기업정보

S&T중공업 (003570) S&T DYNAMICS Co.,Ltd.
자동차 동력장치 및 공작기계, 방위산업 제품 전문 제조
거래소 / 운수장비
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
지배회사인 당사는 운수장비사업과 기계사업으로 구분됩니다. 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계, 주물소재(조관 포함)로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다.
 
연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 차량부품 등이 있으며 당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구  분 회   사 사업의 내용 주고객
운수장비 S&T중공업(주)
S&T AMT(주)
청도S&T중공유한공사
강소S&T기차배건유한공사
자동변속기 및 화력장비 등 방위산업 제품 방위사업청
두산DST
삼성테크윈 등
차량용 차축, 변속기, 브레이크,
너클 등  차량부품
다임러 벤츠트럭
타타대우상용차
쌍용자동차
자일대우버스 등
기     계 S&T중공업(주) 중. 대형 수직선반, 기어가공기 등금속가공용 공작기계 국내. 해외 기업체
차량주물 , 공작기계 주물, AL-INGOT 등 주물소재부품 및 조관사업 국내. 해외 기업체

                                                                     
. 사업부문별 현황
◎ 사업의 특성
1) 차량부품
차량부품산업은 차량용 변속기, 차축, 브레이크, 완충기, 소음기 등과 같은 자동차 차체뿐만 아니라 자동차에 직접 장착되는 의자, 여과장치, 운전박스 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만여개의 부품을 제조, 생산하는 활동 전체를 말합니다.

차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 수 만여개에 달하는 다종의 다양한 부품으로 구성되어 있으며, 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체 등 중층적 생산구조 형태로, 일부 대형부품업체를 제외하면 부품업체들은 규모가 영세하며 기술력도 뒤떨어져 가격, 납기, 품질 등의 협상에서 취약한 단점을 가지고 있습니다.
차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 자동차부품의 품질 및 가격, 기술 등은 완성차 경쟁력에 영향을 끼칩니다. 이에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.


2) 공작기계

공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기계를 의미하고 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 공작기계의 기능 때문에 공작기계를 '기계를 만드는 기계' (머더머신, mother machine)라 불리고 있습니다. 근래에는 방전ㆍ전해ㆍ초음파 가공기 등 절삭 또는 연마법에 의하지 않은 여러 가지 공작기계가 등장하게 되면서 그 범위가 확대되고 있습니다.

공작기계산업의 수요 산업은 주로 자동차, 기계, 항공기, 선박산업 등 입니다. 일반적으로 공작기계산업은 자동차, 항공기 등의 제조업 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기ㆍ전자 및 통신ㆍ반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련지수에 선행합니다.

공작기계는 수요처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이해 일반적으로 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다.  또한 세계 공작기계 시장의 주요 고객층은 표준장비를 활용한 차량부품 가공에 집중되어 있고, 자동차 제조업체 및 부품업체의 다국적화 영향으로 국가간 시장 개방화가 정착되어 있습니다.


3) 소재사업

소재산업은 자동차용 부품, 공작기계, 산업기계 등 산업 전반에 걸쳐 사용되는 주요 소재로서 산업성장과 밀접하게 관련있는 주물(소재)산업입니다. 주물산업은 고철 및 선철 등을 전기로에서 용해하여 주물사로 사처리된 틀 속에서 일정시간동안 주물을 냉각시킨 후 산업에서 필요로 하는 각 종의 소재들을 생산해내는 산업입니다.

 

◎ 산업의 성장성

1) 차량부품

세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다.

국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 신장에 따라 부품시장 규모와 수출이 점차 증가하고 있습니다.

그러나, 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 수익성에 부정적인 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.

따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 품질, 납기, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 수출 비중 확대라고 할 수 있습니다.

 

2) 공작기계

공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고 능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다.
최근 공작기계산업은 중국의 성장둔화, 엔화약세 지속 등의 부정적인 요인이 상존하지만 세계 경제의 경기부양책 등으로 공작기계 수요가 소폭증가 될 것으로 예상되고 있습니다.

 

3) 소재산업

소재산업은 차량용 주물부품, 선박용 엔진주물, 산업기계 및 공작기계의 주요소재로서 해당산업이 소멸되지 않는 한 산업으로서의 성장성과 지속성은 계속 유지 될 것입니다. 과거 주물을 이용한 대형품은 대부분 수입에 의존하였으나 2000년 이후 국내경기가 확장 국면에 접어들면서 조선, 풍력, 산업기계, 공작기계 부문의 수요가 대폭 확산되어 국내업체의 생산 가능한 최대 제품 단위 중량도 동반 상승하였습니다.

 

◎ 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건

1) 차량부품

차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산 규모가 지속적으로 확대되는 점과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2014년 연간 생산은 완성차 업체의 임.단협관련 부분 파업, 서유럽 쉐보레 브랜드 철수, 우크라이나 상태 등 대외 변수로 인한 수출 오더 감소, 원화강세에 따른 경쟁력 약화로 전년동기대비 0.1% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 비슷한 수준을 보였으며, 상용차는 0.4% 증가세를 나타냈습니다.

2014년 연간 승용차 내수판매는 경유승용차를 포함한 신차효과 및 개별소비세 인하, 마케팅 강화로 전년동기대비 6.8% 증가하였고, 상용차 내수판매는 다마스, 라보 판매 재개, 1톤트럭 수요증가 등으로 전년동기대비 1.5% 증가하였습니다.

2014년 연간 수출은 엔저로 인한 가격경쟁력 하락, 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수, 동유럽, 중남미 등 일부시장의 침체로 전년동기대비 0.9% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.0% 감소하였으나 상용차는 1% 증가를 나타냈습니다.


2) 공작기계

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

2014년 연간 공작기계 시장은 내수가 불안한 가운데 투자심리 위축 지속, 미국의 양적 완화축소, 엔화 약세 등 대외적인 위험요인이 반영된 가운데 공작기계 생산은 전년동기대비 7.9% 증가하였으나 출하는 전년동기 0.9% 증가를 나타냈습니다.  공작기계 수출은 유럽지역 및 남미시장은 증가하였으나 중국을 비롯한 아시아 시장 및 북미시장 모두가 전년에 이어 수요감소가 지속되어 전년동기대비 0.9% 증가를 나타냈습니다.

3) 소재산업

제조산업 경기와 자동차산업 경기를 비롯한 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업분야로서 환율 및 유가, 원자재등 전반적인 국내외 경기상황에 의해 수요가 좌우됩니다.


◎ 경쟁요소

1) 방위산업제품

방위사업의 수요처는 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인 영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총. 화포 등 부품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 하지만, 방위사업의 시장은 2009년부터 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우위 사업 분야에서도 타 업체들의 신규 사업 참여가 시작되고 있습니다. 이에 당사는 방위산업체로서 사업의 선점과 역량 강화를 위해 K2전차 자동변속기 양산, 120mm박격포 개발, CTA-GUN 개발, 항공분야 개발사업 참여 및 해외시장 개척 등 사업영역을 확대하고 있습니다.

 

2) 차량부품

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이어서 Global 상용차 메이커인 다임러와의 전략적 파트너십을 강화하고, 브라질 및 북미 등 다임러 자회사를 통해 시장점유율 확대하고 있습니다. 또한 해외업체인 MAN, GM 등과도 고객다각화 활동을 추진하고 있으며, 핵심역량 보유전문 업체로 도약하기 위해 고품질 다단변속기, 자동화 다단변속기(AMT), 동력전달장치(PTU) 개발, 전기차용 부품 및 건설 중장비 파워트레인 등 고마력, 고급사양 제품 개발을 추진하여 완성차업체와 협력을 강화하고 있습니다.


3) 공작기계

공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 시장점유율 상위 기종인 중대형 수직선반, 기어가공기 시장공략 및 글로벌 딜러 네트워크를 통하여 해외 중대형 공작기계 시장 공략에 주력하고, 공작기계 노하우를 적극 활용하여 중고 산업기계 시장진입을 통해 매출을 확대할 계획입니다.


4) 소재산업

소재(주물)사업은 차량용 주물, 공작기계, 산업기계, 선박 및 풍력 등 산업전반에 걸친 주요 소재로서 해당산업의 성장과 밀접한 관련이 있는 사업입니다. 따라서 전방산업의 경기변동에 따라 수요가 좌우되고, 환경규제 및 중국과의 가격경쟁력 등은 소재산업 수익성에 영향을 미칩니다. 이에 당사는 고내식성, 친환경 소재인 티타늄 조관제품을 선도기업과 전략적 제휴 및 수주선 다각화 등을 통해 글로벌 시장 진입을 추진하고 있습니다.

 

◎ 신규사업 등의 내용
당사는 군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계개발 업체로 선정되었습니다. 단계적 개발을 통해 120mm 자주박격포가 전력화 되면 기존 4.2인치 박격포 장비의 노후화 대체 전력용으로 사용할 예정입니다.

나. 회사의 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 서비스 현황
당사 및 연결종속회사의 각 사업부문별 주요 제품 및 서비스 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율(%)
운수장비 제품, 상품 등  차축,변속기, 방산품, 기타부품 차량용
방산용
OEM생산 467,755 83.8
기     계 제품, 상품 등 CNC선반, 머시닝센타, 전용기,
주조품 등
공작기계
차량용 주물기계 주물 등
ST-850VD
TNV-40A
ST-25/35VC
90,698 16.2
합     계 - - - 558,453 100


나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사 및 연결종속회사의 주요 제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.


(단위 : 천원)
사업부문 품     목 제52기 제51기 제50기
운수장비 변속기(V526-19) 3,926 3,878 3,878
차축(V11D-03) 3,617 3,566 3,566
차축(V667-12) 259 241 241
차축(V12Z-05) 5,580 5,317 5,405
기     계 NC선반(ST-850VD) 285,000 285,000 285,000
머시닝센터(TNV-40A(S)) 95,000 90,000 90,000
FC(공작기계주물/Kg) 1.76 1.75 1.80
FCD(차량부품주물/Kg) 1.94 1.85 1.90

- 각  연도별 주요제품에 대한 단위당 가격으로 납품가 기준으로 작성함.
- 가격의 변동 원인은 원자재가 변동 및 제품의 사양변경 등에 따라 업체와 협의하여 조정함.

3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황

회사명 사업부문 주요 원재료 등 현황
S&T중공업(주) 운수장비
기      계
국내외 업체로부터 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있으며, 주요 원재료는 베어링, 철판, 기타 소모성 자재 등이 있습니다. 주요 원재료의 가격변동 원인은 원자재 가격 및 환율 변동 등이 있습니다.


나. 주요 원재료의 가격변동 추이
당사 및 주요종속회사의 주요 원재료 등의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
사업부문 품     목 제52기 제51기 제50기
운수장비

기      계
CUP-BRG EA 1,535 1,535 1,535
환봉(SCM4) KG 1,530 1,600 1,600
압연,압축고철 KG 400 480 540
AL INGOT KG 1,700 1,900 1,960

- 산출대상은 생산제품에 대한 재료의 비중이 높은 품목을 선정하였으며, 2014년 12월 31일 가격기준으로 산출하였습니다.
- 가격은 원자재 가격 상승 및  환율 등에 따라 변동됩니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
■ 운수장비 및 기계부문
연간생산능력 산출기준은 16시간/일 × 20일/월 × 12개월간을 적용하여 산출하였으며, 각 사업부별 생산라인별 가동 여부와 투입공수에 따라 결정됩니다. 연간생산 능력은 816,945백만원으로 향후 생산 설비의 신설 및 확장등을 통하여 생산능력은 증가될 예정입니다. 당기 가동일은 총 240일, 총가동시간은 1,920시간입니다.

나. 생산실적 및 가동률
당사 및 연결종속회사의 당기 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,% )
사업부문 품     목 사업소 생산실적 가동률(%)
운수장비 차축, 변속기 등 창원, 해외 등 443,778 62.9
기      계 공작기계, 주물품 창원 51,620 37.0
합     계 - 495,398 59.5


다. 생산설비의 현황 등
당사 및 연결종속회사의 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 기초장부금액 취득(자본적
지출 포함)액
처분액 감가상각비 기타증감액(*) 기말장부금액
토지 328,715,441 - - - (305,022) 328,410,419
건물 29,767,461 152,500 - (1,910,896) (27,007) 27,982,058
구축물 6,096,066 490,480 - (674,301) - 5,912,245
기계장치 57,061,042 2,848,905 (416,684) (12,406,412) 631,957 47,718,808
차량운반구 583,280 213,162 (55,219) (211,820) 804 530,207
기타유형자산 7,717,300 3,187,171 - (3,447,864) 3,881 7,460,488
건설중인자산 4,015,367 3,561,791 - - 195,154 7,772,312
미착기계 88,533 20,135 - - (88,533) 20,135
입목 124,133 - - - - 124,133
합 계 434,168,623 10,474,144 (471,903) (18,651,293) 411,234 425,930,805

- 기타증감액에는 해외 종속기업 재무제표 환산에 따른 조정액 및 건설중인자산의 본계정 대체금액이 포함되어 있습니다.
- 향후 수주액 증가로 인한 공장 증설 등은 추가적인 부지의 매입 없이 설비의 추가만으로 가능하며 이는 신규 투자비용 없이 제조원가 절감 등을 통해 향후 제품 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

라. 설비의 신설 및 매입 계획 등

당사는 해외시장 개척, 신제품 개발등에 따른 양산 설비 및 공장시설을 유지하기 위한 수선, 성능 개선 등에 105억원을 투자하였습니다. 향후 투자금액은 글로벌 경기 및 기업여건 등을 감안하여 탄력적으로 운영할 계획입니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
당사 및 연결종속회사의 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 제52기 제51기 제50기
운수장비 내   수 364,063 336,017 339,431
수   출 103,692 115,026 138,481
소   계 467,755 451,043 477,912
기      계 내   수 69,396 117,319 123,208
수   출 21,302 15,670 10,996
소   계 90,698 132,989 134,204
합      계 내   수 433,459 453,336 462,639
수   출 124,994 130,696 149,477
소   계 558,453 584,032 612,116


나. 판매경로 및 판매방법 등

회사명 사업부문 판매 경로/방법
S&T중공업(주)  운수장비
 기      계
차량부품 영업은 본사와 서울사무소, 해외현지법인 등 영업부에서 담당하고 있으며, 공작기계, 소재, 특사 영업은 본사와 서울사무소의 영업부서에서 담당하고 있습니다.
판매방법은 내수판매와 로컬수출, 직수출, 대리점 판매로 이루어지고 있으며, 판매조건은 현금 및 3개월이내 어음으로 판매하고 있습니다.


다. 판매전략

사업부문 판매전략
운수장비 차량부품의 경우 선진시장을 권역별/산업별 구분하여 다임러벤츠 등 기존 글로벌 고객과의 전략적 파트너십을 더욱 발전시켜 나갈 것이며, MAN. GM 등 해외거래선 다변화 마케팅 확대 및 글로벌 완성차 부품기업들의 파트너로 시장을 확대하고 있습니다.
기       계 공작기계는 고수익성 기종인 중대형공작기계 시장공략과  기어가공기 등 특화제품 신규시장 공략, 그룹계열사 및 협력사 연계 마케팅 강화, 해외 신규 고객사 개발을 통한 거래처 다변화 등으로 매출을 증대시킬 계획입니다.
소재부품에서는 그룹계열사 및 협력사 연계 마케팅 강화로 매출을 증대할 계획입니다


6. 수주 상황
■ 운수장비, 기계
완성차 업체 및 고객으로부터 단기적인 주문생산 방식에 의해 물량을 받으며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측 할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리
당사 및 연결대상 종속회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있으며 이러한 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

 

가. 위험관리 정책

당사 및 연결대상 종속회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.

당사 및 연결대상 종속회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고, 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다.
또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

 

나. 신용위험관리

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무를 이행하지 않아 발생됩니다.

당사 및 연결대상 종속회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

또한 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.

당사 및 연결대상 종속회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 당기말 전기말
현금및현금성자산 136,867,905 137,244,972
단기금융상품 - 150,000
단기금융자산 11,020 4,360
매출채권및기타채권(*) 127,467,947 137,927,215
장기금융상품 36,200 10,200
장기매출채권및기타채권(*) 891,253 6,008,302
합 계 265,274,325 281,345,049

(*) 장ㆍ단기매출채권및기타채권은 충당금 차감 전 금액입니다.

한편, 당사 및 연결대상 종속회사는 신용등급이 우수한 금융기관인 한국산업은행 등에 예금 등을 예치하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.


다. 유동성위험관리
당사 및 연결대상 종속회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있어 금융부채로 인한 유동성위험은 제한적입니다.
당사 및 연결대상 종속회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위 : 천원)
구분 장부금액 계약상
현금흐름
잔존계약만기
3개월이내 3-12개월 1년~5년
당기말
비파생금융부채




 매입채무및기타채무 114,721,129 114,721,129 92,763,328 21,957,801 -
 단기차입금 7,084,000 7,257,778 84,066 7,173,712 -
 유동성장기부채 240,361 264,791 43,632 221,159 -
 장기매입채무및기타채무 4,172,406 4,172,406 - - 4,172,406
 장기차입금 496,019 532,629 - - 532,629
합 계 126,713,915 126,948,733 92,891,026 29,352,672 4,705,035
전기말
비파생금융부채




 매입채무및기타채무 139,283,692 139,283,692 130,687,809 8,595,883 -
 단기차입금 7,116,000 7,339,840 2,832,129 4,507,711 -
 유동성장기부채 225,952 276,455 46,076 230,379 -
 장기매입채무및기타채무 3,126,064 3,126,064 - - 3,126,064
 장기차입금 741,141 800,029 - - 800,029
합 계 150,492,849 150,826,080 133,566,014 13,333,973 3,926,093


라. 시장위험관리
1) 환위험관리
당사 및 연결대상 종속회사는 원재료 수입 및 제품 수출과 관련하여 외화의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다.

당사 및 연결대상 종속회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 환위험관리위원회에서 원화 환율변동에 대한 환위험을 주기적으로 모니터링하고 평가. 관리하고 있습니다.

 

당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 당기말 전기말
USD EUR JPY USD EUR JPY
자산:
현금및현금성자산 2,398,287 6,554,354 387,148 1,346,568 17,852,477 3,099,124
매출채권및기타채권 20,664,659 751,782 23,795 16,192,211 819,135 1,063,965
외화자산 소계 23,062,946 7,306,136 410,943 17,538,779 18,671,612 4,163,089
부채:
매입채무및기타채무 2,544,756 19,666 13,777 5,663,871 194,969 221,833
외화순자산 합계 20,518,190 7,286,470 397,166 11,874,908 18,476,643 3,941,256


당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

구 분 평균 환율 기말 환율
당기 전기 당기말 전기말
USD 1,053.22 1,095.04 1,099.20 1,055.30
EUR 1,398.82 1,453.56 1,336.52 1,456.26
JPY 9.9619 11.2341 9.2014 10.0466


당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 당기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 2,051,819 (2,051,819) 1,187,491 (1,187,491)
EUR 728,647 (728,647) 1,847,664 (1,847,664)
JPY 39,717 (39,717) 394,126 (394,126)
합 계 2,820,183 (2,820,183) 3,429,281 (3,429,281)


2) 이자율위험관리
이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.

당사 및 연결대상 종속회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는데 있습니다. 이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 고정금리부 금융자산 투자 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다.
당사 및 연결대상 종속회사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않고 있습니다. 따라서 이자율의 변동은 당기손익에 영향을 주지 않습니다.
당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 변동이자율 금융부채는 단기차입금과 장기차입금에 포함되어 있으며, 그 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 당기말 전기말
변동이자율 금융부채 7,736,380 8,083,093


당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 10베이시스포인트(bp) 변동시 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 손 익 자 본
10bp 상승시 10bp 하락시 10bp 상승시 10bp 하락시
당기말
변동이자율 금융부채 (7,736) 7,736 (7,736) 7,736
전기말
변동이자율 금융부채 (8,083) 8,083 (8,083) 8,083


마. 자본관리
당사 및 연결대상 종속회사의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 자본관리는 경영진에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분 당기말 전기말
부채총계 260,125,541 263,026,288
자본총계 654,291,143 672,715,945
부채비율 39.76% 39.10%


8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요

당사 및 연결대상 종속회사는 1500마력 자동변속기, 120mm 자주박격포, 항공 파워트레인 등 신성장동력과 관련한 개발을 위하여 핵심기술인력 및 투자를 확충하고 있습니다. 또한, 하이브리드 및 전기차용 파워트레인, 독립현가 차축, 자동화 수동변속기, 상용차용 리타더 등 고부가가치 파워트레인을 개발하고 있으며, 중대형공작기계인 수직선반, 기어가공기를 개발하고 있습니다.
 

나. 연구개발 담당조직
당사의 연구개발 조직은 아래와 같습니다.

이미지: 연구조직도

연구조직도


다. 연구개발 비용
최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
과       목 제52기 제51기 제50기 비 고
원   재  료  비 1,179 1,214 1,310 -
인     건     비 1,943 1,364 2,060 -
감 가 상 각 비 - - 344 -
위 탁 용 역 비 2,338 1,020 1,359 -
기             타 142 291 858 -
연구개발비용 계 5,602 3,889 5,931 -
회계처리 판매비와 관리비 0 34 613 -
제조경비 299 929 766 -
개발비(무형자산) 5,303 2,926 4,552 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.00% 0.67% 0.97% -

-  한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결기준임.

라. 연구개발 실적

    최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 연구기관 기대효과 반영된 제품
T/M 개발 내부연구소 고객사 신규차종 개발 대응 5톤 트럭용 변속기 양산
성장성 품목 시장진출 고마력 상용차용 9단 변속기 양산
신시장 개척 및 매출증대 고마력 상용차용 12단 변속기 양산 개발
신시장 개척 및 매출증대 고마력 상용차용 16단 변속기 실차시험
신시장 개척 및 매출증대 미래그린상용차용 12단 AMT 개발
신시장 개척 및 매출증대 상용차용 RETARDER(보조제동장치)개발
고객사 신규차종 개발 대응 유로-6 대응 대형 버스용 변속기 개발
고객사 신규차종 개발 대응 유로-6  대형 CARGO/DUMP 차량용 9단 변속기 개발
AXLE 개발 내부연구소 신시장 개척 및  매출증대 수출용 저상버스 차축 양산
고객사 신규차종 개발 대응 유로-6 대응 대형 카고트럭 및 덤프트럭용  차축 개발
고객사 신규차종 개발 대응 유로-6 대응 대형 트랙터용  차축 개발
고객사 신규차종 개발 대응 유로-6 대응 믹서용  차축 개발
고객사 신규차종 개발 대응 SUV용 IRDA (INDEPENDENT REAR DRIVE AXLE) 개발
고객사 신규차종 개발 대응 SUV용 PTU (POWER TRANSFER UNIT) 개발
신시장 개척 및 매출증대 승용 전기차용  DRIVE UNIT 개발
공작기계
개발
내부연구소 동급기종 시장점유율 제고 대형 CNC 수직선반 (ST-20/25VC) 개발
가공정밀도향상,시장경쟁력 제고 기어호빙기(H200) 성능개량 개발
상품력 강화로 매출증대 기어호빙기(H200) 성능개량 개발
고객사 신규기능 개발 대응 수직선반(T2025VM) 밀링 개발
신규시장 진출 및 매출증대 소형 수평선반 (T200A,200C) 개발
내수 매출 및 수입대체 효과 창출 대형기어밀링(SGM-3500A) 개발
동급기종 경쟁력 확보 수직형 머시닝센터(FX-450V) 개발
신규시장 진출 및 매출증대 하드터닝 장비 개발


9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증 ISO14001(2005년 11월)을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제반사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.


1927.17

▼11.20
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실시간검색

  1. 셀트리온154,000▲
  2. 에이치엘비32,500▲
  3. 셀트리온헬스41,400▲
  4. 국일제지4,980▼
  5. 신라젠13,600-
  6. 삼성전자43,650▼
  7. 에스모6,750▲
  8. CJ씨푸드3,670▼
  9. 솔브레인71,100▼
  10. 모나미6,730▼