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기업정보

심화재무분석
한솔로지스틱 (009180) Hansol Logistics Co.,Ltd.
한솔그룹 계열의 물류 전문회사
거래소 / 운수창고
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

가. 사업의 정의

- 물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의하고 있습니다. 또한 물류사업이란 '화주의 수요에 따라 유상으로 물류활동을 영위하는 것을 업으로 하는 것'으로 (1) 자동차ㆍ철도차량ㆍ선박ㆍ항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업, (2)물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업, (3)화물운송의 주선, 장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업으로 규정하고 있습니다.

- 당사는 국내 TPL서비스(운송,보관,하역,유통,폐기,회수 등), 국제TPL서비스(해상, 항공, 국제복합운송주선 등), e-Logistice서비스(물류/SCM컨설팅,물류정보시스템 구축,산업별전문물류IT솔루션 제공 등)를 제공하는 종합물류 서비스(TPL) 사업을 영위하고 있습니다.

- 당사의 종속회사는 당사의 글로벌 네크워크 확보 전략 및 고객사의 국제 물류서비스 요구증가에 따른 대응으로 설립되었으며 당사와 같은 성격의 사업을 영위하고 있습니다.

나. 사업부문별 요약재무현황

- 당사의 물류사업은 기업의 토탈물류관리대행서비스, 기업간 물류공동화서비스, 국제복합운송주선서비스, 국제화물복화서비스 등을 주로하는 "종합물류관리서비스"로 구성되어 사업부문별 요약재무현황을 산출하기 어려운 점 참고하시기 바랍니다.
※ 요약재무현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

다. 업계의 현황

- 성장의 기본요건인 도로, 항만, 철도, 항공등 사회간접자본의 확충이 용이치 않은 가운데 물동량이 거시적으로는 국내외 경기와, 미시적으로는 계절적, 특정사안별 등으로 변동되고 있어 원재료 조달부터 제품수송까지 담당하는 도로화물운송의 경우 경기침체 및 호조에 매우 민감하게 영향을 받고 있음. 따라서 물동량 및 경유가등 영업환경의 변동에 대응할 수있는 인건비를 비롯한 고정비절감, 고정화주의 확보 및 운송요율 교섭력, 화물터미널 및 창고, 정보망을 비롯한 물류기반확충 정도등이 주요 경쟁요소임.

- 물류서비스 가운데서 가장 비중이 높은 운송서비스는 현행 단일운송방식에서 탈피하여 화물자동차, 철도, 연안해운등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 화물자동차운송업을 비롯한 여러 물류업종이 결합내지 제휴함으로써 운송, 하역,보관, 물류가 공동의 각종서비스를 통합 제공하는 일관 물류서비스 내지 종합물류서비스가 활성화 되고 있음. 화물자동차 운송사업은 불특정 다수에 차별없는 운송용역이 제공 되어지나 주로 기업화물의 운송용역에 주력하고 있으므로 운송사업자 자체의 경기변동 영향보다는 화주의 경기변동에 따라 영향을 많이 받으며 계절적으로 휴일수 많은 연초(1-2월) 및 휴가, 장마철인 7-8월에 매출 및 가동율이 하락되는 양상을 보임

- 물류 거점시설의 확충으로 향후 운송사업은 장거리 직송체계에서 거점수송체계로변화가 예상되며,이로 인한 운송사업 형태도 제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(일관물류대행)추세로 전환, 운송시장에 많은 변화가 있을 것으로 예상됨

(1) 해운산업

- 무역의존도가 높은 우리나라는 해운산업이 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 2010년 물동량 기준으로 보면 수출입 화물의 99.8%가 항만에서 처리되었습니다. 그리고 이수치는 2000년부터 2010년까지 변화가 없이 일정한 상황입니다.


- 무역액을 기준으로 할 경우 고가화물 수송수단인 항공기의 비중이 20~30% 가량을 차지하고 있으나 2000년대 들어 무역액을 기준으로 한 해운의 비중이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다. 2000년부터 2010년까지 11년 동안 우리나라 무역액의 운송 수단별 비중을 보면 해운 무역액 비중은 2003년 67.4%에서 2010년 75.7%로 늘었습니다.


- 해운기업의 매출액은 상대적으로 변동 폭이 크게 나타나고 있습니다. 매출액 증가가 컸던 2004년과 2008년에는 성장률이 46.5%, 58.7%에 달하다가 금융위기의 영향으로 경기침체가 두드러졌던 2009년에는 31.3%의 큰폭의 감소를 나타내는 등 경기변동에 따른 매출액 변화가 상대적으로 크게 나타났습니다.


(2) 항공운송사업

- 항공물류는 시간 경쟁력이 매우 우수한 상품이며 이를 통해 물류과정을 짧게 하고 소비자에게 신제품의 등장을 빠르게 전달하는 함으로써 현재 우리나라 경제에서 중요한 역할을 하고 있습니다.


- 전체 물동량을 기준으로 검토해보면, 수출금액으로 기준 항공운송의 비율은 21%~32% 수준이지만, 최근 5년간 비율은 25%대에 머무르고 있습니다. 또한 중량으로 보면 0.3%~0.5% 수준으로 특히 2011년에 상대적으로 적은 0.3%를 비율을 기록하였습니다.


- 매출의 증감을 기준으로 보면, 항공운송사업도 해운산업만큼은 아니지만, 경기 변동에 따른 화물수요의 변동으로 인하여 매출액 증가율이 -14.6%~23.0%로 육상운송산업 대비 상대적으로 큰 변화 폭을 나타내고 있습니다.


(3) 육상운송산업

- 육상운송산업도 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다.

라. 산업의 성장성

(1) 업종별 성장성

- 물류산업과 관련하여 국내외 수요증가가 기대되나 해상운송은 선박과잉 지속으로 수급개선이 어려울 것으로 예상되고 있습니다. 2011년 발생한 유럽의 재정위기, 미국의 수요부진 등으로 세계 GDP성장률이 둔화되었고, 이후 뚜렷한 성장 개선이 없음에 따라 교역량 증가속도 둔화도 계속되었기 때문입니다. 이와 같이 세계경제의 소폭 회복으로 물동량 증가속도가 둔화된 상황에서 해운호황기에 발주한 선박의 인도 등으로 인해 선복량 증가 및 벌크선의 수급 불균형이 발생하였고, 결과적으로 업황부진이 계속되고 있는 상황입니다.


- 항공 물류의 경우 전기전자, 기계류 등의 운송 증가로 운송물량 증가율의 상승이 예상되고 있으나, 그 규모는 제한적일 것으로 예상되고 있습니다.


- 육상운송과 하역업은 요율이 정체되거나 지난 10년간 50% 이상 하락한 상태로 아직까지 높은 경쟁상황을 벗어나지 못하고 있습니다. 지난 10년간 높아진 유가로 인해 업자당 수익성이 급속히 안 좋아지고 있는 상황이며, 잦은 화물연대의 파업도 결국은 수익성 하락에서 나타나는 불만이 표출된 것 입니다.


- 수급불균형과 요율하락으로 인한 수익성 하락이 하위업체의 퇴출로 이어지고 있습니다. 이와 유사한 현상은 세부 업종별로 택배업에서 이러한 상황이 두드러지게 나타나고 있는데, 2007년부터 본격화된 구조조정의 속도가 부쩍 빨라지고 있어 향후 경쟁 완화와 수익성 개선을 기대해 볼수 있는 상황입니다. 향후에도 경쟁 심화 가능성은 크지 않을 것으로 보이는데 이미 삼성(삼성택배), 신세계(세덱스) 등 유수의 대기업이 철수를 한 상황인데다 초기 진입 비용도 만만치 않기 때문입니다.


- 세부 업종별로는 이미 수익성이 개선된 부문도 있는데 수도권 창고업은 입지가 좋은 곳에서부터 빠르게 수익성을 회복하고 있습니다. 지난 3~4년간 창고에 대한 투자가 없었던 데다, 높은 지가와 정부의 그린벨트 규제로 인해 입지가 좋은 창고/터미널은 사실상 공급 부족이라고 할 수 있습니다. 이 예로 CJ대한통운의 창고/터미널 자회사인 한국복합물류의 영업이익률은 50%에 육박하고 있습니다.

(2) 구조개편으로 인한 성장성


- 영세한 현재의 업계 구조는 오래가기 힘든 상황입니다. 난립한 영세 운송회사는 점차 존립기반을 잃어가고 있고 결국 대형 운송회사 위주로 시장이 재편될 것으로 예상됩니다. 대형화 트렌드는 안정적인 물류시장 확대에 기여할 것으로 보입니다. 어느 산업에서나 그렇듯 대형화는 규모의 경제, 즉 단위 비용의 감소를 의미합니다. 먼저 기대되는 현상은 대형 운송업체로 몰릴 가능성이 높다는 것입니다. 대형화는 세계적인 추세임에도 불구하고 한국 선두업체의 면면을 살펴보면 선진국 대형업체에 비해 아직도 개선되어야 할 부분이 많다고 판단됩니다.


(3) 제3자물류업 성장성


- 글로벌위기이후 국내 물류시장의 증가세속에 당사 매출에 중요한 비율을 차지하는 제3자물류 즉 3PL 산업역시 지속적으로 성장하여 왔습니다. 기업물류에 대한 아웃소싱을 담당하는 3PL 은 활용비율이 2010 년 52.1%에서 2011 년 56%로 3% 이상 증가하면서 화주들의 자가물류비중 감소가 계속되는 대신 영업용 물류시장규모는 증가세가 계속되고 있는 것으로 파악됩니다. 더불어 일본, 미국 그리고 유럽 등 물류선진국대비로는 아직 낮은 활용수준임을 감안할 때, 추가적인 성장여지가 있는 것으로 평가되고 있습니다.


- 국내 제3자물류 시장규모는 약 8조원 대로 추정되며, 국내 제3자물류 시장 규모는 지속적으로 성장해 왔습니다. 규모 측면에서 단기적으로는 5~10%, 중장기적으로는 20~30%의 성장세를 이어 갈 것으로 전망됩니다. 국내 제3자물류 활용률은 2002년 25%대에서 2011년에는 56% 수준까지 상승하였습니다. 하지만 아직 유럽(80%), 미국(78%), 일본(70%) 뿐 아니라 호주(60%)나 싱가폴 수준에도 미치지 못한 실정입니다. 이는 한국의 제3자 물류업이 발전하려면 아직도 시간이 필요하다는 것을 의미하는 동시에 제3자물류업종의 성장가능성이 큰 것을 반증하고 있습니다.


- 3PL로 물류시스템을 전환하면 일반적으로 물류비가 낮아지는 경향이 있습니다. 전체 GDP 대비 국가물류비중은 미국, 일본이 9% 미만인 반면 한국은 10%를 넘어서고 있습니다. 매출액 대비 기업 물류비 비중 또한 9%대로 일본 대비 2배 가까이 높습니다.

- 그럼에도 기업의 제3자물류 이용률은 높지 않은 상황입니다. 그 이유는 제3자가 물류를 담당할 경우 물류 정보 자체가 회사의 기밀사항(매출처, 원료 조달처 등)이 많아 기밀 유출의 위험이 있고, JIT(적시생산)의 공급체인이 발전하면서 보다 정시성과 신뢰성이 높은 물류가 필요하기 때문입니다. 또한, 만일 적시공급에 실패할 경우 책임의 범위 설정이 애매한 경우가 많이 발생할 수 있습니다. 이에 대기업들은 자회사를 통해 2자물류(2PL) 형태로 물류업무를 처리하는 경우가 많습니다.

- 일본, 미국 그리고 유럽 등 물류선진국대비로는 아직 낮은 활용수준을 보이는 상황에서 정부는 여러가지 유인책을 통해 3PL 물류시장을 확대하기 위한 지원방안을 실시하고 있습니다.


- 그 방안 중 하나로 3PL의 비중이 전체 물류비의 50% 이상이 되는 업체는 직전년도 대비 3PL 물류비 증가분의 3%를 세액공제 받아 왔습니다.

이러한 제도는 세액공제가 3%에 불과하여 그 효과가 크지 않았고 대형 제조업체들을 위한 법이라는 비판을 받았습니다. 이에 2012년 부터는 공제 대상 기업을 3PL 물류비의 비중이 전체의 30% 이상인 1년 이상 영업을 한 중소기업체로 변경하였습니다. 이 경우 감세 대상 기업이 현재의 11.4%에서 23.2%로 확대 될 것으로 전망되며, 이로 인하여 연간 신규로 창출되는 제3자 물류시장도 현재의 1조 1,281억원에서 8,733억원이 증가한 2조14억원에 달할 것으로 기대되고 있습니다.


- 또한, 자기물류 시설 양도차익에 대한 과세이연 제도도 2011년 부터 부활되었습니다. 1년 이상 영업한 중소기업이 물류시설을 양도하여 발생하는 양도차익은 3년 거치 3년 분할 익금산입을 통해 과세이연(2013년말까지) 시키면서 3PL의 적극적인 전환을 유도하고 있습니다.


- 이러한 화주에 대한 지원과는 별도로 정부는 2006년부터 종합물류 인증업체를 선정하여 운송업체들의 차별화를 통해 3PL의 성장을 유도하고 있습니다. 여타 미인증 영세업체와의 차별성을 부각시키고 제3자물류 업체로 전환시 야기될 불안감을 완화시키기 위한 일종의 정부 보증인 것입니다. 현재까지 CJ대한통운, CJGLS, 현대글로비스를 비롯하여 한진, 한솔로지스틱스, 현대택배, 동방, 세방 등 약 30개 업체가 종합물류 인증업체로 선정되었습니다.


- 정부의 지원만큼 중요하고 필수적인 것은 한국 운송업체의 경쟁력 제고방안입니다. 물류자회사를 두고 있는 모그룹 전자회사의 경우 국내외에서 지출한 연간 물류비가 4.2조원(2010년 기준)에 달하는 것으로 추정되는데, 이중 절반 수준인 2조원 가량을 해외 기업체에게 지출하고 있는 것이 현실입니다. 다만, 다행인 것은 3PL 시장이 꾸준히 성장하고 있다는 것입니다. 대기업 물량이 시장에 나오기에는 다소 시간이 필요하지만, 이미 중소형 제조업체의 경영여건상 물류의 아웃소싱이 점차 확산되어 가고 있습니다. 실제로 CJ대한통운에서 1,000억원 이하의 매출처는 약 9,500개에 달하는 등 일부 업체로의 매출 의존 현상이 크게 완화되었으며, 이와 같은 정부 지원 등에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다.


(4) 운송주선업 성장성


- 당사의 주요 업무 형태인 운송주선업무와 관련한 과거 현황은 다음과 같습니다.

▶ 운송주선업 기업체수 및 매출액 변동현황
                                                                    (단위 : 기업체수 개, 매출액 백만원)

연도 기업체수 매출액
2000년 879 890,483
2001년 8,800 1,556,612
2002년 11,389 2,171,582
2003년 12,718 2,444,192
2004년 13,134 3,061,811
2005년 13,034 3,456,261
2006년 12,877 3,489,531
2007년 12,930 3,908,502
2008년 9,756 3,585,727
2009년 9,699 4,236,870
2011년 9,928 4,877,908
2012년 10,376 4,853,305

주1 : 육상운송주선업과 복합운송주선업을 집계하였습니다.

주2 : 2010년 운수업조사 통계자료는 통계청 자료상 조회되지 않음에 따라 기재하지 않았습니다. (자료 : 통계청 운수업조사)


- 위 표와 같이 주선업의 매출액은 연평균 15% 수준으로 지속적으로 증가하였음을 확인할 수 있습니다. 그러나 업체별 평균 매출액은 2011년 기준으로 4.9억원에 불과합니다. 이는 현재 시장 구조상 영세업체의 난립으로 인함이며 세부적인 사항을 검토하면 다음과 같습니다.


(5) 물류산업 전반의 성장성


- 산업 전체적으로 본다면 국내 물류기업이 2010년 국내외 물류시장에서 벌어들인 돈은 760억 달러 선으로, 전세계 물류시장(3조 7000억 달러)의 2.1%를 차지하는 것에 그쳤습니다. 한국의 무역량이 전 세계 무역량의 9%를 차지하고 있으나 이들 제품 수송은 대부분 외국 물류기업이 수행하고 있는 상황입니다. 만약 한국 제품을 국내 물류기업이 모두 처리한다고 가정할 경우 2010년 기준 물류 누적액은 2,100억 달러에 이릅니다. (물류신문사. 물류산업총람 2012) 따라서 정책적인 물류산업 육성을 위한 지원 및 지속적인 산업구조 개편이 가능하다면 산업 전반의 성장이 가능 한것으로 판단됩니다.

마. 회사의 현황


(1) 영업개황


▷ 당사는 96년 10월 한솔그룹으로 대주주지분이 양도됨에따라, 96년 12월 한솔 유통(주)로부터 물류사업을 양수받아, 물류서비스전문회사로 사업에 새롭게 진출.
이어, 97년 2월에는 영우통상(주)의 사명을 한솔CSN (주)으로, 2014년 5월 한솔로지스틱스 주식회사로 변경하고 21C 미래정보화사회에 걸맞는 첨단 물류유통기업으로 CI(Coporate Identity)체계를 혁신함.

▷ 물류사업은 한솔그룹 계열물류의 통합서비스를 시작으로 제지산업의 물류공동화를 이루어 냈으며, 주요 업무형태는 다음 3가지로 분류가능합니다.
① TPL서비스(국내물류서비스, 국제물류서비스)
② E-Logistics서비스
③ 컨설팅서비스

(2) 사업부문의 구분


가) 화주 형태별 분류

- 물류산업은 화주형태에 따라 2PL(2자 물류업체: 주로 모회사의 물류를 담당)과 3PL(3자 물류업체: 비교적 비관계사 비중이 높음) 혹은 자산형(운송장비를 직접 보유)과 비자산형(운송장비를 보유하기 보다는 물량을 위탁: 주로 복합물류 주선업 업체)으로 구분될 수 있습니다.


- 2PL 업체는 모회사 혹은 계열사의 물량을 바탕으로 빠르고 안정적인 수익을 거둘 수 있다는 장점이 있습니다. 반면 모회사에 지나치게 집중하다보면 모회사의 성장성 및 수익성에 영향을 받아 지속적인 성장에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 3PL 업체는 안정적인 계열사 물량이 없다는 단점이 있지만 경쟁력을 바탕으로 고객층을 다각화한다면 안정적인 성장을 이룰 수 있습니다.

▶ 화주형태에 따른 물류업 비교

구분 대상 화주 비고 기대효과
1자물류(1PL) 화주 자신 자가물류(사내물류) -
2자물류(2PL) 모기업 자회사 물류 모회사 비용절감
3자물류(3PL) 독립된 제3의 기업 독립 물류,
일반적으로 1년, 아웃 소싱
전체적인 물류비 절감
자가비용부담 감소
4자물류(4PL) 독립된 제3의 기업 3PL에 종합적인 물류
(IT컨설팅 제공)
전체적인 물류비 절감
포괄적 영합리화


- 자산형 업체는 지속적인 설비투자(CAPEX)를 해야한다는 부담감이 있는 반면 CAPEX의 선순환이 이루어질 경우 타사 대비 규모의 경제에 따른 가격경쟁력 확보에 유리할 수 있습니다. 한편 비자산형 업체는 CAPEX 부담은 적고 운영이 유연하다는 장점이 있지만, 영업레버리지가 제한적입니다. 이처럼 고객과 운영형태에 따라 2PL 업체는 비자산형, 3PL 업체는 자산형이 유리할 수 있습니다.


- 당사의 물류사업은 기업의 토탈 물류관리 대행서비스, 기업간 물류공동화서비스, 국제복합운송주선서비스, 국제화물복화서비스 등을 주로 하는 종합물류 관리서비스로, 계열물류와 TPL(제3자물류)사업으로 구성되어 있음.

- 당사의 종속법인은 중국(① 한송국제화운(상해)유한공사, ② 한송국제물류(천진)유한공사, ③ Hansol Logistics HongKong, ④ Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd), 인도(⑤ Hansol Logistics India Private Limited), 말레이지아(⑥ HANSOL LOGISTICS MALAYSIA Sdn. Bhd.) 등에 위치하여 있으며 고객사 해외현지 법인의 판매, 조달, 창고운영등의 종합 물류관리 서비스를 제공하고 있습니다.

나) 당기와 전기의 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.
(당기말)                                                                                           (단위:천원)

회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기순손익
한송국제화운(상해)유한공사 8,419,026 3,812,689 4,606,337 30,298,970 1,444,275
한송국제물류(천진)유한공사 10,036,669 5,514,317 4,522,352 22,972,799 565,438
Hansol Logistics India Private Limited 2,487,142 1,469,230 1,017,912 8,946,454 373,106
Hansol Logistics (Hong Kong)Co.,Limited 1,526,559 674,379 852,180 3,548,328 (261,248)
HANSOL LOGISTICS MALAYSIA Sdn. Bhd. 5,247,984 4,562,199 685,785 12,521,529 426,945
Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd 181,918 1,729 180,189 40,726 (89,371)


(전기말)                                                                                           (단위:천원)

회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기순손익
한송국제화운(상해)유한공사 8,312,114 5,257,762 3,054,352 34,650,074 1,370,294
한송국제물류(천진)유한공사 9,006,135 5,139,561 3,866,574 24,332,934 1,546,275
Hansol Logistics India Private Limited 1,948,825 1,315,177 633,648 7,074,593 154,090
Hansol Logistics (Hong Kong)Co.,Limited 1,494,519 414,310 1,080,209 3,667,329 228,661
HANSOL LOGISTICS MALAYSIA Sdn. Bhd. 292,685 25,330 267,355 1,567,895 (50,784)


다) 시장규모

- 통계청의 2011년 기준 "운수업통계조사"를 재구성하여 분석해보면, 2011년 현재 총 169,855개 업체에 의해 총 매출 100조원 규모의 시장이 형성되어 있음을 확인할 수 있습니다. 국내 화물운송업시장은 글로벌 경기침체 여파로 인해 수상운송업종을 중심으로 2009 년중 크게 위축 되었지만, 지난 십여년간 연평균증가률이 9.7%에 달할 정도로 양호한 성장세를 기록하고 있는 상황입니다. 세부업종별로는 육상운송업 30.3 조원(30%), 수상운송업 40.8 조원(41%), 항공운송업 20.4 조원(20%), 기타운송서비스업 9.1 조원(9%)의 매출 규모를 보이고 있습니다.



- 업종별 업체수/매출액 현황

(단위 : 업체수 개, 매출액 억원)
구분 육상 및 파이프라인 운송업 수상운송업 항공운송업 창고 및 운송관련서비스업 합계
업체수 매출액 업체수 매출액 업체수 매출액 업체수 매출액 업체수 매출액
2000년 240,721 236,243 421 177,097 7 73,127 2,570 54,743 243,719 541,210
2001년 268,838 269,873 439 182,777 7 75,817 10,474 65,830 279,758 594,297
2002년 280,057 295,452 407 165,402 8 85,526 13,091 80,266 293,562 626,645
2003년 298,786 314,775 419 178,182 8 84,408 14,400 85,266 313,613 662,632
2004년 304,726 343,198 440 261,013 7 99,564 14,832 103,517 320,005 807,292
2005년 309,232 388,291 443 262,185 9 104,212 14,716 112,653 324,401 867,342
2006년 311,082 404,259 443 257,941 11 112,939 21,075 126,461 332,611 901,600
2007년 320,257 431,064 454 330,426 11 125,798 21,067 137,096 341,789 1,024,384
2008년 321,552 462,705 466 524,253 13 146,065 17,961 144,430 339,992 1,277,453
2009년 322,547 478,742 513 359,992 15 136,101 17,452 147,836 340,527 1,122,672
2011년 327,736 560,344 472 415,571 34 203,511 17,837 182,192 346,079 1,361,618
2012년 325,047 565,205 502 449,864 34 213,614 18,113 187,001 343,696 1,415,684

(출처 : 통계청 자료)


- 한편, 육상운송업 및 기타운송서비스업 시장은 수많은 업체들이 난립해 있는 상황이며, 이들 업종의 2011 년도 업체당 평균매출 규모는 각각 1.9 억원 및 8.1 억원에 불과한 실정입니다. 물류업체의 경쟁력은 물류네트워크 및 물류서비스 범위 등에 좌우된다는 사실을 감안할 때, 항공·수상운송업을 제외한 일반 화물운송업체들의 물류경쟁력은 영세한 사업규모로 인해 전반적으로 미흡한 수준에 머물러 있는 상황이며, 이와 같은 영세성으로 인해 향후 규모의 경제를 영위하는 대규모 업체 위주로 구조가 재편될 것이라는 전망이 우세한 상황입니다. (출처: 대우증권 리서치. 산업분석)


라) 시장점유율 등

- 물류산업의 범위는 실제 운송을 수행하는 육상, 해상, 항공화물운송업과 창고, 터미널 등과 같은 물류시설운영업, 물류장비임대업, 물류관련 서비스업에 이르기까지 매우 광범위 합니다. 현재 물류업을 영위하고 있는 종합물류 업체는 주로 대기업 집단에 포함된 현대글로비스, CJ대한통운, ㈜한진, 범한판토스 등이 있으며, 그외 그 외의 상위업체는 택배 중심의 현대로지스틱스, 중량물 수송 중심의 ㈜동방, 하역 중심의 세방㈜, ㈜선광 및 포워딩(주선) 업체인 한솔로지스틱스 등이 있습니다.

▶ 국내 주요 물류회사 현황
                                                                                                       (단위:억원)

순위 기업명 2013 매출액(주) 2012 매출액(주) 주사업영역 비고
1 현대글로비스 101,747 92,728 2PL, 주선업, 해운 현대자동차 계열사
2 씨제이대한통운 33,950 24,928 3PL, 2PL, 택배, 하역 CJ계열
3 삼성전자로지텍 10,708 11,806 2PL 주선업 삼성전자 자회사
4 범한판토스 12,873 13,244 2PL 주선업 범LG계열
5 한진 12,551 12,097 3PL, 택배, 하역 한진그룹 계열사
6 현대로지스틱스 8,212 7,862 택배, 3PL 현대그룹 계열사
7 한솔로지스틱스 4,095 3,901 3PL, 2PL 한솔그룹 계열사
8 DHL KOREA 3,850 3,656 주선업, 택배 독일계
9 대우로지스틱스 4,330 4,051 2PL, 3PL 포스코 계열사
합계 206,017 186,007 - -

(출처 : 각사, KDB대우증권 리서치센터)

(3) 시장의 특성

- 물류부문은 제3자 물류업체를 지향하고 있으며, IT물류 개념을 도입한 e마켓 플레이스인 로지스클럽(Logis-club)외에 정보시스템과 글로벌 네트워크를 기반으로 물류기획에서 운영, 관리까지 One-stop물류서비스를 제공하고 있으며, 궁극적으로는 고객의 글로벌 공급망 최적화를 실현하는 "Global Supply Chain integrater"로 도약 할 계획 임.

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 회사 품목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율)
물류사업 운수관련
서비스
한솔로지스틱스 운송
하역
보관
기타
제품 및 원부자재 운송
제품 및 원주자재 상하차
재고관리, 수불관리등
부대서비스, 팔레트 임대등
- 384,170
물류사업 운수관련
서비스
한송국제화운(상해)
유한공사
운송
보관
기타
제품 및 원부자재 운송
재고관리, 수불관리등
부대서비스
- 30,299
물류사업 운수관련
서비스
한송국제물류(천진)
유한공사
운송 제품 및 원부자재 운송 - 22,973
물류사업 운수관련
서비스
Hansol Logistics
India Private Limited
운송
하역
보관
기타
제품 및 원부자재 운송
제품 및 원주자재 상하차
재고관리, 수불관리등
부대서비스
- 8,946
물류사업 운수관련
서비스
Hansol  Logistics
HongKong
운송 제품 및 원부자재 운송 - 3,548
물류사업 운수관련
서비스
Hansol Logistics
Malaysia SDN.BHD.
운송 제품 및 원부자재 운송 - 12,522
물류사업 운수관련
서비스
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd
운송 제품 및 원부자재 운송
41


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

1) 지배회사

(단위 : 원, 톤)
회사 품목 제42기 제41기 제40기
한솔로지스틱스 운송 23,325 23,325 23,325
보관 2,042 2,042 1,910
하역 3,165 3,165 3,165


(1) 산출기준

- 산출대상 및 그 산정방법
매출액 비중이 가장 높은 전주페이퍼 전주공장을 생산처로 하여 산정함
- 산출단위
원/톤
- 산출방법(단순평균, 가중평균, 연말가격, 기타)
단순평균

(2) 주요 가격변동원인

- 육상운송 : 동결
- 컨테이너운송 : 동결
- 인력기계하역 : 동결
- 보관비 : 6.6% 인상
- 해상운송 : 동결

2) 종속회사

(단위 : 중국위안,인도루피, 말레이시아링깃, 베트남동)
회사 품목 제42기 제41기 제40기
한송국제화운(상해)
유한공사(단위:중국위안)
운송 16,139 16,139 16,139
보관 24,261 24,261 24,261
Hansol  Logistics
HongKong(단위:중국위안)

운송 16,139 16,139 16,139
Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd(단위:중국위안)
운송 16,139 - -
한송국제물류(천진)
유한공사(단위:중국위안)
운송 7,363 7,363 7,363
Hansol Logistics
India Private Limited
(단위:인도루피)
운송 60.00 50.00 50.00
보관 34.14 25.00 25.00
하역 7.50 6.00 6.00
HANSOL LOGISTICS
MALAYSIA Sdn. Bhd.
(단위:말레이시아링깃)
운송 2,200 2,200 2,200

※ Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd는 2014년 03월 설립하제41기, 제42기 주요 제품 등의 가격변동추이를 기재하지 아니하였습니다.

가) 한송국제화운(상해)유한공사,Hansol  Logistics HongKong,Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd


가) 한송국제화운(상해)유한공사,Hansol  Logistics HongKong,Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd.


(1) 산출기준
- 산출대상 및 그 산정방법
매출액 비중이 가장 높은 제일모직 등 고객사 위주로하여, '08년부터 운영한 상해보산구 창고를 생산처로 하여 차량 대당 단위로 산출  함

- 산출단위
운송비 : 내수의 경우 차량한대당이며, 수출의 경우 1 TEU당, 보관, 하역료의 경우 차량한대당 기준임

- 산출방법(단순평균, 가중평균, 당기말가격, 기타)
당기말가격


(2) 주요 가격변동원인
- 2012년 가격변동원인
육상운송 : 10%인상, 보관비: 창고 임차료 반영

- 2013년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 창고 임차료 반영
- 2014년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 창고 임차료 반영

나) 한송국제물류(천진)유한공사
 

(1) 산출기준
- 산출대상 및 그 산정방법
매출액 비중이 가장 높은 삼성SDI 위주로 하여, '13/14년 기준 해상/항공/내륙운송 대당 단위로 산출함

- 산출단위
운송비: 내수의 경우 차량 한대당이며, 수출의 경우 항공/해상 BL단위 보관, 하역료의 경우 차량한대당 기준임
- 산출방법
당기 평균 단가 적용


(2) 주요 가격변동원인
- 2012년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 동결, 하역비 : 동결

- 2013년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 동결, 하역비 : 동결
- 2014년  가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 동결, 하역비 : 동결

다) Hansol Logistics India Private Limited


(1) 산출기준
- 산출대상 및 그 산정방법
매출액 비중이 가장 높고 '09년 부터 운영한 델리 창고를  생산처로 하여 매출비중이 높은 AVHA 제품군으로 산정함

- 산출단위
운송 및 하역비: Rs/개수, 보관비: Rs/Sqf

- 산출방법(단순평균, 가중평균, 당기말가격, 기타)
당기말 가격

(2) 주요 가격변동원인
- 2012년 가격변동원인
육상운송 : 8% 인상, 보관비 : 창고 면적 축소, 하역비 : 표준단가제 도입

- 2013년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비 : 창고 면적 축소, 하역비 : 표준단가제 도입
- 2014년 가격변동원인
육상운송, 보관비, 하역비 : 단가인상

라) HANSOL LOGISTICS MALAYSIA Sdn. Bhd.

(1) 산출기준
- 산출대상 및 그 산정방법
매출액 비중이 가장 높은 삼성물산 위주로 하여, '14년 기준 해상/항공/내륙운송 대당 단위로 산출함

- 산출단위
운송비: 내수의 경우 차량 한대당이며, 수출의 경우 항공/해상 BL단위 보관, 하역료의 경우 차량한대당 기준임
- 산출방법
당기 평균 단가 적용


(2) 주요 가격변동원인
- 2012년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 동결, 하역비 : 동결

- 2013년 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 동결, 하역비 : 동결
- 2014년 당기 가격변동원인
육상운송 : 동결, 보관비: 동결, 하역비 : 동결

3. 주요원재료에 관한 사항

※ 참고 : 당사와 종속회사는 운송, 하역, 보관등의 물류관련 서비스를 제공하는 회사로서 재무제표 등 제조원가를 산출하는 것이 아니라 물류원가를 산출하는 회사이므로 본 항목에서 필요한 원재료를 산출할 수 없는 회사입니다. 주요 원재료의 현황을 작성하는데에는 제조업체와의 차이점이 있을 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 원재료 등의 가격변동추이

1) 지배회사  

(단위 : 원,톤)
회사 품목 제42기 제41기 제40기
한솔로지스틱스 운송 20,304 20,304 20,304
보관 1,422 1,422 1,330
하역 3,143 3,143 3,143


(1) 산출기준
- 원재료등의 산출기준은 주요제품등의 산출기준과 동일함


(2) 주요 가격변동원인
- 육상운송 : 동결
- 컨테이너운송 : 동결
- 인력기계하역 : 동결
- 보관비 : 6.9%인상
- 해상운송 : 동결

2) 종속회사

(단위 : 중국위안,인도루피, 말레이시아링깃, 베트남동)
회사 품목 제42기 제41기 제40기
한송국제화운(상해)
유한공사(단위:중국위안)
운송 14,850 14,850 14,850
보관 22,000 22,000 22,000
Hansol Logistics
HongKong(단위:중국위안)

운송 14,850 14,850 14,850
Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd(단위:중국위안) 운송 14,850 - -
한송국제물류(천진)
유한공사(단위:중국위안)
운송 5,959 5,959 5,959
Hansol Logistics
India Private Limited
(단위:인도루피)
운송 50.00 50.00 50.00
보관 25.00 25.00 25.00
하역 6.00 6.00 6.00
HANSOL LOGISTICS
MALAYSIA Sdn. Bhd.
(단위:말레이시아링깃)
운송 1,960 1,960 1,960

※ Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd는 2014년 03월 설립하제41기, 제40기 주요 원재료 등의 가격변동추이를 기재하지 아니하였습니다.

(1) 산출기준

- 원재료등의 산출기준은 주요제품등의 산출기준과 동일함


(2) 주요 가격변동원인

- 원재료등의 가격변동은 주요제품등의 변동원인과 동일함


4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력

(단위 : 백만원 )
회사 사업
부문
품목 사업소 제42기 제41기 제40기
한솔로지스틱스 운송
하역
보관
사업
운송 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
348,539 343,976 340,405
하역 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
75,360 74,373 73,601
보관 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
5,017 4,951 4,900
기타 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
6,835 6,746 6,675
합계 435,751 430,046 425,581
한송국제화운(상해)
유한공사
운송
보관
사업
운송 중국 상해, 심천 28,103 14,311 7,015
보관 중국 상해, 심천 8,031 4,090 2,005
합계 36,134 18,401 9,020
한송국제물류(천진)
유한공사
운송
사업
운송 중국 천진 28,547 25,300 15,221
합계 28,547 25,300 15,221
HANSOL Logistics India Private Limited 운송
하역
사업
운송 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역 12개 물류센터(RDC,DC,CDC) 5,012 4,716 4,570
하역 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역 12개 물류센터(RDC,DC,CDC) 3,456 3,252 3,151
보관 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역 12개 물류센터(RDC,DC,CDC) 616 580 562
합계 9,084 8,548 8,283
Hansol Logistics
HongKong
운송
사업
운송 홍콩 6,876 6,300 3,604
합계 6,876 6,300 3,604
Hansol Logistics
Malaysia SDN.BHD.
운송
사업
운송 말레이시아 쿠알라룸푸르 5,509 1,525 319
합계 5,509 1,525 319
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd
운송
사업
운송 중국 광저우 - - -
합계 - - -

※ Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd는 2014년 03월 신설법인이며 당분기 생산능력을 산출하지 아니하였습니다.

(1) 산출방법 등

(가) 산출기준

- 연간 목표 및 실적

(나) 산출방법

- 운송하역사업 : 2014년 연간 목표액

(다) 평균가동시간
- 중장비 등 : 1,500

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원 )
회사 사업
부문
품 목 사업소 제42기 제41기 제40기
한솔로지스틱스 운송
하역
사업
운송 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
305,256 325,384 309,993
하역 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
65,195 69,494 66,207
보관 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
5,958 6,351 6,051
기타 용산,성북,신갈,부산,의왕(배송처)
전주,장항,대전,청주,익산,아산(생산처)
인천,군산(조달처)
7,761 8,273 7,881
합 계 384,170 409,502 390,132
한송국제화운(상해)유한공사 운송
보관
사업
운송 중국 상해, 심천 21,744 24,867 13,150
보관 중국 상해, 심천 7,425 8,491 4,492
기타 중국 상해, 심천 1,130 1,292 689
합 계 30,299 34,650 18,331
한송국제물류(천진)유한공사 운송 운송 중국 천진 20,230 21,428 25,005
기타 중국 천진 2,743 2,905 3,390
합 계 22,973 24,333 28,395
HANSOL Logistics
India Private Limited
운송
하역
사업
운송 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역
12개 물류센터(RDC,DC,CDC)
4,361 3,449 3,506
하역 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역
12개 물류센터(RDC,DC,CDC)
3,448 2,727 2,772
보관 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역
12개 물류센터(RDC,DC,CDC)
467 369 375
기타 Delhi, Ghaziaba, Lucknow등 인도 북부지역
12개 물류센터(RDC,DC,CDC)
670 530 538
합 계 8,946 7,075 7,191
Hansol Logistics
HongKong
운송
사업
운송 홍콩 3,375 3,488 5,183
기타 홍콩 173 179 266
합 계 3,548 3,667 5,449
Hansol Logistics
Malaysia SDN.BHD.
운송
사업
운송 말레이시아 쿠알라룸푸르 12,522 1,568 319
합 계 12,522 1,568 319
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd
운송
사업
운송 중국 광저우 40 - -
합 계 40 - -


(2) 당기의 가동률

(단위 : 시간, %)
회사 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
한솔로지스틱스 운송 1,200        1,143 95%
하역 1,500        1,428 95%
합계 2,700        2,571 95%
한송국제화운(상해)
유한공사
운송 1,200        2,260 188%
합계 1,200        2,260 188%
한송국제물류(천진)
유한공사
운송 1,200        1,154 96%
합계 1,200        1,154 96%
HANSOL Logistics
India Private Limited
운송 1,200           993 83%
하역 1,500        1,242 83%
합계 2,700        2,235 83%
Hansol Logistics
HongKong
운송 1,200           698 58%
합계 1,200           698 58%
Hansol Logistics
Malaysia SDN.BHD.
운송 1,200        1,234 103%
합계 1,200        1,234 103%
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd
운송


합계


※ Hansol Logistics Guangzhow Co.,Ltd는 2014년 03월 신설법인입니다.

다. 생산설비의 현황 등


(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 )
회사명 소유형태 소재지 면적
(㎡)
기초장부가액 증감 상각 장부가액 비고
증가 감소
한솔로지스틱스 자가
소유
원주시
문막읍
반계리외
- 2,445 328 - 89 2,684 -
소 계 2,445 328 - 89 2,684 -
합 계 2,445 328 - 89 2,684 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적
(㎡)
기 초
장부가액
증감 상각 대체 환율변동
효과
장부가액 비고
증가 감소
한솔로지스틱스 자가소유 장항 외 - 1,387 - - 202 1,304 - 2,489 -
소 계 1,387 - - 202 1,304 - 2,489 -
Hansol Logistics
India Private Limited
자가소유 인도 - 34 - - 26 - 0 8 -
소 계 34 - - 26 - 0 8 -
합 계 1,421 - - 228 1,304 0 2,497 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적
(㎡)
기 초
장부가액
증감 상각 대체 환율변동
효과
장부가액 비고
증가 감소
한솔로지스틱스 자가소유 성북 외 - 754 171 - 121 - - 804 -
소계 754 171 - 121 - - 804 -
Hansol Logistics
India Private Limited
자가소유 인도 - 185 55 21 33 - 17 203 -
소계 185 55 21 33 - 17 203 -
합 계 939 226 21 154 - 17 1,007 -



[자산항목 : 차량운반구 및 공기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 면적
(㎡)
기초
장부가액
증감 상각 대체 환율변동
효과
장부가액 비고
증가 감소
한솔로지스틱스 자가소유 성북 외 - 8,195    1,546 1 2,076 57 - 7,721 -
소계 8,195 1,546 1 2,076 57 0 7,721 -
한송국제화운(상해) 자가소유 상해 - 71 45 18 35 - 13 76 -
유한공사 71 45 18 35 0 13 76 -
한송국제화운(천진) 자가소유 천진 - 54 9 - 17 - 0 46 -
유한공사 54 9 0 17 0 0 46 -
Hansol Logistics
HongKong
자가소유 홍콩 - 6 28 8 6 - 9 29 -
HongKong 6 28 8 6 0 9 29 -
Hansol Logistics
India Private Limited
자가소유 인도 - 94 27 70 14 - 65 102 -
India Private Limited 94 27 70 14 0 65 102 -
Hansol Logistics
Malaysia SDN.BHD.
자가소유 말레이시아 - 4 26 - 4 - -1 25 -
MALAYSIA Sdn. Bhd. 4 26 0 4 0 -1 25 -
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd
자가소유 광저우 - - 5 - 0 - 0 5 -
Guangzhow Co.,Ltd. 0 5 0 0 0 0 5 -
합 계 8,424 1,686 97 2,152 57 86 8,004 -


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


(가) 진행중인 투자

(나) 향후 투자계획


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원 )
회사 사업부문 매출유형 품   목 제42기 제41기 제40기
한솔로지스틱스 물류사업 운수관련
서비스
운송
하역
보관
수출 - - -
내수 384,170 409,502 390,132
합계 384,170 409,502 390,132
한송국제화운(상해)
유한공사
물류사업 운수관련
서비스
운송
보관
수출 - - -
내수 30,299 34,650 18,331
합계 30.299 34,650 18,331
한송국제물류(천진)
유한공사
물류사업 운수관련
서비스
운송 수출 - - -
내수 22,973 24,333 28,395
합계 22,973 24,333 28,395
Hansol  Logistics
India Private Limited
물류사업 운수관련
서비스
운송
하역
보관
수출 - - -
내수 8,946 7,075 7,191
합계 8,946 7,075 7,191
Hansol  Logistics
HongKong
물류사업 운수관련
서비스
운송 수출 - - -
내수 3,548 3,667 5,449
합계 3,548 3,667 5,449
Hansol  Logistics
Malaysia SDN.BHD.
물류사업 운수관련
서비스
운송 수출 - - -
내수 12,522 1,568 319
합계 12,522 1,568 319
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd
물류사업 운수관련
서비스
운송 수출 - - -
내수 41 - -
합계 41 - -

나. 판매경로 및 판매방법 등

(가) 판매조직

- 국내물류부문 : 계열 및 TPL 국내물류사업 담당
- 국제물류부문 : 국제 복합운송 담당


(나) 판매경로

- 협력업체/선사, 창고를 통한 운송, 보관, 하역 업무 수행


(다) 판매방법 및 조건

- 매출의 경우 당월 마감후 화주에게 직접 청구하며, 매입대금 결제조건은 현금 및 구매카드(평균 60일)로 결제함

(라) 판매전략

- 효율적 수송체계 구축

- 물류자원 아웃소싱 모델 구축
- 수입물류 중심의 국제 TPL 강화
- 제휴 마케팅 확대
- 관리지표 모델 구축 및 운영
- 단위 시스템 통합 및 Visibility 서비스

6. 수주상황

단위 : 톤, 백만원)
회사 품목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
한솔로지스틱스 운송,하역,보관,기타 2014.01.01.
~
2014.12.31.
2014.12.31. - 435,751 - 384,170 - 51,581
한송국제화운(상해)
유한공사
운송,보관,기타 2014.01.01.
~
2014.12.31.

2014.12.31. -    36,134 - 30,299 - 5,835
한송국제물류(천진)
유한공사
운송,기타 2014.01.01.
~
2014.12.31.

2014.12.31. -    28,547 - 22,973 - 5,574
Hansol Logistics
India Private Limited
운송,하역,보관,기타 2014.01.01.
~
2014.12.31.

2014.12.31. -     9,084 - 8,946 - 138
Hansol  Logistics
HongKong
운송,기타 2014.01.01.
~
2014.12.31.

2014.12.31. -     6,876 - 3,548 - 3,328
HANSOL LOGISTICS
MALAYSIA Sdn. Bhd.
운송 2014.01.01.
~
2014.12.31.

2014.12.31. -     12,522 - 12,522 - -
Hansol Logistics
Guangzhow Co.,Ltd.
운송 2014.04.24.
~
2014.12.31.
2014.12.31. - 41 - 41 - -



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