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기업정보

사조산업 (007160) SAJO INDUSTRIES Co.,Ltd.
원양어업, 식품, 육가공을 영위하는 식품종합기업
거래소 / 음식료, 서비스업
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
 당사는 '한국채택국제회계기준' 적용 기업으로, 연결 대상법인에는 원양어업, 식품,양돈, 레져부문 등 12개이 포함 됩니다.

영업구분 해당 기업 및 사업내역
원양어업 사조산업(주), (주)사조대림, 사조씨푸드(주), 신사조
식      품 사조산업(주), (주)사조대림, 사조씨푸드(주), (주)사조남부햄,
(주)제일푸드서비스, (주)중일종합식품
양      돈 (주)사조농산, 동화농산(주), 청림축산영농조합
레      져 (주)캐슬렉스서울
기      타 SAJO AMERICA INC

※ (주)선일푸드서비스(구:(주)삼육식자재)는 2014년 6월 30일부로 (주)제일푸드서비스에 흡수 합병 되었습니다.

 (영업부문별 요약 재무현황)
     
                                                                                            (단위: 백만원)

구      분 매  출  액 영업이익 자     산
원양어업 135,218
(6,743)
325,919
식      품 608,389 21,808 363,686
양      돈 14,806 4,593 44,791
레      저 8,015 638 138,355
기      타 25,007 4,302 532,304
단순합계 791,435 24,598 1,405,055
연결조정 (110,388) (447) (143,627)
합      계 681,047 24,151 1,261,428



■ 사조산업

(1) 산업의 특성 및 영업의 개황
< 원양어업부문 >
  1960년대 초반 10여척 미만의 어선과 1천톤 미만의 생산능력이었던 상태에서, 1970년대 후반에는 어선 850척, 50만톤의 생산능력, 수출도 60년대 초반 20만불 내외이던 것이 70년대 3억불을 훨씬 초과하는 규모로 성장하였으나, 1970년대 후반부터 밀어닥친 각 연안국의 200해리 경제수역 선포, 유류파동, 어가하락, 공해조업규제의 확대 등으로 상당한 어려움이 유지되었음에도 불구하고 활발한 조업을 펼쳐
2013년 한 해 동안 생산 74만톤, 수출 21억5천만불을 달성하는 저력을 발휘 하였습니다.
  현재
우리나라 477척의 원양어선들은 세계 23개 기지를 중심으로 2천여 어선원이 피와 땀을 흘리면서 국익선양과 식량자원 개발에 매진하고 있습니다. 원양업계는 선원들의 복지향상에 힘쓰는 한편 새로운 어장개척, 노후선대체, 그리고 업계의 경영합리화와 재무구조 개선을 한층 강화하여 생산 및 수출증대로 국가경제발전에 기여하고 있으며 자원과 환경의 보존에도 관심을 기울이고 있습니다.

 
참치 연승부문은 엔화 환율의 하락과 더불어 일본 방사능 문제, 국제적 어업규제의 강화, 일본 참치 횟감 시장의 소비부진으로 어려운 경기를 보이고 있으나, 효율성이 떨어지는 선박의 개선 및 어로경비 절감, 저비용구조의 선박으로 개조등 각고의 노력으로 손실 폭을 최소화 하였습니다.

 앞으로도 계속하여 비효율성 선박의 매각과 개조를 통한 강도 높은 선박 구조조정을 통하여 손실폭을 최소화할 수 있도록 노력하여 참치연승사업이 제2의 도약의 기반이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.


 
참치 선망부문은 연안국과 국제 수산기구의 자원 보존 강화 정책 및 규제로 인해 조업환경이 악화되고 있으나, 수익성 확보 및 경쟁력 강화를 위해 참치선망선 2척을 국내 최초로 건조 완료하여 노후된 선박을 대체하였고, 대체된 노후선 2척은 연안국과 합작/투입 완료하여 양호한 실적을 올리고 있습니다. 또한, 금년에도 참치선망선 1척을 건조 완료하여 바로 조업에 투입해 더욱 강화된 어획 경쟁력으로 어가상승과 함께 보다 나은 실적을 거둘 수 있을 것으로 전망합니다.

 전 세계 원어 사용량의 꾸준한 증가 추세와 국민들이 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로써 그 역할이 더욱 커지고 있는바, 내적으로는 안정적인 원어공급과 외적으로는 다양한 판매시장 개척 등을 통해 고유가 등의 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력하겠습니다.

  명태 트롤부문은 러시아 수역에서의 안정적인 쿼타확보를 위해 러시아 현지법인을 설립,
명태트롤선 1척 및 대구저연승 3척을 투입 운영하고 있으며 명태쿼타 확보에도 매진하고 있습니다. 또한, 국적선 1척을 북태평양 중부공해 수역, 합작선 2척을 남빙양 수역에 투입하여 매출 및 수익성 증대에 노력을 기하고 있습니다.

<식품사업부문>
참치캔 사업부문은 찌개 용도로 80-90% 정도가 소비되고 있어 기존 제품의 형태로는 수요를 늘리기 어려운 구조를 가지고 있습니다. 따라서 신제품 개발을 통한 신규 수요의 창출이 업계의 현안으로 대두되고 있습니다. 공장은 신제품 개발 및 기존 제품의 안전성 향상에 힘쓰는 한편 원가 절감을 통한 가격경쟁력과 제품 차별화를 통한 시장점유율을 높이는 사업을 전략적으로 전개해 나갈 것입니다.

  장류 사업부문은 2011년도 HACCP 지정을 받아 체계적이고 효율적인 관리로 최고의 맛, 품질 및 위생 관리 강화를 위해 노력하고 있으며, 2014년도에는 건강 및 웰빙 추구의 NEW 신제품으로 국내시장을 선도하고 장류사업 국내시장에서의 시장 점유율을 한 단계 도약하는 한해가 되도록 하겠습니다.

<육가공사업부문>
  우리나라 육가공업계는 식품업계 가운데 국내 최초로 HACCP(식품위해요소중점관리기준)를 도입하여 보다 과학적이고 체계적인 관리에 의해 위생적이고 안전한 제품을 생산하고 있습니다. 현재 우리나라의 육가공 제조업체들은 최신 육가공 설비와 무균 포장실 운영, HACCP 적용등을 통해 고품질의 햄, 소시지를 생산하고 있으며 냉장유통 시스템을 통해 위생적으로 제품을 소비자에게 공급하고 있어 생산 기술적인 측면에서나 맛, 품질 면에서 외국제품에 비해 전혀 손색이 없는 제품을 공급하고 있으며, 특히 외국산 육가공품은 수송기간이 길어 냉장유통시 부패될 염려가 있기 때문에 대부분 냉동상태로 유통되지만 국내산 육가공품은 냉장유통을 통해 신선한 상태의 제품이 소비자에게 공급되고 있는 점 때문에 어느 정도의 경쟁력을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
 
2013년은 구제역 이후 사육두수가 급속도로 증가하여 물량공급 과다 현상이 발생함으로 육가공 영업환경이 어려운 한해 였습니다. 내수판매 부진 속에 구조조정을 통하여 정육사업부문 매출을 과감히 축소하고 수익성 높은 임도축 및 지육판매 확대를 통하여 손익 증대에 최선을 다하고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건
<원양어업>  M/S 현황
  본 자료는 2014년도 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용함.

① 참치독항

구 분 사조산업 동원산업 사조대림 사조씨푸드 사조오양 기 타
2011 27.08 % 16.27 % 4.34 % 3.12 % 5.74 % 43.45 %
2012 25.10 % 16.44 % 4.29 % 2.59 % 6.52 % 45.06 %
2013 26.15 % 18.09 % 3.02 % 2.66 % 4.41 % 45.67 %


② 참치선망

구 분 동원산업 신라교역 사조산업 사조씨푸드 사조오양 기 타
2011 57.82 % 21.74 % 11.37 % 3.32 % 3.37 % 2.39 %
2012 55.84 % 28.96 % 6.67 % 3.39 % 2.85 % 2.30 %
2013 53.55 % 25.35 % 13.15 % 3.47 % 2.92 % 1.57 %


③ 원양트롤

구 분 한성기업 사조오양 동원산업 사조산업 기타
2011 4.57 % 6.72 % 12.63 % 2.80 % 73.28 %
2012 5.15 % 4.13 % 6.70 % 3.54 % 80.48 %
2013 2.67 % 3.15 % 9.54 % 2.30 % 82.34 %



■ 사조대림

(1) 산업의 특성
  식품 제조 판매업은 국민의 기본적인 식생활에 필요한 제품의 생산 및 판매활동을 하는 산업으로 국민식생활 수준의 향상에 따라 그동안 급성장한 분야이며 경제의 발전에 따른 소득의 증대는 국민 생활 수준의 향상으로 귀결되어 국민의 식생활 패턴을 변화시켰으며 식생활 수준의 향상과 더불어 식품의 종류가 다양화, 건강지향, 고급화 되고 있는 추세입니다.
 
(2) 산업의 성장성
  최근 원재료비의 상승으로 인하여 영업환경에 어려움을 주고 있으나 경제의 발전에 따른 국민소득 증가로 인하여 소비자 욕구가 다양한 먹거리를 요구하고 있어 건강지향적ㆍ자연지향적인 식품, 편의지향적 식품, 퓨전식품 등을 중심으로 식품산업은 성장하고 있습니다. 또한 소비자로부터 꾸준히 사랑받는 제품과 유행에 민감한 감각적인 신제품의 두가지 제품군을 축으로 서로 병립하면서 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
  농산물 및 가공식품의 수입자유화 등 급속한 변화에 직면하고 있는 식품산업의 경기변동은 향후 많은 불확실성이 존재하며, 국민 식생활과 관련되어 있어 경기민감도가 크다고 할 수 있습니다. 한편 식품산업은 계절, 기후, 기온의 변화에 민감하고, 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출의 영향이 민감한 편입니다.


(4) 경쟁요소
  산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점, SSM, CVS(편의점) 매장 영향이 늘어 나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라, 유통업체와 동종산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.


(5) 원, 부자재 조달상의 특성
  가공식품의 원료는 수급상황에 따라 가격의 등락이 극심합니다. 당사는 국내외의원료 파종, 작황, 수요, 가격 등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료 수급에는 큰 어려움이 없습니다.


(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
  농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 소비자 단체, 보건복지부, 식품의약품안전청등에서 식품위생법에 의한 관리, 감독하고 있습니다.
  제조물 책임법의 시행 및 HACCP 인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을위하여 규제를 강화하고 있습니다.

(7) 기타
  당사는 연육업계 최초로 1999년 4월 맛살류에 대하여 HACCP 적용업소 인증을 취득하였고, 1999년 혁신적인 물류시스템을 도입하여 물류의 경쟁력을 강화하였으며,2006년 6월 어묵류와 육가공류에 대하여 HACCP인증을 취득하였습니다. 또한 식품안전확보를 통한 소비자 만족을 도모하고자 식품안전경영시스템을 도입, 운영하여2005년 2월 한국PL경영대상을 수상함으로서 업계 선두주자의 위치를 공고히 하였으며, 당사 OEM사도 100% HACCP인증 취득을 목표로 위생관리 시스템을 도입하여 자사공장에서 만든 것과 동일한 제품을 생산 공급코져 노력하고 있으며 다양한 신제품의 개발과 영업력의 강화를 통하여 시장우위를 확보하고 있습니다.


<MS 현황 - 내부자료>
① 어묵류

구 분 사조대림 CJ씨푸드
(구 삼호F&G)
동원 F&B
2012년 28.50% 34.00% 7.50%
2013년 26.50% 26.40% 6.50%
2014년 2분기 29.70% 28.10% 8.00%


② 맛살류

구 분 사조대림 CJ씨푸드
(구 삼호F&G)
동원 F&B 한성기업
2012년 33.00% 12.20% 7.50% 31.00%
2013년 25.80% 11.90% 12.40% 37.20%
2014년 2분기 28.20% 12.00% 11.50% 36.00%


<시장의 특성>

 수산가공업은 수산물 소재를 원료로 하는 식품업종으로 당사를 비롯한 CJ씨푸드(구 삼호F&G), 동원F&B 등이 경쟁구도에 있습니다. 전체 시장규모가 정체된 모습의 성숙단계에 접어든 시장으로 최근 웰빙열풍으로 인하여 고가인 건강지향적 고급화 제품의 판매가 증가될 것으로 판단됩니다. 또한 육가공업은 돈육 등 육류를 가공하여 햄 등의 제품을 생산하는 산업으로 현재 대기업간의 경쟁 및 후발업체의 시장진입으로 인하여 제품의 다양화 및 고급화가 이루어지고 있으며 시장규모가 계속 확대되고 있습니다.


■ 사조씨푸드

(1) 산업의 특성 및 영업의 개황
< 횟감용참치부문 >
  국내에서 유통 되어지는 횟감용 참치는 원양산이 대부분이며, 국내의 참치 연승원양어업(횟감용 참치 조업)은 1957년 1척의 시험조업을 시작으로 1962년부터 시행된 경제개발 5개년 계획과 맥을 같이하여 급증하였습니다. 1975년 589척까지 증가하였으나 이후 감소하기 시작하여 2010년 149척이 조업하고 있습니다. 전 세계 참치 연승어업 또한 조업선의 선령과다, 신조채산성 부족 및 쿼터 축소 등의 규제 강화로 조업선의 수가 감소하는 추세입니다.
  전 세계 횟감용 참치 시장 규모는 50만톤으로 추정되며, 현재까지는 일본이 전 세계 횟감용 참치 시장의 약 70%를 차지하고 있습니다. 하지만 점차 북미, 유럽시장의 규모 또한 확대되고 있는 추세입니다.


< 일반수산물부문 >
  소득이 증가하고 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 수산자원의 식량자원으로서의 중요성 및 전 세계 소비는 점진적으로 증가하는 추세입니다. FAO(국제연합식량농업기구) 자료에 의하면 전 세계 1인당 수산물 소비량은 1970년대 11.5kg에서 1990년대 15.8kg을 거쳐 2005년에는 16.4kg, 2010년 17.1kg으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 공급이 탄력적으로 조절되지 않는 수산물 생산구조로 인하여 FAO(유엔산하 식량농업기구)에서는 "Fish-flation"을 언급하며 수산물 초과수요 상태를 전망하고 있습니다.  
  수산업의 유통구조는 생산자 ⇒ 1, 2차 도매업자 ⇒ 소매업자 ⇒ 소비자로 구성되는데 이는 수산업을 영위하는 기업의 입장에서는 어획뿐만 아니라 어획된 수산물의 적극적인 판매활동을 통해 경영성과를 극대화 할 수 있는 구조입니다. 수산물 생산자가 생산 계획과 함께 판매활동 조직을 경영 내부에 두어 오늘날과 같이 수산물 판매의 자유로운 경쟁이 보장되는 시장경제 체제하에서, 생산자가 자신의 판매활동에 대해 철저히 계획하고 실행 및 통제를 이루어 냄으로써 경영성과 극대화를 이룰 수 있습니다.

< 식품사업(김)부문 >
  김은 국내 양식 해조류 중 미역, 다시마 다음으로 생산량이 많은 대표적인 해조류로써 2007년 21만톤의 생산량을 기록하여 전체 해조류 생산량 중 약 27%의 비중을 차지하고 있습니다. 현재의 김 생산량은 양식 및 가공시설의 규모화 및 자동화가 정착되기 이전인 1980년대에 비해 2배 가까이 크게 증가하였으며, 2000년 이후부터는 안정적인 경향을 보이고 있습니다. 생산량은 미역, 다시마에 비해 적지만 미역과 다시마의 상당 부분이 전복 양식의 사료로 이용되고 있어 실질적인 산업 규모 및 부가가치는 해조류 중 김이 가장 크다고 볼 수 있습니다. 정부의 안정성 정책 강화로 HACCP 인증에 준하는 개선에 대해 지속적으로 지도가 강화되고 있으며(사조씨푸드 2007년 4월 국내 김 업계 최초 HACCP 인증 획득), 소비자 또한 맛 이외에 식품안정성과 건강을 우선 고려시하는 소비자의 형태가 변화하고 있습니다. 식품의 안정성을 확보하기 위해서 대기업들은 식약청 위생안전기준 확보 외에도 기존 Brand Power 강화를 통한 Marketing을 진행하고 있습니다. 따라서, 조미김 시장은 식품의 안정성을 담보할 수 있는 Brand를 보유하고 있으며, 대량생산을 통한 규모의 경제를 달성할 수 있는 대기업 위주의 대형화가 진행되고 있습니다.


사조남부햄

(1) 산업의 특성
  식품산업은 국민식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시켰으며 식생활 수준의 향상과 더불어 식품산업은 편의지향, 맛지향, 건강지향으로 급속하게 변화되고 있습니다. 향후 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대에 따라 안정적 성장이 예상되며, 기능성식품, 편의성, 자연지향식품 등 "신선한원료", "위생적인공정", "뛰어난 맛" 을 기본원칙으로 성장을 견인해 갈 것으로 보이며 업계는 원가절감을 통한 가격경쟁력과 2010년 사조그룹으로 편입되어 시장점유율을 높이는 판매전략 차별화에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.

(2) 영업개황
  웰빙 바람을 타고 건강식품을 향한 관심이 높아져 트랜드를 형성하고 있어, 소시지 햄등 육가공을 생산하는 업체들간의 가격경쟁, 신제품개발, 판매처 다변화등이 활발히 진행되고 있습니다. 피자의 경우 육가공토핑보다 지방이 적은 감자나 고구마를 주원료로 한 피자들이 더 인기가 있고 해산물이나 버섯등을 사용한 피자류가 소비자들의 좋은 반응을 얻고 있어 토핑류 업체들의 경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다.


■ 캐슬렉스서울

(1) 산업의 특성 및 영업의 개황
  국내 골프 산업은 국민의 소득증대와 주5일 근무제의 정착, 여성레저 활동 확대등의 삶의 질이 높아짐에 따라 골프 이용객은 꾸준히 증가를 하고 있으며 골프의 대중화가 진행됨에 따라 신규 골프장도 점차로 늘어가고 있어 이와 관련한 골프용품 제조업의 발전과 교역의 활성화들이 골프산업의 구조를 형성하고 있습니다. 이에 따라, 향후 골프산업은 레저산업의 큰 비중을 차지하게 되어 전문경영인에 의한 경영이 더욱 요구되고 있는 실정입니다.

(2) 국내외 시장 여건
 
국내에서 운영중인 골프장은 2014년 6월말 현재 244개사, 총 내장객 879만명이며,경기지역이 92개사로 38%를 차지하고 있습니다.
  2014년 6월말 현재 당사의 내장객은 42,123명으로 전국 244개사중 19위를(18홀환산기준), 경기권 92개사중 8위를 차지하고 있습니다.
또한, 당사는 서울권 근접 1위골프장으로 타골프장의 비교우위에 있는 지리적 잇점
을 가지고 있습니다.

<골프장 경영업> 2014년 2분기 내장객 현황
본 자료는 한국골프장경영협회에서 추출한 자료임.

① 골프장 내장객 현황(18홀)

구분 전국 경기권 캐슬렉스서울
18홀 153 업체 55 업체
내장객 4,373,995 명 1,527,746 명 42,123 명
당사 10 위 7 위


② 경기권 주요 업체별 내장객 현황(18홀)      

구분 캐슬렉스
서울
파주 김포
씨사이드
남서울 신안 썬힐
내장객 42,123 명 46,221 명 43,301 명 26,591 명 32,384 명 29,468 명
순 위 7 위 2 위 4 위 28 위 16 위 38 위



2. 주요 제품 서비스 등
(주요 제품 등의 현황)
                                                                                                   (단위 : 백만원)

부 문 구  분 주요제품 매   출 비   율
원 양 원양어업 참치, 명태 등 135,218 17.09%
식 품 식품제조 수산물캔 44,356 5.60%
장류 16,082 2.03%
어묵, 맛살 류 56,808 7.18%
식용류 54,308 6.86%
대두박 43,886 5.55%
햄, 만두 류 49,664 6.28%
수산물 가공 93,199 11.78%
김, 기타 류 22,708 2.87%
육가공 도축, 정육 등 25,380 3.21%
상품 OEM, 명태 등 201,998 25.52%
양 돈 양돈 생돈 등 14,806 1.87%
레 져 골프장 입장 수입 등 8,015 1.01%
기 타 용역, 임대 등 용역, 임대수입 등 25,007 3.16%
단순합계 791,435 100.00%
연결조정 (110,388)
-13.95%
총 합 계 681,047 86.05%



(주요제품 등의 가격 변동 현황)
                                                                                                 (단위 : KG / 원)

구   분 2014년 2분기 2013년 2012년
원양어업 횟감용 참치원어 6,655 6,502 8,917
식품 가공용 참치원어 1,601 2,406 2,480
수산물유통 횟감용 참치 외 10,628 10,178 12,465
식품류 장류 1,322 1,363 1,316
어묵 3,289 3,432 3,399
게맛살 6,757 6,945 6,891
캔제품(캔당) 990 1,280 1,078
명태 외 1,575 1,426 1,933
육가공 돈육 4,468 3,614 4,089



3. 주요 원재료에 관한 사항

[사조산업]

(주요 원재료 등의 현황)


사업부문 매입유형 품   목 주요매입처 매입처와 회사와의
특수한 관계
수산사업 원재료 BAIT, 유류 사조인터내셔널 관계기업
식품사업 원재료
상품
참치캔
참치원어
꽁치,고등어
사조오양
사조씨푸드
내부조달
관계기업
축산사업 원재료 원료돈 국내 양돈업체 없음
장류사업 원재료 대두,고추 국내 농가,중국 없음


(주요 원재료 등의 가격변동추이)
                                                                                                 (단위 : KG / 원)

품 목 2014년 2분기 2013년 2012년
BAIT(CS당) 18,514 20,974 23,530
유류(ℓ당) 948 998 1,047
캔 가공용 참치원어 1,502 1,808 1,975
원료돈 3,269 2,607 2,997
고추가루 10,531 15,995 24,510
대두 1,024 1,029 1,033

주) 상기 가격은 단위당 부대비용을 포함한 가격임.


[사조대림]

(주요 원재료 등의 현황)

사업부문 매입유형 품   목 주요매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계
제조업 원재료 연  육 P.T BLUE SEA INDUSTRY 외 -
돈정육 돈킹푸드, 희제식품 -
계정육 신우식품 -
저장품 전  분 신송산업, 푸드머스 -
대두단백 주식회사비케이 CORP -
대두유 사조해표 관계기업
소맥분 씨제이제일제당 -
도소매업 상   품 상품(OEM) 사조해표, 사조남부햄, 사조오양 관계기업


(주요 원재료 등의 가격변동추이)
                                                                                                 (단위 : KG / 원)

품     목 2014년 2분기 2013년 2012년
연           육 1,898 2,014 2,213
돈    정    육 2,980 2,307 2,421
소  맥  전  분 1,040 1,040 859
대  두  단  백 3,994 3,340 2,984
대    두    유 1,751 1,781 1,802
소    맥    분 524 570 456
계    정    육 2,214 2,074 2,373



[사조씨푸드]

(주요 원재료 등의 현황)

사업부문 매입유형 품  목 주요매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계
제조업 원재료 참치 외 사조산업
사조오양
해천글로벌
관계기업 : 사조산업, 사조오양
김 원초 수형유통
한신수산
-


(주요 원재료 등의 가격변동추이)
                                                                                            ( 단위 : KG, 속, 원)

품     목 2014년 2분기 2013년 2012년
횟감용참치 원어 8,505 9,280 9,372
김 원초 2,990 3,117 3,094



[사조남부햄]

 
(주요 원재료 등의 현황)

사업부문 매입유형 품  목 주요매입처 매입처와 회사와의
특수한 관계
제조업 원재료 모돈 후지 두원식품, 대전충남양돈축협, 성민글로벌, 존인터내셔널 등 -
규격돈 후지 사조산업, 존인터내셔널, 원시스템 관계기업
: 사조산업
수입전지 사조산업 관계기업
연육 사조대림 관계기업
저장품 ARCON 시아스 -
STARCH(전분) 동희 -
돈지방 존인터내셔널 -
전분 찬누리, 신송산업 -
콩단백 신한상사, 시아스 -
참기름 사조해표 관계기업


(주요 원재료 등의 가격변동추이)
                                                                                                  (단위 : KG, 원)

품     목 2014년 2분기 2013년 2012년
규격돈 후지 3,431 2,559 3,397
모돈 후지 2,540 2,460 2,881
수입전지 3,598 2,717 3,305
대두단백 2,138 2,250 2,496
전분 785 820 828



4. 생산 및 설비에 관한 사항

(생산능력, 생산실적, 가동률)

[사조산업]

구 분 주요생산품목

2014년 2분기
생산CAPA

2014년 2분기
생산량
가동률 비 고
원양어업 (MT) 참치,명태,대구 23,675 23,899 101% 어획량 기준
캔가공장 (MT) 참치캔 5,043 4,190 83% 처리 기준
축산사업(도축두수) 돈육도축 21,252 17,910 84% 도축수 기준
장류사업 (MT) 고추장, 된장 12,300 11,899 97% 생산량 기준


[사조대림]

구 분 주요생산품목

2014년 2분기
생산CAPA

2014년 2분기
생산량
가동률 비 고
원양어업 (MT) 참치,명태,대구 5,345 1,393 26% 어획량 기준
육가공 (MT) 햄,소시지 20,213 24,063 119% 생산량 기준
어묵 (MT) 어묵 19,605 19,675 100% 생산량 기준
맛살 (MT) 게맛살 6,603 6,398 97% 생산량 기준


[사조씨푸드]

구 분 주요생산품목

2014년 2분기
생산CAPA

2014년 2분기
생산량
가동률 비 고
수산물가공(MT) 횟감용참치,수산물 12,672 4,463 35% 생산량 기준
김 (만봉) 18,480 9,215 50% 생산량 기준


[사조남부햄]

구 분 주요생산품목

2014년 2분기
생산CAPA

2014년 2분기
생산량
가동률 비 고
육가공 (MT) 햄,소시지,바비큐,냉식 4,730 5,117 108% 생산량 기준
육가공 (MT) 캔햄 900 1,036 115% 생산량 기준
어묵 (MT) 어묵,핫바 6,450 4,884 76% 생산량 기준
만두 (MT) 만두 3,122 4,182 134% 생산량 기준



(생산설비,영업용 설비에 관한 항)

연결실체의 2014년 2분기 중 생산설비의 변동 내역은 다음과 같습니다.
                                                                                                   (단위 : 백만원)

과      목 기초
장부가액
취  득 건설중인
자산대체
처  분 당기상각 기  타 기말
장부가액
토      지 250,915 14
(13)
(56,399) 194,517
건      물 127,030 20 47 (38) (2,143) (10,847) 114,069
구  축  물 23,751 71 (59)
(684) (5,097) 17,982
기계장치 46,793 2,345 550 (99) (4,172) (5,880) 39,537
선      박 80,019 4,505 27,044
(3,144) (5) 108,419
차량운반구 2,436 234
(23) (393) (196) 2,058
공기구비품 10,147 648 5 (3) (1,614) (1,064) 8,119
기      타 25,057 5,624 (27,658) (121) - (218) 2,684


(
설비의 신설ㆍ매입 계획 등)
- 해당사항 없음

5. 매출에 관한 사항

(매출실적)
                                                                                                     (단위:백만원)

부 문 구  분 주요제품 해외매출 국내매출 합  계
원 양 원양어업 참치, 명태 등 49,153 86,065 135,218
식 품 식품제조 수산물캔 - 44,356 44,356
장류 1,121 14,961 16,082
어묵, 맛살 류 237 56,571 56,808
식용류 4,411 49,897 54,308
대두박 294 43,592 43,886
햄, 만두 류 325 49,339 49,664
수산물 가공 24,011 69,188 93,199
김, 기타 류 10,071 12,637 22,708
육가공 도축, 정육 등 - 25,380 25,380
상품 OEM, 명태 등 8,517 193,481 201,998
양 돈 양돈 생돈 등 - 14,806 14,806
레 져 골프장 입장 수입 등 - 8,015 8,015
기 타 용역, 임대 등 용역, 임대수입 등 10 24,997 25,007
단순합계 98,150 693,285 791,435
연결조정 - (110,388) (110,388)
총 합 계 98,150 582,897 681,047



(판매방법 및 조건, 판매전략)

[사조산업]
① 판매조직

사업부분 판매조직 유통경로
원양어업 참치사업부 해외무역(해외 딜러), 공개입찰, 계열회사
트롤사업부 해외무역(해외 딜러), 공개입찰, 계열회사
식품사업,장류  (주)사조해표 판매공급계약 체결
육가공 영 업 팀 도소매
유통사업 축산영업팀 도소매


② 유통경로

사업부분 구분 비중(%) 경     로
원양어업 수 출 42 % 당사 → 해외딜러 → 해외구매자
내 수 58 % 당사어획 → 공개입찰, 관계회사
식품사업 수 출 2 % 당사생산 → 국내딜러 → 해외구매자
내 수 98 % 당사생산 → 대리점, 직판, 관계사 → 소비자
육가공 내 수 100 % 원료돈공급자 → 당사도축가공 → 도,소매상 → 소비자
유통사업 내 수 100 % 상품 수입 → 당사 → 도소매 업자, 가공업체 → 소비자


③ 판매 방법 및 조건
  - 내수 : 현금, 어음, 외상판매, 운반비 당사부담 도착도 판매
  - 수출 : 취소불능 신용장에 의한 판매

④ 판매전략
  - 영업역량 강화
  - 선택과 집중을 통한 시장지배력 강화
  - 혁신을 통한 내부역량강화
  - 고객과 시장 중심의 운영역량 강화
  - 신성장 동력 확보


[사조대림]
① 판매조직

사업부분 판매조직 유통경로
원양어업 참치사업부 (주)사조산업 판매공급계약 체결
트롤사업부
식품사업 영 업 팀 도소매


② 유통경로

사업부분 구분 비중(%) 경로
원양어업 내 수 100 % (생산자→) 당사 → 관계사 → 유통 → 소비자
식품사업 내 수 100 % (생산자→) 당사 → 유통 → 소비자


③ 판매 방법 및 조건
  - 수출 : L/C, D/A, D/P  
  - 내수 : 현금 및 외상판매

④ 판매전략
  - OEM 상품 개발 강화를 통한 WIN-WIN 전략
  - 제품 경쟁력 재고
  - 판매경로별 시장별 차별화 전략 수립
  - 정보수집 능력 및 시장조사 역량 강화
  - 판매가격 통제 관리 (유통가격 질서 확립)
  - BI 변경을 통한 비가격적 경쟁력 강화
  - 판매거래선 확대 및 단위 점포당 매출개선
  - 거래선 품목 취급율 확대 및 단독 대리점 개발 육성
  - 유통 업체간 가격 증정 행사 마찰 최소화
  - 판촉 프로그램 적극 개발 도입


[사조씨푸드]
① 판매조직

사업부분 판매조직 유통경로
원양어업 수산본부 해외무역,공개입찰,계열회사
횟감용참치 부산본부, 영업본부 해외무역, 도소매
일반수산물 영업본부 해외무역, 도소매
식품사업(김 류) 식품사업부 해외무역, 도소매
유통사업 영업본부 도소매


② 유통경로

사업부분 구분 비중(%) 경로
원양어업 수 출 99 % 당사 → 해외구매자
내 수 1 % 당사어획 → 공개입찰,관계회사
횟감용참치 수 출 28 % 당사생산 → 해외구매자
내 수 72 % 당사생산 → 대리점, 직판, 관계사 → 소비자
일반수산물 수 출 0 % 상품구입 → 당사 → 해외구매자
내 수 100 % 상품구입 → 당사 → 도소매 업자, 가공업체
식품사업
(김 류)
수 출 38 % 당사 → 해외구매자, 당사 → 관계사 → 해외구매자
내 수 62 % 당사생산 → 당사, 관계사 → 유통 → 소비자


③ 판매 방법 및 조건
< 횟감용참치부문 >
 - 수출판매
  횟감용 참치의 수출처는 주로 일본으로 참치사업부에서 오더를 받아 직접 수출이 이루어집니다. 참치사업부 해외영업파트가 일본바이어와 공급제품의 수량, 단가, 스펙(제품의 어종, 규격 등), 결제 조건 등을 협의하여 최종적으로 수출결정을 하여 업무를 진행하게 됩니다. 주로 주문생산으로 이루어지며 20피트 컨테이너를 기준으로 수출이 되고 있습니다.

  - 내수판매
  참치사업부의 국내영업파트는 중간유통업자와 거래를 하며 규모가 비교적 큰 특약점과, 일반 대리점, 대형수산물 점포 등으로 공급하거나 참치회 전문점, 일식당, 스시전문점으로 공급이 이루어지고 있습니다. 중간 유통업자를 거치지 않고 생산자와 직거래를 하는 형태이기에 각각의 점포주로선 보다 경쟁력있는 가격에 공급을 받을 수 있다는 장점이 있습니다. 유통팀은 백화점, 할인점 등의 대형유통업체와 거래를 하고 있습니다. 주요 거래업체로는 신세계백화점, 이마트, 홈플러스, 농협 등 국내 대형 유통체인과 거래를 하고 있습니다.

< 일반수산물부문 >
 일반수산물의 주된 판매는 수산물팀을 통하여 내수판매 유통이 이루어지며, 주요 매출경로는 수산물중간도매업자, 학교급식, 기업체급식 등의 경로로 유통되고 있습니다. 가장 많은 매출비중을 차지하는 중간도매업자는 당사가 구매 또는 입찰받은 수산물을 판매하며, 학교 및 기업체 급식은 급식을 운영하는 업체에 일반수산물을 생산가공하여 판매를 하고 있습니다. 유통팀은 대형 유통업체에 원물을 공급하거나, 가공하여 제품을 판매하고 있습니다.

< 식품사업(김)부문 >
 김은 대리점, 대형유통체인, OEM생산, 수출 등의 형태로 매출이 발생합니다. 대리점은 주로 서울 및 경기지방의 대형 재래시장에 점포를 두고 있으며 식자재 및 소매상을 상대로 영업을 하고 있습니다. 대형유통체인은 이마트의 전점포를 통해 사조해표의 NB상품과 이마트PB상품 두 가지 형태로 판매되고 있습니다. OEM생산은 주로 사조해표와 사조대림브랜드의 제품을 생산 공급하고 있으며, 수출은 사조해표에서 해표브랜드 제품으로 중국, 일본, 태국, 말레이시아 등에 수출하고 있으며 사조씨푸드는 마른김과 조미김을 미국, 홍콩, 싱가폴 등의 경로로 판매 하고 있습니다.


[사조남부햄]
① 판매조직

사업부분 판매조직 유통경로
식      품 영업1팀 대리점
영업2팀 대리점
특판영업팀 농협, 코스트코, CVS
부산영업팀 대리점
대전영업팀 대리점
대구영업팀 대리점
광주영업팀 대리점


② 유통경로

사업부분 구  분 경      로
농협하나로마트 내  수 당사생산 → 대리점 → 소비자
코스트코 내  수 당사생산 → 대리점 → 소비자
지에스 내  수 당사생산 → 대리점 → 소비자


③ 판매 방법 및 조건
  - 대리점 전산 및 유선, 팩스, 웹 발주
  - 유통경로 매일 거래처 센터로 입고 (지에스), 농협, 코스트코 대리점 및 센터 입고
  - 유통점 회사 별 장려금 및 물류비 지급 (매출액 대비)
 
④ 판매전략
  -
매월 전략 폼목 선정 할인 및 물량 행사 실시 (ex : 모듬소시지)
  - 캐터링 (아워홈, 푸드머스, 에버랜드 등) 과 유통점 기획행사 진행


[캐슬렉스서울]
① 판매조직

사업부분 판매조직 유통경로
골프장수입 영업총괄팀 인터넷예약 및 전화(팩스포함)예약
고객서비스팀 래장객 식음 및 골프샵운영
골프연습장수입 영업총괄팀 기간제회원 및 일일래장객


② 유통경로

사업부분 구  분 경로
골프장수입 내  수 인터넷예약 및 전화예약 → 래장 → 라운딩
골프연습장수입 내  수 회원가입 또는 일일래장 → 연습장이용


③ 판매 방법 및 조건
  -  현금,신용카드 및 제예금

④ 판매전략
  - 영업역량 강화
  - 고객접점 서비스 질 업그레이드
  - 혁신을 통한 내부역량강화
  - 고객유치 및 식당이용 업셀링 강화
  - 미래의 인재 확보


6. 수주상황
- 해당사항 없음.


7. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리

  연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.


  연결실체의 자본구조는 차입금(사채 및 금융리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당반기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구     분 2014.06.30 2013.12.31
차입금총계 588,949,677 693,662,098
차감: 현금 및 현금성자산 (36,173,593) (49,986,783)
순차입금 552,776,084 643,675,315
자본총계 417,085,453 436,044,748
자기자본 순차입금비율 132.53% 147.62%


(2) 금융위험관리


  연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.


1) 외환위험

  연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
통     화 자   산(원화환산액) 부   채(원화환산액)
EUR 35 2,115,496
JPY 7,737,844 2,033,593
USD 49,867,903 20,958,000
GBP 324,417 -
합     계 57,930,199 25,107,089


  연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
통     화 10% 상승시 이익(손실) 10% 하락시 이익(손실)
EUR (165,006) 165,006
JPY 444,932 (444,932)
USD 2,254,972 (2,254,972)
GBP 25,305 (25,305)
총합계 2,560,203 (2,560,203)


 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험

  변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구      분 당반기말
차입금 267,383,221


  연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 1% 상승시 1% 하락시
손익 순자산 손익 순자산
차입금 (2,085,589) (2,085,589) 2,085,589 2,085,589



3) 신용위험
  신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 매도가능금융자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체의 재무제표에 인식된 금융자산의 장부금액은 손상차손을 차감한 후의 금액으로 연결실체의신용위험 최대노출액을 나타내고 있으며, 매출채권및기타채권의 연령은 주석8에서 설명하고 있습니다.


4) 유동성위험

  연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.


  당반기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 1년이내 1년초과~
5년이내
5년초과 합   계
무이자 175,976,381 4,160,676 - 180,137,057
변동이자율상품 246,850,197 16,109,922 17,425,069 280,385,188
고정이자율상품 161,857,980 83,588,158 119,318,682 364,764,820
금융리스부채 875,206 91,964 - 967,170
금융보증 65,666,600 - - 65,666,600
합   계 651,226,364 103,950,720 136,743,751 891,920,835
(*) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.



8. 경영상 주요계약 등
 - 해당사항없음


9. 연구개발활동
당사는 전략적이고 체계적인 R&D구축을 위하여 사조그룹내 전사적인 연구개발 조직을 별도로 설치하였습니다. 그룹사의 시너지 창출을 위하여 생산현장과 긴밀한 협조 체계를 갖추고 마케팅실의 사업성 검증 및 체계적인 신제품 개발 계획과 활동을 통해 시너지 창출을 극대화 하고 있습니다. 아래의 연구 개발 비용은 당사 및 종속회사 기준으로 작성되었습니다.
                                                                                                   
(단위 : 백만원)

과       목 2014년
2분기
2013년 2012년 비 고
원  재  료   비 - -          -
인     건     비 331 992        936
감 가 상 각 비 4 8          9
위 탁 용 역 비 - -          -
기             타 369 864        835
연구개발비용 계 704 1,864      1,780
회계처리 판매비와 관리비 332 907        819
제   조   경   비 372 957        961
개발비(무형자산) - -          -
연구개발비 / 매출액 비율 0.10 % 0.12 % 0.11 %
[연구개발비용계÷당기매출액×100]



10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
- 해당사항 없음.


11. 기업인수목적회사의 합병추진
- 해당사항 없음.



1939.90

▲12.73
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