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기업정보

NH투자증권 (005940) NH Investment & Securities Co.,Ltd.
농협그룹 계열의 금융투자업체
거래소 / 금융
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


회사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙" 제 6조에 따라 전기에 결산일을 3월 31일에서 12월 31일로 변경하였습니다. 이로 인하여 전기 회계년도는 2013년 4월 1일부터 12월 31일까지 9개월간이며, 당반기와 비교 공시되는 전반기는 2013년 4월 1일부터 2013년 9월 30일까지 6개월간입니다.

1. 사업의 개요

가. 금융투자산업의 특성

금융투자산업은 크게 ① 유가증권 중개 및 매매, 각종 금융상품 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무와 ② 유가증권 인수 및 발행, 기업 자금조달, M&A 등의 투자은행업무 ③ 자기자본 투자, 고객상품 운용 등의 트레이딩업무로 부가가치를 창출하는 산업입니다. 금융투자산업은 투자자에게는 니즈에 적합한 상품을 제공하여 투자목적을 달성케 하고, 기업 등 자금 수요자에게는 다양한 자금조달 Solution을 제시하여  효과적인 기업활동을 가능케 하는 기회를 제공합니다.

2009년 2월 자본시장법 발효 이후 업무영역의 확대 및 다양한 금융상품 개발이 가능해져 산업의 다양성 및 발전 가능성은 더욱 커지고 있으며, 2011년 12월 한국형 헤지펀드가 출범하고 Prime Brokerage Business가 본격 시행되는 등 업무 범위가 점차 확대되고 있습니다. 또한, 2013년 7월 KONEX 시장 개설과 2013년 8월 자본시장법 개정안 시행에 따른 기업 신용공여 허용, ATS 설립 허용 등 신규 Business가 가능해짐에 따라 종합적인 선진금융업무를 수행하는 대형 투자은행 탄생이 예상되고 있습니다.

현재 금융투자업은 제한된 시장에 많은 참여자와 회사별 비즈니스 모델이 유사하고 비슷한 상품/서비스를 제공하고 있어 수수료 위주의 가격경쟁 구도가 극심한 상황이며, 소비자 중심의 규제환경이 강화되고 있습니다.


나. 산업의 성장성

지난 몇십년간 국내 경제성장을 주도해온 제조업 및 수출 위주의 성장정책이 점차 한계에 이르러 새로운 성장동력이 필요해짐에 따라, 금융 등 서비스산업이 각광받을 것으로 보입니다. 특히 고령화에 따른  급격한 개인금융자산증대와 저성장에 따른 저금리 기조로 인해 금융투자업자의 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다.

Brokerage에 집중되었던 한국의 금융투자산업은 주식형펀드 중심의 자산관리 비즈니스의 성장을 거쳐, IB-Trading-WM 사업간 균형된 성장을 추구하는 사업모델로 진화하고 있으며, 자본시장법 개정으로 기업에 대한 신용공여, 대체거래소(ATS)설립, Prime Brokerage 서비스확대 등 신규 사업부문의 기회가 더욱 높아지고 있습니다.

2013년 11월 금융업의 부가가치를 높이기 위한 방안으로 금융위원회에서 발표한「금융업 경쟁력 강화 방안」은 사모펀드 활성화, 증권사간 M&A촉진, 100세시대 신금융 수요 창출 등 금융투자업에 우호적인 환경을 조성하는데 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.  

참고로 금융투자산업의 주요 시장 규모는 아래와 같습니다.

구  분 FY2014. 2Q FY2013. 2Q FY2013 FY2012
Brokerage거래대금(조원) 666.8 762.2 1,073 1,557
채권발행(회사채, ABS포함, 억원) 552,008 582,135 886,913 1,202,334
주식발행(억원) 29,460 17,702 46,069 23,864
펀드설정규모(억원) 3,246,833 3,177,879 3,104,127 3,145,122

※ 거래대금은 KRX 통계를 기준으로 작성되었으며, Kospi와 Kosdaq을 합한 수치임
※ 채권발행 및 주식발행은 금융감독원 공시자료를 기준으로 작성함
※ 펀드설정규모는 금융투자협회 펀드통계 자료의 판매사 통계 기준임

다. 국내외 시장여건

1) 시장 경쟁상황 및 안정성
국내 금융투자회사는 그동안 주식 브로커리지 중심의 영업활동을 해왔으며, 해외 선진금융회사의 주요 수익원으로 알려진 각종 Advisory서비스, PEF, 구조화 금융, Trading 등 선진금융업무는 전문 인력 부족과 대형화 및 글로벌화가 이루어지지 않아 경쟁력을 갖추지 못한 한계를 지니고 있습니다.
기존 사업의 낮은 진입장벽과, 온라인 채널의 발달은 금융투자회사의 수익성을 악화시키는 요인이며, 또한 최근 글로벌 경기 둔화, 거래대금 급감, 정부의 금융산업에 대한 각종 규제, 저금리 기조로 인해 자본시장 정체가 고착화되는 양상입니다.
금융투자업은 개별국가의 경제상황 및 경기변동 뿐만 아니라, 정치, 사회문화 등 외적변수에 영향을 받는 산업이며, 최근 글로벌 경기의 동조화 양상으로 다른 국가의 금융시장에도 영향을 받는 종합적인 산업입니다. 금융투자업은 주식시장 호황에 따른 수익 증대를 기대할 수 있는 반면, 경기 하강 시 시장침체에 따라 수익이 감소할 수 있으며, 계절적인 요인에 따른 변동은 높지 않습니다.


2) 시장 점유율 추이
<주식 수탁수수료 시장점유율 현황>
                                                                                             [단위: 백만원, %]

구 분 FY 2014 1Q FY 2013 FY 2012
금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율
당사 46,072 6.74% 156,009 7.28% 224,622 7.39%
대우증권 49,105 7.19% 157,689 7.35% 218,897 7.21%
삼성증권 53,338 7.81% 160,536 7.48% 244,044 8.03%
현대증권 45,327 6.63% 144,286 6.73% 211,794 6.98%
대신증권 30,042 4.40% 93,887 4.38% 138,499 4.56%

※ 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성함
'2009.4월이후 시스템 변경에 따라 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성함.

라. 경쟁요소 및 당사의 경쟁우위 요소

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 우량한 고객기반, 차별화된 비즈니스 모델, 안정된 사업구조, 독자적인 상품 경쟁력, 우수한 영업인력 보유 등이 있습니다.

 당
사는 고액자산가의 자산관리를 위한 Premier Blue 센터를 포함하여 전국 84개 점포(영업소 1개 포함)를 통해 차별화된 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 상품경쟁력을 강화하기 위해, IB/Trading부문의 역량을 활용한 자체개발 상품을 확대하고 해외로 상품의 영역을 넓히고 있습니다. 당사가 출시한 ARS(Absolute Return Swap), WAAV(Woori Asset Allocation by Volatility) 등 신규 구조화 및 자산운용 연계 상품과 유전펀드 등 실물 기반 상품 확대를 지속적으로 추진할 계획입니다.

 당사는 광범위한 기업네트워크 및 안정적이고 성공적인 업무 수행 이력 등을 바탕으로  채권인수 부문 및 ECM 등에서 업계 최고 수준으로 평가받고 있으며
, 구조화 딜, 인수금융 등 새롭게 확대되는 IB부문에 역량을 집중하고 있습니다. Trading 부문 역시 시장상황에 유연하게 대응하고 상품별 전문성을 강화한 운용경쟁력, 정교화된 리스크관리 기법, 차별화된 구조화 상품 공급 역량 등 업계 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

해외사업에서는 업계 최고 수준의 네트워크(현지법인 8개, 사무소 1개)를 보유하고 있으며, 네트워크를 활용한 Equity Sales 및 IB업무를 확대하고 홍콩 Global Trading Center 운영을 통해 신규 수익원을 발굴하고 있습니다. 또한, 최근에는 늘어나는 기관투자자의 상품 니즈에 대응하기 위해 본사 Sales 조직과 해외현지법인을 활용한 헤지펀드 비즈니스를 확대하고 있습니다.

. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

- 발행 및 유통: 상법, 민법, 자본시장법, 기타 증권유관기관 규정
- 과세: 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법,
           금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
- 기타: 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등

바. 연결종속회사의 사업의 개요

◆ 우리선물

(1) 사업의 개요

 금융투자산업은 유가증권의 중개 및 매매, 각종 금융상품의 개발 및 판매, 유가증권 인수 등 기업금융 업무 등을 수행하면서 투자자에게는 Needs에 적합한 상품을 제공하고, 기업 등 자금 수요자에게는 자금조달을 위한 다양한 Solution을 제시하는  산업입니다.  2009년 2월 자본시장법 발효 이후 업무영역의 확대 및 다양한 금융상품 개발이 가능해져 산업의 다양성 및 발전 가능성은 더욱 커지고 있으며, 특히 최근에는 헤지펀드와 같은 선진금융기법의 도입이 검토되는 등 업무 범위가 대폭 확대될 것으로 예상되고 있습니다.
 우리선물은 국내선물거래 및 해외선물거래의 수탁, 그 수탁의 중개, 주선 또는 대리, 선물거래 등에 수반되는 외국환업무 및 현물의 매매, 인수도, 선물거래 등과 관련된 투자자문업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다.


(2) 시장여건

1) 전반적인 경제현황
 2014년 상반기 세계경제는 다소 바쁜 행보를 보였습니다. 지난 겨울 미국에는 100년 만에 한파가 엄습하며 1분기 고용과 제조업 지표가 부진한 모습을 나타내었으나 연준의 단계적인 테이퍼링은 지속되었으며, 지난 1월에는 아르헨티나를 시발점으로 신흥국들의 자금유출 우려감이 커지며 글로벌 금융시장이 혼란을 겪기도 하였고, 3월에는 중국의 신용부도 리스크가 불거지는 가운데 크림반도의 러시아 편입을 앞두고 우크라이나의 지정학적 리스크도 커지며 혼란이 가중되기도 하였습니다. 2분기에도 크림반도의 러시아 합병과 이에 따른 러시아와 서방세력과의 대립 등이 지속되며 금융시장 불안의 복병으로 작용하였습니다.
  그러나 한국의 금융시장은 이러한 대외불안 요인들에도 불구하고 2년 이상 연속 경상수지 흑자를 보이는 등 양호한 경제 펀더멘털을 이어갔으며, 원화가 강세를 보이는 상황에서도 외국인은 증시와 국채선물 시장에서 모두 양호한 수급을 보였습니다. 증시는 외국인의 순매입세가 두드러졌으나 펀드 환매 물량에 따른 기관의 순매도로 박스권 등락이 지속되었으며, 금리 또한 풍부한 유동성에 힘입어 연저점을 갱신하며 하락하였습니다.

  2) 상품별 시장업
 - 금리 : 1분기 금리가 좁은 박스권에서 등락한데 반해, 2분기 금리는 지난해 12월부터 실시된 미국의 단계적인 테이퍼링에도 오히려 연저점을 갱신하며 하락하였습니다. 미국의 한파, 중국의 경기 둔화와 신용경색 우려, 크림반도의 러시아 합병 움직임에 따른 동유럽의 지정학적 리스크, 세월호 참사에 따른 내수 위축 등 연초부터 지속된 대내외 악재가 안전자산 선호심리를 유지시켰습니다. 기본적으로 채권시장의 강세는 대내외 경기불안이 지속되는 상황에서 국내 경기회복에 대한 의구심이 커지고 있기 때문이나, 풍부한 유동성에 따른 대기 매수세 또한 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 외국인 자금이 유입되며 원화와 증시, 채권이 모두 강세를 보이고 있기 때문입니다. 2분기 거래량은 3,937,716계약을 기록하였으며, 1분기 거래량은 4,539,733계약으로 상반기 전체 거래량은 전년 동기 대비 45.9% 감소하였습니다. (2013년 4분기 거래량 : 5,030,715계약, 3분기 거래량 : 6,482,133계약, 2분기 거래량 : 9,575,818계약, 1분기 거래량 : 6,098,954계약)

  - 통화 : 연초 미국 한파에 따른 경기 둔화 우려에 글로벌 증시가 대규모 조정을 겪고, 중국의 경제 부진, 달러/엔 급락에 따른 엔/원 숏커버, 테이퍼링 기조, 안정선호에 따른 역외 달러 매수가 맞물려 1,089원선까지 급등했습니다. 그럼에도 누적 경상흑자 확대에 따른 물량 압박과 연준의 저금리 기조 확인에 따른 글로벌 달러 약세에서 상승폭을 되돌리고, 주변 선진국들의 원화 절상 압력과 함께 소극적인 당국 개입, 신흥국으로의 외국인 자금 유입이 부각되며, 2분기 들어 금융위기 이후 강력한 지지선으로 지켜졌던 1,050원선을 하향 돌파했습니다. 이후에도 당국의 스무딩 및 개입 경계와 수출업체 물량과의 공방 속에서 레벨을 완만하게 낮추며 1,010원선까지 하락했습니다. 상반기 환율은 작년말 대비 43.60원(4.13%) 하락했고, 2분기 달러선물 거래량은 총 8,191,353계약으로 1분기 달러선물 거래량 10,634,274계약보다 2,442,921계약 감소한 수준이며, 상반기 합산 18,825,627계약을 기록해 전년 동기간(24,404,413계약) 대비 5,578,786계약이 감소했습니다.(2013년 4분기 거래량 : 9,310,588계약, 3분기 거래량 : 11,868,945계약, 2분기 거래량 : 12,923,390계약, 1분기 거래량 : 11,481,023계약)

  - 지수 : 지난 1분기는 연준의 지속적인 테이퍼링 결정으로 신흥국 통화가치 하락을 야기시켰고, 미국과 중국의 제조업 PMI 악화 속 중국의 신용경색 재발 우려, 그림자 금융에 대한 우려로 세계 경제는 위축되었습니다. 또한 원고 및 엔저에 따른 국내 수출 기업들의 4분기 영업실적에 대한 우려 속 국내 주식시장에서 빠져나간 외국인 자금이 3조원에 이르렀고, 코스피 200선물에 대한 외국인들의 매도 누적이 증가하며 DM대비 EM에 대한 매력도가 크게 저하되기도 하였습니다. 하지만, 한국 경상수지가 연속 흑자를 유지하였고 대외불안 요인들이 안정되자 2분기에 외국인들은 다시 증시에서 매수를 이어갔습니다. 삼성전자와 자동차 등 주요 종목들이 지수 상승을 이끌었으나, 2000선 이상에서는 펀드환매 물량에 따른 기관의 순매도로 코스피 지수는 좁은 박스권 등락이 지속되었습니다. 올해 1분기와 2분기 거래량은 각각 8,582,774계약과 7,653,209계약이며, 상반기 전체거래량은 전년 동기간 (23,709,323계약) 대비 31.52% 감소하였습니다.


(3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
- 상법, 민법, 자본시장법, 기타 증권유관기관 규정
- 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법,
   금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
- 기타: 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등

(4) 시장점유율 추이

구 분 FY2014. 1Q FY2013
거래금액 점유율 거래금액 점유율
우리선물 196,799,831 5.49% 763,347,288 5.96%
현대선물 118,219,172 3.30% 382,417,674 4.12%
유진선물 104,810,455 2.93% 527,086,626 2.99%

주1) 상는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였습니다.

◆ Woori Investment & Securities (HK)

(1) 사업의 개요


홍콩현지법인은 홍콩의 증권감독기구인 Securities and Futures Commission로부터 Type1(Dealing in Securities), Type3(Leveraged Foreign Exchange Trading)과 Type4(Advising on Securities) License를 취득하여 Equity Brokerage, Fixed Income Trading and Sales, IB업무 등을 사업목적으로 하고 있습니다.


(2) 시장여건


1) 전반적인 경제현황

홍콩특별행정구(HKSAR)은 2014년 1/4분기 홍콩경제가 전년동기대비 2.5% 성장에 그친 것으로 발표하였으며 이를 감안할 때 홍콩경제는 전체적인 둔화세를 보이고 있습니다. 이와 같은 경기 둔화세의 원인은 중국경제의 둔화와 선진국 수요의 회복 지연, 내수부진 등에 따른 것으로 수치상으로 1년 반 만에 최저치를 기록한 것입니다. 홍콩정부의 2014년 GDP 성장전망은 3.0%~4.0%이나 특별한 성장 모멘텀이 없어 8월 중 2/4분기 실적 치 발표 후 성장률을 수정할 것으로 예상됩니다. 다만 1/4분기 홍콩의 민간소비 부진의 원인이 부동산 시장과 주식시장의 약세, 최근의 위안화 평가절하 등 심리적 요인이 작용한 것으로 판단되어 미국과 유럽 등의 경기 회복세가 가시화될 경우 홍콩경제의 성장속도는 빠른 속도로 전환될 가능성이 높습니다.


세계경기는 지난해의 유럽 발 금융위기의 충격이 다소 완화되고 있으나 미국 등 선진국 경제를 중심으로 성장세를 지속할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 선진국 경기회복에 따른 수출 확대 등 긍정적 요인이 글로벌 경제 성장을 이끌 것으로 전망되지만 미국의 1/4분기 역 성장과 중국 경기의 하강 압력 등으로 세계 성장률은 2014년 중 지난해 보다 낮은 3.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 미국의 양적 완화 축소가 진행되는데도 불구하고 시장의 영향이 크게 나타나지 않고 있으나, 향후 양적 완화 축소 종료 후 빠른 금리 인상으로 이어질 경우 신흥국의 대외 불안이 나타날 가능성은 높아질 것으로 전망되며, 이러한 요인은 세계 경제의 변동성을 확대하는 요인으로 작용할 가능성이 높아 주의가 필요할 것으로 판단됩니다.


2) 상품별 시장 업황

- 채권시장: 2014년 상반기 글로벌 채권시장은 미국의 Tapering이 지속되는 가운데 미 FRB 신임 자넷 옐런 의장의 금리인상 발언으로 일부 변동성이 존재하였으나 꾸준한 금리하락이 나타나며 우호적 시장환경이 조성되었습니다. 상반기 전 예상되었던 우크라이나의 정정불안과 중국 경기 하강에 대한 우려가 나타나며 당초 1/4분기 금리가 하락할 것이라는 연말 전망이 엇나가며 1/4분기 선진국 금리는 전반적인 하락세를 보였습니다. 향후 미국의 경제성장 속도가 빨라질 경우 미 국채 금리는 상승압력을 받을 것으로 예상되나 신흥국 불안 등 잠재적인 리스크가 안전자산 현상으로 이어질 경우에는 일정 부분 채권금리 상승을 제어할 것으로 전망됩니다. 미국 경기회복 기조 유지를 위한 저금리 기조가 유지될 가능성이 높을 것으로 예상되나 전반적으로 선진국 금리는 미국 소비자물가 상승률이 2% 를 넘어서며 긴축에 대한 우려가 나타나고 있어 변동성이 확대될 가능성은 여전히 남아 있습니다. 또한 국내 채권시장의 경우 2/4분기 국내 성장이 부진한 가운데 환율상승과 내수침체에 따른 경기 활성화를 위해 금리 하락 가능성도 있어 이에 대한 대응이 필요합니다.

- 주식시장: 2014년 상반기 국내 주식시장은 대다수 투자자가 낙관적 기대로 출발하였으나 ①외국인매도, ②대형주 부진, ③우크라이나 정정 불안, ④중국 성장 속도 하락 등 혹한 등으로 상승 모멘텀이 부재한 가운데 KOSPI 지수 기준 1,886pt 에서 2,014pt 수준의 변동을 보였습니다. 이에 따라 일평균 거래대금도 3.75조원 수준으로 낮아 다소 어려운 영업환경이 진행되었습니다. 2/4분기 국내 증시는 ①중국 및 유로전의 추가적인 경기 부양의지, ②지연된 선진국 경기의 정상화, ③글로벌 안전자산 선호 후퇴에 따른 선진국과 신흥국 자산간 디커플링 축소 등으로 외국인 순매수세가 기조적으로 이어지며 상승세가 나타날 수 있을 것으로 전망됩니다.


(3) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

- 홍콩 증권업 감독기관인 Securities and Futures Commission의 Securities and Futures Ordinance를 적용 받고 있습니다.

2. 영업의 현황

※ FY13부터 회계연도 결산기 변경 (3월→12월)으로 회계기간이 상이함에 유의.

* FY14 상반기 : 2014.1.1. ~ 2014.6.30.

* FY13 상반기 : 2013.4.1. ~ 2013.9.30.


가. 영업의 개황

FY14 상반기 당사 순영업수익은 전년 동기 대비 10.8% 증가한 3,169억원을 기록하였습니다. 판매관리비는 희망퇴직에 따른 퇴직금 계상 등으로 인해 전년 동기 대비 19.9% 증가한 3,154억원을 기록했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 281억원 감소하여 △56억원을 기록했습니다. 세전이익은 전년 동기 대비 346억원 감소한 △119억원을 기록하였고, 지배주주 당기순이익은 전년 동기 대비 332억원 하락한 △185억원을 기록했습니다.


영업부문별로 살펴보면, Brokerage관련 수수료수익은 FY13 상반기 1,191억원에서 FY14 상반기 957억원으로 전년 동기 대비 19.6% 감소하였습니다. 이는 시장거래대금이 개인시장을 중심으로 감소하여 전년 동기 대비 12.4% 감소(FY13.1H 1,546조원→FY14.1H 1,354조원)하였고, 당사 수수료율이 전년 동기 대비 0.8bp 하락한 10.4bp를 기록하였기 때문입니다. 당사 MS는 전년 동기와 유사한 6.4%를 기록했습니다.


금융상품판매수수료는 FY14 상반기 192억원으로 전년 동기 대비 10억원 감소했습니다. 집합투자증권판매수수료는 채권형과 AI펀드의 판매잔고 증가의 영향으로 전년 대비 4억원 증가한 102억원을 기록한 반면, 자산관리수수료(WRAP)와 신탁보수는 전년 대비 소폭 감소하여 각각 49억원, 41억원을 기록했습니다.


IB 관련 수수료수익은 FY13 상반기 227억원에서 FY14 상반기 206억원으로 전년 동기 대비 9.3% 감소하였습니다. 인수 및 주선수수료수익은 발행시장 등급별 양극화 및 랜드마크 딜 지연 등으로 전년 동기 대비 21억원 줄어든 128억원을 기록하였습니다. 한편 매수 및 합병수수료수익은 웅진케미칼 매각자문 등의 딜을 수행하며 전년 동기 수준인 78억원을 시현했습니다.


채권관련 이자수지를 포함한 Trading 손익은 FY13 상반기 739억원에서 FY14 상반기 1,373억원으로 전년 동기 대비 85.8% 증가하였습니다. 운용 관련 이자수지는 전년 동기 대비 큰폭 증가하였는데, 이는 ELS/DLS 발행과 RP의 판매증가로 채권 운용평잔이 늘어났기(FY13.1H 13.0조원→FY14.1H 14.8조원) 때문입니다. 운용 손익은 전년 동기 수준을 유지하였습니다.


기타 이자수지는 FY14 상반기 351억원으로 전년 동기 수준을 유지했습니다.


나. 회사전체사업중 각 영업부문이 차지하는 비율

구        분 FY2014.반기
순영업수익(억원)
비율
Brokerage (net) 957 30.20%
이자수지 (대출, 고객예탁금) 351 11.08%
WM (금융상품판매) 192 6.06%
IB 206 6.50%
Trading(관련 이자수지 포함) 1,373 43.33%
기타 90 2.83%
합계 3,169 100.00%

주1) 순영업수익= 영업수익-영업비용+판관비+대손상각비-대손충당금환입
주2) K-IFRS 연결기준으로 작성하였습니다.

다. 영업의 종류

- Brokerage

- 자산관리(금융상품판매)

- IB

- Trading

- 이자수지


라. 영업부문별 재무정보

영업부문 공시정보는 기업회계기준서 제 1108호 '영업부문'에 따라 작성되었습니다. 이 기준서는 기업의 최고영업의사결정자가 자원 배분 및 성과평가 목적으로 정기적으로 검토하는 기업의 부문별 정보를 공시하도록 규정하고 있습니다.

연결회사의 보고부문은 Sales, IB, Trading, 본사 및 기타 부문으로 구성되며, 이러한 보고부문의 구성은 서로 다른 서비스를 제공하는 사업활동을 기준으로 구별되었습니다.

보고부문 주된 영업활동
Sales 개인 및 국내외 기관투자자를 대상으로 증권위탁중개, 금융상품 판매 등 자산관리서비스를 제공하는 부문
IB 기업의 자금조달, M&A, PF , PEF 운용 등 기업금융과 관련된 서비스 제공하는 부문  
Trading 주식, 채권 등 상품운용 및 파생상품 공급과 자기자본투자를 수행하는 부문    
본사 및 기타 본사관리부문 등 상기 이외의 기타 부문  


(1) 보고부문별 재무정보

<당반기말>

(단위: 백만원)
영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합  계
자산 2,508,028 264,374 26,004,566 5,658,247 34,435,215 - 34,435,215
부채 2,216,724 198,271 25,468,032 3,127,549 31,010,576 - 31,010,576


<전기말>

(단위: 백만원)
영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합  계
자산 2,560,421 71,928 18,296,856 9,056,696 29,985,901 - 29,985,901
부채 2,224,452 3,961 17,813,464 6,496,572 26,538,449 - 26,538,449


<당반기>

(단위: 백만원)
영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합  계
영업수익 269,635 55,082 1,346,532 693,886 2,365,135 - 2,365,135
 이자수익 52,078 6,718 258,410 101,425 418,631 - 418,631
 비이자수익 217,557 48,364 1,088,122 592,461 1,946,504 - 1,946,504
영업비용 253,330 38,395 1,274,314 804,666 2,370,705 - 2,370,705
 이자비용 34,956 17,451 109,813 5,271 167,491 - 167,491
 비이자비용 42,792 1,873 1,125,762 717,384 1,887,811 - 1,887,811
 판관성비용 175,582 19,071 38,739 82,011 315,403 - 315,403
영업이익(손실) 16,305 16,687 72,218 (110,780) (5,570) - (5,570)


<전반기>

(단위: 백만원)
영업부문 항목명 Sales IB Trading 본사/기타 보고부문합계 조정 합  계
영업수익 271,563 37,516 1,066,622 852,736 2,228,437 - 2,228,437
 이자수익 48,380 1,647 163,270 142,890 356,187 - 356,187
 비이자수익 223,183 35,869 903,352 709,846 1,872,250 - 1,872,250
영업비용 261,985 27,230 1,069,110 847,540 2,205,865 - 2,205,865
 이자비용 32,218 1,815 69,688 67,523 171,244 - 171,244
 비이자비용 46,800 5,271 969,718 749,817 1,771,606 - 1,771,606
 판관성비용 182,967 20,144 29,704 30,200 263,015 - 263,015
영업이익(손실) 9,578 10,286 (2,488) 5,196 22,572 - 22,572


마. 지역별 재무 정보

<비유동자산>                              
                                                                                           
       (단위: 백만원)

구         분 FY2014. 반기 FY2013
국         내 401,881 570,298
해         외 4,704 4,549

주1) 비유동자산은 연결재무상태표의 관계기업투자, 투자부동산, 유형자산 및 무형자산의합계액입니다.

<수 익>
                                                                                                  (단위: 백만원)

구         분 FY2014. 반기 FY2013. 반기
국         내 2,336,749 2,195,936
해         외 28,386 32,501

주1) 수익은 사업부분별 항목 중 이자수익과 비이자수익의 합계액입니다.

바. 영업부문별 자금조달.운용 내용

(조달실적)

(기준일 : 2014년 06월 30일 ) (단위 : 억원)
구  분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
자본 자본금 11,205 3.54%      11,205 3.92% 11,205 4.48%
자본잉여금     11,774 3.71%      11,774 4.12% 11,778 4.71%
이익잉여금 10,400 3.28%       10,420 3.65% 10,091 4.04%
기타자본    1,317 0.42%        1,362 0.48%   1,494 0.60%
예수부채 투자자예수금    11,808 3.73%       11,746 4.11% 10,602 4.24%
수입담보금    52 0.02%     65 0.02% 93 0.04%
차입부채 단기매매금융부채   12,003 3.79%      11,036 3.86% 8,065 3.23%
당기손익인식지정
금융부채
  100,541 31.72%       75,389 26.40% 63,373 25.36%
파생상품부채 7,449 2.35%         6,977 2.44% 7,273 2.91%
콜머니   4,032 1.27%        7,501 2.63% 8,367 3.35%
차입금  17,997 5.68%       15,263 5.34% 13,325 5.33%
환매조건부채권매도  91,901 28.99%       85,700 30.01% 71,853 28.76%
발행사채  10,590 3.34%       11,055 3.87% 6,806 2.72%
충당부채      62 0.02%            52 0.02%  47 0.02%
기타부채 퇴직급여부채 1 0.00% 29 0.01%  149 0.06%
기타 25,831 8.14%       25,983 9.10% 25,355 10.15%
합  계      316,963 100.00%      285,557 100.00% 249,876 100.00%

1) 별재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다.
주2) FY2012년 금액은 FY2013년 개정 회계기준의 변경효과 소급 적용하지 않았습니다.

(운용실적)

(기준일 : 2014년 06월 30일 ) (단위 : 억원)
구 분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
현금성
자산
현금및현금성자산  3,157 1.00%        2,155 0.75% 1,612 0.65%
유가증권 단기매매금융자산     198,539 62.63%      184,703 64.68% 139,806 55.95%
당기손익인식
지정금융자산
9,940 3.14%        7,449 2.61% 7,328 2.93%
매도가능금융자산 12,540 3.96%        7,370 2.58% 12,961 5.19%
지분법투자지분  4,194 1.32%        4,365 1.53% 3,938 1.58%
파생상품 파생상품자산    5,794 1.83%         5,366 1.88% 6,733 2.69%
대여금

수취채권
예치금 34,436 10.86%      28,712 10.05% 31,362 12.55%
콜론  283 0.09%             56 0.02% 238 0.10%
신용공여금  14,456 4.56%      13,202 4.62% 12,608 5.05%
환매조건부채권매수  113 0.04%              - 0.00% 117 0.05%
대여금    245 0.08%        226 0.08%  220 0.09%
기타 28,367 8.95%       26,960 9.44% 27,829 11.13%
유형자산  3,823 1.21%        3,960 1.39% 4,222 1.69%
기타  1,076 0.33%        1,033 0.36% 902 0.35%
합 계 316,963 100.00%     285,557 100.00% 249,876 100.00%

1) 재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였습니다.
주2) FY2012년 금액은 FY2013년 개정 회계기준의 변경효과 소급 적용하지 않았습니다.

자. 연결종속회사의 영업의 현황

◆ 우리선물

(1) 영업의
FY14. 반기 Brokerage 수수료수익은 국내수수료 수익의 감소 등에 기인하여 전년동기 대비 123억에서 78억으로  감소되었습니다.

(2) 영업의 종류
- Brokerage

- 이자수지(대출, 고객예탁금)

(3) 영업부문별 자금조달.운용 내용


(조달실적)

2014. 06. 30 현재]
(단위 :  백만원)
구  분 FY2014. 반기 FY2013 FY2012
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
자본 자본금 25,000 6.88% 25,000 5.88% 25,000 5.46%
기타포괄손익 6,081 1.60% 6,821 1.60% 7,668 1.67%
이익잉여금 36,899 9.72% 41,001 9.65% 45,444 9.92%
예수부채 고객예수금 307,066 80.86% 345,534 81.31% 361,417 78.93%
기타부채 기타 4,705 1.24% 6,621 1.56% 18,396 4.02%
합  계 379,751 100.00% 424,977 100.00% 457,925 100.00%


(운용실적)

2014. 06. 30 현재]
(단위 :  백만원)
구  분 FY2014. 반기 FY2013 FY2012
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
현금예금 현금 및 현금성자산 5,343 1.41% 46 0.01% 54 0.01%
예치금 307,141 80.88% 345,667 81.34% 361,565 78.96%
증권 단기매매금융자산 0 0.00% 1,578 0.37% 9,563 2.09%
매도가능금융자산 55,353 14.58% 65,680 15.45% 61,690 13.47%
대출채권 대여금 374 0.10% 490 0.12% 416 0.09%
기타 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
유형자산 642 0.17% 866 0.20% 1,219 0.27%
기타 10,898 2.86% 10,650 2.51% 23,418 5.11%
합 계 379,751 100.00% 424,977 100.00% 457,925 100.00%


(4) 종류별 영업실적


(단위 :  백만원)
구      분 FY2014. 반기 FY2013.반기 FY2013
위탁부문 7,827 10,951                      9,642
자 기  매 매 등 2,702 3,495 2,951
합     계 10,529 14,446                  12,593

주1) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다.

(5) 회사전체사업중 각 영업부문이 차지하는 비


(단위 :  백만원)
구분 FY2014. 반기 비율
Brokerage 4,917 76.49%
Trading(관련 이자수지 포함) 500 7.78%
이자수지 ( 고객예탁금등) 914 14.22%
기타 97 1.51%
합계 6,428 100.00%

주1) 순영업수익= 영업수익-영업비용+판관비+대손상각비-대손충당금환입

◆ Woori Investment & Securities (HK)


(1) 영업의 개황

- Equity Brokerage: DMA 활성화 등을 통해 M/S를 유지하고 있으나 Equity Sales 인력 교체에 따른 고객 컨택 포인트 축적 지연과 지역 내 경쟁과열로 인해 수익성은 악화되고 있습니다. 그러나 상반기 중 꾸준하게 Trade Mark 서비스를 주요 고객에게 제공하고 있으며 Woori Monthly Calendar를 통한 NDR과 Analyst Marketing, Woori Spot Idea를 통한 고객 판단력 제고로 하반기 중에는 실적이 상반기보다 가시화될 수 있을 것으로 전망됩니다.

- Fixed Income: Book size 확대 및 인원 충원 등을 통한 현지법인의 안정적인 수익 기반 확보에 주력, 동시에 Risk관리 강화를 위한 전산 시스템 개발 및 프로세스 개선 효과가 나타나며 상반기 중 꾸준한 수익성을 보였습니다. 한편, 글로벌 금리 하향 안정세라는 우호적인 환경에 힘입어 연간 목표를 순조롭게 달성해가고 있으나 하반기에는 금리 변동성이 확대될 가능성이 높아지는 만큼 이에 따른 빠른 대응으로 수익성을 유지할 계획입니다.

-IB: 전략적 해외 Partner들과 Network 구축 하여 다수의 Deal을 진행하고 있으며, 협력을 통한 실질적 성과 창출에 주력하고 있습니다. 하반기에는 본사 IB사업부와의 공조를 통해 다양한 거래를 진행할 계획이며 홍콩현지법인 IB에서 사용이 가능한 별도의 Book을 설정하여 실질적인 수익으로 이어질 수 있도록 노력할 예정입니다.

(2) 영업의 종류

- Equity Brokerage

- Fixed Income

- IB Cross Border Deal Sourcing & Advisory
 

(3) 회사전체사업 중 각 영업부문이 차지하는 비율


(단위 :  천미달러)
구분 FY2014.반기 비율
Brokerage 233 7.43%
Trading 3,343 106.63%
이자수지 (고객예탁금 등) (137) (4.36%)
기타 (304) (9.70%)
합계 3,135 100.00%


(4) 종류별 영업실적


(단위 : 천미달러)
구      분 FY2014.반기 FY2013. 반기 FY2013
위탁부문 2,174 4,593          6,694
자 기  매 매 등 9,966 5,131          5,283
기타 19 257            417
합     계 12,159 9,981         12,394

주1) 영업부문별 영업수익 기준으로 작성하였습니다.

(5) 영업부문별 자금조달.운용 내용


(
조달실적)

(기준일 : 2014년 06월 30일 ) (단위 : 미달러)
구  분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
자본 자본금

122,500,000

56.2%

122,500,000 97.6%

122,500,000

93.5%

기타포괄손익

0

0.0%

0 0.0%

0

0.0%

이익잉여금

2,261,852

1.1%

1,622,690 1.3%

6,927,650

5.3%

예수부채 고객예수금

3,507

0.0%

3,507 0.0%

3,507

0.0%

기타부채 기타

93,031,998

42.7%

1,422,726 1.1%

1,601,299

1.2%

합  계

217,797,357

100.0%

125,538,923 100.0%

131,032,456

100.0%


(운용실적)

(기준일 : 2014년 06월 30일 ) (단위 : 미달러)
구  분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
현금예금 현금 및 현금성자산

619

0.0%

382 0.0% 366 0.0%
예치금

6,298,501

2.9%

23,827,247 19.0% 16,245,116 12.4%
증권 단기매매증권

172,083,320

79.0%

98,319,427 78.3% 107,964,294 82.4%
매도가능증권

0

0.0%

0 0.0% 2,454,631 1.9%
대출채권 대여금

50,947

0.0%

0 0.0% 0 0.0%
기타

0

0.0%

0 0.0% 108,807 0.1%
유형자산

108,026

0.1%

117,906 0.1% 176,863 0.1%
기타

39,255,944

18.0%

3,273,961 2.6% 4,082,379 3.1%
합 계

217,797,357

100.0%

125,538,923 100.0% 131,032,456 100.0%



3. 영업 종류별 현황

※ FY13부터 회계연도 결산기 변경 (3월→12월)으로 회계기간이 상이함에 유의.

* FY14 상반기 : 2014.1.1. ~ 2014.6.30.

* FY13 상반기 : 2013.4.1. ~ 2013.9.30.


가. 영업 종류별 현황

(1) Brokerage

- Brokerage 수수료수익은 FY13.1H 1,191억원에서 FY14.1H 957억원으로 19.6% 감소

▷ 시장거래대금(ELW 거래대금 포함)은 FY13.1H 1,546조원에서 FY14.1H 1,354조원으로 12.4% 감소

▷ 당사 수수료율은 FY13.1H 11.2bp에서 FY14.1H 10.4bp로 0.8bp 하락

▷ 당사 시장점유율은 FY13.1H 6.5%에서 FY14.1H 6.4%로 0.1%pt 하락


(2) 금융상품판매 (Wealth Management)

- 금융상품판매수수료는 FY13.1H 202억원에서 FY14.1H 192억원으로 10억원 감소

▷ 집합투자증권판매수수료는 FY13.1H 98억원에서 FY14.1H 102억원으로 4억원 증가

▷ 자산관리수수료(WRAP)는 FY13.1H 52억원에서 FY14.1H 49억원으로 3억원 감소

▷ 신탁보수는 FY13.1H 51억원에서 FY14.1H 41억원으로 10억원 감소


(3) IB

-  IB수수료는 FY13.1H 227억원에서 FY14.1H 206억원으로 9.3% 감소

▷ 인수주선수수료는 FY13.1H 149억원에서 FY14.1H 128억원으로 14.1% 감소하였고, 매수 및 합병수수료는 FY14.1H 78억원으로 전년 동기 수준 유지


(4) Trading

- 채권관련 이자수지를 포함한 Trading 손익은 FY13.1H 739억원에서 FY14.1H 1,373억원으로 85.8% 증가

(5) Loan Business 관련 이자수지

-  증권대출 이자수지는 FY14.1H 281억원으로 전년 동기 수준 유지

▷ 스탁론 평잔은 FY13.1H 9,090억원에서 FY14.1H 10,484억원으로 15.3% 증가

▷ 신용대출 평잔은 FY13.1H 3,775억원에서 FY14.1H 3,833억원으로 1.5% 증가

▷ 고객예탁금 평잔은 FY14.1H 11,076억원으로 전년 동기 수준 유지


나. 유가증권 자기매매업무

(1) 증권거래현황

( 2014.01.01-2014.06.30 ) (단위 :  백만원)

매수 매도 합계 잔액 평가손익
지분증권 주식 유가증권시장 1,926,264 1,997,695 3,923,959 390,901 3,095
코스닥시장 253,464 241,735 495,199 75,067 2,213
기타 63 18,836 18,899 328,970 195,461
소계 2,179,791 2,258,266 4,438,057 794,938 200,769
신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0
기타 유가증권시장 0 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0 0
기타 29,496 28,672 58,168 502,153 21,406
소계 29,496 28,672 58,168 502,153 21,406
2,209,287 2,286,938 4,496,225 1,297,091 222,175
채무증권 국채,지방채 국고채 18,017,675 17,898,090 35,915,765 1,471,485 5,593
국민주택채권 904,052 966,112 1,870,164 159,854 680
기타 8,574,735 8,183,122 16,757,857 751,208 5,840
소계 27,496,462 27,047,324 54,543,786 2,382,547 12,113
특수채 통화안정증권 10,277,762 10,795,415 21,073,177 1,910,907 755
예금보험공사채 1,192,590 502,960 1,695,550 847,501 (818)
토지개발채권 40,599 93,033 133,632 21,256 (2)
기타 4,215,832 3,697,095 7,912,927 2,362,885 6,214
소계 15,726,783 15,088,503 30,815,286 5,142,549 6,149
금융채 산금채 899,659 757,217 1,656,876 390,372 291
중기채 514,653 982,855 1,497,508 227,899 164
은행채 1,904,085 1,311,431 3,215,516 728,511 685
여전채 2,144,748 1,741,069 3,885,817 1,836,085 (2,672)
종금채 0 0 0 0 0
기타 1,167,157 1,475,703 2,642,860 768,982 2,484
소계 6,630,302 6,268,275 12,898,577 3,951,849 952
회사채 6,371,251 5,210,356 11,581,607 3,271,596 1,957
기업어음증권 45,004,499 44,445,547 89,450,046 530,258 144
기타 1,928,625 1,889,962 3,818,587 38,959 0
103,157,922 99,949,967 203,107,889 15,317,758 21,315
집합투자증권   EFT 2,611,133 3,133,139 5,744,272 557,874 6,663
기타 63,599 37,627 101,226 178,828 4,449
2,674,732 3,170,766 5,845,498 736,702 11,112
투자계약증권 0 0 0 0 0
외화증권 지분증권 134,083 125,541 259,624 121,387 13,136
채무증권 국채,지방채 203,672 185,783 389,455 0 0
특수채 181,659 238,285 419,944 161,675 (1,049)
금융채 968,670 739,033 1,707,703 320,077 (1,171)
회사채 294,851 240,162 535,013 59,128 (23)
기업어음증권 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0
소계 1,648,852 1,403,263 3,052,115 540,880 (2,243)
집합투자증권 2,288 5,242 7,530 31,420 (115)
투자계약증권 0 0 0 0 0
파생결합증권 0 0 0 0 0
기타 25 422 447 0 0
1,785,248 1,534,468 3,319,716 693,687 10,778
파생결합증권 ELS 529,842 305,941 835,783 891,245 20,431
ELW 130,901 98,282 229,183 4,448 (4,243)
기타 100,000 0 100,000 111,556 (8)
760,743 404,223 1,164,966 1,007,249 16,180
기타증권 0 0 0 3,524,367 (6,900)
합계 110,587,932 107,346,362 217,934,294 22,576,854 274,660

주1) 매도가능증권의 평가손익도 포함되어 있습니다.
주2) 상기 현황은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장내파생상품거래현황

( 2014.01.01-2014.06.30 ) (단위 :  백만원)

거래금액 잔액 평가손익
투기 헤지 기타 합계 자산 부채
선물 국내 상품선물 0 0 0 0 0 0 0
돈육 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
금융선물   금리선물 국채3년 14,534,636 17,401,539 0 31,936,175 0 365 (2,592)
국채5년 0 0 0 0 0 0 0
국채10년 4,820,871 6,059,584 0 10,880,455 0 113 (386)
통안증권 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 19,355,507 23,461,123 0 42,816,630 0 478 (2,978)
통화선물 미국달러 8,460 24,211,158 0 24,219,618 0 2,109 (8,735)
0 35,390 0 35,390 0 0 (1)
유로 0 1,864,443 0 1,864,443 0 107 (515)
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 8,460 26,110,991 0 26,119,451 0 2,216 (9,251)
지수선물 KOSPI200 15,667,881 4,356,153 0 20,024,034 0 4 113
KOSTAR 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 15,667,881 4,356,153 0 20,024,034 0 4 113
개별주식 156,883 16,971 0 173,854 0 71 (83)
기타 0 0 0 0 0 0 0
35,188,731 53,945,238 0 89,133,969 0 2,769 (12,199)
기타 0 0 0 0 0 0 0
국내계 35,188,731 53,945,238 0 89,133,969 0 2,769 (12,199)
해외 상품선물 농산물 0 0 0 0 0 0 0
비철금속,귀금속 16,387 0 0 16,387 2 0 2
에너지 5,327 0 0 5,327 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 21,714 0 0 21,714 2 0 2
금융선물 통화 19,818 0 0 19,818 25 0 11
금리 3,658,696 0 0 3,658,696 380 50 330
주가지수 5,557,060 0 0 5,557,060 1,912 97 1,815
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 9,235,574 0 0 9,235,574 2,317 147 2,156
기타 0 0 0 0 0 0 0
해외계 9,257,288 0 0 9,257,288 2,319 147 2,158
선물계 44,446,019 53,945,238 0 98,391,257 2,319 2,916 (10,041)
옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 189,643 187,045 0 376,688 757 4,837 1,554
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 189,643 187,045 0 376,688 757 4,837 1,554
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
통화 미국달러 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
국내계 189,643 187,045 0 376,688 757 4,837 1,554
해외 주가지수 0 280,087 0 280,087 67,724 213,033 83,123
개별주식 0 0 0 0 0 0 0
금리 0 0 0 0 0 0 0
통화 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0
해외계 0 280,087 0 280,087 67,724 213,033 83,123
옵션계 189,643 467,132 0 656,775 68,481 217,870 84,677
기타 국내 0 0 0 0 0 0 0
해외 0 0 0 0 0 0 0
기타계 0 0 0 0 0 0 0
합계 44,635,662 54,412,370 0 99,048,032 70,800 220,786 74,636

주1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장외파생상품 거래현황

( 2014.01.01-2014.06.30 ) (단위 :  백만원)

거래금액 잔액 평가손익
투기 헤지 기타 자산 부채
선도 신용 0 0 0 0 0 0 0
주식 0 0 0 0 0 0 0
일반상품 0 0 0 0 0 0 0
금리 7,006 0 0 7,006 5 0 0
통화 19,796,547 194,852 0 19,991,399 132,910 89,826 42,676
기타 0 0 0 0 0 0 0
19,803,553 194,852 0 19,998,405 132,915 89,826 42,676
옵션 신용 0 0 0 0 0 0 0
주식 5,191,330 57,770 0 5,249,100 57,139 91,159 31,475
일반상품 0 0 0 0 66 12 (5)
금리 0 1,532,821 0 1,532,821 0 34,812 (1,448)
통화 0 5,364 0 5,364 401 0 (1,427)
기타 0 0 0 0 0 0 0
5,191,330 1,595,955 0 6,787,285 57,606 125,983 28,595
스왑 신용 146,664 349,921 0 496,585 29,028 6,076 75
주식 340,167 3,756,098 0 4,096,265 135,511 51,302 71,276
일반상품 72,493 154,173 0 226,666 29,669 41,212 74,457
금리 3,315,148 4,682,822 0 7,997,970 166,485 179,644 6,905
통화 82,473 82,874 0 165,347 19,221 23,604 (1,850)
기타 0 0 0 0 0 636 164
3,956,945 9,025,888 0 12,982,833 379,914 302,474 151,027
기타 0 0 0 0 0 0 0
합계 28,951,828 10,816,695 0 39,768,523 570,435 518,283 222,298

1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역

(가) 주식
                                                                                                     (단위:백만원)

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
처분차익(차손) (15,343) 24,862 33,363
평가차익(차손) (1,209) (18,278) (24,850)
배당금수익 14,184 9,906 4,729
합  계 (2,368) 16,490 13,242

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채권
                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
처분·상환차익(차손) 7,624 (51,502) (72,861)
평가차익(차손) 5,935 (60,637) (60,638)
채권이자 270,440 223,010 345,143
합  계 283,999 110,871 211,644

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권
                                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
매매차익(차손) 3,403 (2,429) 188
평가이익(손실) (1,222) (14,267) (10,440)
배당금, 이자수익 22,967 16,035 23,057
합 계 25,148 (661) 12,805

주1) 외화증권은 외화주식, 외화채권으로 위의 (가)(나)에 이미 포함되어 있으나, 별도로  외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다.
2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품운용수지

① 장내선물거래
                                                                 
                                 (단위 : 백만원)

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
매매차익(차손) (35,516) (27,537) (32,184)
정산차익(차손) (11,963) (13,192) (11,340)
합       계 (47,479) (40,729) (43,524)

) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

② 장내옵션거래
                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
매매차익(차손)        22,630 (18,323) 10,625
평가차익(차손)        84,677 23,791 38,756
합 계      107,307 5,468 49,381

) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

③ 파생결합증권거래
                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
상환차익(차손) (44,375) (37,115) (130,678)
평가차익(차손) (308,417) 25,333 (1,123)
합       계 (352,792) (11,782) (131,801)

) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

④ 장외파생상품거래
                                                                                                (단위 : 백만원)  

구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
매매차익(차손) 35,146 (1,921) 121,480
평가차익(차손) 218,120 39,841 44,903
합 계 253,266 37,920 166,383

) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황

( 2014.01.01-2014.06.30 ) (단위 :  백만원)
      매수 매도 합계 수수료
지분증권 주식 유가증권시장 23,524,120 24,178,207 47,702,327 55,437
코스닥시장 13,100,523 13,179,839 26,280,362 34,954
기타 5,270 4,284 9,554 0
소계 36,629,913 37,362,330 73,992,243 90,391
신주인수권증서 유가증권시장 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0
기타 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
기타 유가증권시장 0 0 0 0
코스닥시장 0 0 0 0
기타 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
지분증권합계 36,629,913 37,362,330 73,992,243 90,391
채무증권         채권   장내 160,592 462,200 622,792 1,026
장외 21,160,878 10,999,087 32,159,965 774
소계 21,321,470 11,461,287 32,782,757 1,800
기업어음 장내 0 0 0 0
장외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
 기타 장내 0 0 0 0
장외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
채무증권합계 21,321,470 11,461,287 32,782,757 1,800
집합투자증권 0 0 0 0
투자계약증권 0 0 0 0
파생결합증권 ELS 0 0 0 0
ELW 1,550,468 1,468,759 3,019,227 636
기타 0 0 0 0
파생결합증권합계 1,550,468 1,468,759 3,019,227 636
외화증권 491,431 292,129 783,560 962
기타증권 0 0 0 0
증권계 59,993,282 50,584,505 110,577,787 93,789
선물 국내 66,768,808 66,769,982 133,538,790 2,450
해외 0 0 0 0
소계 66,768,808 66,769,982 133,538,790 2,450
옵션 장내 국내 2,732,729 2,748,571 5,481,300 4,067
해외 0 0 0 0
소계 2,732,729 2,748,571 5,481,300 4,067
장외 국내 0 0 0 0
해외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
옵션합계 2,732,729 2,748,571 5,481,300 4,067
선도 국내 0 0 0 0
해외 0 0 0 0
소계 0 0 0 0
기타 파생상품 0 0 0 0
파생상품합계 69,501,537 69,518,553 139,020,090 6,517
합계 129,494,819 120,103,058 249,597,877 100,306

1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 위탁매매 업무수지


(단위 :  백만원)
구        분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
수탁수수료 100,306 122,810 174,534
매매수수료 9,978 10,564 15,324
수 지 차 익 90,328 112,246 159,210

1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 유가증권 인수업무

(1) 유가증권 인수실적


(단위 :  백만원)
구 분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
주관사
실적
인수
실적
인수
수수료
주관사
실적
인수
실적
인수
수수료
주관사
실적
인수
실적
인수
수수료
기업공개         0            0         0 69,479 47,210 1,620 769,540 268,043 5,693
주 식  707,989 285,410  2,717 1,750,976 16,000 1,070 2,517,925 427,901 2,189
국공채  290,000 2,200,000       420 120,000 1,790,000 235 150,000 2,849,000 408
회사채  3,940,528 3,403,748   8,048 6,444,359 4,171,759 9,970 8,853,751 5,876,131 13,062
기업어음      0      0    450 0 0 0 0 0 0
외화증권      0       0   357 0 0 26 0 0 25
기 타 20,800 17,800    728 1,700,000 775,000 1,983 1,900,000 975,000 2,453
합 계 4,959,317 5,906,958   12,720 10,084,814 6,799,969 14,904 14,191,216 10,396,075 23,830

1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 인수업무수지


(단위 :  백만원)
구         분 FY2014.반기 FY2013.반기 FY2013
인수수수료 12,720                14,904                23,830
수수료비용 205                    235                    750
수지차익 12,515                14,669                23,080

1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

마. 투자일임 업무

(1) 투자운용인력현황
                                                                                               (2014.06.30 기준)

성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 협회등록여부 운용업무종사여부 운용중인
계약수
운용규모
(백만원)
정호철 차장  운용 768-7000 투자자산운용사(일임) 경력인정 2004.07 - 2007.01 고객자산운용팀
(Wrap운용부로 조직명칭변경)
20010706 상근 2101004530 운용 1,302 149,502
고광수 차장  운용 768-7000 집합투자자산운용사 20021208 2001.02 - 2011.06 PCA자산운용주식회사 자산운용본부 - 상근 - 운용 3,778 1,154,197
문혜경 차장  운용 768-7000 집합투자자산운용사 20010703 1998.07 - 2008.07 신한BNP파리바자산운용 채권운용팀 20130218 상근 2113000118 운용 766 1,656,476
강혁수 과장  운용 768-7000 투자자산운용사(일임) 20010509 2003.08 중앙대 경제학 졸업 20040831 상근 2101009607 운용 1,289 970,366
송현석 과장  운용 768-7000 집합투자자산운용사 20081223 2007.01 - 2011.09 유리자산운용 인덱스운용본부 20120911 상근 2109001655 운용 1,242 3,136,466
김은혜 대리  운용 768-7000 투자자산운용사(일임)
집합투자자산운용사
20031022
20080418
2006.02 연세대 경영학 졸업 20130508 상근 2113000404 운용 1,286 3,212,370
이창희 대리  운용 768-7000 금융투자분석사 경력인정
20100830 상근 6610002751 운용 301 13,039


(2) 투자일임계약현황
                                                                                       (단위 : 명, 건, 백만원)

 구분 FY2014. 반기 FY2013 증감
고객수               106,487 96,057 10,430
일임계약건수               106,487 96,057 10,430
일임계약자산총액(평가금액)             7,866,669 7,361,572 505,097

주) 상기 현황은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 일임수수료 수입현황
                                                                                        (단위 : 백만원)

 구분 FY2014. 반기 FY2013.반기 증감
일임수수료 3,645 4,584 (939)

주) 상기 현황은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 투자일임재산현황
                                                                                              (단위 : 건, 백만원)

 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 종금 개인 기타
건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
국내계약자산 일반투자자 6 9,904 0 0 0 0 0 0 4 10,360 8 48,416 105,701 1,992,699 726 354,920 106,445 2,416,300
전문투자자 10 146,385 0 0 1 4,049 7 133,199 9 3,863,844 1 429 1 0 13 1,302,464 42 5,450,370
16 156,289 0 0 1 4,049 7 133,199 13 3,874,205 9 48,845 105,702 1,992,699 739 1,657,384 106,487 7,866,669
해외계약자산 일반투자자