기업정보

심화재무분석
쌍용양회 (003410) Ssangyong Cement Industrial Co.,Ltd.
시멘트 전문 제조기업
거래소 / 비금속광물
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분

 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구 분 대상 회사 주요 재화 및 용역
시멘트 사업부문 쌍용양회공업
쌍용기초소재
한국기초소재
시멘트
슬래그시멘트
슬래그파우더
레미콘 사업부문 쌍용레미콘
레미콘
에너지 사업부문 쌍용양회공업
석유제품
IT 사업부문 쌍용정보통신
쌍용정보기술
IT
석회석 사업부문 쌍용자원개발
시멘트용/제철용 석회석,  탈황용고품위석회석
해운 사업부문 쌍용해운
현진케이에스
시멘트 등 해상운송
내륙 및 항만 하역
세라믹 사업부문 쌍용머티리얼
절삭공구, M/Stem, F/Disc
페라이트 사업부문 쌍용머티리얼
모터용 자석, 가전용 자석
※ 무역 사업부문 쌍용양회공업
쌍용인터내셔널홍콩
무역
환경자원 사업부문 쌍용양회공업
순환자원
골재 사업부문 쌍용레미콘
모래, 자갈
임대 사업부문 쌍용양회공업
부동산 임대
호환성공구 사업부문 쌍용툴텍
쌍용툴텍공구(유)
스페셜 공구, 홀더/커터 등

㈜쌍용레미콘충청은 2012년 08월 31일자로 쌍용레미콘㈜에 합병되었습니다.
㈜쌍용인터내셔널과 ㈜쌍용에코텍은 2013년 12월 01일자로 지배회사에 합병되었습니다.
㈜쌍용레미콘대경과 ㈜쌍용레미콘부경은 2014년 03월 01일자로 쌍용레미콘㈜에 합병되었습니다.
쌍용인터내셔널유럽은 2014년 12월 03일 자로청산되었으며, 쌍용인터내셔널홍콩은 공시서류작성기준일
  이후인 2015년 02월 26일자로 청산되었습니다.

㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.



나. 사업부문별 현황
(1) 시멘트 사업부문

(산업의 특성)

 시멘트는 물과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체로 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나  (Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O4) 입니다. 주원료는 석회석으로, 생산공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 충북지역과 강원지역에 편중되어있고, 소비지는 대도시에  집중되어 있습니다. 또한 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 되나, 소비는 겨울이나 여름에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다.  따라서 생산지와 소비지의 연결과 수요의 계절성 극복을 위해 물류기능이 중요한 산업이며, 주요 공정이 원료의 고온 소성과 대량 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.  시멘트 산업은 철강, 석유화학산업 등과 함께 국민경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 산업으로 경제발전을 위해서는 꼭 필요한 기간산업입니다.


(산업의 성장성)

 시멘트 내수는 1997년 6,175만톤을 정점으로, IMF외환위기 직후인 1998년에는 4,462만톤으로 격감하였습니다. 그 후 정부의 SOC투자 확대정책 등에 힘입어 완만한 회복세를 보이다가 최근에는 4,400만톤 수준을 유지하고 있습니다.

 2014년 시멘트산업의 내수시장 규모는 4,370만톤 수준으로 전년대비 약 3.3% 감소하였으며, 2014년말 시멘트업계의 생산능력은 반제품인 크링커를 기준으로 6,204만톤 규모에 이르고 있습니다.




(단위 : 천톤)
구 분

2014년(E)

2013년

2012년

2011년

2010년

내수
(전년비, %)

43,705

(△3.25)

45,174

(2.81)

43,939

(△1.48)

44,601
(△1.96)

45,493
(△6.14)

수출
(전년비, %)

9,524

(5.25)

9,049

(1.87)

8,883

(△10.86)

9,965
(32.44)

7,524
(64.57)

                                                                                (자료출처 : 한국시멘트협회)

(경기변동의 특성)

 시멘트 소비의 계절지수를 보면, 03~05월과 09~10월이 높게 나타나고, 동절기인 01~02월과 12월 및 강수량이 많은 07~08월이 낮게 나타나고 있어 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품입니다. 또한 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.


(시장여건)

 국내 시멘트 산업은 1980년대 후반 공급부족 상황을 해소하기 위해 적극적으로 생산능력을 확대하기 시작하여 1997년까지 생산능력을 6,204만톤 수준까지 확충하였으며, 시멘트 수요는 IMF외환위기로 급감한 후 꾸준한 회복세를 보이다가 최근에는 4,400만톤 수준을 유지하여 공급이 수요를 초과하는 상황입니다.

 시멘트는 업체간 품질이나 생산기술상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.

 지배회사는 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다.
 ① 쌍용양회공업

년 도 2013년 2012년 2011년 2010년
시장점유율(%) 22.2 22.6 22.7 23.3

*1종 시멘트  기준                                                                                 (자료출처: 한국시멘트협회)


 ② 쌍용기초소재㈜

년 도 2013년 2012년 2011년 2010년
시장점유율(%)

1.8

1.9

1.6

1.9

슬래그시멘트, 저발열시멘트 포함

 ③ 한국기초소재㈜

년 도 2013년 2012년 2011년 2010년
시장점유율(%)

1.7

2.1

2.0

2.1

슬래그시멘트, 슬래그파우더 포함


(경쟁우위 요소)

 지배회사는 연안의 동해공장과 내륙의 영월공장을 동시에 보유하고 있어 전국적인 시장 유지와 지역별 수급상황에 따라 탄력적인 대응이 가능할 뿐만 아니라,  동해공장 인근에 수출항구로 북평공장을 보유하고 있어 해외시장 수출로 생산물량의 일정 부분을 소화할 수 있어 상대적으로 안정적인 설비 가동이 가능합니다. 또한 주요 항구마다 연안 공급공장을 보유하고 있어 동해공장에서 생산된 대부분의 물량을 선박을 이용하여 연안지역의 출하공장으로 공급하고 있어 물류비 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

 1975년 민간기업 최초로 설립한 연구소를 통한 제조공정의 개선과 제품개발에 대한 축적된 기술력을 바탕으로, 일반 시멘트의 생산은 물론 다양한 종류의 특수시멘트 제품을 생산할 수 있는 능력을 확보하는 등 업계 최고의 연구개발 경쟁력을 보유하고 있습니다.


 종속회사 쌍용기초소재㈜는 새만금 신항만, 김제 혁신도시, 세종 신도시, 태안 기업도시 등 수요 유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 다른 경쟁 시멘트 회사대비 물류비 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

 종속회사 한국기초소재㈜는 인천국제공항 건설사업, 송도, 청라, 영종도 신도시 현장 등 레미콘 최대 수요지인 서울·경인지역의 최근거리에 소재하고 있으며, 건설사 및 연구기관에 대한 기술영업을 바탕으로 다른 경쟁사 대비 물류 및 기술적 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(2) 레미콘 사업부문
(산업의 개요)

 레미콘이란 'Ready Mixed Concrete'의 약칭으로 수요자 요구에 따라 'KS F 4009'에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화재의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비 공장(Batch Plant)에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

 레미콘산업은 완제품이 아닌 반제품상태로 공급됨으로 인해 시멘트와 물의 수화반응에 의하여 경화되기 전에 공사현장으로 운반, 타설 완료되어야 하며, 외부기온이 4℃ 이하이거나 25℃ 이상일 경우 별도의 시공조치를 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다.

 또한 조골재(자갈)의 최대치수, 압축강도, 슬럼프 등의 조합에 따라 다수의 규격이 존재 하는 다품종 제품으로 고객의 주문에 의해 생산되는 제품입니다.


(산업의 특성)

① 반제품으로 공급되는 제품특성으로 인해 제조공장으로부터 90분 이내에 도달할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다.

② 주 공급처인 건설공사현장이 인구가 집중된 도심 주변에서 발생되고 한시적인 제품특성으로 인해 도심인근에 생산공장이 위치하는 도시형 산업입니다.

③ 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고 확보를 위한 공간적 제약 및 운반량의 한계, 믹서트럭으로 생산된 레미콘을 운반해야 하는 특성때문에 물류관리가 중요한 산업입니다.


(산업의 성장성)

 레미콘 산업은 1965년 쌍용양회공업㈜ 서빙고공장에서 시작하여 1976년까지 7개 공장을 보유하며 레미콘산업을 독점하였으나, 1977년 이후 시멘트·골재·건설업체 참여로 과점형태의 시장이 형성되었으며 1980년대 중반이후 올림픽 관련산업과 정부의 주택 200만호 건설, 사회간접자본투자 확대 등으로 급성장하였습니다.

 특히 1989년∼1991년에는 건설경기의 폭발적인 활황과 원자재 부족으로 수요의 이상과열 현상까지 야기되었으나, 1997년 IMF이후 건설경기 침체 등으로 하락세로 반전되었습니다. 이후 부동산거래 완화 등 정부의 건설경기 부양책으로 건설경기의 활황세가 지속되어 2003년과 2004년에는 레미콘 총수요가 140백만㎥를 초과하여 레미콘산업이 사상 최정점에 이르렀으나 이후 정부의 정책변화와 주택공급의 초과, 건설사 재무구조의 악화 등으로 인해 2012년 총수요는 최정점기의 91% 수준인 128백만㎥ 수준으로 하락하였습니다.
 2013년에는 세종시, 수도권 신도시 건설 수요 주도로 총수요 138백만㎥ 수준으로 반등하여 2014년 상반기까지 전년대비 증가추세가 이어져 왔습니다. 하지만 하반기부터는 세종시 및 신도시 건설이 마무리 단계에 접어들어 전체적으로 수요가 감소추세에 있습니다.


■ 최근 5년간의 시장규모 변화                                                               (단위: 천㎥)

구 분 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년
총수요
(전년비, %)
138,389
(8.0)
128,268
(5.9)
121,110
(4.8)
115,516
(△6.7)
123,763
(△8.8)
생산능력
(전년비, %)
539,440
(3.0)
523,140
(0.5)
520,640
(3.2)
504,460
(1.8)
495,360
(1.8)


(경기변동의 특성 및 계절성)

 레미콘산업의 주 수요처는 건설사로서 건설산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적으로도 건설현장의 공사진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는 수요가 증가하고 동절기와 장마기에는 건설현장의 공사중단으로 수요가 급감하는 특성을 가지고 있습니다.


(시장여건)

 레미콘산업은 생산시스템이 비교적 간단하고 소자본으로 창업이 가능하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타산업에 비해 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 950여개의 공장이 가동 중에 있습니다.
 2013년말 기준 생산량 138백만㎥의 8조원 수준의 시장규모를 형성하고 있으며, SOC의  확충과 신도시 건설 등 국가의 발전과 궤를 같이하며 성장해 오고 있습니다. 향후에도 시장규모는 과거와 같은 급격한 성장은 기대하기 어려우나 정부 주도의 지속적인 SOC 확충과 도심 재개발 재건축 수요중심으로 안정적인 수요가 지속될 것으로 전망됩니다.


(경쟁우위 요소)
 1965년 한국최초로 레미콘산업에 진출하여 현재 전국 21개(현장B/P 및 자회사 포함)의 레미콘 생산공장을 직영하며, 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다. 또한, 1975년 한국최초로 설립된 지배회사 쌍용양회공업㈜의 기술연구소와 업무제휴 및 자체 연구개발실을 운영하여 양적, 질적으로 한국의 레미콘산업을 선도하고 있습니다. 또한 골재조달과 독자적인 판매사업을 위해 5개 골재사업장을 개발하여 운영중이며, 지배회사로부터 필수 원자재인 시멘트를 안정적으로 공급받고 있어 원활한 제품생산이 가능합니다.


(3) 에너지 사업부문

(산업의 특성)

 석유판매사업은 진입장벽이 낮아 시장경쟁이 치열하고 이윤율이 낮은 산업입니다. 정유사로부터 석유제품을 매입하여 주유소 등 수요처에 대한 재판매를 통해 중간 유통 마진을 창출하기 때문에, 정유사의 석유제품 공급가격에 가장 큰 영향을 미치는 원유가격의 안정화가 주요 이슈입니다.


(산업의 성장성)

 장기간의 고유가 상황으로 다양한 대체에너지원이 꾸준히 개발되고 있으며, 석유자원의 고갈 및 온실가스의 문제 등으로 석유 소비는 지속적으로 감소될 것으로 전망됩니다. 그러나 대체에너지원의 영향력이 아직은 제한적이며, 미국의 셰일오일 생산량 증가로 촉발된 국제유가 급락은 석유 소비수준을 상당기간 현재 수준에서 유지시킬 것으로 보입니다.

                                                                                                    (단위: 천 b/d)

구 분

2014년

2013년

2012년

2011년

2010년

국내수요
(전년비,%)

2,252

(△0.40)

2,261

(△0.26)

2,267

(3.28)

2,195

(0.83)

2,177

(2.11)

                                                                                                               (자료출처 : 한국석유공사)

(경기변동의 특성)

 국내 석유제품 수요는 산업 및 수송 수요가 차지하는 비중이 높아 국내외 경기상황 및 민간 소비심리, 대체에너지 수요 등의 요인에 영향을 받고 있습니다. 특히 난방유는 동절기 기온 상승 및 도시가스 등의 대체연료 전환으로 수요가 대폭 감소되고 있습니다.
 또한, 국제유가와 환율은 국내유가에 큰 변동요인으로 작용하여 그에 따라 수요가 큰 폭으로 움직이고 있습니다.


(시장여건)

 2014년 국내수요는 경기 침체 및 대체에너지로의 수요 전환으로 소폭 감소되었습니다.

또한, 정부가 유가 안정화를 위해 시도했던 여러가지 정책(전자상거래, 알뜰주유소 등)은 석유판매업자간 극심한 경쟁을 야기하고 있습니다. 2014년 하반기부터 진행된 국제유가의 변동성 확대로 수요처는 매입시기 및 재고관리에 더욱 집중을 하게 되어 업체간 판매경쟁은 한층 치열해질 것으로 예상됩니다.

(경쟁우위 요소)

 고객의 니즈가 다양화되고 석유판매업자간 경쟁이 심화되면서 브랜드이미지 차별화, 수송서비스, 재고확보 능력 등이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 지배회사는 전국적인 판매망과 3개 지역(인천, 동해, 세종) 저장시설 확보, 전담 수송차량 운용 등으로 시장 변화에 탄력적으로 대처할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.


(4) IT 사업부문
(산업의 특성)
 IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅, SI(System Integration), 운영 및 유지보수, IT교육 등으로 구성되어 있고, 과거에는 시스템 개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱에 대한 수요가 증대되고 있습니다. 전세계적으로 IT서비스 산업을 포함한 소프트웨어 산업은 고도성장 산업으로 그 중요성이 강조되고 있습니다. 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고 할 수 있습니다.  IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다. 따라서 최근에는 더욱 더  IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나, 하도급 관계를 공고히 하기 위해 노력합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.


(산업의 성장성)
2014년은 대내외 경기가 전년 대비 회복세를 나타낸 가운데 기업들이 집행시기를 이연하였던 투자를 일부 재개하기 시작하면서 설비투자 규모는 다소 개선된 모습이나, 제조업 전반의 유휴설비 증가, 경기불안 요인에 따른 기업 투자심리의 더딘 회복 등으로 본격적인 회복세는 여전히 제약되는 등SI업계는 전반적으로 불리한 영업환경에 직면하고 있습니다.
 이에 따라 신규 SI 투자수요는 상당히 둔화되었음에도 불구하고, 시스템 구축 이후 필수적인 유지보수 수요로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화 및 고도화, 운영관리 효율화 등과 같은 보수적인 투자 위주로 IT서비스 투자가 확대되면서 2014년 국내 IT서비스 생산액은 약 7%의 양호한 성장세를 기록하였습니다. 실제로 SM부문은 생산액이 2014년 약 12%의 증가율을 기록하고 그 비중이 약 45% 수준까지 확대되는 등 전체 IT서비스 시장의 성장을견인하고 있습니다. 이러한 유지보수 중심의 보수적 투자 패턴 지속은 성숙기에 진입한 SI산업의 성장성 측면에 다소 부정적이나, 경기 호불황과는 무관하게 기업들의 IT투자가 지속될 수 있다는 점에서 시장의 안정성은 과거 대비 제고된 것으로 판단됩니다.
 SI업체의 주사업분야인 기업 IT분야로 한정하여 살펴보면, SM물량에 기인한 시장안정성 제고로 일정 수준 중대형 SI업계 실적의 하방경직성은 확보하였음에도 불구하고 국내 IT서비스시장의 성숙기 진입과 더불어 경기 불확실성에 따른 신규투자 위축 영향이 이어지면서 업계의 구조적인 성장둔화 추세가 이어지고 있습니다. 2014년 전체 시장규모는 3% 성장에 머물렀으며, 이는 전년에 비해 소폭 개선된 모습이나 ERP 등 전산시스템의 고도화 및 금융권 차세대 시스템 구축 일단락, 기업들의 보수적 투자 패턴 등으로 대규모 SI물량 수요가 감소하면서 여전히 저성장 기조에서 벗어나지 못하고 있습니다.
 실제로 신규 투자수요 감소로 HW/Device 시장은 전년 대비 시장이 축소되었으며, 산업별로는 금융시장과 SOC시장이 전반적인 업황 부진과 비용 절감 여파, 주요 투자 일단락 등의 영향으로 시장규모가 2년 연속 마이너스 성장을 기록하였습니다. 다만 유지보수 비중이 높아지고 있는 가운데, 기존 ERP 시스템의 고도화 수요 확대와 모바일 부문, 빅데이터/클라우드, 정보보안, 융합IT 등 새로운 영역에서의 IT서비스 수요 발생에 힘입어 IT서비스 및 SW/Solution을 중심으로 전체 시장을 일정 수준의 성장세는 유지되고 있습니다.

(경기변동의 특성)
 정부 및 공공기관을 중심으로 하는 비관계사 시장은 정부 정책에 따른 영향을 받고 있으나 일반적으로 IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 낮은 편입니다.

(시장 여건)
 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표로 실현시키기 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. IT서비스는 일반적으로 컨설팅, SI(System Integration), 운영 및 유지보수 등으로 구성되어 있고, 과거에는 시스템 개발 및 구축(SI)부문이 IT서비스 시장의 대부분을 차지하였으나 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해, 구축된 정보시스템의 운영 및 유지보수(SM : System Management)와 IT 아웃소싱에 대한 수요가 증대되고 있습니다. 전세계적으로 IT서비스 산업을 포함한 소프트웨어 산업은 고도성장 산업으로 그 중요성이 강조되고 있습니다.
 2015년 국내 IT서비스시장은 11조 7,750억원대를 기록할 것으로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 SI투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되며, 기존 시스템 고도화 수요와 모바일 부문, 빅데이터/클라우드, 보안, 융합IT 등 새로운 영역에서의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.

(경쟁우위 요소)
 공공 부문에서는 중견ㆍ중소 경쟁사들의 약진에도 불구하고 주요 신규 레퍼런스를 확대 함으로써 향후 국내 공공정보화 시장을 확대, 선도하기 위한 입지를 다지게 되었습니다. 한국토지주택공사 차세대 정보시스템 구축사업, 서울시 데이터센터 유지보수 및 통합 인프라 구축사업, 한국거래소 보안관제 운영 및 유지보수사업, 국민건강보험공단 연수원 정보시스템 구축사업, 우정사업본부 통합경영관리시스템 구축사업 등 주요 사업들을 수주함으로써 국가 정보인프라 고도화의 핵심 파트너로서 위상을 확고히 하였습니다. 2015년에도 창조경제 실현 및 국가적 재난에 대비하기 위한 ICT 예산이 증가함에 따라, 사업확대를 위한 준비에 만전을 기하여 선진 전자정부 구축을 위한 최적의 파트너로서 관련 시장을  확고히 선점해 나아갈 것입니다.
통신미디어 부문에서는 오랜기간 주요 고객이자 사업 파트너인 KT의 경영환경 변화 및 IT 계열사 법정관리 등으로 인해 신규사업이 위축되었을 뿐만 아니라, 미디어 관련 프로젝트의 신기술 적용 과정에서 발생한 문제로 인해 당초 계획하였던 사업추진에 일부 차질이 발생하였습니다. 시장환경과 기술적 변화에 발빠르게 대처하지 못해 발생한 문제인만큼 철저한 분석 및 대응책을 통해 향후 사업의 완성도를 높이는 발판으로 삼을 것입니다. 한편 이러한 어려움에도 불구하고 2014년 하반기부터는 KT 신규투자가 점차 제 궤도에 오르고, 2015년 초반부터 미디어 관련 신규 수주가 가시화되고 있어 향후 사업전망을 밝게 하고 있습니다. 기존 네트워크 시스템을 확대 고도화하고 통신/미디어 융합솔루션에 대한 협업체계를 강화하는 등 적극적인 사업확대를 추진할 계획입니다.
 이미 스포츠 SI 분야의 세계 TOP 브랜드로서 기술력을 인정받고 있는 종속회사 쌍용정보통신(주)는 2014년 40억 아시아인의 스포츠 축제인 2014 인천아시안게임의 대회종합정보시스템을 성공적으로 구축하고 운영함으로써 다시 한번 기술적 노하우와 우수한 인적자원을 인정받았습니다. 또한 이어진 인천장애인아시안게임의 IT 시스템은 물론 올해 문경에서 개최 예정인 2015 세계군인체육대회 대회종합정보시스템 구축사업을 수주함으로써 명실공히 첨단 스포츠 IT 파트너로서 지역과 신분의 경계를 넘어 화합의 장을 마련하는데 기여하였습니다. 2015년 발주가 예상되는 주요사업 또한 철저히 준비하고 최신의 IT 기술을접목시킴으로써 스포츠 SI 분야의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 IT 강국으로서의 면모를 국제무대에 알리는데 최선의 노력을 경주할 것입니다.
 국방 부문에서는 국군재정관리단 화상회의체계 구축사업 등 신규사업 확대를 통해 고객 다변화를 추진하였으며, 해군전술지휘통제시스템(KNTDS) 등의 기구축한 대형 프로젝트의 유지보수 및 유관사업을 지속적으로 수행하였습니다. 2015년에도 수년간 축적해온 국방IT 기술력을 결집하여 주요 프로젝트 수주에 만전을 기할 것입니다.
 2015년 각 부문별 시장을 확대하고 지속가능한 성장체계를 확립하기 위해 지속적으로 내부역량을 강화하고 신기술과 관련된 시장 변화를 예의주시하여 궁극적으로 고객이 원하는 가치를 실현하기 위해 최선의 노력을 기울일 것입니다.


(5) 석회석 사업부문
석회석 사업부문은 석회석의 용도(수요자)에 따라 시멘트용 석회석 사업부문, 제철용 석회석 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

1) 시멘트용 석회석 사업부문

(산업의 특성)

 시멘트의 주원료가 되는 석회석은 시멘트 성분 중 약 80%를 차지하고 있으며, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.

 시멘트용 석회석은 지질적 특성으로 인해 대부분 지표면에 분포하며, 시멘트 제조상 대량의 석회석이 소요되므로 주로 노천채굴 방식으로 생산, 공급되고 있습니다.


(산업의 성장성)

 시멘트용 석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이며2011년에는 지배회사인 쌍용양회공업㈜의 시멘트 판매량 확대로 석회석 판매량 또한 증가하였으나, 2012년 및 2013년에는 건설경기 침체로 인한 시멘트 판매 감소 등의 영향으로 석회석 판매량이 소폭 감소하였습니다. 2014년도는 건설경기 장기 침체에 따른 기저효과로 전년대비 소폭 증가한 판매량을 기록하였습니다.

구 분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년
판매량 (천톤)
(전년비, %)
17,703
(1.5)
17,447
(△1.1)
17,634
(△2.0)
18,001
(4.0)
17,308
(-)


(경기변동의 특성)

 주요 건축자재인 시멘트는 기후조건이 양호한 3~5월의 봄과 9~10월의 가을에 수요가 많고, 동절기 및 강우기에는 소비량이 적어 계절성이 큰 제품입니다.

 시멘트용 석회석 역시 위와 같은 계절성이 큰 제품이지만, 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은 편입니다. 다만, 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 점은 시멘트와 동일합니다.

 

(시장여건)

 시멘트용 석회석은 전량 지배회사인 쌍용양회공업㈜로 공급되고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의거하여 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다.


2) 제철용 석회석 사업부문

(산업의 특성)

 제철용 석회석은 시멘트용 석회석보다 화학적 품질이 우수하고, 물리규격도 엄격한 관리를 받습니다. 따라서 강원 영동지역의 고품위석회석 광산 업체들 위주로 공급자가 구성되어 있으며, 주 수요처인 ㈜포스코의 위치상 장거리 해상 운반으로 공급되고 있습니다.

 제강공정이 날씨의 영향을 받지 않아 석회석의 수요는 연중 균일한 분포를 보입니다.


(산업의 성장성)

 제철용 석회석의 수요는 ㈜포스코의 조강생산량에 따라 영향을 받습니다. 2010년과 2011년에는 신설비 가동 등에 의한 조강생산량 증가로 석회석 판매량 또한 증가하였으나, 2012년에는 유럽의 재정위기 등에 따른 국내외 경기 둔화로 인해 전년대비 판매량이 다소 감소하였습니다. 2013년과 2014년에는 고로 개수와 하장광산의 고품위석회석 소요량 증가 등의 영향으로 석회석 판매량 또한 증가하였습니다.

구 분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년
판매량(천톤)
(전년비, %)

2,813

(1.3)

2,778
(3.7)

2,678
(△3.7)
2,780
(7.0)
2,598
(-)


(경기변동의 특성)

 제철용 석회석의 경기는 수요, 공급의 특성상 계절적 변동성은 크지 않으며, 국내외 경제의 전반적 상황과 수요처의 정책에 따른 조강 생산량의 증감에 영향을 받습니다.


(시장여건)

 국내 제철용 석회석의 총소요량은 연간 약 1,230만톤 규모이며, ㈜포스코가 약 80%를 차지하고 있습니다. 종속회사 쌍용자원개발㈜는 ㈜포스코에 연간 약 270만톤을 공급하고 있으며, 이는 공급업체 중 가장 많은 양입니다.  제철용 석회석 광산 개발은 광구 확보, 시간, 자금, 인허가, 환경문제 등의 어려움이 많으므로 진입장벽은 비교적 높은 편입니다.


(경쟁우위 요소)

 제철용 석회석 삼척광산은 적정품위의 제철용 제품을 생산할 수 있는 국내 유일의 대규모 노천광산으로 갱도채굴을 주로 하는 타사에 비해 생산이 용이하고 원가가 저렴한 장점이 있습니다. 또한, 타사 대비 항만과의 거리가 가까워 물류경쟁력도 지니고 있습니다.

(6) 해운 사업부문
(산업의 특성)

 해운업은 선박을 이용하여 화물을 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업으로 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전 세계를 무대로 산업활동이 이루어집니다. 또한 선박확보에 대규모 자금이 투하되는 자본 집약적 산업이며, 조선업과 연관을 가지고 타 산업에도 파급효과가 큰 특성을 가지고 있습니다.


(경기변동의 특성)
 해운업 경기는 세계 경기변동, 기후, 유가, 국제 정치 상황 등 많은 변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 가지고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되는 경향이 있습니다. 또한 선박의 건조, 해체에 따라 많은 영향을 받습니다.

(시장여건)
  국제해운시장은 2000년대 중반에 역사상 유래 없는 호황을 누리다가 2008년 국제 금융위기를 맞으면서부터 심각한 불황이 지속되고 있습니다. 국제교역량 감소로 해상물동량이줄어든 반면 경제위기 이전 해운호황기에 발주한 선박들이 대량으로 인도되는 향후 수년간 선박의 공급과잉이 예상되어 올해도 국제해운 시장의 불황은 지속될 전망입니다.


(산업의 성장성)

 3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 경제 성장 정책에 따라 우리나라의 해운산업은급격히 발전을 이루었습니다. 국가간의 무역 장벽이 사라지고 세계경제의 글로벌화에 기인하여 교역량은 더욱 증가하게 되었고, 각 선사들은 선대 확충 및 선복 대형화를 이루게 되었습니다. 2010년대 이후에는 해운업 호황에 따른 선박 공급 과잉 등의 문제도 있었으나 향후 세계경제 회복 및 신규 자원개발 등에 의해 해상운송의 비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

(경쟁우위 요소)

 종속회사 쌍용해운㈜는 과거 해운 조선업 호황으로 선박가격이 너무 높아서 노후 시멘트선의 대체선박을 확보하지 못하여 어려움을 겪었는데 최근 수년 동안 자금난을 겪는 다른 회사의 최신형 시멘트선 3척을 낮은 가격으로 도입하였습니다. 그 결과, 시멘트선을 안정적으로 유지하여 지배회사 쌍용양회공업㈜에 경쟁력 있는 해운서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 하역사업부문도 지속적으로 사업영역을 확장하고 시설과 장비를 보완하여 향후에도 안정적으로 수익을 창출할 수 있도록 대비하고 있습니다.

 종속회사 ㈜현진케이에스가 보유하고 있는 바지선은 국내에서 사용중인 일반적인 바지선보다 큰 규모로써 그 희소성으로 인한 경쟁력을 보유하고 있으며 예인선을 자사선으로 운용하고 있어 운항효율의 안정성도 높은 편입니다.


(해운사업의 내용)

① 사선영업

- 시멘트전용선: 13척의 시멘트전용선으로 지배회사 쌍용양회공업㈜의 동해공장에서 생산되는 연간 약 5백만톤의 벌크시멘트를 국내의 각 연안분공장에 수송하여 내수물량을 적기 공급하며, 시멘트 혼화재인 Fly Ash 수송 등 시멘트와 부원료의 연안 및 일본, 중국 등 아시아지역 수송업무를 담당하고 있습니다. 또한 라파즈한라시멘트㈜와 정기용선계약을 체결하여 시멘트전용선 5척을 추가로 운용하고 있으며, 해당 선박으로 라파즈한라시멘트㈜가 생산하는 연간 약 3백만톤의 벌크 시멘트를 온산, 광양, 창원, 장항, 삼호, 인천 등으로 운송하고 있습니다.

- 벌크선: 1척의 파나막스급 벌크선으로 인도네시아, 중국, 호주, 미국, 러시아 등 세계 각지에서 석탄, 철광석 및 곡물 수송업무를 담당하고 있습니다.
- 바지선: 예·부선 3개 선대 (예선 3척, 부선 3척)의 선박으로 쌍용기초소재㈜, 한국기초소재㈜에서 생산하는 슬래그시멘트 제품 원료인 수재슬래그를 광양, 포항 및 당진에서 선적하여 인천, 당진 및 군산으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다. 또한 바다모래를 인천, 외연도에서 선적하여 목포, 부산으로 수송하고 있고, 고철을 당진, 부산에서 선적하여 인천, 당진으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다.

② 용선영업 : 일시적인 선박부족의 보충 또는 경제적인 수송을 위해 타인소유의 선박을 용선하여 화물을 운송하는 영업형태입니다.
③ 대리점업 : 주로 동해항에 기항하는 선박의 입·출항 수속업무, 선석확보, 선용품 및 주부식 공급, 선원교대, 선적서류 발급 등의 업무를 선주를 대신하여 수행하고 화물 및 항만 정보를 제공하는 영업입니다.
④ 하역사업

- 항만하역 : 동해항의 석탄하역설비와 야적장 및 기타 하역장비들을 이용하여 수입석탄, 수출입 시멘트, 시멘트 부원료 등의 화물을 선적, 양하, 보관, 이송하는 사업입니다.

- 육상하역 : 전국 각지에 있는 지배회사의 내륙에 위치한 공장의 시멘트, 석탄, 부원료 등의 화물을 적·양하 하거나 이송하는 사업입니다.

- 운송주선 : 동해항으로 수입되는 석탄을 철도나 도로교통을 이용하여 다른 지역으로 운송하는 업무를 대행하는 사업입니다.

(7) 세라믹 사업부문
1) 절삭공구
(산업의 특성)

 공작기계나 기계장치를 이용하여 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 일반적으로 절삭공구라고 하면 범위가 매우 넓은데, 종속회사 쌍용머티리얼㈜에서 제조 판매하는 것은 이 중에서도 공작기계에 장착되는 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁과 이를 지지하는 각종 홀더와 커터류 및 홈 가공용 공구입니다.

 절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며, 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다.

 절삭공구 중에서 세라믹 인서트는 상대적으로 타 재질공구에 비해 고가이며 취급에 주의가 필요하나 생산성을 높이는데 용이하기 때문에 전방산업의 생산성증대 필요성이 커질수록 사용범위가 확대될 것으로 예상됩니다.


(산업의 성장성)
 절삭공구 부문은 비교적 부가가치가 높고 관련 산업인 공작기계, 자동차, 철강, 항공 등 연관산업이 지속적인 성장을 보이는 것은 물론, 주력제품인 세라믹 인서트의 경우 상대적으로 경쟁업체가 적고, 신규 진입업체가 거의 없어 지속적인 성장이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.


(시장의 특성)
 절삭공구 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이나 제품은 점점 소량 다품종으로 움직이고 있기 때문에 초기 사업단계에서 쉽사리 뛰어들기가 쉽지 않습니다. 또한, 거래처와의 유대관계나 시장정보 확보능력, 국내외 지점망 구축,  Tooling Engineering 및 기술력 확보 등은 신규사업 참여시 반드시 감안해야 할 요소로서 이에 대한 확보가 어려울경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.


(시장점유율) - 세라믹 인서트 기준
 
전세계 공구시장은 450억달러(한국공구공업협동조합 추산)로 추정되며 이중 세라믹 인서트의 시장규모는 약 4천억원 규모로 추산됩니다. 종속회사 쌍용머티리얼㈜의 시장점유율은 2014년 기준 국내시장 약 35%, 세계시장 약 2% 정도로 추정하고 있습니다.

(경쟁사 동향)
 공구 메이커 중 종속회사 쌍용머티리얼㈜와 같은 세라믹 인서트를 만드는 회사는 10여개 정도입니다. Ceramtec, Kennametal, NTK, Kyocera, Sandvik, Green Leaf 정도가 나름대로 제품의 구색을 갖추고 있고, 나머지는 일부 재질이나 규격만 생산하고 있습니다.

 종속회사 쌍용머리티얼㈜는 국내 구조세라믹 분야의 선두주자로서, 세라믹 인서트 팁에 대한 노하우와 기술력을 바탕으로 시장점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 또한,「CERABIT」라는 브랜드의 적극적인 홍보활동을 통해 절삭공구 제품에 대한 고객신뢰를 구축해 나가고 있습니다.


(회사의 경쟁우위 요소)
 세라믹 전문업체로서의 개발력과 기술력의 집중화를 도모할 수 있고, 세계적인 규모의 경쟁사와 달리 작은 조직으로써, 신규재질이나 신제품의 개발에 따른 의사결정이 빠르고 상대적으로 낮은 제조원가 등이 핵심적인 경쟁우위의 조건이라고 판단됩니다. 특히 세라믹 인서트 재종으로 보면 경쟁사들은 대략 5~10여종의 재질만을 생산하여 적용영역이나 폭이 상대적으로 협소한데 반해 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 15종을 양산 판매 중에 있으며 이것은 고객의 선택의 폭을 넓혀주고 모든 피삭체에 적용할 수 있는 재질을 갖고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이것이 주요한 핵심 경쟁력 중에 하나로 판단됩니다. 이와 더불어 2011년 본격생산과 판매에 들어간 휘스커 세라믹 절삭공구는 항공, 발전부분에 중요한 부품이며 난삭재인 인코넬 등 초내열 합금 절삭에 최적의 재질로 한국에서는 최초로 개발, 판매한 제품이며 전세계 난삭재 시장의 확대와 더불어 판매가 유망합니다.

 또한, 전세계적으로 구축한 판매망은 안정적인 판매를 가능하게 하는 강점으로 판단됩니다. 무엇보다도 초경공구와는 달리 경쟁사가 적다는 것이 가장 큰 이점입니다. 초경공구 시장은 공구시장의 70% 수준으로, 수많은 업체가 경쟁하고 있는 레드오션인 반면에, 세라믹 인서트 시장은 공구시장의 8% 수준이지만 경쟁이 상대적으로 약한 블루오션입니다.


2) 마그네트론 스템(Magnetron Stem)
(산업의 특성)

 마그네트론 스템 세라믹은 마그네트론을 만들기 위해 소요되는 부품이며 고온조건에서의 절연특성과 기밀성(진공을 만들기 위한)의 필요성에 따라 탄생한 제품입니다. 또한, 마그네트론은 전자레인지에 장착되는 핵심부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어열을 발생시키는 핵심부품입니다. 즉, 전자렌지가 마그네트론, Turn-table(구동 모터와 쟁반) 및 Housing으로 이루어졌다고 본다면, 이중 핵심적인 기술은 마그네트론의 제조기술이라고 할 수 있습니다. 마그네트론의 품질을 좌우하는 것은 진공을 유지하는 소재의 기밀성과 내구성이라고 판단되고, 마그네트론 스템의 내구성과 기밀성이라는 제품품질에도 큰 영향을 미치고 있어 매우 중요한 부품이라고 볼 수 있습니다. 전방산업으로서의 전자렌지의 영향이 큰 품목으로 전자레인지 1대와 마그네트론 1대 생산이 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기를 반영하는 품목이라 할 수 있습니다.


(산업의 성장성)
 공장 준공 이후인 1995년 하반기부터 국내업체를 대상으로 자체 기술력만으로 개발되어생산 및 판매가 이루어지고 있는 품목으로, 현재는 전세계 마그네트론 업체인 엘지전자, 삼성전자, 동부대우전자, Panasonic, Toshiba, Galanz, Witol 등 모든 업체를 대상으로 판매를 하고 있으며, 동 품목의 세계 제일의 판매량 및 기술력이 인정되어 2002년 정부로부터 「세계일류상품」을 수상하여 현재까지 유지하고 있습니다. 신흥시장의 수요증가를 감안할 때 전세계 시장성장률을 연간 4 ~ 5% 수준으로 전망하고 있습니다.


(경기변동의 특성)
 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

(시장의 특성)
 많은 투자가 필요한 장치산업으로 기존업체의 시장 장악력, 중국산 시장 진출로 저가시장 형성에 따른 이윤확보의 어려움, 다양한 기술력의 필요 등 신규업체의 진입이 용이하지않습니다. 마그네트론 세라믹은 장기적인 품질검증이 필요한 제품으로서 이미 시장을 장악하고 있고 품질에 대한 신뢰를 받고 있는 기존업체를 대체하기 위해서는 수년간의 시간적, 금전적 투자가 불가피하기 때문입니다.


(시장점유율)
 2014년도 기준 전세계 전자렌지용 마그네트론의 수요는 약 7천2백만개 정도 추정되며 동사가 집계한 시장점유율은 세계시장의 38%로 추정하고 있습니다.


(경쟁사 동향)
 경쟁의 정도도 약하고 과점적인 상태의 경쟁입니다. 전세계 4개 수요업체에 공급할 수 있는 생산업체는 세계적으로 5개 업체에 불과합니다. 이중 경쟁관계가 될 수 있는 업체는 한국전자재료(KEM) 정도이고, 나머지 중국업체 Kangwei와 은양은 품질에서 한계를 노출하고 있습니다.


(회사의 경쟁우위요소)
 국내업체인 동부대우전자(前, 대우일렉), 엘지전자, 삼성전자 3사는 오랫동안 일본에서 마그네트론 세라믹을 고가로 수입하여 사용하여 왔으며, 이를 1995년부터 국산화시켜 대우전자에 공급함으로써 원가절감을 가능하게 한 것이 종속회사 쌍용머티리얼㈜였습니다.

즉, 당시에는 경쟁사(Toshiba, Kyocera) 대비 동일품질 수준을 유지하면서 제조원가를 혁신적으로 낮춘 것이 경쟁력이었습니다(양산공급개시: 대우일렉(1995) / 엘지전자(1996) /삼성전자(1999)). 일반적으로 국내기업들은 해외에서 설비와 기술을 도입하여 국내에서 이를 발전시키는 것이 일반적입니다만, 동사는 순수하게 내부 기술력만으로 일본과 동등한 제품을 개발하였습니다. 따라서 동사의 국산화 성공은 Kyocera와 Toshiba의 생산포기로이어지게 되었습니다.

 동사의 핵심 경쟁력은 기계적 강도와 열충격 강도 등 세라믹 물성의 안정적 발현과 Metallizing 접합강도 및 산포 관리를 꼽을 수 있습니다. 특히 고진공, 기밀성 유지를 위해 반드시 필요한 세라믹 균열 및 치핑발생 방지기술은 동사가 보유한 핵심적인 기술력이며, 이를통해 세계 일류상품으로 인정받게 되었습니다.

3) 수도밸브용 디스크(Faucet Disc)
(산업의 특성)

 수도밸브용 디스크(Faucet Disc)는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 내마모 특성, 내열특성 및 윤활특성 등 세라믹의 고유의 특성을 활용하여 개발된 제품으로 과거 플라스틱이나 금속 디스크에서 현재는 세라믹으로 변경되고 있는 추세입니다. 요구되는 품질특성 중에 앞서 언급한 것 외에도 가공 정밀도를 중요하게 평가되고 있으며 이는 상대물(카트리지)과의 조립 적합성, 적절한 정도의 조면 조도와 거칠기값 준수 등과 같은 요구조건을 만족시킬 수 있는 변수로 작용됩니다. 전방산업으로서의 Faucet(수도, 욕조 등)산업과 전방업체인 건설업계의 영향이 절대적입니다. 수도용 Faucet Disc의 경우 대부분의 수요가 기존제품의 교체보다는 신규 건축물(주택, 오피스 등)에 장착되는 Faucet 설비용이므로 부동산경기와 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 중국, 남미 등 개발도상국과 러시아 등 신흥강국의 건설경기와 서민주택의 확대 등은 종속회사 쌍용머리티얼㈜가 판매하는 고급화 모델용 제품과는 일정한 거리가 있기 때문에 전체경기도 중요하지만 고급시장의 성장세가 더 큰 영향을 줄 수 있으며 동사 역시 고급시장에 대한 공략을 강화하고 있습니다.

(산업의 성장성)
 1993년부터 국내업체를 대상으로 판매를 시작하여 매년 꾸준한 매출성장을 해온 제품으로 현재는 세계 일류의 수도용품업체인 Grohe, Hansgrohe, Fluehs, Roca 등 유럽지역을 대상으로 활발히 영업활동을 하고 있습니다.

(경기변동의 특성)
 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

(시장의 특성)
 가공기술이 신규업체 진입 장벽입니다. 앞서 분석한 것과 같이 세라믹 소재와 관련한 종합적 기술력과 가공 기술이 없다면, 중국과 같이 원가를 낮출 수 있는 지역에서 생산한다고 하더라도 신규업체로서 생존하기는 쉽지 않을 전망입니다.

(시장점유율)
 전세계 세라믹 디스크의 시장규모는 경쟁사인 독일 Ceramtec의 시장점유율이 50%라고보고 2014년도 유럽시장기준 약 910억원 규모로 추산되며, 종속회사 쌍용머리티얼㈜가 잠정집계한 시장점유율은 유럽시장기준 약 5% 정도로 추정하고 있습니다.

(경쟁사 동향)
 중국업체는 저가시장을 확보하며 살아남고, 고가시장은 일찍이 제조원가를 낮추고자 체코, 헝가리, 중국 등지로 생산기지를 옮긴 Ceramtec-DE와 Kerox-AT 정도가 궁극적으로 살아남는 구도로 전망됩니다.


(회사의 경쟁우위 요소)
 종속회사 쌍용머티리얼㈜의 핵심적인 경쟁력은 상대적으로 낮은 제조원가로 고품질의 제품을 공급할 수 있는데 있습니다. 구조용 세라믹스 업체인 동사는 그 동안 많은 종류의 세라믹 제품의 생산을 통해 얻은 기술력을 바탕으로 낮은 가격으로 높은 수준의 제품을 생산하는데 성공하였고 이것이 핵심 경쟁력이 되었습니다.

 즉, 기본적으로 열 충격에 강한 소재를 제조할 수 있는 능력에다 누수의 직접적인 원인이될 수 있는 갈라짐을 원천적으로 방지할 수 있는 소재 치밀화 능력 등 기본적인 소재특성은 물론이고 가공 안정성 측면도 각종 Sealing 제품과 절삭공구 제조기술이 접목되어 표면조도(Ra) 관리와 가장 중요한 기능성(작동성)을 상징하는 S.B.A. (Surface Bearing Area)에대한 관리능력은 가장 핵심적인 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

 또한, 주요시장인 독일, 이탈리아, 스페인 등 시장에는 품질 서비스가 가능한 전문인력을두고 기술적인 지원에도 만전을 기하고 있어 경쟁 타사의 반응속도와는 비교할 수 없는 영업적 감수성을 구축하고 있어, 이것이 무형의 강점이라고 판단됩니다.


(8) 라이트 사업부문
(산업의 특성)
 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet) 산업은 자동차 전장용 및 가전용 모터의 소재로서 부품산업 발전을 위해 필수적인 산업입니다.

 소재산업은 많은 노하우와 대단위 설비투자가 필수이며 또한 신뢰성 평가를 위해 오랜 시간이 걸리는 산업입니다. 특히 자동차용 모터에 사용되는 페라이트 자석은 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 장시간의 내구성 시험을 거쳐야 적용될 수 있으며 자동차 산업의 특성상 부품업체의 까다로운 납품조건과 품질조건 등을 충족시켜야 하는 진입장벽이 있으며전형적인 B2B사업으로 부품업체와 소재업체간 협력으로 부품개발이 가능하므로 부품업체와 소재업체간 긴밀한 유대관계 유지가 필수적이며 신규업체의 신뢰성 확보에 오랜 시간이 필요한 사업입니다.

 페라이트 마그네트는 자동차용 모터에 적용되고 있고 자동차의 편의성 향상과 안전성 향상, 효율(연비)향상을 위해 사용되고 있으며 최근 자동차에는 100여개 정도의 페라이트 마그네트가 사용되고 있습니다.

 주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Sun Roof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중이므로 향후 자동차용 신규 모터 개발과 함께 페라이트 마그네트 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다


(산업의 성장성)

 전기 모터는 이전에 크랭크, 기어 및 레버가 담당했던 다양한 기능을 수행하고 있습니다.차량에 전기 구동 조향 시스템, 능동 서스펜션 및 제동 시스템 등의 새로운 어플리케이션들이 적용됨에 따라 자동차에 적용되는 전기 모터의 수는 빠르게 증가하고 있으며 안정성,편의성, 경제성, 환경성 등의 자동차 운전 품질에 대한 요구가 자동차 전기시스템용 전기 제품의 성장을 견인하고 있습니다.

 아울러 가전 제품중 세탁기용 모터와 냉장고 및 에어컨 콤프레셔용 모터의 경우 모터 소형화에 따른 에너지 효율성 제고 및 모터 제어성 제고와 소음 절감 효과를 목적으로 기존 코일타입 모터에서 페라이트 마그네트가 적용된 모터로의 전환이 가속화됨에 따라 그 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다.


(경기변동의 특성)

 부품 소재산업은 경기변동에 대해 민감한 수급 변화를 일으키는 특성을 지닌 산업군입니다. 즉 완제품 산업의 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 완제품 포함 부품의 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.


(시장의 특성)

 주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 글로벌기업으로 완성차 업체(국내: 현대/기아차, 한국지엠,해외: VW, GM, Ford, M/Benz, BMW, PSA 등)에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.

 기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성, 안정성, 효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

 또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격 급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

(시장점유율)

 종속회사 쌍용머티리얼㈜의 페라이트 마그네트는 세계시장에서의 우수한 품질과 신뢰성으로 세계유수의 자동차 전장부품업체 및 가전업체에 공급하고 있으며 최고의 품질로 호평받고 있습니다. 2014년도 세계시장에서의 점유율은 약 12% 정도로 추정하고 있으며, 국내시장에서는 25 ~ 30% 정도 점유하고 있습니다. (동사 추정기준)

주1) 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트 수요량 : 126 천톤/年

   :  86 백만대 × 1.5kg/대 = 126 천톤/年

cf) 2014년도 세계 자동차 생산량 : 84 백만대/年 (한국자동차산업연구소 등)

(경쟁사 동향)

 전세계 페라이트 마그네트 시장은 한국, 일본, 중국업체가 경쟁하고 있으며, 지배 우위업체는 일본의 TDK사와 Hitachi사입니다. 일본업체는 초기 시장진입 성공에 따른 경쟁력을 바탕으로 전세계 수요처 현지에 생산기지를 다변화하여 저급에서 고급재질에 이르는 제품공급체계를 갖추고 있습니다. 또한 고특성 재질 제품을 지속적으로 개발하여 양산에 적용함으로써 고품질 우위전략으로 시장지배력을 유지하고 있습니다. 하지만 동사는 그 동안 꾸준한 영업활동으로 시장진입에 성공하였고 지속적인 연구개발활동과 생산공정의 개선을 통하여 XT(12)재 포함 고특성 제품의 양산화 등으로 일본업체 대비 동등 수준 또는 일부 비교 우위의 기술력으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

 아울러 지난 수년간 중국업체는 가격 경쟁력을 바탕으로 중국 내수시장 뿐만 아니라 국내시장 포함 주요 선진시장에서의 시장점유율을 확대하였습니다. 하지만 최근 중국내 인건비 상승과 환율(RMB) 상승으로 가격 경쟁력이 약화되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 또한 동사 제품은 한-EU, 한-미 FTA 발효 이후 선진시장인 EU시장 및 미주시장에서 경쟁력 강화로 판매가 점진적으로 확대되고 있습니다.


(회사의 경쟁우위요소)

 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 다양한 소재 제조 경험을 통하여 50여년 이상 축적된 전문적인 자체기술을 이용하고 있으며 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

 또한 동사는 고특성 페라이트 마그네트 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 개발과 특허 출원으로 자기특성의 우수성과 물리특성(강도 등) 발현능력, 치수 관리능력 등과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 유수의 수요처로부터 최고의 평가를 받고 있습니다.

 상술한 바와 같은 품질 우수성과 기술력을 인정받아 Robert Bosch GmbH社 (이하 Bosch社)가 2003년부터 각 부문별 최우수 Supplier에 수여하는 Best Supplier를 5회 연속 수상하였습니다. 이는 신뢰도, 품질, 가격을 비롯하여 납기 및 물류를 포함한 서비스부문 등 제반항목을 엄격하게 평가하여 부문별로 가장 우수한 품질, 경쟁력 있는 가격, 적기 공급 및 즉시 응대 등을 제공한 공급업체에 수여하는 것으로, Best Supplier로 선정된 기업을 Bosch社의 미래 동반자로 선정하여 'Robert Bosch' 브랜드의 장기적인 이미지 제고를 위한 것이기도 합니다.  아울러 2008년~2009년 세계 경기침체 이후 일본 경쟁업체들의 시장 수성 전략과 중국업체들의 저가 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 어려운 경영환경 가운데 2010년도에 페라이트 마그네트 공급업체 중 유일하게 "Preferred Supplier"로 선정되었고 이후에도 계속 선정되어 Bosch社의 Reliable Partner이자 미래 동반자로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
 또한 주요 고객사인 Window Regulator와 Door Systems 분야에서 Worldwide Market Leader인 Brose社로부터도 2014년 4월 독일 본사에서 개최된 Global Supplier 혁신 관련 초청행사"Supplier Innovation Day 2014"에 동종업계 뿐만 아니라 아시아에 기반을 둔   Supplier로서 유일하게 초청되어 旣개발, 양산중인 12재(XT Grade) 소개 뿐만 아니라 새롭게 추진중인 15재 개발계획을 혁신과제로 발표하였으며, Brose 경영층을 포함하여 연구, 개발부문 엔지니어들의 높은 관심과 호응을 받았습니다. 아울러 2014년 5월 중국에서 개최된 "Brose  Supplier Day Asia 2014"에서 "Supplier Competitiveness Award" 를 수상하여 미래 상생의 협력업체이자 Magnet 1st Supplier로서 입지를 보다 더 강화하는 계기가 되었습니다



(9) 환경자원 사업부문

(산업의 특성)

 환경산업의 궁극적인 목적은 산업사회에서 일상생활(생활계) 및 사업활동(산업계)으로 인해 필연적으로 발생하는 모든 부산물을 재활용 가능자원으로 인식하는 한편, 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하여 지구온난화 등 환경오염의 폐해를 근본적으로 방지하여 자원순환형사회를 구축하는 것입니다. 이를 위해서는 폐기물관리법 등 관련 법규를 준수하면서 2차 환경오염 없이 순환자원을 대규모로 처리할 수 있는 시설과 적법하게 보관, 운송, 중간처리를 할 수 있는 시스템이 필요합니다. 환경산업은 다양한 종류의 순환자원이발생, 처리되는 산업의 특성상 적법한 자격을 많이 소유하고 있는 기업에 적합한 산업입니다. 또한 경기변동과 밀접한 관련이 있고 공공재적 성격으로 어느 정도 진입장벽이 존재하며, 수집/운반업, 중간·최종·종합재활용업과 중간·최종·종합처분업으로 구분되고 있습니다.


(산업의 성장성)

 국내 환경산업은 이미 성숙단계에 들어선 미국·일본·독일 등과 달리 성장단계에서 발전단계로 이동중에 있어 향후 성장 가능성이 높은 유망 사업 분야입니다. 국내 자원재활용산업의 시장규모는 2009년 2조 5천억원에서 2020년 8조 3천억원으로 연평균 10% 이상의 높은 성장이 예상됩니다.
 바젤협약, 몬트리올 의정서, 런던협약 등의 국제 협약 가입과 자원순환사회전환촉진법 등의  발효시 매립과 단순 소각에 부담금이 부과되어 배출자가 부담해야 할 처리비가 크게증가될 것으로 전망됩니다. 국내 환경산업은 기존 수(水)처리 중심에서 폐기물 재활용 및 에너지 분야로 이동 중에 있습니다. 최근에는 국내 굴지의 대기업들도 폐기물에너지 재활용사업에 참여하는 등 시장규모가 더욱 확대되고 있습니다.


(경기변동의 특성)

 사업장폐기물의 경우 경기변동에 따라 발생량의 차이가 크게 나타나고 있으나, 생활폐기물은 경기변동과 무관하게 일정한 특성을 보입니다. 현재는 대규모 순환자원 재활용시설 중 하나인 시멘트공장의 가동률에 많은 영향을 받고 있으나, 향후 생활폐기물 에너지화, 환경관련 산업의 다양화, 고부가가치화로 발전됨에 따라 특정산업 부문의 경기변동에 따른 영향에서는 점차 벗어나게 될 것으로 전망됩니다.

(시장여건)

 정부의 '저탄소녹색성장' 정책으로 폐기물의 자원화 기회가 확대될 가능성이 높습니다.

① 정부의 자원순환형 산업구조 구축을 위한 '저탄소녹색성장' 정책 (2009년 02월 '녹색성
   장위원회' 출범, 2010년 04월 '저탄소녹색성장기본법' 시행 등) 으로 환경관련 사업이      적극 육성될 것으로 전망됩니다.

② 자원재활용 확대를 위한 법률 및 제도가 강화되고 있습니다.

  ·'제품 생산자에게 재활용 의무를 부과하는 '생산자책임재활용제도(EPR)' 적용 확대

  ·'건설폐기물에서 생산한 순환골재 의무사용 비율 확대 : 10%→15% (2009년) → 20% (2013년)

  ·'해양투기금지협약(London협약)'에 따라 하수슬러지의 해양투기 전면 금지 (2012년)
  ·'폐기물관리법 개정(환경위해가 없는 한 재활용을 전면 허용하는 Negative형 전환) 추진 (2015년)

  ·'자원순환사회전환촉진법(안)' 제정 추진 (2015년), 재활용시장 활성화

  ·순환자원 인증제, 자원순환 목표 관리제 도입 (2015년)


(경쟁우위 요소)

 지배회사 다양한 순환자원의 활용경험과 사용능력을 확보하고 있으며, 연안과 내륙의   2개 시멘트 생산공장을 운영하고 있으므로 비수기 순환자원의 효율적 수급관리를 통한 안정적인 재활용이 가능합니다. 한편 오랜 기간 축적된 순환자원 시장정보와 정보수집능력을 활용한 시장 주도능력을 보유하고 있습니다. 또한 '94년 11월 시멘트업계 최초로 환경자원사업 전담조직 출범 이후 폐타이어, 폐합성수지, 석탄회, 탈황석고 등 순환자원 재활용을 통해 범국가적인 환경문제 해결에 중추적 역할을 수행해 오면서 풍부한 경험을 쌓은 우수한 전문인력들을 다수 보유하고 있습니다.

(10) 환성공 사업부문
(산업의 특성)
 호환성공구 사업은 자동차부품 및 산업기계 부품 등의 전용 가공공구를 제조, 납품하는 사업으로서 전후방산업에 대한 파급효과가 큰 기반산업입니다. 일반 사용자에서부터 제조업 전반에 걸쳐 사용되는 소모성 제품으로 기계, 자동차, 조선, 항공, 전기, 전자, 광학, 반도체, 건설, 소재(비철금속, 철강) 등 관련산업에서 우수한 공구의 사용이 관련제품의 품질향상과 기술개발을 가능하게 하며, 원가절감과 생산성 제고에도 지대한 영향을 미친다 하겠습니다.

 호환성공구 사업은 품종과 규격이 다양(세계 12만여종, 국내 9만여종)하여 대량 생산체계가 불가능하고 공정자동화에 어려움이 많으며(공구제조 공정 290여종) 완제품 생산에 필요한 각종의 기계설비를 전부 구입해야 하는 등 생산시설투자에 많은 자본이 소요되는 자본집약적 산업이며. 또한 기술축적에 많은 시간이 소요되는 전형적인 노하우 산업으로 노동집약산업에서 첨단산업 및 신소재의 발달로 기술집약적 산업으로 전환되어 가는 과정에 있습니다. 국내에는 원천기술인 설계, 원료배합, 열처리, 정밀가공 등에서 기술수준이 미약한 편으로 전문 기능인력 양성, 기술연구소 설립, 국내 열처리공장 및 절삭공구 전용공작기계 제작업체 육성등 인프라 구축이 시급한 산업입니다.


(산업의 성장성)

 호환성공구 사업은 소모성 품목으로 기반 기술력을 바탕으로 선진제품을 벤치마킹하여 중저가제품 위주로 가격 경쟁력를 확보하여 수출유망산업으로 발전하고 있으며 국내 전후방산업의 경기 영향과 내수시장의 한계성 탈피를 위해 수출기업으로 전환이 가속화되고 있습니다.

 

(경기변동의 특성)

 호환성공구 사업은 신차종 개발, 양산 등의 자동차산업의 제조라인이 변경되는 변화가 있을 시 발주가 집중이 되는 특성을 지닌 산업군입니다.


(시장의 특성)

 주 수요처인 자동차산업을 제외한 산업기계 제조업체에 납품되는 부품류 또한 자동차 산업에 대한 의존도가 높아 자동차산업의 경기변동에 따라 발주량에 민감한 변화가 발생하는 특성을 지니고 있습니다.


(회사의 경쟁우위요소)

 호환성공구 사업은 다품종 소량생산의 노동집약적 산업으로 전형적인 중소기업형 업종 (중소기업 비중 99.0%)입니다.

 종속회사 쌍용툴텍㈜는 2012년 01월 02일 대덕툴링시스템㈜로부터 자산부채를 양수하여 사업을 개시한 신생업체이나, 최고품질과 납기준수를 통하여 수요처로부터 신뢰도 및 인지도를 높여가고 있습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황                                                        (단위: 백만원, %)

사업부문 구 분 제53기 제52기 제51기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
시멘트
사업부문
총매출액 964,140 41.2 1,004,694 37.3 985,481 35.7
내부매출액 140,369 43.7 423,889 67.4 327,509 42.7
외부매출액 823,771 40.8 580,805 28.2 657,972 33.0
부문이익 117,122 113.7 62,772 142.2 45,388 114.5
유형·무형·투자자산 1,632,244 67.7 1,568,900 64.3 1,699,323 69.3
레미콘
사업부문
총매출액 287,654 12.3 288,070 10.7 269,460 9.8
내부매출액 624 0.2 2,799 0.4 2,470 0.3
외부매출액 287,030 14.2 285,271 13.8 266,990 13.4
부문이익 11,019 10.7 3,700 8.4 1,375 3.5
유형·무형·투자자산 211,390 8.8 269,497 11.0 211,244 8.6
에너지
사업부문
총매출액 469,422 20.0 450,131 16.7 398,060 14.4
내부매출액 27,538 8.6 29,583 4.7 30,158 3.9
외부매출액 441,884 21.9 420,548 20.4 367,902 18.5
부문이익 4,574 4.4 3,971 9.0 3,583 9.0
유형·무형·투자자산 15,947 0.7 16,166 0.7 14,672 0.6
IT
사업부문
총매출액 183,643 7.8 189,990 7.1 200,579 7.3
내부매출액 7,341 2.3 8,466 1.3 7,358 1.0
외부매출액 176,302 8.7 181,524 8.8 193,221 9.7
부문이익(손실) (11,049) (10.7) 2,963 6.7 4,810 12.1
유형·무형·투자자산 2,736 0.1 3,208 0.1 3,980 0.2
석회석
사업부문
총매출액 114,125 4.9 109,989 4.1 112,763 4.1
내부매출액 67,128 20.9 64,905 10.3 67,636 8.8
외부매출액 46,997 2.3 45,084 2.2 45,127 2.3
부문이익 4,869 4.7 1,741 3.9 2,489 6.3
유형·무형·투자자산 129,400 5.4 172,919 7.1 129,160 5.3
해운
사업부문
총매출액 145,595 6.2 154,116 5.7 153,975 5.6
내부매출액 72,510 22.6 73,214 11.6 83,479 10.9
외부매출액 73,085 3.6 80,902 3.9 70,496 3.5
부문이익 9,226 9.0 3,366 7.6 3,845 9.7
유형·무형·투자자산 96,393 4.0 87,624 3.6 81,451 3.3
세라믹
사업부문
총매출액 31,362 1.3 29,733 1.1 30,386 1.1
내부매출액 339 0.1 181 0.0 406 0.1
외부매출액 31,023 1.5 29,552 1.4 29,980 1.5
부문이익(손실) (1,737) (1.7) 159 0.4 581 1.5
유형·무형·투자자산 40,579 1.7 41,676 1.7 41,043 1.7
페라이트
사업부문
총매출액 68,854 2.9 62,446 2.3 62,016 2.2
내부매출액 - - - - - -
외부매출액 68,854 3.4 62,446 3.0 62,016 3.1
부문이익 5,313 5.2 5,216 11.8 3,225 8.1
유형·무형·투자자산 43,241 1.8 36,094 1.5 34,202 1.4
무역
사업부문
총매출액 - - 291,577 10.8 423,312 15.3
내부매출액 - - - - 214,648 28.0
외부매출액 - - 291,577 14.1 208,664 10.5
부문이익(손실) - - (341) (0.8) 1,218 3.1
유형·무형·투자자산 - - - - 66 0.0
환경
사업부문
총매출액 44,089 1.9 74,153 2.8 83,525 3.0
내부매출액

19,884 3.2 26,366 3.4
외부매출액 44,089 2.2 54,269 2.6 57,159 2.9
부문이익(손실) 26,486 25.7 30,144 68.3 24,036 60.7
유형·무형·투자자산 1,144 0.0 1,312 0.1 1,575 0.1
골재
사업부문
총매출액 22,149 0.9 23,163 0.9 21,601 0.8
내부매출액 - - 300 0.0 - -
외부매출액 22,149 1.1 22,863 1.1 21,601 1.1
부문이익(손실) 2,996 2.9 1,640 3.7 1,334 3.4
유형·무형·투자자산 2,069 0.1 2,265 0.1 2,198 0.1
임대
사업부문
총매출액 5,016 0.2 5,796 0.2 11,375 0.4
내부매출액 5,016 1.6 5,796 0.9 7,305 1.0
외부매출액 - - - - 4,070 0.2
부문이익(손실) 3,011 2.9 - - 1,665 4.2
유형·무형·투자자산 167,647 7.0 174,889 7.2 177,374 7.2
호환성공구
사업부문
총매출액 5,933 0.3 6,201 0.2 6,378 0.2
내부매출액 412 0.1 312 0.0 536 0.1
외부매출액 5,521 0.3 5,889 0.3 5,842 0.3
부문이익(손실) (167) (0.2) 8 0.0 399 1.0
유형·무형·투자자산 5,127 0.2 5,522 0.2 5,785 0.2
공통부문 부문이익(손실) (65,217) (63.3) (71,196) (161.3) (54,318) (137.1)
유형·무형·투자자산 62,632 2.6 61,093 2.5 50,927 2.1
조정내역 부문이익(손실) (3,399) (3.3) - - - -
합계 총매출액 2,341,982 100.0 2,690,059 100.0 2,758,911 100.0
내부매출액 321,277 100.0 629,329 100.0 767,871 100.0
외부매출액 2,020,705 100.0 2,060,730 100.0 1,991,040 100.0
부문이익(손실) 103,047 100.0 44,143 100.0 39,630 100.0
유형·무형·투자자산 2,410,549 100.0 2,441,165 100.0 2,453,000 100.0

*(  )는 부(-)의 숫자입니다.
㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.
합병 전 기준에 따라 작성된 제53기(2014년)의 시멘트 및 무역
 사업부문의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.        
        (단위: 백만원, %)

사업부문 구 분 제53기
금액 비중
시멘트
사업부문
총매출액 772,174 33.0
내부매출액 140,369 43.7
외부매출액 631,805 31.3
부문이익 115,221 111.8
유형·무형·투자자산 1,632,244 67.7
무역
사업부문
총매출액 191,966 8.2
내부매출액 - -
외부매출액 191,966 9.5
부문이익 1,901 1.8
유형·무형·투자자산 - -


2. 주요 제품, 서비스 등

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 및 서비스 현황                                                         (단위: 백만원, %)

사업부문 제품, 서비스 용도 회사 제53기 제52기 제51기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
시멘트사업 시멘트
슬래그시멘트
슬래그파우더
토목, 건축 쌍용양회공업㈜ 823,771 40.77 580,805 28.18 657,973 33.05
쌍용기초소재㈜
한국기초소재㈜
레미콘사업 레미콘 토목, 건축 쌍용레미콘㈜ 287,030 14.20 285,271 13.84 266,990 13.41
에너지사업 석유 운송용, 산업용 연료 쌍용양회공업㈜ 441,884 21.87 420,548 20.41 367,902 18.48
IT사업 SI 종합정보화를 위한 텔레콤,
SL, 공공,  SOC, 국방 등
쌍용정보통신㈜ 176,302 8.72 181,533 8.81 193,221 9.70
컨버전스 통신, 인터넷부문의
핵심 장비 종합정보화를
위한 방송시스템 통합
네트워크 - 쌍용정보기술㈜
석회석사업 석회석 시멘트제조
제철용 불순물 제거
쌍용자원개발㈜ 46,997 2.32 45,084 2.19 45,127 2.27
해운사업 해운 해상화물운송
내륙 및 항만하역
쌍용해운㈜ 73,085 3.62 80,902 3.93 70,496 3.54
㈜현진케이에스
세라믹사업 절삭공구
마그네트론 스템
수도밸브용 디스크
공장기계용 바이트팁,
전자레인지용 부품,
수도밸브용 부품
기타산업용 세라믹부품
쌍용머티리얼㈜ 31,023 1.54 29,552 1.43 29,980 1.51
페라이트사업 모터용자석 등 모터 부품 쌍용머티리얼㈜ 68,854 3.41 62,446 3.03 62,016 3.11
무역사업 수출입 - 쌍용양회공업㈜
 - - 291,577 14.15 208,664 10.48
㈜쌍용인터내셔널홍콩
환경자원사업 순환자원 시멘트 원료, 연료 대체 쌍용양회공업㈜ 44,089 2.18 54,260 2.63 57,159 2.87
골재사업 자갈, 모래 레미콘 생산 쌍용레미콘㈜ 22,149 1.10 22,863 1.11 21,601 1.08
임대사업 부동산임대 - 쌍용양회공업㈜  - - - - 4,069 0.20
호환성
공구사업
공구, 홀더/커터 자동차공구 산업기계부품 쌍용툴텍㈜ 5,521 0.27 5,889 0.29 5,842 0.29
쌍용툴텍공구(유)
합   계 2,020,705 100.00 2,060,730 100.00 1,991,040 100.00

㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.
합병 전 기준에 따라 작성된 제53기(2014년)의 시멘트 및 무역
 사업부문의 주요제품, 서비스 현황은 다음과 같습니다.        
                           (단위: 백만원, %)

사업부문 제품, 서비스 용도 회사 제53기
매출액 비율
시멘트사업 시멘트
슬래그시멘트
슬래그파우더
토목, 건축 쌍용양회공업㈜ 631,805 34.55
쌍용기초소재㈜
한국기초소재㈜
무역사업 수출입 - 쌍용양회공업㈜
191,966 9.50
㈜쌍용인터내셔널홍콩




나. 판매가격 변동
지배회사 및 종속회사의 제품과 서비스의 가격변동 현황입니다. IT 사업부문과 같이 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업이어서 정형화된 제품가격의 산출이 불가능하거나, 환경자원사업부문과 같이 다품종, 소량 생산이어서 시장가격 형성이 곤란한 경우 등은 판매가격을 산정하지 않았습니다.

사업부문 회 사 제품명(단위) 제53기 제52기 제51기 비 고
시멘트사업 쌍용양회공업
시멘트 내수(천원/톤) 68 67 65 전 제품
평균가격
시멘트 수출(천원/톤) 40 39 42
쌍용기초소재㈜ 슬래그시멘트(천원/톤) 60 60 57 -
슬래그파우더(천원/톤) 41 41 36 -
한국기초소재㈜ 슬래그시멘트(천원/톤) 62 62 60 전 제품
평균가격
슬래그파우더(천원/톤) 50 47 45
레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 레미콘(원/㎥) 64,060 62,902 60,944 매출액
(임대료 제외)
÷판매수량
석회석사업 쌍용자원개발㈜ 시멘트용 석회석(원/톤) 3,070 3,070 3,070 1종석회석기준
해운사업 쌍용해운㈜
㈜현진케이에스
시멘트 등
해상수송(/톤)

4.5~9.4천원

4.5~9.4천원

4.8~10천원

운송구간에
따라

¥1,500~2,700

¥1,500~2,700

¥1,500~2,700

U$15.5~21.8

U$15.5~21.8

U$15.5~21.5

바지선 해상수송(/톤)

3.3~8.8천원

3.3~11.5천원

3.3~11천원

벌크선용선료(U$/Day)

U$6,757

U$6,416

U$7,633


하역설비이용료(원/톤)

2,845

2,845

2,845


세라믹사업 쌍용머티리얼
절삭공구($/개)

4.30

3.76

4.23 -
M/Stem($/개)

0.119

0.120

0.125 -
F/Disc($/개)

0.200

0.200

0.207 -
페라이트사업 쌍용머티리얼
모터용자석($/kg) 3.40 3.33 3.42 -
골재사업 쌍용레미콘
골재(원/㎥) 11,184

10,687

10,151

-



3
. 주요 원재료
<시멘트 사업부문>
■ 쌍용양회공업

가. 개 요

 지배회사는 시멘트 생산에 필요한 원재료인 석회석, 석고, 슬래그, 규석 등을 쌍용자원개발㈜, ㈜포스코 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 시멘트의 주원료인 석회석의 경우, 안정적인 물량조달을 위해 종속회사 쌍용자원개발에서 필요량을 공급받고 있습니다.
 2014년 연간 주요 원재료의 매입액 및 가격은 다음과 같습니다.

나. 주요 원재료 현황                                                       (단위: 백만원, %)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
시멘트 원재료 석회석 시멘트 제조

60,314 (60.4)

쌍용자원개발
석고

15,143 (15.2)

한국남동발전 삼천포화력 등
슬래그

10,753 (10.8)

포스코
규석

6,647 (6.7)

쌍용자원개발

*원재료 매입총액은 99,934백만원이며, 매입비율은 총 매입금액 기준입니다.

다. 주요 원재료의 가격변동추이                                                                     (단위: 원/톤)
제품명 제53기 제52기 제51기
석회석

3,322

3,300

3,355

석고

31,603

32,589

30,618

슬래그

15,946

14,355

13,336

규석

11,904

11,411

11,296


■ 쌍용기초소재
가. 개요

 종속회사 쌍용기초소재㈜는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (Ordinary
Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, 석회석 등을  쌍용양회공업㈜, ㈜포스코,일본 제철소 업체로부터 구입하고 있습니다.


나. 주요 원재료 현황                                                                            (단위: 백만원, %)

사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 (비율) 비고
시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조

20,152 (68.0)

쌍용양회공업㈜
슬래그

8,736 (29.5)

㈜포스코 외
석고

415 (1.4)

쌍용양회공업㈜

기타

319 (1.1)

㈜광산 외

*원재료 매입총액은 29,622백만원이며, 매입액(비율)은 총 매입금액 기준입니다.

다. 주요 원재료의 가격변동추이                                                     (단위: 원/톤)

제품명 2014년 2013년 2012년
OPC

65,244

65,212

63,971
슬래그

17,964

16,784

14,366
석고

39,607

45,595

46,481
석회석

10,000

10,000

10,000


■ 한국기초소재
가. 개요

 종속회사 한국기초소재는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (Ordinary
Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, Fly Ash 등을 쌍용양회공업, 포스코, 현대제철, 한국남동발전 등의 업체로부터 구입하고 있습니다.

나. 주요 원재료 현황                                                                                   (단위: 백만원, %)
사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고
시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조

10,524 (50.9)

쌍용양회공업㈜
슬래그

8,079 (39.1)

현대제철㈜ 외
석고

1,018 (4.9)

해외수입
기타

1,065 (5.1)

한국남동발전㈜ 외

*원재료 매입총액은 20,686백만원이며, 매입액(비율)은 총 매입금액 기준입니다.


다. 주요 원재료의 가격변동추이                                                                   (단위: 원/톤)
제 품 명 2014년 2013년 2012년
OPC

64,840

64,932

65,120
슬래그

14,942

14,638

14,361
석고

46,274

45,271

49,097


<레미콘 사업부문>
가. 주요 원재료 등의 현황                                                            (단위: 백만원, %)

회 사 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액 비고
쌍용레미콘
원재료 시멘트 레미콘 제조

75,314 (50.36)

쌍용양회공업
모래

38,558 (25.78)

-
자갈

35,687 (23.86)

-


나. 주요 원재료등의 가격변동 추이                                                         (단위: 원)

품 목 2014년 2013년 2012년
시멘트(Ton) 국내 75,000 73,600 73,600
모  래 (㎥)

16,266

16,764

15,928
자  갈 (㎥)

14,817

14,922

14,167

   (1) 산출기준 : 전기 재고금액과 당기 입고금액에 대한 수량으로 평균가격을 산출


<IT 사업부문>
가. 주요 원재료 등의 현황                                                            (단위: 백만원, %)

회 사 구 분 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비고
쌍용정보통신㈜ SI
SI솔루션
SM
상품 소형컴퓨터
주변기기
프로젝트
소요상품

  721 (0.87)

-
중/대형서버

13,686 (16.43)

소프트웨어

9,145 (10.98)

기타

11,848 (14.23)

네트워크 상품 네트워크장비 통신장비

47,866 (57.49)

-
합계

83,266 (100.0)

-
쌍용정보기술㈜ 네트워크 상품 네크워크장비 프로젝트 소요상품 3,178 (100.0) -


<해운 사업부문>
■ 쌍용해운㈜

가. 주요 원재료 등의 현황                                                                 (단위: 백만원)

매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비  고
원재료 연료유 선박연료 30,501 -


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이                                                     (단위: 원/L)

품  목 2014년 2013년 2012년
연료유 765.3 840.3 939.7

*산출기준 : 총 매입금액을 총 소모량으로 나누어 산출                *주요 가격변동요인: 국제유가 변동


■ ㈜현진케이에스

가. 주요 원재료 등의 현황                                                                 (단위: 백만원)

매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비  고
원재료 연료유 선박연료 1,996 -


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이                                                     (단위: 원/L)

품  목 2014년 2013년 2012년
연료유 865 931 1,003

*산출기준 : 총 매입금액을 총 소모량으로 나누어 산출                *주요 가격변동요인: 국제유가 변동

<세라믹, 페라이트 사업부문>
세라믹 사업부문의 경우 주요 제품군도 다양하고 그에 따라 주요 원재료도 다양합니다. 세라믹 사업부문의 경우 대부분의 원재료가 수입이며 환율의 변동이 가격변동의 가장 큰 요인으로 작용합니다. 제조업체의 기술력이 원가에서 가장 높은 비중을 차지하는 고부가가치의 제품으로서 국제 원자재 가격의 변동, 수급상황은 가격 변동에 미치는 영향이 상대적으로 적은 특징을 가지고 있습니다.
 페라이트 사업부문은 주요 원재료의 대부분 국내에서 조달하고 있으며 페라이트 모터의 주원재료인 산화철은 국내·외 수급요인에 의해 시장가격이 형성되고 있습니다. 부원료의경우 주로 수입되고 있으며, 국내·외 수급상황 및 환율에 따라 가격이 결정됩니다.


가. 주요 원재료 가격추이                                                                   (단위: 원/kg)

제품 원재료명 2014년 2013년 2012년
세라믹 알루미나 외 3,222 4,922 5,262
페라이트 산화철 외 484 591 923


나. 주요 매입처 및 회사와의 특수관계여부
 모터용자석의 주재료인 산화철 등과 세라믹 부문 각 품목에 대한 주재료인 알루미나 및 질화규소등은 국내 및 일본ㆍ유럽의 다수의 업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있으며 원부재료 매입처중 회사와의 특수관계를 이루고 있는 회사는 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

<시멘트 사업부문>
■ 쌍용양회공업
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
 
지배회사의 클링커(시멘트 반제품) 생산능력은 연간 15,326천톤이며, 시멘트 생산능력은 연간 17,669천톤 입니다.
 클링커 생산능력은 생산설비인
'Kiln의 호기별 단위생산(톤/일) × 330일'의 방법으로 산출하고, 시멘트 생산능력은 생산설비인 'Cement Mill의 단위생산(톤/시간) ×24시간 ×330일'의 방법으로 산출하고 있습니다.  전년대비 생산능력의 증감은 없습니다.


나. 생산실적 및 가동률
 
2014년 연간 생산실적은 클링커 12,866천톤, 시멘트 10,916천톤입니다. 생산설비의 가동률은 클링커 생산설비 75.1%, 시멘트 생산설비 50.6%입니다.

구분 품목 제53기 제52기 제51기
생산실적 클링커(천톤) 12,866 12,725 13,338
시멘트(천톤) 10,916 10,930 11,019
가동률 클링커(%)

75.1

75.4 80.1
시멘트(%)

50.6

51.9 52.7


다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황

(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황
 지배회사는 서울에 위치한 본사 외 동해, 영월, 문경, 광양에 생산 및 분쇄공장을 보유하고 있으며, 전국 각지에 시멘트 출하공장을 보유하고 있습니다. 대전광역시에 기술연구소를 보유하고 있으며, 5개의 직영주유소를 보유하고 있습니다.
 생산 및 영업에 관한 설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 이외의 자산의 경우객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다.
<토지>                                                                                     (단위: 천㎡, 백만원)

사 업 장  소유
형태
소 재 지 면적 기초장부
가액
당기증감 당기말
장부가액
공시
지가
비 고
증가 감소
본사 자가 서울시 도봉구 창동  744 외 24 22,219 0 0 22,219 16,715 차입금담보
동해공장 자가 강원도 동해시 삼화동 200 외 4,692 128,514 571 367 128,718 95,098 차입금담보
영월공장 자가 강원도 영월군 서면 쌍용리 700 외 2,582 20,068 8 0 20,076 12,891 차입금담보
기술연구소 자가 대전시 유성구 신성동 100 외 72 18,662 0 0 18,662 12,266 차입금담보
경북지사 자가 대구시 수성구 수성동4가 1090-8 외 0 108 0 0 108 115  -
서대구출하공장 자가 경북 고령군 성산면 박곡리 407 외 7 833 0 0 833 886 차입금담보
묵호출하공장 자가 강원도 동해시 발한동 43-4 외 23 4,642 0 0 4,642 2,740 차입금담보
문경공장 자가 경북 문경시 신기동 34 외 854 14,251 0 0 14,251 11,951 차입금담보
울산출하공장 자가 경남 울산시 남구 매암동 472-5 외 20 5,549 0 0 5,549 3,664 차입금담보
광양공장 자가 전남 동광양시 태인동 1 1655-13 외 28 6,883 0 0 6,883 3,808 차입금담보
대불출하공장 자가 전남 영암군 삼호면 용당리 457-18 외 33 7,213 0 0 7,213 2,924 차입금담보
군산출하공장 자가 전북 군산시 소룡동 6 외 27 4,988 0 0 4,988 2,923 차입금담보
전주출하공장 자가 전북 전주시 덕진구 팔복동 651-3 외 7 1,850 0 0 1,850 1,468 차입금담보
제주출하공장 자가 제주도 서귀포시 안덕면 상창리  1958-2 외 35 1,369 0 0 1,369 468 차입금담보
팔당출하공장 자가 경기도 남양주시 와부읍 팔당리 109-4 외 0 153 0 0 153 47  -
매포출하공장 자가 충북 청원군 부용면 등곡리 442-1 외 52 7,114 0 0 7,114 2,259 차입금담보
화성사업소 자가 경기도 화성군 팔탄면 구장리 516-1 외 1 26 0 0 26 115 차입금담보
경북대리점 자가 대구시 서구 평리동 107-5 외 1 1,304 0 0 1,304 685 S-Oil거래 담보
대전대리점 자가 충북 충주시 달천동 775-3 외 3 1,096 0 0 1,096 707 S-Oil거래 담보
직영부산주유소 자가 부산시 사하구 신평동 370-130 외 2 2,362 0 0 2,362 1,764 차입금담보
부산출하공장(감천항) 자가 부산시 사하구 구평동 388-8 외 11 23,858 0 0 23,858 6,908 차입금담보
대구사업소 자가 대구시 동구 율하동 5-1 외 28 18,702 0 0 18,702 13,843 차입금담보
인천출하공장 자가 인천시 중구 항동7가 112-10 33 26,242 0 0 26,242 17,713 차입금담보
직영인천주유소 자가 인천시 중구 항동7가 112-11 2 2,028 0 0 2,028 1,533 차입금담보
인천사업소 자가 인천시 중구 항동7가 112-2 22 18,088 0 0 18,088 11,912 차입금담보
토지 계 8,559 338,122 579 367 338,334 225,403  


<건물>                                                                                           (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 4,950 0 0 4,950 100 3,739
동해공장 자가 200,734 94 31 200,797 5,417 115,819
영월공장 자가 49,504 29 0 49,533 1,425 28,035
북평공장 자가 21,962 0 0 21,962 612 12,027
기술연구소 자가 10,130 83 0 10,213 267 5,947
문경공장 자가 6,504 55 43 6,517 192 3,451
광양공장 자가 2,369 0 0 2,369 83 1,046
대불출하공장 자가 5,144 0 0 5,144 103 3,395
매포출하공장 자가 12,641 0 0 12,641 253 8,343
기 타 자가 8,873 0 0 8,873 236 5,060
합  계 322,810 262 73 322,998 8,687 186,862


<구축물>                                                                                        (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 1,957 0 0 1,957 51 1,183
동해공장 자가 741,456 2,037 0 743,493 16,735 470,321
영월공장 자가 320,817 228 0 321,045 7,134 207,227
북평공장 자가 81,226 0 0 81,226 2,237 44,305
묵호출하공장 자가 5,418 0 0 5,418 186 2,361
문경공장 자가 11,174 1 0 11,175 310 4,647
광양공장 자가 12,625 24 0 12,649 421 7,797
매포출하공장 자가 4,522 11 0 4,533 180 1,797
부산출하공장 자가 5,133 0 0 5,133 187 3,114
기 타 자가 36,230 0 148 36,081 1,010 17,836
1,220,556 2,301 148 1,222,709 28,450 760,589


<기계장치>                                                                                     (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 3,586 8 7 3,588 230 1,508
동해공장 자가 781,526 19,011 5,973 794,565 12,557 187,111
영월공장 자가 369,852 6,365 1,063 375,153 5,552 83,565
북평공장 자가 88,712 2,767 152 91,327 1,134 15,234
문경공장 자가 26,137 86 0 26,223 117 1,297
광양공장 자가 20,867 502 0 21,369 439 6,750
매포출하공장 자가 14,866 1 0 14,867 27 371
부산출하공장 자가 5,815 20 0 5,835 186 1,857
기 타 자가 25,394 306 1,040 24,659 431 4,809
1,336,756 29,065 8,235 1,357,587 20,674 302,503


<차량운반구>                                                                                 (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 582 -46 38 498 34 89
동해공장 자가 13,853 897 106 14,643 253 1,463
영월공장 자가 10,057 251 29 10,279 169 559
북평공장 자가 498 93 54 537 53 149
문경공장 자가 669 30 0 699 1 29
매포출하공장 자가 579 0 0 579 0 0
기 타 자가 500 0 56 445 0 0
26,738 1,225 283 27,680 510 2,291


<공구기구>                                                                                    (단위: 백만원)

사 업 장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말
금액
당 기
상각액
장부
가액
증가 감소
본사 자가 243 0 0 243 2 2
동해공장 자가 8,420 173 204 8,389 260 870
영월공장 자가 5,175 103 86 5,192 205 364
북평공장 자가 608 6 0 614 13 35
기술연구소 자가 5,506 54 0 5,560 129 272
문경공장 자가 993 35 0 1,028 17 56
광양공장 자가 423 16 0 439 30 94
기 타 자가 329 1 6 323 1 2
21,697 388 296 21,789 658 1,695


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 진행된 주요 투자 및 향후 계획중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.        (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액

동해공장 신광산 장(長)벨트 컨베이어 용량증대공사

생산성향상

60

-

19

41

동해공장 4호 킬른 집진기 교체공사

환경개선

53

-

53

-

동해공장 7호 킬른 집진기 교체공사

환경개선

57

-

27

30

영월공장 원료조정설비 교체공사

품질개선

10

-

8

2


■ 쌍용기초소재㈜
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 종속회사 쌍용기초소재의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,448천톤이며, 슬래그파우더 생산능력은 연간 898천톤입니다.

 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/일) × 340일'의 방법으로 산출하고, 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 'Mixing의 단위생산(톤/시간) × 24 × 340일' 의 방법으로 산출하고 있습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다.


나. 생산실적 및 가동률

 종속회사 쌍용기초소재㈜의 2014년 생산실적은 슬래그시멘트 598천톤, 슬래그파우더 439천톤입니다. 생산설비의 가동률은 슬래그시멘트 24.0%, 슬래그파우더 49.0% 입니다.

구분 품목 제53기 제52기 제51기
생산실적
(천톤)
슬래그시멘트

598

709

731
슬래그파우더

439

538

526
가동률
(%)
슬래그시멘트

24

29

30

슬래그파우더

49

60

59


다. 생산, 영업에 관한 시설,설비의 현황

(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황

 종속회사 쌍용기초소재㈜는 전북 군산에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다.

<토지> (단위: ㎡, 백만원)
사업장 소유
형태
소재지 면적 기초
잔액
당기증감 기말
잔액
공시
지가
증가 감소
본사 자가 전북 군산 소룡동 38-8 86,757 7,243

29


7,272 7,652


<토지외의 자산> (단위: 백만원)
구 분 소유
형태
기초
잔액
당기증감 기말
잔액
당기
상각액
장부
가액
증가 감소
건물 자가

6,438

90


6,528

164

4,802

구축물 자가

5,948



5,948

150

4,487

기계장치 자가

16,288

366


16,654

482

2,409

차량운반구 자가

199



199

199


공구와기구 자가

405

1

1

405

18

27


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 진행되었거나 향후 계획중인 주요 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.         (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액

다품종 혼합설비

매출향상

5

-

-

5

LNG구축

원가절감

3

-

-

3

Mill Wind Box공사외

생산성향상

3

3

-

3

건물

기타

1 1 - -


■ 한국기초소재㈜

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 종속회사 한국기초소재㈜의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,600천톤이며, 슬래그파우더 생산능력은 연간 900천톤입니다.

 슬래그시멘트 생산능력은 'Mixing의 단위생산(톤/시간)×24×340일'의 방법으로 산출하고, 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/일) × 340일'의 방법으로 산출하고 있습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다.


나. 생산실적 및 가동률

 종속회사 한국기초소재㈜의 2014년 연간 생산실적은 슬래그시멘트 260천톤, 슬래그파우더 506천톤입니다. 가동률은 슬래그시멘트는 10.0%, 슬래그파우더는 56.2% 입니다.

구분 품목 제53기 제52기 제51기
생산실적
(천톤)
슬래그시멘트 260 389 703
슬래그파우더 506 560 485
가동률
(%)
슬래그시멘트

10.0

32.6

59.4
슬래그파우더

56.2

56.9

50.9



다. 생산설비의 현황

(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황

 종속회사 한국기초소재㈜는 인천광역시 동구에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않았습니다.

<토지> (단위: ㎡, 백만원)
사업장 소유
형태
소재지 면적 기초
잔액
당기증감 기말
잔액
공시
지가
비고
증가 감소
본사 자가 인천 동구 만석부두로 16-3 17,996 20,066 - - 20,066 11,816 차입금 담보


<토지외의 자산> (단위: 백만원)
구 분 소유
형태
기초
잔액
당기증감 기말
잔액
당기
상각액
장부
가액
비고
증가 감소
건물 자가 3,437 - - 3,437

86

2,935

차입금담보
구축물 자가 8,072 - - 8,072

202

6,896

차입금담보
기계장치 자가 12,538

264

51

12,751

1,271

6,010

차입금담보
차량운반구 자가 63

-

59

4

4

- -
공구와 기구 자가

383

46

31 398 47

74

-


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 2014년도 진행 및 계획중인 주요 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.            (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후 투자액

치장 지붕공사

환경개선

1.6

-

0.3

1.3


<레미콘, 골재 사업부문>
■ 쌍용레미콘㈜
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력                                                                                    (단위: 천㎥)

사업부문 품목 2014년 2013년 2012년 비고
레미콘사업 레미콘 13,800 13,860 13,860 -
골재사업 모래 1,700 1,700 1,700 -
자갈 2,000 2,000 2,000 파쇄장 신설
3,700 3,700 3,700


(2) 생산능력의 산출근기 : 생산능력 = a × b × c

구분 레미콘 골 재
시간당 생산능력 (a) 사업장별 적용 사업장별 적용
일일가동시간     (b) 8시간 10시간
연가동일수        (c) 250일 300일


나. 생산실적 및 가동률                                                                    (단위: 천㎥)

사업부문 품목 구 분 2014년 2013년 2012년
레미콘사업 레미콘 생산량

4,287

4,188

4,223
가동률(%)

31.62

30.22

30.47
골재사업 모래 생산량

978

1,078

1,045
가동률(%)

57.53

63.41

61.47
자갈 생산량

1,514

1,525

1,528
가동률(%)

75.70

76.25

76.40
생산량

2,492

2,603

2,573
가동률(%)

67.35

70.35

69.54

* 쌍용레미콘충청은 2012월 08월 31일 자로 쌍용레미콘에 합병되었습니다.
* 쌍용레미콘대경과 쌍용레미콘부경은 2014년 03월 01일 자로 쌍용레미콘에 합병되었습니다.

다. 생산설비의 현황                                                                        (단위: 백만원)

구분 소유
형태
기초
가액
당기증감 당기상각 장부가액 비고
증가 감소
토지 자가

148,835

-

-

-

148,835

신한은행외 담보제공
기계장치 자가

24,865

1,637

32

2,629

13,591

-
건물 자가

11,432

1,346

83

316

11,047

-
구축물 자가

19,464

746

-

1,046

15,398

-
차량운반구 자가

381

45

73

64

142

-
기타 자가

3,483

432

14

296

2,591

-
합계

208,460

4,206

202

4,351

191,604

-


<IT 사업부문>
 IT 사업부문은 SI(시스템 통합)업체로서, 주요사업이 IT시스템 구축 등 용역서비스를 제공하는 것이므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 별도의 생산시설은 운영하고 있지 않습니다.


■ 쌍용정보통신

가. 생산설비의 현황                                                                            (단위: 천원)

구분 사업소 소유
형태
기초
가액
당기증감 상각
누계액
장부가액
증가 감소

토 지

전사

자가

70,536

-

-

-

70,536

건 물

전사

자가

794,096

-

-

361,795

432,301

전산기기

전사

자가

7,323,615

268,594

2,342,044

4,847,118

403,047

차량운반구

전사

자가

251,854

94,864

208,634

54,484

83,600

공구기구

전사

자가

1,905

-

735

1,166

4

집기비품

전사

자가

836,107

5,800

15,947

795,016

30,944

임차자산개량권

전사

자가

297,895

-

-

283,000

14,895

합 계

9,576,008

369,258

2,567,360

6,342,579

1,035,327


■ 쌍용정보기술
가. 생산설비의 현황                                                                           (단위: 천원)

구분 사업소 소유
형태
기초
가액
당기증감 상각
누계액
장부
가액
증가 감소
전산기기 본사 자가

200,439

2,280

-

170,537

202,719

차량운반구 본사 자가

28,190

-

-

28,189

28,190

집기비품 본사 자가

47,788

-

-

45,804

47,788

합계 276,417 - - 244,530 278,697


<석회석 사업부문>
■쌍용자원개발

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

 종속회사 쌍용자원개발의 시멘트용 석회석 생산능력은 연간 18,682천톤이며, 제철용 석회석 생산능력은 연간 2,860천톤입니다. 시멘트용 석회석 생산능력은 '사업장별 단위생산(톤/일) ×330(일/년)'의 방법으로 산출하고, 제철용 석회석 생산능력은 'Line별 단위생산(톤/시간) ×9.2(시간/일) ×320(일/년) ×86%(평균가동률)'의 방법으로 산출하고 있습니다.


나. 생산실적 및 가동률

 2014년 연간 생산실적은 시멘트용 석회석 17,680천톤, 제철용 석회석 2,790천톤으로 전년 대비 시멘트용 석회석은 1.2% 증가, 제철용 석회석은 0.1% 감소하였습니다. 생산설비의 가동률은 시멘트용 석회석 77.6%, 제철용 석회석 85.2%로, 전년 대비 시멘트용 석회석은 2.0% 감소, 제철용 석회석은 6.0% 증가한 실적을 기록하였습니다.

구분 품목 2014년 2013년 2012년
생산실적
(천톤)
시멘트용 석회석

17,680

17,468

17,574

제철용 석회석

2,790

2,794

2,646

가동률
(%)
시멘트용 석회석

77.6

79.6

79.5

제철용 석회석

85.2

79.2

85.7


다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황
(1) 생산설비의 현황

 종속회사 쌍용자원개발㈜는 동해에 위치한 본점을 거점으로, 동해, 신기, 영월, 삼척, 군산 5개의 석회석 사업장을 운영하고 있습니다.

<토지>                                                                                     (단위: 천㎡, 백만원)

사업장 소유
형태
소재지 면적 기초
장부가액
당기증감 감액
손실
당기말
장부가액
공시
지가
비고
증가 감소
본사 자가 동해시 쇄운동 795 외

5,896

10,993

18

-

-

11,011

7,885

차입금담보

동해사업소 자가 동해시 삼화동 산255 외

647

1,196

3

-

-

1,199

606

차입금담보
신기사업소 자가 삼척시 신기면 신기리 산118외

3,172

25,489

725

-

-

26,214

20,088

차입금담보
영월사업소 자가 영월군 한반도면 광전리 172외

2,582

12,013

-

33

-

11,980

11,418

차입금담보
삼척사업소 자가 삼척시 오분동 30-5외

1,066

14,123

-

-

-

14,123

9,175

차입금담보
합계

13,363

63,814

746

33

-

64,527

49,173

-


<건물>                                                                                          (단위: 백만원)

사업장 소유
형태
기초
금액
당기증감 기말금액 당기
상각액
장부가액
증가 감소
본사 자가

476

-

-

476

18

170

동해사업소 자가

736

-

-

736

17

466

신기사업소 자가

12,788

-

-

12,788

349

9,767

영월사업소 자가

1,498

-

-

1,498

45

1,225

삼척사업소 자가

3,379

349

-

3,728

131

1,271

군산사업소 자가

2,531

-

-

2,531

63

2,341

합 계

21,408

349

-

21,757

623

15,240


<구축물>                                                                                        (단위: 백만원)

사업장 소유
형태
기초
장부가액
당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액
증가 감소
본사 자가

3,042

253

-

3,295

105

705

동해사업소 자가

775

-

-

775

31

287

신기사업소 자가

15,498

624

-

16,122

702

4,259

영월사업소 자가

2,865

-

-

2,865

144

537

삼척사업소 자가

2,859

90

-

2,949

116

1,295

군산사업소 자가

314

-

-

314

16

266

합 계

25,353

967

-

26,320

1,114

7,349


<기계장치>                                                                                     (단위: 백만원)

사업장 소유
형태
기초
장부가액
당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액
증가 감소
본사 자가

5,516

138

-

5,654

173

1,080

동해사업소 자가

190

-

-

190

22

24

신기사업소 자가

4,134

124

32

4,226

525

3,028

삼척사업소 자가

7,252

74

-

7,326

233

897

군산사업소 자가

1,484

-

-

1,484

186

912

합 계

18,576

336

32

18,880

1,139

5,941


<차량운반구>                                                                                 (단위: 백만원)

사업장 소유
형태
기초
장부가액
당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액
증가 감소
본사 자가

1,854

-

135

1,719

158

710

동해사업소 자가

8,779

56

13

8,822

240

477

신기사업소 자가

8,799

-

158

8,641

191

639

영월사업소 자가

9,249

-

127

9,122

348

1,883

삼척사업소 자가

2,896

1,686

14

4,567

282

2,732

합 계

31,577

1,742

447

32,871

1,219

6,441


<공구기구>                                                                                     (단위: 백만원)

사업장 소유
형태
기초
장부가액
당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액
증가 감소
본사 자가

84

17

-

101

4

28

동해사업소 자가

42

1

1

42

2

5

신기사업소 자가

958

11

2

967

112

658

영월사업소 자가

25

-

-

25

-

1

삼척사업소 자가

211

12

-

223

7

27

군산사업소 자가

373

-

-

373

47

229

합 계

1,693

41

3

1,731

172

948


<집기비품>                                                                                     (단위: 백만원)

사업장 소유
형태
기초
장부가액
당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액
증가 감소
본사 자가

213

33

-

246

7

38

동해사업소 자가

159

19

9

169

16

35

신기사업소 자가

164

15

-

179

11

22

영월사업소 자가

115

17

-

132

11

31

삼척사업소 자가

141

16

-

157

7

29

군산사업소 자가

40

1

-

41

8

20

합 계

832

101

9

924

60

175


(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황

 2014년도 진행 및 계획중인 주요 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.            (단위: 억원)

투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후 투자액

삼척 Dump Truck 구입(55톤)

능률 향상

16.7

16.7

16.7

-

동해 착암기 구입

능률 향상

4.0

-

-

4.0

고사리 토지매입

광량 확보

7.2

7.2

-

-

광해방지 국고보조공사

환경 개선

3.3

2.9

1.0

0.4

광산개발공사

광량 확보

13.1

13.1

5.1

-

-

44.3

39.9

22.8

4.4


<해운 사업부문>
■쌍용해운(주)
가. 생산능력

구 분 품목 사업부문 2014년 2013년 2012년
해운업 운송 시멘트전용선

6,570일

6,570일

6,588일

운송 벌크선

365일

365일

366일

소 계

6,935일

6,935일

6,954일

하역업 항만하역 언로더

8,640천톤

5,256천톤

5,270천톤

* 생산 능력 -  선박 : 시멘트 전용선 = 운항가능일수(날짜×선박척수), 벌크선 = 용선운항일수

                   -  언로더 = 날짜×선석점유율(60%)×600톤/h×20시간×1기

                   -  언로더 = + 날짜×선석점유율(60%)×1,500톤/h×20시간×1기

나. 생산실적 및 가동률

구 분 품목 선 박 2014년 2013년 2012년
해운업 운송 시멘트전용선

6,431일 (97.9%)

6,413일 (97.6%)

6,317일 (95.9%)
운송 벌크선

330일 (90.4%)

360일 (98.6%)

357일 (97.5%)
소 계

6,761일 (97.5%)

6,773일 (97.7%)

6,674일 (96.0%)
하역업 항만하역 언로더

4,762천톤 (55.1%)

4,558천톤 (86.7%)

5,181천톤 (98.3%)


다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황

(1) 생산설비의 현황

<선박>                                                                                           (단위: 백만원)

구분 사업소 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기타증감 당기
장부가액
증가 감소
선박 본사
소유

62,640

-

-

5,892

-

56,748
기계장치 동해

소유

2,197

12,167

-

1,814

-

12,550
중기 동해

소유

1,122

452

-

236

-

1,338

*선박: 시멘트 전용선 13척 및 벌크선 1척 총 14척
*기계장치: Ship 언로더 2기, Stacker & Reclaimer 1기, 벨트컨베이어 640m, 벨트컨베이어 구동부 등
*중기: 불도저 1대, 백도저 3대, 청소차 2대, 굴삭기 1대, 살수차 1대, 휠로더 3대, 스키드로더 1대

(2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황                                             (단위: 억원)

구 분 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액
북평항 Ship언로더 교체 '12 ~ '15년 매출증대, 환경문제 해소 395 336 59


■(주)현진케이에스
가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

구분 2014년 2013년 2012년
생산 능력

1,095일

1,095일

1,098일

생산 실적

1,049일

1,076일

1,024일

가동률

95.8%

98.3%

93.3%

* 생산능력 : 선박 (바지선) = 운항가능일수 (날짜×선박척수)           * 생산실적 : 실제 운항일수


나. 생산설비의 현황 등                                                         (단위: 백만원)

구분 사업소 소유형태 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기타증감 당기
장부가액
증가 감소
선박 본사 소유

4,015

1,115

178

760

-

4,192

* 바지선 3척 및 예인선 3척 총 6척


<세라믹, 페라이트 사업부문>
■쌍용머티리얼㈜
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(
1) 생산능력

사업 품목 사업소 단위 2014년 2013년 2012년
페라이트 모터용자석 포항공장

17,967

15,913

15,866
세라믹 절삭공구 대구공장 천개

3,537

3,802

3,444
M/Stem 대구공장 천개

61,483

67,573

68,962
F/Disc 대구공장 천개

38,059

29,976

31,712

*당해년도 생산 제품Mixture에 따라 서로간 생산비율의 조정이 가능하며, 재질/규격별 차이에 의해
  생산능력이 차이가 날수 있습니다.


(2) 생산능력 산출기준
가) 모터용자석
 공정별 제품생산능력 중 가공부문의 생산능력이 가장 작으므로 가공공정의 생산능력을 기준으로 제품생산능력을 산출하였습니다.  [※공정별 생산능력 : 가공 < 소결 <성형 < 미분쇄]

 가공공정의 생산능력은 시간당 평균 생산능력을 기준으로 산출하였습니다.
                                   [연도별 시간당 평균 가공능률]

구  분 2014년 2013년 2012년
시간당 평균 생산능력 (Kg/Hr,대) 76.3 77.5 78.1
일일가동 목표시간 (Hr/Day) 21.5 21.5 21.5

*생산 제품의  재질/규격별 차이에 의해 생산능력이 차이가 날 수 있습니다.

나) 절삭공구
절삭공구의 공정별 제품생산능력 중 병목공정인 외주면가공공정(WAM)의 생산능력을 기준으로 제품생산능력을 산출하였습니다.   [※공정별 생산능력: 가공 < 소결 < 원료 < 성형]

 외주면가공공정은 규격이 다양하고 가공기 형태에 따라 생산능력에 차이가 많으므로 가공기의 형태에 따라 시간당 평균생산능력을 나누어 계산하였습니다. 즉 자동설비는 고가의 제품을 생산하는데 적용되며, 반자동설비는 저가의 제품을 생산하는데 적용됩니다.

                       [연도별 절삭공구 외주면 가공공정 평균 생산능력]

구  분 2014년 2013년 2012년
평균 생산능력
(개/Hr,대)
자동 14.0 15.0 17.0
반자동 53.0 57.0 57.0
일일가동 목표시간
(Hr/일)
자동 21.0 21.0 21.0
반자동 20.4 20.4 20.4

* 생산 제품의 재질/규격별 차이에 의해 생산능력이 차이가 날 수 있습니다.
   (전년대비 부피가 큰 대형제품이 많이 생산됨)

다) M/Stem 및 F/Disc
 
M/Stem과 F/Disc의 제품의 생산 능력은 병목공정인 소결공정을 기준으로 산출하였습니다. 소결공정의 소결설비는 연속식 Tunnel Kiln (M/Stem,수도밸브 공용)과  Batch Type Shuttle Kiln (수도밸브 전용)을 보유하고 있습니다.
                       [연도별 M/Stem 및 F/Disc 소결 공정 평균 생산능력]

구  분 2014년 2013년 2012년
M/Stem 평균생산능력(개/Hr,대) Tunnel Kiln

2,356

2,267

2,217
일일가동목표시간(Hr/일) Tunnel Kiln

24

24

24
F/Disc 평균생산능력(개/Hr,대) Tunnel Kiln

1,932

1,924

2,097
Shuttle Kiln
695

815

881
일일가동목표시간(Hr/일) Tunnel Kiln

24

24

24
Shuttle Kiln

24

24

24

  - 생산성향상을 통해 시간당 생산능력 증가
  - 전년에 비해 소규격의 제품생산이 증가함 (단위면적당 생산제품 증가)

  - M/Stem, F/Disc은 동일 생산라인을 사용하는 바, 당해년도 출하물량에 따라 서로간 생산비율의
    조정이 가능함


(3) 생산능력 산출방법
가) 모터용자석
도별 시간당 평균생산능력, 일일가동 목표시간, 월간 가동일수 29일/월, 연 12개월을 기준으로 산출하여 불량률을 반영하여 아래 식에 따라 산출하였습니다.


◇ 생산능력 = 시간당 평균생산능력×일일 가동시간×월간 가동일수×12개월×설비대수×(1-불량률)

나) 절삭공구

 외주면 가공기는 자동/반자동 설비로 구분하여 시간당 평균생산능력, 일일가동 목표시간, 월간가동일수 30일/월, 연 12개월을 기준으로 아래식에 따라 산출하였습니다.

◇ 생산능력 = 자동설비 생산능력(시간당 평균생산능력×일일 가동시간×월간 가동일수×12개월×설비보유대수) + 반자동설비 생산능력(시간당 평균생산능력×일일 가동시간×월간 가동일수×12개월×설비보유대수)

다) M/Stem 및 F/Disc

M/Stem 및 수도밸브 공용 설비인 Tunnel Kiln 5대의 사용률은 M/Stem 3.02대, 수도밸브 1.98대 기준이며, Tunnel Kiln과 Shuttle Kiln 구분하여 시간당 평균생산능력, 일일가동목표시간, 월간가동일수 30일/월, 연 12개월을 기준으로 아래식에 따라 산출하였습니다.

◇ 생산능력(M/Stem) = Tunnel Kiln 생산능력(시간당 평균생산능력 ×일일 가동시간 × 월간 가동일수 × 12개월 × 설비보유대수)

◇ 생산능력(F/disc) = Tunnel Kiln 생산능력(시간당 평균생산능력 × 일일 가동시간 × 월간 가동일수 × 12개월 × 설비보유대수)+ Shuttle Kiln 생산능력(시간당 평균생산능력 × 일일 가동시간 × 월간 가동일수 × 12개월 × 설비보유대수)

나. 생산실적 및 가동률                                                              (단위: %)

사업부문 품목 사업소 단위 2014년 2013년 2012년
페라이트 모터용자석 포항공장

17,212 (95.8)

14,497 (91.1)

14,312 (90.2)
세라믹 절삭공구 대구공장 천개

2,544 (71.9)

3,234 (85.1)

3,075 (89.3)
M/Stem 대구공장 천개

60,606 (98.6)

58,980 (87.3)

58,943 (85.5)
F/Disc 대구공장 천개

35,578 (93.5)

28,238 (94.2)

25,954 (81.8)


다. 생산설비의 현황
 종속회사 쌍용머티리얼는 페라이트 마그네트 제품을 생산하는 포항공장과 세라믹 제품을 생산하는 대구공장을 보유하고 있습니다.

(1) 설비현황
 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같으며, 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. 종속회사 쌍용머티리얼의 채무를위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.                  (단위: 백만원)

담보제공자산

장부가액

담보설정금액

차입내역

차입금액 담보권자

토    지

42,192

77,000

중진기반시설대출

66 산업은행

건    물

16,213

구 축 물

2,277

페라이트 증설 대출 6,500 산업은행

기계장치

20,504

합    계

81,186

77,000
6,566


<토지>                                                                                        (단위: ㎡, 백만원)

사업장 소유
형태
소재지 면적 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
공시
지가
증가 감소
페라이트 자가 포항시 남구 괴동동 87,776 14,724 - - -

14,724

12,445

페라이트 자가 포항시 남구 연일읍 3,973 1,283 - - -

1,283

926

세라믹 자가 대구시 달서구 월암동 42,233 26,184 - - -

26,184

25,129

합 계 133,594 42,192 - - -

42,192

38,500


<건물>                                                                                        (단위: ㎡, 백만원)

사업장 소유 소재지 면적 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
증가 감소
페라이트 자가 포항시 남구 괴동동 39,044

7,447

1,661

-

642

8,466

페라이트 자가 포항시 남구 연일읍 5,126

1,545

49

-

95

1,499

세라믹 자가 대구시 달서구 월암동 21,299

6,288

- -

234

6,054

세라믹 자가 대구시 달성군 다사읍 164

199

-

-

5

194

합 계 65,633

15,479

1,710

-

976

16,213


<구축물>                                                                                        (단위: 백만원)

사업장 소유 소재지 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
증가 감소
페라이트 자가 포항시 남구 괴동동

820

190

- 67

943

세라믹 자가 대구시 달서구 월암동

1,384

-

-

50

1,334

합 계

2,204

-

-

117

2,277


<기계장치>                                                                                     (단위: 백만원)

사업장 소유 자산명 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
증가 감소
페라이트 자가 Ball Mill 외

5,599

10,924

7

1,905

14,611

세라믹 자가 Ball Mill 외

6,682

464

-

1,253

5,893

합 계

12,281

11,388

7

3,158

20,504


<공구기구>                                                                                       (단위: 백만원)

사업장 소유 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
증가 감소
페라이트 자가

1,332

235

-

539

1,028

세라믹 자가

64

58

-

22

100

합 계

1,396

293

-

561

1,128


<차량운반구>
                                                                                (단위: 백만원)

사업장 소유 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
증가 감소
페라이트 자가

58

17

-

26

49

세라믹 자가

10

ㄱ-

-

5

5

합 계

68

17

-

31

54


<집기비품>
                                                                                    (단위: 백만원)

사업장 소유 기초
장부가액
당기증감 당기
상각
기말
장부가액
증가 감소
페라이트 자가

126

82

-

61

147

세라믹 자가

194

78

-

58

214

본사 자가

223

20

-

65

178

합 계

543

180

-

184

539


(2) 설비의 신설 매입계획
 2015년도 주요 투자계획은 다음과 같습니다.                                         (단위: 백만원)

사업부문 투자명 투자효과 예상투자총액 기투자액

페라이트

설비 보완 투자 등

생산성 증대

3,263

280


<호환성공구 사업부문>
■쌍용
툴텍
호환성공구 사업은 발주에 의한 다품종 소량생산이 주 형태이며, 품목별 공정과 공정별소요시간 등의 변화가 다양하고, '건별 생산량에 따른 작업능률의 차이' 등 변화의 요인이 다양하여 총 생산능력의 산출이 곤란합니다.


가. 생산설비의 현황                                                                        (단위: 백만원)

회사명 구분 소유
형태
기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
증가 감소
쌍용툴텍㈜ 토지 자가

2,494

-

-

-

2,494

기계장치

952

-

-

157

795

건물

732

-

-

19

712

차량운반구

17

-

4

3

10

공구기구

292

4

-

70

226

기타

52

1

-

13

41

소계 -

4,539

5

4

262

4,278

쌍용툴텍공구(유) 기계장치
(연삭기 외)

458

29

-

130

357

*토지, 건물 위치 : 인천시 부평구 청천북로 212 / 토지 1,323m², 건물 1층 899.9m² 2층 657.04m²



5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

 연결실체의 2014년 매출총액은 2,020,705백만원으로 시멘트사업(40.77%), 레미콘사업(14.20%), 에너지사업(21.87%), IT사업(8.72%) 등으로 구분됩니다. 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다.                                                                                    (단위: 백만원)

사업부문 대상회사 매출유형 품목 제53기 제52기 제51기
시멘트사업 쌍용양회공업
쌍용기초소재㈜
한국기초소재㈜
상품, 제품 시멘트 내수 633,706 580,805 657,973
수출 190,065 - -
소계 823,771 580,805 657,973
레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 상품, 제품, 용역 레미콘 내수
287,030 285,271 266,990
에너지사업 쌍용양회공업㈜ 상품 석유류 내수
441,884 420,548 367,902
IT사업 쌍용정보통신㈜
쌍용정보기술㈜
상품
용역
IT 내수 173,778 180,877 190,975
수출 2,524 656 2,246
소계 176,302 181,533 193,221
석회석사업 쌍용자원개발㈜ 상품, 제품 석회석 내수
46,997 45,084 45,127
해운사업 쌍용해운
현진케이에스
기타매출 해상운송
및 하역
내수 30,615 26,709 20,989
수출 42,470 54,193 49,507
소계 73,085 80,902 70,496
세라믹사업 쌍용머티리얼
상품, 제품 세라믹
제품
내수 4,850 3,780 3,918
수출 26,173 25,772 26,062
소계 31,023 29,552 29,980
페라이트사업 쌍용머티리얼
상품, 제품 페라이트 내수 24,906 25,110 22,936
수출 43,948 37,336 39,080
소계 68,854 62,446 62,016
무역사업 쌍용양회공업
쌍용인터내셔널홍콩
기타매출 무역 내수 - 153,635 14,087
수출  - 137,942 194,577
소계  - 291,577 208,664
환경자원사업 쌍용양회공업
기타매출 순환자원 내수
44,089 54,260 57,159
골재사업 쌍용레미콘
상품, 제품 골재 내수
22,149 22,863 21,601
임대사업 쌍용양회공업
기타매출 임대 내수
- - 4,069
호환성
공구사업
쌍용툴텍
쌍용툴텍공구(유)
공구매출 공구 내수 2,253 2,154 2,539
수출 3,268 3,735 3,303
소계 5,521 5,889 5,842
합    계 내수 1,712,257 1,801,096 1,676,265
수출 308,448 259,634 314,775
소계 2,020,705 2,060,730 1,991,040

* 쌍용레미콘충청은 2012월 08월 31일 자로 쌍용레미콘에 흡수합병되었습니다.
*
쌍용인터내셔널과 쌍용에코텍은 2013년 12월 01일 자로 지배회사에 흡수합병되었습니다.
*
쌍용레미콘대경과 쌍용레미콘부경은 2014년 03월 01일 자로 쌍용레미콘에 흡수합병되었습니다.
* 쌍용인터내셔널유럽은 2014년 12월 03일 자로 청산되었으며, 쌍용인터내셔널홍콩은 공시서류작성기준일
   이후인 2015년 02월 26일 자로 청산되었습니다.

㈜쌍용인터내셔널이 수행하던 무역 사업부문(시멘트 수출, 유연탄 수입)은 상기 지배회사와의 합병으로
  인하여 시멘트 사업부문으로 흡수되었습니다.
합병 전 기준에 따라 작성된 제53기(2014년)의 시멘트 및 무역
 사업부문의 매?실적은 다음과 같습니다.                    
        (단위: 백만원)

사업부문 대상회사 매출유형 품목 제53기
시멘트사업 쌍용양회공업
쌍용기초소재㈜
한국기초소재㈜

상품, 제품 시멘트 내수
수출 -
소계 631,805
무역사업 쌍용양회공업
쌍용인터내셔널홍콩
기타매출 무역 내수 -
수출 191,966
소계 191,966



나. 판매 경로, 방법, 주요 매출처

<시멘트 사업부문>
 지배회사는 동해, 영월공장에서 클링커 및 벌크시멘트를 생산하여 2개 분쇄공장 및  16개 출하공장에 이송(해송, 철송, 육송)하여 거래처에 제품을 공급하고 있으며, 8개 지사 및8개 영업소를 통한 전국적인 판매망을 구성하여 주요 고객인 약 400여개의 레미콘사에 지배회사가 직접 판매를 하고 있고, 건설사는 대리점을 통하여 직, 간접적으로 벌크시멘트 및 포장시멘트를 판매하고 있습니다.
 주요 매출처로는 계열사인 쌍용레미콘㈜, 쌍용기초소재㈜와 경동화물자동차, 국민학원사업본부,
서산 등이 있습니다.
 판매대금은 매출발생 후 1개월 내의 기간에 현금으로 회수하거나 어음 (결제기간 : 90 ~
120일)을 수령하고 있습니다. 한편, 지배회사의 해외사업팀에서 직접 또는 태평양시멘트㈜를 통하여 미국 및 아시아, 아프리카시장을 중심으로 시멘트를 수출하고 있습니다.
 종속회사 쌍용기초소재㈜는 군산공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며  본사 영업팀과 중부지사를 통한 충청, 경기, 전북권에 판매망을 구축하여 주요 고객인 약 60개의 레미콘사에 판매를 하고 있고, 건설사에는 대리점을 통하여 직, 간접적으로 벌크시멘트를 판매하고 있습니다. 매출처는 ㈜대연콘크리트, ㈜금산 등의 레미콘사입니다.

 종속회사 한국기초소재㈜는 인천공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며  3개 영업팀을 통한 수도권 동·서부 및 북부의 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 건설사 및 SOC 현장에도 직접 판매하고 있습니다. 매출처는 쌍용레미콘㈜, 유진기업㈜ 등의 일반 레미콘사가 있습니다.


<레미콘 사업부문>
 레미콘 사업부문은 대기업 건설사의 수주를 담당하는 쌍용레미콘㈜ 영업팀과 현장영업을 담당하고 있는 21개 사업소가 있으며, 영업사원들의 개별 영업활동을 통해 수주한 레미콘을 공장에서 생산하여 믹스트럭으로 건설현장에 공급하여 판매합니다. 판매방법으로는 예약매출을 택하고 있고, 현금을 기본으로, 일부는 어음 (결제기간 : 2 ∼ 4개월)으로 수령하기도 합니다.


<IT 사업부문>

종속회사 쌍용정보통신㈜의 경우에는 프로젝트성사업이 많으므로 별도의 대리점 운영 등과 같은 판매전략을 취할 수 없습니다.
 종속회사 쌍용정보기술㈜는 '네트워크 상품'을 쌍용정보통신㈜ 및 국내외 판매회사,    기타 총판 등을 통해 구입, 고객사에 판매하고 있습니다.


<세라믹 사업부문>
종속회사 쌍용머티리얼㈜는 세라믹제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매 방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외 거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다.

 국내거래선 대상으로는 매월 세금계산서를 고객에게 발행을 하고 매출 발생월로부터 거래조건별로 현금 또는 어음으로 결제를 받고 있습니다.

 해외 거래처 중 T/T 및L/C 거래 등 직거래 방식(대리점 포함)을 취하는 거래처가 있으며,㈜GS글로벌을 경유하는 간접 거래방식을 취하는 거래처도 있습니다.

 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽ㆍ미국의 자동차ㆍ항공ㆍ철강회사들에 납품하고 있습니다. 마그네트론 스템은 삼성전자, 엘지전자, 대우일렉을 포함한 주요 가전제품 업체에 납품하고 있으며, 수도밸브용 디스크의 주요 납품처는 유럽의 Grohe, Hansgrohe, Roca등 고급수전금구 업체들로 구성되어 있습니다.

① 판매 경로

품목 구분 판매경로
절삭공구 내수 ◇ 직거래 :  수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처
수출 ◇ 직수출 :  수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처
◇ 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처
M/Stem 내수 ◇ 직거래 :  수주 → 생산 → 출하 → 거래처
수출 ◇ 직수출 :  수주 → 생산 → 출하 → 거래처
F/Disc 수출 ◇ 직수출 :  수주 → 생산 → 출하 → 거래처
◇ 간접수출 :  수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처


② 판매방법 및 조건

품목 구분 판매방법 및 조건
절삭공구 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식(어음 및 현금 결제)
- 일부업체 선입금 후 납품
수출 - 업체 신용도에 따라 선 T/T 및 외화신용거래(T/T) 방식을 병행
M/Stem 내수 - 현금결제
수출 - 선적후 T/T 결제
F/Disc 수출 - 선적후 T/T 결제


<페라이트 사업부문>

 종속회사 쌍용머티리얼는 페라이트제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다.

 국내거래선 대상으로는 매월 세금계산서를 고객에게 발행을 하고 매출 발생월로부터 거래 조건별로 현금 또는 어음으로 결제를 받고 있습니다.

 해외 거래처 중 T/T 및L/C 거래 등 직거래 방식(대리점 포함)을 취하는 거래처가 있으며,㈜GS글로벌을 경유하는 간접 거래방식을 취하는 거래처도 있습니다.

 주요 매출처는 Bosch, Brose 등 세계유수의 전장업체들로 구성되어 있습니다.


① 판매경로

품목 구분 판매경로
모터용 자석 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처
수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (현지창고) → 거래처
- 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처


② 판매방법 및 조건

품목 구분 판매방법 및 조건
모터용 자석 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식 (어음 및 현금 결제)
수출 - ㈜GS글로벌경유 신용거래 방식(Offer → 구매승인서)
- JDM(미주지역) 경유 수출 거래처 대상 : 외화 신용거래 방식(T/T)
- 그외 직수출 거래처대상 : L/C 및 T/T거래방식


<석회석 사업부문>

 시멘트용 석회석은 동해, 신기 및 영월광산에서 생산하여 벨트 컨베이어를 통하여 지배회사인 쌍용양회공업 동해 및 영월공장에 전량 공급하고 있으며, 제철용 석회석은 삼척광산에서 생산하여 해송으로 포스코(포항, 광양제철소)에 전량 판매하고 있습니다.

<해운 사업부문>
 
종속회사 쌍용해운는 해운부문은 영업팀과 1개의 지점, 하역부문은 하역사업팀, 1개의 지점, 3개의 출장소 및 7개의 영업소를 운영하고 있습니다. 해운업은 영업팀을 통하여하역업은 하역사업팀과 국내지점, 출장소, 영업소를 통하여 일반적인 해상화물운송계약, 선박 대선 및 하역업무를 하고 있습니다. 주요 매출처는 지배회사를 비롯한 시멘트사와 한국중부발전를 비롯한 발전소가 있습니다.
 종속회사 현진케이에스는 슬래그, 고철, 바다모래 등을 광양-인천, 광양-당진, 광양-군산, 당진-인천, 부산-당진, 부산-인천, 인천-목포, 외연도-부산 등으로 운송하고 있으며주요 매출처는 쌍용기초소재, 한국기초소재, 삼표 송파지점, 고려기초소재, 덕산건업, 에벤에셀골재(유), ㈜진명 등이 있습니다.


<환경자원 사업부문>
 
지배회사 쌍용양회공업㈜는 석탄화력발전소에서 발생하는 부산물인 석고, 정제회를 시멘트사와 레미콘사에 판매하고 있습니다.


<호환성공구 사업부문>
 
종속회사 쌍용툴텍㈜는 호환성공구제품을 아래와 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매경로에 따른 스페셜 공구 부문 및 표준공구 부문으로 구분할 수 있고, 제조주체에 따라 제품과 상품으로 구분하고 있습니다. 동사의 주요 매출처로는 국내 자동차 메이커(현대, 기아,한국지엠) 및 자동차 1차 벤더(만도, 현대위아 등)에 자동차 엔진/변속기 가공용 스페셜 공구를 납품하고 현금 및 전자어음으로 결제를 받고 있습니다.

품목 구분 판매경로
스페셜공구 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처
표준공구 내수 - 직거래 : 생산 → 수주 → 출하 → 거래처
- 간접거래 : 생산 → 출하 → 거래처 (공구상)
                   → 소비자 (금형제작 및 일반 가공업체)


다. 판매전략

<시멘트 사업부문>
 지배회사는 대형, 우량 거래처를 중심으로 거래처를 구성하여 매출채권 관리에 안전을 기하고 있으며, 기존 수입 시멘트를 사용하던 슬래그시멘트 전문사에 대한 국내산 시멘트의 독점적 대체 공급 및 신규 투자한 계열사 판매를 통하여 안정적 판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 거래처의 다양한 품종의 제품 사용 요청에 부응하여 1종 외에 슬래그시멘트 및 4종시멘트 등 다양한 제품을 공급, 판매하고 있으며, 원가 상승분의 판매가 반영, 판매조건 개선 등 수익 위주의 영업전개에도 전력하고 있습니다.
 종속회사인 쌍용기초소재㈜는 대형, 우량거래처를 중심으로 거래처를 구성하여 매출채권관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 전북권 유일한 슬래그시멘트 생산업체로서 지역 내 선도적 위치와 안정적인 판매기반을 확보하고 있습니다.  또한 2010년 11월에 조강형저발열 시멘트 신제품을 개발, 건설현장에 공급함으로써 수익향상에 기여하고 있으며, 지속적인 신제품개발에 총력을 기울이고 있습니다.

 종속회사 한국기초소재㈜는 대형, 우량거래처를 중심으로 거래처를 구성하여 매출채권 관리에 안전을 기하고 있으며, 다양한 제품을 공급, 판매하고 있습니다. 또한 동사는 인천국제공항 3단계 건설공사에 슬래그시멘트 배합으로 단독공급하고 있으며, 건설현장과 연계하여 현장지정배합을 동사 제품을 사용하여 공급할 수 있도록 기술영업에 매진하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품개발(고화재용 혼합재, 고미분말)에 총력을 기울이고 있으며, 사용자의 요구에 부합하는 혼합시멘트를 제조할 수 있는 설비를 완비함으로써 다양한 고객 요구에 대응하고 있습니다.

<레미콘 사업부문>
 건설산업의 품질을 좌우하는 중요한 제품임을 감안 품질우위 확보를 통한 고객만족을 판매전략의 근간으로 삼고 있으며 전직원의 영업사원화를 통하여 매출 극대화를 꾀하고 있습니다.

<IT 사업부문>
 공공부문 및 민간부문 프로젝트 수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및   기존 고객 데이타베이스 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다.


<석회석 사업부문>
 생산된 제품을 지배회사인 쌍용양회공업㈜와 ㈜포스코에 전량 판매함으로써 안정적인 판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 판매처에 양질의 석회석을 공급하기 위하여 고품질의 석회석 광량 확보, 설비 개선 등을 통한 품질 관리에 만전을 기하고 있습니다.


<해운 사업부문>
 
주요 화주들을 중심으로 영업활동을 추진하고 있으며 최대 장점인 연안 시멘트 운송능력과 동해항 항만하역을 바탕으로 안정적인 영업을 하고 있습니다. 또한 외항해운업 진출에 발맞춰 영업조직력 확대와 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다.


<세라믹 사업부문>
 
세라믹부분은 다양한 제품으로 구성되어있으며, 각 제품별로 시장의 특성과 고객이 다릅니다. 절삭공구의 경우 가격경쟁이 치열하지 않은 고부가가치 시장이기 때문에 브랜드 인지도 향상과 신흥시장개척, 기존 초경공구시장의 침투 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아가야 하겠으며, 마그네트론 스템및 수도용 밸브 디스크의 경우 품질우위 확보와 동시에 기존거래처와의 지속적인 협력관계를 더욱 확고히 해 나갈 것입니다.

<페라이트 사업부문>

 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 세계화된 시장에서 경쟁하고 있으며 영업활동과 판매전략도기업고객의 요구와 구매전략에 맞추어 판매전략을 수립해야 합니다.

 우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하고 요구사항에 대한 신속한 자료제출과 샘플제출, 기술협의를 통하여 고객만족을 실현하고 있습니다.

 이에 따라 신규규격 개발 수주와 안정된 납품을 통하여 고객의 신뢰를 받고 지속적인 관계유지를 통해 판매를 확대하고 있습니다.


<호환성공구 사업부문>
 
스페셜공구는 발주에 의한 주문생산 방식으로 신흥거래처의 진입장벽이 높고 기존거래처와의 신뢰도에 의한 발주량의 변화가 많은 품목으로 최고품질과 납기준수를 통하여 수요처로부터 신뢰도를 높여가고 있습니다.

 표준공구는 재고에 대한 관리가 선행되어야 하는 품목으로, 시장진입 초기단계로 기술혁신을 통한 품질향상과 브랜드 인지도 향상 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아갈 것입니다.



6. 수주상황
<시멘트 사업부문>
 주요 고객인 레미콘사의 경우 안정적이고, 장기적인 시멘트 공급계약을 기반으로 물량을판매, 공급하고 있으며, 건설사는 수시 현장 물량 입찰을 통하여 연간 약 1,000천톤의 판매가 이루어 지고 있습니다.
 종속회사 한국기초소재
는 경인서부 인근 레미콘 업체에 정기적으로 슬래그시멘트,
슬래그파우더, Fly Ash 등을 공급하고 있습니다.


<해운 사업부문>
 종속회사 쌍용해운㈜는 공시서류작성기준일 현재 지배회사인 쌍용양회공업㈜, 라파즈한라시멘트㈜, 동부익스프레스 전남지사, 일본 태평양시멘트와 연간단위의 화물운송계약을 체결하고 있습니다. 하역부문은 쌍용양회공업㈜, 한국중부발전㈜, 한국동서발전㈜, 한국남동발전㈜, 대신자원㈜, 동양시멘트㈜, 아세아시멘트㈜와 하역설비이용계약을 체결하고 있습니다.

 
 종속회사 ㈜현진케이에스는 공시서류작성기준일 현재 쌍용기초소재㈜, 한국기초소재㈜,㈜삼표 송파지점, 고려기초소재㈜, 에벤에셀골재(유), 영진글로벌㈜, 덕산건업㈜, ㈜프런티어와 슬래그 및 모래, 고철 등 화물운송계약을 체결하고 있습니다.


<세라믹, 페라이트 사업부문>
 부품ㆍ소재라는 산업의 특성상 대부분 JIT(Just-in-time)시스템에 의한 주문ㆍ납기가 이루어 지고 있으며, 매월 일정액 수준 매출이 이루어지고 있습니다.

<IT 사업부문>
 종속회사 쌍용정보통신㈜의 주요 수주상황은 다음과 같습니다.                 (단위: 백만원)

품 목 수주일 납기일 수주총액 기납품액 수주잔고
육군 과학화전투훈련단 중앙통제장비체계 체계개발사업 2011.03.25 2015.11.30

94,811

87,862

6,949

해군지휘통제체계 설치(KNCCS) 2013.08.16 2019.08.30

8,121

5,058

3,063

LH 차세대 정보시스템 구축 용역 사업 2014.04.04 2015.12.13

12,414

4,516

7,898

KRX보안관제 공통기술 운영 및 유지보수 2014.06.21 2017.06.20

7,025

1,170

5,855

합   계

122,371

98,606

23,765


<호환성공구 사업부문>

 스페셜공구는 공시서류작성기준일 현재 현대자동차 39백만원, 기아자동차 54백만원 등 약 2억원의 수주잔량이 있으며 보통 15일 ~ 2개월의 납기를 두고 수주를 하게 됩니다.

 표준공구 및 인서트 시장은 시장진입 초기단계로 현재 브랜드 인지도를 높이기 위한 서울 구로동 상가를 비롯한 각 공구상인들과의 연결을 위해 역량을 집중시키고 있습니다.


7. 시장위험과 위험관리
 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.
 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.


가. 시장위험

 연결실체는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 외환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성됩니다.

(1) 외환위험
 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.
 당기말 및 전기말 현재 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채의 외화금액은 다음과 같습니다.

구  분 외화 화폐성 자산 외화 화폐성 부채
당기말 전기말 당기말 전기말
USD

24,614,778

21,569,812

149,578,938

120,847,475

JPY

352,953,206

304,423,840

15,137,793

3,626,917

EUR

12,887,149

12,000,723

2,364,488

699,496

CHF

-

32,319

-

-


 당기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.                                                             (단위: 천원)

구  분 당분기 전기
10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소
순이익 증가(감소)

(12,018,848)

12,018,848

(8,524,979) 8,524,979
자본의 증가(감소)

(12,018,848)

12,018,848

(8,524,979) 8,524,979

*(  )는 부(-)의 숫자입니다.
 상기 민감도 분석은 공시서류작성기준일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.


(2) 이자율위험
 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.
 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구   분 당기말 전기말
단기차입금

163,574,914

211,353,790
장기차입금

156,903,903

165,998,593
합   계 320,478,817 377,352,383


 당기와 전기 중 변동금리부 차입금과 관련하여 이자율 1% 변동시 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.                                                              (단위: 천원)

구   분 당기 전기
1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소
순이익 증가(감소)

(3,204,788)

3,204,788

(3,773,524) 3,773,524
자본의 증가(감소)

(3,204,788)

3,204,788

(3,773,524) 3,773,524

*(  )는 부(-)의 숫자입니다.
 한편, 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.


(3) 기타 가격위험
 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.


나. 위험관리

 연결실체는 '외환위험'을 특히 중요시 하여 별도의 관리체계를 수립하여 관리하고 있으며, 기타 위험에 대해서도 지속적인 모니터링을 실시하고 있으며 적절한 정책을 수립, 시행하고 있습니다.
 
<쌍용양회공업㈜>
 지배회사는 위험관리 규정을 통하여 외환리스크 한도, 오픈 포지션의 한도를 설정하고 있으며, 매매거래 및 헷지 거래, 손실한도 및 거래평가, 거래기록 유지, DealConfirmation관리, 만기 수도결제관리 등을 규율하고 있습니다. 환위험관리 주관부서에서는 외환 거래와 관련된 업무 및 외화포지션 관리, 환위험측정/분석을 통하여 효율적인 환리스크관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부 통제부서에서는 환위험 원칙의 준수 여부와 은행 전표 및 계약서 확인을 통하여 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다.

담당부서명 담당인원 주요 담당업무 비 고
자금팀 총인원 : 2명
▷ 유경험자 현황
  - 3년이상 : 2명
- 환 포지션 점검(기간별)
- 외환, 금리 헷지 거래
- 환 포지션 평가 및 손익 현황 보고
- 외환 거래 손익 보고 기록유지 등
- 파생상품 검토, 거래 실행
-

 지배회사는 파생상품계약을 환위험, 금리변동위험 헷지 목적으로 운용하고 있습니다.

<쌍용머티리얼㈜>
 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 전체 매출액의 70% 이상을 해외 각국에 수출하고 있으며 환율의 변동이 동사의 영업 및 손익에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 환율 하락에 의한 환차손이 리스크 관리의 주 대상입니다. 동사는 효율적이고 체계적인 환리스크 관리를 위해 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 외환관리 담당자를 별도로 두고 외환리스크의 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 동사의 환위험관리 주관부서에서는 외환거래와 관련된 업무 및 환 포지션 관리, 환위험분석을 통하여 효율적인 환리스크 관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부통제부서에서는 환위험 원칙의 준수여부와 은행전표 및 계약서확인을 통해 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다.

담당부서명 담당인원 주요업무 비고
기획재무팀 총인원 : 3명
(3년이상 : 3명)
- 외환 포지션 점검 및 현황보고
- 헷지거래, 파생상품 검토, 실행

 동사는 환율변동에 따른 환위험 헷지 목적으로 연간 수출대금의 입금액 범위내에서 통화선도거래(선물환)를 하고 있습니다.

<쌍용정보통신㈜>
 종속회사 쌍용정보통신㈜는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 전반적인위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부와의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.



8. 파생상품 거래 현황

가. 파생상품자산 및 부채내역                                                   (단위: 천원)

구  분

당기말

전기말

비유동파생상품자산

1,638,086

-

비유동파생상품부채

1,918,554

3,000,968


나. 통화스왑거래 내역                                                             (단위: 천원)

구  분

내  역

파생상품 종류

통화스왑 (비유동)

거래 목적

환율변동위험 및 이자율변동위험회피

거래 금융기관

국민은행

위험회피 대상항목

변동금리부 외화사채

액면금액

USD 30,000,000

USD 30,000,000

계약기간

2013.06.27~2016.06.27

2014.06.27~2017.06.27

당기말 누적평가손익

(1,918,554)

1,638,086

당기말 기타포괄손익누계액

(247,986)

(731,568)

당기 중 파생상품평가손익

1,304,860

2,369,654


다. 당기말 현재 연결실체의 매매목적 파생상품거래는 존재하지 않습니다.


라. 파생상품거래 손익 내역                                                       (단위: 천원)

구    분

당기

전기

통화선도거래



거래이익

1,018,933

363,459

거래손실

-

(303,213)

소  계

1,018,933

60,246

이자율스왑



거래이익

-

27,717

소  계

-

27,717

합  계

1,018,933

87,963

* (  ) 는 부( - )의 숫자입니다.



9. 경영상의 주요 계약

가. 금융기관과의 약정사항          
 공시서류작성기준일 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.                                                                                       (단위: 천원)

구  분 금융기관 한도금액 사용금액
당좌차월약정 신한은행 외

174,564,000

52,801,625

상업어음할인 신한은행 외

251,150,000

76,876,524

회전대출 신한은행 외

8,000,000

5,000,000

일반대출 신한은행 외

912,361,768

678,749,068


나. 기타 약정사항
 지배회사는 ㈜쌍용타운개발PFV의 쌍용빌딩 리모델링 사업을 위한 금융PF 인출과 관련하여, 지배회사가 보유하는 ㈜쌍용타운개발PFV 주식 45만주(지분율 45%, 2,250백만원)에대하여 2013년 07월 30일자로 산업은행 등 금융대주단과 근질권 설정계약을 체결하였습니다. 또한 쌍용빌딩 리모델링 공사 완료 후 임대차 개시일로부터 7년간 ㈜쌍용타운개발 PFV와 임대차계약을 체결하였습니다.

 종속회사 쌍용해운㈜는 라파즈한라시멘트㈜와 한라2호 외 4척의 선박에 대하여 2016년 04월 30일까지 정기용선계약을 맺고 있습니다.




10. 연구개발활동
가. 연구개발 활동의 개요

 지배회사 쌍용양회공업와 종속회사 쌍용머티리얼, 쌍용정보통신, 쌍용레미콘, 쌍용기초소재는 연구소 등 연구조직을 갖추고 있습니다.
 지배회사의 연구개발활동은 1975년 발족하여 1979년 민간 기업으로는 최초로 대덕연구단지에 입주한 기술연구소를 중심으로 관련 사업부서와 공동으로 추진하고 있습니다. 주요 연구분야는 시멘트 및 콘크리트 신제품개발, 공정개선, 품질향상과 관련된 연구와 1994년부터 착수한 자원 재활용과 대기 오염방지 및 폐수처리기술 등의 환경자원에 대한 연구입니다. 연구개발 형태는 자체 개발과 국내외 관련 연구소 및 관련 학·협회와의 공동연구를 병행하고 있습니다.

 주요 연구 실적은 시멘트 부문에서는 중용열(Ⅱ종), 조강(Ⅲ종), 저열(Ⅳ종, 벨라이트), 내황산염(Ⅴ종), 조강형 저발열, 초조강, 초속경 시멘트 등을 업계 최초로 개발해 국내외 건설현장에 공급하고 있으며, 분쇄·소성공정 운전 자동화 시스템 개발, 신형 분급기 및 소성공정(NSP)을 개발하였습니다. 특히 최근에는 전산유체해석 프로그램인CFD(Computational Fluidized Dynamics)를 활용한 시멘트 제조공정의 최적화 설계기술도 개발 중에 있습니다. 콘크리트 부문에서는 토목건축 구조물의 대형화, 특수 공법 증가에 따라  내구특성 향상 기술, 고성능 및 고기능성 콘크리트 기술 및 고유동, 고강도, 무수축, 경량, 칼라, 광택노출 콘크리트 등의 특수 콘크리트와 구조물 안전진단 및 보수기술, 콘크리트 혼화제 등을 개발하였습니다. 환경자원 부문에서는 폐타이어의 소성로에서의 연소기술 개발, 각종 폐부산물의 시멘트 원료, 연료, 첨가재로의 이용기술 등을 개발하였습니다.

 지배회사는 국내외 특허로서 그 간 483건을 출원해 351건의 산업재산권을 확보했으며,  IR52 장영실상 5회 수상, KT마크 2회 획득 등 다수의 사외 수상을 하였습니다. 아울러 ISO 9001 인증 3개 품목,  국토해양부 신기술 인정 6건 등으로 연구개발의 대외 공신력을 확보하고 있습니다.

 종속회사 쌍용머티리얼는 소재분야 석/박사 학위 소지자를 중심으로 한 자체 보유 역량을 활용하여 페라이트부문은 포항공장내 개발팀에서, 세라믹부문은 신소재연구소에서 각각 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 철강, 자동차, 전자, 건축(주택), 정유 및 의료 산업 등 전방산업의 수요에 따른 고객 맞춤형 페라이트 및 세라믹 소재 부품 개발에 최적화된 동사 조직들간 연계성을 기초로 납기, 원가, 품질 측면의 즉시 양산 가능한 제품 및공정 설계에 강점을 갖고 있으며, 1980년대 설립된 지배회사의 기술연구소에서 연구개발을 시작하여 소재 다양화, 해외 소재업체 벤치마킹, 양산공정 원가절감형 공정개발 등 자체 필요에 의한 연구개발업무에도 역량을 집중하고 있습니다.

 정부에서 주도하는 차세대 성장동력 발굴 프로젝트의 일환으로 국책과제에 적극 참여하여 신재생에너지 분야인「고체산화물 연료전지용 소재」연구개발을 진행 중에 있으며,  WPM(World Premier Materials) 과제 중 「초고순도 SiC 단결정 웨이퍼」개발과 「고방열 AIN기판 조성」개발에 참여하고 있습니다.

 또한, 전략적핵심소재기술개발사업인 「자동차용 희토류 저감형 고효율 자성소재개발」과제와 신뢰성기반기술확산사업인「희토류 대체 소재에 의한 자동차용 페라이트자석의 신뢰성 향상」과제에도 참여하고 있습니다.

 종속회사 쌍용기초소재는 2008년 11월 연구개발 전담부서를 발족하여 시멘트 및 콘크리트 신제품개발, 공정개선, 품질향상과 관련된 연구개발뿐 아니라 유효자원의 재활용 등 환경자원에 대하여 자체개발 연구와 국내 관련 연구소 및 관련 학·협회와 연구를 병행하고 있으며, 특히 지역산업부산물을 활용한 산업자원 재순환에 관한 제품특허 2건을 신규등록하였습니다.


나. 연구개발 조직

 지배회사 쌍용양회공업의 연구개발 조직은 2001년 07월 09일부로 기술연구소로 개칭하고, 2개 연구실, 1개 기획실등 3개 부서로 조직을 개편하였으며, 연구 프로젝트별로 전담 연구팀을 구성하여 운영하고 있습니다.                                                   (단위: 명)

부서명 연구 분야 (업무 분장) 연구원 보조원
시멘트연구실 ㆍ시멘트 신제품 개발
ㆍ시멘트 공정 개선 및 개발
ㆍ시멘트 품질 향상

10(2)

-

10(2)

콘크리트연구실 ㆍ특수 콘크리트 개발
ㆍ혼합재 유효활용 연구
ㆍ시멘트계 복합재료 연구

10(2)

-

10(2)

연구기획실 ㆍ연구기획 및 행정관리
ㆍ기술정보 및 특허관리

2

11(1)

13(1)

22(4)

11(1)

33(5)

* (  )는 박사 학위 인원입니다.


 종속회사 쌍용기초소재의 연구개발 조직은 2008년 11월 03일 연구개발실로 개칭하여 3개의 연구실로 조직을 편재하였으며, 연구과제별로 전담연구와 공동연구를 진행하고 있습니다.                                                                                                 (단위: 명)

연구실명 연구분야 연구원 보조원
물리연구실 ㆍ시멘트 신제품개발  ㆍ유효자원 재활용
ㆍ시멘트 공정개선 및 품질향상
2 1 3
화학연구실 ㆍ시멘트 신제품개발  ㆍ유효자원 재활용
ㆍ시멘트 공정개선 및 품질향상
1 - 1
콘크리트 연구실 ㆍ특수 콘크리트 연구  ㆍ유효자원 재활용
ㆍ시멘트재 복합재료 연구
1 - 1
4 1 5


 종속회사 쌍용레미콘
의 연구개발 조직은 다음과 같습니다.

명 칭 위  치 연구내용 설립시기
연구개발실 경기도 성남시
중원구 상대원동 334-1
ㆍ콘크리트 품질관리  ㆍ신소재(콘크리트)개발
ㆍ콘크리트 배합 관리 ㆍ원재료관리
2009.04.


 종속회사 쌍용정보통신는 IT서비스지원센터 산하 기술연구소에서 연구개발을 전담하고 있습니다.

 종속회사 쌍용머티리얼는 페라이트 부문은 포항공장내 개발팀에서, 세라믹 부문은 신소재연구소에서 각각 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

다. 연구개발 비용                                                                              (단위: 천원)

과        목 제53기 제52기 제51기
원  재  료  비 248,198 476,838 357,965
인    건    비 5,055,913 5,006,325 4,700,134
감 가 상 각 비 673,077 733,941 788,229
위 탁 용 역 비 513,169 475,886 499,623
기          타 1,781,430 2,487,595 2,395,982
연구개발비용 총계 8,271,787 9,180,585 8,741,933
회계처리 판매비와관리비 8,271,787 9,180,585 8,741,933
개발비(무형자산) - - -
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.41% 0.45% 0.44%


라. 연구개발 실적
■ 쌍용양회공업

1) 자체 연구개발 프로젝트

연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 비 고

클링커 및 시멘트 품질 향상 연구

14.01~14.12

·클링커/시멘트 품질개선(콘크리트 품질 연계)

·수출시멘트 수요처별 품질 최적화

·원료 Mill/Cement Mill용 분쇄조제 적정화

품질향상

원가절감

출하증대

순환자원 활용 및 공정 안정화 연구

14.01~14.12

·공정능력 향상 및 THC/TPC 저감

·원료, 연료, 석고 대체재 발굴 지원

·단광 클링커 생산공정 효율화 방안검토

원가절감

공정능력향상

고객 대응 콘크리트 기술 개발

14.01~14.12

·콘크리트 강도특성 정밀도 향상방안 제안

·슬래그 특성 규명(철근 부식), 평가

품질향상
용도개발

특수시멘트
신수요 개발

14.01~14.12

·구조물별 수화열 해석, 최적 시공법 제안
·철도 자갈도상 수축저감형 충전재료 개발
·VES시멘트 용도개발 및 속경성 첨가재 개발

용도개발
신제품개발


2) 산업재산권 출원(건)

년도 2014년

2013년

2012년

2011년

2010년

누계 ('80∼'14)

건수 2

4

6

4

14

483


■ 쌍용기초소재㈜

연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 비 고
LWM(경량 모르타르)개발 2012.06 ~ 2012.12 신제품 개발 판매 -

혼합석고를 혼입한

고로슬래그미분말 제조

2013.01 ~ 2013.12

- 천연무수석고 대체원료 개발

- 특허등록 : 제 10-1308388호

- EIP 연구과제 선정 : 정부지원금 145백만원



■ 쌍용레미콘㈜

연구 과제명 연구기간 연구 결과 또는 기대효과 연구결과  반영제품
내화성 초고강도 (160 ㎫) 개발 2008.07 ~ 2009.05 특허 취득 기능성 콘크리트 개발
펌프압송 가능한 섬유보강 폭렬방지
고강도 콘크리트 개발
2009.05 ~ 2009.11 특허 취득(2건) 건설시공 부가제품
초고층용 콘크리트 개발
(기초, 상부구조, RCD용)
2008.04 ~ 2010.05 레미콘납품 건설시공 부가제품
섬유보강콘크리트 개발 (누름, 숏크리트) 2009.01 ~ 2009.12 섬유보강콘크리트제품 섬유보강콘크리트 개발
혼합재를 사용한 콘크리트 조기강도 개선 2008.12 ~ 2009.05 배합원단위절감 레미콘에 적용 중
몰탈 배합합리화를 통한 손익개선 2009.06 ~ 2009.09 배합원단위절감 몰탈제품 적용 중
공공주택 공기단축을 위한
조강콘크리트 배합개발
2009.03 ~ 2010.12 조강콘크리트
시장 선점
조기강도 요구현장
군사시설공사 Mass콘크리트
배합 개발 및 적용
2011.03 ~ 2011.10 열응력 검토 및
적정재료 선정
Mass Con'c 제품 출하
시멘트와 1차 혼합재료의 혼합을  위한
사전혼합장치 및 이를 적용한 B/P
2011.05 ∼2011.08 품질안정화
특허 취득
고강도 콘크리트
다품종 콘크리트 생산
항공기 충돌을 고려한 격납건물용
FIBER콘크리트 적용기술 개발
2011.03 2011.03
방폭콘크리트
생산기술 선점
건설시공 부가제품
1종 조강형 시멘트를 사용한
고강도 콘크리트 조성물 및 콘크리트
2011.01 ∼2011.11 특허 출원 포스코건설 가산점
1종 조강형 시멘트 현지 적용
(호남고속철 두산건설 1-3공구)
2012.09 ~ 2012.11 기술선점 및
동절기공사 공기단축
터널 라이닝 콘크리트
인천국제공항공사 3단계
Mass 콘크리트 Mock-up Test
2013.05 ~ 2013.07 대형 Mass구조물
장기내구성 확보
특수시멘트(4종)
적용 제품 출하

내충격·방폭용 고성능 유기섬유

보강 시멘트 부합재료 개발

2014.03 ~ 2011.03

방호·방폭용 재료

생산기술 선점

방호·방폭 성능

요구 구조물

고로슬래그를 사용한 강섬유 보강

콘크리트용 Slurry의 내구성 평가

2014.03 ~ 2011.03

방호·방폭용 재료

생산기술 선점

방호·방폭용 SIFCON


■ 쌍용정보통신㈜

연구과제 개발 내용 기대효과 실적 연구기관

KT QOOK TV A-
MOC 고도화 사업

KT OLLEH TV 서비스를 위한
채널 정보 및 채널 스케쥴 정보
연동하는 시스템 개발

단말의 개선 지원 및 신규 서비스 적기
제공을 통한 고객 만족도 향상

개발완료

기술연구소

KT QOOK TV 심리스 시스템 개발

KT IP-TV 단말 대상 심리스
서비스를 위한 시스템 개발

IP TV 심리스 서비스 구현   기술 확보 및
KT IPTV 관련핵심 영역 지속 확보

개발완료 기술연구소

2014년 OLLEH TV
AMOC기능개발

KT OLLEH TV 서비스를 위한
채널 정보 및 채널 스케쥴 정보
연동하는 시스템 개발

단말의 개선 지원 및 신규 서비스 적기 제공을
통한 고객 만족도 향상

개발중

기술연구소

2014년 SEAMLESS
시스템 고도화 개발

KT IP-TV단말 대상 심리스
서비스를 위한 시스템 개발

IP TV심리스 서비스 구현 기술 확보 및
KT IPTV 관련핵심 영역 지속 확보

개발완료
기술연구소

상품구조개선을 위한
AMOC 기능 개발

AMOC 다양한 상품 관리를
위한 구조 개선 기능 개발

다양한 상품에 대한 직접적인 관리를 통해
KT IPTV 관련 핵심 영역 지속 확보

개발완료
기술연구소

UHD 서비스를 위한
AMOC 기능 개발

UHD 서비스 제공을 위한
AMOC 기능 개발

UHD를 포함한 다양한 해상도의 서비스
제공을 통한 고객 만족도 향상

개발완료
기술연구소


- 특허권 등 주요 지적재산권 보유현황

등록일 명  칭
2014.04.14

가상화 및 중복제거 기능을 갖는CCTV 카메라 영상 관리 시스템

2013.11.06

전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.09.16 전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)
2013.08.28 지뢰문의 시뮬레이션 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램 기록 매체
2013.04.03 전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체
2013.02.15 장애물 모의훈련장치 및 그 방법
2013.01.15 곡사화기의 모의훈련방법 및 장치와 이를 실행하기 위한 기록매체
2004.06.02 인터넷 전자상거래의 할인 경매를 이용한 물품판매 및 구매 방법
2004.01.28 통화내용의 도청방지가 가능한 무선전화기
2003.08.26 인터넷을 이용한 자동판매기 관리시스템


■ 쌍용머티리얼㈜
1) 세라믹

년도 연구개발과제 개발성과 및 기대효과
2012년 신규 기술 개발 과제 진행 - 고체산화물 연료전지 스택 연구개발 주관 (국책과제3차년도 종료, 성공 과제로 평가)
- 고체산화물 연료전지 스택 시스템 연계 개발 (국책과제 2단계 참여)
- CIGS 태양전지 스퍼터링/열처리 부품개발 (국책과제3차년도 종료, 성공 과제로 평가)
- 초내열 난삭재 가공용 절삭공구 개발 주관 (국책과제 1차년도 진행중)
- 초고순도SiC 단결정 웨이퍼 개발 (국책과제, 2010년~2018년)
- 저온형 차세대 고체산화물연료전지 연구개발 (서울시 과제 수행 종료, 성공 과제로 평가)
- 고방열특성 AlN-Cu 접합기판 연구개발 (국책과제 2차년도 진행중)
절삭공구 신규 소재 개발 - 고경도 난삭재용 SW400 개발 및 시장 출시
- 초내열합금 가공용 사이알론계 SN900 개발
2013년
신규 기술 개발 과제 진행 - 고체산화물 연료전지 스택 시스템 연계 개발 (국책과제 2단계 1차년도 진행중)  
- 초내열 난삭재 가공용 절삭공구 개발 주관 (국책과제 1차년도 진행중)  
- 초고순도SiC 단결정 웨이퍼 개발 (국책과제, 2010년~2018년)  
- 고방열특성 AlN-Cu 접합기판 연구개발 (국책과제 2차년도 진행중)
절삭공구 신규 소재 개발 - 고인성 SZ계 소재 개발
- 사이알론계 신규 소재 개발
2014년

신규 기술 개발 과제 진행

- 고체산화물 연료전지 스택 시스템 연계 개발 (국책과제 2단계 2차년도 진행중)

- 초내열 난삭재 가공용 절삭공구 개발 주관 (국책과제 2차년도 진행중)

- 초고순도SiC 단결정 웨이퍼 개발 (국책과제, 2010년~2019년)

- 고방열특성 AlN-Cu 접합기판 연구개발 (2011년~2014년)

절삭공구 신규 소재 개발

- 고인성 SZ계 소재 개발

- 사이알론계 신규 소재 개발


2) 페라이트

년도 연구개발과제 개발성과 및 기대효과
2012년 XT-Grade 양산화 - XT-Grade 양산설비 구축 및 양산  
- XT-Grade 특허 PCT출원
신규 규격 양산화 신규 규격 17건 양산 적용
국책과제 - 국제지재권분쟁컨설팅지원사업 완료  
- 고성능 세라믹소재 및 자동차 모터용 고성능
  자석개발 기술교육 과제 완료  
- 해외특허출원지원사업 완료  
- 희토류대체 소재에 의한 자동차용 페라이트자석의
 신뢰성 향상 과제 진행 중(2012.07.01~2014.06.30, 2년)
2013년 재질 개발 - XT-Grade 원가절감 모듈 개발 및양산
- 신재질 개발 : U10iH, U30iH, U50H

신규규격 양산화

- 신규규격 22건 양산적용 : 매출 증대

국책과제 - "희토류 대체소재에 의한 자동차용 페라이트자석의
 신뢰성향상" 과제 진행 중(2012.07.01~2014.06.30., 2년)  
2014년

재질 개발

- XT-Grade 원가절감 모듈 개발 및 양산

- 신재질 개발 : U50H, 750H

신규규격 양산화

신규규격 17건 양산적용 : 매출 증대

국책과제

- "희토류대체 소재에 의한 자동차용 페라이트자석의
  신뢰성향상" 진행 중(2차년도, 2012.07.01~2014.06.30)


3) 지적재산권 보유현황

구분 명칭 출원일 등록일 관련제품
특허 Al2O3-TicxN1-x계 절삭 공구 소결체의 제조방법
1995.07.04 1997.12.04 절삭공구
특허 절삭 공구용 Al2O3-Tic계 세라믹 소결체 1996.12.04 1998.12.01
특허
다공정 나노 복합분말, 이의 제조방법 및
이를 이용한 고체산화물 연료극 및 연료전지
2006.09.18 2009.05.11 연료전지
특허 연료전지용 연결재 2010.04.15 2011.11.01

특허

경사형 유로를 갖는 평관형 고체 산화물 연료전지 모듈

2011.03.30

2013.07.11

특허
연료극 내의 산소분압에 의해 고체산화물 전해질층 내
전자 전도도를 제어한 고체산화물 연료전지 및 그 작동방법
2009.07.22 2012.01.20
특허
탄화수소용SOFC 단위전지 및 그 제조방법 2009.06.08 2012.01.25
특허
저온 탄화수소용 구리-세리아계 연료극 지지체SOFC
단위전지 및 그 제조방법
2009.04.28 2012.02.03
특허
직접 내부 개질형 고체산화물 연료전지의 운전방법 2012.05.22 2013.12.11
특허

다극이방 페라이트 소결자석 제조방법

2003.02.14

2005.08.23

페라이트
특허

자성체 공급관과 그 공급관이 마련된 자성체 성형장치

2005.09.22

2007.06.19

특허

자성체 성형장치 및 자성체 성형방법

2007.08.22

2009.08.19

특허 마그네토플럼바이트형 페라이트 자성재료 및
이로부터 유도된 세그멘트형 영구자석
2011.05.31 2011.11.04
상표 SS+SSANGYONG

제품/상품
상표 CERABIT

절삭공구


11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책
 지배회사는 시멘트 사업부문에서 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두의 기술력및 국내 최대의 생산 능력으로 국내 최고의 제품이라는 브랜드를 구축하여 왔습니다.
 또한 기술서비스팀을 통하여 레미콘사 및 건설사를 대상으로 각종 품질 교육 및 기술 개발 지원 등 다양한 고객서비스를 제공하고 있습니다.
종속회사 쌍용머티리얼는 1983년 쌍용양회공업 중앙연구소의 세라믹 사업부문 연구개발을 시초로 신소재 사업부문에서 오랜 연구개발을 통해 취득한 노하우와 기술력을바탕으로 국내외 유수의 업체들에 최고의 제품을 공급하고, 이에 대한 브랜드를 구축하여 왔습니다. 각각의 제품은 쌍용의 브랜드로 판매되고 있으며, 특히 절삭공구는 "CERABIT"라는 고유의 브랜드를 구축하여 세계 각국의 전시회에 참여 및 적극적인 홍보를 통해 그 입지를 넓혀 나아가고 있습니다. 또한, 전세계에 구축되어 있는 영업 네트워크를 통해 품질납기 등 고객의 요구사항을 신속하게 파악하고 적극 대응하여 대고객 신뢰도 제고에 노력하고 있습니다. 이러한 고객서비스를 통해 Bosch社를 포함 세계적인 주요 고객사들로부터최고 품질의 신뢰할 수 있는 공급업체로 평가받고 사업영역을 확대하고 있습니다.
 종속회사 쌍용기초소재는 업계 최고의 품질과 우수한 가격경쟁력을 바탕으로 고객에게 더욱 차별화된 제품을 공급하고 있으며 또한 주요 레미콘사 등 고객을 대상으로 상시 품질 모니터링과 현장 기술지원 및 정기 실무교류회 등을 통해 고객의 니즈 만족을 위한 다양한 고객 토털 서비스 활동을 실행하고 있습니다.

 종속회사 한국기초소재는 수도권 슬래그시멘트 선도업체로서 슬래그 제품 시장 확대에 중요한 역할을 수행해왔습니다. 각 연구기관 및 건설사 기술진에 대한 슬래그 제품에 대한 인식확산 및 품질향상을 위한 노력을 경주하고 있으며, 기술영업을 주축으로 고객 요구에 신속히 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다.


나. 지적재산권 보유현황
※ 'II. 사업의 내용' 중 '10. 연구개발활동'의 '라. 연구개발 실적'을 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항

 사 및 종속회사 쌍용기초소재㈜, 한국기초소재㈜는 시멘트의 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 「산업표준화법」의 적용을 받고 있으며, 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」의 적용을 받고 있습니다.

 시멘트의 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 「대기환경보전법」,「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」,「소음·진동관리법」,「폐기물관리법」,「잔류성유기오염물질관리법」등이 있습니다. 지배회사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다.

기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련,「산지관리법」의 규제를 받고 있습니다.
 종속회사 쌍용자원개발는 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은「광업법」의 영향을 받고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 「광산보안법」의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 「총포·도검·화약류 등 단속법」의 적용을 받고 있습니다. 환경관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 「대기환경보전법」의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 「폐기물관리법」의 적용을 받고 있습니다.
종속회사 쌍용머티리얼㈜는 제품의 생산/제조와 관련해 「산업안전보건법」, 「폐기물관리법」, 「고압가스안전관리법」, 「대기환경보전법」 등의 적용을 받고 있으며, 제품의 선별/검수 및 외주가공과 관련하여 「하도급거래공정화에 관한 법률」의 적용을 받고 있습니다.
 종속회사 쌍용툴텍㈜는 제품의 생산/제조와 관련해 「산업안전보건법」, 「폐기물관리법」등의 적용을 받고 있습니다.


라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

 지배회사의 시멘트 제조사업장은 대기, 수질, 토양 등 환경 관련 법규를 준수하고 쾌적한환경을 조성하기 위해 방지시설을 완비하고, 조직과 시스템을 구축하여 환경경영을 체계적으로 전개해오고 있습니다. 특히, 먼지, 질소산화물, 황산화물, 염화수소, THC(총탄화수소), 비산먼지 등 대기오염물질의 배출량을 저감하기 위해 환경투자와 개선 노력을 지속적으로 실천해오고 있습니다.

 지배회사는 환경영향 저감을 위해 지속적으로 환경개선 및 에너지 절약사업에 투자해오고 있습니다. 2014년에는 동해공장 4호 킬른의 Bag Filter 집진설비 교체를 비롯하여 비산먼지 저감 시설설치 등 환경개선을 위해 102억원을 집행하였으며, 2015년 2월에는 동해공장 7호 킬른의 전기집진기를 고효율의 Bag Filter집진설비로 교체하였습니다. 환경개선은회사의 중점추진사항으로 연간 총 투자비용에 있어 높은 비중을 차지하고 있으며 앞으로도 지속적인 환경투자와 개선활동을 전개해 나갈 방침입니다.

 지배회사는 2010년 4월 발효된 저탄소녹색성장기본법에 따라 2010년 9월에 온실가스·에너지 목표관리제 관리업체로 지정되었으며, 2012년부터 온실가스 배출량 목표를 정부로부터 할당 받아 온실가스감축을 위한 개선활동을 활발하게 전개해오고 있습니다.

 시멘트 산업에 있어서 온실가스 배출량은 에너지 사용량과 직접적인 관계가 있기 때문에지배회사는 관리 업체 지정 이전부터 에너지 사용량의 감축을 회사의 주요 경영지표로 설정하여 운영해 오고 있습니다. 온실가스 감축을 위한 중장기 계획을 수립하였으며, 2015년부터 본격적으로 시행되는 배출권거래제에 대비하여 온실가스 전산관리시스템을 구축하는 등 적극적이고 선제적인 대응을 해오고 있습니다.

 또한 지배회사는 환경보전에 대한 사회적 책임을 다하기 위해 2008년  환경방침을 대내외에 선포하고, 환경경영을 도입하여 운영해 오고 있습니다. 환경경영이 보다 체계적이고 효율적으로 운영될 수 있도록 시스템과 조직을 구축하였으며, 모든 사업장은 환경과 관련한 주요한 사안에 대한 개선대책을 수립하기 위해 정기적으로 환경위원회를 운영하고 있습니다. 수렴된 주요사안은 전사환경위원회를 통해 최고 경영자에게 보고되어, 의사결정에 반영하고 있습니다.

 회사가 정한 환경방침의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1) 환경을 중시하는 경영

2) 환경법규 준수

3) 지역사회와 공존

4) 자원순환형 사회 구축에 기여


 지배회사는 사회적 책임을 다하기 위해 환경성과 개선, 지역사회 공헌 등 지속가능 경영을 적극적으로 전개해왔으며, 2011년부터 매년 정기적으로 환경보고서를 발간해오고 있으며, 2015년에는 지속가능경영보고서를 발간하고자 준비하고 있습니다. 2014년에는 한국표준협회와 KDI국제정책대학원이 공동 개발한 지속가능성 지수(KSI)조사에서 환경보전,투명한 기업경영, 공정 경쟁 부문에서 높은 점수를 인정 받아 '대한민국 지속가능성지수(KSI) 시멘트 업종에서 2년 연속 1위 기업'으로 선정되었으며, 또한 산업통상자원부와 에너지관리공단, 대한상공회의소가 공동 주최한 '제2회 기후변화 경쟁력 우수기업 인증식'에서 기후변화 경쟁력 우수기업(시멘트업종)으로 선정되었습니다.


 종속회사 자원개발는 친환경 사업장 구축이라는 경영 방침하에 전 임직원이 참여하여 환경 개선 운동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히 최근에는 각 사업장별로 환경개선에 대한 계획을 수립, 팀을 조직하여 활동하고 있으며, 국고보조공사로 노후 집진기 교체, 폐석유실방지댐 및 벨트 컨베이어 방진 치장 설치 등 광해방지사업에 적극 동참하고있습니다.
 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련하여 제조과정에서발생하는 폐기물에 대하여 전문용역업체에 위탁하여 관리하고 있으며, 이와 관련된 제반 환경부담금을 성실히 납부하고 있습니다.
 종속회사 한국기초소재㈜는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 의한 녹색기술인증을 취득하여 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하고 있습니다.


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