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기업정보

호텔신라 (008770) HOTEL SHILLA Co.,Ltd.
특급호텔과 면세점 사업을 영위하는 업체
거래소 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요


당사는 면세유통사업, 호텔사업 및 생활레저사업으로 크게 3개 사업부문을 영위
하고 있습니다.

가. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)
구    분 제42기 반기 제41기 제40기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
면세유통  매      출 1,162,380 89.2% 2,086,391 90.8% 1,901,811 85.7%
 영업이익 63,142 115.7% 96,304 111.2% 103,619 80.2%
자      산 823,257 43.9% 679,658 39.7% 646,776 41.8%
호텔사업  매      출 111,990 8.6% 165,028 7.2% 255,321 11.5%
 영업이익 (13,958) -25.6% (21,402) -24.7% 16,590 12.8%
자      산 541,486 28.9% 534,996 31.2% 401,098 25.9%
생활레저 등  매      출 32,629 2.5% 50,985 2.2% 64,182 2.9%
 영업이익 5,484 10.0% 11,707 13.5% 9,127 7.1%
자      산 578,950 30.8% 514,755 30.1% 512,280 33.1%
연결조정  매      출 (3,893) -0.3% (5,406) -0.2% (1,675) -0.1%
 영업이익 (53) -0.1% (42) 0.0% (73) -0.1%
자      산 (66,765) -3.6% (17,338) -1.0% (12,542) -0.8%
전    사  매      출 1,303,106 100.0% 2,296,998 100.0% 2,219,639 100.0%
 영업이익 54,615 100.0% 86,567 100.0% 129,263 100.0%
 자      산 1,876,928 100.0% 1,712,071 100.0% 1,547,612 100.0%


나. 사업부문별 현황


  □ 면세유통사업


 - 산업의 특성

 ㆍ국가로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를
      대상으로 외국의 유명 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 사업임

 ㆍ당사는 최근 크게 증가하고 있는 중국인 관광객 및 내국인, 일본인 관광객을
     대상으로 on-off 상 다양한 마케팅 활동을 통하여 영업 중


 - 경기 변동의 특성

 ㆍ중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 증가 및 내국인 출국객의 점진적 증가

 -  경쟁요소

  ㆍ면세점 시장환경 변화로 인해 업계간의 주도권 확보 경쟁

  ㆍ이에 당사는 국내외 신규 면세점 진출을 통한 사업확장에 박차를 가하고 있음
   ㆍ또한 내·외국인 프로모션 확대 등을 통해  매출 극대화를 추구 중

 

 - 정부의 규제 등

 ㆍ관련 법령    : 관세법 등

 ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항없음


□ 호텔사업


 - 산업의 특성

 ㆍ경제 성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인

    서비스업종의 하나로서, 굴뚝없는 산업, 고부가가치 산업, 고용효과가 큰 자본

    집약적인 산업임


  - 경쟁요소

 ㆍ국내 관광호텔은 완전 경쟁상태로서 서비스, 시설, 위치가 주요 경쟁요소임

 ㆍ장기적으로 세계 경제 성장에 따른 입국 관광객의 지속적인 증가가 예상되며,

    여가 문화 확산 등의 영향으로 전체 관광산업의 전망은 양호

 ㆍ당사의 경우, 지속적인 개보수 추진, 서비스 및 음식의 질 향상
     (서비스 드림팀 운영, 유명 셰프 영입), 효율적 경영을 통한 원가 절감의 노력을
     통해 경쟁력을 키워 나가고 있음


  - 정부의 규제 등

 ㆍ관련 법령     : 관광진흥법, 식품위생법 등

 ㆍ정부의 규제  : 현재 특별히 언급할 사항 없음


□ 생활레저사업


 -  산업의 특성

 ㆍ주 5일 근무의 확산, 웰빙(Well-Being)열풍 등으로 인해 레포츠에 대한 수요는

    꾸준히 증가되고 있으며, 실내 체련(Fitness 클럽) 위주의 시장에서 등산, 트래킹,
     사이클 등 여러 분야로 다변화되고 있음


 - 경기 변동의 특성

 ㆍ계절적 경기 변동은 적으나 체감경기에 영향을 받음

 - 경쟁요소

 ㆍ레포츠 시장의 다변화로 Fitness 클럽 시장은 성장이 둔화되는 추세이나

 ㆍ당사의 경우 VANTT, 서초레포츠 센터 등을 운영해온 경험을 통한 차별화된
     서비스와 운영 노하우로 안정적인 성장을 추구하고 있음

- 정부의 규제 등

 ㆍ관련 법령    : 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등

 ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음

2. 매출에 관한 사항


가. 매출 실적


1) 주요 상품 등의 현황


   (단위 : 백만원)
사업부분 품목 제42기 반기 비고
면세유통 수입, 토산 상품 등 1,162,380 -
호텔사업 객실, 연회, 식음료 등 111,990 -
생활레저 레포츠, BTM 등 32,629 -
연결조정 - (3,893) -
합계 1,303,106 -


2) 매출형태별 실적


   (단위 : 백만원)
구분 제42기 반기 비고
상품 (면세,장비,직판 등) 1,160,665 -
제품(식음료) 49,285 -
호텔객실 37,682 -
기타 55,474 -
합계 1,303,106 -


나. 판매 경로

1) 면세

  - 여행사 및 프리랜서를 통한 판촉 - 판매사원을 통한 판촉
  -  인터넷 쇼핑몰을 통한 판촉

2) 호텔

  - 고객의 직접 예약에 의한 객실 예약   - 거래선을 통한 예약
  - 해외 사무소를 통한 예약   - 해외 예약망을 통한 예약(LHW)
  - 판매사원을 통한 예약   - 여행사를 통한 예약


다. 판매 방법


 - 면세점은 수입품 및 토산품 판매, 호텔은 객실 및 식음 상품 판매로 매출이 발생
     하며, 대금회수는 현금, 카드, 후불의 방법을 택하고 있습니다.


라. 판매 전략


 - 마케팅팀, 판촉팀, 홍보팀 등 사내 전담 부서를 운영하여, 고객(VIP), 거래선

   (예약담당자),  여행사 관리에 힘쓰고 있으며 이를 위한 판매 조직은 다음과 같음

ㆍ면세유통 : 마케팅팀을 운영하며, 면세판촉 等
 ㆍ서울호텔 : 마케팅팀을 운영하며, 객실예약/판촉, 연회, 마케팅전략 等

ㆍ제주호텔 : 마케팅팀을 운영하며, 서울/부산 사무소 等


마. 영업설비의 현황


   - 당사는 서울시내, 제주시내, 인천공항, 김포공항, 청주공항, 대구공항 면세점을
      비롯하여 서울호텔과 제주호텔을 운영하고 있으며 외부영업장과 해외영업장은
      아래와 같습니다.

1) 국내


(단위 : ㎡, 명)
구분 소재지 토지 건물 합계 종업원 비고
서울 면세점 서울 중구    91,681   83,051 174,732 50 소유
호   텔 서울 중구 636 소유
제주 면세점 제주 제주시 3,499 11,537 15,036 53 소유
호   텔 제주 서귀포 87,283 56,106 143,389 377 소유
동탄호텔 경기 화성 1,711 24,408 26,119 3 임차
거제호텔 경남 거제 - 위탁 위탁 4 위탁운영
인천면세점 인천국제공항 - 7,597 7,597 80 임차
청주면세점 청주국제공항 - 90 90 20 임차
대구면세점 대구국제공항 - 298 298 17 임차
김포면세점 김포국제공항 - 399 399 12 임차
코퍼레이트 클럽 서울 서초 - 1,888 1,888 20 임차
카페 마당 서울 강남 - 248 248 - 임차
반트 서울 강남 - 21,552 21,552 44 임차
삼성레포츠 센터 서울 서초 - 위탁 위탁 50 위탁운영
기흥 F/C 경기 기흥 - 위탁 위탁 9 위탁운영
서초사옥 F/C 서울 서초 - 위탁 위탁 8 위탁운영
삼성생명 F/C 서울 중구 - 위탁 위탁 4 위탁운영
웰니스클리닉 서울 중구 - 위탁 위탁 3 위탁운영
화성 MR1 F/C 경기 화성 - 위탁 위탁 7 위탁운영
화성 MR2 F/C 경기 화성 - 위탁 위탁 5 위탁운영
화성 16라인 F/C 경기 화성 - 위탁 위탁 5 위탁운영
삼성화재 F/C 서울 중구 - 위탁 위탁 3 위탁운영
엔지니어링 F/C 서울 강동 - 위탁 위탁 9 위탁운영
R5 F/C 경기 수원 - 위탁 위탁 13 위탁운영
소재연구단지 F/C 경기 수원 - 위탁 위탁 3 위탁운영
세종텔레콤 F/C 서울 강동 - 위탁 위탁 2 위탁운영
DSR F/C 경기 화성 - 위탁 위탁 14 위탁운영
온양TP F/C 충남 아산 - 위탁 위탁 2 위탁운영
세탁공장(토평) 제주 토평 1,867 732 2,599 외주 소유

2) 해외


(단위 : ㎡, 명)
구분 소재지 면적 종업원수 비고
SHA 미국 산호세 138 21 임차
SHE 독일 프랑크푸르크 20 5
SHUK 영국 Surrey 26 4
일본 지점 일본 동경 31 4
소주 신라 중국 소주 위탁 운영 3 위탁운영
마카오 법인 중국 마카오 200 60 임차
북경 법인 중국 북경 195 29
홍콩 법인 중국 홍콩 404 76
싱가폴 법인 싱가폴 294 31


3. 시장위험과 위험관리  

연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.


가. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

다음의 민감도 분석은 당반기 및 전기 보고기간종료일 현재와 관련되어 있습니다.


1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당반기 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 존재하지 아니하며, 이에 따라 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분 당반기 전  기
자산 부채 자산 부채
USD 3,477,185 55,671,190 6,074,485 46,034,187
EUR 1,923,904 2,026,707 2,152,092 6,584,748
JPY 300,589 138,420 303,431 346,782
CHF - - - 5,092,257
GBP 1,131 58,500 644 17,191
HKD 2,625,836 301,983 1,858,934 -
SGD 32,191,368 - 2,209,175 -
CNY 3,134 48,960 2,994 52,227
MOP - 34,101 - -
합     계 40,523,147 58,279,861 12,601,755 58,127,392


연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분 당반기 전  기
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
USD (2,609,700) 2,609,700 (1,997,985) 1,997,985
EUR (5,140) 5,140 (221,633) 221,633
JPY 8,108 (8,108) (2,168) 2,168
CHF - - (254,613) 254,613
GBP (2,868) 2,868 (827) 827
HKD 116,193 (116,193) 92,947 (92,947)
SGD (2,291) 2,291 110,459 (110,459)
CNY 1,609,568 (1,609,568) (2,462) 2,462
MOP (1,705) 1,705 - -
합     계 (887,835) 887,835 (2,276,282) 2,276,282

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

3) 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 주식의주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분 5% 상승시 5% 하락시
법인세효과 차감전 기타포괄손익 1,187,951 (1,187,951)
법인세효과 (287,484) 287,484
법인세효과 차감후 기타포괄손익 900,467 (900,467)

나. 신용위험

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.


1) 매출채권및기타채권

연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구   분 당반기 전  기
매출채권 68,212,108 56,591,875
기타채권 51,127,568 47,061,124
합   계 119,339,676 103,652,999


연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

2) 기타의 자산

현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 지배기업은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

다. 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

다음은 금융자산별 회수계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

<당반기> (단위: 천원)
구    분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계
현금및현금성자산 287,779,743 - - 287,779,743
단ㆍ장기금융상품 - - 14,000 14,000
매출채권및기타채권 119,339,676 - - 119,339,676
미수수익 4,656,671 - - 4,656,671
예치보증금 - 40,418 - 40,418
임차보증금 - - 257,861,482 257,861,482
장ㆍ단기대여금 - 508,792 60,918,375 61,427,167
합     계 411,776,090 549,210 318,793,857 731,119,157


<전기> (단위: 천원)
구    분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계
현금및현금성자산 225,861,064 - - 225,861,064
단ㆍ장기금융상품 - - 14,000 14,000
매출채권및기타채권 103,652,999 - - 103,652,999
미수수익 2,367,015 - - 2,367,015
예치보증금 - 42,108 - 42,108
임차보증금 - - 256,062,054 256,062,054
장ㆍ단기대여금 - 476,654 60,840,440 61,317,094
합     계 331,881,078 518,762 316,916,494 649,316,334


상기 금융자산의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

<당반기> (단위: 천원)
구    분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계
매입채무및기타채무 276,740,902 - 5,511,342 282,252,244
유동성사채 - 70,000,000 - 70,000,000
사채 - - 600,000,000 600,000,000
기타금융부채 2,265,054 - 136,919,327 139,184,381
합     계 279,005,956 70,000,000 742,430,669 1,091,436,625


<전기> (단위: 천원)
구    분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계
매입채무및기타채무 231,399,239 - 7,293,510 238,692,749
유동성사채 - 140,000,000 - 140,000,000
사채 - - 450,000,000 450,000,000
기타금융부채 3,581,870 - 132,531,221 136,113,091
합     계 234,981,109 140,000,000 589,824,731 964,805,840


상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

라. 자본관리

자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.


연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바,
연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 사채 및기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.


(단위: 천원)
구 분 당반기 전  기
매입채무및기타채무 282,252,244 238,692,749
사채 668,348,399 588,617,261
기타금융부채 139,184,381 134,320,928
차감: 현금및현금성자산 (287,779,743) (225,861,064)
순부채 802,005,281 735,769,874



자기자본 702,969,381 678,553,638



순부채 및 자기자본 1,504,974,663 1,414,323,512
부채비율 53.3% 52.0%

4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

[외부자금조달 요약표 (국내조달)]     (단위 : 백만원)
조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액
은행 - - - -
보험회사 - - - -
종합금융회사 - - - -
여신전문금융회사 - - - -
상호저축은행 - - - -
기타금융기관 - - - -
금융기관합계 - - - -
회사채(공모) 590,000 1,500 700 670,000
회사채(사모) - - - -
유상증자(공모) - - - -
유상증자(사모) - - - -
자산유동화(공모) - - - -
자산유동화(사모) - - - -
기타 - - - -
자본시장합계 590,000 1,500 700 670,000
주주,임원,계열회사 차입금 - - - -
기타 - - - -
총계 590,000   1,500 700 670,000



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