기업정보

롯데푸드 (002270) Lotte Foods Co.,Ltd.
롯데그룹 계열 종합식품회사
거래소 / 음식료
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 시장여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성
국민의 식생활개선 및 윤택한 생활을 목적으로 하는 식품가공 산업은 원재료의 수입의존도가 높아 국내경기변동에는 비교적 영향을 적게 받으나, 국외경기 및 환율, 국제 원재료 수급 상황에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
최근 국민소득의 증가, 산업화, 국제화에 따라 국민의 식품소비패턴이 변화되고, 삶의 질이나 식품의 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대하면서 성장속도가 다소 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 그러나 식품업체들은 원가절감을 통한 가격경쟁력 향상뿐 아니라 기능성 식품, 건강지향식품 등 특수 목적의 식품들과 소비자의 다양한 욕구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 새로운성장의 기회를 모색하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
경기변동에 비탄력적인 소비재 산업이지만 소비자의 소득수준 향상 및 기호변화 등으로 인한 취향의 변화와 환율 및 국제 원자재가 변동에 따른 원가의 변화, 계절적 요인에 의한 수요의 변화 등으로 경영환경이 영향을 받는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소
제조 및 원료조달은 완전경쟁시장 상태이나 할인점, CVS 등 신유통구조를 중심으로한 구매자 교섭력이 강해지고 유통업을 중심으로 한 프라이비트 브랜드(PB)와의 경쟁도 격화되고 있습니다. 빙과시장은 국내 4대 빙과업체의 유통망이 건실히 구축되어 더 이상의 신규업체가 진입하기에는 어려운 장벽이 존재하나, 최근들어 기능성과 고급화를 내세운 업체의 진출로 극심한 경쟁상태에 있습니다. 식용유지시장은 초기 투자 비용이 큰 장치사업으로 국내 10개 업체가 참여하고 있으며, 최근 건강지향적인 기능성 식용유 및 고급 제품 개발 등 경쟁이 강화되고 있습니다. 육가공 산업은 냉장유통을 위주로 소규모의 300여개 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며,이중 상위 10대 기업을 제외하고는 영세성을 면치 못하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
원자재는 수입 의존도가 높아 환율변동과 국제 원자재가의 변동에 많은 영향을 받고있으며, 제품원가에 큰 비중을 차지하고 있는 주원료인 원유, 설탕 등에 대한 가격변동은 당사 채산성에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 또한, 육가공 시장은 주원료인 돈육가격에 의존하는 수익구조로 인해 시장의 변동성이 높은 시장입니다. 육가공품의 제품가격은 우육, 돈육, 계육 등 원재료 가격 변동에 의해 영향을 받는데, 국내 육가공품의 경우 특수제품(베이컨 등)을 제외한 거의 대부분이 국내산 원료육을 사용하고 있어 국내산 육류가격의 영향이 가장 크게 나타나고 있습니다. 이러한 돼지가격이등락폭 변화가 커지면 산업의 안정적인 경영기반이 취약해지고 대형할인점 등의 확대로 할인판매 등 과다한 판매경쟁은 업계의 채산성을 악화시키는 요인이 되기도 합니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법규, 수입 원자재에 대한 관세 부과 관련 법규, 자율적인 제품정책이나 기업경영 측면에서의 공정거래법규, 제조물책임법(P/L), 기타 관련 법규의 규제를 받고 있습니다. 또한 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 시민단체의 감시활동과 보건복지부, 식품의약품안전청의 지도와 감독이강화되고 있습니다.

(7) 영업개황  
극심한 내수부진 속에서도 2014년도 반기에는 전년 같은 기간의 총매출액 8,040 억대비 4.6%성장한 8,412억원의 매출을 달성하였습니다. 또한, 원유가 등의 악재 등에도 불구하고 영업이익은 전년 363억원 대비 388억으로 6.9% 증가하였습니다. 순이익은 전년 790 억원 대비 58.6 % 감소한 327억원이며 이는 2013년 (주)롯데햄 합병에 따른 염가매수차익 456억 발생 차이입니다.

(8) 시장점유율
빙과 시장의 경우 당사를 포함하여 롯데제과,빙그레,해태제과 등 주요 4개사가 경쟁하고 있고, 유지식품부문의 경우 시장의 특성상 범위산정기준에 따라 경쟁업체 및 시장규모가 달라지게 되며, 육가공 부문의 시장점유율은 주요 경쟁회사별 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(9) 시장의 특성
빙과류 제품은 전형적인 내수위주의 기호식품으로 유년층 및 청소년층을 주소비층으로 하여 이들의 소비성향에 따라서 매출유형이 달라지고, 성수기의 기후상태의 변화가 전체 시장 규모에 큰 영향을 끼치고 있습니다. 또한 소비자의 요구사항이 다양해지면서 소비자의 기호에 맞는 제품 개발 역량이 더욱 중요해지고 있습니다. 유지류 제품의 주요 수요처는 대형 거래처로 품질경쟁력이 강력히 요구되고,  판매제품과 상품이 수입개방으로 인하여 경쟁이 심화되고 있으며, 국민의 건강의식 고조로 기능성 제품 개발이 강력하게 요구되고 있습니다. 또한, 육류 및 유가공품은 국내 경제성장률 및 국민소득의 향상을 바탕으로 식생활의 서구화가 진전됨에 따라 수요는 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 내수경기 둔화와 사회 전반적인 인플레이션 압력으로 물가부담이 높아지고 있으나 고급재료를 사용한 프리미엄 제품라인의 강화로 고가제품 위주의 육가공품 매출을 강화하며 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 육가공품의 식품안정성에 대한 소비자들의 불신감을 해소하기 위하여 무첨가제품과 친환경 욕구에부합하는 포장재를 사용한 제품을 출시하는 등 소비자들의 선호 확대에 주력하여 성장을 이끌 전망입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
당사는 유지식품, 빙과등, 육가공을 생산 판매하고 있으며, 각 제품군별 총매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 :백만원)
사업부문 회사명 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
음식료품
제조업
롯데푸드(주) 제품 및
상품외
유지식품 내수 및 수출 그랜드마아가린 등 344,062 41%
빙과 등 구구콘,빠삐코 등 245,547 29%
육가공 등 로스팜 등 251,553 30%
- 841,162 100%

* 총매출액 기준

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사의 주요제품 및 가격변동은 다음과 같습니다.                              (단위 : 원)

품목 제55기 반기 제54기 제53기
빠삐코 900 900 900
돼지바 750 750 750
빵빠레 1,500 1,500 1,500
후레쉬우유 930 2,375 2,375 2,325
롯데햄 로스팜 340G 4,335 3,735 3,735
전주비빔삼각김밥 600 600 600
쉬리드레터스 2,475 2,475 2,475

※ 산출기준 : 소비자가 Ⅹ75%

3. 주요 원재료에 관한 사항

원재료중 가장 큰 비중을 차지하는 유제품과 유지원유, 축산물에 대한 사항은 다음과같습니다.

회사명 품목 제55기 반기 제54기 제53기 비고
롯데푸드(주) 유제품 단가(원/kg) 4,185 5,349 4,396 -
롯데푸드(주) 유지원유 단가(원/kg) 1,200 1,326 1,529 -
롯데푸드(주) 축산물 단가(원/kg) 3,436 3,061 3,255 -

(1) 단가산출기준 : 누계평균 단가적용(총 입고금액/입고수량)
(2) 주요가격변동이유 :
      - 미국, 남미 등 대두유 생산량 증가, 주요 오일시드 작황양호
      - 유제품 고가 따른 연초 국제수요 약세로 가격 하향조정
      - 호주산 우육 중국 및 미국 수출량 증가에 따른 가격 상승

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
생산능력은 일평균가동시간 20시간에 월평균가동일수인 20일과 6개월을 곱하여 나온 수치 입니다. 당사의 생산능력은 다음과 같습니다.

(단위 : ton )
사업부문 회사명 품 목 사업소 제55기 반기 제54기 제53기
음식료품
제조업
롯데푸드(주) 마가린 外 천안공장 등 394,706 789,347 648,728


나. 생산실적 및 가동률
당사의 당기말 생산실적은  다음과 같습니다
                                                                                                      (단위 : ton )

사업부문 회사명 품 목 사업소 제55기 반기 제54기 제53기
음식료품
제조업
롯데푸드(주) 마가린 外 천안공장 등 211,017 393,139 307,442


당사의 경우 수량기준으로 생산능력을 산출하기 곤란하므로, 중량기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 산출하였습니다. 이에 당사의 가동률은 다음과 같습니다.
                                                                                                      (단위 : ton )

사업소(사업부문) 회사명 생산능력 실제생산실적 가동률
음식료품제조업 롯데푸드(주)        394,706        211,017 53%


다. 생산설비의 현황 등
당사는 국내에 총 11개의 공장(천안,평택,포승,안산,파스퇴르,웰가,용인공장,광주공장,부산공장,청주,김천)을 보유하고 있으며, 생산설비 상세내역은 다음과 같습니다.

<사업장 현황>

회사명 지점 및 공장 명칭 주요사업내용 및 제품 소   재   지
롯데푸드(주) 천안공장 빙과류,유지 등 생산 충남 천안시 서북구2 공단4로 19
평택공장 면류 등 생산 경기 평택시 세교산단로 101번길 47
포승공장 커피류 생산 경기 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 25
안산공장 식품류 생산 경기 안산시 단원구 성곡로 32
파스퇴르공장 우유 등 생산 강원 횡성군 안흥면 봉화로 790
웰가공장 유지 생산 경남 양산시 충렬로 157
용인공장 식품류 생산 경기 용인시 기흥구 중부대로 874번길 2-1
광주공장 식품류 생산 광주시 북구 하서로 270
부산공장 식품류 생산 경남 양산시 어곡공단4길 314  
청주공장 냉장햄, 냉동식품 등 생산 충북 청주시 흥덕구 대신로164번길 69
김천공장 캔햄, 식육 등 생산 경북 김천시 공단3길 94


<설비현황>
당사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 비품 등이 있습니다. 자세한 사항은 아래 내역을 참고하시기 바랍니다.

                                                                                                   (단위: 백만원)

구   분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 기 타 건설중인자산
2014.1.1. 208,889 131,869 136,265 19,072 10,900 506,996
합병           -                -               -              -               -            -
취득             -                 3 1,022 2,527 19,046 22,597
대체            -            1,113 3,416 951 -8,714 -3,233
처분            - -6 -2 -12 0 -20
감가상각            - -2,756 -13,498 -4,492 0 -20,746
2014.6.30. 208,889 130,223 127,203 18,046 21,232 505,593

※ 당사는 계열회사인 롯데칠성음료(주)로부터 2012.04.13기준으로 경영효율성 및   자산가치 증대를 목적으로 포승공장 기계장치 등을 매입하였습니다.  (관련공시일 :  2012.04.12자 특수관계인으로부터 자산양수)

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
당사 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )
회사명 사업부문 매출
유형
품 목 제55기 반기 제54기 제53기
롯데푸드(주) 음식료품
제조업
제품 및 상품 유지
식품
수 출         2,195 10,577  17,207
내 수 341,867 650,903 582,414
합 계      344,062 661,480 599,621
빙과 등 수 출 1,202 21,256  19,790
내 수 244,345 456,177 461,522
합 계   245,547 477,433 481,312
육가공 등 수 출   272 312 -
내 수  251,281 518,646 -
합 계 251,553 518,958 -
합 계 수 출 3,669 32,145  36,997
내 수   837,493 1,625,726 1,043,936
합 계    841,162 1,657,871 1,080,933

※ 총매출액 기준
※ 54기 매출은 파스퇴르, 웰가, 롯데후레쉬델리카, 롯데햄 합병 후 매출이고, 제53기는 롯데후레쉬델리카(2012.4분기 매출은 포함), 롯데햄 매출액이 포함되지 않았습니다.

나. 판매방법 및 조건
당사의 판매조직은 유지식품, 빙과 등, 햄 부문으로 나눌 수 있습니다. 각 영업부문은지점 및 영업소를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 판매경로는 대리점/특약점,실수요, 유통체인점을 통해 판매하고 있으며, 각 영업소에서 소매점을 통해 소비자들에게제품을 판매하고 있습니다.
또한, 판매방법 및 조건에는 다음과 같습니다.

구분 판매방법 대금회수조건
대리점 담보에 의한 한도內 외상판매 현금 또는 어음
실수요 개별계약에 의한 판매 현금 또는 어음
소매점 개별계약에 의한 판매 현금 또는 어음
유통체인점 개별계약에 의한 판매 현금 또는 어음


다. 판매전략
판매전략은 할인점 등 신유통경로의 급신장에 따른 효과적인  판촉전개를 시행하고 있으며, 기존 판매경로 조정을 통한 안정적 수익성을 확보하고 지속적인  교육을 통한 조직원의 자질향상으로 영업경쟁력 강화에 중점을 두고 있습니다. 또한 효율적인 광고매체 운영을 통한 매출 증대 및 소비자 인지도 확대에 힘쓰고 있습니다.

6. 시장위험과 위험 관리

최근 국내외 원자재 가격 불안 및 국제 유가 상승 등으로 인해 원재료의 구매 가격의 변동 정도가 커짐에 따라 당사는 이러한 변동성을 안정적으로 관리하는데 중점을 두고 있습니다. 이는 급격한 환경 변화에 대해 유연하게 대응하여 효율적, 지속적인 이윤의 창출을 이루고자 함이며, 산업 전반의 상황을 항시 주시하고 있습니다.

또한, 당사는 환율 변동에 의해 원재료 부담 금액과 수출 매출 부문의 실적이 직접적으로 영향을 받기 때문에, 환율 위험에 다소 노출되어 있다고 볼 수 있습니다. 그러나전체 매출 중 수출 매출이 차지하는 비중이 아직은 크지 않으며, 지속적이고 전사적인 환 위험 관리 전략을 통해 비경상적으로 발생할 수 있는 상황에 적절히 대응하고 있습니다.

7. 파생상품 거래현황

당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 미즈호 은행과 통화스왑을 체결하였습니다.

가. 파생상품 거래현황
당기말 현재 통화스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.                    

계약처 계약금액 계약내용 계약일 만기일
미즈호 은행 JPY2,200백만 이자교환(3개월):
변동이자율 JPY LIBOR(3M)+0.5% 수취,
고정이자율 원화 3.7% 지급
만기원금교환:
JPY 2,200백만 수취,
KRW 30,162백만 지급
2012.3.29 2015.3.24
미즈호 은행 USD3,000만 이자교환(3개월):
변동이자율 USD LIBOR(3M)+0.6% 수취,
고정이자율 원화 2.98% 지급
만기원금교환:
USD 3,000만 수취,
KRW 31,845백만 지급
2013.11.8 2016.11.2


나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

당사의 파생상품 손익현황은 다음과 같습니다.                                   (단위 : 천원)

구분
(2014.6.30 기준)
위험회피목적
평가이익 평가손실 기타포괄손익
통화스왑 - 9,565,971 (657,479)


8. 경영상의 주요 계약

작성기준일 현재 계약체결은 없으며, 기준일 이후 발생한 계약은 "Ⅹ.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4.제재현황 등 그 밖의 사항"을 참고하시기 바랍니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 조직
당사는 신제품, 생산 효율성의 향상 등을 위하여 상품개발연구소를 운영하고 있습니다.

나. 연구개발 비용
당사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다.                                 (단위:백만원)

과       목 제55기 반기 제54기 제53기 비 고
연구개발비용 계 6,573     8,260 6,356
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.81% 0.53% 0.63%

※ 당기매출액은 순매출액 기준입니다.

다. 연구개발 실적

연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과
치킨 튀김유 개발 상품개발연구소 대두유와 채종유를 혼합한 통닭 튀김 전용 혼합유
튀김 전용유 개발 츄러스 전용 튀김유
액상 마가린 개발 스폰지케이크 배합용 마가린 개발
가공버터 개발 버터함량이 50% 이상의 페이스트리 전용 가공버터
최고급 가공유크림 개발 천연 안정제 및 유화제를 사용하여 만든 최고급 파스타 전용 유크림
파이용 향료 파이의 풍미를 향상 시키는 향 개발
음료용 향료 두유의 풍미를 향상 시키는 향 개발
껌용 혼합제제 껌의 풍미를 향상 시키는 향 개발
껌용 혼합제제 껌 감미 향상을 위한 혼합제제 개발
껌용 혼합제제 껌용 바이오필름소재개발
팥빙수용 콩미숫가루 팥빙수 토핑용 콩미숫가루 개발
도너츠용 판초코 " 도너츠 토핑용 판초코 개발
음료용 향료 복숭아향 개발
스낵용 판초코 " 카라멜 초코 스낵 함침용 판초코 개발
코코넛분말향 타정용 분말향 개발
껌용 혼합제제 껌 감미 향상을 위한 혼합제제 개발
음료용 향료 " 웰빙음료용 허브향 개발
음료용 향료 " 웰빙음료용 혼합과일향 개발
우유빙수 개발 우유믹스의 부드러운 식감의 팥빙수
비대칭 블록 아이스 개발 두 가지 맛과 색의 블록을 비대칭으로 쌓은 형태의 아이스
베트남 쌀국수 개발 쌀국수면과 소고기 국물을 사용한  베트남식 쌀국수
차별화 원료 미니소시지 개발 문어, 치즈블럭을 함유한 차별화된 제품 개발을 통해 미니소시지 제품 다양화
유러피안 소시지 개발 육입자를 굵게하여 식감을 좋게 만든  소시지
그릭요거트 아이스크림 개발 트랜드를 반영한 아이스크림 개발
급식용 제품 개발 " 국내산돈육, 합성첨가물 7가지 무첨가로 건강하게 맛있는 캔햄
급식용 제품 개발 " 급식 제품용 무첨가 만두 개발, 라이스 만두피에 등심,새우, 생야채가 들어간 프리미엄 만두



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