기업정보

동양 (001520) TONGYANG Inc.
시멘트 및 건자재 사업 영위기업
거래소 / 건설
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


당사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

구분 대상 회사 주요 재화 및 용역
건설/건재 사업부문 (주)동양,
(주)한성레미콘
Beijing Shuntong Ready-Mixed ConcreteBeijing Tongjian Ready-Mixed Concrete
레미콘, 파일, 건설
시멘트 사업부문 - 석회석, 시멘트
가전/플랜트 사업부문 (주)동양,
(주)동양매직
(주)동양매직서비스
가전(가스오븐레인지, 식기세척기 등),
렌탈, 플랜트, 특수열교환기
섬유 사업부문 (주)동양
PT. Hanil Indonesia, Hanil Honduras
섬유, 의류
무역 사업부문 - 무역
기타 사업부문 Tong Yang Asia Limited,
(주)동양에너지,
동양레미콘㈜,
동양플랜트건설㈜,
동양홀딩스㈜,
㈜동양티와이,
㈜한일합섬,
다물제칠호유동화전문유한회사,
더블엠해피니스유한회사
원유, 전력자원, 유동화 등


(사업부문별 요약 재무현황)

(단위: 백만원)
사업부문 구분 2014년 반기 2013년 2012년
금액 비율 금액 비율 금액 비율
건설/건재 사업부문 매출액 102,459 51.90% 384,775 59.90% 519,797 23.64%
영업이익 (353) -6.09% (57,708) 90.61% 55,979 52.00%
자산총계 864,921 64.01% 819,246 52.98% 1,277,923 32.83%
부채총계 740,247 78.95% 1,406,335 73.83% 1,387,388 41.63%
시멘트 사업부문 매출액



606,735 27.59%
영업이익



43,824 40.71%
자산총계



1,392,865 35.78%
부채총계



990,293 29.71%
가전/플랜트 사업부문 매출액 20,678 10.47% 67,604 10.52% 479,481 21.81%
영업이익 1,546 26.69% 951 -1.49% 17,384 16.15%
자산총계 355,485 26.31% 368,995 23.86% 411,210 10.56%
부채총계 150,272 16.03% 183,654 9.64% 166,592 5.00%
섬유 사업부문 매출액 74,272 37.62% 171,980 26.77% 238,509 10.85%
영업이익 4,600 79.41% (8,041) 12.63% 260 0.24%
자산총계 118,128 8.74% 115,515 7.47% 197,980 5.09%
부채총계 34,374 3.67% 44,336 2.33% 62,253 1.87%
무역 사업부문 매출액



335,273 15.25%
영업이익



4,795 4.45%
자산총계



528,801 13.58%
부채총계



703,058 21.09%
레저 사업부문 매출액



2,449 0.11%
영업이익



(310) -0.29%
자산총계



0 0.00%
부채총계



0 0.00%
기타 사업부문 매출액 0 0.00% 18,043 2.81% 16,512 0.75%
영업이익 (0) 0.00% 1,109 -1.74% (14,280) -13.26%
자산총계 12,676 0.94% 242,548 15.69% 83,926 2.16%
부채총계 12,675 1.35% 270,572 14.20% 23,288 0.70%
연결조정전 합계 매출액 197,409 100.00% 642,403 100.00% 2,198,756 100.00%
영업이익 5,793 100.00% (63,689) 100.00% 107,652 100.00%
자산총계 1,351,209 100.00% 1,546,304 100.00% 3,892,705 100.00%
부채총계 937,569 100.00% 1,904,896 100.00% 3,332,872 100.00%
(연결조정금액) 매출액 (18,351)   (74,753)   (489,373)  
영업이익 763   49,556   (32,331)  
자산총계 (184,865)   (421,698)   (491,332)  
부채총계 (43,468)   (303,851)   (166,116)  
연결조정후 합계 매출액 179,057   567,650   1,709,383  
영업이익 6,557   (14,133)   75,321  
자산총계 1,166,344   1,124,606   3,401,373  
부채총계 894,101   1,601,046   3,166,756  



1. 사업의 개요
1-1.건재 사업부문 (레미콘 등)
   레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

(산업의 특성)
레미콘 산업은 ① 지역형 산업으로, 레미콘은 제품생산 후 레미콘트럭을 이용하여 90분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 제한적 입니다. 따라서 지역에서 조달된 원자재를 이용하여 생산되며 100% 내수에 의존 합니다.
② 주문형 산업으로 90분 이상 경과시 제품의 품질에 영향을 미치는 특성으로 인하여 주문에  의해서만 생산, 공급하여 현장에서 바로 소비가 됩니다. 따라서 재고를 가질 수 없고 주문에 의해서만 생산되며 수요에 비해 공급이 비탄력적인 산업입니다.
③ 도시형 산업으로 레미콘의 수요가 토목, 건축, 사회간접자본시설 등에 집중되므로 인구에 비례하여 건설공사가 이루어지는 특성상 대도시를 중심으로 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다.
④ 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘은 주 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제등을 공장으로 운송하여 제조공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.
  원자재의 안정적인 조달이 생산원가를 낮추는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 시멘트 차 량 및 레미콘 운송차량을 용역계약 체결하여 운송하기도 하며 회사에서 직영으로 운영하여 안정적인 원자재 조달을 하기도 합니다.


(산업의 성장성)
레미콘제조업은 근본적으로 건설업 자체의 업황에 영향을 받는 수주산업으로 볼수 있으며, 아래의 표에서와 같이 09년은 글로벌 경제위기로, 10년은 신규주택 건설 감소 및 부동산 경기 침체로 3년 연속 레미콘 출하 감소세가 지속되고 있습니다.
2011년은 수도권 수요는 감소하였으나, 영남권을 중심으로 지방권의 수요가 대폭 증가하여 전년대비 4.8%의 증가세를 보였습니다. 2012년은 수도권 수요 소폭증가 및 지방권 수요의 증가로, 전년대비 5.9% 증가한 128,268천㎥의 수요를 보였고, 2013년은 전년대비 3.1% 증가한 132,300천㎥의 수요를 보였습니다.

[표 : 최근 5년간 레미콘 시장규모의 변화]

(단위 : 천㎥, %)
구 분 13년 12년 11년 10년 09년
출하량
 (단위:천㎥)
132,300 128,268 121,110 115,516 123,763
증가율 3.1% 5.9% 4.8% -6.7% -8.8%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

레미콘은 건설경기의 변동과 직결되는 특성을 가지고 있어 계절형 산업으로 건설산업의 동향에 많은 영향을 받습니다.
따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 혹한 및 장마철에는 수요가 하락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성을 가지고 있습니다.
그러나 겨울철의 이상난동현상 및 한중콘크리트 시공법의 발달로 동절기의 출하비율이 점차 증가추세에 있어 레미콘 수요의 계절성이 점차 감소하고 있는 추세입니다.
또한 수해복구공사 등
특수한 경우 수요가 급증을 하며, 신도시 건설 및 건축수요의 증가시에도 레미콘 수요의 급등을 가져옵니다. 이로 인하여 계절적인 요인과 건설경기의 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

[표 : 최근 3년간 당사의 전국 대비 당사 시장 점유율]

(단위 : %)
구분 2013년 2012년 2011년
점유율 2.5% 3.6% 3.7%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(회사의 경쟁우위 요소)
레미콘 산업은 제품의 한시성으로 인하여 원거리 수송이 어려운 점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있으며, 따라서 관련업체가 전국 에 산재해 있어야 유리합니다.
당사는 전국 규모의 레미콘
공급 네트워크를 갖추고, 판매증대와 수익성 제고를 위한
사업구조를 갖추고 있습니다.

(관계법령 및 정부의 규제)
① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시)
    공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정
② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부)
    제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
③ 2011년 11월 4일 동반성장위원회가 레미콘을 중소기업 적합업종 25개 품목 중 하   나로 지정

1-2. 건설플랜트 부문
(산업의 특성)
건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업으로서 국민생활의 기본인 주택건설에서부터 도로, 항만 등 사회간접 자본시설과 대규모 EPC 플랜트사업 및 해외개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산을 생산대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다. 과거 단순인력 위주의 건설공사에서 현재는 기획 ·시공 ·자금조달에 이르기까지 총체적인 관리가 요망되는 산업입니다.

(산업의 성장성)
 건설업은 타 산업을 직간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치의 창출면에서 유발효과가 커서 국내경기를 선도하는 전략적 산업으로 IMF이후 건설경기 침체로 어려움을 겪었으나, 정부의 외환위기 극복을 위한 건설경기 활성화 대책 (건설물량, 규제완화추진) 등의 영향으로 건설경기가 점차 회복되다, 세계경제 위기와 강도 높은 부동산 투기억제 조치 등으로 건설경기가 침체기에 접어들고 있습니다. 2008년 지속적인 지방 미분양물량 증가, 경기침체 등으로 부동산 경기가 악화되었고, 건설경기가 침체되었습니다. 2009년 건설경기 회복을 위한 강력한 정부의 의지로 부동산규제완화 및 적극적인 건설업 부양정책 발표 등으로 서울 및 수도권 인기 택지개발지구 위주, 청약률 및 분양이 일시적으로 활성화 되었으나, 정부의 보금자리 주택보급 및 DTI규제 등으로 지속적인 활성화를 이루지 못하였습니다. 이후 민간주택 공급이 축소되고 주택수요가 전세수요로 집중되면서 전세난이 가중되었고 지방위주로 전세수요가 미분양물량을 해소하는 등, 일부 지방 신규분양이 활성화되었습니다. 그러나, 2011년 이후 공공공사의 가격경쟁력 심화, 금융권의 PF 대출규제, 주택사업 장기침체 지속에 따라 다수의 건설사가 워크아웃 및 회생절차를 신청하는 등 건설업은 큰 회복기미를 보이지 못하는 상황입니다.

(경기변동의 특성)
   건설업은 기본적으로 수주 산업이고 기업의 설비투자와 가계의 주택수요 등 건설수요의 증대에 의하여 건설활동이 좌우되는 산업특성으로 인해 경기변동에 크게 의존하며 정부의 금융/재정정책이나 규제 등도 건설경기 변동과정에서 충격요인으로 작용하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

2008년 주택시장은 국내외 경기불안, 미분양 아파트 적체 등으로 불안요인이 많은 가운데, 정부의 확고한 부동산 경기 활성화 정책, 주거안정화 계획, 주택 금융규제 완화, 정부의 국토균형개발사업 등으로 수주물량은 지속적으로 존재하였습니다.  2009년 부동산경기 활성화를 위해 한시적 양도세 면제혜택 등, 정부규제완화로 서울 및 수도권 인기 택지개발지구 위주, 청약률 및 분양이 활성화 되었습니다.  2010년은 정부의 부동산경기 부양책 종료 및 보금자리 주택 공급 등으로 민간건설 경기가 다시 위축되었으나, 민간주택 공급의 축소가 전세난으로 이어지면서 지방위주로 전세수요가 일부 미분양을 소진하고 신규공급주택의 청약이 활성화 되는 등 일부 건설경기 회복이 시현되었습니다. 그러나 2011년 부동산 시장은 PF 대출규제, 미분양물량 적체에 따른 건설사의 유동성 악화로 침체 국면이 지속되었습니다. 2012년 이후로는 건설사의 주택사업 비중 축소 추세로 산업플랜트 사업 확대, 신사업 진출 등이 적극적으로 진행되어 기존 사업 외 사업다각화를 통한 성장동력 확보가 이루어졌습니다.


현재 주택시장의 소비자 수요는 브랜드 가치를 중시하고, 우수한 재무구조를 지닌 주택업체의 상품을 선호하고 있어, 상품의 브랜드가치 및 업체의 견실함이 시장 경쟁력으로 판단되고 있습니다. 그리고 주택 외 토목, 플랜트 부분의 수주에 있어서도 재무구조 및 기술력 등이 시공사선정의 기준이 되고 있어 업체간 차별화가 심화되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
최근 부동산 시장은 주택시장 위축에 따른 정부의 경기 활성화 대책에도 불구하고, 침체 국면이 계속되었으며, 민간 건설업체들의 부도 증가로 어려운 분위기가 지속되어 왔습니다. 이에 당사는 건축사업은 자체 부지를 활용한 개발사업 중심으로 추진하며, 분양형 주거상품에 편중된 사업구조를 개편하고자 플랜트사업 위주로 사업다각화를 추진 중에 있으므로 향후 당사의 매출액 증가는 물론 종합 건설사로서의 이미지가 크게 개선될 것으로 예상됩니다.


시공능력 평가액 기준으로 2007년 45,377백만원(333위), 2008년 57,876백만원(271위), 2009년 75,797백만원(230위), 2010년 118,584백만원(160위), 2011년 144,384백만원(133위), 2012년 158,595백만원 (125위), 2013년 153,096백만원 (127위)으로 전체 건설시장에서 차지하는 위상은 크지 않으나, 점차 증가추세에 있습니다.


1-3. 산업설비
(산업의 특성)

산업용 송풍기로 대표되는 회전기사업은 기간산업의 일부를 차지하는 기계사업으로서 플랜트사업본부의 핵심사업입니다. 주로 발전설비, 제철, 제강, 보일러, 섬유, 제지 등의 전 산업 분야에 사용되는 송풍기는 기간산업의 발전과 함께 성장하여 왔으며, 산업의 발전에 따른 설비투자가 증가하는 것에 비례하여 수요와 공급관계가 형성됩니다. 2005년대 이후 국내 EPC사들의 해외 입지 및 기술 수준 향상에 따른 발전소건설 및 화학 플랜트 수주가 증가하면서 꾸준한 성장을 거듭하여 왔습니다.

2005년대부터 세계 플랜트 시장은 오일달러 강세, BRICS 경제성장 및 중동 등 자원부국 시장을 중심의 고도 성장 영향으로 년 평균 7.7% 높은 성장을 시현 중이며, 세계 각 국의 에너지 정책 변화와 이에 따른 신기술 개발, 국제 경쟁력을 갖춘 따른 국내 EPC업체를 통한 수출물량 확대 및 자체 해외 수출도 크게 성장하고 있습니다.


☞ EPC : "Engineering, Procurement & Construction"의 약자로 계약자가 설계, 구매 및 시공업무에 대해 전체적인 책임을 지고 프로젝트를 수행하는 것


(산업의 성장성)

회전기시장은 기간산업을 이루는 품목의 특성상 향후 안정적 성장이 유지될 것으로 전망되며, 특히 국내 EPC 社 의 세계 시장에서 입지 향상에 따라 주요 기자재 공급업체의 수출 성장이 예상됩니다.


(경기변동의 특성)

플랜트 부문은 그 특성상 계절적인 변동으로 인한 수요의 증감은 크게 눈에 뜨이지 않는 편입니다. 송풍기산업의 경기변동 요인은 기업의 설비투자에 민감하게 반응하는 편이나 최근 세계적으로 에너지 및 환경문제에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부의 경제정책 및 기업의 투자계획과 연관관계를 갖는 기간산업의 바탕이 되는 사업으로 유행이나 소비지향적 측면보다는 정책 및 투자계획에 따라 시장이 형성될 것으로 파악됩니다. 때문에 국가경제의 발전과 동반 발전할 것으로 기대되고 있으며, 외국기업과의 기술교류 및 기술도입을 통한 기술력 확보와 신기술 개발이 시장을 선점할 수 있는 바탕이 된다고 볼 수 있습니다.


(시장여건 및 경쟁우위요소)

회전기 사업은 플랜트사업부의 핵심사업으로서 국내시장 규모가 약 1,000억 ~ 1,500억원 규모이며, 당사는 1980년대 일본의 NAKASHIMA, 1990년대초 독일의 KKK, 덴마크 HOWDEN사등과 기술제휴를 통해 기술을 축적하여 왔으며, 매년 600억 이상의 매출을 달성 국내에서는 업계 수위를 유지하고 있습니다. 이 가운데 수출 물량은 50% 이상으로, 해외 대형 보일러 업체인 FOSTER WHEELER, MISUBISHI 중공업, SUMITOMO 중공업, IHI, CERREY 등을 통해 대형 FAN을 직접 수출함으로써 국내업체중에서는 독보적인 수출 실적으로 세계 유수의 FAN업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 대내적으로는 발전소 및 제철/제강, 시멘트에 소요되는 팬(FAN)을 전략적으로 공략하고 있습니다.

최근 발전플랜트의 국내EPC사의 수주가 증가하면서 대형 송풍기의 수주를 하고 있으며 해외 납품실적을 바탕으로 해외 업체에서도 수주가 이루어지고 있습니다.

이처럼 회전기 부분은 국내시장 뿐 아니라 해외시장에서도 높은 기술력을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다.
 
(관계법령 및 정부의 규제)
 산업설비 및 기기를 공급하는 당사는 주로 발주처 및 수요처의 요구에 맞추어 제품을 납품하고 있습니다. 그러므로 당사 보다는 발주처에서 산업안전 보건법, 수질환경관계법, 대기환경 관계법, 폐기물처리 관계법, 소음진동 관계법 등을 적용 받는다고 할 수 있습니다.

1-4. 섬유사업부문
(산업의 특성)
 인간의 기본욕구인 '의,식,주' 중에서 "의"의 욕구에 기초를 둔 산업으로 인간이 존재하는 한 유지, 발전이 가능한 영구적 산업입니다. 현재 "의"는 단순히 입는 것을 벗어나, 자신의 가치를 표현하는 패션문화산업인 동시에 고기능소재를 통해 인간의 건강과 레저 및 생명을 보호하는 첨단산업으로 발전하여 향후 다양한 문화의 아이콘으로서 진화하고 있습니다.
 
(산업의 성장성)
 우리나라 섬유산업은 최근 성장세가 둔화되고 있지만, 지난 50년간 급속하게 발전하여 수출신장 및 국가발전에 크게 이바지 하였습니다.

2013년 한해 15,955백만불의 수출을 달성하였고 약 2,435백만불의 무역수지흑자를 기록하였습니다. 하지만 WTO 섬유쿼터 폐지와 FTA체결 및 인건비 상승 등 노동집약적인 산업으로 된 섬유산업이 인건비등 비용절감을 위하여, 인도네시아,베트남 등 후발개도국으로 이전되고 있습니다.

그러므로 대외적으로 가격경쟁력이 약화됨에 따라 첨단기술소재를 이용하여 천연 섬유가 갖고 있는 한계성을 극복하는 다양한 기능성 소재개발로 바뀌고 있는 추세입니다.

※ 섬유산업 무역수지 추이 (단위: 백만불)

구 분

2013년

2012년

2011년

2010년

2009년

수 출

15,955

15,595

15,932

13,899

11,634

수 입

13,520

11,987

12,628

9,924

7,407

수 지

2,435

3,608

3,304

3,975

4,227

출처 : 한국무역협회 [무역통계]

(경기변동의 특성)
 다자간섬유협정(MFA,1974)에 의한 섬유쿼터제도가 WTO 섬유협정(ATC,1995)에 의하여 2005년 01월 01일로 완전히 폐지됨에 따라 저임금 및 섬유 인프라가 구축된 중국, 인도가 대규모 섬유공급지로 부상하였습니다. 중국은 2000년대 들어서 섬유소재자급도 향상을 목표로 한 중국의 적극적인 육성정책에 힘입어 생산능력이 크게 향상되어, 천연섬유, 화학섬유 세계 1위의 생산국으로 부상하였습니다. 세계 최대 섬유 소비시장이자 수출국인 중국은 2012년 세계 섬유류 수출의 33.4%를 차지하고 있으며, 점차 시장점유율을 확대하고 있습니다. 그에 반면 우리나라는  2010년 4.4%  2012년 4.2%로 세계시장점유율이 감소하는 추세입니다.
 
 (국내외 시장여건)
 국내섬유업체는 중국, 인도 등의 저가 상품과의 경쟁력을 확보하기 위하여 아직 저임금 산업구조를 가지고 있는 인도네시아, 방글라데시, 베트남 등에 생산설비를 이전 및 생산기지로 구축하여, 현지의 풍부한 노동력을 바탕으로 축척된 기술을 혼합하여, 경쟁력을 높이고 있습니다.

각국들은 패션 트랜드 창출, 마케팅력 확보, 첨단소재 개발 등을 통해 기존 의류산업에서 벗어나 하나의 문화를 창출하는 지식산업으로 변화해가고 있습니다. 이에 국내 섬유업체들은 최근에 아시아에 불고 있는 한류열풍을 이용한 마케팅 기법을 발전시키고 있으며, 급격한 트렌드 변화를 대응하면서 기능성 친환경 소재 및 산업대체재 개발에 몰두하고 있습니다.

세계시장의 블록화가 심화되었으며, 지구온난화 등과 같은 환경문제를 이슈화하여 교역장벽을 확산시키고 있습니다. 그 외 섬유정보화가 가속되는 동시에 글로벌 브랜드파워를 강화하고 있어 진입장벽이 높아졌습니다.


(시장여건 및 경쟁우위요소)
① 아크릴 원사(수출부분)
 당사는 50년간의 수출 노하우를 바탕으로 아프리카, 멕시코, 미주, 파키스탄 외 약 20여개국으로 꾸준히 수출을 진행하고 있으며, 브랜드 인지도가 높은 편입니다. 인도네시아 공장 생산 물량의 약 60%를 수출하고 있으며, 2014년 반기 현재 매출 확대, 타사 완제품 판매 확대, 고부가 신규아이템의 지속적인 개발, 신규거래선 확보 등을 통해 손익 확보 노력중 입니다.


②스판본드 부직포

기존의 종이, FILM, 직물, 단섬유 부직포를 대체하여 고유의 시장을 확보하고 성장해 나가는 선진국 개념의 장섬유 부직포이며 주 용도는 포장재용, 위생자재용, 농업용, 가정 잡화용, 필터용, 건축용 등이며, 과거10년간 5~10%/년 성장세를 보이고 있으며 유럽중심의 시장에서 아시아권 주도로 세계시장이 점차 변화되는 추세입니다.



2. 주요 제품, 서비스 등
2-1. 매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 2014년 반기 2013년 반기 2013년 2012년
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
건설/건재 사업부문 102,459 51.90% 252,669 62.60% 384,775 59.90% 519,797 56.1%
시멘트 사업부문







가전/플랜트 사업부문 20,678 10.47% 40,839 10.12% 67,604 10.52% 115,618 12.5%
섬유 사업부문 74,272 37.62% 101,713 25.20% 171,980 26.77% 238,509 25.7%
무역 사업부문





50,002 5.4%
레저 사업부문





2,449 0.3%
기타 사업부문

8,379 2.08% 18,043 2.81%

연결조정전 합계 197,409 100.00% 403,600 100.00% 642,402 100.00% 926,375 100.0%
(연결조정금액) (18,351)   (221,584)
(74,753)   (76,553)
연결조정후 합계 179,057   362,953
567,650   849,822


2-2. 판매가격 변동 등

2-2-1. 건재부문 ( 레미콘 등 )
주요 가격변동원인으로 레미콘은 시멘트등 원재료 가격 상승에 따른 09년 6월 판매단가 인상으로 인상단가가 유지되고 있으며, 10년 하반기 이후 공급심화 및 시멘트 단가 하락에 따른 업계간 경쟁으로 단가 하락세가 지속되었습니다. 2011년에는 시멘트 가격인상 및 유류비, 재료비 상승으로 하반기부터 레미콘 판매단가 인상이 있었습니다. 2012년에도 시멘트 가격, 골재, 운반비 인상에 따라 레미콘 단가 인상이 있었습니다.
당사의 레미콘 제품의 가격변동 충이는 아래와 같습니다.

[표   레미콘제품의 가격변동추이]

(단위:백만원)
품  목 제60기 반기 제59기 제58기 비    고
레미콘 62,089 61,976 60,548


2-2-2. 건설플랜트 부문
당사의 건설사업 관련 주요 공사현황 및 공사종류별 완성도 현황은 다음과 같습니다.


[표   주요공사현황]

(단위:백만원)
구   분 제 60 기 반기 제 59 기 연간 제 58 기 연간
시공실적
 (A)
시공계획
 (B)
비율
(A/B)
시공실적
 (A)
시공계획
 (B)
비율
(A/B)
시공실적
 (A)
시공계획
 (B)
비율
(A/B)
국내
 도급
 공사
건축
 공사
관급 285 374 76.20% 11,438 4,355 263% 2,492 1,550 161%
민간 13,981 6,399 218.49% 57,292 30,680 187% 86,644 76,739 113%
토목
 공사
관급 161 910 17.73% 1,333 538 248% 3,391 3,323 102%
민간 0     345 0 345% 112 0  
해외도급공사                  
자체공사                  
기타 16     -212 11 0% 24 23 104%
합계 14,443 7,683 197.00% 70,196 35,584 197% 92,663 81,635 114%



[표   공사종류별 완성도 현황]
도급건축공사 (단위:백만원)
구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 기 말 공 사 원도급액 평균도급액
제 60기 반기 제 59기 연간 제 58기 연간 계 약 잔 액
관급 2 285 11,438 2,493 149 10,973 5,487
민간 41 13,981 57,292 86,644 62,545 148,564 3,624
해외              
기타              
합계 43 14,266 68,730 89,137 62,694 159,537 9,111



[표   공사종류별 완성도 현황]
도급토목공사 (단위:백만원)
구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 기 말 공 사 원도급액 평균도급액
제 60기 반기 제 59기 연간 제 58기 연간 계 약 잔 액
관급 2 161 1,333 3,391 112 3,371 1,685
민간 0 0 345 112 0 0 0
해외              
기타              
합계 2 161 1,678 3,503 112 3,371 1,685



[표   공사종류별 완성도 현황]
기타공사 (단위:백만원)
구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 기 말 공 사 원도급액 평균도급액
제 60기 반기 제 59기 연간 제 58기 연간 계 약 잔 액
관급              
민간 6 16 -212 24 0 8,807 1,468
해외              
기타              
합계 6 16 -212 24 0 8,807 1,468



[표   공사종류별 완성도 현황]
자체공사 (단위:백만원)
구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 기 말 공 사 원도급액 평균도급액
제 60기 반기 제 59기 연간 제 58기 연간 계 약 잔 액
국내 - - - - - - -
해외 - - - - - - -
기타 - - - - - - -
합계 0 0 0 0 0 0 0


2-2-3. 섬유사업부문

원사생산 원료인 Acrylic Fiber 및 제품의 공급감소, 생산원가 인하 및 원사시장 공급가격 하락으로 인하여 지배회사인 당사의 주요 제품인 아크릴 원사는 아래표와 같은 가격변동 추이를 보이고 있습니다.

(단위 : 원/kg)
품 목 제 60 기 제 59 기 제 58 기 제 57 기
아크릴 원사 KD2/42BR 4,809.07 4,783.95 5,117.46 5,805.15
K2/36DL 3,796.77 3,848.06 3,952.17 4,592.44
KD2/36DL   4,746.19 4,526.68  

(1) 산출기준
- 년간 판매가격을 기준으로 평균하여 산출함.
(2) 주요 가격변동원인
-  원사생산 원료인 Acrylic Fiber 가격하락 및 원사시장 공급가격 하락

3. 주요 원재료에 관한 사항
3-1. 건재 부문
원재료비가 레미콘제품 원가구성에 있어서 65%이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있으며, 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다.
시멘트는 생산설비 자체가 막대한 초기시설투자비를 필요로하는 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용등 10개사에서 이루어지고 있으며, 당사의 경우 대부분의 시멘트를 계열회사인 동양시멘트에서 안정적으로 공급받고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래·강자갈이 1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석, 골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재산지가 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 주요 원재료 매입현황 및 원재료 등의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

[표  레미콘제품의 원재료등의 매입현황]

(단위:백만원, %)
매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비 고
원재료 시멘트(ton) 레미콘제조 16,898 43.69
원재료 자갈(㎥) 레미콘제조 8,246 21.32
원재료 모래(㎥) 레미콘제조 9,785 25.30
부재료 기     타 레미콘제조 3,747 9.69
합  계

38,676 100.00


레미콘제품의 원재료등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

[표  레미콘제품의 원재료등의 가격변동추이]

(단위:원)
품  목 제60기 반기 제59기 제58기 비    고
시멘트(ton) 75,000 73,600 69,441  
자 갈(㎥) 14,125 13,876 12,940  
모 래(㎥) 15,160 15,328 14,549  


주요 원재료 가격은 2012년에도 연료비, 전력비, 운송비 등의 원가상승에 따라 시멘트 가격 인상이 있었으며, 2013년도의 시멘트 가격은 2012년도와  동일한 가격으로 가격 인상이 없었습니다. 2014년에는 6월1일부로 1,400원/톤 시멘트 가격인상이 있었습니다.

2012년 원자재 가격 변동중 자갈은 각 지자체별 민원 유발사업 인허가 기피로 인해산지 공급량은 감소(확장 제한)하였으나, 영남권의 하반기 신규 산지 가동으로 가격이 안정세 진입하는것 같았으나, 대구권 산지담합 및 산지 가동 축소에 따른 수급 악화로 인해 단가가 급등하였습니다. 모래는 하천사 공급 제한 및 쇄사 공급산지 절대부족으로 수급 악화가 지속되었고, 하반기에 수도권 세척사 옹진 허가 조기 종료에 따른 세척사 일시 파동으로  단가가 상승하였습니다.

2013년 자갈은 수도권 터파기 감소로 원석 수급 불안정 및 충청권 산업단지 內 가동중단으로 수급이 불안정한 상태이며, 익산 석재단지 담합으로 단가 상승하였습니다.
모래는 상반기 EEZ 허가 지연으로 단가 상승하였으나, 수도권 안산 풍도 허가로 수급/단가가 안정된 상황입니다.

2014년 모래/자갈 가격은 상승세에 있으며, 4월이후 지역별로 가격인상 진행중에 있습니다.

3-2. 건설 부문
당사의 건설사업 관련 원재료 매입현황입니다.

[표  건설부문 원재료등의 매입현황]

(단위:백만원)
구 분 품명 단위 수량 금액 비 고
공통 레미콘 M3 2,627 154  
철강재 TON 210 141 철근
건축 스치로폼 1,311 23  
세륜기제작 1 38  
안전시설물 1 11  
전기 배전제어기기 33 570  
PLC SYSTEM 1 55  
System Upgrade 1 465  
설비 펌프류 3 4  
에어컨 6 17  
플랜트 Vacuum System 1 110  
Hoist Crane 2 18  
Joint 1 7  
Damper 1 22  
Vibrator 1 6  
Air Tank 1 2  
Valve 1 32  
Air Cylinder 1 8  
Casing 1 365  
Bag Filter 1 214  
Hopper 1 176  
Micro Cell 2 41  
Transmitter 1 6  
열교환기 1 26  
Separator 1 8  
Air Pulsing System 1 36  
Unloading System 1 3  
Vessel 1 38  
Switch 1 1  
Bucket E/V 1 32  
합  계     2,629  


3-3. 섬유 부문

[주요 원재료 현황]

(단위 : 백만원)
매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비 고(비율)
내수/수입 매입상품 내수/수출 판매 13,307 41.13%
내수/로칼 아크릴사/원단 등 판매/봉제 등 생산 11,898 36.77%
내수 폴리프로필렌 등 스판본드 생산 7,148 22.09%
합계 32,353 100.00%


[주요 원재료등의 가격변동 추이]

(단위 : 원/kg)
품 목 제 60 기 제 59 기 제 58 기 제 57 기
아크릴 원사 KD2/42BR 4,798.02 4,783.95 5,117.46 5,805.15
K2/36DL 3,774.66 3,848.06 3,952.17 4,592.44
KD2/36DL   4,746.19 4,526.68  


4. 생산 설비에 관한 사항
4-1. 건재 사업부문

당사의 생산 및 설비에 관한 사항은 아래와 같습니다.
[생산능력 및 생산능력산출근거]

[표  레미콘 생산능력]

(단위:K㎥)
품목 사업소 제60기 반기 제59기 제58기 비 고
레미콘 안양공장外 5,010 9,900 15,780  


생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.

[표  레미콘 생산능력 산출근거]

(단위:㎥, 대)
공장 공장가동일
 (인수가동일)
현     황 비 고
생산능력 (㎥/hr) 시간당 생산능력 믹서트럭
안 양 '83.11 210×2 420 420,000 44
인 천 '95.11 210×2 420 420,000 19
파 주 '08.06 210×2 420 420,000 15
강 릉 '84.03 210×1 210 210,000 5
아 산 '96.09 210×1 210 210,000 7
익 산 '84.07 210×1 210 210,000 14
군 산 '88.02 210×1 210 210,000 12
부 산 '78.06 210×1,150×1 360 360,000 22
서부산 '06.01 210×2 420 420,000 32
김 해 '07.08 210×1,180×1 390 390,000 14
정 관 '96.08 210×2 420 420,000 20
양 산 '06.01 210×2 420 420,000 17
창 원 '86.03 210×1 210 210,000 27
동대구 '07.03 210×1,150×1 360 360,000 11
남포항 '07.07 210×1,120×1 330 330,000 17
합계     5,010 5,010,000 276

* 상기 공장가동일은 M&A에 따른 공장 가동일 및 임대 사업장의 직영 인수 가동일임.
* 14. 6. 30 현재 기 임대공장 (제주, 남울산, 함안, 삼척, 미로, 원주, 속초, 양양) 제외
* 14. 1. 1 임대공장에서 직영전환한 공장(파주) 포함
* R/T 대수는 14. 6. 30 기준
* 레미콘 반기 생산능력은 일일 8시간 × 250일 ÷ 1~6월 기준으로 계산하였음. (월 평균 20.8일 가동)

[생산실적 및 가동률]
당사의 레미콘 부문 생산 실적 및 가동률 현황입니다.

[표  레미콘 생산실적]

(단위:K㎥)
품목 사업소 제59기 제58기 제57기 비 고
레미콘 안양공장外 3,289 4,650 4,517  


[표  레미콘 가동률]

(단위:시간, %)
구 분 가동가능시간 가동시간 평균가동률
레미콘 1,000시간
(250일 X 8시간÷1~6월)
209 20.9%


[ 생산, 영업에 관한 설비 현황]

[자산항목 : 토지 및 임대토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
(천M2) 증가 감소
본사 자가 서울 584 12,463       12,463  
안양공장 자가 경기도 14 24,523       24,523  
인천건재 자가 인천 14 12,901       12,901  
파주공장 자가 경기도 0 80       80  
강릉공장 자가 강원도 21 776       776  
삼척레미콘 자가 강원도 9 1,365       1,365  
미로공장 자가 강원도 12 436       436  
속초공장 자가 강원도 44 3,973       3,973  
양양공장 자가 강원도 24 419       419  
원주공장 자가 강원도 20 3,617       3,617  
동대구공장 자가 대구 16 2,521       2,521  
남포항공장 자가 경상북도 13 4,081       4,081  
경포공장 자가 강원도 74 2,528       2,528  
남울산공장 자가 울산 14 2,818       2,818  
부산공장 자가 부산 16 13,675       13,675  
서부산공장 자가 부산 254 10,111       10,111  
김해공장 자가 경상남도 17 4,749       4,749  
정관공장 자가 경상남도 15 5,371       5,371  
양산공장 자가 경상남도 9 4,319       4,319  
군산공장 자가 전라북도 19 1,951       1,951  
부산주유소 자가 부산 31 24,886       24,886  
수원공장 자가 경기도 0 485       485  
삼척공장 자가 강원도 829 5,765       5,765  
합계       143,812       143,812  


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
(천M2) 증가 감소
안양공장 자가 경기도 4 240     5 235
인천건재 자가 인천 3 941     18 923
강릉공장 자가 강원도 2 185     4 181
삼척레미콘 자가 강원도 0 48     2 46
미로공장 자가 강원도 0 72     3 68
속초공장 자가 강원도 3 444     8 437
양양공장 자가 강원도 1 164     7 156
원주공장 자가 강원도 2 306     8 298
동대구공장 자가 대구 2 384     10 373
남포항공장 자가 경상북도 2 1,026     12 1,014
경포공장 자가 강원도 4 1,118     30 1,088
남울산공장 자가 울산 1 47     1 46
창원공장 자가 경상남도 2 538     12 526
함안공장 자가 경상남도 10 482     12 470
부산공장 자가 부산 3 687     16 671
서부산공장 자가 부산 0 109     4 105
김해공장 자가 경상남도 1 315     4 311
정관공장 자가 경상남도 1 96     2 94
양산공장 자가 경상남도 3 592     13 578
군산공장 자가 전라북도 7 88     2 86
부산주유소 자가 부산 1 661     8 653
수원공장 자가 경기도 0 497     10 487
합계     52 9,041     194 8,847


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
안양공장 자가 경기도 세륜설비외 61     3 58  
인천건재 자가 인천 폐수처리장외 132     8 124  
강릉공장 자가 강원도 지하수착시설외 54     3 51  
삼척레미콘 자가 강원도 세륜설비외 21     1 20  
미로공장 자가 강원도 세륜설비외 26     1 25  
속초공장 자가 강원도 세륜설비외 5     1 4  
양양공장 자가 강원도 세륜설비외 26     1 25  
원주공장 자가 강원도 사이로외 327     9 318  
남포항공장 자가 경상북도 세륜설비외 243     4 239  
경포공장 자가 강원도 수변전설비 전기공사외 26     1 25  
남울산공장 자가 울산 수전설비외 87     3 84  
창원공장 자가 경상남도 상수도 누수토목및배관공사외 22     1 21  
부산공장 자가 부산 펌프실외 218     11 207  
서부산공장 자가 부산 골재홉바외 94 89   4 179  
김해공장 자가 경상남도 세륜설비외 58     5 53  
정관공장 자가 경상남도 골재터널상옥설비외 1,449     54 1,395  
양산공장 자가 경상남도 사이로외 116     4 112  
군산공장 자가 전라북도 기계실외 244     13 231  
부산주유소 자가 부산 주유소탱크박스외 391     24 367  
합계
      3,599 89 0 151 3,537  


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
안양공장 자가 경기도 AIR SILDER외 624     81 543
인천건재 자가 인천 폐수처리시설외 541     118 422
파주공장 자가 경기도 수전설비외 2,008     157 1,850
아산공장     수중펌프 0 1   0 1
강릉공장 자가 강원도 AIR SILDER외 125     19 105
삼척레미콘 자가 강원도 강섬유 자동계량장치외 192     20 172
미로공장 자가 강원도 시멘트 수송시실외 31     13 18
속초공장 자가 강원도 BUTTER FLY외 87     8 78
양양공장 자가 강원도 고압세척기외 89     23 66
원주공장 자가 강원도 MIXER ASSY외 495     43 451
동대구공장 자가 대구 B/C 골재이송장치외 199     15 184
남포항공장 자가 경상북도 B/P판넬외 626 65   58 633
경포공장 자가 강원도 배치플랜트외 2,003     95 1,907
울산공장 자가 울산 배쳐플랜트외 13     1 13
남울산공장 자가 울산 벨트 콘베어로라외 346     25 322
창원공장 자가 경상남도 한중설비외 364 13   34 343
함안공장 자가 경상남도 유니온링외 135     10 125
부산공장 자가 부산 양수기외 1,489     192 1,297
서부산공장 자가 부산 G/M모타외 337     69 268
김해공장 자가 경상남도 BATCHER PLANT외 418     35 382
정관공장 자가 경상남도 CEMENT 공급장치외 404     69 335
양산공장 자가 경상남도 원심펌퍼외 838     84 754
군산공장 자가 전라북도 수중펌프외 954     115 839
익산공장 자가 전라북도 AIR SLIDE외 27     1 26
제주공장 자가 제주 제주공장 Belt외 166     26 140
부산주유소 자가 부산 주유소 폐수처리조외 51     4 48
합계       12,561 80 0 1,316 11,324


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(대)

기초

장부가액

증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 서울 6 1     1 0  
인천건재 자가 인천 1 0     0 0  
강릉공장 자가 강원도 1 0     0 0  
미로공장 자가 강원도 1 5     5 0  
속초공장 자가 강원도 2 4     4 0  
양양공장 자가 강원도 2 0     0 0  
동대구공장 자가 대구 2 4     1 3  
남포항공장 자가 경상북도 21 0     0 0  
경포공장 자가 강원도 4 177     20 157  
창원공장 자가 경상남도 1 0     0 0  
부산공장 자가 부산 1 0     0 0  
서부산공장 자가 부산 3 26     5 21  
정관공장 자가 경상남도 1 0     0 0  
삼척공장 자가 강원도 1 0     0 0  
김제사업소 자가 전라북도 1 0     0 0  
광주사업소 자가 광주 1 0     0 0  
광양슬라그 자가 전라남도 1 0     0 0  
합계
      218 0 0 37 181  


[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 서울 PC외 79     17 62  
안양공장 자가 경기도 PC외 11     2 9  
인천건재 자가 인천 전자식 지시저울외 11     3 9  
파주공장 자가 경기도 심정펌프외 8 28   8 27  
서울공장 자가 경기도 열풍건조기외 0     0 0  
강릉공장 자가 강원도 PC외 13     2 11  
삼척레미콘 자가 강원도 수중펌프외 2     0 1  
미로공장 자가 강원도 무전기외 1     0 0  
속초공장 자가 강원도 사무용가구외 8   4 1 3  
양양공장 자가 강원도 전기용접기외 9     1 8  
원주공장 자가 강원도 사무용가구외 10     1 8  
동대구공장 자가 대구 사무용가구외 13 1   2 12  
남포항공장 자가 경상북도 염분측정기외 8     1 7  
경포공장 자가 강원도 AIR GREASE PUMP외 2     0 2  
남울산공장 자가 울산 고압세척기외 1     1 1  
창원공장 자가 경상남도 공기량시험기외 8     2 6  
함안공장 자가 경상남도 소화기외 3     1 2  
부산공장 자가 부산 습기함외 16     2 14  
서부산공장 자가 부산 도트프린터외 10     2 8  
김해공장 자가 경상남도 전기로외 4     1 3  
정관공장 자가 경상남도 실린더몰드외 10     2 8  
양산공장 자가 경상남도 시험기기외 29     3 26  
군산공장 자가 전라북도 키폰전화기외 6     1 4  
익산공장 자가 전라북도 PC외 9     2 8  
영천사업소 자가 경상북도 비이카침시험기외 0     0 0  
부산주유소 자가 부산 중앙실험대외 0     0 0  
수원공장 자가 경기도 고압세척기외 0     0 0  
합계       272 28 4 57 239  


[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
삼척공장 자가 강원도 입목 외 158       158  
합계       158 0 0 0 158  


[자산항목 : 건설중인자산(유무형자산)] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
 장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 서울 93       93  
서부산공장 자가 부산 14       14  
울산공장 자가 울산 0 3     3  
정관공장 자가 정관 0 11     11
합계
    107 14 0 0 121


[자산항목 : 투자부동산(유무형자산)] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 기초
장부가액
증감 상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
동양본사 자가 서울 56       56  
본사 자가 서울 8,508     85 8,424  
인천건재 자가 인천 39     1 38  
파주공장 자가 경기도 3,572     3 3,569  
대전공장 자가 대전 10     0 10  
제주공장 자가 제주 1,454     0 1,454  
수원공장 자가 경기도 18,853     12 18,841  
합계     32,493 0 0 100 32,393  


4-2. 건설플랜트 사업부문

[자산항목 : 토지 및 임대토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가
증감 상각 손상
차손
손상차손누계 기말
장부가
공시
지가
(천M2) 증가 감소
건설 자가 서울등 68 0 0 0 0       0 544 0
1,147

※ 2013년도 손상인식

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가
증감 상각 손상
차손
손상차손누계 기말
장부가
비고
증가 감소
건설 자가 서울 등 사무집기 외 0 0 0 0       0 196 0
 

※ 2013년도 손상인식

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가
증감 상각 손상
차손
기말
장부가
비고
증가 감소
건설 자가 충남 예산 증축공사 6,443 965


7,408  


[자산항목 : 무형자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가
증감 상각 손상
차손
기말
장부가
비고
증가 감소
건설 자가
설계도 외 210 1
26
185  



4-3. 섬유 사업부문

[생산능력, 생산실적 및 가동률]
▣ ELEX (대구공장)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년반기
CAPA(톤) 80 80 80 80 40
생산량(톤) 41 41 43 38 21
가동률 81.0% 82.7% 84.3% 81.3% 79.3%
가동일수 243 248 253 244 119

주1) 가동률 산출기준 : 실제 가동시간 / 연간 CAPA 80톤 생산을 위한 시간

▣ 스판본드 (의령공장)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년반기
CAPA(톤) 2,700 7,500 7,500 7,500 3,750
생산량(톤) 2,707 7,432 7,460 6,888 3,802
가동률 87.9% 89.5% 90.2% 88.2% 88.5%

주1) 스판본드 1호기
   -. 생산CAPA : 2,500톤
   -. 가동시점 : 2009년 5월
주2) 스판본드 2호기
   -. 생산CAPA : 5,000톤
   -. 가동시점 : 2011년 2월
주3) 가동률 산출기준 : 실제 제품생산 소요시간 / (24시간 * 365일)

▣ PT.HANIL INDONESIA

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년반기
CAPA(톤) 15,600 15,600 15,600 15,600 7,800
생산량(톤) 14,780 15,019 15,379 14,492 8,008
가동률 82.7% 84.4% 82.5% 81.1% 84.5%

주1) 가동률 산출기준 : 실제 제품생산 소요시간 / (24시간 * 365일)

[생산, 영업에 관한 설비 현황]

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
마산 자가소유 마산   0       0  
서울 자가소유 서울   0       0  
ELEX 자가소유 대구 2,444.93 857     13 844  
의령 자가소유 의령 31,181.78 4,780     68 4,712  
안성 자가소유 안성 6,427.80 1,568     27 1,541  
건설 자가소유 마산 -   0       0  
합계     40,054.51 7,205 0 0 108 7,097  


[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
건설 자가소유 마산 150.31 0       0 건물
마산 자가소유 마산 201.96 0       0 건물
서울 자가소유 서울 144.41 1,878       1,878 토지
서울 자가소유 서울 4,245.74 4,253     90 4,162 건물
마산 자가소유 마산 117.06 0       0 토지
합계     4,859.48 6,131 0 0 90 6,041  


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
의령 자가소유 의령 도크장 47     2 46 도크설비
의령 자가소유 의령 기숙사(소화) 4     0 3 소방설비
대구 자가소유 대구 도로 0       0
속초 자가소유 속초   0       0
의령 자가소유 의령 -   0       0
건설 자가소유 마산 -   0       0
합계     -   51 0 0 2 49


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
ELEX 자가소유 대구 22.00 322     23 299  
의령 자가소유 의령 52.00 8,371     494 7,876  
합계     74.00 8,693 0 0 518 8,175  


[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
서울 자가소유 서울 404 776  
232 544  
ELEX 자가소유 대구 9 3     0 2  
의령 자가소유 의령 1,110 66     19 46  
안성 자가소유 안성 35 150     25 125  
합계     1,558 994 0 0 277 717  


[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
ELEX 자가소유 대구 7 8     2 6  
서울 자가소유 서울 2 0       0  
의령 자가소유 의령 11 2     2 0  
합계     20 10 0 0 4 6  


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
서울 자가소유 서울 15 0       0  
의령 자가소유 의령 6 20     5 15  
ELEX 자가소유 대구 1 0       0  
안성 자가소유 안성 3 7     2 6  
합계     25 27 0 0 7 21  


[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
ELEX 자가소유 대구 3,461.00 2,070       2,070  
서울 자가소유 서울 608.66 0       0  
의령 자가소유 의령 69,469.30 5,832       5,832  
안성 자가소유 안성 24,340.28 8,332       8,332  
합계     97,879.24 16,233 0 0 0 16,233  


[자산항목 : 임대토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
의령 자가소유 의령   0 0     0  
합계     -   0 0 0 0 0  


[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
의령 자가소유 의령 502 8       8  
안성 자가소유 안성 33 2       2  
합계     535 10 0 0 0 10  


[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적/수량

기초

장부가

증감 유형자산
상각액
기말
장부가
비고
증가 감소
의령 자가소유 의령 -   15       15  
서울 자가소유 서울   0       0  
합계     -   15 0 0 0 15  


5. 매출에 관한 사항
( 매출실적 )


(단위 : 백만원)
사업부문 품목 회사 2014년 반기 2013년 2012년 비고
금액 비율 금액 비율 금액 비율
건설/건재 레미콘, 건설 등 (주)동양, (주)한성레미콘,
Beijing Shuntong Ready-Mixed Concrete, Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete
102,459 51.90% 384,775 59.90% 519,797 56.11%  
가전/플랜트 가전, 렌탈,
 플랜트, 특수열교환기
(주)동양, (주)동양매직, (주)동양매직서비스, 20,678 10.48% 67,604 10.52% 115,618 12.48%  
섬유 섬유, 의류 (주)동양, PT. Hanil Indonesia, Hanil Honduras, 74,272 37.62% 171,981 26.77% 238,509 25.75%  
시멘트 시멘트, 석회석
     



무역 유연탄, 원피
        50,002 5.40%  
레저 리조트
        2,449 0.26%  
기타
Tong Yang Asia Limited, (주)동양에너지,
동양레미콘㈜, 동양파일㈜, 동양홀딩스㈜,㈜동양티와이, ㈜한일합섬, 다물제칠호유동화전문(유) 더블앰해피니스(유)


18,043 2.81%

 
연결조정전 합계 197,409 100 642,403 100 926,375 100  
(연결조정금액) -18,351
-74,753   -76,553    
연결조정후 합계 179,058 100 567,650 100 849,822 100  


5-1. 판매경로, 방법  및 주요 매출처
5-1-1. 건재 사업부문
당사의 건설자재인 레미콘사업은 레미콘제품의 특성상 지역형 산업으로 제약을 받음에 따라 전국에 걸쳐 개별 공장 형태로 생산 판매되며, 수요처는 민수와 관수로 구분되는데, 민수는 실수요자인 건설업체 및 개인에게 직접 공급하는 방법이고, 관수는 조달청 및 조달본부와 직접 또는 조달청이 지역 레미콘 조합으로 물량 배정후 배정된 물량을 판매하는 방법입니다. 당사는 대기업으로 관수배정이 어려워 매출액 대부분이 민수에서 발생하고 있으며 수도권 및  창원공장에서 일부 관수납품을 하고 있습니다.

(1) 판매전략
① 재무건전성, 신용도등을 고려한 대형 우량 거래처 발굴 및 판매비중 증대
② 판매단가, 원가를 고려한 판매전략
③ 현금흐름 중심의 영업전략
④ 가동효율성 증대
⑤ 단거리 영업전략 강화
⑥ 수주본부 강화로 대기업 및 우량 중소기업 영업관리 철저

(2) 주요매출처
당사는 기존에 지에스건설, 포스코건설, 대우건설, 대림산업, 현대건설 등 2014년 시공능력평가액 50위이내 건설회사와의 거래비중이 높았으나,  제60기 1~6월 레미콘부문의 주요 매출처(물량기준)는 당사가 회생절차 진행중에 있어 대기업 비중이 감소하고, 중소기업 및 개인 매출처의 비중이 높은 상황입니다.


5-1-2. 건설플랜트 사업부문
(1) 수주 및 판매전략 등

1) 수주전략

ㆍ관급공사

    - 적격, 최저가 등 관공사 입찰의 적극적인 참여  
       - 전략적 제휴를 통한 공동 입찰로 수주물량 확보  

ㆍ민간공사

    - 차별화된 주택상품개발로 주택수요 창출  
       - 소형주택 등 브랜드가치 제고를 통한 아파트공사 수주    
       - 타 부문과의 시너지 창출을 통한 플랜트사업 수행      


2) 판매전략 및 판매조건

- 쌍방향 커뮤니케이션을 통해 소비자 욕구를 반영한 내부 설계
- 차별화된 인테리어 및 철저한 시공을 통한 고객만족 서비스
- 동종업계내의 차별화된 마케팅 강화전략을 통한 이미지 광고
- 브랜드 네이밍( "N-PART" )과  슬로건을 통한 기업 이미지 구축
- 우량 금융권과 수요자 연계를 통한 분양촉진

- 분양률 저조예상 지역은 중도금이자 후불제 등 도입

- 판매조건  : 현금  98%, 어음 2%

5-1-3. 산업설비 사업부문
(1) 판매조직

① 영업조직

. 서울: 회전기영업팀, 해외영업팀
 ② 인원: 서울 14명
 ③ 설치 기준 :
 . 서울: 국내 대부분의 기업이 서울에 상주하고 있어 중점 판매 도시로 설정함.
 . 예산: A/S업무와 병행하여 전국의 실사용고객을 연계한 판매망 확보를 목적으로 설치함
 ④ 입지조건

플랜트 사업부문은 전형적인 수주산업으로 원활한 수주활동을 위해서 서울에 본부를 두고 있으며 원료수급과 제품생산과의 연계를 위해서 각각 거점도시에 영업조직을 운용하고 있습니다.
 
 (2) 판매경로
 전형적인 수주산업으로 당사 - 발주처 - 사용자의 단계를 거칩니다. 사용자인 수요자(관공서, 철강, 화학, 조선, 발전, 시멘트, 제지, 기타)가 엔지니어링사에 플랜트 (PLANT) 발주를 하게 되면 발주처인 엔지니어링사는 당사와 계약후 기술설계 - 생산 - 제품검사 - 출하 - 시공의 단계를 거쳐 수요자에게 공급하게 됩니다.

5-1-4. 섬유사업부문
(1) 판매조직

구            분 인         원
섬유영업팀 12명
스판본드 영업팀 6명


(2) 판매경로

구 분 판         매         경         로
수 출 OFFER → 계약 → 신용장수취 → 생산 및 선적 → NEGO
로 칼 OFFER → 신용장수취 → 출고 → NEGO
내 수 대리점 : 본사 → 대리점 → 도매상 → 소매상 → 소비자
 직매장 : 본사 → 직매장 → 소비자
 직거래 : 본사 → 거래처


(3) 판매방법 및 조건
- 수출, 로칼 : 수출(내국)신용장을 근거로 생산출고후 금융기관에 환어음 추심 또는매입으로 대전 회수합니다.
- 내수 : 생산출고 후 현금 또는 어음을 수취하며 수취된 어음은 약 3개월 내외에 걸쳐 결제됩니다.


(4) 판매전략

전반적인 경기침체로 인한 시장수요 감소로 어려움이 예상되나 상품 다양화 및 제품 차별화, 수출지역 다변화, 내수 브랜드에서의 특판활동 강화 등을 통하여 매출 증대에 노력을 하고 있습니다.

(5) 주요 매출처
당사의 섬유사업의 주요 매출처로 내수로는 화랑재활용사촌복지조합(5.64%), 동양부직포(3.30%), 삼양화학공업(주)(2.40%), 세안상사(2.30%), 밀성모사(2.20%)등이고 수출로는 K.K.PVT.LTD.CO(4.09%), NOOR INTERNATIONAL(3.70%), 계백무역㈜(2.35%), 남화통상(주)(2.28%), AMIR BROTHERS(1.95%) 등으로 매출처가 다양하게 분포되어 있습니다.

6. 수주상황
6-1. 건설플랜트사업부문

(단위 : 백만원)
구분 발주처 공 사 명 계약일

완공

예정일

기본
도급액
완성
공사액
계약잔고
민간 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD KUMHO CHP-S2 PROJECT VENT FILTER 2013.07 2014.08 250   250
개인 청라26블럭 발코니확장공사 2009.05 2011.08 2,763 2,763  
청라39블럭 발코니확장공사 2009.05 2012.08 5,972 5,972  
주택조경관리용역(2013) 2013.07 2014.06 10 10  
다물제이호㈜ 2013 다물제이호(주) 설비개선공사 2013.01 2013.12 150 150  
대농연립 재건축 정비사업조합 중화동 대농연립주택 재건축사업 2009.10 2011.12 22,030 22,030  
동양네트웍스 가회동 조경관리용역(2013) 2013.06 2014.05 10 10  
동양생명보험㈜ 삼척 파인밸리골프장 수목이식 및 조경공사 2013.05 2013.12 46 46  
동양시멘트㈜ #3 C/M W/F UP-GRADE 공사 2012.11 2013.09 283 283  
#6 Kiln Shell 교환공사 2013.08 2014.02 250 250  
#6,7K 합성수지 2차공사 2012.11 2013.04 2,545 2,545  
#6K CoolER IDF Inverter추가설치공사 2012.11 2013.09 568 568  
#6K DOSING B/E BELT 교환공사(2기) 2013.09 2014.02 173 173  
#6K공업용수 쿨링타워교체 #7호 R/M 순환   2012.11 2013.08 602 602  
#7K COOLLER 배전실 MCC 교체공사 2013.04 2013.09 720 720  
#C/M공정용 CONTROL SYSTEM UP_GRADE공사 2012.09 2014.03 1,584 1,584  
2013년삼척공장생산#1~7호기종합개선(2차) 2013.07 2013.12 6,573 6,573  
45광구 석회석STACKER YARD측 레일교환 2013.07 2013.12 108 108  
46광구 배수펌프설비 설치공사 2013.07 2013.09 188 188  
6,7호C/M WATER JACK 교체공사 2013.06 2013.08 76 76  
건식석탄회 사용시설 1차공사 2013.05 2013.10 5,450 5,450  
광양슬래그공장 열교환2호기 교체공사 2013.08 2013.09 145   145
목포SS공장 수하 B/C BELT 교체공사 2013.08 2013.10 56 56  
부두 T1 수송 LINE PLC UP-GRAGE 공사 2012.11 2014.04 212 212  
창원SS공장 수하1,2단 B/E CHAIN교체공사 2013.05 2013.07 130 130  
2차 #3 C/M W/F upgrade공사 2014.01 2014.03 52 52  
2차 #7K Cooler 배전실 MCC교체공사 2014.01 2014.07 109 57 52
2차 6K Cooler IDF Inverter 추가공사 2014.01 2014.03 22 22  
2차 C/M control system upgrade 2014.01 2014.05 637 560 77
동양증권㈜ 가평부지 추가공사 2012.10 2014.12 3,098 1,121 1,977
을지로 동양증권 조경관리용역(2013) 2013.03 2014.02 7 7  
삼성엔지니어링㈜ Bolivia YPFB Ammonia/Urea 2013.05 2013.11 1,410   1,410
에코마이스터 에코마이스터 사무동 및 공장 신축공사 2013.07 2014.05 8,303 4,905 3,398
에코마이스터 사무동 및 공장 전기공사 2013.07 2014.05 1,497 594 903
제이에스코리아 레늄 회수설비(폐가스농축장치)시공 2013.09 2013.10 890 459 431
㈜동부하우징 동부하우징 리모델링공사 2013.02 2014.06 6,800 4,369 2,431
㈜성일아스콘 성일아스콘/삼대양레미콘공장 신축부지 2013.06 2013.09 1,670 23 1,647
한국남동발전㈜ 삼천포 목질계 바이오매스 혼소설비 2013.08 2013.11 2,357 2,357  
여수 목질계 바이오매스 혼소설비 2013.08 2013.11 1,985 1,985  
영흥 목질계 바이오매스 혼소설비 2013.08 2013.11 2,658 2,658  
한국남부발전 하동화력 5,6호기 우드펠릿 이송설비 2013.10 2014.01 2,390 2,390  
한국씨엔티㈜ 5000톤 SILO 보수보강공사 2013.04 2013.09 650 650  
한전KPS 송도 소각증기 활용 발전설비 건설공사 2013.11 2014.06 1,609 1,405 204
현대삼호중공업㈜ 태안화력 9,10호기 IGCC용 석탄설비 토건 2013.01 2014.12 59,000 11,694 47,306
현대아산주식회사 개성폐기물시설(2차) 연소가스처리설비공사 2013.03 2014.11 1,280 205 1,075
현대중공업㈜ 현대오일뱅크 New FBC Boiler(#9) 2013.05 2014.05 8,185 7,157 1,028
현대오일뱅크 NEW FBC BOILER(#9)BAG HOUSE 2013.05 2014.09 1,870 1,659 211
민  간  소  계     157,372 94,826 62,545
관급 서울지방국토관리청 공릉천 생태하천 조성사업 공사 2009.03 2014.01 6,114 5,964 149
부산지방해양항만청 부산항 신항 송도준설토 투기장호안축조 2012.06 2015.01 4,860 4,860  
서울특별시립미술관 2014년 봄맞이 녹지내 꽃묘 식재공사 2014.04 2014.04 15 15 0
조달청 대전지청 대산일반산업단지 진입도로공사 2011.09 2013.09 3,356 3,244 112
관  급  소  계     14,344 14,083 261
총        계     171,716 108,909 62,807



7. 시장위험과 위험관리
7-1. 주요 시장위험
연결기업은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 등으로 구성됩니다.

(1) 이자율 위험


이자율위험이란 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업의 이자율 위험은 주로 변동이자율로 발행된 차입금으로부터 발생합니다. 당반기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당반기말 전기말
변동금리부 차입금 4,770 61,626


당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 사채 및 차입금 등의계약으로부터 발생하는 이자비용이 향후 1년간의 손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 1% 상승시 1% 하락시
변동금리부 차입금 (48) 48


(2) 환위험


환위험이란 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 주로 판매, 구매 및 차입활동과 관련된 화폐성외화자산부채에서 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. 당반기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 국내와 해외종속기업의 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
통화 당반기말
자산 부채
USD 51,148 2,031
EUR - 12
JPY 4 -
기타 35,512 54,515
합계 86,664 56,558


당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
통화 10% 상승시 10% 하락시
USD 4,912 (4,912)
EUR (1) 1
JPY - -
기타 (1,900) 1,900
합계 3,011 (3,011)


(3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 환위험이나 이자율위험 외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 매도가능금융자산의 가격변동위험에 노출되어 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 공정가치의 변동이 중요한 금융자산과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 당반기말 전기말
매도가능금융자산 197,714 166,271
파생상품자산 16,950 -


당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산의 공정가치가 10% 변동할 경우에 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
구분 10% 상승시 10% 하락시
매도가능금융자산 19,771 (19,771)
파생상품자산 1,695 (1,695)



7-2. 위험관리정책
7-2-1. 위험관리방식
당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.
- 환율변동에 따른 위험관리
당사의 섬유사업부문의 경우 년간 자금 FLOW의 달러 입/지출 구조상 외화포지션의 85% 정도가 NET OFF가 되는 자연적인 MATCHING 상태로 약 15%정도의 외화포지션만이 환리스크에 노출되어 있어 별도의 파생상품 거래 없이 내부적 관리기법의하나인 리딩, 래깅 방식을 주로 사용하여 환RISK를 관리하고 있습니다. 구체적으로 해외 원자재 구매시 90일 USANCE 수입결제방식을 사용하여 수출대금 입금과 수입대금 지출의 자연적인 MATCHING이 이루어지도록 하고 있으며 수출매출채권의 경우에도 FORFAITING의 방식을 통한 수출대금의 빠른 회수로 장기간에 노출될 수 있는 환RISK를 방지하고 있습니다.  가전 및 플랜트 사업부문의 경우 환위험관리는 외환의 수입과 지출을 시기별, 통화별로 일치시키는 매칭(Matching)전략을 기본으로 하고 있습니다. 단, 플랜트 사업부문 해외수주부분의 경우 수주에서 대금정산까지 대금회수기간이 수개월인 경우 등에 한하여 환위험을 방지하기 위해  헷지(Hedge)등의 조치를 취하고 있으며 모든 파생금융상품거래는 실수요 범위 내에서 이루어지고 투기적 거래는 금지하고 있습니다.
- 시장금리변동 및 신용위험원화 여유자금의 운용은 대부분 확정금리 지급형 상품이나 우량 채권형펀드에 자금을 운용하고 있어 금리변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다.신용위험의 경우, 금융거래상의 의사결정시 그 신용등급에 기초한 다각적인 평가를 판단하므로, 신용위험에 따른 시장위험 또한 최소화하고 있습니다.

7-2-2. 위험관리조직
당사는 환율위험 관리방안으로 자금팀에 외환담당자를 두어 환율변동을 수시로 모니터링 하고 있으며 또한 당사의 달러흐름을 수시로 CHECK, 적정한 외화 포지션이 이루어질 수 있도록 환RISK의 내부적관리기법을 적절히 사용하고 있으며, 시장위험의 체계적인 관리를 위해서도 시장상황을 항시 주시하며 모니터링하고 있습니다.

담당부서명 담당인원 주요 담당업무 비고
자금팀 2명(5년 이상) - 외환 포지션 점검 및 현황보고
- 헷지거래, 파생상품 검토, 실행
-


다. 시장위험관리 관련 추진사항
당사는 환 관련 규정 및 조직을 갖추고 보다 체계적인 리스크 관리를 위하여 외부기관교육 등을 통해 외환리스크 관련 전문인력의 양성을 추진하고 있습니다.

8. 파생상품 거래현황

지배기업은 2014년 3월 21일자로 서울중앙지방법원의 회생계획안 인가결정을받은 바, 조사확정재판 등 미확정회생채무의 현실화예상금액에 대해서 49,811백만원을 기타충당부채로 회계처리하였습니다.

지배기업은 확정시점에 출자전환될 24,565백만원에 대해 인가받은 회생계획에 따라부채 500원당 1주(500원당 1주 발행 후 5:1 주식병합)가 자기지분상품으로 출자전환되므로 당반기말 현재 출자전환될 기타충당부채 24,565백만원과 발행될 자기지분상품의 공정가치 7,615백만원과의 차이금액 16,950백만원을 파생상품자산과 파생상품평가이익으로 계상하였습니다.

9. 연구개발 활동
9-1. 산업설비 부문
<산업기계 기술연구소>

(1) 연구과제      
1) 이상진동 예방 Fan  ( 2010년 부터)

2) Surgeless Fan 개발

3) MCR 조건에서의 효율 향상 (2010년부터)

4) Sand-Filter 개발

(2) 연구결과 및 기대효과
1) 연구 개발 결과

A. 이상진동 예방 Fan (진행중)

*  Coupling 구동 설계 변경 시행.

*  Inlet Vane Damper 장착 Model Fan Test 수행. Damper 개도 : 0%, 5%, 10%, 20%, 30% 50%, 100% 하에서 이상진동 확인함.

*  Inlet Vane Damper 제어 Fan에서는 이상진동이 없음을 확인.

B. Surgeless Fan 개발

* 연구 논문 사례를 통한 원리 이해 (서징 영역 이동)

- Impeller 입구에서 공기 유입각 변경으로 서징영역이 이동됨을 숙지.

* Impeller Vane의 형상 변경 수행.

* 형상 변경에 의해, 서어징 영역이 정격용량의 65%에서 57%로 변화됨을 확인함( 형상 변화로 인해 Fan 효율이 86.6%에서 73%로 저감됨.)

C. MCR 조건에서의 효율 향상

* FAN DAMPER 제어 특성을 이용하여 T/B 조건이 아닌 MCR 조건하에서의 고효율 FAN 설계 TOOL 마련을 목적에 두고 검토 됨.

* 검토 결과 :

  a. MCR 조건에서 효율이 높은 MODEL를 우선 선정하고 DAMPER 열림각이 큰 MODEL 선정

  b. 압력비와 풍량비 가 높은 MODEL 선정

  c. 효율이 높은 MODEL 선정

D. Sand Filter 개발

* 중동지역에 사용되는 흡입 SYSTEM 에서 모래 폭풍시 중력 방식에 의거 모래가 자유 낙하 되도록 Sand Filter 개발

* 원형 Bag filter 의 형상을 유지하면서 모래 입자 크기에 따라 2중으로 필터 링 되도록 설계 및 중력 방식 자유 낙하을 위한 직경 100mmX1500L 로 설계


2) 기대효과

- 이상진동 예방 Fan : 저풍량 제어 영역에서의 이상진동 예방 설계 Tool 확립.

- Surgeless fan 개발 : 저풍량 / 고압조건의 운전 영역 확대.

- MCR 조건에서의 효율 향상. Fan Damper의 제어 특성을 이용하여 T/B 조건이 아닌 MCR 에서의 Fan 설계 기술 확보을 확보함으로써 당사 영업력 강화.
   ( 타사 대비 저 소비 동력 제시로 영업력 강화 )

- Sand filter 개발 : 기존 Filter 는 모래가 Filter에 침투하여 여과면적이 줄어들어 압손증가로 동력소비가 많아지고, Filter 를 자주 청소하는 단점을 보완함

10. 주요 자회사 사업의 내용 - (주) 동양매직


10-1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

① 산업의 개요

전기, 전자 및 철강 등 국가의 기반산업 및 디자인, 각종 소재 및 부품산업이 총 집약된 가스, 가전산업은 국내산업에서 차지하는 비중 및 국내 산업과 경기에 영향을 미치는 면에서 다른 소비재와는 다른 특성이 있으며 세계의 경제권이 하나로 묶이는 글로벌 경제체제로 변해가고 국내시장 개방에 따른 무한경쟁시대로 변해감에 따라 현재 그 어느 때보다도 국제경쟁력을 요구하고 있으며, 참여한 업체들은 세계 유수의 가전 메이커와의 경쟁에서 살아남기 위해 지속적인 신기술 및 신제품 개발, 세계적인품질 경쟁력 확보에 회사의 역량을 집중시키고 있습니다.

소비재 산업 및 다른 산업과는 달리, 소비자가 매일 가정에서 직접 접하고 사용하는 산업의 특성상 고도의 품질수준을 요구하며 생산, 유통, 판매, 가격, 광고, 서비스, 수입품과의 경쟁 및 국가 전체의 사회 간접자본인 전력공급, 도시가스 보급계획 등 정부의 정책과 밀접히 연관되어 있습니다.


 ② 국민경제적 지위

국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로, 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 성장하고 있는 상황입니다.
 조금도 편리하면서도 안전하고, 가족들과의 시간을 갖고자 하는 편익 위주의 라이프스타일로 생활패턴이 변경되고 있는 추세입니다. 따라서 조금 더 예쁘고, 편리하면서가족들과 함께할 수 있는 제품이라면 지불을 더 해서라도 개인의 라이프 스타일에 변화를 주고자 합니다.


 ③ 성장과정 및 시장규모

우리나라 가스기기 산업의 발전단계를 시기적으로 구분해 보면, 1970년대 이전까지를 가스기기 산업의 태동기로 볼 수 있습니다. 1960년대에 들어와 일본으로부터 선물용으로 가스기기가 우리나라에 유입되기 시작하였으며, 1960년대 중반에는 국내 가스업체가 LP 가스를 용기에 충전해 수입해 오면서 가스기기의 보급이 시작되었습니다.

1970대로 들어오면서 산업발전과 도시발달로 가스기기에 대한 필요성이 대두되어 본격적인 성장기를 맞이하였고 가스 사용이 본격적으로 증가하기 시작하자 정부는 타에너지와의 수급 불균형을 우려, 가스 수요 억제정책을 시행하였으나 제1차, 제2차 석유파동을 계기로 유가인상 및 공급 불안을 해소하기 위하여 정부가 가스보급 확대정책을 적극적으로 추진하면서 1980년대 본격적인 성장을 하게 되었습니다. 1980년대초 국내 시장규모가 커지고 정부의 계속적인 가스보급확대 정책 추진에 따라 가스기기 산업의 발전은 빠른 속도로 진행되었고, 이에 따라 그 동안 몇몇 전문업체 중심의 시장에서 시장참여를 준비해 오던 가전사가 본격적으로 시장에 뛰어들기 시작하며 국내 가스기기 시장은 확대기에 진입하게 되었습니다.

 

(2) 산업의 성장성 및 국내시장동향

① 가스레인지

 2013년 4월 1일부터 1버너 과열방지 센서 의무화 법 개정이 시행되면서 전 모델을 불가피하게 신컨셉 적용의 새로운 모델로 전면 교체하게 되었습니다. 이런 외부 환경으로 인해 당사도 제품의 기능, 디자인, 원가, 유통 별 라인업 등을 재정비 하게 되었고, 현재 2014년 반기 기준 국내 가스레인지 시장규모 약 150만대 중 동양매직은 M/S 35% 를 확보하고 있습니다.

세계 최초로 개발한 컵 타입의 센서버너는 고(高)화력을 유지하면서 유해가스(CO) 배출량을 국내 최저 수준인 0.03%대로 낮춘 ECO기술을 적용하였습니다. 이를 소비자로부터 인정받아 2012년부터 3년 연속 한국능률협회(KMAR)에서 주관하는 'GREEN STAR’를 가스레인지 부문 최초, 유일하게 수상하였습니다. 게다가 40%의 가스 효율을 50%까지 개선하는 기술을 개발 및 상용화에 성공하여 소비자 시민 모임(소시모)에서 주관하는 2014 에너지 위너상도 수상하면서 대한민국 대표 ECO 가스레인지로 자리매김 하였습니다.

최근 가스레인지는 전자 제품화 되어 가고 있습니다. 동양매직의 가스레인지 우측 버너는 안심자동온도조절센서기능이 새롭게 적용되었습니다. 용기 바닥의 온도를 감지하여 과열시 가스 OFF가 아닌 불꽃의 세기를 강, 약, 강, 약으로 자동조절하면서 용기의 온도를 적당하게 유지합니다. 그리고 기존에 후면 위치에서나 가능했던 배터리교체방식을 전면으로 위치 이동 및 설계변경함으로써 소비자들의 잠재적 불만요소를 제거하였으며, 교체시기 또한 배터리의 잔여전류량을 감지하여 램프에 신호를(점등/점멸및부저음) 줌으로써 고객들이 교체시기를 쉽게 인지 할 수 있게 편의성을 더하였습니다. 또한, 손잡이를 돌렸을 때 가스불이 붙을때까지 스파크가 자동으로 튀게 하는 '원터치점화기능'도 진일보된 동양매직만의 또 다른 새로운 기술이라 할 수 있습니다. 향후에도 소비자가 더욱 건강하고 안전하며 편리하게 조리할 수 있는 신규가치를 창출하기 위해 전략적 R&D 투자비용을 확대하고 있습니다.


② 가스오븐레인지

 서구에서는 주로 오븐이 상단부, 브로일러가 하단부에 위치한 제품이 보급되어 있습니다. 하지만 생선요리와 같은 구이요리를 즐겨먹는 대한민국 국민의 식생활 문화에 착안하여 무연무수 그릴을 상단부, 오븐을 하단부에 위치하도록 설계 변경한 가스오븐레인지를 개발하였습니다. 신개념의 무연무수 그릴은 기존 물받이가 필요한 그릴구조를 개선 변경하고 앞으로 3도 기울어진 마블팬을 채용하였습니다. 그 결과 물을 사용하지 않으면서도 연기 발생을 획기적으로 줄이고, 청소성은 크게 향상되어 소비자에게 큰 인기를 얻었습니다.

사용성과 편리성 2가지를 모두 잡은 동양매직 가스오븐레인지는 출시 후 6개월 만에업계 대표 브랜드가 되었습니다. 이러한 동양매직의 가스오븐레인지는 한국능률협회컨설팅에서 주최하는 K-BPI(한국산업의 브랜드파워)에서 1999년~2003년, 2005년,2006년, 2007년 8년간 한국산업의 브랜드 파워 1위로 소비자 신뢰도를 구축하여 왔습니다.

③ 매직스팀오븐

 2006년에는 웰빙 트랜드에 발맞춰 300도 고온의 스팀으로 요리한 신개념의 '매직스팀오븐'을 자체 개발, 출시하였습니다. 매직 스팀오븐은 고온의 스팀을 주 열원으로 하며 고온의 미세 입자가 조리물 내부까지 침투하여 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 진정한 오븐 요리가 가능하며, 저지방, 저칼로리, 저염분의 웰빙 음식을 통하여 고객의 건강까지 생각하는 제품으로 인정 받았습니다. 한국표준협회에서 실시하는 KS-WCI(소비자웰빙지수) 1위를 2007년~2010년 및 2012~2014년 총 7회 수상하였고, 한국능률협회 컨설팅에서 주최하는 K-BPI(한국산업의 브랜드파워) 1위를 2008년~2014년 7년 연속 수상하였습니다.

④ 식기세척기
 1993년 수입품이 대부분이던 식기세척기를 국내 최초로 개발하여 시장에 선보였습니다. 기름기가 많은 고기, 소스 및 접시위주를 세척하는 서양식과는 달리 밥, 찌개, 전분, 고춧가루와 같은 재료를 사용하고 오목한 그릇을 주로 사용하는 우리나라 식문화에 적합하도록 제품을 개발하였으며, 이러한 컨셉은 현재까지 지속하고 있습니다.

동양매직은 식기세척기 선두기업으로서 항상 고객만족을 실현하기 위해서 제품 개발 및 세련된 인테리어를 접목한 제품을 개발하고 있으며, '96년도에는 가스기기와의 제품 접목을 통하여 가스레인지와 8인용 식기세척기를 접목한 콤비 제품을 선보여신혼부부들에게 큰 환영을 받았습니다. 또한 복합 제품에 대한 사회적 트렌드를 반영, 가스레인지 쿡탑에 12인용 식기세척기를 접목한 시스콤(Syscom)은 조리와 세척에 대한 One-Way System으로 출시 이후, 고객들에게 많은 사랑을 받고 있습니다.

자사는 이에 머물지 않고 고객들이 식기세척기 구매 및 사용에 대해서 가지고 있는 장애 요인들에 대해서 분석하여 기존 개념과 달리 설치, 사용상의 불편함을 개선한 카운트탑형 6인용 식기세척기를 '04년에 국내 최초로 개발, 출시하였습니다. 이는 3S 컨셉, 즉 Slim, Save, Simple 컨셉을 적용한 제품으로, △주방 어디에나 설치 가능한 Slim형 △ 세척·보관·살균·건조가 한번에 해결되는 Save형 △ 간단한 조작으로 누구나 사용 가능한 Simple형이 장점입니다. 상하 개폐형 Door 등 공간 절약형 주방 인테리어 디자인으로 조리대의 가로, 세로에 상관없이 어느 위치에서나 설치할 수있습니다. 이에 '06년 브랜드대상 신상품부문 명품상을 수상하는 등, 각 종 소비자 관련 마케팅 상을 수상하였습니다. '09년에는 지속적인 연구개발로 C/T형에 있어 위생, 청결과 에너지에 절약에 획기적으로 개선한 제품을 8월에 출시 하였습니다. 위생 청결에 있어서는 종전의 고온수 살균에서 탈피하여 고온수, 고온스팀, 강력열풍에 이르는 3중 고온 스팀 살균 시스템으로 살균 효과를 더욱 높였습니다. 또한 전모델 살균 마크 인증을 통해 고객 편익을 극대화하여 경쟁사 대비 확실한 차별화 우위를 선점했습니다.

'11년에는 기존 식기세척기의 세척 시간이 보통 한 시간에서 두 시간 이상 걸린다는 고정 관념을 타파하고자 세척기 작동 시간의 50% 이상을 차지하는 건조 기능을 과감히 삭제하여 20분만에 빠르고 깨끗하게 세척할 수 있는 신규 코스를 국내 최초로 개발하였습니다. 또한 식기 세척 기능뿐만 아니라 식기 건조기능을 독립적으로 빠르게 사용할 수 있도록 추가 기능을 개발, 일반 식기건조기보다 더 빠르고 위생적으로 사용할 수 있도록 구현함은 물론, 위생적인 보관을 위해 UV(자외선) 램프를 추가로 장착하여 위생과 살균에 민감한 주부들의 니즈를 충족시킬 수 있도록 선도자 브랜드의 역할을 충실히 하고 있습니다. 이는 한국능률협회 컨설팅에서 주최하는 K-BPI(한국산업의 브랜드파워) 1위를 2003년~2014년 12년 연속 수상의 실적이 증명하고 있습니다.

이처럼 고객의 편익을 확대하기 위해 식기세척기 본연의 기능은 강화하였으며, 살균건조 시스템을 구현하는 식기건조기는 물론 위생적인 보관까지 가능하도록 UV 살균기능을 추가하는 등 주방 위생 기기의 멀티화를 선언하고 있습니다. 특히 동양매직 식기세척기는 일반 손 설거지 대비 물 사용량을 86%나 절감할 수 있다는 점에 착안, 식기세척기를 사용하여 절약한 물을, 물 부족 국가의 식수 사업 개발 후원하는 사업에 쓰일 수 있도록 매출액의 일부를 NGO 단체에 기부하여 빈곤 국가의 수로 개발 사업, 식수 저장 탱크 건축 사업 등 다양한 CSR 활동을 전개했습니다. 제품 구매와 동시에 자동적으로 기부가 되므로 일반 구매 고객들도 손쉽게 기부에 동참할 수 있으며물 부족 인식과 맞물려 친환경적인 제품을 제조, 판매한다는 브랜드 이미지가 자연스럽게 형성되어 동양매직의 브랜드 선호도 및 충성도 제고에 크게 기여한바 있습니다.

이러한 결과를 반영하듯 2012년 10월 한국 소비자 보호원에서 실시한 식기세척기 비교 평가 결과, 수입 브랜드 및 대기업 등 타사 제품과의 성능과 가격 면에서 최고점을 받아 방송 3사에 크게 언론 보도 되는 등 브랜드 가치는 물론 가격 경쟁력과 성능 품질 면에서도 명실상부 최고의 제품으로 자리잡았습니다.


(3) 경기변동의 특성

 
 가전산업은 그 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보입니다. 가스오븐레인지와 식기세척기의 경우는 특성상 고가품에 해당되기 때문에 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편입니다. 그러나 가스레인지는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 그럼에도 계절 변화에 따른 비수기, 성수기의 구분이 뚜렷이 나타납니다. 결혼과 이사철인 봄, 가을에는 제품의 성수기인 반면 겨울과 여름철에는 제품의 특성상 비수기에 속합니다.


(4) 경쟁요소


 ① 경쟁의 특성 및 요인

 1986년 동양매직이 국내 처음으로 생산하면서 시장이 형성된 가스오븐레인지는 매년 지속적인 성장을 하고 있으며 식생활 문화의 변화와 제품의 편리성으로 향후 시장은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 이에 따라 동양매직 외 린나이, LG전자, 삼성전자가 시장 참여 중 이며, 1993년 국내 최초로 생산한 식기세척기 또한 주부의 가사노동을 덜어주는 제품으로 날로 주부들의 관심이 높아지고 있으며, 경쟁사의 시장 진출과 함께 점차 시장이 확대되고 있는 상황입니다.


② 진입의 난이도

가스기기(가스오븐레인지, 가스레인지, 가스보일러 등)의 특징은 공급되는 에너지원인 가스사용 비용이 저렴하여 일반 소비자가 경제적으로 사용할 수 있다는 장점이 있지만 연소시의 폐가스 및 가스 누출 시 대형사고로 이어지는 위험성을 내포하고 있어가스기기를 생산하는 메이커의 엄격한 품질관리가 필요하고 이를 생산, 판매하는 회사의 전문성 및 기술력이 요구되는 사업이며 제품 사용 중 발생되는 소비자의 요구에바로 대처할 수 있는 전국적인 서비스, 물류 네트워크가 수반되어야 하는 사업으로 일반 기업이 쉽게 진입할 수 없는 진입장벽을 갖고 있습니다.

식기세척기 또한 성능과 절약의 소프트 웨어 부문과 초기투자에 대한 부담이라는 부분에서 경쟁사의 진입이 어려운 제품군 입니다.


(5) 자원조달의 특성


가스가전 원재료의 국내시장 의존도는 약 98%로 상당히 높은 편이어서 안정적인 원재료의 조달은 가능하나 가전시장이 점차 외국 기업들의 국내진출과 수입품의 증가가 예상되어 업체간 원가 하락 경쟁이 지속되고 있습니다.


(6) 관계법령 및 정부의 규제


당사는 가스용품 제조업체로서 『액화석유가스의 안전 및 사업관리법』을 적용받아 안전관리에 관한 사항을 광역시장 또는 시ㆍ도지사에게 허가를 받아야 합니다.


나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황


◆  가전부문
 

 2014년 반기 기준으로 가스, 가전제품의 매출액은 110,535백만 원으로주력 생산품인 가스레인지, 가스오븐레인지, 스팀오븐, 식기세척기는 매출액의 약 59%를 차지하고 있으며, 소형 가전 등의 제품은 OEM 방식으로 생산 판매하여 생활가전회사로서의 면모를 구축하여 나가고 있습니다.


◆  렌탈사업부문


 렌탈사업은 2008년 3월 정수기를 시작으로 첫 사업을 시작한 이래 2014년 현재까지 비약적인 발전을 하고 있습니다. 정수기의 경우