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기업정보

KCTC (009070) KCTC CO.,LTD.
항만하역, 운송 등을 영위하는 종합물류기업
거래소 / 운수창고
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용

㈜케이씨티시와 연결회사는 컨테이너터미날,항만하역업을 기본으로 화물자동차 운수업,3자물류,중량물사업,국제물류주선업을 영위하는 종합물류기업으로서 이를 바탕으로, 1987년 11월 국제복합운송전문기업 고려복합운송㈜ (현.고려종합 국제운송㈜) 설립, 1988년 8월 컨테이너 유지보수(M&R) 전문기업 고려기공㈜ 설립, 1992년 5월 의왕ICD 운영법인 ㈜의왕아이시디 설립 참여, 1992년 7월 양산ICD 운영법인 ㈜양산아이시디 설립 참여, 1995년 6월 양재물류센타 개장 및 소화물사업 개시, 1996년 3월 국내최초 민영화 컨테이너전용부두 우암터미날㈜ 설립, 1999년 1월 평택당진항 동부두 2~4부두TOC(부두운영회사, 이하 TOC) 평택항만㈜ 설립 참여, 1996년 6월 마산항 4부두TOC 마산항제4부두운영㈜ 설립 참여 및 운영 개시, 2002년 6월 울산항 5부두TOC ㈜대원(현.고려항만㈜) 인수, 2004년 7월 평택당진항 동부두 5~8부두TOC 평택컨테이너터미날㈜ 설립참여 등 국내제일의 종합물류기업을 목표로 끊임없이 발전을 거듭해 왔습니다. 외형적인 사세 확장 뿐만 아니라 질적인 측면에서도 고객에게 보다 양질의 서비스를 제공하기 위하여 2002년 12월 ISO9001 및 ISO14001 인증을 획득하였으며, 이와 같은 부단한 노력을 바탕으로 2006년 6월 정부의 종합물류기업 육성 정책의 일환으로 마련된 종합물류기업인증제도에서 국내 최초로 1차 제휴 인증업체에 선정되었고, 2013년 6월, 제휴로 있던 종합물류기업인증을 KCTC
 단독으로 전환 신청하여 단독기업 종합물류기업인증을 획득하였습니다. 또한
 2013년 7월에는 관세청 주관 AED(Authorized Economic Operator) 인증을 취득함으로써 수출입 화물운송의 안전성과 신뢰성을 국제적으로  인정받게 되었습니다.


 장기적으로는 글로벌 물류기업으로 성장하기 위하여 중장기 경영전략인KCTC VISION2010을 선포하면서 경영목표 달성, 사업구조 다변화, 해외사업 진출, 조직 및 인사부문 혁신을 통하여 제2의 도약을 다짐하였으며, 이에 따라2007년7월 평택당진항 서부두3~4부두TOC 평택당진중앙부두㈜ 설립, 2007년10월 일본최대선사NYK와 컨소시엄으로 부산신항만 배후물류단지 복합물류센타 케이엔로지스틱스㈜ 설립, 2008년1월 부산항신항2-3단계 컨테이너전용터미널TOC 부산신항컨테이너터미널㈜ 설립 참여, 2008년3월 목포항 대불부두TOC 목포대불부두운영㈜ 설립 참여, 2009년3월 부산항 감천부두 운영 개시, 2009년7월 덕평물류센타 개장 및 운영 개시, 2009년8월 인천북항 쌍용건설민자부두 운영 개시 등 국내 물류인프라 확대를 꾸준히 추진하고 있을 뿐만 아니라, 2007년6월 인도 현지법인KCTC Global Logistics Pvt., Ltd. 지분 참여 및 사업 개시, 2008년6월 베트남 현지법인 KCTC Vietnam Co., Ltd. 설립, 2009년 7월 중국 현지법인 대련고려종합물류유한공사 설립, 2013년 1월에는 인도네시아 현지법인 KCTC SAMUDERA LOGISTICS를 설립하는 등 해외물류네트워크도 최대한 확대해 나가고 있습니다. 또한, 자항선 운영법인인 트랜스포트메가라인㈜(2008년 5월), 인터렉스메가라인㈜(2009년 5월), ㈜에이치엠티메가라인(2009년 11월) 등의 지분 참여를 통하여 벌크 및 중량물사업부문 강화에도 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

가. 시장여건

(1)  산업의 특성

  당사와 연결회사는 국내 물류산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물자동차 운송업, 창고업과 더불어 하역업을 근간으로 하고 있습니다. 물류산업은 특성상 초기의막대한 투자비용으로 인해 대형업체 위주로 사업이 영위되었으나 현재는 중소형 업체 및 알선업자 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 매우 저하되고 있습니다. 최근에는 모든 물류기능을 전담하는 3자 물류사업으로 발전하고 있는 추세로서 물류업체의 대형화, 전문화, 국제화 등이 물류산업 성장에 주된 요인으로 작용하고 있습니다.

국가산업의 대동맥인 물류사업은 그 동안 우리경제가 성장하는데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 최근에는 경제활동의 글로벌화에 따라 물류산업이 고부가가치 산업으로 인식되면서 자국을 물류중심지화 하려는 국가간 경쟁이 심화되는 등 국내외 물류환경이 급변하고 있습니다. 더욱이 물류부문은 우리 나라의 21세기 국가정책목표 중하나인 동북아 경제중심지화를 실현하기 위한 기반으로서 그 역할과 중요성이 강조되고 있으며 정부정책인 동북아 물류중심 실현을 위한 글로벌 종합물류기업 육성방안에 따라 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 3자 물류기업이 주도할 것으로 예상됩니다.


(2) 산업의 성장성

  정부는 현재 ‘동북아물류중심국가’ 실현을 위해 항만을 국가 핵심전략산업으로 육성한다는 기본방향을 세워놓고 있습니다. 정부는 특히 부산항, 광양항, 평택항의 3대 국책항만과 9대 신항만 개발을 집중 추진하고 있으며, 또한 부산신항만 배후물류단지 등에 외국물류기업의 국내투자 유치를 통해 물류허브화 전략 추진을 본격화하고 있습니다. 정부는 이용자 편리위주의 항만 및 배후물류단지 건설과 선박의 대형화에 적극 대응하는 항만개발의 기본방향을 잡고 선진 항만개발에 박차를 가하고 있을 뿐만 아니라 종합물류기업 인증제도를 도입하여 인증종합물류기업에게는 통관업무 대행권한 부여, 시설·IT·해외진출 투자시 정부 자금 지원, 물류시설 우선 입주권부여등 여러 혜택을 제시하면서 물류부문을 국가 핵심전략산업으로 육성하고 있으므로 성장성은 무궁무진하다고 할 수 있습니다. 3자 물류의 경우 국내에서는 아직까지 본격화되지 못하고 있으므로 선진 물류시장을 비추어 볼 때 향후 성장성이 높을 것으로 예측됩니다. 당사의 3PL의 경우도 매년 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.


(3) 경기변동의 특성

   물류부문의 수입은 국내외 수출입물동량 및 내수시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 원가측면에서는 국제유가 및 철도요금 등의 공공요금 인상 시 물류기업의 경쟁력이 떨어집니다.


(4) 경쟁요소

   물류허브화 경쟁에서 보다 유리한 고지를 선점하기 위해서는 특정 배후지역으로 연결 수송하는 ‘수송시스템 경쟁’이 항만경쟁의 주된 요소입니다. 따라서 물류의 가장 큰 틀인 항만물류는 수출국의 항구에서 수입국 또는 경유국가의 항구를 거쳐 내륙으로 연결해 최종 목적지까지 한번에 운송해주는 이른바 일괄수송체제로 변화되었습니다.

한편 국내물류 환경은 화물자동차 운수사업이 등록제에서 초과공급으로 인한 불균형을 해소하기 위해 허가제로 변경 또는 신규허가가 동결되면서 일정규모와 조건을 갖추지 않은 개별운송업자의 신규 시장 진입요건이 더욱 강화되었습니다. 또한 종합물류기업 인증제도가 시행됨에 따라 인증종합물류기업 중심으로 시장재편이 진행될 것으로 예상되며 물류기업의 해외진출이 본격화 될 전망입니다.


(5) 자원조달상의 특성

   도로, 철도, 항만 시설 등은 정부의 사회간접자본확충 여하에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 설비의 기계화, 자동화 등에 한계가 있어 인적자원의 능력 및 숙련도에 의존하는 노동집약적인 구조로 노동력의 대부분을 항운노동조합으로부터 독점 공급받고 있기에 이들과의 유대관계가 중요합니다.

운송부문에서는 대부분 기업들이 공차운행이나 유휴차량 발생 등으로 인한 고정비 부담 때문에 자차를 줄이고 운송전문업체에 아웃소싱하고 있는 추세입니다.


(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

   현행 우리나라의 물류관련 법률에서 규정하고 있는 물류서비스업종의 범위는 대단히복잡하고 광범위하며, 이들 물류업종들은 물류의 기본법이라고 할 수 있는 물류정책기본법(구.화물유통촉진법)을 비롯하여, 유통산업발전법, 화물자동차 운수사업법, 해운법 등 각기 다른 법률에 의하여 규정·관리되고 있습니다. 이와 같이 관련 법률이
    너무 많고 복잡한 관계로 종합물류사업 또는 제3자 물류업을 수행하려는 물류사업자는 여러 종류의 업종별 사업등록·허가·면허를 받아야 하며 기존 대형 물류업체들도 보통 여러 업종(화물차 운송업체의 경우 일반구역화물, 특수화물, 특송업)의 사업등록 ·허가 ·면허를 확보하고 있는 실정입니다. 이로 인해 정부는 동북아 물류중심 구축의 일환으로 종합물류업 인증제를 추진코져 화물유통촉진법을 개정하였으며, 다시 통합적 물류정책 추진체계를 구축하기 위해 화물유통촉진법을 “물류정책기본법”으로 전면 개편하였습니다. 또한 제조업에 비해 턱없이 부족한 세제 등의 지원책에 대해서 조세특례제한법 등의 개정을 추진 중 입니다.


(7) 기타

  동종업을 수행하는 상장사로는 CJ대한통운, 한진, 동방, 세방, 동부익스프레스 등이 있습니다.


나. 사업부문별 현황

 2014년 세계경제는 유럽 재정위기의 장기화 등 불확실성에도 불구하고 주요국의 경기부양책 실시로 점진적으로 개선되었으나, 미국의 재정긴축정책 및 EU지역의 소비 및 투자 위축이 지속되며 성장을 제약하는 등 낮은 폭의 성장세를 보여주고 있습니다. 국내경제 또한 글로벌 수요의 약한 회복, 엔화 약세, 그에 따른 소비ㆍ투자 내수부진 등으로 회복세는 제한적인 실정입니다.


이러한 경영환경 속에서 경쟁력 확보와 새로운 성장동력을 개발하기 위한 투자 지속, 적자사업부문 수익성 개선 등 많은 노력을 경주하였으나, 동종업계간 과당경쟁 및 벌크부문 하역물량 감소 등 시황악화로 매출액은 136억 감소한1,778억원, 영업이익은 86억원을 시현하였습니다.


세계경제 또한 미국경제의 회복이 재개되고 유로존이 침체에서 벗어나는 등 다소 호전될 전망이지만, 선진국의 출구전략이 가시화되면서 글로벌 유동성 증가세의 둔화가 불가피할 것으로 보이고, 경제여건이 취약한 신흥국들을 중심으로 금융위기 가능성도 남아있어 그 회복속도는 빠르지 않을 전망입니다

국내경제 역시 중국의 질적성장 전환으로 인한 성장세 둔화로 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다.


 당사는 이러한 어려움 속에서도 2014년도 경영목표 달성을 위하여 핵심사업의 성장을 위한 지속적인 투자 및 효율적인 운영프로세스 관리, 적자사업 부문의 기능재편 및 사업조정을 지속적으로 추진하는 등 수익성 확보에 최선을 다 할 것입니다. 더불어 “함께 한 50년, 함께 할 100년, 사랑받는 글로벌 물류기업 Great KCTC”라는 VISION 실현을 위해 임직원 모두가 혼신의 노력을 다할 것입니다.  

(1)  운송사업

서울, 부산, 마산, 울산, 경기, 인천, 구미, 청주, 군산, 광양, 평택, 목포, 영월, 석포 등 전국 주요지역에 영업망을 확보하고 있는 당사의 운송사업은 컨테이너는 물론 일반화물에 대하여 화주공장에서 수출입항만까지 체계적으로 연계하여 완벽한 일괄운송서비스를 제공하고 있습니다. 또한 300여대의 트랙터와 900여대의 각종 트레일러를 보유하고 있으며 56량의 컨테이너 전용 철도화차를 경부선 및 호남선 등 주요 간선철도에 투입하여 고객의 화물을 보다 안전하고 신속하게 운송하고 있습니다.

그리고 중량/장척화물의 운송 및 연안해송을 위한 최신의 첨단장비인 모듈트레일러, 예/부인선, 자항선을 보유하여 선박블럭, 해양플랜트, 발전설비, 대형 가스탱크 등 초대형 중량화물을 국내 산간벽지는 물론 해외까지 완벽한 장비체제와 고도로 숙련된 전문인력을 바탕으로 고객의 요구에 만족하는 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.


(2)  보세장치장 사업

당사와 연결회사는 전국 주요도시와 항만에 29만여㎡의 컨테이너 야드를 보유하여 수출입컨테이너에 대한 하역 및 운송을 연계하는 물류 중심지로서의 역할을 수행하고 있으며, 우암CY 현대화 및 GATE 자동화로 Main 컨테이너 야드의 장치량 증대 및 자동화시스템에 의한 신속, 정확한 작업을 제공하여 작업 효율성 극대화로 생산성향상 및 고객에 대한 서비스를 개선하였습니다.

그리고 수출입 컨테이너의 보관, 조작, 냉동컨테이너 관리, 컨테이너 수리 등 화주 및선사가 요구하는 제반사항에 대해 완벽한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 부산, 의왕, 구미, 인천 등에 CFS시설을 갖추고 화주들의 수출입 화물에 대하여 신속한 집하, 보관 및 입·출고 서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 부산신항만 배후물류단지내 33,000㎡의 물류부지에 16,500㎡의 최신 물류센타를 개장하여 동북아 물류의 중심항이 될 부산신항만에서 고객에게 원스톱 물류서비스를 제공하고 있습니다.


(3)  항만하역 사업

당사와 연결회사는  부산, 마산, 울산, 평택, 목포 등 국내 주요항만에 항만거점을 구축하고 40여 년간의 항만하역 노하우와 최신식 하역장비, 이·접안이 용이한 선석과 넓은 배후부지, 현대화된 창고 등을 통해 고객에게 신속하고 안전한 하역 및 보관서비스를 24시간 제공하고 있습니다. 컨테이너, 카페리하역(RO/RO), 원당, 사료부원료, 양곡, 목재, 자동차, 코일, 철판, 선박블럭, 해양플랜트, 잡화 등 다양한 화종에 맞는 적정 하역 장비의 투입과 전문기술을 활용한 효율적 하역작업, 안전한 화물장치 등은 고객의 경쟁력 강화는 물론, 고객의 진정한 파트너로서 자리매김하고 있습니다.

특히 2012년 1월 개장한 부산항신항 2-3단계 컨테이너터미널은 최신의 정보기술을 접목한 전산운영시스템과 최신의 하역장비를 갖추어 국내 최초의 수직 자동화 터미널로 운영되는 5만톤급 4선석 규모에 년간 240만TEU 이상의 컨테이너를 처리할 수 있습니다. 또한 2011년에는 부산항 유일의 사일로 시설인 양곡부두의 운영권을 획득하여 연간 130~140만톤의 양곡(밀·옥수수)을 하역할 수 있게 되었습니다.


(4)  소화물 사업

당사와 연결회사는 양재, 덕평, 천안, 용인, 신갈, 인천 등 수도권 지역과 부산, 대전, 대구, 광주 등 주요도시를 거점으로 물류센타와 C.D.P를 운영하고 있으며, 지속적인시설확장을 통하여 소화물사업을 성장시키고 있습니다.

대단위 소비지역에 위치한 양재물류센타는 6,000㎡의 면적에 7,800팔레트를 보관할수 있는 능력을 가지고 있고, 용인물류센터는 5,600㎡의 면적에 5,100팔레트를 보관할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 인천물류센터는 6,600㎡의 면적에 4,000팔레트를 보관할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 또한, 덕평물류센터는 34,000㎡의 부지에 12,000㎡의 대단위 창고시설과 와인셀러 등의 설비를 갖추고 맥주, 와인 등 주류 전문 물류센터로 특화 발전해 나아가고 있으며, 2012년 9월 신규 개장한 양산 2센터는 부지면적 6,620평, 창고면적 4,354평 규모로 다양한 제품을 효율적으로 보관하기 위하여 제품 특성을 고려한 다양한 유형의 총 7,918셀의 RACK을 구비하고 있습니다.


이들 물류센타는 모두 최신의 설비와 시스템을 갖추고 있으며, 창고운영, 보관 및 입고에서 운송까지 일반제품의 배송서비스와 관련된 모든 업무를 수행하고 있습니다. 또한 WMS 및 TMS 시스템 정착으로 선입, 선출 재고관리와 적기배송 등 완벽한 Total 3자물류 서비스를 제공하고 있습니다.


(6) 시장점유율(매출액 대비)
                                                                                                     (단위:백만원)

            구  분 제42기 반기 제41기 제40기
운 송 전체

1,020,867

1,928,888 1,853,011
당사

57,592

111,467 106,991
%

5.6%

5.8% 5.8%
하 역 전체

748,678

1,487,484 1,276,385
당사

21,053

54,639 61,163
%

2.8%

3.7% 4.8%
보 관 전체

251,770

485,080 336,703
당사

24,372

52,461 46,021
%

9.7%

10.8% 13.7%
전체

2,021,315

3,901,452 3,466,099
당사

103,017

218,567 214,175
%

5.1%

5.6% 6.2%


▶물류업은 그 범위가 너무 포괄적이어서 정확한 통계 자료 산출이 어려우나 대표적인 종합 물류회사 6개사(대한통운, 한진, 세방, 동부익스프레스, 케이씨티시, 동방)를 기준으로 작성
▶6개사의 경우도 각 부문별 집계방식이 조금씩 상이하여 적용상의 어려움이 있으나, 당사가 영위하고 있는 물류부문의 점유율만을 산정하였음.

(7) 시장의 특성

  컨테이너 운송사업은 내륙화물 수송량 및 수출입 물동량에 의해 수요가 좌우되는 외부환경 변화에 민감한 산업으로서 전반적인 경기 변화와 도로, 항만시설등 정부의 사회간접자본 확충 여하에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 설비의 기계화, 자동화 등에 한계가 있어 인적자원의 업무수행 능력 및 숙련도에 크게 의존하는 노동집약적 산업으로서 우수한 인적자원의 확보와 원만한 노사 관계 정립이 영업경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용합니다.


  수익성측면에서는 주 원가 요소인 인건비 및 유가변동과 운송하불 요율이 크게 작용하며 외형 면에서는 고정거래처의 대규모 물량확보 여부가 동종업계의 민감한 경쟁요인입니다. 그러나 컨테이너 화물운송은 그것이 가지는 편의성으로 이용이 증가하고 있으며 또한 부산항을 비롯한 인천항, 울산항, 광양항, 평택항 등 정부의 주요 항만 시설확충 추진에 힘입어 항만하역능력의 대폭적인 확대가 예상되어 장기적인 관점에서는 컨테이너화물 운송실적이 꾸준한 증가세를 보일 전망입니다.

(8) 신규 사업 등의 내용 및 전망

  항만하역사업 확장 및 인프라 확보를 위해 2012년 개장한 부산항신항 2-3단계 컨테이너 전용터미널 건설사업 지분참여 및 운영사 설립을 하였으며, 부산신항 배후물류단지(33,000㎡)에 5,000평 규모의 물류센터를 2010년 9월 개장하여 동북아물류의 중심항이 될 부산신항만에서 고객에게 최고의 물류서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 글로벌 물류기업으로 성장하기 위한 중장기계획의 일환으로 2008년 6월 베트남에 현지법인 KCTC Vietnam을 설립하였고, 인도에도 현지합작법인 KCTC Global Logistics에 지분 투자 및 직원을 파견하였으며, 2013년 1월에는 인도네시아 현지법인 KCTC SAMUDERA LOGISTICS를 설립하여 적극적으로 해외영업을 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라, 사업다각화 및 벌크ㆍ중량물 사업부문 강화를 위하여자항선확보도 꾸준히 추진하고 있습니다.

회사는 이와 같은 신규사업 계획을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존물류사업 부문의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 종합물류기업으로 성장할 계획입니다.


(9) 조직도


이미지: clip_image001

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42기 반기조직도


다. 사업부문별 재무현황
(1) 사업부문별 재무현황

(단위 : 백만원)
구     분 제42기 반기 제41기 반기
<운송외> - -
1. 매출액 - -
   외부매출액 121,715 122,019
   부문간내부매출액 - -
121,715 122,019
2. 영업손익 4,955 4,953
<작업외> - -
1. 매출액 - -
   외부매출액 34,372 46,741
   부문간내부매출액 - -
34,372 46,741
2. 영업손익 1,932 2,522
<소화물> - -
1. 매출액 - -
   외부매출액 21,719 22,686
   부문간내부매출액 - -
                     계 21,719 22,686
2. 영업손익 1,757 2,043


◈ 참고사항
  1. 영업손익은 매출액에서 직접원가는 직접 대응하고 간접원가는 매출액비율로
      배분하여 차감한 금액임.
  2. 고정자산 및 감가상각비는 공통자산에 대하여 매출액비율로 배부하였음.
  3. 당사는 운송부문의 금액 산출시 차량, 중기, 선박을 기준으로 금액을 산출함


(2) 공통 판매비와 관리비 및 자산
공통 판매비와 관리비 및 자산에 대해서는 매출발생부서의 부가가치 창출을 위한
필수요소로 보는 것이 타당하다고 보아 각 사업부문별 매출액 비율로 배분 하였음.

(3) 영업손익의 조정
사업부문별 영업손익을 배분하기에는 재무정보가 취약한 관계로 각 사업부문별    
매출액에서 직접원가는 직접대응시키고 간접원가는 매출액비율로 배분 하였음.

(4) 기타 사업부문 현황

기타 사업부문의 매출액과 영업손익 등의 정보는 운송, 작업부문중에서 용역의
구분이 유사한 부문으로 통합하여 표시 하였음.


라. 주요제품

  (1) 주요 제품 등의 가격변동추이
▣ 운송

                                품    목 제42기 반기
서울1지역-부산 20FT 컨테이너 내수 688,000
40FT 컨테이너 내수 764,000
서울2지역-부산 20FT 컨테이너 내수 675,000
40FT 컨테이너 내수 750,000
인천-부산 20FT 컨테이너 내수 698,000
40FT 컨테이너 내수 775,000

※ 산출기준 : 국토해양부 신고요율 (2012. 8. 1)

      - 서울1지역 : 은평구, 마포구, 종로구, 중구, 광진구 등 한강이북지역

      - 서울2지역 : 강남구, 강서구, 송파구, 영등포구, 강동구 등 한강이남지역


▣ 하역

                         품    목 제42기 반기
규격화물 20FT(적)컨테이너 내수 41,090
40FT(적)컨테이너 내수 73,962

※ 산출기준 : 국토해양부 고시요율(2013. 3. 13부)

. 생산 및 설비에 관한 사항
(1) 생산능력

(단위 :백만원)
사업
부문
품 목 사업소 제42기 반기 제41기 제40기
화물
운송

화물
취급

보관
창고
운송 부산, 서울
마산, 구미
울산, 인천
42,394 84,073 76,493
소계 42,394 84,073 76,493
하역 부산, 서울
마산, 울산
인천
21,132 51,290 62,072
소계 21,132 51,290 62,072
CY 부산, 마산
울산
3,249 6,862 6,913
소계 3,249 6,862 6,913
CFS 부산, 서울
마산, 구미
울산, 인천
1,459 2,557 2,947
소계 1,459 2,557 2,947
중량물 부산, 서울
마산,울산
15,697 19,394 22,356
소계 15,697 19,394 22,356
소화물 양재동 20,841 42,088 38,810
소계 20,841 42,088 38,810
기타 부산 306 720 8,868
소계 306 720 8,868
합계 105,077 206,983 218,459


▣ 생산능력의 산출근거

    1) 산출방법 등

          ① 산출기준 : 기별 목표 및 실적을 기준으로 산정

          ② 산출방법 : 기별 사업계획에 의한 산정

    2) 평균가동시간

          - 화물차량 : 340시간
           - 중  장 비 : 323시간

(2) 생산실적

(단위 :백만원 )
사업
부문
품 목 사업소 제42기 반기 제41기 제40기
화물
운송

화물
취급

보관
창고
운송 부산, 서울
마산, 구미
울산, 인천
41,563 88,778 74,993
소계 41,563 88,778 74,993
하역 부산, 서울
마산, 울산
인천
20,718 54,161 60,855
소계 20,718 54,161 60,855
CY 부산, 마산
울산
3,185 7,246 6,778
소계 3,185 7,246 6,778
CFS 부산, 서울
마산, 구미
울산, 인천
1,430 2,700 2,889
소계 1,430 2,700 2,889
중량물 부산, 서울
마산,울산
15,389 20,479 21,918
소계 15,389 20,479 21,918
소화물 양재동 20,432 44,443 38,049
소계 20,432 44,443 38,049
기타 부산 300 760 8,693
소계 300 760 8,693
합계 103,017 218,567 214,175


▣ 사업연도의 가동률

(단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
운송(화물차량) 2,040 1,874 91.9%
하역(하역중장비) 1,938 2,019 104.2%
합 계 3,978 3,893 98%



(3) 생산설비의 현황  


[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분    기초
   장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사(양재)
본사(덕평)
본사(기타)
부산지사(우암)
부산지사(감만)
부산지사(기타)
구미지점(공단)
구미지점(기타)
울산지사
인천지점

자가보유
"
"
"




"
"
서울
덕평
서울
부산
부산
부산
구미
구미
울산
인천
16,592.40㎡
84,660.00㎡
15.28㎡
  38,914.00㎡
433.00㎡
44.60㎡
16,528.92㎡
49.11㎡
31.24㎡
23,758.70㎡
53,018
          8,307
54
26,645
189
33
2,595
13
31
19,847

9,161










53,018
17,468
54
26,645
189
33
2,595
13
31
19,847


소계 181,027.25㎡ 110,732 9,161

119,893
본사(용인)
본사(신갈)
부산지사
마산지사
서울지점
부산지사

임차보유
"
"
"
"
"
용인
용인
부산
마산
의왕
양산
9,379.98㎡
1,210.32㎡
160,349.08㎡
37,091.87㎡
30,608.26㎡
62,809.91㎡






소계 301,449.42㎡





                      합계 110,732 9,161

119,893


[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분    기초
   장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사(양재)
본사(덕평)
본사(기타)
부산지사(우암)
부산지사(기타)
마산지사(양덕)
마산지사(기타)
구미지점(공단)
구미지점(기타)
울산지사
인천지점

자가보유
    "
    "
    "
    "
    "
    "
    "
    "
    "
     "
  서울
   덕평
   서울
   부산
   부산
   마산
   마산
   구미
   구미
   울산
   인천
5,903.69㎡
10,685.22㎡
34.77㎡
13,533.00㎡
73.92㎡
323.06㎡
65.70㎡
906.66㎡
69.49㎡
84.99㎡
6,740.21㎡
           2,459
1,406
30
3,006
27
143
1
178
10
40
2,157




















15

62
35
1
75
1
4

4

1
54
2,397
1,371
29
2,931
26
139
1
174
10
24
2,103


소계 38,420.71㎡ 9,457
15 237 9,205
본사
본사(용인)
본사(신갈)
본사(광주)
본사(대전)
본사
본사
서울지점
부산지사
임차보유
   "
   "
   "
    "
    "
    "
    "
    "
 서울
  용인
  용인
  광주
  대전
  평택
  광양
  의왕
  부산
1,139.00㎡
 4,236.12㎡
1,210.32㎡
991.74㎡
423.61㎡
137.12㎡
43.30㎡
1,186.77㎡
4,112.47㎡









소계 13,480.45㎡





                    합계 9,457
15 237 9,205


[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)
 사업소  소유
  형태
소재지  구분    기초
   장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사(양재)
부산지사
마산지사
구미지점
서울지점
인천지점
울산지사
자가보유
    "
    "
    "
    "
    "
     "
서울
 부산
 마산
 구미
 의왕
 인천
 울산
배수로外
CY포장外
CY포장外
CY포장外
CY포장外
CY포장外
CY포장外
1,237
898
2
15
16
286

28






31
3
114
83

1
1
27
1,120
812
2
14
15
259

합계 2,454 28 34 226 2,222


[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
 형태
소재지 구분    기초
   장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사(양재)
부산지사
마산지사
구미지점
울산지사
서울지점
인천지점
자가보유
    "
    "
    "
    "
    "
    "
서울
부산
마산
 구미
울산
의왕
인천
32대
657대
70대
113대
54대
257대
35대
769
2,652
6,799
46
1,180
299
197
8
411



157
233
1
8
101
399
888
6
154
60
56
675
2,656
5,911
40
1,026
396
374

합계 1,218대 11,942 809 9 1,664 11,078


[자산항목 : 중기 ] (단위 : 백만원)
 사업소 소유
형태
소재지  구분    기초
장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고  
증가 감소
본사(양재)
부산지사
마산지사
구미지점
울산지사
서울지점
인천지점
자가소유
    "
    "
    "
    "
    "
    "
서울
부산
마산
구미
울산
의왕
인천
25대
29대
0대
2대
7대
4대
1대
233
1,019


9

2

2



495


23
100


1
49
210
921


8
446
2

합계 68대 1,263 497
173 1,587


[자산항목 : 선박 ] (단위 : 백만원)
 사업소  소유
  형태
소재지  구분   기초
장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고  
증가 감소
부산지사
마산지사
자가소유
    "
부산
 마산
2대
2대
1
16



4
1
12

합계 4대 17 - - 4 13



[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)
사업소  소유
  형태
소재지 구분   기초
장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고  
증가 감소
본사(양재)
부산지사
마산지사
구미지점
울산지사
서울지점
인천지점
자가소유
    "
    "
    "
    "
    "
    "
서울
부산
마산
구미
울산
의왕
인천
전기설비
수전설비외




기타
332
185




3
10
14
44
23
298
148




3

합계 520 10 14 67 449


[자산항목 : 작업구 ] (단위 : 백만원)
 사업소  소유
  형태
소재지  구분   기초
장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고  
증가 감소
본사(양재)
부산지사
마산지사
구미지점
울산지사
서울지점
인천지점
자가소유
    "
    "
    "
    "
    "
    "
서울
부산
마산
구미
울산
의왕
인천
PALLET外
A-CARRIER외


기타

163
9
111

74
1

1
23
1
16

11


141
8
95

63
1


합계 358 1
51 308


[자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 백만원)
 사업소  소 유
  형 태
소재지  구분 기초
장부가액
당반기증감 당반기
상각
당반기
장부가액
비고  
증가 감소
본사(양재)
부산지사
마산지사
구미지점
울산지사
서울지점
인천지점
자가소유
    "
    "
    "
    "
    "
    "
서울
부산
마산
구미
울산
의왕
인천
전산기기外
전산기기外
전산기기外
전산기기外
냉난방기기外
전산기기外
기타
1,598
117
6
8
2
11
29
594 19
51
305
9
1
1

2
4
1,868
57
5
7
2
9
25

합계 1,771 594 70 322 1,973


4) 진행중인투자

    ▶ 해당사항 없음


(5) 향후 투자계획                                                                          (단위 : 백만원)

사업부문 계획명칭 예산투자총액 연도별 투자액 투자효과
자산형태 금액 제41기 제42기






장비투자 PM 트랙터/파워팩 8,490 1,690 6,800 사업확장
R/S, Trailer 2,540 1,440 1,100
소계 11,030 3,130 7,900
시설투자 신규물류센타 8,890 8,890 -
소계 8,890 8,890 -
기타투자 해외사업 1,960 1,660 300
IT/신규사업 5,830 1,130 4,700
소계 7,790 2,790 5,000
합 계 27,710 14,810 12,900


바. 매출에 관한 사항
(1) 매출실적

                                                                                             (단위 : 백만원)

사업부문 매출
유형
품목 제42기 반기 제41기 제40기
화물
운송

화물
취급

보관
창고
서비스 운송 수출 - - -
내수 41,563 88,778 74,993
합계 41,563 88,778 74,993
하역 수출 - - -
내수 20,718 54,161 60,855
합계 20,718 54,161 60,855
CY 수출 - - -
내수 3,185 7,246 6,778
합계 3,185 7,246 6,778
CFS 수출 - - -
내수 1,430 2,700 2,889
합계 1,430 2,700 2,889
중량물 수출 - - -
내수 15,389 20,479 21,918
합계 15,389 20,479 21,918
소화물 수출 - - -
내수 20,432 44,443 38,049
합계 20,432 44,443 38,049
기타 수출 - - -
내수 300 760 8,693
합계 300 760 8,693
합계 수출 - - -
내수 103,017 218,567 214,175
합계 103,017 218,567 214,175


(2) 판매경로 및 판매방법 등


1) 판매조직

본    사 부   산   지   사























































T

P

L











 운  





  업  



 드



 영










▣ 컨테이너사업부 산하영업소
   - 청주영업소
   - 군산영업소
   - 광양업업소

▣ TPL사업부
    - 양재센타, 인천센타, 덕평센타, 양산센타, 신갈센타, 용인센타, 천안센타

▣ 서울지점  산하영업소

  - 평택영업소

2) 판매경로
[컨테이너 운송 흐름도(수출)]
     화    주        
         ↓    ( Booking)
         ↓  
  선사/선박 대리점  →   운송회사 →  화주공장   →    CY   →   항 만   →  선적  
                            ↑                   ↑

                     (운송의뢰)     (컨테이너 투입)

(3) 판매방법 및 조건

상기표와 같이 화물의 운송체계를 보면 화주가 선박회사(선박대리점)에 일괄하여  
화물수송을 의뢰하면 선박회사(선박대리점)는 화물수송의 일부분인 국내
육상운송부분을 당사와 같은 운송업체에 의뢰하는 과정으로 이루어집니다.
또한 운송업체가 컨테이너 화물에 대해 운송을 의뢰 받으면 운송수입뿐만 아니라
컨테이너 적입을 위한 작업수입, CFS적치에 따른 보관료,  부두에서의 하역수입등이일관적으로 발생하게 되며 통상적으로 부산 - 내륙까지의 운송료는 화주가 부담하고

여타 제 비용은 선박회사(선박대리점) 가 부담하고 있기 때문에 선박회사나
선박대리점이 주요거래처가 되고 있습니다. 대금회수조건은 선사일괄 청구와 화주
직접 청구로 이루어지며 현금 및 어음 (평균2개월) 으로 결제됩니다


(4) 판매전략


▶ 본 내용은 반기보고서의 사업의 개요 중 영업개황편에 상세히 서술하였기에
    생략합니다.

사. 시장위험과 위험관리


가. 재무위험관리요소


연결회사는 시장위험(외환 위험, 이자율 위험, 가격 위험), 신용위험 및 유동성 위험
 과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 식별하여 회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.


위험관리는 연결회사 금융상품의 정책에 따라 재경부 및 전략기획부에 의해 이루어
지고 있으며, 연결회사 모든 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.  

1. 시장위험


(1) 외환위험


연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발
생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화는 USD, JPY 등입니다.  또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고
있습니다. 연결회사는 금융기관과의 선도 거래를 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

2014년 6월 30일 현재 외환위험 노출된 외화는 USD, EUR 등이며 모든 다른 변수
가 일정하고 원화가 위의 외국통화에 대하여 10% 약세 또는 강세를 가정할 경우 연결회사의  외화자산의 환율효과인 1,709백만원이 연결회사의 손익에 영향을 미칠수 있으며 명세는 다음과 같습니다.

                                                                                                       (단위: 천원)

구     분 당분기말 전기말 전기초
매출채권  -  - -
USD        14,878,040        6,478,488 9,604,119
JPY                   885                   859 973
EUR  -  - 451
USD        1,647,473      14,572,282 4,021,951
EUR                         -                         - 1,768,638
JPY                         -              22,457 -
기타금융자산  -  - -
USD        1,182,509           646,371 -
매입채무  -  - -
USD           924,616        1,245,817 459,550
EUR              48,899              48,826 23,629
JPY              37,485           140,735 30,304
GBP                4,340              48,826 3,526
HKD                         -                1,632 814
SGD              16,117                5,525 3,090
CAD - - 636


(2) 가격위험

연결회사는 재무상태표상 매도가능증권으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출
되어 있으나 그 규모가 매우 작습니다. (주)쌍용자동차, STX팬오션을 제외한 연결
회사가 보유한 주요 지분상품은 공개시장에서 거래되고 있지 않습니다.

보유한 매도가능증권의 10% 상승 또는 하락을 가정할 경우 연결회사의 자본은 매도
가능증권평가손익의 결과로 인하여 1백만원이 상승 또는 감소 할 것으로 예상됩니다


(3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험


연결회사의 현금흐름 이자율 위험은 장기 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발
행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 매도가능증권으로 분류된 고정이자부 금융자산으로 인하여 연결회사는 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다.

한편 2014년 6월말 현재 변동이자율부 차입금은 75,371백만원, 총차입금은 109,091
백만원으로 전체 차입금에서 차지하는 비중은 69%를 차지하고 있으며 동 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동할 경우 연간753백만원이 연결회사 손익에 영향을미칠 수 있습니다.

2. 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각  에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 50,933백만원(전기말 : 45,598백만원)
이며, 동 채권은 거래처에 대한 담보설정 등을 통하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다.

3. 유동성 위험


연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족
하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다.

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동
성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과 당좌차월약정 등을 맺고 있으며 장기정책자금 조달을 통하여 안정적이고 장기적인 자금을 조달하고 있습니다.

연결회사의  금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기
별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액이며, 액면이자를 포함하고 있습니다.
                                                                                                       (단위: 천원)

(1) 당반기말

구 분 3개월 미만 3개월에서
1년 이하
1년에서
2년 이하
2년에서
5년 이하
5년 초과
차입금 8,800,639 20,214,897 41,351,945 27,123,612 21,214,799 118,705,892
매입채무 21,383,278 - - - - 21,383,278
기타금융부채 7,990,046 3,255,605 - - - 11,245,651
금융보증계약(*) 35,341,000  -  -  -  - 35,341,000
73,514,963 23,470,502 41,351,945 27,123,612    21,214,799 186,675,821


(2) 전기말

구 분 3개월 미만 3개월에서
1년 이하
1년에서
2년 이하
2년에서
5년 이하
5년 초과
차입금 5,828,835 23,079,555 12,109,558 52,037,746 - 93,055,694
매입채무 19,956,900                   -     - - - 19,956,900
기타금융부채 9,206,620 3,751,307 - - - 12,957,927
금융보증계약(*) 35,341,000 - - - - 35,341,000
70,333,355 26,830,862 12,109,558 52,037,746 - 161,311,521

(*)보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분함.

나. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.


보고기간종료일 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다
                                                                                              (단위: 천원, %)

구  분 당반기말 전기말 전기초
총차입금 109,090,881 90,251,068 83,036,930
차감: 현금및현금성자산 23,795,523 31,583,772 12,169,226
순부채 85,295,358 58,667,296 70,867,704
자본총계   157,039,688 152,315,382 148,800,971
총자본 242,335,046 210,982,678 219,668,675
자본조달비율(%) 35.20% 27.81% 32.26%


다. 공정가치 측정

(가) 금융상품 종류별 공정가치

결회사가 보유하고 있는 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시는 별도로 하지 아니하였습니다.

(나) 원가로 측정되는 금융상품

금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기말 전기말 전기초
매도가능금융자산 - - -
 ㈜대우로지스틱스 38,966 38,966 38,966
 목포대불부두운영㈜ 150,000 150,000 150,000
 한국선주상호보험출자금 8,800 8,800 8,800
 인천국제물류센터㈜ 15,500 15,500 15,500
 인천항공화물터미널㈜(*1) 1 1 1
 케이와이로지스틱스 99,484 108,888 107,635
312,751 322,155 320,902


(*1) 인천항공화물터미널㈜는 순자산가액이 부(-)의 금액이므로 장부가액 중 천원을 제외한 금액을 전기 이전에 손상차손으로 처리하였습니다.

위 매도가능금융자산은 비상장 지분상품으로 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가법으로 측정하였으며, 손상차손을 차감한 금액으로 계상하고 있습니다.

(다) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
- 수준2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
- 수준3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관 측가능하지 않은 투입변수)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기말
수준 1 수준 2 수준 3 합 계
반복적인 공정가치 측정치
매도가능금융자산 388,455 - 408,570 797,015



(단위: 천원)
구 분 전기말
수준 1 수준 2 수준 3 합 계
반복적인 공정가치 측정치
매도가능금융자산 400,467 - - 400,467



사. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조  달  원  천 기초잔액 신규조달 상환등감소 반기말잔액 비고
은            행 77,428 23,790 4,227 96,991
보  험  회  사 - - - -
종합금융회사 - - - -
여신전문금융회사 - - - -
상호저축은행 - - - -
기타금융기관 - - - -
금융기관 합계 77,428 23,790 4,227 96,991
회사채 (공모) - - - -
회사채 (사모) - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - -
자산유동화 (공모) - - - -
자산유동화 (사모) - - - -
기           타 - - - -
자본시장 합계 - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - -
기           타 - - - -
총           계 77,428 23,790 4,227 96,991
 (참  고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 :
백만원

사모 :
백만원


[해외조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금  융  기  관 - - - -
해외증권(회사채) - - - -
해외증권(주식등) - - - -
자 산 유 동 화 - - - -
기             타 - - - -
총             계 - - - -

▶ 해당사항 없음



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