기업정보

모헨즈 (006920) Mohenz Co.,Ltd.
레미콘, 시멘트 등의 제조
코스닥 / 비금속광물
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


■ 레미콘부문 : (주)모헨즈

1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다.  
◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다.
◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로
    제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고      있다.
◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활     발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기     와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다.
◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직      접적인 영향을 미친다.

 

(2) 산업의 성장성

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

                                                                                                  (단위 : 천㎥)
연도별 업체수 공장수 생산능력 출하실적
2009년 711 893 495,360 123,763
2010년 733 912 511,280 115,516
2011년 751 921 520,640 121,109
2012년 769 931 523,140 128,268
2013년 787 951 539,440 138,389

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업
  성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].
* 2014년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다.
◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급      락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는
    1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히,
    4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.


(4) 경쟁요소

 레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.


(5) 자원조달상의 특성

 레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.


(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

 수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나,  레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 1) 2014년도 영업실적

정부의 SOC예산감축으로 도로 개설 등 토목투자가 감소하여 공공주택공급은 축소된 반면 아파트 입주물량은 증가하였습니다. 당사가 위치한 천안지역 민간 아파트 물량 증가와 당진지역 지역경기 활성화로 국내 전반적인 건설경기 약진에 힘입어 전년대비 출하가 약18% 증가하였습니다. 원재료 인상분을 지역별로 소폭 판매단가에 반영하여 수익성을 개선하였으며 대형건설사와의 비중을 확대, 안정적인 판매처를 확보하였고 지역 내 선두업체로서 고객만족을 최우선으로 품질과 서비스로 노력한 결과 매출이익이 전년대비 약 7% 증가한 실적을 달성하였습니다.


 2)  2015년도 영업시황 전망

2015년 국내 건설경기는 약 3% 대 후반으로 성장이 전망되며 민간부분 신규주택 공급여건이 긍정적으로 평가되어 전국 레미콘 출하는 전년보다 약 2% 성장한 1억4천만 내외로 예상합니다. 정부의 SOC예산증가 및 규제완화 정책 기조 유지로 민간부분의 신규 주택공급 및 재개발건축 사업 증가를 기대합니다. 2015 레미콘 수요량은 1억3960만㎥으로 지난해 비해 1.8% 증가 될 것으로 예상합니다. 당사가 위치한 충남권역은 천안지역 민간 아파트 물량으로 360만㎥ 증가가 예측되며 아파트경기 호황으로 대형현장 물량 증가가 예상되어집니다. 당진은 민간아파트 시장 활기로 물량증가세를 유지할 것으로 예상합니다. 서산 지역은 서천화력발전소 착공으로 관수물량 증가할것으로 예상합니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

 - 비금속 광물 제품 제조업
 - 제조 : 레미콘


(2) 시장점유율

구 분 (주)모헨즈 동양메이저(주) 한라엔컴(주) 성신양회(주) 유진기업(주)
2009년 3.07% 4.50% 10.19% 3.64% 3.77%
2010년 3.23% 5.24% 7.76% 3.33% 4.16%
2011년 3.80% 4.36% 6.07% 2.34% 4.01%
2012년 3.39% 4.37% 6.40% 2.45% 4.15%
2013년 3.16% 1.96% 4.16% 0.98% 4.46%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조
 (대전,세종,충남지역 기준)
* 2014년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

 ◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다.  
 ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다.
 ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트      럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지       니고 있다.
 ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활      발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기      와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다.
 ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직       접적인 영향을 미친다.


(4) 조직도

이미지: (주)모헨즈 및 계열회사

(주)모헨즈 및 계열회사

이미지: (주)모헨즈 본사조직도

(주)모헨즈 본사조직도

이미지: (주)모헨즈 각공장조직도

(주)모헨즈 각공장조직도

2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품     목 구체적용도 주요상표등 매  출  액  (%)
제  조 제품
상품
레 미 콘
시멘트외
건설자재
레미콘원재료
덕원레미콘

35,230,289(99%)
535,556( 1%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품            목 제45기 제 44 기 제 43 기
레미콘(㎥ 당) 62,294 62,183 58,932

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량
(2) 주요 가격변동원인

- 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음



3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율%) 비 고
제  조 원재료 시멘트
모   래
자   갈
기   타
레미콘재료 외 9,361,103(42%)
5.656.886(25%)
4,512,851(20%)
2,765,744(13%)
기타는 혼화제,
탄재, 슬래그등
합 계


22,296,584(100%)


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품          목 제45기 제44기 제43기
시멘트 (ton) 73,435 70,646 68,528
모   래  (㎥) 16,154 15,899 15,185
자   갈  (㎥) 13,381 13,562 13,003

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임


(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서     의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원      자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.



4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(단위 : ㎥)
사업부문 품  목 사 업 소 제45기 제44기 제43기
제  조 레미콘 천안공장 720,000 720,000 720,000
당진공장 420,000 420,000 420,000
서천공장 300,000 300,000 300,000
보령공장 360,000 360,000 360,000
합 계 1,800,000 1,800,000 1,800,000


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준
   생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로하여
   산출함
② 산출방법
   예) 천안공장  (시간당 360㎥ 생산)
        360㎥ ×8시간 × 250일 = 720,000㎥


(나) 평균가동시간

(단위 : 시간)
구     분 1일평균 1개월평균 당기평균
천안공장 2.55 53.01 637.19
당진공장 3.25 67.67 813.37
서천공장 2.01 41.91 503.70
보령공장 2.00 41.51 498.86

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 75일, 연간은  250일을 기준으로 하였습니다.


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : ㎥)
사업부문 품 목 사 업 소 제45기 제 44 기 제 43 기
수     량 수     량 수     량
제  조 레미콘 천안공장 228,686 181,863 170,876
당진공장 173,696 120,245 171,716
서천공장 75,988 80,005 71,918
보령공장 90,254 92,078 65,502
합 계 568,625 474,191 480,012


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률(%)
천안공장 2,000 637.19 31.86
당진공장 " 813.37 40.67
서천공장 " 503.70 25.19
보령공장 " 498.86 24.94

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간
* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구    분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증 가 감 소
전사업장 자가보유 천안외 토    지 1,137,916 4,248 - - 1,142,164
건    물 1,323,442 91,700 - 89,729 1,325,413
구 축 물 1,385,779 74,951 - 60,518 1,400,212
기계장치 523,651 142,221 - 144,160 521,712
차량운반구 499,233 366,651 1 139,143 726,740
공기구비품 351,228 50,023 - 84,122 317,129
건설중인자산 1,604,493 5,311 1,588 - 1,608,216
합 계 6,825,742 735,105 1,589 517,672 7,041,586


[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구    분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증 가 감 소
전사업장 자가보유 천안외 건    물 524,699 - 33,710 14,224 476,765
합 계 524,699 - 33,710 14,224 476,765



5. 매출
가. 매출실적

(단위 : 천원, 레미콘㎥)
사업부문 매출유형 품 목 제45기 제 44 기 제 43 기
제조 제품 내수 레미콘 수량 565,548 469,263 499,539
금액 35,230,289 29,179,952 28,638,681
상품 내수 레미콘외 수량 - - -
금액 535,556 718,420 802,116
합             계 35,765,845 29,898,372 29,440,798


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒  주문  ⇒  출하  ⇒ 입금
2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청)
                               (수의계약)  ⇒ 검수  ⇒ 입금


(2) 판매방법 및 조건

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제
2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이                주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제


(3) 판매전략

 판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및  퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.




6. 수주상황

(단위 : ㎥, 천원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
레미콘
(제 품)
2014년도 1/1 ~ 12/31 545,000 - 565,548 35,230,289 - -
레미콘
(상 품)
2014년도 1/1 ~ 12/31 - - - 535,556 - -
합 계 545,000 - 565,548 35,765,845 - -

* 수주총액 : 2014년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.



7. 시장위험과 위험관리

 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.



[종속회사의 내용]

■ 레미콘,용접부문 : 덕원산업(주)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다.  
◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다.
◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로
    제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고      있다.
◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활     발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기     와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다.
◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직      접적인 영향을 미친다.


② 용접사업부문

◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내      충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질       의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다.
◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주설     비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산업      체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접시공     을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다.


(2) 산업의 성장성
① 레미콘사업부문

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

                                                                                                  (단위 : 천㎥)
연도별 업체수 공장수 생산능력 출하실적
2009년 711 893 495,360 123,763
2010년 733 912 511,280 115,516
2011년 751 921 520,640 121,109
2012년 769 931 523,140 128,268
2013년 787 951 539,440 138,389

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업
  성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].
* 2014년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.

② 용접사업부문
* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다.

(3) 경기변동의 특성
① 레미콘사업부문

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다.
◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급       락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는
    1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히,
    4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.


② 용접사업부문

◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종
   롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는     기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과
   관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다.


(4) 경쟁요소
① 레미콘사업부문

 레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등의 원재료의 수급의 원활화와 지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.


② 용접사업부문

 국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다.


(5) 자원조달상의 특성
① 레미콘사업부문

 레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한 지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며 국내자원 고갈로 인하여 해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.


② 용접사업부문

 육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다.


(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
① 레미콘사업부문

 수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나,  레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.


② 용접사업부문

 특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 레미콘사업부문

(가) 영업개황

 1) 2014년도 영업실적

2014년 수급실적은 전년대비 0.9% 감소한 137만㎥ 기록하였다. 지역물량은 소폭 감소한반면,  혁신도시 및 관공서 이전공사로 관수 물량이 늘었습니다. 기업도시 조성공사 활기로 기업 및 주변 오피스텔, 근생 시설 발주로 민수물량이 증가하였습니다.

평택 지역물량은 370만㎥ 소폭 증가하였고, 고덕산단 조기투자 및 1군 아파트 분양 활기로 민수물량이 증가하였고 1군 단가도 3% 인상되었습니다.

춘천 지역물량은 소폭 증가하였고, 문막 지역은 기업도시 내 화훼단지, 부론산업단지 조성 및 반계산업단지 내 분양 업체 이전으로 전년대비 물량 증가하여 전년 대비 총 32% 납품증가 실적을 달성하였습니다.


 2)  2015년도 영업시황 전망

2015년 국내건설 수주는 지난해 대비 4.9% 증가된 110조원(경상금액 기준)을 예상합니다. 건설투자는 전년대비 3.4% 증가 전망합니다. 민간부분의 수도권 주택공급 여건에 긍정 요인이 다소 많은 상황으로 민간주택수주의 약 30~50%를 차지하는 재개발/재건축 수주 회복세를 전망합니다. 용산 주한미군기지 이전 사업과 고덕국제 신도시 건설, 기업도시 및 혁신도시 개발 등 당사 납품 가능지역에 민간 건설현장이 다수 발생하여 당사 물량증가가 예측되고 적정 단가를 유지하여 매출이익 증가를 위해 노력할 것입니다.

안정적인 매출처 확보를 통해 전년보다 10% 증가 판매목표를 설정하여 내실 있는 영업실적 달성을 위해 최선을 다할 것입니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

 - 비금속 광물 제품 제조업
 - 제조 : 레미콘


② 용접사업부문

(가) 영업개황

 1) 2014년도 영업실적

당사는 동종업계간의 치열한 경쟁속에서도 대기업 프로젝트건의 전자입찰 계약에 꾸준한 참여를 해왔으나, 과다경쟁으로 인한 단가 하락속에 부득이하게 매출이익 하락에도 영향을 미치게 되었습니다. 그러나 자체개발한 연주롤기계로 전년대비 현대제철  연속주조부 라인에 연주롤 납품은 증가하게 되었고, 기계설비공사업 면허를 취득하여 국내 발전소에 4건의 업체등록을 성사시켰습니다.


 2)  2015년도 영업시황 전망

올해 역시 동종업종과의 치열한 경쟁이 예상되어 전년과 비슷한 실적을 예상하고 있으나, 꾸준히 대기업의 프로젝트에 참여하여 현대제철에 당사의 Grizzly Bar  납품을 연간계약으로 이루어냈고, 현대제철과 올해 안정된 거래를 이어갈것으로 예상이 됩니다. 올해는 특히 포스코 업체등록 성사에 온 힘을 기울일것이며, 발전소 업체등록 성사를 발판삼아 당사의 내마모용 초경철판의 계약을 이끌어 내기 위해 중점목표로 삼고 언제든지 납품할수 있는 경쟁력을 갖추기 위해 철저한 준비작업을 계속 해나가고 있습니다.당사는 국내판매에만 국한되지 않고, 원가절감등 매출향상을 위해 세계시장에 문을 두드리며 개척하기 위해 만반의 준비를 계속해 나갈 것입니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

 - 금속표면경화육성(Hardfacing)
 - 제조 : Welding Wire, Wear Plate 외


(2) 시장의 특성
① 레미콘사업부문

 ◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다.  
 ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다.
 ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트      럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지       니고 있다.
 ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활      발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기      와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다.
 ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직       접적인 영향을 미친다.


② 용접사업부문

 ◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나,        이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다.
 ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로        새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적용      되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다.  
 ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되어      있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용이       어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다.


(4) 조직도

이미지: (주)덕원산업 조직도

(주)덕원산업 조직도

이미지: (주)덕원산업 각공장 조직도

(주)덕원산업 각공장 조직도

이미지: (주)덕원산업 본사 조직도

(주)덕원산업 본사 조직도




2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품     목 구체적용도 주요상표등 매  출  액(%)
제  조 제품
제품
상품
레 미 콘
W/W외
레 미 콘
건설자재
Hardfacing
건설자재
덕원레미콘 39,463,818(83%)
7,020,177(15%)
781,065( 2%)
합계



47,265,060(100%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품            목 제26기 제 25 기 제 24 기
레미콘(㎥) 65,423 67,600 65,335
W/W(kg) 9,792 10,207 10,666
W/P(sh) 816,993 865,481 804,063

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량
(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘부문은 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음
- 용접부문은 국제 원자자값 등의 영향을 받음




3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황
① 레미콘사업부문

(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율%) 비 고
레미콘 원재료 시멘트
모   래
자   갈
기   타
레미콘재료 외 11,000,063(45%)
5,699,311(23%)
4,753,375(20%)
2,910,269(12%)
기타는 혼화제,
탄재, 슬래그등
합   계


24,363,018(100%)


② 용접사업부문

(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율%) 비 고
용   접 원재료 W/P(Steel Plate)
W/W(Powder)
W/W(Strip)
기    타
용접재료 외 210,558( 7%)
996,982(37%)
373,096(14%)
1,130,146(42%)

합   계


2,710,782(100%)


* 당기총매입액 : 27,073,800 천원

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
① 레미콘사업부문

(단위 : 원)
품          목 제26기 제25기 제24기
시멘트 (ton) 74,887 72,139 71,638
모   래  (㎥) 16,648 15,197 15,235
자   갈  (㎥) 12,886 12,370 12,090

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임


(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서     의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원      자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.


② 용접사업부문

(단위 : 원)
품          목 제26기 제25기 제24기
W/P(Steel Plate) 163,477 146,336 154,783
W/W(Powder) 4,980 4,153 4,939
W/W(Strip) 1,333 1,416 1,510

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 W/P는 sh, W/W는 kg당 평균가격임


(2) 주요 가격변동원인

- 국제철광석 가격변동, 환율변동 등으로 제품단가의 영향을 받음




4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)
사업부문 품  목 사 업 소 제26기 제25기 제24기
레미콘 레미콘 춘천공장 420,000 420,000 360,000
원주공장 780,000 780,000 780,000
평택공장 720,000 720,000 720,000
합 계 1,920,000 1,920,000 1,860,000


② 용접사업부문

(단위 : kg, sh)
사업부문 품  목 사 업 소 제26기 제25기 제24기
용접 W/W 용접공장 453,600 453,600 453,600
W/P 3,024 3,024 3,024


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준
   생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 189일을 기준으로하여
   산출함
② 산출방법
   예) 춘천공장  (시간당 210㎥ 생산)
        210㎥ ×8시간 × 250일 = 420,000㎥


(나) 평균가동시간
① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)
구     분 1일평균 1개월평균 당기평균
춘천공장 1.45 30.20 363.04
원주공장 2.31 48.10 578.17
평택공장 3.35 69.68 837.47

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 75일, 연간은  250일을 기준으로 하였습니다.

② 용접사업부문

(단위 : 시간)
구     분 1일평균 1개월평균 당기평균
용접공장(W/W) 7.4 155.4 1,864.8
용접공장(W/P) 3.6 75.6 907.2

* 산출방법 : 당기총생산량(KG,장) / 당기총생산능력(KG,장) * 8시간 = 1일가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 75일, 연간은  250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적
① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)
사업부문 품  목 사 업 소 제26기 제25기 제24기
레미콘 레미콘 춘천공장 71,648 90,932 74,485
원주공장 211,040 121,926 98,764
평택공장 288,606 189,072 138,524
합 계 571,294 401,930 311,773


② 용접사업부문


(단위 : kg, sh)
사업부문 품  목 사 업 소 제26기 제25기 제24기
용접 W/W 용접공장 418,029 384,095 420,238
W/P 1,349 1,669 2,696


(2) 당해 사업연도의 가동률
① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률(%)
춘천공장 2,000 363.04 18.15
원주공장 2,000 578.17 28.91
평택공장 2,000 837.47 41.87

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간
* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

② 용접사업부문

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률(%)
용접공장(W/W) 2,000 1,857 92.85
용접공장(W/P) 2,000 899 44.95

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간
* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구    분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증 가 감 소
전사업장 자가보유 춘천외 토    지 3,174,989 - - - 3,174,989
건    물 1,737,749 86,370 - 104,308 1,719,811
구 축 물 2,217,683 149,628 - 80,404 2,286,907
기계장치 2,079,545 898,709 - 355,350 2,622,904
차량운반구 481,402 329,990 15,899 156,502 638,992
공기구비품 358,356 120,184 - 96,022 382,518
건설중인자산 2,713 120,324 120,247 - 2,789
합 계 10,052,437 1,705,205 136,146 792,586 10,828,910


[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구    분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증 가 감 소
전사업장 자가보유 춘천외 토    지 129,011 - -
129,011
건    물 747,648 - - 32,206 715,442
구 축 물 151,411 - - 8,111 143,300
합 계 1,028,070 - - 40,317 987,753



5. 매출
가. 매출실적

(단위 : 천원, 레미콘㎥)
사업부문 매출유형 품 목 제26기 제 25 기 제 24 기
레미콘 제품 내수 레미콘 수량 603,209 401,075 309,263
금액 39,463,818 27,112,627 20,205,564
상품 내수 레미콘외 수량 - - -
금액 781,065 341,545 256,680
용접 제품 내수 W/W외 수량 - - -
금액 6,907,177 6,867,944 6,770,281
제품 수출 W/W외 수량 - - -
금액 113,000 36,877 140,507
합             계 47,265,060 34,358,993 27,373,032


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로
① 레미콘사업부문

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒  주문  ⇒  출하  ⇒ 입금
2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청)
                                (수의계약)  ⇒ 검수  ⇒ 입금


② 용접사업부문

1) 민수부분 : 견적의뢰 ⇒ 견적서발송 ⇒ 계약성사(발주) ⇒ 제작 ⇒ 납품 ⇒ 입금


(2) 판매방법 및 조건
① 레미콘사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제
2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이                주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제


② 용접사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제


(3) 판매전략
① 레미콘사업부문

 판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및  퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.


② 용접사업부문

 당사는 사용자의 사용용도에 따라 철판 및 초경두께, 여러 형태의 크기 및 굽힘 등의 규격품은 주문생산이 가능하도록 시스템이 갖추어져 있습니다. Auto Multi-Arc Welding System에 의해 생산됨으로 제품이 균일하며 단기간 내에 공급이 가능합니다. 또한 미국의 "Weldtech International"사와 기술제휴하여 당사에서 직접 생산된 용접재료를 사용하고 국내 공인연구소인 "한국기계연구원"과 공동연구하여 생산되고 있으므로 제품의 공신력을 높였습니다. 이러한 강점들을 협력업체와 공유하면서 기존제품의 판매영역 확장 및 LINER 판매 해외시장규모 확장에 주력할 계획입니다.



6. 수주상황

(단위 : ㎥, 천원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
레미콘
(제 품)
2014년 1/1 ~ 12/31 420,000 - 603,209 39,463,818 - -
레미콘
(상 품)
2014년 1/1 ~ 12/31 - - - 781,065 - -
용접
(제 품)
2014년 1/1 ~ 12/31 - 7,020,177 - 7,020,177 - -
합 계 420,000 7,020,177 603,209 47,265,060 0 0

* 수주총액 : 2014년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.



7. 시장위험과 위험관리

 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.


■ 자동차부품부문 : (주)코모텍

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 영향력이 큰 편입니다. 특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 그러므로 관련부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술개발, 신규시장개척 등 업계전체가 경쟁력확보를 위한 노력으로 독자 생존력을 강화하고 있습니다. 또한 해외부품업체의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장 점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접투자를 확대함으로서 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

 

(2) 산업의 성장성


                                        < 2014년 자동차 산업실적>

(단위 : 대, %)
구분 2012년 2013년 2014년
대수 증감율 대수 증감율 대수 증감율
생산 4,558,970 -2.00% 4,521,638 -0.82% 4,600,000 1.7%
수출 3,164,538 0.40% 3,086,394 -2.47% 3,200,000 3.6%
내수 1.541,679 -2.40% 1,537,590 -0.27% 1,400,000 -8.9%
국산차 1,371,333 -7.00% 1,381,091 0.71% 1,400,000 1.3%
수입차 170,346 62.18% 156,497 -8.12% 180,000 15.2%

(자료 : 한국자동차공업협회(승용+상용), 한국수입차협회(회원사판매)

(3) 경기변동의 특성

 자동차산업은 소비자를 대상으로 하는 사업으로 경기변동으로 인한 수요감소가 매출과 연결되는 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내부적으로는 세금, 배기량 규제의 환경문제등에 대한 정부정책의 영향을 받으며 외부적으로는 유가변동 및 국제환율등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로의 품질개선등을 통한 품질에 대한 경쟁력확보, 원가절감을 함으로써 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다. 당사는 자동차 부품생산 납품업체로서 완성차 업체들의 매출실적에 큰영향을 받습니다. 또한 차종의 단종 및 신차종의 개발에 따라 생산방식 및 계약관계를개별로 두고 있기 때문에 꾸준한 부품생산라인 개발과 영업활동을 요구하고 있습니다.


(4) 경쟁요소

 자동차부품 생산업체는 대부분 시장점유율을 차지하기 위하여 완성차 및 부품생산계열사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여하여 그 개발된 부품을 양산납품하고 있습니다.현재 외국계부품업체의 자본참여와 국내회사들의 신규진출 그리고 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세로 경쟁이 심화되고 있으며, 생산원가절감과 노동력수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정에 자동화를 도입하고 있습니다.


(5) 자원조달상의 특성

 모든 원재료는 국내에서 100% 조달이 가능하며, 국내에 모든 철강은 2개의 업체(포스코, 현대제철)에서 원재료를 조달 받기 때문에 두업체의 단가추이에 따라 당사의 원가에큰 영향을 받고 있습니다.


(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

 대기환경보건법, 산업표준화법에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 자동차부품 제조업관련 법령 및 규제는 별도로 없습니다.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 1) 2014년도 영업실적

자동차 산업은  수출 물량이 줄어드면서 2년째 감소세를 이어갔지만 고가 차량의 비중이 늘면서 자동차 수출액은 사상 최대치를 기록했다. 산업통상자원부가  최근 발표한 '2014년 자동차산업 실적'에 따르면 지난해 자동차 총 수출 대수는 306만1003대로 전년대비 0.9% 감소하였다. 다만 자동차 수출액은 전년대비 0.6%증가해 사상 최고치를 기록했다. 지역별 수출은 미국이 17%증가 하였지만, 동유럽 및 중남미 시장 수출물량이 23.5%줄어든 것을 비롯해 유럽연합(EU)등에서도 대부분 감소하였다. 전체 자동차 생산은 452만3000대를 기록하며 0.1%상승하는데 그쳤다. 하반기 주요업체들이 부분파업을 하면서 생산차질이 있었으나 내수 판매에 힘입어 전년과 비슷한 수준에 머물렀다. 내수판매는 165만7000대로 전년대비 7.6%증가하였다. 국산차 판매가 내수 위축 속에서도 전년대비 4.4%증가했다.


 2)  2015년도 영업시황 전망

세계자동차시장은 미국 및 유럽경제 회복세, 중국과 인도의 꾸준한 경제성장 등으로 완만한 회복조짐이 있으나, 일부 신흥국의 경기 침체로 수요위축 가능성도 상존할것으로 보이는 반면, 국내 자동차산업은 북미 수출의 꾸준한 증가세, FTA 관세인하, 10년이상 노후차 교체수요 확대 등으로 국내 생산,수출,내수 전반적으로 소폭 증가할것으로 전망되어 진다. 또한 국내생산은 큰 비중을 차지하는 수출의 증가로 금년대비 1.1% 증가할것으로 전망되며 해외생산은 금년에 증설된 기존공장의 생산능력 확대등으로 금년대비 4.5% 증가할것으로 전망되어 진다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

 - 자동차부품, 금형 외 제조업
 - 제조 : 자동차부품(Seat belt, Airbag)


(2) 시장점유율 등

구 분 (주)코모텍 금토일산업 (주)CTM 한국기능공사 유성산업 기타
2010년 18% 21% 22% 20% 18% 1%
2011년 16% 24% 21% 26% 8% 5%
2012년 14% 23% 20% 27% 10% 6%
2013년 17% 21% 21% 25% 10% 6%
2014년 16% 21% 20% 22% 15% 6%

* 고객사 '오토리브코리아' 자료 기준입니다.

(3) 시장의 특성

 자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 영향력이 큰 편입니다.특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 그러므로 관련부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술개발, 신규시장개척 등 업계전체가 경쟁력확보를 위한 노력으로 독자 생존력을 강화하고 있습니다. 또한 해외부품업체의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장 점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접투자를 확대함으로서 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(4) 조직도

이미지: 코모텍조직도

코모텍조직도



2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품

사업부문 매출유형 품     목 구체적용도 주요납품처
제  조 제품/상품 자동차부품 Seat belt
Air bag
현대자동차外
기아자동차外


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

 당사는 각 수요자와 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에  당사의 제품 가격은 영업비밀이기에 기재하지 않았습니다.


3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
제  조 원재료 철강(강판,강대), 사출물외 에어백,
시트벨트 외
4,258,614(100%)


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)
구    분 수    량 단    가 금     액
2012년 3,077,182 1,350 4,154,196,619
2013년 3,064,461 1,400 4,290,245,960
2014년 3,275,857 1,300 4,258,614,100

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 kg


(2) 주요 가격변동원인

- 원재료 조달은 국내 생산업체에서 조달받고 있으며, 국내 철강업체는 2개업체
   (포스코,현대제철)만으로 시장이 선점되어 업체간 단가추이에 따라 원재료
   반입단가가 결정됩니다.



4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

(단위 : 개)
사업부문 품  목 사 업 소 제22기 제21기 제20기
제  조 자동차부품 시화공장 6,000,000 6,000,000 6,000,000


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준
   생산능력의 수량은 1일 가동시간  8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로
   하여 산출함.
② 산출방법
   예) 시화공장 (시간당 3,000개 생산)
        3,000개 ×8시간 × 250일 = 600만개

(나) 평균가동시간

(단위 : 시간)
구     분 1일평균 1개월평균 당기평균
시화공장 24,000 504,000 6,000,000

* 산출방법 : 당기총생산량(개) / 당기총생산능력(개) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월 21일, 분기는 75일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 개)
사업부문 품 목 사 업 소 제 22 기 제 21 기 제 20 기
수     량 수     량 수     량
제조 자동차부품
(Seat belt, Airbag)
시화공장 3,840,000 3,580,000 3,253,975


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률(%)
시화공장 2,000 968 48

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간
* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구    분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증 가 감 소
전사업장 자가보유 시화외 토    지 5,871,952 - - - 5,871,952
건    물 1,551,248 7,600 - 56,578 1,502,270
구 축 물 88,212 - - 3,612 84,600
기계장치 739,548 435,180 2,003 191,670 981,055
차량운반구 57,043 13,411 1 14,171 56,282
공기구비품 1,453,237 378,562 - 431,835 1,399,964
건설중인자산 110,469 - 105,000 - 5,469
합 계 9,871,709 834,753 107,004 697,866 9,901,592




5. 매출
가. 매출실적

(단위 : 천원, 개)
사업부문 매출유형 품 목 제22기 제 21 기 제 20 기
제조 제품 내수 자동차부품 수량 1,547,335 1,751,357 1,011,704
금액 7,225,824 7,626,746 7,745,326
수출 자동차부품 수량 2,160,000 1,821,374 1,853,571
금액 8,273,223 7,017,821 5,657,716
합             계 15,499,047 14,644,567 13,403,042


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

1) 내수부분 : 주문접수 ⇒ 생산 ⇒ 검사 ⇒ 출하 ⇒ 현금(결제일)
2) 수출부분 : 주문접수 ⇒ 생산 ⇒ 검사 ⇒ 출하(선적) ⇒ 현금(₩/$)(결제일)


(2) 판매방법 및 조건

1) 내수 : 고객사 주문에 의해 계획생산 판매하여 거래조건에 따라 현금 또는 어음 결제
2) 수출 : 고객사 주문에 의해 계획생산 판매하여 거래조건에 따라 현금 결제


(3) 판매전략

 최고의 품질과 기술로 내수 및 수출을 통하여 판매물량 증가 및 판매단가 인상을 최선의 목표를 삼고 매출증대에 최선을 다하고 있습니다. 또한 국내외 영업을 통하여 현거래처에서 더 많은 거래처를 확보 및 납품하여 동종업계 최고의 업체로 발전하도록 노력중입니다.



6. 수주상황

(단위 : 천개, 천원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
자동차부품
(Seat belt,
Airbag)
2014년 1/1 ~ 12/31
15,499,047
15,499,047 - -
합 계
15,499,047
15,499,047 - -

* 수주총액 : 2014년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.



7. 시장위험과 위험관리

 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.



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