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기업정보

심화재무분석
쌍용양회 (003410) Ssangyong Cement Industrial Co.,Ltd.
시멘트 전문 제조기업
거래소 / 비금속광물
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분

 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구 분 대상 회사 주요 재화 및 용역
시멘트 사업부문 쌍용양회공업
쌍용기초소재
한국기초소재
시멘트
슬래그시멘트
슬래그파우더
레미콘 사업부문 쌍용레미콘
레미콘
에너지 사업부문 쌍용양회공업
석유제품
IT 사업부문 쌍용정보통신
쌍용정보기술
IT
석회석 사업부문 쌍용자원개발
시멘트용/제철용 석회석,  탈황용고품위석회석
해운 사업부문 쌍용해운
현진케이에스
시멘트 등 해상운송
내륙 및 항만 하역
세라믹 사업부문 쌍용머티리얼
절삭공구, M/Stem, F/Disc
페라이트 사업부문 쌍용머티리얼
모터용 자석, 가전용 자석
※ 무역 사업부문 쌍용양회공업
쌍용인터내셔널홍콩
무역
환경자원 사업부문 쌍용양회공업
순환자원
골재 사업부문 쌍용레미콘
모래, 자갈
임대 사업부문 쌍용양회공업
부동산 임대
호환성공구 사업부문 쌍용툴텍
쌍용툴텍공구(유)
스페셜 공구, 홀더/커터 등

㈜쌍용레미콘충청은 2012년 08월 31일자로 쌍용레미콘㈜에 합병되었습니다.
㈜쌍용인터내셔널과 ㈜쌍용에코텍은 2013년 12월 01일자로 지배회사에 합병되었습니다.
㈜쌍용레미콘대경과 ㈜쌍용레미콘부경은 2014년 03월 01일자로 쌍용레미콘㈜에 합병되었습니다.
쌍용인터내셔널유럽은 2014년 12월 03일 자로청산되었으며, 쌍용인터내셔널홍콩은 공시서류작성기준일
  이후인 2015년 02월 26일자로 청산되었습니다.

㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.



나. 사업부문별 현황
(1) 시멘트 사업부문

(산업의 특성)

 시멘트는 물과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체로 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나  (Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O4) 입니다. 주원료는 석회석으로, 생산공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 충북지역과 강원지역에 편중되어있고, 소비지는 대도시에  집중되어 있습니다. 또한 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 되나, 소비는 겨울이나 여름에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다.  따라서 생산지와 소비지의 연결과 수요의 계절성 극복을 위해 물류기능이 중요한 산업이며, 주요 공정이 원료의 고온 소성과 대량 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.  시멘트 산업은 철강, 석유화학산업 등과 함께 국민경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 산업으로 경제발전을 위해서는 꼭 필요한 기간산업입니다.


(산업의 성장성)

 시멘트 내수는 1997년 6,175만톤을 정점으로, IMF외환위기 직후인 1998년에는 4,462만톤으로 격감하였습니다. 그 후 정부의 SOC투자 확대정책 등에 힘입어 완만한 회복세를 보이다가 최근에는 4,400만톤 수준을 유지하고 있습니다.

 2014년 시멘트산업의 내수시장 규모는 4,370만톤 수준으로 전년대비 약 3.3% 감소하였으며, 2014년말 시멘트업계의 생산능력은 반제품인 크링커를 기준으로 6,204만톤 규모에 이르고 있습니다.




(단위 : 천톤)
구 분

2014년(E)

2013년

2012년

2011년

2010년

내수
(전년비, %)

43,705

(△3.25)

45,174

(2.81)

43,939

(△1.48)

44,601
(△1.96)

45,493
(△6.14)

수출
(전년비, %)

9,524

(5.25)

9,049

(1.87)

8,883

(△10.86)

9,965
(32.44)

7,524
(64.57)

                                                                                (자료출처 : 한국시멘트협회)

(경기변동의 특성)

 시멘트 소비의 계절지수를 보면, 03~05월과 09~10월이 높게 나타나고, 동절기인 01~02월과 12월 및 강수량이 많은 07~08월이 낮게 나타나고 있어 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품입니다. 또한 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.


(시장여건)

 국내 시멘트 산업은 1980년대 후반 공급부족 상황을 해소하기 위해 적극적으로 생산능력을 확대하기 시작하여 1997년까지 생산능력을 6,204만톤 수준까지 확충하였으며, 시멘트 수요는 IMF외환위기로 급감한 후 꾸준한 회복세를 보이다가 최근에는 4,400만톤 수준을 유지하여 공급이 수요를 초과하는 상황입니다.

 시멘트는 업체간 품질이나 생산기술상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.

 지배회사는 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다.
 ① 쌍용양회공업

년 도 2013년 2012년 2011년 2010년
시장점유율(%) 22.2 22.6 22.7 23.3

*1종 시멘트  기준                                                                                 (자료출처: 한국시멘트협회)


 ② 쌍용기초소재㈜

년 도 2013년 2012년 2011년 2010년
시장점유율(%)

1.8

1.9

1.6

1.9

슬래그시멘트, 저발열시멘트 포함

 ③ 한국기초소재㈜

년 도 2013년 2012년 2011년 2010년
시장점유율(%)

1.7

2.1

2.0

2.1

슬래그시멘트, 슬래그파우더 포함


(경쟁우위 요소)

 지배회사는 연안의 동해공장과 내륙의 영월공장을 동시에 보유하고 있어 전국적인 시장 유지와 지역별 수급상황에 따라 탄력적인 대응이 가능할 뿐만 아니라,  동해공장 인근에 수출항구로 북평공장을 보유하고 있어 해외시장 수출로 생산물량의 일정 부분을 소화할 수 있어 상대적으로 안정적인 설비 가동이 가능합니다. 또한 주요 항구마다 연안 공급공장을 보유하고 있어 동해공장에서 생산된 대부분의 물량을 선박을 이용하여 연안지역의 출하공장으로 공급하고 있어 물류비 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

 1975년 민간기업 최초로 설립한 연구소를 통한 제조공정의 개선과 제품개발에 대한 축적된 기술력을 바탕으로, 일반 시멘트의 생산은 물론 다양한 종류의 특수시멘트 제품을 생산할 수 있는 능력을 확보하는 등 업계 최고의 연구개발 경쟁력을 보유하고 있습니다.


 종속회사 쌍용기초소재㈜는 새만금 신항만, 김제 혁신도시, 세종 신도시, 태안 기업도시 등 수요 유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 다른 경쟁 시멘트 회사대비 물류비 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

 종속회사 한국기초소재㈜는 인천국제공항 건설사업, 송도, 청라, 영종도 신도시 현장 등 레미콘 최대 수요지인 서울·경인지역의 최근거리에 소재하고 있으며, 건설사 및 연구기관에 대한 기술영업을 바탕으로 다른 경쟁사 대비 물류 및 기술적 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(2) 레미콘 사업부문
(산업의 개요)

 레미콘이란 'Ready Mixed Concrete'의 약칭으로 수요자 요구에 따라 'KS F 4009'에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화재의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비 공장(Batch Plant)에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

 레미콘산업은 완제품이 아닌 반제품상태로 공급됨으로 인해 시멘트와 물의 수화반응에 의하여 경화되기 전에 공사현장으로 운반, 타설 완료되어야 하며, 외부기온이 4℃ 이하이거나 25℃ 이상일 경우 별도의 시공조치를 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다.

 또한 조골재(자갈)의 최대치수, 압축강도, 슬럼프 등의 조합에 따라 다수의 규격이 존재 하는 다품종 제품으로 고객의 주문에 의해 생산되는 제품입니다.


(산업의 특성)

① 반제품으로 공급되는 제품특성으로 인해 제조공장으로부터 90분 이내에 도달할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다.

② 주 공급처인 건설공사현장이 인구가 집중된 도심 주변에서 발생되고 한시적인 제품특성으로 인해 도심인근에 생산공장이 위치하는 도시형 산업입니다.

③ 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고 확보를 위한 공간적 제약 및 운반량의 한계, 믹서트럭으로 생산된 레미콘을 운반해야 하는 특성때문에 물류관리가 중요한 산업입니다.


(산업의 성장성)

 레미콘 산업은 1965년 쌍용양회공업㈜ 서빙고공장에서 시작하여 1976년까지 7개 공장을 보유하며 레미콘산업을 독점하였으나, 1977년 이후 시멘트·골재·건설업체 참여로 과점형태의 시장이 형성되었으며 1980년대 중반이후 올림픽 관련산업과 정부의 주택 200만호 건설, 사회간접자본투자 확대 등으로 급성장하였습니다.

 특히 1989년∼1991년에는 건설경기의 폭발적인 활황과 원자재 부족으로 수요의 이상과열 현상까지 야기되었으나, 1997년 IMF이후 건설경기 침체 등으로 하락세로 반전되었습니다. 이후 부동산거래 완화 등 정부의 건설경기 부양책으로 건설경기의 활황세가 지속되어 2003년과 2004년에는 레미콘 총수요가 140백만㎥를 초과하여 레미콘산업이 사상 최정점에 이르렀으나 이후 정부의 정책변화와 주택공급의 초과, 건설사 재무구조의 악화 등으로 인해 2012년 총수요는 최정점기의 91% 수준인 128백만㎥ 수준으로 하락하였습니다.
 2013년에는 세종시, 수도권 신도시 건설 수요 주도로 총수요 138백만㎥ 수준으로 반등하여 2014년 상반기까지 전년대비 증가추세가 이어져 왔습니다. 하지만 하반기부터는 세종시 및 신도시 건설이 마무리 단계에 접어들어 전체적으로 수요가 감소추세에 있습니다.


■ 최근 5년간의 시장규모 변화                                                               (단위: 천㎥)

구 분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
총수요
(전년비, %)
138,389
(8.0)
128,268
(5.9)
121,110
(4.8)
115,516
(△6.7)
123,763
(△8.8)
생산능력
(전년비, %)
539,440
(3.0)
523,140
(0.5)
520,640
(3.2)
504,460
(1.8)
495,360
(1.8)


(경기변동의 특성 및 계절성)

 레미콘산업의 주 수요처는 건설사로서 건설산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적으로도 건설현장의 공사진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는 수요가 증가하고 동절기와 장마기에는 건설현장의 공사중단으로 수요가 급감하는 특성을 가지고 있습니다.


(시장여건)

 레미콘산업은 생산시스템이 비교적 간단하고 소자본으로 창업이 가능하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타산업에 비해 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 950여개의 공장이 가동 중에 있습니다.
 2013년말 기준 생산량 138백만㎥의 8조원 수준의 시장규모를 형성하고 있으며, SOC의  확충과 신도시 건설 등 국가의 발전과 궤를 같이하며 성장해 오고 있습니다. 향후에도 시장규모는 과거와 같은 급격한 성장은 기대하기 어려우나 정부 주도의 지속적인 SOC 확충과 도심 재개발 재건축 수요중심으로 안정적인 수요가 지속될 것으로 전망됩니다.


(경쟁우위 요소)
 1965년 한국최초로 레미콘산업에 진출하여 현재 전국 21개(현장B/P 및 자회사 포함)의 레미콘 생산공장을 직영하며, 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다. 또한, 1975년 한국최초로 설립된 지배회사 쌍용양회공업㈜의 기술연구소와 업무제휴 및 자체 연구개발실을 운영하여 양적, 질적으로 한국의 레미콘산업을 선도하고 있습니다. 또한 골재조달과 독자적인 판매사업을 위해 5개 골재사업장을 개발하여 운영중이며, 지배회사로부터 필수 원자재인 시멘트를 안정적으로 공급받고 있어 원활한 제품생산이 가능합니다.


(3) 에너지 사업부문

(산업의 특성)

 석유판매사업은 진입장벽이 낮아 시장경쟁이 치열하고 이윤율이 낮은 산업입니다. 정유사로부터 석유제품을 매입하여 주유소 등 수요처에 대한 재판매를 통해 중간 유통 마진을 창출하기 때문에, 정유사의 석유제품 공급가격에 가장 큰 영향을 미치는 원유가격의 안정화가 주요 이슈입니다.


(산업의 성장성)

 장기간의 고유가 상황으로 다양한 대체에너지원이 꾸준히 개발되고 있으며, 석유자원의 고갈 및 온실가스의 문제 등으로 석유 소비는 지속적으로 감소될 것으로 전망됩니다. 그러나 대체에너지원의 영향력이 아직은 제한적이며, 미국의 셰일오일 생산량 증가로 촉발된 국제유가 급락은 석유 소비수준을 상당기간 현재 수준에서 유지시킬 것으로 보입니다.

                                                                                                    (단위: 천 b/d)

구 분

2014년

2013년

2012년

2011년

2010년

국내수요
(전년비,%)

2,252

(△0.40)

2,261

(△0.26)

2,267

(3.28)

2,195

(0.83)

2,177

(2.11)

                                                                                                               (자료출처 : 한국석유공사)

(경기변동의 특성)

 국내 석유제품 수요는 산업 및 수송 수요가 차지하는 비중이 높아 국내외 경기상황 및 민간 소비심리, 대체에너지 수요 등의 요인에 영향을 받고 있습니다. 특히 난방유는 동절기 기온 상승 및 도시가스 등의 대체연료 전환으로 수요가 대폭 감소되고 있습니다.
 또한, 국제유가와 환율은 국내유가에 큰 변동요인으로 작용하여 그에 따라 수요가 큰 폭으로 움직이고 있습니다.


(시장여건)

 2014년 국내수요는 경기 침체 및 대체에너지로의 수요 전환으로 소폭 감소되었습니다.

또한, 정부가 유가 안정화를 위해 시도했던 여러가지 정책(전자상거래, 알뜰주유소 등)은 석유판매업자간 극심한 경쟁을 야기하고 있습니다. 2014년 하반기부터 진행된 국제유가의 변동성 확대로 수요처는 매입시기 및 재고관리에 더욱 집중을 하게 되어 업체간 판매경쟁은 한층 치열해질 것으로 예상됩니다.

(경쟁우위 요소)

 고객의 니즈가 다양화되고 석유판매업자간 경쟁이 심화되면서 브랜드이미지 차별화, 수송서비스, 재고확보 능력 등이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 지배회사는 전국적인 판매망과 3개 지역(인천, 동해, 세종) 저장시설 확보, 전담 수송차량 운용 등으로 시장 변화에 탄력적으로 대처할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.


(4) IT 사업부문
(산업의 특성)
 IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅, SI(System Integration), 운영 및 유지보수, IT교육 등으로 구성되어 있고, 과거에는 시스템 개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱에 대한 수요가 증대되고 있습니다. 전세계적으로 IT서비스 산업을 포함한 소프트웨어 산업은 고도성장 산업으로 그 중요성이 강조되고 있습니다. 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고 할 수 있습니다.  IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다. 따라서 최근에는 더욱 더  IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나, 하도급 관계를 공고히 하기 위해 노력합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.


(산업의 성장성)
2014년은 대내외 경기가 전년 대비 회복세를 나타낸 가운데 기업들이 집행시기를 이연하였던 투자를 일부 재개하기 시작하면서 설비투자 규모는 다소 개선된 모습이나, 제조업 전반의 유휴설비 증가, 경기불안 요인에 따른 기업 투자심리의 더딘 회복 등으로 본격적인 회복세는 여전히 제약되는 등SI업계는 전반적으로 불리한 영업환경에 직면하고 있습니다.
 이에 따라 신규 SI 투자수요는 상당히 둔화되었음에도 불구하고, 시스템 구축 이후 필수적인 유지보수 수요로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화 및 고도화, 운영관리 효율화 등과 같은 보수적인 투자 위주로 IT서비스 투자가 확대되면서 2014년 국내 IT서비스 생산액은 약 7%의 양호한 성장세를 기록하였습니다. 실제로 SM부문은 생산액이 2014년 약 12%의 증가율을 기록하고 그 비중이 약 45% 수준까지 확대되는 등 전체 IT서비스 시장의 성장을견인하고 있습니다. 이러한 유지보수 중심의 보수적 투자 패턴 지속은 성숙기에 진입한 SI산업의 성장성 측면에 다소 부정적이나, 경기 호불황과는 무관하게 기업들의 IT투자가 지속될 수 있다는 점에서 시장의 안정성은 과거 대비 제고된 것으로 판단됩니다.
 SI업체의 주사업분야인 기업 IT분야로 한정하여 살펴보면, SM물량에 기인한 시장안정성 제고로 일정 수준 중대형 SI업계 실적의 하방경직성은 확보하였음에도 불구하고 국내 IT서비스시장의 성숙기 진입과 더불어 경기 불확실성에 따른 신규투자 위축 영향이 이어지면서 업계의 구조적인 성장둔화 추세가 이어지고 있습니다. 2014년 전체 시장규모는 3% 성장에 머물렀으며, 이는 전년에 비해 소폭 개선된 모습이나 ERP 등 전산시스템의 고도화 및 금융권 차세대 시스템 구축 일단락, 기업들의 보수적 투자 패턴 등으로 대규모 SI물량 수요가 감소하면서 여전히 저성장 기조에서 벗어나지 못하고 있습니다.
 실제로 신규 투자수요 감소로 HW/Device 시장은 전년 대비 시장이 축소되었으며, 산업별로는 금융시장과 SOC시장이 전반적인 업황 부진과 비용 절감 여파, 주요 투자 일단락 등의 영향으로 시장규모가 2년 연속 마이너스 성장을 기록하였습니다. 다만 유지보수 비중이 높아지고 있는 가운데, 기존 ERP 시스템의 고도화 수요 확대와 모바일 부문, 빅데이터/클라우드, 정보보안, 융합IT 등 새로운 영역에서의 IT서비스 수요 발생에 힘입어 IT서비스 및 SW/Solution을 중심으로 전체 시장을 일정 수준의 성장세는 유지되고 있습니다.

(경기변동의 특성)
 정부 및 공공기관을 중심으로 하는 비관계사 시장은 정부 정책에 따른 영향을 받고 있으나 일반적으로 IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 낮은 편입니다.

(시장 여건)
 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅, SI(System Integration), 운영 및 유지보수 등으로 구성되어 있고, 과거에는 시스템 개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱에 대한 수요가 증대되고 있습니다. 전세계적으로 IT서비스 산업을 포함한 소프트웨어 산업은 고도성장 산업으로 그 중요성이 강조되고 있습니다.
 2015년 국내 IT서비스시장은 11조 7,750억원대를 기록할 것으로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 SI투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되며, 기존 시스템 고도화 수요와 모바일 부문, 빅데이터/클라우드, 보안, 융합IT 등 새로운 영역에서의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.

(경쟁우위 요소)
 공공 부문에서는 중견ㆍ중소 경쟁사들의 약진에도 불구하고 주요 신규 레퍼런스를 확대 함으로써 향후 국내 공공정보화 시장을 확대, 선도하기 위한 입지를 다지게 되었습니다. 한국토지주택공사 차세대 정보시스템 구축사업, 서울시 데이터센터 유지보수 및 통합 인프라 구축사업, 한국거래소 보안관제 운영 및 유지보수사업, 국민건강보험공단 연수원 정보시스템 구축사업, 우정사업본부 통합경영관리시스템 구축사업 등 주요 사업들을 수주함으로써 국가 정보인프라 고도화의 핵심 파트너로서 위상을 확고히 하였습니다. 2015년에도 창조경제 실현 및 국가적 재난에 대비하기 위한 ICT 예산이 증가함에 따라, 사업확대를 위한 준비에 만전을 기하여 선진 전자정부 구축을 위한 최적의 파트너로서 관련 시장을  확고히 선점해 나아갈 것입니다.
통신미디어 부문에서는 오랜기간 주요 고객이자 사업 파트너인 KT의 경영환경 변화 및 IT 계열사 법정관리 등으로 인해 신규사업이 위축되었을 뿐만 아니라, 미디어 관련 프로젝트의 신기술 적용 과정에서 발생한 문제로 인해 당초 계획하였던 사업추진에 일부 차질이 발생하였습니다. 시장환경과 기술적 변화에 발빠르게 대처하지 못해 발생한 문제인만큼 철저한 분석 및 대응책을 통해 향후 사업의 완성도를 높이는 발판으로 삼을 것입니다. 한편 이러한 어려움에도 불구하고 2014년 하반기부터는 KT 신규투자가 점차 제 궤도에 오르고, 2015년 초반부터 미디어 관련 신규 수주가 가시화되고 있어 향후 사업전망을 밝게 하고 있습니다. 기존 네트워크 시스템을 확대 고도화하고 통신/미디어 융합솔루션에 대한 협업체계를 강화하는 등 적극적인 사업확대를 추진할 계획입니다.
 이미 스포츠 SI 분야의 세계 TOP 브랜드로서 기술력을 인정받고 있는 종속회사 쌍용정보통신(주)는 2014년 40억 아시아인의 스포츠 축제인 2014 인천아시안게임의 대회종합정보시스템을 성공적으로 구축하고 운영함으로써 다시 한번 기술적 노하우와 우수한 인적자원을 인정받았습니다. 또한 이어진 인천장애인아시안게임의 IT 시스템은 물론 올해 문경에서 개최 예정인 2015 세계군인체육대회 대회종합정보시스템 구축사업을 수주함으로써 명실공히 첨단 스포츠 IT 파트너로서 지역과 신분의 경계를 넘어 화합의 장을 마련하는데 기여하였습니다. 2015년 발주가 예상되는 주요사업 또한 철저히 준비하고 최신의 IT 기술을접목시킴으로써 스포츠 SI 분야의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 IT 강국으로서의 면모를 국제무대에 알리는데 최선의 노력을 경주할 것입니다.
 국방 부문에서는 국군재정관리단 화상회의체계 구축사업 등 신규사업 확대를 통해 고객 다변화를 추진하였으며, 해군전술지휘통제시스템(KNTDS) 등의 기구축한 대형 프로젝트의 유지보수 및 유관사업을 지속적으로 수행하였습니다. 2015년에도 수년간 축적해온 국방IT 기술력을 결집하여 주요 프로젝트 수주에 만전을 기할 것입니다.
 2015년 각 부문별 시장을 확대하고 지속가능한 성장체계를 확립하기 위해 지속적으로 내부역량을 강화하고 신기술과 관련된 시장 변화를 예의주시하여 궁극적으로 고객이 원하는 가치를 실현하기 위해 최선의 노력을 기울일 것입니다.


(5) 석회석 사업부문
석회석 사업부문은 석회석의 용도(수요자)에 따라 시멘트용 석회석 사업부문, 제철용 석회석 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

1) 시멘트용 석회석 사업부문

(산업의 특성)

 시멘트의 주원료가 되는 석회석은 시멘트 성분 중 약 80%를 차지하고 있으며, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.

 시멘트용 석회석은 지질적 특성으로 인해 대부분 지표면에 분포하며, 시멘트 제조상 대량의 석회석이 소요되므로 주로 노천채굴 방식으로 생산, 공급되고 있습니다.


(산업의 성장성)

 시멘트용 석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이며2011년에는 지배회사인 쌍용양회공업㈜의 시멘트 판매량 확대로 석회석 판매량 또한 증가하였으나, 2012년 및 2013년에는 건설경기 침체로 인한 시멘트 판매 감소 등의 영향으로 석회석 판매량이 소폭 감소하였습니다. 2014년도는 건설경기 장기 침체에 따른 기저효과로 전년대비 소폭 증가한 판매량을 기록하였습니다.

구 분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년
판매량 (천톤)
(전년비, %)
17,703
(1.5)
17,447
(△1.1)
17,634
(△2.0)
18,001
(4.0)
17,308
(-)


(경기변동의 특성)

 주요 건축자재인 시멘트는 기후조건이 양호한 3~5월의 봄과 9~10월의 가을에 수요가 많고, 동절기 및 강우기에는 소비량이 적어 계절성이 큰 제품입니다.

 시멘트용 석회석 역시 위와 같은 계절성이 큰 제품이지만, 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은 편입니다. 다만, 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 점은 시멘트와 동일합니다.

 

(시장여건)

 시멘트용 석회석은 전량 지배회사인 쌍용양회공업㈜로 공급되고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의거하여 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다.


2) 제철용 석회석 사업부문

(산업의 특성)

 제철용 석회석은 시멘트용 석회석보다 화학적 품질이 우수하고, 물리규격도 엄격한 관리를 받습니다. 따라서 강원 영동지역의 고품위석회석 광산 업체들 위주로 공급자가 구성되어 있으며, 주 수요처인 ㈜포스코의 위치상 장거리 해상 운반으로 공급되고 있습니다.

 제강공정이 날씨의 영향을 받지 않아 석회석의 수요는 연중 균일한 분포를 보입니다.


(산업의 성장성)

 제철용 석회석의 수요는 ㈜포스코의 조강생산량에 따라 영향을 받습니다. 2010년과 2011년에는 신설비 가동 등에 의한 조강생산량 증가로 석회석 판매량 또한 증가하였으나, 2012년에는 유럽의 재정위기 등에 따른 국내외 경기 둔화로 인해 전년대비 판매량이 다소 감소하였습니다. 2013년과 2014년에는 고로 개수와 하장광산의 고품위석회석 소요량 증가 등의 영향으로 석회석 판매량 또한 증가하였습니다.

구 분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년
판매량(천톤)
(전년비, %)

2,813

(1.3)

2,778
(3.7)

2,678
(△3.7)
2,780
(7.0)
2,598
(-)


(경기변동의 특성)

 제철용 석회석의 경기는 수요, 공급의 특성상 계절적 변동성은 크지 않으며, 국내외 경제의 전반적 상황과 수요처의 정책에 따른 조강 생산량의 증감에 영향을 받습니다.


(시장여건)

 국내 제철용 석회석의 총소요량은 연간 약 1,230만톤 규모이며, ㈜포스코가 약 80%를 차지하고 있습니다. 종속회사 쌍용자원개발㈜는 ㈜포스코에 연간 약 270만톤을 공급하고 있으며, 이는 공급업체 중 가장 많은 양입니다.  제철용 석회석 광산 개발은 광구 확보, 시간, 자금, 인허가, 환경문제 등의 어려움이 많으므로 진입장벽은 비교적 높은 편입니다.


(경쟁우위 요소)

 제철용 석회석 삼척광산은 적정품위의 제철용 제품을 생산할 수 있는 국내 유일의 대규모 노천광산으로 갱도채굴을 주로 하는 타사에 비해 생산이 용이하고 원가가 저렴한 장점이 있습니다. 또한, 타사 대비 항만과의 거리가 가까워 물류경쟁력도 지니고 있습니다.

(6) 해운 사업부문
(산업의 특성)

 해운업은 선박을 이용하여 화물을 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업으로 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전 세계를 무대로 산업활동이 이루어집니다. 또한 선박확보에 대규모 자금이 투하되는 자본 집약적 산업이며, 조선업과 연관을 가지고 타 산업에도 파급효과가 큰 특성을 가지고 있습니다.


(경기변동의 특성)
 해운업 경기는 세계 경기변동, 기후, 유가, 국제 정치 상황 등 많은 변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 가지고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되는 경향이 있습니다. 또한 선박의 건조, 해체에 따라 많은 영향을 받습니다.

(시장여건)
  국제해운시장은 2000년대 중반에 역사상 유래 없는 호황을 누리다가 2008년 국제 금융위기를 맞으면서부터 심각한 불황이 지속되고 있습니다. 국제교역량 감소로 해상물동량이줄어든 반면 경제위기 이전 해운호황기에 발주한 선박들이 대량으로 인도되는 향후 수년간 선박의 공급과잉이 예상되어 올해도 국제해운 시장의 불황은 지속될 전망입니다.


(산업의 성장성)

 3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 경제 성장 정책에 따라 우리나라의 해운산업은급격히 발전을 이루었습니다. 국가간의 무역 장벽이 사라지고 세계경제의 글로벌화에 기인하여 교역량은 더욱 증가하게 되었고, 각 선사들은 선대 확충 및 선복 대형화를 이루게 되었습니다. 2010년대 이후에는 해운업 호황에 따른 선박 공급 과잉 등의 문제도 있었으나 향후 세계경제 회복 및 신규 자원개발 등에 의해 해상운송의 비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

(경쟁우위 요소)

 종속회사 쌍용해운㈜는 과거 해운 조선업 호황으로 선박가격이 너무 높아서 노후 시멘트선의 대체선박을 확보하지 못하여 어려움을 겪었는데 최근 수년 동안 자금난을 겪는 다른 회사의 최신형 시멘트선 3척을 낮은 가격으로 도입하였습니다. 그 결과, 시멘트선을 안정적으로 유지하여 지배회사 쌍용양회공업㈜에 경쟁력 있는 해운서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 하역사업부문도 지속적으로 사업영역을 확장하고 시설과 장비를 보완하여 향후에도 안정적으로 수익을 창출할 수 있도록 대비하고 있습니다.

 종속회사 ㈜현진케이에스가 보유하고 있는 바지선은 국내에서 사용중인 일반적인 바지선보다 큰 규모로써 그 희소성으로 인한 경쟁력을 보유하고 있으며 예인선을 자사선으로 운용하고 있어 운항효율의 안정성도 높은 편입니다.


(해운사업의 내용)

① 사선영업

- 시멘트전용선: 13척의 시멘트전용선으로 지배회사 쌍용양회공업㈜의 동해공장에서 생산되는 연간 약 5백만톤의 벌크시멘트를 국내의 각 연안분공장에 수송하여 내수물량을 적기 공급하며, 시멘트 혼화재인 Fly Ash 수송 등 시멘트와 부원료의 연안 및 일본, 중국 등 아시아지역 수송업무를 담당하고 있습니다. 또한 라파즈한라시멘트㈜와 정기용선계약을 체결하여 시멘트전용선 5척을 추가로 운용하고 있으며, 해당 선박으로 라파즈한라시멘트㈜가 생산하는 연간 약 3백만톤의 벌크 시멘트를 온산, 광양, 창원, 장항, 삼호, 인천 등으로 운송하고 있습니다.

- 벌크선: 1척의 파나막스급 벌크선으로 인도네시아, 중국, 호주, 미국, 러시아 등 세계 각지에서 석탄, 철광석 및 곡물 수송업무를 담당하고 있습니다.
- 바지선: 예·부선 3개 선대 (예선 3척, 부선 3척)의 선박으로 쌍용기초소재㈜, 한국기초소재㈜에서 생산하는 슬래그시멘트 제품 원료인 수재슬래그를 광양, 포항 및 당진에서 선적하여 인천, 당진 및 군산으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다. 또한 바다모래를 인천, 외연도에서 선적하여 목포, 부산으로 수송하고 있고, 고철을 당진, 부산에서 선적하여 인천, 당진으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다.

② 용선영업 : 일시적인 선박부족의 보충 또는 경제적인 수송을 위해 타인소유의 선박을 용선하여 화물을 운송하는 영업형태입니다.
③ 대리점업 : 주로 동해항에 기항하는 선박의 입·출항 수속업무, 선석확보, 선용품 및 주부식 공급, 선원교대, 선적서류 발급 등의 업무를 선주를 대신하여 수행하고 화물 및 항만 정보를 제공하는 영업입니다.
④ 하역사업

- 항만하역 : 동해항의 석탄하역설비와 야적장 및 기타 하역장비들을 이용하여 수입석탄, 수출입 시멘트, 시멘트 부원료 등의 화물을 선적, 양하, 보관, 이송하는 사업입니다.

- 육상하역 : 전국 각지에 있는 지배회사의 내륙에 위치한 공장의 시멘트, 석탄, 부원료 등의 화물을 적·양하 하거나 이송하는 사업입니다.

- 운송주선 : 동해항으로 수입되는 석탄을 철도나 도로교통을 이용하여 다른 지역으로 운송하는 업무를 대행하는 사업입니다.

(7) 세라믹 사업부문
1) 절삭공구
(산업의 특성)

 공작기계나 기계장치를 이용하여 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 일반적으로 절삭공구라고 하면 범위가 매우 넓은데, 종속회사 쌍용머티리얼㈜에서 제조 판매하는 것은 이 중에서도 공작기계에 장착되는 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁과 이를 지지하는 각종 홀더와 커터류 및 홈 가공용 공구입니다.

 절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며, 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다.

 절삭공구 중에서 세라믹 인서트는 상대적으로 타 재질공구에 비해 고가이며 취급에 주의가 필요하나 생산성을 높이는데 용이하기 때문에 전방산업의 생산성증대 필요성이 커질수록 사용범위가 확대될 것으로 예상됩니다.


(산업의 성장성)
 절삭공구 부문은 비교적 부가가치가 높고 관련 산업인 공작기계, 자동차, 철강, 항공 등 연관산업이 지속적인 성장을 보이는 것은 물론, 주력제품인 세라믹 인서트의 경우 상대적으로 경쟁업체가 적고, 신규 진입업체가 거의 없어 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.


(시장의 특성)
 절삭공구 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이나 제품은 점점 소량 다품종으로 움직이고 있기 때문에 초기 사업단계에서 쉽사리 뛰어들기가 쉽지 않습니다. 또한, 거래처와의 유대관계나 시장정보 확보능력, 국내외 지점망 구축,  Tooling Engineering 및 기술력 확보 등은 신규사업 참여시 반드시 감안해야 할 요소로서 이에 대한 확보가 어려울경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.


(시장점유율) - 세라믹 인서트 기준
 
전세계 공구시장은 450억달러(한국공구공업협동조합 추산)로 추정되며 이중 세라믹 인서트의 시장규모는 약 4천억원 규모로 추산됩니다. 종속회사 쌍용머티리얼㈜의 시장점유율은 2014년 기준 국내시장 약 35%, 세계시장 약 2% 정도로 추정하고 있습니다.

(경쟁사 동향)
 공구 메이커 중 종속회사 쌍용머티리얼㈜와 같은 세라믹 인서트를 만드는 회사는 10여개 정도입니다. Ceramtec, Kennametal, NTK, Kyocera, Sandvik, Green Leaf 정도가 나름대로 제품의 구색을 갖추고 있고, 나머지는 일부 재질이나 규격만 생산하고 있습니다.

 종속회사 쌍용머리티얼㈜는 국내 구조세라믹 분야의 선두주자로서, 세라믹 인서트 팁에 대한 노하우와 기술력을 바탕으로 시장점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 또한,「CERABIT」라는 브랜드의 적극적인 홍보활동을 통해 절삭공구 제품에 대한 고객신뢰를 구축해 나가고 있습니다.


(회사의 경쟁우위 요소)
 세라믹 전문업체로서의 개발력과 기술력의 집중화를 도모할 수 있고, 세계적인 규모의 경쟁사와 달리 작은 조직으로써, 신규재질이나 신제품의 개발에 따른 의사결정이 빠르고 상대적으로 낮은 제조원가 등이 핵심적인 경쟁우위의 조건이라고 판단됩니다. 특히 세라믹 인서트 재종으로 보면 경쟁사들은 대략 5~10여종의 재질만을 생산하여 적용영역이나 폭이 상대적으로 협소한데 반해 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 15종을 양산 판매 중에 있으며 이것은 고객의 선택의 폭을 넓혀주고 모든 피삭체에 적용할 수 있는 재질을 갖고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이것이 주요한 핵심 경쟁력 중에 하나로 판단됩니다. 이와 더불어 2011년 본격생산과 판매에 들어간 휘스커 세라믹 절삭공구는 항공, 발전부분에 중요한 부품이며 난삭재인 인코넬 등 초내열 합금 절삭에 최적의 재질로 한국에서는 최초로 개발, 판매한 제품이며 전세계 난삭재 시장의 확대와 더불어 판매가 유망합니다.

 또한, 전세계적으로 구축한 판매망은 안정적인 판매를 가능하게 하는 강점으로 판단됩니다. 무엇보다도 초경공구와는 달리 경쟁사가 적다는 것이 가장 큰 이점입니다. 초경공구 시장은 공구시장의 70% 수준으로, 수많은 업체가 경쟁하고 있는 레드오션인 반면에, 세라믹 인서트 시장은 공구시장의 8% 수준이지만 경쟁이 상대적으로 약한 블루오션입니다.


2) 마그네트론 스템(Magnetron Stem)
(산업의 특성)

 마그네트론 스템 세라믹은 마그네트론을 만들기 위해 소요되는 부품이며 고온조건에서의 절연특성과 기밀성(진공을 만들기 위한)의 필요성에 따라 탄생한 제품입니다. 또한, 마그네트론은 전자레인지에 장착되는 핵심부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어열을 발생시키는 핵심부품입니다. 즉, 전자렌지가 마그네트론, Turn-table(구동 모터와 쟁반) 및 Housing으로 이루어졌다고 본다면, 이중 핵심적인 기술은 마그네트론의 제조기술이라고 할 수 있습니다. 마그네트론의 품질을 좌우하는 것은 진공을 유지하는 소재의 기밀성과 내구성이라고 판단되고, 마그네트론 스템의 내구성과 기밀성이라는 제품품질에도 큰 영향을 미치고 있어 매우 중요한 부품이라고 볼 수 있습니다. 전방산업으로서의 전자렌지의 영향이 큰 품목으로 전자레인지 1대와 마그네트론 1대 생산이 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기를 반영하는 품목이라 할 수 있습니다.


(산업의 성장성)
 공장 준공 이후인 1995년 하반기부터 국내업체를 대상으로 자체 기술력만으로 개발되어생산 및 판매가 이루어지고 있는 품목으로, 현재는 전세계 마그네트론 업체인 엘지전자, 삼성전자, 동부대우전자, Panasonic, Toshiba, Galanz, Witol 등 모든 업체를 대상으로 판매를 하고 있으며, 동 품목의 세계 제일의 판매량 및 기술력이 인정되어 2002년 정부로부터 「세계일류상품」을 수상하여 현재까지 유지하고 있습니다. 신흥시장의 수요증가를 감안할 때 전세계 시장성장률을 연간 4 ~ 5% 수준으로 전망하고 있습니다.


(경기변동의 특성)
 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

(시장의 특성)
 많은 투자가 필요한 장치산업으로 기존업체의 시장 장악력, 중국산 시장 진출로 저가시장 형성에 따른 이윤확보의 어려움, 다양한 기술력의 필요 등 신규업체의 진입이 용이하지않습니다. 마그네트론 세라믹은 장기적인 품질검증이 필요한 제품으로서 이미 시장을 장악하고 있고 품질에 대한 신뢰를 받고 있는 기존업체를 대체하기 위해서는 수년간의 시간적, 금전적 투자가 불가피하기 때문입니다.


(시장점유율)
 2014년도 기준 전세계 전자렌지용 마그네트론의 수요는 약 7천2백만개 정도 추정되며 동사가 집계한 시장점유율은 세계시장의 38%로 추정하고 있습니다.


(경쟁사 동향)
 경쟁의 정도도 약하고 과점적인 상태의 경쟁입니다. 전세계 4개 수요업체에 공급할 수 있는 생산업체는 세계적으로 5개 업체에 불과합니다. 이중 경쟁관계가 될 수 있는 업체는 한국전자재료(KEM) 정도이고, 나머지 중국업체 Kangwei와 은양은 품질에서 한계를 노출하고 있습니다.


(회사의 경쟁우위요소)
 국내업체인 동부대우전자(前, 대우일렉), 엘지전자, 삼성전자 3사는 오랫동안 일본에서 마그네트론 세라믹을 고가로 수입하여 사용하여 왔으며, 이를 1995년부터 국산화시켜 대우전자에 공급함으로써 원가절감을 가능하게 한 것이 종속회사 쌍용머티리얼㈜였습니다.

즉, 당시에는 경쟁사(Toshiba, Kyocera) 대비 동일품질 수준을 유지하면서 제조원가를 혁신적으로 낮춘 것이 경쟁력이었습니다(양산공급개시: 대우일렉(1995) / 엘지전자(1996) /삼성전자(1999)). 일반적으로 국내기업들은 해외에서 설비와 기술을 도입하여 국내에서 이를 발전시키는 것이 일반적입니다만, 동사는 순수하게 내부 기술력만으로 일본과 동등한 제품을 개발하였습니다. 따라서 동사의 국산화 성공은 Kyocera와 Toshiba의 생산포기로이어지게 되었습니다.

 동사의 핵심 경쟁력은 기계적 강도와 열충격 강도 등 세라믹 물성의 안정적 발현과 Metallizing 접합강도 및 산포 관리를 꼽을 수 있습니다. 특히 고진공, 기밀성 유지를 위해 반드시 필요한 세라믹 균열 및 치핑발생 방지기술은 동사가 보유한 핵심적인 기술력이며, 이를통해 세계 일류상품으로 인정받게 되었습니다.

3) 수도밸브용 디스크(Faucet Disc)
(산업의 특성)

 수도밸브용 디스크(Faucet Disc)는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 내마모 특성, 내열특성 및 윤활특성 등 세라믹의 고유의 특성을 활용하여 개발된 제품으로 과거 플라스틱이나 금속 디스크에서 현재는 세라믹으로 변경되고 있는 추세입니다. 요구되는 품질특성 중에 앞서 언급한 것 외에도 가공 정밀도를 중요하게 평가되고 있으며 이는 상대물(카트리지)과의 조립 적합성, 적절한 정도의 조면 조도와 거칠기값 준수 등과 같은 요구조건을 만족시킬 수 있는 변수로 작용됩니다. 전방산업으로서의 Faucet(수도, 욕조 등)산업과 전방업체인 건설업계의 영향이 절대적입니다. 수도용 Faucet Disc의 경우 대부분의 수요가 기존제품의 교체보다는 신규 건축물(주택, 오피스 등)에 장착되는 Faucet 설비용이므로 부동산경기와 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 중국, 남미 등 개발도상국과 러시아 등 신흥강국의 건설경기와 서민주택의 확대 등은 종속회사 쌍용머리티얼㈜가 판매하는 고급화 모델용 제품과는 일정한 거리가 있기 때문에 전체경기도 중요하지만 고급시장의 성장세가 더 큰 영향을 줄 수 있으며 동사 역시 고급시장에 대한 공략을 강화하고 있습니다.

(산업의 성장성)
 1993년부터 국내업체를 대상으로 판매를 시작하여 매년 꾸준한 매출성장을 해온 제품으로 현재는 세계 일류의 수도용품업체인 Grohe, Hansgrohe, Fluehs, Roca 등 유럽지역을 대상으로 활발히 영업활동을 하고 있습니다.

(경기변동의 특성)
 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

(시장의 특성)
 가공기술이 신규업체 진입 장벽입니다. 앞서 분석한 것과 같이 세라믹 소재와 관련한 종합적 기술력과 가공 기술이 없다면, 중국과 같이 원가를 낮출 수 있는 지역에서 생산한다고 하더라도 신규업체로서 생존하기는 쉽지 않을 전망입니다.

(시장점유율)
 전세계 세라믹 디스크의 시장규모는 경쟁사인 독일 Ceramtec의 시장점유율이 50%라고보고 2014년도 유럽시장기준 약 910억원 규모로 추산되며, 종속회사 쌍용머리티얼㈜가 잠정집계한 시장점유율은 유럽시장기준 약 5% 정도로 추정하고 있습니다.

(경쟁사 동향)
 중국업체는 저가시장을 확보하며 살아남고, 고가시장은 일찍이 제조원가를 낮추고자 체코, 헝가리, 중국 등지로 생산기지를 옮긴 Ceramtec-DE와 Kerox-AT 정도가 궁극적으로 살아남는 구도로 전망됩니다.


(회사의 경쟁우위 요소)
 종속회사 쌍용머티리얼㈜의 핵심적인 경쟁력은 상대적으로 낮은 제조원가로 고품질의 제품을 공급할 수 있는데 있습니다. 구조용 세라믹스 업체인 동사는 그 동안 많은 종류의 세라믹 제품의 생산을 통해 얻은 기술력을 바탕으로 낮은 가격으로 높은 수준의 제품을 생산하는데 성공하였고 이것이 핵심 경쟁력이 되었습니다.

 즉, 기본적으로 열 충격에 강한 소재를 제조할 수 있는 능력에다 누수의 직접적인 원인이될 수 있는 갈라짐을 원천적으로 방지할 수 있는 소재 치밀화 능력 등 기본적인 소재특성은 물론이고 가공 안정성 측면도 각종 Sealing 제품과 절삭공구 제조기술이 접목되어 표면조도(Ra) 관리와 가장 중요한 기능성(작동성)을 상징하는 S.B.A. (Surface Bearing Area)에대한 관리능력은 가장 핵심적인 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

 또한, 주요시장인 독일, 이탈리아, 스페인 등 시장에는 품질 서비스가 가능한 전문인력을두고 기술적인 지원에도 만전을 기하고 있어 경쟁 타사의 반응속도와는 비교할 수 없는 영업적 감수성을 구축하고 있어, 이것이 무형의 강점이라고 판단됩니다.


(8) 라이트 사업부문
(산업의 특성)
 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet) 산업은 자동차 전장용 및 가전용 모터의 소재로서 부품산업 발전을 위해 필수적인 산업입니다.

 소재산업은 많은 노하우와 대단위 설비투자가 필수이며 또한 신뢰성 평가를 위해 오랜 시간이 걸리는 산업입니다. 특히 자동차용 모터에 사용되는 페라이트 자석은 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 장시간의 내구성 시험을 거쳐야 적용될 수 있으며 자동차 산업의 특성상 부품업체의 까다로운 납품조건과 품질조건 등을 충족시켜야 하는 진입장벽이 있으며전형적인 B2B사업으로 부품업체와 소재업체간 협력으로 부품개발이 가능하므로 부품업체와 소재업체간 긴밀한 유대관계 유지가 필수적이며 신규업체의 신뢰성 확보에 오랜 시간이 필요한 사업입니다.

 페라이트 마그네트는 자동차용 모터에 적용되고 있고 자동차의 편의성 향상과 안전성 향상, 효율(연비)향상을 위해 사용되고 있으며 최근 자동차에는 100여개 정도의 페라이트 마그네트가 사용되고 있습니다.

 주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Sun Roof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중이므로 향후 자동차용 신규 모터 개발과 함께 페라이트 마그네트 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다


(산업의 성장성)

 전기 모터는 이전에 크랭크, 기어 및 레버가 담당했던 다양한 기능을 수행하고 있습니다.차량에 전기 구동 조향 시스템, 능동 서스펜션 및 제동 시스템 등의 새로운 어플리케이션들이 적용됨에 따라 자동차에 적용되는 전기 모터의 수는 빠르게 증가하고 있으며 안정성,편의성, 경제성, 환경성 등의 자동차 운전 품질에 대한 요구가 자동차 전기시스템용 전기 제품의 성장을 견인하고 있습니다.

 아울러 가전 제품중 세탁기용 모터와 냉장고 및 에어컨 콤프레셔용 모터의 경우 모터 소형화에 따른 에너지 효율성 제고 및 모터 제어성 제고와 소음 절감 효과를 목적으로 기존 코일타입 모터에서 페라이트 마그네트가 적용된 모터로의 전환이 가속화됨에 따라 그 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다.


(경기변동의 특성)

 부품 소재산업은 경기변동에 대해 민감한 수급 변화를 일으키는 특성을 지닌 산업군입니다. 즉 완제품 산업의 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 완제품 포함 부품의 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.


(시장의 특성)

 주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 글로벌기업으로 완성차 업체(국내: 현대/기아차, 한국지엠,해외: VW, GM, Ford, M/Benz, BMW, PSA 등)에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.

 기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성, 안정성, 효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

 또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격 급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

(시장점유율)

 종속회사 쌍용머티리얼㈜의 페라이트 마그네트는 세계시장에서의 우수한 품질과 신뢰성으로 세계유수의 자동차 전장부품업체 및 가전업체에 공급하고 있으며 최고의 품질로 호평받고 있습니다. 2014년도 세계시장에서의 점유율은 약 12% 정도로 추정하고 있으며, 국내시장에서는 25 ~ 30% 정도 점유하고 있습니다. (동사 추정기준)

주1) 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트 수요량 : 126 천톤/年

   :  86 백만대 × 1.5kg/대 = 126 천톤/年

cf) 2014년도 세계 자동차 생산량 : 84 백만대/年 (한국자동차산업연구소 등)

(경쟁사 동향)

 전세계 페라이트 마그네트 시장은 한국, 일본, 중국업체가 경쟁하고 있으며, 지배 우위업체는 일본의 TDK사와 Hitachi사입니다. 일본업체는 초기 시장진입 성공에 따른 경쟁력을 바탕으로 전세계 수요처 현지에 생산기지를 다변화하여 저급에서 고급재질에 이르는 제품공급체계를 갖추고 있습니다. 또한 고특성 재질 제품을 지속적으로 개발하여 양산에 적용함으로써 고품질 우위전략으로 시장지배력을 유지하고 있습니다. 하지만 동사는 그 동안 꾸준한 영업활동으로 시장진입에 성공하였고 지속적인 연구개발활동과 생산공정의 개선을 통하여 XT(12)재 포함 고특성 제품의 양산화 등으로 일본업체 대비 동등 수준 또는 일부 비교 우위의 기술력으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

 아울러 지난 수년간 중국업체는 가격 경쟁력을 바탕으로 중국 내수시장 뿐만 아니라 국내시장 포함 주요 선진시장에서의 시장점유율을 확대하였습니다. 하지만 최근 중국내 인건비 상승과 환율(RMB) 상승으로 가격 경쟁력이 약화되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 또한 동사 제품은 한-EU, 한-미 FTA 발효 이후 선진시장인 EU시장 및 미주시장에서 경쟁력 강화로 판매가 점진적으로 확대되고 있습니다.


(회사의 경쟁우위요소)

 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 다양한 소재 제조 경험을 통하여 50여년 이상 축적된 전문적인 자체기술을 이용하고 있으며 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

 또한 동사는 고특성 페라이트 마그네트 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 개발과 특허 출원으로 자기특성의 우수성과 물리특성(강도 등) 발현능력, 치수 관리능력 등과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 유수의 수요처로부터 최고의 평가를 받고 있습니다.

 상술한 바와 같은 품질 우수성과 기술력을 인정받아 Robert Bosch GmbH社 (이하 Bosch社)가 2003년부터 각 부문별 최우수 Supplier에 수여하는 Best Supplier를 5회 연속 수상하였습니다. 이는 신뢰도, 품질, 가격을 비롯하여 납기 및 물류를 포함한 서비스부문 등 제반항목을 엄격하게 평가하여 부문별로 가장 우수한 품질, 경쟁력 있는 가격, 적기 공급 및 즉시 응대 등을 제공한 공급업체에 수여하는 것으로, Best Supplier로 선정된 기업을 Bosch社의 미래 동반자로 선정하여 'Robert Bosch' 브랜드의 장기적인 이미지 제고를 위한 것이기도 합니다.  아울러 2008년~2009년 세계 경기침체 이후 일본 경쟁업체들의 시장 수성 전략과 중국업체들의 저가 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 어려운 경영환경 가운데 2010년도에 페라이트 마그네트 공급업체 중 유일하게 "Preferred Supplier"로 선정되었고 이후에도 계속 선정되어 Bosch社의 Reliable Partner이자 미래 동반자로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
 또한 주요 고객사인 Window Regulator와 Door Systems 분야에서 Worldwide Market Leader인 Brose社로부터도 2014년 4월 독일 본사에서 개최된 Global Supplier 혁신 관련 초청행사"Supplier Innovation Day 2014"에 동종업계 뿐만 아니라 아시아에 기반을 둔   Supplier로서 유일하게 초청되어 旣개발, 양산중인 12재(XT Grade) 소개 뿐만 아니라 새롭게 추진중인 15재 개발계획을 혁신과제로 발표하였으며, Brose 경영층을 포함하여 연구, 개발부문 엔지니어들의 높은 관심과 호응을 받았습니다. 아울러 2014년 5월 중국에서 개최된 "Brose  Supplier Day Asia 2014"에서 "Supplier Competitiveness Award" 를 수상하여 미래 상생의 협력업체이자 Magnet 1st Supplier로서 입지를 보다 더 강화하는 계기가 되었습니다



(9) 환경자원 사업부문

(산업의 특성)

 환경산업의 궁극적인 목적은 산업사회에서 일상생활(생활계) 및 사업활동(산업계)으로 인해 필연적으로 발생하는 모든 부산물을 재활용 가능자원으로 인식하는 한편, 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하여 지구온난화 등 환경오염의 폐해를 근본적으로 방지하여 자원순환형사회를 구축하는 것입니다. 이를 위해서는 폐기물관리법 등 관련 법규를 준수하면서 2차 환경오염 없이 순환자원을 대규모로 처리할 수 있는 시설과 적법하게 보관, 운송, 중간처리를 할 수 있는 시스템이 필요합니다. 환경산업은 다양한 종류의 순환자원이발생, 처리되는 산업의 특성상 적법한 자격을 많이 소유하고 있는 기업에 적합한 산업입니다. 또한 경기변동과 밀접한 관련이 있고 공공재적 성격으로 어느 정도 진입장벽이 존재하며, 수집/운반업, 중간·최종·종합재활용업과 중간·최종·종합처분업으로 구분되고 있습니다.


(산업의 성장성)

 국내 환경산업은 이미 성숙단계에 들어선 미국·일본·독일 등과 달리 성장단계에서 발전단계로 이동중에 있어 향후 성장 가능성이 높은 유망 사업 분야입니다. 국내 자원재활용산업의 시장규모는 2009년 2조 5천억원에서 2020년 8조 3천억원으로 연평균 10% 이상의 높은 성장이 예상됩니다.
 바젤협약, 몬트리올 의정서, 런던협약 등의 국제 협약 가입과 자원순환사회전환촉진법 등의  발효시 매립과 단순 소각에 부담금이 부과되어 배출자가 부담해야 할 처리비가 크게증가될 것으로 전망됩니다. 국내 환경산업은 기존 수(水)처리 중심에서 폐기물 재활용 및 에너지 분야로 이동 중에 있습니다. 최근에는 국내 굴지의 대기업들도 폐기물에너지 재활용사업에 참여하는 등 시장규모가 더욱 확대되고 있습니다.


(경기변동의 특성)

 사업장폐기물의 경우 경기변동에 따라 발생량의 차이가 크게 나타나고 있으나, 생활폐기물은 경기변동과 무관하게 일정한 특성을 보입니다. 현재는 대규모 순환자원 재활용시설 중 하나인 시멘트공장의 가동률에 많은 영향을 받고 있으나, 향후 생활폐기물 에너지화, 환경관련 산업의 다양화, 고부가가치화로 발전됨에 따라 특정산업 부문의 경기변동에 따른 영향에서는 점차 벗어나게 될 것으로 전망됩니다.

(시장여건)

 정부의 '저탄소녹색성장' 정책으로 폐기물의 자원화 기회가 확대될 가능성이 높습니다.

① 정부의 자원순환형 산업구조 구축을 위한 '저탄소녹색성장' 정책 (2009년 02월 '녹색성
   장위원회' 출범, 2010년 04월 '저탄소녹색성장기본법' 시행 등) 으로 환경관련 사업이      적극 육성될 것으로 전망됩니다.

② 자원재활용 확대를 위한 법률 및 제도가 강화되고 있습니다.

  ·'제품 생산자에게 재활용 의무를 부과하는 '생산자책임재활용제도(EPR)' 적용 확대

  ·'건설폐기물에서 생산한 순환골재 의무사용 비율 확대 : 10%→15% (2009년) → 20% (2013년)

  ·'해양투기금지협약(London협약)'에 따라 하수슬러지의 해양투기 전면 금지 (2012년)
  ·'폐기물관리법 개정(환경위해가 없는 한 재활용을 전면 허용하는 Negative형 전환) 추진 (2015년)

  ·'자원순환사회전환촉진법(안)' 제정 추진 (2015년), 재활용시장 활성화

  ·순환자원 인증제, 자원순환 목표 관리제 도입 (2015년)


(경쟁우위 요소)

 지배회사 다양한 순환자원의 활용경험과 사용능력을 확보하고 있으며, 연안과 내륙의   2개 시멘트 생산공장을 운영하고 있으므로 비수기 순환자원의 효율적 수급관리를 통한 안정적인 재활용이 가능합니다. 한편 오랜 기간 축적된 순환자원 시장정보와 정보수집능력을 활용한 시장 주도능력을 보유하고 있습니다. 또한 '94년 11월 시멘트업계 최초로 환경자원사업 전담조직 출범 이후 폐타이어, 폐합성수지, 석탄회, 탈황석고 등 순환자원 재활용을 통해 범국가적인 환경문제 해결에 중추적 역할을 수행해 오면서 풍부한 경험을 쌓은 우수한 전문인력들을 다수 보유하고 있습니다.

(10) 환성공 사업부문
(산업의 특성)
 호환성공구 사업은 자동차부품 및 산업기계 부품 등의 전용 가공공구를 제조, 납품하는 사업으로서 전후방산업에 대한 파급효과가 큰 기반산업입니다. 일반 사용자에서부터 제조업 전반에 걸쳐 사용되는 소모성 제품으로 기계, 자동차, 조선, 항공, 전기, 전자, 광학, 반도체, 건설, 소재(비철금속, 철강) 등 관련산업에서 우수한 공구의 사용이 관련제품의 품질향상과 기술개발을 가능하게 하며, 원가절감과 생산성 제고에도 지대한 영향을 미친다 하겠습니다.

 호환성공구 사업은 품종과 규격이 다양(세계 12만여종, 국내 9만여종)하여 대량 생산체계가 불가능하고 공정자동화에 어려움이 많으며(공구제조 공정 290여종) 완제품 생산에 필요한 각종의 기계설비를 전부 구입해야 하는 등 생산시설투자에 많은 자본이 소요되는 자본집약적 산업이며. 또한 기술축적에 많은 시간이 소요되는 전형적인 노하우 산업으로 노동집약산업에서 첨단산업 및 신소재의 발달로 기술집약적 산업으로 전환되어 가는 과정에 있습니다. 국내에는 원천기술인 설계, 원료배합, 열처리, 정밀가공 등에서 기술수준이 미약한 편으로 전문 기능인력 양성, 기술연구소 설립, 국내 열처리공장 및 절삭공구 전용공작기계 제작업체 육성등 인프라 구축이 시급한 산업입니다.


(산업의 성장성)

 호환성공구 사업은 소모성 품목으로 기반 기술력을 바탕으로 선진제품을 벤치마킹하여 중저가제품 위주로 가격 경쟁력를 확보하여 수출유망산업으로 발전하고 있으며 국내 전후방산업의 경기 영향과 내수시장의 한계성 탈피를 위해 수출기업으로 전환이 가속화되고 있습니다.

 

(경기변동의 특성)

 호환성공구 사업은 신차종 개발, 양산 등의 자동차산업의 제조라인이 변경되는 변화가 있을 시 발주가 집중이 되는 특성을 지닌 산업군입니다.


(시장의 특성)

 주 수요처인 자동차산업을 제외한 산업기계 제조업체에 납품되는 부품류 또한 자동차 산업에 대한 의존도가 높아 자동차산업의 경기변동에 따라 발주량에 민감한 변화가 발생하는 특성을 지니고 있습니다.


(회사의 경쟁우위요소)

 호환성공구 사업은 다품종 소량생산의 노동집약적 산업으로 전형적인 중소기업형 업종 (중소기업 비중 99.0%)입니다.

 종속회사 쌍용툴텍㈜는 2012년 01월 02일 대덕툴링시스템㈜로부터 자산부채를 양수하여 사업을 개시한 신생업체이나, 최고품질과 납기준수를 통하여 수요처로부터 신뢰도 및 인지도를 높여가고 있습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황                                                        (단위: 백만원, %)

사업부문 구 분 제53기 제52기 제51기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
시멘트
사업부문
총매출액 964,140 41.2 1,004,694 37.3 985,481 35.7
내부매출액 140,369 43.7 423,889 67.4 327,509 42.7
외부매출액 823,771 40.8 580,805 28.2 657,972 33.0
부문이익 117,122 113.7 62,772 142.2 45,388 114.5
유형·무형·투자자산 1,632,244 67.7 1,568,900 64.3 1,699,323 69.3
레미콘
사업부문
총매출액 287,654 12.3 288,070 10.7 269,460 9.8
내부매출액 624 0.2 2,799 0.4 2,470 0.3
외부매출액 287,030 14.2 285,271 13.8 266,990 13.4
부문이익 11,019 10.7 3,700 8.4 1,375 3.5
유형·무형·투자자산 211,390 8.8 269,497 11.0 211,244 8.6
에너지
사업부문
총매출액 469,422 20.0 450,131 16.7 398,060 14.4
내부매출액 27,538 8.6 29,583 4.7 30,158 3.9
외부매출액 441,884 21.9 420,548 20.4 367,902 18.5
부문이익 4,574 4.4 3,971 9.0 3,583 9.0
유형·무형·투자자산 15,947 0.7 16,166 0.7 14,672 0.6
IT
사업부문
총매출액 183,643 7.8 189,990 7.1 200,579 7.3
내부매출액 7,341 2.3 8,466 1.3 7,358 1.0
외부매출액 176,302 8.7 181,524 8.8 193,221 9.7
부문이익(손실) (11,049) (10.7) 2,963 6.7 4,810 12.1
유형·무형·투자자산 2,736 0.1 3,208 0.1 3,980 0.2
석회석
사업부문
총매출액 114,125 4.9 109,989 4.1 112,763 4.1
내부매출액 67,128 20.9 64,905 10.3 67,636 8.8
외부매출액 46,997 2.3 45,084 2.2 45,127 2.3
부문이익 4,869 4.7 1,741 3.9 2,489 6.3
유형·무형·투자자산 129,400 5.4 172,919 7.1 129,160 5.3
해운
사업부문
총매출액 145,595 6.2 154,116 5.7 153,975 5.6
내부매출액 72,510 22.6 73,214 11.6 83,479 10.9
외부매출액 73,085 3.6 80,902 3.9 70,496 3.5
부문이익 9,226 9.0 3,366 7.6 3,845 9.7
유형·무형·투자자산 96,393 4.0 87,624 3.6 81,451 3.3
세라믹
사업부문
총매출액 31,362 1.3 29,733 1.1 30,386 1.1
내부매출액 339 0.1 181 0.0 406 0.1
외부매출액 31,023 1.5 29,552 1.4 29,980 1.5
부문이익(손실) (1,737) (1.7) 159 0.4 581 1.5
유형·무형·투자자산 40,579 1.7 41,676 1.7 41,043 1.7
페라이트
사업부문
총매출액 68,854 2.9 62,446 2.3 62,016 2.2
내부매출액 - - - - - -
외부매출액 68,854 3.4 62,446 3.0 62,016 3.1
부문이익 5,313 5.2 5,216 11.8 3,225 8.1
유형·무형·투자자산 43,241 1.8 36,094 1.5 34,202 1.4
무역
사업부문
총매출액 - - 291,577 10.8 423,312 15.3
내부매출액 - - - - 214,648 28.0
외부매출액 - - 291,577 14.1 208,664 10.5
부문이익(손실) - - (341) (0.8) 1,218 3.1
유형·무형·투자자산 - - - - 66 0.0
환경
사업부문
총매출액 44,089 1.9 74,153 2.8 83,525 3.0
내부매출액

19,884 3.2 26,366 3.4
외부매출액 44,089 2.2 54,269 2.6 57,159 2.9
부문이익(손실) 26,486 25.7 30,144 68.3 24,036 60.7
유형·무형·투자자산 1,144 0.0 1,312 0.1 1,575 0.1
골재
사업부문
총매출액 22,149 0.9 23,163 0.9 21,601 0.8
내부매출액 - - 300 0.0 - -
외부매출액 22,149 1.1 22,863 1.1 21,601 1.1
부문이익(손실) 2,996 2.9 1,640 3.7 1,334 3.4
유형·무형·투자자산 2,069 0.1 2,265 0.1 2,198 0.1
임대
사업부문
총매출액 5,016 0.2 5,796 0.2 11,375 0.4
내부매출액 5,016 1.6 5,796 0.9 7,305 1.0
외부매출액 - - - - 4,070 0.2
부문이익(손실) 3,011 2.9 - - 1,665 4.2
유형·무형·투자자산 167,647 7.0 174,889 7.2 177,374 7.2
호환성공구
사업부문
총매출액 5,933 0.3 6,201 0.2 6,378 0.2
내부매출액 412 0.1 312 0.0 536 0.1
외부매출액 5,521 0.3 5,889 0.3 5,842 0.3
부문이익(손실) (167) (0.2) 8 0.0 399 1.0
유형·무형·투자자산 5,127 0.2 5,522 0.2 5,785 0.2
공통부문 부문이익(손실) (65,217) (63.3) (71,196) (161.3) (54,318) (137.1)
유형·무형·투자자산 62,632 2.6 61,093 2.5 50,927 2.1
조정내역 부문이익(손실) (3,399) (3.3) - - - -
합계 총매출액 2,341,982 100.0 2,690,059 100.0 2,758,911 100.0
내부매출액 321,277 100.0 629,329 100.0 767,871 100.0
외부매출액 2,020,705 100.0 2,060,730 100.0 1,991,040 100.0
부문이익(손실) 103,047 100.0 44,143 100.0 39,630 100.0
유형·무형·투자자산 2,410,549 100.0 2,441,165 100.0 2,453,000 100.0

*(  )는 부(-)의 숫자입니다.
㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.
합병 전 기준에 따라 작성된 제53기(2014년)의 시멘트 및 무역
 사업부문의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.        
        (단위: 백만원, %)

사업부문 구 분 제53기
금액 비중
시멘트
사업부문
총매출액 772,174 33.0
내부매출액 140,369 43.7
외부매출액 631,805 31.3
부문이익 115,221 111.8
유형·무형·투자자산 1,632,244 67.7
무역
사업부문
총매출액 191,966 8.2
내부매출액 - -
외부매출액 191,966 9.5
부문이익 1,901 1.8
유형·무형·투자자산 - -


2. 주요 제품, 서비스 등

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 및 서비스 현황                                                         (단위: 백만원, %)

사업부문 제품, 서비스 용도 회사 제53기 제52기 제51기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
시멘트사업 시멘트
슬래그시멘트
슬래그파우더
토목, 건축 쌍용양회공업㈜ 823,771 40.77 580,805 28.18 657,973 33.05
쌍용기초소재㈜
한국기초소재㈜
레미콘사업 레미콘 토목, 건축 쌍용레미콘㈜ 287,030 14.20 285,271 13.84 266,990 13.41
에너지사업 석유 운송용, 산업용 연료 쌍용양회공업㈜ 441,884 21.87 420,548 20.41 367,902 18.48
IT사업 SI 종합정보화를 위한 텔레콤,
SL, 공공,  SOC, 국방 등
쌍용정보통신㈜ 176,302 8.72 181,533 8.81 193,221 9.70
컨버전스 통신, 인터넷부문의
핵심 장비 종합정보화를
위한 방송시스템 통합
네트워크 - 쌍용정보기술㈜
석회석사업 석회석 시멘트제조
제철용 불순물 제거
쌍용자원개발㈜ 46,997 2.32 45,084 2.19 45,127 2.27
해운사업 해운 해상화물운송
내륙 및 항만하역
쌍용해운㈜ 73,085 3.62 80,902 3.93 70,496 3.54
㈜현진케이에스
세라믹사업 절삭공구
마그네트론 스템
수도밸브용 디스크
공장기계용 바이트팁,
전자레인지용 부품,
수도밸브용 부품
기타산업용 세라믹부품
쌍용머티리얼㈜ 31,023 1.54 29,552 1.43 29,980 1.51
페라이트사업 모터용자석 등 모터 부품 쌍용머티리얼㈜ 68,854 3.41 62,446 3.03 62,016 3.11
무역사업 수출입 - 쌍용양회공업㈜
 - - 291,577 14.15 208,664 10.48
㈜쌍용인터내셔널홍콩
환경자원사업 순환자원 시멘트 원료, 연료 대체 쌍용양회공업㈜ 44,089 2.18 54,260 2.63 57,159 2.87
골재사업 자갈, 모래 레미콘 생산 쌍용레미콘㈜ 22,149 1.10 22,863 1.11 21,601 1.08
임대사업 부동산임대 - 쌍용양회공업㈜  - - - - 4,069 0.20
호환성
공구사업
공구, 홀더/커터 자동차공구 산업기계부품 쌍용툴텍㈜ 5,521 0.27 5,889 0.29 5,842 0.29
쌍용툴텍공구(유)
합   계 2,020,705 100.00 2,060,730 100.00 1,991,040 100.00

㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.
합병 전 기준에 따라 작성된 제53기(2014년)의 시멘트 및 무역
 사업부문의 주요제품, 서비스 현황은 다음과 같습니다.        
                           (단위: 백만원, %)

사업부문 제품, 서비스 용도 회사 제53기
매출액 비율
시멘트사업 시멘트
슬래그시멘트
슬래그파우더
토목, 건축 쌍용양회공업㈜ 631,805 34.55
쌍용기초소재㈜
한국기초소재㈜
무역사업 수출입 - 쌍용양회공업㈜
191,966 9.50
㈜쌍용인터내셔널홍콩




나. 판매가격 변동
지배회사 및 종속회사의 제품과 서비스의 가격변동 현황입니다. IT 사업부문과 같이 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업이어서 정형화된 제품가격의 산출이 불가능하거나, 환경자원사업부문과 같이 다품종, 소량 생산이어서 시장가격 형성이 곤란한 경우 등은 판매가격을 산정하지 않았습니다.

사업부문 회 사 제품명(단위) 제53기 제52기 제51기 비 고
시멘트사업 쌍용양회공업
시멘트 내수(천원/톤) 68 67 65 전 제품
평균가격
시멘트 수출(천원/톤) 40 39 42
쌍용기초소재㈜ 슬래그시멘트(천원/톤) 60 60 57 -
슬래그파우더(천원/톤) 41 41 36 -
한국기초소재㈜ 슬래그시멘트(천원/톤) 62 62 60 전 제품
평균가격
슬래그파우더(천원/톤) 50 47 45
레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 레미콘(원/㎥) 64,060 62,902 60,944 매출액
(임대료 제외)
÷판매수량
석회석사업 쌍용자원개발㈜ 시멘트용 석회석(원/톤) 3,070 3,070 3,070 1종석회석기준
해운사업 쌍용해운㈜
㈜현진케이에스
시멘트 등
해상수송(/톤)

4.5~9.4천원

4.5~9.4천원

4.8~10천원

운송구간에
따라

¥1,500~2,700

¥1,500~2,700

¥1,500~2,700

U$15.5~21.8

U$15.5~21.8

U$15.5~21.5

바지선 해상수송(/톤)

3.3~8.8천원

3.3~11.5천원

3.3~11천원

벌크선용선료(U$/Day)

U$6,757

U$6,416

U$7,633


하역설비이용료(원/톤)

2,845

2,845

2,845


세라믹사업 쌍용머티리얼
절삭공구($/개)

4.30

3.76

4.23 -
M/Stem($/개)

0.119

0.120

0.125 -
F/Disc($/개)

0.200

0.200

0.207 -
페라이트사업 쌍용머티리얼
모터용자석($/kg) 3.40 3.33 3.42 -
골재사업 쌍용레미콘
골재(원/㎥) 11,184

10,687

10,151

-



3
. 주요 원재료
<시멘트 사업부문>
■ 쌍용양회공업

가. 개 요

 지배회사는 시멘트 생산에 필요한 원재료인 석회석, 석고, 슬래그, 규석 등을 쌍용자원개발㈜, ㈜포스코 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 시멘트의 주원료인 석회석의 경우, 안정적인 물량조달을 위해 종속회사 쌍용자원개발에서 필요량을 공급받고 있습니다.
 2014년 연간 주요 원재료의 매입액 및 가격은 다음과 같습니다.

나. 주요 원재료 현황                                                       (단위: 백만원, %)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
시멘트 원재료 석회석 시멘트 제조

60,314 (60.4)

쌍용자원개발
석고

15,143 (15.2)

한국남동발전 삼천포화력 등
슬래그

10,753 (10.8)

포스코
규석

6,647 (6.7)

쌍용자원개발

*원재료 매입총액은 99,934백만원이며, 매입비율은 총 매입금액 기준입니다.

다. 주요 원재료의 가격변동추이                                                                     (단위: 원/톤)
제품명 제53기 제52기 제51기
석회석

3,322

3,300

3,355

석고

31,603

32,589

30,618

슬래그

15,946

14,355

13,336

규석

11,904

11,411

11,296


■ 쌍용기초소재
가. 개요

 종속회사 쌍용기초소재㈜는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (Ordinary
Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, 석회석 등을  쌍용양회공업㈜, ㈜포스코,일본 제철소 업체로부터 구입하고 있습니다.


나. 주요 원재료 현황                                                                            (단위: 백만원, %)

사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 (비율) 비고
시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조

20,152 (68.0)

쌍용양회공업㈜
슬래그

8,736 (29.5)

㈜포스코 외
석고

415 (1.4)

쌍용양회공업㈜

기타

319 (1.1)

㈜광산 외

*원재료 매입총액은 29,622백만원이며, 매입액(비율)은 총 매입금액 기준입니다.

다. 주요 원재료의 가격변동추이                                                     (단위: 원/톤)

제품명 2014년 2013년 2012년
OPC

65,244

65,212

63,971
슬래그

17,964

16,784

14,366
석고

39,607

45,595

46,481
석회석

10,000

10,000

10,000


■ 한국기초소재
가. 개요

 종속회사 한국기초소재는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (Ordinary
Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, Fly Ash 등을 쌍용양회공업, 포스코, 현대제철, 한국남동발전 등의 업체로부터 구입하고 있습니다.

나. 주요 원재료 현황                                                                                   (단위: 백만원, %)
사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고
시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조

10,524 (50.9)

쌍용양회공업㈜
슬래그

8,079 (39.1)

현대제철㈜ 외
석고

1,018 (4.9)

해외수입
기타

1,065 (5.1)

한국남동발전㈜ 외

*원재료 매입총액은 20,686백만원이며, 매입액(비율)은 총 매입금액 기준입니다.


다. 주요 원재료의 가격변동추이                                                                   (단위: 원/톤)
제 품 명 2014년 2013년 2012년
OPC

64,840

64,932

65,120
슬래그

14,942

14,638

14,361
석고

46,274

45,271

49,097


<레미콘 사업부문>
가. 주요 원재료 등의 현황                                                            (단위: 백만원, %)

회 사 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액 비고
쌍용레미콘
원재료 시멘트 레미콘 제조

75,314 (50.36)

쌍용양회공업
모래

38,558 (25.78)

-
자갈

35,687 (23.86)

-


나. 주요 원재료등의 가격변동 추이                                                         (단위: 원)

품 목 2014년 2013년 2012년
시멘트(Ton) 국내 75,000 73,600 73,600
모  래 (㎥)

16,266

16,764

15,928
자  갈 (㎥)

14,817

14,922

14,167

   (1) 산출기준 : 전기 재고금액과 당기 입고금액에 대한 수량으로 평균가격을 산출


<IT 사업부문>
가. 주요 원재료 등의 현황                                                            (단위: 백만원, %)

회 사 구 분 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비고
쌍용정보통신㈜ SI
SI솔루션
SM
상품 소형컴퓨터
주변기기
프로젝트
소요상품

  721 (0.87)

-
중/대형서버

13,686 (16.43)

소프트웨어

9,145 (10.98)

기타

11,848 (14.23)

네트워크 상품 네트워크장비 통신장비

47,866 (57.49)

-
합계

83,266 (100.0)

-
쌍용정보기술㈜ 네트워크 상품 네크워크장비 프로젝트 소요상품 3,178 (100.0) -


<해운 사업부문>
■ 쌍용해운㈜

가. 주요 원재료 등의 현황                                                                 (단위: 백만원)

매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비  고
원재료 연료유 선박연료 30,501 -


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이                                                     (단위: 원/L)

품  목 2014년 2013년 2012년
연료유 765.3 840.3 939.7

*산출기준 : 총 매입금액을 총 소모량으로 나누어 산출                *주요 가격변동요인: 국제유가 변동


■ ㈜현진케이에스

가. 주요 원재료 등의 현황                                                                 (단위: 백만원)

매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비  고
원재료 연료유 선박연료 1,996 -


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이                                                     (단위: 원/L)

품  목 2014년 2013년 2012년
연료유 865 931 1,003

*산출기준 : 총 매입금액을 총 소모량으로 나누어 산출                *주요 가격변동요인: 국제유가 변동

<세라믹, 페라이트 사업부문>
세라믹 사업부문의 경우 주요 제품군도 다양하고 그에 따라 주요 원재료도 다양합니다. 세라믹 사업부문의 경우 대부분의 원재료가 수입이며 환율의 변동이 가격변동의 가장 큰 요인으로 작용합니다. 제조업체의 기술력이 원가에서 가장 높은 비중을 차지하는 고부가가치의 제품으로서 국제 원자재 가격의 변동, 수급상황은 가격 변동에 미치는 영향이 상대적으로 적은 특징을 가지고 있습니다.
 페라이트 사업부문은 주요 원재료의 대부분 국내에서 조달하고 있으며 페라이트 모터의 주원재료인 산화철은 국내·외 수급요인에 의해 시장가격이 형성되고 있습니다. 부원료의경우 주로 수입되고 있으며, 국내·외 수급상황 및 환율에 따라 가격이 결정됩니다.


가. 주요 원재료 가격추이                                                                   (단위: 원/kg)

제품 원재료명 2014년 2013년 2012년
세라믹 알루미나 외 3,222 4,922 5,262
페라이트 산화철 외 484 591 923


나. 주요 매입처 및 회사와의 특수관계여부
 모터용자석의 주재료인 산화철 등과 세라믹 부문 각 품목에 대한 주재료인 알루미나 및 질화규소등은 국내 및 일본ㆍ유럽의 다수의 업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있으며 원부재료 매입처중 회사와의 특수관계를 이루고 있는 회사는 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

<시멘트 사업부문>
■ 쌍용양회공업
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
 
지배회사의 클링커(시멘트 반제품) 생산능력은 연간 15,326천톤이며, 시멘트 생산능력은 연간 17,669천톤 입니다.
 클링커 생산능력은 생산설비인
'Kiln의 호기별 단위생산(톤/일) × 330일'의 방법으로 산출하고, 시멘트 생산능력은 생산설비인 'Cement Mill의 단위생산(톤/시간) ×24시간 ×330일'의 방법으로 산출하고 있습니다.  전년대비 생산능력의 증감은 없습니다.


나. 생산실적 및 가동률
 
2014년 연간 생산실적은 클링커 12,866천톤, 시멘트 10,916천톤입니다. 생산설비의 가동률은 클링커 생산설비 75.1%, 시멘트 생산설비 50.6%입니다.

구분 품목 제53기 제52기 제51기
생산실적 클링커(천톤) 12,866 12,725 13,338
시멘트(천톤) 10,916 10,930 11,019
가동률 클링커(%)

75.1

75.4 80.1
시멘트(%)

50.6

51.9 52.7


다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황

(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황
 지배회사는 서울에 위치한 본사 외 동해, 영월, 문경, 광양에 생산 및 분쇄공장을 보유하고 있으며, 전국 각지에 시멘트 출하공장을 보유하고 있습니다. 대전광역시에 기술연구소를 보유하고 있으며, 5개의 직영주유소를 보유하고 있습니다.
 생산 및 영업에 관한 설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 이외의 자산의 경우객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다.
<토지>                                                                                     (단위: 천㎡, 백만원)

사 업 장  소유
형태
소 재 지 면적 기초장부
가액
당기증감 당기말
장부가액
공시
지가
비 고
증가 감소
본사 자가 서울시 도봉구 창동  744 외 24 22,219 0 0 22,219 16,715 차입금담보
동해공장 자가 강원도 동해시 삼화동 200 외 4,692 128,514 571 367 128,718 95,098 차입금담보
영월공장 자가 강원도 영월군 서면 쌍용리 700 외 2,582 20,068 8 0 20,076 12,891 차입금담보
기술연구소 자가 대전시 유성구 신성동 100 외 72 18,662 0 0 18,662 12,266 차입금담보
경북지사 자가 대구시 수성구 수성동4가 1090-8 외 0 108 0 0 108 115  -
서대구출하공장 자가 경북 고령군 성산면 박곡리 407 외 7 833 0 0 833 886 차입금담보
묵호출하공장 자가 강원도 동해시 발한동 43-4 외 23 4,642 0 0 4,642 2,740 차입금담보
문경공장 자가 경북 문경시 신기동 34 외 854 14,251 0 0 14,251 11,951 차입금담보
울산출하공장 자가 경남 울산시 남구 매암동 472-5 외 20 5,549 0 0 5,549 3,664 차입금담보
광양공장 자가 전남 동광양시 태인동 1 1655-13 외 28 6,883 0 0 6,883 3,808 차입금담보
대불출하공장 자가 전남 영암군 삼호면 용당리 457-18 외 33 7,213 0 0 7,213 2,924 차입금담보
군산출하공장 자가 전북 군산시 소룡동 6 외 27 4,988 0 0 4,988 2,923 차입금담보
전주출하공장 자가 전북 전주시 덕진구 팔복동 651-3 외 7 1,850 0 0 1,850 1,468 차입금담보
제주출하공장 자가 제주도 서귀포시 안덕면 상창리  1958-2 외 35 1,369 0 0 1,369 468 차입금담보
팔당출하공장 자가 경기도 남양주시 와부읍 팔당리 109-4 외 0 153 0 0 153 47  -
매포출하공장 자가 충북 청원군 부용면 등곡리 442-1 외 52 7,114 0 0 7,114 2,259 차입금담보
화성사업소 자가 경기도 화성군 팔탄면 구장리 516-1 외 1 26 0 0 26 115 차입금담보
경북대리점 자가 대구시 서구 평리동 107-5 외 1 1,304 0 0 1,304 685 S-Oil거래 담보
대전대리점 자가 충북 충주시 달천동 775-3 외 3 1,096 0 0 1,096 707 S-Oil거래 담보
직영부산주유소 자가 부산시 사하구 신평동 370-130 외 2 2,362 0 0 2,362 1,764 차입금담보
부산출하공장(감천항) 자가 부산시 사하구 구평동 388-8 외 11 23,858 0 0 23,858 6,908 차입금담보
대구사업소 자가 대구시 동구 율하동 5-1 외 28 18,702 0 0 18,702 13,843 차입금담보
인천출하공장 자가 인천시 중구 항동7가 112-10 33 26,242 0 0 26,242 17,713 차입금담보
직영인천주유소 자가 인천시 중구 항동7가 112-11 2 2,028 0 0 2,028 1,533 차입금담보
인천사업소 자가 인천시 중구 항동7가 112-2 22 18,088 0 0 18,088 11,912 차입금담보
토지 계 8,559 338,122 579 367 338,334 225,403  


<건물>                                                                                           (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 4,950 0 0 4,950 100 3,739
동해공장 자가 200,734 94 31 200,797 5,417 115,819
영월공장 자가 49,504 29 0 49,533 1,425 28,035
북평공장 자가 21,962 0 0 21,962 612 12,027
기술연구소 자가 10,130 83 0 10,213 267 5,947
문경공장 자가 6,504 55 43 6,517 192 3,451
광양공장 자가 2,369 0 0 2,369 83 1,046
대불출하공장 자가 5,144 0 0 5,144 103 3,395
매포출하공장 자가 12,641 0 0 12,641 253 8,343
기 타 자가 8,873 0 0 8,873 236 5,060
합  계 322,810 262 73 322,998 8,687 186,862


<구축물>                                                                                        (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 1,957 0 0 1,957 51 1,183
동해공장 자가 741,456 2,037 0 743,493 16,735 470,321
영월공장 자가 320,817 228 0 321,045 7,134 207,227
북평공장 자가 81,226 0 0 81,226 2,237 44,305
묵호출하공장 자가 5,418 0 0 5,418 186 2,361
문경공장 자가 11,174 1 0 11,175 310 4,647
광양공장 자가 12,625 24 0 12,649 421 7,797
매포출하공장 자가 4,522 11 0 4,533 180 1,797
부산출하공장 자가 5,133 0 0 5,133 187 3,114
기 타 자가 36,230 0 148 36,081 1,010 17,836
1,220,556 2,301 148 1,222,709 28,450 760,589


<기계장치>                                                                                     (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 3,586 8 7 3,588 230 1,508
동해공장 자가 781,526 19,011 5,973 794,565 12,557 187,111
영월공장 자가 369,852 6,365 1,063 375,153 5,552 83,565
북평공장 자가 88,712 2,767 152 91,327 1,134 15,234
문경공장 자가 26,137 86 0 26,223 117 1,297
광양공장 자가 20,867 502 0 21,369 439 6,750
매포출하공장 자가 14,866 1 0 14,867 27 371
부산출하공장 자가 5,815 20 0 5,835 186 1,857
기 타 자가 25,394 306 1,040 24,659 431 4,809
1,336,756 29,065 8,235 1,357,587 20,674 302,503


<차량운반구>                                                                                 (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 582 -46 38 498 34 89
동해공장 자가 13,853 897 106 14,643 253 1,463
영월공장 자가 10,057 251 29 10,279 169 559
북평공장 자가 498 93 54 537 53 149
문경공장 자가 669 30 0 699 1 29
매포출하공장 자가 579 0 0 579 0 0
기 타 자가 500 0 56 445 0 0
26,738 1,225 283 27,680 510 2,291


<공구기구>                                                                                    (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 243 0 0 243 2 2
동해공장 자가 8,420 173 204 8,389 260 870
영월공장 자가 5,175 103 86 5,192 205 364
북평공장 자가 608 6 0 614 13 35
기술연구소 자가 5,506 54 0 5,560 129 272
문경공장 자가 993 35 0 1,028 17 56
광양공장 자가 423 16 0 439 30 94
기 타 자가 329 1 6 323 1 2
21,697 388 296 21,789 658 1,695


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 진행된 주요 투자 및 향후 계획중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.        (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액

동해공장 신광산 장(長)벨트 컨베이어 용량증대공사

생산성향상

60

-

19

41

동해공장 4호 킬른 집진기 교체공사

환경개선

53

-

53

-

동해공장 7호 킬른 집진기 교체공사

환경개선

57

-

27

30

영월공장 원료조정설비 교체공사

품질개선

10

-

8

2


■ 쌍용기초소재㈜
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 종속회사 쌍용기초소재의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,448천톤이며, 슬래그파우더 생산능력은 연간 898천톤입니다.

 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/일) × 340일'의 방법으로 산출하고, 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 'Mixing의 단위생산(톤/시간) × 24 × 340일' 의 방법으로 산출하고 있습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다.


나. 생산실적 및 가동률

 종속회사 쌍용기초소재㈜의 2014년 생산실적은 슬래그시멘트 598천톤, 슬래그파우더 439천톤입니다. 생산설비의 가동률은 슬래그시멘트 24.0%, 슬래그파우더 49.0% 입니다.

구분 품목 제53기 제52기 제51기
생산실적
(천톤)
슬래그시멘트

598

709

731
슬래그파우더

439

538

526
가동률
(%)
슬래그시멘트

24

29

30

슬래그파우더

49

60

59


다. 생산, 영업에 관한 시설,설비의 현황

(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황

 종속회사 쌍용기초소재㈜는 전북 군산에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다.

<토지> (단위: ㎡, 백만원)
사업장 소유
형태
소재지 면적 기초
잔액
당기증감 기말
잔액
공시
지가
증가 감소
본사 자가 전북 군산 소룡동 38-8 86,757 7,243

29


7,272 7,652


<토지외의 자산> (단위: 백만원)
구 분 소유
형태
기초
잔액
당기증감 기말
잔액
당기
상각액
장부
가액
증가 감소
건물 자가

6,438

90


6,528

164

4,802

구축물 자가

5,948



5,948

150

4,487

기계장치 자가

16,288

366


16,654

482

2,409

차량운반구 자가

199



199

199


공구와기구 자가

405

1

1

405

18

27


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 진행되었거나 향후 계획중인 주요 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.         (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액

다품종 혼합설비

매출향상

5

-

-

5

LNG구축

원가절감

3

-

-

3

Mill Wind Box공사외

생산성향상

3

3

-

3

건물

기타

1 1 - -


■ 한국기초소재㈜

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 종속회사 한국기초소재㈜의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,600천톤이며, 슬래그파우더 생산능력은 연간 900천톤입니다.

 슬래그시멘트 생산능력은 'Mixing의 단위생산(톤/시간)×24×340일'의 방법으로 산출하고, 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/일) × 340일'의 방법으로 산출하고 있습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다.


나. 생산실적 및 가동률

 종속회사 한국기초소재㈜의 2014년 연간 생산실적은 슬래그시멘트 260천톤, 슬래그파우더 506천톤입니다. 가동률은 슬래그시멘트는 10.0%, 슬래그파우더는 56.2% 입니다.

구분 품목 제53기 제52기 제51기
생산실적
(천톤)
슬래그시멘트 260 389 703
슬래그파우더 506 560 485
가동률
(%)
슬래그시멘트

10.0

32.6

59.4
슬래그파우더

56.2

56.9

50.9



다. 생산설비의 현황

(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황

 종속회사 한국기초소재㈜는 인천광역시 동구에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않았습니다.

<토지> (단위: ㎡, 백만원)
사업장 소유
형태
소재지 면적 기초
잔액
당기증감 기말
잔액
공시
지가
비고
증가 감소
본사 자가 인천 동구 만석부두로 16-3 17,996 20,066 - - 20,066 11,816 차입금 담보


<토지외의 자산> (단위: 백만원)
구 분 소유
형태
기초
잔액
당기증감 기말
잔액
당기
상각액
장부
가액
비고
증가 감소
건물 자가 3,437 - - 3,437

86

2,935

차입금담보
구축물 자가 8,072 - - 8,072

202

6,896

차입금담보
기계장치 자가 12,538

264

51

12,751

1,271

6,010

차입금담보
차량운반구 자가 63

-

59

4

4

- -
공구와 기구 자가

383

46

31 398 47

74

-


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 2014년도 진행 및 계획중인 주요 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.            (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후 투자액

치장 지붕공사

환경개선

1.6

-

0.3

1.3


<레미콘, 골재 사업부문>
■ 쌍용레미콘㈜
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력                                                                                    (단위: 천㎥)

사업부문 품목 2014년 2013년 2012년 비고
레미콘사업 레미콘 13,800 13,860 13,860 -
골재사업 모래 1,700 1,700 1,700 -
자갈 2,000 2,000 2,000 파쇄장 신설
3,700 3,700 3,700


(2) 생산능력의 산출근기 : 생산능력 = a × b × c

구분 레미콘 골 재
시간당 생산능력 (a) 사업장별 적용 사업장별 적용
일일가동시간     (b) 8시간 10시간
연가동일수        (c) 250일 300일


나. 생산실적 및 가동률                                                                    (단위: 천㎥)

사업부문 품목 구 분 2014년 2013년 2012년
레미콘사업 레미콘 생산량

4,287

4,188

4,223
가동률(%)

31.62

30.22

30.47
골재사업 모래 생산량

978

1,078

1,045
가동률(%)

57.53

63.41

61.47
자갈 생산량

1,514

1,525

1,528
가동률(%)

75.70

76.25

76.40
생산량

2,492

2,603

2,573
가동률(%)

67.35

70.35

69.54

* 쌍용레미콘충청은 2012월 08월 31일 자로 쌍용레미콘에 합병되었습니다.
* 쌍용레미콘대경과 쌍용레미콘부경은 2014년 03월 01일 자로 쌍용레미콘에 합병되었습니다.

다. 생산설비의 현황                                                                        (단위: 백만원)

구분 소유
형태
기초
가액
당기증감 당기상각 장부가액 비고
증가 감소
토지 자가

148,835

-

-

-

148,835

신한은행외 담보제공
기계장치 자가

24,865

1,637

32

2,629

13,591

-
건물 자가

11,432

1,346

83

316

11,047

-
구축물 자가

19,464

746

-

1,046

15,398

-
차량운반구 자가

381

45

73

64

142

-
기타 자가

3,483

432

14

296

2,591

-
합계

208,460

4,206

202

4,351

191,604

-


<IT 사업부문>
 IT 사업부문은 SI(시스템 통합)업체로서, 주요사업이 IT시스템 구축 등 용역서비스를 제공하는 것이므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 별도의 생산시설은 운영하고 있지 않습니다.


■ 쌍용정보통신

가. 생산설비의 현황                                                                            (단위: 천원)

구분 사업소 소유
형태
기초
가액
당기증감 상각
누계액
장부가액
증가 감소

토 지

전사

자가

70,536

-

-

-

70,536

건 물

전사

자가

794,096

-

-

361,795

432,301

전산기기

전사

자가

7,323,615

268,594

2,342,044

4,847,118

403,047

차량운반구

전사

자가

251,854

94,864

208,634

54,484

83,600

공구기구

전사

자가

1,905

-

735

1,166

4

집기비품

전사

자가

836,107

5,800

15,947

795,016

30,944

임차자산개량권

전사

자가

297,895

-

-

283,000

14,895

합 계

9,576,008

369,258

2,567,360

6,342,579

1,035,327


■ 쌍용정보기술
가. 생산설비의 현황                                                                           (단위: 천원)

구분 사업소 소유
형태
기초
가액
당기증감 상각
누계액
장부
가액
증가 감소
전산기기 본사 자가

200,439

2,280

-

170,537

202,719

차량운반구 본사 자가

28,190

-

-

28,189

28,190

집기비품 본사 자가

47,788

-

-

45,804

47,788

합계 276,417 - - 244,530 278,697


<석회석 사업부문>
■쌍용자원개발

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 종속회사 쌍용자원개발의 시멘트용 석회석 생산능력은 연간 18,682천톤이며, 제철용 석회석 생산능력은 연간 2,860천톤입니다. 시멘트용 석회석 생산능력은 '사업장별 단위생산(톤/일) ×330(일/년)'의 방법으로 산출하고, 제철용 석회석 생산능력은 'Line별 단위생산(톤/시간) ×9.2(시간/일) ×320(일/년) ×86%(평균가동률)'의 방법으로 산출하고 있습니다.


나. 생산실적 및 가동률

 2014년 연간 생산실적은 시멘트용 석회석 17,680천톤, 제철용 석회석 2,790천톤으로 전년 대비 시멘트용 석