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기업정보

POSCO (005490) POSCO Co.,Ltd.

철강재 제조 및 유통업체

거래소 / 철강금속

기준 : 전자공시 사업보고서(2013.12)

1. 사업의 개요

회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강, 무역, 건설, 기타)으로 구분하였습니다.
회사 및 주요 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회 사	주요재화 및 용역	주요고객
철강부문	㈜포스코, (주)포스코피앤에스, 포스코강판(주), 포스코특수강(주), (주)포스코티엠씨, (주)포스코에이에스티, (주)에스피에프씨, POSCO AUSTRALIA PTY LTD, POSCO Canada Ltd., POSCAN Elkview, POSCO-CTPC Co., Ltd., POSCO-JKPC Co., Ltd., Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., POSCO(Guangdong) Steel Co., Ltd., POSCO (Thailand) Company Limited, POSCO-JOPC Co., Ltd., POSCO-MKPC SDN BHD, Qingdao Pohang Stainless Steel Co., Ltd., POSCO(Suzhou) Automotive Processing Center Co., Ltd., POS-ORE PTY LTD, POS-CD PTY LTD, POS-GC PTY LTD, POSCO-India Private Limited, POSCO-India Pune Processing Center. Pvt. Ltd., POSCO-JEPC Co., Ltd., POSCO-CFPC Co., Ltd., POSCO MPPC S.A. de C.V., POSCO-VIETNAM Co., Ltd., POSCO MEXICO S.A. DE C.V., POSCO India Delhi Steel Processing Centre Private Limited, POSCO-Poland Wroclaw Processing Center Sp. z o. o., POS-NP PTY LTD, POSCO-Vietnam Processing Center Co., Ltd., POSCO(Chongqing) Automotive Processing Center Co., Ltd., SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY CO., LTD., POSCO-Malaysia SDN. BHD., POS-Minerals Corporation, POSCO(Wuhu) Automotive Processing Center Co., Ltd., POSCO VST CO., LTD., POSCO Maharashtra Steel Private Limited, POSCO India Chennai Steel Processing Centre Pvt.Ltd., POSCO TNPC Otomotiv Celik San. Ve Tic. A.S, POSCO(Liaoning) Automotive Processing Center Co., Ltd., POSCO-Indonesia Jakarta Processing Center, POSCO China Dalian Plate Processing Center Co., Ltd., POSCO SS-VINA, POSCO WA PTY LTD, POSCO AUSTRALIA GP PTY LIMITED, PT. KRAKATAU POSCO, POSCO (Zhangjiagang) STS Processing Center Co., Ltd, POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY, POSCO Electrical Steel India Private Limited, POSCO Thainox Public Company Limited, POSCO(Guangdong) Automotive Steel Co., Ltd.	열연제품, 냉연제품, 스테인리스 등	한국GM, 대우조선해양, 삼성중공업, LG전자 현대중공업그룹, 현대기아차그룹, 현대하이스코, 세아제강,
무역부문	(주)대우인터내셔널, POSCO America Corporation, POSCO Asia Co., Ltd., POSCO-China Holding Corp., POSCO JAPAN Co., Ltd., Daewoo International (America) Corp., Daewoo International (Deutschland) GmbH., Daewoo International Japan Corp., DAEWOO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD., Daewoo Italia S.r.l., Daewoo (China) Co., Ltd., DAEWOO TEXTILE FERGANA LLC, DAEWOO TEXTILE BUKHARA LLC, DAEWOO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD, Daewoo Paper Manufacturing Co., Ltd., DAEWOO INTERNATIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	철강, 금속, 자동차부품, 기계류, 물자자원 등의 수출입거래
건설부문	(주)포스코건설, (주)포스코에이앤씨건축사사무소, (주)메가에셋, (주)포스코엔지니어링, INTERNATIONAL BUSINESS CENTER CORPORATION, POSCO E&C Vietnam Co., Ltd., POSCO E&C CHINA Co., Ltd., PT. POSCO E&C INDONESIA, SANTOSCMI S.A., HONG KONG POSCO E&C (CHINA) INVESTMENT Co., Ltd., POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION DO BRAZIL LTDA., POSCO(Dalian) IT Center Development Co., Ltd., DONG FANG JIN HONG	도시개발, 빌딩, 주거시설 공사 등
기타부문	(주)포스코아이씨티, (주)포스메이트, 포스텍기술투자(주), (주)엔투비, (주)포스코켐텍, 포스코터미날(주), 포스코에너지㈜, (주)피엔알, (주)포스하이메탈, (주)포스화인, (주)부산이앤이, 포스코패밀리전략펀드, 피에스씨에너지글로벌㈜, POSCO Investment Co., Ltd., ZEUS(Cayman), (주)포스코엠텍, (주)뉴알텍, (주)포뉴텍, PT. KRAKATAU POSCO ENERGY	발전소 및 발전시설 운영, 정보통신관련 서비스엔지니어링, 내화물 제조판매 등	한국전력공사

※ 연결대상 종속회사(총 211개) 중 직전사업연도말 자산총액 500억원이상인
주요 종속회사(총 101개)만 기재

가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원)

사업부문	2013년						2012년						2011년
사업부문	자산		매출		영업이익(손실)		자산		매출액		영업이익(손실)		자산		매출액		영업이익(손실)
철강부문	56,331,992	67%	31,794,574	51%	2,363,377	79%	53,139,247	67%	35,258,970	55%	3,070,168	84%	51,844,240	66%	39,151,930	57%	4,898,160	90%
무역부문	11,738,338	14%	18,307,888	30%	81,696	3%	11,179,044	14%	18,945,642	30%	139,000	4%	13,270,371	17%	21,097,356	30%	123,728	2%
건설부문	9,137,546	11%	6,896,838	11%	179,186	6%	8,564,216	11%	4,675,596	7%	9,900	0%	7,617,931	10%	5,476,209	8%	138,443	3%
기타 부문	7,247,531	9%	4,865,350	8%	371,875	12%	6,383,344	8%	4,723,943	8%	434,040	12%	5,676,296	7%	3,213,230	5%	307,363	5%
합 계	84,455,407	100%	61,864,650	100%	2,996,134	100%	79,265,851	100%	63,604,151	100%	3,653,108	100%	78,408,838	100%	68,938,725	100%	5,467,694	100%

나. 사업부문별 현황 및 영업개황

[철강부문]

철강부문의 연결대상 회사는 (주)포스코, 포스코특수강(주), 포스코강판(주), (주)포스코피앤에스 등 국내 8개사를 비롯하여 중국 장가항스테인리스, 해외 가공센터 등 해외 78개사를 포함한 총 86개사입니다.

포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. 포스코특수강은 STS강, 선재 및 봉강의 시장지배력을 바탕으로 세계 특수강 Long Product 13위, STS선재 2위의 생산능력을 갖추고 있습니다. 포스코강판은 표면처리강판 제조 및 판매 전문기업이며, 포스코피앤에스는 고품질 철강제품을 가공·조립하여 판매하는 글로벌 소재종합 가공전문회사입니다. 이외에 스테인리스 강판 제조/판매사인 중국 장가항스테인리스와 철강재 가공/판매하는 해외 가공센터 등이 있습니다.

(1) 산업의 특성
철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다.

(2) 산업의 성장성
우리나라의 조강 생산은 지속적인 철강설비 확충으로 증가세이며, 세계 조강생산에서 차지하는 비중도 2010년 4.1%에서 2012년에는 4.5%로 증가하였습니다. 2013년은 경기 침체로 인한 수요 감소로 우리나라 조강생산이 전년 대비 감소하였습니다.

<세계 조강생산 추이> (단위: 백만톤)

	2013년	2012년	2011년	2010년
세 계	1,582	1,548	1,529	1,432
한 국 (비율)	66 (4.2%)	69 (4.5%)	69 (4.5%)	58 (4.1%)

- 자료원: world steel association (www.worldsteel.org)

(3)경기변동의 특성
세계 경제에 대한 불확실성은 지속되고 있는 가운데, 중국의 조강생산 확대로 세계 조강생산량은
2013년 5월 월간기준으로 사상 최고치를 경신하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

<세계 월평균 조강생산 추이> (단위: 백만톤)

	2013년		2012년		2011년		2010년
	월평균	월최고	월평균	월최고	월평균	월최고	월평균	월최고
조강생산	132	136	126	133	124	130	116	124

(4) 국내외 시장여건
철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업입니다. 한국 철강시장은 무관세이며, 특히 동북아시아 지역 내에서는 한중일 3국간 물류비용의 차이가 거의 없어 개방된 시장으로 볼 수 있습니다.
철강 제조의 원료가 되는 철광석과 원료탄 등은 전량 수입에 의존하고 있습니다. 당사는 안정적 원료 확보를 위하여 해외 원료업체 지분 인수 등의 노력을 통해 원료개발투자 구매 비율을 지속적으로 높여가고
있습니다.
더불어, 철강산업에 대한 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다. 당사는 환경 보호를 위해 환경 설비투자를 지속적으로 실시해왔으며, 차세대 친환경 철강제조법인 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하는 등,저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응해나가고 있습니다.

(5) 회사의 현황

1) 영업개황

포스코의 2013년 연결기준 경영 실적은, 매출액 61조 8,646억원, 영업이익 2조 9,961억원을 달성하였고,영업이익률은 4.8%입니다. 포스코 개별기준 매출액은 30조 5,435억원이며, 영업이익은 판매가격 하락 등으로 전년대비 감소한 2조 2,151억원, 영업이익률은 7.3%를 기록하였습니다. 연결기준 자산 규모는 84조 4,554억원이며, 인도네시아 일관밀 프로젝트의 본격진행에 따른 차입금 증가로, 부채 규모는 38조 6,334억원을 기록하였습니다.

2013년 연결기준 조강 생산량은 38,261만톤입니다. 포스코는 광양 고로 개수 영향으로 전년대비 157만톤 감소한 3,642만톤을 생산하였으며, 포스코특수강 74만톤, 장가항스테인레스 110만톤을 생산하였습니다. 포스코 제품 판매량은 철강시황 악화로 전년대비 112만톤 감소한 3,393만톤을 기록하였고, 수출 비중은 42.8%입니다.

2013년 철강 산업은 중국의 최대 조강생산 기록, 경쟁사 증설에 따른 국내외 경쟁 심화와 엔화 약세 지속 등 비우호적인 상황이 지속되었습니다. 이러한 경영환경 속에서 2013년 포스코의 주요 성과는 다음과 같습니다.

첫째, '철강, 종합소재 및 에너지 기업’을 향한 사업을 지속 추진하여 미래 성장사업을 육성하고 재정비하였습니다. 포스코는 자체 기술로 광양 1고로를 세계 최대 규모의 고로(내용적 6,000m3)로 신예화 하였으며, 포항 #3FINEX, 4선재 준공으로 미래 성장 기반을 공고히 하였습니다. 아울러 인도네시아에 동남아시아 최초로 연산 300만톤 규모의 일관제철소를 준공하였으며, 중국의 자동차 강판 공장, 인도의 전기강판 및 자동차강판 공장, 터키의 STS냉연 공장을 신설하는 등 미래 고성장이 예상되는 지역에서 현지 밀착형 투자를 진행하였습니다. 대우인터내셔널은 미얀마 가스전을 성공적으로 개발하여 7월부터 가스 생산을 시작하였고, 캐나다에서 비전통 석유 가스인 타이트 오일가스 광구 지분을 인수하여 자원개발 전문기업으로 도약하였습니다.

포스코 건설은 국내 건설경기 침체에도 불구하고 베트남, 몽골, 호주 등 해외 신시장 개척을 활발히 전개하여 그룹 외 수주 비중을 94%로 높이고, 대외 수주 목표를 초과 달성함에 따라 국내 건설사 수주 3위 및국내 토목/환경 분야에서 턴키 수주 1위를 기록하였습니다.

포스코 에너지는 포항 부생가스 복합발전 1호기의 상업운전 개시 및 연료전지 매출의 본격화, 신안 태양광 발전 단지 및 부산 폐기물 고형 연료화 발전설비 준공으로 고효율 발전에 따른 수익성 강화뿐만 아니라 친환경 에너지 기업으로서의 입지를 공고히 하였습니다.

둘째, 가치경쟁, 원가절감, 비부채성 자금조달 등을 통해서 재무구조를 개선하고 경쟁사와의 수익력 격차를 4% 수준으로 유지하였습니다. 회사는 고객사 비용절감을 위한 물류프로세스 개선과 신강종 개발 제안, 중소고객사 수출지원 등 포스코형 가치경쟁을 실현하고 World First, World Best 제품 판매량 비중을 22% 로 신장하였습니다. 또한 판매가격이 지속 하락하였지만 극한의 현장 원가절감 활동을 추진하여 연간 7천억원 상당의 캐쉬 코스트를 절감할 수 있었습니다.

셋째, 글로벌 경영에 대비한 경영관리시스템의 혁신, 포스코형 인재육성을 위해서도 많은 노력을 기울여왔습니다. 불확실성이 증대된 경영 환경에 대응하기 위해서 ‘포스피아 3.0’ 가동을 통한 일하는 방식의 변화, 즉 소프트웨어 혁신과 융합된 선진적인 프로세스를 구축하였습니다.

넷째, 소통과 나눔으로 다양한 이해관계자에게 희망과 활력을 불어넣는 포스코 패밀리가 되고자 노력하고 있습니다. 회사는 ‘행복경영’의 비전으로 ‘미래 ·공익·상생’의 新 윤리경영을 선포하였으며, 협력 기업의 기술역량 개발 지원과 성과보상 기회를 창출할 수 있는 성과 공유제(Benefit Sharing)를 지속 추진하고 있습니다. 또한 포스코 임직원의 급여 1% 나눔 활동은 포스코패밀리 26개사로 확산되어 사회적 책임을 다하고자 노력하였습니다.

철강 부문의 주요 출자사 경영 활동으로, 포스코특수강은 수출 증대로 글로벌 메이커 도약, Supply Chain 강화로 신규수요 적극발굴, 국내 시장 점유율 증대를 위한 적극적인 수입 대체 활동 추진 및 자동차用 봉강/에너지 강재 등 핵심 고객사와 Direct Relationship 구축을 추진하였고, Sales-Mix 고도화 및 수주확대를 위한 60대 과제 발굴로 고강도 원가절감, 품질 개선, 강종 개발을 전사적으로 추진하여 제품매출 618천톤, 1조 3,168억원, 445억원 의영업이익 실적을 기록하였습니다.

포스코강판은 자동차, 가전제품, 건축재 등에 사용되는 아연도금강판, 알루미늄도금강판, 컬러강판을 주력으로 하여 철강본업 강화를 위해 노력하고 있습니다. 최고의 품질을 자랑하는 알루미늄도금강판을 고도화하여 독자기술로 개발한 AL-STS강판, 후물AL강판 등 고부가 비탄소강 표면처리강판을 상용화하였습니다. 또한, 컬러강판의 경쟁력 강화를 위해 Lami강판, Print강판등 패턴강판 투자를 통해 국내외 시장확대를 추진하고 있습니다.

2) 시장점유율 등 (단위: 백만톤, %)

구 분		제46기 연간		제 45기 연간		제 44기 연간		제 43기 연간
구 분		('13년)	점유율	('12년)	점유율	('11년)	점유율	('10년)	점유율
생산 (조강기준)		66.0	100	69.3	100	68.5	100	58.4	100
	당 사	36.4	55.2	38.0	54.6	37.3	54	33.7	58
	타 사	29.6	44.8	31.3	45.4	31.2	46	24.7	42

- 자료원: 한국철강협회 (www.kosa.or.kr)

3) 회사의 경쟁우위요소

세계 경제는 아직 저성장 국면이 지속되고 있습니다. 선진국에서는 실물경기의 회복이 더디게 진행되고 있으며, 신흥국 또한 내수 침체와 수출 둔화로 인해 경기 부진이 지속되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 철강산업의 회복세 또한 지연되고 있습니다. 2010년에 14%에 이르렀던 철강수요 증가율은 2012년 2%, 2013년에는 그보다 소폭 높은 3% 수준에 머물렀습니다. 또한 중국을 비롯한 세계 각국의 과잉생산 및 과잉설비 문제는 쉽게 해소되지 않고 있습니다.

이와 같은 어려운 대내외적인 여건 속에서도, 포스코는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 철강사로서의 위상과높은 경영성과를 지속하기 위한 노력을 경주하고 있습니다.

첫째, 신강종/신기술 개발을 위한 R&D 투자로 World Best/World First 제품 개발을 지속하여 경쟁사와의 차별화를 도모하고 있습니다. 국내외 설비확충을 통해 자동차강판과 에너지강재와 같은 고부가가치 제품의 생산기반을 마련하고 있으며, 이같은 노력으로 일반 제품 대비 영업이익률이 높은 고부가가치 제품의 판매비중이 점차 확대되고 있습니다.

둘째, 안정적 원료 확보를 위한 자급률 제고를 위해 호주 API, Roy Hill, AMMC 등 철광석 광산의 지분을인수하고, 석탄 광산 개발회사의 지분도 확보하는 등 자급도 향상을 위한 원료투자를 지속해 나가고 있습니다.

셋째, 회사는 Field 영업 강화를 통해 핵심 고객사와의 파트너십 관계를 공고히 함으로써 고객 가치 창조를 실현해가고 있습니다. 더불어, 국내외 고객 요구를 先 개발하는 고객 맞춤형 기술서비스와 Total Solution 마케팅 활동을 확대해 나가고 있습니다.

넷째, 향후 철강소비 증가가 예상되는 신흥 성장 지역을 중심으로 생산설비를 확대하고 있습니다. 인도네시아에 동남아시아 최초로 연산 300만톤 규모의 일관제철소를 준공하였으며, 중국의 자동차 강판 공장, 인도의 전기강판 및 자동차강판 공장, 터키의 STS 냉연 공장을 건설하였습니다. 이러한 해외 프로젝트를 추진함으로써 신성장 시장을 선점하여 미래 수요처를 확보해 나가고 있습니다.

마지막으로 수익성 향상을 위한 원가절감을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2006년부터 2012년까지 매년 약 1조원 수준의 원가절감을 하였습니다. 판매가격이 지속 하락하는 상황에서도 극한의 원가절감 활동을 추진하여 2013년에는 7천억원 상당의 캐쉬 코스트를 절감할 수 있었습니다.

이러한 경영활동에 힘입어 회사는 WSD(World Steel Dynamics)로부터 4년 연속 '가장 경쟁력 있는 철강사'로, 샘-다우존스 지속 가능경영 지수 (SAM-DowJones Sustainability Indexes) 평가에서 글로벌 철강업계 최초로 9년 연속 우수기업으로 선정되는 등 지속 성장하는 최고의 글로벌 철강기업으로서의 위상을 공고히 하였습니다.

당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치 확립을 위해 맞춤서비스(EVI)활동을 강화하여 고객 Needs에 적극 대응하는 한편, 내수 우량 고객사와는 Lock- In 정책, 주요 수출 지역에 대해서는 해외사무소의 설립과 전략고객사에 대한 MOU체결 등을 통해 마케팅 역량을지속 확장해 나가고 있습니다. 또한 철강본업의 경쟁력 강화를 위하여 수익성 중심의 판매체제를 구축하고 POSCO와의 가전컬러강판 임가공 체제를 구축 하여 가전사에 냉연제품 전체를 공급할 수 있는 체계를 구축하였습니다. 또한 소재 다변화를 통하여 저가형 소재를 개발하여 건재용 컬러강판의 수익성을 높이는 한편, 중국산 저가재의 확산을 막는 등 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 고객 Needs 강화와 철강 신수요 창출을 위하여 컬러패턴강판 등을 지속개발하여 경쟁력을 강화하도록 하겠습니다.

포스코특수강은 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다. STS 제품은 여타 특수강 제품에 비해 상대적으로 높은 가격으로 판매되는 고부가가치 상품으로서 현재 국내시장에 당사와 같은 STS 제품을 생산할 수 있는 기술적 노하우와 축적된 생산경험을 지닌 경쟁사는 많지 않습니다. 또한 당사는 제강, 압연, 단조 등 선재 및 봉강 제품생산을 위한 일관공정 과정을 소유하고 있기 때문에 경쟁 및 신규업체 대비 유리한 위치를 점유하고 있습니다. 한편 당사는 꾸준한 설비 개선을 통해 생산경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사는 2010년 이후 2차 설비 합리화 투자를 하였으며, 이를 통해 조강생산력 증대, 생산공정단순화, 수율 증대 및 매출 증대가 가능한 대단위 공정설비를 마련하였습니다.

포스코피앤에스는 고객의 다양한 Needs에 적극적으로 부응하기 위하여 국내외 주요지역에 투자법인(가공센터)를 설립,운영하며 고품질 철강제품을 가공/조립하여 판매하는 Global 소재종합 가공전문회사로, 차별화된 가공서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 소재 전절단 등 단순 프로세싱 기능에서부터 플랜트, 중량구조물, 모듈러교량, 건축재 제작 등 향후종합엔지니어링 기능까지 갖춘 Global 소재 종합 가공회사로의 성장을 목표로 하고 있으며 가공/조립 사업, 비철소재가공사업, 스크랩 리싸이클링사업, 철강판매사업을 핵심 4대 사업영역으로 추구하고 있습니다.

(6) 신규사업 등의 내용 및 전망

ㅇ 인도 제철소 건설
- 2005년 08월 현지법인 설립
오리사 주정부와 12백만톤 일관제철소, 철광석 전용광산 개발을 위한 MOU 체결 ('05.6)

[광산개발]

- 2005년 09월 주정부에 3개지역 광산 탐사권 신청
- 2006년 12월 주정부, 칸다하르 광산 탐사권 중앙정부로 추천
- 2007년 07월 중앙정부, 주정부로 칸다하르 탐사권 반송
- 2009년 01월 오리사 주정부, 칸다하르 탐사권을 중앙정부에 재 추천
- 2010년 07월 오리사 고등법원이 주정부의 탐사권 추천 무효 판결
- 2010년 11월 오리사 주정부, 대법원 상고 (당사, 별도로 대법원 상고)
- 2010년 12월 대법원, 재판 적부심 심의 및 승인 (고법 판결 집행정지 명령 판결)
- 2011년 10월 재판 참여자, 답변서 및 해명서 제출 완료
- 2012년 05월 대법원, 본안 심리 개시
- 2013년 03월 대법원, 본안 심리 완료
- 2013년 05월 대법원, 칸다다르 탐사권 고등법원 판결 무효화 명령.
중앙정부, 탐사권 승인 절차 재개

[제철소건설]

- 2007년 05월 중앙정부, 전용항만 건설용 환경인허가 및 연안보호 구역해제 승인
- 2007년 07월 중앙정부, 제철소 건설용 환경인허가 승인
- 2008년 08월 대법원, 제철소 부지 산림지 형질변경에 대한 승인 판결
- 2009년 04월 제철소 부지 비산림지 509 acre 기 확보
- 2009년 12월 중앙정부, 제철소 부지 산림해제 최종 승인
- 2010년 03월 제철소 국유지 2,959acre 인수작업 진행
- 2010년 07월 이주보상 위원회 보상안 최종 확정(각계 대표 39명)
- 2010년 07월 ~ 08월 국유지내 불법 경작지 철거 (99경작지)
- 2010년 08월 산림환경청의 산림법 위반 의견에 따라 부지매입 일시 중단
- 2011년 01월 중앙 환경부, 제철소/항만 건설 조건부 승인을 통하여 제철소 인허가 유효 결정
- 2011년 05월 중앙 환경부 제철소/항만 건설 인허가 최종 승인
- 2011년 05월 국유지내 특용작물 경작지 철거 재개
- 2011년 06월 반대세력의 방해로 경작지 철거 중단
- 2011년 08월 환경단체, 환경법원(National Green Tribunal)에 환경인허가 무효 소송 제기
- 2012년 03월 환경법원, 환경인허가 무효 주장 기각 및 환경부 추가 조건 재검토 판결
- 2013년 02월 국유지내 특용작물 경작지 철거 재개 (~3월까지 100개 경작지 철거)
- 2013년 03월 부지확보가 완료된 1,704acre에 대한 점유권 확보
※ 결산 이후 변동사항
- 2014년 01월 중앙정부 산림환경부, 제철소 건설용 환경인허가 갱신

ㅇ 인도네시아 제철소 건설
- 2009년 12월 크라카타우스틸(인도네시아 국영철강사)과 6백만톤 일관제철소 합작 건설을 위한 MOA 체결
- 2010년 08월 JVA 합작투자 체결
- 2010년 09월 합작법인 PT. KRAKATAU POSCO 설립허가 취득
- 2010년 10월 부지조성공사 착공
- 2011년 03월 주설비 공급계약 체결
- 2011년 07월 조강 연산 300만톤 규모의 1단계 본공사 착공
- 2011년 12월 석회소성공장 외주합작법인 설립
- 2012년 02월 철골작업 착수
- 2012년 05월 기전공사 착공
- 2012년 07월 고로4본주 설치
- 2013년 01월 인니 일관밀 150kV 전력 수전식
- 2013년 06월 석탄(호주탄 30,800톤) 초도 입하
- 2013년 06월 코크스오븐 화입식
- 2013년 08월 자본금 증자 및 지급보증 승인
- 2013년 09월 코크스 No.1 battery heating-up 실시
- 2013년 12월 고로 화입 및 준공

ㅇ 브라질 제철소 건설
- 2011년 05월 합작법인 CSP 20% 지분투자에 대한 이사회 승인 (브라질 Vale 50%, 동국제강 30%)
- 2011년 08월 주주간 계약서 체결
- 2011년 12월 포스코 건설과 EPC 계약 체결
- 2012년 04월 부지정지 공사 착공
- 2012년 07월 항타 착수
- 2012년 09월 본공사 착공 (연간 300만톤 규모)
- 2013년 09월 고로 열풍로 철피 설치 착수

ㅇ 인도 마하라스트라 냉연공장 건설
- 2010년 11월 이사회 사업 승인
- 2011년 11월 냉연공장 착공 (연간 180만톤 규모)
- 2012년 03월 철골작업 착수
- 2013년 02월 기전공사 착수
- 2013년 12월 시운전 착수

ㅇ 인도 무방향성 전기강판 공장 건설
- 2011년 02월 이사회 사업 승인
- 2011년 10월 공장 착공 (연간 30만톤 규모)
- 2011년 12월 철골작업 착수
- 2012년 06월 기전공사 착수
- 2013년 04월 시운전 착수
- 2013년 10월 준공

ㅇ 중국 광동순덕포항 아연도금강판(CGL) 공장 건설
- 2010년 07월 이사회 사업 승인
- 2010년 10월 중국 정부 사업 비준 취득
- 2011년 03월 착공 (연간 45만톤 규모)
- 2011년 11월 기전설비안장 착공
- 2012년 07월 시운전 착수
- 2013년 04월 준공

ㅇ 터키 STS 냉연 공장 건설
- 2010년 12월 이사회 사업 승인
- 2011년 09월 착공 (연간 20만톤 규모)
- 2012년 05월 기전공사 착수
- 2012년 12월 시운전 착수
- 2013년 08월 준공

[무역부문]

(주)대우인터내셔널을 포함하여 국내 1개사, 해외 34개사 총 35개의 연결대상 종속회사가 있습니다.
대표사인 대우인터내셔널은 철강/금속, 화학/석유제품, 기계/운송장비, 농축산품 등의 수출입거래 및 해외 플랜트, 인프라 구축 등 해외프로젝트를 담당하는 무역부문과, 국내외 에너지, 광물, 식량자원의 개발을 담당하고 있는 자원개발부문, 그리고 Trading Value Chain 으로서 국내외 제조 및 유통부문 등 세 부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성
세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 종합상사는 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의 기회요인을 획득하게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 등 종합상사를 뛰어넘는, 종합사업회사로서 탈바꿈해 가는 추세입니다. 오늘날은 전통적인 무역업뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 제조업, 물류업 등 Trading 인접 사업, 구매처와 판매처의 생산 및 판매를 지원하는 금융, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 기획 및 수행 기능, 차세대 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 국가 전체 수출에서 차지하는 종합상사 수출 비중은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 종합상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하고, 외형적 성장을 중시하는 영업 형태에서 벗어나 수익성을 제고하는 영업 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용하여 삼국간 영업을 확장함과 더불어, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 수직 계열화 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 2011년부터 지속중인 유럽 국가들의 재정 위기, 이란 제재 문제에서부터 2012년 중국의 GDP 성장률 하락, 주요국정권 교체, 일본 엔화 변동까지 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

- 국내시장여건
최근 국내 경제는 소비 증가세가 지속되고, 수출이 회복되는 가운데 점진적으로 경기회복세를 보이고 있습니다. 2013년 연간 수출액은 전년 대비 2.1% 증가한 5,597억달러, 수입액은 0.8% 감소한 5,155억달러로, 무역수지는 442억 달러 흑자를 기록하였습니다. 경기 회복의 대내 불안 요소인 가계 부채 조정, 기업 투자 심리 위축 등은 무역부문의 영업 활동에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

- 해외시장여건
세계 경제는 주요 선진국을 중심으로 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 원유 및 곡물 등의 원자재 가격이 안정세를 유지하고 있습니다. 현재의 완만한 경기 회복 추세에서 철강, 화학, 곡물 등 상품 수요의 회복이 급격하게 이루어지기는 어려울 것으로 보입니다. 향후 미국의 양적 완화 축소 효과 및 유럽 경기 회복세 둔화, 신흥국의 정권 교체에 따른 정치 리스크는 세계 경제 회복에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(5) 회사의 현황

1) 영업개황
㈜대우인터내셔널과 그 종속회사(이하 연결회사)는 철강/금속, 화학/석유제품, 기계/운송장비, 농축산품 등의 무역부문과 해외 플랜트, 발전 인프라 구축 등을 담당하는 해외프로젝트부문, 국내외 석유, 가스, 광물, 식량자원의 개발을 담당하고 있는 자원개발부문 등 세 부문으로 구성되어 있으며 국내외 제조 및유통사업, 부동산개발사업 등 신사업을 추가적으로 보유하고 있습니다. 또한, 해외 주요지점에서 법인, 지사 등 100여개의 네트워크를 유지하고 있습니다. 회사의 사업 중 무역부문이 전체 매출/손익 중 절대적 비중을 차지하였으나, 석유가스 자원개발 사업 성과가 본격화됨에 따라 전체 수익 중 자원개발부문 비중이 대폭 확대되고 있습니다.
회사는 2013년말 기준으로 매출 16조 6,014억원, 영업이익 1,390억원을 기록하였습니다.

2) 시장점유율 등
회사의 2013년 연간 수출실적은 통관기준 76억불로서 전년 동기 대비 7.6% 감소하였습니다. 한국 전체의 수출 실적은 전년 동기 대비 2.1% 증가하였으며, 한국 전체 실적 대비 회사의 실적 비중은 1.4%입니다.
(단위 : 백만불)

구 분	2012년	2013년	신장률
한국전체 실적	547,870	559,649	2.1%
대우인터내셔널 실적	8,232	7,603	-7.6%

출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net)

2013년 연간 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 94.9%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 21.4%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 61.2%를 차지하고 있으며, 북미 지역 8.5%, 기타 지역 30.3%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강/비철 58.2%, 화학/물자 26.7%, 자동차부품/기계 13.0%, 광물/에너지 0.7%, 전자/기타 1.4%를 각각 차지하고 있습니다.

3) 회사의 경쟁우위요소
포스코와의 M&A로 철강 Business에서 연간 400만톤 이상의 판매체제를 구축하는 등 안정적인 제품
공급선을 확보한 것을 비롯해, 건설, 소재, IT, 플랜트 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 크게 확장하는 새로운 사업 가능성의 확보 등을 통해 다양한 Synergy 효과가 창출될 것으로 보입니다.

- 에너지자원개발
자원개발부문에서 현재 진행되고 있는 미얀마 가스전의 생산시설물 건설공사(EPCIC 공사)는 2009년 10월에 개시되었습니다. 현재 모든 주요시설의 건설 및 시운전이 완료되었으며, 2013년 7월부터 가스구매자에 가스를 공급하고 있습니다.
2011년 탐사1기가 발효된 동해 대륙붕 6-1남부광구 탐사사업은 2013년 시추대상구조 확정 및 시추관련 계약을 체결하였으며, 2014년 4분기에 시추탐사를 목표로 준비작업을 진행하고 있습니다.
쉐 가스전 인근 AD-7광구 탐사사업은 2013년 3월 호주 석유회사인 우드사이드사를 파트너로 영입하여 지분투자를 유치하였고, 2013년 7월 탐사1기에 진입하였습니다.
작년 8월 캐나다 Bellatrix사가 보유한 뱁티스트 광구 지분 50%를 인수하는 계약 체결을 통해 캐나다 타이트오일가스 사업에 진출하였습니다. 동 사업을 통해, 그 동안 축적된 석유, 가스 탐사 및 개발 기술력을 더욱 업그레이드할 수 있는 기회를 확보했을 뿐 아니라 최근 에너지 혁명을 주도하고 있는 북미 지역의 비전통 석유가스 개발로 사업 영역을 확대하는 발판을 마련했다는 데 큰 의미가 있습니다.
이 밖에도 회사는 페루 유전, 베트남 가스전, 오만LNG 플랜트 등에 지분참여 하였으며, 미얀마 육상 비전통자원 탐사조사사업에 진출하였으며, 향후 석유/가스개발사업을 주력 성장동력으로 삼아 세계적인 자원개발회사로 성장할 계획입니다.

- 광물자원개발
회사는 광물자원개발사업 분야에서 마다가스카르 암바토비 니켈광, 호주 나라브리 석탄광 등 생산사업 및 구리/우라늄/주석 광산 탐사사업에 참여하고 있습니다. 회사가 4% 지분 참여한 암바토비 니켈광은 아프리카 마다가스카르에 위치한 세계 3대 라테라이트 니켈광산 중 하나입니다. 2012년 7월 니켈 완제품 생산을 시작으로, 향후 29년동안 니켈과 코발트를 생산할 예정입니다. 주 나라브리 석탄광의 경우 회사는 5%의 지분을 참여하고 있으며, 2010년 시범생산 후 2012년 10월 대량생산이 개시되었습니다.
그 밖에도 아프리카/미주/동남아시아/호주 지역 등에서 구리/우라늄/주석 광산 탐사사업을 진행 중에 있습니다.

(6) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사는 미래 식량자원과 청정에너지원 확보를 위해 식량, 임산자원 개발 사업을 수행하고 있습니다. 세계적인 기상 이변과 각 국의 식량자원 보호 정책 강화는 선제적인 식량 자원 확보의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이에 따라 회사는 Palm Oil 및 조림 사업에 대한 투자와 동남아와 중남미 지역을 중심으로 대두, 밀, 옥수수 등 전략품종 재배 농장은 물론, 이를 바탕으로 한 식량 자원 Trading 사업의 진출을 지속 추진할 계획입니다. 전략국가인 미얀마에서 호텔 개발을 진행 중이며, 이를 비롯해 송도 상업부동산 운영사업 등 복합부동산 개발사업과 선박용대선 사업 등을 통해 신규 투자사업을 추진하고 있습니다.

[건설부문]

(주)포스코건설, (주)포스코엔지니어링, (주)포스코에이앤씨건축사사무소를 포함하여 국내 8개사, 해외 35개사 총 43개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 건설부문의 대표사인 포스코건설은 제철소 건설 경험을 토대로 토목, 건축, 에너지, 도시개발 등으로 영역을 넓히는 한편, 신재생 에너지 분야와 도심재생사업 등을 통하여 저탄소 녹색성장 분야로 까지 확대해 나가고 있습니다. 포스코엔지니어링은 설계, 구매, 시공 및 유지보수 등 엔지니어링의 모든 영역을 아우르는 Total Solution Provider로 거듭나고 있습니다.

(1) 산업의 특성
일반적인 건축사업은 공공/민간 발주자가 요구하는 건축물을 건설하는 산업으로 업무시설, 생산시설 등 일반적인 주거시설을 제외한 모든 건축 상품을 대상으로 영업 및 시공을 수행하는 산업입니다. 하지만 최근 회사가 특화되어 있는 개발사업은 일반적인 건축사업과 달리 사업기획에서 부터 토지구매, 파이낸싱, 판매, 시공 등 일련의 건설사업을 통합하여 수행하는 사업입니다. 주거시설만이 아니라 오피스, 판매시설 등 상업시설 및 위락시설 등을 복합적으로 개발해야 하며, 상업시설의 운영 부문에 대한 노하우가 사업 성패에 중요하게 작용합니다.
당사가 영위하고 있는 에너지 사업은 복합화력, 석탄화력, 기력의 발전설비 부문과 태양광, 연료전지, 풍력 등의 신재생 에너지 부문, LNG 탱크 및 터미널의 화공 부문, SNG, CTL등의 특수화학부문으로 구분됩니다. 동 산업은 산업시설 및 가정용전기를 생산하는 산업으로서, 공공뿐만 아니라 민간 부문이 발주처입니다.
토목산업은 공공재적 성격이 강한 산업으로 국민생활 및 산업활동에 근간이 되는 도로, 항만, 공항, 철도등을 건설하는 국가 기간 산업입니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 정부의 공공시설투자 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받는 산업입니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 단독 발주 형태에서 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업) 정책으로 민간이 참여하는 형태의 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 민간자본 참여의 잠재적 수요가 클 것으로 전망됩니다

플랜트 산업은 프로젝트의 수행을 위해 설계, 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조 및 설치, 유지/보수 등다양한 분야의 수행 능력을 통합하여야만 원활한 수행이 가능한 산업입니다. 이와 같이 복잡한 공정의 플랜트 산업에 참여하기 위해서는 일정 수준 이상의 기획 능력, 기술력, 자본력, 사업관리 능력 등이
필수적입니다.
또한, 일정 수준의 기술력과 경쟁력을 갖추게 되면 오히려 경쟁자들을 상대로 높은 진입 장벽을 구축할 수 있다는 특징도 있으며, 신속하고 정확한 수행 능력을 갖추고 있으면 완공까지의 기간을 단축하여
고수익을 확보할 수 있는 사업이기도 합니다.

플랜트는 국가산업 경제의 기반이 되는 생산 시설이므로 경제 발전을 위하여 각종 플랜트가 다수 건설되어 기대한 목적대로 원만히 운영됨으로써 기업의 이익 창출은 물론이고 국가 경제 발전의 기틀을 마련하는 효과를 기대할 수 있는 대규모 기간 사업 중 하나입니다.

(2) 산업의 성장성
건축사업은 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성 제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다.
에너지 산업은 글로벌 경제의 성장과 생활수준 향상과 전자기기의 발달에 따른 전기 수요의 증가로 인하여 지속적으로 성장세를 보일 전망입니다. 특히, 동남아, 중동, 중국, 인도 등 개발 도상국가에서의 성장이 높을 것으로 예상됩니다. 국내 또한 올 2월 확정된 제6차 전력수급기본계획(2013~2027년) 및 올 여름전력대란으로 인해 에너지 시장의 수요는 상승곡선을 그릴 전망입니다.
토목 부분은 국내의 사회 기반 시설은 선진국에 비하여 부족한 실정이기 때문에 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 보이나, 최근에는 공공부문의 재원 고갈, 민간 부문의 투자 수익 불확실성 증대 등으로 성장세가 주춤하는 양상을 보이고 있습니다. 향후에는 공공부문의 투자확대, 생활수준의 향상, 경기회복 등으로 점진적인 성장세가 예상됩니다.

플랜트산업은 석유화학, 가스, 발전, 제철 플랜트 등으로 시장이 구성 되어 있으며 이 중 석유화학/가스플랜트 시장은 중동, 아프리카, 중남미 지역의 성장세에 힘입어 지속적인 발주가 예상됩니다. 특히 이산화탄소 배출 규제 등 환경 문제가 중요해지면서 상대적으로 청정 에너지인 가스 시장의 수요가 증가될 전망입니다. 해양의 오일/가스 매장량은 전체 매장량의 절대 부분을 차지하고 있으며 현재 육상 자원이 감소하고있는 추세를 반추해 보면 해양플랜트 시장이 급속히 성장될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성
건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 주거시설이나 판매/생산 시설, 공공시설은 기본적인 수요처가 존재하지만, 상업시설 등은 경기 침체시 수요기반이 취약하기 때문입니다.
에너지에 대한 수요의 증가로 인하여 중장기적으로는 지속적인 성장이 예상되는 가운데, 중동, 중남미 등 자원보유 국가는 원유 등 원자재 가격의 변동에 따라 에너지 관련 설비 수요가 급격하게 변동합니다.따라서 국제 경기, 원자재가, 금리 등의 변수에 따라 수요가 변동하는 특성을 보입니다.
토목공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한 정부에 의한 경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 Infra를 투자하는 토목산업은 경기 역행적이어서 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 공공시장은 확대되는 경향을 나타냅니다.
국제 플랜트 산업은 국제 원유가격 변동, 금리 동향, 글로벌 경제 상황에 따라 변동되는 특성을 보입니다. 특히 중동 지역의 정세, 유가동향이 전체 플랜트 시장의 판도에 지대한 영향을 끼쳐 왔습니다. 향후에도 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 보이는 가운데, 동남아, 아프리카, 중남미 등에서도 자원개발과 연계된 플랜트 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 국내외 시장여건
2013년 국내 공공건축 물량은 공공기관 청사 지방이전 사업이 마무리 되면서 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상되며, 도시정비 사업도 경우 뉴타운 해제, 소형주택 비중 및 공공성확대의 영향으로 일부 위축 될 것으로 전망됩니다. 주택시장의 경우 수도권 시장은 보합세가 이어질 것으로 보이나, 지방은 주택거래 시장 침체에 따른 미분양 적체로 소폭 감소할 것으로 전망 됩니다.
에너지 부분의 국내 시장은 전력수급 불안정으로 인해 제2차 에너지기본계획 등에 기반해 화력발전소 건설이 확대될 전망입니다. 해외의 경우 개도국 중심으로 발전시장의 지속성장이 전망되며, '10~'15년 동안 발전시장의 연평균 성장률이 개도국: 4.8%, 선진국: 1.0%로 전망됩니다. 해외시장은 또한, 低운영비 중심의 에너지 정책 추진으로 인해 원료비가 저렴한 석탄화력 발전설비의 발주증대경향이 전망되며, '先금융 後발주' 기조로 민자발전사업의 증가 추세가 예상됩니다. 화공시장의 경우에는 석탄자원이 풍부한 Oil Importer 중심의 석탄화학시장 성장이 전망됩니다.
'13년 정부 SOC 예산은 전년도 대비 감소했고, 지자체 및 공기업의 재정적 어려움을 감안할 때 향후 국내 공공부분의 수주 경쟁은 점차 심화될 것으로 예상됩니다. 또한 민간SOC사업의 지속적 침체, 공기지연 현상 지속 등 사업 여건이 점차 악화되고 있어 민간 부분의 사업추진도 부진할 것으로 전망됩니다.

해외 부문에서는 개발도상국을 중심으로 인프라 확충 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 세계적으로 정부 주도의 발주에 대한 대안으로 민관공동합작투자 및 민간투자사업의 확대 추세에 있으며, 또한자원개발과 연계된 Package Deal 사업의 본격적인 추진으로 대규모 해외 사업도 밝은 전망을 나타내고 있습니다.

(5) 회사의 현황

1) 영업개황
1982년 2월 출범 이후 당사는 제철소 건설 경험을 토대로 토목, 건축, 에너지, 도시개발 등으로 영역을 넓혀나가고, 신재생 에너지 분야와 도심재생사업 등을 통하여 저탄소 녹색성장 분야로 까지 확대해 나가고 있습니다.

당사의 2013년 누계 수주실적은 국내 6.2조원, 해외 5.9조원으로 총 12.1조원을 기록하였습니다. 국내건설은 3분기까지 0.5조원의 저조한 실적을 기록하였으나. 공공부문 약 0.4조원과 자체사업 약 0.5조원 등 4/4분기에만 2.8조원의 신규수주를 달성하였습니다. 해외에서는 브라질 CSS 압연 플랜트, 동티모르 시멘트플랜트 등을 수주하여 총 5.9조원의 실적을 기록하였습니다.

당사는 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 해외시장의 사업환경 악화에 따라 당사는 외형 확대를 위한 무분별한 수주를 지양하고 있으며, 철저한 수익성 검토를 통하여 안정적인 성장을 도모하고 있습니다.

이와 같은 정책을 견지하여 수익성이 담보된 안정적인 수주를 확대하여 금년 수주 목표를 달성하기 위해최선을 다하겠습니다.

한편 2013년 매출(별도 기준)은 전년 대비 9,870억원 증가한 80,283억원을 달성 하였으며, 영업이익은 485억원 증가한 4,044억원을 기록하였으나, 당기순이익은 대손상각 등 기타영업손실과 파생거래 및 평가손실의 인식으로 전년 동기대비 2,447억원 감소한 1,014억원을 기록하였습니다.

2) 회사의 경쟁우위요소
포스코건설은 그 간 초고층 건물 및 복합 상업시설 건설 분야에서 두각을 나타내며, 업계 최고의 시공능력과 상품구성 역량을 키워왔습니다. 또한, 최근 GCF(녹색기후기금), WorldBank 등 국제기구의 유입이 가속화되는 송도 신도시 개발 사업에서 주도적인 역할을 담당하고 있으며, 신도시 및 택지개발 지역에서의 복합개발 사업 수행 경험을 축적해 왔습니다. 해외에서는 베트남 등에서 개발사업을 성공적으로 수행하고 있어 관련노하우를 축적하고 있습니다.
에너지 사업부분에서는 그룹사인 제철플랜트와 연관된 발전 플랜트를 바탕으로 해외의 발전설비 분야에서 다수의 수행실적을 확보하였으며, 신재생 에너지 분야에서도 연료전지, 풍력, 태양광 사업을 수행해 왔습니다. 특히,남미에서는 국내 최초로 발전시장에 진출, 대형 석탄화력발전소를 성공적으로 준공하였습니다. 이러한 기진출 지역의 수행 역량을 바탕으로 아시아 등 최근 전력수요가 높은 지역에 신규 진출을 확대해 나갈 계획입니다.
당사의 토목사업 부문은 도로, 철도, 교량 부문에서 다수의 수행실적을 바탕으로 사업 분야 및 진출지역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 특히, 경전철 분야의 경우 국내에서의 성공적 수행을 통해 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 베트남 등 해외시장으로 진출을 가속화하고 있습니다. 이와 더불어 선진기업과도 전략적 제휴를 통하여 파이낸싱, 설계, 요소기술 등을 확보하여 글로벌 사업 수행 능력을 강화하고 있습니다.
당사는 20여년 동안 모사의 제철소 공사를 수행하며 국내 제철 플랜트 분야 에서 독보적인 위치를 확보하였으며, 최근에는 인도네시아, 브라질 등 해외 진출을 확대하며 글로벌 무대에서도 인지도를 확대해 나가고 있습니다. 더불어 제철 플랜트와 연관된 화공 플랜트 분야에대한 수행능력도 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

포스코엔지니어링은 국내 여타 기업들과 차별된 유수의 엔지니어링 기술자를 다수 보유하고 있으며,
수많은 경험에 의해 축적된 기술과 관리 프로세스 역량을 보유하고 있습니다. 그리고 기존의 경쟁우위에
서탈피하여 이제는 글로벌 사업으로의 역량 강화를 목표로 새로운 전략을 수립했으며 이를 실행하기 위해 포스코 그룹의 지원 및 신성장동력 추진과 시장확대와 내부 관리역량을 강화해 가고 있습니다.

[기타부문]

그 밖의 연결대상 종속회사로는 발전소 및 발전시설을 운영하는 포스코에너지(주), 정보통신관련 서비스엔지니어링을 담당하는 (주)포스코아이씨티, 내화물 제조, 로정비·로시공 작업 및 생석회 제조 판매사업을 영위하는 (주)포스코켐텍 그리고 철강제품 포장 및 철강부원료 생산 및 판매 사업을 담당하는 (주)포스코엠텍을 포함하여 국내 23개사, 해외 25개사 총 48개의 회사가 있습니다. 주요 회사별 현황은 아래와 같이 기재하였습니다.

포스코에너지는 1972년 2월에 국내 유일의 민간화력발전소로서 상업운전을 개시한 이후 90년대 초반 급속한 전력수요증가에 따른 정부의 전력안정화정책에 부응하기 위해 지속적으로 복합화력 증설사업과 신뢰성있는 발전소를 운영해오고 있습니다. 당사 인천발전소는 수도권 발전설비의 약 15.7%에 해당하는 용량을 보유하고 있어 수도권의 전력공급 안정에 큰 기여를 하고 있습니다. 특히 당사 발전소는 첨두부하화력발전소 (전력수요가 높은 상태인 최대부하를 담당하는 화력발전소로서 기동특성이 좋고 출력조정이 용이함)로서 전력부하변동에 순간적으로 대응할 수 있어 수도권의 전력계통 안정에 필수적인 발전소입니다. 원거리 지역에서 경인지역에 전력을 공급하는 경우 전력손실율이 5% ~ 7%가 되나 당사 인천발전소는 수요처와 직결되어 있어 전력손실율이 1%에 불과하여 매우 경제적인 발전소입니다. 당사 인천발전소는 청정연료인 LNG를 사용하는 환경친화적인 발전소이며, 광양부생가스발전소는 제철소 생산공정 중 발생하는 부생가스를 연료로 사용하여 환경오염 저감에 일조하고 있습니다.

(1) 시장점유율

당사의 발전시설용량은 국내 전체 발전설비의 약 4% (수도권의 약 15.7%)를 차지 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

포스코에너지를 비롯한 민자발전업체의 발전방식은 급전지시에 용이하게 대응하기 위한 LNG 화력발전을 주력으로 하고 있으며 한국전력공사와의 장기공급계약에 의해 전력을 공급하는 체제(PPA) 및 한국전력거래소를 통해 입찰과 발전비용평가 등의 시장운영 규칙에 따라 전력을 공급하는 체제(CBP)로 이루어져 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
포스코아이씨티는 융합과 녹색성장의 메가트렌드에 부합하고 IT와 엔지니어링 통합 시너지를 발휘하기 위하여 <Creating Green ICT Future>라는 비전을 선포하였습니다.

회사는 IT와 엔지니어링 기술 융합을 기반으로 한 핵심 기술역량을 활용, 글로벌 대형 사업을 수주하는 등 가시적인 성과를 이루어 내고 있습니다. 1,049억원 규모의 베트남 호치민 도시철도 사업의 수주, 인도네시아 일관제철소 구축 등 글로벌 비즈니스를 더욱 확대하였습니다. 이와 함께 포스코의 차세대 업무시스템인 '포스피아 3.0' 개발을 주도해 성공적인 가동에 들어가는 한편, 세계 최초로 BC-PC 통합 시스템을 개발하여 제철소에 적용 하였으며, 자체 개발한 환경에너지 솔루션인 MPS(Micro Pulse System)를 중국에 수출하는 등 핵심기술을 통한 사업 경쟁력도 확보하였습니다.

(1) 산업의 특성
2014년은 세계경제의 L자형 저성장과 함께 국내 경기 회복도 제한적일 것으로 전망 되는 등 경영환경의 불확실성 지속이 예상되는 가운데 IT융합시장과 친환경시장이 미래 시장의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다. 다양한 스마트 솔루션을 활용한 IT융합 서비스 사업이 본격적으로 등장하고 있으며, 유비쿼터스 환경의 확산과 클라우드 서비스의 상용화, 빅데이타 시장의 개화, 모바일 기반 비즈니스 확대 등으로 시장의 질적인 성장도 함께 이루어지고 있습니다. 특히 친환경 녹색 성장의 패러다임에 부합하는 IT를 통한 에너지 절감 및 효율화를 통해 산업 전반의 생산성과 신성장 사업 창출이 이루어지고 있습니다.

(2) 시장 전망
2014년 국내IT서비스 시장은 전년대비 4.1% 성장한 11조 3,770억원 규모로 예상되어 2013년에 비해 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

(3) 시장점유율

2013년도 국내 IT서비스 산업 규모를 IT전문리서치 기관 KRG의 전망에 따라 10조 9,290억원으로 추정했을 경우, 회사의 시장 점유율은 9.6% 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 전통적인 IT서비스를 넘어 성장기반 확보를 위해 IT융합사업에 대한 연구 및 개발을 진행 중입니다. 제철소의 에너지 절감을 획기적으로 줄일 수 있는 Smart Industry와 배터리를 활용한 에너지 저장장치, 빌딩 에너지 관리 등 스마트 그리드 신사업 분야를 발굴하고, BigData 기술을 활용한 차세대 MES(Manufacturing Execution System) 통합 솔루션 개발 및 Mobile 인프라 기반의 신규 비즈니스 모델 발굴 등을 통해 포스코 패밀리 시장 뿐만 아니라 대외시장을 대상으로 적극적인 시장 진입 활동을 추진하고 있습니다. 또한 LED조명 분야에서 자회사인 포스코LED가 산업용조명을 중심으로 점차 시장을 확대해 나가고 있습니다.

(5)회사의 경쟁우위요소

철강 사업분야에서 BC(Business Computing)과 PC(Process Computing)를 통합하여 토탈 솔루션을 제공할 수 있는 체제를 갖추었습니다. 이를 기반으로 하여 포스코가 인도네시아, 브라질 등에서 추진하는 제철소 건설 사업에 적극 참여하여 대형 사업을 연이어 수주하는 성과를 올렸으며, 특히 인도네시아 일관제철소 프로젝트에서 Lv.0~Lv.4까지 Full line-up을 구현한 통합 플랫폼 및 책임 정비 롤모델을 구축하였습니다. 이와 함께 EIC 자력 엔지니어링 역량을 확보하는 한편, 철강 계측기와 Laser Welder 등과 같이 수입에 의존하던 제품을 국산화하였습니다. 뿐만 아니라 포스코 차세대 경영지원시스템인 POSPIA 3.0 시스템 구축을 성공적으로 추진하였으며, 그 일환으로 SWP(Smart Work Place)시스템을 당사에선 적용하고 그룹에 단계적으로 확대하여 업무 효율성 및 생산성을 향상시켜나갈 계획입니다.

대외사업 분야에서는 강점을 보유하고 있는 환경/에너지, 공공/SOC, 철도/교통 등과 같은 사업에 집중하여 기술력 및 사업역량 확보를 통해 큰 성과를 올리고 있습니다. 특히 지난해는 인천공항 수하물관리시스템(BHS) 구축, 인천 복합화력발전 7,8,9호기 송전용 접속설비 EPC 등 대형사업을 수주하는 한편 에너지, 환경, 철도, 교통, 건설 분야에서 설계, 시스템 공급, 시운전 등 Turn-Key로 사업을 수주할 수 있는 체계를 강화해 나가고 있습니다. 대외사업 경쟁력의 지속성장 및 고부가가치 사업역량 확보를 위해 솔루션 기반 사업고도화를 추진하였으며, 이를 위해 IBM과 협력하여 C&IT 플랫폼을 개발하였습니다.

한편 글로벌 시장 공략을 위해 패밀라사의 전략사업을 중심으로 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 브라질 등에 거점 지역을 확보하였으며 대우인터내셔널과 해외 사업 협력 체계를 마련하고 정부 및 공공기관과의 마케팅 채널을 구축하는 등 적극적인 해외 시장 공략을 추진하고 있습니다.

포스코켐텍은 1963년 1월 염기성내화물을 생산,판매 목적으로 설립된 삼화화성(주)와 1975년 5월 각종 산업로 보수 및 축로 시공을 목적으로 설립된 포항축로(주)가 1994년 12월 1일부 합병하여 포철로재주식회사로 상호를 변경하여 내화물 제조에서 시공까지 일관체제를 갖춘 명실상부한 종합로재회사로서 발판을 마련하여 국내는 물론 세계적인 종합 내화물회사로 발판을 다진후 2008년 제철소 석회소성설비 위탁운영, 2010~2011년 제철소 화성공장위탁운영 및 화성품 판매사업을 실시하며 외형성장을 이룸과 동시에 Global Top-tier 석탄화학 및 탄소소재 전문 메이커 도약을 위한 기틀을 다지는 중에 있습니다.
현재, 이차전지 음극재, 침상코크스등의 케미칼 사업으로의 진출을 통해 회사의 사업영역을 다각화해가고 있는 중에 있습니다.

(1) 산업의 특성
내화물은 각종 기간산업의 공업용로에 사용하는 재료로써 고온에서도 용융되지 않는 비금속재료의 총칭이며 특히 철강산업과 시멘트 및 요업 등의 산업에 있어서 중요한 공업용 소재입니다.
국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을확보하여야 할 것입니다. 리튬이차전지 시장에서 한국 메이커들은 2011년도 세계시장 점유율 40%를 달성하였으며 2020년에는 50%로 확대 전망됩니다. 또한 한국 메이커들은 음극재를 전량수입에 의존하여 국산화의 needs가 강하고 향후 성장성이 높은 산업으로 분석됩니다.

(2) 회사의 경쟁우위요소
- 내화물 사업분야: 국내 내화물 시장은 약 1조원 규모로 형성되어 있으며, 최대 수요처인 POSCO 에는 당사와 조선내화가 주력 공급사로 납품하고 있으며, 기타수요처는 전기로 및 제강업계는 국내 다수의 내화물사가 경쟁적으로 공급하고 있고 시멘트 및 비철업계는 당사가 절대량의 점유율을 확보하고 있습니다.
- 제철소 로재정비 및 내화물 공사 부문: 내화물 기술이 발전 됨에 따라 내화물 수명의 연장과 설비합리화 등으로 성장은 둔화되고 있지만 작업방법 개선, 원가절감 등 생산성 증가에 중점을 두며, 또한 포스코의 설비 합리화 및 고로개수가 지속적으로 추진될 전망이여서 안정적인 성장이 예상 됩니다.
- LIME(생석회)사업 부문: 생석회는 철강생산 공정 중 생산된 쇳물의 불순물을 제거하는데 주로 사용 되어지고 포스코의 조강생산량에 따라 당사의 Lime사업 매출에 영향을 미치며 향후 포스코의 조강생산량 증가시 관련 사업의 안정적 성장이 예상 됩니다.
- 케미칼사업 부문: 철강제조 공정 중 발생하는 부산물(콜타르, 조경유)을 활용하여 고부가가치 케미칼 사업에 진출할 계획이며, 이의 일환으로 2010년 8월 16일부로 광양제철소, 2011년 2월16일 부초 포항제철소 화성공장을 POSCO로 부터 위탁받아 운영하고 있고 포항제철소, 광양제철소에서 발생하는 부산물(콜타르, 조경유)을 OCI 등에게 판매하고 있음. 또한 2010년 8월31일 LS엠트론의 2차전지음극재 사업부(구 카보닉스)의 유무형 자산등을 인수 후 2011년 10월 2,400톤 규모의생산공장을 준공하여 매출을 시현중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 침상코크스
수입에 의존해 오던 탄소소재를 국내에서 조달할 수 있게 됨에 따라 수입 대체 효과는 물론, 탄소소재산업의 글로벌 경쟁력 향상에 크게 기여할 전망입니다. 침상코크스,피치코크스는 전극봉, 반도체, 발광다이오드(LED), 태양전지, 2차전지, 슈퍼커패시터 전극재등 소재로 주로 사용되고 있습니다. 현재, J.V 법인설립후 공장 건설 중에 있습니다.
- 등방흑연블록
등방흑연블록은 반도체, 원자로 등 첨단산업과 태양광 등의 그린 에너지산업에 적용되는 필수 소재입니다. 생산장비의 부품 소재로 성장 가능성이 높은 시장으로 전망이 있으며, ('10~'15년 연평균성장률 34.8% 전망) 국내에 등방흑연 가공 시장은 성숙되어 있으나, 가공 모재인 등방흑연블록 제조 기반은 전무하여 전량 수입에 의존하고 있는 상황입니다. 전량 수입중인 등방흑연블록의 국산화 추진시 안정적 원료 제공으로 탄소소재 산업 발전에 기여할것으로 예상됩니다.
- 이차전지음극재
이차전지음극재 국산화로 수입에 의존하던 소재의 국산화를 이룰 예정입니다. 당사 주력제품은 외국 경쟁사와는 차별화되는 독자 기술에 기반하여 개발된 제품으로서, 고용량 전지에 적합하고 장기 수명이 우수한 장점을 가지고 있으며, High-end용 제품이면서도 제조원가 경쟁력이 있습니다. 이차전지음극재 사업의 매출은 2012년부터 2분기부터 시현되었습니다. 앞으로,차별화 제품 개발을 통해 고 용량 및 자동차시장에 확대진입하고자 합니다.

포스코엠텍은 1973년에 철강원료 및 철강포장 전문기업으로 시작하여 지난 30여년간 철강부원료(알미늄 탈산제 및 몰리브덴)의 공급과 철강포장에 관한 작업을 수행해왔습니다. 희유금속클러스터의 두번째 사업으로 탄탈럼 습식제련 공장을 건립하여 희유금속 관련 사업 영역을 확대하고자 합니다. 탄탈럼 사업역시 기존의 도시광산사업과 연계하여 진행 할 예정으로 희유금속 분야에서 회사의 입지를 확고히 할 수있을 것으로 기대하고 있습니다.

포스코터미날은 2003년 1월 포스코와 미쓰이 물산이 합작으로 설립되었으며, 국내외 발전사와 시멘트사등이 사용하고 있는 석탄 등 원료를 운송하는 종합물류서비스업을 수행하고 있습니다.

POSCO Investment는 출자사 자금조달 및 자문을 지원하는 금융회사이며, 엔투비는 기업의 소모성자재를 통칭하는 MRO(Maintennance Repair Operations)자재에 대한 기업간 전자상거래(B2B)서비스를
제공하는 전문 MRO회사입니다.

2. 주요 제품

가. 매출현황 (단위 : 억원)

사업부문	품목	구체적용도	매출액	비율
철강부문	열연	강관,조선 등	59,799	12.5%
	냉연	자동차,가전 등	171,177	35.6%
	스테인레스	양식기,강관 등	100,398	20.9%
	기타제품 등	후판,선재 등	148,862	31.0%
	단순합계		480,236	100.0%
	내부거래제거		(162,290)	-
	합계		317,946	-
무역부문	철강/금속		167,420	64.6%
	화학/물자/에너지		6,120	2.4%
	기타		85,653	33.0%
	단순합계		259,193	100.0%
	내부거래제거		(76,114)	-
	합계		183,079	-
건설부문	국내도급	건축공사	16,185	15.0%
		플랜트공사	41,670	38.6%
		토목공사	6,969	6.5%
		기타	2	0.0%
	해외도급		32,039	29.7%
	자체공사		7,060	6.5%
	기타		3,895	3.6%
	단순합계		107,820	100.0%
	내부거래제거		(38,852)	-
	합계		68,968	-
기타부문	전력판매 등		78,846	100.0%
	내부거래제거		(30,193)	-
	합계		48,653	-
합 계			618,646	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

사업부문	품 목	2013년 연간	2012년 연간	2011년 연간	2010년 연간
철강부문	열연제품 냉연제품	728천원/톤 877천원/톤	828천원/톤 999천원/톤	941천원/톤 1,090천원/톤	845천원/톤 987천원/톤
기타부문	전력 생석회	156원/kWh 119천원/톤	161원/kWh 105천원/톤	133원/kWh 106천원/톤	137원/kWh 112천원/톤

※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 제품가격변동을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다.

[철강부문]

(1) 산출기준
ㅇ 산출대상 및 선정방법: 열연제품, 냉연제품 매출 단가
ㅇ 산출단위 및 산출방법: 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격

(2) 주요 가격변동원인
ㅇ '11년 하반기부터 글로벌 경기 침체에 따른 철강 수요 부진이 지속되어, 국내외 철강가격이 하락하였습니다.

[기타부문]

(1) 산출방법
- 전력 : (포스코에너지) 전력량요금 ÷순발전량
- 생석회 :

ㅇ 산출대상 및 선정방법: 포스코켐텍의 생석회 제품 매출단가
ㅇ 산출단위 및 산출방법: 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격

(2) 주요 가격변동원인
- 생석회: Sales Mix차이에 따른 가격 변동

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원)

부문	매입 유형	품 목	구체적용도	매입액 (비율%)	비 고
철강부문	원재료	제선원료 부원료 STS원료	고로의 철원 제선, 제강 부원료 스테인리스강 생산용 주요 원료	115,871 (44.1%) 106,236 (40.4%) 40,657 (15.5%)	철광석, 석탄 철원, 합금철, 비철금속, 석회석 등 Nickel, Fe-Cr, STS고철 등
건설부문	원재료	레미콘 강관파일 철근 케이블 기타	구조물 시공용 구조물 기초공사용 콘크리트 인장보강용 전기공급용 배관 및 구조 시공용 등	1,291 (12.4%) 231 ( 2.2%) 1,795 (17.3%) 550 ( 5.3%) 6,537 (62.8%)
기타부문	원재료	LNG 석회석 기타	발전연료 생석회 제조 Eng.사업 등	20,671 (67.4%) 902 ( 2.9%) 9,094 (29.7%)

주)금액: 입고금액 기준(CIF+관세+하역비+기타 부대비용)

나. 주요 원재료의 가격변동 추이

사업부문	구 분	2013년 연간	2012년 연간	2011년 연간
철강부문	철 광 석	148 천원/톤	165 천원/톤	194천원/톤
	석 탄	162 천원/톤	251 천원/톤	297천원/톤
	고 철	428 천원/톤	513 천원/톤	565천원/톤
	Nickel	16,455 천원/톤	20,211 천원/톤	25,670천원/톤
건설부문	레미콘	57 천원/㎡	57 천원/㎡	54천원/㎥
	강관파일	70 천원/m	78 천원/m	82천원/m
	철근	1.0 천원/kg	0.8 천원/kg	0.8천원/kg
	케이블	1.0 천원/m	0.8 천원/m	0.8천원/m
기타부문	LNG	979 천원/톤	1,022 천원/톤	893천원/톤
기타부문	석회석	20 천원/톤	20 천원/톤	22천원/톤

[철강부문]

(1) 산출기준
O 철광석: Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China)
O 석탄: 대표 브랜드 Benchmark 가격 (Peak Downs FOB Australia)
O 고철: 미국 HMS No.1 동아시아 수출가(CFR)
O 니켈: LME 가격인덱스 기준

(2) 주요 가격변동원인

1) 철광석

O `13년 철광석 가격은 중국의 조강 생산량이 높은 수준을 유지하면서, `12년의 평균 $130 CFR 대비 $6 상승한 평균 $136 CFR로 마감하였습니다. 특히 중국 정부의 환경규제 강화로 인해 괴광을 비롯한 고품위 철광석에 대한 수요가 꾸준히 강세를 보이면서 철광석 가격은 견조한 수준을 유지하였습니다.
.
O 시황가격(FOB) 추이

'11.1Q	'11.2Q	'11.3Q	'11.4Q	'12.1Q	'12.2Q	'12.3Q	'12.4Q	'13.1Q	'13.2Q	'13.3Q	'13.4Q
U$173/ton	U$171/ton	U$168/ton	U$130/ton	U$135/ton	U$134/ton	U$105/ton	U$113/ton	U$141/ton	U$118/ton	U$123/ton	U$123/ton

2) 석탄
O 2분기에 접어들어 호주 기상영향 및 경기회복에 대한 기대감으로 한차례 상승을 하였으나, 호주 공급원활 및 철강경기 부진에 따른 중국 등 수요 감소로 지속적 하락세를 보였습니다. 2012년 강점탄 Benchmark 가격대비 24.5% 하락한 평균 $158/톤을 기록 하였습니다.

O 시황가격(FOB) 추이

'11.1Q	'11.2Q	'11.3Q	'11.4Q	'12.1Q	'12.2Q	'12.3Q	'12.4Q	'13.1Q	'13.2Q	'13.3Q	'13.4Q
U$225/ton	U$330/ton	U$315/ton	U$285/ton	U$235/ton	U$206/ton	U$225/ton	U$170/ton	U$165/ton	U$172/ton	U$145/ton	U$152/ton

3) 고철
O 전년 대비 수요 감소 및 철강경기 침체의 영향으로 '13년 철스크랩 수입가격은 전반적으로 '12년 대비 약세를 보였으나, 4분기부터는 일본 및 미국의 경기회복 조짐에 힘입어 회복세를 보이고 있습니다.

O 구매가격(CFR) 추이

'11.1Q	'11.2Q	'11.3Q	'11.4Q	'12.1Q	'12.2Q	'12.3Q	'12.4Q	'13.1Q	'13.2Q	'13.3Q	'13.4Q
U$495/ton	U$480/ton	U$494/ton	U$445/ton	U$466/ton	U$444/ton	U$400/ton	U$379/ton	U$421/ton	U$379/ton	U$367/ton	U$396/ton

4) 니켈
O `13년 니켈가격은 공급과잉 및 수요 부진이 지속되는 가운데, 글로벌 경기 불안 및 미국의 양적 완화 축소 이슈에 따른 불안감이 가중되며 전반적으로 약세 기조를 이어갔습니다. 미국의 재정절벽 이슈, 키프로스를 중심으로 한 유럽발 재정위기의 재부각 등 글로벌 경기 불안에 따른 상반기의 하락세가 중국의 경제성장 둔화 및 미국 테이퍼링에 따른 유동성 축소의 우려감으로 이어지며 하반기에도 약세가 지속되었습니다.

O LME 현물가격 추이

'11.1Q	'11.2Q	'11.3Q	'11.4Q	'12.1Q	'12.2Q	'12.3Q	'12.4Q	'13.1Q	'13.2Q	'13.3Q	'13.4Q
U$12.20/lb	U$11.00/lb	U$10.01/lb	U$8.30/lb	U$8.92/lb	U$7.78/lb	U$7.41/lb	U$7.70/lb	U$7.85/lb	U$6.78/lb	U$6.32/lb	U$6.31/lb
U$26,903/ton	U$24,227/ton	U$22,069/ton	U$18,307/ton	U$19,665/ton	U$17,152/ton	U$16,334/ton	U$16,983/ton	U$17,309/ton	U$14,952/ton	U$13,922/ton	U$13,904/ton

※ LME : London Metal Exchange

[건설부문]

(1) 산출기준

구분	가격산출기준
레미콘	대표규격(25-210-15)
강관파일	(SPS400 406.4x7.9T)
철근	고장력 이형철근 SD40 D10
케이블	CV 0.6/1kv 2.5mm2 2core

[기타부문]

(1) 산출기준

ㅇ 발전: 한국가스공사로부터의 구입 가격 (발전용LNG요금 연 평균)
ㅇ 석회석 : 포스코켐텍 입고금액 기준 (운임 포함)

(2) 주요 가격변동원인

ㅇ 발전: 한국가스공사 원가
(원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향 받게 됨)
ㅇ 내화물 원료의 경우 중국의 원부원료 가격인상 및 구성비 차이

4. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

[철강부문]

(1) 생산능력 (단위 : 천톤)

사업부문	품 목	2013년	2012년	2011년
철강부문	조강	40,428	40,447	39,410

2) 생산능력의 산출근거
① 생산능력은 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D) 로
산출하였습니다.

주) 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량
평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수
수리일수 : 제강 및 연주기 수리 일수
CH/D : 1일당 생산횟수

② 조강생산량기준 : 회계년도 양사업소에서 생산된 연주정정 생산량

※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 생산능력을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다.

[기타부문]

(1) 생산능력 (단위 : MW, 천톤)

구분	품 목	사업소	2013년	2012년	2011년
발전	전력	인천발전소	3,052	3,052	3,052
		광양발전소	284	284	284
		포항발전소	145	-	-
LIME	생석회		2,190	2,190	2,190

2) 생산능력의 산출근거
[발전 부문}

○ 인천발전소

- 산출기준
·복합발전기준 1 ~ 4호기: 450MW ×4기 = 1,800MW
·복합발전기준 5 ~ 6호기: 626MW ×2기 = 1,252MW

○ 광양발전소
- 산출기준
·복합발전기준 1 ~ 2호기: 142MW × 2기 = 284MW

○ 포항발전소
- 산출기준
·복합발전기준 1 호기: 145MW × 1기 = 145MW

* 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다.

나. 생산실적 및 가동률

[철강부문]

(1) 생산실적

2013년 포스코의 조강생산량은 36,416천톤이고, 포스코 특수강 742천톤, 장가항 1,103천톤으로 철강부문 전체 조강생산량은 38,261천톤입니다.
(단위 : 천톤)

품 목		2013년	2012년	2011년
조강생산량		38,261	39,702	39,074
제품 생산량	열 연	8,109	8,670	8,456
	후 판	5,649	6,113	6,273
	선 재	2,334	2,085	2,113
	P O	2,640	2,615	2,495
	냉 연	8,404	8,176	7,453
	도 금	5,762	5,815	5,358
	전 강	1,125	1,173	1,396
	STS	2,372	2,396	3,166
	기 타	3,566	3,896	3,150
	합 계	39,961	40,938	39,860

※ 제품생산량은 주요종속회사의 생산량 합계로 계열사 간 내부거래가 상계되어 있지 않은 수치입니다.

(단위 : 천톤)

구 분	법인명	생산능력	생산실적	평균가동률
조강생산량	(주)포스코	38,128	36,416	95.5%
	포스코특수강(주)	1,200	742	61.8%
	Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd.	1,100	1,103	100.3%
	합계	40,428	38,261	94.6%

※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 생산실적 및 가동률을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다.

[기타부문]

(1) 생산실적 (단위 : GWh, 천톤)

구 분	품 목	2013년	2012년	2011년
발전	전력	15,983	15,751	12,066
LIME	생석회	2,364	2,454	2,425

※ 총 발전량 기준

(2) 당해 사업연도의 가동률
- 발전부문 (단위 : hr, %)

사업부문	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률
발전부문	인천발전소	8,760	6,537	74.63%
	광양발전소	8,760	7,632	87.12%
	포항발전소	2,808	2,244	79.91%

- LIME 부문 (단위 : 천톤)

구 분	품 목	생산능력	생산실적	평균가동률
LIME	생석회	2,190	2,364	107.9%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원)

분류	사업별	기초	증가	감소	상각비	기말
토지	철강	2,038,212	166,812	(55,373)	-	2,149,651
	무역	138,680	59,930	(131,316)	-	67,294
	E&C	52,959	43,416	(44,205)	-	52,171
	기타	416,571	34,696	(12,372)	-	438,895
건물	철강	3,600,636	1,055,523	(43,561)	(282,615)	4,329,983
	무역	154,857	52,304	(89,115)	(4,308)	113,738
	E&C	52,766	18,126	(25,287)	(1,879)	43,726
	기타	360,543	72,234	(12,108)	(19,282)	401,387
구축물	철강	2,116,727	658,298	(45,499)	(177,152)	2,552,373
	무역	11,237	4,334	(6,289)	(640)	8,642
	E&C	12,124	341	(3,593)	(511)	8,361
	기타	180,093	53,369	(6,814)	(11,436)	215,211
기계 장치	철강	14,949,385	4,528,767	(369,606)	(1,719,610)	17,388,935
	무역	116,846	407,293	(151,913)	(11,354)	360,873
	E&C	25,839	9,281	(10,093)	(5,661)	19,367
	기타	1,440,134	416,682	(52,371)	(130,784)	1,673,661
차량 운반구	철강	39,626	7,303	(961)	(12,242)	33,726
	무역	5,992	3,248	(3,184)	(2,107)	3,949
	E&C	7,600	2,911	(1,159)	(2,379)	6,973
	기타	6,936	3,595	(1,473)	(2,674)	6,384
공구와기구	철강	45,128	23,475	(2,514)	(21,211)	44,878
	무역	1,796	4,921	(4,838)	(851)	1,029
	E&C	1,912	576	(433)	(826)	1,229
	기타	21,015	7,817	(2,508)	(10,607)	15,717
비품	철강	94,611	42,913	(2,191)	(35,776)	99,557
	무역	20,109	13,411	(12,071)	(7,290)	14,158
	E&C	14,622	8,139	(1,501)	(6,487)	14,773
	기타	54,039	15,328	(2,194)	(22,509)	44,664
리스 자산	철강	17,874	58	(326)	(1,037)	16,569
	무역	28,268	184	(356)	(3,473)	24,623
	E&C	6,829	254	(4)	(2,555)	4,524
	기타	4,254	56,254	(0)	(5,701)	54,807
건설중인 자산	철강	5,149,924	4,867,876	(6,134,223)	-	3,883,578
	무역	230,168	165,213	(294,182)	-	101,199
	E&C	291,557	126,868	(19,043)	-	399,383
	기타	566,512	1,133,426	(535,809)	-	1,164,130

(2)설비의 신설, 매입계획 등

1) 진행중인 투자 (단위 : 억원)

사업부문	회사명	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후 투자액
철강부문	(주)포스코	신/증설	2010-11~2014-10	광양 4열연 신설	열연 330만톤/년 증산	16,262	11,779	4,483
		산예화/합리화	2008-04~2016-09	양소 원료처리능력증강 사업	연원료 수송 효율 및 원가 저감	13,010	10,538	2,472
		신/증설	2011-03~2014-01	포항 설비최적화사업	용선 200만톤/년, 선재 70만톤/년 증산	22,124	20,434	1,690
		신예화/합리화	2008-01~2016-12	기타 (2고로 개수사업 등)	국내 철강 신예화/합리화 외에도 신소재 및 가스석탄 사업 신설 포함(사내투자)	35,337	18,045	17,292
	포스코특수강(주)	신예화/합리화	2010-04~2014-05	압연공장 합리화	품질 및 생산성 향상	1,673	1,503	170
	포스코강판(주)	신/증설	2013-07~2014-03	패턴강판 생산 설비	고수익 제품 생산을 통한 수익성 향상	37	29	8
	포스코강판(주)	신예화/합리화	2013-07~2014-03	#2 CCL 합리화	품질 및 생산성 향상	32	20	12
	(주)포스코에이에스티	신/증설	2011-09~2013-05	공장건물 및 생산설비	생산능력 증가	447	447	0
	POSCO MPPC S.A. DE C.V.	신/증설	2012-10~2013-10	3공장 신설	멕시코 지역 자동차강판 판매 확대	249	249	0
	POSCO MEXICO S.A. DE C.V.	신/증설	2011-11~2013-12	#2CGL	생산능력 증강(기존 40만톤 -> 90만톤/년)	3,249	3,249	0
	POSCO Maharashtra Steel Private Limited	신/증설	2010-03~2012-05	CGL 45만톤	자동차 소재용 아연도금강판 45만톤	2,055	2,055	0
	POSCO Maharashtra Steel Private Limited	신/증설	2011-11~2014-06	인도냉연 180만톤	고급 냉연강판용 PCM 180만톤, CAL 100만톤	6,287	5,203	1,084
	POSCO-Indonesia Jakarta Processing Center	신/증설	2012-10~2013-10	제2공장	생산량 증대	164	164	0
	POSCO SS VINA	신/증설	2010-05~2014-12	상공정(120톤로) 포함한 압연 (형강/봉강)공장 건설	신규 시장 개척	6,171	4,429	1,742
	PT. 크라카타우 포스코에너지	신/증설	2011-08~2014-03	OFF GAS POWER PLANT	OFF GAS POWER PLANT	2,923	2,665	258
	PT. KRAKATAU POSCO	신/증설	2010-09~2013-12	일관밀	조강 300만톤/년	31,659	29,849	1,810
	POSCO Electrical Steel Inida Private Limited	신/증설	2011-11~2013-10	ACL	인도내 무방향성전기강판 시장 선점	1,272	1,175	97
무역부문	(주)대우인터내셔널	신/증설	2010-08~2014-04	해상파이프라인 및 육상가스터미널 (운송시설)	가스운송에 따른 Tariff 수익 발생	2,364	2,258	106
	(주)대우인터내셔널	신/증설	2013-07~2014-07	인천 송도 NEATT	사옥 매입	2,076	209	1,867
	대우 E&P 캐나다	신/증설	2013-08~2015-12	CAPEX		266	33	233
기타	(주)포스코아이씨티	신/증설	2012-01~2013-12	SM 서버 등 증설	포스코 생산성 및 SM 운영 효율화	216	216	0
	포스코에너지(주)	신/증설	2012-02~2014-03	포항 부생복합 발전소 건설	고효율, 친환경 발전소 건설	5,950	5,660	290
	포스코에너지(주)	신/증설	2012-11~2015-01	인천 1,2호기 대체발전소 건설	고효율, 친환경 발전소 건설	10,630	6,305	4,325
	(주)부산이앤이	신/증설	2010-10~2013-10	부산 생활폐기물 연료화 및 발전시설		2,449	2,449	0

※ 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였으며, 지분투자는 미반영하였습니다.

2) 향후 투자계획 (단위 : 억원)

사업부문	회사명	구분	예상투자총액		연도별 예상투자액			투자효과
사업부문	회사명	구분	자산형태	금액	2014년	2015년	2016년	투자효과
철강부문	포스코	신/증설 및 신예화/합리화 등	고정자산	5,068	4,385	683	0	능력증강 등
	포스코	신/증설 및 신예화/합리화 등	고정자산	11,311	6,517	4,134	660	설비보전, 신제품 등
	POSCO SS-VINA	신/증설 및 신예화/합리화 등	고정자산	1,742	1,617	125	0
	POSCO-Foshan Steel Processing Center Co.,Ltd.	신/증설 및 신예화/합리화 등	유형자산	132	104	28	0	신규 자동차 수요 창출
	POSCO Thainox Public Company Limited	신/증설 및 신예화/합리화 등	strategic investment -	222	112	47	0	Manufacture process
무역부문	대우 E&P 캐나다	신/증설 및 신예화/합리화 등	CAPEX	233	126	107	0
기타부문	DAEWOO TEXTILE FERGANA LLC	신/증설 및 신예화/합리화 등	비유동자산(기계)	127	58	48	21	품질 및 생산성 향상

※ 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였으며, 지분투자는 미반영 하였습니다

5. 매 출

가. 매출실적 (단위 : 억원)

사업부문	품목		2013년	2012년	2011년	2010년
철강부문	국내	열연	37,828	61,723	72,471	49,940
		냉연	60,509	44,404	65,580	77,936
		STS	29,042	33,902	38,581	31,621
		기타	103,308	124,741	123,194	99,766
	해외	열연	21,971	37,910	42,665	22,084
		냉연	110,668	98,140	101,980	89,059
		STS	71,356	69,138	66,877	61,178
		기타	45,554	58,730	51,557	30,946
	단순합계		480,236	528,688	562,905	462,530
	내부거래제거		(162,290)	(176,098)	(171,386)	(107,256)
	합계		317,946	352,590	391,519	355,274
무역부문	국내	상품	8,490	7,537	8,444	1,721
		제품	-	854	1,026	217
		기타	116	90	78	19
	해외	상품	86,296	95,062	93,622	22,653
		제품	127	1,426	1,964	347
		기타	145	255	706	64
	삼국간 매출		164,020	158,911	180,390	69,082
	단순합계		259,193	264,135	286,230	94,103
	내부거래제거		(76,114)	(74,679)	(75,256)	(31,743)
	합계		183,079	189,456	210,974	62,360
건설부문	국내 도급	건축	16,185	13,730	16,321	12,823
		플랜트	41,670	28,323	23,716	32,811
		토목	6,969	9,120	11,187	11,355
		기타	2	-	-	-
	해외도급		32,039	35,704	24,275	8,441
	자체공사		7,060	2,871	672	6,101
	기타		3,895	7,511	8,560	7,704
	단순합계		107,820	97,259	84,731	79,235
	내부거래제거		(38,852)	(50,503)	(29,969)	(35,747)
	합계		68,968	46,756	54,762	43,488
기타부문	전력판매 등		48,653	47,240	32,132	17,751
총합계			618,646	636,042	689,387	478,873

주1) 국내, 해외 구분은 판매지역에 따른 분류입니다.
주2) 무역부문 해외법인의 매출은 삼국간 매출로 집계하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

[철강부문]

(1) 판매조직
ㅇ GOC(Global Optimization Center), GTC(Global Technical Center), 마케팅전략실, 에너지조선마케팅실, 강건재마케팅실, 자동차소재마케팅실, 전기전자마케팅실, 열연마케팅실, 선재마케팅실, 수주공정물류실, 스테인리스사업전략실, 스테인리스마케팅실
※ 판매조직은 철강부문 대표사인 포스코 개별 기준입니다.

(2) 판매경로
ㅇ 내수 : 포스코 → 판매점/포스코 P&S → 고객사(31%). 포스코 → 고객사(69%)
ㅇ 수출 : 포스코 → 상사/대우인터내셔널/포스코 P&S → 해외 고객사(59%).
포스코 → 해외 고객사(41%)

(3) 판매방법 및 조건
ㅇ 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매
ㅇ 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건(D/P),
전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등

(4) 판매전략
ㅇ 시장과 고객중심 마케팅을 전개하기 위하여, 기존의 단순 제품판매를 탈피하여 고객의 Needs를 적극적으로 파악하고 이를 바탕으로 가공기술 등 Service를 포함한 ‘Total Solution’을 제공하는 ‘포스코형 가치경쟁’을 통해 고객의 성공을 도모하고 있습니다.
ㅇ 마케팅, R&D, 기술서비스, 생산 등 전사적 대응체제 구축을 바탕으로 핵심·우량 고객사와 장기적 파트너쉽 관계를 강화하여 내수시장에서 경쟁우위를 지속적으로 유지해 나갈 것입니다.
ㅇ 해외 Mill과의 시장확보 경쟁이 치열한 동서남아 및 중동시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 베트남 냉연, 인도 냉연, CGL 등 생산기지 건설을 추진하여 왔으며, 철강 다소비 지역에 가공센터를 확장하여 판매 Network를 구축하고 있습니다. 그리고 GOC, GTC 신설을 통한 글로벌 통합 마케팅 체제를 구축하고 고수익 지역, 고수익 산업향으로 Target 판매를 강화하고 있습니다.
ㅇ 또한, 세계 최고의 기술력을 바탕으로 한 World First, World Best 제품 위주의 고급강의 수요와 시장을 개발하고, 고객 및 시장구조를 고도화하며, 기술서비스 활동을 강화하여 고객 Lock-in을 강화하겠습니다.

(5) 주요 매출처
(`13년 매출액 기여도 순)
현대중공업그룹(현대미포조선, 삼호중공업 포함, 3%), 현대-기아자동차(3%), 한국GM(2%), 유니온스틸(2%), 세아제강(1%), 포스코강판(2%), 포스코P&S(2%), 삼성중공업(1%)

[무역부문]

(1) 판매조직(STS 포함)
- 본사 : 5개 부문, 20개 본부, 75개 팀
영업1부문 - 열연본부, 후판선재본부, 에너지강재본부, 냉연본부,
자동차강판본부, 특수강본부
영업2부문 - 기계플랜트본부, 전력인프라본부, 자동차부품1본부,
자동차부품2본부, 산업전자본부
영업3부문 - 철강원료본부, 비철본부, 생활물자본부, 광물자원본부
영업4부문 - 화학1본부, 화학2본부, 화학3본부
자원개발부문 - E&P 기술본부, E&P 사업본부
- 국내 사업장 : 대우백화점(마산점, 부산 센트럴스퀘어점)
- 해외 사업장 : 지사 49개소 및 무역/투자 법인 24개소, 자원개발 거점 14개소

(2) 판매경로
ㅇ수출 : 바이어 order(본사,해외지사) → 국내 생산업체로부터 구매 → 선적 → 대금 수취
ㅇ수입 : 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 → 대금 지급 → 국내 판매
ㅇ삼국간 : 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정
→ 바이어에게 선적 → 대금 수취
ㅇ국내영업(대우백화점) : 입주점을 통해 매출 후 매출 일정 부분을 수취 또는 생산업체의
물건을 납품 받아 직영점을 통해 매출

(3) 판매방법 및 조건
ㅇ 수출 및 삼국간 : 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양.
대부분 수출보험이 부보되어 Risk 최소화
ㅇ 국내판매(대우백화점) : 백화점의 특성상 카드매출이 대다수를 차지

(4) 판매전략

ㅇ 매출 성장 및 수익성 제고 동시 추구
- Vision2020과 연계한 도전적 목표 설정
- 지분투자 증대 및 핵심사업 운영권 확보
- 공격적인 Trading 영업 통해 엔저 영향 극복
ㅇ 지속 성장을 위한 Infra 투자
- 동남아시아, CIS지역 등 전략지역 Country Marketing 강화
- 쉐일가스, 부동산 등 유망사업 진출 통한 신성장동력 확보
- 해외 무역/투자법인 독자적인 경쟁력 확보
- 관리부문 업무 효율화 및 기능 고도화
ㅇ 경영의 Quality 제고
- 장기 채권 및 재고, 미수 채권 관리 강화
- 혁신 활동 추진으로 불필요한 낭비 제거
- 인사/평가 제도 개선
ㅇ POSCO 패밀리와 시너지 창출 본격화
- 패밀리사 해외마케팅 창구 역할 수행
- 프로젝트 공동수주 및 사업협력 확대

[건설부문]

(1) 영업조직

사업분야	판 매 담 당 조 직(수주영업포함)	담당업무
건축사업본부	사업기획그룹, 건축견적그룹, 건축기술그룹, 건축설계그룹, 기전지원그룹, 디자인그룹, 고객중심경영그룹, 마케팅그룹, 도시정비영업그룹,도시정비관리그룹, 건축기술영업그룹, 건축공공영업그룹, 건축민간영업1그룹, 건축민간영업2그룹, 건축CM그룹	수주, 영업, 분양 등
플랜트사업본부	사업기획그룹, 선강사업그룹, 압연사업그룹, 광양공사그룹, FINEX CEM그룹, 해외영업1그룹, 해외영업2그룹, 플랜트견적그룹, 프로세스기술그룹, 선강기술그룹, 압연기술그룹, 토건기술그룹, EIC기술그룹
토목환경사업본부	사업기획그룹, 토목영업그룹, 물환경영업그룹, 해외영업그룹, SOC영업그룹, 철도사업그룹, 견적그룹, 설계그룹, 담수사업그룹, 국내공사그룹, 해외공사그룹
에너지사업본부	사업기획그룹, 발전설계그룹, 발전기술그룹, 국내발전영업그룹, 국내발전견적그룹, 그린에너지그룹, 국내발전사업그룹, 해외발전영업그룹, 해외발전견적그룹, 해외발전사업그룹, 화공기술그룹, 화공사업그룹
글로벌마케팅본부	시장조사그룹, 국내개발영업1그룹, 국내개발영업2그룹, 해외개발영업그룹, 자원개발영업그룹, 동남아사업단, 남미사업단, 중국사업단, 호주사업단, 휴스턴사무소, UAE/사우디/카자흐스탄 지사, 인도법인, 인도네시아법인
기타	국내영업실(국내영업그룹, 공공영업그룹), 중부,경북,경남,전북,전남지사, 경영기획본부 송도사업그룹

(2) 수주전략

- 관급공사 : 도로/교량/철도/터널/항만/상하수도 등 분야에 대한 T/K, 대안 입찰 공사 및 최저가 PQ공사 참여를 확대하고 있으며, 국내 건설산업의 선진화 추세에 대응 하기 위한 신 수종 사업 개발 및 기술 개발 투자를 확대하고 있습니다.
- 민간공사 : 철강 플랜트 및 건축의 2가지 기존 핵심 축에 대한 미래 경쟁력 강화 및 수익성 제고와 함께화공, 에너지 플랜트 및 신재생 에너지 등의 신 사업분야 진출을 통한 수주 확대 및 사업다각화 전략을 추진하고 있습니다.
- 해외도급공사 : 베트남, 칠레 등 동남아와 남미의 기진출 지역을 거점으로 해외 철강 및 에너지 발전플랜트 시장에 적극 진출하고 있습니다. 또한, 아시아 지역에서의 해외개발 투자사업을 확대해나가고 있습니다.

[기타부문]
● 포스코에너지

(1) 판매조직
ㅇ전력정책그룹

(2) 판매방법 및 조건
ㅇ인천발전소 1~4호기
- 당사 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소의 전력시장운영규칙에 의합니다.
- 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전을 제어합니다.
- 인천발전소 1~4호기 요금은 한국전력공사와의 전력수급계약에 따라 익월 말일에 지급받습니다.
ㅇ인천발전소 5,6호기
- 당사 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소의 전력시장운영규칙에 의합니다.
- 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전을 제어합니다.
- 인천발전소 5,6호기가 생산한 발전량은 전력시장가격으로 전력량요금을 정산 받으며, 거래 1일전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요금을 정산받습니다.
ㅇ광양발전소 1,2호기 및 포항발전소 1호기
- 광양 및 포항발전소는 제철소 생산공정중 발생하는 부생가스를 연료로 전력을 생산하며 비중앙급전발전기인 관계로 급전지시 없이 발전하며 생산한 발전량은 전력거래소에 우선판매되고 있습니다.

(3) 판매전략
ㅇ인천발전소 1~4호기
- LNG복합화력의 특성이 첨두부하용이라는 점에서 공급예비력 확보에 중점을 두고 있습니다.
ㅇ인천발전소 5,6호기
- 한국전력거래소의 급전지시에 따라 정확히 운전함으로써 전력량요금의 손실을 최소화하고 있습니다.
- 발전기의 고장정지 최소화, 용량가격이 낮은 시간대에 예방정비 실시 및 정비일정 단축 등으로
용량요금을 최대화하고 있습니다.

● 포스코켐텍

(1) 판매조직

CS기획그룹, GS그룹, 포항CS그룹, 광양CS그룹, 글로벌CS그룹, 생산기획그룹, 포항LIME공장, 광양LIME공장, 공사영업그룹, 포항화성기술그룹, 광양화성기술공장,

(2) 판매경로

직판매, 직수출, 대리점 - End User

(3) 판매방법 및 조건

제품판매의 경우에는 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통하여 수주하며, 정비작업 및 건설공사는 발주처를 직접 접촉하여 견적서를 제출한 후 수의계약 또는 견적 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 판매조건에 있어서 주판매처인 포스코의 경우 세금계산서 발행후 1주일내 현금 50%와 전자구매카드 50%로 수령하고 있습니다.

(4) 판매전략

- 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요창출로 고객만족 강화
- 해외설비투자를 통한 가격경쟁력 확보로 국내시장 점유율 증대
- 로보수 부분의 독점적 기술능력의 지속적 유지

● 포스코아이씨티

(1) 판매조직
ㅇ마케팅실, 철강영업본부, Energy영업본부, Convergence영업본부, Transport영업본부

(2) 판매경로
회사는 국내외 영업조직을 통한 직판과 대우인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건
IT서비스 및 엔지니어링 부문은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하나일반적으로 국책 프로젝트 혹은 공공부문의 경우 검수완료 후 현금 수금을, 그리고 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다.

(4) 판매전략
ㅇ IT서비스 및 엔지니어링 사업의 대외 시장 확대를 위해 포스코 패밀리를 통한 기술경쟁력 및 노하우를 확보한 후, 대외 신규 시장을 개척해 나간다는 전략입니다.
ㅇ 민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며, SM부문의 경우 정보시스템의 품질 극대화를 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다.

6. 수주상황

[철강부문]
[Ⅱ. 사업의 내용 5. 매출 가. 매출실적] 참조 (포스코와 포스코강판 등 철강부문은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.)

[무역부문]무역부문은 사업의 특성상 별도 수주상황을 기재하지 않습니다.

[건설부문]

● 포스코건설 (단위 : 백만원)

발주처 명칭	계약명칭	계약시작일	공사종료일	최종도급액	매출액	수주잔고
CSP	브라질 CSP Steel Plant	2011-09	2015-08	2,825,500	878,802	1,946,698
태광	베트남 Nam Dinh Power Complex 2 x 600MW	2015-01	2019-12	1,586,950	0	1,586,950
AES	칠레 Cochrane 석탄화력발전소	2012-05	2015-04	1,058,820	85,689	973,131
GDF Suez	몽골) Ulanbaatar, CHP5 Cogeneration Plant EPC Project	2015-01	2017-12	924,201	0	924,201
CGX Castilla Generacion	칠레 Castilla 350MW x 2 석탄화력발전소 1호기	2012-03	2016-04	863,908	917	862,991
Colbun	칠레 Santa Maria 2 석탄화력발전소	2010-03	2018-10	742,291	3,651	738,640
CS Development LLC	카자흐스탄 G4 프로젝트	2013-07	2019-05	712,996	0	712,996
한국석유공사	이라크 쿠르드 카밧 화력발전소 및 바지안 변전소 건설공사	2010-06	2015-04	712,854	42,986	669,868
ＣＳＳ	브라질) Pernambuco, CSS Hot & Cold Rolling Plant EPC Project	2014-04	2017-01	630,027	0	630,027
송도국제도시개발(유)	송도 F14,15,16-1 블록 공동주택 신축공사	2011-12	2017-10	516,011	2,020	513,991
CGX Castilla Generacion	칠레 Castilla 350MW x 2 석탄화력발전소 2호기	2014-05	2018-02	466,034	0	466,034
Ｓｐａｃｅｃｏｎ	인도네시아) Dumai, 270MW CFPP Power Plant EPC Project	2014-02	2017-12	447,067	0	447,067
정우건설주식회사	광주오포 개발사업	2009-11	2017-02	456,523	13,781	442,742
춘천에너지주식회사	춘천 복합열병합발전사업	2015-06	2017-12	439,280	0	439,280
(주)포스코건설	부산 연제구 연산동 아파트	2007-06	2015-08	579,387	148,479	430,908
TL Cement (SPC)	동티모르) Baucau, Timor-Leste Cement Factory EPC Project	2014-09	2017-07	370,370	0	370,370
CSP	브라질 제철소 부생발전 건설사업	2012-10	2015-02	367,041	0	367,041
과천주공1단지 주택재건축정비사업조합	과천 주공1단지 주택재건축사업	2014-11	2017-05	367,038	0	367,038
송도국제도시개발(유)	송도 B2 BL 주상복합 신축공사	2011-01	2019-07	361,797	0	361,797
송도국제도시개발(유)	송도 F21~23-1 BL 공동주택 신축공사	2009-12	2015-03	464,356	108,914	355,442
POSCO*광양	포스코 합성천연가스(SNG) 플랜트 투자	2009-10	2014-12	870,000	544,326	325,674
(주)포스코건설	행당지구 주상복합 개발사업	2010-06	2014-12	519,647	208,694	310,953
LH공사	화성동탄(2)택지개발지구 A102블럭 개발사업	2013-03	2015-08	380,556	70,708	309,848
창원가음주공주택재건축정비사업조합	창원 가음주공아파트 주택재건축사업	2013-03	2015-08	286,014	5,972	280,042
포스코파워	포스코 복합 7,8,9호기 발전소 건설사업	2012-09	2015-02	808,000	530,561	277,439
(주)포스코건설	세종시 2-2생활권 P2권역 공동주택 건립사업	2014-07	2016-05	255,900	0	255,900
서신동 감나무골 주택재개발정비사업조합	전주 감나무골 주택재개발사업	2015-04	2017-07	253,397	0	253,397
에이엘디제일차피에프브이주식회사	대한전선 안양공장 부지개발 사업	2013-12	2016-06	258,763	5,540	253,223
POSCO*포항	포)2고로 3차개수(EP)	2013-11	2015-01	215,000	18	214,982
포스코	부산 범일3구역 도시환경정비사업	2014-04	2016-06	214,848	0	214,848
성남신흥주공주택재건축정비사업조합	성남신흥주공주택재건축정비사업	2016-09	2019-09	211,189	0	211,189
포스코	광양 동호안 해수담수화 용수공급사업 (운영)	2014-08	2044-07	209,988	0	209,988
군산나운주공3단지 주택재건축정비사업	군산 나운주공 재건축사업	2015-12	2018-04	209,574	0	209,574
송도국제도시개발(유)	송도 D17, 18 BL 공동주택 신축공사	2010-12	2015-02	265,473	61,601	203,873
Joint Venture(포스코캠텍+일본MCC사)	침상코크스 프로젝트 (MPN Project)	2012-04	2015-03	295,300	92,418	202,882
(주)포스코건설	대구 이시아폴리스 주상복합 개발사업	2014-07	2016-10	202,348	0	202,348
(주)포스코건설	하남미사지구 공동주택 건립사업	2014-04	2016-08	195,250	0	195,250
Nano Metal Co.	몽골) 다르항, Nano Metal Bar Mill Plant EPC Project	2014-04	2016-03	191,178	0	191,178
폴란드 Krakow시	폴란드 Krakow 폐기물 발전사업	2012-11	2015-10	222,587	31,664	190,923
ROAD FUND	우즈베키스탄 A380 구자르~베이뉴 (355~440km) 도로	2014-03	2016-02	186,080	32	186,048
남천2구역 주택재개발정비사업 조합	부산 남천2구역 주택재개발정비사업	2017-01	2019-10	185,900	0	185,900
(주)동천유타워	분당수지 유타워 신축공사	2013-10	2016-05	186,774	1,699	185,075
애플트리프로젝트금융투자 주식회사	공평 1,2,4지구 업무시설 개발사업	2015-06	2017-12	182,980	0	182,980
안양진흥아파트재건축정비사업조합	안양 진흥아파트 주택재건축사업	2014-11	2017-09	178,936	0	178,936
왕십리뉴타운제3구역 주택재개발 정비사업 조합	서울 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발사업	2012-05	2015-04	177,344	1,591	175,753
(주)포스코건설	아산 레이크사이드 2차 1BL 신축공사	2012-06	2015-11	182,800	8,769	174,031
건설교통부	신분당선 (용산~강남) 복선전철 민간투자사업	2010-12	2017-01	178,010	4,113	173,897
송도국제도시개발(유)	송도 F3-3 BL 오피스 건립공사	2010-05	2019-05	173,870	0	173,870
포항시청*포항	포항 테크노파크2단지 조성사업	2010-01	2016-03	176,962	4,473	172,489
용산4구역 도시환경정비사업	용산4구역 도시환경정비사업	2007-11	2015-02	179,784	8,391	171,394
송도국제도시개발(유)	송도 F3-1 BL 오피스텔 건립공사	2010-05	2019-06	170,498	2	170,496
광양개발(주)	광양 세풍 일반산업단지	2014-09	2018-04	165,784	0	165,784
호원초교주변주택재개발정비사업조합	안양 호원초등학교주변지구 주택재개발사업	2014-11	2017-09	164,571	0	164,571
An Khanh JVC	베트남 안카잉 신도시(스플랜도라) 2단계 건축공사	2011-11	2015-02	165,787	1,883	163,904
송도국제도시개발(유)	잭니클라우스 골프클럽 골프빌라 조성공사	2010-12	2017-09	163,351	0	163,351
한국전력공사	요르단) Amman, Fujeij Wind Power Plant Project	2013-01	2016-06	161,300	0	161,300
원미6B구역 주택재개발정비사업조합	부천 원미6B구역 주택재개발사업	2011-02	2016-12	160,264	0	160,264
창원 용지1지구 주택재건축정비사업조합	창원 용지주공1단지 주택재건축사업	2011-01	2016-07	159,588	0	159,588
M-SPC	미얀마) Yangon, Yangon Hotel Development Project	2014-01	2017-01	158,715	0	158,715
광명1R 주택재개발정비사업 조합	광명 제1R구역 주택재개발사업	2014-11	2017-09	158,483	0	158,483
광주광역시	광주광역시 가연성폐기물 연료화사업	2014-05	2016-03	145,189	0	145,189
녹지제주헬스케어타운유한회사	제주헬스케어타운 2단계 2차사업 신축공사	2014-03	2016-04	145,000	0	145,000
하남C구역재개발조합	하남 C구역 주택재개발사업	2015-04	2017-07	142,071	0	142,071
버자야 제주리조트 주식회사	버자야 제주리조트 개발사업 1단계	2010-12	2015-07	145,163	3,485	141,678
주안4주택재개발정비사업조합	인천 주안4구역 주택재개발사업	2012-09	2017-08	134,049	0	134,049
송도국제도시개발(유)	송도 D11, 16 BL 공동주택 신축공사	2009-12	2015-02	312,923	182,583	130,340
(주)에스파워	안산복합화력발전소 건설공사	2012-01	2014-10	678,808	548,588	130,220
단계주공아파트 재건축정비사업조합	원주 단계주공아파트 주택재건축사업	2015-01	2017-06	130,127	0	130,127
인천김포고속도로(주)	제2외곽순환(인천-김포)고속도로 2공구	2007-12	2016-12	144,601	19,598	125,003
한국수자원공사	구미 하이테크밸리(1단계) 조성공사	2012-12	2016-12	157,251	36,837	120,414
(주)포스코건설	아산 레이크사이드 2차 2BL 신축공사	2012-06	2015-11	130,000	11,940	118,060
한국도시철도시설공단	도담~영천 복선전철	2013-12	2018-12	118,017	0	118,017
BGC Australia	호주 FESA 프로젝트	2013-10	2016-10	117,394	0	117,394
하남해터지역주택조합	하남시 덕풍동 공동주택