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기업정보

코오롱 (002020) KOLON Corporation
코오롱그룹의 지주사
거래소 / 화학
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
가. 업계의 현황

 당사는  2009년 12월 31일 인적분할을 통해, 신설회사인 코오롱인더스트리(주)를 설립하였으며, 2009년까지 영위하던 주요 사업이 코오롱인더스트리(주)로 이전되었습니다.
존속회사인 (주)코오롱은 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 따
라, 지주회사(持株會社, Holding Company)로 전환되었습니다.

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.  순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.  당사는 순수지주회사에 해당됩니다.
지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.
1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 상장사의 경
   우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소
   유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과    하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계     액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적      용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보      험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항


이에 당사는 순수지주회사로서 2010년 사업년도부터의 주된 사업의 내용은
- 지주회사 고유의 사업인 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는    지주사업
- "코오롱" 브랜드 상표권 등 지적재산권의 라이센스 사업 및 관련 광고 사업
- 부동산 매매 및 임대업
- 시장조사 및 경영자문 무형자산의 판매 및 용역사업 등 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로써 2009년 12월 31일 인적분할을 통해 지주회사로 전환되었습니다.
 당사는 코오롱인더스트리, 코오롱글로벌을 포함하여 총 8개의 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 배당금수익, 임대수입 및 수입수수료(상표권 수익등)으로 구성되어 있으며 당기 약 592억원 영업수익을 실현하였습니다.

향후, 당사는 지주회사로서 자회사의 기업 가치 상승에 사업역량을 집중해 나가고자합니다.

지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

1) 사업부문 및 관련회사
<제60기>

구    분 재화 또는 용역 관련회사
지주사업부문 수입수수료, 임대수익 ㈜코오롱
건설사업부문 토목, 건축, 주택, 환경처리시설, 발전설비 공사 등 코오롱글로벌
코오롱씨앤씨
유통사업부문 자동차수입판매 등 코오롱글로벌(구 비앤에스)
상품판매사업부문 인터넷유통업 및 기타 전자상거래 등 코리아이플랫폼
연태청정상무유한공사
소주가륭애매낙상무유한공사
환경사업부문 공사수익, 용역매출 코오롱워터앤에너지
코오롱엔솔루션
그린경산
그린순창
달성맑은물길
환경서비스
아이포트리스
경산맑은물길
씨이에스

전자사업부문 OLED 제품 네오뷰코오롱
IT사업부문 IT 솔루션 및 IT 서비스 코오롱베니트
제약사업부문 의약품 제조 및 판매 코오롱제약
기타사업부문 기타 네이처브리지
크리오텍 *3)
덕평랜드 *4)
지밸리비즈플라자자산관리
코오롱피오르드프로세싱 *2)
(구:코오롱프로세스시스템,
프로셉코오롱)


<제59기>

구    분 재화 또는 용역 관련회사
지주사업부문 수입수수료, 임대수익 ㈜코오롱
건설사업부문 토목, 건축, 주택, 환경처리시설, 발전설비 공사 등 코오롱글로벌
코오롱씨앤씨
유통사업부문 자동차수입판매 등 코오롱글로벌(구 비앤에스)
상품판매사업부문 인터넷유통업 및 기타 전자상거래 등 코리아이플랫폼
연태청정상무유한공사
소주가륭애매낙상무유한공사
환경사업부문 공사수익, 용역매출 코오롱워터앤에너지
코오롱엔솔루션
그린경산
그린순창
달성맑은물길
환경서비스
아이포트리스

전자사업부문 OLED 제품 네오뷰코오롱
IT사업부문 IT 솔루션 및 IT 서비스 코오롱베니트
제약사업부문 의약품 제조 및 판매 코오롱제약
코오롱웰케어 *1)
기타사업부문 기타 크리오텍
덕평랜드
지밸리비즈플라자자산관리
코오롱피오르드프로세싱 *2)
(구:코오롱프로세스시스템,
프로셉코오롱)

*1) 코오롱웰케어(주)는 제59기 5월이후 연결실체에서 제외(잔존투자지분없음)되어 제약사업부문에는 코오롱웰케어(주)의 5월까지 매출액 및 손익만 포함되어 있음.
*2) 코오롱피오르드프로세싱(구:코오롱프로세스시스템, 프로셉코오롱)은 지분율 하락에 따른 지배력 상실로 제60기 3분기부터 종속회사에서 제외되었으며, 환경사업부문에는 6월까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.
*3) 크리오텍은 제60기 4분기부터 종속회사에서 제외되었으며, 기타사업부문에는 9월까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.
*4) 덕평랜드는 2014년 12월 종속회사에서 제외되었으며, 기타사업부문에는 12월 까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.

2) 보고부문별 매출액 및 비중
                                                                                                     (단위 : 천원)

구    분 제60기 제59기 제 58기
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
지주사업부문 81,230,776 1.9% 87,000,065 1.9% 90,697,756 1.8%
건설사업부문 1,104,595,536 25.9% 1,061,083,174 23.3% 1,639,567,973 33.4%
유통사업부문 1,720,283,666 40.4% 2,060,594,407 45.2% 2,085,876,329 42.5%
상품판매사업부문 536,454,879 12.6% 545,502,838 12.0% 580,132,999 11.8%
환경사업부문 367,468,977 8.6% 350,628,850 7.7% 329,231,502 6.7%
전자사업부문 4,497,084 0.1% 1,351,422 0.0% 2,231,854 0.0%
제약사업부문 71,819,630 1.7% 84,126,274 1.8% 69,526,170 1.4%
IT사업부문 342,301,575 8.0% 346,908,112 7.6% 85,262,183 1.7%
기타사업부문 28,250,693 0.7% 25,542,324 0.6% 22,883,643 0.5%
부문   계 4,256,902,816 100.0% 4,562,737,466 100.0% 4,905,410,409 100.0%
조정 및 제거 *1) -117,253,264 - -135,050,403 - -128,312,905 -
연결금액 4,139,649,552 - 4,427,687,063 - 4,777,097,504 -

*1) 보고부문별 매출에 대한 내부손익 제거 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
※ 비지배지분에 부여된 주식매수청구권의 측정방법 변경에 따라 제58기의 재무제표는 재작성 되었습니다.
코오롱웰케어(주)는 제59기 5월이후 연결 제외(잔존투자지분 없음)되어 5월까지의 매출액이 반영되었습니다.
※ 제58기는 제정된 기준서 제1110호에 따라 보고부문이 조정되었습니다.
※ 코오롱피오르드프로세싱(구:코오롱프로세스시스템, 프로셉코오롱)은 지분율 하락에 따른 지배력 상실로 제60기 3분기부터 종속회사에서 제외되었으며, 환경사업부문에는 6월까지 매출액이 반영되었습니다.
크리오텍은 제60기 4분기부터 종속회사에서 제외되었으며, 기타사업부문에는 9월까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.
※ 덕평랜드는 2014년 12월 종속회사에서 제외되었으며, 기타사업부문에는 12월 까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.

3) 보고부문별 영업이익 및 비중
                                                                                                     (단위 : 천원)

구    분 제60기 제59기 제 58기
영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중
지주사업부문 44,431,059 64.6% 57,489,640 73.3% 60,112,807 155.4%
건설사업부문 -13,061,867 -19.0% -8,414,002 -10.7% -79,780,436 -206.2%
유통사업부문 22,737,476 33.1% 30,182,942 38.5% 62,581,967 161.8%
상품판매사업부문 -852,784 -1.2% 1,493,988 1.9% 2,410,504 6.2%
환경사업부문 13,010,959 18.9% 14,405,007 18.4% 19,573,381 50.6%
전자사업부문 -21,262,685 -30.9% -25,029,514 -31.9% -22,460,176 -58.1%
제약사업부문 2,397,376 3.5% 2,306,771 2.9% -3,516,094 -9.1%
IT사업부문 17,781,339 25.9% 3,557,548 4.5% -2,139,664 -5.5%
기타사업부문 3,586,163 5.2% 2,448,505 3.1% 1,907,648 4.9%
부문   계 68,767,035 100.0% 78,440,885 100.0% 38,689,938 100.0%
조정 및 제거*1) 3,895,363 - -1,523,728 - 4,608,353 -
연결금액 72,662,399 - 76,917,157 - 43,298,290 -

*1) 보고부문별 영업이익에 대한 내부손익 제거 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
코오롱웰케어(주)는 제59기 5월이후 연결 제외(잔존투자지분 없음)되어 5월까지의 영업이익이 반영되었습니다.
※ 제58기는 제정된 기준서 제1110호에 따라 보고부문이 조정되었습니다.
※ 코오롱피오르드프로세싱(구:코오롱프로세스시스템, 프로셉코오롱)은 지분율 하락에 따른 지배력 상실로 제60기 3분기부터 종속회사에서 제외되었으며, 환경사업부문에는 6월까지 영업이익이 반영되었습니다.
크리오텍은 제60기 4분기부터 종속회사에서 제외되었으며, 기타사업부문에는 9월까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.
※ 덕평랜드는 2014년 12월 종속회사에서 제외되었으며, 기타사업부문에는 12월 까지의 매출액 및 손익만 포함되어 있음.


4) 보고부문별 자산 및 비중
                                                                                                     (단위 : 천원)

구    분 제60기 제59기 제 58기
자산총액 비중 자산총액 비중 자산총액 비중
지주사업부문 826,074,677 22.9% 817,801,362 21.3% 779,409,688 19.7%
건설사업부문 1,547,761,099 42.9% 1,659,774,941 43.1% 1,975,263,619 50.0%
유통사업부문 498,457,428 13.8% 579,846,438 15.1% 603,095,920 15.3%
상품판매사업부문 160,653,920 4.5% 168,083,122 4.4% 167,592,152 4.2%
환경사업부문 242,690,366 6.7% 239,947,416 6.2% 200,256,651 5.1%
전자사업부문 46,233,918 1.3% 49,530,002 1.3% 55,915,485 1.4%
IT사업부문 58,667,643 1.6% 65,933,924 1.7% 55,334,910 1.4%
제약사업부문 199,910,702 5.5% 217,132,412 5.6% 67,514,838 1.7%
기타사업부문 24,218,397 0.7% 48,550,658 1.3% 49,088,998 1.2%
부문   계 3,604,668,150 100.0% 3,846,600,275 100.0% 3,953,472,261 100.0%
조정 및 제거 *1) -26,233,019  - -71,037,570  - -36,222,118  -
연결금액 3,578,435,131  - 3,775,562,705  - 3,917,250,143  -

*1) 보고부문별 채권채무에 대한 내부조정 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 시장 점유율에 대한 사항이 없음.
(3) 시장의 특성
당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 시장의 특성에 대한 사항이 없음.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
2009년 12월 31일 인적분할로 인해, 당사는 자회사의 가치 상승에 모든 역량을 집중하는 순수 지주회사로의 경영 체제를 갖추게 되었습니다.

당사는 지주회사의 본연의 업무에 충실할 것입니다. 이로써, 코오롱그룹의 지배구조 투명성을 높여 기업 가치를 극대화하고, 각 사업부문별 책임 경영 및 전문화로 미래 성장 사업에 대한 집중투자 및 사업구조의 고도화를 실현하겠습니다.

(5) 조직도
대표이사          /       감사
   - 전략기획실
   - 경영관리실
   - 사업관리실
   - 윤리경영실
   - 브랜드커뮤니케이션실
   - CSR사무국
   - 인사실
   - 경영혁신실

● 주요자회사 및 주요종속회사 관련
<코오롱인더스트리>

사업의 내용은 당 지배회사 및 그 종속회사가 영위하는 사업부문의 특성 등을 고려하여 다각화된 사업 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 5개의 사업군 (산업자재, 화학소재, 필름/전자재료, 패션, 의류소재 등)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였으며, 당 지배회사 및 주요종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 회사 주요 매출처 사업의 내용
산업자재군 코오롱인더스트리
산업자재부문
금호타이어, Good Year, Bridgestone, Continental,
현대모비스, 오토리브, 현대자동차 등 자동차 소재관련 업체
타이어코드, 산업용사, 에어백, 아라미드, SPB, 샤무드, 멤브레인 등의 제조가공 및 판매
코오롱글로텍 자동차 메이커, 부직포 업체 등 자동차시트 원단/봉제, 화이바/인조잔디
코오롱플라스틱 국내외 자동차 및 전기전자 업체 엔지니어링플라스틱 소재 제조 및 가공/판매업
Kolon Nanjing Co.,LTD. 현대모비스, Autoliv, 금호타이어, BS, 한국타이어 등 타이어코드지와 자동차용 에어백의 생산 및 판매
화학소재군 코오롱인더스트리
화학부문
다국적 고객 및 기타 국내외 업체 석유수지, 하이레놀, 하이록시, PU/TPU, GRP관/GRP맨홀 등
필름/
전자재료군
코오롱인더스트리
필름/전자재료부문
Display 관련 Coating Maker, 태양광용 Back Sheet Maker,
포장지
converter, LCD 및 PCB체 등
Nylon Film, PET Film(기능성 필름에 주력), 백라이트용 광학소재 및 DFR, 증착필름 등 후가공필름의 생산 및 판매
패션군 코오롱인더스트리
패션부문
- 스포츠, 아웃도어, 캐주얼, 신사복, 숙녀복, 잡화 등의 유통 및 수입/판매, 명품 수입/판매
의류소재 등 코오롱패션머티리얼 GAP, Decathlon, Nike, Adidas, Columbia sportswear,
Wallmart, The North Face 등
N/F, P/F의 원사 원단 가공 등
그린나래 골프회원 등

18홀 골프장, 골프장내 식당, 프로샵, 연습장 등

※ 주요종속회사
   1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
       - 코오롱글로텍㈜
   2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

       - 코오롱플라스틱㈜ / Kolon Nanjing Co.,LTD. / 코오롱패션머티리얼㈜ / 그린나래㈜


가. 사업군별 요약 연결 재무현황
1) 요약 연결재무현황

(단위 : 천원)
구   분 계  정 제5기 제4기 제3기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
산업자재군 순매출액 1,669,003,523 31.27% 1,572,923,027 29.90% 1,511,781,665 28.46%
영업이익 84,003,166 49.76% 84,562,770 36.51% 103,269,022 35.13%
자산총계 1,406,682,792 29.62% 1,404,186,110 29.75% 1,405,948,553 30.38%
부채총계 643,815,223 23.50% 611,268,385 22.03% 611,895,012 22.29%
화학소재군 순매출액 1,273,855,948 23.87% 1,038,810,750 19.74% 1,126,552,657 21.20%
영업이익 91,000,253 53.90% 84,045,410 36.28% 96,319,692 32.77%
자산총계 863,393,291 18.18% 669,232,230 14.18% 565,934,497 12.23%
부채총계 206,627,048 7.54% 137,055,819 4.94% 158,497,041 5.77%
필름/전자재료군 순매출액 615,085,034 11.52% 651,569,435 12.38% 682,259,983 12.84%
영업이익 (7,094,629) -4.20% 21,666,222 9.35% 53,054,280 18.05%
자산총계 653,360,789 13.76% 701,697,366 14.87% 689,785,510 14.90%
부채총계 200,785,060 7.33% 180,864,072 6.52% 168,428,122 6.14%
패션군 순매출액 1,249,015,917 23.40% 1,314,666,354 24.99% 1,270,816,059 23.92%
영업이익 62,759,049 37.18% 78,879,856 34.05% 73,831,249 25.11%
자산총계 625,484,175 13.17% 591,677,600 12.53% 521,784,450 11.27%
부채총계 348,967,787 12.73% 368,865,641 13.30% 365,544,496 13.31%
의류소재 등 순매출액 530,691,491 9.94% 683,493,300 12.99% 721,541,081 13.58%
영업이익 (61,852,121) -36.64% -37,515,561 -16.19% -32,521,746 -11.06%
자산총계 1,200,296,204 25.27% 1,353,094,151 28.67% 1,444,889,089 31.22%
부채총계 1,339,914,851 48.90% 1,476,249,569 53.21% 1,441,346,698 52.49%
합계 순매출액 5,337,651,913 100.00% 5,261,462,866 100.00% 5,312,951,445 100.00%
영업이익 168,815,718 100.00% 231,638,697 100.00% 293,952,497 100.00%
자산총계 4,749,217,251 100.00% 4,719,887,457 100.00% 4,628,342,099 100.00%
부채총계 2,740,109,969 100.00% 2,774,303,486 100.00% 2,745,711,369 100.00%


2) 영업개황
연결기준 매출액코오롱인더스트리와 종속회사의 산업자재부문 실적개선 및  코오롱인더스트리 화학부문의 석유수지 증설 등의 효과로 작년대비 상승하였으나, 코오롱인더스트리와 종속회사의 필름사업부문 침체를 비롯한 코오롱인더스트리 패션부문의 성장추세 둔화로 작년대비 연결영업이익은 감소 하는 모습을 보였습니다.


나. 사업부문별 현황
코오롱인더스트리의 종속회사는 지배회사인 코오롱인더스트리를 제외하고 총 32개사이며, 하기 내용은 5개 주요종속회사를 중심으로 작성하였습니다.
당 지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

◎ 산업자재군

<코오롱인더스트리 산업자재부문>

코오롱인더스트리 산업자재자부문에서는 타이어코드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, MBR(멤브레인)을 생산하여 판매하고 있습니다. 당 부문은 글로벌 경기 침체 속에서도 지속적인 M/S 확대를 이루어내고 있으며, 고객에게 최고의 품질을 갖춘 제품을 공급하기 위해 ISO9001 인증 및 ISO/TS16949 인증을 획득함으로써 한 단계 높은 품질 관리체계를 기반으로 고객의 요구에 적극 부응하고 있습니다.
사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출 지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 계절적인 요인에는 크게 영향을 받지 않으며, 연중 비교적 안정적입니다.
타이어코드의 주요고객은 BRIDGESTONE, MICHELIN, GOODYEAR, CONTINENTAL 등 세계 Top 메이커들이며 당 지배회사는 안정적인 시장 지배력을 확보하고 있습니다. 타이어코드 및 에어백은 중국시장이 고속으로 성장하는 점에 대응하여 중국시장 진출 및 선점을 위하여 총력을 다하고 있으며, 유럽, 북미지역 판매 확대를 위해서도 노력하고 있습니다.
산업용사는 차별화 아이템을 개발하여 판매확대를 추진하고 있습니다.
샤무드의 경우 의류, 장갑, 신발 등 일반 잡화 부문과, 차량용이나 명품용 또는 IT용 등에 사용되는 하이엔드 부문으로 구분할 수 있으며, 폴리에스터 타입의 차량용 내장재 시장에 집중하여 개발 및 판매 하고 있습니다.
SPB는 건축자재용, 자동차용 위주로 꾸준히 성장하고 있습니다. 초배지용 부직포는 도배 현장이 많은 이사철에 수요가 증가하는 추세를 보이고, 토목용 부직포는 공사 현장에 사용되는 특성 상 장마 등의 기후 요인에 따라 수요에 영향을 받기도 하지만 차별화된 SPB 판매 확대를 통하여 판매 및 수익성을 개선하고 있으며, 선진핵심기술 개발에 주력함은 물론 북미, 유럽 등 신시장을 개척함으로써 차별화 고부가가치의 아이템에 대한 판매를 확대하고 있습니다.

멤브레인은 차세대 에너지인 수소연료전지용 막가습기와 오염된 물을 깨끗이 정화할 수 있는 수처리용 분리막을 판매하고 있습니다.

<코오롱글로텍>

당 종속회사가 영위하고 있는 사업 중 자동차시트 원단사업은
Seat Fabric을 제편 및 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차 회사에 판매하는 산업으로서 자동차 산업과 긴밀한 유대관계를 가지며 함께 지속 성장해왔습니다. 자동차 시트원단은 신차 개발과 동시에 개발되어야 하기 때문에 해당 자동차 메이커의 기본 생산 및 개발 방향에 맞게 신속 대처하고 있습니다.
자동차시트봉제는 가죽 및 Fabric원단을 봉제 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 판매하는 사업으로서 대규모 고용 촉진 효과와 원단 및 가죽업체 등 소재산업의 동반 발전이 가능한 사업입니다. 또한, 현재 생산기지 국제화로 자재구매 부문 글로벌 소싱으로 변화중이며 신규업체 진입 시 자동차회사 요구수준의 품질 및 설비 보유현황 등 종합평가 후 업체등록이 이루어지기 때문에 신규진입 장벽이 높습니다. 주요시장은 국내의 현대, 기아, 쌍용 등 자동차 메이커이며, GM대우, 르노 삼성 등 자동차사의 해외 진출에 따른 글로벌 경쟁 체제 돌입으로 해외 업체와의 무한 경쟁 구도가 펼쳐지고 있습니다.
화이버는 기초원료로 단섬유를 제조하여 이를 수요업계인 부직포 업체로 판매하고, 최종적으로 유아용 기저귀 등 위생자재 및 자동차 내장재, 필터 등의 산업자재 등의 원료로 사용되는 중간산업으로 전, 후방 관련산업과의 유기적 발전 여지가 많은 섬유소재산업입니다.
인조잔디는 천연잔디의 형태, 용도, 특성을 모방하여 천연잔디공급의 한계와 관리상의 문제점을 극복하기 위하여 개발된 제품으로서 Nylon, PP, PVC 수지를 원료로 絲가공과 제직 및 후가공을 통해 제조하여 판매 및 포설작업을 하는 산업입니다. 주로 축구장, 하키장, 야구장, 골프장에 인조잔디를 포설하고 있습니다.

<코오롱플라스틱>

당 종속회사는 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌(POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), TPEE, 슈퍼엔지니어링플라스틱인 PPS 등을 생산 및 판매하고 있습니다.
당 산업은 생산시 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치 산업입니다. 또한 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다. 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되는 특성이 있습니다.

엔지니어링 플라스틱 제조산업은 크게 베이스칩 제조와 제조된 베이스칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다.

엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
엔지니어링 플라스틱의 세계적인 수요는 미국, 일본, 유럽 등의 선진국 및 중국, 브라질 등 신흥 공업국을 중심으로 꾸준히 증가 추세에 있습니다. 특히 자동차나 전자제품 등의 증산 및 중국을 비롯한 신흥국의 성장에 따라 그 원재료인 엔지니어링 플라스틱 관련 시장도 확대가 지속되고 있습니다. 각 산업에서 세계적인 생산거점이 되고 있는 중국을 필두로 한 신흥국의 수요 및 높은 경제 성장이 엔지니어링 플라스틱 시장의 확대를 이끌어 나가고 있으며, 지구온난화 대책으로 HEV(하이브리드 자동차)나 EV(전기자동차), 태양전지, LED 등 각종 환경 관련 제품에서 엔니지어링 플라스틱의 적용사례가 늘고 있는 점 또한 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다.

<Kolon Nanjing Co.,LTD.>
타이어코드의 주요고객은 금호타이어, 한국타이어, 넥센타이어 등의 한국업체와 BRIDGESTONE, CONTINENTAL, COOPER 등의 세계 유수의 타이어 메이커들이며, 당 종속회사는 안정적 시장지배력을 확보하고 있습니다. 중국내 글로벌 타이어업체의 현지화 전략투자에 따른 공급기반을 우선적으로 확보하고, 동시에 중국 로컬 타이어업체의 성장에 따른 중국시장 기반 확보를 주요 사업전략으로 하고 있습니다.
중국 타이어시장은 최근 5년간 20% 수준의 연평균 성장률을 보이고 있고, 이 추세는 향후에도 세계 타이어시장의 성장을 견인할 것으로
전망되며, 이에 따른 타이어코드 원자재 수요도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
에어백사업은 자동차 안전부품의 특성상 신규업체의 시장진입이 어려우며, 기존 공급업체와 거래선의 Line up이 강하게 유지되고 있는 시장입니다. 주요고객은 Autoliv, KSS, TRW 등과 같은 글로벌 모듈 메이커와 Jinheng, Jiule 등과 같은 로컬 모듈메이커로 구분할 수 있습니다. 에어백 공급업체 선정시 철저한 품질관리, 납기준수 등을 기본으로 요구하고 있으며, 점차 공급가격이 업체선정의 주요한 결정요인으로 작용하고 있습니다.
에어백사업은 지속적인 중국 자동차시장의 성장과 승객의 안전의식 고취에 따른 에
어백 장착률의 증가로 향후에도 15% 정도의 지속적인 시장성장이 기대됩니다. 현재 중국내 에어백 관련업체의 지속적인 증설 및 신규업체 시장진입이 진행중이며, 향후 세계 에어백시장에서 가장 큰 시장으로 부각될 것으로 예상됩니다.

화학소재군
<코
오롱인더스트리 화학부문>
당 지배회사의 화학소재부문에서는 석유수지, 하이레놀, 하이록시, 건자재(PU/TPU), 복합소재(GRP관/맨홀) 등을 생산 및 판매하고 있으며, 자동차산업, 조선산업, 전자산업, 건축산업 등과 관련이 있습니다.
당 지배회사는 국내 유일의 석유수지 제조업체로서 국내시장에서 우월적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 석유수지는 신흥 성장국들을 중심으로 성장하고 있으며, 이 중 위생용 접착제 용도로 주로 사용된 수첨석유수지의 성장율이 상대적으로 좀 더 높은 편입니다. 석유수지는 다양한 용도로 사용되고 있어, 세부적인 용도별로는 산업별 경기변동에 따른 특성의 차이가 나지만, 석유수지 제품 전체적으로는 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 석유수지 제품 중 도로차선 표시용은 계절적으로 공사가 가능한 봄, 가을에 판매가 집중되는 편이고, 나머지 용도는 특별히 계절적 비수기, 성수기 구분이 없는 편입니다. 또한 당 지배회사의 석유수지 제품 가격이 고가군에 위치해 있음에도 안정적인 원료소싱을 통해 좋은 품질의 제품으로 경쟁사 대비 안정적인 공급을 유지하고 있다는 장점을 가지고 있기에 세계 유수 거래선들과 꾸준한 거래를 하고 있습니다.하이레놀 및 하이록시는 자동차업종, 선박업종 및 전자재료업종 등과 크게 연관되어 있습니다. 하이레놀은 페인트, 타이어, 전자재료, 주물 등 다양한 용도에 적용되고 있으며, 당 지배회사는 페놀수지 생산업체 중 국내 1위, 아시아 2위의 생산능력을 가지고 있습니다. 또한 하이레놀 공장 중 김천2공장은 2009년 리뉴얼을 통한 최신 자동화 생산설비를 보유하여, 타 페놀수지 메이커 대비 생산/품질적으로 안정된 제품을 생산하고 있습니다. 자동차, 조선, 전자재료 등의 용도로 사용되는 하이레놀은 경기 동향에 영향을 받을 수도 있지만, 하이레놀은 다양한 용도에 널리 적용되므로, 전반적인 매출영향은 크지 않습니다.
당 지배회사의 하이록시사업은 에폭시수지의 원료가 되는 페놀수지 등을 직접 생산하므로 원료 구입과 품질유지 면에서 장점을 갖추고 있습니다. 특수에폭시 분야에서는 아시아 1위의 생산능력을 가지고 있으며 Halogen Free, Lead Free 등 친환경 제품의 수요 증가에 따라 향후 안정적인 판매확대를 예상하고 있습니다. 대부분의 고객사가 중국, 일본 등 동북아시아에 공장을 운영중이며, 다국적 기업 및 일본/대만계 업체와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 하이록시는 전자제품의 수요에 따른 경기의 영향이 크며 도료, 건설 등의 경기도 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.
당 지배회사의 폴리우레탄(PU)은 특허와 신기술을 인정받아 주택공사 및 종합건설사의 설계시방에 참여할 정도로 품질의 우수성을 인정받고 있고, 우레탄 육상트랙 역시 국내 최고 시공력으로 최대 시공실적을 보유하고 있습니다. 방수와 바닥재용의 경우 건설경기 악화, 저가대체재 출현 등으로 M/S 축소 현상이 나타나기도 하지만 중금속 Free 제품 등 친환경 제품 비중을 확대중입니다. 열가소성폴리우레탄(TPU) 역시 산업계 전반에 걸쳐 사용되는 고부가가치 소재로서
장기적으로 산업구조의 고도화와 더불어 다양한 분야에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
유리섬유복합관(GRP PIPE)과 맨홀(GRP MANHOLE)은 배관자재로서 상수 및 하수 시장에 주로 사용되고 있습니다. 세계적으로 미국, 유럽, 일본 등 선진국 뿐만 아니라 중동, 아프리카, 중앙아시아 등 개발도상국들에서도 강관, 주철관과 같은 오랜 전통을 가진 배관자재를 빠른 속도로 대체해 나가고 있는 추세입니다. 당 지배회사는 대기업으로서의 보증능력과 본사 중심의 마케팅 능력, 그룹 내 역량 활용 등의 강점을 바탕으로 판매량 확대 및 시장확대에 노력을 기울이고 있습니다.

◎ 필름/전자재료군
<코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문>
당 지배회사의 필름사업부문은 PET Film과 Nylon Film 등의 베이스필름군과 LCD용으로 사용되는 확산필름, 확산판, 프리즘 필름, 도광판 등 백라이트용 광학소재 및 DFR, 증착필름 등의 PET 후가공필름 제품군으로 이루어져 있습니다.
필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분되며,
산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양광 백시트용 소재가 최근 각광받고 있습니다. 포장용은 식품 포장용으로서, 국내외 포장재 생산업체가 주요고객입니다.
베이스필름 중 PET Film은 국내 SKC, TAK, 일본의 Toray, Mitsubishi 등 대기업들이 메이커로 참여하고 있습니다. 종전에는 일본, 미국, 유럽 및 한국 등 주요 선진국 제조사들이 대부분 공급을 주도했으나 최근 중국, 인도 등 후발업체들이 포장용 부문에서 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
따라서 당 지배회사를 비롯한 선진 메이커들은 범용 시장을 탈피하여 고부가/차별화용 시장에 집중하고 있습니다.
Nylon Film은 전통적인 식품포장용에서 최근 Battery Cell Pouch용도 등으로 시장을 넓혀가려는 움직임이 있습니다. PET Film관련 시장조사기관인 PCI에 의하면, 2014년 기준 세계시장은 380만톤이고, 2018년까지 연평균 4.3%의 성장하여 2018년에는 510만톤에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 처럼 PET Film과 Nylon Film은 꾸준하고 안정적인 성장성을 보이는 제품으로 우수한 기계적 물성과 가공성으로 향후에도 많은 신규 산업에서 주요 소재로 사용될 것으로 예상됩니다.
시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 제품의 공급 능력, 품질 안정성, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력 등입니다. 당 지배회사는 세계 10위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있으며, 30여년의 생산 경험을 바탕으로 고객사로 부터 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 연구, 투자를 통해 첨단 산업용 소재시장에서도 주요 공급처로 자리매김을 하고 있으며 향후 꾸준한 설비 확충과 과감한 R&D 투자 등을 통해 더욱 우수한 제품을 창출할 계획입니다.
PET 후가공필름 제품 중 LCD 소재사업은 국내 및 해외 LCD 메이커가 주요 고객이며, 주로 LCD 메이커에서 제품 인증을 받아 하위 협력업체인 백라이트 제조 업체에 제품을 판매하고 있습니다. 확산판, 프리즘필름 등 백라이트용 광학소재를 Full Line Up하여 사업을 진행하고 있으며, 새로운 아이템으로의 진출도 검토하고 있습니다.
DFR은 스마트폰, 태블릿PC, 자동차 전자제어장치 등 전자제품용 회로기판 제조업체가 주요 고객이며, 수요자는 삼성, LG 등 대기업에서부터 소규모 회로기판업체까지 다양합니다. 생산제품 중 수출의 비중은 약 44% 이며, 제품 수요업체의 특성상 IT경기 변동에 민감하게 영향을 받습니다.


◎ 패션군
<코오롱인더스트리 패션부문>

패션업에서 핵심 경쟁요소는 브랜드가치, 디자인, 품질 등 상품기획 역량이며, 그 외 주요 백화점 매장 입점 및 중심 상권 확보 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 등을 들 수 있습니다. 대부분 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등 상품 기획 전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있습니다. 따라서 시장 내 진입 장벽이 낮고, 소비자의 Needs가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 2014년 상반기는 사회, 경제 전반의 대형 이슈로 인해 소비심리가 얼어붙고 저성장 기조가 뚜렷했으나, 하반기 들어 소비자 물가 상승률이 낮은 수준을 지속하였고, 9월 인천 아시아게임과 추석 및 중국 국경절 연휴를 전후로 소비심리가 미미하게나마 회복되면서 2014년 패션시장은 약 4.4% 신장하였습니다. 패션시장은 조닝을 불문하고 가치와 이슈를 쫓는 소비, 신유통 채널의 부상, 온라인과 모바일을 활용한 신개념 쇼핑 트렌드 부상, 기후 예측의 불확실성, SPA브랜드 확대 등이 가장 큰 이슈가 되고 있습니다.
2014년 아웃도어 시장은 예년에 비해 성장폭이 다소 줄어 들었음에도 불구하고, 전년대비 13%성장이라는 전체 패션시장을 상회화는 성장률을 기록하며, 약 7조 4천억원을 달성할 것이라고 업계는 예측했습니다. 특히, 정통 아웃도어 브랜드의 캐주얼화 등 타 복종으로의 확장이 지속되면서 특정 계층에 한정되었던 시장 타깃이 전 연령층을 포괄한 시장으로 확장하고 있습니다. 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인 코오롱스포츠는 정통성을 지닌 국내 대표 아웃도어 브랜드로 노스페이스, K2, 블랙야크, 네파 등 4개 브랜드와 함께 시장전체 매출의 약 40%를 차지하는 리딩 브랜드입니다. 아웃도어 시장의 경쟁은  더욱 치열해지고 있지만, 아웃도어 영역의 라이프스타일 시장으로의 확장, 타깃 확대 등으로 전체 시장은 밝은 전망을 보이고 있습니다. 특히, 코오롱스포츠는 패션과 기능을 아우르는 라이프스타일을 지향하고, 트레블 라인과 함께 지속적인 브랜드 변화를 추구하고 있으며, 아웃도어뿐 아니라 패션 시장으로의 비즈니스 확장을 도모하고 있습니다.
스포츠 시장은 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드들이 여전히 강세를 보이는 가운데, 퍼포먼스와 라이프스타일을 동시에 갖춘 아이템들이 시장을 주도하고 있습니다. 당 지배회사의 스포츠 브랜드인 헤드는 기능성과 패션성을 동시에 만족시키는 차별화된 아이템 개발로 한층 젊어진 모습을 소비자들에게 각인시키고 있습니다.
2014년 골프 시장은 이탈하였던 어덜트층이 골프웨어로 다시 이동하고, 영 골프 인구가 증가하면서 침체를 극복하는 움직임이 보였습니다. 기존의 백화점 위주의 영업에서 가두점까지 유통 영역이 확대되고, 차별화된 젊은 컨셉의 브랜드들이 런칭하면서 골프시장에 새로운 에너지가 유입되었습니다. 당 지배회사의 엘로드, 잭니클라우스 역시 시장 트렌드에 맞춰 유통다각화 및 상품다양화를 추구하고 있습니다.
남성정장 시장은 뚜렷한 호재가 전무한 상황에서 최근 몇 년 동안 역 신장세를 보여왔습니다. 당 지배회사의 캠브리지멤버스, 지오투, 브렌우드, 스파소는 저성장 기조와 장기화된 경기침체에 맞춰 선제적 브랜드 전략을 취하면서, 시장을 선도하고 있습니다. 특히 캠브리지멤버스는 제품 전체를 업그레이드하고 고급화, 차별화의 일환으로 비스포크 맞춤 수트를 전개해 좋은 반응을 이끌어 내었으며, 영국의 정통성을 강조하는 플래그쉽스토어 오픈 및 다양한 마케팅 활동으로 독특하고 차별화된 브랜드로 인식되고 있습니다.
트래디셔널 캐주얼은 폴로, 빈폴 등 리딩 브랜드의 성장 둔화 속에 당 지배회사의 헨리코튼은 소폭 성장을 하고 있습니다.
캐릭터, 어번캐주얼 브랜드 커스텀멜로우와 시리즈는 기존 시장에서 차별화된 모습을 보여주며 남성복 시장에서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 시리즈와 커스텀멜로우는 이탈리아, 파리 등에서 진행되는 해외 전시회 참여를 통해 캐릭터 시장에서 입지를 공고히 하며, 활발한 해외 진출을 보이고 있습니다.

여성복 시장은 올해 SPA 브랜드들의 강세 아래 수입, 국내 브랜드 간의 경쟁이 치열한 모습을 보이고 있습니다. 특히 트렌드에 민감하고, 경쟁이 치열하여 타 브랜드와의 차별성 및 브랜드 아이덴티티가 중요한 요소입니다. 따라서 시그니처 아이템 개발 및 뚜렷한 브랜드 DNA 확보가 중요시 되고 있습니다. 당 지배회사의 럭키슈에뜨 역시 디자이너 특유의 아이덴티티가 잘 드러나는 브랜드로서 타 브랜드들과 차별화되는 컨셉과 상품을 제공하고 있습니다.
제화 및 잡화 시장은 의류와 달리 뚜렷한 시즌 구분 없이 안정적인 수익을 보장하는 시장으로, 2005년 이후 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 당 지배회사의 쿠론은 다양한 개성과 감도의 디자인, 합리적인 가격으로 과거 브랜드 네임밸류의 집중했던 소비자들로부터 주목 받으며 시장을 리딩하고 있습니다. 2012년 인수한 슈콤마보니 브랜드는 디자이너 브랜드 특유의 감성과 디자인의 상품을 제공하고 있으며, 디자이너 슈즈 1세대 브랜드로서 국내시장 내의 뚜렷한 입지를 바탕으로 해외 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다.
또한 최근 화제가 되고 있는 '가치 있는 소비 트랜드' 속에서 당 지배회사는 업사이클링 브랜드 '래;코드'를 전개하고 있습니다. 회사의 연간 소각되는 재고와 버려지는 에어백, 낙하산 등의 소재로 새로운 디자인의 제품을 만드는 래;코드는 최근 해외 각종 아트페어와 패션전시회 초대 등 업계와 해외로 부터 높은 관심을 받으며 적극적인 활동을 펼치고 있습니다.

◎ 의류소재 등
<코오롱패션머티리얼>

(1) 산업의 특성
합성섬유 산업은 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 석유화학제품인 원료를 공급받아, 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 전방산업인 방적, 직물, 봉제산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다. 당 종속회사는 합성섬유의 생산에서 기능성원단의 제조 판매에 이르는 섬유소재의 일관 사업 체제를 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

섬유산업 중 그 비중이 큰 화학섬유산업은 자연계에서 얻은 면, 모 등을 섬유형태로 생산한 천연섬유와 달리 석유, 석탄 등을 원료로 고분자 화학적 가공 공정을 통하여 섬유형태를 만드는 공정제어 기술이 필요한 전형적인 장치산업입니다.

화학섬유는 크게 합성섬유와 재생섬유로 구분할 수 있는데, 합성섬유에는 폴리에스터[장섬유(P/F), 단섬유(P/SF)], 나일론, 아크릴, 스판덱스 등이 있고 재생섬유에는 레이온, 아세테이트 등이 있습니다. 흔히 화학섬유하면 합성섬유인 폴리에스터, 나일론으로 이해되고 있는데, 이는 화학섬유의 성장이 폴리에스터를 중심으로 이루어졌고 수요의 대부분을 폴리에스터와 나일론이 차지하고 있기 때문입니다.

(2) 산업의 성장성

섬유산업은 성숙 및 사양 산업이라는 이미지가 강하나 실제로 전 세계 섬유 생산량은 지속적으로 증가하여 왔습니다. 향후에도 중국 및 후발개도국의 섬유 소비 증가와 산업용도 확대 추세 등을 살펴볼 때 꾸준한 생산 증가가 예상되며, 천연섬유 증가의 한계로 화학섬유의 생산량이 주도적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 전 세계 섬유 생산량 증가 현황을 살펴보면 1995년 이후 연평균 성장률(CAGR) 4.0% 수준으로 꾸준한 섬유 소비 증가가 있었습니다. 그 중 화학섬유 연평균 성장률은 5.8%로 천연섬유(1.6%) 대비 증가폭이 상대적으로 큰 성장을 하였음을 알 수 있습니다. 특히 화학섬유 중에 원가 경쟁력 및 범용성이 우수한 폴리에스터 필라멘트(P/F)는 8.9% 생산량 증가를 이루면서 섬유 제품의 생산량의 1/3 수준을 점유하고 있는 섬유산업의 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 향후에도 화학섬유산업은 바이오산업의 성장에 따른 대체연료(바이오에탄올)용 재배 면적 확대에 따라 천연섬유 생산량 증가에는 한계가 있다고 전망되며, 섬유소비 증가의 대부분은 화학섬유로 진행 될 것으로 예상됩니다. 국내 원단산업은 2000년을 정점으로 감소세로 반전되었습니다. 이는 90년대 중반 이후 개발도상국들의 생산능력이 향상됨에 따라 수입 수요가 감소하였기 때문입니다. 이에 따라 국내 원단산업은 그 타개책으로 범용제품에 대해서는 해외 투자를 증가시킴과 동시에 국내 생산은 구조조정을 단행하여 차별화 제품을 생산하는 체제로 전환하였습니다.

(3) 경기변동의 특성
화학섬유의 경기 변동을 살펴보면 전체 산업의 소재산업인 관계로 전체산업의 경기변동에 많은 영향을 받으며 특히 석유화학의 경기에 따른 원료가의 변동에 크게 영향을 받습니다. 화학섬유 산업의 판가정책 및 후방산업에의 연관성을 고려하면 최우선적으로 석유화학 제품의 변동이 화학섬유 산업에 바로 영향을 준다고 할 수 있습니다. 다음의 경기변동의 주요 요인은 세계화학섬유의 비중의 2/3를 가지고 있는 중국의 경기변동 변화라고 할 수 있습니다. 중국의 내수 소비 변화에 따라 중국 화섬산업의 수급밸런스가 결정되며 수출, 수입 변화가 생겨 국내 화학섬유산업에도 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 궁극적으로 중국과의 섬유경기 정책에 따라 전 세계 섬유 산업의 경기에 영향이 크다고 볼 수 있습니다. 그 밖의 요인으로는 기후변화 및 계절적 요인으로 인한 소비 트렌드 변화 등이라고 할 수 있습니다. 원단 산업은 패션 산업과 연동되어 있기 때문에 경기 변동에 가장 민감한 산업 중의 하나입니다. 수요지역의 경기 상황에 따른 소비심리의 변동이 의류의 구매에 밀접한 영향을 주고 이는 직물의 수요에 직접적 영향을 미칩니다. 특히 IMF 이후 현재의 국내 섬유산업은 지속적인 구조조정과 생산구조의 개선 그리고 새로운 제품 개발 등에 지속적인 노력을 기울인 결과 경기변동에 따른 탄력성을 상당히 높였으며 그에 따른 대처능력 또한 매우 향상되었습니다.

(4) 계절성
섬유의 특성상 기후의 변화에 소비 변화가 있습니다. 일반적으로 춥고 더운 날씨는 섬유소비의 증가를 가져온다고 볼 수 있으며 기후변화의 변화에 따라 섬유소비는 다소 늘 수 있는 부분이 있습니다. 또한 계절적 요인에 따란 가을겨울(F/W)에는 보온성이 필요한 섬유가 수요가 늘고 봄여름(S/S)에는 쾌적성을 요구하는 섬유의 수요가 늘어납니다. 관련하여 예전에는 섬유의 성수기 비수기가 구분이 일부 있었으나 소비 트랜드의 다양화 및 원사의 다양한 사용에 힘입어 계절적 요인에 의한 원사 소비의 변화는 크게 없습니다. 원단 산업은 그 사용 용도에 따라 시즌별로 변동을 가지는 산업입니다. 일반적으로 F/W시즌용 원단의 경우 생산 및 판매는 3월에서 7월까지 이루어지고, S/S 시즌용 원단의 경우 9월에서 12월까지 주로 생산과 판매가 이루어집니다. 우리나라의 원단산업은 F/W 시즌용 분야와 S/S 시즌용 분야의 규모가 비슷하기 때문에 계절의 변동이 있는 1/2월, 8/9월의 실적이 다소 주춤하나 년중 일정한 규모를 보이고 있습니다. 그러나 개별회사의 경우 각 시즌별 특화 제품을 전문으로 하는 경우가 많기 때문에 그에 따라 1년 중 성수기, 비수기가 뚜렷한 변동을 겪게 됩니다.

(5) 국내외 시장여건
국내 화학섬유업계간의 경쟁형태를 살펴보면 예전의 업체간 과당경쟁을 탈피하고 사업다각화를 통하여 고유의 업종을 창출하기 위한 노력을 진행하여 왔습니다. 이로 인하여 국내화학섬유 산업은 서로간의 각각의 일정 영역을 가지고 경쟁을 하고 있으며, 지속적으로 고부가가치 사업을 창출하기 위한 여러 가지 노력을 진행하고 있습니다. 국내 화섬업체의 경우 중국과의 품질우위 및 부가가치 높은 차별화 제품 보유 유무에 따라 경쟁우위를 가질 수 있는 여건이 될 수 있다고 할 수 있습니다. 한때 원가경쟁력을 바탕으로 중국 등 후발개도국의 범용 폴리에스터 및 나일론 증산분이 국내시장에 저가로 공급되어 국내 화섬업계의 어려움이 있었으나 선발 화학섬유 기업위주로 제품 차별화를 위해 타이어 코드 및 필름 등 산업용 재료와 초극세사, 기능성 원사 등 특수사의 비중을 높이는 등의 모습으로 대응을 하였습니다. 이에 국내 화학섬유업체는 원가경쟁력이 없는 범용성 제품만으로는 중국의 영향으로 인한 국내 섬유경쟁력 약화가 되었다는 과거의 경험을 가지고 고부가가치 차별화 소재 개발 및 사업의 선택과 집중을 통한 사업 고도화를 진행하여 제2의 섬유산업의 부흥을 창출하기 위한 노력을 하고 있습니다. 원단산업은 시장 내 독점이나 과점의 구조가 없는 완전 경쟁 시장입니다. 시장의 규모가 크고, 국가 간 교역량도 많으며, 제품의 종류 및 분야, 가격범위가 다양하게 존재하기 때문에 특정 업체가 시장을 주도하는 구조가 불가능 합니다. 원단 산업과 관련 있는 직물 제조, 편물제조, 염색가공업의 평균 종사자 수는 제조업의 절반 수준에 불과하며, 대규모 플랜트를 필요로 하는 화학섬유 업종은 원단산업의 약 3배의 종사자가 있습니다. 원단 산업은 이처럼 소규모 인원으로도 시장에 진입할 수 있기 때문에 초기의 진입 장벽은 매우 낮은 특성을 보이며, 다수의 소규모 업체가 각각의 역량에 맞게 다양한 분야에서 제각각 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 원단 산업의 분야가 매우 다양하고 시장의 규모가 크기 때문에 각 업체는 그 분야의 틈새시장을 공략하는 것만으로도 사업을 영위하는 것이 가능합니다.


(6) 자원조달상의 특성
일반적으로 폴리에스터는 주원재료인 TPA나 MEG를 소수의 석유화학업체로부터 대량으로 매입하고 그 원재료를 가지고 중합/방사한 제품을 다수의 업체들에게 판매하는 방식을 취하고 있으며, 폴리에스터 Chip과 원재료 투입 비중에 차이가 있으나 주요 원재료는 동일하게 구성되어 있습니다. 원단 산업의 주요 원재료는 원사입니다. 국내 화섬 원사는 충분한 공급량을 확보하고 있고, 품질 또한 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 일시적인 경기 변동에 따른 미세한 수급의 불안정은 있을 수 있으나, 전반적으로 안정적인 수급성을 나타내고 있습니다. 화섬 직물 산업에 주요한 원사 부문은 폴리에스테르 필라멘트, 폴리에스테르 스테이플, 나일론 필라멘트 섬유입니다.


<그린나래>
당 종속회사는 회원제 골프장을 운영하고 있습니다. 골프장은 회원제 골프장과 대중 골프장으로 구분되는데, 회원제 골프장은 라운딩 예약시 회원을 우선하여 예약을 하고 있으며 대중골프장은 선착순 방식으로 예약을 하고 있습니다.
현재 전국적으로 18홀 기준 골프장은 약 600개 정도로 추정되고 있습니다. 골프장의 내장객은 2009년까지는 매년 약 10%정도 증가하였으나 2010년 부터는 골프장의 과잉공급으로 내장객의 감소세를 보이고 있습니다. 불확실한 경제상황 및 기후이상변화로 폭염, 폭설, 그리고 경쟁심화로 인력 및 수익성을 어떻게(매출 및 비용관리) 관리하느냐가 업계에서는 중요한 사업포인트입니다.
당 종속회사는 매년 내셔널타이틀인 한국오픈을 개최하면서 국내외적으로 골프장을 널리 알리고 있을 뿐만 아니라, 명문 골프장을 위한 관리를 운영방침으로 하여 고급화 및 차별화를 추구하고 있습니다. 당 종속회사는 2012년 골프다이제스트가 선정한 세계(미국제외) 100대(81위)골프장에 선정된 바 있으며, 2013년도에는 서울경제골프매거진, 골프다이제스트에서 선정하는 국내 10대 골프장에 2위로 선정되었습니다.


다. 각 사업군별 주요제품의 시장점유율 현황

구분 제품 제5기 제4기 제3기
산업자재군 타이어코드지, 에어백, 산업용사, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단, 인조잔디 등 39.7% 41.2% 45.3%
화학소재군 석유수지, 복합소재, 산업용수지, 건자재 등 35.0% 33.8% 33.8%
필름/전자재료군 베이스 필름, 프리즘, DFR 등 22.6% 28.0% 28.5%
패션군 코오롱스포츠 등 9.3% 9.3% 10.5%
류소재 등
N/F, P/F의 원사 원단 가공 등 15.5% 16.0% 16.0%

※ 상기 시장점유율은 국내기준(해외법인은 해당 국가)으로 각 사업군에 속한 주요제품들
   의 평균 수치
이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요종
   속회사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.
※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시
   장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하
지 않아 객관적인 데이터가 없
   어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.

※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인
   코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.
코오롱패션머티리얼의 시장점유율은 2014년 화섬편람의 연간생산능력 기준의 자료이
   므로 실제점유율과는 상이할 수 있습니다
. 또한 원단 산업은 전체 산업의 규모 대비 개
   별 업체의 비중이 매우 낮기 때문에 업체별 시장 점유율 산정이 어려울 뿐만 아니라 그
   수치도 의미가 없습니다. 대체로 국내 원단 회사는 주요 화섬 메이커가 하부 사업 본부
   로서 사업을 하고 있는 경우와 전문 원단 회사로서 독자적인 사업을 하는 경우, 그리고
   생산 기반 없이 무역을 중심으로 하는 컨버터 업체로 나뉠 수 있습니다. 화섬사의 원단
   사업과 중견 원단 전문 회사의 경우 연간 500억에서 1,000 억원 전후의 매출 규모를 형
   성하고 있습니다.
※ 그린나래는 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하
   지 않았습니다.


라. 신규사업 등의 내용 및 전망

◎ 주요종속회사
<코오롱패션머티리얼>

당 종속회사의 원사사업은 시장 대응형 제품 생산 및 고부가가치 차별화 생산 및 개발을 지속적으로 추진하기 위하여 설비 보완 투자를 지속적으로 진행할 예정이며, 원단사업은 의류용 투습방수소재 기술을 토대로 아웃도어와 군납 및 특수 분야의신발 시장으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.

아웃도어 신발은 외피원단(피혁)과 하부 Sole(Insole, Midsole, Outsole) 부분으로 구성된 일반적 신발 구조에서 투습방수 멤브레인이 적용된 내피(Bootie)가 추가로 구성되어 있습니다. 당 종속회사가 추진하려는 신규시장은 신발의 내피 원단 부분입니다. 투습방수 기능을 가진 내피 원단은 과거에는 일부 등산화에만 적용되어 왔었습니다. 그러나 최근 그 적용 분야가 넓어져서 일반 운동화, 정장 슈즈, 캐주얼화 등으로 영역이 확대되고 있으며, 국내에서 최근 폭발적인 성장세에 있는 워킹용 기능화에 폭 넓게 사용되고 있습니다. 또한, 군화 등 특수 작업용 신발에도 장시간 착용시에도 발을 보호하고 쾌적하게 하기 위해 투습 방수 기능 소재를 적극적으로 채택하고 있는 상황입니다.

해당 시장은 미국의 고어텍스사가 독보적인 시장 점유율과 브랜드 파워를 행사하고 있는 시장입니다. 당 사업부는 미국 GE Energy 사와 파트너십을 체결하여 고어텍스사에 대항할 수 있는 고기능 멤브레인을 개발하였으며, 국내 아웃도어 시장 및 군화 시장, 특수 작업화시장에서 공격적인 마케팅을 수행하고 있습니다.


<코오롱글로벌>

1. 사업의 개요
가. 유통사업부문

(1) 자동차 판매

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 완전 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2014년말 기준 총 204,157대가 등록되었습니다.
국내 수입차 시장은 94년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하고 있으며, 국내 경기 호전으로 인한 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 늘어났으며, 앞으로 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 수입차 점유율이 점차 상승할 것으로 예상됩니다.
자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위의 고객임으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감합니다.
자동차 판매는, 2003년 이후 수입차 시장에 대한 관심이 증가하며 타 Brand 및
타 Dealer의 마케팅이 강화되고 있고, 특히 독일 자동차의 인기가 높아지면서 타 독일 브랜드 자동차의 영업활동 강화로 경쟁이 심화되고 있습니다.

ㅇ 시장점유율

구분 2011년 2012년 2013년 2014년 비 고
수입차 점유율 8% 10% 12% 14% -
수입차內 BMW M/S 22% 22% 22% 21% -
BMW內 당사M/S 34% 32% 31% 30% -


국내 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 연관을 맺고 있지만 수입자동차 판매량은 경기와 무관하게 꾸준히 증가하고 있습니다.

(2) 스포렉스
당사의 스포렉스 사업부문은 스포츠센터 운영 및 위탁 운영, 스포츠센터 관련 컨설팅등의 영업활동을 영위하고 있습니다.

스포츠 센터 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며,산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.

스포렉스 (체육시설) 사업은 주5일 근무제 시행 및 여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의 위탁사업 수요가 늘어나며지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 그러나, 경기변동에 따른 소비심리의 변화에 따라 영향을 받고 있으며 레져 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.
스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치, 시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다.

또한 소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다.


※ 참고 : 유통사업부문 중 IT사업부문은 2013년 5월 31일 부로 코오롱베니트(주)에 사업양도하였습니다. 기타 자세한 사항은 2013년 5월 15일에 공시한 특수관계인에대한영업양도 공시 등을 참조하시기 바랍니다.

나. 무역사업부문

종합상사는 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 종합상사는 제조업에 비해 고정설비자산이 적고, 기능 및 조직면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성있게 대처할 수 있습니다.


종합상사업은 단순 무역중개 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한
KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능, 중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능, 차세대 녹색 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다


2011년부터 지속중인 유럽 국가들의 재정 위기, 이란 제재 문제에서부터 최근 중국의 GDP 성장률 하락, 일본 엔화 변동, 우크라이나 사태까지 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비지니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

당사의 무역사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 한 강점을 보유하고 있습니다. 향후단순 Trader의 지위에서 벗어나 Developer로서의 역량을 강화해 나가기 위해 노력하고 있습니다.


다. 건설사업부문
건설산업은 국민 경제내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다. 특히 민간건설 수요의 경우에는 과거의 개인소득 내지는 기업의 수익과 높은 상관 관계를 보이는 경기 후행적인 성격을 지니고 있습니다. 건설산업에 있어 정부는 사실상 최대의 고객으로서의 역할을 수행하고 있으며 정부의 사회간접자본 투자 정책이나 경기 정책 등에 크게 좌우되며 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 또한 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다.

또한 건설업은 제조업 등에 비해 수요예측이 어려운 측면이 있고 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강하며 노동집약적 산업으로 고용창출 효과가 높으며, 하도급의 의존도가 큰 산업적 특성을 가지고 있습니다.
아울러 정부의 경기부양 정책 내지 산업기반시설의 확충과 부동산소득에 대한 세제정책에 따라 영향을 크게 받는 특징을 가지고 있습니다.

건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서 총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감율과 제조업 부문의 부가가치 생산액과 수출액등의 전년대비 증감율을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있으나 건설산업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 산업구조의 변화, 산업활동의 증가, 경제성장에 따른 소득증가 등이 건설경기에 미치는 영향, 정부의 금융 및 재정정책이 건설경기에 미치는 영향, 정부의 금융 및 재정정책이 건설경기 변동과정에서 어느정도 충격요인으로 작용하고 경기변동에 영향을 줄 수 있는가 하는 것이 중요한 건설산업 경기변동의 과제라고 하겠습니다.

하도업체와의 긴밀한 협조, 원활한 자재수급, 타회사와 차별화된 기술력 보유 등은 치열한 건설업계에서 생존하기 위한 필수요건들이며 또한 부동산 경기와도 긴밀한 관계가 있습니다. 또한 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있으며, 재무적 안정성이 건설업종의 개별기업들의 수주에 중요한 포인트 및 대외적 신임도에 있어 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다.

건설산업의 주요 원재료는 대부분 국내 조달되고 있으나, 최근들어 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 이러한 자재의 조달에는 많은 물류 비용이 투입되므로 이는 또한 도로망등 사회간접시설 확충과 밀접한 관계가 있다고 하겠습니다. 또한, 건설업 특성상 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 미흡하여 노동집약적 성격이 강하여 인적자원이 커다란 비중을 차지하고 있으며 업종의 특성상 계절적 요인과 기타 원재료의 수급차이로 인한 불균형으로 자원의 품귀현상이 발생하기도 합니다.

최근 3사업연도의 당사의 시장 점유율 추이

연도 2012년 2013년 2014년 비고
점유율 1.1% 1.1% 1.3% -

주) 시장점유율의 계산은 대한건설협회 집계 2014년 건설업 전체의 수주량(107조원)
집계치에 당사의 수주량을 대비하여 산출하였습니다.
주) 종합건설업 시공능력평가순위 변화추이

: '09년(19위) '10년(20위), '11년(22위),'12년(22위), '13년(20위), '14년(18위)


건설업은 소폭이나 업황의 개선이 가능할 것으로 보입니다. 지자체의 재정여건은 악화되어 지방공공발주가 위축되고 오피스텔 등 도시형 생활주택도 공급과잉이 예상되지만, 정부의 부동산 정책이 시장 기대감을 조성함에 따라 주택수요가 증가하고 공공공사도 증가할 것으로 기대됨에 따라 건설공사 수주증가율은 소폭 상승할 전망입니다.

그러나 당사의 건설 사업부문은 효과적인 체질 개선을 지속적으로 이어가 비교우위에 있는 토목 및 환경 수처리 사업을 중심으로, 내실 있는 사업부문으로의 변신을 지속적으로 이어 갈 계획입니다. 특히 지속적인 해외 수처리 시설 수주를 도모하고 있으며, 김천 열병합 발전소, 오성복합화력발전소 등의 경험을 발판으로 민자 발전사업에도 적극적인 수주활동에 나서고 있습니다.

※ 사업보고서 제출일 현재 조직도

이미지: 조직도

조직도

라. 신사업 소개
(1) 수입 자동차 Dealer 사업
당사의 유통사업부문에서는 수입자동차의 단순 Dealing에서 벗어나 BPS (BMW Premium Selection : 수입 중고차 판매) 사업을 런칭하였습니다. 장기 렌탈 및 리스 사업과 연계하여 물량을 확보하고 업계 1위인 A/S 부문의 역량과 결합해 품질이 보증되는 수입 자동차 중고 판매로 보다 소비자 중심의 유통사업이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 모토라드 사업에 진출함에 따라 수입 자동차 유통뿐만 아니라 수입 모터바이크유통사업 역시 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

※ 당사가 추진해 왔던 U-Health 사업 및 스마트 그리드 사업은 IT사업부문의 영업양도 및 사업구조 개편으로 인해 신사업 추진 사항이 없음을 양지하시기 바랍니다.

마. 주요종속회사의 사업 내용
(1) 코리아이플랫폼(주)
당사의 주요종속회사인 코리아이플랫폼㈜는 기업의 소모성 자재(MRO) 전문 서비스기업으로, 구매기업의 구매품목 중 소모성 자재 부분을 일임 받아 구매 과정을 온라인상으로 지원하는 MRO 전자상거래를 주요 사업 부문으로 하며 제조사와 소매상을연결하는 도매유통 사업을 영위하고 있습니다.
건설 MRO사업이란 Maintanance, Repair, Operation의 약자로서 소모성자재 구매대행을 말합니다. 기업이 제품 생산에 필요한 원자재 이외의 소모성자재를 아웃소싱을 통해 공급받는 사업입니다. 해외의 경우, 정착이 된지 오래이지만, 국내에서는 2000년대 들어 본격적으로 성장한 산업입니다.

코리아이플랫폼㈜는 고객사의 구매비용 절감과 프로세스 개선 등의 창출된 가치를 해당 시장에서 인정받아 대기업 계열사들에게 서비스를 제공하고 있으며, 구매 프로세스 서비스를 후방에서 지원하기 위한 도매유통 사업부문은 기존 MRO 유통시장에체계적인 시스템을 접목시켰으며 2009년 케이툴시스㈜와 합병 후 2010년에는 '안전+용접+공구'를 망라한 통합 영업조직을 구성함으로써 명실상부한 종합유통회사로 거듭나고 있습니다.


※ 사업보고서 작성 기준일 이후 2015.02.16 당사가 보유한 코리아이플랫폼 지분 전량을 처분하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2015.02.16 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 사업부문별 재무정보
가. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문 주요 재화 및 용역
건설사업부문 토목, 건축, 주택, 환경, 플랜트, 해외건설 등
상품판매부문 산업자재(산업용 부직포 등), 중화학(비료, 화학섬유, 정밀화학, 석유화학 등), 철강, 일반상품(에너지, 군수, 전자, 수산물 등) 등
자동차판매부문 BMW, MINI, R-R 등
휴게시설운영사업부문 덕평휴게소 등 고속도로 휴게소 운영 등
자산관리사업부문 호텔 운영 등 종속회사 코오롱씨앤씨 사업
구매대행사업부문 MRO 전자상거래 등 주요종속회사 코리아이플랫폼 사업

※ 참고사항
당사의 IT사업부문(제품제조판매사업부문)은 2013년 5월 31일부로 코오롱베니트(주)에게 영업양도 하였습니다. 관련사항은 당사가 2013년 5월 15일 공시한특수관계인에 대한 영업양도 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 사업 부문별 재무현황

(단위 : 백만원)
계정과목 부문수익 부문별 영업손익 비유동자산(유형자산,
투자부동산, 무형자산)
감가상각비 등 부채
당기 전기 당기 전기 당기말 전기말 당기 전기 당기 전기
건설사업부문 1,097,367 1,450,727 (16,925) (9,978) 407,451 388,791 2,732 2,425 1,183,852 1,428,473
무역부문 854,541 896,297 (5,707) 1,553 4,326 6,007 475 410 259,129 278,607
자동차판매부문 865,733 771,929 26,205 28,047 222,525 214,165 5,827 5,269 166,941 188,625
IT부문(주1) - 84,507 - 583 - - - 272 - -
휴게시설운영사업부문 19,513 18,854 3,773 2,964 512 36,684 2,606 2,457 1,016 35,220
구매대행사업부문 536,455 545,503 (853) 1,494 5,479 7,085 794 863 120,437 125,463
기타사업부문 722 6,649 120 (565) 2 6,689 3 351 41 9,515
합  계 3,374,331 3,774,466 6,613 24,098 640,295 659,421 12,437 12,047 1,731,416 2,065,903
연결조정 (11,386) (27,199) 510 (1,738) 166 (2,821) (2,944) 126 (16,850) (19,360)
연결후금액 3,362,945 3,747,267 7,123 22,360 640,461 656,600 9,493 12,173 1,714,566 2,046,543

(주1) IT부문의 경우, 전기 중 코오롱베니트(주)에 매각되었으며 해당사업부의 손익은 중단사업손익으로 분류되었습니다. (주석34 참조)
(주2) 전기말과 비교하여 각 부문별 자산과 부채 금액의 중요한 변동은 없습니다.

다. 지역별 재무현황
연결실체는 4개의 주요 지역[대한민국(본사 소재지 국가), 중국, 베트남, 요르단 등]에서 영업하고 있습니다. 지역별로 세분화된 고객으로부터의 재무현황에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구 분 수익 영업손익 비유동자산(유형자산,
투자부동산, 무형자산)
감가상각비 등 부채
당기 전기 당기 전기 당기말 전기말 당기 전기 당기 전기
본국(국내현장) 2,751,479 3,111,966 (2,788) 11,876 639,012 658,931 12,242 11,893 1,471,311 1,803,468
중동지역 168,716 154,091 641 3,481 169 19 23 15 90,597 51,699
동아시아지역 109,681 145,111 209 1,311 103 121 21 70 33,744 45,457
스리랑카 25,311 19,782 7,675 4,618 620 133 93 55 12,661 8,438
동남아지역 137,868 206,244 (571) 2,083 5 11 2 2 43,122 72,326
유럽지역 78,115 66,588 (522) 115 - - - - 23,688 20,698
아프리카 66,452 44,450 2,214 569 386 206 56 12 45,161 55,662
기타지역 36,709 26,234 (245) 45 - - - - 11,132 8,155
합   계 3,374,331 3,774,466 6,613 24,098 640,295 659,421 12,437 12,047 1,731,416 2,065,903
연결조정 (11,386) (27,199) 510 (1,738) 166 (2,821) (2,944) 126 (16,850) (19,360)
연결후금액 3,362,945 3,747,267 7,123 22,360 640,461 656,600 9,493 12,173 1,714,566 2,046,543


<코오롱워터앤에너지>

가. 주요 영업 실적 (연결재무제표)                            
                                                                                                 (단위 : 백만원)

구분 제18기 제17기 제16기
[유동자산] 132,023 99,105 101,450
·당좌자산 126,603 97,921 98,664
·재고자산 5,420 1,184 2,786
[비유동자산] 118,493 96,192 83,532
·투자자산 54,564 39,010 36,944
·유형자산 16,428 17,798 14,364
·무형자산 35,588 31,472 24,582
·기타비유동자산 11,913 7,912 7,642
자산총계 250,516 195,297 184,982
[유동부채] 85,743 58,159 75,594
[비유동부채] 39,217 27,819 12,014
부채총계 124,960 85,978 87,608
[자본금] 6,973 6,268 6,100
[자본잉여금] 14,152 3,533 -
[자본조정] (6,853) - -
[기타포괄손익누계액] (348) (12) 145
[이익잉여금] 106,159 98,612 90,918
[비지배지분] 5,473 918 211
자본총계 125,556 109,319 97,374
매출액 286,998 268,445 251,717
영업이익 10,333 10,225 15,876
법인세비용차감전순이익 13,160 11,451 16,459
당기순이익 10,078 8,662 12,873


◎ 지배회사 (코오롱워터앤에너지(주))
                                                                                                 (단위 : 백만원)

구분 제18기 제17기 제16기
[유동자산] 71,922 68,468 75,161
·당좌자산 70,902 67,518 72,607
·재고자산 1,020 950 2,554
[비유동자산] 113,701 89,392 80,268
·투자자산 86,195 59,551 53,358
·유형자산 7,488 11,628 8,374
·무형자산 10,114 9,711 11,058
·기타비유동자산 9,904 8,502 7,478
자산총계 185,623 157,860 155,429
[유동부채] 41,868 34,331 55,139
[비유동부채] 29,249 24,183 10,156
부채총계 71,117 58,514 65,295
[자본금] 6,973 6,268 6,100
[자본잉여금] 14,154 3,533 -
[자본조정] (683) - -
[기타포괄손익누계액] (344) (21) 139
[이익잉여금] 94,406 89,566 83,895
자본총계 114,506 99,346 90,134
매출액 239,311 229,730 217,925
영업이익 8,954 8,478 14,580
법인세비용차감전순이익 9,360 8,603 13,472
당기순이익 7,026 6,283 10,515


◎ 종속회사 (코오롱엔솔루션(주))

                                                                                                 (단위 : 백만원)

구분 제6기 제5기 제4기
[유동자산] 26,029 23,632 24,417
·당좌자산 25,796 23,398 24,184
·재고자산 233 234 233
[비유동자산] 14,232 12,472 11,876
·투자자산 351 328 321
·유형자산 8,035 6,049 5,151
·무형자산 5,605 5,870 6,240
·기타비유동자산 241 225 164
자산총계 40,261 36,104 36,293
[유동부채] 20,460 19,922 20,522
[비유동부채] 3,584 939 1,080
부채총계 24,044 20,861 21,602
[자본금] 2,653 2,653 2,653
[자본잉여금] 8,147 8,147 8,147
[기타포괄손익누계액] 12 9 6
[이익잉여금] 5,405 4,434 3,885
자본총계 16,217 15,243 14,691
매출액 30,869 33,389 33,093
영업이익 732 599 1,216
법인세비용차감전순이익 1,277 659 1,180
당기순이익 976 549 969


나.
사의 현황
◎ 지배회사 (코오롱워터앤에너지(주))
(1)영업개황, 시장특성, 사업부문의 구분
(가) 영업개황, 시장특성
O&M사업부문

<산업의 특성>

물 산업은 생활·공업용수 등의 생산 및 공급, 하·폐수의 이송 및 처리와 연관된 산업을 총칭하는 개념으로 상수도, 하·폐수처리, 재이용 사업 등 서비스/건설/운영 관리와 먹는 샘물, 해수담수화 사업 등이 포함됩니다. 이러한 물 산업은 제조(설비/관망/펌프/화학약품), 건설(토목/파이프재생), 서비스(설계/운영/관리)로 구분되며, 가치사슬은 건설단계(Engineering, Procurement, Construction, EPC)와 운영단계(Operation & Maintenance, O&M)로 나눠집니다. 건설단계는 사업개발 및 건설을 위한 자금조달, 설계, 기자재 공급, 시공 등을 말하며, 운영단계는 인프라를 구축함으로써 운영권을 확보하고, 물의 생산/공급/재생 과정에서의 운전/유지관리/보수 등을 의미합니다.
<산업의 성장성>

영국의 물 전문 조사기관인 GWI(Global Water Intelligence)의 최근 보고서에 의하면,세계 물 시장은 연평균 6.5%의 높은 성장률을 보여 2025년에는 8천650억 달러로 확대될 것으로 전망되어 산업의 성장성은 꾸준히 지속될 것입니다. 세계 물 사업을 분야별로 보면 상·하수 분야의 시장규모가 전체의 74%를 차지하며, 규모는 작지만 재이용수 분야가 향후 급속히 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 상·하수도 분야는 선진국의 관망 노후화로 인한 교체 및 개/보수 사업과 개도국의 상·하수도 인프라 구축을 위한 사업 추진으로 대규모 투자가 예상됩니다.

물 산업 중 운영사업은 공공 하·폐수 부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 국내 시장은 정부의 상하수도 통합광역화 및 민간기업 참여 확대로 물 전문 기업 육성정책에 따라운영사업의 규모는 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

<경기변동의 특성>

당사의 주된 사업인 O&M 사업은 대부분 지방자치단체 및 공공기관이 소유하고 있는시설을 운영하는 사업으로서, 운영관리대상 시설은 환경보전을 목적으로 365일 연속가동되는 사회기반시설입니다. 따라서 O&M 시장은 외부 경기영향 및 정부정책에따라 계획적으로 추진되는 것이 특징이며 경제상황에 비교적 영향을 적게 받는 산업입니다.
<국내시장 여건>

우리나라 물 산업의 경우 건설은 민간 기업이, 운영은 공공기관이 대부분 담당하고 있으며, 90년대 후반부터 적극적인 운영사업의 민영화가 시작되었습니다. 향후, 민영화는 국가 정책상 상하수도 통합광역화 및 토탈 솔루션 기업의 육성이 진행됨에 따라공공 하·폐수 시장 중심으로 더욱 확대될 전망입니다.
<회사의 경쟁우위요소>

당사는 지방자치단체의 900여개 하·폐수처리장과 축산 및 폐수·분뇨처리장, 매립장 등 각종 환경기초시설을 관리하면서 축적된 기술의 Know-how와 운영경험, 그리고 풍부한 전문 기술 인력을 보유하고 있습니다.

환경기초시설 민간위탁 운영 및 용역사업은 공개경쟁 입찰 형식으로 발주됩니다. 입찰시 중요한 요소는 분야별(환경, 기계, 전기, 토목 등) 전문 기술 인력과 다양한 분야(공공하수, 폐수, 분뇨, 가축분뇨, 폐기물처리시설 등)의 운영사업 실적 입니다. 당사가 보유하고 있는 다양한 기술 인력 및 실적은 여타 경쟁업체가 단기간에 쉽사리 확보할 수 없는 것으로서, 이러한 차별화로 국내 O&M시장 실적 1위를 지속적으로 유지함과 동시에 신규 사업에 있어 최근 높은 수주율을 기록하고 있습니다.


환경건설사업부문

<산업의 특성>

회사의 환경건설사업은 환경기초시설건설 및 폐기물정화(폐기물시공)사업에 특화되어 있습니다. 환경건설사업은 미리 제품을 생산한 후 제품을 판매하는 " 선공급 후수요" 형식의 일반 제조업과는 달리 고객의 주문이 들어온 후 발주를 시작하는 "선수요 후공급" 형식을 띕니다.특정한 발주자의 요구가 들어와야 공급자(종합건설, 전문건설)의 생산활동이 일어나는 수주산업이며, 다양한 세부공정이 순차적으로 투입되는 분업적 종합산업 입니다. 또한, 국가 경제적 파급효과가 커서 경기활성화와 일자리 창출을 위한 정책 입안시 중요하게 고려되는 대표적인 기간산업입니다.
폐기물정화(폐기물시공)는 현행 토양환경평가 제도의 근간이 된 미국기술표준협회(ASTM) 환경오염진단을 비롯하여, 환경감사 (Environmental Due Dili gence), 환경법규준수진단(Environmental Regulatory Compliance Audit) 등 환경컨설팅 서비스, 각종 처리장치 및 기타설비를 이용한 정화와, 오염도 조사결과(개황/정밀조사)등을 통해 오염이 확인된 지역에 대해 해당 법률 준수가능성을 면밀히 검토하여 정화가능성을 평가하고, 잠재적 정화기술에 대한 분석(Screening)을 통해 최적 정화기술을 도출하여 오염 토양/지하수 정화공정의 운영과 그에 따른 효율성을 제고하고 있습니다.
<산업의 성장성>

환경건설사업은 환경부 예산 및 정부의 정책적 지원으로 집행되고 있습니다. 환경기초시설건설은 하·폐수 및 폐기물 처리분야가 복지와 직접적인 연관성이 있어 장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 폐기물정화(폐기물시공)는 수자원으로서 지하수의 중요성이 증대되고, 안전한 식량생산과 부지 자산가치의 보호를 위해 토양에 대한 조사및 정화 사업이 정부의 정책적 지원을 배경으로 국내에서도 최근 10년간 급성장하고 있습니다.

<경기변동의 특성>

환경건설사업은 수주산업으로서 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모와 금융정책, 건설관련 규제 등 외부요건에 의해 영향을 받는 민감한 산업이지만, 산업의 파급효과및 일자리 창출효과가 큰 산업이며, 폐기물정화(폐기물시공)사업도 건설사업처럼 수주산업이기 때문에 경기변동의 여파가 없지는 않지만, 법적 규제에 따른 적발과 조치명령, 그에 따른 법적준수를 통해 진행되는 용역성 또는 서비스형 사업으로 분류할 수 있기 때문에 타 사업에 비해 경기변동에 따른 영향이 적은 사업이라 할 수 있습니다.

<국내시장 여건>

환경건설사업은 최근 경기침체로 인하여 사업 물량이 감소하고 있습니다. 금융기관의 투자심리 위축 등의 분위기와 더불어 대형건설사가 중·소규모 시장으로 진입하고 있는 추세입니다. 환경건설사업 중 환경기초시설건설 , 폐기물정화(폐기물시공) 사업의 발주 물량도 감소 추세에 있어 과도한 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
<회사의 경쟁우위요소>

당사는 O&M사업을 영위하면서 축적한 운영경험을 토대로 환경기초시설건설 분야는설계/시공/민간투자사업 및 신기술개발, 보급에 이르기까지 다양한 사업영역을 확대하고 있습니다. 최근 여러 건설사들은 금융시장 불안 여파로 대출이 용이하지 않고 신용평가등급이 낮게 평가되거나 법정관리 또는 퇴출 등 사업에 어려움이 있으나, 당사는 안정적인 재무능력을 바탕으로 금융권의 사업 참여유도가 용이하며, 다수의 건설실적, 장기간 운영경험에 따른 Know-how와 수행경험을 기반으로 다양한 사업 포트폴리오를 구성함과 동시에 환경건설사업에 대한 당사의 역량을 앞세워 선택과 집중을 통한 수주전략으로 경쟁사보다 유리한 위치를 점하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
정부의 저탄소 녹색성장 정책에 의해 신재생 에너지 사업에 대한 관심이 고조되어 특히, 하수처리시설 에너지 자립화사업, 하·폐수 재이용사업, 폐기물자원화사업, 신재생에너지사업 등 환경기초건설사업 시장이 성장하고 있습니다.

발주물량에 국한된 사업추진이 아닌 신규 사업의 기획·발굴 및 제안을 통한 적극적인 시장진입 전략이 필요하며, 이에 당사는 유기성 폐기물자원화, 에너지 자립화, 상수관망정비사업 분야에 세부 추진계획을 수립, 추진함으로써 국내 환경기초건설사업분야의 최고 기업으로 위치를 굳건히 할 수 있는 기회가 될 것입니다.

폐기물정화(폐기물시공)사업의 파생상품인 금속 휴/폐광산지역의 중금속 오염에 대한 광해방지사업과 퇴적물 해양 배출금지에 대한 보완대책으로 해양퇴적물 정화사업시장이 성장하고 있습니다. 이에 당사는 국내 정화분야의 선도 기업으로 자리매김하기 위하여 광해방지사업과 해양퇴적물 정화사업 분야에 세부 추진계획을 수립, 추진하고 있습니다.

(3) 조직도

이미지: 코오롱워터앤에너지(주)

코오롱워터앤에너지(주)

◎ 종속회사 (코오롱엔솔루션(주))
(1)영업개황, 시장특성, 사업부문의 구분
(가) 영업개황, 시장특성
■ 자동화 (환경/수처리) 산업
시스템통합 및 소프트웨어 산업은 시장의 개방화와 국제화에 따른 경쟁력 격화 및 사회 구성원의 정보화 수요 증대에 힘입어 기업경쟁력 및 국가 경쟁력을 좌우하는 첨단기간산업이라는 공감대가 형성되면서,1990년대 이후 급속한 성장기를 맞이하게 되었습니다. 최근에는 고객들의 정보시스템에 대한 인식 수준 개선 및 IT기술의 확산에 따른 정보기술 능력이 상승하면서 고객들은 더 높은 서비스 수준의 요구로 이어지고 있습니다. 이러한 현상과 함께 시스템을 기획하고 설계, 구축, 납품하는 제조 개념의 SI(시스템통합)분야에서 H/W 인프라 뿐 아니라 어플리케이션 관리 및 운영도 외부에 위탁하는 IT 아웃소싱 등 서비스 분야로 역량이 확대되고 있는 등 SI(시스템 통합) 영역이 더욱 커지고 있는 상황입니다.

당사의 환경 기자재 부문은 미래의 Blue-Gold라 불리며 크게 이슈화되고 있는 "물산업"에 적합한 시스템부문(H/W & S/W)과 환경/수처리 기자재부문(Equipment)으로 사업이 분류되어 물산업의 한 축으로써 중요한 사업이라고 정의할 수 있습니다.

물이 한정적인 자원으로 인식되면서 물 부족의 심화, 물 사업의 민영화에 따른 기업참여 확대로 물산업은 미래 성장산업으로 주목 받고 있으며, 과거와 달리 물산업의 범위가 세분화되면서 비즈니스 기회가 확대되고 있습니다. 국내에서도 상·하수 처리 사업의 민영화가 점진적으로 진행되는 가운데 에너지원으로 이용 가능한 하수열에너지 및 하수슬러지의 부문에서도 시장 기회가 확대되고 있습니다.


■ 석유화학플랜트산업

석유화학산업은 오일에 대한 경제 의존도를 축소하고 자원의 효율적인 활용을 통한 수익원의 다변화를 추구하려는 중동 지역 국가들의 주도하에 성장하고 있습니다.
현재 원유생산, 가스처리시설, 정유공장 및 석유화학프로젝트를 중심으로 한 중동 각국의 투자사업 또한 진행되고 있으며, 중국을 비롯한 아시아, 동유럽권, 북아프리카, 남미 등은 전 세계적으로 원유, 가스개발 및 석유 화학 산업 투자에 집중하고 있어 대형화 추세가 전망됩니다.
해양, Module사업부문은 단품 위주의 생산에서 하나의 Package로 묶어 제작·납품 함으로써 조립시간 단축 및 사용부지 최소화 등 경제적인 측면에서 많은 절감효과를 얻을 수 있습니다.
Module은 선박 운송의 장점을 살려 현장에서 조립이 어려운 해상, 극한 또는 극서 지방이나 인력수급이 원활하지 못한 지역 등 여러 가지 제약 조건을 극복할 수 있는 최선의 방법으로 각광받고 있습니다.

대량 유전의 경우 해상 플랫폼을 설치하여 원유를 채취하여, 육상 정유 공장으로 운반하여 정제 과정을 거치지만, 중·소형 유전의 경우 투자비에 비해 매장량이 적어 선박 위에 정유 공장을 건설하여 정유까지 할 수 있는 F.P.S.O(공장/부유/해상/정유)선박 건조 Module의 물량도 계속 증가되고 있습니다.


(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 환경분야 솔루션 업체들은 저가위주의 시장이 형성되어 있으며, 대형 프로젝트는 대형건설사의 하도급 시장으로, 중·소규모 프로젝트는 전문기업의 저가위주 입찰시장으로 형성되고 있습니다. 다만, 그 응용기술의 적용범위가 넓어 수처리 관련 솔루션 분야의 선두 업체인 당사는 그룹사와의 협력을 통한 시너지를 확보하고 환경솔루션의 라인업(기자재 및 시스템)을 통해 포화된 하수도 관리시스템 외에 공장플랜트 자동화, DCS(분산제어시스템), 상수관망 유지관리시스템 사업 등 신규 IT시장 개발 이외에 스리랑카, 알제리 등 해외시장 개척에도 심혈을 기울이고 있습니다. 특히 공장플랜트자동화 부분은 회사의 향후 주요한 매출 아이템이 될 것으로 보입니다.


(3) 조직도

이미지: 코오롱엔솔루션(주)

코오롱엔솔루션(주)

<코오롱베니트>
가. 업계의 현황
(1)산업의 특성
 IT서비스산업은 IT기술을 통한 고객 정보시스템 기획/컨설팅, 시스템 구축 및 운영 등의 서비스를 통해, 고객의 프로세스 혁신, 효율성 및 생산성을 높이는 것을 목적으로 합니다. 또한 IT기술의 발달과 다양한 산업별 요구사항의 증가로 인해 IT와 산업이 결합한 융·복합 IT기술이 확산되고 있는 추세입니다.

(2)산업의 성장성
2014년 IT시장은 보안 투자 외 기존 시스템에 대한 고도화/업그레이드에 한정된 보수적인 투자기조가 이어지면서 전년대비 2.6% 성장한 20조 천억 원 규모를 형성하였습니다.

2015년IT시장은 전년대비 약 2.7% 성장한 21조 천억 원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 공공분야에서는 창조경제실현을 위한 Big Data, Cloud 부분에 대한 투자 및 안전관련 예산이 급증하면서 높은 성장세를 보일것으로 예상되나(공공 5.4%, SoC 11.0% 수준), 민간분야에서는 2% 내외의 저성장 기조가 유지될 것으로 전망됩니다.
(KRG 2015년 시장전망 자료 인용)


(3)경기변동의 특성

 IT산업은 정부 및 공공부문의 투자 계획에 따라 영향을 받습니다. 일반 기업의 경우경기변동에 민감한 편으로 산업별로 투자 분야와 규모가 상이한 편입니다. 계절적 변동요인에 따른 민감도는 매우 낮은 편이나, 또한 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있어 매출 추세에 제한적으로 영향을 주는 것으로 판단됩니다.

(4)경쟁요소

 일반적으로 IT서비스 산업은 진입 장벽이 높지 않으나, 고객별 다양한 IT서비스와 요구사항에 대응할 수 있는 SW/HW/NW 기술력, 프로젝트 관리 능력, 품질 관리 능력 등 기술력과 다양한 구축 경험이 중요한 경쟁요인입니다. 또한 인적 자원의 확보와 육성을 통한 다양한 전문인력(PM, 컨설턴트, Architect 등)을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 당사는 지속적이고 체계화된 교육 프로그램을 통해 전문인력의 비중을 확대하기 위한 노력을 계속해나가고 있습니다.
 IT솔루션 유통 분야에서 IBM, EMC 등 글로벌 파트너의 국내 1위 총판기업으로서 안정적인 시장 점유율을 보유함은 물론, 최고수준의 기술력과 강력한 파트너쉽을 바탕으로 경쟁우위를 유지/확대해나가고 있습니다. 또한CCTV 영상보안, Red-Hat, MariaDB 등Open-Source Solution, IBS, EMS 등 에너지 사업, Automation 등을 확대함으로써 고부가가치 사업을 지속적으로 발굴하고 확대해 나갈 것입니다.

(5)관련 법령 또는 정부의 규제 등
  상호출자제한기업집단에 소속된IT서비스 업체들의 공공정보화 사업 참여를 전면 제한하는 소프트웨어사업진흥법 개정안이 시행됨에 따라 일부 예외사업을 제외하고 공공사업을 제한 받고 있습니다. 당사는IT서비스와 솔루션 분야의 시장 경쟁우위를 공고히 함은 물론, 다양한 융합 사업 발굴 및 확대를 공공부문 축소의 영향을 최소화해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업현황
 당사는 3개의 사업부문이 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업단위들 입니다. 전략적 영업 단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 사업부문 별 품목 및 서비스는 다음과 같습니다.

사업부문 주요품목 및 서비스
IT솔루션 IBM, EMC, DELL, Autodesk, SAP, Red-Hat, MariaDB, Hikvision 등 글로벌 벤더의 솔루션 유통 및 기술 지원서비스 등
IT서비스

대내외 정보처리시스템과 소프트웨어 개발용역

코오롱그룹 BPO(Business Process Outsourcing) 등

기타 신규
융합사업
Big Data, CSB(Cloud Service Brokerage), Automation 등


(2) 시장점유율
 당사는 2014년 실적 기준 전체 기업IT시장의 2% 내외의 점유율을 보일 것으로 예상됩니다.(당사 자체 추정) 특히 솔루션 부문에서IBM, EMC 등 총판제품 점유율1위로서 입지를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

 IT서비스 시장은 기업의 보수적인 투자 패턴이 이어질 것으로 예상되어 성장률 또한 제한적인 것으로 전망됩니다. 하지만 IoT, Cloud, Big-Data 등 신기술의 등장과 IT와 산업과 결합한 융합 서비스의 증가에 따라 IT서비스업계는 다양한 융합 신사업을 추진하고 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

IT솔루션 사업에서도 벤더사의 신기술에 따른 신제품 확대 전략에 맞추어 다양한 서비스 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 당사는 신 기술에 따른 신제품 및 서비스를 통한 융합 서비스를 확대하기 위한 노력을 계속해 나갈 것입니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 DELL, SAP, Tmax Soft 등 경쟁력있는 벤더와의 신규 파트너쉽을 통해 기존 유통 솔루션 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 Big Data 분석 및 Cloud Service Brokerage, IoT기반의 Automation 등 신기술이 접목된 다양한 서비스 발굴을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공함은 물론 새로운 사업기회를 창출해가고 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
                                                                                                                               (단위 : 백만원)

주요제품 및
서비스
2014년 2013년 2012년
영업수익 비중 영업수익 비중 영업수익 비중
배당금수익 5,676 9.6% 8,261 13.2% 14,202 24.2%
임대수익 17,933 30.3% 17,155 27.4% 16,039 27.3%
수입수수료 35,543 60.1% 37,270 59.5% 28,483 48.5%
총 합계 59,153 100.0% 62,686 100.0% 58,724 100.0%


● 주요자회사 및 주요종속회사 관련
<코오롱인더스트리>

가. 주요 제품 등의 현황

당 지배회사 및 주요종속회사의 각 사업부문별 주요 제품들의 품목, 용도 및 상표 등은 다음과 같습니다.

산업군 회사 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등
산업
자재군
코오롱인더스트리
산업자재부문
제품 타이어코드 타이어보강재 RoadMaster?
에어백 에어백 쿠션 Secura?
산업용사 산업용사 AKILEN?
SPB(부직포) 부직포 원단 Finon?
샤무드(인공피혁) 차량내장재, 장갑, 잡화 Chamude?
아라미드 방탄, 광케이블, 호스 HERACRON?
MBR(멤브레인) 멤브레인(수처리용, 막가습기용) Cleanfil?, Cleanfil-S?, Ecomate?
코오롱글로텍 제품 자동차시트 원단/봉제 자동차시트 원단/봉제 GLOTEX, HEATEX, Geonic
화이버/인조잔디 화이버/인조잔디 코니그린, 레이나, 핸디매트
코오롱플라스틱 제품 POM 자동차부품, 전기전자제품 기어류 KOCETAL
Kolon Nanjing Co.,LTD 제품 타이어코드지 타이어보강재 PTC
에어백 자동차 에어백쿠션 Secura
화학
소재군
코오롱인더스트리
화학부문
제품 하이레놀 등 페인트, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료 등 HIRENOL 등
필름/
전자
재료군
코오롱인더스트리
필름/전자재료부문
제품 PET Film(후가공포함) 광학용, 전자재료용, 태양광용, 산업용, 포장용 ASTROLL
Nylon Film 포장용, 풍선용 AMIDROLL
광학시트류 확산필름, 확산판, 프리즘필름, 도광판 EverRay?
Dry Film Photoresist PCB, FPCB, LF용 Accuimage?
패션군 코오롱인더스트리
패션부문
제품 아웃도어/스포츠/골프 의류, 잡화 등 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드,
엘로드 클럽, 혼마
캐주얼 의류, 잡화 등 클럽캠브리지, 시리즈, 커스텀멜로우, 헨리코튼
수입/명품 의류, 잡화 등 마크제이콥스, 마크바이마크제이콥스, 벨루티
패션잡화 의류, 잡화 등 쿠론, 슈콤마보니
남성정장 의류, 잡화 등 캠브리지멤버스, 지오투, 브렌우드, 스파소
여성복 의류, 잡화 등 럭키슈에뜨
업사이클링 의류, 잡화 등 래;코드
의류
소재등
코오롱
패션머티리얼
제품/
상품
나일론 원사 의류용사 코오롱 나일론
폴리에스터 원사 의류용사 코오롱 폴리에스터
Woven(원단) 의류용 순합성 섬유직물 HIPAN, MIREX외
Knit(원단) 의류용 인조섬유 편조물 CYPAN, POLARLON외
용역 등 직물, 편조원단 염색가공외 직물염색외 Healspo
그린나래 제품 식음 식사, 음료, 주류 -
제품 골프용품 골프화, 의류, 시상품 -


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

1) 제품가격 변동 추이

산업군 생산제품 주요제품 판매유형 단위 제5기 제4기 제3기
산업자재군

타이어코드지, 에어백, 산업용사, SPB,
자동차시트, 화이버, 인조잔디, POM 등

타이어코드지, SPB, 산업용사

수출 $/kg 3.5 3.6 3.7
에어백, MBR(정수기용) 수출 $/ea 6.5 6.5 7.5
자동차시트원단 내수 \/m 7,114 7,102 6,852
POM 내수/수출
$/MT    1,485 1,499 1,704
화학소재군 석유수지, 하이레놀, 하이록시, PU/TPU, GRP관/GRP맨홀 등 하이레놀 등 수출 ₩/kg  3,499 3,571 3,771
필름/
전자재료군

Base Film, 프리즘필름, DFR 등

Base Film 수출 $/kg 2.9 2.9 3.1

프리즘필름, DFR

수출 $/m2 5.1 4.7 4.9
패션군 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, 쿠론,
캠브리지멤버스, 커스텀멜로우, 마크제이콥스 등
코오롱스포츠 내수 \/개 177,894 183,422 176,528
의류소재 등 폴리에스터/나일론 원사, Woven, Knit, 식음 등 폴리에스터 원사, 나일론 원사 수출 $/kg 2.2 2.6 3.0
Woven, Knit 수출 $/yd 3.8 3.0 3.7

※ 상기 제품가격은 해당 사업군에 속한 주요제품의 단순평균가격 입니다.

2) 산출기준 및 가격변동원인

산업군 주요제품 산출기준 주요 가격변동요인
산업자재군

타이어코드지, SPB, 산업용사, 에어백

단순평균가격 수급 밸런스 및 원료가
자동차시트원단, 화이버 단순평균가격 시장상황, 환율 및 원료가 등
POM 각 소재별 베이스칩의 시장거래가
(화학원료시장정보 조사기관(PCI, TECNON(ASIA))에 근거)
주요 원재료 및 부재료 가격 변동
화학소재군 하이레놀 등 제품매출액÷매출수량 수급 밸런스 및 원료가
필름/
전자재료군
Base Film 평균 판가 수급 밸런스, 환율, 원료가 변동 등
프리즘필름, DFR
평균 판가
고객사 사업철수로 인한 차별화 제품 판매종료
(PDP用), 환율하락 등
패션군 코오롱스포츠 단순평균가격
(소매가(-vat)/판매수량)
기능성 및 고급 원단 사용으로 인한 일부 가격 상승, 용품(액세서리) 및 의류 비중의 변동또는 제품 컨셉의 변경에 따라 단가의변동 가능성이 큼.
의류소재 등 폴리에스터 원사, 나일론 원사 단순평균가격 원료가 변동 및 수급요인
Woven, Knit 단순평균가격 원사가격 변동, 인건비 변화, 환율의 등락, 시장현황 영향 등


<코오롱글로벌>

가. 매출비중

(단위 : 백만원, %)
구분 당  기 전  기
매출액 비중 매출액 비중
건설계약매출 1,069,794 31.8 1,408,931 38.5
용역매출 52,871 1.6 56,228 1.5
상품매출 448 - 2,189,511 59.8
제품매출 2,234,565 66.4 1,399 -
기타매출 5,268 0.2 6,691 0.2
합  계 3,362,946 100.0 3,662,760 100.0

※ 당사의 IT사업부문은 2013년 5월 31일부로 코오롱베니트(주)에게 영업양도 하였습니다. 관련사항은 당사가 2013년 5월 15일 공시한 특수관계인에 대한 영업양도 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 및 서비스의 가격 변동
: 당사의 사업 특성 상 가격변동을 산출하기는 어려워 기재를 생략하였습니다.

<코오롱워터앤에너지>

◎ 지배회사 (코오롱워터앤에너지(주))
가. 주요제품등의 현황                                                            (단위 : 백만원,%)

사업부문 구체적용도 주요상품등 매출액
O&M 하,폐수 및 분뇨처리업 하,폐수처리장 위탁운영 192,601(80.48%)
환경건설 엔지니어링 외 하,폐수처리장건설 외 43,811(18.31%)
용역 전문서비스업 환경조사 및 처리장시운전 2,899  (1.21%)


나. 주요제품 등의 가격변동 추이                                               (단위 : 백만원)

품목 제18기 제17기 제16기
O&M 192,601 167,282 146,270
환경건설 43,811 61,072 67,850
용역 2,899 1,376 3,805

(1) 산출기준
- 계약서를 기준으로 한 매출금액

(2) 주요 가격변동 원인
- 정부의 녹색성장사업관련 운영관리시장의 확대
- 국내 건설 경기 침체로 민간부문의 건설투자는 위축

◎ 종속회사 (코오롱엔솔루션(주))
가. 주요제품등의 현황                                                            (단위 : 백만원,%)

사업부문 구체적용도 주요상품등 매출액
자동화 소프트웨어, 산업자동화 설비 등 전기설비, 정보통신장비, 자동제어 기기 외 17,164(55.60%)
플랜트 상하수도 설비 등 상하수도 설비 제각 외 13,705(44.40%)


나. 주요제품 등의 가격변동 추이                                               (단위 : 백만원)

품목 제6기 제5기 제4기
자동화 17,164 28,321 33,093
플랜트 13,705 5,068 -

(1) 산출기준
- 계약서를 기준으로 한 매출금액

(2) 주요 가격변동 원인
" 해당사항 없음 "

<코오롱베니트>

가. 주요 제품등의 현황
                                                                                 
(단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 품목 매출액 비중
IT솔루션 용역
/
상품
HW/SW 유통 235,023 68.66%
IT서비스 용역/시스템 구축 107,278 31.34%
기타신규 신규융합사업 - -
합계 342,301 100%

*2014년 12월말 기준

나. 주요제품 등의 가격변동 추이
해당 사항없음 (당사 주요 제품은 시스템 구축 및 운영등으로 정형화된 제품가격의 산출이 불가능함)

3. 주요 원재료에 관한 사항
● 주요자회사 및 주요종속회사 관련
<코오롱인더스트리>

가. 주요 원재료의 현황

 (단위 : 억원,%)
회사 매입유형 원재료품목 구체적용도 매입액 주요매입처 비고
코오롱인더스트리 원재료 카프로락탐 Nylon 원사, 필름 원료 602 ㈜카프로 -
PTA PET 타이어코드
산자용사
필름 원료 등
1,739 삼남석유화학, 태광산업 -
MEG 712 롯데케미칼 -
코오롱글로텍 원재료 원단사 자동차시트, CMT용 외 543 Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.등
-
Resin 화이버 원료 406 국내석유화확업체 -
코오롱플라스틱 원재료 MA(메탄올) POM 원료 269 Methanex 등 -
Kolon Nanjing Co.,LTD. 원재료 PET Chip 산자용원사 282 HengLi
-
N66원사 에어백용 원료 309 Invista -
코오롱 패션머티리얼
원사 Nylon Chip 나일론

460

BASF South East Asia Pte Ltd -
CPL