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경농 (002100) Kyung Nong Corporation

작물보호제 제조 전문업체

거래소 / 화학

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

※ 아래 내용은 지배회사 (주)경농과 주요종속회사 (주)조비의 내용이며, 그 외 종속회사의 내용은 연결실체에 미치는 영향이 미미하여 기재를 생략하였습니다.

1. 사업의 개요

지배회사인 (주)경농은 1957년 설립이래 우수한 작물보호제제품을 생산ㆍ공급함으로써 국가의 식량자급률을 높임과 동시에 농가의 소득증대에 기여해 왔습니다. 작물보호제는 농산물의 품질향상과 대량생산을 가능하게 하여 농산물 가격을 안정시키는데 기여하고 있습니다. 하지만 이러한 순기능에도 불구하고 최근들어 식품안전성 및 환경에 대한 사회적 관심은 화학작물보호제에 대한 부정적 인식을 높이고 있습니다. 이러한 농약에 대한 부정적 인식은 안전한 농산물에 대한 사회적 요구일 것입니다. 회사는 새로운 사회적 요구에 부응하고자 전임직원이 일치 단결하여 국민들에게 안전한 농산물을 제공하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 비료 제조 및 판매, 친환경농자재 생산 및 판매, 농업용기자재 판매, 종묘연구 및 생산판매 등이 있으며, 환경친화 트랜드 및 고부가가가치 증대에 맞춘 제품 개발을 지속 추진하고 있습니다.

가. 농약제조 사업부문 : (주)경농

1) 산업의 특성
작물보호제산업은 1차산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 농업이 국내 GDP에서 차지하는 비중은 미약하나 국민의 건강을 책임지고 있고, 식량과 국가안보와의 관계 등 여러 무형적 요인들을 종합적으로 고려할 때 국민경제에 있어 상당히 중요한 위치에 있습니다. 또한 제품원가의 70% ~ 80%를 차지하는 화학원재의 대부분을 수입에 의존하다보니, 환율의 영향을 크게 받습니다.

2) 산업의 성장성
작물보호제산업은 농업의 성장과 그 운명을 함께 합니다. 과거 국가의 식량자급률을 높이려는 강력한 농업정책 하에 큰폭의 성장률을 기록하기도 하였으나 농산물 수입개방으로 인한 국내 농업의 위축 및 환경과 건강에 대한 사회적 관심증대로 인한 화학작물보호제에 대한 부정적 인식등으로 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 것이 현실입니다.
다만 농업이 국민의 건강을 책임지고 국가안보에 있어 중요한 위치에 있음으로 인해 정부의 정책하에서, 현재와 같은 시장규모를 유지해 나아갈 것으로 조심스럽게 판단되어 집니다. 또한 최근 국민들의 식품 안정성에 대한 관심증대는 친환경농산물에 대한 수요증가로 이어지고 있으며, 이는 미생물 및 천연원료를 원료로하는 친환경작물보호제에 대한 새로운 시장을 형성하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
농업은 세계 각국의 국가 안보와 밀접한 관련이 있다보니, 다른산업에 비하여 세계경기변동에 상대적으로 둔감하다 할 수 있습니다.
그러나, 농작물의 재배 싸이클에 따라 그 수요의 계절성이 있습니다. 특히 농번기인 3월 ~ 6월 사이 매출이 집중되고 있으며, 기후등의 자연환경 변화 및 천재지변, 우발적인 병해충의 발생으로 인한 수요의 우발성이 크기 때문에 정확한 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다.

4) 경쟁요소
작물보호제산업은 초기설비투자금액이 많이 드는 자본집약적특성과, 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여, 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA체결 및 환경오염등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어렵다 보니, 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 회사는 각 지역에 있는 농약 판매상과, 농협등의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는 고품질 작물보호제 개발 및 친환경작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로 진출을 도모하고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성
작물보호제 제조원가의 70% ~ 80%를 차지하고 있는 농약 원재는 그 개발에 10년 이상의 장기간이 소요되며, 막대한 개발비용이 들어가기 때문에 현재 국내 업체들의 자본력으로는 그 개발에 따른 위험을 감당하기 어려운 실정입니다. 일부 대기업 등에서 원재를 개발하여 이를 공급하고 있으나, 대다수의 업체들은 해외 다국적기업들로부터 원재를 수입하여 이를 작물보호제 살포목적에 맞게 부원료를 배합하여 제품을 생산하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
작물보호제는 그 독성으로 인하여 토지 및 수질오염을 유발시킬 수 있으며, 실수요층이 농민들이기 때문에 농가의 생활안정을 위해 작물보호제의 개발부터 판매시까지 정부의 관리감독하에 진행이 되고 있습니다.

나. 비료제조 사업부문 : (주)조비

1) 산업의 특성
비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적으로 건설하는 경향입니다. 우리나라의 경우 대부분의 원자재를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료산업의 원자재는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원자재로도 사용되므로 연관산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.

2) 성장성
국내 비료산업은 녹색 성장 정책에 따른 친환경농업의 추세에 따라 화학비료가 감소하고 유기질 및 친환경비료가 증가하고 있습니다. 또한, 농촌인구의 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성 비료의 판매가 늘어나고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 시장의 안전성
비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어 지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.

4) 계절성
비료는 봄, 여름에 수요가 집중되어 있는 계절제품 입니다. 이는 국내 농업 면적중 벼의 재배량이 압도적이고, 주요 시설재배 채소류의 영양관리 시기가 봄,여름에 집중되어 있기 때문입니다. 따라서 휴경기일 경우에는 매출이 감소하는 성향을 보입니다.

5) 국내 시장여건

근래 국내 농업 정책은 지속가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적,경제적 측면의 농업 뿐만 아니라 환경보전적 측면의 농업이 강조되고 있습니다. 따라서 과거 질보다는 양을 강조하는 증산정책과는 달리 저투입,고효율의 지력을 이용한 농업이 중요시 되고 있으며 이에 따라 유기질 비료등 친환경 농법에 주로 사용되는 비료의 판매가 늘어가는 반면 일반 화학비료의 판매는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 토양 검정을 토대로 정부 주도의 맞춤형 비료 공급이 활발해지고 있습니다.

6) 경쟁상황
비료생산 및 판매의 자유화로 제한적인 경쟁에서 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환됨에 따라 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있으며 농협제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익은 더욱 어려워질 전망입니다. 따라서 당사는 이러한 어려움을 근본적인 체질개선의 기회로 받아들여 경쟁력 강화를 위한 지속적인 원가절감, 친환경 신제품의 개발, 기술혁신과 신시장 개척등의 공격적인 경영을 지속적으로 추진할 계획입니다.

농지 면적과 농업인구의 감소, 해외 비료 수입 개방과 농산물 수입 증가로 인해 국내 비료 산업은 업체들간의 치열한 경쟁과 함께 전환기에 있습니다. 이러한 환경 변화에 따라 당사는 수십년간의 비료 생산업체의 노하우를 바탕으로 제품의 차별화와 품목 다양화를 위하여 기능성 비료 개발사업에 주력하여 석회질소, PNS제품, NS혼합제, 뉴트리세이브 등 다양한 친환경비료를 개발·판매하고 있습니다. 또한 수익성이 낮은 제품군 비료를 고부가가치의 NS 및 치요다/PCA/완효성함유 제품으로 대체하였고, 비종을 최소화하여 생산효율성을 증대시켜 생산비용을 최적화하고 있습니다.

7) 관계법령 또는 정부의 규제 등
당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림수산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

2. 주요제품 현황

가. 주요제품/상품 현황

[(주)경농]
(단위 : 백만원)

구 분	품목	용도	주요상표 등	매출액	비율
제품	입제	살균제	키타진 입제 3KG 외	3,015	2.54%
		살충제	파단 입제 3KG 외	6,795	5.72%
		제초제	황금볼점보 직접살포정제 500G 외	12,866	10.84%
		기타	상장군 입제 2KG 외	-18	-0.02%
	유액제	살균제	삼진왕 미탁제 500ML 외	13,274	11.18%
		살충제	데시스 유제 500ML 외	19,907	16.77%
		제초제	론스타 유제 400ML 외	9,391	7.91%
		기타	레이트론 분산성액제 250ML 외	2,965	2.50%
	수화제	살균제	다이센엠-45 수화제 1KG 외	26,751	22.53%
		살충제	모스피란 수화제 250G 외	15,409	12.98%
		제초제	대장군 입상수화제 300G 외	2,862	2.41%
	소계			113,217	95.36%
상품	비료외	작물육성	치요다 복합비료(14-17-12) 20KG 외	4,351	3.66%
	관수	관수	경농 펌프 외	999	0.84%
	곤충	천적	수정벌 Hive 외	160	0.13%
	소계			5,510	4.64%
제품 / 상품 합계				118,727	100.00%

1) 살균제 : 식물에 병을 발생시키는 식물병원균(사상균 및 세균) 발생을 예방하거나 병을 치료함으로써 농작물을 보호하는 약제
2) 살충제 : 식물에 해를 주는 해충을 죽게 하여 농작물을 보호하는 약제
3) 제초제 : 농작물과 수목의 영양분을 빼앗아 정상적인 생장을 못하도록 하는 잡초를 없애주는 것으로 선택성이 있는 약제(특정식물은 고사시키되 작물은 고사시키지 못함)와 선택성이 없는 약제(작물과 잡초를 구분치 않고 모두 고사시킴)로 구분됨
4) 기타 : 친환경농자재 등

[(주)조비]
(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)	비 고
비료	제품	복합비료 외	비료	단한번 외	36,182 (84.46%)	-
	상품	유기질외	비료	첫거름 혼합유박 외	6,500 (15.17%)	-
	상품외	비료외	비료	원재료	159 (0.37%)	-
	합 계	-	-	-	42,841 (100.00%)	-

나. 주요제품 가격변동 추이
(단위 : 원)

사업부문	품목	제58기 반기	제57기	제56기
농약제조 (경농)	황금볼점보 직접살포정제 500G	18,000	18,000	18,000
	삼진왕 미탁제 500ML	26,000	26,000	26,000
	데시스 유제 500ML	5,400	5,400	5,400
	다이센엠-45 수화제 1KG	15,000	15,000	14,000
	모스피란 수화제 250G	17,000	17,000	17,000
	치요다 복합비료(14-17-12) 20KG	68,000	68,000	68,000
비료제조 (조비)	단한번비료(톤당)	955,497	1,097,382	1,076,201
	맞춤 15호(톤당)	548,998	-	-
	맞춤 16호(톤당)	-	-	540,004
	맞춤 17호(톤당)	-	645,285	-
	맞춤 20호(톤당)	500,986	559,568	-
	맞춤 22호(톤당)	-	-	365,565
	맞춤추비 27호(톤당)	-	-	427,000
	맞춤추비 28호(톤당)	407,922	451,600	399,393
	맞춤추비 30호(톤당)	-	-	492,394
	용성인비(톤당)	408,333	-	-

※ 산출기준 : 당해 실제 판매단가
※ 가격변동 주요원인 : 원재료비, 환율

3. 주요원재료 현황

가. 주요원재료 현황
(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고
농약제조 (경농)	원재료	MANCOZEB	살균제	2,547	6.82	다우아그로
		ACETAMIPRID	살충제	1,266	3.39	NISSO
		FERIMZONE	살균제	432	1.16	스미토모
		기타	-	33,084	88.63	-
	소계			37,329	100.00
비료제조 (조비)	원재료	유안	복합비료제조	558	5.24	(주)카프로 등
		입상요소	복합비료제조	773	7.26	중국(영인상사 외) 등
		제2인안	복합비료제조	1,248	11.72	중국(히타켐 외) 등
		염화가리	복합비료제조	1,013	9.52	캐나다(캄포텍스 외)등
		기 타	복합비료제조	1,955	18.37	일본(스미토모 외) 등
	부재료	포장대	포장대	139	1.31	은창, 미르 외
	상품	상토외	비료	4,958	46.58	해강바이오 외
	소계			10,644	100.00

나. 주요원재료의 가격변동 추이

사업부문	품목		제58기 반기	제57기	제56기
농약제조 (경농)	MANCOZEB	국내	-	-	-
	MANCOZEB	수입	USD 5.30/KG	USD 5.30/KG	USD 5.30/KG
	ACETAMIPRID	국내	-	-	-
	ACETAMIPRID	수입	USD 165.00/KG	USD 165.00/KG	USD 165.00/KG
	FERIMZONE	국내	USD 36.69/KG	USD 36.69/KG	USD 36.69/KG
	FERIMZONE	수입	-	-	-
비료제조 (조비)	유안	국내	-	-	-
	유안	수입	184천원/톤	245천원/톤	265천원/톤
	요소	국내	-	-	-
	요소	수입	400천원/톤	485천원/톤	408천원/톤
	제2인안	국내	-	-	-
	제2인안	수입	495천원/톤	578천원/톤	688천원/톤

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력 산출근거
1) 생산능력

(단위 : 10톤)

사업부문	품 목	사업소	제58기 반기	제57기	제56기
농약제조 (경농)	입제	대구공장	1,886	3,867	3,914
	유액제	대구공장	330	735	744
	수화제	대구공장	544	1,125	1,138
	소계	-	2,760	5,727	5,796
비료제조 (조비)	비료	울산공장	7,290	14,580	14,580
비료제조 (조비)	소계	-	7,290	14,580	14,580
합 계			10,050	20,307	20,376

※ 제56기부터 연결대상 종속회사에 (주)조비가 포함됨에 따라 비료제조 사업부문이 추가되었습니다.

[(주)경농]
2) 생산능력의 산출방법
① 산출기준

- 사업기수별 1일 작업시간
제58기 반기 : 10시간(01월~06월)
제57기 : 10시간(01월~12월)
제56기 : 10시간(01월~12월)
② 산출방법

- 수량 : 1일 작업시간 기준 × 1일 생산량(톤)

3) 평균가동시간

① 1일평균 가동시간 : 10시간(01월~06월)
② 월평균 가동일수 : 20일
③ 당기 가동일수 : 20일 × 6개월 = 120일
④ 당기 가동시간 : 120일 × 10시간 = 1,200시간

[(주)조비]
제품생산은 울산공장에서 3교대로 생산이 이루어 지고 있으며, 년간생산능력 및 가동시간은 아래와 같이 가정하여 산출하였습니다.
(단위 : 톤, hr)

사업부문	공 장	1일생산량	년간생산능력		년 가동시간
사업부문	공 장	1일생산량	년간가동일수	년간생산량	1일가동시간	년간가동시간
비료	울산공장	648	230	149,040	24	5,520

※ 7~9월 중 정기보수기간 및 휴무시 생산중지

나. 생산실적 및 가동률
1) 생산실적

(단위 : 10톤)

사업부문	품 목	사업소	제58기 반기	제57기	제56기
농약제조 (경농)	입제	대구공장	539	810	675
	유액제	대구공장	210	304	187
	수화제	대구공장	202	327	208
	소계	-	951	1,441	1,070
비료제조 (조비)	비료	울산공장	4,397	7,584	5,944
비료제조 (조비)	소계	-	4,397	7,584	5,944
합 계			5,348	9,025	7,014

※ 제56기부터 연결대상 종속회사에 (주)조비가 포함됨에 따라 비료제조 사업부문이 추가되었습니다.

2) 가동률
(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)
농약제조 (경농)	입제	대구공장	1,200	1,190	99.2
	유액제	대구공장	1,200	1,200	100.0
	수화제	대구공장	1,200	1,150	95.8
	소계	-	3,600	3,540	98.3
비료제조 (조비)	비료	울산공장	3,660	1,629	44.5
비료제조 (조비)	소계	-	3,660	1,629	44.5
합 계			7,260	5,169	71.2

다. 생산설비의 현황
1) 유형자산

[자산항목 : 토지(유형자산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
대구공장	자가소유	대구	18,525	-	-	-	18,525	-
경농본사외	자가소유	서울외	11,294	1,129	-	-	12,423	-
조비사택	자가소유	울산	26	-	-	-	26	-
울산공장	자가소유	울산	33,699	-	12	-	33,687	-
기타	자가소유	부산	32	-	-	-	32	-
합 계			63,576	1,129	12	-	64,693	-

[자산항목 : 건물(유형자산)]

(단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
대구공장	자가소유	대구	12,823	-	-	541	12,282	-
경농본사외	자가소유	서울외	419	4,705	-	71	5,053	-
조비사택	자가소유	울산	21	-	-	-	21	-
울산공장	자가소유	울산	3,512	625	57	66	4,014	-
합 계			16,775	5,330	57	678	21,370	-

[자산항목 : 구축물(유형자산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
대구공장	자가소유	대구	1,373	-	-	107	1,266	-
연구소외	자가소유	경주외	66	1,151	-	29	1,188	-
울산공장	자가소유	울산	336	-	-	19	317	-
합 계			1,775	1,090	-	155	2,771	-

[자산항목 : 기계장치(유형자산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
대구공장	자가소유	대구	1,572	-	-	358	1,214	-
연구소	자가소유	경주	120	90	-	46	164	-
울산공장	자가소유	울산	786	5	-	133	658	-
합 계			2,478	5	-	537	2,036	-

[자산항목 : 차량운반구(유형자산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
대구공장	자가소유	대구	21	-	-	3	18	-
경농본사외	자가소유	서울외	353	283	26	70	540	-
조비본사	자가소유	서울	22	-	-	4	18	-
울산공장	자가소유	울산	22	-	-	2	20	-
합 계			418	283	26	79	596	-

[자산항목 : 공기구비품(유형자산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
대구공장	자가소유	대구	42	-	-	8	34	-
경농본사외	자가소유	서울외	2,500	245	-	509	2,236	-
조비본사	자가소유	서울	18	2	-	2	18	-
울산공장	자가소유	울산	76	2	-	8	70	-
합 계			2,636	249	-	527	2,358	-

2) 투자부동산

[자산항목 : 토지(투자부동산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
경농본사외	자가소유	서울외	2,897	-	-	-	2,897	-
합 계			2,897	-	-	-	2,897	-

[자산항목 : 건물(투자부동산)]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	당기상각	기말 장부가액	비고
경농본사외	자가소유	서울외	1,556	-	-	23	1,533	-
합 계			1,556	-	-	23	1,533	-

라. 담보제공 유형자산 및 투자부동산

당반기말 현재 연결회사의 장ㆍ단기차입금 등의 금융거래와 관련하여 연결회사 소유의유형자산 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있는 바 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	설정권자	설정금액	관련차입금액	비 고
대구 대천동 토지,건물등	국민은행	13,000,000	10,000,000	단기차입금
	우리은행	7,000,000	10,000,000
	신한은행	3,000,000	1,324,021
대구 본동 사원아파트	국민은행	168,000	41,832	장기차입금
청주시 사직동	충북원예조합	25,000	-	전세권설정
성남 삼평동	에바스페셔배기시스템코리아(주)	48,592	-	전세권설정
서초동 본사 토지 등	산업은행	31,900,000	13,510,000	장/단기차입금
울산 제1공장 토지,건물	농협중앙회	4,200,000	2,500,000	단기차입금
울산 제1공장 토지,건물	우리은행	14,640,000	12,200,000	단기차입금
합계		73,981,592	49,575,853

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출 유형	품 목		제58기 반기	제57기	제56기
제품	입제	내수	22,658	23,724	22,465
	유액제	내수	45,537	52,261	46,541
	수화제	내수	45,022	52,905	53,851
	복합비료	내수	36,182	50,562	1,265
	소계		149,399	179,452	124,122
상품	비료외	내수	4,351	8,596	7,026
	관수	내수	999	1,575	1,037
	곤충	내수	160	176	101
	유기질 외	내수	6,659	5,917	4,385
	소계		12,169	16,264	12,549
기타	기타	내수	-954	643	299
기타	소계		-954	643	299
합 계			160,614	196,359	136,970

※ 회사 매출액 중 수출액은 없습니다.
※ 제56기 4분기부터 연결대상 종속회사에 (주)조비가 포함됨에 따라 복합비료 및 유기질 외 품목이 추가되었습니다.
※ 기타에는 연결내부거래 제거금액이 포함되어 있습니다.

나. 판매경로 및 방법

[(주)경농]

1) 판매조직

의정부지점	예산지점	대구지점	광주지점
수원지점	청주지점	안동지점	전주지점
원주지점	대전지점	마산지점	순천지점
제주지점	진주지점

2) 판매경로

제조	농협중앙회, 단위농협	41.7%	소비자
	도매상, 소매상 등	58.3%

3) 판매방법 및 조건

① 외상판매
② 어음(3월 - 10월) 및 현금

4) 판매전략

- 신규시장 적극개척
- 소비자 욕구만족을 위한 품질 및 서비스 향상
- 우수 신제품 개발을 통한 경쟁력 확보
- 실증적 세미나 활동을 통한 제품 홍보 확대

[(주)조비]

1) 판매조직

중부지점	충청지점	호남지점	영남지점
전략기획팀	판매팀	개발보급팀

2) 판매경로

제조	농협판매	84.7%	소비자
	대리점외	13.0%
	관계회사 : (주)경농	2.3%
	합 계	100.0%

※ 농협판매는 농협중앙회 매출분입니다.

3) 판매방법 및 조건

① 판매방법
- 농협납품판매 : 농협중앙회의 년간 수주량을 통한 월별 발주에 의한 판매
- 원예용/유기질 계통판매 : 지역농협의 사용시기에 따라 판매
- 원예용/유기질/상품/4종 자체판매 : 시판 판매상을 통한 판매 및 지역농협과
자체계약 판매
② 판매조건
- 외상판매
- 어음 (3월 - 10월) 및 현금

4) 판매전략
농협에 대한 적극적인 수주 및 단위농협과 당사대리점의 관리요건을 강화하는 한편원가절감 및 부가가치가 높은 신비종개발에 전념하여 가격경쟁력 우위를 확보하고, 적극적인 판촉활동으로 시장점유율을 선점할 계획입니다.

6. 수주상황

[(주)경농]

지배회사인 (주)경농은 연초 농업협동중앙회와 제품공급계약을 체결하고, 이에 따라 키타진 입제 500ml 외 155종의 당사 제품을 농협중앙회에 공급하고 있습니다.
2014년도 공급계약금액 총액은 87,544,567,700원(VAT제외) 이며, 이는 전년도 회사 매출액의 64%에 해당합니다. 농협중앙회와의 계약내용은 2014.01.28일자 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

[(주)조비]

당사는 농협중앙회와 2014.01.07일자로 화학비료 계약을 체결하여 공급하고 있습니다.
계약내용은 아래와 같으며, 비료수요는 연중 시기별로 수요변동이 크고 특히 성수기(봄, 여름)에 집중되어 있으며, 휴경시기일 경우는 수요가 감소하고 있습니다.

(단위 :톤,백만원 )

품 목	계약일자	납품기한	계약내역		납품내역		수주잔고		비고
품 목	계약일자	납품기한	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	비고
단한번	2014.01.07	2014.12.31	33,658	32,160	22,894	21,876	10,764	10,284	-
맞춤추비15호	2014.01.07	2014.12.31	7,453	4,092	4,240	2,328	3,213	1,764	-
맞춤추비20호	2014.01.07	2014.12.31	11,000	5,511	5,844	2,928	5,156	2,583	-
맞춤추비28호	2014.01.07	2014.12.31	3,000	1,224	1,102	449	1,898	775	-
용성인비	2014.01.07	2014.12.31	5,000	2,050	2	1	4,998	2,049	-
합 계			60,111	45,037	34,082	27,581	26,029	17,455	-

※ 농협중앙회의 발주에 의하여 납품이 이루어지므로 납품내역은 계약내역과 일치하지 않을수도 있습니다.
※ 농협중앙회와의 계약 내용은 2014.01.07일자 공시내용을 참조하시기 바랍니다.

7. 시장위험과 위험관리

- 시장위험 : 연결회사는 제품 제조원가의 70%가량을 구성하는 원재의 대부분을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따른 환위험에 노출되어 있습니다.

- 위험관리 : 회사는 이러한 환위험 관리를 전담으로 하는 부서 및 전문인력을 보유하고 있지 않으나 회사의 자금부서에서 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있으며, 국내외 환율변동 상황을 예의 주시하고 있습니다.
아울러 환위험관리에 관한 외부교육을 통해 내부 환위험관리 전문가 육성을 위해 노력하고 있습니다.

- 시장위험과 위험관리에 대한 자세한 사항은 연결재무제표 및 재무제표의 주석 사항을 참고하시기 바랍니다.

8. 연구개발활동

[(주)경농]

가. 연구개발 담당조직

중앙연구소장
살균제연구팀	살충제연구팀	제초제연구팀	잔류연구팀
독성연구팀	친환경소재연구팀	비효연구팀	제제연구팀
합성연구팀	연구행정팀

- 품질이 우수하고 안전한 농약개발을 위해 고급 연구인력으로 구성된 연구소를 설립하여 자체적으로 농약의 효과, 품질, 안전성 및 혼용관계 등을 체계적이고 완벽하게 검토하고 있으며, 최고시설의 독성실험실 및 제형연구실을 운영하여 독자적인 제품개발 및 개선에도 노력하고 있습니다.

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제58기 반기	제57기	제56기	비 고
원 재 료 비		253,787	433,448	301,672	-
인 건 비		954,454	1,831,204	1,761,677	-
감 가 상 각 비		54,281	186,940	530,035	-
위 탁 용 역 비		1,989,279	2,625,349	2,451,694	-
기 타		747,545	697,018	800,721	-
연구개발비용 계		3,999,346	5,773,959	5,845,799	-
회계처리	판매비와 관리비	3,987,012	5,746,862	5,821,095	-
	제조경비	12,334	27,097	24,704	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		3.37%	4.15%	4.46%	-

다. 연구과제
① 작물 유해충 조절제 개발
② 광범위 살균 스펙트럼을 보유한 혁신 살균제 글로벌 사업화
③ 과채류에 발생하는 주요 병해충의 친환경적 종합방제 및 농자재 현장적용

라. 연구기관
- 중앙연구소 공동연구 기관으로는 각 대학교의 농생물학과, 농학과, 농화학과, 각도 농업기술원, 한국화학연구원, 생명공학연구원 등이 있습니다.

마. 연구결과 및 기대효과
- 신규화학물질의 도입과 여러 공공기관의 연구결과 및 자사 중앙연구소의 자체 연구결과를 근간으로 매년 3~5종류의 신규품목을 등록시킴에 따라 농약제품의 품질향상 및 다양화로 농약시장에서의 매출액 증대가 기대되며, 국가출원연구기관과 공동으로 신규물질 개발을 지속적으로 실시하고 있습니다.
또한 자사 중앙연구소에서 연구한 점보제는 국내에서 최초로 제품을 생산 판매하고 있으며 최근에는 한국화학연구원, 고려대학교 등과 공동연구에 의한 친환경 농약 개발연구를 진행 중 입니다.
이 같은 활발한 연구개발로 신규제품을 지속적으로 개발하고 판매함으로써 회사의 이미지 향상 및 매출액의 신장이 기대됩니다.

바. 연구결과가 제품 등에 반영된 경우 당해 제품 등의 명칭
1) 2014년 신규약제 등록현황
① 살균제 : 다사랑, 오호라 등
② 살충제 : 골드러쉬 등
③ 제초제 : 초짱, 천지창조 등

2) 2013년 신규약제 등록현황
① 살균제 : 벨리스에스 등
② 살충제 : 기사도, 프로큐어 등
③ 제초제 : 천하센, 다몬나 등

3) 2012년 신규약제 등록현황
① 살균제 : 메가킹, 전남마크 등
② 살충제 : 모스피란 훈연제 등
③ 제초제 : 천하태평, 일등공신 등

[(주)조비]

당사는 비료효과 검정시험 연구과제를 위하여 당사의 울산공장에서 자체적으로 검정시험 및 연구개발 활동을 하고 있으며, 이와 더불어 외부공인 시험기관 등에서 위탁 검정시험과 연구개발 활동을 병행하고 있습니다.

가. 연구개발활동의 개요 및 기대효과
우리나라는 지속 가능한 농업과 농촌의 경제 복지 향상을 위하여 농업 과학기술의 연구개발과 기술보급 및 교육을 통하여 농업의 경쟁력을 제고하고 농업 강국 달성을 목표로 하고 있습니다. 그리고 식량의 안정적인 생산과 공급, 기후변화 완화 및 적응대책수립, 지속 가능한 농업을 위하여 정부와 농협 등의 기관 및 기업체에서 노력하고 있습니다.

이와 같이 현재 농업정책과 농업전망 등의 여건을 감안할 때 노동력 절감 효과 및 수질오염 등이 경감되는 완효성 비료, 과학적인 토양검정을 통해 사용하는 맞춤형 비료, 토양개량과 작물생육 효과가 큰 기능성 비료, 유기농산물 생산에 필수자재인 유기질 비료 등 친환경 농자재의 시장성장이 예상됩니다.

당사는 향후 비료시장을 전망하고 예측하여 시대에 부응하고 경쟁력이 뛰어난 신제품을 개발·공급하기 위해 공공연구기관의 연구결과를 바탕으로 노동력과 영농비용을 절감할 수 있는 비료 개발과 토양 및 작물특성에 부합하는 전용복비의 신규등록 공급함으로써 향후 제품판매신장의 기반을 구축하고 있습니다.

이와는 별도로 국가출연연구기관과 공동연구를 지속적으로 실시하여 제품개발에 힘을 기울이고 있으며, 또한 새로운 완효성 비료 등의 기능성 고부가가치 제품개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이와 같은 활발한 연구개발로 신규제품을 지속적으로 공급함으로써 회사의 이미지 향상과 매출액의 증대가 기대됩니다.

나. 연구개발 담당조직

(기준일 : 2014년 06월 30일)

(단위 : 명)

마케팅본부	울산공장
비료개발담당 : 2	품질환경팀 : 2

다. 연구개발비용

(단위 : 천원, %)

과 목		제58기 반기	제57기	제56기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		-	-	-	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-
기 타		13,948	20,984	28,500	-
연구개발비용 계		13,948	20,984	28,500	-
회계처리	판매비와 관리비	13,948	20,984	28,500	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.03%	0.03%	0.06%	-

라. 연구개발에 따른 비료등록 현황

1) 2014년 신규비료 등록수 현황
- 2종 복합비료 : 3
- 피복요소복합 : 1

2) 2013년 신규비료 등록수 현황
- 2종 복합비료 : 13
- 4종 복합비료 : 7
- 피복요소복합 : 1
- 혼합유기질비료 : 1
- 혼합유박비료 : 1

3) 2012년 신규비료 등록수 현황
- 2종 복합비료 : 13
- 3종 복합비료 : 1
- 4종 복합비료 : 3
- 미량요소복합비료 : 1

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