30,200 ▲ 200 (+0.67%) 11/19 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

아세아제지 (002310) Asia Paper Mfg.Co.,Ltd.
골판지 원지 및 상자 제조업체
거래소 / 종이목재
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요(연결실체 기준)

[지배회사]
 지배회사는 1958년 3월 7일자로 설립되어 지류제조 및 판매업, 수출입업, 부동산 임대업등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주는 지주회사인 아세아(주)(지분율 47.19%, 특수관계인 포함 50.05%)이며, 2013.10.1에 구. 아세아시멘트(주)가 분할되어 존속회사인 아세아(주)가 지주회사이면서 최대주주로 변경되었습니다.

[연결대상 종속회사]
 각 종속회사의 해당 사업부문 및 주요 업종은 <I.회사의 개요 사. 연결대상 종속회사개황(주요사업)> 부분을 참고하시기 바랍니다.
 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

부    문 회    사 주요 재화 및 용역 주요 고객사 사업 내용
골판지원지 아세아제지(주)
경산제지(주)
골판지원지 제일산업,에이팩,유진판지
공업,케이씨씨,율촌화학 외 골판지포장 제조회사
골판지 원지 제조
골판지 및
골판지 상자
제일산업(주)
유진판지공업(주)
(주)에이팩
삼성수출포장(주)
골판지원단 및
골판지상자
삼성전자,KT&G,엘지전자,
CJ제일제당,오비맥주,
사조산업,오뚜기,동원산업
GM대우 외 실수요자
골판지원단 및
골판지상자 제조
기타 에이피리싸이클링(주) 재생재료가공처리 아세아제지 등 재생재료
가공처리


가. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 제59기 반기                                                                                  (단위:원)

구분 골판지원지 골판지원단
(골판지상자)
기타 합계
총매출액 220,212,765,381 149,723,600,854 8,656,217,920 378,592,584,155
내부매출액 61,820,028,887 6,549,564,985 7,240,770,276 75,610,364,148
순매출액 158,392,736,494 143,174,035,869 1,415,447,644 302,982,220,007
유형 및 무형자산 293,422,662,906 150,261,231,790 698,916,271 444,382,810,967

* 유형 및 무형자산은 단순 합계 자료임.

(2) 제58기 반기                                                                                  (단위:원)

구분 골판지원지 골판지원단
(골판지상자)
기타 합계
총매출액 233,216,243,689 155,673,015,581 8,580,228,192 397,469,487,462
내부매출액 68,851,503,055 7,616,170,085 7,377,561,507 83,845,234,647
순매출액 164,364,740,634 148,056,845,496 1,202,666,685 313,624,252,815
유형 및 무형자산 302,937,316,459 151,804,367,794 971,753,057 455,713,437,310

* 유형 및 무형자산은 단순 합계 자료임.

(3) 제58기 연간                                                                                     (단위:원)

구분 골판지원지 골판지원단
(골판지상자)
기타 합계
총매출액 479,433,452,914 317,581,031,439 18,775,714,030 815,790,198,383
내부매출액 139,399,663,183 15,252,874,722 16,147,093,425 170,799,631,330
순매출액 340,033,789,731 302,328,156,717 2,628,620,605 644,990,567,053
유형 및 무형자산 296,970,658,411 149,585,891,746 949,014,664 447,505,564,821

* 유형 및 무형자산은 단순 합계 자료임.

(4) 제57기 연간                                                                                    (단위:원)

구분 골판지원지 골판지원단
(골판지상자)
기타 합계
총매출액 263,863,109,877 335,171,425,861  14,658,964,632 613,693,500,370
내부매출액  88,663,255,565 18,248,287,662 12,737,077,185 119,648,620,412
순매출액 175,199,854,312 316,923,138,199  1,921,887,447 494,044,879,958
유형 및 무형자산 111,688,444,333 154,305,042,436   1,006,581,735 267,000,068,504

* 유형 및 무형자산은 단순 합계 자료임.

나. 사업부문별 현황

(1) 골판지원지 부문
-해당회사 : 아세아제지, 경산제지

[산업의 특성]
 제지산업은 펄프 및 고지를 주원료로 하여 각종 종이 및 종이제품을 생산하는 산업으로 거액의 투자비(종이제품 톤당 설비금액 : 3억~5억원)가 소요되는 자본집약적 대형 장치 산업입니다. 대규모의 설비투자액이 진입장벽으로 작용해 신규업체의 시장진입이 어렵다는 장점이 있으나, 수급불균형으로 인한 이익변동성이 크고 불황기에는 고정비 부담으로 인하여 채산성이 악화되는 단점을 가지고 있습니다.
  또한, 수요변화에 탄력적으로 대응하기 어려워 수급불균형이 주기적으로 반복해 나타나는 특성이 있으며, 수요는 경제성장과 맞물려 완만한 증가를 보이는 반면, 공급은 투자설비기간이 장기간에 걸쳐 이루어지기 때문에 설비완료 때마다 공급능력이 계단식으로 급증하여 수급불균형에 따라 판매가격이 주기적으로 변동하는 전형적인 경기변동형 산업입니다.

[산업의 성장성]
 제지산업은 경제발전과 함께 지류소비량이 증가하고 소비의 고급화로 품질이 지속적으로 발전하여 왔습니다. 그러나 중저가 상품위주의 생산전략으로 동남아지역 국가들에 비해 동일가격 대비 품질이 우수하나 미국, 유럽 등의 지류 선진국과 비교할 때는 아직 만족할 만한 수준이 못되고 있습니다.
  최근에는 중국 제지업체들의 급속한 성장에 따른 다량의 제품출시로 인해 국내 제지업체들의 수출지역 다각화를 위축시키고 있습니다. 따라서 국내 제지업체들은 환경 친화 제품, 경량지종, 특수지종 등 고부가가치 제품의 개발 투자를 확대할 필요성이 더욱 대두되고 있습니다.
  제지산업은 골판지 수요와 밀접한 관련이 있는 인터넷, 홈쇼핑 성장세 지속 및 정부의 환경에 대한 관심 고조와 농산물 포장 확대 실시, 홈쇼핑 대중화 등은 골판지 업계성장에 긍정적인 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.


<사이버쇼핑 동향 분석>                                                                (단위:십억원)

구   분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
사이버쇼핑 18,146 20,643 25,203 29,072 34,068 38,494
(전년증감율:%) 15.1 13.8 22.1 15.4 17.2 13.0

*참고자료 : 2014년 2/4분기 통계청 온라인쇼핑 거래액 보도자료(2014.7.31)

* 회사가 영위하는 골판지원지 제조업의 생산 출하 재고 규모는 다음 자료를 참고하시기 바랍니다.
▣ 골판지원지(전체)                                                                          (단위:M/T)

연 도 생  산 출하 재  고
내수 수출 합계
2004년 3,525,280 2,934,715 528,179 3,462,894 191,143
2005년 3,585,882 3,142,769 441,113 3,583,882 193,143
2006년 3,647,934 3,282,001 433,318 3,715,319 125,758
2007년 3,811,018 3,407,230 376,465 3,783,695 153,081
2008년 3,686,325 3,340,602 315,089 3,655,691 178,016
2009년 3,693,698 3,346,837 396,590 3,743,427 128,287
2010년 4,083,851 3,726,207 359,848 4,086,055 126,083
2011년 4,157,046 3,862,764 216,823 4,079,587 203,542
2012년 4,037,339 3,833,073 210,995 4,044,068 196,813
2013년 4,381,263 4,124,399 269,026 4,393,425 184,651
2013년 반기 2,156,057 1,996,517 153,483 2,150,000 202,476
2014년 반기 2,267,136 2,104,382 97,429 2,201,811 249,976

*참고자료 : 한국제지연합회 <제지산업전문지 제지계(2014.6)>

▣ 골판지원지(라이너지)                                                                     (단위:M/T)

연 도 생  산 출하 재  고
내수 수출 합계
2004년 2,374,138 2,110,085 230,619 2,340,704 138,708
2005년 2,492,386 2,289,978 191,952 2,481,930 149,164
2006년 2,581,187 2,445,014 184,723 2,629,737 100,614
2007년 2,713,936 2,530,055 157,282 2,687,337 127,213
2008년 2,649,282 2,492,199 136,939 2,629,138 141,658
2009년 2,644,744 2,488,828 191,500 2,680,328 106,074
2010년 2,917,261 2,722,173 200,985 2,923,158 100,177
2011년 3,004,188 2,813,833 140,996 2,954,829 149,536
2012년 3,166,598 3,020,649 138,287 3,158,936 157,198
2013년 3,394,789 3,218,200 184,744 3,402,944 149,043
2013년 반기 1,670,193 1,563,892 100,515 1,664,407 162,590
2014년 반기 1,773,189 1,651,366 68,197 1,719,563 202,669

*참고자료 : 한국제지연합회 <제지산업전문지 제지계(2014.6)>


[경기변동의 특성]
 골판지원지는  국내총생산(GDP), 특히 민간소비, 제조업생산지수 등과 높은 상관관계를 가지고 있으며 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다. 다만, 최근 사이버쇼핑의지속적 증가세 및 농산물 포장 확대 실시 등으로 인하여 과거 추세나 역사적 패턴으로 경기 변동성을 예측하기가 어려운 상황입니다.

[경쟁우위요소]
 골판지원지는 수직 계열화를 이룬 아세아제지계열(아세아제지,경산제지), 신대양제지계열(신대양제지,대양제지),삼보판지계열(대림제지,고려제지), 태림포장계열(동일제지,월산,동원제지), 한국수출포장 등 5대 업체를 중심으로 업계가 재편되었고, 골판지원지 회사의 계열사로 속해있는 업체들이 골판지 시장의 66%이상을 차지하고 있으며, 그 추세는 증가할 것으로 예상됩니다.


*주요기업 수직계열화 현황

계열별 주요제품 업체명
아세아제지 골판지원지 아세아제지, 경산제지
골판지/상자 제일산업, 에이팩, 유진판지, 삼성수출포장
신대양제지 골판지원지 신대양제지, 대양제지
골판지/상자 대영포장, 광신판지, 신대한판지, 대양판지
태림포장 골판지원지 동일제지, 월산, 동원제지
골판지/상자 태림포장, 태성산업, 동일팩키지, 동광판지
삼보판지 골판지원지 대림제지, 고려제지
골판지/상자 삼보판지, 동진판지, 한청판지, 삼화판지
한국수출포장
골판지원지 한국수출포장
골판지/상자 한국수출포장,  한수팩


[자원조달의 특성 및 RISK요인]
골판지원지의 주원료인 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율 변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 가동율에 따른 수요 및 수출 물량 증감으로 인한 수급 상황에 따라 가격이 불규칙적으로 변하고 있습니다.  

(1) 국내고지 현황

 골판지원지 시장의 원료 수급 상황을 보면 택배업계의 시장규모 확대 및 사이버쇼핑 등의 지속적 증가로 인하여, 2013년 골판지업계의 업황이 꾸준히 상승하였고 이로 인한 국내고지 가격이 대폭 상승하였으나, 2013년 4분기이후부터는 국내 경기 침체로 인한 골판지업계의 출하 및 가동율 하락으로 국내고지 수요가 감소하면서 국내고지 가격이 안정세를 유지하고 있습니다.

[국내고지의 대 중국 수출현황]                                                [단위:톤,천USD]

구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2013년 반기 2014년 반기
수량 223,450 41,096 135,751 288,482 272,739 165,812 166,244
단가 89 172 204 156 150 146 141
금액 19,915 7,066 27,645 44,994 40,844 24,261 23,363

참고자료 : 한국무역협회 품목의 국가별 통관실적(고지수출 = OCC + 기타지)

(2) 수입펄프/수입고지 현황
 수입펄프는 2010년도 하반기부터 지속되던 가격 상승이 2011년 하반기부터 안정화 국면을 맞이함과 동시에 유럽발 금융위기 등 세계 경기의 불확실성으로 가격이 하락하였습니다. 2012년 손익 한계에 도달한 북미 등의 공급업체들은 조업단축을 계획하며 펄프 단가 인상을 시도하였으며, 실제로 공급단가가 인상되었습니다. 하지만 2013년부터 남미 지역을 중심으로 300만톤의 펄프가 대량으로 공급됨에 따라 국제 펄프가격은 안정세를 보이고 있습니다.  
  수입고지 가격은 미국발 금융위기 이후 장기간의 경기 불황으로 고지 수거량이 감소해 줄곧 강세를 유지하고 있으며, 각국의 자원 재활용 촉진에 의한 펄프 대체용으로 고지 사용을 늘리고 있어 펄프 대체재인 수입고지의 가격이 크게 상승하였습니다.  2012년 3분기부터 2013년 1분기동안 세계 경기의 불확실성으로 인한 수요 감소로 가격이 하락하였으나 중국 구매처 물량 확보 및 수입 허가증 승인, 환경규제로 인한 비용 증가 등으로 다시 가격이 상승세로 전환하였습니다.  
  2014년 하반기에는 대형 펄프공장의 가동 재개등으로 공급이 증가하여 원재료가격은 보합세를 유지할 것으로 전망됩니다.

(2) 골판지상자 부문
-해당회사 : 제일산업, 에이팩, 유진판지공업, 삼성수출포장

[산업의 특성]
 골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의
생산제품(섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농/수산물등)의 특성에 맞도록 재단과인쇄가 이루어짐에 따라 주문생산되는 거래로 이루어지고 있습니다.
  최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.
  전량 주문에 의해 생산이 이루어지는 특성을 가지고 있으며, 수주량은 곧바로 공장가동률을 나타내며, 제품에 있어서는 재고 개념이 없는 특성이 있습니다.
  피 포장 상품마다 크기와 내용이 다르기 때문에, 각 상품마다 품질기준과 상자의 크기 및 인쇄 내용을 달리 생산하여야 하는 다품종 소량 규격품 생산특성을 갖고 있습니다.
  전형적인 내수산업으로 일반적으로 경기 동향에 따라, 종이수요가 크게 좌우되어 국내총생산(GDP) 수준에 비례하여 성장하는 특성이 있습니다.
  자체 브랜드를 보유하기 힘든 무상표성의 특성이 있으며, 타사 제품과의 품질적인 차별성이 적어 공급자 간의 시장 우위를 위한 가격경쟁이 치열합니다. 또한 제품가격에 비하여 제품의 크기(부피)가 매우 크므로, 물류비 부담이 상당히 높아 생산량의 대부분을 내수에 충당하고 있습니다.

[산업의 성장성]
 전자산업 등의 골판지상자 수요는 그 비중이 줄어들고 있고 농수산물 및 식음료의 비중은 증가추세를 보이고 있습니다. 우리나라의 국민 1인당 골판지 수요량은 선진국에 비해 크게 떨어져 있어 잠재수요가 예상되며 이러한 잠재수요는  농산물 및 택배산업의 높은 수요증가로 나타나고 있습니다. 상위업체들의 활발한 지역거점 확보전략에 따라 이들 회사의 시장점유율이 확대될 전망이며, 타 외부포장재(플라스틱 또는 목재 등)와는 다르게 재활용이 가능하고 친환경적인 특성으로 인해 포장대체재로서 시장성을 가지고 있습니다.

[경기변동의 특성]
 골판지 포장산업은 산업전반에 걸쳐 사업에 연관성이 있기 때문에 경기변동에 민감하게 연동되며, 계절적인 요인은 농산물 집중 출하시기에 변동이 있기는 하나 커다란요인이라고 할 수는 없습니다.

[시장여건]
 산업경기 변동에 민감하게 시장이 변동되며 수출산업에 비해 내수산업의 변동에 따른 시장의 변동이 더 큽니다.  최근 시장의 요구는 다품종 소량생산화 되고 있으며 그에 의해 소비자의 요구도 다양해 지고 있습니다.
  주원료인 원지의 비중이 원가의 대부분을 차지하며 원지의 가격변동에 민감하나 제품가격에 연동하여 반영하기 어렵기에 낮은 수익성 구조를 보입니다.
  다품종 소량 생산의 수주산업으로 특정화된 단일품목의 대량생산이 어렵기에 원가비율이 높고 고객의 주문에 의해 생산되는 주문생산방식으로 자체브랜드를 가지기 힘들며 품질의 차별성이 적기 때문에 경쟁사와 시장우위경쟁에 있어 치열한 단가경쟁을 하고 있는 실정입니다.

[경쟁우위요소]
 기술력에 차이가 적고 제품의 표준화된 규격은 없으며, 최근 시장추이가 다품종 소량의 생산을 요구하고 있어 소비자의 주문을 즉각적이고 정확하게 납품하고 그에 따른 물류비용을 절감하는 것이 경쟁우위요소라고 볼 수 있습니다.

(3) 회사의 현황
(
지배회)
[영업개황]
지배회사는 골판지원지 중에서도 수입펄프와 수입고지를 원재료로 사용하는 표면지를 주로 생산ㆍ판매하기 때문에, 국내고지 가격의 변동성에 의해서도 영향을 받지만 수입원자재 가격 및 환율 변동에 의해서도 영향을 받습니다.

 국내 골판지원지업계는 시장확대의 한계로 인하여 정체가 계속되고 있는 양상이 상당기간 지속되고 있습니다. 이에 더해 주요 제지사들의 수직계열화 강화와 원료수급을 위한 지역거점 확대, 이면지 및 중심지 업체의 표면지 시장 진출을 가속화하는 등의 변화를 겪고 있습니다. 또한 원자재인 국내고지 가격의 변동, 전력비를 비롯한 에너지 비용이 상승세를 유지하면서 경쟁심화와 원가압박을 강하게 받고 있습니다.

 대내외 경영여건의 변화에서도 당사는 <최적 생산, 판매 구조 정착>, <목표관리 수준 향상>, <상생 노사 문화 정착>의 경영방침 아래 변화된 경영환경을 분석하여 선제적으로 대응책을 실행하여 왔습니다.
  이러한 노력의 결과로 창출된 구체적인 경영수치를 살펴보면, 2014년 반기 별도기준 매출액은 1,824억원, 영업이익 130억원, 당기순이익은 114억원을 시현하였습니다. 재무구조 또한 자산총계 5,762억원, 부채총계 1,186억원, 자기자본 4,576억원, 부채비율 25.9%의 안정적인 재무구조를 유지하고 있습
니다.


[시장점유율]  
  골판지 상자의 주요 원자재인 골판지원지는 표면지, 골심지, 이면지로 구분되며, 지배회사는 표면지용 라이너지를 주력으로 생산하고 있습니다. 골판지원지(표면지)는당사를 포함한 신대양제지, 한국수출포장, 동일제지, 고려제지, 한솔페이퍼텍 등에서생산하고 있습니다.

                                                                                                        (단위 : %)

구  분 제58기(2013년) 제57기(2012년) 제56기(2011년)
골판지원지 15
(표면지 45.0)
9
(표면지 28.0)
9
(표면지 28.0)
기 타 판 지 70 70 70

*2013년 1월 아세아페이퍼텍(주)와의 합병으로 시장 점유율이 상승하였습니다.
*주요 경쟁사별 골판지원지 국내 시장점유율은 해당회사의 사업보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 상기 수치는 당사 추정치입니다.

[시장의 특성]

 내수 산업용재 위주이며, 주요 영업지역으로는 서울ㆍ경기의 수도권, 대구ㆍ부산ㆍ경상의 영남권, 충청ㆍ전라의 호남권으로 나누어지며 주 판매 영역은 공산품과 농산물 포장원지, 기타 산업용지등으로 경기변동에 민감한 전형적인 경기변동형 산업입니다.

[경쟁우위요소]

 당사는 소각보일러와 고형화 연료보일러 효율을 극대화하여 원가절감을 통한 수익성을 향상시키고, 안정적인 원료확보와 판매안정을 위한 폐지수집사업과 판지계열화를 한층 강화하여 지금까지 추진하여 온 계열화 전략을 완성함으로써 시너지 효과를 극대화 할 것입니다.
  또한 갈수록 치열해지는 원가경쟁의 환경에서 폐기물을 이용한 대체에너지 산업의 활성화로 에너지 고비용의 현실에서 재활용을 통한 비용절감과 수익창출에 전력을 다함은 물론 향후 신수익 사업으로의 확대 전환할 계획입니다.

(연결대상 종속회사)

[영업개황]
 종속회사 경산제지(주)는 골판지원지(이면지, 중심지) 생산 및 판매를 하는 회사로 2013.1월에 지배회사인 아세아제지(주)에 합병된 구. 아세아페이퍼텍(주)의 종속회사(지분율 100%)로, 합병으로 인하여 당사의 종속회사로 편입되었습니다.  2014년 상반기 매출액은 37,801백만원입니다.

 종속회사 제일산업(주)는 골판지 원단 및 골판지 상자를 일괄 생산 판매하는 골판지 전문업체로, 동종 업계 중 유일하게 하니콤(종이를 활용한 벌집의 구조물)판넬, 팰릿 등도 생산하고 있습니다. 2014년 상반기 매출액은 79,492백만원입니다.

(주)에은 골판지 원단 및 골판지 상자를 생산 판매하여, 2014년 상반기 매출액은 38,320백만원입니다.

 종속회사 유진판지공업(주)시장에서의 영업력확대와 경쟁력향상을 위해 신규 인쇄기 및 완성공정 설비 등 시설투자를 지속하고 있습니다. 2014년 상반기 매출액은 28,094백만원입니다.

 종속회사 삼성수출포장(주)2014년 상반기 매출액은 3,817백만원입니다
 
  종속회사 에이피리싸이클링(주)재생원료의 안정적 공급을 통해 지배회사의 영업력을 지원하고 있습니다. 2014년 상반기 매출액은 8,656백만원입니다.

[시장의 특성]
 
골판지 및 골판지상자의 특성상 제품자체의 부피가 커 운송비용이 많이 소요되며,
제품자체로 수출입이 많지 않은 내수산업의 특징을 가지고 있고, 그 수요지역 내에서소비가 되는 지역산업의 특징과 산업경기 변동에 따라 변화가 심하게 나타나는 특징이 있습니다.

[
골판지포장 생산 현황]                                                         [단위:백만㎡,억원]

구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
수 량 4,359 4,473 4,765 4,905 4,995 5,186
금 액 24,080 24,913 28,458 31,552 32,548 34,007

*참고자료 : 한국골판지포장공업협동조합 <골판지포장물류>

[경쟁우위요소]
 경산제지(주)는 영남권 골판지원지시장에서 안정적인 우위를 확보하고 있으며, 지속적인 설비투자와 근거리 원재료 조달을 통해 원가절감과 판매량을 증진하고 있습니다.

  제일산업(주)
은 제지계열사를 통한 안정적 원재료 확보, 국내 선두권의 골판지 생산설비 확보 및 종이를 활용한 벌집구조의 판넬과 팰릿 제조부문에서 독보적인 운영 제조기술을 보유하고 있습니다.

 삼성수출포장(주)는 호남지역을 기반으로 자동차부품사 등 고정거래처 위주로 골판지상자 제조업을 영위하고 있습니다.

 
(주)에이팩은 골심지 합지기 설비 투자를 통하여 농산물 포장시장에 진출하였고, 현재 LG/롯데/사조/효성등 다수의 고정 거래선을 확보하고 있으며, 코팅제 개발등을 통하여 수산물 시장까지 진출하여 농/수산물 전문 골판지 및 골판지 상자 전문업체로 성장하고 있습니다.

 
유진판지공업(주)는 지적인 시설투자를 진행하였고, 추가 설비투자를 통해 품질안정화 및 영업력, 생산력의 극대화를 이루고, 생산과정에서의 품질, 시간 LOSS을 최소화하여 원가절감을 유도하였으며, 근거리 위주의 납품처(CJ그룹 등)를 발굴하는등의 영업활동을 수행하고 있습니다.

 에이피리싸이클링(주)은 3곳의 지역거점을 통해 제지원료 및 재활용사업을 전개하고 있으며, 안정적인 수익구조를 유지하고 있습니다.

다. 신규사업에 관한 내용
소각보일러 등 자원 재활용설비의 효율적인 활용을 위해 발전사업 및 신재생에너지 사업을 시행하고자 회사정관에 사업목적을 추가(2014.3)하였고, 현재는 본 사업에 필요한 관계기관과의 인허가 협의과정을 완료하고, 세부 투자계획을 입안하고 있는 단계입니다.

라. 조직도

이미지: 조직도

조직도

2. 주요 제품, 서비스 등(연결실체 기준)

가. 주요 제품 등의 현황
 지배회사는 공산품과 농산물 포장 골판지원지, 포대용 크라프트지 및 건축용 석고원지 등을 생산, 판매하고 있습니다. 종속회사는 골판지원단 및 골판지상자 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액은 다음과 같습니다.  

*총매출액 기준                                                                           (단위 : 백만원)
사업부문 주요 품목 제59기 반기
(2014년)
제58기 연간
(2013년)
제57기 연간
(2012년)
골판지원지 골판지원지, 기타판지,
크라프트/상품외
부동산임대외, 임가공매출
220,213 479,433  263,863
골판지 및
골판지상자
골판지원단, 골판지상자,
하니콤, 부산물매출,
부동산임대
149,724 317,581  335,172
기타 제지자원 수집 등 8,656 18,776    14,659
합    계 378,593 815,790 613,694

* 2013년 골판지원지사업부문 매출액은 아세아페이퍼텍(주)와의 합병으로 인하여 증가한 수치입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

(단위 : 천원/톤, 원/㎡)
사업부문 회사명 품목 제59기 반기
(2014년)
제58기 연간
(2013년)
제57기 연간
(2012년)
골판지원지 아세아제지 골판지원지 내수 482 501 562
수출 424 480 509
기타판지 내수 676 683 699
수출 564 651 667
경산제지 골판지원지 내수 337 357 417
골판지 및
골판지상자
제일산업 골판지원단 내수 518 528 628
골판지상자 내수 625 647 721
에이팩 골판지원단 내수 465 464 522
골판지상자 내수 674 681 775
유진판지공업 골판지원단 내수 410 424 500
골판지상자 내수 580 575 618

*상기 수치는 공시 대상기간 중 제품 평균 판매가격이며, 제품구성에 따라 변경될 수 있습니다.  

3. 주요 원재료에 관한 사항(연결실체 기준)

가. 주요 원재료의 현황
 골판지원지 제조를 위해, 한국 수입상을 통하여 미국, 러시아, 캐나다, 뉴질랜드, 칠레 등에서 펄프(UKP, BKP 등)를 수입하고 있으며, 수입고지(AOCC 등 미국산 폐골판지)는 수입상을 통해 미국, 유럽 등에서 구매하고 있습니다.
 
 골판지 원단 및 상자제조를 위해, 당사를 비롯한 국내 골판지원지 회사로부터 국내 골판지원지를 구매하고 있으며, 일부 품목에 대하여는 미국, 일본 등에서 수입상을 통해 조달하고 있습니다.

[원재료 매입액]                                                                                                                 (단위 : 백만원)
사업부문 회사명 품목 구체적용도 제59기 반기
(2014년)
제58기 연간
(2013년)
제57기 연간
(2012년)
주요 매입처
골판지원지 아세아제지 수입/국내 펄프 골판지원지 22,111 46,718 24,415 -
수입고지 골판지원지 7,258 20,439 12,333 -
국내고지 골판지원지 56,165 143,678 89,785 APR외
85,534 210,835 126,533 -
경산제지 국내고지 골판지원지 18,742 39,875 36,707 -
골판지 및
골판지상자
제일산업 국산,수입지 골판지원단 50,597 104,386 102,398 아세아제지외
에이팩 국산,수입지 골판지원단 24,021 56,572 60,929 아세아제지외
유진판지공업 국산,수입지 골판지원단 17,587 37,892 43,240 아세아제지외

*원재료 실 매입액 기준임.

나. 주요 원재료등 가격변동추이

[원재료현황]                                                              (단위 : 천원/톤)
사업부문 품       목 제59기 반기
(2014년)
제58기 연간
(2013년)
제57기 연간
(2012년)
골판지원지 수입 (국산)펄프 716 668 659
수입고지 283 305 297
국내고지 152 174 197
골판지 및
골판지상자
(국내)골판지원지 429 443 485

산출기준 : 대상 원재료의 산술평균 매입단가(사업부문 중 매출액 비중 큰 회사기준)

[펄프 및 고지 가격의 변동원인]
 지배회사의 최근 펄프 및 수입고지 가격을 결정하는데 가장 큰 영향력을 행사하는 중국제지업체들은 생산을 위해 펄프 구매량을 증가시키고 있지만, 높은 펄프가격에 불만을 갖고 있어 재고 확보를 위한 구매는 이루어지지 않고 있습니다.
  또한 수입고지 현황을 살펴보면, 미국 경기 회복 지연에 따른 OCC 수급불균형이 지속되고 있는 가운데 중국 및 신흥시장국인 멕시코, 인도, 브라질 등의 구매량이 지속적으로 증가하고 있을 뿐만 아니라, 각국의 자원재활용 촉진에 의한 펄프 대체용으로 OCC 사용량을 늘리고 있어 수입고지 가격이 지속적인 상승 추세를 이어 가고 있습니다.
  따라서, 향후 펄프 가격 및 수입고지의 변화는 환율 및 중국, 신흥시장국 제지업체들의 구매현황에 따라 중대한 영향을 받을 것으로 예측됩니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항(연결실체 기준)

가. 생산능력, 생산실적, 가동률

(1) 골판지원지 생산능력 및 산출근거

 연결실체의 골판지원지 생산능력은 일산 3,300톤이며, 연간 생산가능일수는 330일입니다. 연간 생산가능일수는 설비 정기보수기간과 조업중단등을 감안하여, 제지업계에서 통상적으로 가동하는 일수를 기준으로 사용하였습니다.
  공시대상기간의 골판지원지 연간 생산능력은 다음과 같습니다.  단, 생산제품의 구성에 따라 생산량이 변동될 수 있습니다.

    (단위 : 톤)

구  분

2014년 반기

2013년 연간

2012년 연간

연간 산출근거

청원공장 1호기

144,000

264,000

264,000

일  800톤 ×330일

청원공장 3호기

144,000

264,000

264,000

일  800톤 ×330일

아세아제지  청원공장

288,000

528,000

528,000

일 1,600톤 ×330일

시화공장 1호기

180,000

330,000

-

일 1,000톤 ×330일

아세아제지  시화공장

180,000

858,000

528,000

일 2,600톤 ×330일

경산제지

126,000

231,000

-

일  700톤 ×330일

골판지원지 합계

594,000

1,089,000

528,000

일 3,300톤 ×330일

*생산능력은 설비의 기본적 생산능력이며, 공정의 개선, 생산 지종 및 평량 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다. <2014년 반기 수치는 일산능력 ×180일로 산정>

*아세아제지(주)는 2013.1.1.자로 구 아세아페이퍼텍(주)을 흡수합병함에 따라 생산능력이 증대되었습니다.
*경산제지(주)는 2013.1.1.자로 지배회사(아세아제지(주))에 흡수 합병된 구 아세아페이퍼텍(주)의 종속회사(지분율 100%)로, 합병으로 인하여 당사의 종속회사로 편입되었습니다.

(2) 골판지 생산능력 및 산출근거

 연결실체의 골판지 생산능력은 일산 2,643천㎡이며, 연간 생산가능일수는 260일입니다. 연간 생산가능일수는 설비 정기보수기간과 조업중단등을 감안하여, 골판지제조업계에서 통상적으로 가동하는 일수를 기준으로 사용하였습니다. 공시대상기간의 골판지상자 연간 생산능력은 다음과 같습니다.  

    (단위 : 천㎡)

구  분

2014년 반기

2013년 연간

2012년 연간

산출근거

제일산업화성공장

100,490

200,980

200,980

일 773천㎡ ×260일

제일산업광주공장

68,640

137,280

137,280

일 528천㎡ ×260일

제일산업 계

169,130

338,260

338,260

일 1,301천㎡ ×260일

에이팩

96,200

192,400

192,400

일 740천㎡ ×260일

유진판지공업

78,260

156,520

156,520

일 602천㎡ ×260일

골판지 합계

343,590

687,180

687,180

일 2,643천㎡ ×260일

* 생산 제품의 구성에 따라 생산량이 변동될 수 있습니다.
* 단, 2014년 수치는 연간 생산능력을 기간별로 안분하여 산정함.

(3) 생산 실적

   (단위 : 톤, 백만㎡)
사업부문 회사명 품목 사업소 2014년
반기
2013년
연간
2012년
연간
골판지원지 아세아제지 골판지원지 청원,시화 344,296 738,667 408,026
기 타 판 지 청원,시화 32,512 64,024 53,686
376,808 802,691 461,712
경산제지 골판지원지 대구공장 111,769 198,948 -
골판지 및
골판지상자
제일산업 골판지원단/상자 화성, 광주 132,805 266,259 237,011
에이팩 골판지원단/상자 양산공장 68,803 152,164 144,376
유진판지공업 골판지원단/상자 시흥공장 59,054 121,901 120,775


(4) 가동율
[2013년 가동율]

사업부문 회사명 사업소 가동가능시간 실제가동시간 비  고
골판지원지 아세아제지 청원공장 7,920 7,670 2013년
시화공장 7,920
7,471 2013년
경산제지 대구공장 7,920
7,603 2013년


(단위 : 천㎡)
사업부문 회사명 사업소 생산가능수량 생산수량 평균가동률 비  고
골판지 및
골판지상자
제일산업 화성/광주공장 338,260 266,259 78.1 2013년
에이팩 양산공장 192,400 152,164 79.0 2013년
유진판지공업 시화공장 156,520 121,901 77.9 2013년



[2014년 반기 가동율]

사업부문 회사명 사업소 가동가능시간 실제가동시간 비  고
골판지원지 아세아제지 청원공장 4,320 3,445 2014년
반기
시화공장 4,320 3,551
경산제지 대구공장 4,320 4,003


(단위 : 천㎡)
사업부문 회사명 사업소 생산가능수량 생산수량 평균가동률 비  고
골판지 및
골판지상자
제일산업 화성/광주공장 169,130 132,805 78.5 2014년
반기
에이팩 양산공장 96,200 68,803 71.5
유진판지공업 시화공장 78,260 59,054 75.5

※ 가동율은 시간단위로 계산하는 것은 사업부문의 장치산업 특성상 비교가능성이 희박하여 생산수량 단위(천㎡)로 가동률을 산정하는 것이 보다 정확함.

나. 생산설비 및 투자현황 등
지배회사는 본 보고서 작성기준일 현재 세종특별자치시 및 경기도 시흥시에 위치한 생산공장 2곳에 골판지원지 등의 제품 제조를 위한 생산 설비(토지, 건물, 구축물, 기계장치)를 보유하고 있습니다. 또한  원활한 국내고지 조달을 위해 에이피리싸이클링 직영사업장, 임대압축장 등을 보유하고 있습니다. 생산성 증대 및 공정 안정을 위하여 매년 설비투자를 진행하고 있습니다. 하지만, 최근 경기변동으로 인한 경영여건에 따라 설비투자시기, 투자금액이 조정 및 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

  종속회사인 경산제지(주)는 대구광역시 달성군에 위치한 생산공장 1곳에 생산설비(토지, 건물, 구축물, 기계장치)를 보유하고 있습니다.

 종속회사 제일산업(주)는 경기 화성시 및 광주광역시 광산구에 위치한 생산공장 각2곳, 충남 아산시에 위치한 창고시설 1곳 등에 대한 생산설비(토지, 건물, 구축물, 기계장치)를 보유하고 있으며, 생산성 증대 및 안정을 위하여 노후설비 교체 및 유지보수를 진행하고 있습니다.
  종속회사인 삼성수출포장(주)는 전북 군산시에 위치한 생산공장 1곳과 임대공장에 생산설비를 보유하고 있습니다.

  종속회사 (주)에이팩은 경남 양산시에 위치한 생산공장 1곳에 생산설비(토지, 건물, 구축물, 기계장치)를 보유하고 있습니다. 생산성 증대 및 공정 안정을 위하여 매년 설비투자를 하고 있습니다.

 종속회사인 유진판지공업(주)는 경기 시흥시에 위치한 생산공장 1곳에 생산설비(토지, 건물, 구축물, 기계장치)를 보유하고 있습니다.

   지배회사와 종속회사등은 향후 합리적인 의사결정을 통해 신규 및 기존 설비투자를 진행할 계획이나 이는 내,외부적인 기업활동이 여건 변화에 따라 그 시기 및 투자액이 조정될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

(1) 토지 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 원)
회사명 사업소 소유
형태
소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기
상각
당반기말
장부가액
비고
증가 감소
아세아제지(주) 청원외 자가 세종,시흥외 118,864,778,108 - - - 118,864,778,108 유형자산
청원외 자가 세종,시흥외 15,921,227,176 - - - 15,921,227,176 투자부동산
134,786,005,284 - - - 134,786,005,284 -
경산제지(주) 대구 자가 대구 9,576,540,440 - 566,580,000 - 9,009,960,440 유형자산
대구 자가 대구 - - - - - 투자부동산
9,576,540,440 - 566,580,000 - 9,009,960,440 -
제일산업(주) 화성외 자가 화성,광주외 24,313,122,244 - - - 24,313,122,244 유형자산
광주 자가 화성,광주외 2,089,400,000 - - - 2,089,400,000 투자부동산
26,402,522,244 - - - 26,402,522,244
(주)에이팩 양산 자가 양산,서울 23,194,019,428 - - - 23,194,019,428 유형자산
양산 자가 양산,서울 746,015,589 - - - 746,015,589 투자부동산
23,940,035,017 - - - 23,940,035,017

유진판지
공업(주)

시화 자가 시흥 15,422,485,000 - - - 15,422,485,000 유형자산
시화 자가 시흥 - - - - - 투자부동산
15,422,485,000 - - - 15,422,485,000
삼성
수출포장(주)
군산 자가 군산 3,490,700,655 - - - 3,490,700,655 유형자산
군산 자가 군산 125,918,345 - - - 125,918,345 투자부동산
3,616,619,000 - - - 3,616,619,000
에이피
리싸이클링(주)
아산 자가 아산,대전외 - - - - - -
아산 자가 아산,대전외 - - - - - -
- - - - - -
합    계 213,744,206,985 - 566,580,000 - 213,177,626,985

* 유형자산 및 투자부동산 합계입니다.

(2) 건물 현황

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)
회사명 사업소 소유
형태
소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기
상각
당반기말
장부가액
비고
증가 감소
아세아제지(주) 청원외 자가 세종,시흥외 48,564,328,298 29,646,850 - 1,098,700,366 47,495,274,782 유형자산
청원외 자가 세종,시흥외 849,609,204 - - 20,598,766 829,010,438 투자부동산
49,413,937,502 29,646,850 - 1,119,299,132 48,324,285,220 -
경산제지(주) 대구 자가 대구 3,901,234,051 89,246,070 211,014,017 93,065,794
3,686,400,310
유형자산
대구 자가 대구 - - - - - 투자부동산
3,901,234,051 89,246,070 211,014,017 93,065,794 3,686,400,310 -
제일산업(주) 화성외 자가 화성,광주외 15,001,150,433 - - 294,820,178 14,706,330,255 유형자산
광주 자가 화성,광주외 776,946,156 - - 12,030,457 764,915,699 투자부동산
15,778,096,589 - - 306,850,635 15,471,245,954
(주)에이팩 양산 자가 양산,서울 7,485,336,738 - - 179,069,322 7,306,267,416 유형자산
양산 자가 양산,서울 1,294,444,603 - - 28,659,290 1,265,785,313 투자부동산
8,779,781,341 - - 207,728,612 8,572,052,729

유진판지
공업(주)

시화 자가 시흥 4,100,418,994 - - 136,583,978 3,963,835,016 유형자산
시화 자가 시흥 - - - - - 투자부동산
4,100,418,994 - - 136,583,978 3,963,835,016

삼성
수출포장(주)

군산 자가 군산 878,036,561 - - 18,526,469 859,510,092 유형자산
군산 자가 군산 87,890,383 - - 3,727,899 84,162,484 투자부동산
965,926,944 - - 22,254,368 943,672,576
에이피
리싸이클링(주)
아산 자가 아산,대전외 85,391,565 - 85,024,290 367,275 - 유형자산
아산 자가 아산,대전외 - - - - - 투자부동산
85,391,565 - 85,024,290 367,275 - -
합    계 83,024,786,986 118,892,920 296,038,307 1,886,149,794 80,961,491,805

* 유형자산 및 투자부동산 합계입니다.

(3) 구축물 현황

[자산항목 : 구축물] (단위 : 원)
회사명 사업소 소유
형태
소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기
상각
당반기말
장부가액
비고
증가 감소
아세아제지(주) 청원외 자가 세종,
시흥외
5,034,732,177 35,000,000 - 370,751,132 4,698,981,045 유형자산
청원외 자가 세종,
시흥외
461,193,978 - - 9,342,566 451,851,412 투자부동산
5,495,926,155 35,000,000
- 380,093,698 5,150,832,457 -
경산제지(주) 대구 자가 대구 947,343,821 - - 38,952,042 908,391,779 유형자산
대구 자가 대구 - - - - - 투자부동산
947,343,821 - - 38,952,042 908,391,779 -
제일산업(주) 화성외 자가 화성,
광주외
3,846,810,908 124,500,000 - 106,050,471 3,865,260,437 유형자산
광주 자가 화성,
광주외
- - - - - 투자부동산
3,846,810,908 124,500,000
- 106,050,471 3,865,260,437
(주)에이팩 양산 자가 양산,
서울
587,333,140 - - 35,770,509 551,562,631 유형자산
양산 자가 양산,
서울
- - - - - 투자부동산
587,333,140 - - 35,770,509 551,562,631

유진판지
공업(주)

시화 자가 시흥 122,370,128 - - 8,308,853 114,061,275 유형자산
시화 자가 시흥 - - - - - 투자부동산
122,370,128 - - 8,308,853 114,061,275

삼성
수출포장(주)

군산 자가 군산 9,490,250 - - 878,479 8,611,771 유형자산
군산 자가 군산 - - - - - 투자부동산
9,490,250 - - 878,479 8,611,771
에이피
리싸이클링(주)
아산 자가 아산,
대전외
40,185,626 - - 1,477,820 38,707,806 유형자산
아산 자가 아산,
대전외
- - - - - 투자부동산
40,185,626 - - 1,477,820 38,707,806 -
합    계 11,049,460,028 159,500,000 - 571,531,872 10,637,428,156

* 유형자산 및 투자부동산 합계입니다.

(4) 기계장치 현황

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)
회사명 사업소 소유
형태
소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기
상각
당반기말
장부가액
비고
증가 감소
아세아제지(주) 청원외 자가 세종,시흥외 80,335,732,795 7,498,255,284 - 7,904,584,951 79,929,403,128 유형자산
경산제지(주) 대구 자가 대구 25,929,259,233 200,060,314 3,930,833 2,113,259,221 24,012,129,493 유형자산
제일산업(주) 화성외 자가 화성,광주외 22,660,225,248 849,051,648 17,614,089 1,961,953,515 21,529,709,292 유형자산
(주)에이팩 양산 자가 양산,서울 14,676,709,080 135,999,000 27,284,075 1,171,834,862 13,613,589,143 유형자산

유진판지
공업(주)

시화 자가 시흥 9,934,644,994 956,163,204 - 857,760,530 10,033,047,668 유형자산

삼성
수출포장(주)

군산 자가 군산 1,440,875,280 - - 91,489,508 1,349,385,772 유형자산
에이피
리싸이클링(주)
아산 자가 아산,대전외 321,325,336 4,600,000 27,616,668 24,384,422 273,924,246 유형자산
합    계 155,298,771,966 9,644,129,450 76,445,665 14,125,267,009 150,741,188,742

5. 매출에 관한 사항(연결실체 기준)

가. 매출 실적
 지배회사인 아세아제지의 매출은 품목을 기준으로  골판지원지, 기타판지, 기타(상품 등)로 구분됩니다. 매출 비중을 살펴보면 골판지원지 87%, 기타판지 12%, 기타매출 1% 정도의 일정한 비율을 유지하고 있습니다.  

 종속회사 제일산업(주)의 매출은 품목을 기준으로 골판지원단, 골판지상자, 하니콤(종이를 활용한 벌집모양의 구조물), 기타(상품)로 구분됩니다. 2014년 반기 매출 비중을 살펴보면 골판지(원단) 44%, 골판지상자 48%, 기타 8% 정도의 비율을 유지하고 있습니다.

  종속회사 (주)에이팩의 매출은 품목을 기준으로 골판지원단, 골판지상자, 기타(상품등)로 구분됩니다. 2014년 반기 매출 비중을 살펴보면 골판지(원단) 43%, 골판지상자 54%, 기타 3%의 비율을 나타내고 있습니다.

  종속회사 유진판지공업(주)의 매출은 품목을 기준으로 골판지원단, 골판지상자, 기타 등으로 구분됩니다.  2014년 반기 매출 비중을 살펴보면 골판지원단 60%, 골판지상자 37%, 기타 3%의 비율을 나타내고 있습니다.

 
종속회사 경산제지(주), 삼성수출포장(주), 에이피리싸이클링(주)은 각각 골판지원지제조 등이 100%, 골판지상자 100%, 재생원료등 폐기물수집이 100%를 차지하고 있습니다.

*매출의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 회사명 매출
유형
품 목 2014년
반기
2013년
연간
2012년
연간
골판지원지 아세아제지(주) 제품 골판지원지 내수 144,115 312,373 204,898
수출 15,294 50,991 19,667
소계 159,409 363,364 224,565
기 타 판 지 내수 21,210 40,965 36,381
수출 158 323 334
소계 21,368 41,288 36,715
상품 등 기  타 내수 1,635 2,972 2,583
182,412 407,624 263,863
경산제지(주) 제품 골판지원지 내수 36,208 68,748 68,722
수출 1,441 2,543 2,069
소계 37,649 71,291 70,791
상품등 기  타 내수 152 518 780
37,801 71,809 71,571
골판지 및
골판지상자
제일산업(주) 제품 골판지원단 내수 34,151 68,349 71,067
골판지상자 내수 37,929 78,469 83,111
상품등 기  타 내수 7,412 14,506 6,194
79,492 161,324 160,372
(주)에이팩 제품 골판지원단 내수 16,556 37,690 38,472
골판지상자 내수 20,530 44,764 51,270
상품등 기타 내수 1,235 3,789 3,492
38,321 86,243 93,234
유진판지공업(주) 제품 골판지원단 내수 16,701 33,118 38,512
골판지상자 내수 10,517 25,382 28,823
상품등 기타 내수 876 2,333 1,473
28,094 60,833 68,808
삼성수출포장(주) 제품 골판지원단 내수 3,817 9,179 12,758
기      타 에이피리싸이클링(주) 제품 국산고지 등 내수 8,656 18,778 14,659
합      계 378,593 815,790 613,694

* 연결법인별 매출액을 단순합산한 자료입니다.
* 경산제지(주)는 2013.1.1.자로 지배회사(아세아제지(주))에 흡수 합병된 구 아세아페이퍼텍(주)의 종속회사(지분율 100%)로, 합병으로 인하여 당사의 종속회사로 편입되었습니다.


나. 판매 경로

품    목 경    로 비    고
골판지원지
기타원지
수출(Local)
크라프트지
골판지원단,상자
공장  →  골판지제조업체  →  실수요자
공장  →  실수요자
공장  →  무역대리점  →  실수요자
공장  →  실수요자
공장  →  실수요자 <지함소 등>
-


 지배회사인 아세아제지(주)의 영업조직은 영업본부, 영업팀 산하에 수도권영업, 영남영업, 수출영업으로 구성되어 있습니다. 전국에 있는 주요 도시에 판매거점을 확보, 매출활성화를 위해 지속적인 마케팅 활동을 수행하고 있으며, 제품 차별화 정책 및 신제품의 지속적인 개발납기등 고객만족 최우선전략으로 판매하고 있습니다.

 종속회사 경산제지(주)의 영업조직은 영업본부 산하에 영업팀으로 구성되어 있습니다. 매출확대를 위해 실수요자 중심의 마케팅 활동을 수행하고 있으며, 제품 차별화(제품 강도 등 물성 강화)로 고객만족 최우선전략으로 판매하고 있습니다.

 
종속회사 제일산업(주)의 영업조직은 영업본부, 영업팀으로 구성되어 있습니다. 화성공장에는 상자팀, 원단팀으로, 광주공장에는 광주총괄영업팀으로 구성되어 있습니다. 원단은 각 지역거점을 기준으로 주변의 지함소 등에 납품하고 있으며, 상자는 전기, 전자제조업등을 비롯한 부품 및 완성제조업체, 농협등을 통한 농산물포장용, 대기업의 MRO등에 납품을 하고 있습니다.

  종속회사
(주)에이팩의 영업조직은 영업본부, 영업팀, 출하팀으로 구성되어져 있습니다. 전국에 있는 주요 도시에 판매거점을 확보, 매출활성화를 위해 지속적인 활동을 수행하고 있으며 공산품, 농/수산물등 골판지포장재의 고객만족을 최우선전략으로 판매하고 있습니다.

 
종속회사 유진판지공업(주)의 영업조직은 영업본부 산하에 영업팀 및 영업계획팀으로 구성되어 있습니다. 원단영업의 경우 경기도 전체를 영업지역으로 하고 있으며,상자영업의 경우 대형식품업체 및 육가공업체를 영업타켓으로 하여 매출활성화를 위해 지속적인 활동을 수행하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

구분 판매방법 대금 회수 부대 비용 부담
내수 -골판지 제조업자의
 주문에 의한 제조 판매
-상호 판매조건에 따른
 대금회수
 (현금 및 전자결재등)
상호 협의하에 분담
수출 -무역 대리점에 의한
 주문 제작 판매
-직접 수주
Nego에 의한 대금 회수 상호 협의하에 분담


라. 판매전략
 전국에 있는 주요 도시에 판매 거점을 확보, 매출 활성화를 위해 지속적인 마케팅 활동을 수행하고 있으며, 제품 차별화 정책 및 신제품의 지속적인 개발 등 고객만족을 최우선 전략으로 판매하고 있습니다.

마. 주요매출처
 지배회사의 주요 매출처로는 계열사인 판지3사(제일산업,유진판지공업,에이팩)를 비롯해 전국에 분포되어 있는 골판지사로 이들 회사에 골판지원지를 공급하고 있습니다. 특히, 우리나라 제지업계 최초로, 최고의 시설과 기술로 석고보드원지를 개발, 대부분 석고보드 생산업체에 공급하고 있습니다.

 종속회사 경산제지(주)는 계열사인 판지3사를 비롯한 대구 등 영남지방의 골판지사에 골판지원지를 공급하고 있습니다.

 종속회사 제일산업(주), (주)에이팩, 유진판지공업(주)는 삼성전자, KT&G, LG생활건강, LG전자(주), 삼성수출포장(주), CJ제일제당(주), 오비맥주(주), 오뚜기 등에 골판지 및 골판지 상자를 공급하고 있습니다.

6. 수주상황(연결실체 기준)
 당사는 수주 즉시 납품(골판지 원지는 수주 당일에서 익일까지 납품)하고 있으며,본 보고서 작성기준일 현재 주문 생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.
  당사는 거래선으로부터 지종, 평량, 규격 등에 따라 다양한 제품을 주문 받아 생산 판매하고 있지만 장기계약에 의한 대량 주문 보다는 거래선의 소요에 따라 수시 주문형태가 주류를 이루고 있습니다.


7. 시장위험과 위험관리

. 주요 시장위험 내용
(1) 수입펄프 및 수입고지
 지배회사는 외화표시 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리를 하고 있습니다. 특히, 지배회사는 골판지원지 생산시 주원료인 펄프 및 고지를 수입함에 있어 USANCE등을 사용하고 있어 환율상승에 따른 환차손 등 환리스크 관리가 중요한 변수입니다.  
  수입펄프는, 2010년도 하반기부터 지속되던 가격 상승은 2011년 하반기부터 안정화국면을 맞이함과 동시에 유럽발 금융위기 등 세계 경기의 불확실성으로 펄프가격이 하락하였습니다. 최근 손익분기의 한계에 도달한 북미 등의 펄프공급업체들은 조업단축을 계획하며 펄프 단가 인상을 시도하고 있으며, 실제로 펄프제조업체들은 2012년 연초에 공급단가 인상 발표를 하였습니다.
  하지만, 2013년부터 남미주 지역을 중심으로 펄프공장의 가동이 개시됨에 따라 국제 펄프가격은 안정화 추세를 나타내고 있습니다.
  수입고지는 미국발 금융위기 이후 장기간의 경기 불황으로 고지 수거량이 줄어들어AOCC의 가격은 줄곧 강세를 유지해 오고 있으며, 각국의 자원 재활용 촉진에 의한 펄프 대체용으로 고지 사용을 늘리고 있어 펄프 대체재인 AOCC(미국산 폐지)의 가격은 크게 상승하였습니다.
  다만, 세계 경기 불확실성으로 인한 중국 수요 감소로 가격이 하락세를 보이고 있으나, 중국 제지업계등 수요자들이 설비증설에 대비한 물량 확보 및 수입 허가증 승인 등 규제
가 완화되면서 구매에 나서면서 가격이 재상승세를 보이고 있습니다.  또한 태국, 베트남, 인도네시아 등 후발 국가의 지속적인 고지 매집과 해상운임비 변동 등의 요인이 가격 변동 요인으로 작용하고 있습니다.

 
(2) 국내고지
 골판지원지 시장의 원료 수급 상황을 보면, 2012년이후 택배업계의 시장규모 확대 및 온라인쇼핑 등의 지속적 증가로 인하여, 골판지업계의 업황이 비.성수기 가릴것 없이 꾸준히 상승, 이로 인한 국내고지 가격이 대폭 상승하였으나, 국.내외 경기 침체로 인한 골판지업계의 판매 및 가동율 하락으로 국내고지 수요가 급감하면서 국내고지 가격이 하락, 원료 수급이 안정세를 유지하고 있습니다.
  국내 경제는 대외 경제 여건의 악화속에서 성장세가 둔화될 전망이며, 특히, 내수 부진에 따른 성장 동력 약화가  예상되는 가운데, 전형적인 경기변동형, 경기민감형 제지산업의 경우 크게 영향을 받을 것으로 전망됩니다.

(3) 판매가격
 적정 판매 가격을 결정하는 것은 기업이 적정 이윤을 확보하여, 지속적인 성장을 하기 위한 필수 불가결한 요소입니다. 판매가격을 결정하는 중요한 요소는 원료비, 운반비, 전력비, 연료비, 환율 등이 있으며 그중 주원료인 수입펄프, 수입고지, 국내고지의 가격변동이 판매가격을 결정하는데 가장 큰 영향을 미칩니다.  
  골판지시장의 오랜 판매정책 관행은 주원료 가격 상승후 시차를 갖고 제품단가 인상이 이루어지고, 그와 반대로 주원료 가격이 하락할땐 즉시 인하요구가 강하게 제기되고 있어 원재료가격의 변화에 따른 판매단가를 즉시 반영하는데 어려움이 있어, 회사손익창출에 영향을 주고 있습니다.

나. 위험관리 정책
 지배회사의 환위험 관리는 주관부서에서 외환거래와 외환거래 관련 업무, 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석을 통하여 환 리스크를 최소화 하고 있습니다.
  원재료 구입에 있어 수입펄프
와 국내고지는 한국무역협회 골판지원지 수입,수출 동향과 펄프시세전문 예측기관(RISI등)에서 발간된 각종 보고서를 통해 국,내외 펄프 및 고지 동향을 파악, 구매 조건 및 구매 시기를 예측하고 있습니다. 특히 국내 고지의 안정적 확보를 위해 지역별 원료 수급 거점을 보유함으로써 국내고지 수급 리스크관리에 만전을 기함은 물론, 제지업계와 공동으로 안정적인 고지 수급을 위해 노력하고 있습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
 : "해당사항 없음"

9. 경영상의 주요계약 등

구  분 항  목 내     용
[합병회사]
아세아제지

[피합병회사]
아세아페이퍼텍
계약 유형 흡수합병
체결시기 및 기간 2012.9.14
목적 및 내용 경영 효율성 및 경쟁력을 증대하여
종합제지기업으로 성장
대금수수 방법 -
기타 주요내용 합병기일 : 2013.1.1

* 자세한 사항은 "X.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항  6.기타 중요사항"을 참조하시기 바랍니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

 지배회사는 골판지원지에서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 표면지시장 업계 최고의 품질 브랜드를 구축하기 위해 원재료 및 부원료 생산설비 개선에 노력한 결과, 생산기술을 획기적으로 향상시켜 추가 이익 창출에 기여하고 있습니다.
 

나. 연구개발 담당조직
 지배회사는 연구개발 업무를 전담하는 조직을 갖추고 있으며, 우수한 제지 제조 기술을 바탕으로, 최고의 제품을 생산하는데 노력하고 있습니다.

다. 연구개발비용
 지배회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
과            목 제58기 제57기 제56기
원  재  료  비 - - -
인    건    비 150 158 108
감 가 상 각 비 - - -
위 탁 용 역 비 - - -
기            타 - - -
연구개발비용 계 150 158 108
회계처리 판매비와관리비 - - -
제  조  경  비 150 158 108
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.03% 0.06% 0.04%


라. 연구개발실적
 지배회사의 최근 3개년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연      도 주요 연구과제명 기대효과
2011 석고원지 저평량화 기존제품 개량


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가.
상표, 관리정책과 고객관리 정책
 회사의 사업에 중요한 영향을 미치는 별도의 상표 관리정책 또는 별도의 고객 관리정책은 없습니다.

나. 지적재산권 보유 현황
 당사는 보고서 작성기준일 현재 실용신안권 3건이 등록되어 있습니다.

구  분 출원인 지적재산권의
제목 및 내용
출원일 출원번호 등록일 등록번호 투입경비




아세아제지㈜ 공기예열기의 열교환 파이프부식 감소장치 2003.08.28 2003
-0027680
2003.10.31 0332898 636천원
아세아제지㈜ 제지기의 카렌더 롤 자동크리닝 장치 2003.09.09 2003
-0028989
2003.12.08 0336413
아세아제지㈜ 윤활유공급장치 2005.12.19 2005
-0035606
2006.04.13 20-0414383 857천원


. 법률, 규정 등에 의한 규제사항
지배회사 및 종속회사가 영위하는 사업과 관련하여 특별한 규제법률 등은 없습니다.
라. 환경 관련 규제사항
(사업장관리 환경규제)
 지배회사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 지배회사의 사업과 관련하여 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있습니다.
  제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지 시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

 국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.
 -. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법,

    폐기물관리법, 소음진동관리법, 환경영향평가법 등

-. 온실가스 배출 관리 : 온실가스 배출량 신고, 목표관리제 등

-. 기타 사업장환경관리법 : 유해화학물질관리법, 악취방지법, 토양환경보전법 등

 지배회사는 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물분야의 오염물질 발생감소 및 TMS(Tele Metering System) 운영을 통하여 환경부에 실시간 전송됨과 자체 관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있습니다. 또한 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다.
  본 보고서 작성기준일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이사항은 없습니다.

(사업장관리 환경규제 준수를 위한 활동)
 지배회사의 청원공장과 시화공장이 입주해 가동 중인 지역은 각각 농공단지(특별대책지역)와 국가산업단지로서, 환경과 관련된 모든 규제가 타지역보다 높게 적용받고 있습니다.
  제조공정 특성상 제품을 생산하기 위해서는 원재료, 부재료(화학물질 등)를 사용하게 되고, 이러한 과정에서 폐기물 및 폐수, 대기오염물질 등이 부득이 하게 수반됩니다. 이에 따라 지배회사에서는 환경오염방지시설을 설치하여 오염물질을 저감시켜 완벽한 처리를 기하는 동시에 수질 및 대기 TMS(
Tele Metering System) 관리운영으로 오염물질 배출현황을 실시간으로 환경공단에 전송하여 정보를 공개할 뿐만 아니라, 환경부와 지방자치단체의 지도와 점검을 수시로 받고 있습니다.
  또한, 제품생산과정에서 발생된 폐기물은 환경오염방지와 폐열 회수차원에서 소각시설을 운영하여 폐열에너지 자원을 최대한 이용하고 있고, 위법사항이 발생되지 않도록 하고 있으며, 전사원이 함께하는 환경정화활동을 월 1회 이상 전개하여 환경개선에 기여하고 있습니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)
 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술ㆍ녹색사업 인증' 취득을 확대하고 있으며 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련 해당정보를 투명하게 제공하고 있습니다.  
  지배회사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다.
  따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다.


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