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기업정보

한탑 (002680) Hantop Inc.
제분사업과 배합사료사업 영위업체
코스닥 / 음식료
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
 [제분업]
(1) 산업의 특성
 
제분(製粉)은 밀을 분쇄하여 분말을 만드는 것을 말합니다. 즉, 원재료인 소맥(小麥,밀)을 미국, 캐나다, 호주 등으로부터 수입하여 이를 분쇄, 가공 후 분말(밀가루)을 만드는 산업을 말합니다.
 
강력분은 단백질 함량이 12~13%로 높으며 흡수율이 높고 반죽의 힘이 강해 주로 제빵용으로 사용하고 중력분은 제분공정 중에서 가장 순수한 배유부문만을 분리하여 제조한 고급제품을 말하며 박력분은 단백질 함량이 8% 정도이며 반죽의 힘이 약해 케이크, 스낵 등 과자류에 주로 사용됩니다.
 밀가루 수요의 30% 정도는 밀가루 형태로 최종소비자에게 공급되며 70%는 2차 가공업체인 제면, 제과, 제빵업체로 공급됩니다. 즉, 직접소비보다 전방산업 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.
 밀가루는 주로 식용으로 소비되므로 전체 소비량의 변동은 적은 편이며 원재료인 밀은 거의 전량 수입에 의존하기 때문에 환율 및 국제 가격 동향과 밀접한 연관이 있습니다. 또한 부피가 큰 특성상 운송비용이 많이 소요되므로 수출물량은 거의 없으며 따라서 완전한 내수지향적 산업으로 볼 수 있습니다.
원재료 도입의 특성상 국제곡물가격의 동향에 매우 민감하나, 기초 생필품의 성격을지니므로, 국내 수급의 가격 탄력성이 타 산업에 비하여 낮아 제품 공급면의 안정성이 높습니다.

(2) 산업의 성장성
국민 식생활의 변화와 양곡 소비량의 감소 등 제분업의 성장성은 향후에도 높습니다. 성숙기에 들어선 산업으로서 최근 절대소비량은 감소하고 있는 추세이나 고급 식재료의 선호와 식생활의 서구화 및 웰빙에 대한 지속적인 수요는 제분업의 새로운 성장동력이라 할 수 있습니다.

  (3) 경기변동의 특성
 제분산업은 식품 산업의 특성상 계절적 변동요인의 폭이 좁으며, 국내 경기변동에 따른 제품수급의 변동 역시 크지 않아 경기변동 측면의 안정성은 높습니다.
 그러나 수입에 의존하는 원재료의 도입 특성으로 인해 전반적 경기상황에 따른 환율변동과 그에 따른 국제 곡물가격 변동에 영향을 받을 수 있습니다.

 (4) 시장의 안정성  
제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.

 (5) 경쟁상황 및 시장점유율
2014년 반기말 현재, 국내 제분업체는 한국제분협회 소속업체 기준으로 8개사가 경쟁하는 완전경쟁시장입니다. 제분업은 대규모의 생산설비가 필요한 장치산업으로서 초기투자비용이 많이 소요되고, 성숙기 산업으로서 신규진입이 용이하지 않은 특성으로 인해 타산업과 비교하여 경쟁의 강도는 심하지 않습니다. 기초원료산업으로서 안정적인 수요를 가진 산업이나, 성숙기에 따른 수요정체로 양적인 성장여력이 축소됨에 따라 기존 산업 차별화와 다각화를 통한 질적경쟁이 이어지고 있습니다. 당사의 시장점유율은 약 4%대 수준으로 전년대비 큰 변동은 없으나 기존 거래선의 유지, 관리 및 신규 거래선의 확보 등으로 매년 안정적인 영업환경을 이어가고 있습니다.

  (6) 경쟁력 요인
 과점적 시장구조 및 성숙기에 접어든 업계 특성상 현재 제품의 가격이 가장 큰 경쟁요소입니다.

[배합사료 제조업]
(1) 산업의 특성
사료산업은 옥수수, 소맥피(밀기울), 대두(콩), 대두박(콩껍질), 패분(조개 껍데기 분말) 등의 각종 곡물 부산물 및 동물성장에 필수적인 무기질 등을 개체별 성장주기와 특성에 따라 적절히 배합한 사료를 만드는 산업입니다. 시장은 이미 성숙기로 접어들었으며, 전방산업인 축산업의 경기에 제품 공급이 좌우되는 경향이 있습니다.
 

(2) 산업의 성장성
 국민 식생활의 서구화가 가속화되면서 1인당 육류 소비량이 지속적으로 증가하고 있는 추세여서 사료산업의 성장도 희망적이라 할 수 있습니다. 최근 미국의 양적양화축소와 그로 인한 환율불안은 원재료 수입에 의존하는 사료산업에 부정적 영향을 끼친 것은 사실이나, 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 인해 동물용 배합사료의 수요는 앞으로도 지속될 것으로 기대할 수 있습니다.

  (3) 경기변동의 특성
 배합사료 제조업의 경우 전방산업인 축산업에 구제역, 조류인플루엔자 등 동물질병이 유행하는 등의 돌발변수 발생시 그에 따른 영향을 받을 수 있습니다.
 또한 수입에 의존하는 원재료의 도입 특성으로 인해 전반적 경기상황에 따른 환율변동과 그에 따른 국제 곡물가격 변동에 많은 영향을 받습니다.

(4) 시장의 안정성  
배합사료업은 식생활 패턴의 서구화로 인한 육류소비량의 꾸준한 증가 등으로 안정적인 시이 형성되어 있습니다.

 (5) 경쟁상황 및 시장점유율
사료산업은 현재 약 60여개 업체가 사업을 영위하고 있어 완전경쟁시장 체제를 이루고 있습니다. 신규진출을 하고자 하는 업체는 비교적 적은 편이며, 최근 기업간  M&A를 통하여 시장점유율을 높여가는 사례가 종종 발생하고 있습니다.
 전국 생산량대비 당사의 시장점유율은 1% 전후 수준 (사료협회 회원사 생산물량기준, 농협 제외)이나, 현재 전국적인 판매망이 아닌 영남지역의 시장에 주로  판매되므
로 전체시장 점유율은 큰 의미가 없으며, 영남권내의 점유율 현재 4.3% (2014년 1월 ~ 6월 사료협회 회원사 생산물량기준)유지하고 있습니다.
 당사는 지난 2009년 11월 농림수산식품부 HACCP 인증을 획득하였고, 연구인력확충 및 시험농장 운영 등 R&D 활동강화를 통해 시장환경변화에 적극적으로 대응하고있습니다. 또한 사료생산의 완전자동화 시스템 구축으로 시간적, 경제적 비용의 절감효과를 가져와 향후 거래선에 대한 질적 서비스를 더욱 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다.

  (6) 경쟁력 요인
 원재료의 수입의존도가 절대적인 상황에서 가격상 비교우위를 점하기 위해서는 무엇보다 원재료 가격 및 수급동향에 대한 면밀한 조사와 대응이 필요하며 성숙기에 접어든 업계 특성상 현재 제품의 가격이 가장 큰 경쟁요소입니다.

        <연도별 국내 제분산업 및 사료산업의 제품생산실적>                                                                                                                                                                   (단위 : M/T)

구      분 국내 제품생산 실적 비  고
제 분 산 업 사 료 산 업
1999년도 1,774,739 10,154,284 -
2000년도 1,820,800 10,410,324 -
2001년도 1,778,329 10,266,988 -
2002년도 1,754,771 10,708,157 -
2003년도 1,737,991 10,530,438 -
2004년도 1,791,423 9,886,076 -
2005년도 1,722,814 10,031,286 -
2006년도 1,730,789 10,178,288 -
2007년도 1,647,479 10,790,386 -
2008년도 1,574,948 10,554,557 -
2009년도 1,615,779 11,271,837 -
2010년도 1,727,614 11,868,021 -
2011년도 1,731,424 11,128,644 -
2012년도 1,742,530 12,384,517 -
2013년도 1,629,685 12,606,653 -

※ 참조 : 한국제분협회 및 한국사료협회 사업보고서 外
              (상기 사료산업 통계자료에는 농협사료 생산실적은 제외되어 있음)

[연결대상 종속회사]

(1) 산업의 특성
1. 의료기기 제조업 ((주)케이아이웍스)
의료기기산업은 전기·전자공학을 중심으로 전산공학·기계공학 등의 공학기술과 물리학·화학·의학·통계학 등을 이용하여 개발한 의료장치 및 기기를 의미하는 산업입니다. 의료기기는 고부가가치산업으로 국제적으로도 경제적 비중이 증가하고 있는 성장유망산업으로, 인간의 생명 및 생활에 밀접한 관계가 있기 때문에 안전성과 신뢰성을 가장 중요하게 여기고 있습니다.  


2. 보호용 테이프 ((유)CHOICE PRO-TECH)
보호용테이프의 목적은 제품 표면소재의 성형, 이송, 보관 등 외력에 의한 충격 및 손상으로부터 표면을 보호하여 상품 가치를 높여주는 것으로 건축, 가전은 물론 생활에 필요한 다양한 제품의 표면 보호를 위해 사용됩니다.

3. 수입차판매 등 ((주)에쓰비)
 한-미 FTA 발효로 인한 관세 인하 및 한-EU FTA에 따른 유럽산 차량의 관세인하,다양한 신차투입, 신규 브랜드의 시장집입 등으로 인하여 국내 수입차시장은 점차적으로 그 규모를 확대해가고 있으며 또한 각 브랜드의 수입채널 다변화를 통한 가격 경쟁력 강화노력과 다양한 신차 투입으로 인한 시장확대 움직임이 지속될 것으로 보여집니다. 다만 국내외 경기불안과 성장세 둔화로 인한 소비심리위축 가능성은 부정적인 요인으로 판단됩니다. (주)에쓰비는 닛산-인피니티 부산경남딜러사로서 지속적인 마케팅활동과 고객관리, 신모델홍보를 바탕으로 꾸준히 성장을 도모하고 있으며, 또한 자체 A/S 센터 운영을 통해 방문 이벤트제공 및 당사 출고고객들을 위한 멤버쉽혜택 등 고객만족을 꾀하고 있습니다.

4. 축산업(산란계) (영농조합법인 청림농장)
2013년 한해 계란값의 고공행진으로 2013년말 산란계사육 마릿수는 2012년에 비해 약 6%정도 증가한 6,482만 마리로 2012년보다 348만 마리 증가한 것으로 나타났으며, 이는 2013년 여름 폭염으로 닭 폐사가 잇따르고 산란율이 떨어진 탓에 계란 값이 오르자 사육농가에서 사육을 늘린 때문입니다.
 
산란계의 주요 사육품종은 하이라인 70%, 로만 25%, 이사브라운 5% 수준에서 형성되고 있으며,1980년대 중반부터 계란색이 백색에서 갈색으로 변화한 이래 현재는 거의 갈색으로 변화하였습니다.

사육기간은 60 ~ 75주령에 도태하므로 평균 1년 정도 사육하며, 산란은 부화 후 16 ~ 20주령 사이에 시작하여 24주령 이후 본격적으로 알을 생산합니다.

계란은 농가에서 자체 생산한 물량과 약 25%정도 집하장을 경유하여 유통되는 것으로 나타나고 있습니다.


(2) 산업의 성장성
1. 의료기기 제조업 ((주)케이아이웍스)
 의료정책 및 관리제도에 밀접한 영향을 받긴 하지만 컴퓨터, 통신, 디지털 기술의 비약적인 발전과 바이오, 나노, 센서기술 등 각 부문 간 기술융합화 현상이 가속화 되고있고, 국민들의 건강에 대한 관심이 크게 증가하고 있어 향후 성장가능성이 매우 크다고 볼 수 있습니다.

2. 보호용 테이프 ((유)CHOICE PRO TECH)
 최근 산업의 발달에 따라 다양하고 섬세한 제품들을 위한 보호용 테이프의 역할이 중요하게 여겨지고 있으며, 대표적인 것이 디스플레이 산업입니다. 최신 첨단기기의 발달에 따라 보호용테이프의 역할은 앞으로 더욱 더 커질 전망입니다.

3. 자동차판매 등 ((주)에쓰비)
최근에는 소비자가 수입차 고급 브랜드 사이에서도 더욱 차별화된 차량을 찾고 있으며, 국산차와 마찬가지로 수입차에서도 부익부 빈익빈현상이 나타나고 있습니다.
 또한 2013년에는 처음으로 개인 구매자의 비중이 60%를 넘어선 것으로 나타나는  등 개인고객들이 적극적으로 수입차 구매에 나서면서 수입차가 대중화되고 있어, 향후 수입차시장규모는 더욱 더 확대될 것으로 여겨집니다.

4. 축산업(산란계) (영농조합법인 청림농장)
현재 축산업(산란계)은 시장개방, 사료값불안 및 환경문제에 대한 입지제한 등 난관에 봉착해 있습니다. 하지만 이러한 어려움을 타개해 나가고 경쟁력을 강화하기 위해양계산업 정보교류 및 신지식 습득 등을 통한 생산성 향상에 힘쓰고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성
1. 의료기기 제조업 ((주)케이아이웍스)
최근 국민소득의 증가, 저출산, 인구의 고령화, 그리고 첨단의료기술의 발전 등 여러가지 사회 요인들에 힘입어 헬스케어 산업에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 2006년 이후로 의료기기산업은 연평균 11%씩 성장하고 있으며,의료기기 제조업체들은 고객들의 다양한 수요를 충족시키기 위해  연구개발활동에 매진하는 등 꾸준히 신제품 개발에 힘쓰고 있으며, 업체들의 경쟁도 점차적으로 치열해지고 있는 상황입니다.

2. 보호용 테이프 ((유)CHOICE PRO-TECH)
 보호용테이프는 Display 및 Mobile 같은 부품의 이동이나 보관 과정에서 발생할 수 있는 손상이나 오염으로부터 제품을 보호하기 위한 용도로 사용되고 있습니다.  보호용 테이프 제조업체들은 보다 뛰어난 재질의 제품을 생산하기 위하여 광학분야의 첨단제조시설을 갖추고 보다 깨끗한 환경에서 제품을 생산하기 위해 힘쓰고 있으며,  이를 통해 제품의 불량률 감소 및 품질향상, 생산비용절감 등의 효과를 얻고 있습니다.

3. 수입차판매 등 ((주)에쓰비)
 최근 국내 자동차시장에서 수입차 판매 급증의 원인는 획일화된 국산차를 벗어나 다양하고 나만의 차량을 소유하고 싶은 욕망이 크기 때문입니다. 또한 소비자의 구입취향이 글로벌 마인드로 바뀌어 국산차만 보던 습관에서 수입차를 함께 놓고 구입을 판단하는 등 예전과는 완전히 다른 흐름을 보이고 있습니다.
 이에 수입차 업체들은 차별화, 우월감, 개성 강조 등 다양한 방법으로 타 메이커와 다른 특화된 요소를 찾아내어, 소비자 취향에 부합하고 수요를 증가시키기 위해 힘쓰고 있습니다.


4. 축산업(산란계) (영농조합법인 청림농장)
 최근 축산업(산란계) 은
더욱 더 대형화, 자동화되어가고 있으며, 이를 통해 생산비 절감 등을 꾀하고 있습니다. 또한 다양한 방법을 통해 산란율을  높일 수 있는 방법을 꾸준히 모색하고 있습니다.

 (4) 시장의 안정성
1. 의료기기 제조업 ((주)케이아이웍스)
 국민소득수준이 향상되면서 치아건강에 대한 관심도가 높아지고 고품질 의료서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 최근 치아 정보의 디지털화 필요성이 의료분야(세라믹 치아 보철물 제작, 치아 교정기 제작 등)에 거쳐 다양하게 대두되고 있는 실정이기에 앞으로의 성장을 기대할 수 있습니다.


 2. 보호용 테이프 ((유)CHOICE PRO TECH)
 당사가 베트남에 설립한 "CHOICE PRO-TECH"는 보호용 테이프 제조회사로써, 최근 베트남의 WTO 가입으로 인한 각국의 투자 확대로 빠른 성장이 기대되고 있습니다.

 3.  수입자동차판매 등 ((주)에쓰비)
 최근 3년사이 국내 자동차시장에서 수입차의 판매는 급격한 상승세를 이어오고 있으며. 2013년 국내 자동차 시장에서 수입차의 점유율은 12.2%를 기록했습니다.
 (2010년 7% → 2011년 8% → 2012년 10%)
  그리고 조만간 15%를 넘어 20% 정도의 점유율을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 획일화된 국산차에서 벗어나 다양하고 나만의 차량을 소유하고 싶은 욕망이수입차의 인기를 끌어올렸고, 수입차 업체에서는 다양한 구입 프로그램을 통해 소비자가 부담을 느낄 만한 비용을 초기에 낮췄으며, FTA발효로 수입차가격이 인하되어이를 통한 수요확대가 이루어졌기 때문입니다.

 4. 축산업(산란계) (영농조합법인 청림농장)
 최근 양계산업은 FTA 등 시장개방과 국제 곡물가의 급격한 변동으로 인한 사료값 불안, 환경문제로 인한 신규 입지제한 등 국내외 축산환경의 변화에 어려움을 겪고 있습니다.
 양계업계에서는 이러한 어려움을 타개하고 양계산업의 정착을 위해 산란계 생산비와 위생수준을 선진국 수준으로 높이고 AI 등 질병 청정화, 계란유통 선진화, 가축분뇨 자원화를 통한 경쟁력을 갖추기 위해 힘쓰고 있습니다.


 (5) 경쟁상황 및 시장점유율
1. 의료기기 제조업 ((주)케이아이웍스)
의료산업은 미래 지향적 산업이며 최근 급속히 변화하는 재료 분야 등 다양한 분야에서 치과의료기기가 발달하고 있는데 논의는 부족한 상황입니다. 최근 치과 관련 기기의 높은 수입 의존도가 문제시 되고 있으며 통증의 유발, 전달, 조절 및 과민화 기전에 대한 연구에 있어서 차별화가 이루어지고 있습니다.

2. 보호용 테이프 ((유)CHOICE PRO TECH)
보호용테이프산업은 소규모업체들이 각자의 핵심역량을 바탕으로 첨단 기술개발에 매진하고 있으며, 업체별로 시장점유율은 그리 크지않고 세분화되어 있는 편입니다.

3. 수입차판매 ((주)에쓰비)
 현재 국내수입차 시장에는 20여개 브랜드가 치열한 경쟁을 하고 있으며, 가격 및 품질이 판매에 있어 가장 큰 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 2013년 말 현재 BMW, Mercedes-Benz 등 독일 4사의 수입차 시장점유율이 60%이상을 차지하고 있습니다.

4. 축산업(산란계) (영농조합법인 청림농장)
과거 양계업은 주로 소규모농가들 위주로 이루어졌으나, 최근에는 첨단설비를 바탕으로 점차 자동화되어가고 있는 추세이며, 병아리를 부화하는 대형부화장도 계란사업에 진입하면서, 규모에 있어서 기업화, 대형화 되어가고 있습니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황
[제분업, 배합사료 제조업]
당사가 영위하는 제분업 및 사료제조업은 업종의 특성상 곡물 등 국제 원자재 가격에 민감하게 반응할 수 밖에 없으며, 그러한 변동이 제품 가격에 미치는 영향이 타 업종과 비교하여 매우 크다고 할 수 있습니다.
2013년도에는 시카고상품거래소에서 옥수수가격이 39% 가까이 추락하는 등 곡물시장은 큰 침체기를 맞았으며. 이는 곡물의 과잉공급때문이었습니다.
 2014년도 전세계곡물 생산량은 전년대비 8.0%정도 높아질 것으로 예상되는 반면, 소비량은 5.3%증가하는데 그칠 것으로 예상되어, 공급이 수요를 초과하는 곡물시장상황으로 인해 향후 몇 년간 곡물가격은 낮게 유지될 것으로 판단되어 집니다.
 제분업은 생활필수품이라는 제품의 특성상 타 제품에 비하여 가격탄력성이 적으므로, 대내외적인 시장환경이 영업활동 전반에는 큰 영향을 미치지 않고 있습니다.
 사료산업의 경우 완전경쟁시장 체제로 업체들간의 치열한 경쟁이 이루어지고 있으나, 당사는 거래처에 대한 질적서비스 지원(사양농가 관리 등)을 통하여 당사 브랜드 제고에 노력하고 있으며, 이는 향후 영업활동 및 매출신장에도 긍정적인 효과로 반영될 것으로 기대하고 있습니다.

[연결대상 종속회사]
1. 의료기기 제조업 ((주)케이아이웍스)
당사의 제품은 마취액 주입 시 주입부위의 압력(통증)에 따라 주입속도를 자동으로 조절해 통증을 최소화 해주며, 배터리 내장형으로 부피가 작고 가벼워 설치 및 이동에도 매우 편리합니다. 이에 따라, 환자의 두려움을 최소화할 수 있고 시술자의 안정적인 시술에도 도움을 줄 수 있습니다.

2. 보호용 테이프 ((유)CHOICE PRO TECH)
최근 산업의 발달에 따라 다양하고 섬세한 제품들을 위한 보호용 테이프의 역할이 중요하게 여겨지고 있으며, 대표적인 것이 디스플레이 산업입니다. 최신 첨단기기의 발달에 따라 보호용테이프의 역할은 앞으로 더욱 더 커질 전망입니다.
 또
한, 당사가 진출한 베트남은 최근 WTO 가입으로 인한 각국의 투자 확대로 빠른 성장이 기대되고 있으며, 당사가 사업을 영위하는데도 긍정적인 영향으로 작용할 것으로 판단되어 집니다.

 3.
수입차판매 등 ((주)에쓰비)
최근 수입차시장은 한-미 FTA 발효로 인한 관세 인하 및 한-EU FTA에 따른 유럽산 차량의 관세인하, 다양한 신차투입, 신규 브랜드의 시장 집입 등으로 인하여 국내 수입차시장은 점차적으로 그 규모를 확대해가고 있습니다.
  (주)에쓰비는 닛산-인피니티 부산경남 딜러사로서 최근 수입차시장의 호황에 발맞추어 신규인력 보강,  마케팅, 이벤트 활동, 신규 런칭준비 및 기존고객의 다양한 활용을 바탕으로 점유율 확대에 노력하고 있습니다.

4. 축산업(산란계) (영농조합법인 청림농장)
 
최근 양계산업은 FTA 등 시장개방과 국제 곡물가변동으로 사료값 불안, 환경문제로 인한 신규 입지제한 등 국내외 축산환경의 변화에 어려움을 겪고 있습니다.
 그러나 당사는 첨단설비를 바탕으로 한 자동화시스템을 바탕으로, 꾸준히 매출확대
를 위해 힘쓰고 있습니다.

  (2) 공시대상 사업부문의 구분
 
[영남제분]

(단위 : 백만원, %)
구분 제56기 반기(2014년) 제55기(2013년) 제54기(2012년)
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
제분사업부 20,053 52.89 51,458 57.50 62,892 65.12
사료사업부 17,865 47.11 38,031 42.50 33,687 34,88
37,918 100 89,489 100 96,579 100


 
[연결대상 종속회사]

(단위 : 백만원, %)
구분 제56기 반기(2014년) 제55기(2013년) 제54기(2012년)
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
(주)에쓰비 14,410 88.82 15,236 77.72 5,234     47.19
영농조합법인 청림농장 975 6.01 1,437 7.33 3,279     29.57
(주)케아아이웍스 60 0.37 56 0.28 116       1.05
(유)CHOICE-PRO TECH 780 4.80 2,874 14.67 2,461     22.19
16,225 100 19,603 100 11,090 100

(주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다.
(주2) 전기 연결감사보고서일 이후 2013년 귀속 재무제표의 금액이 일부 수정되어 변경된 금액이 반영되어 있습니다.

(3) 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주요 제품 및 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
제분사업부
사료사업부
제분,사료
제   품
제   품
상품,부산물
소 맥 분
배합사료
소맥피외
제면,제과,제빵
양축,양돈,양계
사료 원재료외
해바라기표
해바라기표
-
15,595(41.13%)
17,650(46.55%)
4,673(12.32%)
합        계 - - - - 37,918(100.00%)


    (1) 가격변동추이

(단위 : 원/袋)
품 목 제56기 반기 제55기 제54기
제분사업부 내 수 10,950 12,523 12,674
수 출 - 15,832 15,892
사료사업부 내 수 11,737 12,717 12,667

(袋 : 제분 - 20kg 단위, 사료 - 25kg 단위)
     - 산출기준 : 시장가격에 의한 총 평균법으로 산출함
      - 주요 가격변동 원인 : 국제곡물가 및 환율의 등락으로 인한 시장가격의 조정

나. 주요 원재료

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
제         분
배 합 사 료
배 합 사 료
수  입
수  입
국  내
원 소 맥
옥수수 外
정제유지外
원 재 료
원 재 료
원 재 료
13,643(48.10%)
9,537(33.62%)
5,185(18.28%)
-
합         계 - - - 28,366(100.00%) -


 (1) 가격변동추이

(단위 : 원/MT)
품      목 제56기 반기 제55기 제54기
제분사업부 수 입 384,692 447,987 390,479
사료사업부 수 입 329,799 391,880 397,616
내 수 550,040 538,640 549,691

  - 산출기준 : 원재료별 취득원가로 선입선출법에 의하여 계속기록법 적용
                      당 반기말 원재료 수불부상 총 수입금액을 총 수량으로 나눈 금액임
   - 주요 가격변동 원인 :
국제 곡물 생산국의 작황, 재고 상황 및 환율 변동이 가격                                       변동의 절대적 변수로 작용하고 있으며, 국제곡물가격은                                        안정세를 유지하고  있음.

3. 생산 및 설비
가. 생산능력

(단위 : M/T, 백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제56기 반기 제55기 반기 제55기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제분
사업
소맥분 부산 57,000 28,215 57,000 30,476 114,000 62,141
부산물 부산 14,250 4,027 14,250 4,370 28,500 8,797
소 계 71,250 32,242 71,250 34,846 142,500 70,937
사료
사업
배합
사료
양산 85,500 34,246 85,500 39,238 171,000 76,727
합 계 156,750 66,488 156,750 74,084 313,500 147,664

  (1) 산출근거
      1) 산출기준 및 방법
         ① 산출기준
          (제분) 380톤/일                  (사료) 570톤/일
         ② 산출방법
          (제분) 380톤×25일× 6개월 = 57,000M/T (부산물 제외)
          (사료) 570톤×25일× 6개월 = 85,500M/T
         ③ 평균 가동시간
          (제분) 1일 24시간   (사료) 1일 10시간

나. 생산실적 및 가동률
    (1) 생산실적

(단위 : M/T, 백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제56기 반기 제55기 반기 제55기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제분
사업
소맥분 부산 28,638 14,176 40,666 21,743    67,537 36,814
부산물 부산 7,940 2,244 11,954 3,666    19,832 6,121
소 계 36,578 16,420 52,620 25,409    87,369 42,935
사료
사업
배합
사료
양산 38,110 15,264 34,329 15,754    74,562 33,455
합 계 74,687 31,684 86,949 41,163  161,931 76,390


      (2) 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 반기가동가능시간 반기실제가동시간 평균가동률
부산(소맥분)
양산(배합사료)
3,600
1,500
1,809
669
50.24%
44.57%


 
다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
부산 자가 대연동
598 -7외
 152,473 24,670 - - - 24,670 -
양산 자가 양산시 교동
72 외
21,426 8,637 - 2,141 - 6,496 -
양산 자가 양산시 상북면
외석리 10-1
     19,519 1,189 - - - 1,189 -
합 계 34,497 - 2,141 - 32,356 -

※ 투자부동산 포함

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
부산 자가 부산시 대연동
598-7 외
10,831 2,742 - - 78 2,664 -
양산 자가 양산시 교동
72 외
8,406 920 - - 54 866 -
양산 자가 양산시 상북면
외석리 10-1
7,938 488 - - 29 459 -
합 계 4,150 - - 161 3,989 -

※ 투자부동산 포함

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
부산 자가 대연동
598-7 외
silo 외 222 - - 18 204 -
양산 자가 양산시 교동
72 외
silo 외 99 - - 8 91 -
양산 자가 양산시 상북면
외석리 10-1
배수로 75 - - 10 65 -
합 계 396 - - 36 360 -

※ 투자부동산 포함

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
부산 자가 대연동
598-7 외
롤러밀외 2,497 48 - 237 2,308 -
양산 자가 양산시 교동
72 외
Extruder 외 806 13 - 139 680 -
양산 자가 양산시 상북면
외석리 10-1
스크레이퍼
설치 외
- - - - - -
합 계 3,303 61 - 376 2,988 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
부산 자 가 대연동
598-7 외
차 량 509 20 - 127 402 -
양산 자 가 양산 교동
72 외
차 량 50 - - 6 44 -
양산 자 가 양산 상북
외석리 10-1
차 량 - - - - - -
합 계 559 20 - 133 446 -


[자산항목 : 공구기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
부산 자가 대연동
598-7 외
컴퓨터 외 66 10 - 13 63 -
양산 자가 양산 교동
72 외
컴퓨터 외 57 5 - 10 52 -
양산 자가 양산 상북
외석리 10-1
고압세척기 외 - - - - - -
합 계 123 15 - 23 115 -


라. 유형자산의 현황 (연결대상 종속회사)

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
구분 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
(주)에쓰비 - - - - - - -
영농조합법인 청림농장 전북 장수읍 송천리外 1,241 - - - 1,241
(주)케아아이웍스 - - - - - - -
(유)CHOICE-PRO TECH - - - - - - -
합 계 1,241 - - - 1,241

※ 투자부동산 포함

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
구분 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
(주)에쓰비 - - - - - - -
영농조합법인 청림농장 양산시 상북면 외석리 - - - - - -
(주)케아아이웍스 김해시 주촌면 농소리 - - - - - -
(유)CHOICE-PRO TECH 베트남 (동나이省) 161 - 10 8 143 -
합 계 161 - 10 8 143 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
구분 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
(주)에쓰비 부산시 수영구 남천동外 196 106 - 30 272 -
영농조합법인 청림농장 양산시 상북면 외석리 19 - - 4 15 -
(주)케아아이웍스 - - - - - - -
(유)CHOICE-PRO TECH - - - - - - -
합 계 215 106 0 34 287 -


[자산항목 : 공구기구비품 및 기타] (단위 : 백만원)
구분 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
(주)에쓰비 부산시 수영구 남천동外 79 335 - 32 382 -
영농조합법인 청림농장 양산시 상북면 외석리 255 121 170 13 193 -
(주)케아아이웍스 김해시 주촌면 농소리 3 - - - 3 -
(유)CHOICE-PRO TECH - - - - - - -
합 계 337 456 170 45 578 -


마. 설비의 신설·매입계획 등
   (가) 진행중인 투자
  해당 사항 없음
    (나) 향후 투자 계획

(단위 : 백만원)
사업
부문
계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산
형태
금 액 제56기 제57기 제58기
제분 설비
보수등
기계외 2,400 800 800 800 설비교체
및 보수
-
사료 설비
보수등
기계외 1,500 500 500 500 설비교체
및 보수
-
합 계 3,900 1,300 1,300 1,300 - -


4. 매출
가. 매출실적

[영남제분(주)]

(단위 :백만원)
사업부문 품  목 제56기 반기 제55기 반기 제55기
내수 수출 내수 수출 내수 수출
제  분 소맥분 15,595 - 26,032 784 40,745 784
소맥피外 2,096 - 3,411 - 5,699 -
상품外 2,362 - 914 - 4,229 -
사   료 배합사료 17,650 - 17,700 - 37,568 -
상품 外 215 - 231 - 464 -
합          계 37,918 - 48,288 784 88,705 784


 
[연결대상 종속회사]

(단위 :백만원)
사업부문 품  목 제 56기 반기 제55기 반기 제55기
내수 수출 내수 수출 내수 수출
(주)에쓰비 상    품 13,845 - 6,611 - 14,446 -
기    타 565 - 120 - 790 -
소     계 14,410 - 6,731 - 15,236 -

영농조합법인

청림농장

제    품 975 - 677 - 1,326 -
상    품 - - - - 111 -
소     계 975 - 677 - 1,437 -
(주)케아아이웍스 제     품 28 - 26 - 54 -
상    품 32 - - - 2 -
소     계 60 - 26 - 56 -
(유)CHOICE-PRO TECH 제     품 780 - 1,317 - 2,874      -
합          계 16,225 - 8,751 - 19,603 -

(주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등
  (1) 판매조직
      각지의 대리점과 물류센터를 통해 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다.
   (2) 판매경로
      대리점의 판매와 대규모 식품 가공업체를 비롯한 대량 실수요자에게 직접 공급        하고 있습니다.
    (3) 판매방법 및 조건
      외상매출거래를 기준으로 현금 약 30%와 받을어음(평균 60일) 약 70%로 대금         을 회수하고 있습니다.
    (4) 판매전략
      당사 제품의 품질 고급화로 포장 및 홍보를 다변화하고, 신제품 개발을 통한
      신규 거래선 확보를 목표로 전략을 수립하고 있습니다.

5. 수주상황
해당사항 없습니다.

6. 시장위험과 위험관리
1) 재무위험요소

연결회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분됨). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.  



연결
회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.


재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.


(1) 시장위험

가. 외환위험
연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD 등이 있습니다.

연결회사는 연결대상 당사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 필요시 당사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다
.

당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

                                                                                                     (단위 : 천원)

구 분 당반기말 전기말
자     산 부     채 자     산 부     채
USD 252,856 26,830,476 249,730 35,608,830
VND 1,475,163 276,041 1,287,689 265,118
합 계 1,728,019 27,106,517 1,537,419 35,873,948


연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

                                                                                                    (단위 : 천원)

구 분 당반기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
손익효과 (2,537,850) 2,537,850 (3,433,653) 3,433,653


상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래변화는 판매가격과 매출이익률의 변화에 영향을 줄 수 있습니다.


나. 가격위험
연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 당사 보유 상장지분증권과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 상장지분증권의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.


다. 이자율위험
당사의 경우, 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다.

당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.

당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신,대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

고기간종료일 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동금리 조건 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 보고기간에 대한 법인세비용반영전 반기손익은 322,752천원(전반기 : 468,547천원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.

(2) 신용위험
신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.
 

당반기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며, 당사는 당반기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다.
이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.


보고기간말 현재 당사의 신용위험과 관련하여 최대 노출된 채권 및 예적금 등의 내역은 다음과 같습니다.

                                                                                                    (단위 : 천원)

구     분 당반기말 전기말 비   고
현금및현금성자산 3,012,986 2,252,290
매출채권및기타채권 47,600,157 50,844,307
기타유동금융자산 2,729,917 2,728,181
기타비유동금융자산 5,816,970 5,408,365
합     계 59,160,030 61,233,143



(3) 유동성 위험

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 등 거래를 하고 있습니다.

또한, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있으며, 연결회사 범위 내 내부자금의 효율적 운용 및 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

연결회사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
                                                                                                   
  (단위 : 천원)

계정과목 당반기말 전기말
1년 이하 2년 이하 5년 이하 1년 이하 2년 이하 5년 이하
차입금 59,803,293 3,918,162 828,910 66,337,171 3,617,991 -
매입채무및기타채무 9,119,596 - - 7,860,495 - -
이자지급예정일 582,941 51,449 158,241 696,781 70,550 -
합    계 69,505,830 3,969,611 987,151 74,894,447 3,688,541 -


2) 자본위험관리


연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

연결회사는 동종산업내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.
 

연결회사의 당반기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

구 분 당반기말 전기말
부채비율 :
  부채총계 78,758,284 82,065,575
  자본총계 45,084,638 46,264,101
  부채비율 174.69% 177.38%
순차입금비율 :
  현금및현금성자산 3,012,986 2,252,290
  단기금융상품 148,222 420,000
  차입금 64,550,365 69,955,162
  순차입금(※) 61,389,157 67,282,871
  순차입금비율 136.16% 145.43%


※ 순차입금 = 총 차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품

7. 경영상의 주요 계약
본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
  (1) 연구개발 담당조직
    기술연구소(제분사업부 및 사료사업부)

   (2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제56기
반기
제55기 제54기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 199 395 408 -
감 가 상 각 비 14 29 23 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 53 127 82 -
연구개발비용 계 266 551 513 -
회계
처리
판매비와 관리비 128 263 240 -
개발비(무형자산) - - - -
제조경비 138 288 273 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.70% 0.62% 0.53% -

※ 당 반기매출액은 별도재무제표 매출액을 기준으로 작성하였음.

나. 연구개발실적
(1) 제분기술연구소 : 식품첨가물이 밀가루의 이화적 특성과 품질에 미치는 영향
                                 미국밀과 호주밀의 제면성 연구
                                 메밀가루의 첨가가 국수의 품질 특성에 미치는 영향

 (2) 사료기술연구소 : 유기태 미네랄 첨가수준이 산란계 난각품질에 미치는 영향
                                산란계 사료원료의 열가공 처리가 사료효율에 미치는 영향

                             
 (3) 기대효과 등
     
- 제분 : 식품첨가물이 밀가루의 이화적 특성과 품질에 미치는 영향
                   미국밀과 호주밀의 제면성 연구
                   메밀가루의 첨가가 국수의 품질 특성에 미치는 영향

      - 사료 : 유기태 미네랄 첨가수준이 산란계 난각품질에 미치는 영향
                   산란계 사료원료의 열가공 처리가 사료효율에 미치는 영향
               
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 가. 상표 관리정책
 제분 및 사료 제품에 각각 별도의 상표를 부착하여 용도별, 납품처별로 관리하고 있습니다. 대표적인 상표로는 제분제품의 경우 '해바라기표'를 사용하고 있으며, 사료제품은 '피크앤', '알맥', '알샘' 등이 있습니다.

 나. 고객관리 정책
 대규모의 제과, 제빵 및 제면업체 중심으로 판매활동을 영위하고 있는 당사는 일반적인 의미의 소비자를 대상으로 하는 고객관리정책보다는 B2B 기업의 특성에 맞게 영업팀 소속 임직원들이 각각의 거래처를 대상으로 진행하는 영업관리 활동이 주된 고객관리활동이라 할 수 있습니다. 또한 오랜기간 동안 구축되어 온 신뢰관계를 토대로 고객만족을 지향하고 있습니다.

 
다. 지적재산권 현황

종류 취득일 제목 및 내용 등록번호
특허권 2008. 12. 10. 오가피잎과 두충잎 추출물이 첨가된
제면용 프리믹스
100874365
특허권 2009. 12. 17. 초임계 처리 및 일반 멸치의 염용성 단백질
추출액을 첨가하여 제조된 생면
100928314


 
라. 법규의 영향
 제출일 현재 정부 및 지자체의 법령에 의해 경영에 영향을 받고있지 않습니다.

 마. 사업과 관련한 환경 규제
  제출일 현재 사업과 관련하여 환경부문에 규제를 받고있지 않습니다.


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