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기업분석

기준 : 전자공시 사업보고서(2013.12)


II. 사업의 내용



가. 업계의 현황


□ (주)한국가구(지배회사)- 가구부문

당사는 가정용 가구를 비롯한 사무용 가구 호텔등과 같은 주문형 가구를 국내 제조 및 수입 판매하는 사업를 영위하고 있습니다.


 가. 가구업계의 현황


(산업의 특성)

국내 가구시장은 90% 이상이 한정된 좁은 국내시장을 놓고 치열한 경쟁을 하고 있는전형적인 내수산업이며 아직까지 기술집약적인 산업과는 거리가 먼 노동집약적인산업에서 벗어나고 있지 못하고 있는 산업입니다.

또한 우리나라 가구산업은 제조공정의 특성상 자동화의 한계가 있는 산업으로 숙련공의 기술이 집약적으로 요구되는 산업으로 임금의 상승과 함께 인건비의 부담이 항상 가중되고 있는 산업이기도 합니다.


이와같이 국내 가구산업은 좁은 국내시장을 놓고 치열하게 경쟁하다 보니 가구에 관한한 무역수지는 계속해서 적자를 기록하는 산업이고 특히 중국에 대한 가구 무역수지의 적자폭이 갈 수록 커지고 있는것이 특징이라고 할 수 있습니다.

참고로 2011년의 통계를 보면 지난해 가구 무역수지 적자 규모가 같은 해 수출규모의 56%를 차지 할 만큼 수입의존도가 높은 산업이고 앞으로 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.


또한 가구시장의 특성을 보면 가구는 계절적인 수요특성을 가지고 있으며 내구소비재 이지만 제품의 수명 주기가 길고 값이 비싸 신혼부부가 전체 수요의 65%를 차지하고 있는 산업입니다.

따라서 내구소비재라는 점에서 소비가 즉흥적으로 이루어진다고 볼 수 없으며 시간의 경과에 따른 소비계획 속에서 이루어지는 패션상품으로 디자인, 모델 등이 품질수준을 결정하는 중요한 인자가 된다고 볼 수 있습니다.


(산업의 성장성)
국내 가구 산업은 1970년대 이후 급속한 경제성장 및 주택건설경기의 호황등으로 함께 꾸준하게 성장해 왔으나 지난 1998년 IMF 위기를 겪으면서 대부분 영세한 가구 업체들이 도산하였고 거듭된 성장은 그 이후 한계에 도달하게 되었습니다.
그 이후 한정된 국내시장에서 벗어나 일부 메이저 가구 업체를 중심으로 해외로 눈을돌리며 해외시장 개척에 나서고는 있으나 아직까지는 내수 중심에서 벗어나지 못하고 있습니다.

(경기변동의 특성)
가구업계는 국내.외 경기 변동에 따라 민감하게 반응하는 산업으로 특히 건설경기와부동산 시장의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고 소득수준과도 관계가 있는 전통적으로 경기에 가장 민감한 산업이고 경기에 후행하는 산업입니다.

(경쟁요소)

가구업은 진입장벽이 낮은 가구업의 특성상 수많은 작은 중.소 업체가 난립한 즉, 타 산업에 비해 비 브랜드 업체가 많은 것이 특징이다.

따라서 업체들간 체질강화를 통한 보다 더 고급화하고 차별화된 디자인과 그와 함께 제품에 대한 품질관리가 경쟁의 우선요소이다.

더불어 최근에는 높은 인건비로 인하여 생산기지를 중국등지로 많이 이동해 감에 따라 제조 중심이었던 우리나라 가구 업계가 점차 유통 중심으로 변화하고 있다.
따라서 만드는 일 보다는 물류와 품질을 관리하는 일이 더욱더 중요해 졌고 값싼 인건비등의 영향으로 상품의 가격대가 더욱더 저렴해져 가는 추세인 동시에 수입품이나 고급 자재등으로 사용한 고급 브랜드도 함께 공존하는등 상품의 가격 경쟁력도 경쟁 요소중에 하나로 최근에는 대두되고 있다.

또한 업계 특성상 최종적으로 제품을 사용하는 고객에 대한 이해와 고객을 중요시 하는 고객 중심의 기업 문화도 경쟁요소중에 하나이다.
고객을 알지 못하고 고객을 중심이 두지 못 하면 위 경쟁요소를 모두 갖추었다 하더라고 경쟁력을 확보 했다 할 수 없다.

그밖에 우리나라 가구 업계가 제조 중심에서 유통 중심으로 점차 변화함에 따라 유통망의 구조, 브랜드 인지도, 온라인 가구 시장등도 주요 경쟁요소 이다.




□ (주)제원인터내쇼날 (중요 종속회사) - 식품부문

 당사는 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체  로부터 독점 수입하여 국내 도매상과 제과점을 비롯한, 호텔, 레스토랑, 카페등에 공급   하는 사업을 하고 있습니다.


 가. 제과제빵원료 업계의 현황


(산업의 특성)
제과제빵 원료산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다.

우리나라 베이커리용 원료의 대부분은 사실상 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과제빵 원료 산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화 기능성화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 다양한 웰빙제품의 공급이 중요한 과제가 되고 있습니다

최근 제과제빵의 신제품은 대부문 호밀, 흑미와 같은 곡물빵, 호두등과 같은 건과류가 들어간 제품, 쌀가루, 국산밀등이 첨가된 제품등 웰빙 트랜드에 맞춘 건강지향적인 제품들이 대부분을 차지하고 있습니다.

(산업의 성장성)
국내 베이커리 시장은 잠재시장의 지속적인 증가가 예상이 되고 있고 이에따라 안정적인 프랜차이즈 업종 중에 하나로 인식하고 있습니다.
국내 베이커리 시장은 현재 독립제과점 및 프렌차이즈 제과점을 합해서 약 15,000여개의 업소가 국내에서 영업을 하고 있는것으로 추산하고 있습니다.
그 중 프랜차이즈 제과점수는 5,300여개로 추산되고 있는데 사실상 파리바게트, 뚜레쥬르, 크라운베이커리가 시장을 지배하고 있다고 할 수 있습니다.
전체 시장 규모는 약 2조원대로 추산하고 있으며 그 중 국내 베이커리 시장의 규모는약 1조 4천억원대로 추산하고 있고 이중 약 25%가 기업형 브랜들이 차지하고 있는것으로 조사되고 있습니다.
국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 최근 우리나라 베이커리 시장이 사실상 포화상태로 접어 들고는 있지만 다른 산업과는 달리 외식산업의 성장과 함께 꾸준하게 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

(경기변동의 특성)
우리나라 국민의 쌀 소비량은 줄어드는 반면 쌀의 대체식품인 제과.제빵의 소비는 경기 변동과 상관없이 꾸준하게 증가하고 있는 추세 입니다.
따라서 제과. 제빵 산업은 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 그다지 크지 않습니다.
그러나 최근의 지속적인 경기침체 및 소비심리의 위축은 제과제빵 산업의 성장에 악영향을 미칠수도 있으나 현재까지는 이와 상관없이 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다.
제과.제빵 사업은 이러한 경기변동의 위험 요소 보다는 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축등 경기 외적인 특성이 강합니다.
따라서 소비자 기호에 맞춘 건강,웰빙제품 등의 기능성 소재 식품의 공급을 위한 노력을 하고 있습니다.

(경쟁요소)

한때 2만여개에 육박하던 동네 빵집은 지난 수년간 대기업 프랜차이즈 업체에 밀려 급격하게 그 수가 감소하여 현재는 약 5천여개로 추산하고 있다.
동네빵집들이 시장경쟁에서 대기업의 자본이 지배하는 프랜차이즈 업체와 비교하여 서비스나 품질 경쟁력등에서 크게 뒤지고 있을 뿐만 아니라 맛이 좋은 다양한 빵의 개발과 보급에도 개인?의 특성상 어쩔수 없이 크게 뒤처지고 있기 때문이다.
이와같이 제과.제빵업의 중요한 경쟁요소는 업종 특성이 말해주듯 소비자에게 뚜렷하고 확실하게 어필할수 있는 다양한 빵의 지속적인 개발과 보급이다.
실제로 국내 일부 대형 제빵기업의 경우 그 제품 종류가 600여가지에 달하고 있고 한달 평균 15-20개의 신제품을 쏟아내고 있다. 또한 베이커리 산업은 매우 트랜드하고변화가 빠른 분야이다.
따라서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 꾸준하게 시장과 트랜드의 변화를 읽어야 하는 한편 편안한 서비스의 제공과 마케팅의 능력등도 경쟁요소중에 하나
이다.


나. 회사의 현황

  나. 회사의 현황 -  가구사업부문

( 영업개황 )- 가구사업부문

국내 건설 부동산 경기 하락에 가장 직접적인 영향을 받고 있는 우리 가구 업계의 지난해 실적은 대체적으로 한샘, 리바트등 대형 브랜드 가구사의 실적은 좋아진 반면 중.소 규모의 가구업계는 여전히 어려운 한 해를 보냈습니다.

이에따라 중.소 규모의 가구업체들에 불어 닥친 파산의 공포도 여전하여 지난해 “파로마 가구”를 비롯한 중견 가구 업체들이 잇따라 도산을 하는등 양극화가 뚜렷하였고 계속해서 업계에 비상한 관심으로 떠오르고 있는 이케아의 국내시장 진출등은 중,소 규모 가구업체들을 중심으로 여전히 불안한 심리를 가중시키고 있습니다.

이케아의 국내시장 진출은 지난해 까지는 준비기간 이었고 2014년부터 정식으로 강남구등 주요 거점에 대형 매장을 오픈하기 시작 할 것으로 예상이 되어 본격적으로 국내시장에 미치는 영향은 2014년 부터 시작될 것으로 보여지고 있습니다.

 

이런 환경속에 지난해 우리회사의 가구부문의 실적은 4분기 부터는 다소 개선되는 모습을 보이기도 했으나 1분기에서 3분기 까지 워낙 실적이 좋지 못 해 전체적으로는 2012년에 이어 또다시 마이너스 성장을 하는 실망스러운 실적을 보였습니다.

이렇게 마이너스 성장을 하게 된 원인은 여러 가지가 있겠지만 무엇 보다도 당초 기대했던 “르-끌레어”에 대한 유통망 개척 노력이 부동산 경기의 불황과 겹쳐지면서 별다른 성과를 내지 못한 것이 가장 큰 원인 이었습니다.

더불어서 특판 수주 부문도 여러 가지 여건이 좋지 못 하여 부진한 실적을 보였고 직영매장역시 중가 모던 브랜드의 전환에 대한 정착이 아직까지는 시기상조임을 말해주듯 역시 부신한 실적을 보였습니다.

반면 백화점의 경우는 여러 대형 백화점 매장에 입점 성공하고 행사매장에 적극 참여하는등의 영향으로 유일하게 매출이 크게 늘어 소기의 성과를 내기도 했습니다.


아래는 지난해 부문별 가구부문에 대한 매출 실적 집계입니다

                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 2013년(당기) 2012년(전기) 증감율
직영점 5,292 5,452 (2.93)
백화점 1,501 1,057 42.00
대리점 1,828 1,933 (5.43)
특판부문 1,238 1,972 (37.22)
기타 182 159 14.46
합 계 10,041 10,573 (5.03)

위에서와 같이 백화점 매장을 제외하고는 매출이 극히 부진함을 보여주고 있습니다.

 

제품 형태별로 보면 지난해 르-끌레어 출시와 더불어 시장의 변화에 발 맞추어 그동안 역점을 두었던 클래식 가구 보다는 모던 가구에 좀 더 역점을 둔 결과 모던과 클래식 매출의 비중의 격차가 점점 더 벌어져 지난해 모던 부문의 매출 비중이 처음으로 70%를 넘어서 71%를 기록하는등 점차 모던 비중이 급격하게 높아지고 있습니다.

실제로 2012년 모던 가구의 비중은 58% 여서 1년사이 그 비중이 13%나 높아진 것입니다.

 

모던류 가구중에서는 여전히 소파류 비중이 가장 높아 50% 이상을 차지하는 가운데 식당류가 그 뒤를 이었고 클래식 부문에서는 거실류 매출이 가장 높아 클래식류 가구중 30%를 차지했으며 그 뒤를 이어 침실류의 매출 비중이 높았습니다.

 

2012년과 비교하면 모던에서는 소파류 비중은 크게 낮아지고 상대적으로 식당류 비중이 커졌으며 클래식의 경우에는 2013년과 달리 1위와 2위 품목이 뒤바뀌어 침실류 비중이 가장 높았고 그 뒤를 이어 거실류 매출이 높았습니다.

 

아래는 품목 유형별로 집계한 매출실적표입니다.                              (단위 : 백만원)

유 형 품목군 2013년(당기) 2012년(전기) 증감율
클래식 침실류 667 988 (32.49)
거실류 756 836 (9.57)
기   타 1,051 1,747 (39.84)
소 계 2,474 3,571 (30.72)
모  던 소파류 3,313 3,055 8.45
식당류 1,401 895 56.54
기    타 1,434 915 56.72
소 계 6,148 4,865 26.37
특판 등 기타 - 1,419 2,137 (33.60)
합 계 10,041 10,573 (5.03)


이에따라 가구부문에서의 영업적자는 2012년 보다도 오히려 그 규모가 크게 확대가 되어 지난해에만 이 부문에서 11억 8천만원의 대규모 영업적자를 기록하였습니다.

일찍이 경험하지 못 한 대규모 적자입니다.

이와같이 대규모 영업적자를 기록하게 된 것은 가장 큰 원인이 물론 매출 부진에 따른 것 이지만 그 외에도 각 부문 요소 요소에 자리잡고 있는 불필요한 낭비적 요소등도 이와같이 영업적자를 키운 요인중에 하나 였습니다..

하여 지난해 4분기부터 회사는 성장동력에 영향을 줄 수 있는 영업부문을 제외하고 전방위적으로 사업 구조조정에 착수 했습니다.

인력 감축 및 급여 조정과 더불어 불필요한 비용등의 절감등 일반적으로 생각할 수 있는 구조 조정 내용을 포함하여 위탁운영체계 전환 및 판매방식의 전환등 모든 유형을 포함하고 있습니다.

이와같은 구조조정 효과는 지난해 4분기부터 시작하였으므로 그 효과는 2014년 1분기 부터 영업수익 개선 효과로 나타날 것으로 회사는 기대하고 있습니다.

하지만 구조조정도 외형이 받쳐주지 못 한다면 효과가 반감 되는 만큼 2014년 만큼은 가구 영업 부문을 총채적으로 재 정비하는 한편 지난해 여러 가지 원인등으로 개설하지 못 했던 유통망 개척에 총력을 기울여 소기의 성과를 낸다면 2014년 만큼은 비록 만족할 만한 수준은 아니더라도 소기의 영업이익은 낼 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

더불어 2014년초 정부의 잇따른 부동산 경기 활성화 대책으로 인하여 주택 경기도 바닥을 다지고 성장의 조짐을 보이고 있는점도 우리에게는 유리한 여건이 조성되고 있다 할 수 있습니다.


( 시장점유율 )- 가구사업부문

우리나라 가구산업은 70년대 중반이후 건설업계 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장 규모가 확대되어 이로 인한 관련업계의 가구산업 진출로 소수의 가구 전문 중견기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 변화 하면서 국내의 정확한 가구 수요를 파악하기에는 사실상 어려운 실정 입니다.

따라서 정확한 시장규모의 파악이 불가능한 상태에서 또한 다양한 종류의 가구산업특성상 당사의 전체 시장 점유율을 말한다는 것은 거의 불가능한 일 입니다.

하지만 대한가구공업연합회등 관련기관의 통계등을 종합해 보면 우리나라 전체 가구수요는 대략적으로 9조원 내외로 추정하고 있습니다.


( 신규사업등의 내용과 전망) -  가구사업부문

현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 아직까지 없지만 회사는 정체되어 있는 가구 부문의 외형 성장을 빠른시간내에 회복하고 내실을 다지기 위해 고급 클래식 가구 일변도에서 벗어나 중.저가 모던 브랜드를 추가로 개발하는 한편 가구산업과 연관된 산업을 중심으로 사업 영역을 확대하기 위해 적극적으로 나서고 있습니다.

뿐만 아니라 가구 산업이 아닌 타 업종의 유망한 사업을 발굴하는 신규사업에도 적극적으로 나서고 있습니다.


나. 회사의 현황 - 식품사업부문

(영업개황) - 식품사업부문

지난 2013년 국내 베이커리 시장 규모는 전반적인 경기 둔화의 상황속에서도 프렌차이즈와 양산빵을 중심으로 전체적으로 4% 정도 성장한 것으로 추산하고 있습니다.

다만, 대형마트의 강제휴무 실시 및 입점 규제책등으로 인하여 인스토어베이커리 부문에서는 시장 규모가 약간 감소한 것으로 분석하고 있습니다.

이러한 국내 베이커리 시장 성장에 따라 당사 역시 지난해에도 시장 성장규모를 뛰어 넘는 6.7%의 외형성장을 달성 하였고 금액으로는 식품부문에서 창사이래 처음으로 300억원 매출을 돌파하여 306억원의 매출 실적을 기록하게 되었습니다.

구체적으로 채널별로는 지난해도 각 부문별 소폭의 격차는 있었지만 대체적으로 매출 비중은 예년과 유사한 수준을 유지 했습니다.

그 중에서도 좀 더 성장세가 두드러진 부문은 프랜차이즈와 제조 부문인데 각각 12% 와 14%가 매출신장이 되었습니다.

하여 이 부문이 전체 당사 매출에서 차지하는 비율도 2012년 보다 2%가 높아졌습니다. 하지만 아쉬운 부문도 있었는데 특히 캬라멜등 완제품의 매출이 원당가격의 상승등으로 원산지에서 가격 인상 여파로 대형마트에서의 입점 및 행사지연과 편의점 행사 저조등으로 이 부문에서만 절반 이상인 51%가 매출이 감소하여 전체적인 당사 매출신장에 큰 걸림돌이 되기도 하였습니다.

또한 당사가 지난해부터 역점을 두고 새롭게 시작한 커피 및 음료 시장에서의 시럽과 스무디등의 매출은 지난해가 시장 진입 초기여서 그다지 괄목할 만한 큰 성과를 거두지는 못 했지만 대체적으로 초기 시장 진입에는 성공한 것으로 평가되고 있습니다.

지난해 이 부문에서만 회사 전체 매출에서 1.8%를 차지하게 되었고 서서히 그 비중은 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

아래는 전기와 당기를 비교한 매출실적 및 영업손익집계 현황입니다.                                                                                                                       (단위 : 백만원)

계정과목 2013년(당기) 2012년(전기) 증감율
매출액 30,631 28,719 6.65
매출원가 21,035 19,593 6.85
매출총이익 9,596 9,126 5.15
판매비와관리비 4,906 4,487 9.33
영업이익 4,690 4,639 1.09


또한 규모가 커 지고 있는 추세인점과 지난해가 우리회사는 시장 진입의 초기인 점 이었던 것을 감안하면 올해 그 성장규모는 더 커질 것으로 전망하고 있습니다.

 

이러한 매출신장과는 별도로 위 표에서와 같이 지난해 영업이익은 매출신장에 걸 맞지 않는 절대금액 기준으로 1.1%, 금액으로는 47억원의 영업이익을 달성하는데 그쳐 다소 아쉬움을 남겼습니다.

당초 2013년을 시작하기전 식품부문에서만 영업이익 50억원을 목표로 지난해 사업을 추진해 왔으나 신규시장 진출에 따른 신규 인력의 보강과 마케팅 홍보 강화 그리고 유형자산의 재평가에 따른 감가상각비의 소폭 증가등으로 아쉽게 목표를 달성하지는 못했습니다.

하지만 수년간 이어온 견고한 영업이익 추세에는 전혀 변함이 없었습니다.

 

2014년에는 그동안 꾸준하게 시장 진입을 위해 노력한 커피 및 음료시장에 대한 본격적인 매출 드라이브 정책을 펴는 한편 채널별로 특화된 특화 영업을 강화하고 전략적인 신제품과 전용 아이템의 개발등으로 지난해 같은 기간과 비교하여 가장 큰 매출 성장 목표인 20% 가까이 성장한 매출 목표를 설정하고 있습니다.

그동안 성장을 위해 다져온 내실과 상응하는 투자등이 완성단계에 접어 들어 집결되고 있고 국내 경기도 점차 살아날 조짐을 보이고 있어 충분히 달성 가능한 목표입니다.


(신규사업등의 내용과 전망 ) - 식품사업부문


회사는 지난해 하반기말부터 음료 및 커피시장에 프랑스등지에서 캬라멜,라임,모히또,딸기등 약 40여가지의 각종 “시럽류”등을 수입하여 출시 하였고 여름 시장에 맞추어 미국등지에서 20여가지에 이르는 각종 스무디 원액을 수입하여 시장에 출시 하였습니다.

아직 출시 초기 단계여서 수요가 급격하게 늘어나고 있지는 않지만 시간이 가면 갈수록 점차 시장을 개척하며 지속적으로 매출이 늘어나고 있는 추세입니다.

음료 및 커피의 시장 자체의 인프라가 비교적 견고한데다가 회사가 엄선한 제품 역시 이미 검증이 된 우수한 제품 이어서 회사가 지속적으로 제품 홍보 및 마케팅이 효과를 본 다면 회사의 성장에 큰 밑거름이 될 것으로 회사는 판단하고 있습니다.


뿐만 아니라 회사는 기존의 사업 방식과 영역을 탈피하여 좀 더 넓게 시장을 보면서 새로운 방식의 식품 사업에 대해서 깊은 연구와 분석을 하고 있으며 곧 가시적 성과를 기대하며 새로운 성장동력의 창출에 역량을 집중하고 있습니다.



2. 주요 제품등


□ (주)한국가구 (지배회사) -가구사업부문

가. 주요 제품 등의 현황


(단위 : 백만원, %)
품 목 매출액 비율
침실류 침대, 침탁, 화장대외 667 6.64
식당류 식탁, 식탁의자외 1,401 13.95
거실류 장식장, 협탁, 휴식의자외 756 7.54
소파류 소파 3,313 32.99
기 타 특판 및 기타 소품 및 주문가구 3,904 38.88

10,041 100.00



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제 48기 제 47 기 제 46 기
C 침대 2,989,000 2,989,000 2,989,000
M 6인 식탁 1,960,000 1,960,000 1,960,000
O 낮은장 2,480,000 2,480,000 2,480,000
O 침대 4,910,000 4,910,000 4,910,000
P 침대 4,550,000 4,550,000 4,550,000


(1) 산출기준

각 가구 종류중 대표적인 제품을 소비자가 기준으로 산출한 것이며, P 시리즈는 07년 상반기부터 신규 출시된 제품입니다. 일부 품목은 환율 인상 등에 따라 가격이 일부 조정되었습니다.

 (2) 주요 가격변동원인

당사가 생산하는 제품의 가격변동 결정 요인은 주요 원재료인 목재 무늬목, 합판 등이 대부분 수입에 의존하기 때문에 환율의 변동에 따라 제품가격이 변동 될 수 있으며 또한 당사의 제품은 제작기간이 일반가구와 달리 비교적 시간이 많이 소요되기 때문에 인건비의 상승도 가격 변동의 요인이 되고 있습니다.
제품과 달리 상품은 이태리를 비롯 대부분 해외에서 직 수입하고 있어 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)-식품사업부문

가. 주요 상품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)
구 분 매출액 비율
코코아/초콜릿류 11,491 37.51
과일/견과류 6,814 22.24
유제품 3,948 12.89
글레이즈/설탕제품 1,894 6.18
프리믹스 1,619 5.29
완제품 1,465 4.79
기타 3,401 11.10
합계 30,632 100.00


나. 주요 상품 등의 가격

(단위 : 원)
품 목 제23기 비고
끼리크림치즈 1kg 12,500 VAT별도
데코젤미로와 5kg 5,380 "
다크커버초콜릿 2.5kg(엑셀랑스) 12,100 "
스트로베리맛 컬스 1kg 17,200 "
머핀케익믹스 1bag/13.6Kg 50,600 "

주1)상기가격은 당사의 가격정책중 소비자 가격 기준임

(1) 산출기준

제원인터내쇼날에서 현재 취급하고 있는 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한것이며 부가세 별도 금액입니다..


 (2) 주요 가격변동원인

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 국제 원당 가격 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 국제곡물가격, 코코아의 국제가격등 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 주로 이태리 및 미국의 명품가구 회사로부터 가정용 및 서재류 가구를 수입하고 있습니다. 또한 당사는 2004년 하반기 부터 국내생산을 외주위탁생산체제로 전환하여 무늬목과 가죽 등 주요원자재는 당사가 공급하고 있지만 나머지는 외주협력업체에서 자체구매하는 외주생산시스템을 운용하고 있습니다.

제원인터내쇼날에서 취급하는 상품은 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체로부터 독점 수입하고 있습니다.

가. 주요 원재료 등의 현황


(단위 : 백만원)
구분 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
한국가구 상 품 쇼파, 의자외 사무용가구외 4,093

원재료 목재,합판외 목재가구부속품 -
부재료 도 료 외 목재가구부속품 71
저장품 장식류외 목재가구부속품 -
외주가공비 가구류외 부분가공비 1,577
반제품 건목외 부분품 -
종속회사 상품 초콜릿.치즈등 제과제빵 재료등 20,981
총 합 계 26,722


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(1) 산출기준
각 원재료별로 당사가 주로 사용하는 품목을 중심으로 입고 총 수량을 입고 금액 대비 평균하여 산출한 금액이며 국내 및 수입 원재료를 합산하여 품목별 평균한 금액입니다.

(2) 주요 가격변동원인

수입목재 가격은 목재를 생산하는 동남아 및 북미 등 여러나라의 정치적 또는 경제적영향을 받기도하며 일부 품목은 목재 생산의 계절적인 요인으로 인한 수급의 불균형 등으로 가격이 변동 되기도 합니다.
국내가격은 목재를 대부분 수입에 의존하기 때문에 수입가격 변동요인에 환율의 변동에 따라 가격이 변동되고 있습니다.


제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 원당 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 곡물가격, 코코아 가격등의 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항


가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -(주)한국가구

당사는 2004년 하반기부터 위탁생산 방식으로 생산을 전환함에 따라 생산능력 산출이 불가능합니다.

나. 생산실적 및 가동률


(1) 생산실적 - (주)한국가구

(단위 : 억원)
사업부문 품 목 사업소 제48기 연간 제47기 연간 제46기 연간
위탁생산 가 구 본사 17 23 24
합 계 17 23 24

☞ 제품 제조원가 기준임

(2) 당해 사업연도의 가동률 - (주)한국가구

당사는 2004년 하반기부터 기존 당사 직접 생산체계에서 위탁생산체계로의 전환으로 가동률 산출이 불가능합니다.

다. 생산설비의 현황 등

□ (주)한국가구 (지배회사)

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당기
증감
당기
상각
당기말
장부가액
비고

증가 감소
한국
가구
자가 서울시 강남구 논현동 124 1,142㎡ 19,650 - - - 19,650 -
한국
가구
자가 부산시
해운대구중동1398
145.75㎡ 1,169 - - - 1,169 -
합 계 20,819 - - - 20,819 -

(주) 논현동 토지는  투자부동산 금액을 제외함.

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액
당기
증감
당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
한국
가구
자가 서울시
강남구
논현동
전시장 3,169 - 169 105 2,895
한국
가구
자가 부산시
해운대구중동
전시장
101호
2,074 - 58 54 1,962 -
한국
가구
자가 부산시
해운대구중동
전시장
201호
717 - 24 18 675 -
한국
가구
자가 부산시
해운대구중동
전시장
301호
575 - 23 15 537 -
합 계 6,535
274 192 6,069

(주1) 감소 금액은 공정가치 평가로 인한  감가상각 누계액 감소임.
(주2) 논현동 건물은 투자 부동산 금액을 제외함.


[자산항목 : 건물부속설비 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
한국
가구
임대 경기도
성남시
분당
전시장 7 - - 1 6 -
합 계 7 - - 1 6 -


[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
한국
가구
자가 서울시
강남구
논현동
전시장 13 - - 1 12 -
경기도
성남시
분당
전시장 15 - - 1 14 -
임대 김포시
통진읍
서암리
창 고 210 - - 14 196 -
합 계 238 - - 16 222 -



[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
한국
가구
자가 경기도
김포시
통진읍
협력업체 - - - - -

합 계 - - - - -



[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
한국
가구
자가 서울시
강남구
논현동
물류
승용차
13 - - 13 -

합 계 13 - - 13 -



[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
한국
가구
자가 서울시
강남구
논현동
사무비품외 175 120 - 102 193 -
합 계 175 120 - 102 193 -


라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
 -해당사항 없음-



□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 영업설비등의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
제원인터내쇼날 자가 경기도
광주시초월읍무갑리
5,765㎡ 2,567 - - - 2,567 -
합 계 2,567 - - - 2,567 -


[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
제원인터내쇼날 자가 경기도
광주시초월읍
자재창고 904 - - 36 868 -
합 계 904 - - 36 868 -




[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
제원인터내쇼날 자가 경기도
광주시초월읍
자재창고 363 - - 14 349

합 계 363 - - 14 349



[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
제원인터내쇼날 자가 경기도
광주시초월읍
영업 208 46 54 81 119 -
합 계 208 46 54 81 119 -



[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기말
장부가액
비고
증가 감소
제원인터내쇼날 자가 서울시
강남구
논현동
사무비품외 340 146 7 141 338 -
합 계 340 146 7 141 338 -


나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
-해당사항 없음-



5. 매출에 관한 사항

□ (주)한국가구 (지배회사)


당사의 매출에 관한 사항은 보고서『 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 가구업계의 현황 (1) 매출형태별 영업실적 』을 참조하시기 바랍니다.

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업
부문
매출
유형
품 목 제 48기
연간 누적
제 47 기
연간 누적
제조
도소매
제품
상품
가구류 수 출 7 9
내 수 9,854 10,406
합 계 9,861 10,415
부동산 임대외 180 158
기 타 자재매출외 - -
합 계 10,041 10,573


나. 판매경로 및 조건


1) 판매조직


(2) 판매경로


<<내수시장>>
 - 당사가 직접 수도권의 대규모 직영 전시장을 통하여 판매.
 - 주요 도시의 대리점 망을 이용하여 판매.
 - 대규모 호텔 및 관공서 등은 직접 영업하여 주문 ORDER 수주 후
 주문제작에 의거하여 호텔용 가구 등을 판매.


(3) 판매방법 및 조건


① 판매방법 → 기관수주는 주문 ORDER에 의거하여 판매하고, 대리점 및 직영매장에서는 직접 소비자에게 판매함.

 ② 조건
 직영 매장은 현금 및 신용카드 거래이며 그 비중은 각각 30:70 비율 내외로 운영되고 있고, 대리점의 경우 월 마감 후 익월 5~10일 이내 현금 또는 약속어음으로 채권 회수함.

 기관수주(특판)의 경우는 업체에 따라 다소 차이가 있지만 대체적으로 월 마감 후 익월에 현금 또는 B2B 전자결제 등으로 채권회수를 하는데 그 비중은 대략 30:70 비율 정도임.

다. 판매전략


40년 전통의 국내 유일한 고급 가구 생산 및 유통 업체임을 홍보하는 한편 OLD 고객에 대한 지속적인 마케팅을 통한 브랜드 이미지 향상.

한국가구는 웅장한 컨셉의 엔틱 및 클래식과 컨템포러리 스타일등의 모던 가구를 소비자에게 계속적으로 인식시키면서 최고급 제품에 걸맞는 가구 개발을 지속하여 중·상류층을 대상으로 집중적으로 공략함.

 한국가구의 제품은 한국가구만의 중후하고 고급스러운 디자인, 상류 사회의 자존심을 지켜주는 기품있는 가구임을 소비자가 직접 인지하도록 하는 전략.

 서울 및 수도권 거주자의 중·상류층 이상을 대상으로 계속적이고 반복적인 제품 팜플렛 발송과 고급 주간지 및 월간지에 광고를 통한 홍보 활동.

 서울 및 경기지역 대형 직영전시장을 중심으로 방문율의 향상과 방문자에 대한 구매율을 높이기 위하여 판매사원에 대한 제품의 우수성 등 집중적인 교육을 실시하고 매장 환경을 상류층의 분위기 취향에 맞게 지속적으로 개선.

 전국 주요 도시의 가구점 밀집 지역을 중심으로 지속적인 시장 조사와 사업의 타당성을 종합적으로 분석하여 대리점망을 구축.

 국내 HOTEL 신축 등 기관수주 부문은 특판영업팀를 중심으로 영업함.

 기존 고객에 대한 지속적이고 효율적인 고객관리로 이와 연계된 창립행사 등의 마케팅 활동을 통해 당사의 이미지 개선과 재구매를 유도하고 있음. 또한 타사와 비교한 제품의 우월성을 홍보하여 타사와 차별화 되는 소비자 만족에 최선을 다하여 고객에게 완전한 신뢰감을 주는 전략을 실행하고 있음.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)


가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 23 기 연간 누적 제 22 기 연간 누적
도매 상품 식품류 수 출 9 13
내 수 30,623 28,706
합 계 30,632 28,719
합 계 30,632 28,719


나. 판매경로 및 조건

(1) 판매조직


(2) 판매경로

- 국내 주요도시의 국내 제과, 제빵 원료 및 완제품 도매상을 통하여 판매.
 - 프랜차이즈 업체를 통하여 판매.
 - 호텔 및 윈도우 베이커리 업체를 통하여 판매.
 - 기타 소비자 상품 유통업체등 다양한 경로를 통하여 소량 판매.


(3) 판매방법 및 조건

① 판매방법 → 대부분 주문 ORDER를 통하여 판매함
② 조건
도매상의 경우는 대부분 익월 현금 거래 조건이고 기타 프랜차이즈 및 호텔 등은 현금 또는 구매카드 그리고 약속어음 등으로 혼재되어 채권을 회수하고 있 음.

다. 판매전략

기존 해외 공급업체와 그리고 전국 주요 도매상등 기존 고객과 긴밀한 협력 관계를 계속 유지하는 한편 양적으로 팽창중인 프랜차이즈 베이커리 사업등에 전략적인 사업 제휴등 보다 더 많은 관심을 가지는 체계적인 영업전략을 구사하고 있음.

 또한 다양한 QUALITY 제품으로 유연한 ASP 관리 정책을 실행하고 있고 취급 제품군의 확대 및 새로운 공급처를 지속적으로 개발하고 이를 바탕으로 한 전문 세미나 인력을 이용하여 상품의 우수성에 대해 지속적으로 홍보하고 있음.

 그 외에 국내외의 각종 전시회등 각종 행사에 적극 참여하여 영업역량을 높이는 한편 효율적이고 다양한 마케팅 경로를 지속적으로 개발하고 엄격한 클레임 관리등 타 경쟁사와 비교하여 차별화 되고 고급화 된 영업전략을 구사하고 있음.

6. 수주상황

□ (주)한국가구 (지배회사)

(단위 : 백만원, VAT별도)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
호텔 가구 2012.09 2013.12 - 990 - 990 - -
합 계 - 990 - 990 - -


7. 시장위험과 위험관리

 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 고가 가구의 수입으로 외화표시 채무가 많이 발생되어 급격한 환율상승에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 이에 당사는 안정적인 현금흐름 확보를 위해 단계적인 통화선도거래 계약을 통해 리스크를 관리하고 있습니다.

8. 파생상품거래 현황

 8-1. 통화선물(Furtures)거래

당사는 외화자산 및 외화부채의 환율변동으로 인한 공정가치 변동을 회피하기 위하여 한국선물거래소(KOFEX)를 통하여 통화선물(FURTURES) 계약에 대한 선물거래약정을 하고 있으며 보고기간종료일 현재 미 결제된 잔액은 다음과 같습니다.

- 당기말 (단위: US$,천원)
거래기관 파생상품의 종류 계약일 결제일 약정금액 약정환율 거래손익 예치금
삼성선물 통화선물매수 2013-12-09 2014-01-13 USD 2,000,000 1,056.50 (87,240) 85,168
동양종합금융증권 - - - - - (57,760) 6
합 계 - - - - - (145,000) 85,174

㈜ 동양종합금융증권은 보고기간종료일 현재 파생금융상품 거래 없이 예치금 잔액만    존재하며 거래손익은 통화선물매도에 따른 손실 입니다.

- 전기말 (단위: US$,천원)
거래기관 파생상품의 종류 계약일 결제일 약정금액 약정환율 거래손익   예치금
동양종합금융증권 통화선물매도 2012-12-14 2013-01-14 USD 1,000,000 1,071.80 96,101 368,666


 8-2. 기타파생상품 거래

보고기간종료일 현재 파생상품거래로 인하여 발생한 손익은 다음과 같습니다.


(단위:천원)
파생상품의 종류 당  기 전 기
통화선도(FORWARDS) 9,255 (59,349)
통화선물(FURTURES) (145,000)  -

주가지수선물거래손실 (KOSPI200)

 - (27,481)
합계 (135,745) (86,830)



9. 경영상의 주요계약 등

※ 해당사항 없음.


10. 연구개발활동



가. 연구개발활동의 개요


□ (주)한국가구 (지배회사)
회사는 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 스타일의 가정용가구(침대, 침탁,서랍장, 식탁, 장식장, 거울) 와 대기업 및 정부출연기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구를 외주 및 자체 설계등으로 통하여 지속적으로 개발하고 있습니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요종속회사)
회사는 연구개발실을 별도로 두고 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발과 개발된 레시피를 직접 당사의 상품을 소비하는 최종 고객 또는 잠재 고객을 대상으로당사의 세미나 시설 및 위탁시설을 이용하여 지속적으로 전파하여 그에 따른 상품의 우수성을 널리 홍보하는 활동을 하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직


□ (주)한국가구 (지배회사) -  MD기획부 팀장 1명과 부서원 3명으로 구성.
□ (주)제원인터내쇼날 (주요종속회사) - R&D 실장 1명과 부서원 1명으로 구성
 

다. 연구개발비용 (연결기준)
회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
과 목 제48기 제47기 제 46 기 비 고
원 재 료 비 - 12 15
인 건 비 215 105 122
감 가 상 각 비 75 57 57
위 탁 용 역 비 34 10 7
기 타 19 22 35
연구개발비용 계 343 206 236
회계처리 판매비와 관리비 338 202 199
제조경비 5 4 37
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.85% 0.52% 0.60%






라. 연구개발 실적 - (주)한국가구

<<임원급 이상을 위한 사무가구 세트>>
 ◎ 개발 품목 : 책상, 의자, 책장, 낮은장
 ◎ 개발 포인트 :
      - 한국가구에서만 찾을 수 있는 독창적인 디자인
      - 흔한 재료 및 색상대비 등의 지루한 디자인에서 탈피
      - 모던하지만 무게감 있는 디자인
 ◎ 개발 포인트 : 현재 개발중임.




2000.37

▼3.85
-0.19%

실시간검색

  1. 셀트리온47,600▼
  2. 삼성중공업29,150▼
  3. 링네트5,630▲
  4. 한국전자인증4,840▼
  5. KT32,650▲
  6. 나라엠앤디3,090▼
  7. 한화케미칼17,800▲
  8. SK하이닉스40,750▲
  9. 셀루메드3,230-
  10. 셀트리온제약11,900▼