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기업정보

성신양회 (004980) Sungshin Cement Co.,Ltd.

시멘트 및 레미콘 전문기업

거래소 / 비금속광물

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 개요

당사는 한국산업분류기준표에 의한 분류와 매출액의 비중, 기업회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 제품과 용역의 성격, 생산과정의 성격, 제품과 용역에 대한 고객의 유형이나 계층 등을 고려하여 사업부문을 시멘트, 레미콘, 기타로 구분하고 있습니다.

<변경전>

구 분	대상회사	주요재화 및 용역
시멘트사업부문	성신양회(주)	시멘트
레미콘사업부문	성신양회(주), 성신VINA	레미콘
기타사업부문	성신양회(주), (주)이오니아이엔티 미안먀 성신	유류, 플라스틱 자동선별기 제조 외 서비스업

<변경후>

구 분	대상회사	주요재화 및 용역
시멘트사업부문	성신양회(주)	시멘트 및 부산물외
레미콘사업부문	성신양회(주), 성신VINA	레미콘
기타사업부문	성신양회(주), (주)이오니아이엔티 미안먀 성신	유류, 플라스틱 자동선별기 제조 서비스업

※ 2014년 1분기까지 기타사업부문에 포함되어있었던 칼슘용석회석 판매업 및 부산물 재활용업등을 시멘트사업부문으로 재편성하였습니다.
※이유 : 시멘트 주 제조공장인 단양공장에서 생산,판매되어지고 있는 바, 시멘트사업부문으로 편성하는 것이 합리적인 것으로 판단하여 재편성하였습니다.
※영향력 : 전체매출액에서 변경된 부문이 차지하는 비중은 1.5%내외로 크지않기 때문에 이에따른 영향력은 없습니다.

가. 사업부문별 현황

<시멘트사업부문>
1) 산업의 특성

시멘트산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가 기간산업이며 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다. 시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.
첫째, 대량생산 대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기에 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.
둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점, 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비중이 큽니다.
셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가 비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.
넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지 다소비 산업이므로 수입 연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.

또한 시멘트 주 제조공장인 단양공장의 설비를 활용한 칼슘용석회석 판매업, 부산물재활용업등이 있습니다.

2) 산업의 성장성
시멘트 산업은 IMF 외환위기를 지나면서 한때 심각한 경영위기를 겪었으나 경제 회복, 건설경기 부양정책의 시행 등으로 사업여건이 호전되었고 업계도 강도 높은 자구 노력을 통해 위기를 극복하였습니다. 그러나 부동산 경기의 침체와 더불어 경제성장의 둔화, 국내 인구구조의 점진적 변화 등으로 근래에는 건설경기의 장기적 침체가 지속되고 있는 상황입니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진하는 한편 수출 시장을 적극 개척함으로써 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.

(단위 : 천톤, %)

구 분	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년
내수 (전년비)	45,162 (+2.78)	43,945 (△1.47)	44,601 (△1.97)	45,493 (△6.14)	48,470 (△4.27)

(자료출처 : 한국시멘트협회)

3) 경기변동의 특성, 계절성
시멘트 산업은 전방산업인 건설업의 경기에 매우 민감하며 정부의 건설관련 정책에 대한 의존도가 높습니다. 동절기인 12월 중순~2월, 장마와 폭염이 이어지는 7~8월은 비수기이며 4~5월, 10~11월에는 비교적 수요가 집중되므로 성수기로 구분합니다.

4) 영업개황

2013년도 시멘트 국내 수요는 건설투자액과 SOC 투자금액이 증가한 데 힘입어 전년대비 약 3% 증가하였습니다.

2014년에는 SOC예산이 전년대비 소폭 감소하였으나, 공공기관이 주도하는 건설투자규모가 전년과 비슷한 수준이고 수도권 주택공급여건도 다소 회복되는 등 긍정적인 요인이 있어 건설투자 규모는 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망됩니다.

[시멘트 사업부문 시장점유율 추이] (단위 : %)

구 분	제48기	제47기	제46기	제45기
점유율	13.0	13.2	11.5	12.7

※ 본 시멘트 내수시장 점유율은 출하량을 기준으로 한 한국시멘트협회 발표자료를 근거로 작성하였습니다.

<레미콘사업부문>

1) 산업의 특성
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용, 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.
첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받 는 산업입니다.
둘째, 제품 생산 후 90분이내에 현장에서 타설해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.
셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.
넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설 비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.

2) 산업의 성장성 및 영업개황
레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설연관산업으로 2000 ~ 2004년까지는건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 레미콘 수요가 감소하고 있습니다. 2012년 부터 주택수주 및 재개발, 재건축 수주 회복 등의 영향으로 2013년 까지 회복세를 보였습니다. 2014년은 긍정, 부정적인요인이 혼재된 상황이지만, 주택시장 대형 분양 물량이 상반기에 대거 공급되고 수도권 주택경기의 일부 회복 등의 영향으로 하반기에는 레미콘 수요의 상승 추세가 지속될 전망입니다.

<베트남 레미콘 사업부문>

1) 베트남 레미콘 사업의 특성

베트남 레미콘 사업은 다음과 같은 특성을 가집니다.

첫째, 베트남 최대 명절은 Tet(음력 설)입니다. 건설 공사가 명절 전후로 진행되지 않아 해당 기간에 출하 물량이 매우 낮아지는 특성이 있습니다. 또한 열대몬순기후의 특징으로 1년의 강수량 80%가 여름(6월~9월)에 집중적으로 내려서 레미콘 공급 비수기로 구분되며 나머지 기간은 성수기입니다. .

둘째, 레미콘 제품의 특성상 제품 생산 후 일정 시간 이내에 현장에 도착해야 합니다. 따라서 시간 및 거리에 대한 제약 조건이 존재 합니다.

셋째, 레미콘 제품의 특성상 장거리 운송을 할 경우 비용 부담이 커지기 때문에, 건설 프로젝트가 많은 지역, 또는 도시근교에 위치하는 것이 유리합니다.

넷째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.

2) 산업의 성장성 및 영업 개황

2008년 글로벌 경제위기의 여파로 베트남 건설시장 역시 침체를 경험하였습니다. 10%를 상회하던 현지 건설산업의 성장률은 둔화되었고, 2008년과 2011년에는 마이너스 성장률을 기록하였습니다.

특히 민간건설분야는 높은 이자율, 부동산 대출억제 등으로 인해 침체를 겪었는데, 도시화의 진행, 중저가 주택시장에 대한 관심 등의 변화를 바탕으로 조금씩 호전되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 공공인프라분야는 민간건설분야와 다르게 정부의 인프라 사업추진과 ADB, 각국 ODA 자금지원 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 도로, 항만, 공항, 발전소, 도시 지하철 등의 인프라 건설 프로젝트가 집중적으로 진행되며 건설분야의 전반적인 성장을 이끌어 왔습니다.
향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 인프라개발 계획 등의 정황을 고려할 때, 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 시멘트, 레미콘 등의 건설 기자재 역시 수요가 증가할 것으로 전망 됩니다.

현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 추진하고 있으며 영업역량 강화, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고 있습니다.

<기타 사업부문>

1) 산업의 특성 및 성장성
당사가 영위하는 기타 사업부문에는 구리시 인창동에 소재한 주유소를 운영하는 유류판매업, (주)이오니아이엔티가 영위하는 플라스틱 자동선별기 및 혼합 재활용 선별시스템 등의 제조 및 판매 등이 있습니다.
현재 폐지와 폐플라스틱, 폐유리, 고철 캔 등 4대 품목의 재활용 생산액은 연간 7조3천억원으로 전체제조업의 2%를 차지하고 있습니다. 특히 플라스틱의 경우 생산량은 세계 4위이지만 재활용률은 16.9%수준에 불과합니다. 폐플라스틱의 재활용률이 낮은 것은 재질이 다양해 분류가 힘들고 복합재질이거나 스티거 등이 부착돼 재생 불가능한 쓰레기가 많기 때문입니다. 따라서 폐플라스틱의 재활용률을 높이기 위한 선별화 기술에 대한 관심이 대두되고 있습니다.

2) 영업개황
2005년 국내 최초 밀양시에 재활용자동화 시스템을 수주, 시공함으로써 폐기물 재활용 분야에서 명실상부한 국내 선두 기업으로 자리 잡았으며 이후 30여 곳의 지자체 재활용 선별장에 (주)이오니아이엔티의 설비가 시공운영되고 있습니다. 2007년 일본 (주)카이타츠社에 플라스틱 자동화설비의 수출 계약을 시점으로 현재 남미, 남태평양, 동유럽, 동남아시아 국가들을 상대로 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다

나. 사업부문별 요약연결재무정보

(단위 : 백만원,%)

사업 부문	구 분	제49기 반기		제48기 반기		제48기		제 47기
사업 부문	구 분	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
시멘트	매출액	236,768	80.5	243,393	81.2	486,042	79.9	429,206	78.5
	당기순이익	647	-	-5,790	-	8,630	-	9,355	-
	감가상각비	25,606	94.9	26,084	99.4	51,885	95.4	53,259	95.8
	자산	935,653	83.4	941,214	82.3	946,860	82.7	978,617	87.2
	부채	640,230	82.4	682,168	83.6	662,873	83.3	654,822	82.5
레미콘	매출액	55,004	18.7	50,292	16.8	111,518	18.3	109,449	20.0
	당기순이익	-2,292	-	-2,880	-	-1,467	-	-5,523	-
	감가상각비	1,265	4.7	95	0.4	2,261	4.2	2,075	3.7
	자산	170,625	15.2	181,356	15.9	179,613	15.7	140,822	12.5
	부채	128,089	16.5	123,170	15.1	123,565	15.5	128,024	16.1
기 타	매출액	2,369	0.8	6,023	2.0	10,985	1.8	7,890	1.5
	당기순이익	-618	-	-362	-	-3,805	-	-723	-
	감가상각비	114	0.4	75	0.2	239	0.4	236	0.5
	자산	16,273	1.4	21,014	1.8	17,812	1.6	3,052	0.3
	부채	8,850	1.1	10,570	1.3	9,616	1.2	10,886	1.4
계	매출액	294,141	100.0	299,708	100.0	608,545	100.0	546,545	100.0
	당기순이익	-2,263	100.0	-9,032	100.0	3,358	100.0	3,109	100.0
	감가상각비	26,985	100.0	26,254	100.0	54,385	100.0	55,570	100.0
	자산	1,122,552	100.0	1,143,584	100.0	1,144,285	100.0	1,122,491	100.0
	부채	777,169	100.0	815,908	100.0	796,054	100.0	793,732	100.0

※ 2014년 1분기까지 기타사업부문에 포함되어있었던 칼슘용석회석 판매업 및 부산물 재활용업등을 시멘트사업부문으로 재편성하였습니다. 이에따라 제48기 반기, 48기, 47기의 사업부문별 재무정보도 재편성된 사업부문에 기초하여 작성하였습니다.

2. 주요 제품

가. 주요 제품 등의 현황
당사의 주요 제품으로는 건축 및 토목업의 원자재로 사용되는 시멘트, 레미콘이 있으며, 제49기 반기 기준 제품별 매출비중은 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표	매출액	비 율
시 멘 트	제품,상품외	건축,토목	천마표시멘트	236,768	80.5
레 미 콘	제품,상품	건축,토목	성신레미콘	55,004	18.7
기 타	제품,상품외	유류 외	-	2,369	0.8
합 계				294,141	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/톤, 원/㎥)

구 분	제49기 반기	제48기	제47기
시 멘 트	68,790	68,554	64,184
레 미 콘	59,285	59,745	58,450

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황
당사의 주요 제품인 시멘트 생산에 필요한 원,부재료인 유연탄, 수재슬래그, 석고 등을 삼성물산, 보랄코리아석고 등의 업체에서 매입하고 있으며, 레미콘 생산에 필요한원,부재료인 골재 등을 삼표 등의 업체에서 매입하고 있습니다. 골재의 경우는 운반거리에 따라 매입단가의 차별성이 있어, 각 공장 여건에 따라 최적의 거래처에서 매입하고 있습니다. 주요 원,부재료의 매입액은 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매 입 액	비 율	비 고
시멘트	원,부재료외	유연탄외	연료외	65,806	80.0	삼성물산외
레미콘	원,부재료외	골재외	제품원료외	16,474	20.0	삼표외
합 계				82,280	100.0	-

※성신VINA의 원재료 매입액은 표기하지 아니하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목	구 분	단 위	제49기 반기	제48기	제47기
석 고	국 내	원/톤	39,814	32,915	27,150
수재슬래그	국 내	원/톤	20,949	19,348	18,117

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력 산출근거

1) 생산능력

(단위 : 천톤, 천㎥)

사업부문	품 목	사업소	제49기 반기	제48기	제47기
시멘트	크링커	단양공장	4,843	9,686	9,686
	소 계		4,843	9,686	9,686
	시멘트	단양공장	5,920	11,840	11,840
	시멘트	부강공장	416	832	832
	소 계		6,336	12,672	12,672
레미콘	레미콘	구리공장	1,050	2,100	2,100
		대전공장	488	975	975
		파주공장	713	1,425	1,425
		용인공장	525	1,050	1,050
		라이엔공장	525	1,050	1,050
		하동공장	263	525	525
		타이응웬공장	200	-	-
		하이퐁공장	263	-	-
		타잉화공장	20	-	-
	소 계		4,047	7,125	7,125

※ 타잉화공장은 2014년 5월 13일자로 증설하여 이를 반영하였습니다.

2) 산출근거

ㆍ크링커 = 1일 최대생산량(톤/일) × 반기 평균가동일수(165일)
(4,842,750톤 = 29,350톤 × 165일)
ㆍ시멘트 = 1일 최대생산량(톤/일) × 반기 평균가동일수(165일)
(6,336,000톤 = 38,400톤 × 165일)
ㆍ레미콘 = 1일 최대생산량(㎥/일) × 반기 평균가동일수(125일)
(2,775,000㎥ = 22,200㎥ × 125일)
ㆍ레미콘(베트남) = 1일 최대생산량(㎥/일) ×반기 평균가동일수(125일)
※라이엔 : (525,000㎥ = 4,200㎥ × 125일)
※하동 : (262,500㎥ = 2,100㎥ ×125일)
※타이응웬 : (200,000㎥ = 1,600㎥ × 125일)
※하이퐁 : (262,500㎥ = 2,100㎥ × 125일)
※타잉화 : 증설된 생산시설은 그 시점을 감안하여 계산

나. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적
당사는 2014년 반기 국내기준 시멘트 3,126천톤, 레미콘 794천㎥를 생산하였으며, 생산실적의 연도별 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천톤, 천㎥)

사업부문	품 목	사업장	제49기 반기	제48기	제47기
시멘트	시멘트	단양공장 외	3,126	6,563	6,369
레미콘	레미콘	구리공장 외	794	1,485	1,339
레미콘	레미콘	베트남	118	348	361

2) 가동률
당사의 제49기 반기 가동률은 크링커 기준(생산량 ÷생산능력, 운휴중인 Kiln 생산능력 제외) 54.6%입니다. 레미콘 제품의 경우 재고가 없는 반제품 상태로 판매되는 특성으로 인해, 생산능력 대비 생산실적을 이용한 가동률 산정방식보다는 가동가능시간 대비 실제가동시간을 이용한 방식이 합리적인 것으로 판단하여 적용한 결과72.7%의 가동률을 보였습니다.

다. 생산설비의 현황

당사는 제49기 반기 현재 단양과 부강에 크링커, 시멘트 생산공장을 보유하고 있으며, 전국 6개(수색, 의왕, 논산, 춘천, 안동, 김해) 시멘트 출하공장, 4개(구리, 파주, 대전, 용인) 레미콘 생산공장을 운영하고 있습니다.

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	제49기 반기 증감		반기말 장부가액	공시지가
사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	반기말 장부가액	공시지가
본사	자가	서울	727	-	-	727	570
단양		단양	62,208	34	-	62,242	27,185
부강		부강	27,072	-	-	27,072	15,991
홍성		홍성	1,360	-	-	1,360	976
안동		안동	26	-	-	26	15
논산		논산	18	-	-	18	7
김해		김해	1,220	-	-	1,220	1,359
구리		구리	38,005	-	-	38,005	15,429
파주		파주	5,948	-	-	5,948	3,927
용인		용인	14,403	-	-	14,403	11,427
(주)이오니아이엔티		양주	2,551	-	-	2,551	1,660
합 계			153,538	34	-	153,572	78,546

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	제49기 반기 증감		반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
본사	자가	서울	4,097	-	-	60	-	4,037
단양		단양	122,497	-	-	2,185	-	120,312
부강		부강	22,971	-	-	355	-	22,616
홍성		홍성	323	-	-	7	-	316
안동		안동	15	-	-	-	-	15
수색		수색	2	-	-	-	-	2
논산		논산	27	-	-	-	-	27
김해		김해	245	-	-	5	-	240
구리		구리	6,112	-	-	157	-	5,955
파주		파주	493	-	-	8	-	485
용인		용인	536	-	-	9	-	527
성신VINA		베트남	1,416	-	-	69	-68	1,279
(주)이오니아이엔티		양주	526	-	-	7	-	519
합 계			159,260	-	-	2,862	-68	156,330

(주1) 환율변동효과

[자산항목 : 구축물]

(단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	제49기 반기 증감		반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
본사	자가	서울	377	-	48	8	-	321
단양		단양	125,795	71	-	2,449	-	123,417
부강		부강	15,065	-	-	387	-	14,678
홍성		홍성	2,564	-	-	60	-	2,504
안동		안동	5	-	-	-	-	5
수색		수색	12	-	-	1	-	11
논산		논산	144	-	-	17	-	127
김해		김해	1,533	-	-	40	-	1,493
춘천		춘천	5	-	-	-	-	5
구리		구리	463	-	-	14	-	449
파주		파주	2,981	-	-	48	-	2,933
대전		대전	28	-	-	-	-	28
용인		용인	553	-	-	8	-	545
성신VINA		베트남	664	-	-	10	-	654
(주)이오니아이엔티		양주	37	-	-	1	-	36
합 계			150,226	71	48	3,043	-	147,206

(주1) 환율변동효과

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	제49기 반기 증감		반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
본사	자가	서울	298	12	-	13	-	297
단양		단양	180,388	5,700	-	17,021	-	169,067
부강		부강	12,595	38	-	801	-	11,832
홍성		홍성	15	-	-	5	-	10
춘천		춘천	3	-	-	1	-	2
안동		안동	11	-	-	1	-	10
수색		수색	124	-	-	9	-	115
논산		논산	8	-	-	-	-	8
의왕		의왕	42	-	-	9	-	33
김해		김해	76	4	-	15	-	65
구리		구리	2,048	24	-	129	-	1,943
파주		파주	1,502	18	-	95	-	1,425
대전		대전	293	30	-	16	-	307
용인		용인	471	75	-	30	-	516
성신VINA		베트남	3,322	199	-	216	-113	3,192
(주)이오니아이엔티		양주	31	-	-	3	-	28
합 계			201,227	6,100	-	18,364	-113	188,850

(주1) 환율변동효과

[자산항목 : 리스기계장치]

(단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	제49기 반기 증감		반기 상각비	반기말 장부가액
사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	반기 상각비	반기말 장부가액
본사	자가	서울	10	-	-	-	10
부강		부강	2,863	-	-	118	2,745
부산		부산	18	-	-	6	12
아산		아산	428	156	-	33	551
앙성		앙성	1,102	-	-	92	1,010
주덕		주덕	276	-	-	17	259
청주		청주	411	-	-	23	388
공주		공주	576	-	-	26	550
합 계			5,684	156	-	315	5,525

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	제49기 반기 증감		반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
사업장	소유 형태	소재지	기초 장부가액	증가	감소	반기 상각비	기타증감 (주1)	반기말 장부가액
본사	자가	서울	119	-	26	11	-	82
단양		단양	7,714	279	-	848	-	7,145
부강		부강	558	2	33	45	-	482
수색		수색	108	-	-	13	-	95
구리		구리	104	-	-	11	-	93
파주		파주	47	18	-	4	-	61
대전		대전	11	-	-	2	-	9
용인		용인	41	-	-	5	-	36
성신VINA		베트남	2,075	13	-	164	-97	1,827
(주)이오니아이엔티		양주	3	2	-	1	-	4
합 계			10,780	314	59	1,104	-97	9,834

(주1) 환율변동효과

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
당사의 제49기 반기 매출액은 총 2,941억원으로 전년동기 대비 1.8% 감소하였습니다. 매출액은 시멘트 2,368억원(80.5%), 레미콘 550억원(18.7%), 기타 23억원(0.8%)으로 구분됩니다. 기타 매출내역으로는 유류판매, 플라스틱 자동선별기 제조등이 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목		제49기 반기	제48기 반기	제48기	제47기
시 멘 트	제품,상품외	시멘트	내 수	231,052	240,502	479,630	429,206
	제품,상품외	시멘트	수 출	5,716	2,891	6,412	-
	소 계			236,768	243,393	486,042	429,206
레 미 콘	제품,상품	레미콘	-	55,004	50,292	111,518	109,449
기 타	제품,상품외	유류 외	-	2,369	6,023	10,985	7,890
합 계				294,141	299,708	608,545	546,545

나. 판매경로 및 판매방법

1) 시멘트제품

당사는 시멘트 제조공장인 단양공장 및 부강공장과 저장소인 전국 6개 출하기지를 통해 국내 270여 거래처로 판매하고 있습니다. 판매 경로는 크게 민수와 관수로 구분되며, 이 중 민수는 다시 판매의 가장 큰 비중을 차지하는 레미콘사 부문과 특약점을 통해 거래되는 건설사 부문으로 대별됩니다. 각종 콘크리트 제품 제조회사도 민수 거래처에 포함되나 비중은 크지 않습니다. 관수는 조달청을 통해 판매하는 제품을 지칭하며 전체 판매의 1% 내외로 비중이 매우 낮습니다.

판매방법을 살펴보면 포장시멘트의 경우 특약점에서 물품 인도조건에 따른 물품대 입금과 동시에 출고의뢰서를 교부하고 당사 출하기지 및 역두에서 물품을 인도합니다. 벌크시멘트는 거래처의 주문과 동시에 가장 적절한 위치의 공장 및 출하기지에서 출하합니다. 대금 결제는 거래처별 거래 조건에 따라 어음 또는 현금으로 진행됩니다.

2) 레미콘제품
레미콘은 반제품 특성상 시간적, 거리상의 제약이 따르는 품목입니다. 이런 특성을 고려해 당사는 수도권 및 중부지역 등 4곳의 레미콘공장을 직접 운영하여 제품을 공급하고 있습니다. 각 공장 및 지역별 영업팀을 중심으로 영업활동을 수행하고 있으며, 거래처에서 제품에 대한 주문이 들어오면 판매가능한 최적의 공장에서 출하를 하고 있으며, 대금 회수조건에 따라 어음 및 현금으로 수금합니다.

다. 판매전략

시멘트 제품의 특성상 경쟁사간 뚜렷한 마케팅적 차별요소가 없으므로 민첩한 전략 변화보다는 기본적인 판매원칙을 충실히 이행하는 것이 중요합니다. 즉 품질을 우수하게 유지하고 납기를 준수하며 영업활동을 성실히 전개하여 고객들에게 장기적인 신뢰감을 얻는 것이 최선의 전략입니다. 최근에는 슬래그시멘트 수요가 빠르게 성장하고 있는 점을 감안하여 슬래그시멘트 공급 확대에 노력하고 있으며 저발열시멘트, 조강형시멘트 등 특수기능 시멘트의 판매 강화에도 적극 나서고 있습니다. 특수 시멘트의 판매강화는 니치마켓에 대한 대응일 뿐 아니라 주력 제품인 포틀랜드 시멘트의 시장 수성에도 필수적인 조치입니다.

이와 더불어 부실채권 발생을 최소화하기 위해 담보 및 채권관리를 한층 전문화하고 무리한 판매확대를 지양하는 등 내실 강화를 위해 각별히 노력하고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리

당사가 노출된 시장 위험으로는 유연탄 등 원자재 가격 상승 및 환율변동에 따른 원자재 수입가격의 상승과 유가변동에 따른 물류비 증가 등이 있습니다. 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하기 위하여 유연탄 수입을 년간 계약체제로 운영하고 있으며, 유가연동제를 통해 안정된 물류비 체계를 구축하고 있습니다. 또한 재무구조 및 경영의 안정성을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

※ 시장위험과 위험관리에 대한 상세내역은 별첨된 연결검토보고서의 "37. 위험관리"를 참조하시기 바랍니다.

7. 연구개발 활동

가. 연구개발 활동의 개요
당사는 1995년 단양공장에 기술연구소를 설립하여 사단법인 한국산업기술진흥협회에 1995년 10월 16일 기업부설연구소로 정식 등록되었습니다. 1996년 부강공장 내에 기술연구소를 확대ㆍ이전하여 시멘트 및 콘크리트 신제품 개발 연구에 주력하고 있습니다. 또한 친환경 제품 개발, 생산 효율성 증대 및 제품 품질향상을 위해 부단한 노력을 기울이고 있습니다. 기술 경쟁력 확보를 위해 건설사와의 공동연구를 진행하여 개발제품이 현장에 적용 가능하도록 노력하고 있습니다.

1) 연구개발 담당조직

기술연구소 조직도

2) 연구개발 비용

(단위 : 원)

과 목		제49기 반기	제48기	제47기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		275,987,007	546,035,387	587,405,186	-
감 가 상 각 비		41,834,327	54,830,843	44,650,310	-
위 탁 용 역 비		82,782,907	224,195,199	338,462,570	-
기 타		74,545,199	183,101,479	306,413,345	-
연구개발비용 계		475,149,440	1,008,162,908	1,276,931,411	-
회계처리	판매비와 관리비	475,149,440	1,008,162,908	1,276,931,411	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.16%	0.17%	0.23%	-

나. 연구개발 실적
지적재산권 등록(건)

년 도	2014년 반기	2013년	2012년	2011년	2010년
건 수	-	-	2	-	-

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 제품의 상표 및 고객관리 정책
당사의 상표인[천마표시멘트]는 대중들에게 가장 잘 알려진 시멘트 상표 중 하나이며 이는 반세기 가까이 변함없이 지켜온 우수한 품질과 고객신뢰의 결과입니다. 당사는 1995년부터 박사급 전문인력과 첨단설비를 갖춘 기술연구소를 운영하고 있으며 또한 업계 최고의 품질관리 전문가들로 고객지원팀을 구성하여 전국 건설현장에서 고객을 직접 만나고 있습니다. 앞으로도 [천마표시멘트]라는 상표가 최고의 품질, 전문적 제품관리, 성실한 영업활동의 대명사가 될 수 있도록 최선의 노력을 경주할 것이며 더욱 적극적인 홍보를 통하여 브랜드 가치를 지속적으로 높여갈 것입니다.

나. 지적재산권 보유 현황

구 분		명 칭	등록(공고)일	만료일	1차연장	2차연장	~ 7차연장
시멘트	특 허	시멘트생산설비에서의 폐기물처리방법	1998.12.29	2003.12.28	2004.12.28	2007.12.28	연장포기
		시멘트 원료 분쇄기의 세그먼트에 대한 슬롯트홀 형성 방법	2007.01.12	2010.01.11	2011.01.12	2012.01.12	2015.01.12
		무수축 모르타르 조성물	2007.01.23	2010.01.23	2011.01.23	2012.01.23	2015.01.23
		사일로 내부 청소용 안전승강기	2007.06.18	2010.06.18	2011.06.18	2012.06.18	2015.06.18
		비소성결합재를 다량 함유한 초고강도 콘크리트 조성물	2008.10.30	2011.10.30	2012.10.30	2013.10.30	2014.10.30
		저발열 초고강도 콘크리트 조성물	2008.12.10	2011.12.10	2012.12.10	2013.12.10	2014.12.10
		저발열 콘크리트 조성물	2009.05.07	2012.05.07	2013.05.07	2014.05.07	2015.05.07
		공정 장치로부터의 방사열을 회수할 수 있는 폐열 회수 장치	2012.02.16	2015.02.16
	상표등록	제19류(도형+SUNGSHIN)	2004.05.21	2014.05.20	2024.05.21
		제19류(도형)	2004.05.21	2014.05.20	2024.05.21
		제33류(천마마크-사용도안)	1994.09.26	2004.09.26	2014.09.26
		제33류(천마표시멘트)	2004.07.02	2014.09.26
		제33류(천마마크-최초도안)	1994.09.26	2004.09.26	2014.09.26
		제33류(천마표시멘트(영문))	2004.07.02	2014.09.26
	서비스표 등록	제37류(도형+SUNGSHIN)	2004.04.16	2014.04.15	2024.04.16
		제39류(도형+SUNGSHIN)	2004.04.16	2014.04.15	2024.04.16
		제37류(말머리도형+천마표시멘트)	2004.10.13	2014.10.12
		제39류(말머리도형+천마표시멘트)	2004.10.13	2014.10.12
레미콘	상표등록	제19류(유니콘)	2012.07.27	2022.07.27
	상표등록	제19류(UNI Con)	2012.07.03	2022.07.03
	서비스표 등록	제108류(성신양회(주)공업주식회사)	2000.06.13	2005.10.04	2015.10.04
		제108류(주식회사진성레미컨)	1995.10.04	2005.10.04	2015.10.04
		제104류(성신양회(주)공업주식회사)	2000.06.13	2005.10.04	2015.10.04
		제104류(주식회사진성레미컨)	1995.10.04	2005.10.04	2015.10.04
		제39류(천마마크)	1999.09.18	2009.09.18	2019.09.18
		제39류(성신레미콘 + SUNGSHIN REMICON)	1999.09.18	2009.09.18	2019.09.18
		제37류(천마마크)	1999.09.18	2009.09.18	2019.09.18
		제37류(성신레미콘 + SUNGSHIN REMICON)	1999.09.18	2009.09.18	2019.09.18

다. 정부 및 지방자치단체관련 규제사항
1) 산업표준화법 (산업통상자원부) :
시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
2) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 (산업통상자원부) :
시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 규정

라. 환경관련 규제사항

1) 당사는 「저탄소 녹색성장기본법('10.4.14 시행)」및「온실가스ㆍ에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침(환경부 고시 제2010-109호)」에 따라 2010년 9월 30일 관리업체로 지정되었습니다.
당사의 2013년도 온실가스 배출량은 5,568,000t-CO2-eq/년이며, 에너지 사용량은 26,590TJ입니다. 당사는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 저감을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 2011년 12월에는 에너지관리공단으로부터 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 받았습니다.

2) 당사는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 및 소음ㆍ진동관리법과 폐기물관리법의 규제를 받고 있으나 내부 환경평가 규정 등의 활동을 통해 철저한 환경관리를 하고 있습니다.

3) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 (산림청)에 따라 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림법의 규제를 받고 있으며, 법규 위반사항 없이 채광작업을 실시하고 있습니다.

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