기업정보

SK네트웍스 (001740) SK Networks Co.,Ltd.
유통 및 에너지판매로 다각화된 종합상사
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 사업의 요약 및 재무현황
SK네트웍스(주)는 1953년 4월 8일 창립하여 직물 분야로 출발한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류능력 등의 경쟁력을 바탕으로 석유제품을 중심으로 한 에너지 유통사업, 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, Trading 및 자원개발사업을 수행하고 있습니다. 또한, 렌터카, 자동차 경정비 및 신차 판매 등의 Car-Life 사업, 경쟁력 있는 License Brand 및 Own Brand 기반의 패션 사업, 호텔 및 면세점 기반의 워커힐 등 성장 사업을 진행하고 있습니다.


                                                                                                     (단위: 백만원)

2014년
반기
정보통신 E&C 상사 패션 등 워커힐 기타
매출액
(%)
2,882,140
(24.86%)
5,085,316
(43.86%)
3,077,965
(26.54%)
286,182
(2.47%)
231,958
(2.00%)
31,915
(0.27%)
11,595,476
(100.00%)
자산 1,063,983 1,936,828 1,439,667 443,834 895,026 3,030,768 8,810,106
부채 498,119 508,815 2,335,820 319,472 463,587 2,182,914 6,308,727


                                                                                                       
나. 사업의 현황

◎ 정보통신

-  정보통신총괄은 휴대폰, 노트북, 태블릿, Wearable Device 등 ICT Device의 도/소매* 유통을 중심으로 대고객 서비스 사업 및 IT시스템 장비 유통, 총판사업 등 다양한 이동통신 관련 유통 사업을 수행하고 있습니다.


* 당사는 2014년 02월 20일 정보통신 소매사업을 계열회사인 피에스앤마케팅에 매각하기로 결정 하였으며, 2014년 04월 30일 기준 매각하였음


(1)  산업의 특성 및 성장성
이동통신 서비스 시장은 스마트폰, 알뜰폰, Second Device 시장의 성장에 힘입어 보급률은 지난 4년간 평균 2.5%이상 성장하였습니다. 또한 지속적인 기술발전에 힘입어 광대역 LTE, LTE-A 등의 진보된 통신 서비스가 상용화되었습니다. 이러한 이동통신 서비스 시장의 성장과 기술의 발전에 따라 스마트폰 및 Tablet PC 등 높은 사양 단말기들이 지속적으로 출시되면서, '13년 말 기준 국내 스마트폰 가입자는 약 3,700만명, 그 중 LTE서비스의 가입자는 '14년 6월 기준 3,200만명으로 꾸준히 성장세를 이어왔습니다. 이는 전체 이동통신 가입자의 절반이 넘는 수치로 향후 영상컨텐츠 등 데이터 소비량이 증대할 것으로 예상되고 있습니다. '14년 상반기 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 5,567만 명으로 현재 보급률 108%로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. '14년 1분기는 정부의 보조금 규제, 이동통신사업자의 영업중지로 인하여 가입자 증가 추이가 일시적으로 둔화되었으나 5월부터 다시 증가세로 전환하였습니다. 이동통신사업자는 음성수익 중심에서 Data중심 ARPU 증대 노력과 보조금 경쟁에서 벗어나 차별적 서비스 중심으로 변화를 시도하고 있으며 B2B사업 확대, Convergence사업 등 사업을 다각화하고 있습니다. Wearable Device 등 부가 상품의 수요가 늘어나고 있으며, 국내외 제조업체들의 다양한 중저가 보급형 스마트폰이 출시됨에 따라 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

                                                                                             (단위 : 명)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년
2014년 상반기
전체 50,767,241 52,506,793 53,624,427 54,680,840

55,670,966

SKT 25,705,049 26,552,716 26,961,045 27,352,482

27,889,366

KT 16,040,527 16,563,158 16,501,639 16,454,314

16,774.082

LGU+ 9,021,665 9,390,919 10,161,743 10,874,044 11,007,518

* 출처: 미래창조과학부


< 연도별 가입자 증가 추이 >

                                                                                            (단위 : 명)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 상반기
전체
 이동통신 가입자
2,823,019 1,739,552 1,117,634 1,056,413 -9,874

* 출처: 미래창조과학부


(2) 경기변동의 특성
 이동통신시장은 성별/소득수준 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 하고, LTE-A 등 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 복합 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 스마트폰의 확산과 무선인터넷의 활성화에 따라 데이터 관련 매출이 발생되며, 보조금 규제, 의무약정제 등 정부의 정책 역시 시장 활성화에 영향을 주게 됩니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

 

(3) 국내시장 환경변화
 '13년 이후 이동통신 단말기 유통시장은 LTE 서비스 경쟁 활성화로 인한 LTE단말기 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, '14년 상반기 LTE-A기술의 상용화 및 전용단말기의 Line-up이 늘어남에 따라 단말 판매 활성화 및 Data 매출 증대가 기대됩니다. 이러한 긍정적 요인도 있으나 이통사/제조사의 마케팅 비용 규제, 단통법 법안 통과 등으로 인하여 단말유통 시장 위축 가능성이 상존하고 있습니다. 최근 급격한 기술발전과 고객 Needs 변화에 따라 다양한 분야에서 Solution을 개발/판매하여 부가가치를 창출하는 B2B사업의 중요성이 증대되고 있으며, Contents 중심의 컨버전스 영역으로 가치가 변화하고 있습니다.


(4) 관련법령 또는 정부의 규제
이동통신 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화 지속 추진, 보조금 규제 심화 (법제화) 등 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직/간접적인 영향을 받습니다. '14년 5월 단말기유통구조개선법이 통과되어 10월 1일 기준으로 시행될 예정입니다. 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한제 등이 있습니다.


※ 연결대상 주요종속회사 (정보통신총괄)

회사명 지분율 소재국 사업 내용
SK네트웍스 서비스(주) 86.5% 대한민국 유·무선 통신선로 유지보수 外


□ SK네트웍스 서비스(주) (SKNS)
- 2007년 출범하여 전국 30여개 직영센터를 통해 SK텔레콤 고객 대상의 휴대폰 등 ICT Device AS사업을 수행하고 있습니다. Network사업에 있어서는 SK텔레콤/SK브로드밴드 망 운용·유지보수 및 Network 공사 수주 등으로 사업영역을 확장하고, ICT장비 유통사업을 전개하고 있습니다. 또한 Mobile Game Publishing 강화를 통해 하반기에는 가시적인 성과 창출을 기대하고 있습니다.
 

- 회사의 연혁( SKNS)
가. 주된 변동 상황

일  자 내   용
2007. 07   SK네트웍스서비스 출범  
2008. 04   SK네트웍스Network사업부이관(SK텔레콤망운용·유지보수사업)
2009. 08   ISO9001 인증서 획득  
2010. 07 SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관
2010. 10   2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상  
2010. 11   국방망 유지보수사업 Launching  
2011. 01   ICT장비유통사업 Launching  
2012. 01   LED, Safe Mate 사업 Launching  
2012. 01   고용창출 100대 우수기업 선정  
2012. 04   정보통신 시공능력평가 27위  
2012. 11   SK네트웍스인터넷 흡수합병



◎ E&C  (Energy & Car, 이하 "E&C")

- Energy & Car 총괄에서는 전국 약 3,056개 주유소(당사 고정N/W 506개소 포함: 소유 261개소 + 임차 245개소)에 주력 상품인 석유제품(휘발유, 등유, 경유)과 66개 충전소에 LPG를 공급하고 있으며, 또한 아스팔트 및 벙커링(선박 연료)등의 판매사업도 영위하고 있습니다.

또한 Speedmate는 '99년 정비사업을 Launching하여 전국 721개(투자형가맹 393개소, 일반가맹 328개소)의 정비 N/W을 구축하였으며, 이후 ERS(긴급출동 견인서비스, 전국 협력업체 430개소)사업과 렌터카 사업(렌탈 지점 28개소)에 진출하였고, '11년부터는 자회사인 ㈜스피드모터스를 통해 ㈜한국지엠이 국내에 유통하는 전 차량을 충청, 호남 지역에서 판매하고 있습니다.


(1) 산업의 특성

 (가) Energy 사업

국내 석유산업은 1970년대 고도 성장과 맞물려 근대 산업사회의 근간이 되어 왔습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 전국적으로 갖추는데 대규모의 투자와 시간이 소요되며, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가 기간산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.


(나) Car 사업

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 국민소득의 지속적 증가, 美/EU FTA 체결, 엔트리급 수입차 판매 증가 등으로 인해 소수 Player의 독과점 현상은 다소 해소될 것으로 전망됩니다. 소비자 측면에서는 가계부채 증가 등으로 인한 소비심리 위축으로 차량교체주기가 길어질 것으로 예상되며, 이와 더불어 차량에 대한 인식이 소유에서 사용으로 전환되면서, 향후 렌터카 시장에 기회요인이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 또한 기술 측면에서 하이브리드차, 전기자동차 등 친환경 차량의 상용화 및 대중화, 부품의 내구성 증가 등의 요인이 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.


(2) 산업의 성장성

  (가) Energy 사업

초기 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사(SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가의 플러스 요인과 유류가격 인상, 경제위기에 따른 개인의 수입감소에 따른 마이너스 요인이 상존하고 있어 경제상황에 따라 석유류제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.


(나) Car 사업

Car After Market 중 당사가 영위중인 사업들의 시장 규모는 '13년 기준 약 9조원으로 추산되며, 향후 소득 증가에 따른 자동차 등록대수 증대로 지속적인 성장이 예상됩니다.


※ Car After Market 주요 사업별 규모 추정 ('13년 기준)

                                                                           (단위 : 조)

구분

정비

렌터카

ERS*

규모

5.5

3.0

0.5

* ERS : Emergency Road Service


(3) 경기변동의 특성

 (가) Energy 사업

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 경제의 저성장 국면 진입에 따른 Smart Customer의 등장 등으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 외부 환경변수에 의한 유가/환율 등의 불확실성이 증대되고 있으나, 미국을 중심으로 세계경제의 완만한 회복이 예상되어 안정적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.


 (나) Car 사업

제품의 특성상 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 크며, 글로벌 경기 회복세에 따른 신차판매 증가가 예상되나, 수입차의 약진으로 국산차 판매 증가는 제한적이고, 수입차 정비 시장의 규모가 커질 것으로 예상됩니다.


(4) 회사의 경쟁우위요소

 (가) Energy 사업

국내 석유제품 판매시장은 알뜰주유소 및 삼성토탈의 시장 참여 기회 당첨, 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹생성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원의 위상에 대한 고객 인식 변화가 예상되고 있습니다.

고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제침체에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 Network 복합화, Membership 등을 통해 당사만의 차별화된 경쟁우위 및 고객 고정화를 실행해 나가고 있습니다.


 (나) Car 사업

Speedmate는 '99년 정비사업 중심으로 Launching 이후 긴급출동서비스(ERS)와 부품유통 및 렌터카 사업에 이르기까지 지속적으로 고객의 Car-Life영역으로 서비스를 확장해왔으며, '11년에 스피드모터스 설립을 통해 신차판매 사업을 개시함으로써 Car Business 전반을 아우르는 Business Portfolio를 확립해 가고 있습니다. 또한 렌터카 시장의 성장에 따라 조직 확대 및 인력 확충을 통해 렌터카 사업을 Car Biz의 신성장동력으로 성장시켜 나갈 계획입니다.



(5) 관련법령 또는 정부의 규제

  (가) Energy 사업

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 추가로 주유소 거리제한 철폐('95.11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97.1.), 수출입업/석유판매업 자유화('97.11.), 석유판매업 신규참입 자유화('98.5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98.8) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08.9.1)하였으며, '09.5월부터 동종 판매업간 수평거래 허용, '11년에는 지경부 주관 알뜰주유소 도입,'12년에는 전자상거래제도 도입을 통한수입사 M/S확대를 유도하는 등 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조를 개선하는 정책을 강화해나가고 있습니다.


  (나) Car 사업

각국 정부의 자동차 관련 법규는 지속적으로 선진화 되고 있으며, 최근에는 친환경 정책의 강화로 자원 재활용의 확대가 강조되고 연비 기준이 강화되었습니다. 또한, 동반성장을 위한 중기상생 협력이 강조되고 있습니다.



◎ 상사

- 상사부문은 화학, 철강, 석탄 등 고부가가치 상품을 중심으로 Global Major 공급자와의 전략적 Partnership을 통해 안정적인 수익구조를 확보하고 있으며, 철강 및 화학 분야의 Value Chain 확대를 통한 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 특히, 미래 성장 동력 발굴을 위한 해외 광물자원 개발 사업은 석탄 중심으로 재편하여 선택과 집중 전략을 전개하고 있습니다.  

(1) 산업의 특성

한국의 종합상사는 과거 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다.

핵심역량을 보유한 중점 사업에 집중, 일반 중계무역에서 벗어난 종합상사의 핵심역량 즉, 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 기능 고도화/복합화 및 자원개발을 포함한 신규사업 진출을 꾸준히 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

화학 산업의 경우 장기 계약 선호 및 거래가격에 민감한 특성을 가지고 있으며, 철강업체 및 제조업체로 구성된 철강 산업의 경우에는 거래가격에 민감한 특성을 보입니다.


(2) 산업의 성장성
- '14년 상반기 한국 수출입 현황

2014년 상반기 수출은 전년동기 대비 2.5% 증가한 2,833억 달러, 수입은 2.6% 증가한 2,631억 달러로 무역수지 202억 달러 흑자 시현하였습니다. 선진국 경기회복 추세에 힘입어 사상최대 수출실적(상반기 기준)을 달성했으며, 일평균 수출도 21.3억 달러로 역대 최고치를 달성했습니다.

< 2014년 상반기 수출입 실적  >

                                                                                         (단위: USD 억불, %)

구분 '13년 상반기 '14년 상반기 전년 대비
증감액 증감율
수 출

2,765

2,833

68

2.5%

수 입

2,565

2,631

66

2.6%

무역수지

200

202

2

1.0%

                                                                                                  [출처: 산업통상자원부 보도자료]


(3) 경기 변동의 특성

EU 경제는 최근 경제성장률 플러스 전환, 경기체감지수의 상승세 등 경제지표 호조로 회복조짐이 조금씩 감지되고 있습니다. 품목별로는 선박, 휴대폰, 자동차 등의 수출전망이 밝게 나타나며, 특히 선박은 선진국의 경기회복과 해양플랜트 수출 증가 등에 힘입어 수출경기 회복에 대한 기대가 상승하고 있습니다. 또한 휴대폰 등 IT 제품은 호조세를 계속 이어나갈 것으로 전망됩니다.
 

(4) 시장의 여건

미국, EU등 선진국 경기회복에 따른 글로벌 교역증가 전망 등에 따라 우리 수출은 선박, 자동차 등을 중심으로 지속적인 증가세가 기대됩니다.


※ 연결대상 주요종속회사 (상사부문)

회사명 지분율 소재국 사업 내용
SK Networks Resources Australia Pty., Ltd. 100% 호주 호주內 석탄 광구 개발 및 무역
POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd 80% 중국 중국內 철강제품 가공, 내수유통 및 수출입
SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd 100% 중국 중국內 철강/화학/자원 내수유통 및 수출입
SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 100% 중국 중국內 철강제품 가공, 내수유통 및 수출입
SK Networks (Xiamen) Steel Processing   100% 중국 중국內 철강제품 가공, 내수유통 및 수출입


□ SK Networks Resources Australia Pty., Ltd.

1990년에 현지법인을 설립하였으며, 현재 5개의 석탄 프로젝트(생산 4개, 탐사 1개)를 보유하고 있고, 이를 통해 국내의 안정적 에너지 수급에 기여하고 있습니다. 석탄 외 1개 금속광물 탐사 프로젝트를 추진 중에 있으며, 그 외, 호주 상장사인 Cockatoo Coal Ltd.와 Callabonna Resources Ltd. 지분을 보유하고 있습니다.
 

- 회사의 연혁 (SK Networks Resources Australia Pty., Ltd.)

가. 주된 변동 상황

일  자 내   용
2008 Toomba West 금속광물 탐사권 취득
2009 Cockatoo Coal 지분 추가 인수  
Cockatoo Coal Marketing Co. 투자
Callabonna Uranium Ltd. (현 Callabonna Resources Ltd.) 지분 인수
2011.2 SK이노베이션의 석탄·광물사업부(현지법인, 자산, 인력 등 일체)를 SK네트웍스가 인수 및 현지법인 명 SKNRA로 변경
2013 Cockatoo Coal 추가 투자


나. 상호의 변경

일 자 변 경 전 변 경 후 비 고
2011.2 SK Energy Australia Pty Ltd SK Networks Resources Australia Pty Ltd  -


다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자 내  용 비 고
2009 Cockatoo Coal 지분 추가 인수  
Cockatoo Coal Marketing Co. 투자
Callabonna Uranium Ltd. (현 Callabonna Resources Ltd.) 지분 인수
-
2011.2 SK네트웍스로 흡수 합병 됨 -
2012.11 Taroborah North Coal PJT 탐사권 매각 -



□ POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd.

중국 화동지역의 LCD등 고급가전 수요급증에 따른 강재 사용량 증대로 가전제품에 들어가는 철강제품 판매 확대를 위한 프로세싱 센터(가전용)를 '07년 설립하였습니다. '08년 4월 흑자 전환했으며, 현재 법인 체계 안정 및 문화 정착을 위한 시스템을 구축, 공급자와 고객의  SCM Network 확보 및 수익 기반 공고화에 주력하고 있습니다.


- 회사의 연혁 (POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd)

가. 주된 변동 상황

일  자 내   용
2007.02 착공
2007.10 준공
2008.01 ISO9001:2000 인증서 획득
2008.04 영업이익 흑자 전환
2012.08 누적 경상이익 흑자전환



□ SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd

중국 상하이시에 2003년 11월에 설립, 중국 내수 유통 및 수출 Biz 중심으로 근본적 수익력을 확보하였습니다. 중국 내에 설립한 Coil Center들과의 Co-Work를 통해 Sourcing 및 Marketing에서 시너지를 창출하고 중국 내 Market 장악력을 확대해 나가고 있습니다.


- 회사의 연혁 (SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd)

가. 주된 변동 상황

일  자 내   용
2007 HYSCO 수출협의 체결 및 본격 철강제품 Biz. 진입
2008 중국내 철강 내수유통 공급선 및 대리업무 확대
2011.01 사강/안강/포두강철 대리상 철강 Biz. 본격 진입
2012.01 중국내 화학제품 및 철광석/석탄 Trading 통한 Biz.영역 확대


나. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자 내  용 비 고
2011.08 SK Networks (Zhangjiagang) Metal Products CO., Ltd. 지분 100% 인수 -



□ SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

중국 화남/화동지역의 중국 경제 성장 Leading 유효성 하에 2011년 79억원 투자를 통해 철강제품 Biz에 본격 진입하였습니다. 전방산업 (전자, 가전, 자동차) 기지에 위치하여 향후 화남/화동지역의 Market Share 지속활대를 통해 Local Steel Platform으로 성장시킬 예정입니다.

- 회사의 연혁 (SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.)

가. 주된 변동상황

일  자 내   용
2011 79억원 투자를 통한 철강제품 Biz. 진입
2012 물량확대를 통한 BEP 기반 마련
2013 AL, STS 정밀재 개발 및 도금재 마진향상을 통한 수익성 개선



□ SK Networks (Xiamen) Steel Processing
중국 성장성 둔화에도 복건 지역 경제성장은 중국의 평균 경제 성장률 이상으로 성장하고 있으며, 샤먼 C/C 투자를 통해 복건지역의 자동차 시장을 개발하고 중소형 거래선 확보를 중점전략으로 운영할 예정입니다.  

- 회사의 연혁 (SK Networks (Xiamen) Steel Processing)

가. 주된 변동상황

일  자 내   용
2010 131억원 투자를 통한 철강제품 Biz 진입
2012 Customer군 확보를 통한 수익성 확보 기반 바련
2013 자동차 Industry 공급확대를 통한 수익성 개선


패션

- 패션 사업은 세련된 감성의 수입 브랜드와 경쟁력 있는 디자인의 Own Brand 사업 전개를 통해 고객에게 더욱 풍요로운 가치와 라이프 스타일을 제안하고 있습니다. 또한, 중국에서 패션 브랜드의 확장을 통해 지속적인 성장 모멘텀을 확보하고자 합니다.

(1) 산업의 특성

국내 패션산업은 과거 의복으로서의 기본적인 기능을 중심으로 노동집약적 산업으로 성장하였으나, 국가 경제 발전의 가속화에 따른 소비자 소득 수준 향상에 따라 점차 소비자 자신의 개성을 표현하는 수단으로서의 기능이 부각되며 창의성을 강조하는 고부가가치의 기술 중심 산업으로 발전하였습니다. 이에 따라 소비자의 라이프스타일을 반영하며 감성에 호소하는 브랜드 위주의 사업으로 발전하며 점차 글로벌화가 가속화되고 있습니다. '08년 글로벌 금융 위기 이후 경기 침체 영향으로 최근에는 소비 패턴이 변화하여 양극화 현상이 두드러지고 있습니다. 럭셔리 브랜드를 선호하는 소비자 유형과 브랜드 보다는 가격을 중시하는 소비자 유형으로 나누어짐에 따라 경기에 민감한 패션산업 역시 점차 럭셔리/프레스티지 브랜드와 중저가 브랜드로 양분되는 양상을 보이고 있습니다.


(2) 산업의 성장성

'11년 4분기 이후, 경제의 불확실성이 증대됨에 따라 소비심리가 크게 위축되어 성장세가 둔화되었습니다. 경기에 민감한 패션 산업의 특성상 거시경제의 흐름에 따른 영향력을 배제할 수 없습니다. 다만, 고가의 프레스티지 브랜드들은 경기 변화에 따른 영향이 비교적 크지 않아 백화점을 중심으로 지속적인 신장세를 보일 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 최근 국내 의류 업체들은 급격히 성장하는 중국 시장에 적극적으로 진출함으로써, 글로벌 시장에서의 성장성이 부각되고 있습니다.  


(3) 경기변동의 특성

패션산업은 기본적인 재화의 특성상 글로벌/국내 경제 및 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 소비자들의 구매 심리 악화 시 가장 우선적으로 영향을 받는 산업이 패션산업입니다. 다만, 고가의 하이엔드 소비자 층에서의 경기 민감도는 매우 낮게 나타나고 있습니다. 또한 패션산업은 날씨에도 크게 영향을 받습니다. 계절적 수요를 기반으로 사전 예측 발주하는 산업의 특성상 예측과 다른 날씨가 나타날 경우 전체 판매에 큰 영향을 주는 바, 각 업체들은 사전 수요 및 경기, 날씨 등에 대한 정확한 예측을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.


(4) 회사의 경쟁우위요소
패션 사업은 정상급 수입 브랜드인 Tommy Hilfiger(타미힐피거), DKNY를 국내에서 성공적으로 전개하며 국내 패션 사업의 Major Player로서의 입지를 확보한 이후, 국내 대표 디자이너 브랜드인 오브제와 오즈세컨, 모던한 감성의 Club Monaco, 뉴욕 감성의 고급 디자이너 브랜드 Calvin Klein(캘빈클라인) 등 경쟁력 있는 브랜드를 지속적으로 확보해가고 있습니다. 또한 '13년 2월에는 컨템포러리 감성의 악세서리 브랜드인 rouge&lounge(루즈앤라운지), '14년 2월에는 여성 영컨템포러리 브랜드 2econd floor(세컨플로어) 론칭을 통해 Brand Portfolio를 한층 강화하였습니다.

나아가 당사가 보유하고 있는 축적된 브랜드 Management 역량 및 마케팅 노하우, 한층 업그레이드 된 디자인 경쟁력을 바탕으로 최근 급격하게 성장하고 있는 중국 시장에서 오즈세컨의 성공적 전개를 바탕으로 미국(뉴욕) Market 및 EU(파리 등)/ 동남아(대만/ 싱가폴 등)에도 진출하는 등 Global Business의 규모를 확대해나가고 있습니다. 또한 중국 패션 시장에서 본격적인 성장을 위해 국내 여성복 No.1 Company인 한섬의 6개 자체브랜드(Time, Mine, System, SJSJ, SYSTEM Homme, Time Homme) 중국 독점 유통 사업권을 획득하였고, '12년 1월 SJSJ의 사업 전개를 시작하였습니다. 또한 '13년 신규 론칭한 자사 액세서리 브랜드 rouge&lounge(루즈앤라운지)는 국내에서의 성장기반 마련과 동시에 올해 중국에 진출하며 본격적인 Globalization을 추진하고 있습니다.

더불어, 최근 급성장 중인 온라인 유통 채널의 성장세를 감안하여 '13년 말부터 자체 온라인 쇼핑몰 Infra를 구축하였고, 자사 브랜드 오브제/ 오즈세컨의 판매를 시작하였습니다. 또한, 온라인 전용 여성 브랜드 by 2nd (바이세컨)을 론칭하여 온라인 쇼핑몰의 Volume화를 추진하고 있으며, 향후 수입 브랜드들도 온라인 쇼핑몰 론칭을 계획하고 있습니다. 특히, 모바일 Commerce 시장의 성장세를 감안하여 '14년 모바일 쇼핑몰을 구축, 빠르게 변화하는 유통 환경에 적극 대응하고 있습니다.


◎ 워커힐


워커힐사업은 총 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.


ㆍ쉐라톤호텔사업부문 : 객실, 식음료 등

ㆍW호텔사업부문 : 객실, 식음료 등

ㆍDF사업부문 : 면세상품 판매 등

ㆍ외부사업부문 : 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등


(1) 산업의 특성

(가) 호텔사업부문 (쉐라톤 호텔, W 호텔 사업부문)

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선에 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.


(나) DF사업부문

 DF(Duty Free)는 외국 관광객 및 내국인 해외출국자를 대상으로 외국의 명품 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 면세품 대형유통사업입니다. 최근의 주요 고객층은 2009년 이후 가파른 상승곡선을 나타내고 있는 중국인 관광객 이며, 내국인 해외출국자 역시 꾸준히 증가하고 있습니다.


(다) 외부사업부문

외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다.  


(2) 산업의 성장성

(가) 호텔사업부문 (쉐라톤 호텔, W 호텔 사업부문)

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 관광호텔업계의 지속적인 성장세가 전망됩니다. 또한 면세점이나 외부사업과 같은 부대사업이 매출에서 차지하는 비중이 점진적으로 확대되어 외형성장 및 부가가치를 제고할 것으로 전망됩니다.


(나) DF사업부문

최근 5년간 Global 여행자유통(Traveler Retail) 시장의 성장은 아시아 시장이 주도하고 있고, 특히 한국면세점은 명품시장을 주도했던 일본, 홍콩 보다 대형유통채널이 잘 갖추어져 있어, 쇼핑을 목적으로 한국을 방문하는 중국인의 해외여행 증가추세와 더불어 아시아의 No.1 시장으로 성장하였습니다.  
 

(다) 외부사업부문

국민들의 삶의 질 향상으로 최근 국내 외식 산업의 외형 성장은 두드러지며, 이는 향후 지속될 것으로 전망됩니다.


(3) 경기변동의 특성

(가) 호텔사업부문(쉐라톤 호텔, W 호텔 사업부문)

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향과 비교적 밀접한 관련성이 있으나, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.


(나) DF사업부문

호텔업과 마찬가지로 면세사업은 주로 내/외국 여행객들의 소비행태에 따라 달라지게 되므로, 환율 변동이나 국내 또는 세계적인 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 보세판매장 특허 사업이기 때문에 국가차원의 정책변경에도 영향을 받을 수 있습니다.  

(다) 외부사업부문

체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.


(4) 회사의 경쟁우위요소

(가) 호텔사업부문 (쉐라톤 호텔, W 호텔 사업부문)

2004년 개관한 W호텔 객실판매율은 지속적인 증가 추세에 있으며, 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. 쉐라톤 호텔의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있으며, 국제행사 및 기업행사 등 MICE(Meeting, Incentives, Convention, Exhibition) 산업 고객 중심의 연회 및 객실 매출 증가가 이루어지고 있습니다. 향후 식음료 업장 Reformation을 통해 안정적인 식음료 매출 성장에도 Focus 할 예정입니다. 또한 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다


(나) DF사업부문

호텔 및 카지노 등의 호텔 인프라와의 연계 매출, 시계브랜드의 다양화 및 중국인 선호 브랜드 입점 등에 장점을 가지고 있습니다.
 

(다) 외부사업부문

호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.



동산

※ 연결대상 주요종속회사

법인명 지분율 소재국 사업내용
SK핀크스 100.0% 대한민국 골프, 리조트


□ SK핀크스

2010년 9월 골프장과 호텔이 결합된 제주 핀크스 리조트 인수를 통해 SK핀크스를 출범하였습니다.

ㆍ 비오토피아: 단독 주택 및 콘도 시설

ㆍ 포도호텔: 객실 26개와 레스토랑 1개를 보유한 호텔

ㆍ 골프 클럽: 3개 (North, East, West) 코스, 27 홀 구성


SK핀크스의 골프 코스는 세계 100대 골프코스 중 한국 최초로 72위에 선정되기도 하였으며 한국 10대 골프코스에 두 차례나('03년, '05년) 1위로 선정되기도 하였습니다. SK핀크스는 기존의 리조트 및 Residence 사업을 영위하는데 그치지 않고 리조트 내 미개발 부지의 개발을 통해 고급 주택/휴양 레저 개발 사업의 Hub 역할을 수행할 것입니다.


- 회사의 연혁 (SK핀크스)

가. 주된 변동 상황

일  자 내             용
2010. 9. 1 SK핀크스㈜ 설립
대표이사 김세대 취임
2012. 1. 16   대표이사 조용선 취임
2014. 1. 1 대표이사 안범환 취임



기타

기타 연결대상 주요종속회사 (경영지원부문, 중국본부 등)

법인명 지분율 소재국 사업내용
SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 100.0% 중국 투자업
Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 75.0% 중국 운수업
Liaoning SK Networks Real Estate Development Co., Ltd. 100.0% 중국 부동산업
SK Networks HongKong.,Ltd. 100.0% 중국 무역업


□ SKN (China) Holdings Co.,Ltd.

중국투자유한공사는 기존에 해외 진출이 활성화되었던 상사부문을 제외한 타 사업들의 중국시장 진출을 지원하기 위한 지주회사 역할을 수행하기 위해 설립되었습니다.

현재 중국투자유한공사의 자회사 소속 법인들이 수행하고 있는 주요 사업은 세련된 감성의 브랜드와 디자인을 활용 중국 Prestige 고객을 대상으로 전개하고 있는 패션 사업, 신개념 주거상품 및 당사 보유자산을 효율적으로 개발하는 부동산 사업, 그리고 동북3성 內 거점 확보를 위해 시민 편의시설인 버스터미널과 상가/Office 임대를 운영중인 객운참 사업, 보세물류센터를 운영하는 물류사업을 통해 고객에게 더욱 풍요로운 가치와 라이프 스타일을 제안하고 있습니다.

이들 사업에 대해 중국투자유한공사는 실제 사업법인 설립절차 지원, 법인의 설립 및 운영자금조달 지원, 사업 추진을 위한 전문인력 제공 등의 산하법인 Supporting 업무를 수행하고 있습니다. 그리고 중국 사업의 자기완결적 수행을 위해 기획전략 측면에서는 중국 Biz. 통합관점 전략 수립/수행, HR 측면에서는 독자적 HR 시스템 구축 및 우수인재양성 프로그램 운영, RM 측면에서는 Risk 사전 Monitoring 및 자체 Auditing, CR 측면에서는 China 內 SK 브랜드 관리 시행, 그리고 마지막으로는 신규사업 발굴 역할을 수행하고 있습니다.

중국투자유한공사는 위와 같이 중국 내 지주회사로서의 역할 수행을 통해 SK네트웍스의 China 內 사업들을 더욱 성장시키고 신규사업을 발굴해 내는데 지속적으로 힘쓰고 있습니다.


- 회사의 연혁 (SKN (China) Holdings Co.,Ltd.)
가. 주된 변동 상황

일  자 변동내용 변경전 변경후 비고
2008. 03. 03 등록자본 USD 9,034만 USD 12,544만 -
2008. 03. 03 동사변경 동사장: 이금복
동  사: 박신호/강신웅/
강대성/손기원
동사장: 조기행
동  사: 박신호/이응상/
        강대성/손기원
-
2008. 07. 31 회사명칭 愛思客(중국)투자유한공사 愛思開實嶪(중국)투자유한공사 -
2008. 07. 31 등록자본 USD 12,544만 USD 17,498만 -
2009. 02. 16 등록자본 USD 17,498만 USD 19,740만
2009. 03. 13 동사변경 동사장: 조기행
동  사: 박신호/이응상/
        강대성/손기원
동사장: 조기행
동  사: 박신호/백승한/
        강대성/이동구

2010. 07. 08 동사/감사
변경
동사장: 조기행
동  사: 박신호/백승한/
        강대성/이동구
감  사: 無
동사장: 백승한
동  사: 강대성/이한균/라성웅
 
감  사: 김동근
-
2011. 06. 01 동사변경 동사장: 백승한
동 사: 강대성/이한균/라성웅
감  사: 김동근
동사장: 장종현
동  사: 이명영/이한균/손기원
감  사: 김동근
-
2011. 06. 01 회사주소 심양시 화평구 화평북대가 69호 총통빌딩 A좌 18층 심양시 화평구 승리남가 61호 -
2012. 04. 16 동사변경 동사장: 장종현
동 사: 이명영/이한균/손기원
감  사: 김동근
동사장: 전현수
동  사: 김성재/이한균/손기원
감  사: 김동근
-
2013. 05. 22 동사변경 동사장: 전현수
동  사: 김성재/이한균/손기원
감  사: 김동근
동사장: 전현수
동  사: 김성재/이한균/황일문
감  사: 윤후상
-
2013. 07. 02 등록자본 USD 19,740.2만 USD 17,380.8만 -


나. 상호의 변경

일 자 변 경 전 변 경 후 비 고
2008. 07. 31 愛思客(중국)투자유한공사 愛思開實嶪(중국)투자유한공사 -


□ Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.
중국 요녕성 심양시에 건설된 '객운참'은 외자기업이 Major 지분을 보유한 중국 내 최초의 '복합터미널' 건설/운영사업으로, 심양시 중심지역 연면적 72,600제곱미터(㎡) 규모(24F)의 Bus Terminal/ 상가/오피스 등의 복합시설로 이루어져 있습니다.
'10년 10월 정식 Open된 Bus Terminal은 SK네트웍스의 중국 현지 사업 기반 확보 측면에서 Global 역량을 보여주는 대표적인 사례입니다.

- 회사의 연혁 (Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd.)

가. 주된 변동 상황

일  자 변동내용 변경전 변경후
2008. 05. 31 동사/감사 동 사 장: 박신호
부동사장: 張安秋
동    사: 손기원/이해원/
          서덕영/정해준/
          韓閔榕
감    사: 안준필/周中平/隋學利
동 사 장: 박신호
부동사장: 康魁文
동    사: 손기원/김홍수/
          이대용/정해준/
          韓閔榕
감    사: 김동근/周中平/隋學利
2008. 07. 18 경영범위
추가
버스객운참(도로여객운송업무 불포함) 버스객운참(도로여객운송업무 불포함);자기소유 부동산임대,물업관리;화물운송대리(국제업무 불포함)
2010. 01. 20 경영범위
추가
버스객운참(도로여객운송업무 불포함);자기소유 부동산임대,물업관리;화물운송대리(국제업
무 불포함)
버스객운참(도로여객운송업무 불포함);자기소유 부동산임대,물업관리;화물운송대리(국제업무 불포함);화물하역,포장 및 관련 정보처리서비스와 관련 컨설팅업무;주차장관리;창고저장 서비스 (위험화물,금지품 불포함)
2010. 01. 20 동사/감사 동 사 장: 박신호
부동사장: 康魁文
동    사: 손기원/김홍수/
          이대용/정해준/
          韓閔榕
감    사: 김동근/周中平/隋學利
동 사 장: 박신호
부동사장: 王作發
동    사: 손기원/김홍수/
          이대용/정해준/
          韓閔榕
감    사: 김동근/周中平/隋學利
2010. 04. 07 동사/감사 동 사 장: 박신호
부동사장: 王作發
동    사: 손기원/김홍수/
          이대용/정해준/
          韓閔榕
감    사: 김동근/周中平/隋學利
동 사 장: 손기원
부동사장: 王作發
동    사: 강신혁/김동근/
          정해준/유윤종/
          韓閔榕
감    사: 왕현준/周中平/隋學利
2011. 06. 20 회사주소 심양시 화평구 승리남가 15호 심양시 화평구 승리남가 63호
2011. 11 .17 동사/감사 동 사 장: 손기원
부동사장: 王作發
동    사: 강신혁/김동근/
          정해준/유윤종/
          韓閔榕
감    사: 왕현준/周中平/隋學利
동 사 장: 이한균
부동사장: 趙捷
동    사: 추상용/김동근/
          안대룡/민병욱/
          王衛東
감    사: 주우개/田志文/慶超
2012. 05. 15 등록자본
(심양지주 투자금액 및 지분율)
2억 RMB
(1.4억 RMB, 70%)
2.4억
(1.8억 RMB, 75%)
2012.05.30 동사 동 사 장: 이한균
부동사장: 趙捷
동    사: 추상용/김동근/
          안대룡/민병욱/
          王衛東
감    사: 주우개/田志文/慶超
동 사 장: 이한균
부동사장: 趙捷
동    사: 추상용/김동근/
          안대룡/유윤종/
          王衛東
감    사: 주우개/田志文/慶超
2013. 02. 07 경영범위
추가







버스객운참(도로여객운송업무 불포함);자기소유 부동산임대,물업관리;화물운송대리(국제업무 불포함);화물하역,포장 및 관련 정보처리서비스와 관련 컨설팅업무;주차장관리;창고저장 서비스 (위험화물,금지품 불포함)


버스객운참(도로여객운송업무 불포함);자기소유 부동산임대,물업관리;화물운송대리(국제업무 불포함);화물하역,포장 및 관련 정보처리서비스와 관련 컨설팅업무;주차장관리;창고저장 서비스 (위험화물,금지품 불포함); 차표판매대리서비스


2013. 04. 28 동사/감사 동 사 장: 이한균
부동사장: 趙捷
동    사: 추상용/김동근/
          안대룡/유윤종/
          王衛東
감    사: 주우개/田志文/慶超
동 사 장: 이한균
부동사장: 趙捷
동    사: 김동근/주우개/
          윤후상/안준필/
          王衛東
감    사: 최홍화/田志文/慶超


Liaoning SK Networks Real Estate Development Co., Ltd.

Liaoning 부동산법인은 '05년 12월 중국투자유한공사 100% 지분투자를 통해 설립하였고, '07~'12년 여강국제 Project (압록강변 주상복합APT/오피스 건설 및 분양사업 _ 연면적 약 7만㎡) 추진을 통해 부동산사업 현지 성장기반을 확보하였습니다.

또한, 연속하여 '11년 신성 Ⅰ Project (단동 신도시 주상복합APT/오피스 건설 및 분양사업_ 연면적 약 13만㎡) 를 착공하였으며 '13년말 준공을 거쳐 '14~'15년경 분양 완료할 계획입니다.

향후 중국의 경제발전과 도시화 확대 추세를 감안하여 신규 Project 을 지속 발굴, 확장해 나가고자 합니다.


- 회사의 연혁

가. 주된 변동상황

일  자 변동내용 변경전 변경후
2006. 09. 27 등록자본 USD 1,400만 USD 1,750만
2010. 03. 25 동사변경 동사장:박신호
동사  :손기원
동사  :김홍수
동사  :류인진
동사장:손기원
동사  :정해준
동사  :김동근
동사  :유윤종
2010. 03. 26 법정대표자 박신호 손기원
2011. 05. 11 법정대표자 손기원 전현수
2011. 05. 11 동사변경 동사장:손기원
동사  :정해준
동사  :유윤종
동사  :김동근
동사장:전현수
동사  :정해준
동사  :유윤종
동사  :이대용
2011. 05. 11 감사선임 - 김동근
2012. 04. 16 법정대표자 전현수 홍종국
2012. 04. 16 동사변경 동사장:전현수
동사  :정해준
동사  :유윤종
동사  :이대용
감사   : 김동근
동사장:홍종국
동사  :정해준
동사  :유윤종
동사  :안준필
감사   : 김동근
2013. 04. 15 동사변경 동사장:홍종국
동사  :정해준
동사  :유윤종
동사  :안준필
감사   : 김동근
동사장:홍종국
동사  :한욱생
동사  :김동근
동사  :안준필
감사   : 윤후상


나. 상호의 변경

일  자

변경전

변경후

비고

2009.12.14

Dandong SK Networks Real Estate Co., Ltd.

Liaoning SK Networks Real Estate Development Co., Ltd.

-

※ 변경 사유 : 지역 확장성 고려하여 시 단위인 Dandong에서 성 단위인 Liaoning으로 변경


□ SK Networks HongKong.,Ltd.
홍콩법인은 Global 금융 Network 확보 목적에 따라 본사의 사업 및 금융지원 등을 위해 2008년에 설립되었습니다. 아시아 금융허브이며 중국진출의 교두보인 홍콩의 지역적 이점을 활용한 국제금융 Post로써 각종 주요정보 제공, 저리의 조달을 통한 무역금융과 본사 해외 자회사에 대한 대여금 제공 및 회사의 주요 Trading Item인 화학, 에너지(벙커링 위주) 등의 3국간 거래 연계를 통한 해외 신규사업 지원, 무역거래 확대 및 전사 금융비 절감 등의 역할을 수행 중입니다.

- 회사의 연혁 (SK Networks Hong Kong Limited))

가. 주된 변동상황

일자

변동내용

변경전

변경후

2008.05.16

등록자본

0

USD 13,000,000

2010.10.27

증자

USD13,000,000

USD 25,000,000

2011.05.09

증자

USD25,000,000

USD 37,000,000

2013.12.10

법인장

 최병선

신용식


나. 상호의 변경

일자

변경전

변경후

비고

2009.03.03

SK Networks Hong Kong  Ltd.

SK Networks Hong Kong Ltd.

愛思開實業香港有限公司

중국어 포함된
사명으로 변경


(다)조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

(가) 주요 제품
- 당사는 1953년 4월 8일 창립, 직물 분야로 출발하여 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류능력 등 경쟁우위를 바탕으로 사업을 영위하는 마케팅 전문기업으로서 정보통신사업, 무역업, 석유제품을 중심으로 한 에너지유통사업 및 패션사업, 호텔업 등 최종고객을 기반으로 하는 사업 등을 영위하고 있습니다.

- 사업부문별 주요 제품

정보통신 휴대폰 및 ICT Device
E&C

일반석유제품 (휘발유, 등유, 경유, 중질유)

특수석유제품(LPG, 아스팔트, 벙커링)

차량 정비/부품, ERS, 렌터카, 신차 판매

상사 철강, 석탄, 화학 상품의 국내외 무역(Trading)
패션 등 의류, 액세서리(핸드백, 지갑 등)
부동산개발 등 기타 용역
워커힐 호텔 객실, 빌라, 식음료, 연회행사, 면세품 판매, 골프장 클럽하우스,
인천공항 환승호텔, 레스토랑 등



(나) 시장점유율 등

(1) E&C - Energy 사업: 업체별 유류 내수 판매 점유율 추이

                                                                                                          [단위 :  %]

구분

'14년 상반기

'13년

'12년

'11년

'10년

SK
(SKN)

29.5
(18.5)

30.3
(19.6)

32.9
(20.7)

35.3
(22.4)

36.1
(23.4)

GS 칼텍스

23.9

23.5

24.7

26.9

28.2

S-Oil

19.5

18.8

16.8

15.4

15.0

현대오일뱅크

21.5

21.0

21.2

20.0

18.7

기타

5.7

6.4

4.4

2.4

2.0

합계

100

100

100

100

100

※ 점유율은 국내 소매시장 기준임(일반유,누계실적)

- Car사업: 주요 사업별 시장점유율 현황 ('13년 기준)

구분 정비 렌터카 ERS
M/S 7% 6% 12%

* 상기 M/S는 전체 시장규모 대비 당사 매출액을 기준으로 추정한 것임.

* 자회사 스피드모터스의 점유율 제외

* ERS : Emergency Road Service

(2) 상사부문 : 국내 상사 '14년 상반기 수출 누적 실적
                                                                                       
            [단위 : USD백만]

구분 '14년 상반기 '13년 상반기 전년반기대비 증감율
대우인터내셔널 3,758 3,805 -47 -1.2%
현대종합상사 1,529 1,665 -136 -8.2%
효성 1,818 1,973 -155 -7.9%
삼성물산 1,531 2,243 -712 -31.7%
SK네트웍스 900 915 -15 -1.6%
GS글로벌 679 634 45 7.1%
LG상사 426 658 -232 -35.3%
10,641 11,893 -1,252 -10.5%

* 출처: 무역협회 무역통계자료(www.kita.net), 관세청 통관기준 확정치 기준임

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 취급품목별 주요 원재료  매입 등 내역

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품목 구체적 용도 제 62기 반기
 매입액
비율 주요 매입처
상사 철강 철강 Trading 4,976 98% POSCO, 현대제철, 동부제철
화학 화학 Trading 100 2% SK종합화학, SABIC
부문 계 5,076 100%  
패션 패션 의류, 액세서리 판매 15,623 100% ㈜덕연상사, ㈜필코상사,
㈜미코텍스타일
부문 계 15,623 100%  



4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용 설비 현황

(1) 국내

( 기준일: 2014년 06월 30일 )                                                                                                           (단위 : 백만원 )
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
본사 서울 34,012 9,309 43,321 소유
워커힐 워커힐 445,679 283,610 729,288 소유
영업소 강원 34,971 3,486 38,457 소유
경기 520,905 51,930 572,835 소유
경남 54,418 5,425 59,843 소유
경북 23,335 2,326 25,661 소유
광주 16,407 1,636 18,042 소유
대구 49,654 4,950 54,604 소유
대전 62,408 6,222 68,629 소유
부산 80,416 8,017 88,433 소유
서울 576,768 101,930 1,124,376 소유
울산 18,294 1,824 20,118 소유
인천 173,454 17,292 190,746 소유
전남 9,229 920 10,149 소유
전북 28,954 2,886 31,840 소유
제주 653 65 718 소유
충남 26,628 2,655 29,282 소유
충북 24,018 2,394 26,412 소유
강원 6,133㎡ 5,069㎡ 11,201㎡ 임차
경기 50,045㎡ 22,774㎡ 72,819㎡ 임차
경남 1,201㎡ 2,009㎡ 3,210㎡ 임차
경북 7,754㎡ 2,539㎡ 10,294㎡ 임차
광주 13,997㎡ 3,415㎡ 17,412㎡ 임차
대구 5,999㎡ 4,248㎡ 10,247㎡ 임차
대전 1,254㎡ 1,920㎡ 3,174㎡ 임차
부산 5,660㎡ 3,510㎡ 9,171㎡ 임차
서울 75,916㎡ 59,106㎡ 135,022㎡ 임차
울산 1,137㎡ 1,357㎡ 2,494㎡ 임차
인천 5,395㎡ 18,472㎡ 23,868㎡ 임차
전남 3,150㎡ 845㎡ 3,995㎡ 임차
전북 0㎡ 374㎡ 374㎡ 임차
제주 1,156㎡ 3,064㎡ 4,220㎡ 임차
충남 15,260㎡ 3,461㎡ 18,721㎡ 임차
충북 9,838㎡ 2,847㎡ 12,685㎡ 임차
합계 (소유) 2,180,201 506,877 2,687,078  -
합계 (임차) 203,896㎡ 135,011㎡ 338,907㎡  -

※ 소유의 경우 장부가(백만원)를, 임차의 경우 면적(㎡)을 기재함.

(2) 해외
(가) 사무소

( 기준일: 2014년 06월 30일 )                                                                                  ( 단위 : 명 )
소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비 고
U.A.E -       115.20㎡       115.20㎡           2 임 차
이란 -       250.00㎡       250.00㎡           1 임 차
사우디아라비아 -       206.00㎡       206.00㎡            - 임 차
중국 -       608.86㎡       608.86㎡           1 임 차
타이페이 -       298.18㎡         298.18㎡             1 임 차
 인도 -       136.80㎡         136.80㎡             1 임 차
베트남 -         96.00㎡           96.00㎡             1 임 차
체코 -         27.00㎡           27.00㎡              - 임 차
합계 -    1,738.04㎡      1,738.04㎡             7 임 차

※ 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임.


(나) 현지법인


( 기준일: 2014년 06월 30일 )                                                                                                                                                                     ( 단위 : 백만원, 명 )
구분 소재지 토지 건물 합계 종업원수 비고
SK Steel Australia Pty. Ltd. 호주        3,091.54         5,016.42          8,107.96           - 소유
POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd. 중국        1,564.53         4,059.83          5,624.35          1 소유
SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd. 중국       879.10          5,726.81       6,605.92           2 소유
SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 중국       1,627.97     5,296.05       6,924.02          1 소유
SK Networks Japan Co., Ltd. 일본  -       137.00㎡      137.00㎡        1 임차
SK Networks Deutschland GmbH 독일  -     286.80㎡      286.80㎡        1 임차
SK Networks Resources Australia Pty. Ltd. 호주  -      99.70㎡      99.70㎡           2 임차
SK  Networks (Shanghai) Co., Ltd. 중국  -         1,179.53㎡     1,179.53㎡ 7 임차
SK Networks Middle East FZE U.A.E  -        26.46㎡ 26.46㎡           1 임차
PT SK Networks Indonesia 인도네시아  -      192.33㎡ 192.33㎡           - 임차
SK Networks Trading Malaysia SDN BHD 말레이지아  -        116.00㎡          116.00㎡           1 임차
SK Networks Co., LTD. Beijing Office 중국  - 37.84㎡ 37.84㎡ - 임차
SK Networks (Shanghai) Marketing Co., Ltd 중국  - 870.60㎡ 870.60㎡ 4 임차
SK Networks(China)Holdings Co., Ltd 중국  - 367.00㎡ 367.00㎡ 1 임차
SK Networks Shenyang Office 중국  - 324.00㎡ 324.00㎡ 3 임차
SK Networks HongKong Ltd 중국  - 186.92㎡ 186.92㎡ 5 임차
Obzee N.Y. Inc 미국  - 1,020.23㎡ 1,020.23㎡ 1 임차
Wine Networks Ltd. 영국  - 266.12㎡ 266.12㎡ 1 임차
SK (Beijing) auto rental Co., Ltd 중국  - 230.40㎡ 230.40㎡ 1 임차
SK (Shenyang) auto rental Co., Ltd. 중국  - 97.00㎡ 97.00㎡ - 임차
SK (Qingdao) Auto Rental Co., Ltd 중국  - 170.80㎡ 170.80㎡ - 임차
SK (Guangzhou)  Auto Rental Co.,Ltd 중국  - 100.00㎡ 100.00㎡ - 임차
SK (Suzhou) Auto Rental Co.,ltd 중국  - 101.00㎡ 101.00㎡ - 임차
Shenyang SK Networks Energy Co.,Ltd. 중국 6,555.45㎡ 274.00㎡ 6,829.45㎡ 1 출양
SK Liaoning Construction Co.,Ltd. 중국 19,348.00㎡ 529.93㎡ 19,877.93㎡ - 출양
Dandong SK Networks Energy Co., Ltd 중국 236,681.00㎡ 1,907.12㎡ 238,588.12㎡  - 출양
Liaoning SK Networks Real Estate Development Co., Ltd.
중국 62,534.00㎡ 457.40㎡ 62,991.40㎡ 2 출양/임차
Shenyang SK Networks Bus Terminal Co., Ltd
중국 6,827.62㎡ 28,738.85㎡ 35,566.47㎡  - 출양/임차
중국 9,743.56㎡ 41,012.62㎡ 50,756.18㎡  - 출양/임차
SK Networks (Dandong) Ascon Construction Co., Ltd 중국 19,100.00㎡ 1,313.28㎡ 20,413.28㎡  - 출양/임차
Liaoning SK Networks Logistics Co., Ltd 중국 131,916.84㎡ 14,092.64㎡ 146,009.48㎡ - 출양/임차
합 계 -       7,163.14   20,099.11     27,262.25 38 소유
495,186.47
  95,572.57
  590,759.04
임차

※ 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임.
※ 소유의 경우 장부가를, 출양/임차의 경우 면적을 기재함.
※ 합계는 소수점 3자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지만 기재함.


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적                                                                                  

                                                                                                                                                          ( 단위 : 백만원 )
사업부문 품  목 매출 유형 제 62기 반기 제 61기 반기 제 61기
정보통신 휴대폰 등
정보통신기기
상품 수출 2,316 15,203 37,497
내수 2,629,135 2,929,323 5,887,839
합계 2,631,451 2,944,526 5,925,336
제품 수출 - - -
내수 - - -
합계 - - -
용역 수출 - - -
내수 250,626 343,460 706,775
합계 250,626 343,460 706,775
기타 수출 - - -
내수 63 222 701
합계 63 222 701
E&C 일반석유제품(휘발유, 경유)
 특수석유제품(LPG, 벙커링)
 렌터카 등
상품 수출 28,227 16,513 47,739
내수 4,913,703 5,325,391 10,960,001
합계 4,941,930 5,341,904 11,007,740
제품 수출 - - -
내수            1,302            6,489 16,985
합계            1,302            6,489 16,985
용역 수출 - - -
내수 129,457 112,820 27,560
합계 129,457 112,820 27,560
기타 수출 - - -
내수 12,627 15,107 234,489
합계 12,627 15,107 234,489
상사 철강, 화학 상품 상품 수출 2,427,108 2,676,890 5,396,140
내수 523,931 654,410 1,309,714
합계 2,951,039 3,331,300 6,705,854
제품 수출 65,008 64,664 129,752
내수 54,097 47,841 103,312
합계 119,105 112,505 233,064
용역 수출 - - -
내수 1,887 9,587 14,559
합계 1,887 9,587 14,559
기타 수출 - - -
내수 5,934 4,735 1,574
합계 5,934 4,735 1,574
패션 등 의류, 액세서리
판매 등
상품 수출              327 543 568
내수 229,728 221,554 452,169
합계 230,055 222,097 452,737
제품 수출            1,244                  -                  -
내수 46,424 39,084 79,987
합계 47,668 39,084 79,987
용역 수출 - - -
내수 8,389 6,472 14,974
합계 8,389 6,472 14,974
기타 수출 - - -
내수 70 139 189
합계 70 139 189
워커힐 등 호텔, 면세점 등 상품 수출 11,738 4,523 22,212
내수 115,795 107,283 241,602
합계 127,533 111,806 263,814
제품 수출 - - -
내수 - - -
합계 - - -
용역 수출 - - -
내수 121,376 124,013 265,094
합계 121,376 124,013 265,094
기타 수출 - - -
내수 14,964 13,420 23,929
합계 14,964 13,420 23,929
합계 상품 수출 2,469,716 2,713,672 5,504,156
내수 8,412,292 9,237,961 18,851,325
합계 10,882,008 11,951,633 24,355,481
제품 수출 66,252 64,664 129,752
내수 101,823 93,414 200,284
합계 168,075 158,078 330,036
용역 수출                  -                  -                  -
내수 511,735 596,352 1,028,962
합계 511,735 596,352 1,028,962
기타 수출                  -                  -                  -
내수 33,658 33,623 260,882
합계 33,658 33,623 260,882

※ 2014년 반기 누적 연결기준 실적임

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직

 (가) 판매의 초기단계와 사후관리를 담당하는 해외 20여 개 이상의 해외 지사 및
       사무소
  (나) 판매과정을 진행하고 판매물품의 매입 등 물량 공급을 수행하는 본사 조직
       : 효율적인 판매 업무수행을 위하여 상품별로 운영
       (화학, 에너지, 철강, 의류, 통신판매, 컴퓨터시스템, 차량 및 가정용 연료 등)
  (다) 국내 최종소비자에 대한 판매 및 여신 회수 등 사후관리를 담당하는 국내 지사
         및  영업소

(2) 판매경로
부문별 판매경로는 다음과 같음  

부문 판매경로
정보통신 Maker→SK네트웍스→대리점 또는 최종고객
E&C SK에너지→SK네트웍스→Dealer (대리점/주유소) or 최종고객
 Supplier(Maker)→SK네트웍스→End User (or Dealer)
상사 Supplier(Maker)→SK네트웍스→Dealer( or End User)
패션 Supplier(Maker)→SK네트웍스→End User (or Dealer)
 SK네트웍스(Maker)→End User (or Dealer)

* E&C는 정유사인 SK에너지㈜로부터 해당 석유류 제품을 공급받아 대리점(도매)  또는  최종 소비자(소매)에게 판매하고 있음.

(3) 판매방법 및 조건

구분 판매 방법 판매 조건
국내도매 국내시장 도매업자에게 위탁판매 및 방문판매 현금 결제 또는 단기간 여신 제공
국내소매 직영매장 및  매장 입점을 통한 직접 판매
수출 L/C 수취 후 상품 국내구매, 완제품 자체구입 또는
 임가공 형태 물품 공급받아 수출 및 대행수출
은행간 결제계약에 근거하여 L/C(at sight,usance등),
D/A, D/P, T/T결제
수입 L/C개설 후 통관 및 내수 판매
제3국간 거래 제3국에서 물품을 공급받아 수출

(4) 판매전략

각기의 판매활동은 다음과 같은 기본적인 전략을 근간으로 하여 이루어짐

(가) 시장 구조에 관한 지식, 수급동향, 거래선에 대한 지식 및 동향정보, 가격동향
      정보 등 다양한 정보와 지식을 집약하여 신속히 확산함.
 (나) 국내외 정보를 바탕으로 한 고객 및 시장의 변화를 포착함.
 (다) 거래선과의 지속적이며 안정적인 관계 형성에 노력함.
 (라) 가장 유리한 판매경로를 선택하고, 판매망을 부단히 정비·강화하여 수익력
      강화에 주력함.
 (마) 정확한 수요예측과 생산 계획의 조정으로 적정 재고를 유지
 (바) 적절한 가격 정책의 유지와 거래선의 이윤확보를 위해 노력
 (사) 종합적인 Marketing 활동 체제를 강화
 (아) 고객 DB,  e-SCM 추진 및 On-Line Marketplace 확보

6. 시장위험과 위험관리

장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능 한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

가. 환율 변동의 위험과 관리

당사는 해외 영업활동을 수행함에 따라 기능통화인 원화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국 달러, 유로이며, 기타의 통화로는 일본 엔, 호주달러, 영국 파운드 등이 있습니다.
당사는 환리스크 관리 대책으로써 "사내선물환제도"를 운영, BIZ에서 발생 가능한 환리스크를 100% HEDGE하고 있습니다.
이를 위하여 전문가로 구성된 담당조직을 구성하여 운영함과 동시에 사내선물환제도를 운영하기 위한 TMS시스템을 구축, 이를 적극 활용함으로써 환율변동에 따른 환 리스크를 100% HEDGE하여 영업부서의 안정적인 영업이익을 창출하고 있습니다.
FX거래는 딜링 담당조직, FX CONFIRMATION은 회계팀, 실제 외화자금의 입출은 금융팀에서 시행토록 분리, 운영함으로써 거액의 FX거래에 따른 외화자금 사고를 사전에 방지하는 안정적인 거래 시스템도 구축해 놓고 있습니다.
또한 영업부서를 대상으로 환 리스크 관리 세미나를 주기적으로 개최, 사내선물환제도에 대한 사내교육을 실시함으로써 영업상 발생 가능한 환위험에 대해 의식을 배양하고 적극적으로 사내선물환제도를 활용토록 주지시키고 있습니다.

나. 이자율 변동의 위험과 관리
이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.
이를 위해 당사 금융팀은 고정금리부 차입/예금, 고금리 차입금 감축, 예금상품 다양화를 통한 효율적 포트폴리오 구성, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 수시 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

① 통화선도 : 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 미래 채권회수일 및 채무지급일에 특정환율에 의해고정된 원화 및 외화를 주고 원화 및 외화를 수취하는 계약
② 이자율스왑 : 변동금리부 차입금 및 사채에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위한 계약
. 대금수수는 국내은행간 이체에 의하고, 당기누적 기간 중 통화선도거래 등에서 발생한 거래이익 및 거래손실은 각각 21,090백만원 및 45,994백만원며, 이는 각각 파생상품거래이익 및 파생상품거래손실로 계상되어 있습니다.

나. 2014년 6월 30일 현재 연결실체가 체결한 파생상품 계약의 내역은 다음과 같습니다.
                                                                              (외화단위: 각 천, 원화단위: 백만원)

통화 매입 통화 매도 계약환율 계약건수
AUD 1,934 USD 1,811 0.93 7
CHF 2,456 2,748 0.90 6
EUR 5,847 7,975 1.36 91
GBP 176 301 1.71 7
JPY 125,612 1,235 101.86 12
KRW 10,332 10,000 1,033.20 1
SGD 220 174 1.26 2
USD 20,859 AUD 23,199 0.92 55
387 CNY 2,394 6.19 8
3,104 EUR 2,291 1.35 18
7,349 GBP 4,333 1.70 5
1,100,000 KRW 1,163,655 1,052.99 104

다. 당기의 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다.
                                                                                                    (단위:백만원)

파생상품 종류 평가이익(손실) 비 고
구  분 당반기 전반기
통화선도 평가이익 6,216 3,713 당기손익
평가손실 -45,261 -30,890
통화스왑 평가이익(손실) -4,998 84 기타포괄손익
이자율스왑 평가이익(손실) -965 390 기타포괄손익



라. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약내용

(1) Northern Copper Industrial Co.,Ltd

<매도선택권의 보유>

중국 북방동업고분유한공사(이하 “북방동업”이라 함)와 한국 SK 네트웍스주식회사(이하 “SKN”이라 함)는 SKN이 기존 북방동업의 유상증자에 참여하는 사항에 관하여 2007년 3월 29일에 <유상증자 계약서> <합자 계약서>를 체결하였으며, 합자회사가 설립일로부터 5년 이내에 중국 또는 기타 국가에서 상장하지 못하는 경우, SKN은 중조산집단에 주식을 매도할 수 있는 매도선택권을 보유함.

주요주주 옵션행사
가능시작일
행사기간 내용 비고

중조산집단&

SKN

(광물공사

지분 포함 45%, 당사 39%)


2013년
4. 11 이후
풋옵션
 내용
 참조

(1)합자회사가 설립 일부터 5년 이내에 중국 또는 기타 국가 에서 상장하지 못하는 경우, SKN은 보유 지분을 중조산집단에매도할 권리가 있음.

(2) 양도 주식비율은 SKN이 정한다. 단, 45%를 초과하지 않으며,SKN의 사유로 인하여 합자주식회사가 상장하지 못하는 경우는 예외로 함.

(3) 위의 규정에 따라, SKN이 주식양도의 통지를 발송할 경우, 중조산집단은 동 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 SKN과 주식양도계약을 체결하여야 함.

(4) 단, SKN이 주식양도의 통지를 발송한 날부터 60일 이내에 주식양도계약을 체결하지 못할 경우, 갑은 다음날부터 30일 이내에 주식양도대금의 40%을 지급하고, 6개월 내에 나머지 60%을 지급하여야 함.  중조산집단이 상기 규정에 따라 SKN에게 주식양도대금을 지급하지 않을 경우, 연기된 30일부터 일당 당기 미지급금액의 0.02%를 위약금으로 SKN에게 지급하여야 함

-


(2) Novoko B.V.

<매도선택권의 보유>

SKN은 카작 소재 Junayd社와  Joint Venture Agreement을 체결하면서 Subinskoe가 Subsoil Use Contract(광업권)을 체결할 권리가 주어진 날로 부터 24개월이내 Subsoil Use Contract을 체결하지 못할 경우 SKN이 소유한 Novoko B.V.의 지분 90% 전부를 Junayd에게 매도할 수 있는 권리를 체결.

주요주주 옵션행사
가능시작일
행사기간 내용 비고

SKN 90%

Junayd 10%

2013년
5월 23일


풋옵션

내용

참조


(1)풋옵션행사 조건

    SKN의 과실을 제외하고 Shubinskoe가 'Subsoil Use Contract을 체결할 수 있는 권리가 주어진 날’로부터 24개월 이내 MINT와 Subsoil Use Contact을 체결하지 못하는 경우

(2) 풋옵션 행사가격은 U$6,670,000

(3) SKN은 Junayd에게 풋옵션 행사를 위한 서면공지 후 Junayd는 3개월 이내 SKN이 지정한 계좌에 송금해야 함

(4) Subinskoe와 MINT 간에 Subsoil Use Contact 체결 이후 SKN은 Put Option을 행사할 수 없음.

-


(3) Keregetas LLP

<매수선택권의 보유>

SKN은 카작 소재 CNRG社과 공동으로 동사가 보유한 몰리브덴/동광산 PJT의 광권을 양사가 공동 설립한 Keregetas LLP로 이전하고, 지분 10%를 인수하고 정밀 탐사 진행 중이며, Keregetas LLP 등록 자본의 최대 39%까지 추가로 지분 매입할 수 있는 매수선택권을 보유하고 있으나, 1차 탐사 결과에 대한 당사 판단 기준, 몰리브덴/동 매장 가능성이 낮아 당사의 추가 지분인수 의향 없음을 CNRG측에 旣통보 함.

주요주주 옵션행사
가능시작일
행사기간 내용 비고


Mr. Idrissov
(50%)


CNRG
(29.25%)


SKN
(5%)


기타 개인
(15.75%)

카작정부의
 상업적
 매장량
 승인 이후
콜옵션
 내용
 참조


(1)SKN은 Keregetas LLP 등록 자본의 최대 39%까지 추가로 지분

   매입할 수 있는 Option이 있음.

(2) Option의 유효기간 (카작 정부의 상업적 매장량 승인 이후 6개월 이내)
Keregetas LLP 주주들은 SKN의 추가 지분 매입량 및 금액을 명시, 서면 제출
자료를 득한 후 10 영업일 내,  카작 정부에 승인 요청해야 함.

(3) 추가 지분 인수 금액은 CNRG와 SKN의 추가 지분 인수에 대한 공정한 시장 가격 및 Keregetas LLP 자산의 시장 가치를 고려한 독립된 전문 기관의 서면 의견을 바탕으로 한 계약에 의해 결정.

현재 추가 탐사
진행 중


(4) 브라질 철광석 기업 MMX 투자

<동반매도권의 보유>
 MMX Mneracaoe Metalicos (이하 “MMX”이라 함)와 한국 SK 네트웍스주식회사(이하 "SKN"이라 함)는 SKN이 기존 MMX의 유상증자에 참여하는 사항에 관하여 2010년 9월 30일에 <Master Agreement> < Share Subscription Agreement>등을 체결하였으며,  EBX Shareholders가 MMX 지배주주로 있는 한, EBX Shareholders가 보유 지분을 매각하는 경우 SKN도 동등비율로 동반매각할 수 있는 권리를 보유.

주요주주 옵션행사
가능시작일
행사기간 내용 비고
EB 57.41%
Wisco 10.46%
SKN 8.78%
Others 23.35%
지배주주인
  EBX Group의
  보유지분
  매각시
EBX 그룹이
MMX의
지배주주로
있는 한
(1) EBX 그룹이 지배 주주로 있는 한 EBX그룹이 보유지분 매각하는 경우, SKN도 동등비율로 동반매각 할 수 있는 권리
※ EBX 그룹 :  Batista(개인)과 Centennial Asset Mining Fund LLC(Batista등이
                     소유하고 있는 fund)를 말함

-


(5) Cockatoo Coal

<Call Option>
 당사가 COK에 대한 지급보증을 제공하면서, 제공 대가 중 하나로 COK 보통주에 대한 Call Option을 수취

주요주주 옵션행사
가능시작일
행사기간 내용 비고

SKN(23.2%)

Noble(23.2%)

Tanito(10.8%)


2013년
4월 16일
'14년
10월 15일까지
(1) Call Option 행사 시 COK 보통주 매입
    - 행사가격: 주당 A$0.125
    - 행사규모: Call Option 150M 주
    - 행사기준: Call Option 1개 당 COK 보통주 1주
-
2013년
10월 15일
'15년
4월 14일까지
(1) Call Option 행사 시 COK 보통주 매입
    - 행사가격: 주당 A$0.0593
    - 행사규모: Call Option 50M 주
    - 행사기준: Call Option 1개 당 COK 보통주 1주
-


(6) 기타

<우선매수권>
당사 또는 상대방 주주가 아래 회사에 대한 주식(지분)을 양도하고자 할 경우, 상호간의 해당 주식(지분)을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유함  
업체명
Ningbo SK Zhenbang Chemical Co., Ltd. Korean Boleo Corporation
POSK (Pinghu) Steel Processing Center Co., Ltd. 써클원컨설팅
Shanghai Launch-SK Automobile Service Co., Ltd.


8. 경영상의 주요계약 등

- 최대주주등으로부터의 부동산 임차 계약

계약당사자 임대인 : SK에너지㈜
임차인 : SK네트웍스㈜
목적물

주유소 136개소, 충전소 7개소, 기타 1개

- SK에너지 소유 144개소

계약기간

2013.12.22 ~ 2014.12.21  

임차보증금  -
월 임차료 1,169백만원


9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직

- 명칭 : SK C&C ㈜

    - SI  (System Integration)조직
       SM  (System Management)조직
       VAN (Value Added Network)조직
     - 운영현황 : 에너지, 화학, 통신, 유통, 금융, 건설 등 여러분야별 정보통신 사업을 수행
     - 인원구성 : 60명
- 명칭 : SRK Australia
     - 운영현황 : 자원개발 관련 Consulting( 탐사, Resources Modeling, Project Investigation 등)
     - 인원구성 : 10명 내외

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제62기 반기 제61기 제60기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 - - - -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 2,055 13,676 10,020 -
기            타 - - - -
연구개발비용 계 2,055 13,676 10,020 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) 2,055 13,676 10,020 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.018% 0.053% 0.036% -


나. 연구개발 실적

주요 연구 과제 연구 기간 연구결과 및 기대효과
통합 Call Center 구축 2011.08.22 ~ 2012.03.21 CS 수준 제고 및 CRM 채널로서의 기능 강화를 위한 Call Center 시스템화
매입 전자세금계산서 구축 2011.11.28 ~ 2012.02.10 매입 전자세금계산서 DB화, 회계시스템 연동 전표 자동생성, 전자결재 연동 구현하여 매입 전자세금계산서 관리 프로세스 개선 및 자동화
Tablet PC 用 전자결재 시스템 구축 2011.12.15 ~ 2012.02.29 Tablet PC 용 전자결재 시스템을 구축하여 Smart Work 기반 추진
셀프 주유기 신용승인 Process 변경 개발 2012.03.01 ~ 2012.08.31 위탁 Self S/S의 신용카드 결재 Process를 개선하여 여신 관련 Legal issue 선제대응하고 승인 과정의 단순화(기존 3회 승인 ⇒ 1회 승인)를 통해 고객편의 증대
新 TMS 구축 2012.02.13 ~ 2013.03.31 T&I Biz. 운영 System(TMS:Trading Management System)의 노후화에 따라 운영 효율 제고 및 부문 To-Be 달성 지원을 위한 시스템 재구축
부품유통사업 System 개발 2012.03.19 ~ 2012.05.18 대리점 Backorder 프로세스, 불량품 AS 프로세스, Core 매입/매출 Process 등 실무 프로세스 시스템 반영을 통한 재고 관리 및 Sourcing 경쟁력 개선
통신유통 소매점 CRM 구축 2012.03.21 ~ 2012.08.31 단순 판매점 Marketing 수준을 넘어 관계마케팅 도입을 통해 판매점 영업활성화 및 향후 Franchise 化 기반 구축
SK 웹표준화에 따른 SKN전사 웹사이트 개편 2012.04.02 ~ 2012.07.31 당사 홈페이지는 2004년 제작된 Interface를 기반으로 운영중이며, 노후화된 디자인 낙후된 UI로 인해, 정보 접근 및 변경내용 수정이 어려움.
 또한 회사 주요 이슈들을 적시 반영키 어려운 구조로, 내/외부 고객들의 지속적인 개편 Needs 제기 되어 왔음.
 이에 웹접근성을 높이고 웹표준 준수 웹사이트 구축하여 조직변경, 사업진입&철수 등에 쉽게 대응 가능
유통사업 판매영업관리 시스템 구축 2012.04.16 ~ 2012.10.31 신유통사업의 원활한 운영 및 활성화를 위한 적합한 시스템을 도입 및 활용하여 미래 성장동력의 원천으로서의 기반 구축
 - 적시적 영업정보 및 경영관리 기능 제공 : Daily 판매/수익/재고 Data 및 관리 point별 report 제공
 - 업무처리 상호 Comm. 시스템 적용 : 현장 활용 용이한 별도의 Comm. 채널 구현
 - 상품 발주, 재고 배정 및 관리 고도화 : 다수의 매장과 상품군 관리 및 영업 효율성 증대
렌터카 사업시스템 재구축 2012.04.02 ~ 2013.02.28 사업규모 확대 및 상품/채널 다양화에 따라 기존 운영System Upgrade Needs 부각되고 기존 업무 Process 혁신에 따른 Smart Work 환경 구축 및 고객/현장 중심 업무체계 구축 필요
 - 사업 확장(사업규모 및 상품/채널 변화)에 따른 System 지원 강화
 - 對 고객 Communication 강화(현장 중심, 밀착형 서비스)
 - 차량별 DB 고도화에 따른 경영분석 기능 강화
렌터카 사업시스템 재구축 (2단계 추가개발) 2012.09.01 ~ 2013.02.28
USD 외화거래 Trading System 개발 2012.05.02 ~ 2012.07.31 USD 외화거래 ERP 대응 Process 구축을 통한 환율변동에 따른 손익의 변동성 Headging하고 USD 거래 채권조회/수금/결제 System 구축으로 수기처리 최소화를 통한 RM 수준 제고함
부품유통 대리점 관리시스템 구축 2012.05.02 ~ 2012.10.31 대리점이 서로의 재고 정보를 공유하여 장기 재고 발생을 최소화하고 대리점의 개별 Sourcing 품목에 대한 유통정보 확보를 통한 시장수요 적시 대응함
 System을 통한 거래 편의성 제고를 통해 거래선의 고정화, 경쟁자 진입장벽 형성하고  통합 재고정보 기반의 손보사 제휴를 강화함
에코폰 회수 프로세스 개발 2012.04.02 ~ 2012.06.30 사업자의 T eco폰 회수 Process 개발을 통하여 회수/분류/재고관리의 용역 업무를 수행하고 향후 추가 BM을 개발하고자 함.
 - T eco폰 모델/등급/구성품 등 세부 정보 실시간 파악
 - 실시간 재고 정보를 사업자에게 제공하여 신뢰감 조성
 - 향후 추진 예정인 당사의 매입 후 판매 Process 확장
에코폰 회수 프로세스 추가 개선 2012.09.24 ~ 2012.11.30
구매시스템 고도화 2012.04.01 ~ 2012.11.30 그룹차원의 통합구매를 통한 효율화 기회발굴을 위해 통합 구매Infra개발하고 그룹 관계사 구매업무의 표준화 및 시너지 창출함
SokSok BI 경영제안 게시판 추가 2012.05.07 ~ 2012.06.11 구성원의 역량이 Biz. Model로 이어지기 위한 Channel의 구축하여 Biz. Idea에 대한 구성원의 자발적 논의 유도하고 사업화가 가능한 다양한 Biz. Idea의 Pool 확보함
DSM 관리 시스템 구축 2012.05.14 ~ 2012.09.14 DSM 사업 확대에 대응하기 위한 전용 관리 시스템 구축하여 DSM 조직 확대에 유연하고 효율적으로 대응하고 영업 현황 정보 적시 활용을 통한 판매 실적 향상함
DSM MA 조직관리 구축 2012.09.24 ~ 2013.01.15
고객만족 지원 시스템 구축 2012.05.24 ~ 2012.11.30 기존 사업別 상담인력 교육/관리 → 통합 Call Center System 활용으로 상담원 효율성 증대하고 고객별 Single View 제공하여 신속/정확한 통합 상담을 통한
 1차 Contact 해결 능력 제고함. 이를 기반으로 고객 Needs 조기 발굴 및 고객 특성별 분석을 통한 충성 고객化
스피드메이트 직영점의 본부 투자형 가맹전환을 위한 시스템 개발 2012.06.13 ~ 2012.09.30 직영점 운영에 따른 자동차관리법상 법적 이슈 및 사회 전반의 대·중소기업 상생 이슈를 해소하고 가맹 전환을 통한 자율적 책임 경영환경 구축 및 CS 개선함
PVO(퇴충금) 구축 프로젝트 2012.07.09 ~ 2012.09.30 現 HR 회계 System(PEBS) 구축 및 운영을 담당하는 외부 사업자 부재로 System 관리 및 보수 불가에 따라 신규 시스템 도입
외환 신고 System 개발 2012.08.01 ~ 2012.09.21 해외 투자 회사 증가 및 외환 조사 등 Histroy 관리 / 외환 신고 누락 방지를 통한 Management Risk 최소화
멤버쉽 신규 상품 추가 개선 개발 2012.07.02 ~ 2012.10.31 멤버쉽 기반의 본격적인 Biz. 별 특화된 Contents 개발 및 고객 Platform 개발
유선상품 관리체계 & U.Key I/F 고도화 2012.09.01 ~ 2012.11.30 SKT U.Key 2.0 오픈에 따른 당사 영업시스템 유/무선 Data I/F 대선 및 유선상품 관리체계 정착을 위한 추가적인 업무 Process 정비
TCS 개정 정통망법 대응 시스템 개선 2012.08.30 ~ 2012.10.05 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 개정(12.8.18)에 따른 주민등록번호 대체수단(CI) 도입
LCNC 통합 프로세스 구축 2012.09.26 ~ 2013.02.28 자회사 LCNC 운영시스템 매입/매출 Data 및 회계 I/F 통합
LCNC 포인트 시스템구축 2012.10.29 ~ 2013.02.28 고객관리 및 포인트 시스템 개발->보안이슈 해결을 위한 신규 개발 진행
유통사업 판매영업관리 시스템 구축 추가 개발 2012.11.01 ~ 2013.01.31 사업특성 반영한 물류 지원 시스템 개발 -> 일련번호 관리 및 온라인 사업지원등
패션캐쥬얼 정보시스템 재구축1차(패션BHQ정보시스템) 2012.11.08 ~ 2012.12.07 빠른 시장환경 변화에 대한 대응력, 경쟁력 강화
패션캐쥬얼 정보시스템 재구축2차(패션BHQ정보시스템) 2012.11.12 ~ 2013.09.13 업무 Process의 표준화 및 가시성 확보/ Global 사업 확장을 지원하는 사업 기반 확보/의사결정 지표 제공 및 실시간 업무·영업지원
패션캐쥬얼 POS 시스템 구축(패션BHQ정보시스템) 2012.12.03 ~ 2013.09.13 Biz. 지원시스템(現. e-focus) 재구축 및 판매 현장의 POS 통합 구축
Rouge&Lounge 온라인 쇼핑몰 1차 Brand Website 구축 2012.11.19 ~ 2013.01.31 쇼핑몰 및 SNS(Facebook, Blog) 가능한 확장성 있는 website로 진행 / 신규 브랜드의 온라인 홍보 진행
ERS LBS 시스템 개선 2012.11.28 ~ 2013.01.25 LBS(Location Based Service) Platform 재개발 / 방통위 권고에 따른 이동통신 3사 Interface 추가 개발
비용집행 프로세스 개선 2013.03.11 ~ 2013.05.10 주요 비용계정(광고, 교육훈련비 등)에 대한 사전 시행 품의와 비용 집행간 Check를 통한 관리 강화
IT Outsourcing 운영시스템 개발 2013.03.11 ~ 2013.05.31 사업부서別 IT 비용 배부 결과 소명 요청 증가에 따라 시스템을 통한 투명성 확보 및 업무자동화(직접 조회)필요
문서보안/NAC 솔루션 업그레이드구축(전사 PC표준 OS Upgrade) 2013.03.15 ~ 2013.07.31 OS 변경에 따라 Win 7에 최적화에 맞춰 문서보안 및 NAC(네트워크인증) 신규버전 Customizing
OS Upgrade를 위한 정보시스템 개선 2013.03.18 ~ 2013.06.14 당사 표준 OS로 변경에 따른 ( Win XP → Win 7 ) 기존 사업別/전사 정보시스템 호환성 확보를 위한 Customizing
자동차 부품 수출시스템 구축 2013.03.18 ~ 2013.05.31 국가별 바이어별 거래형태 및 가격수준 분석 DB 축적
문서보안 해제 신청서 개발 2013.04.01 ~ 2013.04.30 문서보안 해제 사유 직책자 사전 검토 및 승인 프로세스 구축을 통해 정보 누출時 책임 소재 명확화
투자관리 시스템 구축 2013.04.05 ~ 2013.06.07 Check & Balance 강화를 위해 시스템 구현을 통한 효율적인 투자사업 관리를 추진
BW신규손익 Hierarchy 생성에 따른 총계정원장 재구축 2013.04.15 ~ 2013.05.14 신규 손익 Hierarchy 도입에 따른 총계정원장 BW 적재방식 변경/BW Cube(1본) 재개발 및 Data Migration
스피드메이트 부품 영문홈페이지 구축_SK네트웍스서비스 2013.03.07 ~ 2013.04.19 부품 수출을 위한 전용 웹페이지 구축을 통한 공신력 확보/고객정보 획득 및 고객 지원(Technical Support) 등
패션 쇼핑몰 시스템 구축 2013.05.15 ~ 2013.11.30 온라인 마켓의 두드러진 성장에 따른 온라인 채널의 다양화, 고급화 / 온라인을 통한 빠른 VOC 확보 / 백화점 대비 20% 이상의 매출 효율 / 신속한 재고 소진 효과
패션 쇼핑몰 구축 QA 2013.05.15 ~ 2013.07.31
수입차 부품유통 Smart Ordering System 개발 2013.06.19 ~ 2013.11.18 다품종 소량 거래의 복잡한 거래 정보 DB化를 통해 업무 효율화 도모 /업체별 부대비율/Lead-time/Backorder 관리를 통한 구매 원가 및 공급률 개선 / HS code / 원산지 정보등 관리를 통한 통관 속도 개선 / 위험물 및 업체별 공급불가 및 수량제한 품목 DB를 활용한 발주로 상품공급력 개선
Sknusde mall(중고폰 수거 및 판매전용 Online 채널 구축)_씨아이네트웍스 2013.06.28 ~ 2013.08.30 국내 중고폰 자체 수거 Online 채널 확보를 통한 매입 물량 확대 / 중고폰 국내/외 판매 (입찰 포함) 및 해외수출 등 판매 System 고도화 / 기타 부가수익원 발굴을 위한 상품 매출 증가
사고관리 시스템 개발 2013.06.17 ~ 2013.07.31 사고 관리 및 신규 Biz/거래 검토 IT System 운영을 통해 전사 사고 이력을 체계적으로 관리하고, BU/GHQ 간 공동 대응 체제를 구축하여 사고 손실 발생을 최소화하며 신규 Biz의 Risk를 사전 관리 하고자 함
Speedmate mall 구축 2013.07.08 ~ 2013.10.31 시스템 운영 효율 증대(전문업체 운영 전담을 통해 시스템 운영 효율 증대) / 렌터카 예약 관련 등 고객의 사이트 접근성강화(SM.COM / SM.렌터카 2개 사이트 접속 가능)
TIMS DSM 팩스서버 I/F개발 2013.08.05 ~ 2013.08.31 DSM에 최적화된 팩스 시스템 개발 통한 업무 효율성 향상
TIMS PS&M I/F 개발 2013.09.09 ~ 2013.11.08 PS&M 단말기 물류대행의 업무 효율성 증대 / PS&M 직영점,판매점등 하부점 MASTER 관리 IF / 단말기 주문내역 IF(배정,여신등) / 단말기 매출,회수 관련 정보공유
Issue & Risk 관리시스템 추가 개발 2013.09.28 ~ 2013.11.08 선별적인 접근권한 부여로 업무 효율 제고(등록,주관,지원부서 內 조회,입력 권한을 팀별 1명으로 제한) / 인쇄 방지를 통한 보안 강화(인쇄 기능 삭제)
B2B 사업시스템 고도화 2013.10.04 ~ 2014.04.30 용역 매출 추정, 위탁 수수료, 기타 장려금 항목 등 정산 업무 자동화 / 담당별 실적 관리 Tool 생성 및 분석, 통계 자료 Report 제공 / T-Gate(온라인 가입 신청서) IF 통한 매출 처리 자동화 / U-Key(개통 전산) IF를 통한 가입자 정보 및 채권 실시간 확인 체계 도입
e-Market 시스템 Renewal 추진 안정화 2013.11.04 ~ 2013.12.06 안정적 서비스 제공 및 anytime,anywhere workplace 구축 ( mobile e-market 구축) / 중복 _非 부가가치 업무 zero화
e-Market 시스템 Renewal 추진-추가개선 2013.12.06 ~ 2013.12.31
패션캐쥬얼 정보시스템 추가 개발 2013.10.16 ~ 2013.12.15 온라인 쇼핑몰 Interface 프로그램 개발/포인트 적립 프로세스 적용
내부회계관리시스템 버젼업그레이드 및 개선의 건 2012.11.18 ~ 2013.12.20 평가의 질 향상 및 책임소재 명확화 / 사용자 편의 제공 / 웹보안 개선
Speedmate 렌터카 기능개선 2014.03.17 ~ 2014.04.24 렌터카 예약 관련 등 고객의 사이트 접근성강화
WebPOS 수입차정비 Process 고도화 2014.04.01 ~ 2014.05.31 WebPOS 시스템 내 수입차 정비 Process 구현 / 차량별 정확한 부품 및 공임 선택에 따라 고객에게 정확한 견적 금액 안내



10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 브랜드관리 정책

당사는 SK네트웍스 기업 브랜드 및 스피드메이트, 오브제, 오즈세컨, 루즈 앤 라운지 등 상품 브랜드의  가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다.  

전사 브랜드 최고 관리기구인 브랜드관리위원회의 상시 운영을 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 추진하며, 정기적인 브랜드 검수와 규정에 따른 브랜드 개발 등으로 전략적이고 체계적인 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다


나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리

당사는 스피드메이트, 오브제, 오즈세컨, 루즈 앤 라운지 등의 상품 브랜드의 국내외 상표권 및 관련 지적재산권을 소유하고 있습니다.  

각 상표권은 사업을 수행함에 있어 국내는 물론 해당 국가에서 10년간 독점적, 배타적으로  사용이 가능하며 갱신을 통해 반영구적인 사용이 가능토록 지속 관리합니다.




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