬유보강재 적용연구
  - 연구 결과 : 나일론 섬유의 콘크리트 균열저감 성능이 기존의 PP, 셀룰로오스섬유에 비해 우수함을 확인함.
  - 제 품 명  : RC, Multimesh



2) 에너지부문


1) 탄산동 탈수품 (ECC-50) 개발

연구과제 탄산동 탈수품 개발
연구기관 KG ETS 자체 연구
연구결과 및 기대효과 - 산화동 ECO-10 생산 중간체인 탄산동 탈수품을 목재방부재용으로 사용되는 ECC-50으로 개발하여 품질을 향상시킴, 수분을 함유한 탈수품 형태로 공급하므로 목재 방부재 생산 과정 중 유해물질인 탄산동 날림을 방지하여 작업의 효율성을 높임.
- 수입대체 효과, 작업 환경 개선, 동제품 관련 사업영역의 확대
개발기간 2011년 09월 ~ 2011년 12월
연구결과가 상품화된 경우 그 내용 - 목재 방부재 제조 회사에 납품
- 2012년 매출수량 106톤, 매출액 5억2천만원



2) 아산화동 개발

연구과제 아산화동 개발
연구기관 KG ETS 자체 연구
연구결과 및 기대효과 - 현재 국내에서 소비되는 대부분이 수입(5000~6000톤/년) 되어지고 있는 아산화동을 국산화함으로써 수입대체 효과를 통한 KG ETS의 가치를 높힐 수 있음.
- 또한 기존 생산품인 산화동, 탄산동 뿐 아니라 아산화동을 생산하므로써 동관련 산업 전문기업으로 월 500톤 가량의 시장(연간 500억) 에 진입하여 매출 증대 기대
개발기간 2012년 04월 ~ 2012년 10월
연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유 - 기술개발은 완료 되었으나 업체 현장 적용 테스트와 원료 확보등의 문제로 상품화 되지 않음



3) 황산동 5수염 개발

연구과제 황산동 5수염 개발
연구기관 KGETS 자체 연구
기대효과 - 폐스크랩의 원료로 PCBs 및 화학등, 시약시장에 공급 가능한 고품질의 황산동 제품개발
- 기존 생산품인 산화동, 탄산동 뿐 아니라 황산동을 생산함으로 동관련 산업 전문기업으로 성장 가능
개발기간 2013년 01월 ~ 2013년 07월
소요자금 500만원(가존 연구소내 시설 이용가능, 반응기 제작등에 소요된 비용)
재원 조달방법 당사 보유 자금



3) 전자결제부분

Project 명 연구결과 및 기대효과
맥스무비 오프라인(극장POS 단말기) 신용카드, KTF, 현금 영수증 결제 시스템 개발 극장 오프라인 시장 개척
오버추어 광고주 고정 가상계좌 연동 개발 중요 가맹점 협업
계좌송금 서비스 기능 개선  
- 병렬 처리를 통한 다량 처리 가능
다량 처리 통한 업무 효율 증대
이니시스 종합 정보 시스템(Back Office System) 이중화 안정적인 서비스를 통한 업무 효율화
신한BOB 결제 서비스 개발  - 신한은행 협업 개발 신규 지불 수단 개발
INIP2P 네이버 상거래 카페 연동 개발   네이버 카페에서P2P 결제 서비스
토피아 장바구니 가상계좌 결제 개발 가상계좌 결제 서비스 개선
스마트로 VAN 연동 계열사간 시너지 효과
SMS서비스 제휴사 추가(LG데이콤) 서비스 이중화로 안정된 서비스 제공
인터파크 Soil포인트, 외환 세이브 결제 연동 중요 가맹점 협업
상점관리자시스템 다운로드 방식 개선 가맹점 만족도 향상 및 안정적인 서비스 제공
국민 포인트리 결제 연동 다양한 포인트 결제 서비스 제공
현금영수증 국세청 송수신 자료 암복호화 진행 개인 정보 보안
정보보호 안전진단 필증 획득 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보
이니포인트 카드 결제 시스템 개발 차별화된 서비스 제공
네이버 체크아웃 결제 시스템 개발 가맹점 거래 증대 및 신규 가맹점 확대
삼성전자 App-Store 외화 결제 개발 Global가맹점에 대한 서비스 경쟁력 확보
인프라 고도화 작업 - 네트워크, DB서버 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공
가상계좌 환불 대행 서비스 개발 가상계좌 지불수단에 차별화된 서비스 제공
PCIDSS 수검 진행 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보
K계좌이체 증권사 추가 개발 다양한 결제 서비스 제공
신용카드ARS결제 제휴사 변경 및 기능 추가 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공
M마일리지 시스템 개발   중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
INIpayPlugin 스킨기능 개발 적용   가맹점 만족도 향상
SKT 모바일 콘텐츠 오픈 마켓 결제   다양한 환경에서의 결제 서비스 제공
스마트로, KSNET VAN 추가 연동 안정적인 서비스 제공
GS포인트 결제 서비스 추가 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
인프라 고도화 작업 -PG서버 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공
수시원서접수 결제 대행 안정적인 서비스 제공
계좌성명조회 제휴사(KIBNET)신규 연동 개발 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공  
NH카드 개발 다양한 결제 서비스 제공
종합정보시스템 -가맹점별 카드사 마케팅 툴 개발 가맹점 만족도 향상 및 안정적인 서비스 제공
INIpayFlash 스크린 키보드 개발 개인 정보 보안
플러그인 다운로드 서명 검증 기능 추가 보안성 강화
INIb2b 제휴은행 추가(SC제일, 경남, 수협은행) 다양한 제휴은행 제공으로 고객 만족도 향상
도서문화상품권 PIN번호 결제 추가 다양한 결제 서비스 제공
INIpayFlash 스크린 키보드 개발 적용 보안성 강화 및 다양한 서비스 제공
해피머니상품권 결제 추가 다양한 결제 서비스 제공
MS결제 연동 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
정시원서접수 결제 대행 안정적인 서비스 제공
TcashBag결제 서비스 추가   다양한 결제 서비스 제공
국세청 전자세금계산서 도입에 따른 시스템 구축 국세청 표준 인증 및 대용량 계사업자 획득  
항공권 발급 대행 서비스 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
대학 신입생 등록금 결제 대행 안정적인 서비스 제공
롯데카드, 외환카드 세이브 결제 추가 다양한 결제 서비스 제공
씨티카드 포인트 결제 추가 다양한 결제 서비스 제공
INIpay Mobile 결제 솔루션 개발 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
VISA PCIDSS 1분기 수검 완료 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보
모바일 상점 관리자 서비스 개발 차별화된 서비스 제공
백업 고도화 안정적인 서비스 제공
구로 전용선 구간 방화벽 설치 보안강화
네트워크 고도화 성능 향상(가용성 증가) 및 안정적인 서비스 제공
종합정보시스템 이중화 및 EDI그룹 관리 개선 안정적인 서비스 제공 및 조회 속도 개선
롯데 씨네마 BC카드 선할인 오프라인 거래 추가 개발 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
INIP2P사업자 회원 서비스 개발 P2P거래,상품,회원확대
INIP2P open API 서비스 개발 다양한 부가 서비스 제공
모빌리언스 재판매 서비스 개발(해피머니상품권, M마일리지) 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
INIpayFlash 리눅스 한글 지원 개발 적용 다양한 서비스 제공
IATA 및 홀세일 여행사 TASF서비스 결제 연동 다양한 서비스 제공
신한카드 할인쿠폰 개발 적용 다양한 서비스 제공
INIpayFlash 키보드 보안 모듈 적용 보안 취약성 강화
I계좌이체 증권사 추가 다양한 결제 서비스 제공
B2B 기술보증기금 연동 기술보증기금과 전자상거래의 활성화 및 전자상거래보증의
건전한 운영과 성장을 도모
종합정보시스템 기준정보 품질 고도화 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공
INIP2P SNS결제 서비스 시행 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
하나SK카드 개발 다양한 결제 서비스 제공
신용카드ARS 대리운전 서비스 적용 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
네이버 체크아웃 결제수단 추가 개발 - 휴대폰 다양한 결제 서비스 제공
유웨이씨앤씨 대학 등록금 카드 결재 추가 개발 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
I계좌이체 취소/환불 산한 계좌송금 연동 개발 가맹점 만족도 향상 및 안정적인 서비스 제공
BC카드 할인쿠폰 개발 적용 다양한 서비스 제공
자체 DB 암호화 솔루션 개발 및 구축 보안강화
JTNET 대표가맹점 온라인/오프라인 결제 연동 신용카드 승인 VAN사 추가 개발
K계좌이체 증권사 추가 -  삼성증권 다양한 결제 서비스 제공
가상계좌 광주은행 추가 다양한 결제 서비스 제공
가맹점용 데일리 브리핑 서비스 개발 다양한 서비스 제공
애플 결제 연동 Global가맹점에 대한 서비스 경쟁력 확보
하나SK카드 할인쿠폰 개발 적용 다양한 서비스 제공
종합정보시스템 고객사 세금계산서 정발행 관리 개발 가맹점 만족도 향상 및 안정적인 서비스 제공
NBP(엔에이치엔비즈니스플랫폼) 마케팅 지원 관련 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
간편 결제 서비스 개발 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
KB국민카드 세이브 결제 연동 다양한 서비스 제공
PCIDSS 인증 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보
정보 보호 안전 진단 시행 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보
하나SK카드 유심결제 개발 다양한 결제 서비스 제공
VAN사별 기프트 카드 구분값 추가 개발 원가 수수료 세분화 관리
BC카드 세이브 개발 다양한 서비스 제공
SMS서비스 제휴사 추가(SK브로즈밴드) 서비스 이중화로 안정된 서비스 제공
INIpayMobile 외환카드 안심클릭 추가 개발 다양한 결제 서비스 제공
삼성전자 U-POINT결제 개발 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
간편결제 기준정보 개선 및 장애 관리 개발 안정적인 서비스 제공
장바구니 부분취소 기능 개발 가맹점 만족도 향상
계좌이체/가상계좌 실시간 환불 기능 개발 다양한 결제 서비스 제공
신라면세점 ERP정산일 기준 정산 개발 가맹점 만족도 향상 및 차별화된 서비스 제공
K계좌이체 은행 추가 -  산림조합 다양한 결제 서비스 제공
신용카드 승인 VAN 추가 연동 - KICC 신용카드 승인 VAN사 추가 개발
가상계좌 삼성증권 추가 다양한 결제 서비스 제공
다나와 이니페이 에스크로 연동 추가 개발 가맹점 만족도 향상
NBP Market Place 결제 연동 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
간편결제 휴대폰 지불 수단 추가 다양한 결제 서비스 제공
MCP개발 다양한 결제 서비스 제공
네이버 체크아웃 통신 방식 변경 추가 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
위메프 계좌송금 연동 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
간편결제 하나SK카드 연동 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
LG패션 가상계좌 부분환불 서비스 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
이니페이 오픈웹 결제 다양한 결제 서비스 제공
하나은행 빅넷 연동 다양한 서비스 제공
OCSP 공인인증 고도화 작업 안정적인 서비스 제공
플레이오토 미니샵 연동 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
BC계열 카드 결제창 디스플레이 기능 개발 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
핸드폰 ARS결제 연동 다양한 결제 서비스 제공
국세청 전자세금계산서 표준 인증서 획득 국세청 표준 인증 획득  
K계좌이체 증권사 추가(한화증권) 다양한 결제 서비스 제공
간편결제 신한카드 모바일 등록 기능 추가 다양한 서비스 제공
NBP 오픈마켓 샵N 오픈 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
아이엠아이 계좌실명조회 기능 추가 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
교촌치킨 결제 연동 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
애플 AOS 결제 연동 Global가맹점에 대한 서비스 경쟁력 확보
Cafe24 이니에스크로 서비스 추가 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
K계좌이체 하나은행 보안카드 추가 다양한 결제 서비스 제공
인터파크 GS&Point제시형 할인 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
하나은행 가상계좌 재판매 관리시스템 개발 다양한 서비스 제공
NHN 문화상품권 폼페이 결제 방식 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
KT렌탈 결제 연동에 따른 매입 결과 파일 전송 개발 다양한 결제 서비스 제공
인터파크 오픈웹결제 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
KIBNET 자금집급시스템 연동 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공
문화상품권 결제 프로세스 방식 변경 개발 안정적인 서비스 제공
샵N, 체크아웃 오픈웹 결제 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
중국 은련카드 결제 추가 다양한 결제 서비스 제공
휴대폰 ARS 온세통신 연동 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
롯데카드 안심클릭 운영사 변경 안정적인 서비스 제공
광주카드 매입사 변경(신한 -> BC) 안정적인 서비스 제공
신용카드 계열카드 부분취소 추가 다양한 결제 서비스 제공
I계좌이체 SC은행 보안카드/OTP적용 개발 안정적인 서비스 제공
스포츠토토 플러그인 전환에 따른 플러그인 수정 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
알라딘 e-book 단말기 결제 연동(INIpaySmart+INIpayConnect) 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
메이크샵 빌링 결제 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
BC계열카드 할인쿠폰 제공 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공
K계좌이체 은행 추가 - 한국산업은행 다양한 결제 서비스 제공안정적인 서비스 제공
I계좌이체 보안성강화
 SC, 신한, 우리은행 보안카드/OTP적용
안정적인 서비스 제공
Cafe24 원스탑결제서비스 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
모바일결제서비스 안드로이드버전 계좌이체 지불수단 추가 다양한 결제 서비스 제공
이니페이 익스프레스 서비스오픈 다양한 결제 서비스 제공
특허취득(스마트카드) 다양한 결제 서비스 제공
굿네이버스 빌키 이관 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
NBP 샵N 부분취소 자동 원복 기능 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
이니페이 모바일 내 신용카드 ACS 인증 창 개선 안정적인 서비스 제공
이니페이 에스크로 구매거절 통지 안정적인 서비스 제공
TASF 전용 정산대사 URL 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
롯데카드 안심클릭 개발/운영사 변경(폴라리스 -> ILK) 안정적인 서비스 제공
이니페이 모바일 할인쿠폰 개발 다양한 결제 서비스 제공
알라딘 E-book 단말기 결제 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
국민 와이즈 홈카드 제휴 개발 다양한 결제 서비스 제공
티켓몬스터 오픈관련 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
그루폰 포인트 결제 개발 중요 가맹점 협업 및 차별화된 서비스 제공
신한 스포츠 바우처 VAN 이중화 안정적인 서비스 제공




9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항


가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 기타(주1) 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 145,565 187,086
(171,405) 161,246 -
보  험  회  사




-
종합금융회사




-
여신전문금융회사




-
상호저축은행




-
기타금융기관




-
금융기관 합계




-
회사채 (공모)




-
신주인수권부사채 77,702
12,614 (3,900) 83,416
유 상 증 자 (공모)




-
유 상 증 자 (사모)




-
자산유동화 (공모)




-
자산유동화 (사모)




-
기           타




-
자본시장 합계





주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금




-
기           타




-
총           계 223,267 187,086 12,614 (175,305) 244,662 -

(참  고) 당분기 중 회사채 총발행액                공모 :                - 백만원
                                                                  사모 :                 -백만원

(주1) 신주인수권부사채의 조기상환에 따른 금리 조정에 따른 재계산 되었습니다.



[해외조달] (단위 : 원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금  융  기  관 - - - - -
해외증권(회사채) - - - - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 - - - - -

해당사항없음.







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