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기업정보

농심 (004370) NONGSHIM Co.,Ltd.
국내 시장점유율 1위의 라면 제조업체
거래소 / 음식료
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 라면류

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성


  가) 산업의 특성

  면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어 내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이나, 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈나 방사능 이슈 등 가공식품에 대한 식품안전 관련 소비자 불신 확대 등의 Risk가 큰 고려 요소로 작용하고 있습니다.


나) 산업의 성장성

최근의 인구 구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내의 면 시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들의 편리성 강화 및 고급화, 개성 추구 트렌드가 지속되고 있음은 질적 성장이 가능함을 보여주고 있습니다.

지속적인 성장을 유지하기 위해 고객중심적 제품 개발 및 공급, 철저한 브랜드 관리,차별적 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화, 원료공급체계의 선진화, 식품안전성을 위한 품질보증체계 구축, 환경 이슈에 대한 선도적 대응능력 제고 등에 최선을 다 하고 있습니다. 아울러, 국내 수요의 한계를 극복하기 위해 해외사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 전략거점인 미국/중국/일본 지역의 경우, 지속적인 신규지역 개척과 辛브랜드 및 프리미엄 제품을 집중 육성하고, 유럽/동남아 지역은 각 국가별 특성에 적합한 효율적인 프로모션 활동을 전개함으로써 매출 성장을 이끌어 나갈 계획입니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성

 경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미약하나, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있으며 휴가철 용기면류 판매 증대 현상이나 동남아의 볶음면/국물없는 면류타입 제품판매 증대 등 기후의 변동이 미치는 영향이 커지고 있습니다.


 (2) 국내외 시장여건

가) 국내 시장의 안정성 및 경쟁상황

 물가 정책 및 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정부의 규제 확대 경향이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다. 또한 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다.
  성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 국제화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및건강에 대한 인식의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

 당사는 차별적인 기술력을 이용해 '태풍냉면’과 같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 안정적으로 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.


  나) 해외 시장의 안정성 및 경쟁상황

 세계경제는 완만한 회복세에 접어들었으나, 선진국의 출구전략 및 신흥국의 금융불안 등의 불확실성으로 인해 회복이 느리게 진행되는 상황입니다.

 당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로 한 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 매출 성장세를 유지하고, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

다) 국내 시장점유율 추이


  1) 개요

  국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.


   2) 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율
     (년간기준)                                                                                  (금액기준%)

기간 구분 농심 기타 비고
2014년 반기 라면 62.9 37.1
2013년 라면 66.5 33.5
2012년 라면 65.4 34.6

  주) 본 시장점유율은 A.C Nielson 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.


   3) 회사의 경쟁상 강점과 단점

  회사의 시장 내 경쟁우위 요소로는 주력제품군의 강력한 브랜드 파워, 차별적 신제품 개발 능력, 품질 우위, 전국적으로 구축되어 있는 유통망, 규모의 경제와 첨단 생산기술을 바탕으로 한 원가우위 등이 있습니다.


 나. 스낵류


   (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성


   가) 산업의 특성

  스낵 산업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호품 사업으로수요가 안정되어 있으나, 품목에 따라 소비자 수요의 변동과 판촉비의 변동에 따라 채산성이 좌우된다는 특성이 있습니다.


  나) 산업의 성장성

  저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 수량 측면에서는 스낵 시장 전반적으로 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 고급화된 가치를 추구하고 있어 고부가가치 제품 및 기능성 제품등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

 
    다) 경기변동의 특성 및 계절성

  경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.


  (2) 국내외 시장여건


   가) 시장의 안정성

  스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장입니다. 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.


  나) 경쟁상황

 다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '입친구','아이스콘' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시, 기존 제품들을 주기적으로 리프레싱하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공함으로써 스낵 시장 1위 위치를 지키고 있으며, 고품질 쌀과자, 내추럴칩 등의 신규 카테고리 개척을 통한 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

  다) 국내 시장점유율 추이


    1) 개요

  국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.


    2) 연도별 스낵류 주요 회사별 시장점유율
     (년간기준)                                                                                  (금액기준%)

기간 구분 농심 기타 비고
2014년 반기 스낵 33.2 66.8
2013년 스낵 31.7 68.3
2012년 스낵 30.8 69.2

  주) 본 시장점유율은 A.C Nielson 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.


   3) 회사의 경쟁상 강점과 단점

  회사의 시장 내 경쟁우위 요소로는 주력제품군의 강력한 브랜드 파워, 차별적 신제품 개발 능력, 품질 우위, 전국적으로 구축되어 있는 유통망, 규모의 경제와 첨단 생산기술을 바탕으로 한 원가우위 등이 있습니다.


 다. 음료류


 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성


  가) 산업의 특성

 음료 산업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않으며, 유행이 빠르고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.


 나) 산업의 성장성

 음료시장은 전반적으로 완만한 성장세를 지속하고 있습니다. 음료시장에서 큰 비중을 차지하는 탄산음료/주스의 경우 정체 또는 저성장 상태이지만, 생수/커피/기능성 음료 카테고리가 전체 시장의 성장을 주도하고 있습니다.


  다) 경기변동의 특성 및 계절성

 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.


 (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이, 경쟁우위 요소)

 음료 산업은 총 수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의      M&A를 통한 규모 확대 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

 당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 출시하여 수위권 브랜드로 육성중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산능력 확대를 진행하고 있습니다.이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대하고, 고성장 카테고리인 RTD 음료와 기능성 음료 신제품 및 유통대응형 제품을 통해 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.


 라. 기타


  (1) 사업의 개요
   해외브랜드 수입/판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를    통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크    기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

보유한 해외브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며,         가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다.

매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다. 또한 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 수익성 향상을 해 나갈 계획입니다.

2. 연결대상 종속회사 사업의 개요

. (주)농심백산수

 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니나 연변농심광천음료유한공사를 100% 지분 취득을 통하여 지배하는 회사입니다.
  당사는 2007년 3월 중국 길림성 안도현에 연변농심광천음료유한공사(당시 연변동방광천유한공사)를 설립하였습니다. 2008년부터 군인공제회, 신한투자금융, 농심 등의 투자를 유치하여, 2014년 6월말 현재 연변농심광천음료유한공사에 대한 총 투자액은 10,900만 달러이고, 영업수익은 자회사 주식에 대한 배당금을 통한 이익이며, 사업초기실적 미비로 배당금 지급은 아직 실시하지 않았습니다.


나. 연변농심광천음료유한공사

세계적으로 생수시장은 매년 증가 중이며, 이는 건강에 대한 관심과 환경오염으로 인한 지구 수질에 대한 불신이 커지고 있기 때문입니다. 또한 세계적인 웰빙 추세로, 비만을 유발하는 청량음료 대신 다이어트 건강음료인 생수가 대체 상품으로  급속한 성장세를 유지하고 있습니다.

중국의 생수시장은 농부산천과 네슬레의 2대 메이저 업체로 집중화되어 있습니다. 중국은 90% 이상의 도시가 수질오염을 겪고 있으며, 이로 인해 음용수는 구입해    마시는 것이라는 인식이 보편화되어 있습니다. 아울러 생활수준의 향상은 중국인들이 제품의 품질에도 관심을 갖게끔 하고 있습니다.

당사는 중국 길림성 정부에서 비준한 수원지 보호지구에 위치한 안도현 이도백하진의 내두천을 수원지로 하여 2010년 10월부터 백두산 천연광천수를 생산하고 있습니다. 2014년 초에 기존공장의 생산설비를 오버홀 하였고, 6월에는 연간 100만톤을 생산할 수 있는 신규공장 착공식을 개최하였습니다.

타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받으나, 계절적 요인에 민감하여, 하절기에 성수기가 형성되고 동절기는 비수기에 해당됩니다.


다. NONGSHIM HOLDINGS USA, INC.
 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니지만 NONGSHIM AMERICA, INC를 100% 지분 취득을 통하여 지배하는 회사입니다. 당사는 (주)농심에서 100% 출자하여 설립한 미국현지법인이며, 당사는 자회사로 NONGSHIM AMERICA, INC를 두고 있습니다. 또한 자회사인 NONGSHIM AMERICA, INC에 당사의 고정자산을 임대하여 수입을 올리는 임대사업을 영위하고 있으며 매출의 100%를 자회사에서 창출하고 있습니다. 현재 임대사업은 자회사 이외의 다른 기업에는 영위할 계획을 가지고 있지 않습니다.

 당사는 자회사의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성 향상이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.


라. NONGSHIM AMERICA, INC.

  미국 식품시장에서의 면류산업은 초기 성숙기 단계로 선도기업들과의 치열한 경쟁 상황이 전개되고 있으며, 일본계 `NISSIN` 및 `MARUCHAN`으로 대변되는 2大 거대 브랜드가 전체 시장을 선점하고 있는 형태에서, 해외 기반의 후발 경쟁 브랜드들이 시장경쟁을 가속화하고 있습니다. 농심은 상대적으로 고가의 브랜드를 중심으로 하여 시장점유율 3위 자리를 차지하고 있습니다.

시장의 소비 트랜드는 Ethnic Flavor 중심의 품목 전개가 두드러지고 있으며, 선도기업은 아시안 풍미의 제품으로 히스패닉 시장을 확대하고 있는 양상입니다. 업계는 상대적으로 안정적인 원료 조달과 규모의 경제를 바탕으로 한 원가 경쟁을 통해 시장을 분할하고 있으며, 질적인 성장을 위한 고가면 출시도 최근의 경향으로 나타나고 있습니다.

 사업별로는 냉동식품과 식사대용식 등 Health & Wellness, Convenient, Ethnic Food가 주목을 받을 것이며 라면은 평균 수준의 성장이 예상됩니다. 미국시장은 2003년 이후 한국을 제치고 세계 5위의 라면시장을 형성하고 있습니다.

 북미시장은 한국과 달리 라면이 보편화되어 있지 않기 때문에 경기 변동에 민감한 영향을 받으며 특히 보편화된 대체재가 다양하게 존재하므로 계절적으로도 동절기와 하절기의 소비차이가 크게 존재하고 있습니다. 이는 Soup 식품 전반의 경향과 유사한 상황입니다.


마. NONGSHIM(HONGKONG) LTD.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니지만 자회사(상해, 청도, 심양농심)의 지분 소유를 통하여 자회사의 사업내용을 지배하는 회사입니다.

 

바. SHANGHAI/SHENYANG NONGSHIM FOODS CO.,LTD.


(1) 라면류 사업의 개요(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성, 시장 안정성, 경쟁상황 등)
  중국 라면산업은 캉스푸와 퉁이 등 소수 유명 브랜드가 시장을 장악하고 있어(전체의 약 60% 수준) 신규 기업의 시장 진입이 어렵고 환율 및 국제 원자재 시세에 의한 원가변동요인의 영향을 크게 받고 있습니다. 주요 라면 브랜드로는 캉스푸, 퉁이,   화룽, 바이샹, 우구다오창, 진펑, 농심 등이 있습니다.


(2) 스낵류 사업의 개요(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성, 시장 안정성, 경쟁상황 등)
  중국 스낵시장은 크게 중고가 시장과 저가 시장으로 나눌 수 있으며 중고가 시장은 외자 브랜드가 장악하고 있고, 로컬 브랜드는 저가 스낵시장에 집중되어 있습니다.

최근 3년간 중국의 스낵류 시장은 아주 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 중국의 스낵 시장은 과거 '배불리 먹는 소비'에서 현재 '맛있게 먹는 소비'로 바뀌고 있으며, 최근 농촌이 도시화되면서 스낵 소비량이 급격히 늘어나고 있습니다. 계절적으로는 야외 활동이 집중되는 봄, 여름, 가을에 성수기가 형성되고 있으나, 최근에는 그러한 추세는 약화되고 있습니다.


사. QINGDAO NONGSHIM FOODS., LTD.

(1) 조미료류 사업의 개요(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 계절성, 시장 안정성, 경쟁상황 등)

 중국 조미료 사업의 출발은 비록 서구 선진국에 비해서는 늦었지만 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 생산되는 관련 제품들은 중국 전체 대외무역량의 약 10%를 차지하고 있습니다.

 현재 중국의 소비자들은 비교적 새로운 형태의 조미료를 선호하고 있기 때문에, 각 기업체들은 대량의 신제품 출시 및 제품별 / 지역별 차별화 전략을 구사하고 있어   시장경쟁구조에도 변화가 빈번하게 발생하고 있습니다. 특히 외자기업은 현지 기업의 인수를 통해 전통 조미료 시장 진입을 가속화하고 있습니다.

조미료 사업의 계절적 특성으로는 과거에는 동절기에 스프분말 형태의 조미료 판매가 성행을 하였으나 최근 이러한 추세는 많이 약화되었으며, 기후 변동의 영향이    점점 더 커지고 있는 실정입니다.


(2) 스낵반제품류

 스낵반제품 사업은 원재료비에서 차지하는 비중이 가장 큰 박력분과 소맥분의 시세가 수익성에 큰 영향을 주며, 따라서 환율 및 국제 원자재 시세 등의 원가변동요인은 스낵반제품 사업에서 대단히 민감한 이슈입니다.

 지속되고 있는 글로벌 금융위기와 서구 선진사회의 시장 성숙도로 해외 주요국에서의 스낵 관련 제품의 수량 성장성은 높은 편이 아니며, 기술 혁신과 소재 다양화를  통한 신제품 출시로 질적인 시장 성장을 추구하고 있습니다.

 

아. NONGSHIM JAPAN, INC.

 일본은 세계적으로 범용성을 가지고 있는 우동, 소바 등과 같은 전통 면류 및 인스턴트 라면을 가장 먼저 산업화한(1958년) 국가로, 제품 개발력, 생산노하우 등에    있어서는 자타공인 세계 최고 수준을 자랑하고 있으며, 맛, 용도, 포장, 가격 등을   차별화한 신제품의 출시가 끊임없이 이루어지고 있습니다.

 2000년 이후 장기간에 걸친 전반적인 경기침체 등의 영향으로 소비심리가 침체되어 있음에 따라 전체 라면류 수요는 저성장 추이를 보이고 있지만, 한-일월드컵, 드라마, K-POP 등을 통한 이른바 '한류(韓流)'에 힘입어 주력 브랜드인 '신라면'의 수요가 점진적으로 성장하고 있습니다.

 전체 수요의 계절적 변동 지수를 보면, 라면이 가지고 있는 속성상 일본 또한 전체적으로 동절기 수요가 다소 높지만 영향력은 크지 않습니다.

자. (주)농심기획

1. 사업의 개요

  당사는 광고업이라는 지배적 단일사업부문으로 구성되어 있으며, 이를 통해 미디어, 프로모션, 광고제작, 패키지디자인 등의 종합마케팅서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 특히 식품, 제약, 패션, 가구 등 다양한 업종에 대한 경험을 바탕으로 전략적인 마케팅부터 정확한 시장조사, 효과적인 매체 집행은 물론 차별화된 크리에이티브와 뉴미디어로 광고주의 다양한 수요를 충족시키고 있습니다.


 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

  가) 산업의 특성

  광고란 광고주가 수용자를 설득하거나 영향을 미치고자 다양한 광고매체를 이용하는 유료 형식의 비대인적 커뮤니케이션입니다. 광고업은 광고주를 대리하여 광고계획을 수립, 제작하고 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동과 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함됩니다. 합리적이고 효과적인 전략 수립 및 실행을 위한 창의적인 아이디어와 인재가 사업의 가장 중요한 자산입니다.


   나) 산업의 성장성

  최근 전통적인 4대매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)에 의한 광고시장은 정체를 나타내고 있는 반면, 온라인과 케이블TV를 비롯한 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다.


   다) 경기변동의 특성

  광고업은 경기 변동에 대해 다른 산업보다 상대적으로 높은 탄력성을 나타내고 있습니다. 통상적으로 경기호황 시 광고주들이 마케팅 예산을 확대하여 광고시장은 성장세를 나타내지만, 반대로 경기침체 시에는 광고주들이 광고 예산을 축소하는 경향이 있는 등 경제여건을 반영한 모습을 보여왔습니다.


   라) 계절성

  광고업은 소비자의 소비 패턴에 따라 광고시장이 변동되는 계절성이 있습니다. 여름 상품 출시시기인 2분기와 크리스마스와 연말시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 상대적으로 다른 분기보다 광고시장이 활발합니다. 하지만 최근에는 글로벌 금융위기 등의 급격한 경기 변동과 올림픽, 월드컵 등 세계적인 이벤트로 인한 광고시장의 영향도 무시할 수 없게 되었습니다.


  (2) 국내시장 현황, 시장점유율 추이, 경쟁우위 요소


  가) 국내시장 현황

   2010년에 들어서면서 정부의 경기 활성화 정책과 다양한 스포츠 빅 이벤트가 이어지면서 광고시장은 성장세를 나타냈습니다. 하지만 2012년 광고시장부터는 유럽의 경제위기 등 불안한 경제환경에 따른 내수 소비경기 침체에 따른 기업들의 지출감소효과에 의해 광고시장이 위축되었으며, 2013년 경제가 저성장률 시대에 진입하면서 광고시장도 경제성장률과 연동되는 저성장의 모습을 보여주었습니다.

  나) 시장점유율 추이 및 경쟁우위 요소

  2009년부터 불황기의 경제 상황 속에서도 공격적인 신규 광고주 영입 및 기존 광고주의 마케팅 활동 강화로 취급액이 증가하고 있으며, 동종업계 순위에서도 전파광고 신탁 기준 10위권을 유지하고 있습니다. 당사는 1965년 농심 선전실 때부터 이어져온 장기간의 시장경험과 축적된 Know-how로 합리적이고 효과적인 전략 수립 및 실행을 위한 통합마케팅 커뮤니케이션 파워를 갖추고 있습니다. 또한 대한민국 최초로 세계4대 광고제(칸, 런던, 뉴욕, 클리오)에서 동시에 본상을 수상하여 국내는 물론 해외광고계에서도 농심기획의 창조적 역량을 인정받고 있습니다.

차. NONGSHIM COMMUNICATIONS USA, INC.
  세계 5대 광고시장은 미국, 일본, 중국, 독일, 영국이며 대형 글로벌 광고회사 4개가 글로벌 각 지역에 자회사를 설립하여 높은 시장점유율을 보이고 있습니다. 이들 회사는 네트워크를 활용한 크리에이티브와 전략을 바탕으로 지속적으로 글로벌 네트워크 수를 늘려가면서 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다.

 당사는 NONGSHIM AMERICA, INC의 마케팅 및 광고 업무 강화를 위해 2010년
1월 설립되었으며, 미국 식품시장에서 농심의 면류산업 시장점유율을 높이기 위한
4대 매체 광고는 물론 각 Region과의 협조 연결망을 통한 이벤트, 프로모션 체계화로 현지 광고 업무 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 소비자 조사 기능 및 Trend 발굴 기능 수행을 통한 Brand Management 역할 및 NONGSHIM AMERICA, INC.의 언론 홍보, 홈페이지 제작 및 운영, 사보 발간, 기업 페이스북 운영 등 Communication 기능으로 사업영역을 확대하고 있습니다.


카. NONGSHIM AUSTRALIA PTY LTD.

  세계라면협회에 따르면 연간 호주의 인스턴트 라면 소비량은 3억 5,000만 개로 세계 19위의 소비 시장을 구축하고 있습니다. 또한 호주와 뉴질랜드의 인스턴트 라면 시장 규모는 매년 3~7% 증가하고 있습니다.

  농심의 호주 수출액은 2013년 약 1,000만 달러로 매년 10%가량 성장하고 있으며, 현지법인 설립을 통하여 辛브랜드 매출 확대, 현지인 시장 개척, 현지 유통업계와 직거래를 추진해 나갈 것입니다.


3. 사업부문별 재무정보

(1) 부문별 영업손익

<당반기> (단위: 천원)
구분 한국 중국 미국 일본 호주 부문계 조정ㆍ제거 연결
수익                
내부거래 33,418,372 33,362,993 3,488,400 653,536 - 70,923,301 (70,923,301) -
외부고객으로부터의 수익 888,936,082 58,397,997 69,130,594 14,348,314 1,806,309 1,032,619,296 - 1,032,619,296
합 계 922,354,454 91,760,990 72,618,994 15,001,850 1,806,309 1,103,542,597 (70,923,301) 1,032,619,296
성과                
영업손익 42,698,040 470,697 1,066,773 (985,813) 38,088 43,287,785 (153,903) 43,133,882
부문손익 43,513,972 358,344 266,500 (1,008,665) 42,111 43,172,262 (2,077,404) 41,094,858


<전반기> (단위: 천원)
구분 한국 중국 미국 일본 부문계 조정ㆍ제거 연결
수익              
내부거래 25,074,252 23,840,232 3,227,996 1,199,234 53,341,714 (53,341,714) -
외부고객으로부터의 수익 901,853,076 48,855,584 62,166,337 15,463,652 1,028,338,649 - 1,028,338,649
합 계 926,927,328 72,695,816 65,394,333 16,662,886 1,081,680,363 (53,341,714) 1,028,338,649
성과              
영업손익 43,003,788 (2,368,721) 2,089,807 (161,031) 42,563,843 1,609,176 44,173,019
부문손익 38,482,124 (2,932,055) 1,334,775 (232,091) 36,652,753 (74,774) 36,577,979


(2) 부문별 자산ㆍ부채

<당반기말> (단위: 천원)
구분 한국 중국 미국 일본 호주 부문계 조정ㆍ제거 연결
보고부문자산 2,125,267,471 434,083,608 121,865,532 10,369,100 2,457,543 2,694,043,254 (531,941,212) 2,162,102,042
보고부문부채 589,909,332 26,240,849 49,651,763 9,410,529 2,129,061 677,341,534 (36,853,190) 640,488,344
<전기> (단위: 천원)
구분 한국 중국 미국 일본 부문계 조정ㆍ제거 연결
보고부문자산 2,152,648,330 385,038,268 129,943,638 10,340,723 2,677,970,959 (462,579,941) 2,215,391,018
보고부문부채 637,674,096 26,425,794 55,869,298 10,900,010 730,869,198 (32,151,337) 698,717,861


구체적인 내용은 4. 주요 제품, 5. 주요 원재료, 6. 생산 및 설비, 7. 매출에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 주요 제품  등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
식 품 제 조



판   매  등
제품 라 면 주식 및 간식용 신라면, 안성탕면 외 775,151 75.1%
제품 스 낵 간식 및 기호식품 새우깡, 칩포테토, 양파링 외 168,762 16.3%
제품 및 상품 음 료 주식 및 간식용 카프리썬, 백산수 외 46,608 4.5%
제품, 상품 및
 기타
기 타
(상품+반제품등+식음료+기타)
주간식 및 기호식품 외 켈로그, 츄파춥스 외 118,644 11.5%
- 매출에누리 등 - - (76,546) -7.4%
1,032,619 100.0%


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제51기 반기 제50기 제49기

신라면

17,259(120g*30) 17,259(120g*30) 17,259(120g*30)
너구리 18,711(120g*30) 18,711(120g*30) 18,711(120g*30)
안성탕면 24,552(125g*48) 24,552(125g*48) 24,552(125g*48)
육개장사발면 14,124(86g*24) 14,124(86g*24) 14,124(86g*24)
김치사발면 14,124(86g*24) 14,124(86g*24) 14,124(86g*24)
새우깡 21,780(90g*30) 20,130(90g*30) 20,130(90g*30)
양파링 17,050(84g*20) 13,750(70g*20) 13,750(70g*20)

※ 작성기준: 사업기간 말일 출고가 기준(V.A.T.포함)
    양파링 70g*20은 2014년 1월 28부로 84g*20으로 규격변경됨.

5. 주요 원재료 등

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
매입유형 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고
식품제조 원재료 소맥분외 라면 및 스낵제조용 348,560 58.91% 대한제분외
식품제조 부재료 포장재외 라면 및 스낵제조용 138,308 23.38% 율촌화학외
식품제조 상품 켈로그외 판매 104,788 17.71% 농심켈로그외
591,656 100.00%  

- 당사는 대한, 동아, 한국, CJ, 대선, 삼화, 삼양 밀맥스 등 국내 8개 제분사 중 6개 업체와 거래 중에
있습니다. 소맥분의 경우 일기변화 및 파종면적에 따른 작황이 곡물시세에 절대적인 영향을 주고
있습니다. 국제원맥가격은 14년 상반기 우크라이나 정정불안에 따른 급등세 이후, 최근에는 내년도
양호한 수급전망으로 하향안정세를 형성하고 있습니다. 향후 국제원맥가격은 주요 생산지의 기후여건 및 대체작물(옥수수/대두)의 가격/작황 수준 그리고 국제정세 등의 대외변수에 따라 변동성을 나타낼 것으로예상합니다.


- 팜유의 경우 말레이지아 주요 5개 공급선에서 경쟁입찰 방식으로 SPOT구매하고 있으며, 국제시세는
팜유의 국제 수급현황, 국제 대두가격 및 석유가격 등에 의해 변동요인이 있습니다. 향후 팜유가격은 팜유자체의 수급 요인 및 주요 곡물작황 현황 그리고 세계경기 회복 정도에 따라 급등락을 반복하는 변동성이 큰 장세가 예상되며, 특히 팜유 하반기 엘니뇨등 기상이변이 현실화 될 경우 급등세를 보일 것으로 예상됩니다.


- 포장재의 경우 당사의 계열회사인 율촌화학에서 공급하고 있으며, 국제유가와 주요원료인 나프타,
그리고 환율 등에 따라 국내외 시세가 영향을 받습니다. 최근 국제원료가는 글로벌 경기회복 기대감에
따른 상승세와 중동지역-서방국간의 갈등완화로 인한 하락세가 공존하여 큰 변동성 없이 보합세가
예상됩니다. 이에 따라, 국내 포장재시장은 큰 변화 없이 기존가 유지할 것으로 전망됩니다.


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : USD/MT)
품 목 제51기 반기 제50기 제49기
소맥 국내


수입

208

222 276
팜유 국내


수입

810

810 990

※ 산출기준 : 기간내 국제 원자재 형성가격의 단순평균 단가
     - 소맥 : 미국시카고 선물거래소 소맥 선물가격
     - 팜유 : 말레이시아 쿠알라룸푸르 팜유 현물가격

6. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거


(1) 생산능력
- 국내사업소

(단위 : 수량-천상자, 천Ton, 금액-백만원)
사업부문 품 목 사업소 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
기  타
식  품
제조업
라면, 스낵 안양공장     22,705   382,103      45,410   740,778 47,920 770,741
라면, 음료 안성공장     12,838   188,287 25,677   376,573 26,796 366,152
스낵 아산공장      8,798   153,128    17,596   293,047 22,109 372,506
라면, 스낵 구미공장     23,581   420,435     47,163 835,549 49,036 848,849
라면, 스낵 부산공장     19,045   309,340     38,379  619,019 42,039 666,123
라면 녹산공장      7,089   189,335     14,178  378,669 13,564 315,466
유지류 포승공장 30 31,823 61 64,779 61 82,271
합 계 94,086 1,674,451 188,464 3,308,414 201,525 3,422,108
※ 포승공장에서 생산하는 품목에 대한 수량단위는 천Ton단위임


- 해외사업소

(단위 : 수량-천상자, 천Ton, 천포, 금액-백만원)
사업부문 품 목 사업소 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
기  타
식  품
제조업
라면, 스낵 심양농심

165,384

87,833

330,624 176,270 343,728 255,390
라면 상해농심

135,936

68,743

268,992 141,405 226,944 168,619
엑기스 청도농심

18

69,497

27 110,224 18 54,020
반제품

52

87 48
라면 농심아메리카

197,748

134,571 389,880 267,428 318,168 392,301
생수 연변농심

99

17,717

112 17,445 82 9,799
합 계 499,237 378,361 989,722 712,772 888,906 870,330
※ 청도농심에서 생산하는 품목에 대한 수량단위는 엑기스가 천Ton, 반제품은 천포이고 나머지는 천상자 기준임.
※ 연변농심에서 생산하는 품목에 대한 수량단위는 천Ton단위임

(2) 생산능력의 산출근거
 (가) 산출방법 등

  ① 산출기준 : 표준생산능력

  ② 산출방법 : 일일생산능력 × 작업일수


(나) 평균가동시간

국내사업소 해외사업소
① 1일 평균가동시간 :   21시간
② 월평균가동일수 :   20.2일  
③ 가동일수 :   121일
① 1일 평균가동시간 :  18.5시간
② 월평균가동일수 :  21.2일
③ 가동일수:  124일


나. 생산실적 및 가동률


(1) 생산실적
- 국내사업소

(단위 : 수량-천상자, 천Ton, 금액-백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
기  타
식  품
제조업
라면, 스낵 안양공장   18,252  219,381   37,624  450,037 35,337 436,443
라면, 음료 안성공장    8,167  134,202   16,268  270,916 16,621 272,574
스낵 아산공장     2,623   49,389     5,044   91,128 4,811 80,387
라면, 스낵 구미공장   15,814  288,278   35,418  639,844 34,381 608,816
라면, 스낵 부산공장  16,526  174,339   33,369  358,026 31,075 327,100
라면 녹산공장     1,087   28,067     1,920   48,317 2,089 49,832
유지류 포승공장 24 28,900 51 62,417 72 71,523
합 계 62,493 922,556 129,694 1,920,685 124,386 1,846,675
※ 포승공장에서 생산하는 품목에 대한 수량단위는 천Ton단위임

- 해외사업소

(단위 : 수량-천상자, 천Ton, 천포, 금액-백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간
수량 금액 수량 금액 수량 금액
기  타
식  품
제조업
라면, 스낵 심양농심

39,911

21,196

81,488 43,424 80,488 40,565
라면 상해농심

61,893

31,299

106,647 56,063 106,950 46,513
엑기스 청도농심

6

23,120 10 43,565 9 34,292
반제품

17

34 32
라면 농심아메리카

74,234

50,893 150,808 103,443 173,760 138,120
생수 연변농심

49

8,791

66 9,188 17 4,580
합 계 176,110 135,299 339,053 255,683 361,256 264,070
※ 청도농심에서 생산하는 품목에 대한 수량단위는 엑기스가 천Ton, 반제품은 천포이고 나머지는 천상자 기준임.
※ 연변농심에서 생산하는 품목에 대한 수량단위는 천Ton단위임


(2) 당해 사업연도 가동률

- 국내사업소

(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 반기가동가능시간 반기실제가동시간 평균가동률
안양공장                  86,273                  55,308 64.11%
안성공장                  24,442                  15,424 63.11%
아산공장                  20,328                   8,071 39.70%
구미공장                  38,115                  24,910 65.36%
부산공장                  68,607                  43,628 63.59%
녹산공장                  16,698                   3,006 18.00%
포승공장                   5,808                   5,233 90.10%
합 계 260,271 155,580 59.78%


- 해외사업소

(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 반기가동가능시간 반기실제가동시간 평균가동률
심양농심

2,000

566

28.30%
상해농심

2,000

688

34.40%
청도농심

2,000

647

32.35%

농심아메리카

3,000

1,419

47.30%
연변농심

2,480

1,731

69.80%
합 계 11,480 5,051 44.00%


다. 생산설비의 현황 등

 (1) 국내외 생산공장 현황

소  재 공  장 소  재  지




국내
안양공장 경기도 군포시 농심로 35(당정로)
안성공장 경기도 안성시 공단로 28(신소현동)
아산공장 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 485
부산공장 부산광역시 사상구 사상로 455번길 46(모라동)
구미공장 경상북도 구미시 1공단로7길 58-11(공단동)
안성음료공장 경기도 안성시 미양면 제2공단1길 34
녹산공장 부산광역시 강서구 녹산산단261로 73번길 48(송정동)
포승공장 경기도 평택시 포승읍 포승공단순환로 245


해외
상해공장 중국, 상해
심양공장 중국, 심양
청도공장 중국, 청도
농심아메리카 미국, LA
연변농심 중국, 연길


(2) 당반기 중 유형자산의 변동 내역
                                                                                                      (단위 : 천원)

구분 당반기초 취득 처분 감가상각비 기타 당반기말
토지 303,772,511 - (173,507) - (159,576) 303,439,428
건물 312,255,363 3,903,332 (4,640) (8,127,483) (3,141,117) 304,885,455
구축물 17,383,415 1,946,464 (13,763) (1,000,661) (238,489) 18,076,966
기계장치 362,421,249 19,921,654 (21,814) (23,893,788) (3,789,323) 354,637,978
차량운반구 4,804,827 116,619 (35,948) (549,229) (61,350) 4,274,919
기타의유형자산 29,956,206 2,896,369 (18,412) (3,704,237) (264,238) 28,865,688
건설중인자산 28,371,332 3,656,118 (284,064) - (1,619,845) 30,123,541
합계 1,058,964,903 32,440,556 (552,148) (37,275,398) (9,273,938) 1,044,303,975

※ 기타에는 주로 환율변동으로 인한 환산차이로 구성되어 있습니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.
※ 상기 생산설비현황은 연결기준입니다.

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
   (가) 진행중인 투자: 해당사항 없음.

7. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사 업
부 문
매 출
유 형
품 목 제51기 반기 제50기 제49기
식품제조



판 매 등
제품

상품

기타
라면 수 출 33,768 76,117 74,658
내 수 741,383 1,554,240 1,518,543
합 계 775,151 1,630,357 1,593,201
스낵 수 출 3,043 6,175 5,729
내 수 165,719 315,378 298,886
합 계 168,762 321,553 304,615
기타 수 출 13,923 7,546 10,584
내 수 151,329 284,825 432,855
합 계 165,252 292,371 443,439
매출 에누리등 내 수 (76,546) (-)157,630 (-)165,544
소 계 (76,546) (-)157,630 (-)165,544
매출 총계 수 출 50,734 89,838 90,971
내 수 981,885 1,996,813 2,084,740
합 계 1,032,619 2,086,651 2,175,711


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 주요 매출처

경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고
대리점 특약점 등 32.2% -
직판 인쇄점, 슈퍼체인, 할인점, 직거래점, C.V.S., 농수축협, 연금매장, 도매물류, 백화점 등 67.8% -


(2) 판매방법 및 조건

경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비 고
대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 10일이내 운반비 당사부담 -
직판 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 30일이내 운반비 당사부담 -

※직판은 주요 거래처 유형별로 대금회수조건의 변동이 있을 수 있음.

(3) 판매전략

   ① 소비자 NEEDS에 부응한 신제품 개발에 주력
    ② 기존제품 품질향상 및 개선에 의한 판매증대
    ③ 영업의 현대화 및 활성화(조직, 물류 등)


8. 시장위험과 위험관리

(1) 위험관리 정책

당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무상태에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 당사의 재무팀에 의해 주로 이루어지고 있으며 영업부문 등과 긴밀히 협력하여 금융위험을 모니터링, 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 또한 당사의 내부감사를 통해 위험관리정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 신용위험


신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 투자자산에서 발생합니다.

(3) 유동성위험


유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.


(4) 이자율위험


당사는 차입금 등과 관련하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험이 있습니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.


(5) 자본관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당사의 당반기말과 전기말 현재 자본관리지표는 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구    분 당반기말 전기말
부채총계 640,488,344 698,717,861
자본총계 1,521,613,698 1,516,673,156
부채비율 42.09% 46.07%


9. 파생상품 등에 관한 사항

   해당사항 없음.

10. 경영상의 주요계약 등

계약상대방 항  목 내   용
중화인민공화국
길림성
안도현인민정부
계약 유형 토지 사용 계약
체결시기 및 기간 2013.09.18 (기간: 50년)
목적 및 내용 최첨단 생산 공장을 건설 및 운영을 통한 음료사업 경쟁력 강화
대금수수 방법 -
기타 주요내용 -

당사의 연결대상종속회사인 연변농심광천음료유한공사는 최첨단 생산 공장의 건설 및 운영을 통하여 음료사업 경쟁력을 강화하기 위해 중화인민공화국 길림성 안도현인민정부와 2013년 9월 18일자로 토지사용계약을 하였습니다.

11. 연구개발활동 등

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

연구개발 담당조직 위치 연구내용 비 고
R&D센터 서울특별시 동작구 라면, 스낵 등 신제품 개발업무


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제51기 반기 제50기 제49기 비 고
연구개발비용 계 10,963,114 23,128,161 22,145,466
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.1% 1.1% 1.0%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

(1) 개요
  신라면, 새우깡 등 대표브랜드외 수미입친구, 신라면블랙컵, 고추비빔면, 태풍냉면, 소고기짜장면,
카레면, 수미칩, 웰치포도, 강글리오커피아이스, 잡곡즉석밥 등 다양한 신제품을 개발하고 있으며,
최근 등록된“성형 감자스낵의 제조방법”등 특허167건, "스팀을 이용한 음식물 가열용기" 등
실용신안9건, 기타 디자인 등록 약211건, 상표등록2,429건외 미국, 일본, 중국, 유럽 등 약 80여개국에
540여건의 지식재산권을 소유하고 있습니다.


(2) 실적

연구과제 연구기관 연구결과 및
 기대효과
연구결과가 제품 등에 반영된
경우 당해제품 등의 명칭과
그  반영내용
연구기간
베트남 쌀국수 타입
용기면 개발    
R&D센터 쌀 80%의 베트남 쌀국수의 깔끔한 맛을 구현. 저칼로리(95kcal)     포들면컵 2008.10~2009.4
지역쌀밥 이용제품 개발 R&D센터 청정지역 강원도의 고품질 청결미 ‘홍천강수라쌀’ 이용. 탱글탱글한 밥알을 그대로 재현.   고향산천강원도쌀밥 2008.1~2009.1
토마토 음료 개발 R&D센터 잘 익은 캘리포니아산 토마토를 엄선. 가당 주스로 기존 토마토 주스의 맛을 보완. 라이코펜 8.6mg 함유     V8 더 맛 좋은 토마토 2008.9~2009.2
오렌지 주스 개발 R&D센터 미국 플로리다산 A등급 오렌지 과즙을 사용. 100% 무가당 주스     웰치 오렌지주스 2008.6~2009.3
카프리썬 시리즈 R&D센터 레몬, 파인애플, 과나바나 과일 flavor를 활용한 상큼한 열대과일 맛 구현     카프리썬 정글드링크 2008.11~2009.4
냉동밥 개발 R&D센터 신선한 야채와 메뉴 각각의 재료를 잘 볶아 만든 프리미엄 볶음밥. 전자레인지 간편 조리 기술 개발   새우/햄베이컨/치킨카레 2008.6~2009.6
냉동만두 개발 R&D센터 국내산 돼지고기로 만든 담백한 만두소와 쫄깃한 만두피로 만든 중국 정통 육즙만두   상하이 소롱포 2008.10~2009.5
튜브소스 개발 R&D센터 한국인이 좋아하는 4가지 맛 (소고기비빔고추장, 올리브짜장, 삼선볶음장, 강황장)을 간편하게 즐길 수 있는 튜브에 담은 비빔장   Jang’s(장스) 4종   2009.2~2009.6

인스턴트 국수

제조 기술개발

R&D센터 국수type의 인스턴트 건면의 대량생산방법 기술개발. 여름철에 즐겨먹는 냉타입의 국수 제품 기술개발   후루룩국수 비빔/열무 2009.4~2009.6
쌀과자 개발 R&D센터 국산쌀로 만든 논후라잉 별모양 쌀과자 개발. 기존 별따먹자 제품을 먹기 쉬운 한입크기로 조정.     별따먹자 미니 2009.1~2009.6
웰치소다 시리즈 R&D센터 포도과즙을 함유한 무카페인 저탄산 청량음료 개발. 국내 음료 트랜드를 반영하여 240ml로 사이즈 조정.   웰치소다 그레이프맛 2009.1~2009.6
건강 음료 개발 R&D센터 국산 수삼을 사용한 홍삼농축액과 인삼농충액으로 만든 홍삼음료 개발   물처럼 마시는 홍삼수 2009.3~2009.6
용기면 개발 R&D센터 복원력 향상 기술을 응용하여 너구리의 오동통한 굵은면을 컵면으로 재현   너구리컵 2009.4~2009.7
쌀국수 개발 R&D센터 면 중 쌀 90% 함유 사출면으로 튀기지 않아 담백하고 라면처럼 간편하게 즐길 수 있는 쌀국수.   후루룩쌀국수 (짜장/카레) 2009.5~2009.8
카레스낵 개발 R&D센터 실제 카레분말을 사용하고, 적외선 로스팅 공법을 활용해 과자 속까지 바삭하게 구운 스낵.   B-29 2009.2~2009.7
누룽지탕 개발 R&D센터 국내산 쌀로 밥을 지은 후 바삭하게 튀겨낸 누룽지와 시원한 국물이 잘 어우러진 누룽지탕.   요기 누룽지 계란탕/게살탕 2009.2~2009.8
식물성 라면 개발 R&D센터 육류를 전혀 쓰지 않고, 순식물성 원료로 개운하고 담백한 맛을 구현   채식주의 순 2009.2~2009.9
완자류 개발 R&D센터 대관령 한우로 만든 프리미엄 제품을 전자레인지 조리만으로 집에서 간편하게 즐길 수 있도록 한 냉동제품   한우완자/한우너비아니 2009.7~2009.9
완자류 개발 R&D센터 신선한 삼선 해물로 만들어 해물의 깊은 맛을 구현한 프리미엄 냉동 해물 완자.   삼선해물완자 2009.7~2009.9
쌀국수 개발 R&D센터 쌀 90% 함유 건면으로 기름에 튀기지 않아 담백하고 얼큰한 소고기장국맛 구현   후루룩쌀국수뚝배기 2008.10~2009.1
유기농스낵 개발 R&D센터 100% 국산 유기농 감자를 사용하고, 달콤하면서도 짭짜름한 감자칩 특유의 맛을 살린 제품   유기농 포테퀸 2009.3~2009.7

용기타입

고급해물짬뽕면

제품개발

R&D센터 고급스러운 짬뽕 풍미를 그대로 재현한 진한 국물과 푸짐한 오징어, 양배추 건더기, 그리고 굵고 탄력있는 짬뽕 면발 등이 조화를 이룬 고급 해물짬뽕큰사발. 복원력 향상 기술을 활용하여 굵은 면발 구현 가능.   오징어짬뽕큰사발 2009.12~2010.4

체중조절용

조제식품 개발

R&D센터 다이어트 건강식품으로 균형있는 한끼를 위한 각종 비타민과 미네랄, 단백질, 칼슘, 철분 등 필요한 영양분이 골고루 함유된 275kcal의 국수타입 체중조절용 조제식품   미인국수275 2010.03~2010.6

진공 후라잉

감자칩 개발

R&D센터 감자의 맛과 향을 유지하고, 지방함량을 줄인 진공 후라잉 공법을 적용, 감자 본래의 맛이 한층 뛰어난 ‘수미’ 품종을 사용한 고품질 프리미엄 감자칩   수미칩 2009.10~2010.6
간편 컵면 개발 R&D센터 진한 국물맛의 안성탕면을 간편하게 조리할 수 있는 컵면으로 새롭게 재현. 얇고 쫄깃한 면발로 끓는 물에 3분 복원 가능.   안성탕면컵 2010.2~2010.9
레토르트 소스밥
개발
R&D센터 고시히카리쌀밥에 짜장/해물 소스를 결합한 카톤 포장으로 전자렌지에 간편하게 조리가능. 레토르트 살균기술로 소스의 미생물 제어 확보.   고시히카리 소스밥 2010.2~2010.10
프리미엄 소고기
쌀짜장면 개발
R&D센터 자장과 소고기를 원료로 신공법을 적용하여 더욱 깊고 진한 고급 자장의 풍미를 재현. 쌀 90%의 면발에 중공(中空)면 기술을 활용한 구멍 사이로 소스가 배어들어 자장의 풍미를 잘 느낄 수 있음.   후루룩소고기쌀짜장면 2010.6~2010.10
프리미엄 쌀국수
개발
R&D센터 사골과 쇠고기로 우려낸 구수한 설렁탕 육수와 쌀면이 잘 어우러진 제품. 쌀면의 전분용출을 최소화해 깔끔한 국물을 구현해 내었으며, 스프도 신공법을 적용하여 깊고 진한 전통 설렁탕 맛을 재현할 수 있었음.   뚝배기설렁탕 2010.7~2010.11
소용량 저탄산
과즙음료 개발
R&D센터 최상의 원료인 콩코드 포도과즙을 함유한 무카페인 저탄산 청량음료. 기존 제품(355ml) 대비 소용량으로 1회 음용에 적합하게 사이즈 조정.   웰치소다포도 250ml 2010.7~2010.11
웰치포도 저과즙
주스 개발
R&D센터 콩코드 포도에 블루베리와 크랜베리 과즙을 함유하고,  
포도주스의 텁텁한 맛은 감소시키고, 깔끔한 뒷맛은  
증가시킨 고품질의 포도주스. 개발.
웰치포도&크랜베리
웰치포도&블루베리
(290ml)
2010..10~2011.03
프리미엄 유탕면
개발
R&D센터

우골과 야채에 신공법을 적용하여 영양손실을 최소화하고,

소고기, 표고버섯, 마늘 등 건더기를 강화함으로써

맛과 영양을 고루 갖춘 건강보양식 개념의 유탕면 개발

신라면 블랙 2010.09~2011.04

야채 과일 음료

개발

R&D센터

토마토와 당근 과즙에 레몬 과즙을 첨가하여 텁텁한 맛은 줄이고 상큼하고 깔끔한 맛은 증가시킨 고품질 야채 과일 음료를 개발.

V8 토마토+레몬

V8 당근+레몬

(290ml/PET)

2010.05~2011.06

전통 국수 제조

기술 개발

R&D센터

국수 본연의 외관과 식감 구현을 위한 신공법 기술을

개발 및 적용하였으며, 전통 국수의 이미지를 재현할 수 있었음.

후루룩국수 개선 2011.01~2011.05
쌀국수 짬뽕 개발 R&D센터 오징어와 홍합을 원료로 신공법을 적용하여 더욱 깊고 진한 짬뽕의 풍미를 재현, 쌀면의 용출을 최소화하고 짬뽕에 어울리는 면발을 개발/적용하여 시원하고 얼큰한 중화짬뽕의 본연의 맛을 재현하고자 하였음 쌀국수 짬뽕 2011.08~2011.10
즉석 곰탕 개발 R&D센터

양지, 사태 및 야채에 신공법 적용하여 영양손실을 최소화하고 건더기를 강화함으로써 맛과 영양을 고루 갖춘

건면 타입의 즉석 곰탕 개발

즉석 곰탕 2011.09~2011.12

칼국수 제조

기술 개발

R&D센터

닭고기, 양파, 마늘에 신공법을 적용하여 깊고 시원하면서도 칼칼한 국물을 재현. 쫄깃한 논후라잉 면발을 개발/적용하여 칼국수 본연의 맛을 재현하고자 하였음.

후루룩 칼국수 2011.09~2012.01

곡류 활용 스낵

제조기술 개발

R&D센터

옥수수와 양파를 원료로 신공법을 적용하여 차별화된

조직감과 형태를 가진 콘스낵 개발.

콘칩 2011.01~2011.12
전통 떡과자 개발 R&D센터

우리쌀로 만든 논후라잉 건강스낵. 부드럽고 바삭한 조직

에 달콤한 콩볶음분말을 시즈닝한 별모양 쌀과자

별따먹자 콩고물맛 2011.01~2011.12

안주용 쌀과자

개발

R&D센터

일본 카메다제과社 와의 기술제휴를 통해 개발한 안주용

스낵.  10가지 맛이 혼합된 다양한 형태의 스낵.

츠마미타네 2011.03~2011.12

고소한 매운맛

면류개발

R&D센터

돼지뼈, 각종 채소에 신공법을 적용하여 영양손실을 최소화하고, 국내 최초로 땅콩과 검은깨 등 웰빙 견과류와 매운 고추로 고소한 매운맛 유탕면 개발

진짜진짜 2011.01~2012.04

메밀을 활용한

용기면개발

R&D센터

고품질의 가쓰오부시, 국내산 다시마에 신공법을 적용하여 맛과 향이 깊은 국물과 푸짐한 건더기를 개발/적용한 메밀 소바 개발

메일 온(溫)소바 2011.03~2012.04

프리미엄 용기면

개발

R&D센터

고급 밀가루와 국내산 쌀을 섞어 더욱 쫄깃한 면발에

독자적인 기술로 진하게 우려낸 돈골 국물과 건강에

좋은 야채양념 스프를 베이스로 하는 빅컵(Big-cup)
개발

신라면블랙컵 2011.05~2012.04

최신 연속진공건조

공법을 활용한

커피 개발

R&D센터

최신 연속진공건조공법을 적용하여 맛과 향이 풍부하고, 녹골 추출 강글리오사이드가 함유된 100%
아라비카&에스프레소 커피 개발

강글리오 커피 2012.08~2013.01
홍차음료 개발 R&D센터

세계적 차 전문기업인 이토엔과의 기술 제휴를 통해

국내에서 생산하며, 티(tea)마스터가 엄선한 찻잎을

우려내 정통 홍차의 맛과 향을 그대로 재현한 음료 개발

이토엔 티스티 클래식

이토엔 티스티 라떼

2012.02~2013.03

잡곡을 활용한

즉석밥
제조기술 개발

R&D센터

진도산 흑미와 국내산 고시히카리쌀의 최적의 비율로

혼합하여 갓지은 밥 맛을 그대로 재현한 즉석밥 개발    

햅쌀밥 흑미밥 2012.09~2013.03
생면 타입
건면 개발
R&D센터

기름에 튀기지 않은 탱탱하고 쫄깃한 면과 야채로만

맛을 낸 깔끔하고 개운한 국물 그리고 푸짐한 건더기가

잘 어우러진 건강컨셉 면류 개발

야채라면 2012.09~2013.03

감자스낵용
매콤칠리

소스 개발

R&D센터

프렌치 후라이 컨셉의 포스틱에 매콤달콤한 매콤칠리소스

‘Dip(딥)’이 첨가된 스낵 개발

포스틱 딥 2013.03~2013.06

진공 후라잉

고구마칩 개발

R&D센터

生고구마에 진공저온 후라잉 공법을 적용하여 지방함량을

줄인 프리미엄 고구마칩 개발

감미칩 2013.03~2013.06
쌀국수 떡국면 개발 R&D센터

고온에서 우려내 진하고 담백한 사골육수, 기름에 튀기지

않은 쌀면과 다양한 고명을 개발/적용한 ‘떡국맛’ 면류 개발

떡국면 2013.03~2013.11

강글리오 꿀 사과

커피 개발

R&D센터 100% 아라비카 원두에 프림과 설탕을 넣지 않고 꿀과 사과, 강글리오사이드 성분이 함유되어 있는 건강 커피 개발 강글리오 꿀 사과 커피 2013.02~2013.12

고추장맛 비빔

큰사발 개발

R&D센터 쫄깃하고 도톰한 면과 푸짐한 건더기, 매콤한 고추장 소스와 숯불구이 맛이 잘 어우러진 고추장 비빔라면 개발 하모니 2013.11~2013.12

다양한 잡곡류를

활용한 밥류 개발

R&D센터 몸에 좋은 곡물과 국내산 고시히카리 쌀의 최적의 비율로 혼합하여 갓지은 밥 맛을 지닌 즉석밥 개발

햅쌀밥 귀리밥

햅쌀밥 오현미밥

2013.03~2013.12

웰치 과즙 100%

주스 개발

R&D센터

클라우디 농축과즙을 사용하여 포도 고유의 맛과 향을

지닌100% 포도주스 개발

웰치 파머스픽 그레이프

웰치 파머스픽 애플

2013.09~2014.03

진공 Frying공법을

적용한 감자스낵

개발

R&D센터

수미감자를 저온 진공 Frying하여 맛과 영양이 살아 있는 바삭한 조직감의 生감자 스틱 개발

입친구 2013.09~2014.04
퓨전 냉면 개발 R&D센터

김치, 사과, 배 등에 발효공법을 적용하여 만든 육수/소스,

푸짐한 건더기가 잘 어우러져 물냉면과 비빔냉면의 맛을 동시에 지닌 냉면 개발

태풍냉면 2013.12~2014.06

육개장맛 타입의

봉지면 개발

R&D센터

얇은 면, 육개장 특유의 얼큰하고 개운한 국물과 푸짐한
건더기를 개발/적용한 2분 조리 봉지면 개발

육개장 라면 2014.01~2014.04

사출공법을 활용한

스낵 개발

R&D센터

자일리톨과 멘톨을 사용하여 시원하고 청량감이 있는

바닐라 아이스크림 맛의 얼려먹는 스낵 개발

아이스콘 2014.03.~2014.05
디핑 소스 개발 R&D센터

고급 이탈리아산 토마토, 독일산 고다치즈 등의

고급원료를 이용해 만든 맛있고 간편한 디핑소스 개발

찍어 3종

(나초치즈, 갈릭크림, 살사소스)

2014.01~2014.06

12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항


가. 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등


  (1) 지식재산권 종류 : 특허권


  (2) 취득일 : 2014.04.03


  (3) 지식재산권의 제목 및 내용

     - 제목 : 성형 감자스낵의 제조방법

     - 등록번호: 특허 제 10-1383585

     - 내용 :  감자스낵의 성형 모양에 따라 사각, 원형, 육각 등의 다양한 형태와
크기가 균일한 감자스낵의 제조방법에 관한 것


  (4) 근거법령 및 법령상 보호받는 내용

     - 특허법

     - 특허등록 후 출원일로부터 20년간 권리존속


   (5) 취득에 투입된 인력, 기간, 비용

     - 인력(7명)

     - 기간(6개월)

     - 비용(2천 5백만원)

 

  (6) 실제제품,상품,서비스등을 통한 상용화 여부 및 내용

     - 당사생산 스낵 제품

 

  (7) 향후 기대효과

     - 다양한 형태의 스낵제품 생산 가능

   

 국민생활과 밀접한 생활 필수품으로 제품의 가격 및 규격의 변화에 정부나 소비자 단체, 일반 소비자에 이르기까지 민감하게 반응하고 있어, 자율적인 제품 정책이나 기업경영에 다소 영향을 주고 있습니다.


나. 법규상의 규제에 관한 사항


- 식품위생법

  식품에 대한 안전관리 요구가 강화되면서 식품위생법도 더욱 안전한 식품을 만들 수 있도록 바뀌고 있습니다. 기존 식품 및 식품첨가물 제조가공업에 대하여 영업신고제로 운영하던 제도를 영업등록제도로 전환하였습니다. 등록제도로의 전환은 등록 후 일정 기간 내 등록관청에서 시설기준을 확인하도록 규정하고 있어 식품안전관리 측면에서는 더욱 안심할 수 있는 제도라고 할 수 있습니다.

  식품 등이 국내외에서 위해 발생 우려가 제기되는 경우나 국민건강에 중대한 위해가 발생할 우려가 있을 때에는 방송, 문자메시지 등을 통해 국민에게 신속하게 전달하는 등 제도를 운영하고 있습니다. 이러한 위해 우려 식품 등에 대한 조기 대응 시스템을 구축하도록 유도하여 국민들이 안심하고 식품을 구매, 섭취할 수 있도록 하고 있습니다.

  또한, 수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소 등록제도 등을 운영하여 수출국 제조업소에 대한 위생관리 상태를 점검하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 식품위생법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.


- 어린이 식생활 안전관리 특별법

  어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량·저영양 식품'을 판정하고,고열량·저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교
주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다.


  이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

다. 환경관련사항

  당사는 친환경적인 생산환경을 적용하고자 국내 전 공장에 환경경영시스템 인증인 ISO 14001(환경경영체제)을 획득하여 환경보호에 앞장서고 있습니다. 또한 ISO 14001 인증 획득에 안주하지 않고 지속적인 환경관리 프로세스 개선 및 효율적인 운영관리를 통해 실질적인 환경보호를 위해 노력하고 있습니다.

  당사는 사회의 구성원으로서 그 책무를 다하기 위하여 최근 국제적으로 이슈화가 되고 있는 기후변화 문제해결에 노력하고 있습니다. 식품회사로서는 최초로 2010년 외부 전문기관과 함께 전 사업장의 탄소배출량 측정 및 관리를 위한 온실가스 인벤토리를 구축하였으며, 이를 기반으로 에너지의 효율적인 사용을 통한 온실가스 배출량 감축을 위하여, 주요 사업장별 전문가 양성 및 외부 전문가와 협력을 통한 선진기술 도입을 현재까지 추진하고 있습니다.

  당사는 다각적인 환경보호 활동을 추진하고 있습니다. 한 제품의 수명주기 동안의 탄소배출량 표기를 통한 소비자의 녹색소비 활성화하는 탄소성적인증제도에 참여하여 스낵제품으로는 칩포테포 5종(09년), 수미칩 4종(13년), 면제품으로는 둥지 물냉면/비빔냉면(10년/11년) 등이 탄소성적인증을 획득하였으며, 특히 칩포테토 5종은 저탄소제품인증을 획득(12년)하였습니다. 또한, 당사의 제품에 사용되는 포장재를 통한 환경오염을 줄이기 위하여 다년간의 연구를 통해 친환경 포장소재 개발 및 포장재 감량화에 성공하였습니다.

  당사는 앞으로도 사회적 책임을 다하는 기업으로서 맛과 건강을 넘어 환경친화적인 식품을 통해 고객의 가치를 더욱 향상시키는 기업으로 거듭나겠습니다.


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