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기업정보

한국가구 (004590) Hankook Furniture Co.,Ltd.
가정, 사무용 가구 등의 제조 및 수입 판매업체
코스닥 / 기타제조
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


□ (주)한국가구- 가구사업부문


당사는 가정용 가구를 비롯한 사무용 가구 호텔등과 같은 주문형 가구를 국내 제조 및 수입 판매하는 사업를 영위하고 있습니다.


가. 가구업계의 현황


(산업의 특성)

국내 가구시장은 90% 이상이 한정된 좁은 국내시장을 놓고 치열한 경쟁을 하고 있는전형적인 내수산업이며 아직까지 기술집약적인 산업과는 거리가 먼 노동집약적인산업에서 벗어나고 있지 못하고 있는 산업입니다.

또한 우리나라 가구산업은 제조공정의 특성상 자동화의 한계가 있는 산업으로 숙련공의 기술이 집약적으로 요구되는 산업으로 임금의 상승과 함께 인건비의 부담이 항상 가중되고 있는 산업이기도 합니다.

이와같이 국내 가구산업은 좁은 국내시장을 놓고 치열하게 경쟁하다 보니 가구에 관한한 무역수지는 계속해서 적자를 기록하는 산업이고 특히 중국에 대한 가구 무역수지의 적자폭이 갈 수록 커지고 있는것이 특징이라고 할 수 있습니다.

참고로 2011년의 통계를 보면 지난해 가구 무역수지 적자 규모가 같은 해 수출규모의 56%를 차지 할 만큼 수입의존도가 높은 산업이고 앞으로 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

또한 가구시장의 특성을 보면 가구는 계절적인 수요특성을 가지고 있으며 내구소비재 이지만 제품의 수명 주기가 길고 값이 비싸 신혼부부가 전체 수요의 65%를 차지하고 있는 산업입니다.

따라서 내구소비재라는 점에서 소비가 즉흥적으로 이루어진다고 볼 수 없으며 시간의 경과에 따른 소비계획 속에서 이루어지는 패션상품으로 디자인, 모델 등이 품질수준을 결정하는 중요한 인자가 된다고 볼 수 있습니다.


(산업의 성장성)

국내 가구 산업은 1970년대 이후 급속한 경제성장 및 주택건설경기의 호황등으로 함께 꾸준하게 성장해 왔으나 지난 1998년 IMF 위기를 겪으면서 대부분 영세한 가구 업체들이 도산하였고 거듭된 성장은 그 이후 한계에 도달하게 되었습니다.
그 이후 한정된 국내시장에서 벗어나 일부 메이저 가구 업체를 중심으로 해외로 눈을돌리며 해외시장 개척에 나서고는 있으나 아직까지는 내수 중심에서 벗어나지 못하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

가구업계는 국내.외 경기 변동에 따라 민감하게 반응하는 산업으로 특히 건설경기와부동산 시장의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고 소득수준과도 관계가 있는 전통적으로 경기에 가장 민감한 산업이고 경기에 후행하는 산업입니다.

(경쟁요소)

가구업은 진입장벽이 낮은 가구업의 특성상 수많은 작은 중.소 업체가 난립한 즉, 타 산업에 비해 비 브랜드 업체가 많은 것이 특징이다.

따라서 업체들간 체질강화를 통한 보다 더 고급화하고 차별화된 디자인과 그와 함께 제품에 대한 품질관리가 경쟁의 우선요소이다.

더불어 최근에는 높은 인건비로 인하여 생산기지를 중국등지로 많이 이동해 감에 따라 제조 중심이었던 우리나라 가구 업계가 점차 유통 중심으로 변화하고 있다.
따라서 만드는 일 보다는 물류와 품질을 관리하는 일이 더욱더 중요해 졌고 값싼 인건비등의 영향으로 상품의 가격대가 더욱더 저렴해져 가는 추세인 동시에 수입품이나 고급 자재등으로 사용한 고급 브랜드도 함께 공존하는등 상품의 가격 경쟁력도 경쟁 요소중에 하나로 최근에는 대두되고 있다.

또한 업계 특성상 최종적으로 제품을 사용하는 고객에 대한 이해와 고객을 중요시 하는 고객 중심의 기업 문화도 경쟁요소중에 하나이다.
고객을 알지 못하고 고객을 중심이 두지 못 하면 위 경쟁요소를 모두 갖추었다 하더라고 경쟁력을 확보 했다 할 수 없다.

그밖에 우리나라 가구 업계가 제조 중심에서 유통 중심으로 점차 변화함에 따라 유통망의 구조, 브랜드 인지도, 온라인 가구 시장등도 주요 경쟁요소 이다.


□ (주)제원인터내쇼날 - 식품사업부문

당사는 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체 로부터 독점 수입하여 국내 도매상과 제과점을 비롯한, 호텔, 레스토랑, 카페등에 공급 하는 사업을 하고 있습니다.


가. 제과제빵원료 업계의 현황

(산업의 특성)

제과제빵 원료산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다.

우리나라 베이커리용 원료의 대부분은 사실상 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과제빵 원료 산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화 기능성화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 다양한 웰빙제품의 공급이 중요한 과제가 되고 있습니다

최근 제과제빵의 신제품은 대부문 호밀, 흑미와 같은 곡물빵, 호두등과 같은 건과류가 들어간 제품, 쌀가루, 국산밀등이 첨가된 제품등 웰빙 트랜드에 맞춘 건강지향적인 제품들이 대부분을 차지하고 있습니다.

(산업의 성장성)

국내 베이커리 시장은 잠재시장의 지속적인 증가가 예상이 되고 있고 이에따라 안정적인 프랜차이즈 업종 중에 하나로 인식하고 있습니다.
국내 베이커리 시장은 현재 독립제과점 및 프렌차이즈 제과점을 합해서 약 15,000여개의 업소가 국내에서 영업을 하고 있는것으로 추산하고 있습니다.
그 중 프랜차이즈 제과점수는 5,300여개로 추산되고 있는데 사실상 파리바게트, 뚜레쥬르, 크라운베이커리가 시장을 지배하고 있다고 할 수 있습니다.
전체 시장 규모는 약 2조원대로 추산하고 있으며 그 중 국내 베이커리 시장의 규모는약 1조 4천억원대로 추산하고 있고 이중 약 25%가 기업형 브랜들이 차지하고 있는것으로 조사되고 있습니다.
국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 최근 우리나라 베이커리 시장이 사실상 포화상태로 접어 들고는 있지만 다른 산업과는 달리 외식산업의 성장과 함께 꾸준하게 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

우리나라 국민의 쌀 소비량은 줄어드는 반면 쌀의 대체식품인 제과.제빵의 소비는 경기 변동과 상관없이 꾸준하게 증가하고 있는 추세 입니다.
따라서 제과. 제빵 산업은 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 그다지 크지 않습니다.
그러나 최근의 지속적인 경기침체 및 소비심리의 위축은 제과제빵 산업의 성장에 악영향을 미칠수도 있으나 현재까지는 이와 상관없이 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다.
제과.제빵 사업은 이러한 경기변동의 위험 요소 보다는 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축등 경기 외적인 특성이 강합니다.
따라서 소비자 기호에 맞춘 건강,웰빙제품 등의 기능성 소재 식품의 공급을 위한 노력을 하고 있습니다.

(경쟁요소)

한때 2만여개에 육박하던 동네 빵집은 지난 수년간 대기업 프랜차이즈 업체에 밀려 급격하게 그 수가 감소하여 현재는 약 5천여개로 추산하고 있다.
동네빵집들이 시장경쟁에서 대기업의 자본이 지배하는 프랜차이즈 업체와 비교하여 서비스나 품질 경쟁력등에서 크게 뒤지고 있을 뿐만 아니라 맛이 좋은 다양한 빵의 개발과 보급에도 개인?의 특성상 어쩔수 없이 크게 뒤처지고 있기 때문이다.
이와같이 제과.제빵업의 중요한 경쟁요소는 업종 특성이 말해주듯 소비자에게 뚜렷하고 확실하게 어필할수 있는 다양한 빵의 지속적인 개발과 보급이다.
실제로 국내 일부 대형 제빵기업의 경우 그 제품 종류가 600여가지에 달하고 있고 한달 평균 15-20개의 신제품을 쏟아내고 있다. 또한 베이커리 산업은 매우 트랜드하고변화가 빠른 분야이다.
따라서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 꾸준하게 시장과 트랜드의 변화를 읽어야 하는 한편 편안한 서비스의 제공과 마케팅의 능력등도 경쟁요소중에 하나
이다.



나. 회사의 현황


( 영업개황 )- 가구사업부문

지난해 당사의 가구사업부문은 그동안 회사가 강도 높은 구조조정과 백화점 매장을 중심으로 한 판매망 확충, 그리고 적극적이고 공격적인 수주 노력으로 외형 및 수익성 측면 모두에서 크게 성장을 하였습니다.

 

그동안 오랜 침체의 늪에서 벗어나  고무적인 성과를 달성한 것입니다.

 

비록 분기별로 다소간 편차는 있지만 이미 바닥을 다지고 탄력이 붙기 시작한 성장세는 멈출 수 없었고 그 추세는 2014년 전반에 걸쳐 지속이 되었습니다.

 

실제로 가구사업부분에서의 외형 성장은 지난해 같은 기간과 비교하여 22%가 성장한 12,229백만원의 매출 실적을 기록 하였습니다.

 

영업 손익의 경우는 더욱더 고무적이어서 외형성장과 함께 그동안의 구조조정과 더불어 고정비 절감 노력이 더해 지며 지난해 같은 기간 11억 9천만원의 대규모 영업적자에서 2억 1천만의 소중한 영업이익을 창출하여 드디어 흑자 전환에 성공 하였습니다.


지난해 부동산 경기의 더딘 회복과 더불어 스웨덴의 가구 메이져 업체인 “이케아”의 국내 시장 진출등 국내 시장 여건이 그다지 좋지 않았는데도 불구하고 이룬 성과여서 더욱더 의미가 있는 성과라 할 수 있습니다.

 

이미 여러 보도매체를 통해 알려진바와 같이 지난해 하반기부터 스웨덴의 가구 메이져 업체인 “이케아”가 경기도 광명에 대규모 매장을 오픈하고 대대적인 판촉과 함께 본격적으로 국내시장 공략에 나서면서 국내 가구 업계 로서는 위협적인 존재가 아닐수 없었습니다.

 

하지만 당사의 경우 그들과 차별화된 상품군과 전략등으로 이를 극복하며 이와같은 큰 외형 성장과 흑자 전환에 성공을 할 수 있게 된 것입니다.

오히려 그들의 국내시장 진출은 우리에게 새로운 기회를 제공하기도 하였습니다.

 

올해도 물론 그들의 움직임에 큰 관심을 가져야 하겠지만 당사의 영역과는 크게 괴리가 있어 올해에도 그 영향은 아주 적을것으로 판단 됩니다.

 

뿐만 아니라 이미 지난해 바닥을 다진 성장세는 계속되는 판매망 확충 노력과 더불어 보다 더 적극적인 수주 노력등이 더해진다면 비록 분기별 편차는 예상이 되지만 탄력이 붙은 성장세는 올해에도 계속 될 것으로 전망 됩니다.




2014년 부분별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구 분 2014년   2013년 증감액 증감율
직영점 매출                5,319                  5,292           27 0.51
백화점 매출                2,241                  1,501         740        49.30
대리점 및 특판매출 4,441 3,066 1,375 44.84
기타 매출                   228                     182           46        25.27
매출액 합계              12,229                 10,041       2,188 21.79



( 시장점유율 )- 가구사업부문

우리나라 가구산업은 70년대 중반이후 건설업계 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장 규모가 확대되어 이로 인한 관련업계의 가구산업 진출로 소수의 가구 전문 중견기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 변화 하면서 국내의 정확한 가구 수요를 파악하기에는 사실상 어려운 실정 입니다.

따라서 정확한 시장규모의 파악이 불가능한 상태에서 또한 다양한 종류의 가구산업특성상 당사의 전체 시장 점유율을 말한다는 것은 거의 불가능한 일 입니다.

하지만 대한가구공업연합회등 관련기관의 통계등을 종합해 보면 우리나라 전체 가구수요는 대략적으로 9조원 내외로 추정하고 있습니다.

( 신규사업등의 내용과 전망) - 가구사업부문

현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 아직까지 없지만 회사는 지난해 바닥을 다지고 성장하기 시작한 가구 부문의 외형 성장에 더욱더 가속도를 붙이기 위해  고급 클래식 가구 일변도에서 벗어나 중.저가 모던 브랜드를 추가로 개발하는 한편 가구산업과 연관된 산업을 중심으로 사업 영역을 확대하는 방향으로  적극 나서고 있습니다.


(조직도)-가구사업부문


이미지: (주)한국가구 판매조직도

(주)한국가구 판매조직도



( 영업개황 )- 식품사업 부문

지난해 당사의 식품사업부문은 다양한 상품군을 구성하는 한편 베이커리 시장뿐만 아니라 카페 및 음료시장등으로 그 영역을 확대해 가는 전략이 어느정도 성과를 내기 시작 하면서 연도별 성장률로는 최고 성장률인 11.4%의 두자리수 외형 성장을 기록 하였습니다.


가장 성수기 였던 4분기에만 17%나 성장을 한 것이 2014년 전체적인 성장률을 끌어 올리는 결정적인 원동력이 되었습니다.

 

주요 상품별로는 음료 및 빙수 시장의 영역 확대등으로 냉동과일 및 퓨레등이 크게 성장을 거듭하며 20% 이상 성장을 하였습니다.

 

또한 그 사용범위가 점차 다양화 되고 고급화 되면서 그동안 다소 주춤했던 당사의 유제품의 성장도 눈 부셨고 냉동생지 부문도 그 사용 범위와 영역을 확장 시키면서 성장을 거듭하는등 전반적으로 완제품을 제외하고는 대체적으로 골고루 성장을 하였습니다.

 

수익성 측면에서는 매출증가에 따른 고정비용의 감소와 지난해 유로화 약세가 전반적으로 시장에 이어지며 매출원가율도 1.5%나 하락하여 영업이익이 사상 최대인 60억원에 육박하는 58억 9천만윈의 영업이익을 냈습니다.

 

지난해 같은 기간과 비교하여 외형 성장의 두배가 넘는 26%나 성장을 한 것입니다.

이에 따라 매출액 대비 영업이익율도 지난해 같은 기간 15% 였던것이 17%로 높아져 회사의 가장 중추적인 CASH-COW 역할을 수행 하였습니다.

 

이와같은 성과의 배경에는 그동안 회사가 꾸준하게 추진해 온 신규 시장으로의 영역 확대 정책이 지난해 부터 성과를 내기 시작했기 때문이며 아울러 두자리수 성장의 교두보가 마련된 것입니다.

 

하여 올해 성장률이 더욱더 기대가 되고 있습니다.

 

사업 다각화 측면에서의 경우는 계속해서 여러 산업등에 지속적인 관심을 가지고 노력중 이기 때문에 올해에는 이에 대한 성과도 기대가 된다고 할 수 있습니다.




2014년 식품사업부문의 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
계정과목 2014년   2013년 증감액 증감율
매출액         34,116         30,631         3,485 11.38
매출원가         22,941         21,035         1,906               9.06
매출총이익         11,175           9,596         1,579 16.45
판매비와 관리비           5,284           4,906            378 7.70
영업이익           5,891           4,690         1,201              25.61



(신규사업등의 내용과 전망 ) - 식품사업부문

회사는 지난해 부터 음료 및 커피시장에 캬라멜,라임,모히또,딸기등 약 40여가지의 각종 “시럽류”등을 수입하여 출시 하였고 여름 시장에 맞추어 미국등지에서 20여가지에 이르는 각종 스무디 원액을 수입하여 시장에 출시 하였습니다.

아직 출시 초기 단계여서 수요가 급격하게 늘어나고 있지는 않지만 점차 그 수요는 늘어날 것으로 전망됩니다..


음료 및 커피의 시장 자체의 인프라가 비교적 견고한데다가 회사가 엄선한 상품 역시 이미 검증이 된 우수한 상품 이어서 회사가 지속적으로 상품 홍보 및 마케팅이 효과를 본 다면 회사의 성장에 큰 밑거름이 될 것으로 회사는 판단하고 있습니다.


뿐만 아니라 회사는 기존의 사업 방식과 영역을 탈피하여 좀 더 넓게 시장을 보면서 새로운 방식의 식품 사업에 대해서 깊은 연구와 분석을 하고 있으며 곧 가시적 성과를 기대하며 새로운 성장동력의 창출에 역량을 집중하고 있습니다.







(조직도 ) - 식품사업부문

이미지: 제원인터내셔날 판매조직도

제원인터내셔날 판매조직도





2. 주요 제품등

□ (주)한국가구 (지배회사) -가구사업부문

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
구 분 품 목 매출액 비율
침실류 침대, 침탁, 화장대외 577 4.72
식당류 식탁, 식탁의자외 1,853 15.15
거실류 장식장, 협탁, 휴식의자외 610 4.99
소파류 소파 3,414 27.92
기 타 특판 및 기타 소품 및 주문가구 5,775 47.22

12,229 100.00


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제 49기 제 48기 제 47 기
C 침대 2,989,000 2,989,000 2,989,000
M 6인 식탁 1,960,000 1,960,000 1,960,000
O 낮은장 2,480,000 2,480,000 2,480,000
O 침대 4,910,000 4,910,000 4,910,000
P 침대 4,550,000 4,550,000 4,550,000


(1) 산출기준

각 가구 종류중 대표적인 제품을 소비자가 기준으로 산출한 것이며, P 시리즈는 07년 상반기부터 신규 출시된 제품입니다. 일부 품목은 환율 인상 등에 따라 가격이 일부 조정되었습니다.

(2) 주요 가격변동원인

당사가 생산하는 제품의 가격변동 결정 요인은 주요 원재료인 목재 무늬목, 합판 등이 대부분 수입에 의존하기 때문에 환율의 변동에 따라 제품가격이 변동 될 수 있으며 또한 당사의 제품은 제작기간이 일반가구와 달리 비교적 시간이 많이 소요되기 때문에 인건비의 상승도 가격 변동의 요인이 되고 있습니다.
제품과 달리 상품은 이태리를 비롯 대부분 해외에서 직 수입하고 있어 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)-식품사업부문

가. 주요 상품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)
구 분 매출액 비율
코코아/초콜릿류 12,190 35.73
과일/견과류 7,361 21.58
유제품 5,376 15.76
글레이즈/설탕제품 2,184 6.40
프리믹스 1,463