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기업정보

모나미 (005360) Monami Co.,Ltd.
문구류 제조업체
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 해외의 생산ㆍ판매법인 등 6개의 종속회사로 구성된 글로벌 유통기업입니다.

[사업부문별 현황]

사업부문 주요 제품 및 상품 현황
문구류 BP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직(PERMANENT MARKER), PARKER,WATERMAN등 고급필기류와 회화구류 등을 판매하고 있습니다.
컴퓨터소모품류 프린터 관련 소모품으로서 잉크카트리지 및 토너를 판매하고 있습니다.
기타 자체프랜차이즈 브랜드인 모나미스테이션과 알로달로를 통해서 모나미브랜드 사무용품 및 타사 상품을 소싱하여 판매하고 있습니다.  이외에 인쇄, 출력서비스 제공과 기업 프로모션 특판상품 등을 제공하고 있습니다.
사업부문 회사명 주요 제품 및 상품 현황
문구류 (주)모나미 문구류 등 유통발전법에 의한 유통산업
(주)항소
ZENITH-MONAMI
상해모나미문화용품(유)
플라맥스(주) 문구류 제조 및 판매
Monami(Thailand) Co., Ltd.
컴퓨터소모품류 (주)모나미이미징솔루션즈   프린터 장비임대, 프린터 소모품인 잉크카트리지 및       토너 판매
(주)모나미
기타 (주)모나미 프랜차이즈, 인쇄, 출력서비스 ,특판상품 판매


지역별로 보면 국내에는 문구류, 컴퓨터소모품류, 기타부문 사업을 담당하는 당사와 3개의 종속회사가 운영되고 있으며, 해외에는 아시아, 아프리카, 유럽등의 문구류 사업을 담당하는 3개의 종속회사가 운영되고 있습니다.

나. 업계의 현황

1) 산업의 특성
문구산업은 노동집약적인 산업특성을 가지며, 소자본으로 창업이 가능하므로 시장 장벽이 그다지 높지 않은 산업이었습니다. 그러나 최근 소비자들의 다양한 욕구와 니즈로 한층 높은 수준의 품질력과 더불어, 시장 트렌드를 읽을 수 있는 디자인역량 등 고부가가치로의 변신이 요구되어지고 있습니다.
그리고, 컴퓨터소모품류 부문은 프린터를 비롯한 출력기기의 대중화로 인하여 거의 모든 소비자 채널이 취급을 희망하고 있으며, 이에 맞추어 산업의 특성을 잘 파악하여 꾸준한 성장을 이루어 가고 있습니다.


2) 산업의 성장성
필기구 등 문구류 시장은 문서자동화 및 인구감소에 따른 필기수요 감소에 적극적으로 대응하여 시장을 더욱 세분화하고 디자인 및 품질강화를 통한 제품의 고부가가치화를 통해 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. 또한 페인트마커와 같은 특성화된 산업용제품의 개발 및 출시를 통해 기존의 문구류 부문과 더불어 산업용 제품분야에서도 입지를 굳히며 성장성을 키워 나가고 있으며 시장확대를 통한 규모의 경제를 실현하기 위해 해외시장을 적극적으로 개척하고 있습니다. 컴퓨터소모품류 부문은 기존의 단순화된 문서출력의 개념에서 탈피하여 사진 및 다양한 이미지 출력이 가능한 복합적인 인쇄형태로 발전에 발전을 거듭하여 꾸준한 성장을 지속해 나가고 있습니다.


3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성
문구업종은 학기초에 수요가 많은편이나 사무용품 등의 경우 연중 필수품에 가까운 품목으로서 꾸준한 수요가 있기에 경기변동의 영향이 비교적 적습니다. 프린터 및 관련 소모품류 부문은 문구업종에 비해 경기변동 및 계절적인 요소에 대한 영향이 상대적으로 적은 사업부문 입니다.

4) 경쟁요소
문구업계의 경우 가장 중요한 경쟁요소는 품질과 가격경쟁력으로 파악되며, 문구 시장의 Fancy화 경향으로 디자인도 소비자의 구매결정 요소로 중요한 결정요인이 되고있습니다. 국내업체와 수입업체와의 경쟁에서 품질과 디자인을 기반으로 전체적인가격경쟁력이 중요한 요소이나 상대적으로 고가제품을 공급하는 수입문구업체와의 경쟁에서는 디자인 및 품질의 경쟁력이 더 중요한 요소가 된다고 볼 수 있습니다. 시장진입장벽은 비교적 낮은편이나 당사는 주력품 대부분의 공정을 자동화하여 가격경쟁력을 갖추고 있으며 특히, 지속적인 디자인경쟁력 및 품질강화를 통해 모나미, 토로레, 바우하우스 등의 브랜드를 더욱 강화하고 있습니다. 내수 판매는 도매상 채널을 이용하여 상품을 공급하고 있으며 할인점과 사무용품 체인점 및 온라인 채널의 활성화로 인하여 관련 채널의 점유율이 증가하고 있는 상황입니다. 대 고객 인지활동에 있어서는 잡지, 기타 인쇄매체, 구매접점(POP) 등을 이용한 광고와 일간지,주간지,문구업계 홍보잡지, 문화예술활동 지원(영화, 콘서트 등)을 통한 홍보활동도 활용을 하고 있습니다. 이는 동종업계 대부분이 활용하는 방법이기도 합니다. 그리고 삼성의 프린터관련 소모품류 부문은 당사가 해당 상품의 공급권리를 가지고 영업을 진행해 나가는 형태입니다. 당사 이외의 공급업체가 있으나 배타적인 경쟁구도가 아닌 상호 협력하는 관계라고 할 수 있습니다.


5) 자원(원재료) 및 상품조달상의 특성

주요 원자재 및 상품은 P.V.C, P.P 등 프라스틱류 및 회화구류, 문구상품 및 컴퓨터소모품류 등이며 유가인상 및 환율에 따른 가격의 변동요인 등의 어려움은 있으나 NIB, 일부 잉크원료 등 수입부품의 경우는 수입 상대방 선택이 다양화가 가능하여 조달상의 어려움은 적습니다. 그리고 컴퓨터소모품류 부문은 삼성으로부터 완제품을 유통하는 구조이기에 상품수급에 따른 리스크는 거의 발생하지 않았습니다.

6) 기타
문구업종은 고품질 및 고가의 제품을 공급하는 유럽 및 일본 업체와 저가제품으로 시장을 공략하는 업체로 양분되어 경쟁하고 있습니다.


다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
문구류부문에 있어서의 디자인파워 및 품질강화를 통해 브랜드 가치를 꾸준히 강화하고 있으며, 생산부문의 아웃소싱을 통해 지속적으로 글로벌 경쟁력 및 수익성을 향상시키고 있습니다. 특히 네임펜과 보드마카를 중심으로 하는 마카류는 국내 전체시장의 큰 점유율을 차지하고 있으며 지속적인 라인업을 통한 신시장 창출을 통해 매출을 확대하고 있습니다. 채널부문에 있어 도매상,대리점,할인점,B2B부문,온라인채널 등으로 나누어 채널 특성에 맞는 통계적 분석 및 다양한 마케팅 활동으로 채널역량을더욱 강화하고 있습니다.
현재 컴퓨터소모품류 부문에서는 출력기기의 대중화로 인하여 거의 모든 소비자채널에서 취급을 희망하고 있으며, 기존의 단순화된 문서출력의 형태에서 벗어나, 다양한이미지출력이 가능한 복합적 인쇄형태로 변화하고 있어 꾸준한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 그리고 문구사업부문에 비해 경기변동 및 계절적인 요인에 비교적 덜영향을 받고 있으며 삼성의 세계적인 기업이미지를 바탕으로 안정적이고 체계적인 상품수급이 이루어지고 있고, 국내 총판으로서 타 총판업체와 배타적인 경쟁관계가 아닌 상호협력관계를 유지하며 사업을 운영하고 있습니다.
당사는 수많은 대내외적인 사업적 어려움과 난관 속에서 전 임직원이 혼연일체가 되어 각고의 노력을 기울인 결과 동종업계에 선도적인 위치를 지켜오고 있으며, 2014년에는 (연결)매출액 1,501억원과 (연결)당기순이익 32억원의 실적을 달성 하였습니다. 이는 효율성 증대를 위한 지속적인 적정인력유지 및 원가절감노력에 기인하고 있습니다. (연결)부채비율은 2014년말 193%로 나타나고 있으며 꾸준한 재무구조 개선노력을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
1. 사업부문의 구분
1) 문구류
2) 컴퓨터소모품류
3) 기타

당사는 상기의 3개 사업부문으로 구분할 수 있으며, 문구류 사업부문은 국내,해외 상품의 판매에 의해 매출이 발생하며 상품의 구성은 거의 동일합니다. 컴퓨터소모품류는 상품의 특성상 문구류와 구분이 되는 관계로 구분하여 작성합니다. 기타 사업부문은 프랜차이즈, 출력, 인쇄 및 특판사업에서 발생하는 매출 및 임대매출 입니다.

2. 사업부문에 속한 주요 제품 및 상품

사업본부 주요 제품 및 상품 현황
문구류 BP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직(PERMANENT MARKER) 등이며 동일한 제품에 대해서 영문이름과 포장사양만 바뀌는 경우입니다.
컴퓨터소모품류 프린터 관련 장비임대, 소모품인 잉크카트리지 및 토너를 판매하고 있습니다.
기타 프랜차이즈 매출, 그 외 사무용품류, 인쇄, 출력서비스 및 특판상품 등에서 발생하는 매출입니다. 또한, 기타에는 임대부문이 포함되어 있습니다.


(2) 시장점유율 등

(단위 : 백만원)

구 분 2013년도 2012년도 2011년도
모나미 매출액 129,611 184,847 202,213
비율(%) 35.75 21.70 22.52
바른손
(3월결산법인)
매출액 49,112 63,049 77,170
비율(%) 13.55 7.40 8.97
모닝글로리
(6월결산법인)
매출액 46,767 45,690 46,602
비율(%) 12.90 5.36 5.42
동아연필 매출액 45,034 44,552 47,373
비율(%) 12.42 5.23 5.51
기 타 매출액 92,011 513,757 486,512
비율(%) 25.38 60.31 56.58
합 계 매출액 362,535 851,895 859,870
비율(%) 100.00 100.00 100.00

※ 별도(개별)재무제표 기준으로 작성되었습니다.
※ 상기 업체의 매출은 금융감독원 전자공시시스템의 최근 공시자료를 참조하여 작성하였으며, 기타 및 합계 매출은 통계청의 관련자료를 참조하여 작성하였습니다.


(3) 시장의 특성

현재 문구류시장은 일반 사무용 필기구류와 팬시문구류로 구분할 수 있으며 당사는 일반 사무용 필기구류의 모나미 브랜드를 주력으로 하고 있습니다. 일반 사무용 필기구에 비해서 팬시류는 저연령층을 대상으로 하며 디자인과 캐릭터가 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

일반 사무용 필기구류의 경우는 경기변동의 영향을 크게 받지 않으나, 팬시류의 경우는 경기변동이나 소비자 기호 변화가 심한 품목이라고 볼 수 있습니다. 고급필기구류의 경우 시장지배력, 성장가능성, 수익성등 모든 부문에서 탁월한 위치에 있으며, 거래처의 다변화로 안정적인 판매망을 확보하고 있습니다. 컴퓨터소모품류 부문에서는출력기기의 일반적인 대중화로 인하여 거의 모든 소비자채널에서 취급을 희망하고 있으며, 기존의 단순화된 문서출력의 형태에서 벗어나, 다양한 이미지출력이 가능한 복합적 인쇄형태로 변화하고 있어 꾸준한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 그리고 문구사업부문에 비해 경기변동 및 시기적인 요인에 비교적 덜 영향을 받고 있다고 할 수 있습니다.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장동력으로 글로벌 시장 확대를 위해 마켓리더 상품군의 라인업 및 프리미엄 제품 강화를 통해 시장확대 및 수익률을 제고하고 있으며 해외생산, 판매거점을지속적으로 확대하고 있습니다. 해외 현지법인인 모나미타일랜드, 제니스모나미 외에 해외시장개척의 일환으로 중국 현지법인인 상해모나미 설립 후 중국시장 공략에 노력하고 있습니다. 또한 향후 잠재성이 큰 신시장(멕시코, 인디아, 브라질, 중동)개척을 통한 매출 증대를 진행하고 있습니다. 이외에 모나미 자체 프랜차이즈 브랜드인 모나미스테이션을 통해 자사브랜드 문구류와 타사 상품을 소싱하여 소비자 최접점에서 공급하고 있습니다.

A) 프랜차이즈 사업
가. 모나미스테이션
 1) 주요내용

   (1) 4조원의 규모의 사무용품 유통 및 디지털용품 전문출력 서비스시장 진출
   (2) 문구류와 같은 전통적인 사무용품 뿐만 아니라 PC, 프린터 등 디지털 제품과
        식음료, 사무용가구 등 사무실에서 필요한 모든 용품을 공급
   (3) 전문적인 출력과 디자인 서비스를 제공하는 디지털 사무편의점 프랜차이즈
 2) 추진일정
   (1) 모나미스테이션 사업본부 신설(2007년 11월)
   (2) 2007년 1호점 대전 둔산점을 시작으로 보고기간말 현재 총 37개점 운영
     - 기존 가맹점의 매출증대와 수익성 활성화를 위한 상품 및 서비스 개발, 광고

        홍보 활동 강화를 통한 신규가맹점 오픈 유도

   (3) 2014년부터 가맹점 오픈 외에 상품공급점 개념의 운영형태 계획
     - 사무문구용품 유통강화를 위한 상품공급점 영업 확대함

나. 알로달로

 1) 주요내용

   (1) 학생들의 생활문화서비스를 제공하는 문구편의점 프랜차이즈
   (2) 문구점과 편의점의 복합 매장형태로 운영되며, 문구 상품들과 식음료 등의
        상품들을 함께 공급하여 기존 문구점을 대체할 수 있는 새로운
        유통패러다임을 제시하는 사업 모델

 2) 추진일정

   (1) 알로달로 구의동 매장 2011년 6월 13일 오픈 (테스트 매장 오픈)
   (2) 알로달로 정식 론칭 (2011년 8월 20일)
   (3) 보고기간말 현재 총 4개점 운영
     - 문구소매시장의 변화 및 소형매장의 경쟁력 약화로 인해 알로달로 사업의
        컨셉 및 상품을 비롯한 전반적인 재정비를 진행하고 있음


B) 특판사업팀 사업

가. M-POD 사업    

  1) 주요내용

   (1) B2B POD서비스 개발 및 유통채널 제휴

   (2) B2B POD서비스 대형고객사 및 프랜차이즈 대상 서비스 운영

   (3) B2B 맞춤 홍보제작물 개발 및 서비스 확대

   (4) MPOD솔루션 개발을 통한 기업고객서비스 제공확대

   (5) 홍보인쇄물, 판촉물 등의 통합구매서비스 제공

  2) 추진일정

   (1) B2B POD영업 및 마케팅 활동 강화 및 맞춤컨텐츠 개발을 통한 고객기반 확대

   (2) MPOD솔루션을 통한 대형고객사 및 프랜차이즈 등의 서비스운영 및 판촉물            납품까지의 영업확대

   (3) MPOD솔루션 추가업그레이드 및 사용자 및 관리자 편의성 추가 도모

   (4) B2B맞춤 홍보제작물 디자인서비스 추가 및 컨텐츠 개발


나. 기업특판 사업

  1) 주요내용

   (1) 판촉,인쇄 등의 기업에 필요한 서비스의 원스탑제공을 통한 고객편의성 및
        만족 극대화

   (2) 기업통합서비스 솔루션과 차별화된 디자인/기획상품을 통한 매출확대

   (3) 프로모션 히트상품 개발

  2) 추진일정

   (1) 차별화된 기업통합서비스 솔루션 제안을 통한 성장 동력 확보

   (2) 프랜차이즈 업체 특화서비스 제안을 통한 시장 진출

   (3) 상품기획력을 바탕으로 유통업체에 판매용 상품 공급

(5) 조직도

이미지: 조직도(2014.12.31)

조직도(2014.12.31)


2. 매출에 관한 사항

가. 사업부문별 현황 (연결재무제표 기준)

(당  기)

(단위 : 천원)
구  분 문구류 컴퓨터소모품류 기  타 합  계 내부거래조정 조정후금액
매출액 115,508,909 46,565,262 11,691,921 173,766,093 (23,697,276) 150,068,816
내부매출액 (15,752,478) (6,350,318) (1,594,481) (23,697,276) 23,697,276 -
순매출액 99,756,431 40,214,945 10,097,441 150,068,816 - 150,068,816
감가상각비 2,685,004 592,838 195,492 3,473,334 (158,358) 3,314,976
무형자산상각비 283,843 147,356 48,326 479,525 - 479,525
영업이익(손실) 10,256,591 183,960 (1,005,000) 9,435,551 (101,837) 9,333,714

(주) 영업부문별 자산과 부채 총액은 경영진에 정기적으로 제공되지 않아 제외하였습니다.


(전  기)

(단위 : 천원)
구  분 문구류 컴퓨터소모품류 기  타 합  계 내부거래조정 조정후금액
매출액 114,810,278 57,733,772 19,541,534 192,085,584 (24,531,180) 167,554,404
내부매출액 (14,662,379) (7,373,159) (2,495,642) (24,531,180) 24,531,180 -
순매출액 100,147,899 50,360,613 17,045,892 167,554,404 - 167,554,404
감가상각비 2,418,277 737,760 445,430 3,601,467 (170,700) 3,430,767
무형자산상각비 293,437 241,778 43,282 578,497 - 578,497
영업이익(손실) 4,628,820 (6,219,888) 44,901 (1,546,167) 365,558 (1,180,609)

(주) 영업부문별 자산과 부채 총액은 경영진에게 정기적으로 제공되지 않아 제외하였습니다.

나. 지역별 정보(연결재무제표 기준)

(당  기)

(단위 : 천원)
구  분 국  내 아시아 아프리카 기  타 합  계 내부거래조정 조정후금액
총매출액 142,441,103 23,120,011 3,705,509 4,499,469 173,766,093 (23,697,276) 150,068,816
내부매출액 (19,425,344) (3,152,982) (505,337) (613,613) (23,697,276) 23,697,276 -
순매출액 123,015,758 19,967,030 3,200,172 3,885,856 150,068,816 - 150,068,816
비유동자산(주1) 69,238,570 11,238,305 1,801,195 2,187,127 84,465,197 (372,361) 84,092,836

(주1) 유형자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.

(전  기)

(단위 : 천원)
구  분 국  내 아시아 아프리카 기  타 합  계 내부거래조정 조정후금액
총매출액 159,183,055 27,744,406 2,668,939 2,489,184 192,085,584 (24,531,180) 167,554,404
내부매출액 (20,329,210) (3,543,228) (340,849) (317,893) (24,531,180) 24,531,180 -
순매출액 138,853,845 24,201,178 2,328,090 2,171,291 167,554,404 - 167,554,404
비유동자산(주1) 70,888,099 12,355,261 1,188,544 1,108,494 85,540,398 (537,699) 85,002,699

(주1) 유형자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.


다. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 (본사 기준)
                                              기준일: 2014. 12. 31

본 부 팀 명 인원수
문구사업 본부 영업 1팀 17명
영업 2팀 10명
해외영업팀 9명
기업서비스 본부 프랜차이즈팀 7명
기업서비스팀 14명
유통영업 본부 유통영업팀 8명
소       계 65명


(2) 판매경로

 

부  문 판매처 거래처수
문구류 국내(도매) 약 400개
국내(대리점) 약  19개
해외 약  70개
컴퓨터소모품류 도매 약  30개
기타 인쇄, 출력서비스, 특판 등 약 740개


(3) 판매방법 및 조건

 현금결제 :  85%
 어음결제 :  15% (통상 2개월)

(4) 판매전략

1) 브랜드 자산 관리
  - 기업 브랜드: 대한민국의 국민브랜드에서 글로벌 브랜드로 기업 이미지 전환을        위하여 온/오프라인 마케팅
  - 제품: 전략상품별 통합마케팅커뮤니케이션(광고/PR/소비자프로모션)을 통한
     체계적인 제품 인지도 확대 및 이미지 제고
① 광고/홍보: 일간지, 라디오, 잡지 및 인터넷 매체를 통해 타겟 소비자 대상 광고         활동 및 프로모션 홍보 노출
② PR: 기업 근황 및 자사 대표 제품 관련, 신제품 런칭 등 다양한 사건사고에 대한       언론 홍보자료 작성 및 배포
   - 대고객 : 대고객의 모나미 브랜드 인지도 및 충성도 강화를 위한 마케팅
      커뮤니케이션 활동 수립진행
③ On-line : 모나미 홈페이지, Cafe, Facebook, Twitter 운영
④ 모나미 환경사랑 어린이 미술대회

2) 상품 개발 및 교육
 - 프리미엄 제품 강화 : 유성볼펜(153), 회화구류시장에 프리미엄 제품 개발
 - 제품 라인업 강화 : 마켓 리더 상품군의 라인업 강화를 통한 시장확대 및 수익률
    제고
 - 상품정보카드와 리플렛/샘플링/셀시트등을 활용한 영업사원, 채널, 최종고객에        게 효과적인 제품 정보 제공하여 구매유도

3) 국내외 채널 거래처 대상 컨퍼런스 지원
 - 국내영업 채널 판매 촉진을 위한 도매/소매 채널 대상 상품 홍보 활동 및
    Sales Material 제공  
 - 국내 및 해외영업 주관 컨퍼런스 개최시 신제품 소개, 거래선 프로모션 지원을
    통한 판매 촉진 활동 전개


 

3. 영업설비 등의 현황

가. 영업용 설비 현황

지  역 사업장 소재지
국내 동천동 본사 경기 용인 수지구
매산리 물류사업장 경기 안성 죽산면
당목리 물류사업장 경기 안성 죽산면
처인구 물류사업장 경기 용인 처인구
청담동 사업장 서울 강남구
음성군 공장 충청북도 음성군
해외 태국 공장 태국 아마타
중국 사업장 중국 상해


나. 설비의 신설ㆍ투자 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 당기 투자액
문구 153ID 기어 외 2014.01~2014.12 공구와기구 매출증진 386
문구 TIP제조기 외 2014.01~2014.12 기계장치 매출증진 1,488
합 계 - 1,874


4. 재무위험관리


(1) 재무위험요소

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

1)  시장위험

(가)  외환위험
연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(원화단위 : 천원)
구  분 자  산 부  채
외  화 원  화 외  화 원  화
USD 3,146,589.86 3,458,732 4,977,815.81 5,471,615
EUR 55,953.75 74,783 (3,789.24) (5,064)
JPY 17,340,281.13 159,555 4,034,050.00 37,119
CHF - - 1,602.50 1,781
GBP 7,449.03 12,741 - -
HKD 399,110.00 56,554 4,104,030.02 581,541


(전기말)

(원화단위 : 천원)
구  분 자  산 부  채
외  화 원  화 외  화 원  화
USD 4,839,431.71 5,107,052 5,032,748.49 5,311,059
EUR 22,822.04 33,235 89,975.34 131,027
JPY 20,121,114.13 202,016 435,950.00 4,377
GBP 7,441.27 12,953 - -
HKD 24,682.98 3,359 - -


연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당  기 전  기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD (201,288) 201,288 (20,401) 20,401
EUR 7,985 (7,985) (9,779) 9,779
JPY 12,244 (12,244) 19,764 (19,764)
CHF (178) 178 - -
GBP 1,274 (1,274) 1,295 (1,295)
HKD (52,499) 52,499 336 (336)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

(나) 가격위험
연결실체는 단기매매 또는 전략적 목적 등으로 지분증권 등에 투자하고 있으며, 재무상태표상 기타금융자산으로 분류되어 있습니다. 대부분 투자 대상의 발생가능한 가격 변동 범위가 크지 않고 투자 금액이 중요하지 않으므로 가격 변동이 연결실체의 손익에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.


(다) 이자율 위험
연결실체의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.

연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

보고기간말 현재 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당  기 전  기
0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시
이자비용 (315,653) 315,653 (232,006) 232,006

2) 신용위험
신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 되며, 신용위험을 상쇄하기 위해 일부 거래처의 경우 담보제공을 요구하고 있습니다.


금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당기말 전기말
현금성자산 3,171,821 4,470,594
장ㆍ단기금융상품 17,561,040 21,118,492
기타금융자산(주1) 630,638 238,402
매출채권및기타채권(주1) 26,827,320 28,458,657

(주1) 유동ㆍ비유동을 포함한 금액입니다.


한편, 연결실체는 기타특수관계자 및 타인에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 이로 인한 최대신용노출 정도는 7,171,800천원입니다(주석 33참조).

3) 유동성위험
유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.


연결실체의 금융부채를 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.


(당기말)

(단위 : 천원)
구  분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과
차입금 55,906,450 11,795,080 18,053,757 -
매입채무및기타채무 20,748,160 1,687,829 - -


(전기말)

(단위 : 천원)
구  분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과
차입금 51,670,887    17,543,375  24,247,785    1,168,350
매입채무및기타채무 19,838,581 1,746,763 - -

(2) 자본위험 관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금 및 현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.


보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당기말 전기말
차입금총계 85,755,287 94,630,399
차감:현금및현금성자산과 단기금융자산 19,491,735 21,604,941
순차입금 66,263,552 73,025,458
자본총계 57,418,309 54,909,615
총자본 123,681,861 127,935,073
자본조달비율 53.58% 57.08%

(3) 공정가치 추정

1) 보고기간말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
공정가치로 인식된 금융자산
 기타금융자산(유동) 520,426 520,426 207,155 207,155
 기타금융자산(비유동) 110,212 110,212 31,247 31,247
소  계 630,638 630,638 238,402 238,402
상각후원가로 인식된 금융자산
 현금및현금성자산 3,171,821 3,171,821 4,470,594 4,470,594
 단기금융상품 16,319,914 16,319,914 17,134,347 17,134,347
 매출채권및기타채권(유동) 25,486,755 25,486,755 27,047,128 27,047,128
 장기금융상품 1,241,126 1,241,126 3,984,145 3,984,145
 매출채권및기타채권(비유동) 1,340,565 1,340,565 1,411,529 1,411,529
소  계 47,560,181 47,560,181 54,047,743 54,047,743
금융자산 합계 48,190,819 48,190,819 54,286,145 54,286,145
금융부채
상각후원가로 인식된 금융부채
 매입채무,미지급금,기타지급채무 22,435,988 22,435,988 21,585,344 21,585,344
 단기차입금 37,750,348 37,750,348 44,056,422 44,056,422
 유동성장기부채 18,156,101 18,156,101 7,614,465 7,614,465
 장기차입금 29,848,838 29,848,838 33,194,936 33,194,936
 사채(비유동) - - 9,764,575 9,764,575
금융부채 합계 108,191,275 108,191,275 116,215,742 116,215,742


2) 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정
파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.

연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구  분 투입변수의 유의성
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수


보고기간말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 수준 1 수준 2 수준 3 합  계
(당기말)
기타금융자산(유동) 520,426 - - 520,426
기타금융자산(비유동) - - 110,212 110,212
합  계 520,426 - 110,212 630,638
(전기말)
기타금융자산(유동) 207,155 - - 207,155
기타금융자산(비유동) - - 31,247 31,247
합  계 207,155 - 31,247 238,402

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함되며, '수준1'에 포함된 상품들은 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.


연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준2'에 포함됩니다.


만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준3'에 포함됩니다.

3) 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 및 전기 중 변동내용은 다음과 같습니다.

(당  기)

(단위 : 천원)
구  분 기  초 당기손익 기타포괄
손익
매  입 매  도 기타증감
(주1)
기  말
단기매매금융자산
시장성 있는 지분증권 190,020 6,848 - 919,045 (612,488) - 503,425
매도가능금융자산
시장성 있는 지분증권 17,135 - (135) - - - 17,000
시장성 없는 지분증권 20,072 - - - (2,000) 79,781 97,853
시장성 없는 채무증권 11,175 - - 1,185 - - 12,360
합  계 238,402 6,848 (135) 920,230 (614,488) 79,781 630,638

(주1) 기타증감은 회원권의 출자전환 및 해외 시장성 없는 지분증권에 대한 환산차이입니다.


(전  기)

(단위 : 천원)
구  분 기  초 당기손익 기타포괄
손익
매  입 매  도 기타증감 기  말
단기매매금융자산
시장성 있는 지분증권 244,230 17,914 - 215,842 (287,966) - 190,020
매도가능금융자산
시장성 있는 지분증권 29,374 - (12,239) - - - 17,135
시장성 없는 지분증권 20,213 - - - - (141) 20,072
시장성 없는 채무증권 6,830 - - 4,345 - - 11,175
합  계 300,647 17,914 (12,239) 220,187 (287,966) (141) 238,402

(주1) 기타증감은 해외 시장성 없는 지분증권에 대한 환산차이입니다.


5. 연구개발 활동


가. 연구개발활동의 개요

모나미 연구소는 1988년 10월 연구실 규모를 확대하여 문구업체 최초로 연구소를
설립하였습니다. 현재 모나미 연구소는 신제품 개발을 핵심으로 연구를 수행하고 있으며, 그동안 문구용 잉크를 비롯한 일부 산업용 잉크를 포함하여 150여 품목 800여종이 넘는 잉크를 자체 개발하여 문구 잉크에 관한 원천 기술을 보유하고 있습니다.
21세기 급변하는 시대에 적극적으로 대처하기 위하여 기존 제품의 개선과 기능성부가 등을 통해 고객만족과 시장 확대를 노력하고 있으며, 차세대 제품개발을 위해 혁신적인 연구 활동을 실시하고 있습니다. 또한 2008년부터 신성장 동력사업 일환으로 친환경제품 개발사업 및 전기전자 재료소재연구를 착수하여 진행 중에 있으며, 심화된 문구시장에서의 일류를 추구하며 고객의 기대에 빠른 반응과 독특하고 완벽한 품질의 제품개발에 최선을 다하고 있습니다.
모나미 연구소는 '선택과 집중'을 통해 품질의 일류화 및 기술의 경쟁력 확보를 위해 오늘도 전 연구원이 노력하고 있으며, 고객만족을 위해 지속적으로  연구 개발에 최선을 다하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직

가) 조직구성(3개 개발실)
    연구개발(잉크개발, 제품개발, 품질개선, 원가절감 등)

    선행연구(신개념 잉크연구, 신사업 개발, 산업용 제품개발, 전자잉크개발 등)

    규격관리(규격관리, 해외법인지원, 인증업무, 제품분석 등)


나) 인원현황 (총 11명)        
    연구전담인원 :  9명        
    연구 보 조 원 :  1명        
    연  구  소  장 :  1명

(2) 연구개발비용
                                                                                       (단위 : 천원)

과       목 제47기 제46기
인     건     비 331,202 553,114
감 가 상 각 비 187,683 188,611
기             타 306,764 164,743
연구개발비용 계    825,649 906,468
회계처리 판매비와 관리비 642,571 708,148
개발비(무형자산) 183,078 198,320
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.76% 0.70%


나. 연구개발실적


(1) 개발실적

번호 연구과제 연구기간
(개월)
연구결과 반영내용 연구기관
1 고급 회화구류 개발
(크레파스, 고체수채, 워셔블마카)
12 완료 생산중 연구소(자체)
2 N Jell 32색 + 형광 3색 개발 12 완료 생산중 연구소(자체)
3 타이어용 백색잉크 개발 6 완료 생산중 연구소(자체)
4 축산마카 개발 12 완료 생산중 연구소(자체)
5 LG화학 편광필름용 속건성 잉크 개발 3 완료 생산중 연구소(자체)
6 투표용 스템프&도장(대통령,총선 등) 12 완료 생산중 연구소(자체)
7 염료,용제,닙등 소재 국산화 24 완료 생산중 연구소(자체)
8 노크타입 젤러펜 0.4mm 12 완료 생산중 연구소(자체)
9 토필레 생잉크 수성볼펜 0.5mm 24 완료 생산중 연구소(자체)
10 뉴0.3mm세자 젤러펜 12 완료 생산중 연구소(자체)
11 생잉크 보드마카 30 완료 생산중 연구소(자체)
12 생잉크 유성매직 24 완료 생산중 연구소(자체
13 생잉크 네임펜 24 완료 생산중 연구소(자체)
14 생잉크 형광메모리 12 완료 생산중 연구소(자체)
15 고부가 산업용 마카 24 완료 생산중 연구소(자체
16 형광펜 : Bright&Soft 12 완료 생산중 연구소(자체
17 클립온 타입 젤러펜 12 완료 생산중 연구소(자체)
18 고기능 샤프펜슬(지우개 슬라이드형) 12 완료 생산중 연구소(자체)
19 슈퍼겔 Q 속건성 젤러펜(0.3, 0.4mm ) 15 완료 생산중 연구소(자체)
20 FX zeta 0.7 유성볼펜 24 완료 생산중 연구소(자체
21 펭균 색연필 10 완료 생산중 연구소(자체
22 고체 형광펜 10 완료 생산중 연구소(자체)
23 아쿠아 플러스UF 12 완료 생산중 연구소(자체
24 소프트볼 10색 12 완료 생산중 연구소(자체)
25 롤링 형광색연필 12 완료 생산중 연구소(자체
26 선거용 만년 인장 12 완료 생산중 연구소(자체)
27 PLUS PEN S 수성펜 12 완료 생산중 연구소(자체)
28 153 Stick 0.7mm 유성볼펜 12 완료 생산중 연구소(자체)
29 153 Stick 1.0mm 유성볼펜 12 완료 생산중 연구소(자체
30 FX zeta 0.5mm 유성볼펜 12 완료 생산중 연구소(자체
31 FX zeta 1.0mm 유성볼펜 12 완료 생산중 연구소(자체)
32

FX style 0.4mm

12

완료

생산중

연구소(자체)

33

P.I 마카

12

완료

생산중

연구소(자체)

34

Plus pen S (흑색/청색/적색) 개발

12

완료

생산중

연구소(자체)

35

153ID(금속심) 1.0mm 개발

12

완료

생산중

연구소(자체)

36

알코올타입 페인트마카

45

완료

생산중

연구소(자체)

37

진한 네임펜

12

완료

생산중

연구소(자체)

38

메탈릭마카 골드

8

완료

생산중

연구소(자체)

39

RoHS 마카

8

완료

생산중

연구소(자체)

40

불멸잉크 및 스템프

8

완료

생산중

연구소(자체)

41

스텐실 잉크

8

완료

생산중

연구소(자체)

42

고순도 마카

12

완료

생산중

연구소(자체)



(2) 연구분야
* 각종 문구용 잉크 및 제품의 개발과 개선 연구활동      
* 산업용/생활용 잉크 및 제품의 개발과 개선 연구활동      
* 잉크와 팁, 휠타, 닙, 볼 등 소재 및 부품 최적화 연구    
* 필기구 구조의 연구 활동      
* 회화구류 제품개발 및 개선 연구    
* 국책연구과제(신사업 개발연구, 차세대 잉크개발, 친환경 제품개발)

* 전기전자소재연구


(3) 주요 연구업적
* 싸인펜 개발 (Plus pen S로 Line-up)
* 153볼펜 개발
* 플러스펜 개발
* 유성매직개발 (기존 12색에서 24색으로 확장)
* 형광메모리 개발
* 네임펜 개발(비닐, 금속 등과 같은 비흡수체 필기가능한 필기구)
* 논드라이 유성마카 개발(CAP OFF 기간: 30일)
* 다양한 젤러펜류 개발(일반색, 메탈, 보석, 형광 등)
* 역류방지제 개발(젤러펜용)
* 파이프 팁 개발(젤러펜 0.4 및 0.5mm용)
* 물로 세탁 가능한 수성마카 (워셔블 마카 : 27색에서 50색으로 확장) 개발
* 문구용 휠타 개발(국산화)
* 촉용 닙의 국산화 개발(보드마카, 싸인펜, 칼라펜 등)
* 알콜타입 보드마카 개발(저독성의 잉크 개발)
* 직액식 수성볼펜 개발(잔량을 확인할 수 있는 제품)
* 0.3mm젤러펜 개발(염료형)
* 산업용 Skill Writer 개발(자동차 조립공정 중 마킹용)
* OA잉크 개발(Canon형, 안료및 염료형)
* 수정액 개발(볼타입, 펜타입)
* 고체풀 개발(투명, 불투명, 변색용 등)
* 수성 OHP개발
* 카드 네임펜 개발(주민등록증 뒤면에 필기가능한 유성마카펜)
* 드로잉펜 개발(일정한 필기선을 갖는 다양한 필기선폭의 프라스틱 닙을 갖는 펜)
* 유성볼펜 겔 잉크 개발(저점도의 필감이 부드러운 잉크)
* 투표용 스템프 잉크 개발(선거용 스템프 잉크)
* 자연 소거펜 개발(필기후 24~48시간에 잉크 색상이 자연 소멸되는 마카펜)
* 안료형광펜 18색(기존 형광 6색외 12색의 형광잉크)
* 안료싸인펜 3색(내수성이 우수한 안료싸인펜)
* 산업용 페인트 마카(금속 및 철강 제조업, 조선중공업, 자동차 부품 마킹펜)
* 메탈릭실버 & 골드 ( 속건성 은색/금색 금속입자 잉크 )
* 직액식 구조 자체 개발(보드마카, 유성마킹펜, 형광펜)
* 아쿠아플러스펜(다색, 삼각형구조로 손에 잡기 편리함, 부드럽게 잘 써짐)
* FX zeta 0.5&0.7mm 유성볼펜 개발  (특수제작한 저점도 F5 잉크, 엄지와 검지의    밀착도 를 높일 수 있도록 사각형을 변형한 몸통, 쏠림현상을 방지하기 위해 고무를  씌운 손잡이, 눈꼽(잉크찌꺼기)이 없으며 필감이 부드럽고 빠른 필기가 가능 한 펜)
* 속건성 교과서용 Pipe 0.3 & 0.4 젤러펜 개발(특수코팅지인 교과서 전용 필기구
 로 필기후 3~10초 사이에 건조되는 펜)
* 부드럽고 찌꺼기가 적은 펭귄 색연필 개발(어린이가 사용하기에 편리하도록 칠감
 이 부드럽고 찌꺼기가 없는 색연필)
* 아쿠아 플러스 UF(0.3mm 가는닙 사용으로 필기, 밑줄, 도로잉등 세밀한 곳에
 사용이 편리하며 코팅용지에서 3초내 마르는 Q3 잉크 적용)
* 스킨 마카 잉크 개발 (의료용 체외표시기 잉크)
* 소프트볼 10색 (부드러운필감 0.38, 0.5 , 0.7mm 유성볼펜 )
* 선거용 만년 인장 개발 (속건성 잉크로서 5000회 이상 날인가능, 19대 총선 ,
  특허 출원)
* Essenti Stick (부드러운 크림타입의 고체형광펜, 한가지 색이 두가지의 느낌,
 Soft Bright)
* FX Style 개발 (가는글씨용 유성볼펜)
* 롤링 형광색연필 (Wax 타입의 부드러운 형광색연필)
* Skill Writer Twin 및 Clip (Alcohol Type 산업용 마킹펜)

* P.I. marker 개발 (국내외 겸용 직액식 구조의 마카, 보드마카, 유성매직, 네임펜,     형광펜 등)

* FX style 0.4mm (pipe tip) 개발 (세계 최초로 유성볼펜에 pipe tip 적용)

* 수채 크레파스 개발 (오염시 세탁이 용이하며, 칠한 후 물을 칠하면 수채 효과)

* 친환경 데코마카 개발(유리 및 비흡수면체에 데코레이션용 마카, 친환경소재 사용)

* ECO 페인트 마카 개발 (저독성의 알코올계 용제 적용한 페인트 마카)

* 원예마카 개발 (내광성이 우수하여 외부에 노출되어도 필기선 유지됨)

* 고순도 마카 & RoHS 마카 개발 (전기, 전자, 원자력등 첨단 산업에 사용되는 펜으    로 할로겐 프리, RoHS 규격을 만족하는 제품)

* 키친마카 개발 (냉장/냉동 보관용기에 마킹하고 세제에 지워지는 펜)

* 타일줄눈마카 개발 (곰팡이, 생활얼룩으로 얼룩진 타일틈새 마킹용 펜)

* 보드마카 12색 개발

* 스킬라이터 녹색 잉크 추가 개발

* 유성 방명록펜 개발

* 형광 유성매직 개발
* 특수 목적용 스템프 잉크 개발




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